El mercado de los electrodo- mésticos de línea blanca … · De la figura destacamos un descenso de la población del 2,28%, principalmente consecuencia de la emigración de los

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El mercado de los electrodo-mésticos de línea blanca en Lituania

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius

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El mercado de los electrodo-mésticos de línea blanca en Lituania.

Esta nota ha sido elaborada por Paloma Garnica bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius Septiembre 2008

EL MERCADO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA EN LITUANIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 3

ÍNDICE

&21&/86,21(6� �

,��'(),1,&,21�'(/�6(&725� � 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 6

,,��2)(57$� � 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 10 3. Importaciones 11

,,,��$1$/,6,6�&8$/,7$7,92�'(�/$�'(0$1'$� ��

,9��35(&,26�<�68�)250$&,Ï1� ��

9��3(5&(3&,Ï1�'(/�352'8&72�(63$f2/� ��

9,��',675,%8&,Ï1� ��

9,,��&21',&,21(6�'(�$&&(62�$/�0(5&$'2� ��

9,,,��$1(;26� �� 1. Empresas 29 2. Ferias 31 3. Publicaciones del sector 32 4. Asociaciones 32 5. Otras direcciones de interés 32



CONCLUSIONES

El crecimiento económico que ha experimentado Lituania en los últimos años, acentuado desde la incorporación del país a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, se ha reflejado en el gasto en bienes de consumo por parte de la población que, a su vez, causó un incremento en el gasto destinado a los electrodomésticos de línea blanca. Sin embargo, la creciente inflación y las previsiones de crecimiento para los próximos años debido a la crisis económica, harán que las ventas de estos productos bajen significativamente, aunque no se reflejará en la facturación de las empresas hasta dentro de algunos meses.

Los datos de importación de los electrodomésticos de línea blanca de últimos cinco años reflejan un incremento importante y sostenido, reflejo del crecimiento del consumo de estos productos. Únicamente existe un productor de neveras y frigoríficos en Lituania por lo que la mayoría de la oferta existente en el mercado lituano son productos importados, fundamentalmente con origen en China, Polonia y Alemania. Estos datos de importación de electrodomésticos en Lituania arrojan cifras claras que establecen a China como el líder indiscutible de las importaciones junto con Polonia.

En cuanto al análisis cualitativo de la demanda podemos decir que el consumidor lituano principalmente adquiere electrodomésticos de bajo precio perteneciendo éstos a los segmentos bajos y medios. En el último año además debido al encarecimiento de la energía, los consumidores lituanos optan por productos de bajo consumo y de ahorro energético.

Los productos españoles dentro del mercado Lituano son poco conocidos aunque gozan de buena imagen, debemos decir que están presentes ya marcas españolas como Teka y Fagor, estando posicionados en el segmento medio-alto.

La distribución de los electrodomésticos de línea blanca en Lituania se realiza a través de la figura del distribuidor. Existen diferentes tipos de canales en función del posicionamiento que se quiera dar al producto, de ahí que encontremos cuatro tipos: pequeñas tiendas especializadas, cadenas de electrodomésticos, grandes superficies y detallistas de alta gama. Siendo el segmento de las tiendas especializadas el que controla mayor porcentaje de las ventas.

Actualmente en Lituania no existen ni aranceles ni trabas especiales para la importación de estos productos, aunque se es necesario que lleven el marcado «CE» de conformidad y por lo que se refiere a la adaptación de los productos al mercado, se exige que todos los productos estén etiquetados en lengua lituana.



I. DEFINICION DEL SECTOR

En la siguiente nota sectorial se resumen las principales características del sector de los electrodomésticos de línea blanca en Lituania. La información ha sido obtenida de distintas fuentes, tanto del sector público como privado. Se recomienda utilizar este informe sólo como pauta y a título meramente indicativo.

El intervalo del tiempo analizado es desde 2003 a 2007

La moneda del país es la lita (LTL), que desde el 28 de junio de 2004 ha entrado en el sistema monetario europeo (SME II) y mantiene una paridad fija con el euro establecida en febrero de 2002 de 1 euro/ 3, 4528 litas.

��'(/,0,7$&,Ï1�'(/�6(&725�

Los productos que abarca el mercado del electrodoméstico de línea blanca se engloban dentro del sector de los bienes de consumo y hacen referencia a una amplia gama de productos entre los que encontramos:

• Frigoríficos

• Congeladores

• Lavadoras

• Secadoras

• Lavavajillas

• Cocinas

• Hornos

• Hornos microondas

• Encimeras

• Campanas extractoras

• Calentadores de Agua



La delimitación del sector de los electrodomésticos la realizamos siguiendo la nomenclatura armonizada de comercio exterior (TARIC) y que presentaremos a continuación

��&/$6,),&$&,Ï1�$5$1&(/$5,$�

Para la elaboración de la presente nota sectorial se han seleccionado las partidas arancelarias que a continuación se detallan aquellas tienen un mayor interés en el mercado y por lo tanto en las que se pueden centrar los intereses particulares de las empresas españolas. Las partidas objeto de estudio son las pertenecientes a la 6HFFLyQ� ;9,�� 0iTXLQDV� \�DSDUDWRV��PDWHULDO�HOpFWULFR�\�VXV�SDUWHV��DSDUDWRV�SDUD�OD�JUDEDFLyQ�R�OD�UHSURGXFFLyQ�GH� VRQLGR�� DSDUDWRV� SDUD� OD� JUDEDFLyQ� R� OD� UHSURGXFFLyQ� GH� LPiJHQHV� \� VRQLGR� HQ�WHOHYLVLyQ�� \� ODV� SDUWHV� \� DFFHVRULRV� GH� HVWRV� DSDUDWRV, más concretamente, nos centraremos en las partidas recogidas en los capítulos 84 y 85:

�

x Capítulo 84: “UHDFWRUHV� QXFOHDUHV�� FDOGHUDV�� PiTXLQDV�� DSDUDWRV� \� DUWHIDFWRV�

PHFiQLFRV��SDUWHV�GH�HVWDV�PiTXLQDV�R�DSDUDWRV”.

x Capítulo 85: “PiTXLQDV�� DSDUDWRV� \� PDWHULDO� HOpFWULFR�� \� VXV� SDUWHV�� DSDUDWRV� GH�

JUDEDFLyQ�R�UHSURGXFFLyQ�GH�VRQLGR��DSDUDWRV�GH�JUDEDFLyQ�R�UHSURGXFFLyQ�GH�LPDJHQ�

\�VRQLGR�HQ�WHOHYLVLyQ��\�ODV�SDUWHV�\�DFFHVRULRV�GH�HVWRV�DSDUDWRV”.

A continuación presentamos la clasificación arancelaria con un nivel de desagregación de 8 dígitos:

x 841810 Combinaciones de refrigerador y congelador-conservador con puertas exteriores separadas.

x 841821 Refrigeradores domésticos de compresión.

x 841822 Refrigeradores domésticos de absorción, eléctricos.

x 841830 Congeladores-conservadores horizontales de tipo arca.

x 841840 Congeladores-conservadores de tipo armario.

x 842112 Secadoras de ropa.

x 845121 Máquinas de secar, de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 Kg.

x 842211 Máquinas para lavar vajilla, Domésticos.

x 845011 Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o



igual a 10 Kg. Máquinas totalmente automáticas.

x 845012 Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 Kg. Las demás máquinas, con secadora-centrífuga incorporada.

x 845019 Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 Kg. Las demás.

x 851650 Hornos microondas. x 851660 Los demás hornos, cocinas, calentadores (incluidas las mesas de cocción) parrillas y asadores.



II. OFERTA

��7$0$f2�'(/�0(5&$'2�

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos macroeconómicos que influyen mas significativamente en los bienes de consumo, dentro de los cuales se encuentran los electrodomésticos de línea blanca, de los cinco últimos años, que ofrece una visión general de situación de Lituania.

3ULQFLSDOHV�LQGLFDGRUHV�VRFLR�HFRQyPLFRV��

�� 9DULDFLyQ��

�� 3.454,20 3.435,60 3.414,30 3.394,10 3.375,50 �� !�" #��

� $%�&� 12,4 11,4 8,3 5,6 4,3 ��

' ��("� �� )*�+ ��, �� +��-* � � .��, ��+�-* � � .��, � ��/�� ," ��,&�&�

-1,3 2,9 3 4,5 8,1 �

' ��, ��%��,"��&�� .��,

� �� .� 0%1� �� 310,6 332,8 369,6 433,2 525,1 ��' ��, ��2��&�� .��,

� �� .� 0%1� �� 227,7 241,9 265,5 316,5 393,7 ��+�� +�� + �� 0��

98,6 107,6 121,7 138,1 172,4 ��3�4��, � �� +�� . � � ��

��50��&� 6,2 7,5 9,5 11,3 12,5 ��' ��, � ��

� � � �� . � � ��50��&� 8,5 9,9 12,5 15,4 17,7 ��

�6' 78��, �� ,"," �� +��

��50��&� 16.451,60 18.126,40 20.673,10 23.721,3 27.999,3 ��9:��," �� ;' 7

� $%� 10,3 7,3 7,9 7,7 8,8 ��6' 7<��,�� , �� ,"," ��

� 0��&� 4.762,80 5.276 6.054,80 6989,11 8292,4 ��

=+>�?�@A ?: Elaboración Propia con datos del Instituto Lituano de Estadística.



De la figura destacamos un descenso de la población del 2,28%, principalmente consecuencia de la emigración de los jóvenes (caracterizados por ser mano de obra cualificada), y el fuerte descenso en la tasa de desempleo del 65,32% en los últimos 5 años.

También es importante destacar el incremento que está teniendo la inflación hasta alcanzar un nivel del 8,1% en el año 2007 y la inflación interanual se encuentra en el 12% en Junio de 2008.

Por último, mostraremos la distribución de la renta entre los trabajadores lituanos, donde el 75,9% de la población tiene un salario de 579,24 ¼�R�LQIHULRU�\��WDQ�VROR�XQ��WLHQH�XQ�

salario superior a ésta cifra. Entre los pertenecientes al primer grupo hay que destacar que un 43,69 % de ese 75,9% (un 29,2% sobre el total) recibe unos ingresos de menos de 230 ¼�DO�

mes (datos de 2006, el Instituto de Estadística Lituano no disponía de datos más actualizados).

Por tanto en Lituania la distribución social esta muy polarizada, la población se divide entre clase alta que es una minoría y la clase baja que es mayoritaria, aunque si bien es cierto la situación esta cambiando gracias a los aumentos del salario mínimo así como a la indexación de los mismos, fomentando la aparición de la clase media.

Estos indicadores señalan un empeoramiento general en la valoración de la situación económica y de la situación financiera de los hogares lituanos en 2007. Así mismo, se considera que Lituania pasa por un periodo más favorable para el ahorro que para la inversión en bienes de consumo duraderos.

A continuación presentamos unas tablas, que nos van a servir para averiguar el indicador de consumo aparente. Estos datos deberán entenderse con cautela, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias y la forma de cálculo de las magnitudes no es homogénea. A la producción local de productos (desglosada por código PRODCOM de las partidas) se le sumarán las importaciones (códigos TARIC) y se le restarán las exportaciones (desglosadas igual que las importaciones).

��

Producción total de Electrodomésticos de línea Blanca

Ventas a precios corrientes sin IVA, en miles de EUR.

�� 8,13%

+ importaciones miles de EUR �� 244,28%

- exportaciones miles de EUR �� 32,43%

,QGLFDGRU�&RQVXPR�DSDUHQWH�miles de euros� �� 196,70%

Las cifras confirman el crecimiento de este sector en los últimos años, ya que el indicador de consumo aparente ha aumentado un 196,7%, donde tanto las importaciones como las exportaciones han crecido, un 244%, y un 32,2% respectivamente.

Si bien es significativo el gran crecimiento que hubo en el año 2005 de mas del 48%, a partir de entonces el crecimiento ha sido mas paulatino, prueba de ello es que en 2007 con respecto al año anterior se registró un aumento del 11,7%, así pues en un inicio parte de las importaciones se reexportaba pero actualmente esa practica ha disminuido un 30%, destinándose la mayoría de las mismas al consumo interno.



��352'8&&,Ï1�/2&$/�

La siguiente tabla va a servir para averiguar la producción de electrodomésticos en Lituania durante los últimos cinco años;

3URGXFFLyQ�GH�(OHFWURGRPpVWLFRV�GH�/tQHD�%ODQFD�HQ�/LWXDQLD�HQ�XQLGDGHV�� 9DULDFLyQ�

2971111000 Combined

refrigerators-freezers, with separate

external doors (p/st)

311178 338998 339542 337099 348595 ��

2971113300 Household-type

refrigerators (including

compression-type, electrical absorption-type) (excluding built-

in) (p/st)

44302 36754 29668 23888 23451 ��

2971113500 Compression-type built-in refrigerators

(p/st)

- 8631 6043 6001 6613 ��

2971117000 Upright freezers of a capacity

<= 900 litres (p/st) 54740 59849 52438 52523 69054 ��

2971153000 Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans,

with a self-contained electric motor of an output <= 125 W

(p/st)

- 27 117 15 107 ��

2971155000 Ventilating or

recycling hoods incorporating a fan,

with a maximum horizontal side <=

120 cm (p/st)

5137 5273 3462 2313 330 ��

2971218000 Other electromechanical

appliances (kg) - 37528 9479 - - ��

2971265500 Electric convection heaters

(p/st) - 1793 72 - - ��

2971265700 Electric heaters or fires with

built-in fans (excluding convection

heaters) (p/st)

- - 1354 7452 2760 ��

2971269000 Other electric space heaters (p/st)

- - 1544095 317427 535265 ��

2971270000 Domestic microwave

ovens (p/st) - - 198995 ��

3URGXFFLyQ�7RWDO��

��

)XHQWH��'HSDUWDPHQWR�GH�HVWDGtVWLFDV�/LWXDQR�

Destacamos de esta tabla el gran descenso la producción de frigoríficos de los últimos años un 49% menos que en 2003, aun así destaca dentro de esta actividad la empresa lituana



6QDLJH, única en los países Bálticos, que destina gran parte de sus producción (un 59 %) a países como Rusia, Ucrania y Azerbaiján.

Aunque también es destacable la bajada en la producción de calentadores fabricación en 2007 fue de 535.265 unidades, un 65% menos que en 2005.

El aumento más significativo lo ha experimentado la producción de encimeras, y mueles para las cocinas con aparatos eléctricos incorporados de menos de 125W, cuya producción ha crecido, más de 296%.

��,03257$&,21(6�

En las siguientes tablas se han recogido las importaciones totales de Lituania por año, en las que hemos recogido los países con mayor actividad, incluyendo las importaciones procedentes de España.

�� 3DtV� 7RQ� 0LOHV�¼� &XRWD�1 3RORQLD� 47260 9475,19 26,93% 2 7XUTXtD� 62891 9212,99 26,18% 3 $OHPDQLD� 59572 5241,36 14,89% 4 ,WDOLD� 18423 3923,77 11,15% 5 'LQDPDUFD� 4846 1259,39 3,58% 6 &KLQD� 28136 963,04 2,74% �� (VSDxD� 2910 693,74 1,97% 8 *UDQ�%UHWDxD� 18223 690,20 1,96% 9 $XVWULD� 7378 636,67 1,81% 10 &RUHD�GHO�6XU� 1277 102,90 0,29%

7RWDO�7RS�� 7RWDO��

�� 3DtV� 7RQ� 0LOHV�¼� &XRWD�1 3RORQLD� 50174,1 10727,21 17,01% 2 7XUTXtD� 70278,0 10407,70 16,50% 3 )LQODQGLD� 53599,1 9570,75 15,18% 4 ,WDOLD� 38075,0 7755,21 12,30% 5 $OHPDQLD� 62154,1 6210,70 9,85% 6 &RUHD�GHO�6XU� 19015,0 2891,51 4,59% 7 &KLQD� 82945,0 2886,53 4,58% 8 +RODQGD� 5572,0 1680,66 2,67% 9 6XHFLD� 3944,2 1391,51 2,21% 10 *UDQ�%UHWDxD� 18315,5 963,88 1,53% �� (VSDxD� 3406,8 863,13 1,37%

7RWDO�7RS�� 7RWDO��



�� 3DtV� 7RQ� 0LOHV�¼� &XRWD�1 &KLQD� 749423,0 28976,66 23,92% 2 3RORQLD� 122360,3 27790,34 22,94% 3 $OHPDQLD� 62435,1 9437,44 7,79% 4 ,WDOLD� 34312,2 7590,85 6,27% 5 )LQODQGLD� 17103,2 4901,96 4,05% 6 %pOJLFD� 12258,6 3026,33 2,50% 7 %XOJDULD� 12947,0 3022,27 2,49% 8 6XHFLD� 3934,1 1514,60 1,25% 9 )UDQFLD� 6035,3 1671,85 1,24% 10 5HS��&KHFD� 10946,4 1490,12 1,23%

�� (VSDxD� 6182,1 1466,26 1,21% 7RWDO�7RS��

7RWDO��

En el año 2007 el total de las importaciones a Lituania, ha sido de 121,148 millones de euros en el caso de España sus importaciones representan un 1,21% del total ocupando la plaza 18, aunque las exportaciones han aumentado en los últimos años más de un 111%, el valor de las mismas es poco significativo, y sigue situándose lejos del primer país importador que es China, el cual importa un 23, 9% del total.

A la cabeza de las importaciones durante los primeros 3 años se sitúa Polonia que ha perdido su liderazgo, a favor de China en los últimos dos años analizados, convirtiéndose éste en el importador más importante, aumentando su presencia en los cinco años pasados en un 2908%

�� 3DtV� 7RQ� 0LOHV�¼� &XRWD�1 &KLQD� 550528,0 19423,40 17,64%

2 3RORQLD� 106310,3 23835,06 21,65%

3 7XUTXtD� 97268,6 14742,21 13,39% 4 ,WDOLD� 52363,7 10563,40 9,59% 5 $OHPDQLD� 60677,8 9015,35 8,19% 6 &RUHD�GHO�6XU� 104461,0 5115,82 4,65% 7 5HS�&KHFD� 23986,0 2045,82 1,86% 8 6XHFLD� 4044,5 1668,44 1,52% 9 )UDQFLD� 7837,6 1587.55 1.44% 10 *UDQ�%UHWDxD� 10149,0 1530,50 1,39% �� (VSDxD� 4740,1 1207,92 1,10%

7RWDO�7RS��

7RWDO��

�� 3DtV� 7RQ� 0LOHV�¼� &XRWD�1 3RORQLD� 87584,3 18498,78 19,79%

2 &KLQD� 394520,0 15328,75 16,40% 3 7XUTXtD� 86108,9 12775,52 13,67% 4 )LQODQGLD� 40805,5 10586,80 11,33% 5 ,WDOLD� 37839,3 7811,08 8,36% 6 $OHPDQLD� 45199,1 5823,51 6,23% 7 &RUHD�GHO�6XU� 61686,0 5179,42 5,54% 8 5HS��&KHFD� 18973,0 2834,74 3,03% 9 'LQDPDUFD� 4333,5 981,17 1,05% 10 )UDQFLD� 8692,1 716,40 0,77% �� (VSDxD� 2921,0 697,58 0,75%

7RWDO�7RS��

7RWDO��



En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de cada uno de los suministradores de electrodomésticos de línea blanca a Lituania, donde China (como se ha dicho anteriormente) ha conseguido en pocos años alcanzar a Polonia, mientras que los productos importados desde Italia y Alemania han mantenido su posicionamiento desde 2003.

La tabla que sigue es de especial interés, ya que ayuda al potencial exportador a analizar la evolución y situación actual del sector, pudiendo contrastar directamente la posición de su producto en comparación a los países competidores en la exportación de electrodomésticos a Lituania, en ella hemos recogido las importaciones a Lituania desglosadas a ocho dígitos según el código Taric, incluyendo a su vez los cinco principales importadores de cada una de ellas.

(YROXFLyQ�,PSRUWDGRUHV

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

2003 2004 2005 2006 2007

$xRV

0LOH

V�½

&KLQD

$OHPDQLD

3RORQLD

,WDOLD

(VSDxD



BC CD BC CE BC CF BC CG BC CHIJK L M

Importe total

Países Ton

Valor miles N

Cuota

Importe total

Países Ton Valor

miles

N

Cuota

Importe total

Países Ton Valor miles

N

Cuota

Importe total

Países Ton Valor miles

N

Cuota

Importe total

Países Ton Valor

miles

N

Cuota

Turquía 21481,0 3414,3 26,10% Turquía 26250,0 4.425,2 25,29% Polonia 28952,0 5495,5 23,09% Polonia 19949,0 5347,9 20,97% China 32645,0 5780,4 20,98% Polonia 12562,0 2620,8 20,04% Polonia 13397,0 3.219,5 18,40% Turquía 23135,0 3987,9 16,76% China 18945,0 3827,6 15,01% Polonia 19150,0 5066,3 18,39%

Finlandia 4887,0 1518,0 11,61% Finlandia 7780,0 2.128,5 12,16% Finlandia 10242,0 2657,8 11,17% Turquía 15637,0 2825,6 11,08% Alemania 8184,0 2998,4 10,88% Eslovenia 3963,0 1166,0 8,91% Alemania 6620,0 1.674,1 9,57% Alemania 6261,0 2028,8 8,53% Alemania 7291,0 2698,1 10,58% Turquía 10885,0 2365,1 8,59%

OE P O P C PD CHQSR Q

Alemania 4124,0 1079,6 8,25%

PH E QH RG

Eslovenia 4421,0 1.229,1 7,02%

BD H QG RF

China 7852,0 1595,4 6,70%

BF F CH R B

Rumania 11137,0 1855,8 7,28% BH F EOSR Q

Rumania 11771,0 2060,7 7,48% Polonia 1915,0 351,2 7,53% Italia 2551,0 443,3 18,73% China 7879,0 1233,7 31,71% Italia 9062,0 1825,9 29,25% Polonia 8224,0 2156,9 31,89%

Italia 1106,0 191,7 4,11% Alemania 3196,0 349,2 14,75% Polonia 3002,0 632,0 16,24% Polonia 5459,0 1482,5 23,75% Italia 7233,0 1543,7 22,82% Finlandia 547,0 164,6 3,53% Polonia 1775,0 339,3 14,34% Alemania 3596,0 595,8 15,31% Alemania 3238,0 875,8 14,03% Alemania 3937,0 827,8 12,24% Turquía 1536,0 163,1

3,50% Corea del

Sur 1128,0

220,4 9,31% Italia 1907,0 313,1

8,05% China 5554,0 783,6

12,55% China 6722,0 622,0

9,20%

OE P O B P PD F C RH

Alemania 2553,0 138,8 2,98%

BD G H R C

Finlandia 657,0 175,6 7,42%

D O Q P R C

Letonia 1533,0 247,6 6,36%

G BEBSRF

Turquía 2374,0 291,1 4,66%

G H G D RE

Bulgaria 1434,0 434,9 6,43% Finlandia 313,0 63,9 79,73% Hungría 160,0 24,3 68,11% Alemania 281,0 8,5 54,80% Alemania 640,0 31,9 95,42% Alemania 680 9,4 92,05%

Dinamarca 113,0 13,4 16,72% China 105,0 6,4 17,84% Noruega 6,0 3,0 19,32% Polonia 3,0 1,0 3,12% Polonia 3 0,3 2,84% Alemania 18,0 2,0 2,46% Suecia 61,0 2,3 6,57% Italia 17,0 2,3 14,67% Finlandia 1,0 0,4 1,21% Finlandia 1 0,1 0,57%

OE P O B B OC R B

Polonia 1,0 0,9 1,08%

D F RH

Finlandia 3,0 1,0 2,84%

PF RG

Suecia 2,0 0,4 2,79%

D D RE

Suiza 1,0 0,1 0,17%

P C R B

Suiza 1 0,0 0,28% Italia 306,0 158,3 45,87% Italia 354,0 188,5 43,53% Polonia 5363,0 1899,3 83,01% Dinamarca 774,0 246,3 38,93% Polonia 981,0 196,0 34,69%

Dinamarca 234,0 69,3 20,08% Dinamarca 209,0 62,2 14,37% Dinamarca 552,0 165,8 7,25% Austria 399,0 88,5 13,99% Dinamarca 465,0 143,7 25,43% Alemania 128,0 56,4 16,35% Alemania 192,0 51,1 11,80% Estonia 79,0 105,0 4,59% Estonia 62,0 86,2 13,63% EE.UU. 3,0 55,7 9,85% Polonia 94,0 16,5 4,77% Estonia 77,0 42,0 9,70% Alemania 396,0 65,4 2,86% Polonia 383,0 73,3 11,59% Alemania 112,0 45,1 7,99%

OE P OD C D E F R C

Finlandia 70,0 13,9 4,02%

E D D R P

Letonia 59,0 23,5 5,42%

B B OOSR P

Austria 96,0 18,0 0,79%

G DBSRGRumania 530,0 69,4 10,97%

F G F R C

China 323,0 38,7 6,85% Turquía 1542,0 195,0 33,94% Turquía 1710,0 234,7 31,62% Turquía 2368,0 375,3 29,33% Italia 1977,0 725,5 32,57% Turquía 4707,0 726,4 27,03% Polonia 836,0 140,0 24,36% Polonia 654,0 116,7 15,73% Italia 602,0 257,8 20,15% Turquía 3319,0 564,2 25,33% Italia 2052,0 664,5 24,73%

Italia 270,0 108,6 18,90% Italia 295,0 102,7 13,83% Polonia 1248,0 206,7 16,15% Alemania 615,0 221,9 9,96% Alemania 893,0 347,7 12,94% Alemania 173,0 35,7 6,22% Alemania 545,0 98,2 13,24% Alemania 603,0 115,1 9,00% Polonia 989,0 168,5 7,56% Polonia 1497,0 228,2 8,49%

OE P OE C F H E RH

Finlandia 50,0 24,8 4,32%

H EBSR B

Finlandia 134,0 41,4 5,58%

P BHQSRE

Rusia 695,0 106,6 8,33%

B B BH RD

España 107,0 138,9 6,24%

BG OH RE

Dinamarca 330,0 213,4 7,94% Dinamarca 526,0 9,0 31,02% Finlandia 58,0 24,0 48,82% Finlandia 53,0 21,1 40,17% Polonia 129,0 38,9 32,93% Turquia 672,0 163,4 27,50%

Austria 113,0 5,6 19,51% Alemania 92,0 7,6 15,41% Polonia 58,0 13,9 26,58% Alemania 116,0 20,7 17,52% Bulgaria 217,0 98,2 16,52% Suecia 1,0 3,1

10,61% Italia 1,0 6,5

13,28% Belgica 209,0 6,7

12,76% Dinamarca 43,0 11,6

9,85% Rep.

Checa 11,0 95,4

16,05% Rusia 1,0 2,8

9,81% España 6,0 3,2

6,55% Alemania 35,0 3,3

6,24% Gran

Bretaña 82,0 8,9

7,50% Polonia 223,0 72,8

12,24%

OE B P P B BOSR Q

Alemania 239,0 2,8 9,51%

EQSR P

Gran Bretaña

27,0 2,2 4,43%

FBSRE

EE.UU. 2,0 3,0 5,80%

P POSR B

Letonia 1,0 8,0 6,76%

F QE R B

Alemania 326,0 67,5

11,35% Finlandia 1419,0 485,9 30,93% Finlandia 2096,0 718,8 31,63% Polonia 3025,0 927,5 33,77% Polonia 8549,0 2256,4 50,27% Polonia 8691,0 2740,1 38,10% Polonia 1594,0 442,0 28,14% Polonia 2127,0 627,8 27,63% Finlandia 2109,0 674,2 24,55% Alemania 1915,0 497,8 11,09% Turquía 7050,0 1311,9 18,24% Suecia 504,0 181,2 11,53% Alemania 1021,0 228,1 10,04% Alemania 1830,0 452,1 16,46% Turquía 2169,0 382,2 8,51% Alemania 2216,0 709,3 9,86%

Dinamarca 308,0 97,1 6,18% Suecia 459,0 180,1 7,93% Suecia 311,0 138,0 5,02% Finlandia 884,0 323,0 7,20% Bulgaria 1755,0 534,3 7,43%

OE B B P P PF H C R O

Italia 281,0 87,1 5,55%

B BHBSR B

Italia 527,0 143,1 6,30% BH E G R O

Turquía 723,0 130,5 4,75%

E E OOSRF

Italia 1217,0 236,8 5,28%

H P Q P RF

Bélgica 1119,0 352,0 4,89% Finlandia 13861,0 3366,9 20,55% Italia 24460,0 4.834,7 23,12% Italia 24943,0 4995,0 18,40% Turquía 40511,0 6085,4 21,58% Polonia 27366,0 6634,2 25,09% Turquia 19661,0 2989,1 18,25% Turquía 23676,0 3.522,1 16,84% Turquía 33746,0 4887,4 18,00% Italia 28914,0 5991,9 21,25% Turquía 25062,0 3994,9 15,11% Polonia 11352,0 2412,7 14,73% Finlandia 13555,0 3.334,2 15,94% Finlandia 16279,0 4478,5 16,50% Polonia 25397,0 5483,3 19,44% Italia 15737,0 3304,5 12,50%

Alemania 11605,0 1970,8 12,03% Polonia 12574,0 2.651,6 12,68% Polonia 19466,0 3856,2 14,20% China 10309,0 1908,2 6,77% Finlandia 9124,0 2556,0 9,67%

OE F C P P PG D O P R B

Italia 10051,0 1952,1 11,92%

BC Q PE R C

Corea del Sur

8995,0 1.648,7 7,88%

BH PEOSRG

Rep.Checa 10559,0 2249,9 8,29%

B O BC P R O

Finlandia 6858,0 1883,6 6,68%

BG E D H R P

China 17786,0 2554,4

9,66%



Finlandia 53,0 21,1 74,40%

Corea del Sur

1760,0 112,5 75,31%

Corea del Sur

1242,0 78,3 63,51%

Corea del Sur

1223,0 78,8 45,46% China

4520,0 244,6 63,59%

Polonia 10,0 4,5 15,84% Finlandia 75,0 35,3 23,62% Finlandia 84,0 30,9 25,04% China 1250,0 73,7 42,53% Holanda 1,0 140,0 36,40% Gran

Bretaña 44,0 2,1

7,26% Polonia 4,0 1,2

0,81% China 200,0 6,5

5,26% Bulgaria 47,0 16,8

9,68%

0,00% Alemania 10,0 0,4

1,33% Gran

Bretaña 1,0 0,2

0,14% Rumania 19,0 2,6

2,09% Finlandia 10,0 4,0

2,32%

0,00%

OE F C P B BOSRD

Dinamarca 7,0 0,2 0,61%

PEQSRE

España 1,0 0,1 0,06%

P BD RD

Polonia 6,0 2,2 1,81%

PH D RD

0,0

D OE RG 0,00%

Polonia 791,0 174,7 53,01% Polonia 385,0 85,2 38,08% Rusia 1652,0 72,7 56,39% Polonia 1781,0 110,3 33,52% Rusia 2062,0 88,7 26,79% Rusia 1726,0 64,6 19,59% Rusia 1522,0 59,6 26,66% Estonia 8,0 18,7 14,50% Holanda 22,0 85,0 25,83% Belgica 537,0 74,8 22,59%

Corea del Sur

478,0 34,2 10,38%

Dinamarca 23,0 44,4 19,86%

España 2,0 11,6 8,99%

Rusia 1701,0 80,7 24,54% Polonia

208,0 68,5 20,69%

Gran Bretaña

225,0 16,8 5,09%

Letonia 493,0 15,8 7,08%

Letonia 250,0 7,6 5,87%

España 4,0 15,6 4,73% Alemania

1401,0 35,3 10,66%

OE F C P Q D BQSRG

Bielorrusia 400,0 13,7 4,16%

B BD RH

Alemania 55,0 4,8 2,15%

P BOSR Q

China 304,0 7,3 5,64%

D BQSR P

Estonia 5,0 12,6 3,83%

D D C R Q

China 1320,0 29,0 8,75% Finlandia 123,0 39,7

27,65% Finlandia 4,1 29,2

21,83% Finlandia 11,5 96,1

32,82% Alemania 10,8 116,9

23,81% Polonia 51,3 446,9

33,31% Suecia 38,0 16,8 11,72% Alemania 3,1 28,0 20,94% Alemania 7,1 62,8 21,44% Polonia 9,3 81,1 16,52% Alemania 38,1 389,6 29,03% Turquía 3,0 15,9 11,09% Suecia 2,2 22,2 16,65% Dinamarca 4,5 33,4 11,40% Finlandia 9,0 78,1 15,91% Finlandia 14,2 135,5 10,10%

Gran Bretaña

1,0 15,8 11,01%

España 0,8 15,6 11,71%

EE.UU. 4,6 33,1 11,30%

Turquía 14,6 75,4 15,36% Bélgica

11,6 119,8 8,93%

OE F P B P PE D RG

Alemania 31,0 13,9 9,66%

PD D RG

Austria 2,9 8,6 6,44%

B QBSR Q

Suecia 2,6 26,3 8,98%

E Q P R C

Dinamarca 5,8 40,8 8,31%

PD E P RH

Italia 7,0 72,3 5,39% Alemania 25127,0 1352,3 37,05% China 64796,0 2.007,1 42,49% China 357429,0 11024,6 74,64% China 422531,0 12264,3 68,13% China 647572,0 19146,5 84,06%

China 26313,0 937,0 25,67%

Alemania 19912,0 881,9 18,67%

Corea del Sur

42229,0 1372,0 9,29%

Corea del Sur

94676,0 2923,6 16,24% Polonia

10817,0 700,2 3,07%

Finlandia 11726,0 661,3 18,12% Finlandia 16597,0 581,5 12,31% Malasia 11299,0 503,6 3,41% Polonia 6890,0 615,7 3,42% Tailandia 12880,0 630,3 2,77% Austria 3623,0 225,4

6,18% Corea del

Sur 4464,0 237,5

5,03% Tailandia 5031,0 330,5

2,24% Tailandia 8504,0 491,5

2,73% Malasia 12801,0 469,6

2,06%

OF PG F C D G EQSRF

Polonia 2279,0 173,0 4,74%

E H BD RD

Letonia 4066,0 182,8 3,87%

PE H H C R C

Alemania 6752,0 306,6 2,08% P OC C C RG

Malasia 10120,0 447,2 2,48%

B BH H G R O

Austria 5476,0 300,0 1,32% Polonia 15807,0 3122,8 29,25% Polonia 17870,0 3.572,7 26,54% Polonia 24940,0 5300,8 31,33% Polonia 36772,0 8176,1 34,55% Polonia 45152,0 9480,2 38,65% Turquía 18380,0 2392,4 22,41% Finlandia 12567,0 2.480,6 18,42% Turquía 25205,0 3278,3 19,38% Turquía 33214,0 4513,4 19,07% Turquía 25930,0 3591,6 14,64%

Finlandia 7112,0 1523,3 14,27% Turquía 17112,0 2.057,4 15,28% Finlandia 8243,0 2283,1 13,49% Alemania 34335,0 2582,8 10,92% Eslovenia 35158,0 1753,8 7,15% Eslovenia 4075,0 897,4 8,40% Alemania 19673,0 1.301,9 9,67% Eslovenia 5631,0 1228,9 7,26% Eslovenia 8587,0 1834,6 7,75% Alemania 15857,0 1745,1 7,12%

OF PG G C P CG H H RH

Dinamarca 2552,0 670,4 6,28%

PD E G D RG

Italia 4010,0 898,4 6,67%

PG Q BC R C

Alemania 21493,0 1204,9 7,12%

BD G G D R C

Italia 10167,0 1524,5 6,44%

BE F BH R C

Italia 7238,0 1183,3 4,82%

Fuente: Departamento de Estadísticas Lituano.



Una vez observados los datos recogido en la anterior tabla podemos destacar que aunque las partidas que han experimentado mayor incremento han sido la 842112 (secadoras) y la 845012 (secadoras de menos 10kg) que han registrado un crecimiento de un 1953%, y de 1257% respectivamente, sin embargo su valor es poco significativo, En cambio los hornos microondas (partida 851650) y las combinaciones de refrigerador y conservador- congelador (partida 84810), han crecido un 524.2% y un 129.7% respectivamente, siendo su crecimiento menor que el de las anteriores, representan el 39,04% del total importado a Lituania en 2007. Siendo sus principales suministradores China, Polonia y Malasia.

La única partida que ha experimentado un descenso dentro de las importaciones de los productos comprendidos en este sector han sido los refrigeradores domésticos de absorción que lo han hecho en un 84%.

En la siguiente tabla presentamos el flujo de exportaciones a Lituania procedente de España en los últimos cinco años para poder conocer que tipología de electrodomésticos de línea blanca están presentes en este mercado.



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TU VWX YZ[ \ W] ^_ ` ^ T_ V Z a Z Z b \ Yc Z] \ ZdW YZ ef a W _ gh hi gh hj gh hk gh hl gh hm nZX \ Z[ \o ]df pq r s \ e ^_ t dW] ^ e Z ` Z _ s \ e ^_ t dW] ^ e Z ` Z _ s \ e ^_ t dW] ^ e Z ` Z _ s \ e ^_ t dW] ^ e Z ` Z _ s \ e ^_ t dW] ^ e Z ` Z _ s \ e ^_ t dW] ^ e Z ` Z _ s \ e ^_ t841810 -- COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR-CONSERVADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS.

3476,764843 773,901 1122,43887 268,061 989,59343 247,542 740,177 178,361 177,353 0 178,616 0

-84,09%

841821 -- REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION.

1281,55112 375,48154 253,00302 70,539 213,85773 101,359 274,69785 132,38 99,85146 0 141,14507 0 -44,21%

841822 -- (HASTA 31.12.2006) REFRIGERADORES DOMESTICOS DE ABSORCION, ELECTRICOS.

-

841830 -- CONGELADORES-CONSERVADORES HORIZONTALES DEL TIPO ARCA, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 800 L.

0,277 0,036 0,277 0,036

- 841840 -- CONGELADORES-CONSERVADORES VERTICALES DEL TIPO ARMARIO, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 900 L.

260,8686397 44,262 25,55872 3,587 20,59025 2,705 1,65242 0,256 92,37199 0 4,565 0

-82,14% 842112 -- SECADORAS DE ROPA CENTRIFUGAS.

4 0,7 4 0,7 -100,00%

842211 -- LAVAVAJILLAS DOMESTICOS. 616,5169944 30,679 41,22699 8,721 36,1273 4,977 55,62988 8,178 163,79868 0 265,79072 0

544,70% 845011 -- MAQUINAS PARA LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE SECADO, TOTALMENTE AUTOMATICAS, DE CAPACIDAD UNITARIA, EXPRESADA EN PESO DE ROPA SECA, INFERIOR O IGUAL A 10 KG.

1539,779062 529,441 388,76185 143,972 101,62182 30,889 113,22498 32,408 123,04343 0 143,2631 0

-63,15% 845019 -- MAQUINAS PARA LAVAR ROPA, DE CAPACIDAD UNITARIA, EXPRESADA EN PESO DE ROPA SECA, INFERIOR O IGUAL A 10 KG (EXCEPTO LAS QUE SEAN TOTALMENTE AUTOMATICAS O LLEVEN SECADORA CENTRIFUGA INCORPORADA). (NUMERO DE UNIDADES)

12,65259096 7,27

- 845121 -- MAQUINAS PARA SECAR HILADOS, TEJIDOS O MANUFACTURAS TEXTILES, DE CAPACIDAD UNITARIA, EXPRESADA EN PESO DE ROPA SECA, INFERIOR O IGUAL A 10 KG.

28,73550707 3,743 1,75005 0,15 2,3896 0,251 16,21482 2

100,00%

851650 -- HORNOS DE MICROONDAS, DE USO DOMESTICO.

71,22023015 3,309 0,36692 0,012 3,82521 0,342 4,97144 0,696 10,78965 0 37,80581 0

10203,56% 851660 -- HORNOS, COCINAS, CALENTADORES (INCLUIDAS LAS MESAS DE COCCION), PARRILLAS Y ASADORES, ELECTROTERMICOS, DE USO DOMESTICO (EXCEPTO HORNOS DE MICROONDAS).

3592,157496 483,1356 449,58604 87,629 263,57636 39,582 329,79336 43,6706 471,79545 0 654,52089 0

45,58%



Las conclusiones que sacamos son que en los últimos años las exportaciones de todos los electrodomésticos de línea blanca procedentes de España han disminuido considerablemente, a excepción de los hornos microondas que han experimentado un crecimiento del 10203%, aunque el peso dentro del total importado en 2007 de ésta haya sido del 2,62% por tanto podemos afirmar que los productos españoles no están muy presentes en Lituania y aunque las importaciones están aumentando considerablemente, no se esta aprovechando esta oportunidad, aún sabiendo que el mercado español de línea blanca se enfrenta a una situación de exceso de oferta ya que es un mercado maduro, Lituania no esta siendo destino prioritario de las exportaciones.



III. ANALISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Lituania tiene, según el Instituto Nacional de Estadística Lituano 3.384.900 de habitantes, por lo que la demanda potencial del país en términos cuantitativos no es elevada. No obstante, la población lituana se ve afectada por varios factores que están impulsando el crecimiento del sector de los electrodomésticos en Lituania.

El fuerte crecimiento de la economía Lituana ha propiciado el crecimiento de la renta disponible. Esta mayor capacidad de los lituanos está favoreciendo la adquisición de bienes que les permitan tener una vida más confortable, bienes entre los que se encuentran los electrodomésticos.

Además, este mayor poder adquisitivo también está fomentando la sustitución de electrodomésticos viejos y con menores prestaciones por otros más modernos. No obstante, se debe tener en cuenta que pese a la mayor capacidad adquisitiva el precio sigue siendo un factor determinante en la decisión de compra.

De ahí que la mayoría de los electrodomésticos adquiridos sean de marcas que ofrecen su ventaja competitiva en precio, perteneciendo los mismos a segmentos bajos y medios.

En los últimos años se ha extendido en la mayoría de puntos de venta la compra a plazos y se están popularizando los créditos al consumo, facilitando así la adquisición de los mismos, impulsando su consumo.

Las previsiones de crecimiento del número de hogares para los próximos años son poco optimistas, ya que el sector inmobiliario se encuentra en un fuerte proceso de desaceleración, y este hecho repercutirá negativamente en la demanda de electrodomésticos para el hogar.

Ventas en 2008 de electrodomésticos por tipología de producto.

Ventas en 2008 de electrodomésticos Neveras combi 32% Lavadoras 24% Cocinas de gas 18% Microondas 13% Cocinas eléctricas 9% Lavaplatos 3% Secadoras 1%

Fuente: u;v w�x�y�z w�{}| ~�� ;z y��| w



Por último, señalar que el aumento de los precios de la electricidad y de los suministros hace que factores como el ahorro energético y el consumo de agua sean cada vez más tenidos en cuenta al tomar la decisión de compra. Esto está impulsando las ventas de electrodomésticos de bajo consumo energético y de agua, tendencia que continuará en los próximos años

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A continuación, se citan los principales fabricantes por países, cuyos productos se pueden encontrar en el mercado lituano a través de diferentes distribuidores, con especial énfasis en el único productor lituano.

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x 61$,*(�� Empresa con más de 40 años de experiencia y 1.850 empleados que fabrica combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas y congeladores verticales del tipo armario para toda la región (ahora también tienen gran parte del mercado en Kaliningrado y Ucrania).

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No existen datos públicos de cuotas de mercado en Lituania de las distintas empresas del sector. Según la información obtenida de diferentes distribuidores lituanos el líder del mercado es Electrolux (con las marcas Electrolux, AEG y Zanussi) con una cuota de mercado de en torno al 20%. Le sigue en segundo lugar Baumatic group (Baumatic), con una cuota en torno al 17%. A continuación se encuentran 3 empresas con una cuota de mercado cercana al 15%, Bosch-Siemens, Whirpool, e Indesit (con las marcas Indesit y Ariston). La coreana LG con una cuota aproximada del 10% es la siguiente empresa en importancia, y la siguen, con cuotas ya poco significativas, Candy, y Gorenje.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

La mayoría de los importadores dispone de sus propios puntos de venta y, ocasionalmente, distribuye sus productos a otros minoristas. El transporte es siempre vía terrestre y es contratado por el propio importador, al igual que el seguro, que suele ser el 5-10% del precio de adquisición, dependiendo del tipo de producto. El coste medio del transporte de la mercancía puede variar entre 10-15% sobre el precio de compra.

Estos añaden según la categoría del electrodoméstico entre un 15% y un 20% de comisión. No existen aranceles sobre el producto sólo es necesario añadir el IVA de Lituania, un 18%.

Los periodos de pago entre los importadores lituanos y las empresas fabricantes son de un plazo máximo de 60 días.

A continuación se muestra una tabla orientativa de precios de los electrodomésticos de línea blanca más representativos, en cada uno de los tres segmentos en los que podemos dividir el mercado, en la gamma alta se encontrarían los electrodomésticos de las marcas Bosch -Siemens, Gronenje, AEG LG, en la gama media marcas como Zanussi, Samsung, Electrolux, Whirpool, y en la gamma baja se encontrarían marcas como Snaige, Ardo y Ariston.

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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español empieza a ser conocido en el sector de los electrodomésticos de línea blanca en Lituania, aunque su presencia no es muy notoria si se compara con la de otros países.

La inmensa mayoría de distribuidoras lituanas no han tenido contactos relevantes con empresas españolas de electrodomésticos de línea blanca.

España ocupa el puesto décimo segundo en cuanto a importaciones al país báltico, por lo que el conocimiento del producto español en el sector es muy escaso, aunque no hay que olvidar que actualmente de ha seguido la practica de la deslocalización de centros productivos para reducir costes, de manera que muchas de las importaciones vienen a través de Polonia o China, como es el caso de Fagor, Electrolux, Whirpool, Bosch- Siemens o Indesit.

Los productos españoles en general carecen de imagen país muy consolidada, no como Alemania que sus productos se asocian a conceptos como fiabilidad y la garantía o Italia asociada con el diseño y la calidad, aunque según alguno de los distribuidores entrevistados los productos españoles se consideran, duraderos, con buena relación calidad/precio y se encuentran posicionados en un segmento medio-alto.

Dentro los grandes grupos de electrodomésticos de línea blanca tenemos que mencionar, que existen diversas estrategias de posicionamiento, ya que cada grupo intenta estar presente en todos los segmentos del mercado, de ahí encontramos diversas marcas con distintas prestaciones y precios intentan dar una imagen conjunta acorde con su procedencia.

A continuación pueden comprobar en cuál gama de calidad/precio se encontrarían los productos españoles:

��*DPD�$OWD: dentro de este segmento podemos encontrar marcas originarias de Alemania como Bosch Siemens y AEG (pero ahora integrante del grupo sueco grupo Electrolux), y productos de la coreana LG.

• *DPD�0HGLD�$OWD: Marcas como Zanussi que pertenece al grupo aleman Bosch Siemens (aunque originariamente es italiana) Whirpool de origen estadounidense, la marca coreana Samsung, y la sueca Electrolux .En este grupo se encuentran posicionados los productos españoles.

• *DPD�%DMD: encontramos productos fabricado es Lituania cuya marca es Snaige, así como La italiana Baumatic y Ariston (perteneciente al grupo Indesit).



Hay que reseñar que, a pesar de que las exportaciones españolas han llegado en el pasado año a la escasa cantidad de 1.466.000¼�� ODV�YHQWDV�VH�KDQ�LQFUHPHQWDGR�HQ�ORV�~OWLPRV�FLQFR�Dños en un 111% lo que indica que los productos españoles han sido bien acogidos por las empresas lituanas.

Generalmente los importadores que mas porcentaje de ventas tienen sólo trabajan con fabricantes que posean una gama de productos media. La mejor opción para el exportador español es posicionar sus productos en un nivel de calidad media o alta a unos precios más competitivos que los de sus competidores europeos, como Alemania o Italia.

En el mercado lituano se encuentran presentes las empresas españolas de electrodomésticos de línea blanca; Teka y Fagor.

La primera destaca en productos de griferia para la cocina, ya que sus electrodomésticos son diseñados en Alemania y ensamblados en Hungría por una empresa del grupo Teka Internacional siendo sus precios más altos que los del grupo Electrolux y por tanto menos demandados.



VI. DISTRIBUCIÓN

En el sector de los electrodomésticos de línea blanca en Lituania se tiende a acortar el canal tradicional, de modo que van adquiriendo cada vez más importancia las empresas que suelen actuar al mismo tiempo de importadoras de las firmas extranjeras.

Ciertos canales de distribución van perdiendo peso en favor de otros, acorde a los nuevos tiempos, en los que hay saturación de oferta y los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad, el precio y el servicio post-venta. Existen 4 tipos de canales de distribución en Lituania dentro del sector de los electrodomésticos de línea blanca:

1. Pequeñas tiendas especializadas. 2. Cadenas de electrodomésticos. 3. Grandes superficies. 4. Detallistas de alta gama.

�El primero de ellos y más importante es el de las SHTXHxDV�WLHQGDV�HVSHFLDOL]DGDV�como Ogmios o Erpika. Se tratan de negocios familiares, en los que se ofrece una amplia gama de productos y marcas del sector. Estos establecimientos están orientados a los segmentos de mercado bajo y medio en los que la competencia por precios es muy alta. El peso de este canal de distribución tradicional se ha ido reduciendo en los últimos años, pero continúa siendo muy importante ya que los consumidores buscan los mejores precios en un establecimiento de confianza en el que han hecho sus adquisiciones de electrodomésticos tradicionalmente. Los dueños de estos establecimientos que actúan como prescriptores saben adaptarse a las necesidades de sus clientes en cuanto a calidad, fiabilidad y sobretodo precio del electrodoméstico a la hora de recomendar la compra de un producto y marca determinada y el cliente hace la compra en base a la confianza personal que deposita en el establecimiento y su dueño. Es en este tipo de establecimientos de pequeño tamaño, presente tanto en áreas rurales como urbanas, al alcance de toda la población del país, en los que los productos locales son vendidos mayoritariamente, así como los electrodomésticos de las marcas líderes del mercado (Electrolux, Samsung) orientados al consumo de masas.



En segundo lugar nos encontramos con las FDGHQDV�GH�HOHFWURGRPpVWLFRV. Dentro de este canal de distribución destacan empresas como, Elektromarket o Topo Centras, Se trata de cadenas que se encuentran en las principales áreas urbanas del país, ubicadas mayoritariamente en los principales centros comerciales. Este canal de distribución ha ido ganando cuota de mercado año a año hasta alcanzar el 25% de las ventas de electrodomésticos en la actualidad. En estos centros de gran tamaño, el cliente puede ver una gran variedad de marcas y productos desde los precios más competitivos hasta los productos más sofisticados del segmento medio alto. En este canal dominan las empresas líderes del mercado con productos destinados a los segmentos medio-alto y alto tales como Electrolux, Siemens, LG y Samsung que presentan las últimas novedades del sector destinadas al consumo de masas. En este tipo de establecimientos el trato no es personalizado como en los pequeños establecimientos, pero cuentan con la ventaja de ofrecer una mayor variedad de productos, facilidades de pago y ofertas comerciales que resultan muy atractivas para los clientes finales. Además, su poder de negociación les hace conseguir mejores precios por parte de los fabricantes y disponen de una red comercial que les hace reducir los costes logísticos y de almacenamiento, lo cual les permite ofrecer precios muy competitivos. Respecto a las JUDQGHV�VXSHUILFLHV�como Maxima o Senukai hemos de señalar que en ellas los electrodomésticos que se venden son del sector de gama media y media-baja y su única ventaja competitiva es que ofrecen precios muy competitivos. Este canal de distribución representa un 10% de las ventas del sector y en el tienen cabida las empresas internacionales del sector más competitivas en precios como Panasonic, Hitachi, Elba. Son productos muy asequibles de precio pero de prestaciones limitadas. Además en estos establecimientos el cliente apenas recibe asesoramiento a la hora de elegir el producto, sino que simplemente toma su decisión de compra en base al precio del producto. Por último, los GHWDOOLVWDV�GH�DOWD�JDPD�abarcan el nicho de mercado del segmento alto del sector, que representa un 5% del mercado. Se trata de tiendas de cocina en las que se hacen estudios personalizados para cada cliente de la cocina que desee según sus preferencias, incluyendo los muebles y los electrodomésticos. Son productos de alta tecnología y calidad en los que el diseño es muy importante y cuyo precio es muy superior al del resto de canales de distribución.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Lituania es desde el 1 de mayo de 2004 miembro de pleno derecho de la Unión Europea, por lo que no existen aranceles ni trabas especiales para la importación de electrodomésticos. Las normas sobre certificación y etiquetado se ajustan a la normativa europea. Por tanto, se deberán considerar las siguientes normativas:

x Decisión 93/465/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa a los módulos correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad y a las disposiciones referentes al sistema de colocación y utilización del marcado «CE» de conformidad, que van a utilizarse en las directivas de armonización técnica. La altura del marcado no puede ser inferior a 5 mm. y debe colocarse de forma visible, legible e indeleble. El color y la forma de aplicación (etiqueta, grabado, etc.) quedan a la elección del fabricante.El texto en la etiqueta debe estar en lituano.

x Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indicación del consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado y de una información uniforme sobre los productos.

x Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE del Consejo y las Directivas 96/57/CE y 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

x Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indicación del consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado y de una información uniforme sobre los productos.

x Directiva 96/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de septiembre de 1996 relativa a los requisitos de rendimiento energético de los frigoríficos, congeladores y aparatos combinados eléctricos de uso doméstico.



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En Lituania se aplican aquellos protocolos y regulaciones utilizados en los países miembros de la Unión Europea que afectan al sector de la refrigeración, como son:

x El Protocolo de Kyoto con el cual se pretende reducir las emisiones de gases a la atmósfera.

x El “European Climate Change Programme” (ECCP), relativo al protocolo de Kyoto y los pasos y posibilidades de consecución del mismo.

x El Programa Europeo para el cambio Climático, cuyo estándar europeo EN 378, tiene como objetivo la reducción de los peligros sobre personas y medio ambiente causados por los sistemas de refrigeración.

Todos los protocolos y regulaciones están traspuestos por la Ley lituana IX-1203 de 19 de Noviembre de 2002.

Todas estas medidas tienen como objetivo el control y reducción de los peligros y riesgos inherentes al sector como son las emisiones de gases perjudiciales para la capa de ozono y daños sobre los productos refrigerados.

Además existen una serie directivas importantes para los electrodomésticos relacionadas con el medio ambiente y la gestión de los residuos son:

x Directiva 2002/95/CE de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (conocida como RoHS, “5HVWULFWLRQ� RI� +D]DUGRXV�6XEVWDQFHV”)

x Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



VIII. . ANEXOS

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Savanoriu pr. 206A, 50193 Kaunas

Tel.: (+370-37) 302901

Fax: (+370-37) 793733

http://www.topocentras.lt

Director Comercial: Audrius Asadauskas 0037 650 33 606

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Tel.: (+370-5) 270 60 50

Fax: (+370-5) 270 60 45

E-mail: [email protected]

Director comercial: Ruslan Sharashkin

Tel.: +370-5-270 60 48


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Savanoriu av. 172, 44149 Kaunas

Tel.: (+370 37) 301000

Fax: (+370 37) 301002


http://www.taiplengviau.lt

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6$7(.$�

P. Vileišio g. 18 (2 korp.), LT-10306 Vilnius Tel.: (85) 215 9484, (85) 215 9487 Fax.: (85) 215 9485 www.sateka.lt

E-maiL: [email protected]

Contacto: Rimydas Navickas 0037 685 26244

Distribuidor de electrodomésticos del grupo TEKA.�

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6(18. �35(.<%26�&(175$6��/WG��

Pramones av. 6, Kaunas LT-51500

Tel.: (+370-37) 20 87 15, (+370-37) 30 49 99

Fax: (+370-37) 30 46 05 (+370-37) 30 46 04


http://www.senukai.lt

8QD�GH�ODV�FDGHQDV�PiV�JUDQGHV�GH�FHQWURV�FRPHUFLDOHV�HQ�ORV�3DtVHV�%iOWLFRV��PDWHULDOHV�

GH�FRQVWUXFFLyQ��UHQRYDFLyQ�\�HTXLSDPLHQWR�GHO�KRJDU��

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2*0,26�38/6$6��/WG��

P. Luksio g. 23, 09132 Vilnius

Tel.: (+370-5) 2741799

Fax: (+370-5) 2741795


http://www.ogmios.lt

8QD�GH�ODV�FDGHQDV�PiV�JUDQGHV�GH�YHQWD�GH�HOHFWURGRPpVWLFRV�HQ�/LWXDQLD��



(/(&752/8;��8$%�

Ozo g. 10 a, LT-08200, VILNIUS

+ 370 (5) 2780609

+ 370 (5) 27 80605

[email protected]

www.electrolux.lt

Distribuidor de electrodomésticos de línea blanca del grupo Electrolux. �

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61$,*(��$%�

3UDPRQ V�J��/7- 62001 ALYTUS

Tel: +370 315 56206

Fax: +370 315 56207


Director: Romualdas Raudonis +370 315 56206

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��)(5,$6�

La feria más relevante que se celebra en Lituania en relación al menaje de cocina es la feria HOUSEHOLD, que se celebrará en su próxima edición, del 21 al 23 de Noviembre de 2008 en el recinto ferial Litexpo.

LITEXPO

Laisves ave. 5

LT-04215 VILNIUS

Lituania

Tel: +370-5 2451800

+370-5 2686801

Fax: +370-5 2454511

+370-5 2686826

[email protected]

www.litexpo.lt



��38%/,&$&,21(6�'(/�6(&725�

No existe ninguna publicación del sector del electrodoméstico de línea blanca en Lituania.

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&(&('�/LHWXYD�(XURSRV�EXLWLQHV�WHFKQLNRV�JDPLQWRMX�DVRFLDFLMD�

Pramones gatvé 6 LT-62175 ALYTUS Lituania Tel: +37 069836530 Fax: +37 052780605

Contacto� Deimantas KIRLYS Email:�'HLPDQWDV�.LUO\V#HOHFWUROX[�OW

El &(&(' es una DVRFLDFLyQ con sede en Bruselas integrada. por fabricantes de electrodomésticos y asociaciones de comerciales. En la que se encuentran entre otras empresas Snaige.

��275$6�',5(&&,21(6�'(�,17(5e6�

LITHUANIAN DEVELOPMENT AGENCY

AGENCIA DE DESARROLLO LITUANA

Sv.Jono st. 3

LT-01123 VILNIUS

Lithuania

Tel.: (+370 5) 262 7438

Fax: (+370 5) 212 0160

[email protected]

www.businesslithuania.com

LITHUANIAN CONFEDERATION OF INDUSTRIALIST

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS LITUANOS

A.Vienuolio str. 8

LT-01104 VILNIUS

Lituania

Tel.: +370 5 2125217



Fax: +370 5 2125209

[email protected]

www.lpk.lt

ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO DE LITUANIA

J. Tumo-Vaizganto str. 9/1-63ª

LT-2001 VILNIUS

Lituania

Tel.: +370 5 261 2102

Fax: +370 5 261 2112

www.chambers.lt

[email protected]

Director General: Mr. Rimas Varkulevicius, [email protected]

Dpto. de Información: Mr. Auridas Skibiniauskas, [email protected]

Documents

El mercado de los electrodo- mésticos de línea blanca … · De la figura destacamos un descenso de la población del 2,28%, principalmente consecuencia de la emigración de los