2015년 6월

유승진 연구원

ISSN 2093-3118

Vol14 No18

인도네시아 경제 전망과 투자 여건

목차 [요 약]

Ⅰ 경제 개황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

Ⅱ 경제 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 4

Ⅲ 투자 여건 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 14

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 20

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 28

984026 보고서 내용 문의처유 승 진 연구원 ( 02-6000-5455 esjaykitanet)

IIT 국제무역연구원 ⅰ

인도네시아는 2010년 이후 글로벌 저성장세 속에서도 꾸준히 5~6의 경제성장률을

유지하며 신흥 경제 강국으로 성장하고 있는 유망시장이다 세계에서 4번째로 많은

인구를 자랑하는 인구대국으로 인구의 약 66가 생산가능 인구 61가 35세 미만의

젊은 층으로 구성되어 있다 도시화율은 2050년 721까지 확대될 전망이고 중산층

또한 빠르게 성장하고 있다 풍부한 노동력과 역동적인 소비자층을 갖춰 유망한

생산기지 및 소비시장으로 주목을 받고 있다

인도네시아 정부는 7대 성장률 달성을 목표로 삼고 있는데 외국인 투자를 기반

으로 한 인프라 건설을 확대하여 이를 이루겠다는 입장이다 이를 위해 사업허가

신청 원스톱 서비스를 개설해 투자승인절차를 간소화하는 등 친기업적인 환경을

조성해 외국인 투자자들을 끌어들이겠다는 전략이다

우리의 對인도네시아 투자액은 2014년 기준 113억 달러로 싱가포르 일본 말레

이시아 네덜란드 영국 미국에 이은 7위 규모이다 인도네시아 정부는 해양강국

으로 거듭나기 위한 각종 항구개발 프로젝트와 도로건설 등을 계획 중에 있어 우리

기업들의 참여 기회가 확대될 것으로 보인다 지난 2014년 9월에는 경제협력실무

회의를 통해 10대 주요 협력과제를 선정 각종 인프라 프로젝트의 협력 확대에 의견을

같이 했다

인도네시아는 2014년 기준 우리의 9위 수출대상국으로 수출액은 총 1136억 달러를

기록했다 인도네시아 입장에서 우리는 중국 싱가포르 일본에 이은 4위 수입대상국

으로 인도네시아 수입시장의 70를 차지하고 있다 對인도네시아 수출 중 자본

재가 90 가까이 차지하지만 2012년을 기점으로 소비재의 비중이 커지고 있다

우리는 인도네시아 소비시장을 사로잡기 위한 노력을 강화할 필요가 있다 인도

네시아의 생활용품 및 일용소비재 시장은 2014년 성장률이 15로 세계에서 두

번째로 빠르게 성장하고 있고 인도네시아 소비자는 연간 400번 쇼핑을 할 정도로

요 약

ⅱ 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

구매욕이 강하기 때문이다 인도네시아 소비자들은 인스턴트 식품 천연재료를 사

용한 화장품 등에 관심을 보이고 있다 또한 고품질 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저가제품 중심의 마케팅보다는 고급스러운 브랜드 이미지 구축에 주력해야 한다

온라인 서비스 시장도 전망이 밝다 인도네시아는 세계에서 두 번째로 많은 페이스북

(Facebook) 게시물을 보유한 국가이자 다섯 번째로 많은 트위터(Twitter)게시물을

공유한 국가이다 인도네시아 젊은이들 사이에서는 우리 기업들의 게임 메신저

모바일 커머스 플랫폼 등도 폭발적인 인기를 얻고 있어 우리 기업들에게 더욱 많은

기회가 열릴 것으로 보인다 또한 향후 물류 및 유통환경이 개선되면 온라인 및

모바일 커머스 시장도 더더욱 확대될 것으로 점쳐진다

다양한 인프라 프로젝트에 참여하며 기회를 발굴하고 인도네시아에 생산기지를

설립해 아세안 시장 진출 확대를 도모하는 노력도 필요하다 다만 인도네시아는

자국산업 보호 및 육성에 중점을 두고 있기 때문에 우리의 이익만을 주장하는 것은

지양해야 한다 기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과

서비스를 제공하며 동시에 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안을

모색하여 협력을 확대해야 한다

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 경제 개황

984026 2014년 인도네시아의 경제성장률은 50로 2010년 이후 56~64를

유지했던 것에 비해 다소 둔화

2006~2008년 급성장 2010년 이후로는 둔화되는 추세이나 5대의 성장률을

유지하며 세계 평균(2014년 34)을 상회

- 분기별 경제성장률은 2015년 1분기 471를 기록하여 2009년 3분기 이후 최저치

2014년 분기별 경제성장률 1분기 514 2분기 503 3분기 492 4분기 501

GDP의 절반 이상을 민간소비(2014년 기준 590)가 차지하고 있고 투자

(333)와 정부지출(95)이 그 뒤를 이음

- 2012년부터 무역수지가 적자를 기록 중이며 2014년 기준 GDP에서 순수출의

비중은 ndash18

lt인도네시아 실질 GDP 추이gt ltGDP 구성요소별 비중gt

자료 IMF World Economic Outlook(2015 4) CEIC

984026 소비자물가 상승률은 올해 들어 중앙은행 목표치인 35~55 범위를

상회하는 6대 유지

2014년 11월 보조금 축소로 인해 석유가격이 310 인상됨에 따라 12월 소비자

물가 상승률이 84로 치솟은 바 있음

2 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 중앙은행은 석유가격 인상 후인 11월 18일 인플레 위험에 대한 대응으로 기준

금리를 775로 025p 인상

- 이후 2015년 2월에는 유가하락으로 인해 예상되는 인플레 압력 완화에 대한 대응

으로 기준금리를 다시 75로 낮춤

작황 부진으로 인한 식료품 가격 상승도 2014년 물가상승에 기여함

lt소비자물가 상승률 및 기준금리gt lt부문별 물가 상승률gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 무역수지는 2011년 261억 달러 흑자를 기록한 이후 3년 연속 적자를

이어가는 중

2013년 408억 달러 적자에 이어 2014년에는 189억 달러 적자를 기록 적자폭은

축소

- 수출은 2012년 이후 감소폭이 줄어들고 있으며 수입은 2010년 이후 둔화되기

시작해 2013년 감소세 전환

- 2014년 세계 경기회복 지연 원자재 가격 하락 공산품 수요 부진 등으로 수출이

전년 대비 34 감소하며 정부 목표치인 1844억 달러에 못 미치는 1763억

달러를 기록

- 석탄 고무 전기장치 종이류 등의 수출이 부진하며 전체 수출의 83를 차지하는

비석유middot가스 수출이 26 감소

IIT 국제무역연구원 3

월별로는 2014년 8월 이후 수출과 수입 모두 하향세

lt월별 수출입 추이gt lt연도별 수출입 추이gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 인도네시아의 주요 수출 품목은 석탄 석유가스 팜유 등 각종 원자재가 주를

이루고 있음

2011~13년 기준 10대 주요 수출 품목 중 원자재가 아닌 유일한 품목으로는 신

발류가 누계 수출액 667억 달러로 9위를 기록

주요 수입 품목으로는 석유ᐧ원유 등 원자재 전화기ᐧ자동차 등 소비재 자동차

부품 등 자본재가 고루 섞여 있음

lt인도네시아의 주요 수출입 품목gt(단위 억 달러)

순위

수출 수입품목 2011 2012 2013 누계 품목 2011 2012 2013 누계

1 석탄 연탄 등 2552 19003 2277 23833 석유와 역청유 2772 2804 2785 8361

2 석유가스 2287 2429 1813 6529 석유 및 원유 1115 1080 1359 3554

3 팜유 1726 2052 1584 5362전화기 및 기타

송수신 기기457 511 529 1497

4 석유 및 원유 1383 1760 1020 4164자동차 부분품과

부속품228 298 322 848

5 천연고무 등 1177 1229 691 3097 석유가스 141 308 311 761

6 동광과 그 정광 470 786 301 1557 기타 항공기 288 396 59 743

7야자유 팜핵유

바바수유305 259 183 748 자동자료처리기계 등 219 230 244 694

8석유코크스

석유아스팔트 등186 238 267 691 과 메슬린 219 225 244 689

9 신발류 220 220 227 667승용자동차와

기타 차량176 273 223 672

10 주석 괴 240 205 196 642 화물자동차 233 264 89 586

주 HS 4단위 기준

자료 UN Comtrade

4 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅱ 경제 전망

984026 인도네시아 정부의 2015년 경제성장률 목표치는 57이며 중기적으로는

2018년까지 7 성장률 달성을 목표로 함

정부는 인프라 개발 행정절차 간소화를 통한 투자 확대 등을 기반으로 경제성장을

촉진할 것이라고 발표

- 연료 보조금 축소에 따라 최대 100억 달러의 재원을 확보 이를 인프라 투자에

사용할 계획

- 사업허가신청 원스톱 서비스 등 투자환경 개선을 위한 제도를 마련해 기존 수개

월에서 길게는 몇 년이나 걸리던 투자승인절차를 1개월 미만으로 줄여 투자 활

성화를 장려할 계획

- 형식주의와 비효율적인 행정을 없애는데 주력하겠다는 의사를 밝힌 바 있으며

투명성을 강조하여 외국인 투자자들에게 매력을 높이겠다는 전략

984026 2014년 10월 20일 인도네시아 역사상 최초로 직선제 정권교체를 이룬 조코위

대통령이 취임 경제 개혁을 약속

12월 18일 발표한 중기경제개발계획에 따르면 경제성장률을 2018년 7 2019년

8로 높이고 재정적자는 2019년 GDP의 1 이하로 억제하는 것을 목표로 삼고

있음

- 환율과 금리는 현 수준 유지 물가상승률은 3~5로 낮출 계획

인프라 건설 계획으로는 항구를 2014년 278개에서 2019년 450개로 확대 새로운

도로와 고속도로를 각각 현 수준의 25배 4배가량 늘릴 예정

- 조코위 대통령은 특히 해양산업을 중심으로 한 경제개발계획에 초점을 맞추고

있어 외곽도서의 현대화가 기대됨

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- 인프라 확충을 통해 일자리 부족 문제를 해결하는 한편 산업다각화를 달성해 원

자재 수출의존도를 낮추겠다는 방침

에너지 관련 정책으로는 천연가스와 신재생에너지 생산 확대 발전소 건설 관련

부지 및 연료공급 행정절차 간소화 등

- 외국인투자 유치를 통한 수력과 지열 발전소 건설의 활성화가 기대됨

쌀 옥수수 수산물 등의 생산량을 대폭 확대해 식량자급을 이루는 등 1차 산업

발전 계획도 포함

lt인도네시아 정부의 중기경제개발계획gt

지표 2014 2015 2016 2017 2018 2019

경제성장률 50 58 63~69 68~74 72~78 67~83

물가상승률 76 44 30~50 30~50 25~45 25~45

기준금리 58 60 50~70 50~70 45~65 45~65

루피아달러 환율 11900 1190011900

~12400

11850

~12350

11800

~12300

11750

~12250

석유생산(천 bpd) 798 900 850~900 750~800 700~750 650~700

1차 산업 2014 2019쌀(백만 톤) 699 820

옥수수(백만 톤) 186 234

대두 (백만 톤) 089 102

설탕(백만 톤) 28 34

소고기(천 톤) 3951 4599

생선(백만 톤) 249 40-50

사회기반시설 2014 2019신설 도로 1028km 2650km

유료(통행료 발생) 도로 260km 1000km

철로 5434km 8692m

항구 278 450

공항 237 252

관광 2014 2019GDP 기여도 42 8

외국인 관광객 900만 2000만

내국인 관광객 2억 5000만 2억 7500만

산업 2014 2019산업 성장률 47 8

GDP 기여도 207 216

자료 Jakarta Post 2014 12 19

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

목차 [요 약]

Ⅰ 경제 개황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

Ⅱ 경제 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 4

Ⅲ 투자 여건 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 14

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 20

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 28

984026 보고서 내용 문의처유 승 진 연구원 ( 02-6000-5455 esjaykitanet)

IIT 국제무역연구원 ⅰ

인도네시아는 2010년 이후 글로벌 저성장세 속에서도 꾸준히 5~6의 경제성장률을

유지하며 신흥 경제 강국으로 성장하고 있는 유망시장이다 세계에서 4번째로 많은

인구를 자랑하는 인구대국으로 인구의 약 66가 생산가능 인구 61가 35세 미만의

젊은 층으로 구성되어 있다 도시화율은 2050년 721까지 확대될 전망이고 중산층

또한 빠르게 성장하고 있다 풍부한 노동력과 역동적인 소비자층을 갖춰 유망한

생산기지 및 소비시장으로 주목을 받고 있다

인도네시아 정부는 7대 성장률 달성을 목표로 삼고 있는데 외국인 투자를 기반

으로 한 인프라 건설을 확대하여 이를 이루겠다는 입장이다 이를 위해 사업허가

신청 원스톱 서비스를 개설해 투자승인절차를 간소화하는 등 친기업적인 환경을

조성해 외국인 투자자들을 끌어들이겠다는 전략이다

우리의 對인도네시아 투자액은 2014년 기준 113억 달러로 싱가포르 일본 말레

이시아 네덜란드 영국 미국에 이은 7위 규모이다 인도네시아 정부는 해양강국

으로 거듭나기 위한 각종 항구개발 프로젝트와 도로건설 등을 계획 중에 있어 우리

기업들의 참여 기회가 확대될 것으로 보인다 지난 2014년 9월에는 경제협력실무

회의를 통해 10대 주요 협력과제를 선정 각종 인프라 프로젝트의 협력 확대에 의견을

같이 했다

인도네시아는 2014년 기준 우리의 9위 수출대상국으로 수출액은 총 1136억 달러를

기록했다 인도네시아 입장에서 우리는 중국 싱가포르 일본에 이은 4위 수입대상국

으로 인도네시아 수입시장의 70를 차지하고 있다 對인도네시아 수출 중 자본

재가 90 가까이 차지하지만 2012년을 기점으로 소비재의 비중이 커지고 있다

우리는 인도네시아 소비시장을 사로잡기 위한 노력을 강화할 필요가 있다 인도

네시아의 생활용품 및 일용소비재 시장은 2014년 성장률이 15로 세계에서 두

번째로 빠르게 성장하고 있고 인도네시아 소비자는 연간 400번 쇼핑을 할 정도로

요 약

ⅱ 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

구매욕이 강하기 때문이다 인도네시아 소비자들은 인스턴트 식품 천연재료를 사

용한 화장품 등에 관심을 보이고 있다 또한 고품질 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저가제품 중심의 마케팅보다는 고급스러운 브랜드 이미지 구축에 주력해야 한다

온라인 서비스 시장도 전망이 밝다 인도네시아는 세계에서 두 번째로 많은 페이스북

(Facebook) 게시물을 보유한 국가이자 다섯 번째로 많은 트위터(Twitter)게시물을

공유한 국가이다 인도네시아 젊은이들 사이에서는 우리 기업들의 게임 메신저

모바일 커머스 플랫폼 등도 폭발적인 인기를 얻고 있어 우리 기업들에게 더욱 많은

기회가 열릴 것으로 보인다 또한 향후 물류 및 유통환경이 개선되면 온라인 및

모바일 커머스 시장도 더더욱 확대될 것으로 점쳐진다

다양한 인프라 프로젝트에 참여하며 기회를 발굴하고 인도네시아에 생산기지를

설립해 아세안 시장 진출 확대를 도모하는 노력도 필요하다 다만 인도네시아는

자국산업 보호 및 육성에 중점을 두고 있기 때문에 우리의 이익만을 주장하는 것은

지양해야 한다 기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과

서비스를 제공하며 동시에 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안을

모색하여 협력을 확대해야 한다

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 경제 개황

984026 2014년 인도네시아의 경제성장률은 50로 2010년 이후 56~64를

유지했던 것에 비해 다소 둔화

2006~2008년 급성장 2010년 이후로는 둔화되는 추세이나 5대의 성장률을

유지하며 세계 평균(2014년 34)을 상회

- 분기별 경제성장률은 2015년 1분기 471를 기록하여 2009년 3분기 이후 최저치

2014년 분기별 경제성장률 1분기 514 2분기 503 3분기 492 4분기 501

GDP의 절반 이상을 민간소비(2014년 기준 590)가 차지하고 있고 투자

(333)와 정부지출(95)이 그 뒤를 이음

- 2012년부터 무역수지가 적자를 기록 중이며 2014년 기준 GDP에서 순수출의

비중은 ndash18

lt인도네시아 실질 GDP 추이gt ltGDP 구성요소별 비중gt

자료 IMF World Economic Outlook(2015 4) CEIC

984026 소비자물가 상승률은 올해 들어 중앙은행 목표치인 35~55 범위를

상회하는 6대 유지

2014년 11월 보조금 축소로 인해 석유가격이 310 인상됨에 따라 12월 소비자

물가 상승률이 84로 치솟은 바 있음

2 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 중앙은행은 석유가격 인상 후인 11월 18일 인플레 위험에 대한 대응으로 기준

금리를 775로 025p 인상

- 이후 2015년 2월에는 유가하락으로 인해 예상되는 인플레 압력 완화에 대한 대응

으로 기준금리를 다시 75로 낮춤

작황 부진으로 인한 식료품 가격 상승도 2014년 물가상승에 기여함

lt소비자물가 상승률 및 기준금리gt lt부문별 물가 상승률gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 무역수지는 2011년 261억 달러 흑자를 기록한 이후 3년 연속 적자를

이어가는 중

2013년 408억 달러 적자에 이어 2014년에는 189억 달러 적자를 기록 적자폭은

축소

- 수출은 2012년 이후 감소폭이 줄어들고 있으며 수입은 2010년 이후 둔화되기

시작해 2013년 감소세 전환

- 2014년 세계 경기회복 지연 원자재 가격 하락 공산품 수요 부진 등으로 수출이

전년 대비 34 감소하며 정부 목표치인 1844억 달러에 못 미치는 1763억

달러를 기록

- 석탄 고무 전기장치 종이류 등의 수출이 부진하며 전체 수출의 83를 차지하는

비석유middot가스 수출이 26 감소

IIT 국제무역연구원 3

월별로는 2014년 8월 이후 수출과 수입 모두 하향세

lt월별 수출입 추이gt lt연도별 수출입 추이gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 인도네시아의 주요 수출 품목은 석탄 석유가스 팜유 등 각종 원자재가 주를

이루고 있음

2011~13년 기준 10대 주요 수출 품목 중 원자재가 아닌 유일한 품목으로는 신

발류가 누계 수출액 667억 달러로 9위를 기록

주요 수입 품목으로는 석유ᐧ원유 등 원자재 전화기ᐧ자동차 등 소비재 자동차

부품 등 자본재가 고루 섞여 있음

lt인도네시아의 주요 수출입 품목gt(단위 억 달러)

순위

수출 수입품목 2011 2012 2013 누계 품목 2011 2012 2013 누계

1 석탄 연탄 등 2552 19003 2277 23833 석유와 역청유 2772 2804 2785 8361

2 석유가스 2287 2429 1813 6529 석유 및 원유 1115 1080 1359 3554

3 팜유 1726 2052 1584 5362전화기 및 기타

송수신 기기457 511 529 1497

4 석유 및 원유 1383 1760 1020 4164자동차 부분품과

부속품228 298 322 848

5 천연고무 등 1177 1229 691 3097 석유가스 141 308 311 761

6 동광과 그 정광 470 786 301 1557 기타 항공기 288 396 59 743

7야자유 팜핵유

바바수유305 259 183 748 자동자료처리기계 등 219 230 244 694

8석유코크스

석유아스팔트 등186 238 267 691 과 메슬린 219 225 244 689

9 신발류 220 220 227 667승용자동차와

기타 차량176 273 223 672

10 주석 괴 240 205 196 642 화물자동차 233 264 89 586

주 HS 4단위 기준

자료 UN Comtrade

4 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅱ 경제 전망

984026 인도네시아 정부의 2015년 경제성장률 목표치는 57이며 중기적으로는

2018년까지 7 성장률 달성을 목표로 함

정부는 인프라 개발 행정절차 간소화를 통한 투자 확대 등을 기반으로 경제성장을

촉진할 것이라고 발표

- 연료 보조금 축소에 따라 최대 100억 달러의 재원을 확보 이를 인프라 투자에

사용할 계획

- 사업허가신청 원스톱 서비스 등 투자환경 개선을 위한 제도를 마련해 기존 수개

월에서 길게는 몇 년이나 걸리던 투자승인절차를 1개월 미만으로 줄여 투자 활

성화를 장려할 계획

- 형식주의와 비효율적인 행정을 없애는데 주력하겠다는 의사를 밝힌 바 있으며

투명성을 강조하여 외국인 투자자들에게 매력을 높이겠다는 전략

984026 2014년 10월 20일 인도네시아 역사상 최초로 직선제 정권교체를 이룬 조코위

대통령이 취임 경제 개혁을 약속

12월 18일 발표한 중기경제개발계획에 따르면 경제성장률을 2018년 7 2019년

8로 높이고 재정적자는 2019년 GDP의 1 이하로 억제하는 것을 목표로 삼고

있음

- 환율과 금리는 현 수준 유지 물가상승률은 3~5로 낮출 계획

인프라 건설 계획으로는 항구를 2014년 278개에서 2019년 450개로 확대 새로운

도로와 고속도로를 각각 현 수준의 25배 4배가량 늘릴 예정

- 조코위 대통령은 특히 해양산업을 중심으로 한 경제개발계획에 초점을 맞추고

있어 외곽도서의 현대화가 기대됨

IIT 국제무역연구원 5

- 인프라 확충을 통해 일자리 부족 문제를 해결하는 한편 산업다각화를 달성해 원

자재 수출의존도를 낮추겠다는 방침

에너지 관련 정책으로는 천연가스와 신재생에너지 생산 확대 발전소 건설 관련

부지 및 연료공급 행정절차 간소화 등

- 외국인투자 유치를 통한 수력과 지열 발전소 건설의 활성화가 기대됨

쌀 옥수수 수산물 등의 생산량을 대폭 확대해 식량자급을 이루는 등 1차 산업

발전 계획도 포함

lt인도네시아 정부의 중기경제개발계획gt

지표 2014 2015 2016 2017 2018 2019

경제성장률 50 58 63~69 68~74 72~78 67~83

물가상승률 76 44 30~50 30~50 25~45 25~45

기준금리 58 60 50~70 50~70 45~65 45~65

루피아달러 환율 11900 1190011900

~12400

11850

~12350

11800

~12300

11750

~12250

석유생산(천 bpd) 798 900 850~900 750~800 700~750 650~700

1차 산업 2014 2019쌀(백만 톤) 699 820

옥수수(백만 톤) 186 234

대두 (백만 톤) 089 102

설탕(백만 톤) 28 34

소고기(천 톤) 3951 4599

생선(백만 톤) 249 40-50

사회기반시설 2014 2019신설 도로 1028km 2650km

유료(통행료 발생) 도로 260km 1000km

철로 5434km 8692m

항구 278 450

공항 237 252

관광 2014 2019GDP 기여도 42 8

외국인 관광객 900만 2000만

내국인 관광객 2억 5000만 2억 7500만

산업 2014 2019산업 성장률 47 8

GDP 기여도 207 216

자료 Jakarta Post 2014 12 19

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 ⅰ

인도네시아는 2010년 이후 글로벌 저성장세 속에서도 꾸준히 5~6의 경제성장률을

유지하며 신흥 경제 강국으로 성장하고 있는 유망시장이다 세계에서 4번째로 많은

인구를 자랑하는 인구대국으로 인구의 약 66가 생산가능 인구 61가 35세 미만의

젊은 층으로 구성되어 있다 도시화율은 2050년 721까지 확대될 전망이고 중산층

또한 빠르게 성장하고 있다 풍부한 노동력과 역동적인 소비자층을 갖춰 유망한

생산기지 및 소비시장으로 주목을 받고 있다

인도네시아 정부는 7대 성장률 달성을 목표로 삼고 있는데 외국인 투자를 기반

으로 한 인프라 건설을 확대하여 이를 이루겠다는 입장이다 이를 위해 사업허가

신청 원스톱 서비스를 개설해 투자승인절차를 간소화하는 등 친기업적인 환경을

조성해 외국인 투자자들을 끌어들이겠다는 전략이다

우리의 對인도네시아 투자액은 2014년 기준 113억 달러로 싱가포르 일본 말레

이시아 네덜란드 영국 미국에 이은 7위 규모이다 인도네시아 정부는 해양강국

으로 거듭나기 위한 각종 항구개발 프로젝트와 도로건설 등을 계획 중에 있어 우리

기업들의 참여 기회가 확대될 것으로 보인다 지난 2014년 9월에는 경제협력실무

회의를 통해 10대 주요 협력과제를 선정 각종 인프라 프로젝트의 협력 확대에 의견을

같이 했다

인도네시아는 2014년 기준 우리의 9위 수출대상국으로 수출액은 총 1136억 달러를

기록했다 인도네시아 입장에서 우리는 중국 싱가포르 일본에 이은 4위 수입대상국

으로 인도네시아 수입시장의 70를 차지하고 있다 對인도네시아 수출 중 자본

재가 90 가까이 차지하지만 2012년을 기점으로 소비재의 비중이 커지고 있다

우리는 인도네시아 소비시장을 사로잡기 위한 노력을 강화할 필요가 있다 인도

네시아의 생활용품 및 일용소비재 시장은 2014년 성장률이 15로 세계에서 두

번째로 빠르게 성장하고 있고 인도네시아 소비자는 연간 400번 쇼핑을 할 정도로

요 약

ⅱ 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

구매욕이 강하기 때문이다 인도네시아 소비자들은 인스턴트 식품 천연재료를 사

용한 화장품 등에 관심을 보이고 있다 또한 고품질 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저가제품 중심의 마케팅보다는 고급스러운 브랜드 이미지 구축에 주력해야 한다

온라인 서비스 시장도 전망이 밝다 인도네시아는 세계에서 두 번째로 많은 페이스북

(Facebook) 게시물을 보유한 국가이자 다섯 번째로 많은 트위터(Twitter)게시물을

공유한 국가이다 인도네시아 젊은이들 사이에서는 우리 기업들의 게임 메신저

모바일 커머스 플랫폼 등도 폭발적인 인기를 얻고 있어 우리 기업들에게 더욱 많은

기회가 열릴 것으로 보인다 또한 향후 물류 및 유통환경이 개선되면 온라인 및

모바일 커머스 시장도 더더욱 확대될 것으로 점쳐진다

다양한 인프라 프로젝트에 참여하며 기회를 발굴하고 인도네시아에 생산기지를

설립해 아세안 시장 진출 확대를 도모하는 노력도 필요하다 다만 인도네시아는

자국산업 보호 및 육성에 중점을 두고 있기 때문에 우리의 이익만을 주장하는 것은

지양해야 한다 기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과

서비스를 제공하며 동시에 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안을

모색하여 협력을 확대해야 한다

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 경제 개황

984026 2014년 인도네시아의 경제성장률은 50로 2010년 이후 56~64를

유지했던 것에 비해 다소 둔화

2006~2008년 급성장 2010년 이후로는 둔화되는 추세이나 5대의 성장률을

유지하며 세계 평균(2014년 34)을 상회

- 분기별 경제성장률은 2015년 1분기 471를 기록하여 2009년 3분기 이후 최저치

2014년 분기별 경제성장률 1분기 514 2분기 503 3분기 492 4분기 501

GDP의 절반 이상을 민간소비(2014년 기준 590)가 차지하고 있고 투자

(333)와 정부지출(95)이 그 뒤를 이음

- 2012년부터 무역수지가 적자를 기록 중이며 2014년 기준 GDP에서 순수출의

비중은 ndash18

lt인도네시아 실질 GDP 추이gt ltGDP 구성요소별 비중gt

자료 IMF World Economic Outlook(2015 4) CEIC

984026 소비자물가 상승률은 올해 들어 중앙은행 목표치인 35~55 범위를

상회하는 6대 유지

2014년 11월 보조금 축소로 인해 석유가격이 310 인상됨에 따라 12월 소비자

물가 상승률이 84로 치솟은 바 있음

2 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 중앙은행은 석유가격 인상 후인 11월 18일 인플레 위험에 대한 대응으로 기준

금리를 775로 025p 인상

- 이후 2015년 2월에는 유가하락으로 인해 예상되는 인플레 압력 완화에 대한 대응

으로 기준금리를 다시 75로 낮춤

작황 부진으로 인한 식료품 가격 상승도 2014년 물가상승에 기여함

lt소비자물가 상승률 및 기준금리gt lt부문별 물가 상승률gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 무역수지는 2011년 261억 달러 흑자를 기록한 이후 3년 연속 적자를

이어가는 중

2013년 408억 달러 적자에 이어 2014년에는 189억 달러 적자를 기록 적자폭은

축소

- 수출은 2012년 이후 감소폭이 줄어들고 있으며 수입은 2010년 이후 둔화되기

시작해 2013년 감소세 전환

- 2014년 세계 경기회복 지연 원자재 가격 하락 공산품 수요 부진 등으로 수출이

전년 대비 34 감소하며 정부 목표치인 1844억 달러에 못 미치는 1763억

달러를 기록

- 석탄 고무 전기장치 종이류 등의 수출이 부진하며 전체 수출의 83를 차지하는

비석유middot가스 수출이 26 감소

IIT 국제무역연구원 3

월별로는 2014년 8월 이후 수출과 수입 모두 하향세

lt월별 수출입 추이gt lt연도별 수출입 추이gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 인도네시아의 주요 수출 품목은 석탄 석유가스 팜유 등 각종 원자재가 주를

이루고 있음

2011~13년 기준 10대 주요 수출 품목 중 원자재가 아닌 유일한 품목으로는 신

발류가 누계 수출액 667억 달러로 9위를 기록

주요 수입 품목으로는 석유ᐧ원유 등 원자재 전화기ᐧ자동차 등 소비재 자동차

부품 등 자본재가 고루 섞여 있음

lt인도네시아의 주요 수출입 품목gt(단위 억 달러)

순위

수출 수입품목 2011 2012 2013 누계 품목 2011 2012 2013 누계

1 석탄 연탄 등 2552 19003 2277 23833 석유와 역청유 2772 2804 2785 8361

2 석유가스 2287 2429 1813 6529 석유 및 원유 1115 1080 1359 3554

3 팜유 1726 2052 1584 5362전화기 및 기타

송수신 기기457 511 529 1497

4 석유 및 원유 1383 1760 1020 4164자동차 부분품과

부속품228 298 322 848

5 천연고무 등 1177 1229 691 3097 석유가스 141 308 311 761

6 동광과 그 정광 470 786 301 1557 기타 항공기 288 396 59 743

7야자유 팜핵유

바바수유305 259 183 748 자동자료처리기계 등 219 230 244 694

8석유코크스

석유아스팔트 등186 238 267 691 과 메슬린 219 225 244 689

9 신발류 220 220 227 667승용자동차와

기타 차량176 273 223 672

10 주석 괴 240 205 196 642 화물자동차 233 264 89 586

주 HS 4단위 기준

자료 UN Comtrade

4 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅱ 경제 전망

984026 인도네시아 정부의 2015년 경제성장률 목표치는 57이며 중기적으로는

2018년까지 7 성장률 달성을 목표로 함

정부는 인프라 개발 행정절차 간소화를 통한 투자 확대 등을 기반으로 경제성장을

촉진할 것이라고 발표

- 연료 보조금 축소에 따라 최대 100억 달러의 재원을 확보 이를 인프라 투자에

사용할 계획

- 사업허가신청 원스톱 서비스 등 투자환경 개선을 위한 제도를 마련해 기존 수개

월에서 길게는 몇 년이나 걸리던 투자승인절차를 1개월 미만으로 줄여 투자 활

성화를 장려할 계획

- 형식주의와 비효율적인 행정을 없애는데 주력하겠다는 의사를 밝힌 바 있으며

투명성을 강조하여 외국인 투자자들에게 매력을 높이겠다는 전략

984026 2014년 10월 20일 인도네시아 역사상 최초로 직선제 정권교체를 이룬 조코위

대통령이 취임 경제 개혁을 약속

12월 18일 발표한 중기경제개발계획에 따르면 경제성장률을 2018년 7 2019년

8로 높이고 재정적자는 2019년 GDP의 1 이하로 억제하는 것을 목표로 삼고

있음

- 환율과 금리는 현 수준 유지 물가상승률은 3~5로 낮출 계획

인프라 건설 계획으로는 항구를 2014년 278개에서 2019년 450개로 확대 새로운

도로와 고속도로를 각각 현 수준의 25배 4배가량 늘릴 예정

- 조코위 대통령은 특히 해양산업을 중심으로 한 경제개발계획에 초점을 맞추고

있어 외곽도서의 현대화가 기대됨

IIT 국제무역연구원 5

- 인프라 확충을 통해 일자리 부족 문제를 해결하는 한편 산업다각화를 달성해 원

자재 수출의존도를 낮추겠다는 방침

에너지 관련 정책으로는 천연가스와 신재생에너지 생산 확대 발전소 건설 관련

부지 및 연료공급 행정절차 간소화 등

- 외국인투자 유치를 통한 수력과 지열 발전소 건설의 활성화가 기대됨

쌀 옥수수 수산물 등의 생산량을 대폭 확대해 식량자급을 이루는 등 1차 산업

발전 계획도 포함

lt인도네시아 정부의 중기경제개발계획gt

지표 2014 2015 2016 2017 2018 2019

경제성장률 50 58 63~69 68~74 72~78 67~83

물가상승률 76 44 30~50 30~50 25~45 25~45

기준금리 58 60 50~70 50~70 45~65 45~65

루피아달러 환율 11900 1190011900

~12400

11850

~12350

11800

~12300

11750

~12250

석유생산(천 bpd) 798 900 850~900 750~800 700~750 650~700

1차 산업 2014 2019쌀(백만 톤) 699 820

옥수수(백만 톤) 186 234

대두 (백만 톤) 089 102

설탕(백만 톤) 28 34

소고기(천 톤) 3951 4599

생선(백만 톤) 249 40-50

사회기반시설 2014 2019신설 도로 1028km 2650km

유료(통행료 발생) 도로 260km 1000km

철로 5434km 8692m

항구 278 450

공항 237 252

관광 2014 2019GDP 기여도 42 8

외국인 관광객 900만 2000만

내국인 관광객 2억 5000만 2억 7500만

산업 2014 2019산업 성장률 47 8

GDP 기여도 207 216

자료 Jakarta Post 2014 12 19

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

ⅱ 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

구매욕이 강하기 때문이다 인도네시아 소비자들은 인스턴트 식품 천연재료를 사

용한 화장품 등에 관심을 보이고 있다 또한 고품질 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저가제품 중심의 마케팅보다는 고급스러운 브랜드 이미지 구축에 주력해야 한다

온라인 서비스 시장도 전망이 밝다 인도네시아는 세계에서 두 번째로 많은 페이스북

(Facebook) 게시물을 보유한 국가이자 다섯 번째로 많은 트위터(Twitter)게시물을

공유한 국가이다 인도네시아 젊은이들 사이에서는 우리 기업들의 게임 메신저

모바일 커머스 플랫폼 등도 폭발적인 인기를 얻고 있어 우리 기업들에게 더욱 많은

기회가 열릴 것으로 보인다 또한 향후 물류 및 유통환경이 개선되면 온라인 및

모바일 커머스 시장도 더더욱 확대될 것으로 점쳐진다

다양한 인프라 프로젝트에 참여하며 기회를 발굴하고 인도네시아에 생산기지를

설립해 아세안 시장 진출 확대를 도모하는 노력도 필요하다 다만 인도네시아는

자국산업 보호 및 육성에 중점을 두고 있기 때문에 우리의 이익만을 주장하는 것은

지양해야 한다 기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과

서비스를 제공하며 동시에 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안을

모색하여 협력을 확대해야 한다

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 경제 개황

984026 2014년 인도네시아의 경제성장률은 50로 2010년 이후 56~64를

유지했던 것에 비해 다소 둔화

2006~2008년 급성장 2010년 이후로는 둔화되는 추세이나 5대의 성장률을

유지하며 세계 평균(2014년 34)을 상회

- 분기별 경제성장률은 2015년 1분기 471를 기록하여 2009년 3분기 이후 최저치

2014년 분기별 경제성장률 1분기 514 2분기 503 3분기 492 4분기 501

GDP의 절반 이상을 민간소비(2014년 기준 590)가 차지하고 있고 투자

(333)와 정부지출(95)이 그 뒤를 이음

- 2012년부터 무역수지가 적자를 기록 중이며 2014년 기준 GDP에서 순수출의

비중은 ndash18

lt인도네시아 실질 GDP 추이gt ltGDP 구성요소별 비중gt

자료 IMF World Economic Outlook(2015 4) CEIC

984026 소비자물가 상승률은 올해 들어 중앙은행 목표치인 35~55 범위를

상회하는 6대 유지

2014년 11월 보조금 축소로 인해 석유가격이 310 인상됨에 따라 12월 소비자

물가 상승률이 84로 치솟은 바 있음

2 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 중앙은행은 석유가격 인상 후인 11월 18일 인플레 위험에 대한 대응으로 기준

금리를 775로 025p 인상

- 이후 2015년 2월에는 유가하락으로 인해 예상되는 인플레 압력 완화에 대한 대응

으로 기준금리를 다시 75로 낮춤

작황 부진으로 인한 식료품 가격 상승도 2014년 물가상승에 기여함

lt소비자물가 상승률 및 기준금리gt lt부문별 물가 상승률gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 무역수지는 2011년 261억 달러 흑자를 기록한 이후 3년 연속 적자를

이어가는 중

2013년 408억 달러 적자에 이어 2014년에는 189억 달러 적자를 기록 적자폭은

축소

- 수출은 2012년 이후 감소폭이 줄어들고 있으며 수입은 2010년 이후 둔화되기

시작해 2013년 감소세 전환

- 2014년 세계 경기회복 지연 원자재 가격 하락 공산품 수요 부진 등으로 수출이

전년 대비 34 감소하며 정부 목표치인 1844억 달러에 못 미치는 1763억

달러를 기록

- 석탄 고무 전기장치 종이류 등의 수출이 부진하며 전체 수출의 83를 차지하는

비석유middot가스 수출이 26 감소

IIT 국제무역연구원 3

월별로는 2014년 8월 이후 수출과 수입 모두 하향세

lt월별 수출입 추이gt lt연도별 수출입 추이gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 인도네시아의 주요 수출 품목은 석탄 석유가스 팜유 등 각종 원자재가 주를

이루고 있음

2011~13년 기준 10대 주요 수출 품목 중 원자재가 아닌 유일한 품목으로는 신

발류가 누계 수출액 667억 달러로 9위를 기록

주요 수입 품목으로는 석유ᐧ원유 등 원자재 전화기ᐧ자동차 등 소비재 자동차

부품 등 자본재가 고루 섞여 있음

lt인도네시아의 주요 수출입 품목gt(단위 억 달러)

순위

수출 수입품목 2011 2012 2013 누계 품목 2011 2012 2013 누계

1 석탄 연탄 등 2552 19003 2277 23833 석유와 역청유 2772 2804 2785 8361

2 석유가스 2287 2429 1813 6529 석유 및 원유 1115 1080 1359 3554

3 팜유 1726 2052 1584 5362전화기 및 기타

송수신 기기457 511 529 1497

4 석유 및 원유 1383 1760 1020 4164자동차 부분품과

부속품228 298 322 848

5 천연고무 등 1177 1229 691 3097 석유가스 141 308 311 761

6 동광과 그 정광 470 786 301 1557 기타 항공기 288 396 59 743

7야자유 팜핵유

바바수유305 259 183 748 자동자료처리기계 등 219 230 244 694

8석유코크스

석유아스팔트 등186 238 267 691 과 메슬린 219 225 244 689

9 신발류 220 220 227 667승용자동차와

기타 차량176 273 223 672

10 주석 괴 240 205 196 642 화물자동차 233 264 89 586

주 HS 4단위 기준

자료 UN Comtrade

4 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅱ 경제 전망

984026 인도네시아 정부의 2015년 경제성장률 목표치는 57이며 중기적으로는

2018년까지 7 성장률 달성을 목표로 함

정부는 인프라 개발 행정절차 간소화를 통한 투자 확대 등을 기반으로 경제성장을

촉진할 것이라고 발표

- 연료 보조금 축소에 따라 최대 100억 달러의 재원을 확보 이를 인프라 투자에

사용할 계획

- 사업허가신청 원스톱 서비스 등 투자환경 개선을 위한 제도를 마련해 기존 수개

월에서 길게는 몇 년이나 걸리던 투자승인절차를 1개월 미만으로 줄여 투자 활

성화를 장려할 계획

- 형식주의와 비효율적인 행정을 없애는데 주력하겠다는 의사를 밝힌 바 있으며

투명성을 강조하여 외국인 투자자들에게 매력을 높이겠다는 전략

984026 2014년 10월 20일 인도네시아 역사상 최초로 직선제 정권교체를 이룬 조코위

대통령이 취임 경제 개혁을 약속

12월 18일 발표한 중기경제개발계획에 따르면 경제성장률을 2018년 7 2019년

8로 높이고 재정적자는 2019년 GDP의 1 이하로 억제하는 것을 목표로 삼고

있음

- 환율과 금리는 현 수준 유지 물가상승률은 3~5로 낮출 계획

인프라 건설 계획으로는 항구를 2014년 278개에서 2019년 450개로 확대 새로운

도로와 고속도로를 각각 현 수준의 25배 4배가량 늘릴 예정

- 조코위 대통령은 특히 해양산업을 중심으로 한 경제개발계획에 초점을 맞추고

있어 외곽도서의 현대화가 기대됨

IIT 국제무역연구원 5

- 인프라 확충을 통해 일자리 부족 문제를 해결하는 한편 산업다각화를 달성해 원

자재 수출의존도를 낮추겠다는 방침

에너지 관련 정책으로는 천연가스와 신재생에너지 생산 확대 발전소 건설 관련

부지 및 연료공급 행정절차 간소화 등

- 외국인투자 유치를 통한 수력과 지열 발전소 건설의 활성화가 기대됨

쌀 옥수수 수산물 등의 생산량을 대폭 확대해 식량자급을 이루는 등 1차 산업

발전 계획도 포함

lt인도네시아 정부의 중기경제개발계획gt

지표 2014 2015 2016 2017 2018 2019

경제성장률 50 58 63~69 68~74 72~78 67~83

물가상승률 76 44 30~50 30~50 25~45 25~45

기준금리 58 60 50~70 50~70 45~65 45~65

루피아달러 환율 11900 1190011900

~12400

11850

~12350

11800

~12300

11750

~12250

석유생산(천 bpd) 798 900 850~900 750~800 700~750 650~700

1차 산업 2014 2019쌀(백만 톤) 699 820

옥수수(백만 톤) 186 234

대두 (백만 톤) 089 102

설탕(백만 톤) 28 34

소고기(천 톤) 3951 4599

생선(백만 톤) 249 40-50

사회기반시설 2014 2019신설 도로 1028km 2650km

유료(통행료 발생) 도로 260km 1000km

철로 5434km 8692m

항구 278 450

공항 237 252

관광 2014 2019GDP 기여도 42 8

외국인 관광객 900만 2000만

내국인 관광객 2억 5000만 2억 7500만

산업 2014 2019산업 성장률 47 8

GDP 기여도 207 216

자료 Jakarta Post 2014 12 19

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 경제 개황

984026 2014년 인도네시아의 경제성장률은 50로 2010년 이후 56~64를

유지했던 것에 비해 다소 둔화

2006~2008년 급성장 2010년 이후로는 둔화되는 추세이나 5대의 성장률을

유지하며 세계 평균(2014년 34)을 상회

- 분기별 경제성장률은 2015년 1분기 471를 기록하여 2009년 3분기 이후 최저치

2014년 분기별 경제성장률 1분기 514 2분기 503 3분기 492 4분기 501

GDP의 절반 이상을 민간소비(2014년 기준 590)가 차지하고 있고 투자

(333)와 정부지출(95)이 그 뒤를 이음

- 2012년부터 무역수지가 적자를 기록 중이며 2014년 기준 GDP에서 순수출의

비중은 ndash18

lt인도네시아 실질 GDP 추이gt ltGDP 구성요소별 비중gt

자료 IMF World Economic Outlook(2015 4) CEIC

984026 소비자물가 상승률은 올해 들어 중앙은행 목표치인 35~55 범위를

상회하는 6대 유지

2014년 11월 보조금 축소로 인해 석유가격이 310 인상됨에 따라 12월 소비자

물가 상승률이 84로 치솟은 바 있음

2 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 중앙은행은 석유가격 인상 후인 11월 18일 인플레 위험에 대한 대응으로 기준

금리를 775로 025p 인상

- 이후 2015년 2월에는 유가하락으로 인해 예상되는 인플레 압력 완화에 대한 대응

으로 기준금리를 다시 75로 낮춤

작황 부진으로 인한 식료품 가격 상승도 2014년 물가상승에 기여함

lt소비자물가 상승률 및 기준금리gt lt부문별 물가 상승률gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 무역수지는 2011년 261억 달러 흑자를 기록한 이후 3년 연속 적자를

이어가는 중

2013년 408억 달러 적자에 이어 2014년에는 189억 달러 적자를 기록 적자폭은

축소

- 수출은 2012년 이후 감소폭이 줄어들고 있으며 수입은 2010년 이후 둔화되기

시작해 2013년 감소세 전환

- 2014년 세계 경기회복 지연 원자재 가격 하락 공산품 수요 부진 등으로 수출이

전년 대비 34 감소하며 정부 목표치인 1844억 달러에 못 미치는 1763억

달러를 기록

- 석탄 고무 전기장치 종이류 등의 수출이 부진하며 전체 수출의 83를 차지하는

비석유middot가스 수출이 26 감소

IIT 국제무역연구원 3

월별로는 2014년 8월 이후 수출과 수입 모두 하향세

lt월별 수출입 추이gt lt연도별 수출입 추이gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 인도네시아의 주요 수출 품목은 석탄 석유가스 팜유 등 각종 원자재가 주를

이루고 있음

2011~13년 기준 10대 주요 수출 품목 중 원자재가 아닌 유일한 품목으로는 신

발류가 누계 수출액 667억 달러로 9위를 기록

주요 수입 품목으로는 석유ᐧ원유 등 원자재 전화기ᐧ자동차 등 소비재 자동차

부품 등 자본재가 고루 섞여 있음

lt인도네시아의 주요 수출입 품목gt(단위 억 달러)

순위

수출 수입품목 2011 2012 2013 누계 품목 2011 2012 2013 누계

1 석탄 연탄 등 2552 19003 2277 23833 석유와 역청유 2772 2804 2785 8361

2 석유가스 2287 2429 1813 6529 석유 및 원유 1115 1080 1359 3554

3 팜유 1726 2052 1584 5362전화기 및 기타

송수신 기기457 511 529 1497

4 석유 및 원유 1383 1760 1020 4164자동차 부분품과

부속품228 298 322 848

5 천연고무 등 1177 1229 691 3097 석유가스 141 308 311 761

6 동광과 그 정광 470 786 301 1557 기타 항공기 288 396 59 743

7야자유 팜핵유

바바수유305 259 183 748 자동자료처리기계 등 219 230 244 694

8석유코크스

석유아스팔트 등186 238 267 691 과 메슬린 219 225 244 689

9 신발류 220 220 227 667승용자동차와

기타 차량176 273 223 672

10 주석 괴 240 205 196 642 화물자동차 233 264 89 586

주 HS 4단위 기준

자료 UN Comtrade

4 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅱ 경제 전망

984026 인도네시아 정부의 2015년 경제성장률 목표치는 57이며 중기적으로는

2018년까지 7 성장률 달성을 목표로 함

정부는 인프라 개발 행정절차 간소화를 통한 투자 확대 등을 기반으로 경제성장을

촉진할 것이라고 발표

- 연료 보조금 축소에 따라 최대 100억 달러의 재원을 확보 이를 인프라 투자에

사용할 계획

- 사업허가신청 원스톱 서비스 등 투자환경 개선을 위한 제도를 마련해 기존 수개

월에서 길게는 몇 년이나 걸리던 투자승인절차를 1개월 미만으로 줄여 투자 활

성화를 장려할 계획

- 형식주의와 비효율적인 행정을 없애는데 주력하겠다는 의사를 밝힌 바 있으며

투명성을 강조하여 외국인 투자자들에게 매력을 높이겠다는 전략

984026 2014년 10월 20일 인도네시아 역사상 최초로 직선제 정권교체를 이룬 조코위

대통령이 취임 경제 개혁을 약속

12월 18일 발표한 중기경제개발계획에 따르면 경제성장률을 2018년 7 2019년

8로 높이고 재정적자는 2019년 GDP의 1 이하로 억제하는 것을 목표로 삼고

있음

- 환율과 금리는 현 수준 유지 물가상승률은 3~5로 낮출 계획

인프라 건설 계획으로는 항구를 2014년 278개에서 2019년 450개로 확대 새로운

도로와 고속도로를 각각 현 수준의 25배 4배가량 늘릴 예정

- 조코위 대통령은 특히 해양산업을 중심으로 한 경제개발계획에 초점을 맞추고

있어 외곽도서의 현대화가 기대됨

IIT 국제무역연구원 5

- 인프라 확충을 통해 일자리 부족 문제를 해결하는 한편 산업다각화를 달성해 원

자재 수출의존도를 낮추겠다는 방침

에너지 관련 정책으로는 천연가스와 신재생에너지 생산 확대 발전소 건설 관련

부지 및 연료공급 행정절차 간소화 등

- 외국인투자 유치를 통한 수력과 지열 발전소 건설의 활성화가 기대됨

쌀 옥수수 수산물 등의 생산량을 대폭 확대해 식량자급을 이루는 등 1차 산업

발전 계획도 포함

lt인도네시아 정부의 중기경제개발계획gt

지표 2014 2015 2016 2017 2018 2019

경제성장률 50 58 63~69 68~74 72~78 67~83

물가상승률 76 44 30~50 30~50 25~45 25~45

기준금리 58 60 50~70 50~70 45~65 45~65

루피아달러 환율 11900 1190011900

~12400

11850

~12350

11800

~12300

11750

~12250

석유생산(천 bpd) 798 900 850~900 750~800 700~750 650~700

1차 산업 2014 2019쌀(백만 톤) 699 820

옥수수(백만 톤) 186 234

대두 (백만 톤) 089 102

설탕(백만 톤) 28 34

소고기(천 톤) 3951 4599

생선(백만 톤) 249 40-50

사회기반시설 2014 2019신설 도로 1028km 2650km

유료(통행료 발생) 도로 260km 1000km

철로 5434km 8692m

항구 278 450

공항 237 252

관광 2014 2019GDP 기여도 42 8

외국인 관광객 900만 2000만

내국인 관광객 2억 5000만 2억 7500만

산업 2014 2019산업 성장률 47 8

GDP 기여도 207 216

자료 Jakarta Post 2014 12 19

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 경제 개황

984026 2014년 인도네시아의 경제성장률은 50로 2010년 이후 56~64를

유지했던 것에 비해 다소 둔화

2006~2008년 급성장 2010년 이후로는 둔화되는 추세이나 5대의 성장률을

유지하며 세계 평균(2014년 34)을 상회

- 분기별 경제성장률은 2015년 1분기 471를 기록하여 2009년 3분기 이후 최저치

2014년 분기별 경제성장률 1분기 514 2분기 503 3분기 492 4분기 501

GDP의 절반 이상을 민간소비(2014년 기준 590)가 차지하고 있고 투자

(333)와 정부지출(95)이 그 뒤를 이음

- 2012년부터 무역수지가 적자를 기록 중이며 2014년 기준 GDP에서 순수출의

비중은 ndash18

lt인도네시아 실질 GDP 추이gt ltGDP 구성요소별 비중gt

자료 IMF World Economic Outlook(2015 4) CEIC

984026 소비자물가 상승률은 올해 들어 중앙은행 목표치인 35~55 범위를

상회하는 6대 유지

2014년 11월 보조금 축소로 인해 석유가격이 310 인상됨에 따라 12월 소비자

물가 상승률이 84로 치솟은 바 있음

2 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 중앙은행은 석유가격 인상 후인 11월 18일 인플레 위험에 대한 대응으로 기준

금리를 775로 025p 인상

- 이후 2015년 2월에는 유가하락으로 인해 예상되는 인플레 압력 완화에 대한 대응

으로 기준금리를 다시 75로 낮춤

작황 부진으로 인한 식료품 가격 상승도 2014년 물가상승에 기여함

lt소비자물가 상승률 및 기준금리gt lt부문별 물가 상승률gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 무역수지는 2011년 261억 달러 흑자를 기록한 이후 3년 연속 적자를

이어가는 중

2013년 408억 달러 적자에 이어 2014년에는 189억 달러 적자를 기록 적자폭은

축소

- 수출은 2012년 이후 감소폭이 줄어들고 있으며 수입은 2010년 이후 둔화되기

시작해 2013년 감소세 전환

- 2014년 세계 경기회복 지연 원자재 가격 하락 공산품 수요 부진 등으로 수출이

전년 대비 34 감소하며 정부 목표치인 1844억 달러에 못 미치는 1763억

달러를 기록

- 석탄 고무 전기장치 종이류 등의 수출이 부진하며 전체 수출의 83를 차지하는

비석유middot가스 수출이 26 감소

IIT 국제무역연구원 3

월별로는 2014년 8월 이후 수출과 수입 모두 하향세

lt월별 수출입 추이gt lt연도별 수출입 추이gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 인도네시아의 주요 수출 품목은 석탄 석유가스 팜유 등 각종 원자재가 주를

이루고 있음

2011~13년 기준 10대 주요 수출 품목 중 원자재가 아닌 유일한 품목으로는 신

발류가 누계 수출액 667억 달러로 9위를 기록

주요 수입 품목으로는 석유ᐧ원유 등 원자재 전화기ᐧ자동차 등 소비재 자동차

부품 등 자본재가 고루 섞여 있음

lt인도네시아의 주요 수출입 품목gt(단위 억 달러)

순위

수출 수입품목 2011 2012 2013 누계 품목 2011 2012 2013 누계

1 석탄 연탄 등 2552 19003 2277 23833 석유와 역청유 2772 2804 2785 8361

2 석유가스 2287 2429 1813 6529 석유 및 원유 1115 1080 1359 3554

3 팜유 1726 2052 1584 5362전화기 및 기타

송수신 기기457 511 529 1497

4 석유 및 원유 1383 1760 1020 4164자동차 부분품과

부속품228 298 322 848

5 천연고무 등 1177 1229 691 3097 석유가스 141 308 311 761

6 동광과 그 정광 470 786 301 1557 기타 항공기 288 396 59 743

7야자유 팜핵유

바바수유305 259 183 748 자동자료처리기계 등 219 230 244 694

8석유코크스

석유아스팔트 등186 238 267 691 과 메슬린 219 225 244 689

9 신발류 220 220 227 667승용자동차와

기타 차량176 273 223 672

10 주석 괴 240 205 196 642 화물자동차 233 264 89 586

주 HS 4단위 기준

자료 UN Comtrade

4 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅱ 경제 전망

984026 인도네시아 정부의 2015년 경제성장률 목표치는 57이며 중기적으로는

2018년까지 7 성장률 달성을 목표로 함

정부는 인프라 개발 행정절차 간소화를 통한 투자 확대 등을 기반으로 경제성장을

촉진할 것이라고 발표

- 연료 보조금 축소에 따라 최대 100억 달러의 재원을 확보 이를 인프라 투자에

사용할 계획

- 사업허가신청 원스톱 서비스 등 투자환경 개선을 위한 제도를 마련해 기존 수개

월에서 길게는 몇 년이나 걸리던 투자승인절차를 1개월 미만으로 줄여 투자 활

성화를 장려할 계획

- 형식주의와 비효율적인 행정을 없애는데 주력하겠다는 의사를 밝힌 바 있으며

투명성을 강조하여 외국인 투자자들에게 매력을 높이겠다는 전략

984026 2014년 10월 20일 인도네시아 역사상 최초로 직선제 정권교체를 이룬 조코위

대통령이 취임 경제 개혁을 약속

12월 18일 발표한 중기경제개발계획에 따르면 경제성장률을 2018년 7 2019년

8로 높이고 재정적자는 2019년 GDP의 1 이하로 억제하는 것을 목표로 삼고

있음

- 환율과 금리는 현 수준 유지 물가상승률은 3~5로 낮출 계획

인프라 건설 계획으로는 항구를 2014년 278개에서 2019년 450개로 확대 새로운

도로와 고속도로를 각각 현 수준의 25배 4배가량 늘릴 예정

- 조코위 대통령은 특히 해양산업을 중심으로 한 경제개발계획에 초점을 맞추고

있어 외곽도서의 현대화가 기대됨

IIT 국제무역연구원 5

- 인프라 확충을 통해 일자리 부족 문제를 해결하는 한편 산업다각화를 달성해 원

자재 수출의존도를 낮추겠다는 방침

에너지 관련 정책으로는 천연가스와 신재생에너지 생산 확대 발전소 건설 관련

부지 및 연료공급 행정절차 간소화 등

- 외국인투자 유치를 통한 수력과 지열 발전소 건설의 활성화가 기대됨

쌀 옥수수 수산물 등의 생산량을 대폭 확대해 식량자급을 이루는 등 1차 산업

발전 계획도 포함

lt인도네시아 정부의 중기경제개발계획gt

지표 2014 2015 2016 2017 2018 2019

경제성장률 50 58 63~69 68~74 72~78 67~83

물가상승률 76 44 30~50 30~50 25~45 25~45

기준금리 58 60 50~70 50~70 45~65 45~65

루피아달러 환율 11900 1190011900

~12400

11850

~12350

11800

~12300

11750

~12250

석유생산(천 bpd) 798 900 850~900 750~800 700~750 650~700

1차 산업 2014 2019쌀(백만 톤) 699 820

옥수수(백만 톤) 186 234

대두 (백만 톤) 089 102

설탕(백만 톤) 28 34

소고기(천 톤) 3951 4599

생선(백만 톤) 249 40-50

사회기반시설 2014 2019신설 도로 1028km 2650km

유료(통행료 발생) 도로 260km 1000km

철로 5434km 8692m

항구 278 450

공항 237 252

관광 2014 2019GDP 기여도 42 8

외국인 관광객 900만 2000만

내국인 관광객 2억 5000만 2억 7500만

산업 2014 2019산업 성장률 47 8

GDP 기여도 207 216

자료 Jakarta Post 2014 12 19

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

2 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 중앙은행은 석유가격 인상 후인 11월 18일 인플레 위험에 대한 대응으로 기준

금리를 775로 025p 인상

- 이후 2015년 2월에는 유가하락으로 인해 예상되는 인플레 압력 완화에 대한 대응

으로 기준금리를 다시 75로 낮춤

작황 부진으로 인한 식료품 가격 상승도 2014년 물가상승에 기여함

lt소비자물가 상승률 및 기준금리gt lt부문별 물가 상승률gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 무역수지는 2011년 261억 달러 흑자를 기록한 이후 3년 연속 적자를

이어가는 중

2013년 408억 달러 적자에 이어 2014년에는 189억 달러 적자를 기록 적자폭은

축소

- 수출은 2012년 이후 감소폭이 줄어들고 있으며 수입은 2010년 이후 둔화되기

시작해 2013년 감소세 전환

- 2014년 세계 경기회복 지연 원자재 가격 하락 공산품 수요 부진 등으로 수출이

전년 대비 34 감소하며 정부 목표치인 1844억 달러에 못 미치는 1763억

달러를 기록

- 석탄 고무 전기장치 종이류 등의 수출이 부진하며 전체 수출의 83를 차지하는

비석유middot가스 수출이 26 감소

IIT 국제무역연구원 3

월별로는 2014년 8월 이후 수출과 수입 모두 하향세

lt월별 수출입 추이gt lt연도별 수출입 추이gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 인도네시아의 주요 수출 품목은 석탄 석유가스 팜유 등 각종 원자재가 주를

이루고 있음

2011~13년 기준 10대 주요 수출 품목 중 원자재가 아닌 유일한 품목으로는 신

발류가 누계 수출액 667억 달러로 9위를 기록

주요 수입 품목으로는 석유ᐧ원유 등 원자재 전화기ᐧ자동차 등 소비재 자동차

부품 등 자본재가 고루 섞여 있음

lt인도네시아의 주요 수출입 품목gt(단위 억 달러)

순위

수출 수입품목 2011 2012 2013 누계 품목 2011 2012 2013 누계

1 석탄 연탄 등 2552 19003 2277 23833 석유와 역청유 2772 2804 2785 8361

2 석유가스 2287 2429 1813 6529 석유 및 원유 1115 1080 1359 3554

3 팜유 1726 2052 1584 5362전화기 및 기타

송수신 기기457 511 529 1497

4 석유 및 원유 1383 1760 1020 4164자동차 부분품과

부속품228 298 322 848

5 천연고무 등 1177 1229 691 3097 석유가스 141 308 311 761

6 동광과 그 정광 470 786 301 1557 기타 항공기 288 396 59 743

7야자유 팜핵유

바바수유305 259 183 748 자동자료처리기계 등 219 230 244 694

8석유코크스

석유아스팔트 등186 238 267 691 과 메슬린 219 225 244 689

9 신발류 220 220 227 667승용자동차와

기타 차량176 273 223 672

10 주석 괴 240 205 196 642 화물자동차 233 264 89 586

주 HS 4단위 기준

자료 UN Comtrade

4 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅱ 경제 전망

984026 인도네시아 정부의 2015년 경제성장률 목표치는 57이며 중기적으로는

2018년까지 7 성장률 달성을 목표로 함

정부는 인프라 개발 행정절차 간소화를 통한 투자 확대 등을 기반으로 경제성장을

촉진할 것이라고 발표

- 연료 보조금 축소에 따라 최대 100억 달러의 재원을 확보 이를 인프라 투자에

사용할 계획

- 사업허가신청 원스톱 서비스 등 투자환경 개선을 위한 제도를 마련해 기존 수개

월에서 길게는 몇 년이나 걸리던 투자승인절차를 1개월 미만으로 줄여 투자 활

성화를 장려할 계획

- 형식주의와 비효율적인 행정을 없애는데 주력하겠다는 의사를 밝힌 바 있으며

투명성을 강조하여 외국인 투자자들에게 매력을 높이겠다는 전략

984026 2014년 10월 20일 인도네시아 역사상 최초로 직선제 정권교체를 이룬 조코위

대통령이 취임 경제 개혁을 약속

12월 18일 발표한 중기경제개발계획에 따르면 경제성장률을 2018년 7 2019년

8로 높이고 재정적자는 2019년 GDP의 1 이하로 억제하는 것을 목표로 삼고

있음

- 환율과 금리는 현 수준 유지 물가상승률은 3~5로 낮출 계획

인프라 건설 계획으로는 항구를 2014년 278개에서 2019년 450개로 확대 새로운

도로와 고속도로를 각각 현 수준의 25배 4배가량 늘릴 예정

- 조코위 대통령은 특히 해양산업을 중심으로 한 경제개발계획에 초점을 맞추고

있어 외곽도서의 현대화가 기대됨

IIT 국제무역연구원 5

- 인프라 확충을 통해 일자리 부족 문제를 해결하는 한편 산업다각화를 달성해 원

자재 수출의존도를 낮추겠다는 방침

에너지 관련 정책으로는 천연가스와 신재생에너지 생산 확대 발전소 건설 관련

부지 및 연료공급 행정절차 간소화 등

- 외국인투자 유치를 통한 수력과 지열 발전소 건설의 활성화가 기대됨

쌀 옥수수 수산물 등의 생산량을 대폭 확대해 식량자급을 이루는 등 1차 산업

발전 계획도 포함

lt인도네시아 정부의 중기경제개발계획gt

지표 2014 2015 2016 2017 2018 2019

경제성장률 50 58 63~69 68~74 72~78 67~83

물가상승률 76 44 30~50 30~50 25~45 25~45

기준금리 58 60 50~70 50~70 45~65 45~65

루피아달러 환율 11900 1190011900

~12400

11850

~12350

11800

~12300

11750

~12250

석유생산(천 bpd) 798 900 850~900 750~800 700~750 650~700

1차 산업 2014 2019쌀(백만 톤) 699 820

옥수수(백만 톤) 186 234

대두 (백만 톤) 089 102

설탕(백만 톤) 28 34

소고기(천 톤) 3951 4599

생선(백만 톤) 249 40-50

사회기반시설 2014 2019신설 도로 1028km 2650km

유료(통행료 발생) 도로 260km 1000km

철로 5434km 8692m

항구 278 450

공항 237 252

관광 2014 2019GDP 기여도 42 8

외국인 관광객 900만 2000만

내국인 관광객 2억 5000만 2억 7500만

산업 2014 2019산업 성장률 47 8

GDP 기여도 207 216

자료 Jakarta Post 2014 12 19

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 3

월별로는 2014년 8월 이후 수출과 수입 모두 하향세

lt월별 수출입 추이gt lt연도별 수출입 추이gt

자료 Bank Indonesia CEIC

984026 인도네시아의 주요 수출 품목은 석탄 석유가스 팜유 등 각종 원자재가 주를

이루고 있음

2011~13년 기준 10대 주요 수출 품목 중 원자재가 아닌 유일한 품목으로는 신

발류가 누계 수출액 667억 달러로 9위를 기록

주요 수입 품목으로는 석유ᐧ원유 등 원자재 전화기ᐧ자동차 등 소비재 자동차

부품 등 자본재가 고루 섞여 있음

lt인도네시아의 주요 수출입 품목gt(단위 억 달러)

순위

수출 수입품목 2011 2012 2013 누계 품목 2011 2012 2013 누계

1 석탄 연탄 등 2552 19003 2277 23833 석유와 역청유 2772 2804 2785 8361

2 석유가스 2287 2429 1813 6529 석유 및 원유 1115 1080 1359 3554

3 팜유 1726 2052 1584 5362전화기 및 기타

송수신 기기457 511 529 1497

4 석유 및 원유 1383 1760 1020 4164자동차 부분품과

부속품228 298 322 848

5 천연고무 등 1177 1229 691 3097 석유가스 141 308 311 761

6 동광과 그 정광 470 786 301 1557 기타 항공기 288 396 59 743

7야자유 팜핵유

바바수유305 259 183 748 자동자료처리기계 등 219 230 244 694

8석유코크스

석유아스팔트 등186 238 267 691 과 메슬린 219 225 244 689

9 신발류 220 220 227 667승용자동차와

기타 차량176 273 223 672

10 주석 괴 240 205 196 642 화물자동차 233 264 89 586

주 HS 4단위 기준

자료 UN Comtrade

4 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅱ 경제 전망

984026 인도네시아 정부의 2015년 경제성장률 목표치는 57이며 중기적으로는

2018년까지 7 성장률 달성을 목표로 함

정부는 인프라 개발 행정절차 간소화를 통한 투자 확대 등을 기반으로 경제성장을

촉진할 것이라고 발표

- 연료 보조금 축소에 따라 최대 100억 달러의 재원을 확보 이를 인프라 투자에

사용할 계획

- 사업허가신청 원스톱 서비스 등 투자환경 개선을 위한 제도를 마련해 기존 수개

월에서 길게는 몇 년이나 걸리던 투자승인절차를 1개월 미만으로 줄여 투자 활

성화를 장려할 계획

- 형식주의와 비효율적인 행정을 없애는데 주력하겠다는 의사를 밝힌 바 있으며

투명성을 강조하여 외국인 투자자들에게 매력을 높이겠다는 전략

984026 2014년 10월 20일 인도네시아 역사상 최초로 직선제 정권교체를 이룬 조코위

대통령이 취임 경제 개혁을 약속

12월 18일 발표한 중기경제개발계획에 따르면 경제성장률을 2018년 7 2019년

8로 높이고 재정적자는 2019년 GDP의 1 이하로 억제하는 것을 목표로 삼고

있음

- 환율과 금리는 현 수준 유지 물가상승률은 3~5로 낮출 계획

인프라 건설 계획으로는 항구를 2014년 278개에서 2019년 450개로 확대 새로운

도로와 고속도로를 각각 현 수준의 25배 4배가량 늘릴 예정

- 조코위 대통령은 특히 해양산업을 중심으로 한 경제개발계획에 초점을 맞추고

있어 외곽도서의 현대화가 기대됨

IIT 국제무역연구원 5

- 인프라 확충을 통해 일자리 부족 문제를 해결하는 한편 산업다각화를 달성해 원

자재 수출의존도를 낮추겠다는 방침

에너지 관련 정책으로는 천연가스와 신재생에너지 생산 확대 발전소 건설 관련

부지 및 연료공급 행정절차 간소화 등

- 외국인투자 유치를 통한 수력과 지열 발전소 건설의 활성화가 기대됨

쌀 옥수수 수산물 등의 생산량을 대폭 확대해 식량자급을 이루는 등 1차 산업

발전 계획도 포함

lt인도네시아 정부의 중기경제개발계획gt

지표 2014 2015 2016 2017 2018 2019

경제성장률 50 58 63~69 68~74 72~78 67~83

물가상승률 76 44 30~50 30~50 25~45 25~45

기준금리 58 60 50~70 50~70 45~65 45~65

루피아달러 환율 11900 1190011900

~12400

11850

~12350

11800

~12300

11750

~12250

석유생산(천 bpd) 798 900 850~900 750~800 700~750 650~700

1차 산업 2014 2019쌀(백만 톤) 699 820

옥수수(백만 톤) 186 234

대두 (백만 톤) 089 102

설탕(백만 톤) 28 34

소고기(천 톤) 3951 4599

생선(백만 톤) 249 40-50

사회기반시설 2014 2019신설 도로 1028km 2650km

유료(통행료 발생) 도로 260km 1000km

철로 5434km 8692m

항구 278 450

공항 237 252

관광 2014 2019GDP 기여도 42 8

외국인 관광객 900만 2000만

내국인 관광객 2억 5000만 2억 7500만

산업 2014 2019산업 성장률 47 8

GDP 기여도 207 216

자료 Jakarta Post 2014 12 19

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

4 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅱ 경제 전망

984026 인도네시아 정부의 2015년 경제성장률 목표치는 57이며 중기적으로는

2018년까지 7 성장률 달성을 목표로 함

정부는 인프라 개발 행정절차 간소화를 통한 투자 확대 등을 기반으로 경제성장을

촉진할 것이라고 발표

- 연료 보조금 축소에 따라 최대 100억 달러의 재원을 확보 이를 인프라 투자에

사용할 계획

- 사업허가신청 원스톱 서비스 등 투자환경 개선을 위한 제도를 마련해 기존 수개

월에서 길게는 몇 년이나 걸리던 투자승인절차를 1개월 미만으로 줄여 투자 활

성화를 장려할 계획

- 형식주의와 비효율적인 행정을 없애는데 주력하겠다는 의사를 밝힌 바 있으며

투명성을 강조하여 외국인 투자자들에게 매력을 높이겠다는 전략

984026 2014년 10월 20일 인도네시아 역사상 최초로 직선제 정권교체를 이룬 조코위

대통령이 취임 경제 개혁을 약속

12월 18일 발표한 중기경제개발계획에 따르면 경제성장률을 2018년 7 2019년

8로 높이고 재정적자는 2019년 GDP의 1 이하로 억제하는 것을 목표로 삼고

있음

- 환율과 금리는 현 수준 유지 물가상승률은 3~5로 낮출 계획

인프라 건설 계획으로는 항구를 2014년 278개에서 2019년 450개로 확대 새로운

도로와 고속도로를 각각 현 수준의 25배 4배가량 늘릴 예정

- 조코위 대통령은 특히 해양산업을 중심으로 한 경제개발계획에 초점을 맞추고

있어 외곽도서의 현대화가 기대됨

IIT 국제무역연구원 5

- 인프라 확충을 통해 일자리 부족 문제를 해결하는 한편 산업다각화를 달성해 원

자재 수출의존도를 낮추겠다는 방침

에너지 관련 정책으로는 천연가스와 신재생에너지 생산 확대 발전소 건설 관련

부지 및 연료공급 행정절차 간소화 등

- 외국인투자 유치를 통한 수력과 지열 발전소 건설의 활성화가 기대됨

쌀 옥수수 수산물 등의 생산량을 대폭 확대해 식량자급을 이루는 등 1차 산업

발전 계획도 포함

lt인도네시아 정부의 중기경제개발계획gt

지표 2014 2015 2016 2017 2018 2019

경제성장률 50 58 63~69 68~74 72~78 67~83

물가상승률 76 44 30~50 30~50 25~45 25~45

기준금리 58 60 50~70 50~70 45~65 45~65

루피아달러 환율 11900 1190011900

~12400

11850

~12350

11800

~12300

11750

~12250

석유생산(천 bpd) 798 900 850~900 750~800 700~750 650~700

1차 산업 2014 2019쌀(백만 톤) 699 820

옥수수(백만 톤) 186 234

대두 (백만 톤) 089 102

설탕(백만 톤) 28 34

소고기(천 톤) 3951 4599

생선(백만 톤) 249 40-50

사회기반시설 2014 2019신설 도로 1028km 2650km

유료(통행료 발생) 도로 260km 1000km

철로 5434km 8692m

항구 278 450

공항 237 252

관광 2014 2019GDP 기여도 42 8

외국인 관광객 900만 2000만

내국인 관광객 2억 5000만 2억 7500만

산업 2014 2019산업 성장률 47 8

GDP 기여도 207 216

자료 Jakarta Post 2014 12 19

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 5

- 인프라 확충을 통해 일자리 부족 문제를 해결하는 한편 산업다각화를 달성해 원

자재 수출의존도를 낮추겠다는 방침

에너지 관련 정책으로는 천연가스와 신재생에너지 생산 확대 발전소 건설 관련

부지 및 연료공급 행정절차 간소화 등

- 외국인투자 유치를 통한 수력과 지열 발전소 건설의 활성화가 기대됨

쌀 옥수수 수산물 등의 생산량을 대폭 확대해 식량자급을 이루는 등 1차 산업

발전 계획도 포함

lt인도네시아 정부의 중기경제개발계획gt

지표 2014 2015 2016 2017 2018 2019

경제성장률 50 58 63~69 68~74 72~78 67~83

물가상승률 76 44 30~50 30~50 25~45 25~45

기준금리 58 60 50~70 50~70 45~65 45~65

루피아달러 환율 11900 1190011900

~12400

11850

~12350

11800

~12300

11750

~12250

석유생산(천 bpd) 798 900 850~900 750~800 700~750 650~700

1차 산업 2014 2019쌀(백만 톤) 699 820

옥수수(백만 톤) 186 234

대두 (백만 톤) 089 102

설탕(백만 톤) 28 34

소고기(천 톤) 3951 4599

생선(백만 톤) 249 40-50

사회기반시설 2014 2019신설 도로 1028km 2650km

유료(통행료 발생) 도로 260km 1000km

철로 5434km 8692m

항구 278 450

공항 237 252

관광 2014 2019GDP 기여도 42 8

외국인 관광객 900만 2000만

내국인 관광객 2억 5000만 2억 7500만

산업 2014 2019산업 성장률 47 8

GDP 기여도 207 216

자료 Jakarta Post 2014 12 19

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

6 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt조코위 대통령의 경제분야 핵심 공약gt

분 야 주 요 내 용

경제 일반 - 경제성장률 7 이상(투자환경 양호시)

재정

정책

- 조세부담률 16

- 정부부채 축소

- 정부 예산에서 인프라 개발 교육 보건 주택분야 확대

- 개발재원의 효과적 분배를 위한 중앙 지방정부간 소득 공유 강화

인프라

- 연 5 물류비용 감축을 위해 육상 해상 항공 통합 대중 교통 시스템 개발

- 전국적으로 2000Km 도로건설 10개 공항 10개 항구 10개 산업단지 건설

- 도시 철도 교통 분담률 10로 향상 도시간 철도 교통 10로 향상 모든 경제회랑당

1개 메인 공항 이용 개인 운송 수단 이용률 30로 감소

- 인프라개발은행 설립 및 인프라 개발을 위한 국가예산 강화

외국인투자

일반투자

- 외국인에 대한 국영은행 매각 규제 상호주의 원칙 적용

- 외국인에 의한 국내시장 지배 배제 규제 장벽

- 국내 저축 증대를 통한 투자 확대 정부 부처간 및 중앙 지방정부간 정책 일관성 강화

기업 환경 개선

제조업무역

- 자연자원 가공을 위한 제조업 육성

- 제조업 관련 수입 축소

- 자바외 지역에 5~7개 산업센터 개발

- 지적재산권 보호

- 산업기술 연구 강화 기술 연구개발을 산학협력

석유 가스

광물

에너지

- 에너지 자주권 확보

- 인허가 절차 개편 석유 가스부문에 대한 투자 증진을 위해 탄력적 인센티브 제공

- 기업에 대한 법적 확실성 제공 및 국가역량 개발을 위한 석유 가스 법령 개정

- 유류 사용을 가스 사용으로 전환함으로써 유류 보조금 축소 가스 수송 인프라 개선

30 유류 사용에서 가스로 전환시 에너지 비용 20 절감

- 국내 개발을 통한 에너지 수입 축소

- 전력 생산에 석유 대신 석탄 가스 사용 우선

- 지열 수력 바이오 연료 등 신재생에너지원 사용의 확대 신재생에너지 개발

- 국내 보유 에너지 활용 확대를 위한 수송 파이프라인 저장소 정유시설 등 인프라 개발

- 광업으로부터의 국가소득 증대

- 가공된 광물 수출 확대를 위한 광물 가공 및 연관산업 정책 시행

기타 분야

- 방송 산업 분야에서 독점 및 카르텔 철폐 정보통신 기술 개발 혁신 장려

- 2019년까지 외국인 관광객 20백만명 목표

- 인니 제품 경쟁력 강화를 위한 인니 국가표준 개발

- 수입품에 대한 관세 관리 강화 FTA의 이익 평가

자료 산업통상자원부

984026 조코위 대통령 취임 후 첫 6개월에 대한 평가는 다소 엇갈린 반응

유가하락 호재를 활용한 에너지 보조금 축소 사업 인허가 간소화 등에 대해서는

긍정적인 평가

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 7

- 야자유(팜유 palm oil) 수출에 세금을 부과하여 확보된 자금으로 바이오 에너지

산업을 육성하고 무비자 입국 가능 국가를 15곳에서 45곳으로 확대하여 관광

산업을 확대하는 등 효율적인 경제정책을 펼치고 있다는 호평

일각에서는 정부의 발표와는 달리 개혁의 속도가 느리다는 평가

- BoA 메릴린치의 보고서에 따르면 일부 기업들은 부동산 취득 허가 과정이 여전히

복잡하고 부서 간 협조가 원활하지 않아 비즈니스 환경 개선에 아직도 많은 노력이

필요하다고 호소

- 인프라 프로젝트를 담당하는 공공사업ᐧ주택부에 많은 예산이 배정되지 않은 점

대통령 직속 부패방지위원회와 경찰 사이의 다툼 야당 및 사법부 등의 반 조코위

정서 등도 악평에 포함

984026 세계은행과 IMF는 2015년 경제성장률을 52로 전망 BMI 전망치는 53

일각에서는 75의 높은 기준금리로 인해 정부 목표치만큼의 빠른 성장이 어려울 것

으로 우려

- 2014년 수출에 악영향을 끼쳤던 수요둔화 및 원자재 가격 하락 등이 2015년에도

지속될 것으로 보여 큰 폭의 수출 증가는 기대하기 어렵다는 의견이 존재함

장기적으로는 원자재 가격이 회복된다면 석유 가스 석탄 야자유 등 천연자원을

기반으로 한 수출 확대와 경제성장이 가능

- 인도네시아는 세계 1위 야자유 생산국으로 전 세계 생산의 506 전 세계 수

출의 486를 차지(2013년 기준)

- 주요 석탄 수출국(매장량 55억 톤 세계 14위)으로 떠오르는 추세로 인도와 중

국의 석탄 수요가 늘어남에 따라 인도네시아 경제에 긍정적 영향이 기대됨

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

8 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt야자유 생산량 및 생산 수출 점유율gt lt석탄 수출액 및 수출 증가율 점유율gt

자료 USDA Badan Pusat Statistik Trade Map BMI

lt주요 경제지표 BMI 전망치gt

2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f

명목GDP

(십억 달러)8883 8978 9746 11094 12639 14393 16301 18242 20337 22674 25281

경제

성장률50 53 65 68 69 68 66 62 62 62 62

기준금리 775 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

물가

상승률64 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50

정부지출

(증가율

실질)

20 50 60 65 70 75 75 75 75 75 75

민간소비

(증가율

실질)

53 48 63 70 68 68 68 63 63 63 63

고정자본

형성률

(증가율

실질)

41 60 81 78 79 75 69 64 64 64 64

재정수지

( of

GDP)

-24 -24 -20 -18 -17 -15 -14 -14 -14 -14 -14

경상수지

( of

GDP)

-30 -24 -21 -17 -13 -10 -07 -04 -02 -01 01

자료 BMI

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 9

984026 루피아화 약세가 소비시장에는 악영향 수출에는 긍정적 영향을 줄 전망

지난 1년간 루피아화의 가치는 약 15 하락했으며 올해에도 이 추세가 이어질

것으로 보임

2014년 3월 1달러당 11404루피아 -gt 2015년 3월 1달러당 13084루피아

- 이에 따라 수입품의 인도네시아 내 가격이 상승하여 소비자들의 구매력을 축소

시킬 위험이 있음

- 소비 촉진을 위해 2월 중앙은행이 기준금리를 025p 인하하였고 연내에 2회의

추가적인 금리인하가 예상되지만(인하폭은 050p로 예측됨) 효과가 나타나려면

다소 시간이 걸릴 것

한편 수입품의 가격부담으로 인해 소비자들이 국산품을 선호하는 추세로 향후 수

입이 크게 증가하지는 않을 전망

- 실질 수입 증가율은 2013년 12에 이어 2014년 22로 저조 올해에도 2

대가 예상됨

반면 루피아화 약세로 인한 수출품의 가격경쟁력 강화로 수출량은 소폭 증가할

것으로 보임

- 미국을 필두로 한 경기회복에 가속이 붙는다면 루피아화 약세와 시너지 효과를

일으키며 수출 증가를 기대할 수 있겠으나 중국의 수요증가 여부가 관건

lt루피아달러 환율gt lt2014년 분기별 민간소비 증가율gt

자료 Bank Indonesia BMI

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

10 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 재균형 정책을 통해 안정성 확보 투자 확대 경제 성장을 이뤄낼 전망

환율정책 높은 기준금리를 비롯한 금융긴축정책 연료 보조금 축소 등을 통해 무

역수지와 경상수지가 개선될 것으로 기대

- 각종 보조금 정책을 재정비함으로써 추가적인 경상수지 개선이 예상됨

정부가 인프라 개발에 집중하며 국내 투자가 증가함과 동시에 물류 및 유통을 비

롯한 전반적인 산업 인프라가 개선되며 유망 소비시장으로 성장할 전망

984026 장기적으로는 도시화 인구 젊은 소비자층의 확대와 더불어 중산층의 성장으로

인한 소비패턴 변화가 예상됨

인도네시아 인구규모는 2014년 기준 세계 인구의 약 35를 차지하는 25억 명으로

중국 인도 미국에 이어 세계 4위

- 2014년 기준 도시인구는 전체의 53 2050년에는 721까지 확대될 것으로

전망됨(BMI)

인구의 61가 35세 미만의 젊은 층으로 구성되어 있고 66가 생산가능인구

(15~64세)로 풍부한 노동력과 소비 잠재력을 보유

- 인도네시아 인구의 중간나이(median age)는 292세로 한국(402세) 중국

(367)등에 비해 젊어 소비력과 노동력 측면에서 매력적인 인구구성을 갖추고

있음

- 인구증가율도 095로 한국(016) 중국(044)등 보다 높은 편으로 미래의

노동력 또한 풍부

- 이러한 인력구성 덕에 생산기지로서의 잠재력을 갖추고 있어 다수의 글로벌 기업

들이 인도네시아에 투자 기타 아세안 국가에 비해 높은 외국인투자액을 자랑

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 11

lt인구와 도시화율 변화추이 및 전망gt lt생산가능인구 변화추이 및 전망gt

자료 World Bank UN BMI

구매력을 갖춘 중산층이 성장하며 소비시장에서의 역할이 확대될 것으로 보임

- 소득이 1만 달러 이상인 가구의 비중은 2007년 94에서 2019년 340까지

확대될 전망(BMI)

- 중간 60 소득에 해당하는 인구의 소비지출은 2001년 이후 해마다 9~27씩

증가하는 등 소비시장에서 중산층의 역할이 커지고 있음

중간 60 소득에 해당하는 인구 소득 상위 20 하위 20를 제외한 나머지 인구

lt소득 1만 달러 이상 가구의 비중gt lt중간 60 소득 인구의 소비지출gt

자료 World Bank UN BMI

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

12 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

인도네시아 중산층은 미래에 대한 인식이 긍정적인 편으로 소비성향이 강함

- 2014년 7~8월 생명보험사 AIA가 아세안 6개국에서 실시한 설문조사에서 인도

네시아 중산층의 771가 lsquo향후 12개월 동안 삶의 질이 나아질 것이라 생각한

다rsquo고 응답 조사국 중 1위

나머지 5개 조사대상국은 베트남(709) 필리핀(706) 태국(633) 말레이시아(605)

싱가포르(556)

- 동 설문조사에서 인도네시아 중산층의 55는 건강과 가정이 가장 중요하다고

답했으며 47는 자녀의 성공이 중요하다고 응답해 의료와 레저 교육 지출을

확대할 의사가 있음을 시사

- Standard Chartered 은행에서 실시한 설문조사에서도 인도네시아 중산층의

85가 자신의 소득이 증가할 것이라 믿는다고 밝혔으며 응답자의 81가 소득이

증가할 경우 ITmiddot전자기기를 구매하고 싶다고 응답

응답자의 79는 주거환경 개선 70는 자동차 구입에 추가발생 소득을 사용하겠다고 밝힘

- GFK의 조사에 따르면 중산층의 확대로 2015년 인도네시아의 ITmiddot전자기기 시장이

세계에서 9번째로 큰 폭으로 성장할 전망

ltITmiddot전자기기 유망시장(성장규모 순)gt

국가2014

시장규모(십억 달러)

2015시장규모

(십억 달러)

성장 규모(십억 달러)

인도 300 348 48

중국 1990 2008 18

나이지리아 51 57 07

파키스탄 42 48 06

페트남 55 61 06

방글라데시 33 38 04

브라질 390 393 04

이집트 46 50 03

인도네시아 124 127 03

필리핀 38 41 02

주 2015년은 GFK 전망치

자료 GFK

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 13

중산층 소비자의 성장과 도시인구 증가로 인해 유통경로와 소비패턴이 변하는 추세

- 기존의 시장 형식의 유통망보다는 원스톱(one-stop) 쇼핑이 가능한 대형마트가

인기

- 자동차 평면TV를 비롯한 고급 내구재에 대한 수요가 급증하고 있고 전기밥솥

청소기 믹서기 선풍기 다리미 등 소형 가전제품의 경우 소득 증가에 힘입어

저가형보다는 고성능 제품을 선호하는 추세

lt대형마트 매출액 변화추이gt lt승용차 판매량 변화추이gt

자료 Statistics Indonesia Gaikindo BMI

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

14 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅲ 투자 여건

984026 2014년 인도네시아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 2853억 달러로 전년

(2862억 달러) 대비 소폭 줄어들었음

루피아화 기준으로는 3070조 루피아 전년 대비 135 증가

- 루피아화 가치 하락으로 인해 달러화로 계산할 경우 감소 루피아화로 계산할

경우 증가

국별로는 싱가포르와 일본의 對인도네시아 FDI 규모가 각각 583억 달러 271억

달러로 1위와 2위를 차지했으며 한국은 전년 대비 489 감소한 113억 달러로

7위

- 대륙별로는 아시아가 1346억 달러로 압도적인 1위를 차지 유럽이 398억 달러로

그 뒤를 이음

lt2014년 국가별ᐧ대륙별 對인도네시아 FDIgt(단위 억 달러)

국가별 대륙별순위 국가 금액 순위 대륙 금액

1 싱가포르 583 1 아시아 1346

2 일 본 271 -ASEAN 794

3 말레이시아 178 -非ASEAN 552

4 네덜란드 1732 유럽 398

5 영 국 159 -EU 376

6 미 국 130

-非EU 227 대한민국 113

3 아메리카 2128 중 국 80

4 오세아니아 689 홍 콩 66

5 아프리카 6610 호 주 65

자료 BKPM

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 15

산업별로는 2차 산업에 1302억 달러 3차 산업에 852억 달러 1차 산업에 699억

달러의 FDI가 집행됨

- 세부적으로는 광업(467억 달러) 식음료(314억 달러) 운송ᐧ보관ᐧ통신(300억

달러) 기계ᐧ전자제품(247억 달러) 화학ᐧ제약(232억 달러)에 대한 투자가 가

장 많았음

lt2014년 산업별 對인도네시아 FDIgt(단위 백만 달러)

1차산업 2차산업 3차산업

식용

작물22067

식음료 31396 전기ᐧ가스ᐧ수도

12488섬유 4225

건설 13836가죽제품ᐧ신발 2107

가축 308 목재 637 무역ᐧ수리

8668제지 7065

화학ᐧ제약 23234

삼림 533

숙박ᐧ요식업

5131고무ᐧ플라스틱 5439

비금속광물 9169 운송ᐧ보관ᐧ통신

30009

어업 353기계ᐧ전자제품 24719

의료ᐧ안경ᐧ시계 72부동산 11684자동차 20613

광업 46651기타 1518 기타 3375

자료 BKPM

984026 큰 폭의 경제발전을 이루기 위해서는 비즈니스 환경 개선을 기반으로 한

적극적인 FDI 유치가 필수적이므로 이를 실현시키기 위한 친기업적인 변화가

기대됨

큰 규모의 내수시장 천연자원 풍부한 인력 등 경제발전에 필요한 요소를 다수

갖추고 있고 아직 경제발전 초기단계라는 점에서 잠재력을 지니고 있으나 FDI

규모는 BRICs 등 기타 신흥국에 뒤처짐

인도네시아는 창업절차 건축인허가 절차 등이 유난히 복잡하고 세금 납부 재산권

등록 계약 이행 등에 특히 어려움이 많아 그동안 기업환경이 취약한 나라로 손꼽혀

왔음

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

16 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 세계은행이 실시한 2015년 기업환경 평가 순위(Doing Business)에서 총 189

개의 평가대상국 중 114위 기록

- 이는 말레이시아 태국 베트남 필리핀 등 100위권 안에 진입한 인근 아세안

국가에 비해 낮은 순위

lt2015 세계은행 기업환경(Doing Business) 순위gt

구분 국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

소액투자자보호

세금납부

통상행정

계약이행

도산문제해결

A

S

E

A

N

싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19

말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

태 국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

베 트 남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

필 리 핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50

브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88

인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

라 오 스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

미 얀 마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

한미

일

대한민국 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

미 국 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4

일 본 29 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2

B

R

I

C

s

러 시 아 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

중 국 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

브 라 질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

인 도 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

기타

주요

신흥

국

콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30

페 루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

멕 시 코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

터 키 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

카자흐스탄 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63

아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

이 란 130 62 172 107 161 89 154 124 148 66 138

자료 World Bank Doing Business 2015

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 17

비즈니스 환경을 개선하고 투명성을 확대하여 외국인 투자를 활성화 시켜야 정부

목표치인 7대 성장률을 달성할 수 있을 것으로 판단 투자환경 개선에 노력하고

있음

- 대통령 직속기관인 부패방지위원회(KPK)에 힘입어 부정부패가 줄어드는 추세

- 각종 경제부처(경제조정부 재무부 국가개발기획부 등)에 대기업 임원 경력이

있는 비즈니스 지향적 인사를 장관으로 임명 실용주의적 성향의 경제팀을 꾸려

친기업적인 환경 마련에 주력

- 조코위 대통령은 외투기업 사업 인허가 발급 절차를 간소화하라고 지시한 바 있

으며 투자시스템 전반에 걸친 대대적인 재정비를 약속 사업허가신청 원스톱

서비스를 도입할 예정

다국적기업들이 동남아 생산기지를 이전하는 추세를 활용 제조업과 자동차 산업의

유치를 확대할 계획

- 장기적으로는 양질의 인력을 활용 산업 고도화를 통해 고부가가치 영역으로

이동하려는 전략

일부 산업에 있어서는 자국산업 보호를 위해 규제를 적용하거나 상호주의 원칙을

준수할 것으로 보임

- 금융의 경우 외국인 독점을 막기 위해 국내은행의 외국인 매입 규제 등의 필요성이

언급되고 있고 인도네시아에 진출한 외국계 은행의 자국에서 인도네시아계 은행이

설립될 수 있도록 상호주의 원칙을 내세움

984026 인도네시아 정부가 인프라 개발을 통한 경제발전에 초점을 맞추고 있는 만큼

항만 도로건설 등의 분야에서 많은 기회가 있을 것으로 예상됨

조코위 대통령의 인프라 개발 계획은 5년간 총 4550억 달러 규모

섬나라라는 이점을 활용 정부는 해양강국으로 거듭나기 위해 항구개발 프로젝트

및 조선업 육성을 추진

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

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984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

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984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

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lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

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2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

18 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 동-서간 물류비를 최고 50까지 절감시킬 수 있는 24개의 항구개발 프로젝트가

계획되어 있음

해양산업부는 중국으로부터 선박 주문을 자제하고 자체 선박생산을 활성화시킬

계획으로 특히 동부지역의 중심지인 동부자바가 조선산업 성장의 핵심지역으로

성장할 것으로 보임

수실로 밤방 유도요노 전 대통령이 수립한 경제개발 마스터플랜(MP3EI) 또한

해양강국 건설 취지에 부합하도록 세부 계획을 일부 수정한 후 현 정부가 이어갈

것으로 전망

MP3EI 영문으로 Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic

Development(2011~25) 로서 2025년까지 10대 강대국으로 도약하겠다는 목표 하의 인프라

건설 계획

- 인도네시아는 MP3EI 계획 실현에 있어 한국을 주요 파트너로 생각하고 있으며

과거 한국의 빠른 경제성장 및 인프라 발전 경험을 자국 발전에 참고하겠다는

의지를 표명

lt주요 인프라 프로젝트 계획 요약gt

[항만]

- 2025년까지 92건 124억 달러

- 2019년까지 해양고속도로 건설 추진 574억 달러

이의 일부로 동부지역 24개 항구 개보수 동서 여객수송 효율화를 위한 주요 항구 11개 개보수

화물수송 개선을 위한 동부자바 13개 항구 개보수 등이 예정되어 있음

[공항]

- 2017년까지 24개 2022년까지 45개의 신공항 건설 추진

- 수까르노-하타 국제공항 확장사업 12억 달러

[도로 철도]

- 2019년까지 2000km 도로망 신설 및 개보수

- 2030년까지 수마트라 Aceh - Lampung 구간 종단철도(연장 2168km) Samarinda ndash Balikpapan 구간 철도건설 등 총 연장 12100km 철도망 건설

[정유 및 송배전]

- 각종 노후설비 개보수 신규 건설프로젝트

- 국영 정유사 Pertamina 정유시설 건설(95억 달러)

- 국영 전력사 PLN 송배전망 건설(4억 달러)

- 국영 비료회사 Pupuk Inod 비료공장(13억 달러) 정유시설(52억 달러)

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 19

984026 인도네시아는 지난 2014년 9월 신정부 출범에 앞서 한국-인도네시아

경제협력실무회의를 통해 협력 확대방안을 논의 우리 기업들의 인프라

프로젝트 참여기회가 늘어날 전망

본 회의를 통해 양국은 무역ᐧ투자 에너지ᐧ산업 건설ᐧ인프라 등 9개 분야에 걸친

주요 협력 과제 10개를 선정

주요 협력 과제 1)인도네시아 경제특별구역 개발 협력 2)농기계산업 협력 3)자카르타 해안

방조제 건설 4)까리안 도수로 사업 5)수마트라 잠비 테보 석탄화력 발전 6)조선산업 협력

7)농공복합단지 조성 8)페칸바루 상수도 사업 9)칠리웅강 복원 사업 10)치타룸강 수질개선 사업

lt한국-인도네시아 주요 협력 프로젝트gt

프로젝트명 주 요 내 용

인니 경제특별구역

설립 협력

한국의 경제자유구역 지정middot개발middot운영의 노하우 공유를 통한 인니 SEZ

설립과 외국인 투자 증진을 위한 양국간 협력 강화

농기계산업 협력 인니 벼농사 농업기계화 단지 조성 및 운영 노하우 전수 협력지원 rarr 인

니의 농기계화 확산을 통해 한국기업의 인니 진출 확대 도모

자카르타

해안 방조제 사업

자카르타 북부 지역의 지반 침하 해수면 상승 및 홍수 피해 방지 등을 위

해 해안 방조제 사업 추진(347억 달러 규모)

석탄화력 발전 수마트라 지역 등에 석탄화력발전소 건설middot운영(38억 달러 규모)

조선산업 협력 인니 1400톤급 잠수함 3척 등 프로젝트(11억 달러) 수주 지원 LNG선

건조 등과 연계한 해양기자재 시험 인증협력 사업 등 조선협력 확대

인도네시아 칠리웅강(江)

복원사업

인니의 칠리웅강(江) 복원을 통해 상수원 수질개선 및 수자원 확보 지원

(130억 달러 규모)

인도네시아 치타룸강(江)

수질 개선 사업 인니 서부 치타룸강(江) 상수원 수질개선 지원

농산업복합단지

(MIC) 조성

농지 개발을 통해 농경지를 확보하고 가공middot유통 등 연관산업 진출을 위

한 복합단지 조성(110억 달러 규모)

페칸바루 상수도

개선 사업

수마트라섬 페칸바루시의 상수도 수질 개선 사업 추진

(237억 달러 lsquo15~rsquo20)

자료 산업통상자원부

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

20 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅳ 우리나라의 對인도네시아 무역 및 투자 현황

1 수출입 동향

984026 우리나라의 對인도네시아 수출은 2001~2011년 전반적인 증가세를 보인 후

2012년부터는 하향세로 반전되어 지난 2년간 마이너스 증가율 기록

2015년 1분기에는 수출과 수입이 각각 전년 동기 대비 384 243나 감소

2014년 기준 인도네시아는 우리나라의 9위 수출대상국으로 수출액은 1136억

달러

- 2015년 1분기에는 수출이 크게 감소하여 14위(203억 달러)로 하락

對인도네시아 수입도 수출과 비슷한 추세로 2011년부터 하향세

무역수지는 꾸준히 적자를 유지해 왔으나 2010년 이후 적자폭이 축소되는 추세

lt우리나라의 對인도네시아 수출입 현황gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 21

984026 인도네시아 입장에서 한국은 중국 싱가포르 일본에 이어 제 4위 수입대상국

으로 전체 수입시장의 70를 차지(2014년 기준)

2015년 1분기 기준으로는 말레이시아에 려 5위를 기록 수입시장 점유율은

65로 축소됨

lt2014년 인도네시아의 주요 수출입 대상국(수입금액 순)gt

주 국가명 옆의 괄호 안의 숫자는 인도네시아 수입시장 점유율

자료 Bank of Indonesia

984026 우리의 對인도네시아 수출 중 자본재가 90 가까이 차지하고 있으며 소비재는

2012년을 기점으로 서서히 비중이 커지는 중

소비재 원자재에 비해 자본재의 수출이 더 빠르게 감소하는 추세 반면 소비재는

2014년 24 2015년 1분기에는 93 감소하며 감소폭이 가장 작았음

- 2014년 對인도네시아 수출품목 중 피아노 지도 안경 기타 악기 전자게임기

등의 소비재가 1000~166000의 높은 증가율을 기록하며 소비재의 수출비중

확대

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

22 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt對인도네시아 재화별 수출 추이gt lt對인도네시아 재화별 수출비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수출품목은 석유제품 철강판 편직물 합성

수지 등

인도네시아 조선산업의 활성화로 선박해양구조물 및 부품이 2014년 4238나 증가

했으며 평판디스플레이 및 센서(309)와 영상기기(241)도 비교적 높은 증가율을

기록

- 2014년 3월 화물선 수출이 25억 달러를 기록하며 급증 선박해양구조물 및 부품의

수출증가에 크게 기여

- TV부품 수출에 힘입어 영상기기의 수출도 꾸준히 증가세를 유지

- 2015년 1분기 기준으로는 철강관 및 철강선(2404) 섬유 및 화학기계

(997) 평판디스플레이 및 센서(1183)등이 큰 증가세를 기록

석유제품 철강판 편직물 합성수지는 2014년에 이어 2015년 1분기에도 최다

수출품목 1~4위를 지킴

- 세부적으로는 석유제품 중 경유와 자동차휘발유가 가장 많이 수출되고 있음

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 23

lt최근 對인도네시아 10대 수출 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 11361 -18 총계 2034 -384

1 석유제품 3826 153 석유제품 425 -652

2 철강판 909 -50 철강판 208 -14

3 편직물 640 18 편직물 143 -85

4 합성수지 574 -102 합성수지 109 -286

5 선박해양구조물및부품 299 4238 철강관및철강선 56 2404

6 합성고무 242 -137 섬유및화학기계 47 997

7 영상기기 175 241 합성고무 47 -294

8 정 화학원료 149 39 영상기기 45 162

9 평판디스플레이및센서 140 309 평판디스플레이및센서 40 1183

10 섬유및화학기계 139 -244 인조장섬유직물 34 -19

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

984026 우리나라는 인도네시아로부터 주로 원자재를 수입

원자재는 2000~2014년 평균 전체 수입에서 9094를 점유하며 압도적으로 높은

비중을 차지

- 소비재는 평균 62를 차지 자본재는 평균 28로 가장 비중이 낮았음

- 2010년 이후 소비재의 비중이 확대되기 시작하여 2013년에는 108로 두 자릿수를

기록 2014년(124)과 2015년 1분기(171)에도 꾸준히 비중을 넓혀가는 추세

lt對인도네시아 재화별 수입 추이gt lt對인도네시아 재화별 수입비중gt

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

24 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

984026 우리나라의 對인도네시아 주요 수입품목은 천연가스 석탄 원유 석유제품

등의 원자재와 의류

2014년에는 원자재가 상위 수입품목 1~4위를 모두 차지했으나 2015년 1분기에는 의

류의 수출이 전년 동기 대비 61 증가하며 3위로 도약

- 세부적으로는 편직제 의류가 207 증가 가장 많이 수입된 의류는 남성바지

(2100만 달러) 언더셔츠(1600만 달러) 기타운동복(1500만 달러) 코트 및

자켓(1000만 달러) 스웨터(800만 달러) 등

2014년 기준 10대 수입품목 중 7개가 감소세를 기록한 가운데 의류(163)와

더불어 식물성물질(361) 목재류(338)의 수입이 증가

- 2015년 1분기 기준으로는 제지원료(06)가 소폭 증가 신발은 82 증가하며

최다 수입품목 9위에 오름

lt최근 對인도네시아 10대 수입 품목gt(단위 백만 달러 )

순위

2014년 2015년(1~3월)

　품목명 금액 증가율 　품목명 금액 증가율

총계 12266 -70 총계 2391 -243

1 천연가스 3773 -59 석탄 534 -172

2 석탄 2409 -87 천연가스 524 -519

3 원유 747 -387 의류 134 61

4 석유제품 655 -67 원유 93 -378

5 의류 485 163 석유제품 90 -164

6 식물성물질 366 361 강반제품 및 기타철강제품 89 00

7 임산부산물 317 -213 제지원료 80 06

8 제지원료 295 -189 식물성물질 75 -77

9 목재류 244 338 신발 64 82

10 동광 242 -318 임산부산물 63 -304

주 MTI 3단위 기준

자료 한국무역협회(wwwkitanet)

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 25

2 투자 현황

984026 2015년 3월까지 우리나라의 對인도네시아 해외직접투자액은 1282억 달러

(신고 금액 기준)로 對세계 투자액의 31를 차지하고 있으며 신고건수로는

對세계 투자의 36

인도네시아는 우리나라의 9위 투자대상국으로서 현지법인은 1895개에 달함

- 신고금액 기준으로는 8위인 캐나다에 뒤쳐지지만 신고건수나 법인 수는 크게 앞섬

lt우리나라의 국가별 해외투자통계(누적기준)gt(단위 건 개 백만 달러 )

구 분 신고건수신규

법인 수신고금액 비중 송금횟수 투자금액

합계 151656 63680 414705 1000 241401 289905

1 미국 26510 12655 83116 200 36071 59320

2 중국 52914 25020 67503 163 92824 50311

3 홍콩 5182 1822 19951 48 6111 16201

4 베트남 10301 3622 19620 47 23015 11603

5 오스트레일리아 1615 648 17094 41 3378 10603

6 네덜란드 731 197 15109 36 1619 10405

7 케이만군도 654 205 14142 34 895 8538

8 캐나다 1444 627 13574 33 2268 8882

9 인도네시아 5509 1859 12823 31 9217 8415

10 영국 1053 370 12654 31 1359 10291

11 말레이시아 1768 710 11061 27 2806 4795

12 싱가포르 2259 700 8027 19 2724 6579

13 일본 7142 2799 7593 18 7642 5744

14 브라질 802 262 6945 17 1129 5904

15 인도 2240 769 5199 13 3075 3723

주1 1980~2015년 1분기 감정치까지 누적 신규법인수는 현지법인 및 지점 지사 등을 모두 포함

주2 순위와 비중은 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 우리나라의 對인도네시아 투자는 2000년대 후반에 빠르게 증가했으나

2010년 이후부터 줄어들고 있는 추세

신규법인 수 또한 2011년 이후 조금씩 줄어들고 있음

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

26 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

총 투자 5509건의 26에 해당되는 1435건이 대기업에 의해 실시되었으며 2

배가 넘는 2976건(전체의 약 54)이 중소기업에 의해 이루어짐

신고건수 기준 개인기업 29 개인 166 기타 비영리단체 05

lt우리의 對인도네시아 투자금액 및 건수(신고 기준)gt

자료 한국수출입은행 해외투자통계

984026 인도네시아에 진출한 우리 기업들은 대부분 단독으로 진출하였으며 생산법인이

전체의 676를 차지

해외투자진출 정보포털에 등록된 833개 현지법인 중 563개가 생산법인 154개

(185)가 서비스법인이었으며 판매법인(60개 72)이 그 뒤를 이음

투자형태별로는 단독투자가 887로 대부분을 차지했으며 합작이 92

lt인도네시아 진출 우리기업의 투자형태 및 진출형태gt

투자형태 법인 수 비중() 진출형태 법인 수 비중()

단독 674 887 생산법인 563 676

합작 70 92 판매법인 60 72

합자 16 21 서비스법인 154 185

MampA 0 0 지점 29 35

기타 0 0 연락사무소 27 32

총 계 760 100 총 계 833 100

자료 해외투자진출 정보포털(wwwoisgokr)

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 27

984026 우리의 對인도네시아 직접투자 중 절반 이상을 제조업이 차지하고 있으며

광업(225) 도매 및 소매업(47) 등이 그 뒤를 이음

기술 숙박 운수 사업지원 방송통신 예술 교육 등 서비스업에 대한 투자는 미미

lt우리나라의 對인도네시아 업종별 투자금액gt(단위 건 개 백만 달러 )

업종대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 비중()

제조업 3201 1069 6935 541

광업 392 94 2882 225

도매 및 소매업 515 219 603 47

농업 임업 및 어업 251 65 495 39

전기 가스 증기 및 수도사업 66 14 486 38

금융 및 보험업 45 17 477 37

건설업 219 77 228 18

부동산업 및 임대업 135 58 224 17

전문 과학 및 기술 서비스업 129 57 118 09

숙박 및 음식점업 66 27 102 08

운수업 74 30 91 07

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 152 46 83 06

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 143 47 50 04

NA 53 8 16 01

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 6 15 01

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 32 13 8 01

가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비

생산활동1 0 6 01

교육 서비스업 9 5 3 00

하수 middot 폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 11 6 2 00

공공행정 국방 및 사회보장 행정 2 1 0 00

합계 5509 1859 12823 1000

주 신고금액 기준

자료 한국수출입은행 해외투자통계

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

28 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

Ⅴ 우리 기업의 기회 및 시사점

984026 인도네시아 정부가 추진 중인 인프라 프로젝트에 적극적인 참여가 필요

인도네시아는 인프라 개발을 필두로 한 경제발전을 목표로 하고 있으므로 다수의

인프라 개발 프로젝트에 기회가 존재

- 한ᐧ아세안 특별정상회의를 위해 지난해 12월 부산을 방문한 조코위 대통령은

도로 및 교통망 건설 항구 조성 등 다양한 분야에 걸쳐 한국 기술을 높이 평가

하며 한국 기업들의 활발한 진출을 희망한다고 밝힌 바 있음

- 인도네시아 정부는 해양강국을 건설하고 수천 개의 섬으로 이루어진 국토를 하

나로 잇는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있어 이를 위해 외국인 투자 유치를 활성

화시키기 위한 각종 대책 마련

- 이는 건설 조선 등에서 뛰어난 기술력을 보유한 우리 기업들에게 좋은 기회

한국과 인도네시아는 자카르타 북부 지역의 지반침하 해수면 상승 방지 등을 위한

방조제 건설사업 농산업복합단지 조성 상수도 수질 개선 사업 등에 대한 협력방

안을 논의한 바 있어 우리 기업의 참여기회가 더더욱 확대될 것으로 기대됨

984026 인도네시아는 세계에서 11번째로 많은 인터넷 이용자 수를 보유 온라인

서비스 시장이 특히 유망

인도네시아의 인터넷 이용자 수는 한국(14위)보다 높은 이어 세계 11위 규모

- 인구 100명 당 인터넷 이용자 수는 약 202명으로 인터넷 보급률이 높은 편은

아니지만 인구가 많아 총 인터넷 이용자 수는 우리나라보다 많은 5098만 명

3G4G 이용자 또한 최근 연 10 이상의 높은 증가율을 기록하며 성장

- 여러 개의 섬들로 구성된 인도네시아의 지리적 특성 상 유선 인터넷 보다는 각종

스마트기기를 통한 무선 인터넷이 앞으로 더 크게 확산될 것으로 보임

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 29

- 미래에셋증권에 따르면 현재 5200만 명인 스마트폰 사용 인구가 2018년에는

전체 인구의 약 39인 1억 명으로 확대될 전망

- 동 기간동안 모바일 광고 시장 규모는 13억 달러에서 145억 달러로 성장할 것으로

전망됨

젊은 인구를 중심으로 모바일 서비스에 대한 관심이 확산되면서 특히 우리 기업

들이 두각을 나타내고 있음

- 인도네시아는 대표적인 SNS 플랫폼 페이스북(Facebook) 게시물이 세계에서

두 번째로 많은 시장이자 트위터(Twitter) 게시물이 다섯 번째로 많은 시장으로

모바일 서비스에 대한 수요가 높음

- 게임(포인트 블랭크 서머너즈 워 등) 모바일 메신저(라인) 모바일 커머스(SK

플래닛) 등 다양한 모바일 서비스 분야에 걸쳐 우리 기업들이 선전

- 다음카카오 또한 인도네시아 3위 SNS 서비스인 패스(Path)와 패스 톡(Path

Talk)의 자산을 220억 원에 인수(2015년 5월 29일)하는 등 인도네시아 모바일

서비스 시장 진출에 적극적인 모습을 보임

lt한국 IT서비스 기업들의 인도네시아 성공사례gt

[게임]o 제페토 lsquo포인트 블랭크rsquo

- 국민 게임으로 불릴 정도로 인기

- 누적 사용자 수 1억 명 돌파

o 컴투스 lsquo서머너즈 워rsquo

- 게임 부문 매출 2위 달성

[쇼핑]o SK 플래닛

- 오픈마켓 lsquo일레브니아(elevenia)rsquo 2014년

3월 개시

- 유선인터넷 보다는 모바일 사용자가 많다는

점을 고려 온라인ᐧ모바일 플랫폼 동시제공

- 1년 만에 시장 3위 달성

[메신저]o NHN 라인

- 총 이용자 3000만 명 돌파

- 2015년 1분기 월평균이용자수 전년 동기 대

비 225 증가(800만 명 -gt 2600만 명)

- 팝업스토어 및 테마 전시장 개장

- 게임ᐧ이모티콘ᐧ캐릭터 등 판매

- 현지화 전략으로 lsquo동창생 찾기 기능rsquo 추가

(인도네시아 사용자들이 첫사랑에 대한 추억을

유난히 그리워한다는 점을 활용)

o 다음카카오

- 인도네시아 3위(월평균이용자 1000만 명)

SNS인 패스 자산 인수

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

30 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

- 온라인 서비스 제공과 더불어 사용자들에게 캐릭터 상품 한류결합 상품 등을

판매하여 소비시장까지 공략하는 등 다양한 전략이 필요

- 한류 등 외국 문화의 유입으로 젊은 소비자층의 취향이 다양해진 만큼 장기적

으로는 물류 및 유통환경이 개선됨에 따라 e커머스ᐧ모바일 커머스 시장이 성장

할 것으로 전망됨

lt주요국 인터넷 이용자 현황gtlt인도네시아 스마트폰 판매 매출

변화추이gt(단위 만 명)

국가 2013 20141 중 국 576550 659557

2 미 국 256360 260435

3 인 도 120886 148444

4 브 라 질 112474 122079

5 일 본 103356 104390

6 러 시 아 80056 84482

7 멕 시 코 68660 79788

8 독 일 69935 71152

9 나이지리아 56000 60956

10 프 랑 스 53255 55429

11 영 국 53345 54273

12 인도네시아 45116 50981

13 이탈리아 49141 48402

14 대한민국 40953 41117

15 이 집 트 38750 40885

자료 BMI

984026 변화하는 소비자계층 및 소비패턴을 고려 소비시장 공략방안을 다각화하는

노력이 필요

인도네시아의 FMCG시장은 2013년 14 2014년 15 성장하며 세계에서 두 번

째로 빠르게 성장

FMCG Fast Moving Consumer Goods의 약자로 식음료 공산품 소비용품 등 재고 회전

율이 빠른 생활용품 및 일용소비재

- 인도네시아 FMCG 시장에서 가장 두각을 나타내는 브랜드는 Indomie와 Mie

Sedaap으로 면 종류의 즉석식품을 판매

- 생활용품은 물론 라면 인스턴트 커피 등 식품분야에서 다양한 기회를 모색

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 31

천연재료 사용 미백기능 강조 남성 소비자 타게팅 등을 통해 화장품 시장 공략

- 인도네시아 소비자들은 화학성분이 많이 섞인 화장품의 부작용에 대한 우려가

큰 편으로 천연재료 화장품을 선호

- 높은 습도와 잦은 에어컨 노출 자외선 대기오염 등으로 인한 피부손상 방지 및

치유 미백기능 등이 포함된 화장품이 여성 소비자들에게 인기

- 한류효과 등으로 피부관리에 대한 남성 소비자들의 관심이 확대되어 화장품

시장의 새로운 수요자 층으로 떠오름

- 저가형 화장품 보다는 고급스러운 이미지의 브랜드를 선호하는 경향이 강해

저소득 국가라는 이유로 저가상품 위주의 마케팅은 삼가야 함

인도네시아 신사업 개발부에 따르면 인도네시아 소비자들은 1년에 400번 쇼핑을

하는 등 적극적인 소비성향을 띄고 있음

- 유로모니터에 따르면 향후 15년 간 인도네시아가 아세안 전체 소비자의 40를

차지할 것으로 전망됨

- 거대 신흥 소비시장을 놓치지 않기 위해 소비재의 수출을 확대하고 진출분야를

다각화하려는 노력이 필요

인도네시아는 한류에 대한 관심이 특히 높은 국가로 한류를 활용한 마케팅

및 전략상품 수출방안을 강구해야 함

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

32 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

lt인도네시아의 한류열품gt

[K-pop]o 아이돌의 안무를 따라한 lsquo커버 영상rsquo이 인기

- 자신이 좋아하는 멤버의 포지션 의상 등을 따라해 안무영상 제작 동영상 공유 사이 트인 유튜브

(YouTube)를 통해 애정을 드러냄

o 최고 인기 한류 가수는 인도네시아 드라마 OST를 통해 진출한 발라드 가수 lsquo이루rsquo

[한국어]o K-pop 가사를 이해하기 위해 한국어를 공부

- 학교 문화원 등에서 한국어 강좌 수강신청률이 높아 조기 마감되는 경우가 잦음

- 한국어 교육에 대한 수요 증가

[화장품]o 서양식 화장법 대신 자연스러움을 강조한 한국식 화장법이 인기

- K-pop 여자 아이돌의 화장법에 주목

- 에뛰드하우스 스킨푸드 등 한국 화장품이 대형 쇼핑몰에 다수 입점

[한식]o 가장 인기 있는 메뉴는 비빔밥

- 쇼핑몰에 비빔밥 프랜차이즈 입점 현지인들에게 인기

o 드라마를 통해 소개되는 lsquo치맥rsquo에 힘입어 한국식 치킨 프랜차이즈 흥행

[드라마]o 대부분의 한국 문화는 드라마를 통해 전파됨

- 드라마에 등장하는 배우 캐릭터 패션 뷰티 음식 등 모든 관련 상품이 인기

- 드라마 영상에 자체적으로 자막을 입혀 온라인으로 공유

- 예능 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있는 추세

984026 친한(親韓)적이지만 우리나라와는 종교적 문화적으로 차이가 많아 실례를

범하지 않도록 조심해야 함

인도네시아에는 기독교 천주교 힌두교 불교 등 다양한 종교가 공존하나 이슬람

교가 87로 압도적으로 많음

- 이슬람교는 13세기부터 전파되며 인도네시아 문화와 생활습관에 막대한 영향을

미쳤으며 인도네시아 국민들은 종교적 가치관을 굉장히 중요시하는 경향이 있음

우리와는 다른 가치관 및 비즈니스 매너 등이 자리하고 있어 협력 혹은 진출 시

주의해야 할 점이 많음

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 33

- 인접국인 말레이시아에서는 한 K-pop 가수가 여성 팬과 포옹을 한 것이 법적

문제로 번진 경우도 있을 정도로 이슬람 문화권에 대한 이해와 준비 주의가 필

요함

lt인도네시아의 문화적 특징 비즈니스 매너 및 각종 유의점gt

- 하루에 5번 예배를 하며 종교의식 및 행사를 중요시 여김 노동자에 대한 예배시간 보장 필수

- 금요일 오후 12시~1시에는 이슬람교 대예배로 인한 업무 공백이 발생

- 돼지고기를 먹지 않고 술을 멀리함 돼지고기 혹은 술을 권하는 것은 실례이며 술에 취한 모습을 상

당히 부정적으로 바라봄

- 라마단 기간에는 주간에 금식 금주해야 하므로 육체적 노동 축소 등 배려가 필요

- 왼손을 부정으로 생각하기에 물건을 건넬 때 오른 손을 사용해야 함

- 보수적 성향이 강해 여성의 미모에 대해 언급하는 것을 좋지 않게 인식함

- 아이들의 머리를 쓰다듬는 일이 금기시됨

- 팁 문화가 있어 서비스 이용 시 팁을 지불해야 함

- 220V를 사용하나 주파수가 우리와 달라 장기체류할 경우 변압기가 필요

- 열대성 소나기가 잦아 항상 우산을 휴대해야 함

984026 아세안경제공동체(AEC) 출범 여부에 주목 아세안 진출 확대를 위해 인도네시아를

주요 생산거점으로 활용

조코위 대통령은 취임 초기 자국 산업 보호에 초점을 맞추는 등 경제공동체 참여에

미온한 입장이었으나 최근 AEC 출범에 능동적으로 참여해야 한다는 입장으로 전환

- AEC는 현재 아세안 10개국이 12월 출범을 목표로 추진 중으로 회원국 간 은행

시스템 통합 역내 무역 자유화 등을 포함

인도네시아를 생산기지로 삼아 신흥 소비시장으로 떠오르는 아세안 시장 공급

망을 강화할 필요가 있음

- 인도네시아는 낮은 인건비와 젊은 노동력 외국인 투자에 대한 정부의 지원 한류로

인한 우리 기업에 대한 긍정적 인식 등 생산기지로 적합한 요소를 두루 갖추고

있음

- 장기적으로는 둔화세인 대중국 수출을 아세안이 대체할 가능성도 존재하기 때문에

경쟁국보다 한 걸음 앞서 동남아 생산기지 구축에 주력해야 함

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

34 인도네시아 경제 전망과 투자 여건

삼성 LG등 국내 대기업들은 이미 동남아 생산기지로 인도네시아를 활용

- LG전자는 현지법인 LG Electronics Indonesia(LGEIN)를 설립하여 TV와 모니터

냉장고 등을 생산 중이고 삼성전자는 자카르타 외곽 치카랑(Chikarang) 공장에서

TV와 더불어 최근 갤럭시 S6를 생산하기 시작

- 인도네시아 정부는 4G 이상 스마트폰을 판매할 경우 자국에서 생산한 부품을

40 이상 사용해야 하는 규정들을 제정해 일부 품목에서는 현지생산이 필수

- 완제품으로 수입되는 스마트폰에 대해서는 20의 고부가가치 상품 세금을 추가로

부과하는 정책을 고려중으로 현지생산을 확대할 경우 타 수입제품에 비해 가격

경쟁력도 확보할 수 있음

- 인도네시아는 의류 및 신발의 수출 비중이 높은 만큼 뛰어난 기술과 노동력을

갖추고 있어 패션산업 생산기지로서도 매력적

984026 일부 산업의 경우 자국산업 보호를 우선시하고 있고 다른 국가와의 협력에

있어 인도네시아에 이익이 되는지를 최우선시함에 따라 일방적인 기회보다는

상호발전이 가능한 협력방안을 모색해야 함

조코위 대통령은 취임 초기부터 인도네시아의 이익이 보장되는 통상 관계만을

이어갈 계획임을 강조

- 무조건적인 개방은 지양하고 필요할 경우 수입세 부과 인증제도 등의 비관세

장벽 강화 조치 등을 고려할 것이라고 발표

- 인도네시아 정부는 자국산업 경쟁력 강화 및 산업고도화를 추진 중에 있으며

중ᐧ아세안 FTA로 인해 전반적으로 자국산업이 피해를 입었다고 평가

- 현재 백설탕 라면 우유 파우더 등의 식료품과 가정용 세제 세라믹 용기 등 약

60개 품목에 대한 국가표준 인증 의무화 인도네시아어로 된 라벨 부착 의무화

서비스 분야 소비자 보호법 강화 등을 추진

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

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발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 35

기업과 정부 민간단체 등은 인도네시아 소비자들에게 양질의 제품과 서비스를

제공함과 동시에 인도네시아 산업환경 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방안

모색을 통해 협력을 확대해야 함

- 일례로 한국-인도네시아 경제협력실무회의에서 양국은 한국의 노하우를 활용하여

인도네시아 경제특별구역(SEZ) 설립하는 등의 상호발전적인 협력을 강화하기로

동의한 바 있음

인도네시아 경제 전망과 투자 여건Trade Focus Vol14 No18

발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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발행인985150 김인호

편집인985150 김극수

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2015년 6월 10일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호