ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 1 of 17 E I

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส มการลงทนจากนกลงทนชาวตางชาตจ านวนมากและตอเนองยาวนานตงแตมพระราชบญญตสงเสรมการลงทน พ.ศ. 2520 โดยปจจบนผผลตของอตสาหกรรมอเลกทรอนกส มจ านวนทงสน 560 ราย ประกอบดวย ผประกอบการขนาดเลก จ านวน 276 ราย ผประกอบการขนาดกลาง จ านวน 129 ราย ผประกอบการขนาดใหญ 155 ราย ซงการจางงานสวนใหญกระจกตวอยในสถานประกอบการรายใหญทมจ านวนแรงงานมากกวารอยละ 78 ของจ านวนแรงงานทงหมดในอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ความตองการของการจางงานในอตสาหกรรมอเลกทรอนกสทคอนขางสงและตองอาศยทกษะความช านาญในบางสาขา ท าใหประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน และมการดงแรงงานจากผประกอบการในอตสาหกรรมอนๆ มาในชวงทมการขยายก าลงการผลต แตดวยอตสาหกรรมดงกลาวมการพฒนากระบวนการผลตอยางสม าเสมอ การแกปญหาแรงงานขาดแคลนจงไดน าระบบ automation มาเพอใชทดแทนแรงงานทขาดแคลนไดในระดบหนง

อตสาหกรรมอเลกทรอนกสเปนอตสาหกรรมทมมลคาการผลตเพอการสงออกในสดสวนทคอนขางสงเมอเทยบกบการสงออกโดยรวม โดยในป 2017 มสดสวนการสงออกเมอเทยบกบการสงออกรวม รอยละ 14 และเมอเทยบกบมลคาสงออกสนคาอตสาหกรรมของไทยรอยละ 18 การสงออกของสนคาอเลกทรอนกสมการขยายตวเนองจากการสงออกไปยงตลาดสหรฐอเมรกา อาเซยน สหภาพยโรป เปนหลก โดยมสดสวนการสงออก รอยละ 20 รอยละ 16 และรอยละ 15 ตามล าดบ เมอเทยบกบป 2016

อยางไรกตาม อตสาหกรรมอเลกทรอนกสมการเปลยนแปลงเทคโนโลยอยางตอเนองของสนคาหลายรายการใหมความจสงและความรวดเรวในการน าไปใชใหมากยงขน อาท หนวยเกบขอมล (HDD) ทใชกบคอมพวเตอรและโนตบค อปกรณอเลกทรอนกสทเกยวกบการสอสาร เปนตน นอกจากน ในประเทศไทยยงคงประสบปญหาแรงงานทมคาจางแรงงานทสงแตผลตภาพแรงงานเทาเดม อตสาหกรรมการผลตอเลกทรอนกสของสนคาบางรายการทไมสอดคลองกบ Global Supply Chain

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 2 of 17 E I

1. การลงทน

ภาพท 1 สดสวนการขอรบการสงเสรมการลงทนป 2017

ทมา: BOI

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส เปนอตสาหกรรมทมการขอรบการส งเสรม เปนหน งในกลมอตสาหกรรมหลกในกลมอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส ซงมสดสวนรวมรอยละ 8.59 ของการขอรบการสงเสรมการลงทนรวม รองจากการใหการสงเสรมประเภทกจการบรการและสาธารณปโภค ประเภทกจการเคมภณฑ พลาสตกและกระดาษประเภทกจการผลตภณฑโลหะ เครองจกร และอปกรณขนสง และประเภทกจการเกษตรกรรมและผลตผลจากการเกษตร

ส าหรบผลตภณฑอเลกทรอนกสทขอรบการสงเสรมการลงทนป 2017 ไดแก Hard Disk Drive, Integrated Circuit (IC), Printed Circuit Board Assembly (PCBA), Semiconductor และอปกรณอเลกทรอนกส เปนตน

กจการบรการและสาธารณปโภค

41.91%

เคมภณฑ พลาสตก และกระดาษ

21.62%

ผลตภณฑโลหะ เครองจกร และอปกรณขนสง

14.32%

เกษตรกรรมและผลตผลจากการเกษตร

9.49%

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและ

อเลกทรอนกส 8.59%

อนๆ 4.07%

สดสวนการขอรบการสงเสรมการลงทนป 2017

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 3 of 17 E I

ตารางท 1 กจการและสญชาตผถอหนทไดรบอนมตสงเสรมการลงทนของผลตภณฑอเลกทรอนกส ป 2017

ผลตภณฑ สญชาตผถอหน HDD

HARD DISK DRIVE ทวไป ญปน

ชนสวนส าหรบ HARD DISK DRIVE เชน RAMP LATCH เปนตน ญปน

ชนสวน HARD DISK DRIVE เชน VOICE COIL MOTER เปนตน สงคโปร

ชนสวนโลหะส าหรบ HARD DISK DRIVE เชน BASE PLATE เปนตน ไทย

IC

INTERGRATED CIRCUIT (IC), IC TESTING, SAWED DICE หรอ WAFER TESTING เคยแมน ไอสแลนด สหรฐฯ

INTEGRATED CIRCUIT TESTING และ WAFER TESTING อเมรกา

อปกรณโทรคมนาคม

ชนสวนส าหรบโทรคมนาคม ญปน สงคโปร

ชนสวนส าหรบอปกรณโทรคมนาคม เชน ANTENNA, SPLITTER และ BAND PASS FILTER

เปนตน ญปน

ชนสวนส าหรบอปกรณโทรคมนาคมแบบใยแกวน าแสง เชน OPTICAL TRANSMITTER,

OPTICAL RECEIVER และ OPTICAL TRANSCEIVER เปนตน ญปน

ชนสวนส าหรบอปกรณคมนาคม เชน RECEIVER MODULE หรอ RX MODULE เปนตน เกาหลใต

ชนสวนส าหรบอปกรณโทรคมนาคม เชน OPTICAL FIBER CABLE เปนตน ไทย จน

ชนสวนส าหรบอปกรณโทรคมนาคมแบบใยแกวน าแสง เชน PATCH CORD, PLUG-

HOUSING และ ADAPTER เปนตน

ญปน

ชนสวนผลตภณฑส าหรบโทรคมนาคม เชน PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE

CONDUCTIVE STIFFENER

ญปน

PCB/PCBA

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) ไทย สงคโปร องกฤษ

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) ญปน

การออกแบบทางอเลกทรอนกส (Electronics Design) และผลตภณฑตอเนองจากการ

ออกแบบทางอเลกทรอนกส เชน PCBA เปนตน ไทย

แผนวงจรพมพ (PRINTED CIRCUIT BOARD) ไตหวนและเคยแมน

PCBA และ COIL ASSEMBLY ฮองกง ญปน

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 4 of 17 E I

ผลตภณฑ สญชาตผถอหน

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) และอปกรณอเลกทรอนกส เชน

SECURITY IP CAMERA, FLOWMETER, RF RECEIVER และ SOLAR ENERGY

CONTROLLER SWITCH เปนตน

ไทย สงคโปร ฟลปปนส

แผนวงจรพมพ ไทย

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) และอปกรณอเลกทรอนกสตอเนอง เชน

CCTV, AMPLIFIER และ EARPHONE เปนตน

สงคโปร มาเลเซย

AUTOMOTIVE SWITCH เชน STOP LAMP SWITCH เปนตน ญปน

ชนสวนและอปกรณอเลกทรอนกส

Semiconductor ญปน

ชนสวนและ/หรออปกรณอเลกทรอนกส สงคโปร แคนาดา

ชนสวนส าหรบผลตภณฑอเลกทรอนกสอนๆ จน

ชนสวน ELECTRONIC CONTROL AND MEASUREMENT ญปน

ชนสวน ELECTRONIC CONTROL AND MEASUREMENT ญปน

ชนสวนอากาศยาน เชน BELL CRANK ASSEMBLY เปนตน ญปน ไทย

ELECTRO-MAGNETIC PRODUCT เชน FAN MOTOR, STATOR ASSY, STATOR PCB

ASSY และ ROTOR IMPELLER ASSY เปนตน

ญปน

Electro-Magnetic Product ญปน

ชนสวนอเลกทรอนกสส าหรบยานพาหนะ ไดแก กลองตดรถยนตทมระบบควบคมการ

ขบเคลอน AUTOMOTIVE LENS MODULE (AC LENS MODULE), AUTOMOTIVE

CAMERA LENS (AC LENS) และ PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA)

ดทซ ไทย

ชนสวน ELECTRONIC CONTROL AND MEASUREMENT ส าหรบอตสาหกรรม เชน

GYROCOMPASS MODULE และ INTERTIAL NAVIGATION MODULE เปนตน

นอรเวย

HEAD STACK ASSEMBLY (HAS) เคยแมน ไอสแลนด สหรฐฯ

ELECTRO-MAGNETIC PRODUCT เชน TRANSFORMER เปนตน ฝรงเศส

DIODE สเปน

การออกแบบทางอเลกทรอนกส (Electronics Design) และผลตภณฑตอเนองจากการ

ออกแบบทางอเลกทรอนกส เชน กลองอปกรณอเลกทรอนกสเชอมตอกบ SMART DEVICE

ส าหรบสแกนบารโคด และสงซอสนคาและบรการ เปนตน

ไทย

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 5 of 17 E I

ผลตภณฑ สญชาตผถอหน

ชนสวน ELECTRONIC CONTROL AND MEASUREMENT ส าหรบยานพาหนะ เชน DIODE

RECTIFIER เปนตน

ญปน

ELECTRICAL SWITCHBOARD ทมขนตอนการออกแบบเอง สงคโปร

เครองจกรอตโนมต (AUTOMATION EQUIPMENT) ทมการออกแบบทางวศวกรรม เชน

WELDING ROBOT, AUTOMATIC PALLETIZING EQUIPMENT และ HANDLING

ROBOT เปนตน

จน

การออกแบบทางอเลกทรอนกส (ELECTRONICS DESIGN) และผลตภณฑตอเนองจากการ

ออกแบบทางอเลกทรอนกส เชน FACILITIES AUTOMATION เปนตน

ไทย

ELECTRIC AUTOMOTIVE ELECTRONICS ไทย ญปน สงคโปร

AUTOMOTIVE ELECTRONICS ญปน

ELECTRO-MAGNETIC PRODUCT เชน FAN MOTOR, STATOR PCB ASSY และ

ROTOR IMPELLER ASSY เปนตน

ญปน

EARPHONE/HEADPHONE และชนสวน ฮองกง

ทมา: BOI

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 6 of 17 E I

2. การผลต

2.1 โครงสรางอตสาหกรรมและผประกอบการ

ตารางท 2 จ านวนผประกอบการและจ านวนแรงงานของอตสาหกรรมอเลกทรอนกสจ าแนกตามขนาดธรกจ

ขนาดธรกจ ผลตภณฑหลก จ านวนผประกอบการ

(ราย)

จ านวนแรงงาน (ราย)

เลก PCB Assembly, ตวเกบประจไฟฟา (CAPACITOR) Resistor วงจรพมพ (Printed Circuit) เครองอปกรณใชส าหรบโทรศพท โทรเลข อปกรณอนๆ

276 34,181

กลาง PCB Assembly, ชนสวน Printer, ชนสวนประกอบ Hard Disk Drive, สายสญญาณ, เคเบล, อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร

129 45,075

ใหญ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit)ชนสวนประกอบ Hard Disk Drive, ไดโอด ทรานซสเตอรและอปกรณกงตวน า, ตวเกบประจไฟฟา (CAPACITOR) Resistor, PCB Assembly

155 279,283

รวม 560 358,539 ทมา: สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส, มนาคม 2018

อตสาหกรรมอเลกทรอนกสทมการลงทนดานการผลตเพอการสงออกและตงฐานการผลตเปนสวนใหญในประเทศไทยจะประกอบดวยผประกอบการรายใหญนอยราย แตมมลคาเงนลงทนทสงและอาศยการขอรบการสงเสรมการลงทนนน สถานประกอบการของอตสาหกรรมอเลกทรอนกสทปรากฎในฐานขอมลผประกอบการทสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกสไดรวบรวม มจ านวนทงสน รวม 560 ราย (ปรบปรงขอมล ณ เดอนมนาคม 2018) ประกอบดวย ผประกอบการทมขนาดธรกจขนาดใหญ จ านวน 155 ราย โดยทมผลตภณฑหลก ไดแก วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit) ชนสวนประกอบ Hard Disk Drive, ไดโอด ทรานซสเตอรและอปกรณกงตวน า, ตวเกบประจไฟฟา (CAPACITOR) Resistor, PCB Assembly

นอกจากนน ผประกอบการทมขนาดธรกจขนาดกลางของอตสาหกรรมอเลกทรอนกส จ านวน 129 ราย สวนใหญเปนผประกอบการทผลต PCB Assembly, ชนสวน Printer, ชนสวนประกอบ Hard Disk Drive, สายสญญาณ สายเคเบล อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร เปนสวนใหญ สวนผประกอบการขนาดเลก

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 7 of 17 E I

สวนใหญด าเนนการผลตตวเกบประจไฟฟา (CAPACITOR) Resistor วงจรพมพ (Printed Circuit) เครองอปกรณใชส าหรบโทรศพท โทรเลข อปกรณ อนๆ เปนสวนใหญ มจ านวน 276 ราย เปนทนาสงเกต ถงแมผประกอบการทมขนาดธรกจขนาดเลกมจ านวนมากแตกระนน การจางงานจะคอนขางหนาแนนกระจกตวกบกจการขนาดใหญของอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ถงกวา 300,000 ราย นบเปนอตสาหกรรมทมการจางงานคอนขางสง แมวาจะพยายามน าระบบ Automation มาใชในบางสายงานของกระบวนการผลตแลวกตาม

ภาพท 2 จ านวนผประกอบการของอตสาหกรรมอเลกทรอนกสจ าแนกตามขนาดธรกจ

ทมา: สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส, มนาคม 2018

จากผประกอบการสงออกสนคาไฟฟาและสวนประกอบ 10 อนดบแรก พบวา มผลตภณฑเพยงไมกรายการทมมลคาการสงออกในระดบทสง ผลตภณฑทสงออกมมลคาสง ไดแก Hard Disk Drive มจ านวน 3 ราย ไดแก บจก.เอชจเอสท (ประเทศไทย) บจก.ซเกท เทคโนโลย (ประเทศไทย) บจก.เวสเทรน ดจตอล (ประเทศไทย)

ผลตภณฑทมมลคาสงออกในล าดบรองลงมา ไดแก Integrated Circuit (IC) มจ านวน 5 ราย ไดแก บจก.ซเลสตกา (ประเทศไทย) บจก.ไซเพรส เซมคอนดคเตอร (ประเทศไทย) บจก.ไมโครชพ เทคโนโลย (ประเทศไทย) บจก.แมกซม อนทรเกรดเตด โปรดกส (ประเทศไทย) และบจก.ยแทคไทย

เลก 49.29%

ใหญ 27.68%

กลาง 23.04%

สดสวนจ านวนผประกอบการจ าแนกตามขนาดธรกจ

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 8 of 17 E I

ตารางท 3 ผประกอบการสงออกสนคาอเลกทรอนกส 10 อนดบแรกของการสงออกเดอนมนาคม 2018

ชอผประกอบการ ผลตภณฑ

1 บรษท เอชจเอสท (ประเทศไทย) จ ากด Hard Disk Drive, ชนสวน Hard Disk Drive

2 บรษท ซเกท เทคโนโลย (ประเทศไทย) จ ากด Head Gimbal Assembly, Block Assembly, Motor (Stepper), PCB (Spindle Motor) and Assembly, Electric Wire, Hard Disk Drive

2 บรษท เวสเทรน ดจตอล (ประเทศไทย) จ ากด Hard Disk Drive, Head Gimbal Assembly (HGA), Sliders

4 บรษท ซเลซตกา (ประเทศไทย) จ ากด แผงวงจรไฟฟาอเลกทรอนกส ชนสวน, อปกรณคอมพวเตอร, แผงเซลลแสงอาทตย

5 บรษท ไซเพรส เซมคอนดคเตอร (ประเทศไทย) จ ากด

วงจรรวม, เซมคอนดกเตอร

6 บรษท โซน เทคโนโลย (ประเทศไทย) จ ากด Mobile Phone, กลองถายรป

7 บรษท แคล-คอมพ อเลคโทรนคส (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

Ink jet Printer, โทรศพทไรสาย, เครองโทรสาร, Wireless Lan, PCBA

8 บรษท ไมโครชพ เทคโนโลย (ประเทศไทย) จ ากด วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit), แผงวงจรไฟฟารวม

9 บรษท แมกซม อนทรเกรดเตด โปรดกส (ประเทศไทย) จ ากด

Integrated Circuit Testing, Wafer Testing

10 บรษท ยแทคไทย จ ากด IC Assembly, IC Testing

ทมา: สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส, มนาคม 2018

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 9 of 17 E I

2.2 ดชนผลผลตอตสาหกรรมและปรมาณการผลต

การผลตของอตสาหกรรมอเลกทรอนกส โดยดจากดชนผลผลตอตสาหกรรมของส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม อตสาหกรรมอเลกทรอนกสมการผลตในประเทศไทยอยางตอเนอง จากคาดชนอตสาหกรรมป 2017 มคาอยท 102.46 ปรบตวเพมขนรอยละ 8.64 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยสนคาทปรบตวเพมขน ไดแก Hard Disk Drive, Semiconductor, Monolithic integrated circuits และOther IC ปรบตวเพมขนตามการขยายตวของสนคาอเลกทรอนกสโลก โดย IC ปรบตวเพมขนเนองจากใชเปนชนสวนส าคญในการพฒนาสนคาทมการใชเทคโนโลยสง รวมถงน าไปใชเปนชนสวน Smart phone, Tablet สวน HDD มการพฒนาใหมความจมากขนเพอใชใน Cloud Storage

ภาพท 3 ดชนผลผลตอตสาหกรรมของสนคาอเลกทรอนกสตงแตป 2013-2017

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม รวบรวมและวเคราะหโดยสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส หมายเหต: ปฐานป 2554

80

85

90

95

100

105

110

2013 2014 2015 2016 2017

Electronics MPI

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 10 of 17 E I

ภาพท 4 อตราการขยายตวของดชนผลผลตอตสาหกรรมของสนคาอเลกทรอนกสตงแตป 2014-2017

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม รวบรวมและวเคราะหโดยสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

สนคาทมบทบาทส าคญเพมขนอยางตอเนอง ไดแก Integrated Circuit (IC) เนองจากในระยะหลงสนคาดงกลาวสามารถน าไปใชเปนสวนประกอบหลกในการขบเคลอนสนคาส าเรจรปใหมหลากหลายและประยกตเขากบอปกรณอเลกทรอนกสไดคอนขางมาก นอกจากน กระแสความตองการของตลาดโลกกมเพมมากขน

อยางไรกตาม การผลตในอตสาหกรรมอเลกทรอนกส นอกจากเผชญกบกระแสความตองการในตลาดตางประเทศทผนผวนแลวการเปลยนแปลงเทคโนโลยอยางรวดเรวกควรค านงถงเปนอนดบตนๆ และยงไปกวา ประเทศไทยเปนประเทศทพงพาการสงออกและอาศยการลงทนจากตางประเทศคอนขางมาก ตองเกาะกระแสของหวงโซอปทานโลกไวใหได หากไมสามารถเกาะกระแสหวงโซอปทานโลกไดจะมผลตอการผลตและการสงออก รวมถงฐานะทางเศรษฐกจของประเทศไทยในอนาคตอกดวย

9.09

-12.80

3.09

8.64

-15

-10

-5

0

5

10

15

2014 2015 2016 2017

อตราการขยายตว ของ Electronics MPI Percent

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 11 of 17 E I

ตารางท 4 ปรมาณการผลตสนคาอเลกทรอนกสรายผลตภณฑระหวางป 2015-2017

ISIC Commodity Code Commodity Name หนวย 2015 2016 2017

300020 070 Hard Disk Drive ชน 153,959,288 144,420,074 167,873,165

321010 060 Semiconductor พนชน 10,398,235 9,582,724 10,999,516

321010 090 Monolithic IC พนชน 3,178,584 3,378,095 3,696,415

321010 110 Other IC พนชน 26,474,701 27,328,331 29,804,297

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม รวบรวมและวเคราะหโดยสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

3. การตลาด

สนคาอเลกทรอนกสของประเทศไทยสวนใหญใชสทธประโยชนของส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน จงมการผลตเพอการสงออกเปนสวนใหญถง 100% ซงเมอเทยบกบการสงออกโดยรวม สนคาอเลกทรอนกสมสดสวนรอยละ 15.42 และเมอเทยบกบการสงออกสนคาอตสาหกรรม สนคาอเลกทรอนกสมสดสวนการสงออกรอยละ 19.40

ภาพท 5 สดสวนมลคาการสงออกสนคาอเลกทรอนกสตอมลคาการสงออกรวม

ทมา: กระทรวงพาณชย (ขอมล: มลคาสงออกรวม) และสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส (ขอมล: มลคาสงออก

EE)

สงออกสนคาอเลกทรอนกส

15.42%

สงออกอนๆ 84.58%

สดสวนมลคาสงออกสนคาอเลกทรอนกสเทยบกบมลคาสงออกรวม

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 12 of 17 E I

ภาพท 6 สดสวนมลคาการสงออกสนคาอเลกทรอนกสตอมลคาการสงออกสนคาอตสาหกรรมรวมป 2017

ทมา: กระทรวงพาณชย (ขอมล: มลคาสงออกอตสาหกรรมรวม) และสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส (ขอมล: มลคาสงออก EE)

มลคาการสงออก

การสงออกในอตสาหกรรมอเลกทรอนกสมมลคาสงออกสงเปนอนดบตนๆ หรอ อนดบ 1-2 ของการสงออกสนคาอตสาหกรรมทงหมด สนคาดงกลาว ไดแก อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร (กลมนมหนวยเกบขอมล HDD เปนหลก) วงจรรวมและไมโครแอสเซมบล เปนสนคาหลกทท าใหมลคาของกลมอเลกทรอนกส มมลคาสงออกสงมากและสดสวนการสงออกคอนขางมาก

มลคาสงออกสนคาอเลกทรอนกสในป 2017 ความตองการสวนใหญมาจากตลาดสหรฐอเมรกา อาเซยน สหภาพยโรป เปนหลก โดยในป 2017 มสดสวนการสงออก รอยละ 20 รอยละ 16 และรอยละ 15 ตามล าดบ

ผลกระทบทมผลตอการเปลยนแปลงมลคาการสงออกในอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ไดแก ป 2011 เปนวกฤตการณดานการผลตในประเทศไทยหลงประสบมหาอทกภย ท าใหขาดแคลนสนคาทน ามาจ าหนาย ท าใหมลคาการสงออกในปนน ปรบตวลดลง รอยละ 5.23 จากการหยดผลตในนคมอตสาหกรรมในจงหวดพระนครศรอยธยา ปทมธาน

สงออกสนคาอเลกทรอนกส

19.40%

สงออกอตสาหกรรมอนๆรวม 80.60%

สดสวนมลคาสงออกสนคาอเลกทรอนกสเทยบกบมลคาสงออกสนคาอตสาหกรรมรวม ป 2017

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 13 of 17 E I

ภาพท 7 มลคาสงออกสนคาอเลกทรอนกสระหวางป 2010-2017

ทมา: กรมศลกากร รวบรวมและวเคราะหโดยสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส ภาพท 8 อตราการขยายตวของมลคาสงออกสนคาอเลกทรอนกสระหวางป 2011-2017

ทมา: กรมศลกากร รวบรวมและวเคราะหโดยสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

34,12

5

32,34

0 33,43

1

33,10

8 34,41

8

33,88

6

33,18

0

36,50

5

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

มลคาสงออกสนคาอเลกทรอนกส Mil.US$

-5.23

3.37

-0.97

3.96

-1.55 -2.08

10.02

-10

-5

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

อตราการขยายตวของมลคาสงออกสนคาอเลกทรอนกส

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 14 of 17 E I

ตารางท 5 มลคาสงออก อตราการขยายตว และตลาดสงออกทส าคญในป 2017 ของสนคาอเลกทรอนกส

สนคา มลคาการสงออก ป 2017

(หนวย: Mil.US$)

%อตราขยายตว เทยบกบ ป 2016

ตลาดสงออก

มลคาสงออก ของแตละตลาด

ป 2017 (หนวย: Mil.US$)

%อตราขยายตว เทยบกบ ป 2016

อเลกทรอนกส 36,505.23 10.02 US 7,432.82 4.98

ASEAN 5,872.63 11.57

EU 5,338.06 7.46

CN 3,967.82 18.50

JP 3,376.60 30.14

other 10,517.29 5.97

ทมา: กรมศลกากร รวบรวมและวเคราะหโดยสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ตลาดสงออกทส าคญของสนคาอเลกทรอนกส ไดแก สหรฐอเมรกา อาเซยน สหภาพยโรป โดยมสดสวนรวมทง 3 ตลาด รอยละ 51 ของมลคาสงออกอเลกทรอนกสรวม

ภาพท 9 ตลาดสงออกทส าคญของสนคาอเลกทรอนกสในป 2017

ทมา: กรมศลกากร รวบรวมและวเคราะหโดยสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

US 20.36%

ASEAN 16.09%

EU 14.62%

CN 10.87%

JP 9.25%

other 28.81%

Major Export Market: Electronics

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 15 of 17 E I

4. สนคาอเลกทรอนกสของไทยในอนดบโลก

ไทยเปนฐานการผลตสนคาอเลกทรอนกสทมมลคาสงออกคอนขางสงในป 2017 ไทยอยในล าดบท 12 ของโลก สวนประเทศผสงออกสนคาอเลกทรอนกสมากทสด 3 อนดบแรกในตลาดโลก ไดแก จน ฮองกง และสหรฐอเมรกา ตามล าดบ

ภาพท 10 ประเทศผสงออกสนคาอเลกทรอนกส 15 อนดบแรก ป 2017

ทมา: GTIS

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

China

Hong

Kon

g

Unite

d St

ates

Sout

h Ko

rea

Taiw

an

Singa

pore

Neth

erlan

ds

Germ

any

Japa

n

Malay

sia

Mexic

o

Thail

and

Philip

pines

Fran

ce

Czec

h Re

publ

ic

ประเทศผสงออกสนคาอเลกทรอนกส 15 อนดบแรก ป 2017 Mil.US$

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 16 of 17 E I

5. SWOT ของอตสาหกรรมอเลกทรอนกส

วเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และภาวะคกคาม (SWOT) ของอตสาหกรรมอเลกทรอนกสของไทย

จดแขง จดออน

1. ไทยเปนฐานการผลตฮารดดสกทใหญและเขมแขง

ทสดของโลก

2. มอตสาหกรรมสนบสนนทแขงแกรง เชน ออโต

เมชนและ High precision

3. ไทยมการจดการโซอปทานทดและสนคามการสง

มอบและคณภาพเปนทยอมรบ

4. แรงงานมฝมอและคณภาพดกวาประเทศอาเซยน

5. อตสาหกรรมนมการเตบโตอยางตอเนองควบคกบ

อตสาหกรรมยานยนต

6. มความเขมแขงในการใหบรการลกคา หรอ

Customer service

7. บรรษทไทยมการรกษาความลบทางการคาและม

ความซอสตยใหลกคาและไมมการละเมดสทธของ

ลกคาเมอเทยบกบประเทศอน (กรณรบจางผลต)

1. ขาดการเชอมโยงดานการผลตของตางประเทศ

โดยเฉพาะเทคโนโลยตนน าซงลงทนสง ตางชาต

อาจยายฐานการผลตไดงาย

2. ชนสวนบางชนดยงไมมผผลตในประเทศตองสง

น าเขา เชน จานบนทกขอมลใน HDD, วงจรรวม

เปนตน

3. นโยบายภาครฐไมตอเนองและมาตรการสนบสนน

ขาดความตอเนอง มหลายประเทศในอาเซยน

สามารถสรางยอดสงออกไลหลงไทยขนมา เชน

เวยดนาม

4. กจกรรมดาน R&D ทงรฐและเอกชนยงต า

5. แนวโนมขาดแคลนแรงงานฝมอ การขาดทกษะ

ดานการใชภาษาทใชในการปฏบตงานและการ

สอสารของบคลากร

โอกาส ภาวะคกคาม

1. ไทยยงสามารถขยายก าลงการผลตไดอกหากอป

สงคหรอความตองการเพมขนสง

2. มโอกาสในการพฒนาอตสาหกรรมการประกอบ

อเลกทรอนกสไปไดอก เชน RFID อเลกทรอนกส

การเกษตร อปกรณการแพทย

3. โอกาสในการขยายการผลตและการคาในลกษณะ

เปนพนธมตรธรกจรวมกบบรรษทอนประเทศใน

อาเซยน

1. การจดซอภาครฐยงไมสนบสนนผประกอบการ

เทคโนโลยอเลกทรอนกสเปลยนแปลงอยาง

รวดเรว อาจสงผลกระทบตอการผลตและ

ประกอบในระยะยาว

2. ตลาดอาจหดตวลงจากปญหาเศรษฐกจของ

ประเทศตางๆ

3. ประเทศคคามกฎระเบยบ/มาตรฐานดาน

สงแวดลอมของสนคาทเปนขอจ ากดทางการคา

ndustry rofiles: Electronics

lectrical and E lectronics nstitute Page 17 of 17 E I

4. โอกาสในการขยายตวของอตสาหกรรมสนบสนน

อนๆ

5. มการวจยและพฒนาทเปนทยอมรบ และขยาย

งานวจยและพฒนาไปสภาคเอกชน

มากขน

4. AEC อาจเปนปจจยทสงผลตอการพจารณา

โยกยายฐานการผลตและการลงทนของนกลงทน

ตางชาต

5. ไทยเทาทควร โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ

(ควรมการก าหนด Local content)

ทมา: รายงานฉบบสมบรณโครงการศกษาการก าหนด Positioning และการสรางเครอขายพนธมตรอตสาหกรรม

ไฟฟาและอเลกทรอนกสไทยกบ AEC และภมภาคอนๆ ทส าคญ ป 2014

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส ของประเทศไทยมจดแขง คอ ไทยเปนฐานการผลตฮารดดสกทใหญและเขมแขงทสดของโลก มอตสาหกรรมสนบสนนทแขงแกรง เชน ออโตเมชน (automation) และชนสวนความละเอยดสง (high precision) มการจดการโซอปทานทดมาก สนคามคณภาพเปนทยอมรบ มแรงงานมฝมอและคณภาพดกวาประเทศอาเซยน มความเขมแขงในการใหบรการลกคา ผประกอบการไทยรกษาความลบทางการคาและมความซอสตย ไมมการละเมดสทธของลกคาเมอเทยบกบประเทศอน (กรณรบจางผลต) อตสาหกรรมยงเตบโตอยางตอเนองไปพรอมกบอตสาหกรรมยานยนต อยางไรกตาม อตสาหกรรมอเลกทรอนกสของไทยขาดการเชอมโยงเทคโนโลยของตางประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยตนน าซงลงทนสง ตางชาตอาจยายฐานการผลตงาย ชนสวนบางชนดยงไมมผผลตในประเทศตองสงน าเขา นโยบายภาครฐไมตอเนองและมาตรการสนบสนนขาดความตอเนอง กจกรรมดาน R&D ทงรฐและเอกชนยงต า และแนวโนมขาดแคลนแรงงานฝมอ การขาดทกษะดานการใชภาษาทใชในการปฏบตงานและการสอสารของบคลากร อยางไรกตาม ความเขมแขงของคลสเตอรผลตภณฑอเลกทรอนกสในประเทศไทย ชอเสยงในการผลตสนคาทมคณภาพ มการบรหารการผลตทยดหยนและมประสทธภาพ การเพมการลงทนและพฒนาขดความสามารถของฐานการผลตของบรรษทขามชาตในไทยกนาจะท าใหฐานการผลตในประเทศไทยสามารถขยบต าแหนงการแขงขนไปผลตสนคาทมมลคาเพมสงและสามารถขยายตวไดตามความตองการสนคาอเลกทรอนกสในตลาดโลกทเพมสงขน ผลตภณฑในอตสาหกรรมอเลกทรอนกสทมศกยภาพของประเทศไทย ไดแก

- ผลตภณฑ Hard Disk Drive - การประกอบอเลกทรอนกส (Electronics Manufacturing Service: EMS) - ผลตภณฑเครองเลนภาพและเสยงในยานยนต - ผลตภณฑอเลกทรอนกสการเกษตร - ผลตภณฑ RFID