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节能业务和融资模式Energy Efficiency & Financing

卢嘉，战略和市场副总裁霍尼韦尔建筑智能系统部Luca Mazzei, Vice President of Strategy and Marketing

Honeywell Building Solutions (HBS)

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霍尼韦尔介绍 Company & Business▌ 公司介绍• “ 财富 100 ”强• 2009 年全球销售收入达到 309 亿美元• 四大业务集团

– 自动化和控制– 航空航天– 特殊材料– 交通

• 世界三大能源服务公司， 从 1992 年开始，通过能源合同管理为客户节省了超过 50 亿美金的能

源费用• “ ” 克林顿气候行动计划 (CCI) 中全球四家主要

的能源服务公司之一• 我们有一半的业务和节能相关

▌Highlights

• “Fortune 100” company• Revenue of US$ 31Bn in 2009• 4 Business Groups

– Automation & Control – Aerospace– Specialty Materials– Transportation Systems

• World top 3 ESCO, achieved $5Bn energy saving for customers since 1992

• One of 4 ESCOs involved in Clinton Climate Initiative

• 50% of technology related to Energy

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我们在能源领域的业务覆盖Our Role in the Energy System

Power Generation – 发电

Power Storage电力存储

Residential住宅

Commercial商业

Industrial工业

Vehicle汽车

• Smart Home Network － 智能家居网络

• Micro wind turbine － 微型风机

• Avionics － 航空电子• Guidance system － 航空导航• Landing system －着陆系统

• Oil refining processes －炼化过程• Power plant control － 电厂控制• Green diesel － 清洁柴油• Pyrolysis Oil － Pyrolysis 生物燃

油• Clean Coal – 洁净煤

• Process automation － 过程自动化• Advance control － 先进控制• Efficient combustion tech － 高效燃烧技

术

• Smart Grid － 智能电网• Demand Response －

需求侧响应

• Turbocharger － 涡轮增压

• ELV / Convergent building －弱电系统整合• Performance contracting － 合同能源• Monitoring & Analytics － 能源监控• Chiller plant optimization － 冷机优化• LEED － LEED 认证• GHG services － 温室气体排放管理• Zero ODP foam insulation － 不破坏臭氧层的

隔热泡沫• Refrigerant － 制冷剂• LED, Lighting Control － LED 灯，灯光控制

Grid 电网

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Security

CCTV/DVR

Motion / Human Presence Sensors

User Interfaces

ControlSystems

Sensing and Control

Speed and Position Sensors

Accelerometers

Pressure Sensors

ECC

Thermostats

Gas Valves

Water Control

Building Automation

Process Solutions

Process Controls

DistributedControl

Building Solutions

Buildings

Instant Alert

Home Medical Care

Life Safety

Fire/Smoke Sensors

System Panels

Gas Detection

ACS/HBS 自动化控制集团 / 建筑智能部Solutions 解决方案及工程 Service 服务

• Automation Maintenance,• Fire & Security Services,• Mechanical Services• 楼宇自动化维护• 消防、安防系统服务• 机电工程维护

Energy 能源• Performance Contracting,• Renewable Energy Projects• Demand Response Programs• 合同能源管理• 可再生能源项目• 智能电网 / 需求侧管理

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One Method – Performance Contracting霍尼韦尔节能业务模式－合同能源管理

• A comprehensive “self-funded” program whereby the equipment and technology installed to modernize buildings and facilities is paid by guaranteed energy and operational savings

• 通过节能项目节省的能源费用和运营费用来完全支持对设备和技术的投入。

节能项目之前－不断上升的费用

节能项目之后

节能项目节省的费用支持所有的投入

评估能耗

设计方案

提供融资方案交钥匙式工程实施

后续服务

合同能源管理

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英国 | 伦敦市UK | City of London

介绍• C40 “ 克林顿气候行

动计划”• 22 座大楼• 保证每年至少节能 1

00 万美元• 每年减少二氧化碳

排放 3,648 公吨• 减少 25% 电力和 20

% 天然气消耗

ECM• 照明替换和控制• 楼宇能源管理控制

升级• 控制电脑夜间耗电

和待机模式耗电• 改善楼宇外围• 安装热电联产• 安装太阳能热水系

统

Highlights• C40 Clinton Climate Initiati

ve• 22 buildings• Guaranteed energy saving

s of $1.0+M per year• CO2 reduction of 3,648 m

etric tons per year• 25% electrical and 20% g

as reduction

ECM• Lighting Replacement and

Controls• Upgraded Building Energy

Management Controls• Control of PC’s during nig

ht time and in stand-by mode

• Building Fabric Improvements

• Installation of CHP Plant• Installation of Solar Therm

al Hot Water System

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韩国 | 首尔市Korea | Seoul City CCI

Seosomun Annexes

Euljiro Annex

火灾和其他灾难；平衡发展Fire & Disaster; Balanced

Development

绿色环境Green Environment

介绍• C40 “ 克林顿气候行动计划” • 10 座大楼ECM• 高效冷却剂• 地热泵• 控制升级 ( 变相器，热水温度，冷却水供

应 )• 压缩锅炉• ABS 吸收式制冷机控制• 高效电机• 节能： 333 TOE (-13.3%)• 减少 CO2 排放： 204 T-C (-14.1%)

年节省$162k

Highlights• C40 Clinton Climate Initiative• 10 BuildingsECM• High efficiency chiller• Geothermal heat pump• Control upgrade (inverter, hot water

temp., chiller water supply)• Condensing boiler• ABS chiller combustion controls• High efficiency motors• Energy saving: 333 TOE (-13.3%)• CO2 reduction: 204 T-C (-14.1%)

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Australia | 澳大利亚

介绍• 提升澳洲绿色建筑星级－霍尼韦

尔保证 4.5 星• 霍尼韦尔帮助客户取得了 50 万澳

元的绿色建筑补贴基金ECM• 机电系统升级• 安装高性能冷机、楼控系统• 升级照明系统和安装热泵• 建筑的澳洲绿色建筑认证由 1.5

星提升为 4.5 星Highlights• Increase NABERs rating – HON

Guaranteed 4.5 rating• Assisted AU$0.5Mn Green Buildi

ng FundECM• Mechanical upgrades.• Installation of high efficiency chill

ers, BMS,• Upgrading of lighting and the inst

allation of a heat pump water system.

• Before. 1.5 Star NABERS vs. after 4.5 Star NABERS

340 Adelaide Street – Brisbane 布里斯班 530 Collins Street – Melbourne 墨尔本介绍• 霍尼韦尔保证 5 星绿色认证• 项目 25 ％电力供应来自澳洲政府

认证的绿色电力ECM• 机电系统升级• 安装高性能冷机、新的楼控系统• 安装热电联产系统 • 建筑的澳洲绿色建筑认证由 2.5

星提升为 5 星Highlights• HON guaranteed outcome of 5 st

ar NABER rating.• Purchased 25% of base building

energy from Gov. accredited GreenPower renewable energy.

ECM• Mechanical upgrades.• Installation of high efficiency chill

ers, new BMS. • Installation of Cogeneration • Savings $150k / yr 15 yrs• Before. 2.5 Star NABERS vs. aft

er 5 Star NABERS

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中国 | 啤酒厂，合同能源管理China | Brewery, Performance Contracting

▌热量恢复和贮藏 Heat Recovery & Storage

▌生物质气体捕捉和燃烧 Biogas Capture & Combustion

▌压缩空气系统 Compressed Air System

▌控制和建模 Control & Modeling

▌Project Results• Electricity savings: 1Mn kwh/yr• Cost savings: 5Mn RMB/yr• CO2 emission reduction: 5K ton/y

r• Payback: 3.6 yrs

▌二氧化碳捕捉和再利用CO2 Capture & Re-use

▌项目成效• 节省电： 每年 100 万度• 节约费用： 每年 500 万元• 减少 CO2 排放： 每年 5000

吨• 回收期： 3.6 yr

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在中国的融资困难Financing Challenges in China

• However, the situation is improving:– Gov’t increasing level of subsidies / incentives– New policy to incentivize EPC -- “Opinions on

Accelerating the Promotion of Energy Performance Contracting to Boost the Energy Service Industry”

Fewer Options in China…

•Limited 3rd party financing•No mature public bond systems•Insufficient financing to small-scale projects•Commercial banks prefer to invest in large-scale projects with fully collateralized loans

… 在中国选择余地小• 有限的第三方融资• 没有成熟的公共债券体系• 小型项目融资支持不足• 商业银行倾向投资于全贷款抵押的大型项目

… 在美国• 市政府租赁 • 政府刺激计划 / 奖励 • 美国债券体系• 税收信用债券• ARRA 债券： QECBs, Better America

VS.

…In the US

• Municipal leasing • Govt Stimulus Programs / grants • Build America Bonds• Tax Credit Bonds• ARRA Bonds: QECBs, Better America

VS.

• 然而，此种情形正不断改善：– 政府不断提升补贴 / 刺激水平– 鼓励合同能源管理新政——《关于加快合同能源管理

促进节能服务产业发展的意见》

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Leasing Model 租赁模式

客户Customer

租赁公司Leasing Company

ESCO / EMC

Financing Agreement

Lease payment

Project capital

• P.O.• VAT Invoice• Project

Execution

基本租赁模式 General Leasing Model

节能量担保 Saving Guarantee

• 租赁的优势– 解决节能服务公司的现金流限制– 允许现金流证券化

• 租赁有多种演化的形式– 运营租赁 , 资本租赁 , 现金流打包 , BOT ， PPA

• 需要考虑的关键点– 资产的所有方– 不同的税收影响（如 增值税）– 客户和节能服务公司的现金流– 风险管控－技术上、财务上

• Benefits of leasing– Scalable – free up ESCO cash, debt obligations– Enables securitization

• Many variation of format– Operational lease– Capital lease– Assignment of receivables– BOT, PPA

• Key Considerations– Location of asset– Tax implications (e.g. VAT)– Cash flow – for customer, ESCO– Risk mgmt – technical, financial

有效的模式，但需要发展和调整来适应中国国情An Efficient Model To Be Developed/Adjusted For China

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美国 | 皮瑞斯市，加州 US | City of Perris, California

• $5.8m project• Power Purchase Agreement• Lighting retrofits – 37 kW• HVAC unit replacements • Solar PV at 5 building locations

– 373 kW A-C

• 项目价值 580 万美元• 电力采购协议• 照明改装 – 37 kW• HVAC 替换数量• 大楼 5 处装有太阳能光伏板 –

373 kW A-C

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美国 | 迪克斯堡，新泽西US | Fort Dix, NJ

• Solar energy (700kW)– 700kW – (~4 acres)– $1.76M state incentives– $350k/yr Solar RECs

• Energy monitoring & control system• HVAC system replacement• Water re-use (100% of golf course ir

rigation)• Efficient lighting• $20M net savings over contract term

• 太阳能 (700kW)– 700kW – (~4英亩 )– $176 万国家补贴– $350k/yr 太阳能交易证

• 能源监控系统• HVAC 系统替换• 循环水 (100% 高尔夫场地浇灌 )• 有效照明• 合同期内净省 2000 万美元

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我们正在建立一个更安全……更舒适、更节能……更具创新力和生产力的环境。

We are building a world that is safer and more secure, more comfortable and energy efficient, more innovative and productive.