Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
El futuro del sector automotriz en el mundo: Escenarios para Argentina y el
MercosurPanel: Prospectiva de la Ciencia y la Tecnología
Seminario: Prospecta Argentina 2014
LIC. MAXIMILIANO SCARLAN Mendoza, 08 de Mayo de 2014
El futuro del sector automotriz en el mundo: Escenarios para Argentina y el MercosurSeminario: Prospecta Argentina 2014
> CONSIDERACIONES GENERALES
Relevancia del sector automotriz argentino. Interés del Ministerio.
Aspectos metodológicos
> PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS
Interrogantes estratégicos a nivel mundial
Interrogantes estratégicos a nivel regional
> COMENTARIOS FINALES
Posibles líneas de acción para Argentina a nivel general y en particular
El futuro del sector automotriz en el mundo: Escenarios para Argentina y el MercosurSeminario: Prospecta Argentina 2014
> CONSIDERACIONES GENERALES
Relevancia del sector automotriz argentino. Interés del Ministerio.
Aspectos metodológicos
> PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS
Interrogantes estratégicos a nivel mundial
Interrogantes estratégicos a nivel regional
> COMENTARIOS FINALES
Posibles líneas de acción para Argentina a nivel general y en particular
4
LA RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ARGENTINACONSIDERACIONES GENERALES
Peso en actividad
• 1,0% del PBI
• 6,5% del PBI Industrial
• 13% de expo totales
• 38% expo MOI
• 26% de impo totales
• 33% de impo MOI
Principales jugadores: 11 terminales automotrices y más de 400 autopartistas
RELEVANCIA
Peso en exportaciones
Peso en empleo
• 7,2% de empleo industrial
Peso en importaciones
Peso en empleo Relación con Brasil
• 2,6% de recaudación
nacional
• Principal destino y origen
de vehículos y autopartes
5
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
ALE
COR
Ven
tas
20
13
(m
iles
de
un
idad
es)
Producción 2013 (miles de unidades)
IND
BRA(‘13)
MEXTAI
CAN
ESP
RUS
FRA
GB
ARG(‘13)
TUR
REP CHEESL
IND
BRA 07’
ARG 07’
25.000
25.000
CHI
USA
JPN
ARG: 20° en vol. producción
ARG + BRA: 4° mercado mundial
ARGENTINA Y BRASIL EN EL CONTEXTO AUTOMOTRIZ GLOBALCONSIDERACIONES GENERALES
6
ASPECTOS METODOLOGICOS DE LOS 2 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓNCONSIDERACIONES GENERALES
Diagnóstico Prospectiva
Interrogantes decisivos sobre el futuro al 2025.
Recorrido temporal. Respuestas
Análisis prospectivo. Construcción de
Escenarios. Jerarquización
Relevamiento de información
+
Análisis de tendencias de
largo plazo
Contextuales
Propias del Sector
Automotriz
Entrevistas a Referentes
Clave
DOCUMENTO: Análisis
Prospectivo de la Industria
Automotriz al 2025Productos Finales
(2 Documentos + 2 informes complementarios)
DOCUMENTO: El futuro de
la industria automotriz
regional
INFORME: Regimen
Inovar Auto INFORME: Autopartes de
Seguridad y Nuevas
motorizaciones
El futuro del sector automotriz en el mundo: Escenarios para Argentina y el MercosurSeminario: Prospecta Argentina 2014
> CONSIDERACIONES GENERALES
Relevancia del sector automotriz argentino. Interés del Ministerio.
Aspectos metodológicos
> PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS
Interrogantes estratégicos a nivel mundial
Interrogantes estratégicos a nivel regional
> COMENTARIOS FINALES
Posibles líneas de acción para Argentina a nivel general y en particular
8
TEMAS CLAVE DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIALESCENARIO INTERNACIONAL
Empresas chinas con actitud ofensiva en la región
Mercados más competitivos y diversificados
Pasaje lento a nuevas tecnologíasImpacto en inversiones regionales de multinacionales
Avance normativo rezagado.
Industria Automotriz
Global
Más producción …
con más competencia
Mercado dinámico con nuevo perfil consumidor
Cambio tecnológico en
vehíc. y componentes
Estrategias empresas.
Gobernanza
Mayores regulaciones
• Creciente peso emergentes. • Nuevos global players• Concentración en terminales y sistemistas
• Nuevas demandas de motorización y usos• Pasaje a “nuevos vehículos”
• Downsizing. Motorización alternativa• Pasaje mecánico a eléctrico• Nuevos materiales• Interconexión / Conectividad
• Gobernanza en terminales, pero Sistemistas ganan relevancia• Alianzas / joint ventures / fusiones
• Med.Amb + Seguridad + Energía• Acelera cambios tecn.
Producción mundial de vehículos Principales países. En millones de unidades
CHINA LÍDER
MUNDIAL
25,3% de la prod. mundial
Sus empresas: 12,9%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CHINA
AM. NORTE
JAPÓN
15,3 % 3,5, %
30 %
17,4 %
30,3 %
24,8 %
5,2 %
14,7 %
11 %
18,9 %
25,3 %
UE - 15 MERCOSUR
RESTO DEL MUNDO
3,5 %
PROYECCIÓN
2001-2011 | 2011-2015
Desarrollados: +1% +3%
Emergentes: +14% +8%
Peso de los emergentes
15% 43%
87,2
73,3
58,4
ESCENARIO INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ
PRODUCCIÓN: impulso de grandes emergentes liderados por China. Fuerte competencia por aparición de nuevos actores. Incertidumbre por sobrecapacidad.
9
10
-
20
40
60
80
100
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e 2014 e 2015 e 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e
China
PED
PD 83,5
67,163,7
86,8
+4%+5%
107,7
• Nuevo perfil de demanda de motorizaciones
• Búsqueda de seguridad, practicidad de uso,
innovación de diseño, mayor confort, menor
contaminación.
• Incidencia sobre la oferta (más variedad y
competencia)
MERCADO: expectativas de expansión de ventas globales. Nuevo perfil de demanda
Ventas globales de vehículos livianosEn millones de unidades
ESCENARIO INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ
Productivas
Alianzas estratégicas - Joint ventures - Fusiones & Adquisiciones
Comerciales
• Para desarrollar Estrategias comerciales conjuntas
• Para complementar oferta
• Para incursionar en nuevos mercados y desarrollar redes de distribución.
• Para aumentar la escala de producción por plataforma (compartirlas)
• Para desarrollar proveedores.
• Se evidencia una tendencia a la concentración de la industria en pocas firmas, aunque aparecennuevos jugadores globales (sobre todo empresas de origen chino).
• Este proceso se evidencia también en los proveedores, principalmente los sistemistas del primeranillo y los llamados del anillo 0,5: proveedores muy integrados al proceso productivo, incluso conpresencia en la línea de montaje.
Toyota – PSA Fiat – ChyslerBMW – PSA
(motores)Audi – VW Nissan – Renault GM – FAW
Tecnológicas
• Para desarrollar tecnologías comunes (vehículos o motores, por ejemplo)
GM – PSA
ESCENARIO INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES: el nuevo paradigma productivo lleva a cambios en laconfiguración de producción y modificaciones en la cadena de valor
Gobernanza cadena de valor automotriz
• Liderazgo sigue en terminales• Sistemistas (tier 0.5) incrementan relevancia e integración en proceso productivo
Nuevos jugadores
11
ESCENARIO INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ
REGULACIONES: las consideraciones ambientales tendrán un peso importante de la
industria hacia el 2025…
La tendencia indica que las normativas para los próximos años serán verdaderamente exigentes
EEUU y EuropaPioneros en
normativas de regulaciones
Los principales países emergentes las
adoptaron con ciertos atrasos y/o rezagos
Mapa mundial dispartanto de países que
cumplen dichas normas
como los que no lo hacen
¿Qué?
Foco en cuestiones de
medio ambiente +
energía + seguridad
Acelera cambios
tecnológicos y se
adecúa a nuevos
requerimientos de
demanda
¿Cómo?Empresas “verdes”
Problemas ambientales queimpone retos a la industriay oportunidades paratransformación estructuraly desarrollo hacia nuevastecnologías y procesos
12
13
Accionamiento mecánico
Motores de combustión interna
Combustibles basados en hidrocarburos (petróleo)
Controles mecánicos
Funcionamiento autónomo
Accionamiento eléctrico
Motores eléctricos / híbridosDownsizing motores combustión interna
Combustibles basados en electricidad / hidrógeno
Controles electrónicos
Funcionamiento inteligente e interconectado
Los vehículos actuales Principales cambios y tendencias
Materiales tradicionales (hierro, acero, plásticos, telas, etc)
Nuevos materiales (polímeros y plásticos más livianos y resistentes, materiales reciclables y fibras vegetales)
ESCENARIO INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ
TECNOLOGÍA: el vehículo del futuro y los principales cambios en curso
Reducción
niveles
contaminación
Drivers Tecnológicos
Disponibilidad
energética.
Optimización
Aumento de la
seguridad (activa
y pasiva)
Mejoras de las
condiciones de
confort
14
INTERROGANTES ESTRATÉGICOS A NIVEL REGIONALESCENARIO REGIONAL
1º: Dimensión del Mercado Expectativa del ritmo de ventas
2º: Perfil de vehículos comercializados
Preponderancia de vehículos fabricados en el Mercosur
3º: Nivel de producción y capacidad
Previsión de producción y eventual sobrecapacidad
7º: Vehículos eléctricos e híbridos
Grado de avance a nivel comercial y productivo
6º: Capacidad de diseño y tecnología
Posibilidades de desarrollo tecnológico general y relativo
entre Arg. y Brasil
4º: Relación con Brasil -Acuerdo automotriz Arg-BrasilExpectativas del mismo a C/P y
L/P
5º: Políticas Públicas – InovarImpacto del Régimen Inovar(Br) +posibles acciones en
Argentina
8º: NormativasRitmo de avance respecto a países centrales + situación
intrabloque
MERCADO: continuidad del crecimiento mercado regional y mayor provisión de intra-zona.
más cerrado de Extrazona pero nuevos jugadores y mayor actividad al interior del bloque
1,811,57
3,03
4,494,72
5,10
5,52
5,91
95,1% 95,1%
87,7%
93,3%
95,4%
85%
87%
89%
91%
93%
95%
97%
99%
101%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 p
2014 p
2015 p
2016 p
2017 p
2018 p
2019 p
2020 p
MERCOSUR - Ventas en Argentina y Brasil y auto-abastecimiento del bloqueEn millones de unidades y porcentajes
Crecimiento medio anual
2012-2016: 2,5%
2016-2020: 4,8%
ESCENARIO REGIONAL
15
• Economía en general.• Clases Medias.• Financiamiento
• Grado de motorización
FACTORES CLAVES
•Crecimiento dinámico (tasas superiores a 8% prom. anual.
•Peso vehíc.MCS 90%
TENDENCIA RECIENTE
• Expansión a tasas menores, después de impacto de C/P.
Peso de vehículos MCS entre 90% y 95%
PERSPECTIVAS
PRODUCCIÓN: El Mercosur tiende a cerrarse y a resguardar su producción, con una capacidad productivade Brasil que se está incrementando en los últimos años .
ESCENARIO REGIONAL
16
1,582
2,656
3,485
4,456
0,1690,588
0,820 0,687 0,839
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Brasil
ArgentinaProyecciones de Sindipeças en base a
los planes de las terminales en la región
Producción de vehículos livianosEn millones de unidades
• Grado de Capacidad instalada ociosa.
• Acceso a nuevos mercados.
FACTORES CLAVES
• Incremento productivo de Argentina y Brasil.•Dificultades de competitividad.
•Estrategia Regional.
TENDENCIA RECIENTE
• Efectos del Régimen Inovar-Auto (impacto en terminales de la región
y en industria autopartista)• Diversificación y consolidación
Brasil
PERSPECTIVAS
17
OBJETIVO DE POLÍTICA
-Aumento de la capacidad productiva (Brasil es 4º mercado y 7º productor mundial)
-Sust. de impo de vehículos
-Aumento de las expo
-Fortalecimiento de la cadena autopartista: aumentar cont. local, reducir déficit con EZ y ampliar cap. exportadora
-Aumento de la innovación, del valor agregado y de la tecnología, de la seguridad y eficiencia de los vehículos producidos en Brasil. Formación y capacitación de mano de obra.
-+30% IPI para no habilitadas-Cupo 4.800 u para importadoras-Cond. especiales para nuevos proyectos
-Exportar-Auto (en proceso)
-Inovar-Autopeças (en proceso)
-Inovar-Auto: incentivo fiscal a compras locales
-Metas de eficiencia energética-Exigencias de gasto en I&D e ingeniería y capacitación:Requisitos mínimos e incentivos
INOVAR AUTO 2013-2017
RÉGIMEN INOVAR AUTO: responde a una serie de objetivos de política de Brasil para otorgarle un impulso al sector y aggiornar su estructura productiva
ESCENARIO REGIONAL
RÉGIMEN INOVAR AUTO: detalles del programa
ESCENARIO REGIONAL
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
1) Compromiso de reducción de
consumo energético (Requisito
General)
2) Cantidad mínima de actividades
fabriles (solo para productoras)
3) Por lo menos uno de los puntos 3 y 4.
2013 2014 2015 2016 20171. Adhesión al Programa etiquetado
INMETRO (s /el total de productos)36% 49% 64% 81% 100%
2. Etapas fabriles
Livianos 8 9 9 10 10
(s/ 12 etapas)
Pesados 9 10 10 11 11
(s/ 14 etapas)
3. Gasto mínimo en I&D 0,15% 0,30% 0,50% 0,50% 0,50%
(s/ facturación bruta)
4. Gasto mínimo en Ingeniería/ TIB /
Capacitación de proveedores 0,50% 0,75% 1,00% 1,00% 1,00%
(s/ facturación bruta)
18
Empresas Productoras Empresas comercializadoras Proyectos de inversión (Nueva Fábrica, Nueva planta productora, Nuevo proyecto Industrial)
REQUISITOS PARA HABILITACIÓN
REQUISITOS PARA DESGRAVACIÓN
1) Compras locales de autopartes
(“insumos estratégicos”)
2) Gastos en I&D 3) Gastos en Ingeniería, TIB,
Capacitación de Proveedores
19
3.424
7.042
9.619
4.889
16.021
25.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016 p
Terminales Automotrices Brasileñas – InversionesEn millones de u$s
Anuncios de
inversión (*)
(*) Relevamiento de ANFAVEA y MDIC.
250
200
150
150
120
100
70
50
32
24
20
115
116
100
85
50
35
24
200
Fiat
Nissan
Hyundai
Chery
Honda
Jac Motors
Toyota
Changan
BMW
Jaguar Land Rover
Mercedes-Benz
Renault
VW - Audi
GM
PSA
Ford
Mitsubishi
CAOA (Hyundai)
CAMIONES
NUEVAS PLANTAS
AMPLIACIONES
> 16 nuevas plantas
> Ampliaciones relevantes en otras 12unidades productivas
Incrementos capacidad
vs. 2011 (miles u/año)
RÉGIMEN INOVAR AUTO: impactos en vehículos
ESCENARIO REGIONAL
1,25 1,30
4,56,0
2012 2015 p
Capacidad productiva regional(en millones de unid. anuales)
20
AMPLIACIONESNUEVAS PLANTAS
Rosende (RJ)
Pernanbuco
Jacareí
Porto Feliz (SP)
Joinville (SC) Porto Real (RJ)
Curitiba
São CarlosTaubaté (SP)
Pernanbuco
Inversiones en plantas de motores en Brasil por u$s 1.550 millones
Newcomers Chinas/Coreanas Marcas Europeas de Alta Gama
Alianza con
Renault/Nissan en Rozende
En planta VW
Buscan depender menos del
mercado europeo y aumentan
foco de negocios en LATAM
Tradicionales en expansión
Ppal importador:
habilitada como
importador
Impacto sobre proveedores
Las inversiones autopartistas se concentran
en un 60%/70% sobre componentes de motor
(Ej. Toyota con 19 proveedores en torno a Porto Feliz)
RÉGIMEN INOVAR AUTO: impactos en terminales & sistemas/autopartes
ESCENARIO REGIONAL
21
Magneti-Marelli
JV Magneti-Marelli/ Faurecia
LearAdler Pirelli
Saint-Gobain
Powercoat Denso
PMC
Tiberina
Brose
WHB Fundição
Sada
CBVA (Vidrios)
Moura
Goiania (PE)
Centro Industrial en Goiana atrae 16 proveedores(Abastecerán 40% de los requerimientos de autopartes)
8 proveedores instalados (esp japoneses) y quiere llegar a 11
CalsonicKansei
KinugawaRubber
MitsuiSteel
Nagase
Tachi-S
Yorozu
ToyodaGosei
FaureciaResende (RJ)
Inversiones de autopartistas
por u$s 425 mill.Ventas subsidiada o donación de terrenos
Para Fiat: Crédito presumido del 95% del ICMS.
Para Proveedores de Fiat: exención de ICMS.
Para las que exportan, descuento del ICMS según su localización (75%-95%)
Paga parte del salario de investigadores que desarrollen y apliquen sus
investigaciones en el Estado.
Programa de Atraçao de Investimentos Estructurantes - RIOINVEST
(Decreto 23.012/1997) con recursos del Fundo de Desenvolvimento
Econômico e Social – FUNDES.
Incentivo fiscal-financiero: la empresa paga el 20% del ICMS y
financia el otro 80% durante la fase de inversión.
Incentivos estaduales
Inversiones de las terminales son acompañadas por proveedores (follow sourcing + desarrollo locales) por
la formación de clusteres de proveedores, fomentadas por los gobiernos estaduales
RÉGIMEN INOVAR AUTO: impactos en terminales & sistemas/autopartes
ESCENARIO REGIONAL
22
Motores
• Desarrollo motores “flex”.• Concentración regional de motores térmicos.• Inversiones para producir Motores con nueva
tecnología.• 12 nuevos anuncios de inversiones por U$S 2.372 M
• Reducción de producción de motores• 4 nuevos anuncios de inversiones por U$S
100 M
Nuevas tecnologías
• Inversiones en ABS y Air-bags(5 empresas por tecnología)
• Sin anuncios
RÉGIMEN INOVAR AUTO: impactos en autopartes regional
ESCENARIO REGIONAL
3,5
6,8
3,1
11,9
7,3
0
2
4
6
8
10
12
14
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prom. 9,2
Prom. 3,8
Inversiones en autopartistas en Brasil / Argentina(Cantidad de veces)
23
DISEÑO E INNOVACIÓN: cambios en la estrategia global y regional. Aceleración del proceso en Brasil
ESCENARIO REGIONAL
Desarrollo Primario de Modelos: 14 modelos (VW Gol, Saveiro, Voyage; GM Celta,
Agile, Prisma; Ford ka, entre otros
Planta de Pernambuco
Testeo de prototipos
Tatui
Desarrollo y chequeo de automóviles, utilitarios y
camiones
Cruz Alta
Sistemas de frenos, tests de seguridad de los vehículos
Infraestructura de pruebas de vehículos y partes
Centro Stile Fiat (Betim-MG)
Centro Desarrollo de Producto(Camacari-BA)
Centro Tecnológico (San Caetano-SP)
Depto de I&D(SP)
Inversiones en centros de diseño en los últimos años
Centro de I&D(Sumaré-SP)
Desarrollo Secundario de Modelos: 20 modelos entre los que sobresalen VW Fox y Surane , GM Astra y
Meriva, Ford Ecosport, Fiat Uno, Palio y Punto.
Objetivo: Pasaje de Brasil de país productor con ingeniería local a país productor creador de tecnología
EVOLUCIÓN RECIENTE
IMPACTO Y EXPECTATIVAS
24
Baterías
• Red de investigación y desarrollo en baterías de alta capacidad (Itaipú)
• Oportunidades en base a la disponibilidad delitio.
• Investigaciones de celdas de hidrógeno (Mincyt)
Vehículos eléctricos
• Itaipú• Red temática en Sibratec (MCTI)• Financ. Desarrollo vehíc. de pila de hidrógeno.• Intención productiva de Toyota
• Impulso Arq. Bravo
VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS: En la región, existe un bajo grado de penetración y comercialización de vehículos híbridos y eléctricos. Avance lento
ESCENARIO REGIONAL
• Precio elevado.• Falta de normativas.
•Bajo grado de incentivos.
FACTORES CLAVES
• Casos puntuales productivos.
•Baja comercialización (Arg, solo 2 modelos Hibridos;
Bra: 4 Hibrido + 1 Eléctrico)
TENDENCIA RECIENTE
• Acotado y gradual proceso de comercialización y casi nula
producción.• Lento avance en cuestiones
normativas y estímulos al consumo.
PERSPECTIVAS
El futuro del sector automotriz en el mundo: Escenarios para Argentina y el MercosurSeminario: Prospecta Argentina 2014
> CONSIDERACIONES GENERALES
Relevancia del sector automotriz argentino. Interés del Ministerio.
Aspectos metodológicos
> PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS
Interrogantes estratégicos a nivel mundial
Interrogantes estratégicos a nivel regional
> COMENTARIOS FINALES
Posibles líneas de acción para Argentina a nivel general y en particular
26
Temas clave a futuro y necesidades de acciónPosibles oportunidades
Necesidad de adaptación a condiciones
internacional
Necesidad de Políticas Publicas enmarcadas en un Programa General
Se requiere fortalecer competitividad productiva en todos los eslabones, pero con visión estratégica para la cadena de valor automotriz
Productivo
Comercial• Mercados internos crecientes en M/P, pero tasas moderadas.
• Reducción del nivel de importaciones de vehículos provenientes de EZ.
Tecnológico
• Incremento de la capacidad de producción de vehículos en elMercosur, especialmente en Brasil (nuevas plantas de empresastradicionales + plantas recientes de new comers).
• Ampliación del set de producción de vehículos (todo tipo desegmentos). Producción de vehículos en Brasil con tendencia aadecuación a nuevos estándares medioambientales .
• Captación gradual de nuevos productos/tecnologías, dispar enMercosur
• Temas como medio ambiente, sustentabilidad, economía, practicidad,seguridad y confort marcan las actividades de l+D+i de los fabricantesde vehículos y de sus sistemas y componentes a futuro.
• Lento avance normativo para nuevas tecnologías.
27
Desafíos, amenazas y oportunidades. Potenciales líneas de acción
Posibles oportunidades
Marco del Programa
Perfil de la industria
A nivel vehículos: Pick up. ¿Medianos y Com. livianos? ¿Nuevas motorizac.?A nivel Sistemas: cajas de cambio y ejes. Evaluación motores.A nivel autopartes e insumos básicos. Sistemas estratégicos.
Relación con Brasil
Estratégica a futuro, con negociaciones claras hacia el futuro. Régimen Inovar-Auto. Implicancias: acuerdo bilateral, posible acuerdo Mercosur-UE.
Líneas de acción Generales
Contemplando condiciones argentinas de escala, recursos, plazos y
necesidades.
EVALUACIÓN
POLÍTICA SECTORIAL
•Medidas generales de aprovisionamiento deinsumos para el entramado productivo.
•Acciones sobre segmentos clave(Forja/Fundición) puntuales para empresasproductoras.
•Desarrollo de proveedores
FORTALECIMIENTO SEGMENTOS
CLAVES
• Promoción de actividades de diseño e ingeniería.
• Capacitación RR.HH, foco en ingenieros y técnicos.
• Infraestructura sectorial (laboratorios, certificaciones, etc.)
PROMOCION DE INVERSIONES
Y CAPACITACIÓN
Líneas de acción particulares• Adecuación Normativa.
• Incentivos al consumo (exenciones, subsidios ydesgravaciones arancelarias ) que modifiquen loshábitos culturales.
• Promoción productiva.
Nichos para desarrollo de buses, camiones y vehículos eléctricospara transporte público de pasajeros.
Fomento de partes (Periféricos, evaluación baterías de litio, etc.)
El futuro del sector automotriz en el mundo: Escenarios para Argentina y el
MercosurPanel: Prospectiva de la Ciencia y la Tecnología
Seminario: Prospecta Argentina 2014
LIC. MAXIMILIANO SCARLAN Mendoza, 08 de Mayo de 2014