El Mercado Internacional de la Lana

• Oferta mundial de Lana• Demanda mundial de Lana• Precios• La situación en diferentes países• Consideraciones finales

El Mercado Internacional de la Lana

• Oferta mundial de Lana• Demanda mundial de LanaDemanda mundial de Lana• PreciosPrecios• La situación en diferentes paísesLa situación en diferentes países• Consideraciones finalesConsideraciones finales

Fuente: TWCo

Tipo Micras

Superfina 19.5

Fina 24.9

Media 25 – 32

Gruesa 32

Fina33%

Gruesa38%

Media21%

Superfina8%

Producción Mundial de Lana

Total 2006/07 – 1.197 mkg limpia

Otros20% Australia*

36%

Argentina*4%

Uruguay*3%

R Unido3%

Nueva Zelandia*

12%

China5%

Ex URSS12%

S Africa*3%

Turquia2%

19901992 mkg

Australia*25%

Otros26%

Turquia2%

S Africa*2%

Ex URSS7%

China15%

Nueva Zelandia*

14%R Unido

2%

Uruguay*3%

Agentina*4%

20071197 mkg

Producción Mundial de Lana (base limpia)

- 40%- 40%

Fuente: TWCo

1989/90 1994/95 1999/00 2004/05 2007/08

Australia 724 472 438 332 280

China (c) 103 122 128 175 178

Nueva Zelanda 231 213 193 173 163

Argentina 94 57 39 50 48

Uruguay 68 60 41 28 34

Sud Africa 59 41 29 28 28

Reino Unido (c) 51 48 39 29 28

Chile 10 11 10 9 8

Perú 8 6 8 7 7

Brasil 20 11 9 7 6

Otros 639 479 409 396 396

Producción Mundial 2007 1520 1343 1234 1176

(c) datos año calendario 2007/08 = 2008.Fuentes: The Woolmark Company. ABS. AWPFC. NZ Wool Group. National Bureau of Statistics

(China). SUL. BWMB. FLA. Cape Wools SA. GOSKOMSTAT. IWTO. FAO.

Producción Mundial de lana (mkg base limpia)

VARIACIÓN 1989/90 VS 2007/08

-41%

1990 1995 2000 2005 2007

China 114 117 131 171 174

Australia 170 121 119 101 93

EX - URSS 139 90 48 55 60

N. Zelanda 58 49 42 39 40

R. Unido 30 29 28 24 23

España 24 23 24 23 23

Sud Africa 30 25 24 22 22

Argentina 29 22 14 15 15

Uruguay 25 20 13 9 9

U.S.A. 11 9 7 6 6

Otros 559 564 565 555 562

Total Mundial 1189 1069 1015 1020 1027

En millones de cabezas

Fuente: TWCo

Población Ovina Mundial

VARIACIÓN 1995 VS 2007

-4%

Australia: La Producción de lana continúa bajando

Fuente: ABS, AWI Wool Production Forecasting Committee

0

200

400

600

800

1000

1200

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008(

f)20

09

020406080100120140160180200Lana Ovinos

Mkg base sucia Millones de Cabezas

Fuente:TWCo Producción en base zafral. 2007 = 2006/2007.

Oferta Mundial de Lana (base limpia)

500

1000

1500

2000

2500

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

Producción Stocksmkg base limpia

Los Desafios de la producción ovina

• Oferta mundial de LanaOferta mundial de Lana• Demanda mundial de Lana• PreciosPrecios• La situación en diferentes paísesLa situación en diferentes países• Opciones productivasOpciones productivas• Consideraciones finalesConsideraciones finales

Factores que afectan el consumo

• La situación económica de un país• PBI/cápita• Crecimiento económico (% PBI)• Propensión al consumo/confianza del

consumidor

• Condiciones climáticas

• Padrones de consumo de vestimenta / Moda

• Precios de fibras competidoras• Algodón• Sintéticos

Demanda mundial de Lana

Fuente: The Woolmark Company

Causas de la reducción de la demanda

• Crisis económicas afectando países consumidores • Mejoras en la producción de fibras competidoras: Sintéticos imitan a la lana con precios menores

• Forma de vestir más informal (favorece al algodón)• Modas más pasajeras con mayor rotatividad (precios más bajos)

• Pérdidas de participación en Ropa para damas• Pérdidas de participación en Tejido de Punto

• Ausencia de inversión en marketing y promoción de la lana• Falta de visibilidad de la lana en tiendas• Woolmark

Porcentaje del mercado en tejidos de vestimenta de dama

Fuente: The Woolmark Co

% de participación de la lana

Porcentaje del mercado en prendas de punto

Fuente: The Woolmark Co

% de participación de la lana

Porcentaje del mercado en tejidos de vestimenta de hombre

Fuente: The Woolmark Co

% de participación de la lana

Catwalk Spring 2004 Autumn 2004 Fuente: WGSN

USO de LANAS SUPERFINAS - trajes

Fuentes: The Woolmark Company

Uso de lana para vestimenta hasta la venta al por menor

En millones de kilos base limpia

OtrosIndia/ Sub-continente

Américas

CEI / Europa del Este y Turquía

Japón/Corea/Taiwán

Europa Occidental

China

Mkg base limpia 1996 1996 2006 2006

Eur. Occidental 238.7 28% 226.1 32%

China 180.9 21% 113.8 16%

Jap/Cor/Taiwán 184.7 22% 114.3 16%

CEI/Europa del Este/Turquía

61.2 7% 67.0 9%

Américas 108.7 13% 110.0 16%

Ind. Sub-continente

20.3 2% 27.7 4%

Otros 60.0 7% 47.5 7%

Total 854.5 100% 706.4 100%

Telas y prendas más livianasToque más suave “sin picazón”Uso sobre la pielEstilo mas informal y deportivo

Fácil cuidado (easy care)

Telas y prendas más livianasToque más suave “sin picazón”Uso sobre la pielEstilo mas informal y deportivo

Fácil cuidado (easy care)

“Necesidad de lanas finas”

Tendencias Generales de la Moda

Fuentes: SMI, The Woolmark Company

Tendencia a tejidos de lana más livianos Sector textil lanero de Italia

Tejidos de lana cardada Tejidos de lana peinada

Fuentes: The Woolmark Company

Uso de lana para vestimenta hasta la etapa de fabricación

En millones de kilos base limpia

Otros

India/ Sub-continente

Américas

CEI / Europa del Este y Turquía

Japón/Corea/Taiwán

Europa Occidental

China

Mkg base limpia 1996 1996 2006 2006

Eur. Occidental 185.5 22% 107.2 17%

China 244.3 28% 226.2 35%

Jap/Cor/Taiwán 138.4 16% 52.4 8%

CEI/Europa del Este/Turquía

108.2 13% 103.5 16%

Américas 73.2 9% 50.0 8%

Ind. Sub-continente

27.2 3% 40.7 6%

Otros 75.9 9% 64.7 10%

Total 852.7 100% 644.7 100%

Fuentes: Werner International

Costos de la mano de obra en la industria textil(U$S por hora)

0 5 10 15 20 25 30 35

BangladeshChinaIndia

ChinaMalasia

TailandiaTurquía

ArgentinaBrasil

Rep. ChecaHong Kong

Corea delEspaña

USAAustralia

ItaliaJ apón

AlemaniaBélgica

20072002

El Mercado Internacional de la Lana

• Oferta mundial de LanaOferta mundial de Lana• Demanda mundial de LanaDemanda mundial de Lana• Precios• La situación en diferentes paísesLa situación en diferentes países• Consideraciones finalesConsideraciones finales

Australia: Evolución del IME

FUENTE: AWEX/TWC

En U$S por kilo base limpia

3

4

5

6

7

8

9

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: AWEX/TWC

0

250

500

750

1000

1250

jun-87

jun-88

jun-89

jun-90

jun-91

jun-92

jun-93

jun-94

jun-95

jun-96

jun-97

jun-98

jun-99

jun-00

jun-01

jun-02

jun-03

jun-04

jun-05

jun-06

jun-07

jun-08

1216 May/1988

862

925 Enero 2008

653

358

665

Australia: Indicador de Mercado del Este

Cierres semanales - En centavos de U$S por kilo base limpia

454956

7177889396100

106113120

175

155143

136127

0

50

100

150

200

16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32

Indi

ce

21 m

icra

s=10

0

Fuente: TWCo

Relación de precios de la lana de diferentes micronajes

Australia Australia Promedio de las últimas 5 zafrasPromedio de las últimas 5 zafras

Australia: Evolución de precios (1993-2008)

FUENTE: R. Cardellino/AWEX

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

19um 20um 21um 22um 23um 24um 25um 26um 28um 30um

El Mercado Internacional de la Lana

• Oferta mundial de LanaOferta mundial de Lana• Demanda mundial de LanaDemanda mundial de Lana• PreciosPrecios• La situación en diferentes paísesLa situación en diferentes países• Consideraciones finales

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul

Fuente: TWCo. Wool International. PCI

Relación

1996 1997 1998 1999 20012000 2002 2003 2004 2005 2006

Evolución de la relación de precios lana/sintéticos

2007 2008

Precios de las fibras sintéticas vs petróleo

Fuentes: The Woolmark Company,Índice de precios de fibras : Ene 2000 = 100

60

80

100

120

140

160

180

200

abr-99 jul-00 oct-01 ene-03 abr-04 jul-05 oct-06 ene-08

0

30

60

90

120

150AcrílicoPoliesterPetróleo

Índice precio de las fibras U$S por barril

1,52

2,53

3,54

4,55

5,56

6,57

7,5

EneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJul

Lana/Algodón

Fuente: TWCo. Wool International. Cotton Outlook

Relación

1996 1997 1998 1999 20012000 2002 2003 2004 2005 2006

Evolución de la relación de precios lana/algodón

2007 2008

Fuente: Consensus Forecasts.The Woolmark Company

Crecimiento económico mundial

3,2

2,1

2,5

1,7

3,3

2,8

3,5 3,4

1,8

2,7

4

1,51,8

2,6

4

3,3

3,93,7

3,2

2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Crecimiento % PBI

Economía Mundial – Crecimiento cuatrimestral

Fuente: Consensus Forecasts, March 2008

Nota: El valor actual y las previsiones se realizaron sobre la base de 41 países que representan el 90% del PIB mundial

Fuente: Conference Board

USA : Confianza del consumidor

40

60

80

100

120

140

160

1998 2000 2002 2004 2006 2008

Indic

e:

19

85

=1

00

Feb 08 = 75.0

Fuente: Unión Europea

Europa: Confianza de la industria y el consumidor

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

ene-96

ene-97

ene-98

ene-99

ene-00

ene-01

ene-02

ene-03

ene-04

ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

Confianza de la industria

Confianza del consumidor

Fuente: The Woolmark Co

Pronóstico de consumo en los más importantes mercados claves en consumo de vestimentas de lana

País

Porción sobre el total mundial de

ventas al por menor de lana

Estimación del Consumo privado

2006 2007 2008 2009

China 15% 13.7% 15.8% 16.8% 16.0%

Japón 11% 0.9% 1.7% 1.3% 1.6%

USA 10% 3.1% 2.9% 1.8% 2.3%

R. Unido 7% 2.0% 3.1% 1.7% 1.8%

Italia 6% 1.5% 1.9% 1.4% 1.6%

Alemania 6% 1.0% -0.3% 1.6% 1.6%

Corea 5% 4.2% 4.5% 4.5% 4.5%

Francia 3% 2.3% 1.9% 2.1% 2.1%

China: Consumo de lana para vestimenta

Nota: Promedio de 3 años móviles

Algunas macro-tendencias emergentes

Fuente: The Woolmark Company

• Aumento del interés y demanda por lana “ética”:• Orgánica• Sostenibilidad del medio ambiente • Normas del trabajo / Comercio Justo

• Bienestar animal (PETA-operación de Mules) • Prendas de + lujo a precios accesibles

• Calentamiento global

• Envejecimiento de la población

• Vínculos directos con la cadena de abastecimiento

Programa de Marketing Marcas

Programa de Marketing Marcas

• Integración de Productores• Desarrollo de Marcas

• Identificar• Diferenciar• Promover

• Integración a Cadenas Productivas• Asociación con Marcas Internacionales• No es un proceso sencillo, ni amateur• Tenemos el producto adecuado (?)

Limitada oferta mundial de lana para vestimenta

• La producción mundial de lana para vestimenta bajó 2% en la zafra 2007/08 al totalizar 560 mkg base limpia.

• La producción de lana de Australia bajará 4% en la zafra 2008/09, los niveles más bajos de los últimos 60 años.

• La producción de lana bajó en otros países productores de lana para vestimenta, pero creció en China y Sudáfrica.

• Los stocks de lana en Australia bajaron, de modo que la oferta de lana en Australia bajó 10%

Mercado para las prendas de vestir de lana en 2008

• Buena demanda por fibras naturales, incluida la lana.

Buena presencia de lana en las recientes ferias italianas para temporada Otoño/Invierno 2008.

Para la temporada otoño/invierno 2008/09 predominan la lana y fibras de lujo.

Incremento en el uso de lana en ropa informal

Perspectivas del mercado de lanas para vestimenta en 2008/09

•DESAFIO: La desaceleración y la volatilidad en las principales economías

•Mayor en USA/UK (<confianza de consumidores;<ventas)

•China excepción

•Problemas: Inflación; Precio del Petróleo y Comida; menos $$ para vestimenta

•Condiciones mas duras en la industria textil

•La oferta de lana para vestimenta estará restringida con pocas perspectivas de aumento en Australia.

Lana orgánica

Producción de lana orgánica: oportunidad 

Oferta actual restringida     Demanda actual limitada 

Demanda futura en crecimiento Sobreprecio (?) A que tipos de lana (?)     NO sustituye aspectos de calidad de la fibra

Lana Orgánica - Working Group on Organic Wool  IWTO (FLI)

25 miembros   11 comites nacionales

Objetivos:

• definiciones de conceptos relacionados con el término "lana orgánica"

              • para su uso como guía de IWTO en la descripción/identificación de

productos de lana orgánica o mezclas               • para su discusión en IWTO, Beijing (mayo 2008)

• propuesta aprobada por unanimidad (definiciones de):• lana producida orgánicamente• producto de lana orgánica• producto que contiene lana orgánica

La situación en diferentes países - Potencial de producción.

Lana Sucia 

País ECO ORGANIC

Australia 45% <1%

N. Zelanda 25% <1%

Uruguay 20% (80% tops) ?

Argentina ? >1 mkg

La “RUTA” de la lana

Fibra textil “premium” con características estéticasnaturales únicas y propiedades funcionales excelentes:

Para ser usada mayormente en aplicaciones textiles para

productos finales de alto valor

Demanda creciente por mayor “calidad”

¿Cómo funciona el negocio lanero?

“La cadena de la demanda comienzaen la tienda y no en el lomo de la oveja”.

“Las fibras textiles no se venden hasta que la prenda es comprada por un consumidor final”.

Estamos viviendo en la era de la “cadena de demanda”.

Juan CasanovasPresidente FLI

2004

“Dios te perdona siempre”

Consideraciones finales

Consideraciones finales

“Tu esposa,…. a veces”

Consideraciones finales

El mercado ………

Muchas Gracias