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16° Meeting Nazionale ACEF - Bologna
BOLOGNA, 28 OTTOBRE 2016
FILIPPO REGGIANNINI – UTILITEAM
A CHE PUNTO SIAMO?
EFFICIENZA ENERGETICA, CONSULENTI D’IMPRESA E PMI
OPPORTUNITÀ DEL TUTTO COLTE?
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OBIETTIVI E STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE
Efficienza energetica a che punto siamo?
Obblighi e Stato dell’arte del sistema, opportunità di mercato?
Il consulente d’impresa un soggetto attivo?
Aspetti operativi e spunti di riflessione
ANALISI DEL CONTESTO DI
PARTENZA
OPPORTUNITÀ E POSSIBILI AZIONI
STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE
RIFERIMENTI E CONTATTI
OBIETTIVI Individuare, all’interno dell’attuale contesto di mercato, opportunità e vuoti d’offerta legati ad iniziative di risparmio energetico
Descrivere possibili leve manovrabili per sbloccare interventi di risparmio energetico in segmenti ad alto potenziale
Individuare possibili azioni da parte dei consulenti di impresa a supporto delle PMI
Fornire spunti di riflessione per una corretta segmentazione e analisi di mercato nello sviluppo di servizi di consulenza e/o investimenti in efficienza energetica e in una più ampia ottica smart
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ANALISI DEL CONTESTO DI PARTENZA
Efficienza energetica a che punto siamo?
Il mercato dell’efficienza energetica complessivamente presenta un trend potenzialmente in linea con gli obiettivi di risparmio al 2020, ciascun settore tuttavia è caratterizzato da specifiche peculiarità che vanno analizzate singolarmente in un’ottica di medio periodo (obiettivi 2030, COP21, ecc)
Mtep/anno 2030
12,2 MLN EDIFICI
(60% PRE 1976)
32%
Fonte: elaborazioni su PAEE 2014 e RAEE 2016 - ENEA e Energy Efficiency Report 2016 Energy&Strategy Group
31% 67%
IMPRESE 1,6 Mln c.a.
2.239 ENERGIVORE (2013)
2.232 ENERGY MANAGER (2015))
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ANALISI CONTESTO DI PARTENZA
Efficienza energetica – Caratteristiche e stato di fatto
A livello tecnologico, contrattuale e finanziario esistono soluzioni consolidate, permangono tuttavia ancora alcune barriere a un pieno sviluppo del mercato
TOP PLAYERS
BEST PRACTICES
ENERGY INTENSIVE
MPMI FINANZA LOCALE
TERZIARIO
50.000 OCCUPATI
/ANNO
5,63 €/Mld INVESTIMENTI
STIMATI (2015)
10.823 DIAGNOSI
ENERGETICHE (2015)
Fonte: RAEE 2016 - ENEA e Energy Efficiency Report 2016 Energy&Strategy Group
MATURITÀ TECNOLOGICA
(RISPARMI >20%)
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ANALISI DEL CONTESTO DI PARTENZA
Settore industria – Overview interventi efficienza energetica
Secondo l’Energy Efficiency Report 2016, il settore industriale risulta diviso tra imprese orientate all’efficienza energetica (che agiscono in autonomia) e imprese che pur avendo un interesse a ricorrere a servizi di Energy Service Companies (ESCo) rimangono di fatto inerti
TASSO DI PENETRAZIONE ESCO
ALTA
B
AS
SA
PR
OP
EN
SIO
NE A
LL’E
FFIC
IEN
ZA
BASSO ALTO
CARTA
PRODOTTI PER EDILIZIA
VETRO E CERAMICA
METALLURGIA
CHIMICA
MECCANICA
ALIMENTARE
Fonte: Energy Efficiency Report 2016 – E&S Group
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OPPORTUNITÀ E POSSIBILI AZIONI
Efficienza energetica – Possibile ruolo del professionista (1/3)
Come identificare dentro la «zona grigia» le aziende sensibili ma sprovviste di budget per un Energy Manager/EGE o di know-how interno per un corretto approccio al tema?
SEGMENTAZIONE MACRO AREE ATTIVITÀ DEI CLIENTI
ANALISI PRELIMINARE INTERESSE/PROPENSIONE CLIENTE
RACCOLTA INFO DI MASSIMA CONSUMI/BOLLETTE
INTERFACCIA
SOGGETTO TECNICO
TRADUCE
MPMI
ESEMPLIFICATIVO
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OPPORTUNITÀ E POSSIBILI AZIONI
Efficienza energetica – Possibile ruolo del professionista (2/3)
La segmentazione dei propri clienti pone il professionista in grado di farsi promotore di iniziative green in senso lato con la possibilità di intercettare una domanda potenzialmente frammentata e dispersa
FIRE Rapporto 2016 sugli energy manager in Italia e sito http://www.fire-italia.org/elenco-delle-esco-certificate-uni-cei-11352/ Esperto Gestione Energia (EGE): soggetto con adeguate competenze per gestire l'energia in modo efficiente (D.Lg.s 115/08 art.2, com.1, lett.z) Il dato numerosità Imprese tratto da «SME Investments and Innovation – Cassa Depositi e Prestiti, 2015» (Dato aggiornato al 2013, depurato delle
figure professionali a P.IVA)
(*) Fonti e note
IMPRESE 1,6 Mln c.a. 217
ESCo UNI - 11352
824 EGE UNI -
11339
2.232
ENERGY MANAGER
(2015)
SEGMENTAZIONE & INPUT MISURABILI
CONSORZIO ACQUISTO
RETE IMPRESA GREEN
SMALTIMENTO RIFIUTI
BIOGAS/ BIOMASSE
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OPPORTUNITÀ E POSSIBILI AZIONI
Efficienza energetica – Possibile ruolo del professionista (3/3)
Operativamente il professionista può intervenire sia nella fase antecedente la decisione di investimento, che a supporto (funzioni di project management) del proprio cliente nelle prime fasi del processo
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OPPORTUNITÀ E POSSIBILI AZIONI
Efficienza energetica – Finanziamenti UE e incentivi nazionali
I programmi di finanziamento comunitario sono un’opportunità realmente colta?
ELENA E.E.E.F.
JASPERS 2014-2020
FESR FSE FC
HORIZON 2020 LIFE COSME
FINANZIAMENTI REGIONALI
TEE CONTO TERMICO BONUS FISCALI
PMI/ ESCo
Il panorama dei finanziamenti è sia EU che nazionale
Alcuni strumenti finanziari supportano (anche a fondo perduto) l’assistenza tecnica necessaria all’avvio di investimenti in efficienza energetica
La P.A. o le imprese locali sono i beneficiari finali del finanziamento
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OPPORTUNITÀ E POSSIBILI AZIONI
Stakeholders ed Energy Performance contract (EPC)
Le azioni del professionista devono essere viste all’interno di un sistema regolatorio e di mercato caratterizzato dalla presenza di più stakeholders
BENEFICIARIO (PMI/P.A.)
ISTITUZIONI TECNICHE E REGOLATORIE
SOGGETTI OBBLIGATI
FINANZA/ ASSICURAZIONI
SOGGETTO TECNICO Bonus Fiscali
TEE
Conto Termico
1
2
3
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OPPORTUNITÀ E POSSIBILI AZIONI
Efficienza energetica una base per ampliare il perimetro?
Un approccio bottom up all’efficienza energetica oltre a rappresentare un punto di raccordo con le reti di impresa green, può costituire la base per una corretta individuazione delle opportunità legate allo Smart business
SMART CITY
+ RIFIUTI + IDRICO MOBILITY + =
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OPPORTUNITÀ E POSSIBILI AZIONI
Servizi a supporto di segmenti non ancora intercettati
L’opportuna costituzione di un team multidisciplinare può aprire scenari di consulenza integrata alle PMI che attualmente rimango escluse da iniziative di efficienza energetica
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GARE &
FUNDRAISING
ADVISORY ENERGY
MARKETS
Monitoring&scouting bandi appetibili
Individuazione degli stakeholders e creazione delle partnership strategiche
Predisposizione della documentazione di gara
Stesura di una o più parti del servizio/progetto post – aggiudicazione
Analisi Normativa e incentivi di settore
Valutazione e impatti Politiche energetiche
Analisi regolatoria EU
Supporto allo sviluppo di investimenti di efficienza energetica
EPC
Seminari di approfondimento
Individuazione degli impatti macro – economici
Fiscalità d’impresa
Predisposizione contrattualistica
Studi di mercato e benchmarking
Business planning
Project financing
Predisposizione della documentazione amministrativa e contabile per ottenimento incentivi
ADVISORY
D’IMPRESA
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RIFERIMENTI E CONTATTI
“La creatività non sta nel creare nuovi paesaggi ma nell’avere occhi nuovi” (M. Proust)
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NOTA METODOLOGICA
Per ragioni di sintesi, ma anche per la complessità di alcuni temi che meritano approfondimenti a sé stanti, si è data per scontata una significativa parte delle evoluzioni di mercato e della normativa. In particolare, si è sorvolato su
Obiettivi al 2030 (fissati a livello EU), e altri accordi internazionali comunque rilevanti in chiave di analisi delle dinamiche di mercato e di posizionamento strategico degli stakeholders
Evoluzione attesa del meccanismo incentivante dei certificati bianchi (*), per i quali sono imminenti le nuove linee guida Ministeriali che impatteranno significativamente sull’intero mercato dell’efficienza energetica (si rimanda a futuro approfondimento specifico, data la rilevanza del tema)
Normativa antecedente la Direttiva 2012/27/CE e il D.lgs n. 102/14
Mercato delle ESCo, inteventi di successo e prassi operative da parte del soggetto tecnico
Regolazione normativa secondaria mercato energetico (AEEGSI) e impatti di
policy/tariffazione
Settore dei trasporti, non rilevante a questi fini, ma non per questo di secondo piano nella transizione energetica
Note (*):i Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici negli usi finali di energia. Esistono alcuni soggetti obbligati all’acquisto di TEE (fornitori di energia elettrica con più di 50.000 clienti), mentre altri possono ottenerli (su base volontaria) e rivenderli a seguito di interventi che certifichino un risparmio energetico. Da luglio 2016 (vedi infra per trattazione più approfondita), i soggetti volontari che possono ottenere dei TEE sono le ESCo certificate UNI – CEI 11352 (persone fisiche) e gli EGE certificati UNI – CEI 11339 (persone fisiche)
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DISCLAIMER
Il presente documento ha unicamente scopo informativo e le opinioni espresse sono a puro titolo personale dell’autore e non rappresentano in nessun modo la posizione di aziende, istituzioni o associazioni di qualunque natura
Il materiale, i dati forniti e le informazioni non rappresentano in alcun modo consulenza in materia di investimenti, né può essere fatto affidamento su di essi rispetto a una eventuale decisione di investimento
Le informazioni sono aggiornate in buona fede, al periodo agosto - settembre 2016, tuttavia nessun affidamento dovrebbe essere fatto relativamente all’imparzialità, accuratezza, completezza, correttezza e affidabilità delle stesse
L’autore declina ogni responsabilità (sia per negligenza o altro), derivante in qualsiasi modo da tali informazioni o dal cambiamento e aggiornamento delle stesse per mutate condizioni normative e di mercato
Le opinioni espresse sono alla base di una presentazione orale, senza la quale possono avere limitata significatività e dare luogo fraintendimenti
La lettura del presente documento presuppone l’accettazione, da parte del fruitore, del presente disclaimer