통합고객관리시스템 수정보완개발 구축

사용자 매뉴얼

고객 정보 관리

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1. 고객정보관리

1.1 개요

기존에 법인위주로 생성 및 관리되던 고객정보를 개인과 법인으로 분리하여 관리함으로써, 고객

관리와 마케팅의 효율성을 높이는 동시에 관심고객관리라는 새로운 기능을 추가하여 개인 및

법인들 중에서 사용자가 관심을 가지고 지속적인 관리를 해야 할 대상을 한 눈에 파악할 수

있게 한다. 또한, 선정된 마케팅 대상 그룹을 부서별 고객관리에서 함으로써, 자주 사용하는

마케팅 타겟에 대해 one click 마케팅을 구현할 수 있다.

1.2 세부 기능

1.2.1 개인고객조회

① 개인의 기본 정보, 즉, 이름, 회사명, 생년월일, 핸드폰 번호, 이메일, 개별서비스이용,

관계구분, 회원구분으로 검색을 할 수 있다.

② 개인이 수행했던 서비스이력으로 개인을 조회할 수 있다.

③ 이름을 클릭하면 개인 상세화면으로 이동한다.

④ 관심고객등록: 조회된 개인에 대해 자신의 관심고객으로 등록할 수 있다.

⑤ 마케팅실행: 조회된 개인들을 대상으로 마케팅을 실행할 수 있다.

⑥ 조회한 목록을 인쇄할 수 있다.

①

②

③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑦ 목록 항목별로 정렬할 수 있다.

1.2.2 개인고객상세 조회

① 개인삭제: 사용자 권한이 관리자인 경우에 개인을 DB에서 삭제처리 할 수 있다.

② 상세 정보 이력: 개인의 정보 변경 이력을 팝업으로 보여준다. 전화번호, 이메일 변경

등 개인관리 DB에서 변경된 이력을 조회할 수 있다.

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

○14

③ 관심고객등록: 이전 화면에서와 같이 상세 화면에서도 개인을 사용자 자신의

관심고객으로 등록을 할 수 있다.

④ 수정: 개인정보를 수정하고자 할 때 수정버튼을 눌러 팝업창에서 개인정보를 수정할

수 있다.

수정할 수 있는 사항은, 생년월일, 회사명, 직급/직책, 이메일(5 개), 이메일 수신거부,

핸드폰, 주소(신/구), 주소공개여부, 전화번호(5 개), 전화번호 수신거부, 팩스번호,

관심고객, 관심고객메모, 개별서비스 이용, 마케팅구분, 관계구분이며, 회사명/단체명

수정시에는 검색 버튼을 눌러 아래와 같은 팝업창에서 회사를 조회하여 입력한다.

조회된 회사가 없을 경우에는 직접 이름을 입력한다.

⑤ 목록: 검색 결과가 조회된 이전 화면으로 이동한다.

⑥ (contact 현황) 리스트: 해당 개인 고객에 대해 무역협회 직원이 등록했던 ‘고객의

목소리(VOC)’, ‘내부직원의견/참고사항’, , ‘내부직원의견/참고사항’ 에 대한 이력 목록을

팝업으로 보여준다.

⑦ 등록: 조회된 개인에 대해 내부 직원이 contact 현황을 등록할 수 있다. contact 현황

등록에 대한 상세 설명은 뒤에서 설명된다.

⑧ Quick 메뉴: 개인 혹은 법인의 상세 화면에서 해당항목으로 빠르게 이동하기 위한

일종의 책갈피와 같은 기능을 수행한다.

⑨ 관심고객여부란의 숫자를 클릭하면 해당사용자에 대해서 관심고객으로 등록했던

내부사용자 리스트를 볼 수 있다.

⑩ 서비스 이용내역: 해당 개인이 받았던 서비스 내역이 표출된다.

⑪ 상담내역: 상담시스템에서 입력된 정보가 연계되어 여기에 표출된다.

⑫ 고객상세정보(개인) 화면을 인쇄한다.

⑬ 관심고객메모: 관심고객으로 등록할 때 해당 고객에 대한 메모를 저장할 수 있다.

관심고객메모를 작성한 고객만 볼 수 있다.

⑭ 고객에 대한 추천, 비추천한 정보를 볼 수 있다.

1.2.3 contact현황 등록

① Contact구분으로는 “사업, 내방, 방문, 전화, 이메일, 리서치/언론”이 있다.

①

②

③

④

⑤

⑥

② Point Of Contact: 고객이 개인인 경우는 개인 이름이, 법인인 경우는 법인에 속한

직원들 중에 한 명을 선택한다.

③ 제목: Contact현황의 제목을 기입한다.

④ 첨부파일: 참고할만한 첨부파일을 저장한다.

⑤ 고객의 목소리(VOC), 내부직원의견/참고사항, 품목/시장동향에 대해서 내용을

자유롭게 기술하거나 웹 페이지에서 붙여 넣기를 한다.

⑥ 삭제, 저장: contact 현황을 최초로 작성한 사용자에게 삭제와 수정을 할 수 있는

권한이 주어진다.

1.2.4 법인고객조회

법인고객 조회는 5가지의 탭으로 다양하게 검색할 수 있다.

① 기본정보: 기본정보 검색은 업종별, 품목별, 무역업고유번호, 회사명, 대표자명,

사업자번호, 법인번호로 검색을 할 수 있다.

② 수출입 실적: 수출입 실적을 당해년도 누계 혹은 당월기간과 그 외 다양한 검색

조건을 가지고 검색을 할 수 있다. 수출입 실적은 무역통계쪽 DB 를 실시간으로

조회해서 가져오기 때문에 조회 시 다소 시간이 소요된다.

③ 서비스 이력: 법인이름으로 받았던 서비스 내역을 조건으로 검색할 수 있다.

④ 회원특성별: 회원특성에 맞게 검색을 할 수 있다. 이 검색은 마케팅 대상선정의

검색조건과 유사하다.

⑤ 엑셀비교: 엑셀파일을 업로드 하여 회원여부를 확인 할 수 있도록 하고 별도

저정하고자 하는 경우 저장 가능 하도록 한다.

1.2.5 법인고객상세 조회

조건에 맞는 법인을 검색한 다음, 결과 리스트에서 이름을 클릭하면 상세 화면으로 이동한다.

① ② ③ ④ ⑤

①

⑨ ⑩

⑤

②

③

④

⑥

⑦

⑧ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

⑮

⑯

⑰

⑱ ⑲

① 동일한 법인번호를 가진 법인고객을 목록으로 보여준다.

② 무역업번호를 중복 관리하므로 2 건 이상일 경우에는 팝업으로 무역업번호 목록을

보여준다.

⑳

㉑

③ 사업자번호를 중복 관리하므로 2 건 이상일 경우에는 팝업으로 무역업번호 목록을

보여준다.

④ 대표자 명에 열쇠가 잠겨있으면 배치 프로그램에서 자동으로 법인 대표 명이

수정되지 않는다. 대신 ⑤의 수정버튼을 눌러 법인 대표 명을 수정할 수 있다.

⑤ 직원목록에서 담당업무가 대표자인 고객을 보여주고 이름을 클릭하면 개인 상세화면

이 표출된다.

⑥ 최초생성: 개인이나 법인 정보가 어디에서 최초로 생성이 되었는지 나타낸다.

CRM 고객등록은 ‘통합 고객정보관리 시스템’에서 생성된 개인이나 법인을 말하며, 그

이외는 TradeSOS(외국어지원, 현장지원, 무역전문), 무역아카데미, BPM, 상담시스템,

그룹웨어, KAMIS, 전시시스템, TradeKorea, Kita.Net이 있다.

⑦ 추가정보: 온라인사업신청 할 때 입력되는 정보를 보여준다.

⑧ 이사상사정보를 보여주고 과거 이력을 목록으로 보여준다.

⑨ 고객상세정보(법인) 화면을 인쇄 할 수 있다

⑩ 회원정보보기: 해당 법인이 무역협회 회원이라고 한다면 회원정보보기 버튼을 눌러

회원정보를 볼 수 있다.

[회원정보보기] 화면 예시

⑪ 상세 정보 이력: 개인의 상세 정보 이력과 같이 해당 법인의 정보가 변경된

이력(히스토리)을 팝업으로 볼 수 있다.

⑫ 관심고객등록: 개인과 같이 법인을 사용자의 관심고객으로 등록할 수 있다.

⑬ 수정: 수정버튼을 눌러 팝업 창에서 법인 정보를 수정할 수 있다.

법인정보 수정 화면 예시

⑭ 목록: 상세화면 바로 전 단계인 법인 조회 결과 화면으로 이동한다.

⑮ 동일한 법인번호를 기준으로 사무소/공장, 해외지사 목록을 보여준다. 등록버튼을

클릭하여 사무소/공장, 해외지사를 등록할 수 있고, 주소를 클릭하면 정보를 수정할

수 있다.

사무소공장 등록 및 수정 예시

해외지사 및 수정 예시

16 법인 status Tracking: 법인의 이력정보를 목록으로 보여주고 무역업번호를 클릭하면

정보변경 이력화면을 표출한다.

17 직원들의 담당업무별로 조회하여 목록을 볼 있고 최다/최후인입한 직원을 강조하여

목록 상단에 보여준다.

18 직원추가: 새로 직원을 추가할 경우 직원추가 버튼을 눌러 직원을 추가할 수 있다.

19 직원삭제: 직원목록에서 직원이 아닌 경우는 관리자가 직원삭제 버튼을 눌러

직원목록에서 제외할 수 있다. 직원 이름을 클릭하면 개인 상세 화면이 표출된다.

20 서비스 이용내역: 법인이름으로 받았던 서비스 이용 내역을 종료일이 최신인

날짜로부터 과거까지 조회할 수 있다. 서비스 이름을 클릭하면 서비스 내역을 상세

조회할 수 있다.

[서비스이용내역]의 상세 정보 화면

21 contact 현황: 법인의 contact 현황을 조회하거나 등록할 수 있다. 개인의

contact 현황과 기능은 동일하다. POC 에서 개인 이름을 클릭하면 개인정보

상세화면이 팝업으로 표출된다.

1.2.6 관심고객조회

사용자 자신이 등록한 개인 혹은 법인 관심고객을 조회할 수 있다. 개인이든 법인이든 조건

없이도 조회가 가능하다.

① 개인인 경우 개인 이름을 누르면 개인상세 화면으로 이동하고,

② “상세정보”버튼을 클릭하면 개인의 상세 화면이 팝업으로 나타난다

③ 회사명을 클릭하면 법인 상세 화면으로 이동한다.

④ 그룹추가: 관리가 좀더 용이하도록 그룹이름을 입력할 수 있다.

⑤ 관심고객 그룹을 목록으로 보여주고 선택시 관심고객목록을 보여준다.

④

① ② ③

⑤

⑦

⑥ 개인고객상세에서 등록한 개인메모 내용을 보여준다. 메모는 수정이 가능하다.

(자기가 등록한 내용만 볼 수 있다.)

1.2.7 부서별 고객관리

① 부서별로 관리되고 있는 마케팅 대상그룹을 추가버튼을 클릭하여 마케팅을 실행할

수 있다. 대상명단을 클릭하면 대상 리스트를 볼 수 있는 팝업이 뜬다.

② 대상제외: 여러 개의 대상 그룹 중 선택을 하여 마케팅 제외를 할 수 있다.

③ 해당 관리 폴더에 마케팅 대상 그룹을 엑셀로 업로드 하여 새로 생성시킬 수 있다.

①

②

③

1.2.8 개인고객 등록

① 검색: 법인명을 조회할 수 있는 팝업이 나타난다.

② 관심고객으로 등록에 체크를 하게 되면 개인등록 시 자동으로 관심고객이 된다.

③ 개인등록 시 ‘해외영업, 총무/기타, 회비관리자, 대표자, 월간무역담당자, 우편물담당자,

FTA담당자’를 복수로 선택해서 저장할 수 있다.

④ 개별서비스: 원자재 SMS, 환율 SMS, 월간무역구독에 대한 개별 서비스를 여부를

등록할 수 있다.

⑤ 관계구분: 협회인턴, 무역홍보대사, 무역마스터, 글로벌 무역인턴십, 글로벌 무역

전문가 양성(GTEP), [상사협의회]의 자문위원, 운영위원, 부회장, 회장 여부를 등록할

수 있다.

⑥ 전화번호를 최대 5개까지 등록할 수 있다.

⑦ 이메일을 최대 5개까지 등록할 수 있다.

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

1.2.9 법인고객 등록

① 법인 기본 정보를 등록한다. *표시는 필수 값으로 입력해야 한다.

② 법인등록 시 대표자 등록을 동시에 수행해야 한다.

1.2.10 법인고객조회(TM)

① 조회: 각 텔레마케터들에게 담당업체를 배정하여 배정받은 업체목록만 조회한다.

② 회사명을 누르면 법인고객상세(TM) 화면으로 이동한다.

③ 정제작업이 완료된 업체는 처리여부항목에 완료로 표시된다.

①

②

①

② ③

1.2.11 고객상세정보(법인)- TM 법인고객조회(TM)

① 직원목록의 선택버튼을 누르면 병합/삭제 직원목록으로 선택 되어진다.

② 병합/삭제 직원목록의 기준 버튼을 클릭하여 병합 할 기준을 선택한다.

③ 직원추가버튼을 누르면 신규 개인고객등록화면이 팝업창으로 열린다.

④ 삭제하고자 하는 직원을 선택하고 삭제버튼을 누르면 해당 직원이 직원목록에서

삭제된다.

①

②

③

④

⑥

⑤

⑤ 법인고객정보 매치후보 목록에는 법인고객의 무역업번호, 사업자등록번호, 법인번호,

회사명, 대표자명, 전화번호, 대표이메일 항목이 동일한 법인고객을 보여준다.

⑥ 이관처리항목의 이관버튼을 누르면 해당 법인고객의 이력과 관련정보를 현재 법인

고객으로 이관 처리된다.

1.2.12 개인고객조회(TM)

개인고객을 조회 후 리스트에서 선택한 고객이 개인병합의 기준 고객이 된다.

리스트의 이름을 선택하면, 개인병합상세 화면으로 이동한다.

1.2.13 개인고객상세정보 (TM)

병합 시킬 개인고객을 [1. 개인고객 조회]에서 조회한다.

조회 된 개인고객은 [2. 개인고객 목록]에 보여지며, [선택]버튼을 클릭하면,

[3. 병합직원 목록]에 추가 된다.

[3. 병합직원 목록] 하단의 [직원병합] 버튼을 클릭하면, 기준고객을 기준으로 병합직원목록의

개인고객이 병합되어진다.

1. 개인고객 조회

2. 개인고객 목록

3. 병합직원 목록

1.2.14 기본정보변경업체알림

① 회사명을 누르면 고객정보상세화면으로 이동한다.

② 상담내역항목의 보기 버튼을 누르면 팝업화면으로 고객상세화면의 상담내역을

조회한다.

1.2.15 기본정보 변경업체 상세

변경된 정보는 빨간색으로 표시된다.

① ②

1. 변경이력보기 – 법인고객 변경 이력을 팝업으로 보여준다.

2. 법인정보수정 – 고객정보수정(법인) 팝업을 보여준다.