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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

El mercado de la confección textil en El Sal-vador

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Este estudio ha sido realizado por Elena Martín Olalla bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-cial de la Embajada de España en El Salvador Febrero, 2007

El mercado de la confec-ción textil en El Salvador

EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN TEXTIL EN EL SALVADOR


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ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

II. INTRODUCCIÓN 7 1. Subsectores relacionados 10

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 12 1. Análisis cuantitativo 12

1.1. Tamaño de la oferta 12 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 16

2. Análisis cualitativo 25 2.1. Producción ¡Error! Marcador no definido. 2.2. Obstáculos comerciales 26

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 31 1. Análisis cuantitativo 31

1.1. Canales de distribución 31 1.2. Esquema de la distribución 32 1.3. Principales distribuidores* 33

2. Análisis cualitativo 34 2.1. Estrategias de canal 34 2.2. Estrategias para el contacto comercial 35 2.3. Condiciones de suministro 37 2.4. Promoción y publicidad 38 2.5. Tendencias de la distribución 38

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 40 1. Tendencias generales del consumo 40

1.1. Factores sociodemográficos 40 1.2. Factores económicos 40 1.3. Distribución de la renta disponible 41 1.4. Tendencias sociopolíticas 42 1.5. Tendencias culturales 42 1.6. Tendencias legislativas 42

2. Análisis del comportamiento del consumidor 42 2.1. Hábitos de consumo 42 2.2. Hábitos de compra 44

3. Percepción del producto español 44



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VI. ANEXOS 46 1. Informes de ferias 46 2. Listado de direcciones de interés 46 3. Bibliografía 47



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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El Salvador ofrece una economía abierta, lo que facilita la entrada de inversión extranjera. De hecho, ha adoptado una serie de medidas destinadas a favorecer las relaciones económicas con otros países, tales como, Tratados de Libre Comercio o la adopción del dólar como moneda de curso legal. Además, la si-tuación geográfica del país le da una ventaja natural ya que, se encuentra en el centro de América.

El 2006 ha sido el año de la recuperación económica del país, se ha alcanzado un crecimiento del Pro-ducto Interior Bruto (PIB) del 4,2%, cifra que no se alcanzaba desde 1997. Esta mejora se ha debido principalmente al buen desempeño de sectores como el agroalimentario, el turismo y las exportaciones no tradicionales. Sin embargo, la composición de las exportaciones salvadoreñas ha cambiado. La ma-quila, principal componente de las exportaciones, ha caído en un 10,7%, pasando a ser un 46% de las mismas, igualándose con las exportaciones de productos no tradicionales. La eliminación de las cuotas a la exportación y la consecuente entrada de China en el panorama internacional, ha provocado una di-versificación de las exportaciones y una reestructuración del sector textil y de confección.

Dentro de la confección textil, El Salvador exporta un 95% de lo que produce al mercado norteamerica-no, por lo tanto, los acuerdos que se han ido firmando con el país han marcado la pauta de actuación a lo largo de los años. Con la ICC (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) e incluso con la posterior amplia-ción de las condiciones (CBTPA, Ley de Asociación Comercial EEUU - Cuenca del Caribe), El Salva-dor estaba limitado a la maquila, es decir, básicamente se dedicaba al corte y a la confección de las prendas. Sin embargo, debido a la entrada en vigor del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Centroamérica) en marzo del 2006 y a las nuevas exigencias internacionales, el país se en-cuentra inmerso en un período de cambio y de adaptación, para pasar de la maquila a la industrializa-ción.

Las empresas salvadoreñas están empezando a hacerse cargo de toda la cadena de valor textil, desde el diseño hasta el consumidor final. Se esta produciendo una verticalización del sector para hacer frente a la nueva realidad internacional, que exige ofrecer el paquete completo y rapidez de mercado. En este momento, sólo entre un 25 y un 30% de las empresas ofrecen el paquete completo, porque exige un en-deudamiento mayor y no todos los empresarios lo pueden sufragar en estos momentos.

El Salvador necesita aprovechar las nuevas ventajas competitivas creadas y adaptar su producción para ser competitivo internacionalmente. Por ello, esta comenzando a valorar diferentes aspectos:



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- Cercanía a su mercado principal, EEUU. El país esta invirtiendo para mejorar su conectividad: mejora del Puerto de la Unión, construcción del Canal Seco y, a partir del 2007, construcción de la Carretera Longitudinal del Norte.

- Reducción de los ciclos de producción y distribución, para ofrecer velocidad al mercado.

- Fabricación de productos donde ha adquirido alguna ventaja con el CAFTA:

- Pijamas, sujetadores, calzoncillos tipo boxer, etc que, con la Regla de Transferencia Simple, sólo con el ensamblaje en el país adquieren la condición de prendas salvadoreñas.

- Fibra sintética que tiene un arancel del 0% para entrar en EEUU, mientras que la fibra sintéti-ca de Asia tiene un arancel del 32% para entrar en EEUU.

- Ocupación de nichos de alto contenido en moda y alta rotación, así como nichos en los que existe una gran demanda estadounidense, como son los suéteres.

Las mayores limitaciones del país son la escasez de materias primas, de tela salvadoreña, y la falta de fabricación de maquinaria textil. Lo que, a su vez, puede considerarse una oportunidad de inversión. El Salvador también necesita atraer nuevas inversiones que incluyan a las empresas ya establecidas para consolidar una cadena de producción más fuerte, más estable y con mayor valor añadido. Según algu-nos expertos, el país necesita atraer, al menos, dos textileras grandes para integrarlas en el proceso tex-til y aumentar así su competitividad. También se debe apostar por el paquete completo, así como dar el apoyo financiero necesario a los empresarios para que sea factible. Con todo esto, no se pretende in-crementar las exportaciones a corto plazo, sino incrementar el valor agregado de los productos para que, a su vez, incrementen su valor unitario.

Por lo tanto, El Salvador puede ser una plataforma para vender en el mercado norteamericano. Sin em-bargo, otra opción es la de establecer tiendas de ropa en el país para abastecer al mercado salvadoreño. Se pueden encontrar tiendas españolas en el país, es el caso de Zara, Berskha, Pull and Bear, Mango, Artesanos Camiseros y De Barcelona; todas, excepto De Barcelona, entraron mediante franquicia, prin-cipalmente, para reducir los riesgos de entrar en un mercado nuevo y desconocido. La aceptación de es-tas marcas ha superado las expectativas iniciales, porque tienen siempre lo más nuevo en las tiendas. Los gustos de los salvadoreños están madurando y cada vez la ropa “de estilo europeo” gusta más, por lo tanto, aunque siguen influenciados por la moda norteamericana, la moda europea esta entrando con fuerza en el país.

Otra alternativa es vender ropa sin marca a grandes almacenes para que ellos la vendan bajo sus propias marcas. Esta táctica, por ejemplo, ya es utilizada por los almacenes Simán, uno de los más importantes del país. Por último cabe decir que, el pasado 8 de febrero, se celebró la primera edición de Centroamé-rica Moda, donde se die ron cita personalidades de la alta costura de la región y de España.



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I. INTRODUCCIÓN

La población activa de El Salvador supera los 2,8 millones de personas y más de 1/6 se emplea en el sector manufacturero. El sector textil y de confección es de vital importancia en la economía de El Sal-vador. Hasta el 2004 este sector suponía un 60% del total de las exportaciones, un 66% de la fuerza la-boral en la industria manufacturera y entre el 8% y el 10% de su fuerza laboral (fuente USITC). Sin embargo, con la entrada de China en la OMC y la consiguiente eliminación de las barreras para entrar en el mercado estadounidense, la situación ha cambiado y ahora, el sector se encuentra en un período de readaptación, como se verá a continuación.

Entender la cadena de valor de la industria textil y de confección es fundamental para entender la com-plejidad del sector y los cambios que ha habido a lo largo de los años.

CADENA DE VALOR

DISEÑO DESARROLLO

PRODUCTO

FIBRA HILO TEXTIL CORTE CONFECCIÓN

(maquila)

EMPAQUE TRANSPORTE MERCADO

FINAL

El Salvador exporta un 95% de su producción a Estados Unidos, por lo tanto, los acuerdos con el país han marcado la tendencia de la industria. Tanto es así que la economía salvadoreña es totalmente vulne-rable ante el comportamiento de la economía norteamericana (que, actualmente, se encuentra en una etapa de menor crecimiento económico).

A principios de los 80, se firmó la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, ICC, que básicamente obligaba a El Salvador a importar materia prima de EEUU, para después dedicarse principalmente a la confección y en menor medida, al corte (este proceso es denominado maquila), dejando de lado los demás eslabo-nes de la cadena de valor.

Con el CBTPA (Ley de Asociación Comercial EEUU - Cuenca del Caribe), firmado en el 2000, se am-pliaron las concesiones, abarcando textil, corte y confección. Sin embargo, sólo se permitía el tejido de punto (no el tejido plano) y siempre y cuando, el hilo proviniera de Estados Unidos. Además, se utiliza-ba un 17% de accesorios como botones o hilo, de procedencia regional.

Finalmente, se aprobó el CAFTA, que es un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Cen-troamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). En El Salvador, entró en vi-



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gor en marzo de 2006 y permite que las prendas de vestir de América Central sean exportadas a los Es-tados Unidos sin pagar impuestos a la importación, es decir, aranceles.

Con el CAFTA, se pasó del maquilaje a industrialización, es decir, se dio la posibilidad de abarcar toda la cadena de valor, incluyendo el diseño. Se ha tomado la norma de “hilaza en adelante”, lo que permite a El Salvador importar fibras de cualquier parte del mundo, tanto naturales como sintéticas. De esta manera, se puede ofrecer el “paquete completo”, que es el modelo de compras que se exige en el sector actualmente y, en concreto, Estados Unidos.

En el Full Package o paquete completo, un fabricante local recibe del comprador las especificaciones para las prendas de vestir y, es el proveedor el responsable de adquirir los insumos y realizar y/o coor-dinar todas las etapas de proceso productivo: la compra de textiles, el ensamble de prendas, el lavado, etc. Además, se ha establecido el Speed to Market o Rapidez de Mercado, para los productos de moda y de temporada, ya que son segmentos de rápida rotación comercial. Los eslabones más importantes para el país han sido siempre los de textil, corte y confección, sin embargo sólo suponen un 35% del tiempo y del coste total.

El cambio de maquilaje a industrialización, no es un proceso inmediato y, por eso, el país se encuentra inmerso en un período de cambio. Uno de los cambios más importantes que tiene que afrontar el sector es que, en el paquete completo, quien compra la tela es el maquilero y, por lo tanto, es él quien tiene que hacer frente al coste de la misma. El endeudamiento ha pasado de un 25-30% a un 85%, por lo tan-to se necesita de un mayor apoyo del sistema financiero, porque de otra manera, no todos los empresa-rios se lo podrán permitir. Actualmente, sólo entre un 30-40% de las fábricas de confección trabajan ya con el Full Package, aún queda mucho por hacer para poder hablar, realmente, de la industrialización del sector.

La aparición de China en los mercados internacionales, ha provocado un gran nerviosismo en el sector textil y de confección, sin embargo, las previsiones alarmistas que hablaban de un desastre total, no se están cumpliendo. Aún así, si que se ha producido una disminución de los empleos en el sector. Los datos más recientes señalan que, durante el período abril 2005 y abril 2006, hubo una reducción de unos 8.000 puestos de trabajo en el sector textil y de confección. La causa principal fue la reducción del 10,7% de las exportaciones del sector maquila, derivada de la apertura de China.

También ha influido en la caída la activación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Es-tados Unidos. El Salvador fue el primero en ponerlo en funcionamiento, sin embargo tuvo que pagar impuestos cuando utilizaba telas e insumos de otros países. Afortunadamente, se ha aprobado un pago retroactivo para la devolución de tales impuestos.

Como se puede observar en la tabla, las exportaciones en la maquila siguen a la baja desde el 2005:



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AÑO

Exportaciones maqui-

la/Exportaciones totales

2001 1,65%

2002 1,78%

2003 1,87%

2004 1,92%

2005 1,81%

2006 1,51%

Fuente: Banco Central de Reserva, 2006

Gracias a que El Salvador ha sabido aprovechar sus ventajas competitivas, el impacto de China no ha sido tan devastador como se esperaba. Las ventajas competitivas del país son:

- Cercanía al mercado norteamericano.

- Velocidad de mercado (speed to market), gracias a las compañías virtualmente integradas.

- Diferenciación, dedicándose a productos como:

- Productos beneficiados con el CAFTA. Según la Regla de Transferencia Simple, los produc-tos como pijamas, sujetadores o calzoncillos tipo bóxer serán salvadoreños simplemente con el ensamblaje.

- Fibras sintéticas. Las provenientes de Asia para el mercado norteamericano soportan un aran-cel de un 32%; mientras que si provienen de Centroamérica para EEUU el arancel es de 0%.

- Productos con contenido de moda, de alta rotación y con reabastecimiento rápido.

El Salvador esta cambiando los productos de baja y mediana complejidad por otros de alto contenido en moda o rápida rotación y se ha centrado en nichos de mercado que le ofrecen una ventaja competitiva. Pero, no hay que olvidar, su limitada capacidad de actuación por estar tan centrado en el mercado de Estados Unidos.

La nueva estrategia de El Salvador no esta enfocada a aumentar los volúmenes de exportación inmedia-tamente, sino que pretende que la industria se dedique a productos de mayor valor agregado, buscando los nichos adecuados. Se pretende potenciar los “repedidos”, es decir, el reabastecimiento de un cliente con un mismo producto, y la conversión de la maquila al paquete completo, lo que permitirá la venta de productos más sofisticados, más complejos y con un valor superior por unidad vendida.

Otro tema a tener en cuenta, es la dependencia de El Salvador de las importaciones en materias primas, sobre todo en telas de algodón, partes de prendas de vestir y de telas de fibras sintéticas. Solamente, en-tre un 5% y un 7% de la tela utilizada proviene de la industria textil salvadoreña. Existen 16 producto-res de tela, de los cuales 14 son salvadoreños y 2 de propiedad asiática. En término medio, los produc-tores de tela salvadoreña no suministran más de un 20% a ninguno de sus clientes. Todo esto, limita su autonomía a la hora de hacerse cargo de toda la cadena de valor. Además, depende en un 100% de la maquinaria textil porque no se produce en el país sino que se importa, principalmente de EEUU.



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Los puntos que más han afectado a la maquila han sido:

- El traslado de inversiones a países con costos más bajos, como China, Nicaragua, India y Pa-kistán.

- La finalización del acuerdo multifibras y la reducción de la demanda estadounidense de vestua-rio.

- El alto costo de la energía eléctrica, que este año se incrementó en un 22%.

- El precio de los fletes marítimos y terrestres.

- Los gastos en seguridad en el transporte.

- La falta de una banca que apoye a la maquila.

- El aumento del precio de los alquileres.

La producción se realiza en las maquilas y recintos fiscales (que abarcan los parques industriales y los recintos fiscales), de hecho, más del 90% del negocio generado en zonas francas pertenece al sector tex-til y de confección. Actualmente existen 16 zonas francas operativas que generan cerca de 75.000 em-pleos. Hay una gran incertidumbre en el sector de la maquila porque la Organización Mundial del Co-mercio (OMC) pretende desmantelar los beneficios de las zonas francas a partir del 2008, lo que podría provocar que muchas empresas instaladas en zonas francas buscaran otros países que ofrezcan más be-neficios.

Por esta razón, esta en proceso la Ley de Servicios que pretende separar la actual ley de zonas francas. Además, El Salvador, junto a 14 países más, esta gestionando con la OMC una prórroga, para desman-telar los beneficios de las zonas francas de 10 años.

En el caso del comercio con Europa, la Unión Europea ha ratificado la permanencia del país en el Sis-tema Generalizado de Preferencias (SGP Plus) que estará vigente desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2008. El SGP Plus otorga beneficios especiales a aquellas naciones que cumplan con las convenciones internacionales, derechos humanos, buena gobernanza y otras características. Me-diante este esquema se exportan muchos de los productos a Europa, entre ellos los textiles. Además, se ha abierto la puerta a la negociación de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que ayudaría a la exportación , entre otros productos, de ropa. Europa es, después de Centroamérica y EEUU, el mer-cado con mayor potencial para El Salvador.

1. SUBSECTORES RELACIONADOS

La cadena productiva del sector textil y confección se descompone en:

Fibra: tanto sintética como natural. Representa casi el 15% del total de la cadena productiva (lycra, ny-lon o poliéster y su combinación con fibras naturales como algodón). La fibra natural se importa en un 100%; sin embargo, se ha reactivado el cultivo de algodón con el objetivo de abastecer el 9% de la de-manda local.

Hilos : El desarrollo tecnológico en El Salvador es muy lento aún.

Textiles: Más del 90% de las telas son importadas. El tejido puede ser plano o de punto.

Confecciones: es el eslabón más importante de la cadena y el mayor contribuyente de la Balanza Co-mercial de El Salvador. Es la fase que tira al resto de eslabones en la cadena productiva. Sus niveles de productividad alcanzan estándares internacionales; sin embargo, es prioritario hacer cumplir los requisi-



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tos de Full Package y Speed to Market. Se espera que, para el 2007, entre el 80% y el 90% de las em-presas textiles de El Salvador apliquen el paquete completo.

El presente estudio de mercado tiene por objeto los productos de las secciones 61, 62 y 63 del sistema armonizado (SA), que se corresponden los capítulos 61, 62 y 63 del TARIC:

61: PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO.

62: PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO DE PUNTO.

63: LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS, JUEGOS, PRENDERÍA Y TRAPOS

A continuación se muestran, los capítulos más importantes del presente estudio de mercado:

61:

6107 SA-2002 Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños.

6108 SA-2002 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachos, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.

6109 SA-2002 Camisetas y camisetas interiores de punto.

6110 SA-2002 Suéteres, jerseys y chaquetas, chalecos y artículos similares de punto.

6115 SA-2002 Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, in-cluso para varices, de punto.

6117 SA-2002 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios) de vestir, de punto.

62:

6203 SA-2002 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños.

6204 SA-2002 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o ni-ñas.

6205 SA-2002 Camisas para hombres o niños.

6206 SA-2002 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas.

63:

6302 SA-2002 Ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina.

6309 A-2002 Artículos de prendería.



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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

El 2006 ha sido el año en el que se han dado señales claras de recuperación de la economía salvadoreña. El Producto Interior Bruto (PIB), se situó en un 4,2%, un nivel que no se alcanzaba desde 1997. Gracias al CAFTA, las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales crecieron en un 107%, lo que implica que las exportaciones salvadoreñas han cambiado y se han diversificado. Anteriormente, la maquila era el principal rubro exportado, sin embargo, actualmente, constituye un 46% del total de las exportaciones.

En el 2006, las exportaciones de productos no tradicionales tuvieron un mayor crecimiento, situándose a la par de la maquila, con un 46%; mientras que las tradicionales crecieron un 8%. Las exportaciones de maquila disminuyeron, como se ha señalado anteriormente, en un 10,7%.

Principales productos

Como se podrá ver más adelante, dentro de la confección, los principales productos que exporta el país son los suéteres, jerséis, rebecas y chalecos de punto, si bien es verdad que esta partida ha crecido enormemente en los últimos dos años, mientras que antes, su peso dentro de las exportaciones totales, era irrelevante. La razón de este crecimiento tan espectacular es el nuevo posicionamiento de El Salva-dor en nichos de moda y alta rotación, gracias a la nueva normativa sobre las materias primas del CAFTA.

Le siguen productos exportados tradicionalmente como son las camisetas, la ropa interior y de baño de hombres y niños, la ropa de cama, mesa y cocina y los pantalones, trajes, vestidos y faldas de mujeres y niñas. Estos productos representan el 73,6% del total de las exportaciones en el 2005, por lo tanto, es un mercado concentrado en un grupo reducido de productos. Y, como se ha señalado anteriormente, el des-tino principal de las exportaciones es Estados Unidos, que acapara un 95%.

De estos datos se puede concluir que El Salvador esta cambiando, aunque lentamente, a nichos de pro-ductos con un mayor valor añadido, de moda o de rápida rotación/ciclos cortos para adaptarse a las nuevas tendencias imperantes en el mercado y para diferenciarse de China que se caracteriza por los ba-jos costes de producción, prendas sin marca y de media o baja calidad.



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Proveedores

El Salvador ha dependido siempre de las importaciones en materias primas, sobre todo en telas de algo-dón, partes de prendas de vestir y de telas de fibras sintéticas. Solamente, entre un 5% y un 7% de la te-la utilizada proviene de la industria textil salvadoreña. Existen 16 productores de tela, de los cuales 14 son salvadoreños y 2 de propiedad asiática. En término medio, los productores de tela salvadoreña no suministran más de un 20% a ninguno de sus clientes.

Sin embargo, en la actualidad, El Salvador se esta especializando en fibra sintética porque tiene una ventaja competitiva con respecto a China. De hecho, China paga un arancel del 32% para exportar fibra sintética a EEUU, mientras que El Salvador tiene un arancel del 0%.

Y, aunque el poder de negociación con los proveedores es débil, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se permite el uso del insumo regional para la confección de pren-das que tengan como destino EEUU. Anteriormente, el 80% de los hilos y las telas provenían de Esta-dos Unidos, pero ahora, El Salvador cuenta con otros mercados para abastecerse, lo que le permite estar menos controlado por el mercado estadounidense.

Fuerza laboral

En El Sa lvador hay más de 2,8 millones de personas trabajando y un 1/6 de ellas lo hacen en el sector manufacturero. Esta industria cuenta con 260 compañías, de las cuales, el 60% son de origen nacional y el resto son de origen estadounidense o asiático (Taiwán y Corea).

Con la entrada de China en el panorama internacional se ha reducido el número de empleos, de unos 90.000 se ha pasado a unos 70.000. Afortunadamente, el impacto en la economía global salvadoreña no ha sido tan importante porque esos 20.000 trabajadores se han reubicado en otros sectores como los centros de atención al cliente (call centers) o el sector automovilístico. Sin embargo, el sector de la con-fección textil si que se ha visto perjudicado por la entrada de China.

La producción se realiza en las maquilas y recintos fiscales, de hecho, más del 90% del negocio genera-do en zonas francas es del sector textil y de confección. Actualmente existen 16 zonas francas operati-vas y existen unas 260 maquilas registradas. Según, Jose Antonio Escobar, Presidente de la Asociación de Zonas Francas (Azfes) y nuevo Presidente de la Cámara de la Industria de la Confección y Textiles (Camtex), se necesita atraer nuevas inversiones que integren a las empresas ya establecidas para conso-lidar una cadena de valor más fuerte, más estable y con mayor valor agregado. Además, el país necesita atraer, al menos, dos grandes textileras para que el sector sea competitivo y, por último, se debe apostar por el paquete completo con el consiguiente apoyo del sistema financiero.

Gracias a la entrada en vigor del Tratado, El Salvador se ha convertido en un país que ofrece ventajas competitivas con respecto a otros países en los que todavía no se aplica. Por ejemplo, en el 2005, El Salvador se llevó más de 100 millones de dólares y 9.000 empleos de Guatemala; firmas como SwiftS-pining Mills, Lacoste, Parktex, Art Eles, Decotex, De Moore Co. y TTA, prefirieron El Salvador a Gua-temala por los beneficios que reportaba gracias a la entrada en vigor del Tratado, cosa que no ha suce-dido aún en Guatemala.

Por último, cabe decir que, aunque el CAFTA compromete a todos los países firmantes a hacer cumplir las leyes y reglamentaciones internas sobre trabajadores. No se prevén cambios en la legislación laboral del país, que se caracteriza por la precariedad laboral. Sin embargo, se acaban de ratificar los Convenios de la Organización Mundial del Trabajo sobre el derecho a la sindicalización y a la negociación colecti-



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va para que se le concediera Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus) que estará vigente desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2008.

En El Salvador han existido prácticas encubiertas de flexibilización, que incluyen: imposición de con-tratos temporales, negativa a reconocer pagos por nocturnidad, horas extras y días feriados, congela-miento de facto de los salarios mínimos, discriminación en la contratación por embarazo o historial sin-dical, despidos de trabajadores sindicalizados y organizados del sector público, cambios en la duración de la jornada de trabajo, entre otros.

El siguiente cuadro muestra datos comparativos, a nivel general, del mercado laboral:

Indicador* El Salvador Región OCDE

Índice de dificultad de contratación 33 34,0 27,0

Índice de inflexibilidad en los horarios 40 34,8 45,2

Índice de dificultad de despido 0 26,5 27,4

Índice de rigidez laboral 24 31,7 33,3

Costos por contratar (% de salario) 8,9 12,5 21,4

Costos por despido (salarios semanales) 85,7 59,0 31,3

Fuente: Banco Mundial, 2006 *Cada índice asigna un valor entre 0 y 100, con valores mas altos representando regulaciones más rigurosas. La

rigidez del índice de empleo es el promedio de tres índices.

Inversión

La Inversión Extranjera Directa (IED) en El Salvador, proviene principalmente de Estados Unidos. El flujo de IED de todos los países en operaciones de textiles y prendas de las zonas francas ha crecido.

El crecimiento de la IED ha aumentado por la pronta entrada en vigor del CAFTA. En concreto, en el sector textil, lo que ha pasado es que algunas empresas textiles extranjeras han elegido países donde ya estuviera en vigor en Tratado, desbancando a otros países tradicionalmente importantes, como es el ca-so de Guatemala.

Además, la aparición de China no ha provocado una caída drástica de la IED como se temía. Esto ha si-do porque en las previsiones no se tuvo en cuenta como reaccionarían las grandes compañías estadou-nidenses. Lo que ha sucedido es que los EEUU han decidido consolidar lo que denominan el Hemisfe-rio Sur Cercano, para hacer frente a China. Pretenden fortalecer la producción de materias primas, me-diante la creación de textileras y productoras de elásticos, accesorios, hilos y demás servicios (empa-que, lavandería, etc.). También se han buscado los nichos donde existe una fuerte demanda en EEUU, como es el de los suéteres.

Por poner algunos ejemplos, Sara Lee ha invertido 30 millones de dólares el último año y emplea a más de 4.800 trabajadores en El Salvador, Fruit of the Loom ha invertido 12 millones en corte y confección, otros 6 millones de dólares más en empaque y además emplea a unos 12.800 trabajadores en el país.



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Otras inversiones importantes han sido:

EMPRESA MONTO DE

INVERSION

FECHA FORMA SECTOR ORIGEN

LACOSTE $7 Mill. 2005

Joint Venture -

Nueva Empresa Textil/Confecc. Francia

SWISSTEX $17 Mill. 2005

Joint Venture-

Nueva Empresa Textil/Confecc. Suecia

INSINCA $2,5 Mill. May. 06 Expansión Textil

Japón-El Sal-

vador

YOUNGONE $3,6 Mill. May. 06

Ampliación Insta-

laciones Textil Corea

EXSU COLOMBIA $1 Mill. Textil/Confecc. Colombia

ASHEBORO ELASTICS $3 Mill. Abr. 06 Textil/Confecc. EEUU

ALGODÓN DE STAPLE,

COTTON Y MALLORIE ALEXANDER

$500.000 Jun. 06 Nueva Inversión -

Filial Textil/Confecc. EEUU

CORPORACIÓN REY $100.000 Textil/Confecc. Perú

ELDER

MANUFACTURING QUALITY

$2 Mill. Textil/Confecc. EEUU

CUPID FOUNDATIONS N/A Jun. 06 Textil/Confecc. EEUU

Fuente: Elaboración propia, 2006.

Un 54% del capital de las maquilas es de origen salvadoreño y el resto de origen asiático, estadouniden-se o mixto. Un dato muy importante es que el 80% de las exportaciones realizadas por el sector es reali-zado por 26 empresas; las cuales representan nada más que el 14,5% del total de las empresas naciona-les en el sector de la confección. Además, El Salvador difiere de sus países vecinos en que más de la mitad del capital es de origen local, mientras que en otros países prima el capital extranjero.

Como se puede observar en la tabla siguiente, la maquila esta perdiendo peso dentro de la IED desde el 2003. El aumento de las exportaciones chinas hacia el principal mercado de El Salvador, Estados Uni-dos, ha hecho que las exportaciones salvadoreñas hayan caído en un del 10,7%. Y también, como se ha señalado anteriormente, porque la inversión se esta realizando en otros eslabones de la cadena de valor:



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IED * 2002 2003 2004 2005 2006

Maquila 192,7 263,3 294,7 298,9 297,7

Total 2.460 2.589,2 2.996,1 3.420,2 3.581,9

Porcentaje % 7,83% 10,17% 9,84% 8,74% 8,31%

Fuente: BCR, 2006 *Cifras en millones de dólares

IED española:

Las inversiones de España han pasado de $120 millones de dólares a $186 millones de dólares a sep-tiembre de 2005. De hecho, en el 2005, un 6% de la inversión extranjera provino de España. Sin embar-go, en los últimos años, no ha habido inversión directa de España a El Salvador en materia de confec-ción textil.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

La sección XI versa sobre las Materias Textiles y sus Manufacturas, El Salvador, importa más de lo que exporta y esto es debido a que sólo el 5% de su producción se queda en el mercado local. Ahora bien, mientras que las importaciones crecen paulatinamente cada año, las exportaciones se han reducido en el último período debido principalmente a la entrada de los textiles chinos en Estados Unidos.

SECCIÓN XI: MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS*

AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO

2001 203 146 -57

2002 201 157 -45

2003 217 157 -60

2004 250 223 -27

2005 265 202 -62

Fuente: Sieca, 2006 *Todas las cifras están expresadas sin maquila y en millones de dólares

La siguiente tabla muestra el peso de las importaciones y exportaciones del capítulo XI dentro de las importaciones y exportaciones totales de El Salvador. Aquí se puede observar que el peso relativo de las exportaciones de confección textil es mayor que el de las importaciones en el cómputo total (aunque las exportaciones de confección textil sean inferiores a las importaciones).

AÑO* IMPORT.

TOTALES

IMPORT.

CAP. XI % EXPORT.

TOTALES

EXPORT.

CAP. XI %

2001 3.866 203 5,25% 1.213 146 12,04%

2002 3.902 201 5,15% 1.238 157 12,68%

2003 4.375 217 4,96% 1.255 157 12,51%

2004 4.891 250 5,11% 1.474 223 15,13%

2005 5.380 265 4,9% 1.658 202 12,18%



17


En las siguientes tres tablas se puede observar la evolución de los capítulos 61, 62 y 63, en los últimos 5 años completos. El capítulo más relevante para el comercio exterior de El Salvador es el 61; como se puede observar en la tabla, las exportaciones han ido creciendo hasta llegar casi a duplicarse en el últ i-mo año estudiado, mientras que las importaciones se han mantenido en cifras similares en todo el pe-ríodo. Se puede apreciar también, una reducción en el 2005 con respecto al 2004 que coincide con la irrupción de China en los Estados Unidos.

CAP. 61: PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, DE

PUNTO*

AÑO IMPORT. EXPORT. SALDO

2001 19 57 38

2002 20 70 50

2003 25 71 46

2004 24 119 95

2005 27 108 82


Las prendas no de punto, son las menos importantes en las exportaciones del país, de hecho, las impor-taciones son mayores que las exportaciones en todos los años y, por la tanto, el saldo comercial es siempre negativo. El único año en que el saldo disminuyó fue en el 2004, debido a un aumento de las exportaciones mayor que el aumento de las importaciones.

CAP. 62: PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, EXCEPTO DE

PUNTO*


2001 34 15 -18

2002 46 14 -32

2003 51 11 -40

2004 53 18 -35

2005 59 15 -44


El capítulo 63, es el que tiene unas cifras de exportaciones e importaciones más cercanas entre sí, arro-jando un saldo positivo, excepto en el último año estudiado, el 2005. Esto es debido, de nuevo, a la irrupción de China, que ha provocado que la industria de El Salvador se reestructure y vire hacia pro-ductos de mayor complejidad.



18

CAP. 63: DEMÁS ART. TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERÍA Y TRAPOS*


2001 17 21 4

2002 13 23 11

2003 15 27 12

2004 17 28 10

2005 24 21 -3


Una vez estudiados los capítulos por separado, es importante ver el peso relativo de cada uno en el cómputo global. Desde el punto de vista de las importaciones, el capítulo más relevante es el 62 “Pren-das de vestir y complementos de vestir no de punto”. Y, desde el punto de vista de las exportaciones, el capítulo más importante es la 61 “Prendas de vestir y complementos de vestir de punto”.

*IMPORTACIONES 2001 2002 2003 2004 2005

XI Materias textiles y sus

manufacturas 203 201 217 250 265

61 Prendas de vestir y

complementos de vestir de

punto 19 20 25 24 27

% con el Capítulo XI 9,36% 9,95% 11,52% 9,60% 10,19%


complementos de vestir no

de punto 34 46 51 53 59


63 Demás artículos textiles

confeccionados, juegos,

trapos y prendería 17 13 15 17 24





19

*EXPORTACIONES 2001 2002 2003 2004 2005

XI Materias textiles y sus

manufactura 146 157 157 223 202


complementos de vestir de

punto 57

70 71 119 108

% de la Partida XI 39,04% 44,59% 45,22% 53,36% 53,47%


complementos de vestir no

de punto 15 14 11 18 15

% de la Partida XI 10,27% 8,92% 7,01% 8,07% 7,43%

63 Demás artículos textiles

confeccionados, juegos,

trapos y prendería 21 23 27 28 21

% de la Partida XI 14,38% 14,65% 17,20% 12,56% 10,40%


Los capítulos 61, 62 y 63 tomados juntos tienen un peso dentro de las importaciones de materias textiles y sus manufacturas de 34,48% en 2001, 39,3% en 2002, 41,94% en 2003, 37,6% en 2004 y de un 41,5% en 2005. Y, en el caso de las exportaciones las cifras son 63,70%, 68,15%, 69,43%, 73,99% y 71,29% respectivamente. Por lo tanto, los capítulos 61, 62 y 63 son los más importantes dentro de las “Materias textiles y sus manufacturas”.

Una vez analizados los capítulos, es necesario analizar las partidas más importantes. En el caso de las importaciones, la partida más importante es la 6204 “Trajes, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, pan-talones para mujeres/niñas”. De las 10 partidas más importantes, lo que más destaca es que existe un crecimiento paulatino a lo largo de los 5 años estudiados, sin variaciones en la importancia de cada una.



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TOP TEN de importaciones*

PARTIDA DEFINICIÓN 2001 2002 2003 2004 2005

6204 Trajes, conjuntos, chaque-tas, vestidos, faldas, panta-

lones para mujeres/niñas 9 15 15 16 18

6203 Trajes, conjuntos, chaque-

tas, pantalones para hom-bres/niños 8 10 11 12 13

6309 Artículos de prendería 7 6 6 8 13

6206 Camisas, blusas y blusas camiseras para muje-

res/niñas 5 6 8 8 10

6205 Camisas para hom-bres/niños 5 6 7 7 7

6302 Ropa de cama, mesa, toca-

dor o cocina 4 4 5 5 7

6108 Combinaciones, enaguas,

bragas, camisones, pijamas

de punto para mujeres/niñas 4 4 4 5 5

6106 Camisas, blusas, blusas

camiseras de punto para

mujeres/niñas 1 3 3 3 5

6115 Calzas, pantys, medias, leo-

tardos, calcetines de punto 4 3 7 4 4

6109 Camisetas y camisetas inte-riores de punto 2 3 3 4 4

TOTAL 49 60 69 72 86

Fuente: Sieca, 2006 *Todas las cifras están expresadas sin maquila y en millones de dólares.

Sin embargo, en el caso de las exportaciones, las variaciones han sido grandes. La partida más impor-tante actualmente, la 6110 “Suéteres, jerséis, rebecas, chalecos de punto”, que son productos de una mayor complejidad. Ha crecido enormemente a partir del 2004, debido a la ocupación de nichos de mercado donde se tiene una ventaja competitiva respecto a China. Ha sucedido lo mismo con la partida 6107 “Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas de punto para hombre/niño”, porque gracias a la Regla de Transferencia Simple del CAFTA, estos productos se convierten en salvadoreños sólo con el ensamblaje dentro del país.



21

Top Ten Exportaciones*

PARTIDA DEFINICIÓN 2001 2002 2003 2004 2005

6110 Suéteres, jerséis, rebecas, chalecos de punto 1 2 1 23 32

6109 Camisetas y camisetas in-

teriores de punto 13 15 14 35 31

6107 Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas

de punto para hombre/niño 3 4 3 16 20

6302 Ropa de cama, mesa, to-

cador o cocina 18 19 24 22 16

6104 Trajes, conjuntos, chaque-tas, vestidos, faldas y pan-

talones de punto para mu-

jer/niña 3 2 2 13 7

6108 Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pija-

mas de punto para muje-

res/niñas 15 20 26 7 6

6103 Trajes, conjuntos, chaque-tas, pantalones de punto

para hombre/niño 3 4 4 6 5

6115 Calzas, pantys, leotardos,

medias, calcetines de pun-to 8 6 6 4 4

6207 Calzas, pantys, medias,

leotardos, calcetines de

punto 1 1 1 1 3

6204 Trajes, conjuntos, chaque-tas, vestidos, faldas, panta-

lones para mujeres/niñas 2 2 3 2 2

TOTAL 67 75 84 129 126

Fuente: Sieca, 2006 *Todas las cifras están expresadas sin maquila y en millo nes de dólares

Comercio bilateral con España

En este apartado se va a tratar el tema de las exportaciones y las importaciones que realiza España a El Salvador. El país ha suscrito Acuerdos Bilaterales de Inversión con diversos países, entre ellos España (1995).



22

Como se puede observar en la tabla, España exporta principalmente productos del capítulo 62 “Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excepto De Punto”, aunque su peso esta cayendo en benefi-cio del capítulo 61 “Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto”. En el último año analizado, las cifras de las exportaciones de estos dos capítulos están bastante próximas. Mientras tanto, el capítulo 63 “Los Demás Artículos Textiles Confeccionados, Juegos, Prendería y Trapos” mantiene sus valores en los 5 años estudiados, siendo de baja importancia en el cómputo total de las exportacio-nes españolas.

Exportaciones e importaciones realizadas por España en millones de dólares:

2002 2003 2004 2005 2006 (01-08) *

EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT

Total 3,23 1,39 3,67 1,18 4,71 2,57 5,14 2,99 4,37 4,55

61 0,97 0,01 1,23 0,04 1,72 0,06 2,00 0,07 1,89 2,22

62 2,12 0,09 2,32 0,04 2,89 0,05 2,97 0,21 2,36 0,28

63 0,14 1,29 0,13 1,09 0,10 2,47 0,17 2,70 0,12 2,05

Fuente: Datacomex, 2006 *Datos en millones de dólares

Peso relativo de los capítulos, anualmente evaluado, tanto las exportaciones como las importaciones.

2002 2003 2004 2005 2006 (01-08) *

EXPOR IMPOR EXPOR IMPOR EXPOR IMPOR EXPOR IMPOR EXPOR IMPOR

61 30% 1% 33% 4% 36% 2% 39% 2% 43% 49%

62 66% 7% 63% 4% 61% 2% 58% 7% 54% 6%

63 4% 92% 4% 92% 3% 96% 3% 91% 3% 45%

Fuente: Elaboración Propia con datos de Datacomex, 2006 *Datos en millones de dólares

En las tres tablas siguientes se puede observar el peso relativo en las exportaciones de cada capítulo. Las principales partidas exportadas corresponden a los números 6204 “Trajes, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones para mujeres/niñas”, 6110 “Suéteres, jerséis, rebecas, chalecos de punto” y 6109 “Camisetas y camisetas interiores de punto”.

En el caso de las importaciones, las cifras varían considerablemente, es el capítulo 63 “Los Demás Artí-culos Textiles Confeccionados, Juegos, Prendería y Trapos”, el más importante. Sin embargo, en el 2006, las cifras cambian drásticamente, cae el volumen de las importaciones del capítulo 63 y crece ex-traordinariamente el capítulo 61 “Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto”. Este cambio no se debe a una caída en las importaciones del capítulo 63, que se mantiene, sino en una gran subida de las importaciones del capítulo 61.

Como se puede observar en la siguiente tabla, el motivo del aumento de las importaciones del capítulo 61 en el último año estudiado se debe a la partida 6109 “Camisetas y camisetas interiores de punto”. Del capítulo 62, las partidas más importantes son la 6203 “Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones para hombres/niños” y la 6208 “Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas”, aunque se peso es muy pequeño. Y, por último, del capítulo más importante, el 63, las partidas más relevantes son la 6302



23

“Ropa de cama, mesa, tocador o cocina” y la 6310 “Trapos, cordeles, cuerdas”. De hecho, la partida más importante de todas es la 6302.

Exportaciones e importaciones realizadas por España a El Salvador del capítulo 61 desglosado:

2002 2003 2004 2005

2006

(01/08) Total

Elemento* EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP.

6101 Abrigos, chaq. 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05

6102 Abrigos, chaq. 0,01 0,03 0,04 0,04 0,02 0,13

6103 Trajes y demá. 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04

6104 Trajes sastre. 0,05 0,05 0,05 0,08 0,12 0,35

6105 Camisas punto. 0,04 0,08 0,11 0,10 0,08 0,41 0,01

6106 Camisas, blus. 0,04 0,06 0,21 0,17 0,11 0,59

6107 Calzoncillos,. 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,06 0,03

6108 Combinaciones. 0,05 0,04 0,06 0,05 0,03 0,23

6109 Camisetas y ca. 0,33 0,41 0,04 0,53 0,02 0,68 0,05 0,88 2,21 2,82 2,33

6110 Suéteres, cha. 0,31 0,37 0,51 0,54 0,02 0,33 2,06 0,03

6111 Prendas y com. 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,18 0,01

6112 Conjuntos abr. 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,07

6114 Prendas de ve. 0,08 0,11 0,14 0,23 0,25 0,82

6115 Calzas, leota. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

6117 Complementos . 0,01 0,01 0,03

Fuente: Datacomex, 2006. *Datos en millones de dólares



24


2002 2003 2004 2005

2006

(01/08) Total


6201 Abrigos chaq. 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03 0,20

6202 Abrigos, chaq. 0,04 0,07 0,09 0,09 0,06 0,34 0,02

6203 Trajes, conju. 0,30 0,02 0,39 0,03 0,37 0,02 0,42 0,12 0,36 0,01 1,84 0,19

6204 Trajes, conju. 0,79 0,01 0,96 1,33 0,01 1,41 1,11 5,70 0,05

6205 Camisas para. 0,22 0,30 0,01 0,29 0,26 0,09 0,19 1,25 0,10

6206 Camisas, blus. 0,37 0,35 0,42 0,01 0,31 0,01 0,37 1,82 0,09

6207 Ropa interior. 0,06 0,03 0,07 0,03

6208 Ropa interior. 0,07 0,25 0,32

6209 Prendas de ve. 0,15 0,02 0,05 0,03 0,02 0,26

6210 Prendas de ve. 0,01

6211 Conjuntos de. 0,08 0,04 0,09 0,15 0,09 0,51

6212 Sostenes, faj. 0,07 0,06 0,10 0,09 0,06 0,38

6213 Pañuelos de b. 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 0,22

6214 Chales, pañ. 0,01 0,01 0,01 0,03

6215 Corbatas y la. 0,03 0,02 0,05 0,06 0,03 0,18

6216 Guantes y man. 0,01 0,01

6217 Compl.de vest. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04




25


2002 2003 2004 2005

2006

(01/08) Total


6301 Mantas (exc.m. 0,01 0,02

6302 Ropa de cama. 0,07 0,51 0,05 0,54 0,01 1,98 0,11 2,35 0,04 1,75 0,28 7,53

6303 Visillos, cor. 0,03 0,03 0,01 0,08

6304 Artículos de. 0,02 0,01 0,02 0,06

6306 Toldos, velas. 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,05 0,10

6307 Artíc. materi. 0,03 0,05 0,01 0,06 0,06 0,21 0,01

6310 Trapos de mat. 0,76 0,54 0,47 0,34 0,26 2,74


Se puede concluir que España exporta productos de mayor complejidad de los que importa de El Sal-vador. Los productos importados son de complejidad baja, donde destaca la partida 6302 “Ropa de ca-ma, mesa, tocador o cocina”, mientras que en las exportaciones destaca la partida 6204 “Trajes, conjun-tos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones para mujeres/niñas”. Otro capítulo importante es la 6310 “Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos inservibles”, en El Salvador, la exportación de desperdicios textiles ha aumentado notablemente en los últimos 5 años, porque se han dado cuenta que el reciclaje también da dinero.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La industria de prendas de vestir ha sido una de las propulsoras de la economía salvadoreña en los últ i-mos 20 años. Esta industria ofrece labores muy diversas como son el tejido, bordado, lavado industrial, tinte, acabado, salas de corte y empaquetado, emplea a unas 90.000 personas y ocupa más de 700.000 metros cuadrados de techo industrial.

El crecimiento de la industria y el aumento de los servicios ofrecidos han incentivado las inversiones en el sector. Actualmente, existen unas 260 compañías textiles y de confección, incluyendo muchas marcas reconocidas entre las mejores de la industria de la confección, como por ejemplo, Sara Lee, Levi’s y Liz Claiborne, que pueden contratar su producción externamente y así competir en el mercado. Es más, un 60% de las compañías que operan en El Salvador son de origen nacional, mientras que el 40% restante son de origen estadounidense y asiático (Taiwán y Corea).

Este crecimiento ha obligado a muchas empresas a transitar hacia la oferta del "paquete completo" y “speed to market”. Para ello, es necesario crear una cadena eficaz de abastecimiento mediante centros de distribución que permitan la integración vertical y la sostenibilidad de la industria. La producción ocurre princ ipalmente en las maquilas y recintos feriales. En El Salvador se pueden encontrar 16 zonas



26

francas, donde más del 90% del negocio generado proviene del sector textil y de confección. Una vez confeccionada la ropa, suele viajar vía terrestre a Puerto Cortés en Honduras o Puerto Barrios en Gua-temala.

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos ha mejorado las oportunidades de crecimiento y expansión del sector. Con el Tratado, la regla de origen permite el acceso con arancel 0% a las telas elaboradas en la región con hilaza de la región y también a las prendas elaboradas con esa materia prima.

Además, se abre la posibilidad de realizar operaciones de teñido y acabado en la región y se establecen excepciones a la regla que permiten el uso de hilazas y telas de terceros países, siempre y cuando no existan en cantidades comerciales en los países signatarios (estas se establecen en una lista de poco abasto), así como categorías de prendas que pueden ingresar a Estados Unidos bajo una regla de trans-formación substancial, que implica una simple operación de ensamble en la región, permitiendo que la tela provenga de cualquier país del mundo.

PAÍS CONFECCIÓN TEXTIL ACCESORIOS TOTAL

Guatemala 231 35 147 413

El Salvador 179 15 66 260

Honduras 159 8 31 198

Nicaragua 35 1 1 37

Costa Rica 48 2 5 55

TOTAL 652 61 250 963

Fuente: Proesa, 2006

Las empresas de confección de El Salvador representan un 27,45% del total de Centroamérica, las texti-les un 24,59% y las de accesorios un 26,40%. Lo que resulta más preocupante para la maquila es que haya tan pocas empresas textiles porque le resta efectividad. Dificulta el encadenamiento productivo por la escasez de telas, que es la materia prima principal.

2.2. Obstáculos comerciales

La industria de la confección textil es muy relevante dentro de la economía salvadoreña, por eso es im-portante conocer tanto los riesgos como las oportunidades que ofrece el sector.

El sector esta influenciado por diversas variables exógenas. La primera es la eliminación de las cuotas textiles entre los países miembros de la OMC, así como el fin de los beneficios de las zonas francas a partir del 2008.

El 95% de las exportaciones tienen como destino final los Estados Unidos, lo que hace que aumente el riesgo del sector por su casi inapreciable diversificación. Además, los productos que se han exportado tradicionalmente a este mercado son los que tenían grandes restricciones de cuotas, que actualmente se han liberalizado. Por esta razón, El Salvador se encuentra en un momento de reorientación de su estra-tegia comercial.



27

Normas técnicas de fabricación y homologación.

Tanto las empresas nacionales como extranjeras pueden operar en una zona franca, siempre y cuando estén involucradas en: - La producción, ensamblaje, fabricación, procesamiento, transformación o comercialización de bienes y servicios. - Servicios vinculados con el comercio internacional o regional, tal y como recolección, empaque y desempaque, re-exportación, consolidación de carga, distribución de mercadería y otras actividades en conexión o complementarias a estas.

Regímenes comerciales y fiscales.

Desde 1998 se han ido simplificando los trámites aduaneros en El Salvador. Se creó el “Teledespacho”, un sistema que permite a los importadores y exportadores enviar sus facturas comerciales, conocimien-tos de embarque y conocimientos aéreos de manera electrónica y cualquier día de la semana, al oficial aduanero en El Salvador. También se creó un “Proceso de Autoliquidación” que permite, en la mayoría de los casos, que el importador pueda valorar y pagar los impuestos sin una inspección física.

Los beneficios para personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ocupan los Parque In-dustriales y los Depósitos de Perfección de Activos (Zonas Francas), son:

- Exoneración total de impuestos y demás cargas fiscales a las importaciones de maquinaria y equipo necesario para la producción de productos de exportación. - Admisión libre de impuestos de la materia prima necesaria para la actividad exportadora. - Exoneración total de los impuestos sobre las importaciones de lubricantes y combustibles necesarios para realizar la actividad exportadora, siempre que no se produzcan en el país. -Exoneración del impuesto sobre la renta. - Exoneración total de los impuestos municipales sobre los activos y el patrimonio de la compañía. - Exoneración total de impuestos sobre la transferencia de bienes raíces a ser utilizados en la actividad exportadora. - Venta en el mercado salvadoreño de los bienes y servicios vinculados con el comercio internacional y manufacturados en la Zona Franca; siempre y cuando paguen el impuesto sobre la importación, la renta, y el IVA, además de los impuestos municipales correspondientes sobre el producto final admitido. Para ser nacionalizados, los productos manufacturados o los bienes comercializados del fabricante de texti-les, incluyendo los hilos, deben pagar los impuestos de importación y del IVA, con excepción del com-ponente nacional agregado de los bienes o servicios en cuestión y además los impuestos municipales; y deben contener un mínimo del cincuenta por ciento de componentes nacionales o regionales.



28

Incentivos gubernamentales

Impuesto sobre la importación de materia prima, componentes y bienes de capital 100% exentos

Impuesto sobre la renta 100% exentos

Impuesto sobre las exportaciones -

Impuesto sobre la repatriación de servicios públicos -

Impuesto sobre las ventas 100% exentos

Venta en el mercado local Negociable

Impuestos locales y municipales 100% exentos

Administración de moneda extranjera Libre convertibilidad

Repatriación de capital Sin restricciones

Ley de Reactivación de las Exportaciones Reembolso del 6% del valor FOB para las ex-

portaciones fuera de la región centroamericana

Impuesto sobre bienes raíces -

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técnico Apoyo a los inversionistas

ONI: Oficina Nacional de Inversiones, conduce y

agiliza el proceso legal de las inversiones del

país.

Fuente: Ley de Inversiones, Ley de Zonas Francas

En El Salvador existen 3 impuestos básicos, el de la renta (25%), el de ventas o IVA (13%) y los aran-celes (0%, 5% y 10% para bienes de capital, intermedios y de consumo).

Envase y embalaje:

Las prendas de vestir deben tener la información en una etiqueta permanente en la parte inferior del cuello o cintura o en otro lugar visible. Además, en los productos empacados deben indicarse el tipo de producto y cantidad que contienen. Si se trata de pares, puede presentarse en una sola pieza. Por último, cabe decir que toda la información debe estar en español.

La normativa NSO 59.22.01:02 de Información Comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios ha establecido diferentes pautas :

Elementos del etiquetado:

Información del fabricante e importador.

Composición de las fibras.



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Instrucciones de cuidado: lavado, secado, planchado, blanqueo con leyendas breves y claras, también pueden utilizarse símbolos si se cuenta con autorización pertinente.

Talla de las prendas.

Y, como información obligatoria :

Marca comercial.

Descripción de los insumos (en porcentajes para los mayores del 5% de la masa total).

Tallas (en unidades del sistema internacional).

Instrucciones de cuidado.

País de origen.

Número de identificación tributaria, IVA del fabricante o importador.

La unidad de vigilancia es la Dirección de Protección al Consumidor y el Ministerio de Hacienda.

Garantías de mercancías: protección de marca, productos defectuosos, normativa de se-guridad.

El Salvador pertenece a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y los logros principales que se han alcanzado son:

Ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su Reglamento.

Programa de Cooperación para Consejo Nacional de la Judicatura para formación de jueces en materia de propiedad intelectual.

Negociación del Tratados de Derecho de Marcas de 1994 en su versión revisada, en el marco de la par-ticipación en conferencia diplomática en Singapur durante marzo de 2006.

El Centro Nacional de Registros (CNR) es el ente encargado de registrar y proteger las Patentes, Mar-cas y otros signos distintivos.

Establecimiento (trabas legales y obligatoriedad).

Según establece la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, los trámites de establecimiento de empresa son distintos si se trata de persona natural extranjera o persona jurídica extranjera. Los trámites se pueden ver en http://www.camaral.gob.sv

Transporte.

El Aeropuerto Internacional se encuentra a 30 minutos de San Salvador y es el más moderno de la re-gión y de los mejores de toda Latinoamérica. Tiene conexiones con todo el mundo y tiene capacidad pa-ra 2,5 millones de pasajeros al año.

En el país hay cerca de 3.000 kilómetros de calles pavimentadas y, gracias al mantenimiento permanen-te del Ministerio de Obras Públicas (Programa FOVIAL), se ha convertido en el país con mejores carre-teras de toda Centroamérica. A partir de mediados del 2007, El Salvador recibirá 461 millones de dóla-res de los fondos de la Cuenta del Milenio, 233,5 millones serán para conectividad vial, que incluye la financiación de la Carretera Longitudinal del Norte, de 331 kilómetros desde Metapán a Concepción de Oriente, La Unión. La carretera longitudinal del norte unirá El Salva-



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dor con Guatemala y Honduras y, además, conectará con el Canal Seco que se inau-gurará en el 2008 y será una salida importante hacia el atlántico hondureño.

Por último, en materia marítima, El Salvador cuenta con dos puertos: el Puerto de Acajutla, a 120 kiló-metros San Salvador, y el Puerto de La Unión, situado en la parte oriental del territorio, en el Golfo de Fonseca. En el año 2008, el Puerto La Unión será el atracadero de aguas profundas más moderno y fun-cional de la región. Servirá al lado Pacífico de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica

El Puerto de Acajutla ha recuperado la notoriedad que años atrás perdió, lo que provocó en su día, el traslado de algunas empresas de transporte a Puerto Barrios y Puerto Quetzal en Guatemala, y a Puerto Cortes en Honduras en la zona del Atlántico. Actualmente, es el principal puerto marítimo del país.

Defensa jurídica.

Para favorecer la defensa de la competencia El Salvador ha creado la Defensoría del Con-sumidor y ha aprobado la Ley de Protección al Consumidor, que se encuentra en pleno funcionamiento.

Competencia desleal (ayudas públicas, etc.)

En el tema de competencia, además, existe:

- La Ley de Competencia que entró en vigor en enero de 2006.

- La organización y creación de la Superintendencia de Competencia, que fortalece la transparencia e igualdad en el mercado.

Competidores

En la siguiente tabla se puede observar de qué países se abastece El Salvador de las partidas 61, 62 y 63:

61 62 63

GUATEMALA EEUU EEUU

PANAMÁ GUATEMALA GUATEMALA

EEUU CHINA PANAMÁ

CHINA ESPAÑA CHINA

ESPAÑA COSTA RICA HONDURAS

El Salvador importa principalmente de Guatemala , EEUU, China, España y Panamá, por lo tanto los principales competidores de España en este rubro serían los anteriormente señalados.



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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Normalmente, los grandes distribuidores importan la mayoría de los productos y los grandes almacenes importan directamente de los exportadores o fabricantes. Los grandes distribuidores tienen cadenas de compradores bien establecidas, sin embargo, a veces no dedican el tiempo y los recursos necesarios pa-ra promover productos nuevos o menos conocidos. Los mayores centros de distribución están ubicados en zonas de libre comercio para exportar fuera de la región Centroamericana. Las textileras más repre-sentativas son:

- Duraflex, Textufil y Facalca, dedicadas al tejido de punto.

- Rayones, Hilosa, Insinca e Iusa, dedicadas al tejido plano.

Además, a diferencia de otros países, en El Salvador, muchas textileras se dedican a todo el proceso, hilaza, tejeduría y terminado de tela.

Las importaciones en contenedores entran en El Salvador vía marítima por los puertos de Guatemala y Honduras y vía aérea por el Aeropuerto Internacional de El Salvador en Comalapa.

En El Salvador, existen varias posibilidades a la hora de la distribución:

1. Agente Dependiente : aquella persona encargada de promover, en determinada plaza o región, nego-cios por cuenta del principal. Con domicilio en la República o en el extranjero, y transmitirle las pro-puestas para su aceptación. El agente dependiente esta subordinado al principal.

2. Representante o Distribuidor : aquella persona natural o jurídica que, en forma continua, con o sin re-presentación legal y mediante contrato, ha sido designada por un principal para la agencia -representación o distribución de determinados productos o servicios en el país. Podrá ser en exclusiva o de cualquier otra forma que acuerden las partes.

Cuando el agente representante o distribuidor no actúa por su cuenta y riesgo sino siguiendo instruccio-nes de su principal, no será responsable por el incumplimiento en que éste haya incurrido; su responsa-bilidad se limita, en este caso, al estricto cumplimiento de las instrucciones que reciba del princ ipal. Deben entenderse incluidos en esta modalidad los contratos de corresponsalía y servicios así como otros que no tengan denominación específica.



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3. Agente Intermediario : Los agentes intermediarios no obligan a las partes entre sí. Los contratos que se celebren con intervención de ellos, se comprobarán y ejecutarán conforme a su naturaleza, sin atri-buir a los intermediarios función pública alguna. Pueden ser personas naturales o jurídicas.

El ejercicio habitual de la intermediación requiere autorización de la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles o de la oficina que haga sus veces y el intermediario quedará sujeto a la obser-vancia de las leyes y reglamentos especiales sobre la materia. El intermediario rendirá fianza en la refe-rida Superintendencia o en la oficina que haga sus veces para responder a sus clientes y a terceros de los perjuicios que puede causarles, como requisito previo.

4. Franquicias: ha sido una modalidad de mucho éxito, se inició principalmente en el rubro de comida rápida, pero se ha visto su crecimiento en otros campos.

5. Alianzas Estratégicas y Licencias: En El Salvador, la globalización ha traído esta alternativa de ope-ración mediante la cual se insertan al mercado nacional y regional a través de un proceso de alianza en-tre una firma extranjera y otra local.

6. Oficina de Ventas (Sucursal): La instalación de una oficina de ventas en El Salvador requiere su ins-cripción en el Centro Nacional de Registro como Razón Social, así como también su Registro de Con-tribuyente (IVA), Número de Identificación Tributario (NIT), etc. Este proceso es simplificado con la Oficina Nacional de Inversiones –ONI del Ministerio de Economía, que centraliza los diferentes trámi-tes y agiliza al máximo la habilitación de la empresa.

En general los bienes de consumo masivo son distribuidos eficientemente por un importador local (dis-tribuidor o mayorista) que aprovecha los contactos que tiene establecidos y sus redes de negocios para canalizar los productos al mercado salvadoreño a nivel nacional.

1.2. Esquema de la distribución

Como ya se ha señalado anteriormente, el destino del 95% de las exportaciones textiles es el mercado estadounidense, por lo tanto, una de las posibilidades para las empresas españolas es instalarse en el pa-ís para producir y después exportar la mercancía, principalmente a EEUU. Este mercado se encuentra en una etapa de madurez en lo relativo a las prendas de vestir. Sin embargo, existen nichos de mercado en crecimiento. Hay, básicamente, tres categorías:

OBJETIVO CICLO DE VIDA CUOTA DE

MERCADO

MODA Mujer/niña 10 semanas 35%

TEMPORADA Todos 20 semanas 45%

BÁSICO Hombre/niño Todo el año 20%

Fuente: Elaboración propia con datos del Minec, 2006

Los nichos más apetecibles para El Salvador son los de moda y temporada porque son de rápida rota-ción comercial, lo que exige rapidez de mercado (speed to market) y paquete completo (full package). Además, supone el 70% del mercado norteamericano.



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Según los datos del “Análisis de la Competitividad: Industria de la Confección de El Salvador” del Mi-nisterio de Economía de El Salvador las cadenas de distribución del mercado textil y de confección de Estados Unidos son:

- Tiendas tipo GAP poseen el 26% de participación dentro del mercado.

- Tiendas de descuento tipo Wal-Mart, poseen el 17% de participación dentro del mercado.

- Almacenes, como Nordstron o Macy´s, poseen el 23% de participación dentro del mercado.

- Tiendas del estilo de JC Penny o Sears, poseeen el 15% de participación dentro del mercado.

- Tiendas del estilo de Marshalls o TJ Maxx poseen el 8%.

- Y, por último, los e-tailers poseen el 12% de participación.

Otra opción es abrir tiendas en El Salvador para vender el producto terminado. Como se comentará más adelante, en el caso español, ya existen marcas españolas instaladas en el país, como es el caso de Zara o Mango, por poner algunos ejemplos. La fórmula para establecerse en el país ha sido siempre la mis-ma, mediante franquicia, con un socio fuerte del país.

Por último, también existen grandes almacenes donde se puede alquilar un “corner” (un espacio dentro de la tienda para vender una marca propia) o bien, suministrar ropa sin marca para que se comercialice con la marca privada del gran almacén en cuestión.

1.3. Principales distribuidores

La distribución dentro del mercado salvadoreño se divide en 4 grandes grupos:

- Grandes almacenes, donde se encuentra desde productos de cosmética hasta muebles y ropa de dife-rentes marcas. Los más importantes son Simán, Carrión, Dorian´s y Sanborns.

- Boutiques, de dos clases:

- Franquicias, que se encuentran principalmente en los centros comerciales y es la forma de en-trada más habitual (junto con los distribuidores) para las marcas extranjeras en el país.

-Tiendas locales, que se suelen abastecer de EEUU, México, Colombia o China, siempre vía Panamá.

- Supermercados, donde se pueden encontrar prendas de vestir de calidad baja o, incluso, media. Desta-ca la venta de ropa interior (calzoncillos y sujetadores, por ejemplo) y ropa de casa como toallas. Los más importantes son:

- Super Selectos.

- Híper Paíz.

- Híper Europa.

- La despensa de Don Juan.

- Price Mark.

- El mercado informal, tipo mercadillos (en el centro de las grandes ciudades y en los pueblos), donde se venden productos de baja calidad y de imitación. Provienen principalmente de Asia o de la produc-ción local. Existen casi 20.000 vendedores de este tipo sólo en el centro de San Salvador, el comercio ilegal se centra en estas zonas.



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Los puntos de venta de productos de calidad media o alta se sitúa en las grandes ciudades del país: San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Sonsonete, Soyapango. En las ciudades del norte como Chalatenango o Águilas se venden principalmente prendas de bajo costo, ya que son zonas más rurales.

Las tiendas se encuentran en los centros comerciales, no existen calles comerciales. De hecho, El Sal-vador se ha posicionado como el centro comercial de Centroamérica y vienen personas de países como Guatemala u Honduras simplemente para comprar en los centros comerciales del país. Son varias las razones del éxito, entre ellas se encuentra la situación de inseguridad que vive el país que ha hecho que muchos prefieran realizar sus compras en un recinto cerrado.

La oferta de centros comerciales del país es amplia:

- El Grupo Roble posee, Multiplaza, El Paseo, Metrocentro y Unicentro. Además de la Plaza San Luis y Plaza Metrópolis.

- El Grupo Agrisal posee el Plaza Mundo.

- El Grupo Sol posee Ciudad Merliot.

- Gran Vía pertenece al Grupo Dueñas.

- Las cascadas al Grupo Paíz.

- Y, Galerías al grupo Simán.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

El Ministerio de Economía de El Salvador ha desarrollado un Plan Estratégico y Táctico para el Desa-rrollo Textil y Confección de El Salvador, con motivo de la entrada de productos chinos a los Estados Unidos, sin restricciones. En el Plan se trataron los siguientes asuntos:

- Diagnóstico del Sector

- Conformación de Task Force: Reto Compartido Gobierno y Sector Empresarial

- Plan Estratégico y Táctico, a desarrollarse por Grupos de Trabajo (Gobierno-Sector Empresarial y Academia) sobre estrategias para Empresas Textiles y Confección.

Las características del comercio transfronterizo de El Salvador son:

Carácter de los procedimientos de la exportación (2006) Duración (días) Costo en US$

Preparación de los documentos 4 75

Transporte y manejo interno 13 275

Control técnico y aprobación de la aduana 2 75

Logística portuaria y manejo del terminal 3 90

Totales: 22 515



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Carácter de los procedimientos de la importación (2006) Duración (días) Costo en US$

Preparación de los documentos 10 60

Control técnico y aprobación de la aduana 3 90

Logística portuaria y manejo del terminal 5 90

Transporte y manejo interno 12 275

Totales: 30 515

Documentos de la importación Documentos de la exportación

Conocimiento de Embarque Conocimiento de Embarque

Manifiesto de Carga Certificado de Origen

Certificado de Origen Factura Comercial

Orden de Cobro Formulario de Declaración Aduanera de Importación

Factura Comercial Licencia o Permiso de Exportación

Formulario Aduanero de Costes de Lanzamiento Packing list o Lista de Empaque

Formulario de Declaración Aduanera de Importación Estándares Técnicos/Certificado de Sanidad

Recibo de Intercambio

Licencia de Importación

Packing list o Lista de Empaque

Estándares Técnicos/Certificado de Sanidad

Recibo de Costes de Manipulación Fuente: Banco Mundial, 2006

2.2. Estrategias para el contacto comercial

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador ofrece un sistema para facilitar el contacto comercial:

1- Búsqueda de Contrapartes Comerciales, existen bases de datos como la de donde se puede sacar un listado de empresas salvadoreñas que se ajusten a las necesidades requeridas y donde se incluyen los datos de contacto. 2- Organización de Reuniones de Negocios. Ya sea en el marco de una misión come r-cial o de una visita individual.



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3- Promoción de Oportunidades Comerciales vía Fax automático o correo electrónico Donde se promocionan oportunidades comerciales de forma inmediata y dirigida, contactando específicamente al sector de empresas salvadoreñas de interés, de esta manera las empresas extranjeras pueden promocionar productos o servicios, o bien buscar compradores proveedores salvadoreños.

A continuación, se presentan unas indicaciones para los empresarios que deseen es-tablecer relaciones comerciales en El Salvador:

- Los almuerzos y desayunos de negocios son actividades muy comunes en las agendas de empresa-rios. - Se requiere hacer citas con anticipación, la cual se espera que se cumpla con un margen aceptable de puntualidad. Cualquier contratiempo o atraso que surja será conveniente hacer el aviso correspondiente con la mayor antelación pos ible. - El uso de tarjetas de presentación es importante al momento de atender una reunión de negocios. Prácticamente las reuniones se inician con el intercambio de tarjetas personales. - Es acostumbrado el saludo de mano entre hombres y mujeres. - Contar con los servicios de asesoría de un abogado local es importante, así podrá dar seguimiento a los trámites al momento de formalizar sus operaciones en el país. - En El Salvador es frecuente que ejecutivos de empresas hablen Inglés, sin embargo es preferible que se asegure si es necesario que se haga acompañar de un intérprete a fin de que no haya contratiempos en la comunicación al momento de atender una reunión. - Es conveniente que traiga muestras de sus productos para facilitar la presentación de sus bondades. - Para la vestimenta, en las actividades empresariales es acostumbrado el uso de ropa casual para el día y traje formal para algunas reuniones especiales, indispensable en los eventos durante la noche a menos que se indique lo contrario. - Dentro de la cultura salvadoreña, cultivar relaciones interpersonales es muy importante y en el campo de los negocios conlleva la facilidad de mantener un vínculo comercial satisfactorio.

Condiciones de acceso

No existen barreras de entrada que afecten a los productos manufacturados. Sin embargo, lo que si su-cede en El Salvador es que hay algunas barreras para servicios. Así, por ejemplo, los notarios deben ser salvadoreños y algunos profesionales, como los arquitectos, deben tener una licencia local y pertenecer a una asociación local. El capítulo de CAFTA sobre medidas sanitarias y fitosanitarias señala que los países firmantes aceptan los mecanismos de inspección de cada uno de ellos.



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Las características del comercio transfronterizo son:

Indicador El Salvador Región OCDE

Documentos para exportar (número) 7 7,3 4,8

Tiempo para exportar (días) 22 22,2 10,5

Costo de exportación (US$ por contenedor) 515 1.068 811

Documentos para importar (número) 12 9,5 5,9

Tiempo para importar (días) 30 27,9 12,2

Costo de importación (US$ por contenedor) 515 1.226 883

Fuente: Banco Mundial, 2006

*Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque estándar de mercancías en El Salvador. Cada

procedimiento oficial se registra comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de la mercancías.

2.3. Condiciones de suministro

La materia prima de las prendas de vestir es la tela, sin embargo, la escasez de telas es patente en todo el país. De hecho, el 50 % de la producción de las prendas de vestir se realiza con tela de los Estados Unidos, el 40% con telas provenientes de Asia y solamente el 10% de prendas con tela local.

Ninguna de las empresas de la industria textil salvadoreña adquiere más del 20% de tela de producción local. Después del CBTPA, muchas compañías salvadoreñas importan el hilo de Estados Unidos para producir telas de tejido de punto para producir prendas destinadas al mercado norteamericano. Sin em-bargo, los hilos hechos en El Salvador son utilizados para producir tela que posteriormente se utiliza pa-ra producir prendas comercializadas en el mercado regional y mexicano.

Este déficit hace atractiva la inversión en textileras y especialmente en las que producen telas con con-tenidos de fibras sintéticas, telas de nylon, poliéster, micro fibras, etc. ya que, si vienen de Asia, tienen un 32% de arancel de importación en el mercado estadounidense. Además, la mayoría de la maquinaria textil utilizada en el país es importada de Estados Unidos porque El Salvador no cuenta una industria de maquinaria textil, lo que convierte en este sector en atractivo también para la inversión extranjera.

La tendencia de la industria se basa en dos pilares:

- Disminución en los ciclos demandados de producción y entrega.

- Industria verticalmente integrada cerca del mercado objetivo.

Todo esto, para atender a los nichos con alto contenido de moda y alta rotación: prendas deportivas, ro-pa de mujer (blusas, faldas, trajes de baño, vestidos) camisas de vestir de hombre, calcetines, etc. Lo que hace necesario un abastecimiento rápido que pueda satisfacer las necesidades del mercado.

Antes del CAFTA los clientes compraban la tela y daban las especificaciones necesarias a los maquile-ros salvadoreños pero, con el CAFTA y la industrialización del sector (paquete completo), son los pro-pios empresarios salvadoreños los que se encargan de la compra de la materia prima, con el consiguien-te aumento del endeudamiento, de un 25-30% a un 85%.



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2.4. Promoción y publicidad

La publicidad se realiza principalmente a través de la televisión, radio, periódicos, carteleras y panfle-tos. Por el público objetivo, el tipo de producto, el propósito del mensaje o el plan de marketing, las agencias de publicidad recomiendan una mezcla de todos los canales.

Existen 4 canales públicos de televisión: tres de los cuales aglutinan el 80% de los espectadores.

Hay 5 periódicos diarios, 4 con versiones en internet. Los más importantes, con más de 90.000 unidades circulando a nivel nacional, son:

La Prensa Gráfica: http://www.laprensa.com.sv

El Diario de Hoy: http://www.elsalvador.com

El Mundo: http://www.elmundo.com.sv

Diario Co-Latino: http://www.diariocolatino.com

Las principales radios radican en San Salvador: hay unas 200 radios de FM pero sólo el 20% actúan a nivel nacional.

También existe una Feria Internacional (el calendario para el 2007 se puede ver en los anexos).

Para introducir nuevos productos, se suelen hacer recepciones en hoteles junto con campañas en perió-dicos y carteleras. A medida que la competencia crece se van haciendo más relevantes las promociones de ventas creativas. Las muestras suelen darse en supermercados y almacenes, también se opta por la participación en exhibiciones locales, esponsorizar eventos locales o realizar conferencias para posicio-nar la marca. No hay un período de rebajas preestablecido por ley.

Un presupuesto compartido para las campañas de promoción y publicidad es muy apreciado por los im-portadores o distribuidores locales. También es importante ofrecer panfletos u otros materiales de pro-moción en español. Para las promociones hay una total libertad; en el caso de que haya premios de por medio, hay que comunicárselo a la Alcaldía ya que tienen que enviar una persona que ejerza de Notario.

2.5. Tendencias de la distribución

Los distribuidores salvadoreños, generalmente mantienen productos bajo condiciones exclusivas, por lo que es esencial establecer sólidas relaciones con los distribuidores. Además, los distribuidores pueden asistir a los fabricantes o exportadores en campañas promocionales y muestrarios para la venta.

En El Salvador existe presencia española en el sector de la confección. Actualmente, en el país se puede encontrar marcas como Zara, Pull and Bear y Bershka del Grupo Inditex, Artesanos Camineros, De Barcelona y Mango. Todas ellas trabajan en El Salvador bajo franquicia. La franquicia se ha convertido en la mejor opción porque se trata de un país pequeño y no se conocía a priori cuál era el potencial del mercado. Inditex, se franquició con un grupo empresarial grande y con experiencia en la distribución, Grupo Siman. Para empresas más pequeñas puede que sea más complicado encontrar un socio comer-cial.

El lugar preferido para realizar las compras son los centros comerciales, de hecho, en el 2006 las visitas a estos centros han crecido un 20%. Además, el 75% que los visita realizada alguna compra. Uno de los principales motivos ha sido por la seguridad que ofrecen, también influye el hecho de que se hayan



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convertido en centros de ocio (cines, teatros, espectáculos en vivo, etc.) y que tengan una oferta variada, desde farmacias hasta bancos.



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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

La situación geográfica de El Salvador le da una ventaja natural, ya que se encuentra en el centro de América. Limita al oeste con Guatemala, al norte con Honduras, al este con Nicaragua y el Golfo de Fonseca y con el Océano Pacífico al sur. Su territorio es de aproximadamente 21.040 kms2, con una ex-tensión litoral de 320 km.

Está próximo a importantes mercados como son Estados Unidos y México, sin olvidar todos los países con los que hace frontera. Además, la capital, San Salvador, es equidistante (vuelo de 40 minutos) a las capitales de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Éstos cuatro países constituyen el 70% del comercio de la región.

Por lo tanto, su situación geográfica le da una ventaja respecto a China, le permite la producción en ci-clos regulares y responder con mayor prontitud que Asia ante las demandas del mercado.

Aproximadamente, 2,5 millones de salvadoreños residen y trabajan fuera del país, en su mayoría en los Estados Unidos. La población del país supera los 6.800.000 perso-nas, sin embargo, el flujo migratorio es un gran problema porque se estima que el pa-ís sufre una pérdida neta de más de 10.000 personas al año. Los emigrantes son sobre to-do hombres de zonas urbanas, relativamente jóvenes y con un nivel de escolaridad más elevada que la media del país.

Por otra parte, la delincuencia es el principal problema del país, la tasa de homicidios actual ronda el 55 por cada 100.000 habitantes, lo que hace del país centroamericano una de las naciones más peligro-sas del mundo. Una encuesta empresarial realizada recientemente por la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) revela que el sector empresarial está preocupado por los altos índices de delincuencia existentes en El Salvador, donde los hechos violentos consumen cerca del 11% del Producto Interno Bruto (PIB). Sobre todo, destaca el robo en el trasporte de mercancías.

1.2. Factores económicos

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, la economía salvadoreña se ha ido convirtiendo en una economía sólida y en crecimiento, con un sistema político y un ambiente de bajo riesgo. Lo que le ha



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permitido situarse en una posición privilegiada en Centroamérica para la captación de inversión, donde destaca:

- Clima de negocios moderno.

- Alta calidad de los recursos humanos.

- Apertura comercial.

- Tratados de libre comercio que aumentan las oportunidades de mercado.

- Estabilidad macroeconómica.

- Adopción del dólar como moneda de curso legal.

- Sistema financiero sólido y eficiente.

- Instrumentos legales que facilitan y protegen las inversiones así como también la propiedad intelec-tual.

El Salvador es, después de Chile, la economía más libre de Latinoamérica según el Índice de Libertad Económica de 2005, publicado conjuntamente por la Heritage Foundation de los Estados Unidos y el Wall Street Journal.

A nivel internacional, Hong Kong y Singapur fueron los primeros de la clasificación. El Salvador obtu-vo el puesto número 24 de entre los 155 países incluidos en la clasificación después de Irlanda (5), Chi-le (11), y Alemania (18), y delante de Taiwán (27), España (31) y Francia (44).

Este índice se fija en factores tales como política comercial, carga fiscal del gobierno, intervención gu-bernamental en la economía, política monetaria, flujos de capital e inversión extranjera, banca y finan-zas, salarios y precios, derechos de propiedad intelectual, regulación y actividad informal (o del merca-do negro).

Sin embargo, el índice de apertura económica no es condición suficiente para atraer inversiones extran-jeras ni para aumentar la competencia en el mercado interior, ni para mejorar la competitividad. Afortu-nadamente, el país se encuentra en una clara etapa de crecimiento, el PIB creció un 4,2% en el 2006 y se espera que continúe la etapa alcista en el medio plazo; además, las remesas que entran en el país fa-vorecen el consumo, incluso en los sectores económicos más bajos de la población.

1.3. Distribución de la renta disponible

El Salvador presenta una de las desigualdades más grandes del mundo en la distribución de la renta. De hecho, el 20% más rico de la población recibe en promedio una renta 18 veces más alta que el 20% más pobre. Además, también son muy grandes las disparidades territoriales en términos de desarrollo humano entre los distintos departamentos del país, así como entre la población urbana y la rural y entre sexos.

La ley establece un salario mínimo por hora que varía según la industria. De hecho, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social revisa periódicamente los niveles de salarios mínimos.

A 1 de septiembre de 2006, el salario mínimo para Comercio y Servicio es de $5,81dólares diarios, para la Industria $5,68 dólares diarios y para la Industria textil y confección $5,24 dólares diarios. Es la en-trada de remesas lo que ha permitido que el consumo crezca a un ritmo saludable.



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1.4. Tendencias sociopolíticas

El Salvador es una República Presidencial y su Presidente constitucional es Elías Antonio Saca Gonzá-lez (2004 – 2009). Como ya se ha señalado anteriormente, el Gobierno de El Salvador esta orientado hacia los negocios y la inversión. Se ha adoptado un marco regulador que permite a los inversionistas extranjeros y al sector privado nacional impulsar el desarrollo económico del país.

1.5. Tendencias culturales

La población es de unos de 6,2 millones de habitantes; casi el 90% de la población es mestiza (mezcla de Indígenas con Europeos). El área metropolitana de San Salvador tiene una población de 1.7 millones de habitantes y aproximadamente el 42% de la población vive en zonas rurales.

El idioma oficial de El Salvador es el castellano, menos del 1% de la población habla náhuat, la lengua materna. El inglés es hablado por personas en posiciones de clase alta, académicas o de negocios, otras segundas lenguas enseñadas son el francés y el alemán. La religión católica desempeña un papel im-portante en la cultura salvadoreña, aunque no existe religión oficial en el país.

Tal y como se señaló anteriormente, existe una gran diferencia entre población urba-na y población rural. Si se habla de analfabetismo, la tasa nacional es del 30%, sin embargo, la mayoría se encuentran en zonas rurales.

1.6. Tendencias legislativas

El Salvador cuenta con varios Tratados Comerciales y Tratados de Libre Comercio, tanto bilaterales como regionales y multilaterales. En materia de confección textil, la única norma que existe es la relativa al etiquetado “Proyecto de Norma Salvadoreña NSO 59.22.01:02 “Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus ac-cesorios”. En temas de promociones, publicidad, rebajas, etc hay total libertad, con la excepción de la prohibición de hablar mal de la competencia.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

El consumidor salvadoreño promedio está muy familiarizado con los productos estadounidenses y bas-tante influenciado por el precio. Una imagen positiva de marca es muy importante ya que el consumidor salvadoreño presenta una fuerte lealtad a las marcas. Más de dos millones de salvadoreños residen en Estados Unidos, por lo que están muy unidos a la cultura norteamericana. Sin embargo, en la actuali-dad, los productos de EEUU han entrado en competencia con los de otros países centroamericanos co-mo México, Chile y, también, con la Unión Europea. El salvadoreño medio busca productos de bajo precio y buena calidad, lo que puede ser un inconveniente para los productos europeos si se quiere de-dicar a este segmento adquisitivo ya que, el euro esta más fuerte que el dólar americano (que es la mo-neda oficial del país).

Un estudio reciente realizado por la Cámara Salvadoreña de Empresas Consultoras (CAMSEC) señala que en un fin de semana, el 47% de las personas que visitan los centros comerciales son hombres y el



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53% son mujeres. El público no es sólo salvadoreño, sino que muchas personas de países cercanos se acercan a comprar a los centros comerciales de El Salvador. El 75% de las personas que van a los cen-tros comerciales realizan alguna compra.

Las edades varían, pero según este sondeo el segmento juvenil es el que más predomina, ya que el 37% son jóvenes entre los 18 y los 25 años de edad, el 26% son personas que se ubican entre los 26 y 35 años, un 19% entre los 36 y 45 años, mientras que el 18% restante son personas mayores de 46 años de edad. De hecho, la ropa más demandada es la de mujer, la juvenil y la de niños.

El nivel socioeconómico de las personas que visitan los centros comerciales es variable. Sin embargo, la clase media baja encabeza la lista con un 77%, seguida de la clase media con un 19%, quedando en última posición el nivel socioeconómico alto, con un 4%, este segmento prefiere comprar en tiendas más exclusivas y no le gustan tanto los centros comerciales porque hay demasiada gente y no pueden estacionarse delante de la tienda que desean. El promedio de gasto es de $34 (sin incluir las compra en supermercados). Las personas con un nivel socioeconómico medio bajo acuden a los centros comercia-les por diversión y porque este segmento de la población recibe remesas familiares. Las remesas fami-liares, junto con la buena marcha de la economía salvadoreña, hacen que el consumo siga creciendo, lo que favorece a los comercios.

CENTROS COMERCIALES VISITANTES/MES

Metrocentro San Salvador 1.500.000

Multiplaza 400.000

Metrocentro San Miguel 650.000

Metrocentro Santa Ana 340.000

Metrocentro Sonsonate 230.000

Unicentro Lourdes 200.000

Unicentro Altavista 130.000

Unicentro Metrópolis 220.000

Unicentro Soyapango 260.000

El Paseo 120.000

Total mes** 7.430.000

Total año 110.000.000

** Durante el mes de diciembre, el tráfico de personas a Metrocentro San Salvador incrementa a 2.400.000 de visitas mensuales



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2.2. Hábitos de compra

Los salvadoreños se sienten especialmente orgullosos de sus centros comerciales y se perciben como el lugar perfecto para socializar porque no hay inseguridad dentro de ellos. El consumidor medio salvado-reño prefiere adquirir sus prendas de vestir en grandes almacenes. Estos son los principales clientes para los fabricantes o productores de ropa confeccionada, ya que, además de vender a consumidores direc-tamente, sirven de importadores y mayoristas para pequeños almacenes ubicados normalmente en el in-terior del país. Hay una tendencia en el mercado a la disminución de precios en prendas de vestir.

Las personas con un nivel adquisitivo alto, sin embargo, prefieren comprar en tiendas exclusivas que suelen encontrarse a pie de calle. Además, es costumbre en el país que, las plazas de aparcamiento de-lante de las tiendas sea para los clientes de esas tiendas exclusivamente y, en El Salvador, que se utiliza el vehículo para todo, esto es de gran comodidad para los clientes porque no tienen que buscar aparca-miento.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Como se ha señalado anteriormente, en El Salvador se pueden encontrar las siguientes marcas españo-las:

Grupo Inditex: Zara (2 tiendas), Bershka (1 tienda) y Pull and Bear (1 tienda). Inditex entró al mercado con Zara en el 2002, de la mano del Grupo Simán, que tiene negocios en toda la región Centroamerica-na. Se esta planeando la apertura de más tiendas, especia lmente en los formatos de Bershka y Pull and Bear, así como explorar la apertura de otras de sus cadenas, por ejemplo, Oysho (ropa interior femeni-na) o Máximo Dutti. El crecimiento de estas marcas se prevé a nivel Centroamericano y no tanto, sal-vadoreño.

Mango. Hay 1 tienda que entró en el mercado en enero de 2005.

Artesanos Camiseros. Hay una tienda desde el 2002.

De Barcelona. Hay una tienda desde el 2003.

Todas las tiendas españolas, excepto De Barcelona, han entrado en el país mediante franquicia. Las ra-zones para entrar en un país mediante franquicia son varias. Porque no se sabe si será posible abrir va-rias tiendas (no se sabe a ciencia cierta cuál es el potencial del mercado) o por riesgos políticos o ines-tabilidad económica del país; en el caso de Inditex, ha sido más por el tamaño del mercado y el desco-nocimiento del mismo, lo que hizo necesario aliarse con el Grupo Simán y así realizar la primera incur-sión en Centroamérica.

Por el tipo de tienda, de venta masiva, Zara, Bershka, Pull and Bear y Mango se encuentran en centros comerciales:

- Zara en Galerías y Gran Vía.

- Bershka en Galerías.

- Pull and Bear en Galerías.

- Mango en Multiplaza.



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En los últimos 5 años, el gusto por la moda en El Salvador ha madurado muchísimo, lo cual es positivo. La percepción de la confección española es muy favorable en el país, se habla de un estilo europeo que gusta, diferente al estadounidense, que era el tradicional. España ofrece productos con alto contenido en moda y de rápida rotación, además de buena calidad. Las importaciones textiles de otros países, como puede ser Estados Unidos, no suelen estar a la moda que es lo que se exige actualmente. Es más, mu-chos compradores finales de países colindantes se acercan a El Salvador simplemente para ir de com-pras a Zara.

Los hábitos de compra en las tiendas de origen español, se caracterizan por ser, princ ipalmente mujeres las que compran, en centros comerciales o tiendas de prestigio y varias veces al mes. Los precios son, generalmente, más altos que en España, aunque sea simplemente por la relación euro/dólar.

Las tiendas de ropa dedicadas a un segmento alto, como De Barcelona o Artesanos Camineros, han ele-gido ubicarse en tiendas a pie de calle en las mejores zonas de la ciudad (Zona Rosa, San Benito...). La razón es porque al tipo de clientela que va a estas tiendas, no le gusta comprar en centros comerciales, ya sea por la incomodidad de aparcar en el sótano, por recibir un trato menos personal o por la falta de exclusividad en la ropa que compran. En un país en el que se utiliza el coche para todo, una característi-ca importante es que el aparcamiento en la calle “pertenece” a la tienda que esta delante y, al tipo de clientela que va a estas tiendas, le gusta aparcar al lado de la tienda, hacer sus compras e irse, porque van a una tienda en concreto.



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V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

El pasado 8 de febrero se celebró en el país la primera edición del desfile del proyec-to Centroamérica Moda donde se congregaron diseñadores de la región y personali-dades españolas del mundo de la moda. La cita se desarrollo gracias al apoyo de la Semana de la Moda de Cantabria. En el país no esta prevista ninguna otra feria en este sector, sin embargo, muchas empresas del sector moda, toman parte en otras ferias como el Magic en Las Vegas o en conferencias como las de Color y Silueta ofrecido por ADIES (Design Association of El Salvador), Cotton Inc, USAID y Expro El Salvador.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

CAMTEX, Cámara de la Industria Textil y de la Confección de El Salvador. (www.camtex.com.sv), creada el 15 de noviembre de 2005 para integrar verticalmente el sector tex-til, confección, zonas francas e industrias relacionadas. Esta integrada por:

- Asociación Salvadoreña de Industrias de la Confección (ASIC)

- Asociación de Zonas Francas de El Salvador (AZFES)

- Unión de Industrias Textiles (UNITEX).

PROESA, La Agencia de Promoción de la Inversión, www.proesa.com.sv y www.elsalvadorworks.com, Contacto: Juan Zepeda, Senior Investment Advisor.



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3. BIBLIOGRAFÍA

Estudio: Análisis de la Competitividad: Industria de la Confección de El Sa lvador. Retos-Oportunidades-Tratados de Libre Comercio-Ministerio de Economía de El Salvador, 2004. Elaborado por Alicia Urquilla, William Pichinte y Claudia Rodríguez.

Periódicos:

- La Prensa Gráfica, www.laprensagrafica.com

- El Mundo, www.elmundo.com

- El Diario de Hoy

- Diario Co-Latino

- Proesa: La Agencia de Promoción de la Inversión, www.proesa.com.sv y www.elsalvadorworks.com, Contacto: Juan Zepeda, Senior Investment Advisor.

- Dirección General de Estadísticas y Censos: www.digestyc.gob.sv

- Foreign Agricultural Service: www.fas.usda.gov

- El Salvador Central América, Trade & Investment: www.elsalvadortrade.com.sv

- Ministerio de Economía de El Salvador: www.minec.gob.sv

- Banco Central de Reserva de El Salvador: www.bcr.gob.sv

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España: www.comercio.es

- Secretaría de Integración Económica Centroamericana: www.sieca.org.gt

- Cámara de Comercio e Industria de El Salvador: www.camarasal.com

- Asociación Dominicana de Zonas Francas: adozona.org

- Alcaldía Municipal de San Salvador: www.amss.gob.sv

- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT

- Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES: www.fusades.com.sv

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/el_salvador/csp/02_06_es.pdf

Documents

El mercado de Mercado la confección textil en El Sal- … · de la Embajada de España en San Salvador El mercado de ... como, Tratados de Libre Comercio o la adopción del dólar