El Mercado Del Queso en Mexico_17888

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Notas Sectoriales

El mercado del queso en México

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

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El mercado del queso en México

Esta nota ha sido elaborada por Ana Hervás Serra bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en México Agosto de 2012 N

otas Sectoriales

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO


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ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 9999

1. Tamaño del mercado 9

2. Producción local 10

3. Importaciones 11

III. AIII. AIII. AIII. ANÁLISIS CUALITATIVO NÁLISIS CUALITATIVO NÁLISIS CUALITATIVO NÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDADE LA DEMANDADE LA DEMANDADE LA DEMANDA 16161616

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 17171717

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 19191919

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 20202020

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 24242424

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 31313131

1. Ferias 31

2. Publicaciones del sector 32

3. Asociaciones 32

4. Otras direcciones de interés 33



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CONCLUSIONES

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), España es el segundo inversor en México. En la exportación de bienes y servicios, México fue en 2011 el cliente nº14 de España y el 5º fuera de Europa, detrás de EE.UU., Turquía, Ma-rruecos y China. México fue el primer destino de la exportación española a Latinoaméri-ca, con el 24,4% del total exportado a esa región (el 1,36% de la exportación total espa-ñola). La exportación de alimentos y bebidas se encuentra entre las principales partidas de nuestras exportaciones a México. Si bien las exportaciones españolas de quesos aún no son muy significativas, existe un importante potencial de crecimiento de las mismas por la buena acogida del producto agroalimentario español. No obstante, la UE tendría que seguir profundizando en el Acuerdo de Libre Comercio con México para conseguir reducir los elevados aranceles que aún soportan muchos de los quesos españoles en su importación en México, lo que eleva considerablemente el precio de este producto.

En México, el consumo de queso es muy elevado, promovido, en parte, por el gran número de variedades de queso autóctonas (unas 20), como son el Panela, el Añejo, el Oaxaca, el Cotija, el Asadero, el Chihuahua, el Sierra y el Adobera y por el uso masivo de este producto en la mayoría de los platillos mexicanos más típicos (quesadillas, sopes, tostadas, enchiladas).

Ahora bien, los quesos más consumidos por los mexicanos suelen tener un sabor suave, y suelen ser de textura blanda y cremosa, pues normalmente se consumen fundidos o gratinados.

La presencia de quesos españoles en este mercado es muy limitada, fundamentalmente por el alto precio que alcanzan así como por la escasa o nula presencia de muchas de las variedades de quesos españolas; de hecho, hay una confusión importante en temas de denominaciones de origen como se explicará más adelante.

El queso importado se vende generalmente en tiendas especializadas, en las zonas gourmet de las tiendas departamentales (como Liverpool y Palacio de Hierro) y en las grandes cadenas de supermercados, que suelen tener una zona dedicada a este tipo de productos (como Wal-Mart, Comercial Mexicana y Soriana, entre otras). Se trata de pro-ductos que, en la práctica totalidad de los casos, son importados de otros países (princi-palmente Estados Unidos, Uruguay y Chile).



5

Los productos agroalimentarios españoles están, por lo general, ampliamente introduci-dos en todos los canales de distribución de la cadena alimentaria (grandes supermerca-dos, tiendas departamentales, tiendas especializadas y canal horeca). Son productos co-nocidos y reconocidos por lo general como gourmet, que gozan de buena fama entre el público objetivo (perteneciente a la clase media-alta y alta).

Con respecto a las barreras arancelarias al queso importado, la mayoría de los quesos españoles soportan, en principio, un arancel del 125%, ya que suelen introducirse en México a través de la fracción arancelaria 04069099. No obstante, la Secretaría de Eco-nomía establece anualmente contingentes OMC a la importación para diversas fracciones de la partida 04061, por lo que el arancel se reduce y pasa a ser del 50%. Sin embargo, en opinión de los importadores, son cuotas limitadas e insuficientes para cubrir la totali-dad de las importaciones anuales de quesos de esta partida.

A pesar de que el queso español no tiene una cuota de mercado muy significativa, po-demos concluir que este país es buen aficionado a este producto, lo que unido a la afini-dad cultural entre España y México ofrece buenas perspectivas para un crecimiento pau-latino de las exportaciones.

1 Fracciones sujetas a contingente que disfrutan de arancel preferencial: 04061001, 04061031, 04063099, 04069005 y 04069099.



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I. DEFINICION DEL SECTOR El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra y oveja principalmente. Hay centenares de variedades de quesos. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche, variaciones en el tiempo de curación, diversos tratamientos en su proceso, etc.

Se estima que en el mundo hay más de 2.000 tipos de queso y que hay tantas varieda-des como métodos de elaboración y de conservación.

El crecimiento de la industria de lácteos depende, en gran parte, de la disponibilidad de la leche nacional. Debido a que México es un país con una producción nacional insufi-ciente de este insumo para el elevado consumo interno de queso, las exportaciones de este producto son poco significativas2.

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

En este apartado debemos especificar que el Código Aduanero mexicano es el TIGIE3, cuyos seis primeros dígitos coinciden con el Código Arancelario TARIC.

2 De hecho, se importa una gran cantidad de leche en polvo de EE.UU. para la producción del queso mexicano. Fuente: Análisis del Sector Lácteo en México, Dirección General de Industrias Básicas, secretaría de Economía, marzo de 2012

(http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/analisis_sector_lacteo.pdf)

3 Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía (http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php)


Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 7

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Se analizará el queso según la partida arancelaria del sistema HS (Harmonized System), que es el utilizado en México, y que coincide en sus primeros seis dígitos con el código arancela-rio utilizado en Europa, el TARIC.

El queso se encuadra en el capítulo 04 (Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel na-tural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra par-te). Dentro de éste, se utiliza la partida 0406 para los quesos y el requesón.

La mayoría de los quesos españoles entran en México a través de la fracción 04069099040690990406909904069099 - Los demás, con un arancel del 125%125%125%125%. No obstante, es necesario precisar que con los con-tingentes que establece la Secretaría de Economía, éstos suelen entrar con el arancel prefe-rencial del 50%. Este problema arancelario se debe, en parte, a un cierto espíritu proteccio-nista de México en determinados productos en los que tiene una producción elevada, pero también a la dificultad para negociar ciertas categorías de alimentos dentro del Tratado de Libre Comercio que se firmó en el año 2000 entre México y la UE y que proporciona a la ma-yoría de los productos industriales y de servicios un arancel cero.

A continuación se desglosa la partida 0406, y se señalan los aranceles a la importación de quesos en México procedentes de la Unión Europea:



Tabla Tabla Tabla Tabla 1111. CLAS. CLAS. CLAS. CLASIFICACIÓN ARANCELARIAIFICACIÓN ARANCELARIAIFICACIÓN ARANCELARIAIFICACIÓN ARANCELARIA

Fracción arancelFracción arancelFracción arancelFracción arancelaaaariariariaria DDDDescripciónescripciónescripciónescripción ArancelArancelArancelArancel

0406.10.010406.10.010406.10.010406.10.01 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón 125%

0406.20.010406.20.010406.20.010406.20.01 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 20%

0406.30.010406.30.010406.30.010406.30.01

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Con un contenido en pe-so de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en ma-terias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, pre-sentados en envases de un contenido neto superior a 1 kg. 125%

0406.30.990406.30.990406.30.990406.30.99 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Los demás 125%

0406.40.010406.40.010406.40.010406.40.01 Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. 20%

0406.90.010406.90.010406.90.010406.90.01 Los demás quesos. De pasta dura, denominado Sardo, cuando su pre-sentación así lo indique. 20%

0406.90.02 0406.90.02 0406.90.02 0406.90.02 Los demás quesos. De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique. Exenta

0406.90.030406.90.030406.90.030406.90.03

Los demás quesos. De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composi-ción sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico. 125%

0406.90.040406.90.040406.90.040406.90.04

Los demás quesos. Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un conte-nido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un conteni-do en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exce-der de 72%. 20%

0406.90.050406.90.050406.90.050406.90.05

Los demás quesos. Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base humeda), extrac-to seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel. 125%

0406.90.060406.90.060406.90.060406.90.06

Los demás quesos.Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%. 45%

0406.90.99 0406.90.99 0406.90.99 0406.90.99 Los demás quesos. Los demás. 125%



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

En México el consumo de quesos se da en todos los niveles socioeconómicos. Evidente-mente, el poder adquisitivo es determinante en las decisiones de compra, por lo que hay una gran variación en el tipo de quesos, marcas y presentaciones según el estrato social que lo consuma.

De hecho, los quesos pueden tener presentaciones gourmet o muy sencillas, envasadas o con venta a granel. Los mexicanos de niveles socioeconómicos A, B y C4 adquieren el queso ya envasado en los supermercados o tiendas especializadas, mientras que las clases socia-les con un menor poder adquisitivo recurren a mercados tradicionales o tianguis (mercados callejeros semanales).

El queso se consume en México de diferentes formas, ya sea el producto sólo, como parte indispensable en la preparación de platillos, o bien gratinado. El consumo per cápita anual de queso es de 2,83 Kg. al año5, frente a los 8,02 kg per cápita al año que se consumen en España6, o los más de 20 kg per cápita anuales de Grecia y Francia.

La producción está concentrada en grandes empresas como Grupo Chilchota (con marcas como Ranchero, Durangueño, Lagunero, o Sello de Oro) y Sigma Alimentos Lácteos (Noche Buena, Fud, La Villita) que, en conjunto, tienen una participación del 50% del mercado. Otras marcas con una presencia importante son Grupo Lala (marcas Los Volcanes y Siluette), Al-pura y La Esmeralda, sumando juntas un 18% de cuota de mercado7. Otras empresas pre-

4 Los niveles A y B corresponde a la clase alta, con el más alto nivel de vida e ingresos del país. El ni-vel C+ corresponde a la clase media alta, personas con ingresos ligeramente superiores a la media. En el nivel C estaría la población de clase media con ingresos y nivel de vida medio.

5 http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2011/01/20/negocio-queso

6 Fuente: Nota de prensa de 13 de junio de 2012 del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimenta-ción y Medio Ambiente)

7 Fuente: Análisis del Sector Lácteo en México, Dirección General de Industrias Básicas, Secretaría de Economía, marzo de 2012



sentes, aunque con menor cuota, son Grupo Prolesa (marca El Sauz), Kraft Foods (Phila-delphia, Cheez Whiz y Parmesano), Qualtia Alimentos (Quesos Caperucita), Nestlé, Grupo Chen (Chen, Norteño) e Industrias Cor (Lyncott), entre otras.

Estas empresas nacionales enfrentan una competencia cada vez más fuerte de los produc-tos importados, especialmente en las áreas gourmet o especializadas de los puntos de ven-ta, dirigidas principalmente a los consumidores de ingresos altos y medios.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

La industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la indus-tria alimentaria mexicana.

Entre 2005 y 2011, la producción industrial de leche y derivados lácteos registró un compor-tamiento favorable en la mayor parte de los productos. De acuerdo a la información propor-cionada por el INEGI8, destacan la producción de yogurt y quesos, con unas tasas de creci-miento promedio de 7,3 y 5,7 por ciento, respectivamente.

La mayor producción de derivados se debe, entre otros factores, al comportamiento de la demanda de estos productos, apoyada en la estabilidad de la economía y en los cambios en las preferencias alimenticias de los consumidores, incrementándose el consumo de produc-tos lácteos de mayor valor agregado (variedades de quesos, yogures líquidos, etc.)

Fuente: Análisis del sector lácteo en México, marzo 2012, Dirección General de Industrias Básicas, Secretaría de Economía.

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. Producción industrial de leche y derivados lácteos en México. Producción industrial de leche y derivados lácteos en México. Producción industrial de leche y derivados lácteos en México. Producción industrial de leche y derivados lácteos en México



Asimismo, en los últimos tiempos se han desarrollado nuevos productos lácteos que buscan diferenciar y segmentar el mercado, y amplían la variedad en la oferta, como los productos sin lactosa, reducidos en grasa, o con complementos nutricionales9.

La producción local es muy importante y se concentra principalmente en los estados de Oaxaca, Torreón y en el Estado de México. Existen más de 1.300 establecimientos que ela-boran queso, crema y mantequilla; sin embargo, la gran mayoría de éstos son pequeñas em-presas de carácter artesanal.

En todo caso, a pesar de la importancia de esta industria y del elevado consumo interno, ésta representa una parte muy pequeña de la producción mundial de queso, al igual que la de España, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. Producción de queso . Producción de queso . Producción de queso . Producción de queso en España y México en el año 2010en España y México en el año 2010en España y México en el año 2010en España y México en el año 2010

Países

Queso de vaca Queso de cabra Queso de oveja

Producción (ton.)

% prod. mundial

Producción (ton.)

% prod. mundial

Producción (ton.)

% prod. mundial

México 207.900 1,23% 16.533 3,39%

España 124.100 0,74% 40.200 8,24% 49.700 7,17%

Mundo 16.880.682 488.137 692.950

Fuente: FAO

México produce principalmente queso de vaca. Pese a las casi 208.000 toneladas del año 2010, esta cantidad tan sólo representa el 1,23% de la producción de queso de vaca mun-dial. También encontramos queso de cabra, aunque en menor medida. Por su parte, el que-so más producido en España también es el de origen vacuno, aunque no alcanza el volumen de México. Otros quesos españoles son los de cabra y los de oveja, así como mezclas de los tres tipos.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

El principal exportador de quesos a México es Estados Unidos, con una participación del 61,61% en las importaciones totales de este producto en el año 2011.

9 Fuente: Análisis del Sector Lácteo en México, Dirección General de Industrias Básicas, secretaría de Economía, marzo de 2012.



Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. E. E. E. Exportaciones a México de la partixportaciones a México de la partixportaciones a México de la partixportaciones a México de la partida 0406. Quesos y requda 0406. Quesos y requda 0406. Quesos y requda 0406. Quesos y requeeeesónsónsónsón....

IMPORTACIONES VALOR EN USD

2009 2010 2011

1 Estados Unidos de América 162.467.790 208.193.293 223.322.720

2 Uruguay 21.134.468 25.368.856 43.882.057

3 Chile 27.227.084 42.918.145 42.054.639

4 Países Bajos 18.835.331 27.730.294 22.672.896

5 Nueva Zelanda 17.101.883 10.315.128 14.532.974

6 Italia 1.684.095 2.355.844 3.281.552

7 Alemania 1.882.333 2.621.533 3.148.052

8 España 1.631.013 2.263.793 2.749.545

9 Francia 1.097.039 1.303.998 1.511.666

TOTAL 261.850.505 329.721.836 362.462.144

Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet)

A continuación, aunque a una distancia considerable, se encuentran países como Uruguay o Chile, con importantes volúmenes de exportación a México (con una participación del 12% y un 11,6% en 2011, respectivamente). En cuanto a España, su participación es algo modesta, con una cuota del 0,76 % (2,75 millones de dólares) en el año 2011, aunque ha ido aumen-tando su peso en los últimos 3 años, ya que en 2009 nuestras exportaciones representaban únicamente el 0,62% de esta partida.

Por último, destacamos la progresión de Uruguay, que en 3 años ha experimentado un in-cremento en la cuota de importaciones de un 8% a un 12,11%. Es importante señalar que la mayor parte del queso proveniente de este país se introduce a través de la fracción 04069002 que está exenta de arancel.


Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 1111. Importaciones de la . Importaciones de la . Importaciones de la . Importaciones de la partida 0406. Quesos y requesón.partida 0406. Quesos y requesón.partida 0406. Quesos y requesón.partida 0406. Quesos y requesón.

2009200920092009----2011201120112011



Dado que la mayoría de nuestros quesos se introducen en México a través de la partida arancelaria 04069099: Los demás quesos, vamos a analizar más detalladamente las impor-taciones mexicanas de la citada fracción.

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. Origen de las exportaciones a México de la partida 04069099. . Origen de las exportaciones a México de la partida 04069099. . Origen de las exportaciones a México de la partida 04069099. . Origen de las exportaciones a México de la partida 04069099.

Los demás quLos demás quLos demás quLos demás queeeesossossossos

IMPORTACIONES A MÉXICO

VALOR EN USD VOLUMEN EN KG

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Total 80.943.985 98.128.005 86.420.463 21.210.548 23.900.497 17.867.103

Estados Unidos de América 77.310.588 94.068.198 79.764.622 20.555.693 23.430.692 17.133.571

España 725.779 1.424.653 2.514.650 63.918 120.898 205.176

Uruguay 1.107.400 340.700 1.140.996 369.807 75.000 234.500

Francia 771.545 825.22 1.065.869 74.323 76.533 95.889

Dinamarca 523.94 527.677 594.678 55.875 52.691 58.000


Como puede contemplarse, Estados Unidos mantiene el liderazgo en esta fracción, con una cuota de participación del 92,3% en valor, seguida de España con un 2,91% y Uruguay con el 1,32%.

Aunque todos estos países tienen ALC con México, cada uno ha negociado unas condicio-nes de acceso para este producto. Así, por ejemplo, el queso proveniente de Estados Uni-dos bajo esa fracción está exento de arancel y en el pasado también se benefició de reduc-ciones arancelarias. Sin embargo, tanto España como Uruguay soportan un arancel del 125% para esta partida.

No obstante, como consecuencia de la Ronda Uruguay de la OMC, México se comprometió, en el marco del compromiso del acceso mínimo, a abrir contingentes arancelarios a la impor-tación para una serie de productos, doce en total, entre los que se encuentra el queso.

En virtud de esta obligación, la Secretaría de Economía establece anualmente el volumen de contingente para la importación de quesos. El volumen de contingente OMC anual para las fracciones arancelarias ya descritas en la pag. 5 es de 2.405 TM de queso de terceros países con un arancel preferencial del 50%10, en vez del 125% que se aplica a las importaciones fuera de contingente.

10 México firma la ronda Uruguay en 1994, en la que se establecen estos contingentes para diferentes productos alimentarios. Desde entonces, en el caso del queso, el volumen de contingente y el arancel preferencial no han variado.



En la siguiente tabla, se muestra el peso de las importaciones totales de cada una de las subpartidas en que se subdivide la partida 0406. Quesos y requesón:

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Porcentaje de participación de las . Porcentaje de participación de las . Porcentaje de participación de las . Porcentaje de participación de las importaciones totales de las importaciones totales de las importaciones totales de las importaciones totales de las subpartidas de subpartidas de subpartidas de subpartidas de queso con respecto a la paqueso con respecto a la paqueso con respecto a la paqueso con respecto a la parrrrtida 0406, entida 0406, entida 0406, entida 0406, en valorvalorvalorvalor....

TARIC DESCRIPCIÓN IMPORTACIONES (en USD) % participación sobre

partida 0406 % cambio

2011/2010 2009 2010 2011 2009 2010 2011

0406 Quesos y requesón 261.850.505 329.721.836 362.462.144 9,93%

040610

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. 46.044.948 39.332.647 20.000.414 17,58% 11,93% 5,52% -49,15%

040620 Queso de cualquier tipo, ra-llado o en polvo. 34.983.675 58.866.919 88.653.535 13,36% 17,85% 24,46% 50,60%

040630 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. 2.825.008 3.515.450 3.231.578 1,08% 1,07% 0,89% -8,07%

040640

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium

roqueforti. 2.752.467 3.568.110 3.915.029 1,05% 1,08% 1,08% 9,72%

040690 Los demás quesos. 175.244.407 224.438.710 246.661.588 66,93% 68,07% 68,05% 9,90%


La partida 0406.900406.900406.900406.90 Los demás quesosLos demás quesosLos demás quesosLos demás quesos representa un 68% del total de las importaciones de este producto en 2011, aumentando casi un 10% respecto al año anterior. Otra partida con un crecimiento significativo es la 040620, con un incremento de más del 50% en el año 2011.

En el siguiente recuadro expresamos el peso, en valor, de las subpartidas de queso y re-quesón en el período 2009-2011:



Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. Porcentaje de participación de las subpartidas de queso con respecto a la . Porcentaje de participación de las subpartidas de queso con respecto a la . Porcentaje de participación de las subpartidas de queso con respecto a la . Porcentaje de participación de las subpartidas de queso con respecto a la

papapaparrrrtida 0406tida 0406tida 0406tida 0406. Volumen. Volumen. Volumen. Volumen

TARIC DESCRIPCIÓN

IMPORTACIONES (en tonela-das)

% participación sobre partida 0406 % cambio

2011/2010 2009 2010 2011 2009 2010 2011

0406 Quesos y requesón 73.073,5 80.359,6 78.053,6

-2,87%

040610

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. 14.182,6 11.113,0 5.033,8 19,41% 13,83% 6,45% -54,70%

040620 Queso de cualquier tipo, ra-llado o en polvo. 7.266,8 13.302,2 19.960,2 9,94% 16,55% 25,57% 50,05%

040630 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. 618,9 767,3 750,5 0,85% 0,95% 0,96% -2,20%

040640

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. 366,2 418,7 428,3 0,50% 0,52% 0,55% 2,29%

040690 Los demás quesos. 50.639,0 54.758,3 51.880,9 69,30% 68,14% 66,47% -5,25%

Fuente: SIAVI

El peso de cada sub-partida, en volumen, sigue el mismo patrón que en valor: la 040690 (los demás quesos) mantiene durante los 3 últimos años una participación de alrededor del 68%, seguida por la sub-partida 040620, que en 3 años ha incrementado su ponderación del 10 al 25,57%.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA El mercado del queso en México está conformado por tres distintos grupos de variedades de quesos: el primer grupo (y más grande) está integrado por quesos producidos nacional-mente, y los otros dos por quesos importados con diferentes usos y características, ya que este grupo incluye los quesos premium y los de uso industrial.

El consumidor mexicano tiene una preferencia marcada por los quesos frescos, de sabor suave y de precios accesibles. El queso de producción nacional y algunos importados de precio bajo son productos ampliamente aceptados y consumidos en México de forma masi-va. Sin embargo, el mercado para los quesos importados premium es mucho más limitado, principalmente por su sabor más intenso y precio más elevado.

El consumo nacional se puede dividir por regiones. En el norte de México (Nuevo León, Chihuahua, etc.) se consume principalmente producto nacional destacando los quesos tipo panela, Chihuahua y Oaxaca. En el Oeste, principalmente en Jalisco, se consumen los tipos cotija y panela, también de producción nacional.

El consumidor mexicano de quesos importados premium pertenece a los estratos socioe-conómicos A y B, y es conocedor de los productos gourmet, por lo que se trata de un núme-ro de consumidores potenciales limitado. Este consumo se concentra en las grandes ciuda-des de la República Mexicana (D.F., Guadalajara y Monterrey), pues ahí se encuentra la po-blación con mayor poder adquisitivo del país, destacando sobremanera el Distrito Federal donde se vende más del 90% del queso importado de calidad.

En todo caso, la presencia de quesos españoles es todavía reducida por varias razones: la fuerte competencia en el sector Premium, con un número creciente de variedades y marcas de Francia, Holanda, Suiza, Chile y Uruguay, entre otros, dirigidas todas ellas a un mercado muy reducido. Por lo tanto, no hay un líder claro del mercado, aunque sí hay variedades más reconocidas que otras. En el caso español, el queso manchego, de Holanda los quesos Gouda y Edam, el queso brie de Francia, entre otros.

Las principales marcas que dominan este mercado Premium son:

• España: Flor de Esgueva, Idiazabal, Don Bernardo.

• Francia: Chateau de France, President, Paysan Breton, Alouette, Societé

• Holanda: Campesina Holandesa, Delre, El Gallo

• Alemania: Montbeliard, Bayernland



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN De acuerdo a la información proporcionada por los importadores, el mayor problema para conseguir un aumento en el consumo del queso español en México es su precio, que se ve gravado fuertemente por el arancel aplicado, a pesar de los contingentes existentes que se gravan con un arancel preferencial del 50%. Además, debemos sumar el coste de transporte y aduana, y sobre todo, los márgenes que establecen los importadores (que pueden ir del 30 al 60% sobre el precio del producto ya desaduanado) y el que establecen las tiendas y su-permercados de alimentación, que oscila entre un 30 – 35% en promedio.

Así, se podría calcular que el aumento del precio desde su cotización en fábrica en España hasta el punto de venta al consumidor final en México puede llegar a ser de un 400%. La di-ferencia de precio para la compra de un mismo queso en una tienda en España y en México puede variar en un 200%.

($USD)

A continuación se muestra una tabla de precios (expresada en pesos mexicanos, con fecha de 9 de julio de 2012, 1 Euro= 16,55 pesos mexicanos aprox.) con las variedades y marcas presentes en los principales supermercados:



Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. Precio del queso en . Precio del queso en . Precio del queso en . Precio del queso en los principales supermercados delos principales supermercados delos principales supermercados delos principales supermercados de MéxicoMéxicoMéxicoMéxico

Producto Origen Cantidad Precio (MXN)

La Europea

Roquefort Societé Francia 1 kg 1.272

Azul roquefort L'Aven Francia 1 kg 735

Parmesano Grana Padano Francia 1 kg 298

Camembert Gerard Selection Francia 125 GR 152

Queso Azul Cabrales Asturiano España 1 kg 996

Queso Cabrales Picos de Europa España 1 kg 694

Queso manchego Valderejo España 1 kg 629

Queso Curado García Baquero España 1 kg 488

Queso LPENHAIN Brie Alemania 125 gr 49

Queso Brie Ile De France Estados Unidos 227 gr 84

Queso Brie Viking Dinamarca 125 gr 58

Queso Camember Viking Dinamarca 125 gr 58

Queso Brie Triángulo Nolasco México 250 gr 68

Queso Edam Baby Italia 900 gr 149

Queso Maasdam Corona Holanda 1 kg 162

Queso Gouda T Kroon Holanda 1 kg 129

Queso Grana Padano Ballarini Italia 200 gr 99

Superama

Queso azul Rosenborg Dinamarca 100 gr 44,9

Queso azul Swan danablu Dinamarca 100 gr 41,9

Queso pasta azul Picos de Europa España 1 kg 760

Queso azul Alouette Francia 135 gr 63,5

Queso gorgonzola Ballarini Italia 150 gr 79,9

Queso gorgonzola Bengiogioso Estados Unidos 100 gr 275

Queso roquefort Papillon Francia 100 gr 152

Queso Rroquefort Societé Francia 100 gr 142

Queso grana Padano Zanetti Italia 100 gr 447

Queso burgos Covadonga España 500 gr 64,5

Queso con orégano Wallander México 280 gr 56,9

Queso cabral de vaca TGT España 100 gr 625

Queso tetilla de vaca TGT España 100 gr 439

Fuente: Páginas web de los establecimientos11

11 La Europea (laeuropea.com.mx), Superama (www.superama.com.mx)



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Los productos alimentarios españoles en general, y el queso en particular, son percibidos en México como productos de calidad. La población que pertenece a un nivel socio-económico medio-alto, en su mayoría con hábitos de consumo muy similares a los europeos, tienen un conocimiento y una percepción del producto español muy positiva. En ese sentido, nuestros quesos son considerados apetitosos, de sabor fuerte y de calidad, y con amplia presencia (aunque baja rotación) en las grandes cadenas de supermercados y en las tiendas gourmet.

Existe cierta confusión con nuestra variedad más internacional, el queso manchego, nombre que también recibe una variedad de queso elaborada en México. La diferencia entre los dos es enorme ya que en España se hace con leche de oveja de raza manchega12, mientras que en México se elabora con leche de vaca y es un queso tierno. Por ello, a esta modalidad producida en el país se le denomina “tipo manchego”, creando una gran confusión con el manchego español pues ni por tipo de leche, textura, sabor ni precio son comparables.

El gobierno español ha intentado negociar con la administración mexicana la modificación de la denominación “tipo manchego” para estos quesos que en nada se parecen a nuestro manchego con D.O., pero es un tema complejo por la gran popularidad y añeja tradición de esta denominación “tipo manchego” para esta variedad de queso mexicano.

12

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego



VI. DISTRIBUCIÓN La importación y distribución de los quesos sigue las mismas pautas que las de otros pro-ductos agroalimentarios. Generalmente se unen las figuras del importador-distribuidor en una única y principal dado que es la persona o empresa que compra el producto en España, realiza generalmente el despacho aduanal (pues es requisito estar dado de alta en el padrón de importadores para realizarlo) y asume el almacenaje y posterior distribución de los quesos a los diferentes canales de comercialización (supermercados, tiendas gourmet, canal HORECA). Hay que precisar también que normalmente estos importadores traen también otros productos alimentarios y en muchos casos, también vinos, pues los canales de comer-cialización son los mismos para todos estos productos, por lo que pueden crear sinergias y economías de escala distribuyendo gamas complementarias.

Analizando más detalladamente los canales de comercialización y distribución de los que-sos, podemos resaltar los principales medios:

MAYORISTAS:

A) Importador-Distribuidor: estos se enfocan a importar o comprar producto nacional, adquiriendo de esta manera grandes volúmenes de mercancía y posteriormente re-vendiendo a procesadores, mayoristas o al mercado final.

B) Centros de abastos: son espacios comerciales de gran tamaño en donde diversos comerciantes adquieren productos de mayoreo y ellos los venden a otros distribuido-res más pequeños, o bien directamente a negocios que utilicen grandes cantidades de los productos ofrecidos. Los principales centros de abastos son el de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

MINORISTAS:

A) En México existen 6 grandes cadenas de autoservicio: Wal-Mart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, H-E-B, y Gigante. El Grupo Wal-Mart, líder en el mercado, in-cluye las siguientes empresas: Bodegas Aurrera, Wal-Mart Supercenter, Sam’s Club, Superama, Vips, El Portón y Ragazzi (los tres últimos son restaurantes).

B) Clubes: el enfoque que tienen es vender al menudeo en grandes volúmenes utilizan-do sistemas de descuento y acumulación de puntos para las compras rotativas. Los



principales representantes son Costco (del grupo Comercial Mexicana) y Sam’s Club (del grupo Wal-Mart).

CANAL HORECA (RESTAURANTES Y HOTELES)

En ocasiones, los mismos restaurantes y hoteles realizan sus propias importaciones si el volumen de compra hace rentable la operación. Hay que tener en cuenta que México es la tercera potencia gastronómica del mundo y 5º plaza hotelera. Hay muchas cadenas que por su tamaño pueden importar directamente, tales como Grupo Posadas, Cadena Camino Real, Starwood Hotels, etc., aunque muchas utilizan a los importadores-distribuidores para tener una mayor variedad de productos. En todo caso, el producto más gourmet se canaliza a restaurantes. Las cadenas hoteleras, donde ha triunfado el esquema “VTP” (todo incluido), tienden a primar el precio sobre la calidad, incluso en el producto importado.

CANAL GOURMET

Pueden ser tiendas únicas o pertenecer a una cadena (La Europea, La Divina, La Caste-llana.) En los últimos años, ha habido un aumento en la apertura de este tipo de estable-cimientos, principalmente en centros comerciales de grandes ciudades (D.F., Guadalaja-ra, Monterrey, Puebla, Veracruz, etc.)

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

La presentación del producto en los supermercados es muy variada, tanto en tamaño (desde envases de 250 grs. a 1 kg. generalmente) como formato (en barra, cuña, rebanado).

En el caso de los mercados y tianguis, el queso se presenta a granel (generalmente producto nacional), no envasado y se proporciona al cliente la cantidad solicitada. También hay venta a granel en los supermercados.

A continuación se muestra un cuadro resumen de la comercialización del queso en México:



Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 2222. Proceso de comercialización del queso. Proceso de comercialización del queso. Proceso de comercialización del queso. Proceso de comercialización del queso

Fuente: Elaboración propia



Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 3333. Proceso de comercialización del queso i. Proceso de comercialización del queso i. Proceso de comercialización del queso i. Proceso de comercialización del queso immmmportadoportadoportadoportado

Fuente: Elaboración propia

Importador /

Distribuidor

Restaurantes

Tiendas especializadas

Tienda departamental

Cadena de supermercados

Centro de distribución



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La principal característica a destacar en este apartado es el ya comentado elevado arancel aplicable a la mayoría de los quesos españoles con denominación de origen que, de entrada, es de un 125%. No obstante, como ya señalamos, existen contingentes de importación que solicitan los importadores a la Secretaría de Economía y rebajan el tipo aplicable al 50%.

El IVA aplicado a esta partida arancelaria es del 0%, según establece la Ley del IVA en su art. 2-A, fracción. I, inciso b, que se aplica a los alimentos en general.

Es preciso advertir a los empresarios españoles de las trabas burocráticas a las exportacio-nes de productos españoles y la presentación de los documentos. La aduana mexicana es muy puntillosa con los formalismos, por lo que es preciso contratar a transitarios con expe-riencia en el mercado mexicano.

Para la importación de quesos, se requieren los siguientes certificados:

- Autorización Sanitaria Previa de Importación Autorización Sanitaria Previa de Importación Autorización Sanitaria Previa de Importación Autorización Sanitaria Previa de Importación emitido por la Secretaría de Salud. (SS)

---- Certificado fitosanitario de importaciónCertificado fitosanitario de importaciónCertificado fitosanitario de importaciónCertificado fitosanitario de importación emitido por la Dirección General de inspección fi-tozoosanitaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-ción (SAGARPA).

Para la obtención del Certificado fitoCertificado fitoCertificado fitoCertificado fitosanitario de importación sanitario de importación sanitario de importación sanitario de importación de quesos, se deberá pre-sentar la hoja de requisitos fitosanitarios, la cual hay que solicitar y pagar en la dependencia gubernamental correspondiente (SAGARPA), y los documentos (requisitos) que en ella se mencionan.

A continuación le ajuntamos la normativa de los Requisitos zoosanitarios para la importación, facilitados por SAGARPA-SENASICA13:

13 Fuente: SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. www.senasica.gob.mx)



- Es necesario presentar certificado zoosanitario internacional original emitido por la autoridad competente del país de origen en el que se especifique lo siguiente:

o Nombre y domicilio del importador y exportador. o Que los insumos de origen animal y productos corresponden al país de origen

o que fueron importados legalmente de un país libre de fiebre aftosa (Picornavirus).

o Que el país de origen es libre de fiebre aftosa (Picornavirus). o Que el producto está aprobado para consumo humano. o Que el producto se procesó en un establecimiento bajo control oficial14. o Que la leche fue obtenida de animales que a la inspección se encontraron

sanos. o Que los insumos lácteos o el producto fueron sometidos a cualquiera de los

siguientes tratamientos térmicos: a) cuando menos 132ºC por más de 1 segundo, o bien, b) cuando menos 120ºC por más de 60 segundos, o bien c) cuando menos 115ºC por más de 120 segundos, o bien d) cuando menos 110ºC por más de 180 segundos, o bien e) cuando menos 72ºC por más de 15 segundos con un pH inferior a 7.0 o bien, sometido a doble pasteurización, o bien, f) que el producto fue sometido a un proceso de maduración en la planta de producción durante un mínimo de 60 días, o bien certificar que alcanzó un ph inferior a 6.0 durante el proceso. A LA PRESENTACIÓN DEL EMBARQUE EN LA OFICINA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AGROPECUARIA (OISA): 8) El oficial de seguridad fitozoosanitaria realizará la inspección física y documental del embarque.

- El importador deberá indicar por escrito, bajo protesta de decir verdad, el destino específico del producto.

- El oficial de seguridad fiozoosanitaria deberá verificar la certificación de números de flejes o sellos aplicados en el país de origen y/o procedencia, así como la condición intacta de los mismos.

- Para el caso de los productos que transiten por un país diferente al que emite el certificado zoosanitario internacional original, se aceptará la copia simple del certificado zoosanitario internacional expedido por la autoridad competente del país de procedencia, en el que se indique que el producto es originario del país de origen y se verifique que cumple con las especificaciones zoosanitarias de importación establecidas en esta Hoja de Requisitos Zoosanitarios.

- El embarque y la documentación de los productos importados deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Artículo 24,32 y 89 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Nota: Leche y/o productos lácteos incluye: Leche: Condensada, en polvo, evaporada, fermentada, pasteurizada,UHT, modificada, maternizadas para dieta, etc, casínas y casinatos, complementos alimenticios con contenido lácteo, concentrados

14 Para más información, puede contactar con la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Pro-tección en Frontera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y con la Subdirec-ción General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



de protéinas lácteas, crema, cuajo, grasa butírica o anhidra, lactoalbumina, lactosa, lactosuero, mantequilla, minerales de leche, nata, preparaciones a base de casína, a base de grasa de leche, a base de leche, queso, mantequilla; preparaciones a base de caseína, a base de grasa de leche, a base de lecho, queso, mantequilla; preparaciones alimenticias con contenido lácteo. Quesos: de pasta azul, crema, en polvo, fraccionado, grana pagano, parmesano reggiano, provologne, rallado, regiano, tipo colonia y dambo, blandos, duros y/o semiduros, frescos, fundidos, etc. Saborizantes con contenido lácteo, sólidos de mantequilla, suero de leche, suplemento alimenticio con contenido lácteo, helados, sustituto de leche, de crema y yogurt.

Además de los requisitos mencionados es necesario precisar que el exportador español de-berá cumplir con los trámites habituales de una exportación:

• Packing ListPacking ListPacking ListPacking List: documento donde se detallan todos los elementos de la carga, presentado de acuerdo con la práctica estándar en el negocio. A pesar de no tener un formato específico internacional, se deben describir los siguientes aspectos, ya que puede ser requerido para el despacho aduanero:

� Contenido de los paquetes. � Descripción detallada de las mercancías.

• Factura ComerFactura ComerFactura ComerFactura Comercialcialcialcial: pueden ser factura proforma o carta factura. Las facturas pueden presentarse en original o copia sin un formato específico. De igual forma, dependiendo del medio de transporte se deben presentar diferentes ejemplares:

� 3 ejemplares: envíos marítimos � 4 ejemplares: envíos aéreos o postales.

Todas las facturas comerciales deberán estar redactadas preferentemente en espa- ñol, y contener la siguiente información:

� Valor de las mercancías en la moneda de facturación con todas sus letras de la moneda local del exportador.

� Costes totales de transporte y seguro. � Firma manuscrita por la persona autorizada a la venta de los

productos, con indicación de la razón social o sello de la empresa en todas las copias entregadas.

- CerCerCerCertificado de Origentificado de Origentificado de Origentificado de Origen: documento que certifica el origen de las mercancías que van a ser importadas. Lo debe aportar el exportador, ya que puede ser exigido para el despacho de aduanas.

- Certificado EUR1Certificado EUR1Certificado EUR1Certificado EUR115151515: es el documento que confirma el origen comunitario de las mer-cancías. No es un documento obligatorio, pero sí es necesario para beneficiarse del

15 Si se presenta un EUR1 o el origen de las mercancías es indicado en la factura comercial o cual-quier otro documento comercial, no hace falta presentar el Certificado de Origen, siempre que el valor de las mercancías sea inferior a 6000 euros.



régimen preferencial aplicado a las mercancías de los países de la Unión Europea, en base a las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio UE-México.

Este documento se solicita en las aduanas de exportación, las cuales lo entregan debidamente visado tras los trámites de despacho aduanero. Además, puede ser utilizado, sea cual sea el valor de la expedición.

No obstante, cuando se trate de expediciones por importe inferior a 6.000 euros ó, aún superándolos, se trate de un exportador autorizado por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, será suficiente con una declaración del origen de la mercancía.

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de España podrá autorizar a todo exportador que efectúe frecuentemente exportaciones de productos con posibilidad de obtener certificados EUR1, y que ofrezca garantía suficiente para controlar el carácter originario de los productos, a extender, en lugar del EUR1, una declaración del origen de las mercancías. Tal exportador se denomina "exportador autorizado". Una vez obtenido el “número de exportador autorizado”, es necesario hacerlo constar en el documento comercial (factura) que describa las mercancías, sin necesidad de solicitar el EUR1 para cada operación.

- Conocimiento aéreo (Air Waybill) o conocimiento de embarque (Bill of LadingConocimiento aéreo (Air Waybill) o conocimiento de embarque (Bill of LadingConocimiento aéreo (Air Waybill) o conocimiento de embarque (Bill of LadingConocimiento aéreo (Air Waybill) o conocimiento de embarque (Bill of Lading):):):):

es el recibo que prueba el embarque de la mercancía, sin el cual, no se puede retirar la mercancía en el lugar de destino. El conocimiento de embarque debe ser entregado por el transportista, capitán o agente marítimo, al cargador, contra la devolución de los recibos provisionales.

Por otro lado, el importador también deberá entregar varios documentos para la retirada de la mercancía en aduana:

• Alta en el Padrón de Importadores Padrón de Importadores Padrón de Importadores Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda mexicana.

• Pedimento de importación:Pedimento de importación:Pedimento de importación:Pedimento de importación: es la copia de la factura a nombre del importador expedida por el fabricante, con la que se acreditará la propiedad y el valor de la mercancía. El certificado se requiere únicamente cuando se desee aplicar el arancel preferencial previsto en un tratado de libre comercio o acuerdo comercial de México con un tercer país, con el objetivo de certificar que el producto es originario del país parte de ese tratado.

• Manifestación de valor: Manifestación de valor: Manifestación de valor: Manifestación de valor: pago de una serie de impuestos y trámites para poder

introducir el producto en el país, los que se detallan a continuación:

� Impuesto General de Importación (arancel general)Impuesto General de Importación (arancel general)Impuesto General de Importación (arancel general)Impuesto General de Importación (arancel general): : : : el arancel para el queso procedente de la Unión Europea depende de la partida arancelaria a la que pertenezca la mercancía.

� Derecho de Trámite Aduanero (DTA): Derecho de Trámite Aduanero (DTA): Derecho de Trámite Aduanero (DTA): Derecho de Trámite Aduanero (DTA): establecido en un 8°/00 (ocho por mil)

sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de



importación16. Para las mercancías procedentes de la UE, se puede optar por este porcentaje o una cuota fija17.

Esta cantidad se modifica semestralmente, y puede consultarse en la Ley Federal de Derechos (LFD), cuya reforma se publicó en el DOF el 24-12-2007.18

� Derecho de Almacenaje:Derecho de Almacenaje:Derecho de Almacenaje:Derecho de Almacenaje: tasa a abonar cuando se almacena la mercancía en un recinto fiscal. Se pagan los dos primeros días en tráfico aéreo y/o terrestre. En cambio, los cinco primeros días en tráfico marítimo son gratuitos, donde se pagan los servicios de manejo y custodia. Vencidos estos plazos, se deben pagar las cuotas por derecho de almacenaje.

16 Países que no tengan convenio con México

17 Cuota en 223 MXN (tipo de cambio 1 EUR = 16,55 MXN con fecha 09/07/2012. Fuente: Banco de México)

18 Información en http://www.cre.gob.mx/documento/72.pdf



Requisitos de etiquetadoRequisitos de etiquetadoRequisitos de etiquetadoRequisitos de etiquetado

La NOM-051-SCFI/SSA1-2010, establece las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados19. Todos los productos importados con el propósito de venta deben contener información veraz e inequívoca sobre el contenido del producto. Debe figurar una lista de ingredientes enumerados por orden cuantitativo decreciente.

La NOM-243-SSA1-2010, productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, establece que la etiqueta de los productos objeto de esta norma, además de cumplir con lo establecido en el Reglamento y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, debe sujetarse, entre otras cosas, a lo siguiente:

- Cuando en la elaboración de los productos objeto de esta norma se emplee leche que no proceda de vaca, se indicará su origen.

- Los quesos deben indicar el contenido de grasa butírica.

EnvaseEnvaseEnvaseEnvase

Según establece el Reglamento de la ley general de salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios en su art. 323, para su transporte, los productos y derivados de la leche deberán empacarse en condiciones sanitarias adecuadas, conforme a lo que establezca la Secretaría.

La NOM-130-SSA1-1995, establece que los productos objeto de esta norma se deben enva-sar en recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distin-tas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las carac-terísticas físicas, químicas y organolépticas.

EmbalajeEmbalajeEmbalajeEmbalaje

La NOM-144-SEMARNAT-2004 establece las medidas fitosanitarias internacionales para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías.

Además, la NMX-EE-056-1984 es una norma de cumplimiento voluntario y establece las dimensiones que deben cumplir las tarimas de madera de cuatro entradas y de doble piso utilizadas en el manejo, almacenamiento y transporte de carga.

19 Se puede consultar gratuitamente el texto completo de las NOMs en http://www.economia-noms.gob.mx



La NOM-130-SSA1-1995 establece que para el embalaje de los productos incluidos en esa norma se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los empaques para impedir su deterioro exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución.

Protección de marca Protección de marca Protección de marca Protección de marca

Se recomienda el registro de marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para conseguir que esté protegida por la Ley de Propiedad Industrial. En general, las solicitudes de inscripción pueden presentarse en el IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en los diferentes Estados de la República.

México forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha suscrito el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, en el marco de la OMC. En lo que atañe a las patentes, es miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Por lo que se refiere a las marcas, ha suscrito el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT). También forma parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

PublicidadPublicidadPublicidadPublicidad

Se regirá por el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, en su capítulo II (Alimentos y bebidas no alcohólicas).

La publicidad de estos productos deberá incluir mensajes precautorios sobre la condición del producto, así como mensajes promotores de una alimentación equilibrada o de fomento de buenos hábitos higiénicos. Sin embargo, el anunciante podrá sustituir estos mensajes por mensajes informativos que cumplan con los siguientes requisitos:

- Que se haya convenido expresamente con la Secretaría

- Que el contenido de los mismos se refiera a los riesgos para la salud que represente el producto, a la promoción de hábitos nutricionales o higiénicos entre otros contenidos que otros contenidos que, por su importancia o interés, determine la propia Secretaría

- Que el número de los mensajes se acuerde previamente con la Secretaría

- Que la difusión de los mensajes se haga a través del mismo medio de comunicación y con iguales características de producción que sus anuncios publicitarios

- Que en dichos mensajes el anunciante incorpore únicamente su razón social para efectos de identificación por parte de la Secretaría y sin fines comerciales.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

No existe una feria o muestra nacional de queso, por lo que las ferias a las que se dirigen los productores, importadores, distribuidores y compradores de queso son ferias de alimenta-ción.

Los eventos más importantes de este sector en México son las siguientes:

- AlimentariaAlimentariaAlimentariaAlimentaria MéxicoMéxicoMéxicoMéxico es la principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de México, que se celebra todos los años en el mes de junio. En la edición de 2012 contó con 271 expositores directos, 11.260 visitantes y profesionales de 32 países di-ferentes. El ICEX participa en esta feria con un pabellón oficial en apoyo a los produc-tos españoles con el objetivo doble de apoyar a las empresas exportadoras y mejorar la imagen de marca país.

Para mayor información visitar la página web www.alimentaria-mexico.com. También, existe un informe completo de la Feria de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, que se puede consultar en la página web del Institu-to Español de Comercio Exterior (ICEX): www.icex.es y en www.oficinascomerciales.es “país México”.

- ABASTURABASTURABASTURABASTUR (www.abastur.com) se celebra a finales de septiembre en la ciudad de México. Es la Exposición Internacional de la Industria Hotelera, Restaurantera y de la Hospitalidad más importante en su género en México y en América Latina.

- La Convención Nacional del Comercio DetallisConvención Nacional del Comercio DetallisConvención Nacional del Comercio DetallisConvención Nacional del Comercio Detallista ANTADta ANTADta ANTADta ANTAD (www.antad.org.mx) es organizada por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Es un evento de alimentos y tecnología comercial que pretende promover el desarrollo del comercio detallista y de sus proveedores. Es de carácter bianual y en 2012 se celebró del 14 al 16 de marzo, con 1.900 empresas expositoras y 35.000 visi-tantes.



- La quinta edición de LAFS (Latin American Food ShowLAFS (Latin American Food ShowLAFS (Latin American Food ShowLAFS (Latin American Food Show, , , , www.lafs.com.mx) ) ) ) se cele-bra en el nuevo centro de convenciones de Cancún. Se caracteriza por acoger a gran parte de empresas centroamericanas que pretenden entrar en México y EE.UU.

- ExporestaurantesExporestaurantesExporestaurantesExporestaurantes (www.exporestaurantes.com.mx) está dirigida a los establecimien-tos de alimentos, bebidas, y al sector servicios en general. Los pasados 27, 28 y 29 de junio de 2012 se celebró su 12ª edición, nuevamente en el World Trade Center de la Ciudad de México.

- Expo Tecno Expo Tecno Expo Tecno Expo Tecno Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos (www.expotecnoalimentos.com) es una exposición interna-cional de la industria de Alimentos y Bebidas que reúne a empresas de tecnología, maquinaria y equipo para la industria alimenticia. La edición de 2011, celebrada en el World Trade Center de la Ciudad de México del 9 al 11 de agosto de 2011, reunió a 97 empresas expositoras, y recibió a 3.374 profesionales del sector.

- Expo Elgourmet.comExpo Elgourmet.comExpo Elgourmet.comExpo Elgourmet.com (expoelgourmet.com.mx) es una exposición dirigida a chefs, restaurantes y hoteles donde las empresas presentan sus nuevos productos y técni-cas de cocina. Se celebró la quinta edición en octubre de 2011.

- La quinta edición del Expo Gourmet ShowExpo Gourmet ShowExpo Gourmet ShowExpo Gourmet Show (www.gourmetshow.com.mx) se celebró en septiembre de 2011 con 264 expositores y más de 11.000 asistentes. Es una ex-posición especializada en alimentos, bebidas e ingredientes para la cocina gourmet.

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

Revista Gourmet www.elgourmet.com

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Asociación nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana

Monterrey 130, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, 06700, México D.F.

Tel. +52 (55) 5584 9522

Fax: +52 (55) 5584 5317

Correo electrónico: [email protected]

Página web: www.anierm.org.mx



4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

- SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENA-SICA-SAGARPA)

www.senasica.sagarpa.gob.mx/index/

- SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE)

www.economia.gob.mx

- SECRETARÍA DE AGRICULTURA (SAGARPA)

www.sagarpa.gob.mx - SECRETARÍA DE SALUD (SSA)

www.salud.gob.mx - SISTEMA DE INFORMACIÓN ARANCELARIA VÍA INTERNET (SIAVI)

www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI)

www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp

- ADUANA MÉXICO

www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/aga.aspx?Q=menu05

- CATÁLOGO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOMS) Y NORMAS MEXICANAS (NMX)

www.economia-noms.gob.mx

- Página Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAOSTAT

faostat.fao.org

Documents

El Mercado Del Queso en Mexico_17888