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El mercado internacional de snacks
Dirección de Inteligencia Comercial
Arianna Tristán Jiménez
Noviembre, 2012
Contenido
I. El mercado global de alimentos empacados
II. El mercado mundial de snacks dulces y salados (SDyS)
III. Exportaciones de Costa Rica en SDyS
IV. Tendencias y lanzamientos
V. Conclusiones
I. El mercado global de alimentos empacados
Alimentosempacados,
ventas al detalle2011: 2,12
billones de USD
Alimentosempacados,
ventas al detalle2016: 2,37
billones de USD
A pesar de la situación económica a nivel global el mercado mundial de alimentos empacados muestra
un fuerte desempeño
Fuente: Euromonitor
Crecimiento aprox. del 2% en relación con el año 2010
Alimentos empacados
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alimentos empacados: ventas mundiales al detalle(miles de millones de USD)
Panadería Lácteos Refrigerados Confitería Secos
Snacks DyS Congelados Salsas y cond. Otros
Fuente: Euromonitor
• Crecimiento en las ventas de alimentos
impulsivos o indulgentes como helados,
barras, confitería, galletas y snacks DyS
• El consumidor continúa buscando pequeños
gustos o indulgencias para alivianar las
persistentes preocupaciones económicas
• Un lujo asequible
Alimentos de impulso
Alimentos de impulso
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011
Alimentos de impulso: ventas mundiales al detalle(miles de millones de USD)
Confitería SDyS Galletas Queques Helado Repostería Barras
Fuente: Euromonitor
• Los mercados emergentes están siendo cada vezmás importantes para estimular las ventas de estetipo de alimentos, tanto en valor como en volumen.
• Se deriva de las mejores perspectivas económicas yconsumidores con un estilo de vida, dieta ypreferencias más occidentalizadas.
• Los consumidores de todo el mundo tienen todavíaun deseo por la “comida chatarra” a pesar de lascondiciones económicas globales.
Alimentos de impulso
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
Crecimiento de las ventas al detalle de
comida chatarra vs total de alimentos
empacados
Total Chocolate Snacks DyS Galletas dulces
%
* Cifras estimadas para 2012 Fuente: Euromonitor
El clima económico y ciertas tendencias contrarias
(bienestar) no han afectado el crecimiento en las ventas.
II. El mercado mundial de snacks dulces y salados
Snacks dulces y salados ventas al detalle113,8 mil millones de USD
De frutas
6,0
Chips26,5
Extruidos27,6
Tortillas de maíz
10,5
Palomitas7,1
Pretzels2,5
Nueces14,0
Otros19,6
*Proyectado. Cifras en miles de millones de USDFuente: Euromonitor
Snacks dulces y salados
88,897,6 98,0
104,6
113,8
118,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Snacks dulces y salados
Extruidos
24%
Chips
24%Nueces
13%
Tortillas de
maíz
9%
Palomitas
6%
De frutas
5%
Pretzels
2% Otros
17%
Composición de las ventas al detalle de
snacks dulces y salados. 2011
Fuente: Euromonitor
Snacks dulces y salados
Snacks dulces y salados
� El canal moderno lidera las ventas,dentro de este los discounters han sidolos triunfadores: bajos precios,expansión y reputación creciente encuanto a precio-calidad.
� Los supermercados e hipermercadosempiezan a operar como discounters.
� En mercados emergentes el canalmoderno ha seducido a losconsumidores por la mayor selecciónde productos, precios relativos másbajos y la experiencia de compra en unsolo lugar.
� En SDyS la participación del canalmoderno ronda el 56% y de las tiendaspequeñas un 31%. CR: 43% / 32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1998 2011
Distribución de las ventas de
alimentos empacadosOtros
canales
Otras
tiendas
Tiendas
pequeñas
Discounters
Hiper y
Supermerca
dos
Fuente: Euromonitor
Snacks dulces y salados
� Asia-Pacífico lidera el crecimiento enlas ventas de snacks dulces y salados,especialmente China, India y Japón.
� A pesar de la austeridad y la mayorconsciencia sobre la salud, las ventasen Europa Occidental siguen creciendo(460 millones de USD en 2011).
� Los británicos son quienes parecieranque tienen un apetito insaciable por lossnacks.
� Las distintas categorías crecen tanto envalor como en volumen, con excepciónde los snacks de frutas y las nueces,cuyo incremento se da sobre todo entérminos del valor. 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010-2011
Europa Occidental:
crecimiento absoluto en las
ventas al detalle
Reino
Unido
Francia
Turquía
Alemania
Italia
Otros
Fuente: Euromonitor
III. Exportaciones costarricenses de snacks dulces y salados
SAC Descripción 2010 2011
2008990030 Banano y plátano tostado tipo chips 4,2 8,1
1904109090 Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 3,8 5,0
0802900010 Los demás frutos de cáscara frescos 0,7 1,1
2008119000 Cacahuates, maníes, preparados o conservados 0,6 1,1
0804300020 Piña seca 0,8 1,0
1904109010Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado
0,6 0,8
1905900020 Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado 0,6 0,6
2005990090 Las demás hortalizas preparadas o conservadas 0,3 0,4
2008990090 Otras preparaciones de frutos 1,0 0,3
0806200000 Uvas secas, incluidas las pasas 0,2 0,3
Otros 0,8 1,0Total general 13,4 19,8
Costa Rica: exportaciones de snacks según principales productos(millones de USD)
Fuente: PROCOMER
Crecimiento en el valor exportado del 48%
Costa Rica: exportaciones de snacks según región de destino, 2011
Fuente: PROCOMER
Caribe
33,3%
América
Central
32,3%
América del
Norte
19,9%
Unión
Europea
9,9%
Asia
3,2%Otros
1,4%
Región Produto 2011* 2012*
Caribe
Banano y plátano tostado tipo chips 2,5 7,0
Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 1,3 1,2
Las demás hortalizas preparadas o conservadas 0,0 0,6
Otros 0,1 0,2Total Caribe 3,9 8,9
América del Norte
Otras preparaciones de frutos 0,1 3,8Banano y plátano tostado tipo chips 1,3 2,1
Los demás frutos de cáscara frescos 0,7 0,6Otros 0,8 0,4
Total América del Norte 2,8 6,9
América Central
Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 1,9 2,2
Cacahuates, maníes, preparados o conservados 0,7 1,2
Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado
0,6 0,8
Otros 1,2 1,4Total América Central 4,4 5,5
Costa Rica: exportaciones de snacks por región según principales productos
(millones de USD)
*Cifras acumuladas de enero a setiembre
Fuente: PROCOMER
Costa Rica: exportaciones de snacks por región según principales productos(millones de USD)
Región Producto 2011* 2012*
Unión Europea
Banano y plátano tostado tipo chips 1,0 1,7
Piña seca 0,0 0,5
Los demás frutos de cáscara frescos 0,0 0,1
Otros 0,3 0,1
Total Unión Europea 1,4 2,4
América del Sur
Banano y plátano tostado tipo chips 0,0 0,3
Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 0,1 0,2
Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado
0,0 0,1
Otros 0,0 0,1
Total América del Sur 0,1 0,7
Asia Piña seca 0,4 0,5
Total Asia 0,4 0,5
TOTAL 13,0 24,9
*Cifras acumuladas de enero a setiembre
Fuente: PROCOMER
IV. Tendencias
Salud Placer Diferencia-ción
• Natural
• Sin o menor contenido de ingredientes no deseados
• Intolerancias
• Indulgencia
• Nuevas texturas
• Nuevos sabores
• Premium-gourmet
• Autenticidad
• Empaque-etiquetado
• Compromiso ambiental-social
Lanzamiento de productos
• Chips de papa con sal de mar
• País: Uruguay, origen Europa
• Declaraciones: cocinadas a mano
Fuente: PLA
• Chips horneados de papa
• País: Canadá
• Declaraciones: sin gluten
Fuente: PLA
• Papas sabor marino
• País: Francia
• Declaraciones: sin aditivos potenciadores del sabor; con aceite 100% de girasol; sin preservantes
Fuente: SIAL-Paris
• Snacks a base de soya y papa
• País: Francia
• Declaraciones: contiene 70% menos grasa que los chips regulares; apto para vegetarianos; menos de 100 calorías.
Fuente: SIAL-Paris
• Chips sabor miel y jamón ahumado
• Marca privada Tesco
• País: Hungría
• Declaraciones: cocinadas a mano; sin colores o sabores artificiales; sin glutamato monosódico
Fuente: PLA
• Chips de plátano con chile
• País: Noruega, origenEcuador
• Declaraciones: sin aditivos o grasas trans
Fuente: PLA
• Chips de yuca
• País: Hong Kong
• Declaraciones: 30% menosgrasa que los chips regulares; alto en fibra, sin OGM; sin gluten
Fuente: PLA
• Chips en forma de fantasma
• Marca privada Carrefour
• País: Francia
• Declaraciones: sabor a queso
• Chips de papa fritas
• País: España
• Declaraciones: estilo casero
• Chips de papa
• País: Francia
• Declaraciones: estilo tradicionalFuente: PLA
• Yuca fritas en hojuelas
• País: Venezuela, origen Perú
• Declaraciones: sin grasastrans
Fuente: PLA
• Chips con balsámico
• Marca privada para Aldi
• País: Alemania
• Declaraciones: gourmet
Fuente: PLA
• Los chips para el aperitivo, sabor tzatziki
• País: Francia
• Declaraciones: más gruesa y crujiente; sin colorantesartificiales ni preservantes; aceite de girasol
Fuente: PLA
• Chips de plátano con ajo
• País: Chile; origen Ecuador
• Declaraciones: 100% natural; sin gluten; sin lactosa; sin grasas trans
Fuente: PLA
• Chips de papa sabor queso y cebolla
• Marca privada Marks & Spencer
• País: Reino Unido
• Declaraciones: bajo en calorías, sin colorantes o ingredientes artificiales; sin glutamato monosódico; para vegetarianos
Fuente: PLA
• Chip natural de maíz azul
• Marca privada
• País: Estados Unidos
• Declaraciones: Natural; sin preservantes o ingredientesartificiales “Free from 101 artificial preservatives & ingredients”; maíz orgánico
Fuente: PLA
• Sweet chilli & sour cream
• Marca privada
• País: Australia
• Declaraciones: bajo en grasa; in colorantes ni saborizantesartificiales, sin glutamatomonosódico
Fuente: PLA
• Beef Jerky
• País: Reino Unido, origenAustralia
• Declaraciones: bajo en grasa; alto en proteina
Fuente: Innova Market Insight
• Snack sabor a spaghetti
• País: Filipinas
Fuente: PLA
• Papas tostadas con chile
• País: Hong Kong, origenChina
Fuente: PLA
• Tortillitas de harinahechas a mano
• País: Estados Unidos
• Declaraciones: natural; sin OGM; Omega-3; sin colesterol
Fuente: PLA
• Papas sabor a salsa de tomate
• Co-branding Herr´s y Heinz
• País: Uruguay
Fuente: PLA; Innova Market Insight
• Co-branding Guinness con Burts
• País: Reino Unido
• Declaraciones: cocinadas a mano
Fuente: PLA; Innova Market Insight
• Co-branding: estrategia paralograr nuevas texturas ysabores. Herr´s con TexasPete´s Hot Sauce.
• Origen: Estados Unidos
Fuente: PLA; Innova Market Insight
V. Conclusiones
Conclusiones
• Los consumidores son cada vez mas exigentes: origen, métodos demanufactura y contenidos. Las etiquetas juegan un rol importanteen las decisiones de compra y están sujetas a regulaciones cadavez más estrictas.
• Los fabricantes de alimentos están obligados a pagar más por losinsumos básicos, y se ven imposibilitados a trasladar esos costos alconsumidor final frente a la expansión mundial de las grandescadenas minoristas. Su opción es seguir innovando y ofrecer a losconsumidores un valor agregado.
• A pesar de que se reduce el tiempo destinado a comer, estaactividad pasa de ser una simple acción a un momento de placer,experiencia agradable, de deleite a todos los sentidos.
Conclusiones
• Más placer pero sin perjudicar a otros o al ambiente, y mejor aún silogro comprar productos que permitan hacer el bien.
• A futuro nuevos segmentos entran en la categoría de snacks:bebidas lácteas (de la mano con las nuevas regulaciones sobre lasalud). Se convierte en una nueva forma de comer: snackyfing.