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El Sector
Electrónico en
Argentina
Julio de
2013
En esta entrega se analizan los antecedentes de la industria
electrónica en Argentina, los alcances del sector y su desempeño
reciente.
Hacia el
Diseño de un
Programa de
Desarrollo
Sectorial
RAUL OCHOA Y RICARDO ROZEMBERG
Segundo Informe
(Revisión julio 2013)
2
Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas
(CADIEEL)
El Sector Electrónico en Argentina:
Hacia el Diseño de un Programa de Desarrollo Sectorial
Índice Preliminar
1. Introducción
2. La industria electrónica a nivel mundial
2.1. Evolución reciente: producción y comercio mundial
2.2. Configuración productiva mundial
2.3. Los casos de México, Brasil e Israel: una experiencia útil para Argentina
3. El sector electrónico en Argentina
3.1. Breve reseña histórica
3.2. Características generales de la industria
3.3. Evolución reciente
3.4. Perfil empresario y dinámica de las firmas
3.5. Empleo
3.6. Estructura de costos y rentabilidad
3.7. Comercio exterior
Anexo 1: Circuitos impresos y seguridad electrónica
Anexo 2: La industria electrónica en Tierra del Fuego
4. Hacia una estrategia nacional de desarrollo de la industria electrónica
4.1. Un sector con potencial para crecer
4.2. Principales lineamientos de un Programa Nacional de Desarrollo Sectorial (PNDS)
4.3. Análisis del costo-beneficio fiscal del PNDS
3
5. Bibliografía
4
La industria electrónica en Argentina
3.1 Breve reseña histórica
El sector fabricante de productos electrónicos en Argentina cuenta con una larga historia, que
puede remontarse a la década de 1920. Desde entonces es posible identificar siete etapas,
incluyendo sus primeros años de desarrollo y crecimiento, su posterior estancamiento y declive,
seguido por su recuperación y despegue reciente (Cianci, L.J., 2011).
1° etapa (desde finales de la década de 1920 hasta comienzos de la primera guerra
mundial en 1939): En sus inicios se empezaron a fabricar algunas piezas y equipamientos de
telecomunicaciones, específicamente ciertas partes electromecánicas con tecnología de la época,
para centrales telefónicas por parte de subsidiarias de empresas extranjeras. Posteriormente, y
recién a fines de la década de 1930, se comenzaron a producir localmente ciertos componentes
para equipos de transmisión radioeléctrica, llegando a fabricarse los primeros transmisores de
baja y media potencia.
2° etapa (1939-1966): en ese período ocurrieron algunos hechos de importancia para el sector
en la Argentina, tales como la creación de un postgrado en radiocomunicaciones de la Facultad
de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Luego, entre
los años 1946 y 1947, se creó en la Facultad de Ingeniería de la UBA y en la Universidad de la
Plata respectivamente, la Carrera de Grado de Ingeniería en Telecomunicaciones.
Otro hecho destacable en esa etapa fue que la empresa holandesa Phillips, en el marco de la
segunda guerra mundial, decidió trasladar el área de investigación y desarrollo fuera de
Holanda, siendo uno de los países elegidos la Argentina, en el cual se hicieron avances en temas
vinculados a materiales y componentes electrónicos como luminiscencia y válvulas electrónicas.
Asimismo, a mediados de los años ‘40 y a partir de la política de sustitución de importaciones
implementada por el gobierno de ese entonces, se desarrolló una industria de electrónica de
consumo (radios, audio, luego TV, etc.) que llegó a ser hasta mediados de la década de 1970 la
de mayor volumen y actualización tecnológica de América Latina
3° etapa (1966-1976): A fines de los años ’60 se observa un importante desarrollo en sectores
como comunicaciones, procesamiento de datos, electrónica industrial, componentes pasivos y
activos discretos, y materiales electrónicos, con un alto grado de integración y en muchos casos
en base a tecnología propia. Uno de los emprendimientos privados más importantes de esos
años fue el de Fate Electrónica (1969), que desarrolló varios modelos de calculadoras digitales
CIFRA, que lograron competir con empresas de primer nivel mundial y larga trayectoria, así
como el desarrollo de una minicomputadora, que se vio interrumpido con el golpe militar de
1976.
4° etapa (1976-1983): constituyó un período desfavorable para la industria producto de la
política económica implementada por la dictadura militar de 1976.
5° etapa (1983 – Comienzos de la década de 1990): Si bien en esos años se implementaron
algunas medidas de política industrial tendientes a propiciar el desarrollo del sector, éstas no
pudieron mantenerse hacia fines de la década del ’80 debido a la crisis macroeconómica por la
que atravesaba la Argentina.
5
6° etapa (Década de 1990): La apertura comercial y apreciación cambiaria de los años ’90
generaron una fuerte mortandad de empresas que determinó que se perdiera prácticamente toda
la capacidad productiva de algunos eslabones de la cadena electrónica, provocando el
achicamiento del sector y una fuerte desintegración. De hecho, algunos de los productores
locales dejaron sus fábricas y se convirtieron en representantes de marcas externas,
aprovechando los canales de distribución vigentes.
La única excepción a ello fueron los proveedores de servicios electrónicos, fundamentalmente
telecomunicaciones y microprocesamiento, privatizados pero con una pobre regulación. De
hecho, en esos años se incrementaron los servicios de penetración de telecomunicaciones, que
incluye la telefonía en sus diversos tipos, acceso a Internet y uso de computadoras personales
(PC’s).
7° etapa (2002 en adelante): Con el cambio de precios relativos que siguió a la devaluación del
año 2002, la situación de la industria experimentó una progresiva recuperación. Inicialmente, y
a diferencia de la etapa de sustitución de importaciones registrada a mediados del siglo pasado,
la mejora en la producción fue encabezada por pequeñas y medianas empresas que todavía
permanecían en el país. Sólo unos años más tarde se irían sumando grandes productores,
algunos asociados a firmas multinacionales.
3.2 Características generales de la industria
La industria electrónica comprende desde la producción de insumos para la fabricación de
componentes electrónicos hasta la prestación de servicios basados en el uso de equipos y
sistemas electrónicos.
Puede ser dividida en cuatro grandes segmentos: la electrónica industrial, el sector de
telecomunicaciones, el rubro de procesamiento de datos y maquinaria de oficina (hardware) y la
electrónica de consumo.
La rama de electrónica industrial fabrica equipos, dispositivos y sub-ensambles que componen a
los sistemas de automatización y control industrial1; instrumentos de medición; componentes
electrónicos y sus materiales; equipos electrónicos para el agro, el sector automotriz, comercio,
seguridad y servicios, radares, radiocomunicaciones y telecomando, la defensa y la
electromedicina; procesamiento de señales, equipamiento electrónico de GNC en estaciones y
vehículos, la fabricación de máquinas de juegos de azar, entre otros.
El segmento de telecomunicaciones está conformado por la telefonía (con fuerte
preponderancia de la telefonía móvil), terminales, infraestructura y redes.
El rubro de procesamiento de datos y maquinaria de oficina (hardware) está integrado por las terminales informáticas (computadoras) personales, de escritorio y portátiles, así como sus
partes y subensambles.
Por último, la rama de electrónica de consumo (ver Anexo 2) produce receptores de señales
televisivas y de radio AM (amplitud modulada) y FM (frecuencia modulada); equipos para la
reproducción y/o grabación de audio y/o imagen, portátiles o no, con o sin receptores de señales
de radiodifusión incorporados; cámaras fotográficas digitales; dispositivos para juegos
1 Los sistemas de control y automatización industrial están integrados por sensores, controladores, actuadores, visualizadores y dispositivos interfaz hombre-máquina y robots industriales. Incluyen también terminales informáticas y aplicativos de soporte lógico (software), vinculados en redes que interoperan con las redes administrativas de las organizaciones industriales, conformando los llamados ‘Sistemas Electrónicos de Gestión y
Operación Técnico Industrial’ o SEGOTI.
6
(incluidos los de azar); calculadoras electrónicas; relojes electrónicos y equipos electrónicos
para la enseñanza de ciencia y tecnología (Cianci, L.J.; 2011).
Como se mencionó en la parte 1, el foco del análisis de este informe estará puesto en los tres
primeros, los cuales conformarán lo que denominaremos industria electrónica de no consumo.
En 2012, la industria electrónica de no consumo registró ventas por un valor cercano a los 17
miles de millones de pesos (elaboración propia en base a AFIP y Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas), representando con ello el 1,3% de la facturación de la industria
manufacturera y el 0,4% de la actividad económica en general. Del total facturado, el 42% (7,2
mil millones de pesos) correspondieron a maquinaria de oficina (hardware).
Esto implica que el sector electrónico industrial tiene una facturación cercana a los 10,0
mil millones de pesos
El empleo registrado en este sector alcanzó en 2012 a 12.700 trabajadores2, representando el
1,0% de la actividad fabril y el 0,2% del de la economía en su conjunto. Si se descuenta
procesamiento de datos el sector electrónico industrial tiene cerca de 10.000 trabajadores
(9.600 según último cómputo) Del total mencionado más de un tercio correspondía a
instrumentos médicos, de control y precisión.
En Argentina, los principales polos de desarrollo de electrónica se encuentran en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en donde
se localizan empresas que se dedican a las siguientes actividades:
Desarrollo de equipos para la automatización e integración de sistemas de control y regulación,
para maquinaria, procesos y sistemas industriales
Aplicación y diseño de sistemas de automatización en cualquier sector industrial, así como
soluciones basadas en equipos embebidos con el software integrado.
Fabricación de componentes electrónicos y plaquetas integradas
Aplicaciones varias para electromedicina
Seguridad electrónica
Otros
Las empresas proveen de servicios principalmente a la industria automotriz, metalmecánica,
productos medicinales, petroleras, mineras y al sector de telecomunicaciones y transporte de
cargas. Los productos ofrecidos son múltiples, entre los cuales se encuentran:
Electromedicina: ECG (Electrocardiogramas), SPO2, Medidores de oxígeno
Seguridad: alarmas (hogares, negocios automóviles, etc.); centrales contra incendio,
control de acceso, etc.
Sistemas de control automático, instrumental y otros equipos para la producción de
bienes y servicios.
Instrumentación: medidores de energía industriales y domiciliarios, analizadores de 4
gases, instrumentos para el petróleo y la industria (caudalímetros, presión, etc.),
detectores de gases específicos, balanzas electrónicas, celdas de carga
2 Datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social correspondientes al tercer trimestre de 2012.
7
Automotriz: partes automotrices (reguladores, encendido electrónicos; alternadores;
etc.); electrónica para taxis; tacógrafos para control de vehículos; electrónica para el
GNV (Gas Natural Vehicular)/GLP (Gas Natural Licuado); protectores de motores
buses y automóviles; etc.
Telecomunicaciones y radiodifusión: amplificadores de señales de cable, FWT (fixed
gíreles terminal, del inglés teléfono fijo sin hilos); transmisores y receptores de radio de
VHF; centrales telefónicas; etc.
Electromedicina
Iluminación: llaves electrónicas y light dimer (atenuador de luz); semáforos y sus
controles; luces e iluminación de diversos tipos; etc.
Varios: circuitos impresos; baterías; tarjetas de aproximación; etc.
Dentro de esta industria se ha incluido el rubro de equipos para el procesamiento electrónico de
datos y máquinas de oficina (que incluye a la producción de hardware), el cual se sitúa
mayoritariamente en distintos puntos del territorio nacional, cerca de las grandes urbes, con una
porción minoritaria en Tierra del Fuego.
Este segmento está representada, principalmente, por las empresas ensambladoras de
computadoras personales de escritorio, portátiles y –a partir de 2011– tablets, bajo marcas
comerciales propias. Como en la electrónica de consumo, los equipos informáticos se producen
en grandes volúmenes, con un alto grado de componentes importados.
Esquema 1: Cadena de valor de la industria electrónica de no consumo
Sect
or
Etap
aP
rin
cip
ales
act
ivid
ades
Industrialización
Investigación y
desarrolloProducción
Comercialización
Venta InstalaciónAsist.
técnica
- Desarrollo de
productos
- Ingeniería de
sistemas de
control
- Diseño de
circuitos
electrónicos
- Montaje
- Fabricación de
circuitos impresos
- Test
- Ensamblado
- Certificaciones
- Fabricantes mayoristas
de componentes
(mayormente de China)
- Logística y transporte
Servicios al productor
- Canales de
distribución
- Marketing
Serv.de post
venta
Mercados
- Agro
- Mineras
- Refinadoras de petróleo
- Construcción
- Laboratorios medicinales
- Otros
Proveedor
Partes y
componentes
- Baterías
- Leds
- Membranas
- Circuitos impresos
- Controles y
componentes
eléctricos y
electrónicos
- Cables y
conectores
La diversidad de productos fabricados por la electrónica de no consumo hace que sea un sector
altamente interdependiente de otras ramas de la economía local, produciendo artículos de uso
intermedio para el resto de las cadenas de valor. Esta transversalidad genera que la industria
tenga un impacto extenso sobre el resto de la economía.
Haciendo un ejercicio sencillo a partir de una versión actualizada de la matriz de insumo
producto (MIP ’97) se obtiene que alrededor del 70% de los productos ofrecidos por la
8
electrónica se dirigen a la producción de bienes y servicios (demanda intermedia) en tanto que
el resto son para consumo final (de los hogares).
Gráfico 1: Estructura de la demanda de la industria electrónica de no consumo.
Servicios
43%
Bienes
29%Consumo de los
hogares
28%
Demanda
Intermedia
72%
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Asimismo, dentro de la oferta dirigida a los productores de bienes y servicios, el 60% de los
productos electrónicos son demandados por los sectores proveedores de servicios y el resto por
los de bienes. Dentro del primero, los principales demandantes son las asociaciones3,
telecomunicaciones, salud humana privada, comercio (mayorista y minorista). Por su parte, en
bienes sobresalen la construcción; fabricantes de tubos, transmisores de radio, televisión y
telefonía; productores de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; laboratorios medicinales
y refinadores de petróleo.
Cuadro 1: Principales sectores demandantes de productos de la electrónica de no
consumo. En porcentaje sobre total de la demanda intermedia.
Sector Rubro% s/Demanda
Intermedia
Construcción 11,1%
Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía 5,5%
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes 4,9%
Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras 2,6%
Productos medicinales 2,3%
Refinación de petróleo 1,9%
Resto de bienes 11,4%
39,8%
Actividad de asociaciones 14,0%
Telecomunicaciones 10,6%
Salud humana privada 8,1%
Comercio minorista 6,5%
Comercio mayorista 5,8%
Resto de servicios 15,2%
60,2%
100,0%
Total Servicios
Total Bienes
Total Demanda Intermedia
Servicios
Bienes
Fuente: Elaboración propia en base a actualización de la MIP 1997.
3 Comprende servicios de asociaciones empresariales, profesionales y de empleadores; servicios de sindicatos;
servicios de asociaciones políticas y religiosas; servicios de federaciones de asociaciones, cámaras, gremios y organizaciones similares; los servicios de asociaciones de especialistas en disciplinas científicas, prácticas
profesionales y esferas técnicas.
9
El sector de electrónica de no consumo está fuertemente vinculado con los de software y
hardware, principalmente del tipo embebido, ya que el software forma parte de la
sistematización en el funcionamiento de los equipos industriales. En este sentido, las empresas
correspondientes a este segmento suelen subcontratar los servicios de un desarrollador o
directamente cuentan con personal contratado para tal función. (UIA, 2008)
La cadena productiva es relativamente simple, presenta un área de investigación y desarrollo, en
donde se diseñan los productos demandados por los clientes y luego la etapa de producción. La
división de ingeniería está dividida en cuatro líneas básicas: diseños electrónicos,
automatización industrial, sistemas embebidos, y metalúrgica aplicada. En cada una de estas
líneas se incorpora una solución hardware y software a medida, así como todas las herramientas
y el soporte técnico necesario para el desarrollo de la aplicación. Un área que debe estar bien
desarrollada es la de comercialización, ya que la misma no puede incluir únicamente la venta,
sino que también deben agregarse actividades como la instalación y los servicios técnicos.
3.3. Evolución reciente de la producción electrónica de no consumo
En los últimos veinte años la producción de la industria electrónica de no consumo ha mostrado
un comportamiento variable. En la segunda mitad de la década de los ‘90 evidenció una
importante caída, registrando hacia el final de esos años una merma en el nivel de actividad del
50% respecto de la presentada en 1993. Cabe notar que los menores niveles en la producción
durante la crisis de dicho período fueron mayores a los del nivel general de la industria, dado
que una parte importante de los productos ofrecidos corresponden a bienes intermedios para
otros sectores fabriles.
Gráfico 2: Evolución de la producción del segmento de electrónica de no consumo y
de la actividad manufacturera.
Período 1993-2012*. Base 1997=100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Elect. de no consumo Nivel General de Industrial
Var. Anual 2003-2012*Elect. de no consumo: 6,0%
Nivel Gral Industria: 8,0%
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Industrial (Indec).
Notas: (*) Los datos correspondientes al año 2012 son estimados.
10
Esta tendencia descendente alcanzó su punto más bajo con la devaluación del peso en 2002,
momento a partir del cual esta actividad empezó a recuperarse, aunque nunca llegó alcanzar los
niveles máximos de la Convertibilidad. Entre 2003 y 2012, el sector se expandió a un ritmo
promedio anual del 6%, con una sola interrupción en 2009, de acuerdo con los datos del
INDEC.
Como se mencionó, uno de los rubros que conforman este segmento es el de elaboración de
componentes electrónicos y de telefonía, cuya producción tras la crisis internacional se ha
mantenido a niveles mínimos. En los últimos años, dicha situación ha ido cambiando a partir de
los mayores esfuerzos por sustituir partes importadas, comenzando a operar diversas empresas
fabricantes de placas electrónicas. Ello se debe a la concepción modular de los equipos
informáticos, que ha creado mercados de subsistemas y partes con un alto nivel de
estandarización (commoditización). Esta situación hizo posible que en el mercado argentino se
alcancen economías de escala suficientes en algunos procesos de fabricación de subsistemas,
como el montaje de tarjetas de memoria, que se producen en el país desde 2005.
Por su parte, se observa que el segmento de máquinas de oficina (hardware) ha registrado un
crecimiento explosivo en los últimos años, destacándose el desempeño observado durante 2011
tras la instauración del programa Conectar Igualdad4 y el incremento en la protección comercial
de los bienes finales para con terceros países. En ese año se habrían comercializado en el país
casi 5 millones de computadoras, lo que implica más de 37 veces lo alcanzado en 2002 y un
71% más que los valores de 2010. De acuerdo con los estudios de la cámara sectorial
(CAMOCA), el valor de las ventas se habría ubicado en $6.500 millones de pesos, siendo el
70% correspondiente a las ventas de unidades nacionales.
Este Programa y las mayores inversiones en el sector derivadas en buena medida de la
protección comercial, fueron las que generaron la fuerte expansión desde 2011, que beneficiaron
tanto a la producción en el ámbito del territorio aduanero general, como a la de fabricantes en
Tierra del Fuego5. La mejora de la economía mundial, por su parte, evitó que el mercado se
viera canibalizado por los excedentes acumulados en las economías avanzadas, como sucedió en
2009/2010, cuando creció con fuerza la importación de máquinas.
3.4. Perfil empresario y dinámica de las firmas
La producción de electrónica de no consumo está conformada por casi 600 empresas, según
estimaciones propias en base a AFIP y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de las
cuales alrededor del 40% pertenecen al segmento de instrumentos médicos, de control y
precisión, y otros productos electrónicos.6
4 El programa Conectar Igualdad es un programa estatal de inclusión digital con alcance federal, creado a través de Decreto 459/10. Tiene como objetivos: entregar netbooks a alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas, de educación especial y de Institutos de Formación Docente; capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta y
elaborar propuestas educativas con el objeto de incorporar las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Según datos del Ministerio de Economía, a noviembre de 2011 se habían erogado $2.342,9 millones en la adquisición de computadoras, a lo que se le deben agregar costos adicionales en concepto de servicios técnicos profesionales. 5 Cabe señalar que estos productos no fueron alcanzados por el incremento del IVA al 21%. 6 Según los fabricantes de circuitos impresos hay 450 empresas en actividad, que resulta compatible
habida cuenta que los ensambladores de computadores importan los circuitos
11
Con relación al tamaño de las firmas, en su mayoría son micro y pequeñas. La facturación
promedio por empresa ronda los 20 millones de pesos, ubicándose los sectores de maquinaria de
oficina (hardware) y componentes electrónicos y telefonía por encima de esta media7.
Las firmas que componen este sector tienen un promedio de 16 empleados por empresa, si bien
hay rubros que se ubican por encima de esa media, como el de producción de componentes
electrónicos y de telefonía y los de maquinaria de oficina (hardware). La media de empleados
del sector de electrónica contrasta con el número de la electrónica de consumo, que tiene un
promedio de 90 trabajadores por firma.
En el cuadro 2, se presentan las principales empresas correspondientes a los distintos grupos de
productos que componen al sector de electrónica, excluyendo el de maquinaria de oficina
(hardware)
Cuadro 2: Principales empresas del sector de electrónica de no consumo por grupo de
productos.
Rubro Principales empresas
Balanzas de uso industrial y celdas
de cargaBásculas Gama SRL, Flexar SRL, Raúl A. Raimonda y Cia. SRL, Bianchetti SA
Instrumentos de medición INFAS SRL, Adibak SA, Aro SA, Simecon SA, Semapi SA, Vibrator SA
Sistemas para Control destinados a
la industria y el transporte
IEA SRL, Tormene Americana DDI SA, Electrol SRL, Control & Service, Condel
Electrónica SRL, Varimak SA, Autotrol SA
Sistemas para maquinaria agrícola Abelardo Cuffia SRL, Col-Ven, D&E SA, GENTEC SRL, Sensor
Equipos de electromedicina
Rayos X : Rayos X Dinan SA, Gran Buenos Aires Rayos X SA, Rayos Pimax SRL,
Dental San Justo SA; Electrofisioterapia: Gabaltec SRL; Neonatología , Medix ICSA;
Aerosolterapia: Silvestrin Fabris SRL, Damedco SA, San-Up SA; Hemodiálisis:
APEMA SRL y; Medicina nuclear: Invap SE.
Equipos electrónicos para la
industria automotriz
Equipos para la conversión de vehículos a GNC: Argenchip SRL, Electrodiel SRL,
Zetronic Electrónica, GNC Galileo SA, RGR SA, CEGA Electrónica SA
Circuitos impresos Ernesto Mayer S.A., Fotoelectrónica Beta SRL y DAI–ICHI Circuitos SA
Sistemas de medición y control de
surtidores de GNCPump Control SRL, Develco Diseños Industriales SRL
Una actividad que se desarrolló en la Argentina, aunque todavía de manera incipiente, es el
diseño de circuitos integrados. Además de profesionales independientes, existen grupos de
investigación especializados en diseño microelectrónico en algunas universidades argentinas,
entre los que se destacan los existentes en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica
perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de la Universidad
Nacional del Sur, y el que funciona en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de
Ingeniería y Tecnologías de la Universidad Católica de Córdoba. En el primero de estos centros
7 Según la Resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dentro de la actividad industrial se considera microempresa a aquellas firmas con una facturación inferior a 1,8 millones de pesos;
pequeña, de menos de 10,3 millones de pesos y mediana, de 82,2 millones de pesos.
12
se han desarrollado integrados de aplicación específica (ASIC) que se utilizan en distintas
aplicaciones.8
En el sector privado hay dos filiales de empresas de origen extranjero que realizan diseños de
circuitos integrados: Allegro Microsystems Inc., radicada en la Ciudad de Buenos Aires, y
ClariPhy Communications Inc., una firma fabless que ha instalado recientemente un centro de
desarrollo en Córdoba. Además, gracias a la transferencia de desarrollos realizados en CITEFA,
se diseñan y fabrican en el país circuitos híbridos de película gruesa (Hibricom SA) con
múltiples aplicaciones en electrónica automotriz, telecomunicaciones, industrial, medicina, etc.
Finalmente, en la fabricación de maquinaria de oficina, existe un amplio y heterogéneo grupo
de firmas, radicadas en distintos puntos del país, que van desde pequeños talleres de elaboración
de computadoras “genéricas” (o clones), hasta firmas locales y transnacionales que operan con
marca en el segmento de computadoras de escritorio y, fundamentalmente en los últimos años,
en el área de notebooks, netbooks y tablets.
Con relación a la dinámica empresarial, desde la segunda mitad de de los años ’90 se observa
que la cantidad de empresas registradas del sector de electrónica industrial evidencia un vaivén
similar al de la economía en general y de la industria en particular, con una fuerte mortandad de
firmas a fines de esa década y una recuperación posterior.
De acuerdo con los datos disponibles, la cantidad de empresas ascendía a 440 en 1996,
alcanzando un mínimo de 400 firmas en 2002. Desde ese año, se registró un incremento
promedio de 28 empresas por año, hasta llegar en 2012 a contabilizarse casi 600 empresas
activas.
Gráfico 5: Evolución de la cantidad de empresas registradas de electrónica de no consumo
y de la actividad manufacturera.
Período 1996-2012*
3.000
13.000
23.000
33.000
43.000
53.000
63.000
73.000
300
350
400
450
500
550
600
650
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Can
t.de
em
pre
sas
Elect. de no consumo Nivel Gral Industria (eje der)
Var. acumulada 2003-2012Elect.de no consumo: 36,4%Nivel Gral Industria: 24,0%
Fuente: Elaboración propia en base a AFIP y Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social) Nota: Los datos correspondientes al 2012 son estimados
Por su parte, la fabricación de maquinaria de oficina (hardware) presentó en los últimos años un
incremento importante de la cantidad de firmas, acompañando con ello el crecimiento sectorial.
8 Ver desarrollos en Anexo 1 Entrevistas con fabricantes de circuitos impresos
13
Así, luego de alcanzar un mínimo de 105 empresas en el año 2002, la cantidad de firmas fue de
174 en 2012, registrándose con ello un incrementó del 66%.
3.5. Empleo
Como correlato del aumento de la cantidad de empresas, la ocupación dentro de la industria
electrónica de no consumo ha verificado un fuerte incremento desde el año 2002 hasta la
actualidad, superando los niveles registrados en la Convertibilidad.
Tal como se mencionó en el documento, esta actividad ocupó en 2012 a más de 12.700
personas, representando a 1% del empleo total formal de la industria manufacturera.
Mientras que los niveles de ocupación se mantuvieron en torno a los 7800 ocupados en los años
´90, la pérdida de competitividad y la caída de la actividad económica determinaron que la
dotación se redujera, hasta llegar a los 6000 ocupados de fines de 2002. A partir del cambio de
los precios relativos que siguió a la devaluación, se observó un marcado crecimiento de casi el
8% anual. Cabe notar que la expansión no fue lineal, sino que registró un estancamiento durante
la crisis internacional de 2008/09 y luego una importante recuperación. Desde 2009 a la fecha
la cantidad de ocupados registró un incremento de 17,7%, muy por encima de la media de la
industria, que fue de 7%.
Gráfico 6: Evolución del empleo registrado de electrónica de no consumo y
de la actividad manufacturera.
Período 1996-2012*
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Can
t.d
e t
rab
ajad
ore
s
Elect.de no consumo Nivel Gral Industria (eje der)
Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social)
Nota: (*) Los datos correspondientes al 2012 son estimados
14
En materia de empleo, el segmento más destacado es la fabricación de maquinaria de oficina
(hardware), con una dotación sectorial de 3.100 empleados, además de componentes
electrónicos y de telefonía.
3.6. Estructura de costos y rentabilidad
En el sector de electrónica de no consumo el 65% de los costos corresponden a insumos y
servicios de origen nacional, y el resto a productos importados (ver cuadro 4). Dentro de los
costos nacionales, los servicios representan el 42% del total, siendo los de mayor peso relativo
los referidos al comercio (mayorista y minorista); servicio doméstico; servicios de cine, radio y
televisión y servicios personales, de reparación, actividades deportivas y de esparcimiento.
En los insumos nacionales, que explican casi el 23% de los costos, encabezan la lista de
proveedores las industrias básicas de hierro y acero; instrumentos médicos, de control y
precisión; otros productos metálicos; productos de plásticos y metalurgia de no ferrosos.
Cuadro 4: Principales costos del sector de electrónica de no consumo. En %
Concepto
% sobre total de
insumos y
servicios
Industrias básicas de hierro y acero 4,5%
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes 2,3%
Otros productos metálicos 2,2%
Productos de plástico 1,7%
Metalurgia de no ferrosos 1,7%
Materias primas plásticas y caucho sintético 1,3%
Acumuladores y pilas 0,9%
Vidrio y productos de vidrio 0,8%
Resto de insumos 7,0%
Subtotal insumos nacionales 22,6%
Comercio mayorista 4,1%
Comercio minorista 4,0%
Servicio doméstico 3,5%
Servicios de cine, radio y televisión 3,0%
Servicios personales, de reparación, actividades deportivas y de
esparcimiento3,0%
Actividad de asociaciones 2,8%
Servicios a las empresas y profesionales 2,5%
Transporte terrestre de carga 2,3%
Resto de servicios 17,2%
Subtotal servicios nacionales 42,4%
Total de insumos y servicios nacionales 65,0%
Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y
piezas15,8%
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 10,6%
Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y
para otros fines, excepto instr. Ópticos2,1%
Partes y piezas para los ap.transmisores y receptores de radio y tv 1,7%
Resto 4,8%
Total de insumos importados 35,0%
Total de insumos y servicios nacionales e importados 100,0%
Servicios
nacionales
Insumos
importados
Insumos
nacionales
Fuente: Elaboración propia en base a actualización de Matriz de Insumo Producto
15
Con respecto a los insumos importados, los más relevantes son las válvulas y tubos electrónicos,
componentes electrónicos y sus partes y piezas y; las maquinaria de oficina (hardware).
Ahora bien, el segmento de maquinaria de oficina (hardware) presenta una estructura de costos
diferente a la del promedio del sector, teniendo en cuenta el fuerte peso relativo que tienen los
insumos provenientes del exterior (casi el 70% del total de costos). En su mayoría se trata de
productos correspondientes al propio sector, es decir, maquinarias de oficina, partes y piezas.
Con relación a los proveedores nacionales, en su mayoría corresponden a los servicios
(comercio mayorista).
Cuadro 5: Principales costos del sector de maquinaria de oficina (hardware). En %
Concepto
% sobre total de
insumos y
servicios
Máquinas de oficina e informática 2,4%
Forja, laminado y tratamiento de metales 1,1%
Acumuladores y pilas 0,2%
Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía 0,1%
Resto de insumos 0,1%
Comercio minorista 15,2%
Comercio mayorista 4,9%
Actividades de transporte complementarias 2,8%
Resto de servicios 3,5%
30,3%
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 69,3%
Resto de insumos importados 0,5%
69,7%
100,0%Total de insumos y servicios
Insumos
nacionales
Servicios
nacionales
Insumos
importados
Total de insumos importados
Total de Insumos y servicios nacionales
Fuente: Elaboración propia en base a actualización de Matriz de Insumo Producto
En cuanto a la rentabilidad del sector9, esta difiere en función del segmento del que se trate. Al
respecto, la rama de instrumentos médicos, de control y medición presenta la rentabilidad más
alta, ubicándose en 17,4% (último dato disponible), seguida por la de maquina de oficina
(hardware) con 10,1% y componentes electrónicos con 7,4%.
Gráfico 7: Evolución de la rentabilidad del sector de electrónica de no consumo por
segmento. Período 2005-2010*. En %
8,4%
10,1%
6,4%
7,4%
18,5% 17,4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Maquinaria de oficinaComponentes electrónicos y de telefoníaInstrumentos médicos, de control y precisión
9 Se refiere a la rentabilidad operativa, entendida a esta como el cociente entre el resultado operativo y las ventas.
16
Fuente: Elaboración propia en base a AFIP
Nota (*): Último dato disponible
Entre los años 2005 y 2010 (último año para el que existe dato) la tasa de rentabilidad de las
ramas de instrumentos médicos, de control y medición y componentes electrónicos y de
telefonía se ha mantenido relativamente estable, en tanto que ha sido bastante fluctuante en el
rubro de maquinaria de oficina.
3.7. Comercio Exterior
La balanza comercial del sector de electrónica de no consumo ha sido estructuralmente
deficitaria. Este saldo negativo se ha incrementado en los últimos años producto en gran medida
por la demanda de insumos importados intermedios requeridos por las empresas para producir y
responder así al aumento de la demanda interna.
Gráfico 8: Balanza comercial del sector de electrónica de no consumo. Período 1993-2012*
En millones de dólares
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
*
En m
illo
ne
s d
e d
óla
res
Exportaciones Importaciones Saldo comercial
Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade
Nota (*): Estimado
En 2012 el sector exportó productos por un poco más de 276 millones de dólares, mientras que
las compras externas alcanzaron un valor de 3.594 millones (5,2% de las importaciones totales
del país), determinando un déficit comercial cercano a US$ 3.318 millones10
. Con ello, el rojo
de la balanza comercial presentó una leve reducción respecto a la del año anterior producto de
una caída un poco mayor de las importaciones que de las exportaciones. Más de un tercio de
este déficit lo explicó el sector de maquinaria de oficina, que en 2012 arrojó un rojo
cercano a los 1.270 millones de dólares.
10 Si a este valor se le sumara la balanza comercial del sector de electrónica de consumo (incluyendo lo
que produce en Tierra del Fuego) el rojo superaría los 9.300 millones de dólares.
17
En materia de ventas externas, entre 2003 y 2012 se observó un incremento de casi el 150%,
que si bien resulta importante, fue menor al de las exportaciones totales, determinando una caída
en su participación en el total, hasta un 0,4%. En general, se observa una baja penetración de las
exportaciones sobre las ventas totales dado que la localización de la industria y la baja
agregación de valor determinan costos demasiado elevados para su exportación, con la
excepción de algunos nichos específicos.
Más del 80% de las ventas externas realizadas en el período considerado correspondieron a los
instrumentos médicos, de control y precisión, ciertos motores, generadores y transformadores
eléctricos, y equipos de iluminación más sofisticados.
Cuadro 6: Principales productos exportados por segmento. Año 2012*. En %
Segmento Productos % sobre total
Instrumentos y aparatos para regulación o control
automáticos16,9%
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía,
odontología o veterinaria9,1%
Instrumentos, aparatos y máquinas para medida o
control7,5%
Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes;
aparatos de sicotecnia y otros6,3%
Resto 10,6%
Subtotal Instrumentos médicos, de control y precisión 50,4%
Transformadores eléctricos 22,2%
Aparatos para corte, seccionamiento, protección,
derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos13,8%
Subtotal Motores, generadores y transf. eléctricos 36,0%
13,6%
100,0%Total Exportaciones Electrónica de No Consumo
Motores, generadores y
transformadores
eléctricos
Instrumentos médicos, de
control y precisión
Resto de segmentos
Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade Nota (*): Los valores correspondientes al año 2012 son estimados
En 2012, alrededor de tres cuartas partes de las ventas externas se dirigieron a los países de
América Latina, siendo el principal destino Brasil con el 30% del total. Otros países
latinoamericanos que se destacaron, aunque con un peso relativo menor, fueron Paraguay (7%),
Chile (7%), Uruguay (6%) y Venezuela (5%). Estados Unidos es el único país por fuera de la
región que ocupa un lugar importante.
Si se hace el mismo análisis a nivel de los principales segmentos exportados se observa que en
maquinaria de oficina el principal destino fue Estados Unidos, con un tercio de las ventas
externas. Por su parte, Latinoamérica si bien acaparó casi el 60% de las exportaciones, ningún
país explicó más del 15% de las exportaciones.
En motores, generadores y transformadores eléctricos el 90% de las exportaciones se orientaron
a los países de América Latina, encabezando la lista Brasil (con el 27%), seguido por Paraguay
(12%), Venezuela (11%) y Chile (8%).
18
Gráfico 9: Principales destinos de las exportaciones del total del sector y de los segmentos
más importantes. Año 2012*. En %
Total Electrónica Industrial
Resto del
mundo
32%
Uruguay
6%
España
1%
México
4%Venezuela
5% Chile
7%
Paraguay
7%
Estados
Unidos
8%
Brasil
30%
Maquinaria de oficina
Estados
Unidos
33%
Chile
13%Brasil
11%Perú
10%
Colombia
6%
Resto del
mundo
27%
Motores, generados y transformadores
eléctricos
Brasil
27%
Paraguay
12%
Perú
5%
Resto del
mundo
24%
Ecuador
5%
Uruguay
8%Chile
8%
Venezuela
11%
Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade Nota (*): Los valores correspondientes al año 2012 son estimados
En cuanto a las compras externas de bienes electrónicos de no consumo, se ha observado una
elevada dependencia de los bienes no producidos localmente para poder cubrir la demanda
nacional, llegando a representar un promedio del 6% de las importaciones totales en los últimos
cinco años.
19
Dentro de las importaciones, los grupos de productos con mayor peso relativo son las
maquinarias de oficina y los instrumentos médicos, de control y precisión, representando más
del 60% de las compras externas en 2012.
En el cuadro 8 se presenta un análisis más desagregado de los principales productos importados
de los segmentos más representativos en 2012.
Cuadro 7: Principales productos importados por segmento. Año 2012*. En %
Segmento Productos % sobre total
Máquinas automáticas para tratamiento y
procesamiento de datos21,5%
Partes y accesorios para máquinas 8,2%
Resto 3,1%
Subtotal Maquinaria de oficina 32,8%
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía,
odontología y veterinaria6,6%
Instrumentos y aparatos para control o regulación
automáticos6,3%
Instrumentos, aparatos y máquinas para medidas o
control4,1%
Resto 12,1%
Subtotal Instrumentos médicos, de control y precisión 29,2%
38,0%
100,0%
Maquinaria de oficina
(hardware )
Total Importaciones Electrónica de No Consumo
Instrumentos médicos, de
control y precisión
Resto de segmentos
Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade Nota (*): Los valores correspondientes al año 2012 son estimados
Los artículos de electrónica que más ingresan corresponden al rubro informática, siendo las
máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos las de mayor peso con el
21,5%, incluyendo artículos terminados y sus partes. En el segmento de instrumentos médicos,
de control y precisión, se destacan los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología
y veterinaria; instrumentos y aparatos para control y regulación automáticos e instrumentos,
aparatos y máquinas para medidas o control.
En cuanto a los orígenes, en 2012 el 45% de las importaciones totales del sector provinieron de
China. Le siguieron en orden de importancia los países de América Latina con el 17%
(mayormente de Brasil y México), y la Unión Europea con el 12% (fundamentalmente de
Alemania).
Replicando el mismo análisis a nivel de segmento se observa que en maquinaria de oficina
alrededor del 70% de las importaciones fueron de origen chino y en instrumentos médicos, de
control y precisión la mitad de los productos provinieron de la Unión Europea (31%) y Estados
Unidos (23%).
20
CONCLUSIONES
El sector electrónica industrial, abarca unas 450 empresas, emplea alrededor de 10.000
trabajadores y factura unos 9.8 mil millones de pesos.; esto arroja un facturación promedio de
20 millones y alrededor de 16 personas en relación de dependencia
El déficit comercial del sector es elevado y conviene para evaluar su composición observar con
detenimiento las planillas Excel que se acompañan que analiza por NCM a cuatro dígitos los
diferentes componentes del complejo electrónico y su intercambio comercial y luego se resume
para tener el orden CIIU correspondiente.
En forma inmediata y con la información recopilada se plantearán en las próximas semanas lo
que podría ser el PDS para este sector y las medidas propuestas para llevarlo a cabo
21
Anexo 1: Circuitos impresos y seguridad electrónica
I) El punto de vista de los fabricantes de circuitos impresos Resumen de las entrevistas con los señores Osvaldo Targón, Juan Carlos Placco y Enrique Shoji
El número de empresas activas que atienden es de alrededor de 450 y cubre los segmentos de la
grilla de lo que se definió como electrónica industrial, con la excepción de juegos electrónicos
profesionales. (Hay un número indeterminado informal, que subsiste en esas condiciones)
Entienden que debería existir un mayor grado de protección al fabricante nacional de circuitos
ya que las firmas están en condiciones de abastecer el mercado local de doble faz y también
ahora el multicapas. El tema es que para muchos ensambladores resulta más conveniente traerlo
de China todo montado, habida cuenta la enorme diferencia de escala medida en m2/mes. Esto
ha sucedido inclusive con clientes que antes se proveían localmente, por ejemplo línea blanca
La industria de base de la electrónica está desarrollándose pero lentamente y a una escala menor
(atiende 10 % de la totalidad de los circuitos de productos electrónicos comercializados en
nuestro país); los circuitos impresos no tiene adecuada protección, un circuito impreso montado
pasa 12 % de DI, mientras un capacitor tributa 14 % y un inductor 18 %. Un controlador de
lavado de ropa su placa montada completa y probada ingresa a 0 %, en 2012 ingresaron en esas
condiciones mas de 30 Millones de U$S
Hay cuestiones positivas como es el proyecto de Tecnópolis del Sur en Bahía Blanca donde mas
de 80 profesionales están trabajando para fabricar circuitos integrados en series cortas a bajos
costos, para luego encarar producciones de mayor escala.
Se puede crecer, pero las firmas enfrentan varios problemas: ausencia de financiamiento
adecuado para una industria intensiva y dinámica en permanente avance tecnológico,
capacitación de la mano de obra incluidos ingenieros y técnicos – un ingeniero recién recibido
no sabe sobre circuitos impresos – y competencia externa muy complicada y también interna en
lo que refiere a profesionales habida cuenta la demanda de software (ver artículo de Queipo en
Panorama Industrial Mayo 2010) Falta mayor relación industria-sistema educativo
Hay coincidencia en que la industria puede crecer en la provisión de electro-medicina,
seguridad: alarmas, controles de acceso, control y acceso a transportes públicos, cámaras de
video; audio y video profesional, iluminación privada y pública: semáforos, carteles, tubos,
lámparas LED, vía pública, comunicaciones, electrodomésticos, automotriz
Tratándose de un sector de pymes surgió también la necesidad de trabajar en conjunto, previo
debate en proyectos que le otorguen al sector de electrónica industrial visibilidad y que le
permitan entrar en la agenda pública, una posibilidad en ese sentido es armar, no necesariamente
igual pero vale como ejemplo, lo que llevó adelante CIECCA en Córdoba con apoyo del
FONTAR.
El trabajo en conjunto es vital para potenciar la capacidad innovadora, hacer conocer los
proyectos desarrollados en la Argentina que han permitido a una cantidad de firmas pymes
traspasar las fronteras y definir con mayor precisión cuales son los nichos a desarrollar y que se
22
requiere desde el sector público para avanzar, teniendo en cuenta que la experiencia comparada
indica que ninguna industria de hardware electrónico creció sin fuerte apoyo estatal.
II) Resumen del Informe de CASEL – 2011/2012 – Seguridad Electrónica
CASEL a través del estudio de una consultora llevó a cabo una encuesta a 68 empresas
integrantes del sector, para determinar el tamaño del mercado de seguridad electrónica.
De esa encuesta se extrapolaron cifras sobre lo que sería el universo de este segmento. La
facturación del sector sería en millones de U$S de 380,5 para el 2010; de 488,0 para el 2011 y
de 595,4 para el año 2012.
Las importaciones representan aproximadamente el 40 % de las ventas de cada año: 178,1 para
el 2010; 225,7 para el 2011 y 239,5 para el año 2012
Las exportaciones de los tres años oscilan alrededor de los 7,0 M U$S
Con estos valores seguridad electrónica representaría el 16 % del mercado de seguridad de
nuestro país; con el 8,2 % del total de empleados alrededor de 14.000 con un promedio de 23
personas por empresa. El costo salarial implica el 40,89 % del total de los gastos operativos. La
facturación promedio empresa (2011) es de 17.3 Millones de pesos.
Del total de la facturación del sector el 32,5 % proviene de servicios (20,6 % abonos)
Conclusiones: Estamos frente a uno de los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento de la
última década (20 % a.a. si excluimos la recesión del 2009) y netamente importador
Si las cifras son correctas este sector representa entre el 20/25 % de la electrónica en el TAG.
23
Anexo 2: La industria electrónica en Tierra del Fuego
La electrónica de consumo se encuentra concentrada –mayormente– en los establecimientos
asentados en Tierra del Fuego. Su oferta cubre una proporción apreciable de la demanda local
en algunos productos tales como TV, audio y video, aunque su desempeño exportador es escaso.
Se trata de empresas que, básicamente, ensamblan partes y piezas fabricadas en el extranjero,
sin abonar derechos de importación, varias de las cuales pertenecen a grandes cadenas de
comercialización de electrodomésticos. Además de la exención de derechos aduaneros, las
empresas industriales allí asentadas tienen otros beneficios fiscales, como la exención del
impuesto a las ganancias y una alícuota menor de impuestos internos11
, en relación a la que rige
para los productos importados en el territorio aduanero general. Asimismo, estas firmas gozan
de un tratamiento especial en relación al IVA, que consiste en la liberación de dicho impuesto, y
por el cual las empresas lo cobran pero no lo depositan, ya que se presume un crédito fiscal
equivalente al 100%. Como se verá más adelante, a partir de las modificaciones introducidas al
régimen hacia fines del año 2009, que amplían las ventajas impositivas respecto de los
productos importados y de los producidos en el territorio aduanero general, se han concretado
nuevas inversiones, que están implicando importantes incrementos de producción de algunos
productos como los LCD y –especialmente– los teléfonos celulares.
A diferencia de lo que ocurre con el segmento de electrónica de no consumo, la oferta de
productos electrónicos de consumo se distribuye en partes iguales entre los consumidores
finales (hogares) y los productores de bienes y servicios. Dentro de los productos destinados a
estos últimos, casi el 80% son insumos industriales, siendo los de mayor peso relativo los
destinados al sector automotriz y al sector farmacéutico. Por su parte, los rubros de servicios
que más demandan estos productos son los servicios personales, de reparación, actividades
deportivas y de esparcimiento y los comercios (mayorista y minorista). (Cuadro A)
Cuadro A: Principales sectores demandantes de productos del segmento de electrónica de
consumo. En porcentaje sobre total de la demanda intermedia.
Sector Rubro% s/Demanda
Intermedia
Industriales
- Vehículos automotores 52,9%
- Productos medicinales 15,6%
- Resto de industria 10,0%
78,6%
Servicios personales, de reparación, actividades
deportivas y de esparcimiento10,7%
Comercio minorista 4,6%
Comercio mayorista 3,6%
Resto de Servicios 2,6%
21,4%
100,0%
Bienes
Total Bienes
Servicios
Total Servicios
Total Demanda Intermedia
Fuente: Elaboración propia en base a actualización de la MIP 1997.
11 La alícuota equivale al 38,53 % de la tasa plena.
24
Asimismo, la maquila de Tierra del Fuego tiene como destino casi exclusivo el mercado interno,
lo que contrasta con lo que ocurre en otras regiones del globo. Las exportaciones totales de la
provincia son poco importantes, representando la parte industrial sólo un 3% del total.
Cuadro B: Principales productos importados
IMPORTACIONES DE TIERRA DEL FUEGO (2010/2011)
Principales 6 partidas (en dólares CIF y %)
PARTIDA DESCRIPCIÓN 2010 2011 2011/2010 (%)
2.397.527.387 3.828.736.608 60%
8517 Partes de aparatos de telefonía 522.044.201 1.162.303.803 123%
8529 Partes de aparatos de radiotelefonía, radiodifusión, televisión, videocámaras, etc. 501.499.268 586.916.921 17%
8415 Partes de máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 135.881.565 192.896.793 42%
8414 Bombas y compresores de aire, ventiladores, campanas, extractores y sus partes 126.991.197 172.584.085 36%
8542 Circuitos integrados, microestructuras electrónicas y sus partes 72.017.910 134.601.852 87%
8473 Partes y accesorios para procesadores de datos, impresoras, calculadoras, etc. 112.577 127.918.459 113527%
Fuente: elaboración propia en base a INDEC
Total general
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Economía de Tierra del Fuego.
Como resultado, el incremento de la producción de los últimos años fue acompañado por un
crecimiento equiproporcional de las importaciones. Las últimas medidas de protección y
fomento de la producción en Tierra del Fuego han logrado reemplazar importaciones de
productos terminados, por un ensamblado de piezas de origen foráneo (el caso de la producción
de celulares es paradigmático en ese sentido –ver gráfico-). A nivel de partidas arancelarias (4
dígitos), 6 items explican más del 60% del total de importaciones de Tierra del Fuego. Todos
corresponden a partes de productos de electrónica.
Marco regulatorio
En 1972, la Ley Nº 19.640 estableció un régimen fiscal y aduanero especial para la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el cual (con algunas modificaciones) aún
continúa vigente. El objetivo de la ley y sus actuaciones modificatorias era mayormente
geopolítico y de poblamiento de la región austral, que se encontraba relativamente asilada y con
difíciles condiciones de vida.
Bajo dicha ley, se le otorgó a la Isla Grande de Tierra del Fuego el carácter de Área Aduanera
Especial y al resto de los territorios el tratamiento de la zona franca, estableciéndose en el
primero de los casos un sub-régimen industrial que otorga beneficios fiscales y aduaneros para
promover la actividad manufacturera. Históricamente, la producción estuvo concentrada en
artículos de TV, audio y video.
El sub-régimen industrial se mantuvo abierto hasta el año 1989. A partir de entonces, una serie
de decretos indujeron aperturas parciales, orientadas a fortalecer un perfil sectorial apoyado en
la electrónica y prorrogaron los beneficios hasta el año 2023, en consonancia con el régimen
promocional de Manaos. Adicionalmente, en el año 2009, se introdujeron modificaciones en el
régimen de impuestos internos para favorecer la producción de la electrónica en Tierra del
Fuego, consolidando a la Provincia como polo productivo de bienes electrónicos de consumo
masivo.
Todo esto configura un marco normativo amplio, el cual incluye cuatro leyes nacionales,
veintiséis decretos nacionales, ocho leyes provinciales y más de cincuenta resoluciones que
establecen diversos incentivos específicos en función de las actividades económicas y los
destinos de las mismas.
En lo que atañe a la producción electrónica, la Ley 26.539 de 2009 estableció un paquete de
medidas a fin de promover la industria tecnológica en el extremo austral del país. El nuevo
régimen establece que determinados productos electrónicos deben pagar el 21% del IVA contra
25
los 10,5% que venían abonando hasta ese momento. Así, se eliminó la bonificación del 50% del
pago de IVA a celulares, aparatos de DVD, GPS, monitores y decodificadores de TV, entre
otros artículos. Esto beneficia a Tierra del Fuego ya que el incremento del IVA aumenta la
preferencia que cuentan las empresas allí radicadas, por el régimen de liberación antes
mencionado.
Fabricación de Productos Electrónicos en Tierra del Fuego
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
en miles
de unidades
TVs
DVD y videograbadora
Celulares
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Economía de Tierra del Fuego.
Asimismo, la medida fue completada con dos decretos presidenciales posteriores: el 250/09, que
reduce la alícuota de impuestos internos del 17% al 6,55%12
para los productos fabricados en
Tierra del Fuego, y el 2111/09, que modifica el tratamiento impositivo cuando existe
vinculación empresaria entre los fabricantes fueguinos y sus clientes que venden en el resto del
país los productos de la isla. Fruto de las recientes modificaciones, se ha consolidado la
industria electrónica de Tierra del Fuego a partir de la mayor fabricación de diversos productos,
entre los que se ha destacado la fabricación de celulares, que durante 2011 alcanzó a casi 11
millones de unidades. También se observó un importante incremento en la producción de
equipos de aire acondicionado, LCD y cámaras digitales.
Cabe señalar que según estimaciones propias en base a datos de la Secretaría de Hacienda, en
2012 el costo fiscal por exenciones tributarias al sector electrónico de Tierra del Fuego superó
los 8.700 millones de pesos13
. De acuerdo con la última información disponible, existen en
Tierra del Fuego 48 establecimientos industriales, 21 de los cuales están dedicados a la
elaboración de productos electrónicos. Las empresas de electrónica emplearon en 201214
más de
12 mil personas, representando casi un tercio del empleo privado registrado total de la Provincia
y más del 80% del empleo industrial.
12 Esta rebaja representa cerca de 20 puntos de diferencia a favor de los productores de la isla en relación a los del
continente. 13 Este monto surge de aplicarle a los gastos tributarios originados por el Régimen de Promoción Económica de
Tierra del Fuego, que en 2012 fueron 13.685 millones de pesos, el porcentaje que presenta la industria electrónica en el total de la producción industrial de dicha provincia (alrededor del 85%). 14 Dato correspondiente a agosto de 2012 de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Tierra del Fuego.
26
Bibliografía
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Argentina and Brazil. EEUU: University of California Press
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