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浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

基本情况报告

一、浙江艾能聚光伏科技股份有限公司介绍

公司名称：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

注册地址：海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧

注册资本：8,913.50 万元人民币

法定代表人：姚华

公司成立日期：2010 年 8 月 6 日

统一社会信用代码：91330400559682372X

二、公司经营范围及主营业务情况

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营范围为：晶体

硅制品、光伏电池片及组件的制造、加工；太阳能光伏电站设计、安装、运行。

公司的经营范围为晶体硅制品、光伏电池片及组件的制造、加工，太阳能光

伏电站设计、安装、运行。公司自成立之初即秉承开拓创新、同谋发展的经营理

念专注于多晶硅太阳能电池片的研发、生产及销售，并通过持续不断的设备更新

和技术积累，实现了产能的逐步扩大和产品结构的优化升级。同时，公司计划在

现有业务的基础上择机拓展下游太阳能组件生产及光伏电站建设业务，在实现业

务结构转型升级的同时保证公司经营状况和盈利能力的持续性和稳定性。

三、公司所属行业概况及公司竞争地位

（一）公司所处行业概况

公司主营太阳能光伏电池的生产及销售。根据中国证监会颁布的《上市公

司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业（C）”大类下的“电气

机械和器材制造业（C-38）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），

公司属于“电气机械和器材制造业（C-38）”中的“光伏设备及元器件制造

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（C-3825）”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指

引》，公司“电气机械和器材制造业（C-38）”，细分类属于“光伏设备及元器

件制造（C-3825）”。

1、太阳能光伏行业简介

“光伏产业”是指利用光伏效应，以硅材料的应用开发形成的光电转化的产业

链条。光伏产业链主要包括上游硅料、硅片生产环节，中游电池片、电池组件生

产环节，以及下游的应用系统即光伏电站的建设与运营环节组成。公司属于光伏

产业链的中间部分即利用上游硅片为原材料制造太阳能电池片的环节。

光伏发电技术是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能

的一种技术，其所需要的关键元件是太阳能电池，即利用光电转换原理使太阳的

辐射光通过半导体物质转变成为电能的一种器件。这种光电转换过程通常被称为

“光伏效应”，因此太阳能电池又被称为“光伏电池”。太阳能光伏产业具有以下优

点：①可再生资源无枯竭危险；②安全可靠，无噪声，无污染排放，环保；③不

受资源分布及地域的限制、美观；④无需消耗燃料，架设输电线路即可就地发电

供电，便利性较好；⑤能源质量高（目前实验室最高转化率已经达到 47%以上）；

⑥建设周期较短，获取能源花费的时间短等。

2、行业发展概况及市场规模

（1）全球光伏产业发展概况

从全球经济发展的规律来看，经济的快递发展势必会导致资源的大量消耗，

从而导致日益严重的环境污染以及温室效应的出现，因此世界各国均在大力发展

太阳能发电技术。其中发达国家如日本、欧美各国因起步较早，在技术和应用上

都处于领先地位。据统计，世界光伏产业在过去的十年内每年以 30%-40%的速

度增长。截至 2015 年，全球光伏产业实现稳定增长的态势，具体如下图：

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据德国太阳能协会统计，2016 年全球太阳能光伏装机容量累计超过 300GW，

比 2015 年增长大约 30%，2016 年全球光伏新增装机 70GW，中国以高达 34.5GW

的新增装机量，位列全球第一。

从全球范围来看，光伏产业一直是政府宏观调控的重点行业，配套的国家扶

持政策也较为完善，有利于促进相关企业通过自身的技术创新不断实现规模化。

但从近几年各国出台的政策来看，补贴类规定较规范类规定有所下降，促使全球

光伏产业相关企业不断寻求科技创新以及降低成本的途径。

（2）我国光伏产业发展概况及市场规模

近几年，中国经济发展之迅速受到了全球的瞩目。我国广阔的领土决定太阳

能资源开发和利用的潜力是非常广阔的，据统计，我国年均日照超过 2,000小时，

大多数地区年均日辐射量在每平方米 4 千瓦时以上，其中西藏日辐射量最高达每

平米 7 千瓦时，与同纬度的其他国家相比，有着巨大的优势和开发潜能。我国光

伏产业自 20 世纪初开始出现了快速的发展，目前已经成为世界太阳能电池的第

一生产国。

根据中国光伏协会的统计数据，2016 年我国光伏电池制造企业继续保持较

强国际竞争力，在全球产量排名前 10 名企业中，我国占据 6 席，前 4 名均为我

国企业。从光伏上游产业发展情况来看，2014 年国内多晶硅产量约 19.4 万吨，

同比增幅近 17.60%，全年太阳能级多晶硅进口量约 13.6 万吨。2016 年光伏电池

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组件总产量 53GW，同比增长 15.70%，多数企业产能利用率提高，前 10 家企业

的平均产能利用率在 87%以上。2016 年我国光伏产品出口额达到 140 亿美元，

其中硅片 26.9 亿美元，电池片 8.1 亿美元，组件 105 亿美元.

2016 年我国光伏产业整体呈现稳中有序的发展态势。2016 年 6 月 3 日，国

家能源局正式下达《2016 年光伏发电建设实施方案的通知》。通知要求，2016

年全国新增光伏电站建设规模 18.1GW，其中普通光伏电站项目 12.6GW，光伏

领跑技术基地规模5.5GW。截至2016年底，全国新增并网光伏发电容量34．54GW，

其中地面电站 30.3GW，分布式电站 4.24GW。从区域分布上来看，2016 年我国

光伏发电产业呈现从西北部向中部地区转移的趋势。2016 年西北地区装机

9.74GW，占全国的 28.20％；西北以外地区装机 24.80GW，占全国的 71.80％。

从市场结构来看，2016 年我国光伏发电产业由地面电站转向分布式的趋势。2016

年分布式光伏新增装机同比 2015 年增长约 200％；2016 年 8 月至 12 月，分布式

电站每月并网量占比达到当月装机并网总量的 50％。其中中东部沿海省份新增

分布式电站规模居前，新增分布式装机排名前 5 位的省份是浙江（0.86GW）、山

东（0.75 GW）、江苏（0.53 GW）和安徽（0.46 GW）和江西（0.31 GW）。

（二）公司竞争地位

1、行业集中度分析

根据 NPDSolarbuzz 最新出版的组件追踪季度报告，中国供应商采取不同的

发展策略以求提高在全球光伏市场占有率。领先的中国太阳能光伏组件制造商在

2015 年二季度的组件出货量已达到 6.2GW，比上年二季度增长 20%，占到了全

球前 20 大组件厂商总出货量的近 75%。

2、行业内主要竞争对手

我国太阳能行业内上市公司众多，有数十家在美国上市，国内的天威保变电

气股份有限公司等公司已在 A 股市场上市，这些重点企业占据国内大部分市场。

除了上述大型企业外，还有很多规模不等的中小企业，但在竞争力及话语权方面

远不及规模大的企业。国内部分上市的太阳能公司或相关公司具体如下：

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企业 涉及太阳能业务

天威保变 太阳能源材料、电池组件全产业

南玻 A 国内最大的太阳能超白玻璃生产商

特变电工 控股新疆新能源，从事太阳能光伏组件制造

航天机电 控股的上海太阳能科技电池组件

小天鹅 A 大股东参股无锡尚德太阳能电力

闽江水电 参股西藏华冠科技涉足太阳能产业

安泰科技 与德国 ODERSUN 合作薄膜太阳能电池产业

长城电工 参股长城绿阳涉足太阳能领域

乐山电力 参股四川新光硅业

华东科技 国内最大的太阳能真空集热管生产商

江苏阳光 控股宁夏阳光硅业

杉杉股份 掌握单晶硅太阳能硅片核心技术

资料来源：千讯咨询整理

美股上市的太阳能企业具体如下：

企业 涉及太阳能业务

韩华新能源 从事太阳能组件生产

江西赛维 从事太阳能硅片生产商和领先的高纯度多晶硅和太阳

能组件制造商

晶澳太阳能 从事太阳能电池组件生产

昱辉光能 主要经营太阳能级单晶硅片、多晶硅片生产

中电光伏 从事太阳能电池组件生产

阿特斯 从事硅锭、硅片、太阳能电池片、太阳能组件的研发、

生产和销售

英利绿色能源 主要从事光伏组件生产

天合光能 从事太阳能电池组件生产

保利协鑫能源 多晶硅及硅片供应商

大全新能源 国内多晶硅生产的领军企业之一

资料来源：千讯咨询整理

3、公司竞争优势

（1）产品质量优势

产品质量的好坏是决定公司生产销售及可持续发展的关键因素，自成立以来，

公司凭借一流的机器设备、优良的生产工艺流程形成了稳定的产品质量，获得了

主要客户的一直好评和认可。目前，公司生产的太阳能电池光电转化率在

17.6%~18.4%之间，均值为 18.1%，位于同行业先进水平。

（2）管理水平和成本控制优势

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公司成立于 2010 年，在经历了 2012 年整个行业全面下滑的形势依然能够实

现稳定生产，并逐渐形成了一支经验丰富、业务精湛的管理团队。公司各环节的

从业人员很大一部分都在各自的岗位上拥有多年与光伏电池行业相关的从业经

验。因此，在光伏电池生产制造流程中，无论是在原材料的挑选环节、工艺控制

环节还是在整个生产管理环节，公司都积累了丰富的理论和实践经验。

（3）稳定的大客户资源优势

公司的主要客户为浙江正泰太阳能科技有限公司、上海神舟新能源发展有限

公司等上市集团公司下属的大型新能源企业，公司自成立以来一直与上述客户保

持着稳定的合作关系，并以优良的品质获得了客户的一致认可。例如公司在 2013

年被长期合作大客户浙江正泰太阳能科技有限公司评选为唯一一家 “最佳供应

商”。

4、公司竞争劣势

（1）太阳能电池组件环节竞争激烈

光伏产业的整个链条分为：上游的硅料、硅片环节；中游的电池片、电池组

件环节；下游的应用系统环节。从产业结构来看，光伏产业市场各环节参与企业

的数量呈现倒金字塔型，上中游企业的数量明显多于下游企业的数量。从利润结

构来看，上游的生产获利较高，下游应用端的收益也非常稳定，而中间端电池片

和电池组件的附加值较低。上述两方面因素共同作用，造成公司所处的太阳能电

池生产环节竞争激烈且附加值低，进而导致公司毛利率偏低。

（2）融资渠道单一，难以实现规模效应

相比于国内其他太阳能电池生产企业，公司的规模较小，且影响力有限。融

资渠道的单一导致公司业务的扩张受到技术、人才等多重因素的限制，进而导致

公司无法实现生产规模的良性增长以及规模效应。

（3）销售网络建设有待改善

由于所处行业的特殊性质，且公司存续时间较短，销售体系尚未完善，销售

渠道相对单一，对主要客户存在较高的依赖性，产品的市场化局面尚未完全实现，

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不利于公司持续健康的发展。

四、公司经营状况及财务状况

公司自创立以来，具有较强的市场竞争力，且经营状况稳定，具备良好的成

长性。公司截至 2016 年 12 月 31 日的主要财务数据如下：

主要财务数据（元） 2016 年度 2015 年度 2014 年度

资产总额 405,811,436.31 289,453,358.28 228,963,906.92

货币资金 9,775,610.71 3,993,923.23 2,481,402.08

应收票据 84,223,141.14 102,680,174.16 78,637,912.90

应收账款 43,415,086.12 39,598,171.22 46,404,547.35

存货 27,068,976.05 14,830,318.58 10,141,898.43

固定资产 197,940,848.30 99,915,161.83 84,079,287.77

无形资产 5,117,875.96 5,269,304.44 5,420,732.92

应付票据 85,169,429.85 77,783,283.94 77,046,267.30

应付账款 57,526,519.74 11,255,717.47 10,713,826.48

负债总额 227,038,169.50 193,923,631.49 164,532,977.25

所有者权益总额 178,773,266.81 95,529,726.79 64,430,929.67

营业收入 370,222,008.81 309,684,712.86 222,992,797.27

营业成本 293,489,826.93 244,871,661.27 185,666,653.12

销售费用 881,925.70 316,427.70 357,693.68

管理费用 23,338,834.28 17,584,220.86 14,276,363.30

财务费用 5,813,327.37 7,180,409.88 7,702,247.02

营业利润 45,354,579.36 39,247,135.28 13,150,783.24

净利润 41,222,540.02 31,098,797.12 13,350,550.75

基本每股收益（元/股） 0.49 0.39 0.17

稀释每股收益（元/股） 0.49 0.39 0.17

毛利率 20.73% 20.93% 16.74%

净利率 11.13% 10.04% 5.99%

期间费用率 8.11% 8.10% 10.02%

资产负债率 55.95% 67.00% 71.86%

流动比率 0.83 0.93 0.84

速动比率 0.71 0.85 0.78

应收帐款周转率 8.92 7.20 7.38

存货周转率 14.01 19.61 20.55

净资产收益率 23.06% 32.55% 20.72%

五、公司实际控制人及前五名股东情况

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（一）公司实际控制人情况

2015 年 9 月 1 日，姚华、张良华、黄剑锋、钱玉明签署了《一致行动协议》，

约定：“①各方在直接/间接行使股东、董事的权利时（包括但不限于提案权、表

决权等），采取相同的意思表示和保持一致；②各方在行使①中所述权利前应当

协商沟通以达成一致意见，如无法达成一致的，应以姚华的意思表示为准。”

公司董事长兼总经理姚华通过上述《一致行动协议》控制公司表决权合计

5,600 万股，占公司股份总数的 62.83%，对公司财务、人事、经营决策等重大事

项具有控制力，因此认定公司实际控制人为姚华。

姚华，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，拥有中国澳门特别行政区永久性

居民身份证，高中学历。1992 年 10 月至 1999 年 12 月担任海盐第二羊毛衫厂销

售科长；1999 年 12 月至今担任新萌制衣执行董事；2004 年至今担任新创制衣执

行董事；2010 年 8 月至今担任艾能聚董事长兼总经理。

（二）公司前五名股东、持股 5%以上股东的情况

截至 2017 年 5 月 22 日，艾能聚股份持股 5%以上股东的情况如下：

序

号 股东名称或姓名 股东性质

持股数量

（万股）

持股比例

（%）

1 新萌投资 企业法人 2,096.00 23.51%

2 张良华 境内自然人 1,200.00 13.46%

3 海安控股 企业法人 1,000.00 11.22%

4 万邦宏 企业法人 1,000.00 11.22%

5 苏伟纲 境内自然人 800.00 8.98%

6 钱玉明 境内自然人 800.00 8.98%

7 姚雪华 境内自然人 600.00 6.73%

1、新萌投资

公司名称 嘉兴新萌投资有限公司

公司注册号 91330424663940490T

成立时间 2007 年 7 月 11 日

注册资本 3,000 万元

法定代表人 姚华

住所 海盐县澉浦镇六里集镇环北路

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经营范围 对建筑业、房地产业的投资；对其他行业的投资（涉及行政审批

的凭有效的审批件经营）。

主营业务 对建筑业、房地产业的投资；

2、张良华

张良华，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

1986 年至 1990 年担任海宁马桥水利橡胶厂办事员；1990 年至 2000 年担任海宁

市石路振兴橡胶厂办事员；2001 年至今担任海宁市神州龙针纺有限公执行董事；

2010 年 8 月至今担任艾能聚董事；2015 年 7 月至今担任艾能聚副总经理。

3、海安控股

公司名称 浙江海安控股集团有限公司

公司注册号 913304247757376577

成立时间 2005 年 6 月 2 日

注册资本 5,000 万元

法定代表人 周剑利

住所 海盐县武原镇长安中路 156 号

经营范围

实业投资；投资管理咨询（不得从事吸收存款、融资担保、代客

理财、向社会公众集（融）资等业务）；财务管理咨询；经济信

息咨询（不含期货、证券、金融信息）；资产经营管理；物业管

理。

主营业务 实业投资；财务管理咨询；经济信息咨询（不含期货、证券、金

融信息）；资产经营管理；酒店及物业管理。

2016 年 8 月 10 日，公司持股 10,000,000 股的股东海安控股召开临时股东大

会决议通过，以存续分立的方式，将海安控股分为浙江海安控股集团有限公司（存

续公司，继续简称“海安控股”）与海盐和顺能源科技有限公司（新设公司，简称

“和顺能源”）。原海安控股持有的发行人全部股份由分立新设公司和顺能源予以

继承。截至目前，中国证券登记结算有限公司尚未对此进行股东变更登记。

和顺能源基本资料如下：

公司名称 海盐和顺能源科技有限公司

公司注册号 91330424MA28ANP8XN

成立时间 2016 年 9 月 30 日

注册资本 1,000 万元

法定代表人 黄剑锋

住所 海盐县武原街道百尺北路 138 号

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经营范围 新能源技术、环保技术研发；财务管理咨询、经济信息咨询（不

含期货、证券、金融信息）；资产管理；物业管理。

主营业务 新能源技术、环保技术研发；财务管理咨询、经济信息咨询（不

含期货、证券、金融信息）；资产管理；物业管理。

4、万邦宏

公司名称 浙江万邦宏能源科技有限公司

公司注册号 91330481677239988J

成立时间 2008 年 7 月 15 日

注册资本 5,800 万元

法定代表人 殷建忠

住所 海宁市丁桥镇永胜路 8号

经营范围

多晶硅和单晶硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发及制造、

加工；袜子、针织服装、内衣、皮革制品制造、加工；多晶硅、

单晶硅的批发；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或

禁止的除外；涉及前置审批的除外）

主营业务

多晶硅和单晶硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发及制造、

加工；袜子、针织服装、内衣、皮革制品制造、加工；多晶硅、

单晶硅的批发

5、苏伟纲

苏伟纲，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1991年至 1995年担任金三塔集团公司外贸业务员；1995年至 1999年自主创业，

1999 年至 2005 年担任嘉兴新纺服装设计有限公司总经理，2005 年至今担任嘉兴

市新纺进出口有限公司总经理；2010 年 8 月至今担任艾能聚董事。

6、钱玉明

钱玉明，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1988 年 3 月至 1995 年 7 月担任海宁市马桥中学教师；1996 年 10 月至 2003 年 2

月担任海宁市硖石镇飞翔皮件厂总经理；2003 年 3 月至今担任海宁市积派服饰

有限公司总经理；2010 年 8 月至今担任艾能聚董事。

7、姚雪华

姚雪华，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1994 年至 1998 年担任海盐煤炭公司业务员；1999 年至 2006 年担任海盐牛桥石

厂经理；2006 年至 2007 年担任海盐海孚瑞摩擦材料有限公司经理；2008 年至

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2012 年担任新安矿业有限公司总经理；2012 年至今担任嘉兴亿源能源有限公司

总经理；2010 年 8 月至 2015 年 6 月担任艾能聚董事；2015 年 7 月至今担任艾能

聚监事。

六、公司历史沿革

（一）2010 年 8 月 6 日，艾能聚设立

2010 年 7 月 15 日，张良华、苏伟纲、钱玉明、姚雪华、新萌投资、嘉兴海

安、万邦宏、新萌制衣、新创制衣共同签署了《浙江艾能聚光伏科技股份有限公

司发起人协议》，约定协议各方作为发起人，以发起设立方式设立股份有限公司，

股份公司名称定为“浙江艾能聚光伏科技股份有限公司”，注册资本为 8,000 万元，

各发起人分别以货币和土地使用权对股份公司进行出资，并确定了各自的出资比

例和出资时间。

2010 年 8 月 2 日，浙江省工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知

书》（编号：（浙工商）名称预核内[2010]第 052537 号），核准拟设立的公司使用

“浙江艾能聚光伏科技股份有限公司”的企业名称。

2010 年 8 月 4 日，艾能聚召开首次股东大会，会议审议通过了《共同发起

设立浙江艾能聚光伏科技股份有限公司》、《关于选举股份公司第一届董事会成员

的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会成员的议案》、《关于审议〈浙江艾能

聚光伏科技股份有限公司章程〉的议案》等与发起设立股份公司有关的议案。

2010 年 8 月 5 日，海盐中联兴会计师事务所有限公司出具《验资报告》（盐

中会师二验[2010]第 242 号），经审验确认公司已收到股东苏伟纲、姚雪华、张

良华、钱玉明、新萌投资、嘉兴海安、万邦宏缴纳的注册资本合计人民币 3,748

万元，各股东均以货币出资。

2010 年 8 月 6 日，艾能聚在嘉兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号

为 330400000014908 的《企业法人营业执照》，住所为海盐县澉浦镇六里集镇翠

屏路北侧，法定代表人为姚华，注册资本为人民币 8,000 万元，实收资本为 3,748

万元，公司类型为股份有限公司（非上市），经营范围为“许可经营项目：无；

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一般经营项目：晶体硅制品、光伏电池片及组件的制造、加工。（上述经营范围

不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”

股份公司成立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资方式 认购股数

（万股）

实缴出资额

（万元） 持股比例（%）

1 新萌投资 货币 2,096.00 1,048.00 26.20

2 张良华 货币 1,200.00 600.00 15.00

3 嘉兴海安[注] 货币 1,000.00 500.00 12.50

4 万邦宏 货币 1,000.00 500.00 12.50

5 苏伟纲 货币 800.00 400.00 10.00

6 钱玉明 货币 800.00 400.00 10.00

7 姚雪华 货币 600.00 300.00 7.50

8 新萌制衣 土地使用权 360.00 - 4.50

9 新创制衣 土地使用权 144.00 - 1.80

合计

8,000.00 3,748.00 100.00

注：嘉兴海安于 2010 年 8 月变更为海安投资。

（二）2011 年 2 月，第一次变更实收资本

2010年 10月，股东新创制衣、新萌制衣分别以土地使用权作价 144.00万元、

360.00 万元出资，上述出资土地使用权已经海盐中联资产评估有限公司评估，并

出具了盐中资评报字[2010]第 272 号《资产评估报告》、盐中资评报字[2010]第 273

号《资产评估报告》。

2010 年 10 月 22 日，海盐中联兴会计师事务所有限公司出具《验资报告》（盐

中会师二验[2010]第 394 号），经审验确认截至 2010 年 8 月 27 日止，公司已收

到股东新萌制衣、新创制衣缴纳的注册资本合计人民币 504.00 万元，各股东均

以土地使用权出资。

2011 年 2 月，股东苏伟纲、姚雪华、张良华、钱玉明、新萌投资、海安投

资、万邦宏合计以货币出资人民币 3,748.00 万元。

2011 年 2 月 12 日，海盐中联兴会计师事务所有限公司出具《验资报告》（盐

中会师二验[2011]第 29 号），经审验确认截至 2011 年 2 月 11 日止，公司已收到

股东苏伟纲、姚雪华、张良华、钱玉明、新萌投资、海安投资、万邦宏缴纳的注

2-1-13

册资本合计人民币 3,748 万元，各股东均以货币出资。连同前两期出资，累计实

收资本为 8,000 万元，占注册资本总额的 100%。

2011 年 4 月 2 日，艾能聚就上述本次实收资本变更在嘉兴市工商行政管理

局办理了工商变更登记手续。

本次实收资本变更后，艾能聚的股权结构变更为：

序号 股东名称 出资方式 认购股数

（万股）

实缴出资额

（万元） 持股比例（%）

1 新萌投资 货币 2,096.00 2,096.00 26.20

2 张良华 货币 1,200.00 1,200.00 15.00

3 海安投资[注] 货币 1,000.00 1,000.00 12.50

4 万邦宏 货币 1,000.00 1,000.00 12.50

5 苏伟纲 货币 800.00 800.00 10.00

6 钱玉明 货币 800.00 800.00 10.00

7 姚雪华 货币 600.00 600.00 7.50

8 新萌制衣 土地使用权 360.00 360.00 4.50

9 新创制衣 土地使用权 144.00 144.00 1.80

合计

8,000.00 8,000.00 100.00

注：海安投资于 2012 年 3 月变更为海安控股

（三）挂牌全国中小企业股份转让系统

2015 年 11 月 24 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的

《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系

统挂牌的函》显示，公司股票由中国证监会豁免核准公开转让，同意公司按照有

关规定办理挂牌手续。

2015 年 12 月 16 日，公司股票经全国股转公司同意，与当日起在全国股转

系统挂牌公开转让。证券代码：834770。

（四）全国中小企业股份转让系统发行股票

2016 年 6 月 15 日，公司 2016 年第一次临时股东大会通过《关于公司股票

发行方案的议案》。同意公司拟向具有全国中小企业股份转让系统投资资格的投

资机构或个人进行股票发行。公司于全国中小企业股份转让系统披露《浙江艾能

2-1-14

聚光伏科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-021）

2016 年 10 月 1 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了

于 2016 年 8 月 30 日签署的《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司股票发行情况报

告书》。报告书披露了本次股票发行数量为 9,135,000 股，发行价格为 4.60 元/股，

共筹集资金 42,021,000.00 元。公司新增 10 名股东，包括 8 名自然人投资者、2

个资产管理计划。

本次新增投资者认购情况具体如下：。

序号 姓名 股东性质 认购数量（万股） 认购方式

1 财通资产-天堂财通新三

板 1 号资产管理计划 资产管理计划 217.50 现金

2 银河资本-城投财通新三

板 1 号资产管理计划 资产管理计划 174.00 现金

3 姚春风 境内自然人 170.00 现金

4 杨文渊 境内自然人 80.00 现金

5 朱耿峰 境内自然人 65.00 现金

6 程英 境内自然人 60.00 现金

7 陈建英 境内自然人 55.00 现金

8 金俊杰 境内自然人 50.00 现金

9 李松山 境内自然人 25.00 现金

10 韩琴峰 境内自然人 17.00 现金

合计

913.50 -

2016 年 10 月 14 日，本次发行股票 9,135,000 股（其中限售 0 股）在全国中

小企业股份转让系统公开转让。

本次实收股票发行后，艾能聚的股权结构变更为：

序号 股东名称 股东性质 认购股数

（万股） 持股比例

1 新萌投资 企业法人 2,096.00 23.51%

2 张良华 境内自然人 1,200.00 13.46%

3 海安控股 企业法人 1,000.00 11.22%

4 万邦宏 企业法人 1,000.00 11.22%

5 苏伟纲 境内自然人 800.00 8.98%

6 钱玉明 境内自然人 800.00 8.98%

7 姚雪华 境内自然人 600.00 6.73%

8 新萌制衣 企业法人 360.00 4.04%

9 新创制衣 企业法人 144.00 1.62%

2-1-15

10 财通资产-天堂财通新三

板 1 号资产管理计划 资产管理计划 217.50 2.44%

11 银河资本-城投财通新三

板 1 号资产管理计划 资产管理计划 174.00 1.95%

12 姚春风 境内自然人 170.00 1.91%

13 杨文渊 境内自然人 80.00 0.90%

14 朱耿峰 境内自然人 65.00 0.73%

15 程英 境内自然人 60.00 0.67%

16 陈建英 境内自然人 55.00 0.62%

17 金俊杰 境内自然人 50.00 0.56%

18 李松山 境内自然人 25.00 0.28%

19 韩琴峰 境内自然人 17.00 0.19%

合计

8,913.50 100.00%

2-1-16

（此页无正文，为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司关于《浙江艾能聚光伏科技

股份有限公司基本情况报告》之盖章页）

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

年 月 日

3-1

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司股票发行

上市辅导计划及实施方案

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 8 月 6

日由张良华、苏伟纲、钱玉明、姚雪华、新萌投资、嘉兴海安、万邦宏、新萌制

衣、新创制衣以发起设立方式设立股份有限公司。公司经嘉兴市工商行政管理局

核准，成立时取得注册号为 330400000014908 的《企业法人营业执照》，注册资

本为人民币 8,000 万元，法定代表人为姚华。

公司经营范围如下：

晶体硅制品、光伏电池片及组件的制造、加工；太阳能光伏电站设计、安

装、运行。

为了保证公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并

上市管理办法》等法律法规，建立规范的组织制度和运行机制，促进公司转换经

营机制，提高上市公司质量，公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通

证券”）对公司进行股票发行上市的辅导工作。海通证券根据《证券发行上市保

荐业务管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本辅导计划，计划

辅导时间超过三个月。现将辅导计划报告如下：

第一阶段

一、主要任务及辅导对象、方式、时间和辅导人员安排

主要任务 辅导对象 辅导方式 辅导时数 辅导人员

1. 布置辅导工作任务 全体人员 讲座 1 券商、会计师、律师

2. 法律法规培训 全体人员 讲座、自学 1 券商、律师

3. 公司设立和演变的合法性 全体人员 座谈、咨询 1 券商、会计师、律师

4. 公司人事、财务、资产独立完整性 全体人员 讲座、座谈 1 券商、会计师、律师

5. 讨论确定公司整改方案 全体人员 座谈 1 券商、会计师、律师

注：“全体人员”指公司董事、监事、高级管理人员、公司其他高级职员和主要财

3-2

务会计人员，以及持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

辅导方式可选择讲座、座谈、实务操作、咨询、自学和答疑等。

二、辅导目的和要求

（一）使公司有关人员了解辅导的意义和辅导的总体计划安排，制定学习计

划；

（二）公司高级管理人员全面系统掌握《公司法》、《证券法》、《刑法》、

《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规中有关上述人员责任义务的条

款以及与发行上市有关的证券知识和法规政策。高级管理人员和财务人员应明确

其责任义务以及违反法规时所承担的法律责任；

（三）明确公司设立及其演变的合法性；

（四）公司有关人员应明确人事、财务和资产及产、供、销系统独立完整性

的含义，并以此作为公司运行管理的基础。

三、辅导内容及要点

（一）讲解《证券发行上市保荐业务管理办法》、辅导的计划安排，指导公司有

关人员制定学习计划。

（二）《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》要点：

1、公司的设立

2、公司组织机构

3、公司运行管理

4、公司财务管理体制

5、股东、董事、监事的义务和法律责任

6、公司发行与上市的条件

（三）《会计法》、《企业会计制度》辅导要点：

1、《会计法》第四十二条至四十九条；

2、《刑法》第一百六十条、第一百六十一条；

3-3

3、现代企业制度如何强化会计监督：

会计通过预测、计划审核、核算、检查、分析、执行等手段，对公司治理结

构中各有关方面的责权利进行反映与监督

4、企业的责任制度法定化与具体化：

（1）通过对会计技术方面的规范，对会计人员进行约束；

（2）通过对职业道德方面的要求，对会计人员的行为进行监督。

（四）公司的设立和演变辅导要点：

1、《公司法》和《公司登记管理条例》中有关公司设立的条款

2、公司改制和重组是否侵害原股东和债权人利益

3、发起人投入资产的证明，是否履行所有权转移手续

4、分公司和子公司的设立

5、有限责任公司变更为股份有限公司情况

（五）关于人员独立。

上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不

得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他

职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人

员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职

（六）关于资产完整。

企业改制时，主要由拟设立的股份公司使用的生产系统、辅助生产系统和配

套设施、工业产权、非专利技术等资产必须全部进入发行上市主体；股份公司无

法避免的关联交易，必须遵循市场公正、公平的原则，股东大会对有关关联交易

进行表决时，应严格执行公司章程规定的回避制度；控股股东不得与上市公司从

事相同产品的生产经营，以避免同业竞争

（七）关于财务独立。

股份公司应当建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范

的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；不得与控股股东、实际控

制人及其控制的其他企业共用银行账户；必须依法独立纳税

3-4

（八）根据确定的整改方案，实施跟踪辅导和重点辅导

第二阶段

一、主要任务及辅导对象、方式、时间和辅导人员安排

主要任务 辅导对象 辅导方式 辅导时数 辅导人员

1.设立财务会计机构

和内部审计机构

高级管理人员

财务会计人员

讲座

实务操作 1 会计师

2.建立健全财务会计制度 高级管理人员

财务会计人员

讲座

实务操作 1 会计师

3.建立健全公司内部控制制度 高级管理人员

财务会计人员

讲座

实务操作 1 会计师、券商

4.建立新账 财务会计人员 实务操作 1 会计师

5.公司业务性质和环保问题 董事、监事

高级管理人员

讲座

座谈 1 券商

6.讨论确定公司整改方案 董事、监事

高级管理人员 座谈 1

券商、律师、会

计师

二、辅导目的和要求

（一）协助公司完善财务会计机构和内部审计机构的组织架构和工作流程

（二）高级管理人员了解财务控制在经营管理中的作用；财务人员了解主要财务

控制类型的基本设计及基本操作；结合公司的具体情况，制定适于上市公司的财

务会计制度和内部控制制度

（三）建立适于上市公司信息披露格式的新账

（四）公司的业务性质符合国家产业政策和发行上市的要求，公司的各项业务符

合国家环保的要求

（五）根据对上报中国证监会派出机构的《股票发行上市辅导报告》的评估情况，

讨论和确定整改方案

三、辅导内容及要点

（一）辅导设立财务会计机构和内部审计机构

1、建立健全财务管理制度、会计核算职能部门，配备有从业资格的人员

3-5

2、建立内部审计机构，配备专门的内部审计人员

（二）建立健全财务会计制度

1、表述公司会计核算的一般原则，制定《资金管理制度》、《财务管理办

法》、《会计人员工作规则》等系列管理制度

2、根据会计报表项目，结合公司具体业务流程制定相关的会计制度。如资

产，负债，股东权益，收入，费用和利润

（三）建立健全公司内部控制制度

1、现金及有价证券的控制 2、存货的控制

3、长期投资控制 4、内部审计制度

（四）重点讲解国家产业政策及其动向，行业发展规划。对公司投资方向提出建

议。如公司生产存在不符合规定的环保问题，则应限期改正

（五）根据确定的整改方案，实施跟踪辅导和重点辅导

第三阶段

一、主要任务及辅导对象、方式、时间和辅导人员安排

主要任务 辅导对象 辅导方式 辅导时数 辅导人员

1.公司章程 全体人员 讲座 1 券商、律师

2.建立健全公司决策制度，

股东大会、董事会和监事会的运行 全体人员 讲座 1 券商、律师

3.公司经理及其他高管工作制度 全体人员 讲座 1 券商、律师

4.信息披露制度 全体/证券部 讲座 1 券商、律师

5.大股东及公司董监高持股规范 全体人员 讲座 1 券商、律师

6.讨论确定公司整改方案 全体人员 座谈 1 券商、会计师、律师

二、辅导目的和要求

（一）《公司章程》符合《公司法》和《上市公司章程指引》

（二）股东大会、董事会、监事会的运行符合《公司法》和《公司章程》

（三）公司经理及其他高级管理人员的行为符合《公司法》和《公司章程》

3-6

（四）建立公司信息披露制度，高级管理人员了解信息披露的法律责任，财务人

员了解财务信息披露的内容和格式要求

（五）大股东(持股 5%以上)及公司董事监事高管人员持股变动符合法律程序和

信息披露的规定

（六）根据对上报中国证监会派出机构的《股票发行上市辅导报告》的评估情况，

讨论和确定整改方案

三、辅导内容及要点

（一）《公司章程》应包含《公司法》第 82 条所列全部内容，不得与现行的法

律、法规和政策相抵触。重点讲解《上市公司章程指引》

（二）股东大会制度及其运行，需重点关注：

1、股东的权利，特别是中小股东的权利

2、股东大会的职权和议事规则

（三）董事会制度及其运行，需重点关注：

1、董事的资格和董事的诚信、勤勉义务

2、董事会议事规则

3、董事长和董事会秘书职责

（四）监事会制度及其运行，需重点关注：

1、监事会的人员组成和职权

2、明确监事会的议事方式、表决程序和监督程序

（五）公司经理及其他高级管理人员的工作制度，需重点关注：

1、经营管理机构的组成、职权和议事规则

2、经理的任职资格、诚信勤勉义务和离职审计

（六）信息披露

1、讲解有关信息披露的法规。除《公司法》、《证券法》、《首次公开发

行股票并上市管理办法》有关条款之外，还有《上市公司信息披露管理办法》、

3-7

《上海证券交易所上市规则》等

2、重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件。如公司订

立重要合同、公司的经营政策或者经营项目发生重大变化、公司重大投资行为、

重大债务到期违约、重大亏损、新的法规、法令对生产经营影响、董事长、经理、

董事（含独立董事）或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动、持有公司

5％以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发

生较大变化、董事会就公司发行新股、可转换公司债券或者其他再融资方案形成

相关决议、对公司的重大诉讼、董事监事高级管理人员持股情况及变化、公司进

入清算、破产状态和收购兼并等

（七）讲解《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和

《上市公司公司章程指引》对持股 5%以上股东及公司董事、监事、高管人员持

股变动的规定

（八）根据确定的整改方案，实施跟踪辅导和重点辅导

第四阶段

一、主要任务及辅导对象、方式、时间和辅导人员安排

主要任务 辅导对象 辅导方式 辅导时数 辅导人员

1.公司关联关系处理 高管、财会人员 座谈、实务操作 1 券商、律师、会计师

2.依法缴纳税金 高管、财会人员 座谈、实务操作 1 会计师

3.会计实务的重点难点，

中报年报的编制 高管、财会人员 座谈、实务操作 1 会计师

4.上市公司运作案例 全体人员 讲座、座谈 1 券商

5.讨论确定公司整改方案 高管、财会人员 座谈 1 券商、律师、会计师

二、辅导目的和要求

（一）帮助公司高级管理人员准确理解关联方、关联方关系及关联交易的界定标

准，减少并规范关联交易行为

（二）促使公司依法及时纳税

（三）公司财务人员掌握会计难点重点的实务操作技能，熟悉中报和年报的编制

（四）通过学习案例，加深对有关证券法律法规的认识

3-8

（五）根据对上报派出机构的《股票发行上市辅导报告》的评估情况，讨论和确

定整改方案

三、辅导内容及要点

（一）关联方、关联方关系及关联交易的定义和界定标准

1、如何控制与母公司、与子公司、与合营企业、与联营企业的交易；

2、明确应披露的内容——关联方关系的披露及关联交易的披露。

（二）税法、税收政策和公司的纳税情况

（三）会计事务重点及难点的辅导

1、现金流量表

（1）现金流量的分类——经营活动的现金流量、投资活动的现金流量、筹

资活动的现金流量；

（2）每类现金流量的具体内容；

（3）现金流量表的编制——直接法、间接法。

2、资产负债表日后事项

（1）资产负债日后事项的定义及财务报告批准报出日；

（2）调整事项与非调整事项的内容如何判断；

（3）调整事项与非调整事项的处理原则；

（4）资产负债表日后事项如何披露。

3、债务重组

（1）债务重组及其方式——当以非现金资产清偿债务时，应分清债务重组

收益与转让资产收益；

（2）债务重组方式下，债权人与债务人的会计处理；

（3）债权人与债务人如何披露债务重组的内容。

4、收入

（1）收入的准则及收入的确认条件；

（2）商品销售收入、提供劳务收入、他人使用本企业的资产形成的收入的

有关会计处理；

（3）几种特殊销售业务的处理。

5、投资

3-9

（1）投资及其分类；

（2）投资成本的确定——短期投资、长期投资；

（3）长期投资的核算方法——成本法、权益法。股权投资差额及其摊销；

（4）投资的期末计价——成本与市价孰低法、投资损失与减值准备。

6、合并会计报表

（1）合并会计报表的合并范围；

（2）需要抵消事项:母公司的长期股权投资与子公司的净资产，内部往来，

内部交易等；

（3）合并会计报表的编制；

（4）正常情况下合并报表的勾稽关系。

（四）中报和年报编制专题讲座

（五）上市公司案例

（六）根据确定的整改方案，实施跟踪辅导和重点辅导

第五阶段

一、主要任务及辅导对象、方式、时间和辅导人员安排

主要任务 辅导对象 辅导方式 辅导时数 辅导人员

1.法规考试辅导、考试 全体人员 讲座、答疑 1 券商、律师

2.公司发展战略 全体人员 讲座、座谈 1 券商

3.讨论确定公司整改方案 董监高 座谈 1 券商、律师、会计师

※根据辅导人员及研究所行业人员配备情况和公司的实际需要确定是否进行专题辅导

二、辅导目的和要求

（一）使公司有关人员通过辅导机构组织的法律法规考试

（二）如公司需要，对公司发展战略和公司管理问题提出建设性意见

（三）根据对上报中国证监会派出机构的《股票发行上市辅导报告》的评估情况，

讨论和确定方案

3-10

三、辅导内容及要点

（一）针对不同对象，进行考试前辅导和答疑

（二）安排法律法规考试

（三）公司发展战略和管理专题

（四）根据确定的整改方案，实施跟踪辅导和重点辅导

第六阶段

一、主要任务及辅导对象、方式、时间和辅导人员安排

主要任务 辅导对象 辅导方式 辅导时数 辅导人员

1.辅导总结会 全体人员 会议 1 券商、律师、会计师

2.准备填写

《发行上市辅导汇总报告》 董监高 座谈 1 券商

3.完善辅导工作底稿 董监高 座谈 1 券商

4.讨论确定公司整改方案 董监高 座谈 1 券商、律师、会计师

二、辅导目的和要求

（一）总结辅导工作，提出仍须改进的事项。

（二）针对《发行上市辅导汇总报告》的事项，进行说明和确认。

（三）完善辅导工作底稿，以存档备查。

（四）根据对上报中国证监会派出机构的《股票发行上市辅导报告》的评估情况，

讨论和确定整改方案。并根据确定的整改方案，实施最后一次跟踪辅导和重点辅

导。

在完成上述六个阶段的辅导之后，海通证券将在辅导期满后十五个工作日内

向贵局报送《发行上市辅导汇总报告》，并申请贵局对拟发行公司情况及辅导情

况进行评估和调查。

特此报告。

3-11

（本页无正文，为海通证券股份有限公司《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司股

票发行上市辅导计划及实施方案》之盖章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日

4-1

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行

上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本

公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司，注册地：海盐县澉浦镇

六里集镇翠屏路北侧，法定代表人：姚华，公司联系电话：

0573-865567893，电子信箱：zhouhongping@energy-zj.com，传

真：0573-865678886，辅导机构：海通证券股份有限公司，会计

师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所：

国浩律师事务所。

特此公告。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（公章）

年 月 日