数字营销、企业级SaaS行业动态报告

战略投资部

第四期，2017.3.16-2017.3.31

目录CONTENT

01

03

04

05

企业级SaaS市场宏观动态

国内企业级SaaS上市公司动态

国外企业级SaaS上市公司动态

创投市场企业级SaaS融资情况

02 国内数字营销上市公司动态

企业级SaaS市场宏观动态

01. 集成是趋势

02. 亏损是常态

企业级SaaS市场宏观动态

• 3月17日，基于API设计、开发、管理的企业云集成平台公司Mulesoft在纽交所上市，首日股价上涨46%，市值约31亿美元。

数据显示Mulesoft公司2016年实现收入1.877亿美元，同比增长71%，SaaS集成在云时代的需求量不断增加。

• 从云计算的角度，分布式技术带来SaaS产品功能的碎片化、模块化，对集成有更多的可能和需求；从大数据的角度，企业数据

化时代，解决企业内部信息孤岛问题，实现各系统数据互通也是行业发展的必然要求。

API经济兴起，SaaS集成是趋势

IBM

德勤

Mulesoft

APIAPI

API

近期德勤在其《德勤2017年技术趋势报告》中指出，IT架构的技术趋势是开源+虚拟化+集成，新的架构平台是以“云第一”的移动的心态去构造的，这是更灵活的标准化体系结构模型，更高效，有利于节约成本，提高转化率。技术人员的任务是使其无缝衔接。集成功能是未来架构的必备功能之一。

主要产品：Anypoint平台核心功能：API设计、开发、管理产品特色：Anypoint平台是一个旨在简化企业集成难度的统一集成平台，可支持对SaaS、SOA及API的集成，也能实现本地系统与云，以及云与云服务的集成。该平台可以对企业的集成策略进行集中的设计和管理，并作为hub中心与各类端结点系统对接，将二维的点对点连接降低到一个维度，从而简化集成的复杂性。

2017年3月，在一年一度的IBM InterConnect

大会上，在云服务领域，IBM发布了一项适用于多混合云情况中的全新集成服务，可让用户访问和利用来自云端、消息传递平台和应用软件等可操作的数据，实现数据互通。

企业级SaaS市场宏观动态

• 29家美国上市的纯SaaS公司2016年业绩数据显示，93.10%的美国上市SaaS公司2016年收入实现增长，平均增长幅度约

25%；其中72.41%的美国美国上市SaaS公司在2016年为亏损状态，在亏损的SaaS公司中，约60%的公司亏损额减少。

• 总体来看，全球SaaS行业仍处于早期，亏损是行业常态。但收入保持高速增长，亏损额不断减少的状态，显示出SaaS行业正

朝着不断向好的方向发展，盈亏可期。

SaaS仍处于早期，亏损是行业常态

收入增长,

93.10%

收入下降, 6.90%

2016年美国上市SaaS企业收入增长情况

亏损,

72.41%

盈利,

27.59%

2016年美国上市SaaS企业盈利情况

亏损额减

少,

61.90%

亏损额增

加,

38.10%

2016年美国上市SaaS企业亏损情况

数据来源：新浪财经，统计29家美国上市的纯SaaS公司2016年业绩数据

企业级SaaS市场宏观动态序号 股票代码 公司名称 收入（亿美元） 收入增长率 净利润（亿美元） 业务简介

1 CRM Salesforce 83.92 25.87% 1.80 CRM软件2 WDAY Workday 15.69 35.03% -4.08 HR软件3 NOW Service NOW 13.91 38.41% -4.52 ITSM软件4 ULTI Ultimate Software 7.81 26.38% 0.30 HR软件5 ATHN Athenahealth 10.83 17.08% 0.21 医疗管理软件6 VEEV Veeva 5.08 24.21% 0.66 医药领域CRM

7 FEYE FireEye 7.14 14.61% -4.80 网络安全软件8 PFPT Proofpoint 3.76 41.89% -1.11 企业安全软件9 MDSO Medidata Solutions 4.63 17.81% 0.29 医疗数据分析10 CSOD Cornerstone OnDemand 4.23 24.41% -0.67 HR软件11 LOGM LogMeln 3.36 23.53% 0.03 安全登录软件12 ZEN Zendesk 3.12 49.28% -1.04 客服软件13 HUBS HubSpot 2.71 48.90% -0.46 集客式营销平台14 BOX Box 3.99 31.68% -1.52 云存储服务15 RNG RingCentral 3.80 28.38% -0.29 企业内部IM平台16 RP RealPage 5.68 21.11% 0.17 房屋租赁管理软件17 SPSC SPS Commerce 1.93 21.38% 0.06 供应链管理软件18 QTWO Q2 Holdings 1.50 37.61% -0.36 虚拟银行服务19 WIX Wix.com 0.84 10.53% -0.06 个人网页涉及服务商20 BNFT Benefitfocus 2.33 25.95% -0.40 HR软件21 LPSN LivePerson 2.23 -6.69% -0.26 IM平台22 CSLT Castlight Health 1.02 36.00% -0.59 健康管理软件23 JIVE Jive 2.04 4.08% -0.14 OA软件24 MOBL Mobilelron 1.64 10.07% -0.67 企业级设备管理软件25 ECOM Channel Advisor 1.13 11.88% -0.08 电商渠道集成商26 FIVN Five9 1.62 25.58% -0.12 呼叫中心软件27 BCOV Brightcove 1.50 11.11% -0.10 视频分享与销售平台28 MRIN Marin Software 1.00 -8.26% -0.16 数字营销管理平台29 MULE Mulesoft 1.88 70.91% -0.48 iPaaS平台

国内数字营销上市公司动态

01. 公司列表

02. 最新数据

03. 公司动态

公司列表

序号 证券代码 名称 业务结构 数字营销

1 002137.SZ 麦达数字 LED+数字营销+SaaS 创意+代理

2 002131.SZ 利欧股份 水泵机械+数字营销+互娱创意+代理+DSP（MediaV）

+DMP

3 300063.SZ 天龙集团 油墨/林产化工+数字营销 创意+代理+DSP（快闪科技）

4 300242.SZ 明家联合 数字营销 代理+DSP（微赢互动）

5 600986.SH 科达股份 基础建设+房地产+数字营销+汽车后服务 创意+代理

6 002654.SZ 万润科技 LED+数字营销 创意+代理

7 300058.SZ 蓝色光标 数字营销 创意+代理+DSP（多盟）+DMP

8 300071.SZ 华谊嘉信 数字营销 创意+代理+DSP（好耶）

9 600242.SH 中昌数据 数字营销+SaaS（营销SaaS、爱客CRM） 代理+营销SaaS

最新数据

序号 证券代码 名称最新数据（3月31日）

收盘价/元 总股本/亿股 总市值/亿元

1 002137.SZ 麦达数字 11.59 5.76 66.80

2 002131.SZ 利欧股份 14.52 16.07 233.29

3 300063.SZ 天龙集团 24.88 2.91 72.29

4 300242.SZ 明家联合 11.25 6.37 71.68

5 600986.SH 科达股份 16.43 8.69 142.76

6 002654.SZ 万润科技 11.35 8.28 93.95

7 300058.SZ 蓝色光标 9.13 21.42 195.58

8 300071.SZ 华谊嘉信 8.40 6.83 57.35

9 600242.SH 中昌数据 19.54 4.18 81.68

公司动态

利欧股份

002131

• 1、3月24日发布《关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的公告》，利欧集团股份有限公司（简称“利欧股份”）拟与荣盛控股股份有限公司、深圳市新浩投资发展有限公司、迁安市九江线材有限责任公司、桂林聚豪房地产开发有限公司、浙江利欧控股集团有限公司（简称“利欧控股”）、河北养元智汇饮品股份有限公司和大连天神娱乐股份有限公司共同参与发起设立燕赵人寿保险股份有限公司（暂用名），公司计划使用自有资金出资16,000万元，占燕赵人寿注册资本的10%。

中昌数据

600242

• 1、2月23日发布《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，中昌数据拟向云克科技股东樟树市云克投资管理中心（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式分别支付5.025亿元、5.024亿元收购其持有的云克科技99.99%的股权；同时，中昌数据拟向厉群南以现金方式支付10.05万元收购其持有的云克科技0.01%的股权。以上述交易价格来计算，云克科技100%股权作价10.05亿元。

• 云克科技是一家全球化数字营销解决方案提供商，提供涵盖投放策略制定、媒介采购与执行、效果监测与优化的综合解决方案，能够为客户在国内及海外市场进行同时覆盖移动端及PC端媒体的立体化营销服务。财务数据显示，2015年和2016年，云克科技分别实现净利润647.43万元和4479.6万元。云克科技承诺2017~2019年净利润分别不低于7200万元、9700万元和1.27亿元，合计2.96亿元。

国内企业级SaaS上市公司动态

01. 公司列表

02. 最新数据

03. 公司动态

公司列表

序号 证券代码 名称 业务结构1 002137.SZ 麦达数字 LED+数字营销+SaaS（销售CRM）2 002279.SZ 久其软件 财税报表管理软件+电子政务（法院）+办公云服务（哒咔办公、商业智能）3 300170.SZ 汉得信息 高端ERP实施/外包/销售+供应链金融+SaaS软件销售/汇联易+在线教育4 000606.SZ 神州易桥 医药+财税综合软件服务+企业服务020

5 300168.SZ 万达信息 智慧城市解决方案+医疗健康云服务（医疗、医药、医保、在线医疗）6 002530.SZ 丰东股份 热处理设备制造及服务+财税服务系统（方欣科技，服务于税务局）7 300047.SZ 天源迪科 电信运营商业务系统+政务数据服务（公安、海关）+金融数据服务（基于电信）8 600588.SH 用友网络 ERP、CRM、人力资源管理等企业管理软件及云创新业务9 300271.SZ 华宇软件 电子政务（法院、检察院）+BI/协同管理（政府）+食品安全（监管机构）+法律云服务10 002467.SZ 二六三 跨境移动通信+企业邮箱+办公协同、IM、视频会议等11 300051.SZ 三五互联 游戏+SaaS（在企业邮箱的基础上集成OA、IM、视频会议等）12 002123.SZ 梦网荣信 移动信息业务（企业短信、语言、视频和流量业务）+电力设备制造（计划出售）13 002301.SZ 齐心集团 传统办公用品销售+办公类SaaS云服务（如云印刷、云视频（好视通）、数字营销服务）14 0268.HK 金蝶国际 传统ERP+云ERP

15 603039.SH 泛微网络 企业协同管理软件和应用解决方案提供商16 834218 和创科技 提供基于SaaS模式的移动营销管理服务（销售CRM）17 836393 北森云 提供 SaaS 模式的人才管理软件服务（HCM）18 837605 雨花石 Salesforce国内代理实施商

最新数据

序号 证券代码 名称最新数据（2月20日）

收盘价/元 总股本/亿股 总市值/亿元

1 002137.SZ 麦达数字 11.59 5.76 66.80

2 002279.SZ 久其软件 18.56 5.41 100.50

3 300170.SZ 汉得信息 11.02 8.62 95.04

4 000606.SZ 神州易桥 11.01 7.66 84.31

5 300168.SZ 万达信息 17.19 10.31 177.24

6 002530.SZ 丰东股份 36.84 4.91 180.79

7 300047.SZ 天源迪科 14.45 3.58 51.72

8 600588.SH 用友网络 17.79 14.64 260.48

9 300271.SZ 华宇软件 17.45 6.44 112.33

10 002467.SZ 二六三 9.72 7.96 77.39

11 300051.SZ 三五互联 13.99 3.70 51.76

12 002123.SZ 梦网荣信 13.91 8.62 119.85

13 002301.SZ 齐心集团 23.52 4.28 100.63

14 0268.HK 金蝶国际 3.23 29.34 94.76

15 603039.SH 泛微网络 82.01 0.67 54.68

16 834218 和创科技 39.00 1.13 44.05

17 836393 北森云 53.35 0.51 27.36

18 837605 雨花石

公司动态

久其软件

002279

• 1、3月31日发布《2016年年度报告》，公司2016年实现收入13.21亿元，同比增长84.29%；实现净利润2.19亿元，同比增长61.96%。其2014年4.8亿元收购的移动数字营销公司亿起联科技未来完成业绩承诺，股票补偿。

丰东股份

002530

• 1、3月16日发布《2016年年度报告》，公司2016年实现收入4.84亿元，同比增长11.28%；实现净利润0.47亿元，同比增长37.57%；

• 2、3月18日发布《关于全资子公司收购资产的公告》，全资子公司方欣科技拟以现金方式收购青岛高校信息产业股份有限公司、杜长河、青岛融易信投资中心（有限合伙合计持有的青岛高新金财信息科技有限公司（简称“高新金财”）100%的股权。标的股权交易价格合计为19,100万元人民币；高新金财是新三板公司高信股份的子公司，成立于2016年，是一家主要从事于财税软件产品开发、销售及技术服务的公司。

用友网络

600588

• 1、3月18日发布《2016年年度报告》，公司2016年实现收入51.13亿元，同比增长14.9%；实现净利润1.97亿元，同比增长-39%。

公司动态

华宇软件

300271

• 1、3月16日发布《2016年年度报告》，公司2016年实现营业收入18.20亿元，同比增长34.66%；实现净利润2.72亿元，同比增长30.34%；

• 2、3月20日发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟非公开发行股份并支付现金，购买联奕科技100%股权。联奕科技100%股权交易对价为14.88亿元，其中以现金方式支付4.76亿元，剩余以发行股份的方式支付。联奕科技是数字化校园建设综合解决方案提供商，成立于2004 年，为国内各大高校、高职、中职及普教学校提供教育信息化服务，具体包括教育信息化系统的软件和硬件集成、数字化校园软件开发、移动校园建设及校园数据管理等多方面内容。

• 3、3月31日发布《关于对外投资产业基金的公告》，公司拟与华宇科创、云合汇森、海鲲投资、北京云合汇森、海银资产共同投资设立北京华宇软件产业投资中心（有限合伙）（暂命名）。基金总规模为3亿元人民币，经营期限为5年。其中，华宇软件作为有限合伙人出资不超过 2,900 万元，华宇科创作为普通合伙人出资100万元。基金投资方向：重点围绕华宇软件战略及业务布局，对具有高成长性的新兴产业进行投资。

三五互联

300051

• 1、3月31日，发布《2016年年度报告》，公司2016年实现收入3.12亿元，同比增长25.18%；实现净利润0.57亿元，同比增长171.34%。

公司动态

齐心集团

002301

• 1、3月20日发布《2016年年度报告》，公司2016年实现收入28.65亿元，同比增长81.11%；实现净利润1.05亿元，同比增长432.22%。公司 SaaS 业务收入 2.28 亿元，同比增长 710.13%；净利润0.96亿元，同比增长402.18%，是公司利润的主要贡献者。

泛微网络

603039

• 1、3月27日发布《2016年年度报告》，公司2016年实现收入4.61亿元，同比增长45.56%；实现净利润0.65亿元，同比增长29.41%。

雨花石

837605

• 1、3月10日发布《2016年年度报告》，公司2016年实现收入3346.15万元，同比增长136.33%；实现净利润243.68万元，同比增长389.73%。

国外企业级SaaS上市公司动态

01. 公司列表

02. 最新数据

03. 公司动态

公司列表

序号 证券代码 名称 简介1 CRM Salesforce 客户关系管理软件2 WDAY Workday 人力资源管理软件3 ZEN Zendesk 客户服务平台4 NOW Service Now 企业流程管理5 SAP SAP ERP、SCM、PLM、CRM、SRM集成化商务套件6 ORCL Oracle 传统办公软件巨头7 MSFT Microsoft 传统软件巨头8 ADBE Adobe 数字媒体和在线营销方案的供应商9 HUBS HubSpot 集客式营销平台

10 ULTI Ultimate 人力资源管理软件11 CSOD Cornerst One 面向企业提供在线培训和招聘服务12 TNET Trinet 提供薪资管理、员工福利管理服务13 COUP Coupa 基于云的支出管理平台14 SPSC SPS 供应链管理平台15 ECOM Channel Advisor 在线电商渠道集成平台16 MULE MuleSoft 基于API设计、开发、管理的应用集成平台（iPaaS）17 IBM International Busine 全球最大的信息技术和业务解决方案公司

最新数据

序号 证券代码 名称最新数据（3月30日）

收盘价/美元 总股本/亿股 总市值/亿美元

1 CRM Salesforce 82.56 7.08 584.11

2 WDAY Workday 83.70 2.03 169.83

3 ZEN Zendesk 27.55 0.95 26.73

4 NOW Service Now 86.94 1.66 144.33

5 SAP SAP 97.91 11.98 1202.82

6 ORCL Oracle 44.68 41.02 1836.35

7 MSFT Microsoft 65.71 77.75 5079.38

8 ADBE Adobe 129.61 4.97 642.44

9 HUBS HubSpot 58.20 0.36 21.05

10 ULTI Ultimate 194.54 0.29 57.70

11 CSOD Cornerst One 39.00 0.56 22.10

12 TNET Trinet 28.59 0.69 19.52

13 COUP Coupa 24.99 0.50 12.49

14 SPSC SPS 57.88 0.17 9.94

15 ECOM Channel Advisor 11.15 0.26 2.89

16 MULE MuleSoft 23.71 1.26 29.90

17 IBM International Busine 173.86 9.66 1679.02

公司动态

Salesforce

CRM

• 17年3月，Salesforce吸引到美国大型寿险公司Transamerica成为其金融服务云客户，Salesforce公司的产品将负责为Transamerica的各位咨询师、代理以及客户提供一套统一的客户管理平台。这项迁移策略由德勤事务所负责规划。Salesforce公司目前已经在其云环境中吸引到全球十大财富管理企业中的九家，外加一系列美国与欧洲银行机构。

• 同时，Salesforce将在金融服务云中添加的爱因斯坦AI方案，旨在帮助金融咨询师将客户与家庭关系同多种可视化工具对接起来。这些关系图谱将帮助咨询师通过家庭关系对于客户生活建立更为全面的洞察。

Microsoft

MSFT

• 17年3月，市场传言，微软考虑收购市场130亿美元的服务器虚拟化软件提供商Citrix

Systems；• 17年3月，微软云服务Micosoft Azure全球出现大面积故障，全球28个数据中心里，

26 个出现了存储故障，据称是负载均衡出现问题。

公司动态

Oracle

ORCL

• 17年3月，Oracle发布第2代企业级IaaS，第2代IaaS具有更高性能、更安全可靠、与Oracle PaaS无缝融合且极具性价比的四大优势。

• 17年3月，Oracle推出融合云存储服务，推动公有云与私有云的NAS存储的融合，以降低企业数据向云迁移的成本。

• 17年3月，市场传言，Oracle考虑收购市值775亿美元的埃森哲。

SAP

SAP

• 17年3月，SAP成立新基金SAP.iO，该基金的初始投资金额为3500万美元，将投资于那些使用SAP平台、数据或API研发产品的创业公司，申请投资的创业公司要求必须使用SAP系统的API。此外，SAP还计划在世界各地的技术资本城市（如旧金山和柏林）资助创业公司加速器。SAP.iO和加速器计划都侧重于机器学习、物联网（IOT）和大数据这三个方向。SAP.iO主要投资种子轮，每个项目投资额约25万美元，也会参与A轮融资。

• 17年3月，SAP宣布加入致力于合作创建一个企业级的、开放源码的区块链框架和代码库的超级帐本(Hyperledger)，SAP将在其包括SAP Ariba网络在内的投资组合中广泛采用区块链技术。

• 17年3月，SAP开发的iOS云平台SDK正式上线，全新 SAP HANA Cloud Platform

SDK，使企业、设计人员和开发者能够以 SAP HANA Cloud Platform 这一 SAP 的开放式平台的服务为基础，快速、高效地采用 Swift 编程语言构建用于 iPhone 和 iPad

的自用 iOS app。

公司动态

Adobe

ADBE

• 17年3月，Adobe宣布将联合微软在Microsoft Dynamics和Adobe的市场软件套件之间创建共享数据格式。

• 17年3月，Adobe宣布推出广告云（Advertising Cloud），用户可以在这个平台上管理和购买数字和电视广告。广告云平台包括三个组成部分：搜索服务，源自2016年收购的视频广告技术公司TubeMogul的DSP（广告投放平台），以及“动态创意优化”功能，允许广告主自行设计并投放广告。未来广告云还会和Adobe现有产品进行整合，Adobe旗下的广告云、营销云、分析云在内的云业务，将一起被纳入到“体验云”（Experience Cloud）平台。

Mulesoft

MULE

• 17年3月，云集成厂商MuleSoft在纽交所上市，首日股价上涨46%，达到24.75美元，估值约31亿美元。MuleSoft是一家提供基于云的企业集成服务的企业，成立于2006

年，公司的主打产品是Anypoint平台，可实现SaaS、SOA及API等的集成，也能实现本地系统与云，以及云与云服务的集成。该平台可以对企业的集成策略进行集中的设计和管理，并作为hub中心与各类端结点系统对接，将二维的点对点连接降低到一个维度，从而简化了集成的复杂性。

公司动态

IBM

IBM

• 17年3月，万达与IBM签订战略合作协议。万达将与IBM一起在国内提供公有云业务；目前万达已经在国内建有多个云数据中心，IBM将为万达云服务提供云基础架构即服务、平台即服务（IaaS 与 PaaS）以及IBM Watson、区块链和物联网等先进技术。

• 17年3月，IBM InterConnect大会上，在云服务领域，IBM发布了一项适用于多混合云情况中的全新集成服务，可让用户访问和利用来自云端、消息传递平台和应用软件等可操作的营业数据；在云端金融服务领域，IBM推出了认知、区块链和大数据分析手艺的新工具，这些工具可以为开辟者提供应用程序接口、数据与内容，使开辟者可以或许积累客户信息，监管合规分析，平安性，隐私和合规性，从而削减开辟和测试时间；同时公布了一项基于云端平台的全新容器服务——Bluemix容器服务（Bluemix

Container Service），包括用户导向的利用体验，可以自动设置装备摆设、更新和监视容器，帮助开辟者用实时平安智能构建认知立异，可选择在多个平台和存储库存储和访问数据、隔离和容量节制、内置平安扫描，自动负载均衡，并领会每个容器集群的性能。

• 17年3月，IBM推出企业级区块链服务IBM Blockchain，允许企业使用超级账簿项目（Hyperledger Project）中的区块链代码，在他们的云服务平台上构建应用程序。

创投市场企业级SaaS融资情况

01. 本期一级市场融资情况

02. 本期业内获投项目

本期一级市场同类融资情况

• IT桔子数据显示，2017年3月16日至2017年3月31日，国内企业服务融资19笔，其中A轮及以下项目12笔，占比63.2%；海外

企业级服务融资27起，其中A轮及以下项目融资13笔，占比48.1%。

• 在本期国内融资事件中，上市公司神州易桥投资了从事综合财税服务的易后台；移动视频会议服务商小鱼易连获得了真格基金

领投的1.25亿元人民币，上市公司齐心集团2016年投资了视频会议服务品牌好视通；曾关注的从事数字营销技术服务的项目IT

时代，获得了1亿人民币的A轮融资。

数据来源：公开资料

3

9

2

1

4

天使轮 A轮 B轮 D轮 Other

3.16-3.31国内企业级服务融资情况

11

5

2 2 2

5

A轮 B轮 C轮 D轮 E轮 Other

3.16-3.31海外企业级服务融资情况

本期业内获投项目

企业 轮次 融资额 投资方 业务简介丁丁律师 天使轮 600万人民币 北京宏图立德科技中心 中文法律服务平台捷通华声 战略投资 亿元以上 海通证券 语音识别技术公司比智科技 A轮 1600万人民币 湖畔山南资本 数据智能平台Ucloud D轮 9.6亿人民币 元禾控股、中金甲子 公有云神策数据 B轮 1100万美元 DCM、红杉资本 数据分析平台易后台 战略投资 数千万人民币 神州易桥 综合财税服务平台

小鱼易连 B轮 1.25亿人民币真格基金、真成基金、创新工场、光速中国、成为资本

移动视频会议

天眼查 A轮 1.3亿人民币 中小企业发展基金企业信息、企业工商数据、企业人物查询系统

IT时代 A轮 1亿人民币 普渡资本 营销分析技术公司云印技术 A+轮 数千万人民币 普思资本 个性化印刷包装行业O2O公司Ripl A轮 300万美元 Trilogy Equity Partners 内容营销平台Looker D轮 8150万美元 谷歌 BI

Icertis C轮 2500万美元 B Capital 提供云端合同生命周期管理Edutech 不确定 100万美元 Aqualand Capital 知识库管理解决方案Cloud Checkr A轮 5000万美元 Level Equity 云部署解决方案Databerries A轮 1600万美元 ISAI 提供消费者线下数据分析LivingLens B轮 150万英镑 Angel CoFund 提供视频分析技术平台