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El Mercado Asegurador
El Desafío del
Crecimiento con Rentabilidad
Estrategas – Agosto 2011
Lograr mayor participación de la actividad aseguradora de
Patrimoniales en la economía argentina
OBJETIVO
Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años
Primas, PBI y Propensión a consumir seguros
Año 2009
País
México 88 7.920 1,1%
Chile 137 10.410 1,3%
79 5.008 1,6%
Brasil 124 8.116 1,5%
Argentina 163 7.590 2,2%
Estados Unidos 2.107 4.640 4,5%
Italia 851 35.200 2,4%
Gran Bretaña 1.051 35.430 3,0%
Francia 1.289 41.440 3,1%
España 949 31.920 3,0%
Alemania 1.519 41.009 3,7%
Japón 840 40.009 2,1%
Australia 1.308 44.270 3,0%
Mundo 254 8.520 3,0%
1.424,9
42,7
Primas per cápita (u$s)
PBI per cápita (u$s)
Propensión a consumir seguros
Colombia
Mundo paises industrializados
Mundo mercados emergentes
Fuente: AACS en base a información de SIGMA Nro. 2/2010
Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años
Las variables CLAVES del crecimiento de seguros patrimoniales
Crecimiento económico y del ingreso per cápita
Distribución del ingreso con mayor equidad
Inclusión social (microseguros)
Generar conciencia a las personas que corren riesgos que pueden ser aseguradas - valorar su persona y bienes
Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años
El crecimiento en las principales coberturas
Seguros Patrimoniales - Composición al 2010
Combinado Familiar e
Integral5,21%
Vehículos Automotores
45,48%
Incendio5,59%
Riesgos del Trabajo27,75%
Responsabilidad Civil2,77%
O tros Patrimoniales
10,60%
Transporte Público
Pasajeros0,35%
Caución2,26%
Fuente: AACS en base a datos de la SSN
Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años
Cobertura de Automotores
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100,0%
10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%
56,6% 55,6% 58,1% 61,8%66,8% 70,5% 72,3% 73,6% 74,9%
Porcentaje del Parque Automotor Asegurado
57,3%
Fuente: AACS en base a datos de la SSN
Evolución Parque Automotor, Ventas de 0 Km y Automotores asegurados
(excluidos motos y TPP - en miles de unidades)
Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10
Parque Automotor en Circulación 7.419 7.707 8.044 8.420 8.785 9.332
Automotores Asegurados (excluye motos) 4.586 5.146 5.674 6.087 6.467 6.991
Ventas 0 km (patentamientos) 360 413 505 626 541 571
Oferta disponible (excluye motos) 2.833 2.561 2.370 2.333 2.318 2.341
Variación Autos Asegurados 506 560 528 413 380 524
- Captación 0 Km 360 413 505 626 541 571
- Captación /Pérdida automotores usados 146 147 23 -213 -161 -47
Fuente: AACS en base a información de SSN y ACARA
Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años
Cobertura de Automotores
Variables Claves
Es altamente probable un crecimiento vegetativo basado en la venta de 0 Km
Venta de coberturas adicionales ante crecimiento significativo del ingreso per cápita
Precios
Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años
Riesgos del Trabajo
Variables Claves
Incorporación de trabajadores del mercado “informal” al “formal”
Crecimiento del salario real superior al crecimiento del PBI
Modificación del sistema de Riesgos del Trabajo
Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años
Riesgos Agrícolas
Evolución Seguros Agropecuarios
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
575 590 466 476 639 933 782 812
11,1 10,3 10,9 11,6 15,6 18,4 14,9 18,9
14,6 14,1 11,3 12,3 18,4 26 21,4 25,2
Pólizas Emitidas (unidades) 102,2 100,3 101,9 103 134 154,8 119,6 156,1
Primas Emitidas más Rec. Netas de Anul. (mill. $)
Hectáreas Aseg. (mill. Ha)
Capital Aseg. (miles de mill $)
Fuente: AACS en base a datos de la SSN
Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años
Riesgos Agrícolas
Variable Clave
Mayor difusión de las coberturas y beneficios para el productor agrícola y ganadero
Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años
Combinados - Integrales
Incendio
Fuente: AACS en base a datos de la SSN
Evolución número de pólizas Incendio y Combinado Familiar
Evolución primas Incendio y Combinado Familiar
(en miles de pesos constantes)
2001 1.098.529 2001 2.051.116
2002 985.804 2002 2.023.308
2003 1.232.440 2003 2.141.661
2004 1.566.576 2004 2.115.160
2005 1.549.351 2005 2.057.858
2006 1.635.257 2006 2.300.644
2007 1.952.243 2007 2.452.302
2008 2.220.340 2008 2.735.509
2009 2.279.188 2009 3.151.490
2010 2.294.808 2010 3.299.686
Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años
Combinados – Integrales Incendio
Mayor difusión a personas y familias de coberturas y beneficios de estar asegurado
Actualización permanente de sumas aseguradas
Variables Claves
OBJETIVO
Lograr resultados positivos en el Ramo Automotor
La RentabilidadEvolución Indicadores de Rentabilidad
-12,7-9,3
-0,9
-34,2
-8,8
-15,6
-12,2
-6,6
-0,2
-3,2 -5,5
6,0
10,7
-0,4
29,4
9,1
16,3
20,1
15,113,7
8,7
18,0
9,17,17,7
5,95,0
-6,1
-1,4-1,3
-3,5
-3,5-2,5
-7,2
16,916,8
12,3
16,88,2
-2,4-2,0
-6,5
-6,9-4,6
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%
ROERESULTADO FINANCIERO
RESULTADO TECNICO
RESULTADO DEL EJERCICIO
Fuente: AACS en base a datos de la SSN
Evolución Indicadores de Rentabilidad
El principal factor del Resultado Técnico Negativo de las Aseguradoras de Patrimoniales se origina en la
significativa pérdida del Ramo Automotores
La pérdida en el Ramo Automotores se origina fundamentalmente por:
Insuficiencia en los precios
Altos gastos administrativos
Resultado negativo de la cobertura de RC
100,0%106,8%
122,9%127,3% 128,8% 130,6%
142,3%
173,2%
220,2%
100,0%
142,6%
160,5%
204,3%
229,4%
269,5%
296,0%
316,7%
110,7%
100,0%
125,0%
150,0%
175,0%
200,0%
225,0%
250,0%
275,0%
300,0%
325,0%
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
Premio Costo sinestral
RC Lesiones - Evolución Premio, Frecuencia y Costo Medio de Siniestros
(Indice Base 2000/01 = 100)
Fuente: AACS en base a datos de la SSN
La Industria del Juicio
La Industria del Juicio
Evolución de Siniestros de Automotores pagados totales, juicios y mediaciones
Fuente: AACS en base a datos de la SSN
La Industria del Juicio
La siniestralidad de RC y la Industria del Juicio
Fuente: AACS en base a datos de la SSN
La Industria del Juicio
Frecuencia Siniestros Automotores por Lesiones y Juicios y Mediaciones
2006 2007 2008 2009 20100
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
100 102 104109 111
100
110
124
133128
Frecuencia Siniestros Automotores por Lesiones
Frecuencia Juicios y Mediaciones
Fuente: AACS en base a datos de la SSN
Fuente: AACS en base a datos de la SSN
La Industria del Juicio
CONCLUSIONES
El principal problema está en la siniestralidad vial, la cual determina un significativo crecimiento de la frecuencia de siniestros con lesiones a partir del año 2004
La siniestralidad creciente “arrastra” a los juicios y mediaciones
La tendencia del crecimiento de juicios y mediaciones acompaña al crecimiento de los siniestros con tasa inferior, perdiendo participación
relativa en el total
No obstante ello, la frecuencia de juicios y mediaciones crece a lo largo de los últimos cinco años
FACTORES CLAVES
La política de Seguridad Vial
Mejorar el pago de siniestros de RC en sede administrativa
Reducir la participación relativa de los juicios y mediaciones en el total de siniestros pagados
FACTORES CLAVES
Para el logro de estos objetivos será necesariofocalizarse en:
La relación con los terceros
El sistema de Mediaciones
El Baremo de Daños Físicos
El CLEAS
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS