El sector de la herramienta manual en Australia Oficina Comercial … · 2011-03-28 · El sector de la herramienta manual en Australia Oficina Comercial de Sydney Marta Begoña Martín

El sector de la herramienta manual en AustraliaOficina Comercial de Sydney

Marta Begoña MartínBecaria Gobierno Vasco

1

ÍNDICE

ANALISIS DEL SECTOR

• INTRODUCCION• RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR• AUSTRALIA: DATOS GENERALES DEL PAIS• BREVE ANALISIS DEMOGRAFICO

INFORME DEL MERCADO

• ANALISIS DEL TIPO DE MERCADO• ANALISIS DE LA COMPETENCIA:

- ANALISIS CUANTITATIVO- ANALISIS CUALITATIVO

• ANALISIS DISTRIBUCION Y CANALES• FACTORES DE COMERCIALIZACION

ANALISIS DEL PRODUCTO

• ESTANDARES• OTROS

CONCLUSION

ANEXO I

• IMPORTADORES / MAYORISTAS

ANEXO II

• EMPRESAS RETAILER

ANEXO III

• DIRECCIONES DE INTERES

ANEXO IV

• ASOCIACIONES, PUBLICACINES Y FERIAS DEL SECTOR



2

ANALISIS DEL SECTOR

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente estudio es analizar el sector de la herramienta manual en el mercadoaustraliano. Es un análisis general que no se centra en productos concretos, sino que trata deenglobar la totalidad de agentes que participan en este mercado.

El ámbito geográfico es nacional, aunque se ofrecen referencias puntuales a los distintosestados cuando esto es necesario. La fecha de referencia del estudio es 1999/2000, y siempreque es posible se comparan datos estadísticos y fenómenos de hasta el año 1995.

Las fuentes utilizadas son muy diversas, las más significativas son las publicacionesespecializadas, anuarios del sector, estadísticas oficiales y privadas, páginas de internet yentrevistas con agentes involucrados en el mercado.

El presente informe tiene la dificultad de que el objeto a estudiar es un sector de una granvariedad de productos, clasificados en 7 distintos tipos de productos, relacionados con:

1.-Carpintería

2.-Agrícolas

3.-Jardinería

4.-Albañilería

5.-Medición y trazado

6.-Fontanería

6.-Automoción

7.-Electricista.



3

Aunque la mayor parte de las empresas contactadas dividen el mercado de la herramientamanual en dos subsectores:

-Herramienta manual

-power tool



4

RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR

Australia es un mercado en crecimiento que, si bien localizado al Sur de Asia, presenta unascaracterísticas culturales, jurídicas y de nivel de vida que encontramos generalmente en paísesanglosajones. Es por ello un mercado de renta media-alta que puede ser interesante para losproductores y exportadores españoles, pese a contar con una población relativamente baja yencontrarse extremadamente lejos de España, con los consiguientes costes de transporte.

La herramienta manual (hand tool) es un producto que se encuentra integrado en el sector delHardware que incluye la ferretería, el bricolaje (DIY) y los materiales de construcción entreotros.

En el mercado australiano, podemos identificar cuatro tipo de operadores principales:

Cadenas de tiendas propias

Principalmente Bunnigs Warehouse y B.B.C. Hardware, pero también los grandes almacenesde carácter más generalista como Kmart o BigW.

Cadenas de distribución a minoristas asociados

Mitre 10 y True Value Hardware (filial); Thrifty-Link Hardware (John Danks); Blackwoods;además de otros de cobertura estatal como Independent Hardware Distributors (en WA).

Fabricantes

Cooper Tools, Cyclone Hardware, Metabo, Makita, Stanley, Atlas Copco. A menudocomplementan sus líneas con productos de importación. Los grandes tienen sus redes dedistribución al comercio minorista



5

Importadores, distribuidores y proveedores

Las centrales de compras de las cadenas tanto de tiendas propias o de distribución al comerciominorista no suelen importar directamente los productos sino que los adquieren a través deeste operador o del fabricante australiano.

Todos estos establecimientos minoristas necesitan de una amplia red de proveedores ydistribuidores mayoristas e importadores. Son generalmente de pequeño y mediano tamaño, aexcepción de dos grandes almacenistas. Los productos extranjeros dependen generalmente deimportadores que además facilitan los trámites en la aduana australiana.

Esperamos que este estudio de mercado sea una herramienta útil para cualquier exportador oproductor español que desee introducirse con éxito en este mercado australiano.



6

AUSTRALIA, DATOS GENERALES DEL PAÍS

La economía australiana continúa creciendo a un ritmo mayor que el de sus vecinoscomerciales, fundamentalmente impulsada por el crecimiento en la productividad y en elempleo. Cerca de 9 millones de australianos tienen un puesto de trabajo y la tasa dedesempleo ha caído en este último ejercicio1 por debajo del 7 por ciento. El crecimiento delPIB fue del 4,50 por ciento en 1998/99 y en el 1999/2000 se espera una ralentización que seconfirmará en los años sucesivos. La inflación (Consumer Price Index) está comenzando a serun problema para la economía australiana. Tras años anteriores bajo control, el crecimientode los salarios (4,50 por ciento hasta Mayo) y el efecto del nuevo impuesto GST ha llevado aunos crecimientos en los precios de más del 3 por ciento, y es de esperar una subida de tiposde interés desde el actual 6 por ciento al 6,50 o 7,00 por ciento para finales de este año 2000.

1999 será recordado como el año en que Australia confirmó su victoria sobre la crisisfinanciera asiática, aunque no todos los sectores se han recuperado de la misma forma.Curiosamente los cuantitativamente más fuertes en la economía australiana son los que hanregistrado un crecimiento por debajo de la media. Estos sectores son, entre otros, los deMinería, Construcción (muy afectado por el GST), Industrial y Salud. El comercio minoristaha crecido un 2,50 por ciento, también muy por debajo de la media nacional.

1 El ejercicio económico y fiscal se cierra el 30 de Junio y por lo tanto no coincide con el año natural.

13,2

86,8

12,9

87,1

13,4

86,8

11,3

88,7

10,1

89,9

1994/95 1996/97 1998/99

Renta familiar disponible (en tanto por ciento)

% dedicadoal consumo

% dedicadoal ahorro



7

Grandes cifras de la economía australiana

Tasas reales de variación interanual salvo especificación

1997/98 1998/99 1999/2000

Población (en miles hab.) 18.730 18.966

(Dic. 1999)

19.080

Crecimiento real PIB 4,70 % 4,10 %

Renta per cápita (AUD) 30.212 31.260

Inflación – CPI

(media del ejercicio)

0,00 % 1.30 % 1,10 % acum

(Marzo 2000)

Tasa de desempleo

(s/población activa)

8,30 % 7,60 % 6,60 %

(Junio 2000)

(en millones de A$)

Consumo privado 332.713 346.589

Incremento

estimado 3,8%

Consumo público 103.044 107.875 N/d

Inversión bruta 133.365 141.069 N/d

Demanda interna 569.122 595.533 N/d

Tipo de cambio aproximado año 2000, Peseta/A$: 105-110 pts/A$

Fuente: Australian Economic Indicators, ABS, July 2000



8

Los sectores agrícola, forestal y pesquero son los que han registrado un mayor crecimiento enel ejercicio 1998/99. Los servicios de telecomunicaciones y hostelería también han registradotasas superiores al 10 por ciento. Finanzas, seguros, y comercio mayorista han sido tambiénáreas de expansión importante.

El sector servicios ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento y hoyemplea a más del 75 por ciento de la población trabajadora en Australia. Sin embargo laindustria nacional constituye un sector todavía poco competitivo pese a la proteccióngubernamental, que no ha logrado frenar un evidente retroceso. Australia se mantiene comouno de los más importantes productores mundiales de minerales y metales y es tambiénautosuficiente en energía. El sector agropecuario, muy orientado a la exportación, emplea acasi un 6 por ciento de toda la fuerza laboral.

El grado de apertura del comercio exterior australiano es aproximadamente de un 30 porciento; Australia necesita importar productos manufacturados e industriales (maquinaria,vehículos, productos químicos…) mientras que las partidas más destacadas de susexportaciones son productos básicos o materias primas (minerales, animales vivos,alimentación…). Este desequilibrio estructural unido a la caída en los precios mundiales delas materias primas está provocando un déficit creciente en la balanza por cuenta corriente.

Japón, la UniónEuropea y Asean2 sonlos principales destinosde la exportaciónaustraliana, mientrasque la Unión Europea ylos EEUU suministrancasi la mitad de todoslos bienes que Australiacompra del exterior.

2 Asean: Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y 6 países más del Pacífico Sur

Fuente: ABS, Australian Economic Indicators 1350.0

Índice de Precios al Consumo (CPI)

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

CPI - Alimentación

CPI - Vivienda

CPI - Alcohol y tabaco

CPI - Confección

CPI - Total, todos losgrupos



9

Actividad exterior de la economía australiana

Millones de AUD

Var.

ejercicios

1997/98 1998/99

Exportaciones bienes 1,97 % 113.821 116.072

Importaciones bienes 4,92 % 118.482 124.307

Saldo de la Balanza Comercial 76,68 % -4.661 -8.235

Saldo de la Balanza por

Cuenta Corriente 45,28 % -22.691 -32.966

% del PIB 4,01 % 5,56 %

Fuente: Australian Economic Indicators, ABS, July 2000



10

BREVE ANALISIS DEMOGRÁFICO

Por vez primera la población australiana ha superado los 19 millones de habitantes en este año2000, de los cuales el 50,23 por ciento son mujeres y el restante 49,77 por ciento hombres (larelación era la inversa hace 30 años). Es una población fundamentalmente urbana (más del 60% vive en las 8 capitales australianas) muy concentrada en las ciudades de la costa sureste(Sidney y Melbourne fundamentalmente).Se espera para los próximos años un crecimientomedio de la población de un 1 por ciento.

Información demográfica comparada Australia/España

Población Tasa de

crecimiento

% Población

0-14 años

% Población

15-64 años

% Población

+65 años

Australia 19.080.000 0,90% 21% 66% 13%

España 39.200.000 0,10% 15% 68% 17%

Fuente: Australian Food Statistics 2000

La estructura étnica de la población ha variado significativamente en los últimos 15 años,debido a la migración desde países asiáticos que ha sustituido a la tradicional afluencia deeuropeos (italianos, griegos, fundamentalmente). Aunque la mayor parte de la población es deorigen anglosajón, se estima que más de un 20 por ciento de los residentes australianos hanacido en el extranjero.

La edad media de la población se ha incrementado hasta los 44,1 años en 1999. También haaumentado el número de personas viviendo solas y de familias sin hijos (3,1 miembros porfamilia).



11

INFORME DEL MERCADO

ANALISIS DEL TIPO DE MERCADO

Los códigos arancelarios de los productos de herramienta manual que se engloban dentro delsector del bricolaje son muy diversos, ya que contabilizan también productos de jardinería,ferretería para el mueble y construcción.

Así las principales partidas bajo las que se podría agrupar la herramienta manual son lassiguientes:

8201: Herramientas manuales empleadas en jardinería, horticultura, silvicultura.

8202: Sierras

8203: Limas, escofinas, alicates

8204: Llaves

8205: Sopletes, yunques

8206: Kits de herramientas

8207: Herramientas eléctricas

8208 : Cuchillas, rasquetas

8467: Herramienta manual eléctrica

8468: Máquinas y aparatos de soldadura

8508: Herramienta eléctrica



12

La mayor parte de las empresas del sector coinciden en que no se sabe a ciencia cierta cómose desarrollará este mercado en el futuro ya que está claro que siempre va a habertrabajadores manuales, pero también dependerá la marcha de este sector, del desarrollo de lasnuevas tecnologías.

También ocurre que es un sector en el que por lo menos en Australia funciona mucho entrelos profesionales la práctica de emplear herramienta de segunda mano.

Los datos que a continuación se presentan cubren la herramienta manual tanto eléctrica comono eléctrica.

1996 1997 1998

Importaciones 307,5 307,8 308,0

Producción local 112,5 112,9 113,8

Exportaciones 30,8 30,7 30,6

Mercado total 389,2 390,0 391,2

(Cifras expresadas en US dollars

Fuente: ISA, USDOC, International Trade Administration)

De estos datos se desprende que el mercado se mantiene estable.

El segmento de herramienta manual encuadrado dentro del de bricolaje está creciendo enAustralia fuertemente debido a la gran cantidad de shows sobre bricolaje que se emiten en latelevisión. También está ayudando a atraer más consumidores, los grandes almacenes deferretería que se instalan en los grandes centros comerciales, donde se puede ir a comprar todolo que uno necesita para hacerse su propio mueble etc, donde al mismo tiempo otrosmiembros de la familia pueden estar realizando otro tipo de compras para el hogar.

Este tipo de centros comerciales atrae gran número de consumidores por la gran variedad dela oferta.

Australia tiene una población de unos 19 millones de habitantes y alrededor de 6,9 millonesde hogares, el 68% de estos hogares están en propiedad y la mayor parte de las casas sonrenovadas por sus las labores de bricolaje de sus propietarios.



13

El Bricolaje ( DIY) representa hoy en día alrededor del 50% de las ventas de construcción yproductos de ferretería, donde se incluye la herramienta-manual.

Se espera que el mercado del bricolaje continúe con fuerte crecimiento, debido al incrementode consumidores que realizan las reparaciones por su propia cuenta, en detrimento de laactuación de los profesionales.

Por esta nueva tendencia es por lo que los minoristas del sector de la herramienta manual hanorientado sus establecimientos de cara a un mercado de bricolaje.

La gama de productos de bricolaje ( DIY) es enorme e incluye, entre otros:

- madera

- herramientas manuales ( eléctricas y no eléctricas) para numerosas utilidades

- puertas y accesorios para puertas

- pintura y accesorios

- productos químicos, incluyendo selladoras y adhesivos

- herramientas manual de jardinería

- accesorios en general, incluyendo

Una encuesta realizada en 1995 por la revista australiana “ Better Homes and Gardens”determinó que durante ese año el gasto de los australianos en actividades de mantenimiento ymejora de sus hogares supuso un gasto de 16,6 billones de dólares australianos, de los cualesalrededor de 11,6 billones de AUD se gastaron en comerciales y 5 billones en materiales yequipamiento para trabajos de bricolaje, con una media de gasto por hogar de 2,640 dólares.

La encuesta también reveló que en 1955 al menos 7 de cada 10 hogares desarrolló al menosuna tarea de bricolaje, con 6 de cada 10 particulares que lo hicieron teniendo la sensación dehaber logrado su objetivo y orgullosos con el resultado.



14

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Análisis cuantitativo:

El sector en cifras

Los datos de que se dispone para el sector de la ferretería en 1996 indican que la facturaciónanual del sector alcanzó los $7.304 millones. El reparto de esta cifra entre los distintos tiposde producto era como sigue:

Tipo de producto %

Pinturas 12,1

Equipamientos de jardín 9,3

Accesorios para pintar 5,4

Cerraduras y accesorios de puertas 3,8

Fontanería y calefacción 4,9

Materiales de construcción 7,4

Aparatos eléctricos 4,2

Herramienta manual 4,0

Madera 8,3

Productos para horticultura 5,8

Productos para el hogar 5,9

Ferretería en general (tuercas, tornillos…) 13,6

Cierres 5,8

Accesorios de herramientas eléctricas 3,9

Herramientas eléctricas 5,6

Fuente: Australian Hardware Journal (Junio 97).



15

PRINCIPALES PAÍSES (IMPORTACIONES) AÑO 96 (%)

U.S. 20,8

JAPÓN 16,4

ALEMANIA 11,3

TAIWAN 11,0

CHINA 8,7

REINO UNIDO 2,6

(Fuente: Australian Bureau of Stadistics / Industry Estimates)



16

Desglose de los productos y partidas arancelarias correspondientes a las distintas herramientasmanuales:

8201: herramienta manual para jardinería

Partida Descripción

820110 Palas, palas mecánicas y partes o accesorios de metal

820120 Horcas

820130 Picos, azadas, rastrillos

820140 Hachas, podaderas

820150 Podaderas, podadoras, tijeras grandes de podar

820160 Tijeras de podar

820190 Todo tipo de herramienta manual utilizada para la agricultura, horticulturao silvicultura.

8202:


820210 Sierras manuales

820220 Hojas de sierra de máquinas

820232 Hojas de sierra circulares

820240 Hojas de sierra de cinta

820291 Hojas de sierra rectas para trabajar el metal

820299 Otras hojas de sierra



17

8203:


820310 Limas, escofinas y herramientas similares de metal

820320 Alicates, tenazas y pinzas

820330 Tijeras metálicas y herramientas similares

820340 Cortadores de tubería, punzones.

8204:


820411 Llaves inglesas y de tuerca no ajustables

820412 Llaves inglesas y de tuerca ajustables

820420 Llaves de bolsillo

8205:


820510 Taladros

820520 Martillos

820530 Formones, gubias y herramientas de corte similares, para trabajar lamadera

820540 Destornilladores y otras partes metálicas

820551 Herramientas de mano

820559 Herramienta manual

820560 Sopletes

820570 Abrazaderas

820590 Kits de herramientas



18

Los principales países de origen de las importaciones3 de estas partidas en el año 1998/99fueron los siguientes:

• Herramienta manual agrícola

En herramienta manual agrícola, el total del valor FOB de las importaciones es deaproximadamente 21 millones de dólares australianos, de los cuales, 19 provienen de los 10principales países origen de las importaciones y uno del resto de los países entre los que seencuentra España con un valor de 33.226 dólares australianos.

• Sierras

En las sierras, el total del valor FOB de las importaciones es de 42 millones de dólaresaustralianos, de los cuales, 34 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 7 del resto de los países entre los que se encuentra España con un valor de6.001 dólares australianos.

3 Todos los datos de las estadísticas de importaciones están obtenidos del Australian Bureau of Statistics

Herramienta manual agrícola

6332

428,6

8

3160

332,0

7

1739

196,2

6

1293

520,7

3

11109

55,87

9166

95,59

8921

74,7

7359

92,93

5910

38,77

3723

65,44

TAIWAN CHINA REPUBLICOFKOREA

UNITEDSTATES OFAMERICA

SWEDEN UNITEDKINGDOM

GERMANY JAPAN BRAZIL CANADA

Valor importaciones de sierras

8530666,5

4499699,5

3788261

2872943,4

2747129

2255785,3

1764761,8

1637096,3

1295774

3262103,1

UNITED STATES

OF AM ERICA

SW EDEN GERM ANY SW ITZERLAND NEW ZEALAND TAIW AN UNITED

KINGDOM

CHINA JAPAN DENM ARK



19

• Limas, escofinas, alicates

En las limas, el total del valor FOB de las importaciones es de 30 millones de dólaresaustralianos, de los cuales, 28 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 2 del resto de los países entre los que se encuentra España con un valor de270.696 dólares australianos.

• LLaves

En las llaves, el total del valor FOB de las importaciones es de: 42 millones de dólaresaustralianos, de los cuales, 33 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 9 del resto de los países entre los que se encuentra España con un valor de1.994.807 dólares australianos.

Importaciones de limas , escofinas, alicates, etc..

771615

7,9

4372536,7

2747823,2

2715680,1

261916

7,3

168117

6,4

891602,99

819005,13

441232,68

287049,52

UNITED STATES

OF AM ERICA

TAIW AN JAPAN GERM ANY CHINA UNITED

KINGDOM

SW EDEN SW ITZERLAND REPUBLIC

OFKOREA

INDONESIA

Importaciones de laves inglesas, llaves de tuerca, etc..

1702

4584

1010

9010

3006

798,8

2491

545,8

2239

684,9

1484

374,2

1302

843,5

11023

51,4

5054

29,28

3627

94,79

TAIW AN UNITED

STATES OF

AM ERICA

CHINA JAPAN SPAIN UNITED

KINGDOM

GERM ANY INDIA SW EDEN CANADA



20

• Sopletes y yunques, etc….

En las llaves, el total del valor FOB de las importaciones es de: 101 millones de dólaresaustralianos, de los cuales, 93 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 8 del resto de los países entre los que se encuentra España con un valor de568.056 dólares australianos.

• Kits de herramientas:

El total del valor FOB de las importaciones de kits de herramientas es de: 8 millones dedólares australianos, de los cuales, 7 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 164.444 del resto de los países entre los que se encuentra España con unvalor de 2.473 dólares australianos.

Valor importaciones de sopletes, yunques, etc..

27443741

16394621

15889292

9197336,6

6685428,1

3821506,5

3148225,2

2514529,1

1682541,9

1642290

UNITED STATES

OF AM ERICA

TAIW AN CHINA UNITED

KINGDOM

GERM ANY SW ITZERLAND ITALY JAPAN SW EDEN NEW ZEALAND

Valor importaciones de Kits de herramiantas

5511

795,

5

1674

124,

8

1190

007,

2

2270

99,11

1767

05,6

8

1481

64,3

1

4644

1,42

4184

2,27

2812

5,56

1897

1,77

TAIW AN CHINA UNITED

STATES OF

AM ERICA

UNITED

KINGDOM

GERM ANY INDIA ITALY JAPAN FRANCE HONG KONG



21

• Cuchillas, rasquetas…:

El total del valor FOB de las importaciones de cuchillas, raquetas, es de 30 millones dedólares australianos, de los cuales, 26 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 4 del resto de los países entre los que se encuentra España con un valor de355.304 dólares australianos.

• Herramienta manual eléctrica :

El total del valor FOB de las importaciones de herramienta manual eléctrica, es de: 136millones de dólares australianos, de los cuales, 132 provienen de los 10 principales paísesorigen de las importaciones y 4 del resto de los países entre los que se encuentra España conun valor de 42.120 dólares australianos.

Valor importaciones cuchillas y rasquetas, etc..

1067

8889

4087

865,2

2572

265,2

1601

019

1446

310,7

1375

361,8

7531

71,66

7069

74,85

5765

80,2

4713

78,66

UNITED STATES

OF AM ERICA

GERM ANY UNITED

KINGDOM

JAPAN ITALY NEW ZEALAND FRANCE SW EDEN TAIW AN SW ITZERLAND

Importaciones herramienta eléctrica

5816

0285

2528

7263

1830

7161

8990

485

8244

389

3967

524

3539

026

2944

337

1830

545

1600

696

UNITED STATES

OF AM ERICA

JAPAN GERM ANY SW EDEN TAIW AN BELGIUM -

LUXEM BOURG

UNITED KINGDOM ITALY BRAZIL NETHERLANDS



22

Los principales países origen de las exportaciones son, según los distintos tipos deproductos:

H e r r a m ie n ta m a n u a l ja r d in e r ía7 8 3 0 4 36 8 8 5 9 9

3 4 0 9 7 43 1 8 7 3 72 4 3 1 1 71 5 2 5 2 91 4 6 5 8 71 2 3 5 8 11 0 5 9 4 79 5 4 6 8

UNITED STA...

NEW ZEALAND

CHINA

PAPUA NEW ...

UNITED KIN...

GERMANY

URUGUAY

MALAYSIA

INDONESIA

CANADA

S ie r r a s

1 1 0 1 8 2 79 2 5 8 0 34 1 3 5 0 62 7 2 0 4 02 6 9 0 9 41 1 1 3 1 09 9 2 3 58 9 3 3 07 4 8 0 56 2 5 1 7

NEW ZEALAND

UNITED ST...

UNITED KI...

PAPUA NE...

SWEDEN

GERMANY

NETHERL...

UNITED AR..

SOLOMON ...

HONG KONG

Fuente: Australian Bureau of Statistics


• Herramienta manual de jardinería:

• Sierras:



23

Llaves

Limas, escofinas, alicates

594424480067

21326696108 36595 35141 28522 25628 22227 18231

• Limas, escofinas, alicates…:



• Llaves:



24

M á q u in a s y a p a ra to s d e s o ld a d u ra6 9 0 1 3 4 9

4 3 0 0 2 5 7

2 7 9 1 0 2 2 2 2 6 9 2 6 11 6 4 5 3 6 3 1 4 9 2 8 9 2 1 1 7 8 9 8 6 1 1 1 9 0 8 4 8 7 9 3 7 5 8 6 9 4 9 2

• Máquina y aparatos de soldadura:


H e rra m ie n ta m a n u a l e lé c tric a53 69 23 4

14 82 44 114 57 38 311 65 26 891 53 45 89 60 75 72 02 93 71 88 33 45 66 87 30 99 86

• Herramienta manual eléctrica:




25

Sopletes y yunques3280709

18444621302021 936489 845293 559630 507513 495577 419656 380808

NEW ZEALAND

UNITED STA...

PAPUA NEW...

SINGAPORE

HONG KONG

UNITED KIN...

REPUBLIC ...

SOUTH AFRICA

CANADA

INDONESIA

• Sopletes y yunques:


Cuchillas y rasquetas1200877

804773651851 615190

285066 221870 181038 115928 113090 101714

• Cuchillas y rasquetas:




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Análisis cualitativo:

En cuanto a la producción local, señalar que no existe apenas producción local de herramientamanual o eléctrica. Las herramientas para automoción son principalmente importadas deEuropa. Sólo existe fabricación nacional en el campo de la herramienta manual para jardineríay además esta es bastante escasa.

La imagen que tienen las marcas australianas es que son productos de elevado coste y no muybuena calidad.

Australia produce gran variedad de productos de acero, como cerrojos, clavos, bisagras ygoznes, tornillos. Pero el mercado de la herramienta manual difiere bastante del anterior.

La marca de herramienta manual más conocida en Australia es Sidchrome, que es en realidadfilial de una empresa americana. Otras marcas australianas son Mumme y Trojan.

Existen algunas empresas locales como Siddons Ramset que hace remaches, martillos,soldadura de artículos de consumo, y taladros.

Otros productos de herramienta manual hechos en Australia incluyen las siguientes marcas:

- Las escalas de Bailley and Kennet ,

- los kits de ferretería de Prestige and Cornall,

- los adhesivos y selladoras de Selleys y Loctite,

- los accesorios de Hardie Pope,

- las herramientas de jardinería de Cyclone.

Existen dos empresas norteamericanas que junto a las nacionales o locales, han tenidoplantas de producción en Australia y también lideran el mercado australiano que son :

- The Stanley Works

- Cooper Tools



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Stanley ya no cuenta con plantas de producción en suelo australiano. Después de 20 años,decidió implantarse para la producción en Taiwan, y hoy en día lo que no produce allí, loimporta directamente.

Mientras que otras empresas subsidiarias de las firmas norteamericanas, importan losproductos, como son:

- American Tool Company

- Vermont American

- Black and Decker

- 3M

- Snap on Tools

Las importaciones de los países asiáticos incluyen herramienta manual y herramientaeléctrica, herramienta para jardinería y en general herramientas para bricolaje.

El bricolaje ( DIY), es un sector con gran tradición en este país y además en fuertecrecimiento. Los consumidores son cada vez más autosuficientes en relación a los arreglos dela casa.



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En cuanto a las herramientas manuales más utilizadas en la industria por los profesionales

( albañiles, mecánicos, carpinteros, fontaneros..), señalar que son, en opinión de los propiosexpertos:

1.-Fontaneros:

- taladros

- martillos

- sierras

- serruchos

- lijadoras

- llaves de tuerca, llaves inglesas

2.-Mecánicos:

- herramientas de aire comprimido

- taladros

3.-Carpinteros:

- sierras

- martillos

- escofinas

- pistolas destornilladoras

- guías

- cintas métricas.

4.-Construcción:

- sierras

- martillos

- herramienta manual de corte

- alicates y tenazas



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IMPORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

Los mayores suministradoras de herramienta manual a Australia son:

- Japón

- Alemania

- Taiwan

- EE.UU.

- China, y

- Reino Unido.

Las marcas importadas de cada uno de estos países son:

Japón

Ryobi4

Makita

Hitachi

Panasonic

NEC power tools

4 Algunas herramientas de la marca Ryobi se fabrican en China.



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Alemania

Bosch

AEG

Metabo

Karcher

Fein power tools

Wagner paint spraying equipment

Taiwan

Ironbark chisels

Hacksaws

Zenith screws

NBL wrenches

Havelock garden tools

China

Anvil pliers and chisels

Mt.Tai Wooden hammers

FHP wrenches



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Reino Unido

Record hand tools

Fisher squares

Spear and Jackson

Robane levels

EE.UU.

Stanley

Cooper Tools

Snap –on Tools

3M

American Tools Co

Vermont American

Black and Decker

Otros países origen de las importaciones de herramienta manual son:

Korea, Suecia, Suiza ( Atlas Copco) y Brasil. Una gran cantidad de herramientas de Sandvikson importadas de Suecia.

En 1996 Japón era el país líder origen de las importaciones de herramienta manual eléctrica,seguido de Alemania.

Las importaciones procedentes de Taiwan han ido incrementándose sobre todo en lo referentea podaderas, cortadoras de setos, y otras herramientas para horticultura, sierras manuales,llaves, cerrojos. China es líder en palas, palas mecánicas, horcas, rastrillos, azadas,destornilladores y en general todas las herramientas para el hogar. China ha ido haciendo



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mella progresivamente en este mercado, aunque la calidad de sus productos no es apreciadacomo muy alta.

El Reino Unido es muy importante en las herramientas para corte de madera.

Las importaciones de Asia suministran generalmente a diferentes vendedores de bricolaje adiferencia de las importaciones de U.S.A., o Europa, las cuales normalmente son de mejorcalidad y más alto precio.

En 1996, las importaciones de producto norteamericano eran sobre todo sierras, paletas,limas, escofinas, alicates/tenazas, tijeras grandes, llaves/tuercas, martillos y todo tipo deherramienta manual, con o sin motor eléctrico.

Los productos norteamericanos están bien vistos por su buen diseño y calidad. Además sepresentan con un precio razonable.

Empresas norteamericanas como The Stanley Works y Cooper Tools están implantadas enAustralia.

Otras empresas australianas subsidiarias de firmas norteamericanas como Vermont American,American Tool Company, Black and Decker, 3M y Snap-on Tools importan y son tambiénmuy importantes en este mercado. Algunas herramientas de Black and Decker son fabricadasen Asia, otras en EE.UU., Italia y Reino Unido.

Las importaciones de Estados Unidos incluyen las marcas norteamericanas de:

- Las sierras de cadena de Poulan

- Los martillos de Eastwing and Plumb, Arbotech

- Las pistolas de grapa de Swing Line and Arrow

- herramienta eléctrica de Skil and Dreme

Sin embargo los productos básicos de bricolaje como clavos, destornilladores son fabricadoslocalmente.



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ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y CANALES

El mercado minorista de la herramienta manual y de la ferretería está altamentefragmentado.

Existen Cooperativas – franquicias, corporaciones, supermercados, grandes almacenes,centros de jardinería, y una gran cantidad de tiendas minoristas independientes.

El líder del mercado de la ferretería es la gigante cooperativa Mitre 10, el cual cuenta con 675almacenes individuales en propiedad ( incluyendo la cadena The Tru-Value ), que suponen el10% del mercado nacional. 5En este tipo de establecimiento se vende herramienta manual yeléctrica.

Otra cooperativa es United Hardware con el 1,5 % del mercado.

Los grupos corporativos líder son:

- BBC Hardware ( 8%)

- Bunnings ( 4%)

- Reece ( 1,5 %)

En cuanto a los grupos de compra:

- Thrifty Link , tiene el 5%

- Home Hardware, 4%

- Makita , 1,5%

Entre los minoristas destacan:

- Kmart

- BigW, que se estima que suponen alrededor del 10% del mercado.

Luego hay una gran cantidad de negocios tamaño familiar que suponen el 54,5 %.

5 Fuente de los datos arriba indicados: ISA, USDOC, International Trade Administration.



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Durante los últimos años BBC Hardware y Bunnings han incrementado de formaespectacular su presencia en el mercado nacional, con la introducción de los grandesalmacenes de ferretería, y sumado a esto se ha producido un fuerte crecimiento del mercadodel bricolaje, donde también está presente la herramienta manual.

En 1994 BBC Hardware lanzó la apertura de sus super almacenes urbanos de ferretería, y hoyen día cuentan con 16 de estos almacenes operando y se espera la construcción de otros nuevemás.

Bunnings se ha lanzado también a la apertura de este tipo de establecimientos y cuenta ya con11 almacenes en Western Australia, Victoria, y South Australia y planes de expandirse a lolargo del resto de Australia, abriendo otros cuatro o cinco en New South Wales yQueensland.

Ambos BBC y Bunnings han producido increíbles incrementos en las ventas y beneficios,desde la apertura de estos super-almacenes.



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El sector se caracteriza por tener una estructura dual. La mitad del mercado de la venta finalde productos de ferretería se encuentra en manos de las grandes cadenas de ferretería y la otramitad en manos de pequeños comerciantes con la típica estructura del negocio familiar.

a) Grandes cadenas.

Este sector está experimentando crecimientos importantes de sus ventas y resultados. Laestructura de las empresas que entran en la categoría de grandes cadenas de tiendas deferretería difiere bastante entre sí. Se pueden distinguir tres tipos distintos de establecimientossegún la estructura del grupo y el cliente al que va dirigido:

I.- Las grandes superficies de venta al público de ferretería para la construcción y material debricolaje:

• Bunnings: Tiene unos 12 centros de gran superficie y de 40 a 50 centros de tamañomediano. Está presente principalmente en Victoria y tienen tiendas también en WesternAustralia y South Australia. Abrieron su primer centro en New South Wales en 1997. Sededican principalmente a la venta al público.

• BBC Hardware: Tiene unos 12 centros de gran superficie y de 60 a 70 centros

de tamaño mediano. Está presente principalmente en el estado de New South Wales y enmenor medida en Victoria y Queensland.

Ambas cadenas tienen agresivos programas de apertura de nuevos centros comerciales.



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II.- Cadenas de tiendas de ferretería de tamaño mediano y pequeño. Venden principalmente alconsumidor privado:

• Mitre 10: Se divide en Northern y Southern Region. Es la única cadena con tiendas deferretería en todos los estados del país. Tiene también una cadena de tiendas de menor calidadllamada True Value. Unas 400 tiendas forman parte de Mitre 10 Northern Region. El grupotiene planes para entrar en el sector de las grandes superficies aunque por el momento no seha concretado nada.

• John Danks: Está formado por las cadenas Home Timber & Hardware y Thrifty LinkGroup. Tienen tiendas en todos los estados excepto Western Australia. Los requisitos paraformar parte del grupo no son tan exigentes como los de Mitre 10, por lo que la calidad de lastiendas no es tan alta. Al contrario que Mitre 10, este grupo es también mayorista de tiendasde ferretería que no forman parte del grupo. Dos tercios de las compras de la compañíaprovienen del 16% de sus proveedores.

Estos grupos no están creciendo tanto como los de la categoría anterior aunque estánaguantando bastante bien la apertura de grandes centros de sus competidores.

III.- Hay una serie de cadenas con menor número de establecimientos que se han unido en ungrupo de compra llamado “National Building Suppliers Group”. Los miembros del gruposon establecimientos de tamaño mediano o pequeñas cadenas de tiendas. Al contrario que losgrupos vistos anteriormente, éste se dedica principalmente a la venta a los profesionales de laconstrucción. La condición de admisión al grupo es tener una facturación superior al millónde dólares. El grupo se formó en 1992 con siete miembros y en la actualidad cuenta ya conmás de veinticinco. El objetivo del grupo es únicamente ganar poder de compra ante lossuministradores. Los miembros del grupo mantienen su propia identidad en el mercado. Enconjunto el grupo es el quinto proveedor de ferretería y materiales de construcción con un 6%de cuota de mercado.



37

Los miembros actuales son:

• Area Builders Supply Co

• Hardware, Timber and Building Supplies.

• Barry’s.

• Belmont Building Materials & Hardware.

• Beri Distributors.

• CPS.

• Dahlsens Building Centers.

• Faw.

• Gould Brothers.

• Bianco Builders Hardware.

• Hyne & Son.

• Les. Astley & Son.

• Porteo.

• Premier Plumbing & Hardware.

• Bowens Timber and Building Supplies.

• Hardware and General.

• Hudson Timber & Hardware.

• Hurford’s Building Supplies.

• Bretts Trade Timber & Hardware.

• Barry Tate’s Quality Building Supplies.

• The Timber Centre.

• Tobacco Growers Trading.

• Cairns Hardware Co.



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Este grupo, al contrario que las cadenas anteriores, no dispone de centro de distribución por loque la venta directa para el exportador es más complicada que en los caso I) y II).

b) Pequeño comercio.

A pesar de que se espera que este sector del mercado atraviese en los próximos años unproceso importante de ajuste, por el momento este tipo de establecimientos están resistiendobastante bien el crecimiento del sector de las grandes superficies. Por lo que se refiere a loscanales de suministro, los pequeños comerciantes de ferretería son abastecidos por mayoristasde ferretería. Estos mayoristas son en su mayoría grupos como la cadena John Danks queademás de tener su propia cadena de tiendas suministran a tiendas independientes. Losexportadores deberían dirigirse a estas empresas distribuidoras para abarcar el sector demercado del pequeño comercio que no pertenece a ninguna de las grandes cadenas tipo Mitre10. Por estados, las empresas mayoristas son las siguientes:

- En New South Wales, South Australia y Victoria la única cadena de tiendas que suministratambién a tiendas independientes es John Danks.

- En Queensland las cadenas que operan también como mayoristas de tiendas independientesson John Danks y Queensland Independent Wholesalers (el nombre de la cadena detiendas propia de este grupo es Key Hardware).

- En Western Australia los grupos que tiene a la vez cadena propia de tiendas y que sonmayoristas de independientes son Independent Hardware Distributors (IHS, con la cadenade más de sesenta tiendas Homestead Hardware), Cooperative Purchasing Services (CPS,con la cadena de casi setenta tiendas Makita) y la cadena Hardware Magic.



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Los productos de bricolaje se distribuyen por los propios productores o importadores quesuministran a las tiendas minoristas, algunas de los cuales también importan directamente.

La mayor parte de la comercialización y marketing de este tipo de productos se realiza através de la grandes cadenas de ferretería como Mitre 10, BBC y Bunnings.

Mitre 10, junto con su cadena True Value, cuenta con 675 almacenes a lo largo de todaAustralia y centraliza el marketing y las actividades compra.

BBC cuenta hoy en día con 16 grandes centros de ferretería funcionando y más de nuevo enconstrucción.

Bunnings ha adoptado la forma o estilo de megastore y cuenta con 11 almacenes, teniendo enperspectiva la construcción de otros cuatro o cinco para los próximos 2 años.

Este concepto de super-almacén ha incrementado ventas y beneficios tanto para BBC comopara Bunnings, y este nuevo concepto promete grandes oportunidades en el sector de laferretería.

John Danks provee a 550 almacenes bajo los nombres comerciales de the Home y Thrifty-links.

Un estudio realizado en 1997 por la federación australiana de ferretería ( HardwareFederation of Australia ) encontró que la ferretería en general- tuercas, cerrojos, pernos,cuerdas y artículos de bricolaje en general, tenían el más alto porcentaje de venta minorista

( 13,6%), seguido de las pinturas ( 12,1%), equipamiento de jardinería ( 9,3%), madera

( 8,3%), materiales de construcción ( 7,4%), fontanería y refrigeración ( 5,9%), herramientaspara el hogar ( 5,9 %), cerramientos y cerrojos ( 5,8%), herramientas eléctricas ( 5,6%) yaccesorios de pintura ( 5,4%).

En cuanto a lo eléctrico, incluyendo bajo este título los electrodomésticos con un porcentajede venta minorista de un 4,2 %, herramienta manual con un 4,0 %, accesorios de herramientamanual eléctrica con un 3,9 %, y cerramientos y cerrojos para puerta con un 3,8 %.



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Para entrar en el mercado australiano, las empresas españolas comercializadoras o fabricantesde este tipo de productos pueden, según se concluye de las entrevistas mantenidas con lasprincipales empresas del sector:

- Anunciar su interés de encontrar alguna empresa australiana que les represente a través delas revistas sector.

- Exhibirse en las más importantes ferias australianas del sector.

- Contactar directamente con los grupos de ferretería principales como Mitre 10, BBC,Bunnings y Reece, bien directamente en un viaje de empresa o a través de una misióncomercial.

Teóricamente todo producto de calidad tiene buenas perspectivas de venta en el mercadoaustraliano.



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FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

El productor vende al agente o distribuidor, y este vende al cliente final. El productor sueleser muchas veces también mayorista.

Hay una serie de importadores como son:

- METABO

- MAKITA

- STANLEY

- ATLAS COPCO

- COOPER TOOLS

Y :

- RYOBI

- BOSCH

- HITACHI

En lo referente a power-tools.

Estos son también mayoristas. Venden a los agentes/distribuidores que a su vez suministran alos retailers.

En función del producto a veces los mayoristas venden directamente a los clientes tipoingenierías o a las cadenas tipo Mitre 10, BBC Hardware , Bunnings.

Las empresas de fontanería, carpintería, automoción, eléctricas, es decir los contratistas de losdistintos ramos compran directamente a las empresas mayoristas importadoras, del estilo deMakita, Metabo, Stanley, Cooper, etc.. y el particular y los profesionales que realizanreparaciones menores, pequeños trabajos compran a las cadenas minoristas del estilo de las deMitre 10, Bunnings, BBC Hardware.



42

Hay otra serie de empresas minoristas como Woodman McDonald Hardware y Porter &Son, que están más especializadas y aunque son de menor tamaño, también abastecen a losprofesionales de los distintos gremios.

En cuanto a la segmentación del mercado, no existen distinto tipo de retailers o empresas paralos distintos tipos de herramientas manuales, según los sectores( fontanería, carpintería,bricolaje, ferretería, electricista, herramienta manual de jardinería..)

En cuanto a las marcas más apreciadas, señalar en primer lugar que las empresas australianasdiferencian entre herramienta manual y eléctrica.

Entre las herramientas manuales, las marcas europeas tienen imagen de buena calidad peroresultan muy caras.

Las consideradas de mayor calidad en el mercado australiano son las marcas alemanas.

Marcas extranjeras con gran prestigio son Sandvik, ATC, Bosch, Makita, Stanley yCooper.

En power tools, las marcas de más prestigio son:

-Bosch

-Makita

-Metabo

-Panasonic

-Snap On



43

En cuanto a relación calidad –precio, señalar que:

1.-Las marcas de más prestigio y precio más elevado son:

METABO, FESTO, BOSCH, HTACHI, ATLAS COPCO.

2.-Las de precio medio:

MAKITA, RYOBI, AEG.

3.-Las más baratas:

BLACK&DECKER, OZITO, GMC, NRG.

Las marcas más baratas las importadas de China y Taiwan.

La mentalidad del mercado es la siguiente:

Los consumidores de este tipo de productos tienen en cuenta tanto el precio como la calidad.

El profesional que acude habitualmente a los centros minoristas pide asesoramiento de laherramienta ideal en función del trabajo a realizar. Aunque muchos acuden en busca de unamarca específica.

Innovación, precio y calidad, además de los costes de empaquetado y transporte son costesimportantes que es necesario tener en cuenta a la hora abordar este mercado.

Puede afirmarse que el consumidor particular, que compra herramienta para actividad debricolaje, compra más motivado por el precio, que por la calidad del producto, a diferencia delo que ocurre en el sector industrial, donde el profesional prefiere pagar un precio más alto acambio de obtener un producto de mayor calidad.

El mercado de la herramientamanual y en general de la ferretería está saturado y existe unagran competencia en precios. El segmento del bricolaje es aún más competitivo en precio,sobre todo desde la introducción de los grandes almacenes o cadenas del estilo de BBC yBunnings que ofrecen una amplia gama de productos a bajo precio de cara a losconsumidores.



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Junto con el producto en si mismo, el precio es muy a menudo el mas importante elemento dediferenciación entre unos uy otros productos.

Muchos de los empresarios del sector comentan que el precio de la herramienta manualprocedente de países occidentales es habitualmente de precio bastante mas elevado.

La calidad es importante; sin embargo, productos de baja y alta calidad compiten en unmismo mercado con compradores individuales que tienen diferentes gustos y preferencias enla compra de este tipo de productos.

Un producto bien presentado, bien empaquetado con las instrucciones y los accesoriosadecuados para su utilización, es más atractivo para el consumidor y más fácilmentereconocible en la tienda.

A primera vista el consumidor siempre se va a asentir más seguro de los resultados ante unproducto presentado con esta serie de características.

Los precios de transporte de este tipo de productos desde España, en general Europa, aAustralia, son bastante más elevados que por supuesto el coste sufragado por los procedentesde Asia.

Medios de pago

El más importante medio de financiación para los compradores son las letras de cambio,transferencias bancarias y letra a la vista.



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ANALISIS DEL PRODUCTO

Elementos necesarios para la comercialización del producto en el país

No existen impedimentos importantes en el mercado para importar este tipo de productos debricolaje. Los productos eléctricos deberán circular a 240 voltios y algunos productos deberánpasar los requisitos exigidos por los estándares australianos.

Estándares australianos requeridos para la herramienta manual y herramienta eléctrica:6

Los estándares australianos para las herramientas manuales y herramientas eléctricas son losque se detallan a continuación ( Se incluye lista de precios).

NORMA PRODUCTO PRECIORETAIL

PRECIOSUSCRIPCIÓN

AS/NZS 3160:1996

AS/NZS 7450:1999

Hand –held portable electric tools 44.00 35.20

AS/NZS 7450:2000 Hand-held motor-operated electric tools 89.10 71.28

AS/NZS 4701:2000 Requirements for domestic electricalappliances and equipment for

reconditioning or parts recycling

31.35 25.08

AS/NZS 3100:1997 Approval and test specification –general requirements for electrical

equipment

89.10 71.28

AS/NZS 3350:2000 Safety of household and similarelectrical appliances: general

requirements

113.30 90.64

6 (Fuente: standards Australia / Research and Information centre-Melbourne)

(El precio está expresaado en Dólares australianos, e incluye el 10 % de GST.)



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CONCLUSIONES

Las grandes cadenas de ferretería del país tienden a concentrar las compras en un númerorelativamente reducido de proveedores con capacidad para suministrar una gama amplia deproductos con un cierto volumen. El tamaño y la especificidad de este tipo de haceaconsejable contactar con empresas importadoras y distribuidoras o con fabricantes localesque proveen a las grandes cadenas. El argumento para hacer atractiva la inclusión de estosproductos en su gama sería el de ofrecer un repertorio más completo o el de sustituir otrosproductos importados por competitividad en precios o en calidad.

Por lo que se refiere a la imagen del producto español de herramienta manual española entrelos empresarios contactados, la reacción observada ha sido de elevado interés. Ha habido unbuen número de empresas interesadas y el nivel de conocimiento parecía bueno ya que enalgunos caso nos preguntaban por empresas españolas en concreto o incluso eran yadistribuidores de alguna empresa española, como por ejemplo la empresa vasca IREGA.

Señalar por último que en Australia la industria que prevalece en el país es sobre todo deingeniería y construcción, aunque es también importante la automoción y garajes.



47

Anexo I

IMPORTADORES Y MAYORISTAS

TRADE TOOLS PTY LTD.

Dirección:3 Carlyle StSpringwood, QLD 4127

Tél.07 3808 5200Fax.07 3808 4214

Contacto: Mr Greg FordManaging Director

Actividad: Ellos son importadores y mayoristas.

Los productos que compran e importan son:

-Herramienta eléctrica-Herramienta manual-Heramientas de aire/ compresión-Generadores-Herramientas de soldadura-Bombas de compresión( 8CFM-65CFM)

Esta empresa australiana cuenta con 7 almacenes y una facturación de más de treintamillones de dólares.Por el momento no importan nada de España, y tampoco han tenido contacto hasta la fechacon empresa española alguna, pero no descartan hacerlo en el futuro y de hecho se muestranabiertos a conocer el producto y contactar con empresas españolas.



48

ATLAS COPCO TOOLS AUSTRALIA

Dirección:3 Bessemer StBLACKTOWN, NSW 2148

Tél.(02) 9621 9000Fax.(02) 9621 9966http://www.atlascopco.com.au

Contacto: Mr Herbert HermensGeneral Managers

Actividad:

Esta empresa sueca es importadora – distribuidora.Importa las marcas extranjeras:

AEG, Atlas Copco y Milwaukee, en herramienta eléctrica.Y CP Neumatic Tools, Devonter, George Renault y Atlas Copco de herramianta de aireo comprimida.

Ellos distribuyen su producto a través de agentes acreditados a lo largo de Australia, NuevaZelanda y Pacífico asiático. Ellos realizan por su cuenta el marketing de sus marcas yproductos, la distribución y servicio.

Cuentan con su propia fuerza de ventas que compite contra losa productores y empresaslocales.

Esta empresa esta importando de China, Alemania, Suecia, y EE.UU.

La gama de los productos que esta empresa comercializa son:

Taladros, perforadoras, brocas, cepillos, herramienta eléctrica, martillos, afiladoras, grapaeléctricas, sierras eléctricas portátiles, etc…



49

ROSS INDUSTRIES

Dirección:1/15 Elmsfield RdMidvale, WA 6056

Tél. 08 9274 2178Fax. 08 9250 1890

Contacto: Mr Ross BignellManagerDirect Email: [email protected]

Actividad:

Esta empresa australiana mayorista, habitualmente compra la herramienta manual y eléctricade los distribuidores australianos, pero cuando resulta necesario importan del extranjero.

Sus competidores directos son:

J Blackwood & Son and Atkins Carlyle.

Declaran estar interesados en completar su gama de productos que viene siendo suministradospor la marca/empresa Sidchrome, que es la marca de herramienta manual más popular enAustralia.

Son suministradores de una empresas muy importantes mineras, petrolíferas, canteras y distintos departamentos del Gobierno.

Esta empresa está importando de Dinamarca, Japón, Singapur, Reino Unido y EE.UU.



50

WAUGH´S INDUSTRIAL SUPPLIES PTY LTD

Dirección:13-17 Malvern StBayswater VIC 3153

Tél. 03 9720 1788Fax. 03 9729 4404

Contacto: Mr Peter Koopman

Email: [email protected]

Esta empresa mayorista australiana suministra a ingenierías.Su línea de negocio son las herramientas de corte, herramientas manuales, herramientaseléctricas y todo tipo de ferretería para ingenierías y equipamiento de soldadura.

Ellos compran de los principales importadores como son:-METABO ( alemana)-STANLEY ( americana)-MAKITA ( japonesa)

Marcas que comercializan:

-ATLAS COPCO-COOPER TOOLS-METABO-P&N-SIDCHROME-STANLEYEntre muchas otras.



51

BRISBANE WATER INDUSTRIAL PRODUCTS

Dirección:Cnr Manns & Yandina RdsGosford, NSW 2250

Tél. 02 4324 1055FAX. 02 4325 1338

Contacto: Mr K A Whitbourne

Esta empresa australiana es mayorista y distribuidor.Trabajan con una empresa/marca española: IREGA

Marcas con las que trabaja:

Bosch, para power tools, y Sidchrome para llaves de tuerca, llaves inglesas.P & N para herramienta de corte.

STANLEY AUSTRALIA

DIRECCIÓN:

47 WILLIAMSON RD

Ingleburn , NSW 2565

Tél. 02 9618 2844Fax. 02 9829 5066

Contacto: Mr Jean DuqueFax: 03 9457 5339

Esta empresa australiana, filial de la empresa americana, es productora e importadora.Esta firma australiana lleva más de 20 más operando en Australia. Antes tenían plantas deproducción en Australia, pero se vinieron a bajo debido a los elevados costes que laproducción suponía.Ahora producen en Taiwan o importan del extranjero.

Las marcas que comercializan:-BOSTITCH-SIDCHROME-STANLEY

La empresa está importando de:



52

Reino Unido, EE.UU, Canadá, China y Taiwan.

Exportan a: Africa, Fiji, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea.

MAKITA

DIRECCIÓN:

92 WETHERILL ST SILVERWATER NSW 2128

Private Bag 160 Silverwater NSW 1811

Tel.(02) 9748 3944Fax.(02) 9748 4220

http://www.makita.com.auContacto:Mr Hiroshi Okamoto

Actividad:Makita es una empresa japonesa, que son importadores, exportadores mayorista-distribuidor, y fabricantes.Es una de las empresas más importantes en la producción de heramienta manual eléctrica, yuno de los principales importadores en Australia.

COOPER TOOLS

Dirección:519 Nurigong St Albury NSW 2640PO Box 366 Albury NSW 2640

Tel.(02) 6021 5511Fax.(02) 6021 7403http://www.coopertools.com.auContacto: Mr Peter Malcolm Reynoldson



53

AQUADUX PTY LTD

Dirección:Geebung, QLD 4034

Tel. 07 3865 1169Fax. 07 3865 1093

Contacto: Mr Graham BatesManager

Actividad:Empresa australiana importadora y distribuidora de herramienta manual para la fontanería.Ellos suministran a las tiendas de ferretería como: Bunnings Warehouse y BBC Hardware.Importan el producto de Nueva Zelanda. Ellos son filial de la empresa neozelandesaproductora.

REECE

Dirección:

118 Burwood Hwy

Burwood, VIC 3125

Tél. 03 9274 0000

Fax. 03 9274 0199

Dirección de internet: http://www.reece.com.au

Contacto: Mr Leslie Alan Wilson

Actividad:

Esta empresa australiana es una de las cadenas de fontanería y herramienta manual más

importante en Australia. Empresa mayorista y distribuidora.

Esta es típica empresa a la que compran directamente los profesionales de la fontanería.

Esta empresa tiene dos líneas de negocio:-por un lado los accesorios para baño-por otro lado las herramientas manuales.



54

Ellos venden y suministran directamente a los plumbing contractors.No son fabricantes y muchos de sus productos los importan de España y Portugal.Conocen la marca IREGA, y en general la imagen que tienen del producto español, es el deun producto de alta calidad y precio competitivo.

La mayor parte de empresas relacionadas con la fontanería, plumbing contractors compran lasherramientas a esta empresa.

ARBOTECH

DIRECCIÓN:

67 WESTCHESTER RD

Malaga, WA 6062

Tél. 08 9249 1944Fax. 08 9249 2936

Dirección de internet: http://www.arbotech.com.auEmail: [email protected]

Contacto: Mr Floren Popp

Esta empresa australiana está especializada en herramienta manual para carpintería y trabajo

de la madera.

Son productores y mayoristas.

Exportan de Africa, Europa y EE.UU.

Ellos fabrican sus propias herramientas y componentes y también importan componentes

eléctricos de Taiwán y otros productos de Alemania, EE.UU. y Suiza.

Sus productos son únicos en lo que se refiere a herramienta manual para el trabajo de la

madera.

Ellos distribuyen sus herramientas a través de las tiendas o cadenas especializadas en

ferretería como Mitre 10, Bunnings.

Sus dos líneas de negocio son las herramientas para carpintería, y la herramienta manualeléctrica.



55

COVENTRY GROUP LTD

DIRECCIÓN:

253 WALTER RD

Morley, WA 6062

Tél.08 9276 0111Fax. 08 9276 1666Contacto : July Evans

Dirección de Internet: http://www.cgl.com.au

Actividad:

Esta empresa es importadora y distribuidora.

Comercializan herramienta manual y componentes de automoción.

Sus suppliers son empresas como:-BOSCH-MAKITA-METABO

Ellos distribuyen a las empresas retailers medianas, pequeñas y los contractors( fontenerías, carpinterías, ingenierías, etc..)

ATKINS CARLYLE LTD

DIRECCIÓN:

LEVEL 12

Tower B Zenith CentrePacific HwyChatswood, NSW 2067

Tél. 02 9495 8500Fax. 02 9495 8599

Dirección de Internet: http://www.atkinscar.com.auEmail: [email protected]

Contacto: Mr Peter Hobbs



56

Actividad:

Esta empresa importa de Japón, Reino Unido y EE.UU.

Vende productos, herramientas del sector de la automoción.

HETTIC AUSTRALIA A LIMITED PARTNERSHIP

Contacto: Joanne McFarlane

Dirección:

14 Cooper St

Smithfield

NSW 2164

Tel.: 61 2 96167700

Fax: 61 2 96167701

Dirección postal (si es distinta de la anterior):

Private Mail Bag 43

Waterhill Park

NSW 2164

NATIONAL BUILDING SUPPLIERS GROUP

Contacto: Gavin Keane

Dirección:

Suite 3, 85 Foster St

Dandenong

VIC 3175



57

Tel.: 61 3 97948433

Fax: 61 3 97948210

JOHN DANKS & SON

Contacto: Peter Staly

Dirección:

414-426 Lower Dandenong Rd

Braeside

VIC 3195

Tel.: 61 3 9264 5000

Fax: 61 3 9587 1719

Pág.Web: http://www.danks.com.au

Dirección postal

PO Box 156

Mordialloc

VIC 3195

Actividad:

Importador-distribuidor

HUDSON TIMBER AND HARDWARE

Contacto: John Andrew Simon

Dirección:

Cnr Mile End & Withers Rds

Rouse Hill

NSW 2155



58

Tel.: 61 2 9629 0400/ Fax: 61 2 9629 4790

Dirección postal:

PO Box 3287

Rouse Hill NSW 2155

CARLRAY ( Sales) Pty.Ltd.

Contacto: Mr Ralph Snowball

Dirección:

33 Waterview Street

Carlton, NSW 2218

Tel.: 61 2 9546 7866

Fax: 61 2 9546 2752

Actividad:

Importador, productor y mayorista de ferretería y productos para la construcción.

Las ventas anuales de la empresa rondan los 6 millones de dólares australianos y emplea a 50personas.

DAVID TREMBATH AGENCIES PTY LTD

Contacto: Neil Hodgson

Dirección:

75 Grange Road

Welland, South Australia 5007

Tel.: 61 8 346 4561

Fax: 61 8 340 1581



59

Actividad:

Importador y productor representante de herramienta manual, herramienta eléctrica.

Empresa fundada en 1969, la compañía tuvo unas ventas finales de 2,8 millones de dólaresaustralianos y vende en todos los estados australianos.

HOWARD F.HUDSON DISTRIBUTORS Pty.Ltd.

Contacto: Mr John Rourke

Dirección:

20-22 William Street

Alexandria NSW 2015

Tel.: 61 2 9698 2544

Fax: 61 2 9319 7886

Actividad:

Importadores y productores representantes de accesorios de fontanería, herramienta manual,cerraduras y candados, bisagras y goznes, pestillos, productos de seguridad, rodamientos.

Esta empresa establecida en 1928, sus ventas anuales el último año ascendieron a 5 millonesde dólares australianos y venden a lo largo de toda Australia.

F.H. PRAGER PTY.LTD.

Contacto: John McMillan

Dirección:

Cnr.Miller and Mount Streets

Pyrmont NSW 2009

Tel.: 61 2 9660 4866

Fax: 61 2 9552 4979

Actividad:

Es una empresa de establecida desde hace bastante tiempo que exporta y distribuyeherramienta manual, con cobertura nacional.



60

JNU INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY.LTD.

Contacto: Mr.John Timoshanko

Dirección:

1 Tabbita Street

Moorabbin, Victoria 3189

Tel.: 61 3 9553 0899

Fax: 61 3 9553 2462

Actividad:

Son fabricantes, importadores, representantes y distribuidores. La amplia gama de productosincluye pintura y papeles de pared, herramientas de jardinería, herramientas manuales y todotipo de elementos de medición y precisión.

Fundada en 1957, JNU ha tenido unas ventas anuales finales de 22 millones de dólares yemplea a más de 60 empleados.

Vende en todos los estados australianos.

SIDDONS PROLINE LIMITED

Contacto: Mr.Greg Loupos

Dirección:

45 Britton Stret

Smithfield NSW 2164

Tel.: 61 2 9757 1666

Fax: 61 2 9757 1678

Actividad:

Importador/distribuidor de pernos, cerrojos, tuercas, tornillos y ferretería en general.

WHITE INTERNATIONAL PTY.LTD



61

Contacto: Mr.Nicole Marson

Dirección:

61 O´Riordan Street

Alexandria NSW 2015

Tel.: 61 2 9667 0044

Fax: 61 2 9313 4225

Actividad:

Importador , fabricante y representante de herramienta manual, productos para el hogar yjardinería y en general la línea de ferretería.

Establecida en 1953, White International tiene unas ventas anuales de de 25 millones y 70empleados.

La empresa vende a lo largo de toda Australia.



62

Anexo II

EMPRESAS RETAILER

Las empresas retailers del estilo de las grandes cadenas de ferretería como BBC Hardware,Bunnings, Mitre 10 en genera, tienen como suministradores a los grandes importadores

( METABO, BOSCH, MAKITA, STANLEY, COOPER..)

WOODMAN McDONALD HARDWARE PTY LTD

Dirección:281 Nebo RdMackay, QLD 4740

Tél.07 4952 1488Fax.07 4952 3507


Contacto: Mr Iussel McCowatFax.07 4952 3507

Actividad:

Empresa australiana retailer a la que abastecen empresas o filiales de empresas extranjerasen Australia. Wholesalers e importadores del estilo de :

- Makita- Ryobi- GWC- Bosch

Es también muy importante en el mercado australiano Stanley.

Para herramienta eléctrica y herramienta manual empleada por el gremio de los electricistas

existen cantidad de electrical wholesalers.

En el campo minorista su competidor directo es PORTER & SON.



63

Venden producto español: palas y sierras especialmente fabricadas para ellos.

Su producto además de ser competitivo en precio, sobre todo prima la calidad.

Venden producto con garantía e imagen de marca.

BBC HARDWARE PURCHASING PTY LTD

Contacto:Bruce Laws

Dirección:

Building A Cnr Cambridge & Chester Sts

Epping

NSW 2121

Tel.: 61 2 98760888

Fax: 61 2 98718105

Pág.Web: http:// www.bbchardware.com.au


Locked Bag 201

Seven Hills

NSW 2147

BUNNINGS

Contacto:Stephen Quinn

Dirección:

108 Railway Tce

Mile End

SA 5031

Tel.: 61 8 83542422



64

Fax: 61 8 83540406

Pág.web: http://www.bunnings.com


PO BOX 209

Cowandilla

SA 5033

MITRE 10

Level 3

20-22 Albert Rd

South Melbourne, VIC 3205

Tél. 03 9686 9922

Fax. 03 9686 5233

Dirección de Internet: http://www.mitre10.com.au


Actividad:

Este es un grupo o cadena de distribución de productos de ferretería.

Importan producto de China, Hong Kong y Taiwan directamente y el resto de marcas las

compran a los grandes importadores y mayoristas.

Una de las ramas más importantes de sus ventas es la jardinería.



65

PANTHER POWER TOOLS

1/10 Eddie Rd

Minchinbury, NSW 2770

Tel. 02 9625 0266

Fax.02 9625 4427

Contacto: Mr Gordon Thomas

Managing Director

Actividad:

Empresa australiana minorista.



66

Anexo III

Otras direcciones de interés:

Oficina Comercial española

Commercial Office-Embassy of Spain

Suite 408, 203 New South Head Road

Edgecliff NSW 2027-Australia

Tel.61 2 9362 4212

Fax.61 2 9362 4057

E-mail: [email protected]

Cámara de Comercio española

Spanish Official Chmaber of Commerce in Australia, Inc

Suite 205, 203 New South head Road

Edgecliff NSW 2027

Tel.61 2 9362 3168

Fax.61 2 9362 4074

E-mail: [email protected]

Standards Australia

286, Sussex Street (cnr Bathurst Street)

Sydney NSW 2000

GPO Box 5420



67

Sydney NSW 2001

Australia

Phone (02) 8206 6000

Fax (02) 8206 6001

E-mail [email protected]

Austrade ( Australian Trade Commission)

South Tower East

PO Box

South Melbourne MDC

Melbourne VIC 3205

Tel.13 28 78Fax. 03 9284 3133

www.treasury.gov.au

Para recibir información sobre la implantación de las empresas extranjeras en el mercadoaustraliano



68

ASOCIACIONES, PUBLICACIONES Y FERIAS DEL SECTOR

Asociaciones

Hardware Association of NSW

Ste 5, Bldg B, Capital Business Centre

34-46 Brockhollow Ave, Baulkham Hills

NSW 2153

Tel: 61 2 9634 1361

Fax: 61 2 9634 2893

Contact: Sra. Yvonne Anderson

Dirección Postal

PO Box 1330

Penrith

NSW 2751

Hardware Association of Queensland, Union of Employers

56 Logan Rd

Woolloongabba



69

Qld 4102

Tel: 61 7 3249 3300

Internet: ihsa.com.au/haq

Fax: 61 7 3249 3311

Contacto: Chief Executive Mr Chris Hoey

Dirección Postal

PO Box 1184

Coorparoo DC

Qld 4151

Hardware Association or Victoria Inc.

180 Whitehorse Rd.

Blackburn

Vic. 3130

Tel.: 61 3 9877 2999

Fax: 61 3 9877 6663

Contacto: Secretary Mr. Richard Brooks

Dirección Postal

PO Box 97

Blackburn



70

Vic.3130

Hardware Association of South Australia

Tel./ Fax: 61 8 8281 6490

Contacto: Sr. Bevan J. McDonald

Dirección Postal

PO Box 122

Para Hills

SA 5096

Hardware Association of Western Australia

Tel.: 61 8 9365 7606

Fax: 61 8 9365 7550

Contacto: Sr. Brian Reynolds

Dirección Postal

PO Box 6209

East Perth

WA 6892



71

Hardware Federation of Australia

Tel.: 61 3 9877 2999

Fax: 61 3 9877 6663

Contacto: Sr. Richard Brooks

Dirección Postal

PO Box 539

Blackburn

Vic.3130

Nota: Esta federación coordina las asociaciones de los distintos estados.



72

Publicaciones

Australian Hardware Journal

Glenvale Publications

4 Palmer Court

Mt Waverley

Vic. 3149

Tel.: 61 3 9544 2233

Fax: 61 3 9543 1150

Periodicidad: Mensual

Contenido : Últimas tendencias y productos del sector en Australia.

Contacto/ editor: Sra. Sarah Mayberry

Dirección Postal

PO Box 347

Glen Waverley

Vic 3150

Inside Australian Hardware



73

Hardware Publications

Level 1/512 South Pine Road

Everton Park

QLD 4053

Tel.: 61 7 3355 4155

Fax: 61 7 3354 1933

Periodicidad: bimensual

Contenido: Actividades en el sector. Desarrollo de productos.

Noticias de fabricante y distribuidor al por menor.

Contacto/ Editor: Hugh Banney

Dirección postal

PO Box 235

Everton Park

QLD 4053



74

Ferias

Las ferias en Australia, salvo en contadas excepciones, son de carácter muy local, aunquepoco a poco van adquiriendo un carácter más nacional. Es un instrumento adecuado una vezya la empresa tiene representación en el país, pues el público que acude suele ser el clientefinal. En general, los importadores, distribuidores y agentes australianos acuden a las feriasinternacionales para seleccionar a sus proveedores y no esperan encontrarlos exhibiendo enlas ferias locales.

Una consecuencia de este localismo es el reducido tamaño de las ferias, sobre todo si secompara con sus equivalentes en Europa, Asia o América. Los sectores que por su reducidotamaño no cuentan con una feria específica, suelen aglutinarse en una feria afín, que acabaconvirtiéndose en una feria multisectorial de sectores afines. Sin embargo, conviene remarcarque poco a poco, las empresas van seleccionando una feria específica de su sector que acabasiendo la más representativa.

Los grupos como John Danks o Mitre 10 organizan ferias limitadas a sus proveedores en lasque los propietarios de las tiendas asociadas al grupo pueden conocer a las empresassuministradoras del grupo y las novedades que ofrecen.

A nivel más general la Hardware Federation of Australia organiza una feria de alcancenacional. Los directivos de las empresas de entidad del sector acuden a las feriasinternacionales del sector en Colonia, Chicago y París, por lo que es cuestionable la utilidad onecesidad de participar en ferias en Australia. Los datos de la feria de alcance nacional a laque se hacía referencia son los siguientes:



75

National Hardware Show

Fechas próxima edición: Del Domingo 8 hasta el 10 de julio del 2.001

Lugar: Melbourne Exhibition Centre

Melbourne.VIC

Contacto: Australian Trade Exhibitions Pty. Ltd. ( www.ate.net.au )

Tel.: 61 3 9819 0211

Fax: 61 3 9818 8553

Dirección Postal

PO Box 192

Camberwell

VIC 3124-

Esta feria es organizada por la Hardware Federation of Australia y la Hardware Associationof Victoria.

Se celebró por vez primera en Melbourne en 1989, y tiene una frecuencia bienal.

El número medio de stands esta entre 150 y 175.

Compradores de todos los estados de Australia y Nueva Zelanda acuden a esta feria,incluyendo grupos de compra, grandes almacenes, cadenas y minoristas individuales deferretería en general y productos de jardinería.

La media de asistentes a este evento es de 4.000.

Documents

El sector de la herramienta manual en Australia Oficina Comercial … · 2011-03-28 · El sector de la herramienta manual en Australia Oficina Comercial de Sydney Marta Begoña Martín