((북북경경사사무무소소))

-- 목목 차차 --

중국 욕실용품 시장의 발전 현황 ----------------------- 2

고철 회수 가공기업, 펑리그룹 ------------------------ 8

신소재산업 12차 5개년 규획 (4) --------------------- 15

(제 229 호 2013. 6. 17)

1. China Market ㅣ 중국시장

2. China Enterprise ㅣ 중국기업

3. China Policy ㅣ 중국정책

※ 코참 차이나비즈니스정보에 실린 내용은 대한상공회의소의 공식견해가 아니며,

중국 현지 자료를 종합 정리한 것 입니다. 회원사에서 인용하실 때에는 출처가

코참 차이나비즈니스정보임을 밝혀주시기 바랍니다.

※ 본 저널에서 소개하는 관련업체는 중국 내에 상장되어 있거나 인지도가 높은

기업들을 위주로 소개하고 있습니다.

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중국 욕실용품 시장의 발전 현황

중국 욕실용품 시장의 발전 현황

<개요>

– 중국 욕실용품 시장은 약 20 여년의 발전을 거쳐오면서 줄곧 고성장의

길을 걸어왔다. 욕실용품 시장 규모로 보면 중국은 세계의 30%를 차지

하는 최대 소비국으로 부상했지만, 그 속을 들여다보면 사실 중국 로컬

기업이 아닌 글로벌 기업들이 주도한 발전이었다. 현재 중국 욕실용품

시장은 아메리카스탠다드, TOTO, KOHLER 등 글로벌브랜드 기업이 중

고급 시장을 독점하고 있고, 로컬 브랜드는 저가 제품 시장에서 치열한

경쟁을 벌이고 있는 모습이다. 최근에는 원자재 가격과 임금 상승, 부

동산시장 침체 등으로 욕실용품 기업의 이윤 상황마저 하락세를 면치

못해 악화되고 있다. 그러나 이러한 상황에서도 중국 욕실용품 시장은

도시화에 따른 수요 증대와 2~3 선 중소형 도시의 수요 확대에 따른

시장 잠재력으로 아직 개척할 수 있는 시장이 많은 편이다. 하지만 이런

내수 시장의 수요는 주로 로컬 기업들 손 안에 있어 외국브랜드의 입지가

점차 좁아지고 있다. 작년 시장 경쟁을 통해 많은 기업이 도태되고 시장

이 통합 재편성되는 과도기를 겪은 중국 욕실용품 시장은 앞으로 로컬

기업들의 기술력과 품질 향상, 부동산시장의 정상화, 인테리어 시장의

부상에 따라 높은 성장을 지속할 것으로 전망된다.

세계 최대 욕실용품 소비시장

– 중국의 욕실용품 시장1은 세계 시장의 30%를 차지하며 빠르게 성장

하고 있고 중국 국내 욕실용품 시장을 공략하는 글로벌 기업의 중국

진출 발걸음도 빨라지고 있음

1 욕실용품은 세면기, 욕조, 샤워기, 수도꼭지, 양변기, 재래식 변기, 샤워부스, 욕실수납장

및 그와 관련된 용품을 말하며, 관련 전기기계 등 설비까지 합하면 세계에서 35%의 시장을

점유하고 있음.

1. China Market ㅣ 중국시장

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중국 욕실용품 시장의 발전 현황

– 중국 욕실용품 시장은 지난 10 여년간 줄곧 20~25%의 높은 성장률을

보이고 있으며, 각종 부속품을 포함한 중국 욕실용품 시장 규모는 2011 년

744.67 억 위안에 달함

– 향후 5 년 내에 중국의 욕실용품 시장은 400 억 위안을 돌파할 것으로

예상되며, 만약 이와 관련된 설비와 부속용품까지 포함하면 시장 규모가

1,000 억 위안에 달할 것으로 예상됨

– 매년 유럽, 미국, 일본, 한국, 중동 등지로 수출되는 상품도 40%~

50% 속도로 빠르게 증가하고 있음

– 그런데 중국 욕실용품 기업은 많지만 시장점유율 10% 이상의 대형

기업은 배출하지 못했으며, 고급시장은 거의 외국브랜드가 독점하고

있는데 고급시장의 비중이 점차 확대되는 추세임

– 고급시장의 글로벌 브랜드 외, 중국 로컬브랜드는 약 3,000 여개가

있지만, 그 중 50-100 개를 제외한 나머지는 모두 영세기업으로 다

수가 저가시장에서 경쟁을 벌이고 있음

– 현재 글로벌 브랜드가 높은 인지도와 실력으로 약 80% 정도의 중국

중고급 욕실용품 시장을 차지하고 있으며, 글로벌 브랜드가 점차 2선,

3 선 도시와 농촌시장으로 확장하는 추세를 보이고 있음

– 최근 추진되는 중국 농촌의 도시화는 중국 욕실용품 시장에 활기를

불어넣어 주고 있음

– 농촌 시장에서는 브랜드 명성

보다 가격이 저렴하고 품질이

믿을만하며, AS 가 좋은 제품

을 선호하기 때문에 중국 로컬

기업이 상대적으로 경쟁력이

있음

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중국 욕실용품 시장의 발전 현황

– 중국의 고령화 사회도 욕실용품 시장에 큰 기회를 가져다 줌. 현재

중국 노인인구는 1.9 억 명으로 중국의 실버시장 수요가 커지고 있

으며, 노인을 배려한 특수 욕실용품에 대한 수요도 급증하고 있음

○ 중국의 화장실 문화

– 현재 중국 도시 소비자들은 모던하고 깔끔한 화장실과 욕실 환경을 만드

는데 많은 관심을 가지고 있고 욕조와 세면기 등 개별적인 욕실제품에

대한 관심보다는 시스템 주방과 같이 욕실 전체를 원하는 스타일로 통일

시켜 디자인하는 시스템 욕실 인테리어를 선호함

– 그러나 가정집 외에 일반 공공장소에서는 화장실의 위생 관념이 여

전히 매우 낮은 수준임

– 일부 고급 백화점을 제외한 일반 백화점과 건물의 공용 화장실은

비위생적인 곳이 많으며 화장실을 하나의 문화공간으로 여기지 않아

인테리어와 외관에 크게 신경 쓰지 않는 편임

– 게다가 대다수의 사람들이 양변기를 공동으로 사용하는 것이 비위생

적이라고 생각하고 있기 때문에 공공장소에서 쓰기를 꺼려하며, 이

때문에 베이징과 같은 대도시에서도 공공장소 화장실 양변기가 부서

져 있는 모습을 많이 볼 수 있음

– 이러한 중국의 화장실 문화 때문에 비데도 중국시장에서 크게 성공을

거두지 못함

– 한국과 일본에서는 이미 60~70%의 보급률을 자랑하는 비데는 중국

시장에 90 년대 말부터 들어오기 시작했지만 아직까지 보급률이 1%

에도 미치지 못하고 있음

– 작년 중국의 비데 판매량은 20 만대 정도로 인구가 훨씬 적은 일본의

연간 판매량 450 만대와 비교하면 그 시장규모가 매우 작음을 알

수 있음

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중국 욕실용품 시장의 발전 현황

– 이는 중국에서 비데에 대한 개념이 명확히 자리잡지 않았고 인지도도

낮은 것이 주된 요인이지만, 이러한 중국의 화장실 문화도 크게 작용

한 것으로 보임

– 따라서 중국의 고급 욕실용품은 주로 가정집의 수요가 크며, 특히

최근 중국에서 중산층 이상의 소비자가 급증함에 따라 기술과 품질

수준이 높고 지능화된 욕실 제품의 수요도 함께 증가할 것으로 보임

– 그러나 현 중국 욕실용품 업계는 해외 제품 디자인을 그대로 가져와

생산하고 판매하는데 그치고 있으며, 중국 소비자들의 수요를 한발

앞서 간파하고 이에 맞게 서비스를 제공하는 부분이 크게 취약함

– 뿐만 아니라 비데처럼 한발 앞선 지능형 제품 방면에서 AS 서비스가

뒤따르지 못하고 홍보의 어려움이 크며, 빈번한 질적 결함이 많은

문제가 현재 중국 욕실용품 업체들이 공통적으로 직면한 도전임

○ 발전단계

– 제 1 단계(2000 년 이전): American standard, KOHLER, TOTO 등

글로벌 브랜드가 중국시장에 진출하여 연해 개방도시부터 점령하기

시작, 고급호텔, 사무빌딩, 고급주택을 타켓으로 설정하여 대도시에서

성공을 거두었으나, 중소도시로는 거의 진출하지 않음

– 제 2 단계(2000-2005 년): 외국 브랜드가 중국 중고급 시장에서 거의

80% 이상을 차지하고 있고, 중국 브랜드는 대부분 저가제품 시장에

집중되어 있음

– 3 단계(2006 년-2011 년): 외국브랜드가 고급시장 외에 중저급 시장

으로 생산라인을 확대하고 현급 도시까지 판매범위를 넓히면서 중국

본토브랜드와 본격적인 시장 경쟁을 벌임. 젠파이(箭牌), 파은사(法

恩莎), 후이다(惠达), 스웨이(四维) 등 중국의 로컬 브랜드도 급성장

하면서 중국 욕실용품 시장이 고속 성장기에 진입함

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중국 욕실용품 시장의 발전 현황

– 4 단계(2012 년-현재): 현재 중국의 욕실용품 업계는 이윤 상황이

그리 낙관적이지 않으며, 적자 규모도 적지 않음. 중국 욕실용품

시장은 전반적으로 치열한 경쟁 국면을 보이고 있어 2012 년 경쟁에

뒤쳐진 많은 기업들이 시장에서 퇴출되는 과정을 겪음

– 2012 년 욕실용품 시장은 생산과 판매가 모두 하락한 가운데서도

일정한 성장률을 지속했는데, 이러한 성장의 주요 요인으로 3선, 4선

시장의 약진을 들 수 있음

– 많은 기업들이 성회(省会: 성의 중심) 도시 이외의 현급 심지어 농촌

시장에서 눈에 띄는 매출 신장을 기록함에 따라 대도시에서의 치열한

경쟁과 원가 상승에 따른 경영난을 극복함

– 욕실제품 수요에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 부동산시장, 즉 인테

리어 수요와 그 원자재 시장 상황으로, 2013 년 중국 부동산 시장은

투기 규제와 양도세 인상으로 가격이 합리적인 수준으로 인하되고

부동산의 실질수요가 늘어남에 따라 인테리어 수요가 증가할 것으로

예상됨

– 이러한 정책은 대도시에만 국한되어 있어 2 선~3 선 도시는 큰 영향

을 받지 않으며, 부동산 정책의 효과가 인테리어 업계에까지 영향을

미치려면 빨라도 올 하반기는 되어야 할 것으로 업계는 예측함

– 게다가 지난해부터 계속 이어져온 원자재와 임금 상승으로 욕실업계

의 이윤이 하락세를 보이고 있어 2013 년 중국 욕실용품 시장 전망은

하반기부터 점차 반등세를 보일 것으로 예측하고 있음

– 이러한 상황에서 2013 년 중국 욕실용품 업계는 한차례의 구조조정을

통해 생존한 기업들의 브랜드 포지셔닝의 재정립 과정을 거치고 범

지역적 경쟁이 활발해지며, 기존의 가격경쟁, 마케팅경쟁, 브랜드

경쟁에서 관리경쟁, 인재경쟁, 서비스경쟁으로 넘어가는 과도기가

될 것으로 보임

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중국 욕실용품 시장의 발전 현황

* 출처: 中华卫浴网(www.chnweiyu.com), 百度(www.baidu.com), 九正建材网(www.jc001.cn),

中国产业洞察网(www.51report.com), 华夏陶瓷网(www.chinachina.net), 中洁网(www.jie

ju.cn) 등

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고철 회수 가공기업, 펑리그룹

고철 회수 가공기업, 펑리그룹

<개요>

– 펑리그룹은 고철 회수 처리업에서 출발해 무역, 항만서비스업, 정밀 강관

제조업까지 확장해 탄탄한 기반을 다져온 민영기업이다. 폐자원인 고철

재활용업에서 큰 돈을 벌면서 관련 산업체인으로 차근차근 확장해 나가

원료인 철광산 개발에서 최종재인 정밀스틸파이프 생산, 그리고 항만

운송서비스 영역까지 확장해 나간 전형적인 케이스이다. 펑리그룹은 고철

수입을 시작으로 일찌감치 해외 무역에 눈떠 활발한 해외투자도 진행해

해외 유수기업 지분 투자 등 글로벌 기업과의 대외협력에도 적극적인

기업이다. 최근 가격하락이 계속되고 있어 어려움을 겪고 있는 철강업계

는 대형기업끼리의 상생협력을 통해 산업체인을 더욱 확장해 경쟁력을

강화해 나가고 있다. 이런 추세 속에서 펑리그룹도 중국 최대 철강기업

중 하나인 샤강 그룹과 전략적인 업무 협력을 통해 업다운스트림의 산업

체인 확장을 통해 어려운 시기를 함께 이겨나가고 있다. ‘중국 고철왕’

이라 불리던 펑리그룹의 창업자 우예밍 회장의 갑작스런 죽음으로 위기에

몰리는가 했지만 그의 부인이 경영권을 이어받아 안정적인 성장을 유지

하고 있는 펑리그룹을 소개한다.

펑리그룹(丰立集团有限公司)

○ 회사소개

– 펑리그룹은 장쑤성 장자강시(张家港市)의 핵심

기업 중 하나로 개혁개방과 함께 신속히 성장한

대형 민영기업임

– 본부는 장자강시 연강 경제밸트(沿江经济带)의 중심인 장자항 보세

구역에 위치하고 있으며 1,100 여 무의 점유면적을 자랑함

2. China Enterprise ㅣ 중국기업

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고철 회수 가공기업, 펑리그룹

– 직원수 3,000 여명으로 자회사는 상하이, 쉬저우(徐州), 징장(靖江),

장자항(张家港), 후베이 어저우(湖北鄂州) 등 여러 지역에 분포해

있고 일본, 호주, 홍콩 등지에 자회사를 두고 있음

– 그룹 산하 장쑤 융헝철강 실업유한공사(江苏永恒钢铁实业有限公司),

장자항 융헝부두 유한공사(张家港永恒码头有限公司), 장쑤 펑리 국제

무역 유한공사(江苏丰立国际贸易有限公司), 장자항펑리 무역 유한공사

(张家港市丰立贸易有限公司), 장쑤 신샹산금속소재유한공사(江苏鑫

香山金属材料有限公司), 장자강시정밀파이프공장(张家港市精密管厂),

장자항 보세구역 융예강관 스틸파이프 유한공사(张家港保税区永业

钢管有限公司) 등을 보유하고 있음

– 주력 사업분야는 광산 자원개발, 철강 국제무역, 정밀 철강 파이프 제조,

금속 소재 도매, 석탄 거래, 고철 거래 가공, 항구 부두 하적선적, 물류

운송 배송, 보세창구, 원양운송, 해외 투자 등이 있으며 펑리 그룹은 독자

적인 수출입 경영권을 가지고 있음

– 각종 정밀 파이프와 용접파이프 3 만 여톤을 생산하고 있으며 부두

TEU 는 500 만톤에 달함. 금속 재료 판매도 140 만톤에 달함

– 펑리그룹은 중국내 최대 고철 가공, 생산기지이며 다년간 누적된

경영노하우와 탄탄한 자금력으로 국내 중대형 기업의 고정 공급업체

가 되었고 해외 일부 유명기업의 고철공급업체와 굳건한 파트너쉽을

맺고 있음

– 국내 유명 철강기업인 바오강(宝钢), 샤강(沙钢), 융강(永钢), 쑤강

(苏钢), 우강(武钢), 라이강(莱钢), 시강(锡钢), 난강(南钢) 등 대형업

체와 다년간의 협력파트너쉽을 유지하고 있으며 펑리그룹은 이들

대형 철강기업에 모두 사무처를 두고 긴밀히 협력하고 있음

– 관련된 산업분야가 광범위하고 리스크 관리 능력이 강함. 지역 커버

범위가 넓고 안정되어 있음

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고철 회수 가공기업, 펑리그룹

– 중국 500 대 기업 중 하나이며 최근 들어 펑리그룹의 연 매출액은

평균 250 억위안 정도로 각 경영 지표도 양호함

– 중국 500 대 서비스산업 기업, 중국 500 대 민영기업, 중국 물류실업기업,

중국 폐철강 가공 배송 센터 시범기지, 중국 공업 분야 리딩기업, 장쑤성

100 대 영업매출 민영기업, 장쑤성 AAA 급 기업, 장쑤성 민영기업 성실

납세기업으로 선정됨

– 2008 년 펑리그룹은 매출액이 118 억 6 천만위안, 이윤과 세금이 6 억

5 천 2 백만위안에 달함. 2009 년에는 매출 140 억 위안 이윤과 세금

8 억위안에 달함

– 2011 년에도 국내 물가 상승, 국제 경기 침체의 영향 속에서도 어

려움을 극복하고 괄목할 말한 성적을 거둬 매출 220 억 9 천만 위안,

이윤과 세금 9 억 8 천 9 백만 위안을 기록함

– 펑리는 중국 500 대 기업 가운데 393 위, 중국 500 대 민영기업 가운데

83 위, 중국 500 대 서비스기업 가운데 121 위를 차지하였고, 중국 500 대

제조업기업 가운데 58 위를 차지하는 등 좋은 성과를 거둠

– 2005 년에 각각 ISO9001 품질관리체계인증과 ISO14001 환경관리체계

인증을 획득함

○ 발전 발자취

1983년 장자강시 남사에 폐기물 회수소를 세우면서 폐금속 회수업을 시작함

1993년 인수합병을 통해 장자강시 융헝 보일러재료 실업유한공사(张家港市永恒

炉料实业有限公司)를 설립함. 이후 오늘날의 장쑤 융헝 보일러재료 실업

유한공사(江苏永恒炉料实业有限公司)가 됨

1994년 장자강시 펑리 무역유한공사 설립, 지금의 펑리그룹의 주요 사업부문 틀을

마련함

1997년 장쑤펑리국제무역유한공사(张家港市丰立贸易有限公司) 설립, 국제 수출입

무역 업무 시작

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고철 회수 가공기업, 펑리그룹

2000년 장자강시 정밀파이프공장 인수, 업무확대, 제조업으로 진출. 이는 오늘날

장쑤 펑리 정밀파이프제조유한공사의 전신이 됨

2001년 장쑤 신향산금속재료유한공사(江苏鑫香山金属材料（市场）有限公司) 설립,

강관 제조영역을 전문화함

2002년 장자항융헝부두유한공사(张家港永恒码头有限公司), 장쑤 융헝강철실업유

한공사(江苏永恒钢铁实业有限公司)를 투자 설립함. 고철 수입 하역에서

가공판매에 이르는 일련의 체인 모델을 완성함. 아울러 융헝창고(永恒仓储),

융헝운송회사(永恒运输)를 설립해 더욱 시너지효과가 날 수 있도록 함

2004년 장쑤성 장자항 보세구 공상국은 장자항 보세구의 첫 기업인 펑리그룹의

탄생을 대외적으로 발표함

2004년 펑리그룹은 해외투자 영역에 진출해 서부 호주FMG(西澳FMG公司)와 투

자협정을 맺고 2,500만달러를 투자해 FMG기업의 5%지분을 인수함

2004년 장쑤 양쯔강항만유한공사(江苏扬子江港务有限公司)를 설립해 항만업무를

강화함

2006년 장쑤 싱펑금속자원유한공사(江苏星丰金属资源有限公司)를 설립해 북방시

장으로의 업무확대에 힘씀. 같은해 펑톈철원주식회사(丰田铁源株式会社)를

설립함

2007년 펑리그룹(호주)유한공사를 설립함

2010년 12월31일，그룹 설립자이며 중국 ‘고철의 왕’으로 불리던 우웨밍회장이

급사함. 부인 우후이디여사가 펑리그룹의 경영권을 이어받음

현재 펑리그룹은 자원-운송-구매-항만-창고-제조-가공-무역-투자-판매에 이르

는 산업배치를 완비했음

○ 자회사 소개

▲ 장쑤 융헝철강 실업유한공사(江苏永恒钢铁实业有限公司)

– 장쑤 융헝철강 실업유한공사는 펑리그룹의 전액출자 자회사로 장자강

시 연강 개발구에 위치하고 있으며 국내외로부터 원료 고철을 구매해

고철 분쇄 소재와 자른 탄소고철을 생산, 가공, 판매하고 있음. 연

판매 고철이 100 만톤, 매출액은 20 억위안이 넘음

– 장쑤 융헝철강실업유한공사의 가공 작업장 면적은 35 만평방미터에

달하며 가공설비는 250 톤의 절삭기 80 대, 300 톤의 유압포장절삭기

14 대, 300 톤의 유압포장기 10 대, 선별 및 쌓기용 철강집기기계

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고철 회수 가공기업, 펑리그룹

20 대, 20 톤의 지게차 3 대, 가공인력 700 여명의 일일 작업량이

500 톤 이상에 달함

– 고철제품은 6 개로 분류됨. ① 합격된 중량 고철(두께≥10mm, 길이

≤50mm), ② 양질의 절삭 고철(두께≥4mm, 길이≤30mm), ③ 절삭

고철(두께≥2mm≤4mm, 길이≤30mm), ④ 포장 압축패킹(400mm×

400mm), ⑤ 기계 고철(길이≤50mm), ⑥ 냉각블록(냉각패킹)이 있음

▲ 장자강 융헝 부두 유한공사(张家港永恒码头有限公司)

– 장자강 융헝 부두 유한공사는 2 개의 3.5 만톤급 장강 해운 부두를

보유하고 있으며 해운 부두의 점용 장강해안선 길이는 420m 이며,

부두의 유효 정박길이는 369.667m 로 부두 지역 점용 장강 수역

면적은 약 31,100 평방미터임

– 부두에는 갠트리 크레인이 6 대, 자동하적 트럭 33 대, 견인 플레이

트카 16 대, 적하기 6 대, Grasp the steel mill 10 대, 지게차 10 대,

굴착기 5 대, 내연기관 2 대 등 하적운송기계를 보유하고 있음

– 전문적으로 고철, 철강괴와 완성품 철강재의 선하적 전문회사이며

장강 연안 하적효율이 가장 높은 부두 증 하나로 이미 해외선박에

대한 개방을 비준 받았음

– 이외에도 장자강시 포트관리 위원회가 평가한 2004 년도 포트관리

감독 시범업체로 평가 받음

▲ 장자강시 정밀파이프 공장(张家港市精密管厂), 장자항 보세구 융예

강관유한공사(张家港保税区永业钢管有限公司)

– 장자강시 정밀파이프 공장, 장자항 보세구 융예강관유한공사는 그룹

의 전액출자회사로 아름다운 자연경관을 자랑하는 장강 삼각주 황금

수로인 장자항 항구에 위치하고 있으며, 편리한 수로 교통 조건으로

우수한 지리적 경쟁력을 제공하고 있는 냉연강판, 스트레이트 심

용접강관 전문업체임

– 정밀 파이프 생산라인 21 개와 용접강관 생산라인 2 개, 연산

10,000 여톤의 정밀파이프, 12000 여톤의 용접파이프를 생산함

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고철 회수 가공기업, 펑리그룹

– 제품으로는 외경 15~65mm, 두께 0.8-6.5mm 의 각종 정밀 강관과

외경 12-76mm，두께 0.6-4mm 의 각종 용접관이 있음

– 주로 자동차, 오토바이, 기계, 헬스기기, 방직기계 등 분야에 쓰임

– 장자강시 정밀 파이프공장과 장자항 보세구역 융예 강관 유한공사는

모두 확실한 기술력을 바탕으로 첨단 생산설비를 갖추고 공정과 검사

테스트에 있어 국내 동종업계의 앞선 수준을 차지하고 있으며,

2002 년 ISO9001:2000 품질관리체계 인증을 획득함

– 제품은 베이징, 상하이, 지난, 우시 등 국내 유명 기업들에게 공급

되고 있음

○ 윈-윈협력

– 2012 년 8 월 3 일 샤강기업과 펑리그룹은 업무 협약식을 맺음. 샤강

그룹은 2012 년 매출액이 722 억 3 천만위안에 달해 동기 대비

6.47% 성장했고 전국 동종업계 1 위를 기록한 철강기업임

– 펑리그룹도 1983 년 처음에는 고철 회수 재활용 회사에서 출발했지만

1994 년 무역회사를 설립하고 2002 년 항만사업, 강관 제조까지 고철

수입에서 가공 판매에 이르는 산업체인 모델로 발전해 중국 500 대

기업에 이름을 올린 대형기업임

– 샤강그룹과 펑리 그룹의 협력은 각자 철강산업의 업다운 스트림에서

의 경쟁력을 충분히 활용해 자원 배치를 최적화하고 시너지 효과를

발휘해 자산과 업무의 보완성을 강화해 1+1 이 2 보다 큰 시너지를

내기 위해서임

– 최근 철강업계는 생산력은 확대되는 가운데 가격은 계속 제자리를

맴돌고 코스트는 올라가는데 이윤이 하락하는 상황에서 많은 어려움

을 겪고 있음

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고철 회수 가공기업, 펑리그룹

– 따라서 산업체인의 합병과 재편을 통해 업스트림의 안정적인 자원

공급을 확보하고 업스트림의 자재 공급 불안으로 생기는 경영리스

크를 최소화하는 방향으로 움직이고 있음

– 최근 철강업계는 금융위기 이후 단일기업 경쟁에서 산업체인 전체

경쟁으로 전환하는 흐름을 보이고 있음

– 이렇게 철강업계의 업다운스트림 산업체인간의 합병 재편은 여러

곳에서 발견되고 있음

– 지위안철강(济源钢铁公司)이 허난석탄화공그룹(河南煤业化工集团),

산시철강그룹(陕西钢铁集团)과 연합해 산시석탄화공그룹(陕西煤业

化工集团)으로 병합되었고 이러한 모델은 앞으로 계속될 것으로 보임

– 앞으로 철강기업들은 전산업체인으로 확장하는 발전모델을 택하면서

자체 경쟁력을 키워나갈 것으로 보임

*다양한 제품 정보는 인민전기 그룹 공식사이트를 참조하십시오.

*출처: 펑리그룹 공식사이트(www.fengli.net), 新浪财经(finance.sina.com.cn), 欧浦钢网

(www.op steel.cn), 百度(www.baidu.com), 中国江苏网(www.jschina.com.cn) 등

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신소재산업 12차 5개년 규획 (4)

신소재산업 12차 5개년 규획 (4)

5. 지역배치

– 국가 지역 발전의 마스터플랜과 주체 기능구 포지셔닝에 따라 기존

의 소재 공업 기지에 입각하여 각지역의 과학기술 인재 조건, 시장

수요, 자원 경쟁력과 환경 수용력들을 결합시켜 지역 특색에 맞는

신소재를 적극 발전시키고 신소재 산업기지 건설을 서두르며 신

소재 산업의 체계적이고 집약화된 신속한 발전을 추진함

○ 지역 신소재 산업의 조화로운 발전을 추진

– 동부지역 신소재 산업의 경쟁력을 공고히 하며 글로벌 신소재 산업

의 발전 방향을 잘 겨냥하며 R&D 투자를 늘이고 산업 기술 혁신을

선도해 환발해, 장강삼각주와 주강삼각주 3 대 종합 신소재 산업

클러스터를 집중적으로 형성함

– 중부지역의 우수한 원재료 공업 기반을 충분히 활용하고 신소재

산업 기술 혁신을 서두르며 하이테크, 고부가가치의 정밀 가공

제품을 적극 발전시키고 신소재 산업 규모를 계속 확대함

– 서부 지역의 자원 경쟁력을 적극 발휘하고 동중부 지역의 경제

기술과의 협력을 강화하며 중점 기업을 기반으로 자원 전환을 촉진

하고 군민융합을 추진하여 특색있고 경쟁력이 부각되는 신소재

산업클러스터를 육성함

○ 체계적으로 중점 신소재 산업기지를 건설함

3. China Policy ㅣ 중국정책

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신소재산업 12차 5개년 규획 (4)

– 특수 금속 기능성 소재는 자원지역과 기존의 산업기지에 기반하여

자원 종합 이용을 추진하고 기술 수준 향상에 주력함

– 첨단 금속 구조 소재는 기존의 중대형 기업의 생산 장비를 충분히

활용하고 기술 개조와 제품 업그레이드를 서두르고 새로운 지역

프로젝트를 엄격히 제한함

– 첨단 고분자 소재는 집중적인 배치, 산업단지형 발전을 고수하고

올레핀 공업 기지를 바탕으로 하는 것을 중요시하며 다운스트림

산업에 따라 배치함

– 신형 무기질 비금속 재료는 기존의 바탕 위에서 중서부 지역으로

편중되도록 함

– 고성능 복합소재는 원칙적으로 시장에 맞춰 배치하며 탄소섬유

등 증강 섬유는 ‘산업화와 응용시범이 중대하고 기존의 원칙을

넘어선다’는 원칙에서 새로운 프로젝트는 제한함

[칼럼11] 중점 신소재 산업 기지

01 희토 기능성 소재 기지

베이징, 네이멍구 바오터우(包头), 장시(江西) 장저우(赣州), 스촨 량산(凉山) 및 러산

(乐山), 푸젠 룽옌(龙岩), 저장 닝보(宁波) 등 희토 신소재 산업기지를 중점 건설함

02 희귀 금속 소재 기지

산시 시안(西安), 윈난 쿤밍(昆明) 희귀금속 소재 종합 산업 기지를 중점적으로 건설

하고 푸젠 샤먼(厦门), 후난 주저우(株洲) 경질합금소재Hard Alloy Materials 기지를

건설함. 중서부 자원 경쟁력 지역에 몰리브덴, 탄탈, 니오브, 베릴륨, 지르코늄 등

특수 희귀금속 신소재 산업기지 건설을 서두름

03 고품질 특수강 기지

상하이, 장쑤 장인(江阴) 등을 중심으로, 화동지역 고품질 특수강 종합 생산기지를

중점 건설함. 안산(鞍山), 다롄(大连) 등 노후 공업기지를 바탕으로 동북지역 고품질

특수강 기지를 구축함. 산시 타이위안(太原), 후베이 우한(武汉), 허난 우양(舞阳),

톈진(天津) 등지에 몇개의 전문화된 고품질 특수강 생산기지를 건설함

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신소재산업 12차 5개년 규획 (4)

6. 중대사업

– 12.5 기간 집중적으로 일련의 중대 사업과 중점 프로젝트를 조직

하고 일련의 응용 영역의 광범위한 공통 핵심 소재 품목의 난관을

극복하며 신소재 산업 혁신 역량을 제고하여 혁신 성과의 산업화와

04. 신형 경량합금소재 기지

산시 관중(关中) 티타늄 합금 소재 기지를 중점적으로 건설하고 충칭(重庆), 산둥

룽커우(龙口)와 지린 랴오위안(辽源) 신형 알루미늄 합금 소재 기지를 중점 건설

하고 산시 원시(闻喜), 닝샤(宁夏) 스쭈이산(石嘴山) 신형 마그네슘 합금 소재 기지를

건설함

05 특수 고무 기지

베이징, 광둥 마오밍(茂名), 후난 웨양(岳阳), 간쑤(甘肃) 란저우(兰州), 지린(吉林),

충칭(重庆) 등 특수 고무기지를 중점 건설함

06 공정 플라스틱 기지

장쑤 쑤둥(苏东), 상하이, 허난 핑딩산(平顶山) 공정 플라스틱 생산기지와 광둥 물성

개조 소재(modified material) 가공기지를 중점 건설함

07 고성능 불소규소 소재 기지

저장, 장쑤, 산둥 쯔보(淄博), 장시 주장(九江), 스촨 청두(成都) 고성능 불소규소 소재

기지를 중점 건설함

08 특수 유리 기지

산시 셴양(咸阳), 장쑤, 광둥, 허난 뤄양(洛阳), 안후이(安徽) 특수 유리 기지를 중점

건설함

09 첨단 세라믹기지

산둥, 장쑤, 저장 첨단 세라믹 기지를 중점 건설함

10 고성능 복합소재 기지

장쑤 롄윈강(连云港), 산둥 웨이하이(威海), 지린(吉林) 탄소섬유 및 복합소재 기지를

중점 건설하고 충칭(重庆), 산둥 타이안(泰安), 저장 자싱(嘉兴) 등 고성능 유리섬유

및 복합소재 기지를 중점 건설하고 베이징, 광둥, 산둥, 등 수지기반 복합소재 기지

를 건설하고 후난 탄소/탄소복합소재 기지, 스촨 청두(成都) 종합성 복합소재 기지를

건설함

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신소재산업 12차 5개년 규획 (4)

시범응용을 서두르고 산업 규모를 확대하여 신소재 산업의 신속한

발전을 이끎

(1) 희토 및 희귀금속 기능성 소재 전문 단독 사업

- 사업목표: 2015 년까지 고성능 희토와 희귀금속 기능성 소재 생산

기술이 한단계 도약하도록 하고 부분 기술이 세계 첨단 수준에 이르

도록 하며 하이테크 기술 산업영역에서의 보급 응용률이 70% 이상

되도록 함

- 주요 내용: 고자기성 에너지 축적 신형 희토 영구자석 소재 등 제품

생산 공정을 개발 조직하고 고보자력(high Coercivity), 내고온

NdFeB 자석 및 SMCO 자석을 추진하고 각 동성 Sm-Fe-N

bonded 자석 파우더 및 자석 산업화를 추진하고 신규 증가 영구

자석소재 생산능력이 2 만톤/년이 되게 함

- 전기차용 고용량, 고안정성 신형 수소저장합금 개발을 서두르고,

신규 증가 수소저장합금 파우더 생산량이 1.5 만톤/년이 되게 함

- 3 기본색 야광파우터, 3D 디스플레이 short persistence phosphor,

백라이트 LED 야광파우더 산업화를 추진하고 신규 증가 발광 소재

생산능력이 0.5 만톤/년이 되게 함

- 고급 희토 광택파우더, 석유 분해 촉매 재료, 자동차 매연 정화

촉매 재료 산업화를 서두르고 광택파우더 신규 증가 생산능력이

0.5 만톤/년, 촉매제 재료 0.5 만톤/년이 되게 함

- 경질합금 페인팅 재료, 기능성 계조도 경질 합금과 고성능 텅스텐,

몰리브덴 소재를 개발 조직하고 고성능 경질합금 신규 증가 생산량

이 5,000 톤/년, 텅스텐 몰리브덴 대형 부속품 4000 톤/년, 텅스텐

몰리브덴 스트립(strip)생산량 3,000 톤/년이 되게 함

- 원자력급 지르코늄파이프, 실버 카드뮴 인듐 제어 봉재 산업화를

추진하고 지르코늄 파이프 생산량이 1,000 톤/년이 되게 함

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신소재산업 12차 5개년 규획 (4)

(2) 탄소섬유 저코스트화와 첨단 혁신 시범사업

- 사업목표: 2015 년까지 탄소섬유 생산능력이 1 만 2 천톤에 달하게

하고 기본적으로 항공우주, 풍력발전, 운송장비 등 수요를 충족시키

도록 함

- 주요 내용: （PAN）탄소섬유의 원사 산업화 생산기술을 개발 조직

하고 예비 산화 보일러, 고저온 탄소화보일러, 항장력 드로잉머신,

고온 흑연화로 등 핵심 장비 제약을 극복하며 전문 방사유제와 탄소

섬유 사이즈제를 개발함

- (PAN) 탄소섬유 및 그 부대 원사에 대해 기술 개조를 실시하고

기존의 섬유의 산업화 수준을 제고하며 GQ3522 2 형(인장 강도

3500-4500MPa, 인장탄성율 220-260GPa) 천톤급 장비의 안정적인

운전을 실현하고 생산코스트를 낮춤

- GQ4522(인장강도≥4500MPa, 인장탄성율 220-260GPa), QZ5526

(인장강도≥5500MPa, 인장탄성율≥260GPa) 등 계열 품목 기술

난관을 극복하여 산업화를 이룸

- GQ4522(인장강도≥4500MPa, 인장탄성율 220-260GPa), QZ5526

(인장강도≥5500MPa, 인장탄성율≥260GPa) 등 계열 품목의 기술적

난관을 극복하고 산업화를 이룸

- 대출력 풍력발전기 블레이드, 전력 전송, 심광구 석유채굴, 건축공사,

교통운송 등 탄소섬유 복합소재 응용 시범을 전개함

(3) 고강도 경량합금 소재 전문 단독 사업

- 사업 목표: 2015 년까지 핵심 신(新) 합금 품목 개발에서 중대한

진전을 거두고 첨단 알루미늄 합금재 30 만톤, 첨단 티타늄 합금재

2 만톤, 고강도 마그네슘합금 압연주조 및 형재, 판재 15 만톤 생산

2 GQ3522、GQ4522、QZ5526는 모두 PAN섬유 국가 기준 번호임（GB/T 26752-2011）

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신소재산업 12차 5개년 규획 (4)

능력을 갖추며 기본적으로 대형 비행기, 레일교통, 절전 및 그린카

등 수요를 충족시킴

- 주요 내용: 자동차용 6000 계열 알루미늄 합금 판재를 개발 조직

하고 두께 0.7-2.0mm, 폭 1600-2300mm 의 자동차 알루미늄 합금

판의 산업화를 이룸

- 고속열차용 폭 800 mm 이상, 직경 250mm 이상, 길이 30m 이상의

대형 알루미늄형재 공정기술 완비를 서두르고 액화천연가스 저장

운송용 알루미늄 합금 판재 등 중점 제품 산업화를 촉진함

- 항공우주용 2000 시리즈, 7000、6000 시리즈, 알루미늄 리튬합금

등 초고강도 80-200mm 알루미늄 합금 중후판 및 형재 제품을 적극

개발하고 복잡 단조와 몰드 단조를 개발함

- 고강도 고탄력, 내식 신형 티타늄 합금과 냉상보일러 용해제련,

형제 압출기술을 개발하고 고성능Φ300mm이상 티타늄 합금 대규격

봉재를 추진하며 두께 4-100mm, 폭 2500mm 열간압연 티타늄 합금

중후판, 두께 0.4-1.0mm, 폭 1500mm 냉간압연 티타늄 박판을 추진

하고 대형 말이무게（싱글 무게 3톤 이상）티타늄 스트립 등 제품의

산업화를 추진함

- 로우코스트 AZ, AM 계열 마그네슘 합금 압연주조를 추진하고 로우

코스트 AZ 계열 마그네슘 합금 압출 형재와 판재 산업화를 추진하며

마그네귬 합금 휠 허브, 대형 단면 형재, 폭 1500mm 이상 판재,

고성능 주조 단조 등 응용시범을 추진함

(4) 고성능 강철소재 전문 단독 사업

- 주요 목표: 2015 년까지 연산 고품질 철강 800 만톤의 생산능력을

갖추고 원자력발전, 고속철도 등 국가 중점 사업 및 선박 및 해양

플랜트, 자동차, 전력 등 업계의 고성능 철강재의 수요를 충족시킴

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신소재산업 12차 5개년 규획 (4)

- 주요 내용: 고강도, 내부식, 장수명 등 종합 성능이 좋은 고품질의

철강재를 개발 조직함

- 원자력 압력용기 대형 단조 508-3 시리즈, 증기 발생기 690 전열관,

AP1000 토탈 단조 메인 파이프 316LN 등 핵심 철종의 연구개발

생산을 중점적으로 추진하고 원자력발전 철강 플랜트 공급능력을

이룸

- 초초 임계 보일러 대구경 두터운 벽 심리스파이프 생산수준을 끌어

올리고 연산 50 만톤의 생산능력을 갖춤

- 선박용 특수 내부식 철강, 내부식 철파이프 개발을 서두르고, 각각

연산 100 만톤과 10 만톤 생산능력을 갖춤

- 고속철도 차량 휠, 차축, 베어링 등 핵심 철강재를 개발하고 연산

5 만톤의 생산능력을 갖춤

- 장수명의 기어강, 볼트강, 연삭강, 스프링강, 베어링강, 고속강 등

기초 부품용 철강을 개발하고 연산 300 만톤의 생산능력을 갖춤

- DPT, TRIP, 열성형, 제 3 세대 자동차철강, TWIP 등 고강도 자동차

철판 생산과 응용시범을 전개하고 연산 300 만톤 생산능력을 갖춤

- 비결정 스트립, 고자기 반응형 실리콘 철강 등 응용시범을 적극

실시함

(5) 고성능 막소재 전문 단독 사업

- 사업 목표: 2015 년까지 수처리용 막, 동력전지 분리막, 알칼리 이온

막, 광학 폴리에스더막 등 독자화를 이루고 자급율을 높이며 절전

이산화탄소 감축, 그린카, 신에너지의 발전 수요를 충족시킴

- 주요 내용: 반침투, 나노여과, 슈퍼여과, 마이크로 여과 등 각종

막재료와 롤모양의 막, 커튼식 막, 파이프식 막, 평면식 막 등 막

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신소재산업 12차 5개년 규획 (4)

모듈과 막조직기를 적극 개발하고 해수 담수화와 수처리 수요를

충족시킴

- 알칼리용 불소 이온 교환막 생산공정 수준을 높이고 동력전지용

고성능 전지분리막, 핵심 설비와 전불소이온교환막과 그 부대 불소

함유 설포산, 불소함유 유기산 수지를 개발조직하고 산업화를 이룸

- 알칼리 전불소 이온 교환막 50 만 평방미터/년, 동력전지용 전불소

이온 교환막 20 만 평방미터/년, 및 부대 전불소 설포산수지와 전

불소 유기산 수지를 만들고 PVF 태양에너지 전지용 막을 서둘러

발전시킴

* 계획의 주요 내용만을 발췌 번역한 것임을 밝혀두는 바입니다. 따라서 편집번호는 계획의

원문과 일치하지 않습니다.

* 원문출처: http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/14470

388.html

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