수처리기술의진화와시사점 - Egloospds13.egloos.com/pds/200901/10/34/a0100134_4967c8802831f.pdf · 수처리기술의적용부문 수처리기술의적용현황 ①상수처리부문

2008. 10. 6. (제213호)

수처리 기술의 진화와 시사점

목차

FOCUS 1

1. 수처리 기술의 진화

2. 수처리 기술의 적용 현황

3. 시사점

주간 금융지표 11

경제일지 12

경제통계 15

작 성: 김현한 연구원

([email protected])02-3780-8315

감 수: 복득규 수석연구원([email protected])

02-3780-8168

1

1. 수처리 기술의 진화

수처리 기술의 중요성

□ 심각해지는 물 부족 현상과 수질오염으로 인하여 깨끗한 물을 확보할 수

있는 수처리 기술의 중요성이 확대

- 지구상에 존재하는 물 가운데 해수 및 빙하를 제외하고 이용 가능한 물

의 양은 1% 미만1)

- 2008년 현재 전 세계 10억여 명이 깨끗한 식수를 마시지 못하며, 26

억여 명은 하수도, 화장실 등 기초적인 위생시설이 없는 환경에 처한 것

으로 추산2)

ㆍ전 세계에서 오염된 물로 인한 사망자는 연간 500만 명 이상으로 추정

- 오염된 물을 정화하여 이용 가능한 수자원을 확보하는 수처리 기술의

중요성이 점차 확대

수처리 기술의 진화

□ 기존 물리화학적 및 생물학적 공정보다 수질개선 효과가 우수하고 약품

사용이 배제된 환경친화적 막(Membrane)분리 공정으로 기술이 진화 중

- 도시화와 산업화에 따른 수질 악화, 난분해성 폐수의 증가, 환경규제 강

화, 생활수준 향상 등으로 환경친화적인 수처리 기술의 필요성이 증가

- 기존 공정을 막분리 공정으로 대체하거나 기존 공정과 막분리 공정을

조합하여 사용

1) 유호현 (2008. 3. 12). "물 비즈니스 성공의 핵심 포인트." 『LG Business Insight』, 2-17.2) Wild, D., et al. (2007). Water: a market of the future. SAM.

SERI 경제 포커스 제213호

2

- 막분리 공정의 확산으로 핵심 소재인 수처리용 분리막 시장규모가 2007

년 36억 달러에서 2012년 63억 달러로 연평균 12% 성장할 전망3)

수처리 기술의 진화

□ 막분리 공정은 특정한 크기의 물질을 분리할 수 있는 미세공을 가진 분리막을

이용하여 오염물질을 제거하는 기술

- 분리막은 미세공의 크기에 따라 정밀여과(MF)막, 한외여과(UF)막, 나노

여과(NF)막, 역삼투(RO)막으로 구분4)

ㆍ오염물질의 크기 및 특성에 따라 분리막을 선택

수처리용 분리막의 종류 및 용도

구분 오염물질 크기 분리대상 용도

MF막 100㎚~10㎛ 부유물질, 박테리아 상·하수처리 등

UF막 1~100㎚ 현탁물질, 단백질,다당류, 고분자물질 하수처리(산업용 폐수) 등

NF막 1㎚ 정도 유기물(선택적) 담수화 전처리,상수처리(농약 제거) 등

RO막 1㎚ 이하 이온성물질, 중금속 담수화, 초순수 제조,정수기 등

3) The Freedonia Group (2008). Membrane Separation Technology. Quoted in Learn About

the US Membrane Separation Technologies Market. (2008. 3. 11.). REUTERS. ; BCC

Research (2005). Membrane technology: A new era. Quoted in Study: U.S. membrane

market to reach $6.9 billion by 2009. (2005. 2. 23.). WaterWorld Online. 의 보도자료를 종

합하여 추정4) MF: MicroFiltration, UF: UltraFiltration, NF: NanoFiltration, RO: Reverse Osmosis


3

2. 수처리 기술의 적용 현황

수처리 기술의 적용 부문

□ 수처리 기술은 상·하수처리와 담수화 부문으로 구분

- 상수처리 부문: 담수자원을 정화하여 각종 용수를 생산하는 기술

- 하수처리 부문: 산업용·농업용·생활용 폐수를 정화하여 하천으로 방류시

키거나 용수(중수도)로 재활용하는 기술

- 담수화 부문: 해수로부터 염분을 제거하여 각종 용수로 사용하는 기술

수처리 기술의 적용 부문

수처리 기술의 적용 현황

① 상수처리 부문

□ 현재는 응집, 침전, 모래 여과, 소독 등과 같은 물리화학적 공정이 주로

이용되나, 화학약품 사용에 따른 환경학적 문제점이 발생

- 응집 공정에 사용되는 화학약품은 침전 및 여과 공정 시 충분히 제거되지

않으며, 배관 막힘을 가속화하고 수질 저하를 유발


4

- 소독 공정에 사용되는 염소는 물 속 유기물과 결합하여 발암 물질 생성

□ 기존 공정의 문제점을 극복하고 더 높은 수준의 물 관리 요구에 부합되는

막분리 고도처리 공정이 새로운 기술로 주목

- 막분리 공정은 처리수질이 안정적이고, 자동화가 가능하여 유지관리가 용이

- 기존의 여러 공정을 막분리 단일공정으로 대체할 수 있어 공간 절감이 가능

- 단일공정으로 제거하기 어려운 경우 생물학적 공정 등과 조합하여 적용 가능

기존 상수처리 공정과 막분리 공정

주: 착수지(취수의 흐름을 안정시키는 곳), 혼화지/응집지(응집제를 투입하여 혼합하는 곳),

침전지/여과지(응집된 물질을 가라앉히고 여과를 통해 맑은 물을 얻는 곳),

배수지(수돗물을 저장하는 곳)

자료: www.roplant.org

- 상수처리 부문의 막분리 공정 시스템 시장규모는 2007년 19억 달러에서

연평균 20%로 고성장하여 2012년 47억 달러로 확대될 전망5)

□ 미국, 일본 등 선진국에서는 막분리 공정이 급격히 확산되는 추세

- 1987년 미국에서 막분리 공정을 처음 도입한 이후 막분리 공정이 도입

된 정수장이 1997년 20개소에서 2006년 260개소로 급격히 증가

ㆍ최근 들어 하루 처리용량 10만 톤 이상의 기존 대용량 정수장에도 막분

리 공정 도입이 확대 추세

5) Wild, D., et al. (2007). Water: a market of the future. SAM.


5

- 일본은 1993년 처음 도입한 이후 2005년 상수처리시설 270곳에서 사용 중

□ 국내에서는 소규모 시설에 막분리 공정이 적용되고 있으며, 향후 대용량

시설에도 적용 가능하도록 기술 개발이 진행 중

- 2006년 「수도법」개정으로 2009년 7월부터 하루 처리용량 5천 톤 이

상의 대용량 시설에도 적용할 수 있도록 법제화

- 정부는 2004년부터 2011년까지 'Eco-STAR Project'를 추진 중

ㆍ코오롱, 한화건설 등이 참여하여 수처리용 분리막 및 모듈, 고효율 상수

처리 시스템을 개발 중

- 정부는 2010년 완공을 목표로 서울 영등포정수장에 215억 원을 투입하여

하루 처리용량 2만 5천 톤 규모의 막분리 고도상수처리 시범사업을 전개 중

ㆍ정수장 부지 50% 이상 절감 및 화학약품 사용량 대폭 감소

② 하수처리 부문

□ 하수처리는 처리 정도에 따라 1차 처리, 2차 처리, 고도처리로 구분

- 1·2차 처리: 부유물질 및 분해성 유기물 등을 제거하는 공정

ㆍ보통 물리화학적 공정과 생물학적 공정을 조합하여 처리

- 고도처리: 1·2차 처리에서 제거되지 않은 난분해성 유기물, 영양성분(질소,

인), 중금속 등을 제거하는 공정으로 생물학적 활성오니법6)이 대표적

□ 수질 환경기준 강화에 대응하고, 수처리 효율 향상을 위하여 하수처리

부문에도 막분리 고도처리 공정 도입이 증가

- 현재의 생물학적 고도처리 공정만으로는 수질 환경기준에 부합하기 힘들

며 특히 완벽하게 부유물질을 제거할 수 없음

6) 미생물의 대사작용을 이용하여 하수 중의 유기물, 질소, 인 등을 분해한 후 침전· 여과 공정을

통하여 제거하는 방법


6

- 생물학적 활성오니법과 분리막 기술의 장점을 결합한 막분리 활성오니법

(MBR: Membrane Bio-Reactor)이 대표적인 기술로 부상

ㆍ생물학적 활성오니법의 최종 처리 단계인 침전·여과 공정 대신 MF/UF

막을 사용하여 활성오니를 직접 여과하는 방법

ㆍ최근 MF/UF막보다 분리성능이 우수한 NF막을 사용하는 방법도 검토 중

생물학적 활성오니법과 막분리 활성오니법

자료: www.roplant.org

- MBR 공정은 완벽한 부유물질의 제거, 고효율 등의 장점 보유

MBR의 장점

▷ 부유물질을 100% 제거할 수 있어 안정적인 처리 가능

▷ 침전조가 필요 없어 공간 절감 가능(활성오니법 대비 25% 수준)

▷ 생물학적 활성오니법보다 미생물의 농도를 3~4배 높게 유지할 수 있어

유기물 분해에 효과적

▷ 여과 및 소독 공정이 최소화되어 전체 공정이 간편

□ 향후 하수처리 부문 막분리 공정 시장은 고속 성장할 전망

- MBR 공정의 시장규모는 2008년 3억 달러에서 2013년 5억 달러로 연평균

11% 증가할 전망7)

7) BCC Research (2008). Membrane bioreactors: Global markets. Quoted in Membrane

Bioreactor Market Estimated at $488 M by 2013. (2008. 7. 28.). Water&Wastewater NEWS.

<http://www.wwn-online.com/articles/65726/>


7

- MBR 공정을 포함한 하수처리 부문 전체 막분리 공정 시스템의 시장규모는

2007년 42억 달러에서 2012년 104억 달러로 연평균 19% 증가할 전망8)

□ 물 부족 현상이 심화됨에 따라 하수를 처리한 후 각종 용수로 재활용하는

중수도 분야에서도 막분리 공정 적용이 확대 중

- 물 부족이 심각한 이스라엘, 싱가포르 등은 정책적으로 하수의 재활용에

막분리 공정을 적용

ㆍ이스라엘은 2020년까지 전체 용수 수요량의 23%를 MBR 공정을 통해

공급할 예정9)

ㆍ싱가포르는 2011년까지 자립 가능한 수자원을 확보한다는 정책하에

'NEWater' 개발에 성공

싱가포르의 'NEWater'

▷ 말레이시아에 대한 물 의존도를 줄이기 위해 하수를 처리하여 정화한 물

▷ MF막-RO막 등 막분리 공정을 거쳐 생산

▷ 현재 4개 공장에서 하루 2억 8천만 리터를 생산하며 전체 물 수요의 15%를 담당,

향후 추가 공장 완공으로 2011년 30%까지 확대될 전망

자료: PUB, Singapore's national water agency 홈페이지

<http://www.pub.gov.sg/NEWater/Pages/default.aspx>

□ 적용범위를 확대하기 위한 저비용·고효율 막분리 공정이 꾸준히 개발 중

- MBR 공정과 RO막, 오존살균, 자외선살균 등 다양한 요소기술의 효과적

조합을 통한 공정의 효율성 제고에 관한 연구가 진행 중

- 나노복합막, 기능성 항균막 등 여과성능을 극대화하기 위한 기능성 분리

막 제조 연구가 활발히 진행 중

8) Wild, D., et al. (2007). Water: a market of the future. SAM.9) GKC 교역 (2008. 9. 13). "하폐수처리 고도화 기술의 국내외 현황."

<http://blog.empas.com/goldhouse200/30509067>


8

③ 담수화 부문

□ 담수화 방식은 대표적으로 증류식과 막분리식으로 대별

- 증류식은 바닷물을 끓여 물 성분만 증발시킨 후 다시 응축시켜 분리하는

기술로, 다단플래시증류법(MSF: Multi-Stage Flash Distillation)이 대표적

ㆍMSF 공정은 현재 대용량 담수화 설비에 가장 널리 사용되는 기술로,

전 세계 담수화 용량의 약 60%를 차지10)

- 막분리식은 물은 통과시키고, 염분은 통과시키지 않는 특성을 가진 RO막

에 압력을 가하여 물만 분리하는 방식

대표 담수화 기술 비교

구분 증류식(MSF 공정) 막분리식

장점

▷ 단순 전처리 과정

▷ 낮은 수질의 원수 사용 가능

▷ 세척, 부품교체 등을 위한 공정

중단이 불필요

▷ 세척액에서 고농도 폐기물 미발생

▷ 모듈 형태로 확장성 용이

▷ 에너지 저소비

▷ 배출수 온도가 낮아 환경 부담

최소화

▷ 공정에 필요 공간 최소화

▷ 초기 설치비 및 생산원가 저렴

단점▷ 에너지 다소비

▷ 부식 심각

▷ 원수 수질에 민감

▷ 세척액에서 고농도 폐기물 발생

□ 에너지 소모량과 비용 부담이 적은 막분리 공정 도입이 확대되는 추세

- 최근 막분리성능 향상, 고효율 회수장치로 에너지 소모량 감소 등으로

막분리 공정이 증류식 대비 가격 경쟁력 확보

ㆍ막분리식 에너지 소모량: 7kWh/㎥, 증류식 에너지 소모량: 25kWh/㎥11)

ㆍ막분리식 생산원가: 0.6달러/㎥, 증류식 생산원가: 0.8달러/㎥12)

10) 박광규 (2008). "담수화 기술의 현황 및 기술개발 동향." 『화학공학』, 41(6), 23-28.11) www.roplant.org/w_conversion/fresh.htm12) 홍대석 (2008). "해수 담수화 공정의 비교 및 에너지 저감화." 『설비저널』, 37(1), 45-49.


9

- 2007년 시장규모는 증류식 25억 달러, 막분리식 24억 달러로 비슷하나,

연평균 성장율은 각각 4%, 8%로 막분리 공정 시장이 크게 성장할 전망13)

ㆍ2015년 시장규모는 증류식 35억 달러, 막분리식 45억 달러로 예상

□ 담수화 전처리 공정에도 막분리 공정 적용을 확대 중

- 분리막 기술의 발달로 MF막, UF막, NF막을 이용한 전처리 공정이 다양화

- 기존 전처리 공정과 NF막을 조합하여 적용한 결과 40% 이상 생산성 향상14)

□ 고효율 막분리 공정 개발, 막 내구성 향상 기술 개발, 발전 설비와 연계한

하이브리드 담수 플랜트 개발 등을 위한 연구가 활발히 진행 중

- GE, Siemens 등은 효율적인 분리막 소재, 막오염 최소화, 고효율 에너지

회수시스템 등에 관한 기술을 개발 중

- RO막보다 낮은 압력에서 구동 가능한 NF막에 대한 연구가 활발히 진행

중이며 급속한 시장 성장이 예상

ㆍ2007년 NF막 시장규모는 1억 달러이며, 향후 연평균 27%로 고속 성장

하여 2012년 3억 달러에 이를 전망

- 막분리 공정과 MSF 공정을 혼합한 하이브리드 담수 플랜트 개발로 단일

막분리 공정에 비해 생산원가 및 운전비용이 약 15% 감소 가능15)

- 최근 태양광, 풍력, 지열 등 재생에너지 설비와 막분리 공정 등을 결합한

기술도 개발 중

ㆍ호주 RMIT에서는 태양열을 이용한 담수화 공정을 개발 중

13) Wild, D., et al. (2007). Water: a market of the future. SAM.14) 차종희 (2008). "해수담수화기술의 최근 동향". 한국과학기술정보연구원.15) 차종희 (2008). "해수담수화기술의 최근 동향". 한국과학기술정보연구원.


10

3. 시사점

□ 기술적 패러다임의 변화로 급성장하고 있는 막분리 고도 수처리 공정 기술

의 조속한 국제경쟁력 확보 필요

- 국내 수처리 공정 중 일부 하수처리 공정을 제외하면 국산 제품이 전무

한 실정

- 웅진코웨이, 코오롱 등 국내 일부 기업만이 수처리용 분리막 기술을 보유

ㆍ웅진코웨이는 RO막 원천기술을 보유하고 있으며, 최근 세계적 분리막 기술을

보유한 새한을 인수하면서 세계 3위 수준의 수처리용 분리막 생산규모 확보

ㆍ코오롱은 2006년 ITT Industries(美)와 6년간 5천만 달러 규모의 수처

리용 분리막 및 모듈 공급 계약을 체결

- 2009년부터 국내에 막분리 공정이 본격적으로 도입될 예정이므로 환경

친화적 기술인 막분리 공정의 중요성을 대중에게 인식시키고, 관련 산업

의 시장 기반을 조성할 필요

□ 선진국과의 기술격차 해소 및 원천기술 확보를 위한 정부의 정책적 지원

필요

- 국내 기술은 선진국 대비 70~80% 수준16)

ㆍ상수처리 부문: 선진국 대비 75%, 하수처리 부문: 70%

- 분리막 제조 및 모듈화 기술, 최적화 시스템 개발 등을 위해 국가 R&D

전략을 강화하고 원천기술 확보에 주력

ㆍ분리막 제조 및 모듈화 기술 등 핵심 기술을 바탕으로 다양한 요소기술

및 기존 공정과의 조합을 통한 최적화 시스템을 제공하는 것이 관건

<以上>

16) 정만태 (2007). "고기능 환경설비 분야의 2020 비전과 전략" (정책자료 2007-60). 산업연구원.


11

주간 금융지표

금리 : 정부의 금융기관 유동성 지원 발언 및 정책금리 인하 기대로 하락

9.29 9.30 10.1 10.2 10.3

회사채(AA-)

회사채(BBB-)

국고채(3년물)

콜금리

7.92

10.96

5.98

5.15

7.76

10.81

5.74

5.15

7.81

10.86

5.75

5.17

7.78

10.84

5.70

5.16

개천절

자료 : 한국증권업협회. ; 한국자금중개.

환율 : 달러는 원화, 엔화, 유로화 대비 강세

9.29 9.30 10.1 10.2 10.3

원/달러

엔/달러

달러/유로

원/100엔

1188.8

104.00

1.4417

1143.13

1207.0

106.00

1.4116

1138.73

1187.0

105.84

1.4009

1121.56

1223.5

105.36

1.3802

1161.31

1223.5

105.32

1.3785

1161.70

자서료 : 한국은행. ECOS DB. ; Thomson Reuters. Datastream.

주가 : 경상수지 적자 확대 및 외국인 순매도세 지속으로 주가는 하락

구 분 9.29 9.30 10.1 10.2 10.3

거래소

KOSPI(p)

거래량(만주)

시가총액(조원)

외국인순매수(억원)

1456.36

36,586

741

4,700

1448.06

41,276

737

-1,044

1439.67

31,415

732

-1,073

1419.65

31,791

722

-3,244

개천절

코스닥지수(p) 446.05 440.77 440.95 432.10

자료 : 한국증권선물거래소. 코스닥시장 본부.


12

주간 경제일지(10. 6 ∼ 10. 10)

10. 7. (화)

ㆍ해외 보도자료: 일본, 2008년 8월 경기동행지수 (내각부)

10. 8. (수)

ㆍ국내 보도자료: 2008년 9월중 금융시장 동향 (한국은행)

2008년 8월중 통화 및 유동성지표 동향 (한국은행)

2008년 9월 생산자물가 동향 (한국은행)

2008년 8월 소매판매액동향 (통계청)

ㆍ해외 보도자료: 유로지역, 2008년 2/4분기 실질 GDP(확정) (EU 통계청)

10. 9. (목)

ㆍ해외 보도자료: 일본, 2008년 8월 민간기계수주 (내각부)

10. 10. (금)

ㆍ국내 보도자료: 2008년 9월중 거주자 외화예금 동향 (한국은행)

ㆍ해외 보도자료: 미국, 2008년 9월 상품/서비스 수지 (상무부)


13

주간 해외 경제일지(9. 29 ∼ 10. 3)

미 주

9. 29. (월)

·미국: 8월 개인소비지출(PCE)지수는 전년동월대비 4.5% 상승, 근원

PCE지수는 전년동월대비 2.6% 상승, 상무부

9. 30. (화)

·미국: 9월 소비자신뢰지수는 전월(58.5)보다 상승한 59.8, 컨퍼런스

10. 1. (수)

·미국: 7월 케이스 쉴러 주택지수는 전년동월대비 16.3% 하락,

2001년 지수발표이래 최고 하락률

10. 2. (목)

·미국: 9월 ISM제조업지수는 전월보다 하락한 43.5, 2001년 10월 이래 최저

10. 3. (금)

·미국: 상원과 하원의 구제금융법안 승인에 따라 구제금융법안 발효

- 공적자금 7,000억달러 투입, 1,490억달러의 세금감면, 예금보험

보장한도 확대 등을 포함

유 럽

9. 29. (월)

·EU: 유로존 9월 소비자물가지수는 전년동월대비 3.6% 상승하여 전월보다

둔화

9. 30. (화)

·EU: 유로존 9월 제조업 PMI는 전월보다 하락하여 45 기록

10. 1. (수)

·EU: 유로존 8월 실업률은 전월보다 상승한 7.5%

- 실업자수는 전월보다 9만 명 증가한 1,160만 명

10. 2. (목)

·EU: 유로존 8월 산업생산자물가지수는 전월대비 0.5% 하락

10. 3. (금)

·EU: 유로존 8월 소매판매는 전년동월대비 1.8% 감소


14

일 본

9. 29. (월)

·일본: 8월 근원소비자물가지수는(신선식품 제외) 전년동월대비 2.4%

상승한 102.6

9. 30. (화)

·일본: 8월 일반세대 소비지출은 전년동월대비 4.0% 감소

10. 1. (수)

·일본: 8월 산업생산지수는 전월대비 3.5% 하락하여 104.5 기록

10. 2. (목)

·일본: 8월 완전실업률은 전월보다 0.2%p 상승한 4.2%

- 완전실업자는 전년동월대비 23만 명 증가하여 272만 명 기록

10. 3. (금)

·일본: 3분기 단칸지수는 전분기보다 하락한 -3 기록

동 남 아

9. 29. (월)

·인도: 8월 수출증가율이 전월대비 둔화

- 7월 수출선적량이 전년 대비 31.2%증가율에 비해,

8월은 전년 대비 27% 증가한 160억 달러로 집계

9. 30. (화)

·인도네시아: 인도네시아 증권거래소, 불안정한 글로벌 증시 상황을

감안해 공매도 금지

10. 1. (수)

·싱가포르: 올해 3·4분기 싱가포르 민영 주택 가격이 4년만에 처음으로

하락

10. 2. (목)

·말레이시아: 말레이시아 최대 은행 메이뱅크, 12억 4천만 달러를 들여

인도네시아 6위 은행인 BII의 지분 55.6%를 인수

10. 3. (금)

·베트남: 베트남 국영석유회사의 자회사인 'PVEP'는 미얀마 민간기업인

'에덴그룹'과 미얀마의 마르타반만 지역에서 유전 개발에 공동으로

나서기로 합의


15

◆ 거시지표 ◆

경제

성장률

소비자

태도지수

물가 고용 금융동향

생산자 소비자 실업률임금

(제조업, 실질)

통화(평잔기준) 회사채수익률

(평균)

어음부도율주가지수

M2 M3 전국 서울

전년동기대비(%)포인트

(p)전년동월대비(%)

기간 중

평균(%)전년동기대비(%) 전년동기대비(%) % % % 기말기준

2003

2004

2005

2006

2007

3.1

4.7

4.2

5.1

5.0

44.6

43.3

46.9

47.6

49.4

2.2

6.1

2.1

0.9

1.4

3.5

3.6

2.8

2.2

2.5

3.6

3.7

3.7

3.5

3.2

5.0

5.7

5.2

3.4

3.9

7.9

4.6

6.9

8.3

11.2

8.8

6.1

7.0

7.9

10.2

5.4

4.7

4.7

5.2

5.7

0.08

0.06

0.04

0.02

0.02

0.06

0.04

0.03

0.02

0.01

810.7

895.9

1,379.4

1,434.5

1,897.1

2007. 9

10

11

12

2008. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.7

5.8

4.8

..

53.4

51.1

47.8

37.7

1.0

2.2

3.1

3.6

4.2

5.1

6.0

7.6

9.0

10.5

12.5

12.3

..

2.3

3.0

3.5

3.6

3.9

3.6

3.9

4.1

4.9

5.5

5.9

5.6

5.1

3.0

3.0

3.0

3.1

3.3

3.5

3.4

3.2

3.0

3.1

3.1

3.1

..

9.8

-3.5

2.3

3.0

3.7

5.3

..

11.0

10.8

11.3

11.5

12.5

13.4

13.9

14.9

15.8

15.1

14.8

..

..

10.3

10.4

10.4

10.6

11.4

11.6

11.9

12.7

13.1

12.7

13.2

..

..

5.85

5.98

6.16

6.73

6.64

6.27

6.13

5.91

6.22

6.68

6.99

7.11

7.46

0.02

0.03

0.04

0.03

0.03

0.02

0.03

0.06

0.04

0.03

0.02

0.02

..

0.02

0.02

0.03

0.01

0.02

0.01

0.02

0.05

0.03

0.02

0.01

0.02

..

1,946.5

2,064.9

1,906.0

1,897.1

1,624.7

1,711.6

1,704.0

1,825.5

1,852.0

1,674.9

1,594.7

1,474.2

1,448.0

주: 회사채수익률은 AA- 기준으로 2000년 10월 이전은 A+ 기준. 소비자물가지수는 2005=100기준임


16

◆ 산업활동 ◆

경기종합지수 소매액 지수

국내기계수주국내건설

수주

산업활동

선행지수동행순환

변동치총지수 백화점 할인점

평균

가동률

제조업생산

전체 반도체 자동차 선박

2005=100 (평균) 전년동월대비 증감률 (%) (%) 전년동월대비 증감률 (%)

2003

2004

2005

2006

2007

91.6

95.8

100.0

105.2

111.9

100.4

100.3

99.4

99.9

100.6

-3.2

1.1

4.2

4.1

5.3

-5.4

-4.9

3.1

3.2

0.8

8.4

5.3

7.9

8.1

8.7

-9.2

7.0

1.0

16.2

21.1

19.3

-3.9

7.3

9.0

19.3

78.3

80.3

79.5

80.0

80.4

5.6

10.8

6.4

8.6

7.0

15.9

54.7

28.9

55.6

20.5

3.8

10.1

7.5

7.6

6.1

11.4

13.6

8.6

6.7

8.3

2007. 9

10

11

12

2008. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

114.0

114.8

115.5

115.8

115.1

114.3

113.8

114.0

114.1

113.6

112.8

112.8

..

100.7

100.8

100.8

101.2

101.5

101.2

100.9

100.5

100.4

99.9

99.7

99.5

..

6.4

6.6

4.4

2.6

4.6

2.9

4.4

5.4

3.0

-1.0

3.9

1.5

..

6.8

1.1

10.0

-1.7

6.8

3.5

2.5

1.6

4.2

5.6

-0.7

8.5

..

26.8

-0.5

6.6

7.1

11.5

3.3

7.8

2.4

4.3

2.7

4.5

1.2

..

19.5

42.5

46.7

28.8

44.4

8.3

24.1

17.9

3.0

6.3

20.7

-1.7

..

-9.8

103.8

36.3

1.4

-13.1

-6.2

5.3

-2.5

18.8

-23.4

-13.0

-7.6

..

78.8

81.7

80.8

81.0

82.1

80.6

81.3

82.2

80.3

80.5

79.7

78.8

..

-3.3

16.3

7.6

9.8

11.5

10.0

10.6

11.1

8.9

6.9

8.7

1.9

..

38.3

26.2

22.9

46.8

61.2

62.8

71.7

53.4

70.5

31.9

21.5

1.9

..

-21.7

25.9

1.0

-4.5

13.3

0.7

3.3

1.3

-0.6

6.2

-5.9

-8.5

..

-13.7

13.0

3.4

5.6

-4.6

15.1

11.5

22.2

22.4

20.8

29.2

24.9

..

주: 반도체는 2006년 7월로 통계청 DB내 '반도체 및 기타 전자'로 명칭이 변경되었음.


17

◆ 대외거래 ◆

전체 수출입(통관기준) 주요 지역별 수출 순상품

교역지수

(증감률)

수출 수입 對美對아시아 對中對EU

금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률

백만 달러 (In Million dollars), 전년동월대비 증감률(%)

2003

2004

2005

2006

2007

193,817

253,845

284,419

325,465

371,489

19.3

31.0

12.0

14.4

14.1

178,827

224,463

261,238

309,383

356,846

17.6

25.5

16.4

18.4

15.3

34,219

42,849

41,343

43,184

45,766

4.4

25.2

-3.5

4.5

6.0

99,312

129,525

146,914

168,447

188,790

28.4

30.4

13.4

14.7

12.1

35,110

49,763

61,915

69,459

81,985

47.8

41.7

24.4

12.2

18.0

24,887

37,830

43,659

49,240

55,982

14.7

52.0

15.4

11.3

13.7

-6.3

-4.1

-7.4

-6.6

-2.5

2007. 9

10

11

12

2008. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

29,324

34,434

35,808

33,030

32,283

31,181

36,004

37,860

39,404

37,308

41,093

36,789

37,753

-1.1

22.9

17.0

14.8

14.9

18.9

18.5

26.4

26.9

16.6

36.0

18.7

28.7

27,194

32,741

33,926

33,896

36,275

32,589

37,074

38,197

38,552

37,767

43,029

40,601

39,650

-1.6

27.8

26.8

23.2

31.6

28.3

26.6

29.1

29.1

32.5

47.2

37.0

45.8

3,213

4,224

4,081

3,854

3,656

3,359

4,087

4,245

3,870

4,224

4,158

3,553

..

-16.1

27.8

1.3

2.3

0.6

-9.3

0.7

10.4

-3.1

9.8

9.6

1.0

..

15,674

17,563

18,214

16,888

16,496

15,977

18,618

19,784

20,016

19,970

21,932

36,789

..

0.5

20.9

18.9

11.7

12.5

20.9

23.5

29.6

31.7

29.0

40.3

18.7

..

7,034

7,741

7,942

7,299

7,271

6,441

8,343

8,650

8,918

8,728

8,983

8,642

..

10.5

27.8

23.3

18.0

13.6

17.5

30.7

32.7

35.4

33.3

30.4

20.7

..

4,100

5,069

5,333

4,973

5,291

4,293

5,487

5,349

5,427

4,378

5,220

4,872

..

-11.1

12.1

12.5

28.2

29.2

5.7

13.5

23.6

14.5

-16.0

12.4

6.0

..

-3.1

-4.9

-10.1

-12.2

-16.4

-18.4

-12.7

-10.2

-12.3

-12.3

-13.3

..

..


18

◆ 국제수지 및 외환 ◆

경상수지 자본수지외환

보유액

환율 총대외지불부담

경상

수지

상품

수지

서비스

수지

소득

수지

자본

수지

직접

투자

증권

투자원/달러 원/엔 총외채 순채권

백만 달러 (In Million dollars) 기말기준 억 달러(기말기준)

2003

2004

2005

2006

2007

11,950

28,174

14,981

5,385

5,954

21,952

37,569

32,683

27,905

29,409

-7,424

-8,046

-13,658

-18,961

-20,575

326

1,083

-1,563

534

769

13,909

7,599

4,757

17,972

6,232

100

4,588

2,010

-4,540

-13,697

17,907

8,619

-1,728

-22,746

-19,093

155,352

199,066

210,391

238,956

262,224

1,197.8

1,043.8

1,013.0

929.6

938.2

1,119.60

1,012.07

859.90

781.83

833.33

1,574

1,723

1,879

2,601

3,807

705

1,119

1,207

1,066

348

2007. 9

10

11

12

2008. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,304

2,461

1,505

-814

-2,751

-2,351

-111

-1,581

-378

1,824

-2,534

-4,709

..

3,726

3,638

2,644

443

-1,095

-599

475

1,632

613

3,478

218

-2,816

..

-1,751

-1,417

-1,459

-1,240

-2,138

-2.250

-680

-979

-1,167

-2,126

-2,456

-2,000

..

686

503

423

412

768

701

219

-1,932

459

827

240

325

..

-3,559

-1,913

-1,499

1,215

171

-401

388

-387

-1,250

-3,992

-5,775

5,325

..

-1,070

-4,440

-1,726

-1,258

-2,489

303.5

-2,605

-1,912

-263

-739

-1,214

-743

..

3,729

154

-2,912

3,344

-3,925

-5,426

-1,628

3,572

7,343

-5,696

-8,856

-567

..

257,294

260,138

261,928

262,224

261,871

262,365

264,246

260,483

258,199

258,098

247,523

243,200

239,672

920.7

907.4

929.6

938.2

943.9

937.3

990.4

1,002.6

1,030.1

1,046.0

1,012.2

1,089.0

1,207.0

796.73

791.11

846.51

833.33

889.09

889.70

1,000.20

961.76

977.03

981.79

932.85

987.90

1,144.22

3,822

4,138

4,198

..

355

132

271

..


19

《 주요국 통계 》〔미국〕

성장률(실질) 산업생산지수 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)2) 주가(기말)3)

% % % % 억달러 억달러 억달러 (%) '20=100

2003 2.5 0.6 3.2 2.3 7,134 12,607 -5,275 1.00 10,453.9

2004 3.6 3.6 2.7 5.5 8,075 14,771 -6,401 2.25 10,783.0

2005 3.1 4.9 3.4 5.1 8,946 16,818 -7,548 4.25 10,717.5

2006 2.9 3.0 3.2 4.6 10,231 18,614 -8,115 5.25 12,463.2

2007 2.2 3.9 2.9 4.6 11,493 19,649 - 4.25 13,264.8

주: 1) 전년동기대비, 2) 연방기금금리, 3) 다우지수

〔일본〕

성장률 산업생산1) 소비자물가2) 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)3) 주가(기말)4)

% % % % 백억엔 백억엔 백억엔 (%)

2003 1.4 3.3 -0.3 5.3 5,455 4,436 1,577 1.70 10,677

2004 2.7 5.5 0.0 4.7 6,117 4,922 1,862 1.55 11,489

2005 1.9 1.1 -0.3 4.4 6,566 5,695 1,826 1.85 16,111

2006 2.4 4.8 0.3 4.1 7,525 6,734 1,985 2.35 17,226

2007 2.1 2.7 0.0 3.9 8,394 7,312 2,500 2.30 15,308

주: 1) 광공업생산, 2) 전년동기비, 3) 장기프라임레이트, 4) 日經평균주가


20

〔유로지역〕

성장률 산업생산 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)2) 주가(기말)3)

% % % % 억유로 억유로 억유로 %

2003 0.8 1.4 2.1 8.7 10,584 9,888 324 2.00 2,760.7

2004 2.0 2.3 2.1 8.8 11,492 10,788 620 2.00 2,951.2

2005 1.5 4.1 2.2 8.9 12,391 12,243 85 2.25 3,578.9

2006 2.8 5.1 2.2 8.3 13,826 13,918 -129 3.50 4,119.9

2007 2.7 2.8 2.1 7.4 14,976 14,693 - 4.00 4,399.7

주: 1) 전년동기대비, 2) 단기공개시장조작금리(기말), 3) 다우존스 Euro Stoxx 50지수

〔독일〕

성장률(실질) 산업생산지수 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)2) 주가(기말)3)


2003 -0.2 1.7 1.0 10.5 6,616 5,319 509 2.05 3,965.2

2004 1.1 1.6 1.7 10.6 7,316 5,755 949 1.98 4,256.1

2005 0.8 4.6 2.0 11.7 7,863 6,280 1,031 2.32 5,408.3

2006 2.9 5.5 1.7 10.8 8,935 7,322 1,141 3.48 6,596.9

2007 2.5 2.0 2.1 9.0 9,690 7,703 1,620 3.66 8,067.3

주: 1) 전년동기대비, 2) 3개월만기국채수익률, 3) DAX 지수(1987.12.30=1,000)


21

〔영국〕

성장률 산업생산지수 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리(기말)2) 주가(기말)3)

% % % % 억파운드 억파운드 억파운드 %

2003 2.7 1.5 1.4 3.0 1,883 2,369 -149 3.75 4,476.9

2004 3.3 2.5 1.3 4.8 1,909 2,518 -193 4.75 4,814.3

2005 1.8 2.8 2.0 4.8 2,116 2,804 -310 4.50 5,618.8

2006 2.9 2.5 2.3 5.4 2,447 3,221 -502 5.00 6,220.8

2007 3.1 2.6 2.3 5.4 2,207 3,081 - 5.50 6,456.9

주: 1) 전년동기대비, 2) 영란은행 RP 금리, 3) FTSE 100지수(1984.1.3=1,000)

〔프랑스〕



2003 1.1 -0.4 2.1 9.9 3,225 3,213 80 2.03 3,557.9

2004 2.5 1.9 2.1 9.3 3,410 3,460 77 2.04 3,821.2

2005 1.7 0.3 1.7 9.3 3,574 3,801 -164 2.36 4,715.2

2006 2.2 1.0 1.7 9.2 3,892 4,173 -225 3.43 5,541.8

2007 1.9 1.5 1.5 - 4,003 4,393 -244 3.76 5,614.1

주: 1) 전년동기대비, 2) 단기국채수익률, 3) CAC 40 Index(1987. 12. 31=1,000)


22

〔중국〕


% % % % 억달러 억달러 억달러 (%)

2003 10.0 17.0 1.2 4.3 4,385 4,131 459 5.31 1,497.04

2004 10.1 16.7 3.9 4.2 5,934 5,614 687 5.58 1,266.50

2005 10.4 16.4 1.8 4.2 7,620 6,601 1,608 5.58 1,161.06

2006 11.1 16.6 1.5 4.1 9,691 7,916 2,499 6.12 2,675.47

2007 11.4 18.5 4.8 - 12,180 9,558 - 7.47 5,261.56

주: 1) 전년동기대비, 2) 1년만기 대출금리, 3) 상해 종합주가지수

〔대만〕


% % % % 억달러 억달러 억달러 (%)

2003 3.5 7.1 -0.3 5.0 1,506 1,280 292 3.429 5,890.69

2004 6.2 10.4 1.6 4.4 1,824 1,688 185 3.516 6,139.69

2005 4.2 3.6 2.3 4.1 1,984 1,826 160 3.845 6,548.34

2006 4.9 5.2 0.6 3.9 2,240 2,027 247 4.115 7,823.70

2007 - 7.6 1.8 3.9 2,467 2,194 - 4.319 8,506.28

주: 1) 전년동기대비, 2) 프라임 레이트, 3) 가권지수


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