산업용로봇산업경쟁력조사 - ktc.go.krktc.go.kr/file/db/pdf/IC/IC_20051005.pdf · 제 출 문 무역위원회위원장귀하 본 보고서를 산업용 로봇 산업 경쟁력에

산업용 로봇 산업 경쟁력 조사

2005. 10.

무 역 위 원 회

제 출 문

무역위원회위원장 귀하

본 보고서를 산업용 로봇 산업 경쟁력에 관한 조사“ 연구”․최종보고서로 제출합니다.

2005. 10.

○ 총괄기관명 한국과학기술정보연구원:

○ 참여기관명 :

○ 조 사 기 간 : 2005. 4. 1 ～ 2005. 10. 31

○ 총괄책임자 김 강 회: (KISTI)

○ 참여연구원

책임연구원 유 재 영: (KISTI)․책임연구원 정 의 섭: (KISTI)․선임연구원 장 태 종: (KISTI)․선임연구원 임 대 현: (KISTI)․

목 차< >

1. 요 약 문【】 1

가.

2. 제 장 서 론1 1

가.

1) 조사목적 및 범위1. 1

나. 가 조사목적. 1

다. 나 조사범위. 1

1) 제품범위2. 1

2) 과거조사3. 2

3) 조사방법 및 구성4. 2

라. 가 조사방법. 2

마. 나 보고서 구성. 3

바.

제 장 산업의 개요 및 일반사항2 5

1)

2) 산업용 로봇의 역사1. 5

3) 산업용 로봇의 정의2. 6

4) 산업용 로봇의 특성 및 분류3. 7

사. 가 산업용 로봇의 특성. 7

아. 나 산업용 로봇의 분류. 8

1) 산업용 로봇의 기술동향4. 17

자. 가 국내외 로봇기술 개발동향. 17

차. 나 특허기술동향. 19

1) 산업용 로봇 관련 정책5. 31

카. 가 국내 기술개발 지원정책. 31

타. 다 해외 로봇 관련기술정책. 37

파. 나 표준 정책. 39

하.

3. 제 장 국내 시장 동향3 41

가.

1) 환경적 요인1. 41

나. 가 산업의 배경. 41

다. 나 외부 환경 분석. 43

라. 다 국내 산업용 로봇 산업 개요. 47

1) 산업구조2. 50

마. 가 국내 산업 구조. 50

바. 나 산업 집중도. 53

1) 국내 시장동향3. 54

사. 가 국내 산업용 로봇 현황. 54

아. 나 국내 산업용 로봇 시장규모. 55

자. 다 수출입 동향. 61

차. 라 업체동향. 74

카.

제 장 해외 시장 동향4 83

타.

1) 세계 시장 동향1. 83

파. 가 산업용 로봇의 시장 규모. 83

하. 나 산업용 로봇의 운전대수. 86

거. 다 산업용 로봇 밀도. 88

너. 라 산업용 로봇의 용도별 분포. 89

더. 마 산업용 로봇업체의 시장 구조. 90

러. 바 산업용 로봇 시장 예측. 92

1) 주요 국가별 동향2. 93

머. 가 미국. 93

버. 나 일본. 97

서. 다 독일. 105

어. 라 이탈리아. 112

1) 용도별 산업용 로봇 시장동향3. 118

저. 가 아크용접 로봇. 118

처. 나 스폿용접 로봇. 121

커. 다 도장로봇. 125

터. 라 스카라형 조립로봇. 128

퍼. 마 직교 조립로봇. 131

허. 바 웨이퍼 반송로봇. 135

고. 사 액정 유리 반송로봇. PDP 137

노. 아 취출 로봇. 140

1) 주요 산업용 로봇 업체 동향4. 144

도. 가. ABB (Sweden) 144

로. 나 야스카와 전기 일본. ( ) 149

모. 다 화낙 일본. ( ) 151

보. 라 나찌 후지코시 일본. - ( ) 153

소. 마 가와사키 중공업 일본. ( ) 155

오.

제 장 국내 산업용 로봇산업 실태조사분석5 ․ 157

1)

2) 실태조사 대상업체 현황1. 158

조. 가 생산 개요. 158

초. 나 생산 및 판매현황. 158

1) 가격 및 기술경쟁력 분석2. 170

코. 가 비용요인 분석. 170

토. 나 기술요인 분석. 174

포. 다 부품소재 요인 분석. ․ 179

1) 영업경쟁력 분석3. 186

호. 가 산업용 로봇 제품의 지명도 평가. 186

구. 나 영업시 주요 고려 요소. 187

누. 다 해외영업 및 국제화 수준. 188

두. 라 거래선 변동. 189

1) 경쟁력 종합 비교평가4. 190

2) 해외투자 및 주요 수요업체5. 192

3) 대정부 건의사항 및 애로사항6. 193

루.

제 장 결 론6 195

무.

1) 국내 산업용 로봇 산업의 경쟁력 평가1. 195

2) 산업용 로봇 산업의 분석2. SWOT 197

부. 가 강점. 197

수. 나 약점. 198

우. 다 기회. 199

주. 라 위협. 200

1) 산업용 로봇 산업경쟁력 포지셔닝3. 201

2) 현시비교우위 분석4. (RCA) 203

3) 무역 특화 지수5. 205

4) 국내 산업용 로봇 산업의 경쟁력 강화방안6. 207

추. 가 정책 측면. 207

쿠. 나 기업측면. 210

투.

참고문헌< > 217

부록 실태조사 설문지 제조업체용< 1> - �� 219

부록 실태조사 설문지 수요업체용< 2> - �� 230

부록 산업용로봇 관련 규격< 3> KS �� 235

표 차례< >

1) 표 산업용 로봇의 종류< 2-1> 9

2) 표 특허 검색범위 및 결과< 2-2> 20

3) 표 국가별 주요 출원 군< 2-3> IPC 29

4) 표 국내외 산업용 로봇 기술의 연도별 진입시기< 2-4> 30

5) 표 지능형로봇의 분류체계< 2-5> 32

6) 표 지능형로봇 부처별 담당분야< 2-6> 32

7) 표 개부처 통합 로드맵< 2-7> 3 33

8) 표 첨단 제조용 로봇 시스템 개발 추진체계< 2-8> 35

9) 표 주요 국가의 로봇기술 정책 및 동향< 2-9> 38

10)

11) 표 우리나라 산업용 로봇의 시장동향< 3-1> 55

12) 표 우리나라의 산업용 로봇의 수요처별 생산액< 3-2> 60

13) 표 우리나라의 산업용 로봇의 종류별 생산 수출입 소비 현황< 3-3> / /

년(2003 ) 61

14)

15) 표 산업용 로봇 밀도 추이< 4-1> 88

16) 표 국가별 산업용 로봇 용도별 비율 년 설치분< 4-2> (2003 ) 90

17) 표 산업용 로봇 관련 사업 규모 상위 기업< 4-3> 91

18) 표 로봇시장 분야별 제조업체순위< 4-4> 91

19) 표 미국 산업용 로봇 형태별 출하 추이< 4-5> 95

20) 표 미국의 산업용 로봇 주요 수출입 대상국가 년< 4-6> (2004 ) 96

21) 표 일본 로봇산업의 주요기관< 4-7> 98

22) 표 일본 산업용 로봇 수출입 추이< 4-8> 100

23) 표 일본의 산업용 로봇 주요 수출입 대상국가 년< 4-9> (2004 ) 101

24) 표 일본 산업용 로봇 형태별 설치대수 추이< 4-10> 102

25) 표 독일의 산업용 로봇 주요 수출입 대상국가 년< 4-11> (2004 ) 109

26) 표 독일의 산업용 로봇 주요 수출입 대상국가 년< 4-12> (2004 ) 115

27) 표 아크용접 로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-13> (2004 ) 120

28) 표 스폿용접 로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-14> (2004 ) 125

29) 표 도장용접 로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-15> (2004 ) 128

30) 표 스카라 조립로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-16> (2004 ) 130

31) 표 직교 조립로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-17> (2004 ) 133

32) 표 웨이퍼 반송로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-18> (2004 ) 136

33) 표 액정 유리 반송로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-19> PDP (2004 ) 139

34) 표 취출 로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-20> (2004 ) 144

35) 표 의 로봇과 관련한 전세계적 거점< 4-21> ABB 146

36) 표 의 산업용 로봇 년 판매실적< 4-22> ABB 2004 148

37) 표 야스카와 전기의 산업용 로봇 년 판매실적< 4-23> 2004 150

38) 표 화낙의 로봇부문 판매실적 추이< 4-24> 152

39) 표 나찌의 로봇부문 판매실적 추이< 4-25> 154

40)

41) 표 산업용 로봇 용도별 생산능력 년 월 현재< 5-1> (2005 10 ) 159

42) 표 산업용 로봇의 판매항목별 판매현황 년< 5-2> (2005 ) 167

43) 표 산업용 로봇 제조사별 수출 대상국의 수출현황< 5-3> 167

44) 표 산업용 로봇의 판매항목별 판매현황< 5-4> 168

45) 표 산업용 로봇 업체의 인력 현황 년 월말 현재< 5-5> (2005 10 ) 169

46) 표 산업용 로봇 회사별 생산업체의 특허 현황< 5-6> 175

47) 표 산업용 로봇 생산업체의 종류별 특허 현황< 5-7> 176

48) 표 산업용 로봇 제품의 품질을 결정하는 요소에 대한 평가< 5-8> 178

49) 표 기업별 경쟁력 종합 비교평가< 5-9> 191

50) 표 경쟁력 종합 비교평가< 5-10> 191

51)

52) 표 국내 산업용 로봇 산업의 분석< 6-1> SWOT 201

53) 표 산업용 로봇 산업의 현시비교우위 분석 년< 6-2> (2004 ) 204

54) 표 산업용 로봇의 국가별 무역특화지수 추이 비교 년< 6-3> (2000-2004 ) 206

그림 차례< >

55) 그림 로봇산업의 발전 추세< 2-1> 6

56) 그림 로봇의 분류< 2-2> 10

57) 그림 직교좌표로봇< 2-3> 11

58) 그림 원통좌표로봇< 2-4> 13

59) 그림 수평다관절로봇< 2-5> 14

60) 그림 수직다관절로봇< 2-6> 15

61) 그림 국내 산업용 로봇의 특허출원동향< 2-7> 21

62) 그림 국내 산업용 로봇의 주요 출원인< 2-8> 22

63) 그림 국내 산업용 로봇의 국적별 출원 현황< 2-9> 23

64) 그림 미국 산업용 로봇의 특허출원 동향< 2-10> 24

65) 그림 미국 산업용 로봇의 주요출원인 동향< 2-11> 24

66) 그림 미국 산업용 로봇의 국적별 출원 현황< 2-12> 25

67) 그림 유럽 산업용 로봇의 특허출원 동향< 2-13> 26

68) 그림 유럽 산업용 로봇의 주요출원인< 2-14> 26

69) 그림 유럽 산업용 로봇의 국적별 출원 현황< 2-15> 27

70) 그림 일본 산업용 로봇의 특허출원동향< 2-16> 28

71) 그림 일본 산업용 로봇의 주요출원인< 2-17> 28

72)

73) 그림 현대자동차의 해외 자동차 생산대수 전망 및< 3-1>

미국 앨라배마 공장 44

74) 그림 업체별 설비투자 계획< 3-2> TFT-LCD 45

75) 그림 산업용 로봇 사업체 수 추이< 3-3> 47

76) 그림 산업용 로봇 제조업의 부가가치 생산액 추이< 3-4> 48

77) 그림 산업용 로봇 산업 월평균 종사자 수 추이< 3-5> 49

78) 그림 산업용 로봇 제조업의 총급여액 및 인당 월급여액 추이< 3-6> 1 50

79) 그림 국내 산업용 로봇의 산업 구조< 3-7> 51

80) 그림 우리나라 산업용 로봇의 출하량과 운전대수 추이< 3-8> 54

81) 그림 우리나라 산업용 로봇의 시장 추이 금액기준< 3-9> ( ) 56

82) 그림 우리나라 산업용 로봇의 시장 추이 대수기준< 3-10> ( ) 56

83) 그림 우리나라 산업용 로봇의 단가 추이< 3-11> 57

84) 그림 산업용 로봇의 수요처별 비중 분포 년< 3-12> (2004 ) 58

85) 그림 산업용 로봇의 형태별 비중 분포 년< 3-13> (2004 ) 59

86) 그림 우리나라 산업용 로봇의 용도별 적용분야 년 운전대수< 3-14> (2003 ) 60

87) 그림 기타 산업용 로봇 의 연도별 수출입동향< 3-15> ( ) 62

88) 그림 기타 산업용 로봇 의 수출입 단가 추이< 3-16> ( , 8479-50-9000) 63

89) 그림 기타 산업용 로봇 의 국가별 수출 비중< 3-17> ( , 8479-50-9000)

년 금액기준(2004 ) 64

90) 그림 기타 산업용 로봇 의 국가별 수입 비중< 3-18> ( , 8479-50-9000)

년 금액기준(2004 ) 64

91) 그림 점용접로봇 의 연도별 수출입동향< 3-19> (8515-21-1010) 65

92) 그림 점용접로봇 의 수출입 단가 추이< 3-20> (8515-21-1010) 66

93) 그림 점용접로봇 의 국가별 수출 비중< 3-21> (8515-21-1010)

94) 년 금액기준(2004 ) 67

95) 그림 점용접로봇 의 국가별 수입 비중< 3-22> (8515-21-1010)

96) 년 금액기준(2004 ) 67

97) 그림 금속저항 용접용 로봇 의 연도별 수출입동향< 3-23> (8515-21-9010) 68

98) 그림 금속저항 용접용 로봇 의 국가별 수출 비중 년 금액< 3-24> (8515-21-9010) (2004

기준)69

99) 그림 금속저항 용접용 로봇 의 국가별 수입 비중< 3-25> (8515-21-9010)

100) 년 금액기준(2004 ) 69

101)그림 교류용접용 로봇 의 연도별 수출입동향< 3-26> (8515-31-1010) 70

102)그림 교류용접용 로봇 의 수출입 단가 추이< 3-27> (8515-31-1010) 71

103)그림 교류용접용 로봇 의 국가별 수입 비중< 3-28> (8515-31-1010)

104) 년 금액기준(2004 ) 72

105)그림 기타 용접용 로봇 의 연도별 수출입동향< 3-29> (8515-31-9010) 72

106)그림 기타 용접용 로봇 의 수출입 단가 추이< 3-30> (8515-31-9010) 73

107)그림 교류용접용 로봇 의 국가별 수입 비중< 3-31> (8515-31-1010)

108) 년 금액기준(2004 ) 74

109)그림 현대중공업의 사업부문별 매출 비중< 3-32> 76

110)그림 현대중공업의 축 수직 다관절 로봇 모델명< 3-33> 6 ( : HR006, HR015) 76

111)그림 두산메카텍의 용접 로봇 모델명< 3-34> ARC ( : DOOSAN-DR611) 78

112)그림 로보테크가 개발 중인 산업용 로봇< 3-35> 79

113)그림 다사테크의 직각좌표 로봇< 3-36> (DRM Series) 80

114)그림 로보스타가 출시한 유리기판 반송용 로봇< 3-37> LCD 82

115)

116)그림 산업용 로봇의 세계시장규모 추이 금액기준< 4-1> ( ) 83

117)그림 산업용 로봇의 판매량 추이< 4-2> 84

118)그림 산업용 로봇 가격과 제조업 인건비 추이 미국< 4-3> ( ) 86

119)그림 산업용 로봇의 운전대수 추이< 4-4> 87

120)그림 산업용 로봇의 운전대수 순증가율 추이< 4-5> 87

121)그림 산업용 로봇의 용도별 분포 년 설치분< 4-6> (2003 ) 89

122)그림 산업용 로봇 시장 예측 연간출하대수 기준< 4-7> ( ) 92

123)그림 미국의 산업용 로봇 출하량 및 출하액 추이< 4-8> 94

124)그림 미국의 산업용 로봇 출하단가 추이< 4-9> 94

125)그림 미국 산업용 로봇 용도별 비율 년 설치분< 4-10> (2003 ) 95

126)그림 미국 산업용 로봇 수출입 추이< 4-11> 96

127)그림 일본 산업용 로봇의 출하량과 운전대수 추이< 4-12> 99

128)그림 일본 산업용 로봇 수출 비중 추이 대수 금액< 4-13> ( vs ) 100

129)그림 일본 산업용 로봇 국내생산 및 수출입 단가< 4-14> 101

130)그림 일본 산업용 로봇 형태별 설치비율 추이< 4-15> 102

131)그림 일본 산업용 로봇 용도별 운전대수 현황 년< 4-16> (2003 ) 103

132)그림 일본 산업용 로봇 용도별 설치대수 현황 년< 4-17> (2003 ) 104

133)그림 일본 산업용 로봇 산업부문별 운전대수 비율 추이< 4-18> 105

134)그림 독일 산업용 로봇의 출하량과 운전대수 추이< 4-19> 106

135)그림 독일 산업용 로봇의 단가 추이< 4-20> 107

136)그림 독일 산업용 로봇의 국내생산량 및 수출입량 추이< 4-21> 108

137)그림 독일 산업용 로봇의 수출입 비율 추이< 4-22> 108

138)그림 독일 산업용 로봇의 용도별 적용분야< 4-23> 110

139)그림 독일 산업용 로봇의 산업부문별 운전대수 추이< 4-24> 111

140)그림 독일 산업용 로봇의 축수 및 형태별 설치대수 추이< 4-25> 112

141)그림 이탈리아 산업용 로봇의 출하량과 운전대수 추이< 4-26> 113

142)그림 이탈리아 산업용 로봇의 생산 및 수출입 추이< 4-27> 114

143)그림 이탈리아 산업용 로봇의 생산 및 수출입 단가 추이< 4-28> 114

144)그림 이탈리아 산업용 로봇의 산업부문별 운전대수 추이< 4-29> 116

145)그림 이탈리아 산업용 로봇의 축수 및 형태별 설치대수 추이< 4-30> 117

146)그림 아크용접 로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-31> / 119

147)그림 아크용접 로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준< 4-32> (2005 , ) 119

148)그림 스폿용접 로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-33> / 122

149)그림 스폿용접 로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준< 4-34> (2005 , ) 123

150)그림 도장용접 로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-35> / 126

151)그림 도장용접 로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준< 4-36> (2005 , ) 127

152)그림 스카라형 조립로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-37> / 129

153)그림< 4-38> 스카라 조립로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준(2005 , ) 130

154)그림 직교 조립로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-39> / 132

155)그림 직교 조립로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준< 4-40> (2005 , ) 133

156)그림 웨이퍼 반송로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-41> / 135

157)그림 액정 유리 반송로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-42> PDP / 138

158)그림 액정 유리 반송로봇의 지역별 시장규모< 4-43> PDP

년 예측 수량기준(2005 , ) 139

159)그림 취출 로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-44> / 141

160)그림 취출 로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준< 4-45> (2005 , ) 142

161)그림 의 산업용 로봇 수요업체 및 매출액 비율< 4-46> ABB 145

162)그림 의 산업용 로봇의 적용분야별 설치실적< 4-47> ABB 147

163)그림 의 산업용 로봇의 판매형태< 4-48> ABB 147

164)그림 야스카와 전기의 로봇사업의 전개방향< 4-49> 151

165)그림 나찌 제 세대 용 유리 반송로봇< 4-50> 7 LCD 154

166)

167)그림 산업용 로봇 용도별 생산능력 년< 5-1> (2005 ) 159

168)그림 산업용 로봇의 연도별용도별 생산능력 용도< 5-2> ( )․ 160

169)그림 산업용 로봇 형태별 생산능력 용도< 5-3> ( ) 161

170)그림 산업용 로봇 형태별 생산능력 년< 5-4> (2005 ) 161

171)그림 산업용 로봇 연간 생산량< 5-5> 162

172)그림 산업용 로봇 연간 생산량< 5-6> 163

173)그림 연도별용도별 산업용 로봇 연간 생산액< 5-7> ․ 163

174)그림 업체별용도별 산업용 로봇 연간 생산액 년< 5-8> (2005 )․ 164

175)그림 연도별형태별 산업용 로봇 연간 생산액< 5-9> ․ 165

176)그림 업체별형태별 산업용 로봇 연간 생산액 년< 5-10> (2005 )․ 165

177)그림 산업용 로봇 연도별 대비 총매출액< 5-11> 166

178)그림 산업용 로봇의 각 국가별 수출현황< 5-12> 168

179)그림 산업용 로봇 산업의 학력별직종별 인력현황< 5-13> ․ 170

180)그림 국내 산업용 로봇 생산업체의 총 비용 구성 년< 5-14> (2004 ) 171

181)그림 비용인상요인에 대한 대응 전략< 5-15> 172

182)그림 출하가격 결정에 영향을 미치는 요인< 5-16> 173

183)그림 주요경쟁국 동종업체와의 생산비용 수준 비교< 5-17> 174

184)그림 산업용 로봇 회사 분류별 생산업체의 특허 현황< 5-18> 175

185)그림 자사의 생산설비 규모에 대한 적정성 평가< 5-19> 176

186)그림 국내외 산업용 로봇 기술수준의 평가< 5-20> 177

187)그림< 5-21> 산업용 로봇 생산기업의 총 매출액 대비 연구개발비 비중 178

188)그림 국내외 업체와의 생산인력 및 설비 경쟁력 수준 비교< 5-22> 179

189)그림 국내업체의 부품소재 조달경로별 비중< 5-23> 180

190)그림 기술제품개발에 있어서 수요업체와 협력정도< 5-24> ․ 181

191)그림 부품소재 가격수준의 국제 비교< 5-25> 183

192)그림 부품소재 품질수준의 국제 비교< 5-26> 183

193)그림 산업용 로봇 부품소재의 자체생산 사유< 5-27> 184

194)그림 산업용 로봇 부품소재의 국내조달사유< 5-28> 185

195)그림 산업용 로봇 부품소재의 해외조달 사유< 5-29> 186

196)그림 산업용 로봇 제품의 회사별 지명도 평가< 5-30> 187

197)그림 수요자와의 거래시 중요시하는 요소< 5-31> 188

198)그림 국내 업체의 해외 거래선 탐색 방법< 5-32> 188

199)그림 산업용 로봇 기업의 국제화 수준 평가< 5-33> 189

200)그림 해외 거래선 증가 이유< 5-34> 190

201)그림 경쟁력 종합 비교평가에 대한 시급한 과제< 5-35> 192

202)그림 향후의 투자할 지역< 5-36> 192

203)

204)그림 우리나라의 산업용 로봇 산업 경쟁력 포지셔닝< 6-1> 203

205)그림 주요 경쟁 국가별 무역특화지수 추이< 6-2> 207

206)그림 산업별 산업용 로봇 수요의 변화< 6-3> 213

207)그림 대기업에게 요구되는 사업 전략< 6-4> 214

208)그림 중소기업에게 요구되는 사업 전략< 6-5> 215

- 1 -

제 장 서 론1

조사목적 및 범위1.

가 조사목적.

○ 무역위원회 는 불공정 무역행위 조사 및 산업피해 구제에 관한 법률2005. 3. 24 (KTC) 「」

제 조에 의거 산업용 로봇 산업의 전반을 차원에서 조사분석하여 산업피해25 Fact-Finding ․구제의 신속성을 제고하는 한편 정부의 산업 및 무역정책의 기초 자료로 활용하기 위하여

본 조사를 실시하게 되었음.

○ 무역위원회는 까지 중간보고서와 조사 착수일로 부터 개월 이내인2005. 8. 31 7 2005.

까지 보고서 작성을 완료하여 제출하고 동 보고서에는 기존의 경쟁력 보고서와10. 31

는 차별화된 산업용 로봇 산업 전반을 한눈에 보여주는 다음의 사항을 포함하는 보고서

를 작성하도록 요청하였음.

나 조사범위.

기존의 수출경쟁력 보고서와는 달리 수입과 수출 생산과 소비의 측면을 모두 분석,○

경쟁여건의 변화추세와 함께 주요경쟁국과 비교한 경쟁력 수준을 가격 요인 및 비가격○

요인별로 종합분석

제품범위2.

산업용로봇 제품은 관세통계 통합품목 분류표○ (HSK - Harmonized System Kore 에 따a)

라 다음과 같이 분류하고 조사목적상 품목번호 제 제 제8479.50.9000, 8515.21.1010,

제 제 제 을 산업용 로봇8515.21.2010, 8515.21.9010, 8515.31. 1010, 8515.31.9010

이라고 호칭함.

- 2 -

품목번호 품 목 명

8479 50 90 00 기타 산업용 로보트( )

8515 21 10 10 로보트형의 전자동식 또는 반자동식의 점용접기기

21 20 10 로보트형의 전자동식 또는 반자동식의 봉합용접기기

21 90 10 기타 로보트형의 전자동식 또는 반자동식 금속저항용접용 기기

31 10 10 자동식 또는 반자동식의 로보트형 교류용접기기

31 90 10 기타 자동식 또는 반자동식의 로보트형 용접기기

과거조사3.

무역위원회에서는 최근 국내 최대 산업용 로봇 생산업체인 현대중공업으로부터 일본○

산 수입 제품의 덤핑판정을 요청해옴에 따라 국내외 제품의 가격 및 산업피해에 대

한 분석을 실시한 실적이 있음.

조사방법 및 구성4.

가 조사방법.

본 조사를 효과적으로 수행하기 위하여 현 생산업체들을 대상으로 하여 표준화된 질문○

서에 따라 실태조사를 실시하였음.

인력현황 매출액 생산능력 등이 포함된 일반적 사항 가동률 수익률 설비투자 등- , , , , ,

을 포함한 제품공급에 대한 정보 원자재 및 부품의 현황 연구개발 시장에 영향, , ,

을 미치는 요소 및 가격 해외직접투자에 관한 자료를 조사하였음, .

현재 국내 산업용 로봇 제조업체 수는 대기업 개사를 비롯하여 개 이내이며 이- 3 10 ,

중 산업용 로봇 산업에서 차지하는 비중이 높은 개 업체에 대하여 개별면접조사8

를 실시하였음.

객관적인 시장조사 및 산업구조 파악을 위하여 세계 위의 산업용 로봇 제조국인 일1○

본의 문헌과 통계자료를 활용하였고 국내 및 해외의 수출입 통계 파악을 통한 무역,

- 3 -

특화 현황을 분석하기 위하여 한국무역협회의 종합무역정보망을 활용하였음.

국내시장에서 우리나라의 가장 강력한 경쟁상대가 되고 있는 일본의○

산업용 로봇 산업동향 파악을 위하여 일본 출장을 실시하였으며 현지,

종사자 및 협회를 통한 자료수집 활동을 수행하였음.

보다 객관적이고 합리적인 조사활동을 수행하고 추진상황 점검 및 추진방향을 논의를,○

위하여 주요업체 및 연구소 단체소속의 전문가들을 초빙 총 회의 자문회의를 개최, , 2

하였으며 개별 접촉을 통하여 국내 산업용 로봇 산업의 현황을 파악하였음, .

산업용 로봇의 기본적인 원리 및 개념을 파악하고 최신 기술동향 자료를 입수하기 위,○

하여 한국과학기술정보원에서 소장하고 있는 정기간행물 및 각종 컨텐츠를 활용DB

하였음.

나 보고서 구성.

본 보고서는 총 여섯 개의 장으로 구성되었음.○

제 장은 서론으로서 조사의 목적 및 조사대상 제품의 범위 조사방법에 관하여 기술- 1 ,

하였음.

제 장은 산업용 로봇의 개요로서 산업용 로봇의 종류와 특성 및 산업용 로봇 산업의- 2 ,

특성 특허분석을 통한 연구개발동향 정책 및 표준화 동향 등에 관하여 다루었음, , .

제 장은 산업용 로봇의 국내 시장동향으로서 국내 산업용 로봇의 생산동향과 시장의- 3 ,

구조 수출입동향 업체동향 등에 관하여 기술하였음, , .

제 장은 해외 산업용 로봇 시장동향에 관한 내용으로서 국가별 로봇 종류별 시장동- 4 , ,

향과 업체별 동향 등에 관하여 다루었음.

제 장은 업체별로 조사한 질문서에 따라서 현 국내산업의 생산실태 생산비용 측면의- 5 ,

경쟁력 실태 국내기술 및 원재료의 경쟁력 실태 국내외 영업과 관련 실태 등의 내, ,

- 4 -

용으로 구성하였음.

제 장은 국내 산업용 로봇 산업의 경쟁력 분석에 관한 내용으로서 산업용 로봇 산업- 6 ,

의 경쟁력 결정요인을 도출하고 이 요인에 따라 국내 산업을 포지셔닝 하였으며, ,

지수 및 무역특화지수 분석을 통해 국제경쟁력을 분석하였음 또한 경쟁력 분석RCA .

결과에 따른 국내 업체의 경쟁력 강화방안 및 경쟁력을 강화시키기 위한 정부의 정

책방안을 제시하였음.

- 5 -

제 장 산업의 개요 및 일반사항2

산업용 로봇의 역사1.

최초의 산업용 로봇(industrial robot)○

년 미국의 사와 사가 미국의 이 출원한 특- 1954 , Unimation AMF George C. Delvol

허 로봇의 개념을 이용하였음Playback .

년 각 양사가 및 바사토런 이라는 로봇 실용 제 호기- 1962 , “Unimate” “ ” Playback 1

를 제작하였음.

유럽의 초기 로봇 제작○

- 년 스웨덴의 사 프로그래머블 매니퓰레이터1963 , Kaufeldt : (Programmable

제 호기를 제작하였음manipulator) 1 .

년 노르웨이의 사 년 사에 합병 세계 최초로 도장 전용 로- 1966 , Tralfa (1958 ABB ) :

봇을 제작하였음.

년 사 스웨덴 현 사 세계 최초로 서보모터 구동 수직다관절 로- 1973 , ASEA ( ABB ) :

봇의 시작품 제 호기를 제작하였음1 .

일본 및 한국의 로봇산업○

년 일본의 가와사키중공업이 사와 기술제휴로 로봇생산을 시작하- 1969 , Unimation

였음.

일본의 경우 세계 최고 수준의 로봇 산업국이며 보급률 위의 국가임- , 1 .

년 한국에도 일본 업체와의 기술제휴를 통해 로봇이 도입되었음- 1980 , .

국내 로봇 생산업체는 현대중공업 및 삼성전자를 비롯한 여개 업체로 제조업 분- 10

야에 적용되는 수직다관절 로봇 등을 생산하고 있음SCARA, .

년 로봇은 제조업에서 건설 의료 원자력 가스 전력 등 비제조업 분야로 투- 1990 , , , , ,

입되기 시작하였음.

- 6 -

년1980 1990 2000 ( )

비 제조용 로봇

건설 의료 복지 농업( , / , ,

원자력) 전기가스 등)

비산업용 휴먼 로봇( )

산업용 로봇

제조업용( )

그림 로봇산업의 발전 추세< 2-1>

산업용 로봇의 정의2.

년 체코의 작가 차페크 의 희곡 에1920 (Capek) <RUR : Rossum's Universal Robors>○

서 처음 등장하였음.

이라는 단어는 체코어 의 어원으로 강제적인 의무적인 노동 을 의미- Robot Robota “ , ”

하고 있음.

아시모프 가 로봇에 관한 책 이라는 책에서 로봇이라는 단어를- (Asmov) “I, Robot"

사용하였음.

산업용 로봇은 자동제어에 의한 매니퓰레이터 조작 또는 이동기능을 갖고 각종 작업을○

프로그램에 의하여 실행할 수 있고 산업에 사용되는 기계라고 정의함, .

제조용 로봇 즉 산업용 매니퓰레이션 로봇이란 개 이상의 축이 있고 자동제어에- 3 ,

의해 동작하며 재 프로그램이 가능하며 다목적 매니퓰레이션 기능을 갖는 기계로

조작기능 대신에 이동 기능이 있는 것은 포함되지 않음(Manipulative function)

비제조용 로봇은 우주공간 탄광 심해와 같은 작업환경이 위험하거나 건설과 같이- , ,

어려운 작업을 해야 하는 경우 인간을 대신하여 작업현장에 투입되는 로봇으로 이

동기능을 보유하고 있음.

의 정의IFR(International Federation of Robotics)○

고정 또는 움직이는 것으로서 산업자동화 분야에 사용되며 자동제어 재프로그램- , , ,

다목적인 축 또는 그 이상의 축을 가진 자동조정장치3

- 7 -

농업 산림 수산업 광업 및 건설업 전기 가스 상수도 도 소매업 교통 통신 등- , , , , , , , · , ,

의 분야에 사용되는 로봇과 기타 서비스 로봇 등을 포함

비산업용 로봇은 홈오토메이션 노인과 장애인을 위한 일상지원 여가활동 등에 사- , ,

용되는 자동조정장치로 정의됨.

산업용 로봇의 특성 및 분류3.

가 산업용 로봇의 특성.

기계와 전자 기술이 유기적으로 연관을 맺는 시스템이 요구되는 시스템 산업○

서보모터 감속기의 구동부 인공지능제어 센서기술 등 컴퓨터 및 음성- , , , H/W S/W,

인식 화상처리 등 혁신적인 정보통신기술 등의 복합기술로서 이종산업 간의 시너,

지효과를 창출할 수 있는 기술임.

제어 통신 반도체 디스플레이 음성 영상 센서 메커니즘 액추에이터 인공지능- , , , , / , , , , ,

등 여러 분야의 복합기술이 필요함SI .

여러 분야의 복합기술을 로봇기술로 전환시켜야 하고 이를 체계적으로 조합하는- ,

기술력이 중요함.

고부가가치 제품으로 자원이 부족한 국가에서도 육성이 가능한 지식 집약적인 고부가○

가치 산업

기술혁신을 활성화하고 새로운 발상에 의한 투자가 이루어지는 신산업으로서 유망- ,

함.

반도체 자동차 산업 등에서 대량 자동 생산을 위한 필수요소로 사용되고 있으며- , ,

원가절감이나 생산성 향상을 위해 산업용 로봇 기술 개발이 필수임.

기계산업과 전자산업이 수평 또는 수직으로 상호 연계되어 부가가치를 창출함- .

미래 산업으로 공급자 측에서 하드웨어 중심의 연구와 이용자 측에서 소프트웨어 중심○

의 연구가 공동으로 요구되는 기술개발형 산업

로봇 생산을 위해서는 부품소재 산업 등의 기반 환경 필요함- .․제품화를 위한 가전산업 산업 등의 응용 생산 기술도 필요함- /IT / .

산업용 로봇의 개발은 자사활용 후 실용화하기 때문에 전반적으로 전문메이커 보다는○

겸업메이커가 많은 산업

나 산업용 로봇의 분류.

시장의 변화는 로봇에 대한 새로운 분류와 정의를 요구하고 있으나 명확한 규정은 아○

직 없는 상태임.

- 8 -

한국의 로봇산업은 크게 대기업을 중심으로 하는 제조업용 산업용 로봇 중소기업을( ) ,○

중심으로 하는 개인용 로봇 연구기관 출연연구소 대학 조합 협회 등 을 중심으로, ( , , , )

하는 와 극한작업용 로봇 등으로 나뉘어 개발되고 있음Humanoid .

본 보고서에서는 그림 와 같이 일본로봇공업회 의 분류와 미국의 서비스 로< 2-2> “ ” “○

봇 의 범위를 참고하여 표 과 같이 산업용 로봇을 용도에 따른 분류 기계적인” < 2-1> ,

구조에 의한 분류 제어방법에 따른 분류 등으로 구분하여 정의함, .

- 9 -

구분 종류 특징

용도

제조업 로봇

공장자동화에 적용-

축 이상의 축이 있음- 3

자동제어에 의한 동작-

비제조업 로봇

위험한 작업환경에 적용 우주공간 탄광 심해 등- : , ,

어려운 작업환경에 적용 건설 탄광 등- : ,

인간을 대신하여 작업현장에 투입-

기계적

구조

직교좌표 로봇

로봇 직교로봇이라고도 함- XY , .

구조 간단 몸체와 제어기 부분으로 구성- :

운동이 기구학적 동력학적으로 완전 독립- ,

균일한 제어특성-

원통좌표 로봇

작업영역에 대해 설치공간이 직교좌표 로봇보다 작-

음.

반도체 및 공정 중 청정 환경 및 진공관경 분야- FPD

에 적용

극좌표 로봇최초 산업용 로봇인 유니메이트에 적용-

직선 축과 회전축을 혼용하여 사용-

수평관절 로봇

스카라 로봇( )

직교좌표로봇에 비해 설치면적에 대한 동작범위가 크-

고 동작속도가 신속함, .

전자조립에 가장 적당한 로봇-

수직관절 로봇

위치 방향에 관계없이 자세가 가능- ,

유연한 팔의 움직임과 적은 설치공간에 비해 넓은 작-

업영역을 갖고 있음.

제어방법

시퀀스 로봇 로봇의 동작이 순서에 따라 순차적으로 가동됨-

궤도 로봇 시간이 고려된 궤도를 규정한 교시에 따라 제어됨- .

적응 로봇감각제어 기능 적응제어 기능 학습제어 기능을 갖고- , ,

있음.

원격 로봇 원거리에서 조정 가능-

표 산업용 로봇의 종류< 2-1>

- 10 -

비제조업용 로봇

로봇Office

방재 로봇

건설 로봇

원자력 로봇

유지보수 로봇Life time

교육 오락지원 로봇,

사회참여지원 로봇 생활지원 로봇

의료복지 로봇

제조업용 로봇

산업용 로봇

Home Robot

로봇 인간공존형Personal ( )

서비스 로봇 미국개념( )

그림 로봇의 분류< 2-2>

자료 일본로봇공업회* : , 1999

용도에 따른 분류(1)

제조업 공장 자동화 용접 조립 물류 검사 진공용 클린룸용 반도체 및 등( ) : , , , , , , FPD○

으로 구분됨.

비제조업 현장 자동화 과일수확 육모 철골용접 조립 벽체작업 수중작업 의료( ) : , , / , , ,○

등

기계적인 구조에 의한 분류(2)

산업용 로봇의 기계적 구조에 따른 분류는 직각좌표 로봇 원통좌표 로봇 극좌표, ,○

로봇 수평다관절 로봇 스카라 로봇 수직다관절 로봇 등으로 분류되고 있음, ( ), .

가 직교좌표 로봇( )

직교좌표 로봇의 일반개요○

로봇의 구조적 동작 특성이 직각좌표계 를 이루기- (Cartesian Coordinate System)

때문에 로봇 직교 로봇이라고도 함XY , .

- 11 -

- 각 축들이 직선 운동만 하기 때문에 로봇의 작업 영역은 구성하는 자유(Prismatic)

도의 수에 따라 직선 직사각형 직육면체를 이루고 있, , 음.

일반 로봇 이용자들이 쉽게 교육을 받고 사용할 수 있으므로 산업현장에서 널리-

이용되고 있음

그림 직교좌표로봇< 2-3>

직교좌표 로봇의 특징○

직선운동을 기본으로 하기 때문에 각 운동방향으로 운동이 기구학적으로나 동력학-

적으로 모두 완전히 독립되어 있음.

작업영역의 모든 위치에서 기구학과 동역학이 변하지 않기 때문에 균일한 제어 특-

성을 가지고 있어 제어가 간단함.

기구적으로 독립적인 운동을 하기 때문에 한 축씩 모듈 형으로 설계되는- (Module)

것이 용이함.

로봇 몸체가 차지하는 공간이 작업영역에 비해서 관절형의 조인트를 갖는 다른 종-

류의 로봇들보다 상대적으로 크다는 단점도 있음.

직교좌표 로봇의 구성○

베이스 프레임 모든 기구적 부품들이 장착되는 알루미늄 압출소재- (Base Frame) :

액추에이터 즉 베이스 프레임 내부의 공간에 회전동력을 발생- ( , Servo Motor) :

볼 스크루 회전동력을 직선운동으로 변환- (Ball Screw) :

직교로봇의 종류○

- 축 단축 의 모듈별로 생산되어 필요한 형태의 로봇으로 조립될 수 있어서 여러 가1 ( )

지 형태의 조합형을 만들어 낼 수 있으나 크게 분류를 한다면 축 단축 직교로봇과, 1 ( )

축 이상의 다축 직교로봇으로 분류2 됨.

일반 환경에서 사용되는 일반의 직교로봇과 반도체 등의 제조 공정 등과 같- , LCD

은 클린룸 환경에서 사용되는 클린룸 직교로봇으로 구분되고 있음.

- 12 -

나 원통좌표 로봇( ) (Cylindrical Coordinate Robot)

그림 와 같이 원통의 길이와 반경방향으로 움직이는 두 개의 직선 축과 원의< 2-4>○

둘레방향으로 움직이는 하나의 회전축으로 구성됨.

원통형의 동작영역이 만들어지며 직선 축과 회전축을 혼용하기 때문에 직교좌표 로,○

봇과 뒤에 나오는 수직관절형 로봇의 중간 정도의 특성을 갖고 있음.

○ 우선 작업영역에 있어서 설치공간이 직교좌표형에 비해 작고 베이스부의 회전운동은,

팔의 길이에 의해 증폭되므로 직교좌표형에 비해 빠름.

반송용 로봇에 활용되고 있으며 반도체 및 공정 중 청정 환경과 진공환FPD , FPD○

경 분야에 적용되고 있음.

그림 원통좌표로봇< 2-4>

다 극좌표 로봇( ) (Polar Coordinate Robot)

최초의 산업용 로봇인 유니메이트에 적용되었으며 유니메이트 이후는 그 수요가 점,○

차 줄고 있음.

원통좌표 로봇과 같이 직선 축과 회전축을 혼용하고 있으며 회전축이 두 개로 속이,○

빈 구형의 작업영역을 갖고 있음.

두 개의 조인트를 혼용하지만 회전축을 더 많이 사용하므로 운동특성이 직교좌표 로○

봇보다 상대적으로 우수한 편임.

라 수평다관절 스카라 로봇( ) ( ) (Horizontal Articulated Robot)

수평다관절 로봇의 일반개요○

- 13 -

관절은 일반적으로 전동모터의 고속회전을 감속하여 큰 토크로 전환하는 회전축을-

의미하고 있음.

년 마이크로프로세서 와 전동모터의 발달로 다관절을 갖는- 1970 , (Microprocessor)

로봇 등장하였으며 년 일본 야마니시대학에서 전자조립에 가장 적합한 수평, 1979

다관절 로봇 스카라(Selectively Compliant Arm for Robotic Assembly :

로봇을 발표한바 있음SCARA) .

그림 수평다관절로봇< 2-5>

수평다관절 로봇의 종류○

스카라 로봇 가반하중 의 소형 조립 핸들링용 로봇- : 2-30kg ·

팔레타이징 로봇 가반하중 의 중 대형 로봇- (Palletizing) : 30-120kg ·

수평다관절 로봇의 구조○

몸체 개의 회전축 축 과 개의 직선축 축 으로 구성되어 있으며 축에서- : 3 (1,2,4 ) 1 (3 ) , 1

부터 축까지가 포지셔닝 부 축 단독으로 오리엔테이팅3 (Positioning) , 4 (Orientating)

부를 구성

제어기 티칭 펜던트를 사용하여 교시점의 입력 수정 삭제 등을 실행할 수 있으- : , ,

며 프로그래밍 작성 및 수정 등의 편의성을 도모하기 위하여 통신을 이, RS-232C

용하여 와 연결하여 사용할 수 있음PC .

기타 로봇의 몸체와 제어기에 전원을 공급하는 파워 케이블 과 서- : (Power Cable) ,

보모터의 엔코더 및 센서들과 신호를 주고받을 수 있는 시그널 케이블(Signal

이 있음Cable) .

수평다관절 로봇의 특징○

회전축은 직선축에 비해 더 유연하고 몸통이 차지하는 공간이 작- (More compliant)

업영역의 크기에 비해 작음.

축의 회전축이 만드는 평면에서는 유연한 운동을 보이고 축의 직선축으로- 1, 2 XY , 3

는 정밀한 위치 결정이 가능함.

차원 평면위에서 빠르게 움직이며 부품을 정밀하게 들고 놓고 하는 작업이 많은- 2

전자조립과 빠른 속도가 필요하고 설치 면적이 협소한 경우에 적합함.

- 14 -

마 수직다관절 로봇( ) (Vertical Articulated Robot)

수직다관절 로봇의 일반개요○

수직다관절 로봇은 모두 회전축으로만 구성되어 있어 비교적 빠른 속도를 갖고 있-

으며 동작영역이 극좌표 로봇과 유사한 구형임, .

물체 가 공간상에서 최대 개의 자유도를 갖고 있으므로 어떤 위치나- (Rigid Body) 6

방향으로의 자세가 가능함.

회전축으로만 구성되어 있어 제어와 사용이 어렵지만 설치 면적과 몸체의 부피가- ,

작고 속도가 빨라 점점 수요가 증가하는 추세임.

- 사람에 가까운 유연한 팔의 움직임과 적은 설치 공간에 비해 넓은 작업영역(Flexible)

을 자지고 있어 머티리얼 핸들링 조립공정 실링(Material Handling), (Assembly),

디버링 검사공정 등 폭넓고 다양한 공정에 적용되고(Sealing), (Deburring), (Inspection)

있음.

그림 수직다관절로봇< 2-6>

수직다관절 로봇의 특징○

물체가 차원 공간 내에서 필요한 개의 트랜슬레이션 관련 자유도와- 3 3 (Translation)

개의 방향 관련 자유도로 구성되어 있음3 (Orientation) .

기본적으로 로봇의 베이스부를 중심으로 팔을 일직선으로 뻗은 길이를 반경으로-

하는 구와 팔을 가장 안쪽부분으로 구부렸을 때의 끝의 중심과의 거리를 반경으,

로 하는 구로 에워싸인 영역을 작업영역으로 함.

한점에 대하여 두 가지 이상의 자세를 취할 수 있으므로 주변의 간섭물체를 피하-

여 위치 결정을 할 수 있음.

회전 요소만으로 구성되기 때문에 엔드이펙터의 빠르고 정밀한 운동을 위해서 고-

도의 제어가 필요함.

- 15 -

제어기 는 수직다관절 로봇이 넓고 다양한 공정에 응용되어 사용되고- (Controller)

있기 때문에 다른 종류의 로봇에 비해 복잡하고 다양한 기능을 가지고 있는 편이

며 또한 각 공정에 맞는 고유의 기능들을 부가적으로 갖고 있음, .

제어방법에 따른 분류(3)

시퀀스 로봇 일련의 동작이 설명한 순서에 따라 행해져 하나의 동작 완료에 의해:○

서 다음 동작이 가동되는 제어 방식의 로봇

궤도 로봇 제어된 동작을 실현하기 위해 시간이 고려된 궤도를 규정한 교시에 따:○

라서 다음 요구된 위치까지 개 이상의 제어된 동작이 이루어지도록 한 로봇3

적응로봇 감각제어 기능 적응제어기능 혹은 학습제어 기능을 갖는 로봇: ,○

원격조정로봇 원거리에서 인간이 조정 가능한 로봇:○

산업용 로봇의 기술동향4.

가 국내외 로봇기술 개발동향.

국내(1)

현대중공업이 용접 로봇을 비롯한 대형 수직다관절 로봇의 핵심부품 개발을 중심으로○

진행하고 있음.

로보스타 로보테크 등의 전문 중소기업은 평판 디스플레이 패널 및 반도체용의 로봇,○

신제품 개발 및 지능형 로봇의 개발을 집중적으로 수행하고 있음.

삼성전자는 핸들용 대형 로봇을 개발하여 세대 자동화라인에 투입LCD TFT-LCD 7○

하고 있는데 동 제품은 일본의 로봇 업체들보다 우수한 성능을 지닌 것으로 평가되,

고 있음.

미국(2)

년 이후 일본주도의 로봇산업에 대응하기 위해 상 하원에서 로봇 및 지능기계발1997 , ,○

전조치의 입법화를 추진하고 있음.

로봇 및 지능기계협력위원회 에서 지능기계 컨소시엄을 조직하여 산업계 및(RIMCC)○

- 16 -

연방정부가 년간 억불의 기술개발자금을 지원할 계획임5 1 .

는 연구소와 대학이 네트워크화하여 로봇이 사회에 제공할 이익에 대한 비- RIMCC

전 등을 연구하여 개 업체 대학과 연구소가 유기적으로 네트워크로 구축되어500 ,

있음

건설 농업 광산 건강보조 등의 기존시장과 가사 방범 교통 등 신규시장에서 로- , , , , ,

봇 관련 연구를 증진시키고 있음.

인간대역 뿐만 아니라 영화촬영용 동물로봇 가사보조용 로봇에서 우주탐사용 로봇에,○

이르기까지 다양하게 산학연이 특성화된 영역에서 기술개발을 추진하고 있음.

○ 연구소 및 대학을 중심으로 특수용도의 핵심기술을 개발하고 개발된 핵심기술 중 시장수

요가 있는 기술은 기업체로 이전하여 상품화하고 있음.

기업체는 핵심기술을 이어 받아 노약자 간호보조용 청소용 혹은 보안용 로봇 등- , ,

생활에 도움을 줄 수 있는 로봇을 상품화하여 판매하고 있음.

등 대학을 중심으로 산업용 로봇뿐 아니라 노인복지 박물- Carnegie Mellon, MIT

관 안내 및 오락용 로봇이 개발되고 있음.

유럽(3)

등의 산학연 협동연구가 대규모로 실시되고EUREKA, ESPRIT, BRITE, TELEMAN○

있음.

의 에서는 인간사회에 로봇을 자연스럽게 통- Media Lab Europe Anthropo‘s Group

합시키기 위한 연구를 수행하고 있음

독일의 연구 그룹은 로봇의 인공지능 구현에- Situated Artificial Communicators

대한 연구를 수행하고 있으며 프라운호퍼 연구소에서는 하수관 청소용 로봇 등 다,

양한 용도의 로봇들을 개발하고 있음.

스웨덴의 가전회사인 는 년 지능형 로봇 청소기 를 개발하여Elektrolux 2001 Trilobite○

판매를 시작하였음.

독일의 에서는 라는 수술용 로봇 시스템을 개발한 바 있음Orto-MAQUET CASPAR .○

일본(4)

전통적 산업용 로봇 시장에서 독보적인 우위를 점하고 있고 전 세계 산업용 로봇의,○

약 를 보유하고 있으며 약 의 세계시장 점유율을 차지하고 있음60% , 50% .

통산성의 주도하에 극한작업로봇 프로젝트 인간형 로봇 프로젝트,○

등을 진행하고 있으며 년 경제산업성은 일본이 로봇 분야에서의(1998~2002) , 2001

선두주자를 목표로 하는 세기 로봇 챌린지 중장기 계획을 추진하였음21 .

- 17 -

산업용 로봇 제조업체들은 경기 상승세에 부응하기 위해 생산 판매 확대 계획을 수립○

하고 있음.

야스카와전기 미독 자동차 생산 부품 업체들의 주문 호조와 함께 한국 대만 액정- : /․패널 생산업체들의 세대 생산라인 증설 등으로 생산목표를 당초 대에서56 9,800 1․만 대로 상향 조정2,000

화낙 년 말부터 로봇부문의 판매고가 전체 매출의 를 초과하는 호조를- : 2003 50%

보임에 따라 현재 풀 가동 중인 생산라인을 확충하여 수요 증가에 대응하고 있음.

나치후니코시 로봇사업의 안정화를 목표로 주 고객인 자동차업계 외에 잠재시장- :

개척을 위해 연구회를 발족했고 다양한 고객의 요구에 대응하기 위해 여타 업체들,

과도 제휴를 확대하고 있음.

나 특허기술동향.

산업용 로봇에 관하여 조사된 특허를 중심으로 특허맵 을 작성하여 기술(Patent Map) ,○

흐름의 추이와 최근의 기술동향 출원인 분석을 통한 기술의 우위 현황 및 특허, IPC

를 통한 기술의 적용분야 및 주요 분포 등을 다각적으로 분석함.

도식화된 그래프를 통하여 특허 동향을 분석하고 이를 통해 산업용 로봇의 기술개발○

동향을 분석함.

분석의 범위 및 방법(1)

검색범위는 산업용 로봇의 출현시기인 년대부터 출원되기 시작한 특허를 대상으1970○

로 주 윕스( ) (www.wips.co.kr 특허 을 이용하였으며 그 결과는 표 와 같음) DB , < 2-2> .

년 이후의 특허는 특허출원이 조기신청을 하지 않는 한 통상적으로 출원을 한 후2003○

개월이 경과한 때에 일반에게 공개되기 때문에 아직 미 공개된 년과 년18 , 2003 2004

출원특허는 분석대상에 반영되지 않았음.

표 특허 검색범위 및 결과< 2-2>

국가 구분 기간 건 수

한국공개특허 1983. 3 2005. 3. 4～

1,878공개실용 1983. 3 2005. 2. 2～

미국 등록특허 1976. 1. 6 2005. 3. 15～ 2,731

유럽 공개특허 1978 2005. 3. 2～ 1,911

일본 공개특허(PAJ) 1976 2004. 11. 25～ 11,821

검색식로봇 로보트( * * robot*).TI. NOT(A2* A4* A6* G06* C01*

C07*).IPC.1)

- 18 -

특허출원 동향(2)

국내(1)

연도별 산업용 로봇 특허출원 동향○

년 중반까지는 완만한 출원 건수를 보이다가 년대 후반 이후 급격한 성장- 1980 1980

세를 나타내고 있음.

자동차 산업의 급격한 발전과 반도체 업체 및 전자산업의 발전에 따른- 생산시설로서

의 산업용 로봇의 수요의 증가에 의한 성장세로 볼 수 있음.

년부터 년 이후의 경향은 국내 자동차 산업의 지속된 산업시설 확충과 전- 2003 2004

자산업 및 반도체 산업의 생산설비 증가를 고려하였을 때 성장세는 계속 유지되어,

가고 있다고 판단할 수 있음.

그림 국내 산업용 로봇의 특허출원동향< 2-7>

0

50

100

150

200

250

300

350

19

81

19

83

19

85

19

87

19

89

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

출원연도

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

연도별 출원건수 누적 출원건수(건)

출원인별 특허출원 동향○

삼성전자 건 와 현대자동차 건 와 중공업 건 대우자동차 건 및 중공업- (424 ) (40 ) (40 ), (24 )

건 기업들인 자동차 생산 업체 및 중공업체에 의한 특허출원이 주를 이루고 있(75 )

으며 일본의 산업용 로봇 전문 업체인 건 을 비롯하여 소니 건 및 혼, FANUC(71 ) (68 )

다 건 등의 일본 생산업체의 기술 방어적인 측면에 의한 특허출원이 이루어지고(39 )

있음.

국내 생산업체가 경제발전과 산업기술 진보에 의하여 효율성의 강화와 생산성의 향-

1) 검색대상에서 제외된 는 대분류에서는 식료품 담배 개인용품 또는 가정용품 건강 오락 소IPC A2( , ), A4( ), A6( , ),

분류에서는 측정 시험 무기화학 무기화학임G06( , ), C01( ), C07( )

- 19 -

상을 위하여 자동차 업체는 생산성 향상 및 인건비 저감을 위하여 오래 전부터 용접

및 도장 등의 생산설비에 로봇을 이용하여 왔고 전자산업 및 반도체 업체에서도 생,

산성 향상과 정밀작업에 진보된 산업용 로봇을 사용해옴으로써 그와 병행하여 기술

의 발전에 따른 특허출원의 주 출원인으로 비중이 높음을 알 수 있음.

국내의 로봇 생산업체는 생산업체 수에 비하여 많은 양의 출원건수는 보이지 않으며- ,

로봇생산에 있어서 일본 업체에 비하여 기술력의 차이를 볼 수 있음 또 한편으로는.

일본 업체의 지속적인 특허출원은 국내 자동차 업계 및 전자 반도체 생산 업체의,

기술력 향상에 대한 기술 보호 및 경쟁에 대한 방편으로 특허 출원을 하고 있는 것

으로 판단할 수도 있으므로 국내 로봇 산업의 성장세를 엿볼 수도 있음, .

한국과학기술연구원 건 과 같은 연구소의 특허 출원도 지속적으로 경향을 보이고- (47 )

있고 적지 않은 특허출원 경향을 볼 때 대학 및 각 연구기관과 산학협동 등의 지속, ,

적인 연구 활동을 확인할 수 있음.

그림 국내 산업용 로봇의 주요 출원인< 2-8>

0 100 200 300 400 500

엘지전자

혼다

현대자동차

현대중공업

고등기술연구원

한국과학기술연구원

소니

파낙

대우중공업

삼성전자

출원건수

출원인별 국적 동향○

전자 반도체 생산업체와 자동차 생산업체 및 중공업체에 의한 특허출원과 일본의 로- /

봇 생산 업체 및 국내와 비슷한 경쟁업체인 전자 및 자동차 업체가 주를 이루고 있

음.

국내의 특허출원 점유율이 를 차지하고 있으며 국내의 자동차 업체 전자 반도- 74.2% , , /

체 업체가 세계에서 유수 기업들과 경쟁하며 쌓은 기술력 및 생산성의 현황을 가름

할 수 있는 상황으로 볼 수 있음.

최근 국내 로봇 제작 업체와 각 연구단체에 의한 출원 증가 추세를 고려해 볼 때 앞- ,

으로 국내 산업용 로봇의 기술 발전이 지속적으로 성장할 수 있음을 추론할 수 있

음.

높은 기술력을 가진 일본 및 미국 의 특허출원인의 국내에 대한 출원은- (20.2%) (3.5%)

기술 방어적인 성격으로 볼 수 있으며 이를 통해 아직까지 국내 생산 설비용 로봇,

- 20 -

의 외국장비 점유율 및 그 업체들의 높은 기술력을 짐작할 수 있음.

그림 국내 산업용 로봇의 국적별 출원 현황< 2-9>

KR

71.5%

IT

0.4%

기타

1.5%

DE

0.5%JP

22.1%

F R

0.3%

U S

3.6%KR

JP

U S

DE

IT

F R

기타

나 미국( )

연도별 특허출원 동향○

년대 들어 급격히 증가하던 산업용 로봇 관련 특허들은 년 중반이후부터- 1980 1980

년대 중반까지 감소하여 이 기간동안 기술개발이 부진했던 것으로 보임1990 .

년 이후 일본주도의 로봇산업에 대응하기 위하여 상하원의 입법화 추진 등에- 1997 ․힘입어 최근까지 많은 특허들이 등록되고 있음.

연구소와 대학 등과 연계하여 기존의 산업시장에서 확장된 신규시장을 중심으로 다-

양한 특성화 영역의 구축을 위해 노력하고 있음.

주요 출원인별 특허출원 동향○

사 사 사 등 대부분의 일본 업체들이 미국업체를 제치고- FANUC , Mitsubishi , Honda

특허등록을 받은 상황임.

미국을 비롯한 해외에 대한 일본의 로봇관련기술 점유율은 매우 높다는 것을 미국-

특허등록 현황으로 유추할 수 있음.

그림 미국 산업용 로봇의 특허출원 동향< 2-10>

- 21 -

0

40

80

120

160

200

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

출원연도

0

500

1000

1500

2000

2500

3000연도별 출원건수 누적 출원건수

그림 미국 산업용 로봇의 주요출원인 동향< 2-11>

0 50 100 150 200 250 300

Fanuc

Mitsubishi

Honda

Applied Materials

Hitachi

Yasakawa

Sony

Storage Technolgy

출원건수


미국 국적의 점유율에 이어 일본 독일 스웨덴 등의 업체들이- 50% (34%), (4%), (3%)

미국특허 등록을 주도하고 있음.

일본 업체에 의한 많은 특허 등록은 주요 출원인을 통해서도 파악되었으며 출원인의- ,

국적 또한 일본 업체들이 주도하고 있어 일본의 해외출원 정책이 미국시장을 강하게

겨냥하고 있는 것을 알 수 있음.

그림 미국 산업용 로봇의 국적별 출원 현황< 2-12>

- 22 -

US

50%

JP

34% FR

2%

IT

2%

KR

2%

기타

2%

GB

1%

DE

4%

SE

3%

U S

JP

DE

SE

F R

IT

KR

G B

기타

다 유럽( )


년대 활발한 출원활동을 보이다가 년대 초반부터 출원이 급격히 저하되었- 1980 1990

으며 년대 후반이후 다시 출원이 높아지고 있음, 1990 .

- 유럽 연합을 통하여 산학연의 합동연구가 활발하게 일어나고 있으며 독일과 스웨덴 등,

도 로봇의 인공지능 구현 및 하수관 청소용 로봇 등의 지능형 로봇을 중심으로 다양한

용도의 로봇 개발이 진행되고 있음.


유럽에서도 미국과 마찬가지로 사를 중심으로 한 일본의 회사들이 주요출원- FANUC

인을 점유하고 있음.

사의 경우는 자동제어장치 안전장치 프로그래밍에 의한 작동 및 제어장치- Siemens , , ,

공작기계 등을 중심으로 특허를 출원하였음.

그림 유럽 산업용 로봇의 특허출원 동향< 2-13>

- 23 -

0

30

60

90

120

150

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

출원연도

0

500

1000

1500

2000

2500

연도별 출원건수 누적 출원건수

그림 유럽 산업용 로봇의 주요출원인< 2-14>

0 50 100 150 200 250 300 350

ABB

Matsushita Electric

ASEA Brown

HITACHI CHEMICAL

Yaskawa

KUKA Roboter

SONY

HONDA

SIEMENS

FANUC

출원건수


일본 업체의 출원 비중 이 매우 높으며 미국 독일 프랑스 스- (40%) (18%), (16%), (7%),

웨덴 순으로 출원 비중을 나타내고 있음(5%) .

미국의 국적별 동향에서와 같이 일본은 미국과 함께 유럽의 시장을 겨냥한 해외특허-

출원 정책을 적극 활용하고 있는 것으로 판단됨.

그림 유럽 산업용 로봇의 국적별 출원 현황< 2-15>

- 24 -

JP

40%

US

18%

DE

16% FR

7%

GB

2%

IT

3%

기타7%

KR

1%

CH

1%

SE

5%JP

US

DE

FR

SE

IT

GB

KR

CH

기타

라 일본( )


산업용 로봇의 초창기인 년대 중반 이후부터 수십 건의 특허출원이 나타났으며- 1970 ,

세계적으로 생산 설비의 자동화 및 생산성의 향상에 따른 설비의 확충에 로봇이 사

용되기 시작한 년대 초반부터 년대 중반까지 급격한 상승과 지속적인 특1980 1990

허출원 현황을 볼 수 있음

년대 세계 경제 성장의 둔화와 제조업의 침체로 산업용 로봇 산업의 전 세계 시- 1990

장 성장이 둔화됨에 따라 시장의 포화에 따른 새로운 분야 즉 개인용 로봇 서비스, ,

로봇 지능형 로봇 등과 같은 분야로의 전환이 이루어지고 있음, .


주요출원인은 자동차 및 전자 반도체 생산업체인 건 건- / Mitsubishi(773 ), Hitachi(617 ),

건 등이 주류를 이루고 있음Matsushita(567 ) .

세계 산업용 로봇과 장치 시장의 이상을 점유하고 있고 매년 이- CNC 50% , 20~30%

상의 높은 경상이익을 내고 있는 건 을 비롯하여 건 와FANUC(710 ) , Kawasaki(181 )

같은 주요 로봇 생산 업체에 의한 주요 출원 현황이 돋보이고 있음.

미국 및 유럽 등 기술선진국의 추격에 대비한 일본 정부 주도의 다양한 로봇 연구개-

발 프로그램이 크게 기여하고 있는 것으로 판단됨.

주요 출원은 미국과 한국이 각각 를 차지하고 있는 것을 제외하고는 일- 0.8%, 0.6%

본 업체가 를 차지하고 있음97.8% .

그림 일본 산업용 로봇의 특허출원동향< 2-16>

- 25 -

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

출원연도

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

연도별 출원건수 누적 출원건수

그림 일본 산업용 로봇의 주요출원인< 2-17>

0 200 400 600 800 1000

KOBE STEEL

MITSUBISHI HEAVY

TOKICO

FUJITSU

YASKAWA ELEC TRIC

TOSHIBA

MA TSUSHITA ELEC TRIC

HITAC HI

FANUC

MITSUBISHI ELEC TRIC

출원건수

비교분석(4)

산업용 로봇은 일본과 미국을 중심으로 년대 급격한 출원상승이 있었으나1980 , 1990○

년 중반부터 제조업 침체 등으로 산업용 로봇의 전체 성장은 둔화되었고 이에 따라

관련 기술개발 및 출원 감소가 이어졌음.

미국 및 유럽의 특허동향을 살펴보면 최근 들어 특허출원이 증가하고 있는데 이로 인,○

하여 산업용 로봇 분야의 새로운 전환이 예상됨.

가 별 출원동향 분석( ) IPC

- 26 -

매니퓰레이터 관련 로봇기술이 가장 주종을 이루고 있으며 제어계 조정계 용접 관련, , ,○

한 로봇 기술이 공통으로 출원되었음.

국내는 주요 대기업을 중심으로 반도체 장치 관련 로봇기술과 관련하여 많은 출원이○

있었으며 자동차 회사 및 중공업에서는 용접관련 로봇기술의 출원이 주종을 이루고,

있음.

미국 일본 유럽 등에서는 주로 매니퓰레이터 로봇의 제어시스템 용접 관련 기술의, , , ,○

출원이 많았음.

이러한 영향은 일본의 주요 로봇관련 기업들의 해외출원 영향을 고려 해 볼 수 있-

음.

미국의 경우는 크레인 관련 특허출원이 많았고 유럽의 경우는 자동차 분야의 로봇관- ,

련 특허출원 비중이 비교적 높은 것으로 나타나고 있음.

각 국가별 산업정책 및 동향 등에 따라 기술개발이 이루어지고 그 결과가 특허출원-

동향에 반영된 것으로 판단됨.

표 국가별 주요 출원 군< 2-3> IPC

한 국 미 국 유 럽 일 본

매니퓰레이터B25J:

제어계G05B: ,

조정계

용접B23K:

반도체 장치H01L:


제어계G05B: ,

조정계

용접B23K:

크레인B66C:


제어계G05B: ,

조정계

용접B23K:

자동차B62D:


제어계G05B: ,

조정계

용접B23K:

비전기적G05D:

제어 조정계,

나 특허출원기술별 진입시기( )

국가별 산업용 로봇 기술별 최초 특허출원에 의한 기술진입 시기는 표 와 같이< 2-4>○

정리할 수 있음.

년대부터 각 국가별 로봇의 진화는 제어시스템과 구동장치 및 방법 등을 중심으1980○

로 발전하였음.

표 국내외 산업용 로봇 기술의 연도별 진입시기< 2-4>

국 가 연도별 출원기술

- 27 -

산업용 로봇 관련 정책5.

가 국내 기술개발 지원정책.

로봇 정책 구도(1)

년대 이후 정부지원 로봇연구개발은 산업자원부가 제조업용 로봇1990 ,○

한 국

산 업 용 , 공 업 용 로 봇 의 제 어 , 구 동

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

용 접 로 봇

관 절 로 봇

원 격 조 작 로 봇

반 도 체 장 치 로 봇

미 국


1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

용 접 로 봇

관 절 로 봇



유 럽


1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

용 접 로 봇

관 절 로 봇



일 본


1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

용 접 로 봇

관 절 로 봇



- 28 -

과학기술부가 기초기술 확보 관련 로봇을 중심으로 수행하여 왔음.

과학기술부는 특정연구사업으로 로봇의 원천기술 개발을 지원 년- , ‘98

부터 년간 서비스 로봇 개발사업을 지원5

과학기술부는 민군겸용기술개발사업 정보통신부는 해저로봇개발이나- ,

네트워크기반 로봇기술 개발 등에 소규모 지원

과학기술부 및 산업자원부 공동으로 사업의 하나인 첨단생산시스- G7

템개발 연구사업 지원 첨단생산시스템용 산업용 로봇 개발 포함( )

산업자원부는 산업기반기술개발사업 구 공업기반기술개발사업 으로- ( )

산업용로봇관련 핵심기술개발 지원 비제조업용 서비스 로봇관련 개,

발에 대한 지원 예 청소용 로봇개발( : ).

그 외 학술진흥재단 정보통신부 중소기업청 국방부 농림부 건설교- , , , ,

통부 보건복지부 등에서 년 이후 약 건의 소액 평균 만, 1990 206 ( 3000

원 이하 연구비 지원)

각 부별로 이루어지던 로봇기술개발 정책이 차세대성장동력산업에 지능○

형 로봇이 포함되어 한정된 자원의 보다 효율적인 집행을 위해 부R&D

처간 업무조정이 이루어 졌음.

지능형 로봇의 범위에는 산업용 로봇이 포함되어 있으며 산업자원부-

에서 산업용 로봇 관련 정책을 담당하고 있음.

표 지능형로봇의 분류체계< 2-5>

구분 대분류 중분류 종 류

지능형

로봇

서비스

로봇

개인용로봇

애완용로봇

청소로봇

경비로봇

교사로봇 등

전문 로봇

공공서비스 로봇의료로봇

안내로봇 등

극한작업 로봇재난구조로봇

원전로봇 등

- 29 -

자료 산업자원부 외 차세대 성장동력사업 종합실천계획시안* : , ( ), 2004

표 지능형로봇 부처별 담당분야< 2-6>

자료 산업자원부 지능형 로봇산업 발전전략 워크샵 안내문* : , , 2005.

지능형 로봇사업 추진 로드맵(2)

○ 정부는 지능형로봇 산업의 목표를 년 세계 위 지능형로봇 강국으“2013 3

로 발전 으로 잡고 이러한 목표를 이루기 위해 기술개발 로드맵을 작”

성하여 이에 의거하여 정책을 시행하고 있음.

산업용 로봇

용접로봇

핸들링로봇

도장로봇 등

구 분 담 당 분 야 비 고

산자부

공공서비스 로봇-

재난관리 건설지원용( , )

산업용로봇 및 군사용 로봇-

생산기술연구원

지능형로봇사업단

의료지원용 로봇-

극한작업용 로봇-

우주 해양 원전용( , , )

과기부에서 이관

정통부 기반 서비스 로봇IT정보통신연구진흥원

지능형로봇전문위원실

- 30 -

표 개부처 통합 로드맵< 2-7> 3 2)

Humanoid

지능로봇센서공

동

URC 서비스

(IT기반)지능형서비스로봇

URC 인프라정

보

통

신

부

국방/우주/

해양로봇

의료복지

로봇

로봇지능

원천기술과

학

기

술

부

가정용

서비스

로봇

극한작업

필드로봇

첨단

제조업용

로봇

산

업

자

원

부

2013201220112010200920082007200620052004구 분

자동차제조

FDD 핸들링용

지능형 극초정로봇 및제어기

건설작업용

재난극복및 인명구조

활선 작업용

관로 유지보수용

Entertainment용

건강/스포츠용

가정교사용

심부름/친구/비서Wearable Robot

가정용 로봇플랫폼 및Smart Robotic Environment

소프트웨어 플랫폼

동적환경 감지

규범에의한상호작용

반응형실시간행동제어

동적환경 이해 위한 인지-학습 기술 비정형 환경인지-학습 기술

의도인식을 통한상호작용 사회적교류기반상호작용

학습기반형행동 제어 진화형행동 제어

재난 구조로봇

장애인/노약자로봇

공공 서비스 로봇

군사용 로봇

원자로유지 보수해체 로봇

해저 탐사 로봇

지능로봇용센서 개발

휴머노이드로봇 개발

부르면다가오는지능형 서비스로봇 개발

알아서 찾아오는지능형서비스 로봇 개발

인간과 공존하는서비스 로봇 개발

소프트웨어 로봇기술URC 서버 기술, 실시간Network 전송 기술

정보/컨텐츠자율 수집Ubiquitous 환경 통합기술

무선랜기반서비스

UWB 기반서비스

센서네트워크기반 서비스

유비쿼터스기반 서비스

Humanoid

지능로봇센서공

동

URC 서비스

(IT기반)지능형서비스로봇

URC 인프라정

보

통

신

부

국방/우주/

해양로봇

의료복지

로봇

로봇지능

원천기술과

학

기

술

부

가정용

서비스

로봇

극한작업

필드로봇

첨단

제조업용

로봇

산

업

자

원

부

2013201220112010200920082007200620052004구 분

자동차제조

FDD 핸들링용

지능형 극초정로봇 및제어기

건설작업용

재난극복및 인명구조

활선 작업용

관로 유지보수용

Entertainment용

건강/스포츠용

가정교사용

심부름/친구/비서Wearable Robot

가정용 로봇플랫폼 및Smart Robotic Environment

소프트웨어 플랫폼

동적환경 감지

규범에의한상호작용

반응형실시간행동제어

동적환경 이해 위한 인지-학습 기술 비정형 환경인지-학습 기술

의도인식을 통한상호작용 사회적교류기반상호작용

학습기반형행동 제어 진화형행동 제어

재난 구조로봇

장애인/노약자로봇

공공 서비스 로봇

군사용 로봇

원자로유지 보수해체 로봇

해저 탐사 로봇

지능로봇용센서 개발

휴머노이드로봇 개발

부르면다가오는지능형 서비스로봇 개발

알아서 찾아오는지능형서비스 로봇 개발

인간과 공존하는서비스 로봇 개발

소프트웨어 로봇기술URC 서버 기술, 실시간Network 전송 기술

정보/컨텐츠자율 수집Ubiquitous 환경 통합기술

무선랜기반서비스

UWB 기반서비스

센서네트워크기반 서비스

유비쿼터스기반 서비스


2) 본 로드맵은 표 지능형로봇 부처별 담당분야 와 같이 업무조정되기 전 작성된 것으로 그림의 과학기“< 2-6> ”

술부 담당 로봇개발의 많은 부분이 산업자원부로 이관된 것으로 보임

- 31 -

첨단 제조업용 로봇 시스템 개발(3)

○ 정부의 지능형로봇 산업 정책 중 본 보고서와 관련된 첨단 제조용 로“

봇 시스템 개발 정책은 아래와 같음” .

가 최종목표( )

자동차 분야의 로봇기반 제조시스템에서 핵심이 되는 용접 및 핸들링○

시스템의 일관된 솔루션 확보를 위한 새로운 구조의 로봇 개발과 센서

및 확장성을 갖는 지능형 로봇제어시스템 개발IT

나 연구내용( )

시리얼 드라이브 구조를 갖는 로봇 기구 및 지능형 제어 시스템 개발○

별 시리얼 드라이브형 기본 기종 개발- Payload

자동차 조립공정에 일관된 로봇 제품군 개발-

지능형 로봇제어기 개발-

지능형 로봇 제어기 응용기능 패키지화 개발-

최적 설계 지원 시스템 개발○

동해석 기능을 갖는 설계지원 프로그램 개발-

매니퓰레이터 최적설계 시스템 개발 및 데이터베이스 구축-

수직 다관절 로봇을 위한 고성능 동작제어 기술 개발○

유연관절 수직 다관절 로봇의 추종제어기술 개발-

고속 고정도 고기능 동작제어기술 확보로 기능 및 성능 차별화- / /

로봇의 지능작업을 위한 실시간 감각지능 모듈 개발○

시각센서 및 역각센서를 기반으로 하는 지능화 감각모듈 개발-

시각 및 햅틱 통합형 감각지능 모듈 개발 및 임베디드 감각지능 모듈-

개발을 통한 실현Programless

- 32 -

다 추진전략 및 체계( )

○ 대기업을 중심으로 중소기업 컨소시엄을 구성하여 개발의 시너지 효

과를 극대화하는 기술개발

○ 개발생산성이 향상된 제어기 플랫폼 및 설계 기술 확립

표 첨단 제조용 로봇 시스템 개발 추진체계< 2-8>

3차년도

(2006)

2차년도

(2005)

1차년도

(2004)

기술개발

목표

3차년도

(2006)

2차년도

(2005)

1차년도

(2004)

기술개발

목표

시각센서 및 역각센서를 기반으로하는 지능화 감각

모듈 개발

시각센서 및 역각센서를 기반으로하는 지능화 감각

모듈 개발

수직 다관절 로봇을위한 고성능 동작제

어 기술 개발

수직 다관절 로봇을위한 고성능 동작제

어 기술 개발

시리얼 드라이브형로봇 및 지능형 제어

시스템 개발

시리얼 드라이브형로봇 및 지능형 제어

시스템 개발

최적 설계 지원시스템 개발

최적 설계 지원시스템 개발

로봇의 지능작업을위한 실시간 감각지

능 모듈개발

로봇의 지능작업을위한 실시간 감각지

능 모듈개발

지능형 로봇제어기개발

지능형 로봇제어기개발

동해석 기능을갖는 설계지원프로그램 개발

동해석 기능을갖는 설계지원프로그램 개발

유연관절 수직다관절 로봇의 추종제어기술 개발

유연관절 수직다관절 로봇의 추종제어기술 개발

Payload 별 시리얼드라이브형 기본 기

종 개발

Payload 별 시리얼드라이브형 기본 기

종 개발

자동차 조립공정에일관된 로봇 제품군

개발

자동차 조립공정에일관된 로봇 제품군

개발

지능형 로봇 제어기응용 기능 패키지화

개발

지능형 로봇 제어기응용 기능 패키지화

개발

고속/고정도/고기능 동작제어기술

확보로 기능 및 성능 차별화

고속/고정도/고기능 동작제어기술

확보로 기능 및 성능 차별화

시각 및 햅틱 통합형감각 지능 모듈 개발및 임베디드 감각지능 모듈 개발을 통한Programless 실현

시각 및 햅틱 통합형감각 지능 모듈 개발및 임베디드 감각지능 모듈 개발을 통한Programless 실현

메니퓰레이터최적설계 시스템 개발 및 데

이터 베이스 구축

메니퓰레이터최적설계 시스템 개발 및 데

이터 베이스 구축


- 33 -

라 기술개발 로드맵( )

연 도

세부추진 과제명

단계1 단계2

2 00 4 200 5 2 006 2 007 2 008

시리얼 드라이브형 로1 .

봇 및 지능형 제어

시스템 개발

별 시리얼 드라이브형Pa y lo ad

기본 기종 개발

자동차 조립공정에 일관된 로

봇 제품군 개발

지능형 로봇제어기 개발

지능형 로봇 제어기 응용 기능

패키지화 개발

최적 설계 지원 시스2 .

템 개발

동해석 기능을 갖는 설계지원

프로그램 개발

매니퓰레이터 최적설계 시스템

개발 및 데이터 베이스 구축

수직 다관절 로봇을3 .

위한 고성능 동작제

어 기술 개발

유연관절 수직다관절 로봇의

추종제어기술 개발

고속 고정도 고기능 동작제어/ /

기술 확보로 기능 및 성능 차

별화

로봇의 지능작업을 위4 .

한 실시간 감각지능

모듈개발

시각센서 및 역각센서를 기반

으로 하는 지능화 감각모듈 개

발

시각 및 햅틱 통합형 감각 지

능 모듈 개발 및 임베디드 감

각지능 모듈 개발을 통한

실현P ro g ram le ss


다 해외 로봇 관련기술정책.

- 34 -

일본 미국 등 주요 선진국에서는 로봇기반기술을 바탕으로 지능형, , EU○

로봇 기술개발에 주력하고 있음.

○ 일본은 세계 위의 로봇생산국의 발판을 이용하여 등의1 Sony, Honda

대기업을 중심으로 개인용 로봇 중심의 연구개발이 활발히 진행 중임.

○ 미국은 전 세계 수요의 를 차지하는 세계 위의 로봇생산국이며 지10% 2 ,

능시스템기술을 대 기술의 하나로 분류하고 국가차원의 전략적 종합계6

획을 수립함.

○ 유럽의 모든 로봇공학 전문가가 참여하여 로드맵을 작성하고 협업하는

유론 을 년부터 시(EURON: European Robotics Research Network) 2001

작하여 진행 중임

- 35 -

표 주요 국가의 로봇기술 정책 및 동향< 2-9>

일

본

○세계 위의 로봇생산국전세계 수요의 공급이며 사용국1 ( 60% )

○ 일본정부는 대 성장산업 으로 로봇을 선정“Made in Japan 6 ”

○ 일본은 세기 로봇챌린지 프로그램 계획 발표 년 로봇분야에21 (’01 ) :「」

서의 선두주자를 목표로 하는 중장기 계획 실행 중

○ 단계적 목표:

년 공공기관의 안내 경비 등 수행 로봇 실용화- 2006 ,

년 의료 복지 우주 등 로봇적용 확대- 2010 , ,

년 자동차 산업과 같이 기간산업화- 2020

이를 위한 로봇관련법 정비 및 정부주도의 로봇수요 발굴 및 조달지

원 국제표준화 전략 추진 중,

○ 기업 주도의 개인용 로봇 중심 연구개발 활발 (Sony, Honda, NEC,

등Toshiba, )

○ 기반기술 연구개발 촉진 및 리스제도 특별 세금 감면 혜택 융자 대출, , /

제도 확립

미

국

○ 최근 의 대 기술 중 로봇디자인 뇌기계간 인터페이스 자연어MIT 10 , - ,

처리의 로봇기술 개가 차지3

○ 인공지능과 의료 재활 서비스Robot Soldier, Space Humanoid Robot, /

로봇의 개발 중심

○ 군사 우주 보안 분야의 연구개발 확충 및 기초연구 고도화 및 실용화, ,

에 국가연구개발 프로그램의 일관된 추진

기술규격의 정립 내환경성과 신뢰성 개발목표를 제시- ,

미 국방성 산하 연구소 및 미 국립과학재단을 통하여 기초연- (DARPA)

구지원 체계를 구축

미국의 로봇분야 연구개발투자는 일본의 배로 추정- 10

○ 로봇기술을 대상 기술로watch-out 분류운영․

EU

○ 의 번째 중점과제로 년부터IST(Information Society Technologies) 5 2002

멀티모달 인터렉션 인지모델의 정의를 위한 COMIC(Conversational

과제 수행 중Multimodal Interaction with Computers)

○ 에서는 등 산학연 협동EU EUREKA, ESPRIT, BRITE, TELEMAN ․ ․연구를 대규모로 실시

○ 는 독일 국립정보기술센터와 스위스 제네바대학 등 개 연구기관EU 10

의 협력아래 시각을 구비한 로봇을 개발하는 계획 추진 중VIRGO


- 36 -

나 표준 정책.

지능형 로봇은 다양한 형태로 발전 가능하고 시장도 다변화되는 표준화 필요성 높은○

분야로 표준화에 따라 새로운 산업 및 서비스가 창출되고 창출된 서비스에 의해 새로

운 형태의 로봇의 수요가 촉진되는 상승효과를 가질 수 있음

지능형로봇의 국제표준화 현황○

로봇관련 국제표준화는 산업용 로봇 의 관련 규격만- ISO/TC 184/SC2( )

존재 종 종 하고 있음(ISO 14 , KS 19 )

시장형성 초기단계로 국제기구 관련단체 기업의 사실상 표준이 없는- , ,

상태임

년의 회의에서는 헝가리의 의료지원용 로봇의 표준- 2003 TC184/SC2

화규격제안이 있었으나 의 범위를 벗어나므로 새로운 분야의, SC2 SC

신설 또는 타 와의 등이 적극 논의됨SC Joint TC

일본의 경우 년 월에 수립된 국가산업기술전략 에서 정- 2000 4 “ ” “R&D

책 표준화정책 기술의 창조 라는 정책으로 로봇산업을 육성하고+ = ”

있음

미국은 국가표준기술원 주관으로 신표준경제- (NIST) “ (New Standards

를 지향하여 로봇분야의 기술표준화를 지원하고 있음Economy)”

현재까지는 지능형 로봇 시장의 형성과 표준에 대한 구체적인 활동이-

표면화되지 않았으나 향후 시장의 형성과 함께 로봇표준전쟁이 예상

됨.

국내 지능형 로봇 표준화 현황○

년 월 중 산업자원부 기술표준원이 청소로봇의 성능평가 표준- 2005 12 ‘ ’

을 국가표준으로 최종 확정하기로 되어 있어 지능형 로봇 분야KS

첫 국가표준이 될 것으로 예상됨.

산업자원부는 지능형 로봇 표준포럼을 통해 최근 확정된 로봇 관련- △

용어정리 이동형 로봇 성능평가 로봇언어 등을 년 중 단체표2005△ △

준으로 선정하고 필요한 경우 이를 국가표준으로 할 것을 고려 중임.

정보통신부도 관련 표준화 기구인 정보통신기술협회 를 통해 로- (TTA)

봇 미들웨어와 통신프로토콜 분야 개 표준 초안을 완성하고 년8 , 2005

- 37 -

증 단체 표준으로 확정할 계획인 것으로 알려짐

산업자원부와 정보통신부가 각각 주도하는 로봇 표준은 산자 정통 통- �

합 표준화 포럼인 지능형 로봇 표준포럼을 통해 동시에 병합 심사 조�

율할 계획임3).

3) 전자신문(http://www.etnews.co.kr/), 2005.10.10

- 38 -

제 장 국내 시장 동향3

산업용 로봇의 국내시장동향을 환경적 요인 산업구조 시장동향 수출입동향 업체동, , , ,○

향 등의 측면에서 분석하였음.

환경적 요인1.

가 산업의 배경.

국내 산업용 로봇산업은 생산과 수요 면에서 세계 위권을 형성할 정도로 세계적으로5○

무시할 수 없는 산업임.

그러나 산업용 로봇의 국내 시장 여건은 과거에 비하여 그다지 개선되지 못하고 있-

는 것으로 판단됨.

그 이유로는 먼저 산업용 로봇 관련 업체들의 동 산업에서의 퇴거로 인한 국내 생산-

체질 저하와 핵심 부품 소재의 지나친 해외 의존으로 인한 국내 산업용 로봇의 경쟁·

력 상실 등을 꼽을 수 있음.

국내 생산 업체수의 감소는 사실상 국내에서 산업용 로봇이 설 자리가 없고 이에 따라○

타 사업으로 업종전환을 도모하거나 기존에 수행하던 타 사업에 전력을 투구하게 되

면서 비롯되었음.

산업용 로봇산업은 당초 우리나라 업체들이 국내 생산 시설의 자동화 요구에 따라-

일본 제품을 수입하면서 시작되었음.

산업용 로봇의 해외 업체들에서도 볼 수 있듯이 산업구조가 대부분 규모가 큰 기업-

을 중심으로 형성되어 있었기 때문에 국내에서도 현대중공업 기아중공업 대우중공, , ,

업 두산메카텍 삼성중공업 등과 같이 선박이나 건설 기계 장비 등과 같은 중공업, ,

제품을 제조하고 있는 업체에서 수입 판매를 시작하였음.

이들 기업들은 관련 계열사들을 중심으로 판매처를 확보하고 형태로 수입된 일본- KD

제품의 조립 판매를 시작하였으나 현대중공업을 필두로 하여 서서히 직접 생산에,

관여하기 시작하면서 사실상 국내 산업용 로봇 산업이 본격적인 출발을 하게 되었다

고 볼 수 있음.

이후 산전 등 기타 대기업들이 참여하면서 본격적인 국내외 제품간의 경쟁상황이- LG

전개되었음.

국내 산업용 로봇시장의 생산초기 단계에는 수입제품이 국내시장에 제대로 발을 붙-

이지 못할 정도로 국내 업체들의 공격이 거세었음.

이는 산업용 로봇을 사용하는 업체들이 주로 산업용 로봇을 생산하는 업체와 계열-

관계를 이루고 있어 자사사업 육성이라는 측면에서 국내제품을 사용하였기 때문으로

풀이됨.

- 39 -

그러나 오랜 기간동안 기반기술면에서 기술적인 노하우를 쌓아온 일본 및 유럽업체-

와 달리 국내업체들은 제품의 품질 면에서 상당히 뒤쳐져 국내 수요업체들로부터 서

서히 외면당하기 시작하였고 국내 업체들도 를 거치면서 일부기업의 부도 및, IMF

비효율적인 사업의 정리가 이루어졌음.

결국 삼성중공업은 사업 수행 초기에 산업에서 퇴거하였고 기아중공업과 대우중공업- ,

은 그룹 부도로 자연스럽게 정리가 되었으며 산전 역시 비핵심 사업으로 분류하, LG

여 사업을 포기하기에 이르렀음.

이에 따라 산업 내에는 현대자동차와 계열관계인 현대중공업과 두산메카텍 등 개- 2

대기업과 사업을 포기한 업체에서 퇴직한 핵심 기술 인력들이 설립한 몇몇 중소기업

등만이 남게 되었음.

또한 국내 수요업체들의 기술적인 요구수준이 까다로워지면서 이에 대응하기에는 국-

내 제품의 품질 수준이 미치지 못하였음.

핵심 부품소재의 높은 해외 의존도는 산업구조의 조정보다도 더욱 산업용 로봇 산업○ ․의 경쟁력 약화 원인이 되고 있음.

소위 산업용 로봇의 핵심 부품소재라고 하는 것은 서보모터와 감속기가 대표적인데- ,․세계 시장을 사실상 일본이 장악하고 있는 상황임.

서보모터의 경우 일본의 산업용 로봇 생산업체 중 일부는 자체에서 생산중이며 유- , ,

럽에서도 산업용 로봇의 서보모터를 생산하고 있어 해외의존도가 낮은 반면 한국에,

서는 서보모터가 일부 생산되고는 있으나 산업용 로봇 용도로 사용할 수 없어 대부,

분 일본으로부터 수입하고 있음.

로봇의 자연스러우면서도 정확한 동작을 만들어내는 핵심 부품인 정밀 감속기 역시-

일본의 가 사실상 세계시장을 장악하고 있기 때문에 국내 산업용 로봇 제조Teijin社

업체들은 동 사로부터 대부분의 감속기를 수입하고 있는 실정임.

국내에서도 서보모터나 감속기와 같은 산업용 로봇의 핵심 부품소재 개발의 필요성을○ ․실감하였으나 축적된 노하우의 부족 등으로 인하여 사실상 개발이 이루어지지 못하,

고 있음.

나 외부 환경 분석.

기회요인(1)

자동차 산업의 국내외 투자 활발○

도요타 자동차로부터 비롯된 자동차 산업의 현지 생산체제로 인하여 각 기업들은-

을 기치로 내걸고 미국 중국 등 세계적인 자동차 시장 내 현지생산체Globalization ,

제를 구축하고 있음.

현대자동차의 경우 미국의 등 업체들이 원가경쟁력 차원에서- , GM, Ford, DCX Big3

- 40 -

미국 내 공장을 폐쇄하거나 해외로 이주하고 있는 상황에서 미국 앨라배마에 진출,

년부터 가동에 들어갔는데 성공가능성이 높게 점쳐지고 있음2005 , .

현대자동차는 해외 완성차 업체 가운데 가장 늦게 중국에 진출하였으나 아반테 천- , ,

리마 등으로 시장에 진입함으로써 중국 현지화에 성공하였음.

이러한 성공을 발판으로 하여 지속적으로 해외직접 투자를 확대해 나갈 것으로 보여-

설비투자 증가로 인한 산업용 로봇 수요 증가가 예상됨.

그림 현대자동차의 해외 자동차 생산대수 전망 및 미국 앨라배마 공장< 3-1>

이와 함께 자동차 산업 역시 년에는 신차출시가 활발해짐에 따라 년 주춤- 2005 2004

했던 산업의 성장성도 다시 이어가게 될 것임.

평면디스플레이 패널 및 반도체 시설투자 확대○

의 세계 위를 주도하고 있는 필립스 와 삼성전자의 설비투자가 지- TFT-LCD 1 LG LCD

속될 전망이어서 산업용 로봇산업의 수요증가가 예상됨.

년에도 세대 라인의 설비 건설을 지속해 왔던 양 사는 년에도 필립스- 2005 7 2006 LG

세대 의 설비 도입이 분기에 예정되어 있으며 삼성전자의 세대LCD 7 Phase2 1, 2 , 7

두 번째 생산라인의 두 번째 단계 장비 도입이 내년 상반기 중에 이루어질 전망임.

년2004 년 분기2005 1 년2005 년2006 (E)

해외 생산대수 396,000 230,000 611,000 850,000

- 41 -

그림 업체별 설비투자 계획< 3-2> TFT-LCD

반도체 역시 장기적으로는 설비투자 확대가 예상됨- .

특히 최근 삼성전자가 오는 년까지 반도체 신규 생산라인에 총 조원을 투자- 2010 25

하기로 결정한 바 있음.

삼성전자는 전 세계 반도체 기업 중 설비투자면에서 년 연속 위를 차지하는 등 국- 2 1

내 장비업체들에게 있어 안정적인 수요처가 되고 있음.

일본 산업용 로봇 업체에 대한 덤핑관세 부과○

산업자원부 무역위원회는 그동안 수직다관절용 산업용 로봇에 대한 반덤핑 조사를-

벌인 결과 일본업체가 일본에 비해 낮은 가격으로 한국업체에 납품했다고 판단하고, ,

이들 업체에 향후 년간 의 반덤핑 관세를 부과하기로 결정하였음5 4.51 10% .～

업체별로 보면 나치가 가와사키 야스카와 화낙이 등- 10.0%, 9.43%, 9.40%, 4.51%

임.

이로 인하여 수직다관절 산업용 로봇의 국내 최대생산업체인 현대자동차의 상대적인-

가격경쟁력이 가량 증가하였다고 볼 수 있으나 이러한 판정이 국내 산업용 로10% ,

봇 산업 전체에 긍정적 요인으로 작용할지는 아직 미지수임.

이번 조치가 실질적인 수요자인 현대자동차와 기아자동차 그리고 부품업체들에게는- ,

가격 상승요인으로 작용할 수도 있어 업계에서는 다양한 관측을 내놓고 있는 상황

임.

위협요인(2)

핵심 부품소재의 수입대체 난망○ ․

국내 업체들은 서보모터 감속기 등과 같은 핵심 부품소재를 대부분 일본으로부터- , ․수입하여 사용하고 있음.

이들 부품가격이 전체 원가에서 차지하는 비중은 이상으로서 사실상 국내 생산- 50%

업체들이 가격경쟁을 주도할 수 있기 위해서는 이들 부품의 수입대체화가 필수적임.

그러나 동 기술은 상당기간 축적된 기술적 노하우가 필요하고 생산라인의 특성에- , ,

업 체 세대년2005 년2006

분기1 분기2 분기3 분기4 분기1 분기2 분기3 분기4

필립스LG

LCD

6

7.5

8

삼성전자7-2

8

- 42 -

맞게 되어야 하는 등의 문제로 인해 당분간은 국산화가 어려울 것으로 판customize

단되고 있음.

일부 국내 업체에서 서보모터의 국산화에 들어갔으나 실제 제품에 적용할 수 있는- ,

상용화제품의 개발에는 상당기간이 소요될 것으로 판단됨.

이러한 부품소재의 절대적인 해외 의존은 결국 산업용 로봇 산업의 경쟁력 제고에- ․가장 핵심적인 걸림돌로 작용하게 될 것으로 예상됨.

특히 이러한 부품소재들은 산업용 로봇 뿐만 아니라 향후 국가 산업을 주도하게 될- ․지능형 로봇의 경쟁력에도 중요한 요인으로 작용하게 될 것이므로 이들 부품소재에․대한 개발이 시급히 이루어져야 하는 상황임.

상대적 기술수준 취약○

산업용 로봇은 단순공정이 아닌 특정 공정에 필요한 로봇을 맞추어 기능을 구현할-

수 있는 기술력을 가지고 있어야 하는데 국내업체들은 정밀도나 반복재현성 등에서

수요업체의 요구를 만족시키지 못하고 있는 것이 현실임.

일본 업체의 경우 상당부분의 핵심부품을 자체 생산하여 산업용 로봇에 적용시키고-

있고 오랜 기간동안 축적한 노하우를 바탕으로 즉각적인 및 수요자의 요구사항, A/S

에 맞춘 제품 공급이 가능한데 비해 국내 업체는 상대적으로 축적된 노하우가 적어

전반적인 기술수준의 취약성을 드러내고 있음.

다 국내 산업용 로봇 산업 개요.

산업용 로봇은 소분류 산업용 로봇 제조업에 속하며 국내 관련 산업동향을D29395 ,○

살펴보기 위해 통계청의 광업제조업 산업총조사 를 분석한 결과는 다음과 같음“ [ ]” .․

사업체 수 및 부가가치 생산액(1)

산업용 로봇 제조업의 년도 사업체수는 개소로 년의 개소와 비교하2003 107 , 1991 58○

여 증가하였으나 년도의 개소와 비교하여 감소하였음84.48% , 2002 113 -5.31% .

그림 산업용 로봇 사업체 수 추이< 3-3>

- 43 -

5862

7569

78

87

100

82 83

95

117113

107

0

20

40

60

80

100

120

140

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

(개사)

자료 통계청 광업제조업산업총조사* : , “ [ ]” , 2005 . 6․

구체적으로 사업체수의 연평균 성장률 을 살펴보면 년부터 년까지- (CAGR) , 1991 2003

의 연평균 성장률 은 년부터 년까지 은 의 성(CAGR) 5.24%, 2001 2003 CAGR -4.37%

장률을 기록하여 최근 년간의 연평균 성장률은 년부터 년까지의 연평균, 3 1991 2003

성장률보다 둔화되었음.

그러나 광업제조업 산업총조사 에 나타난 사업체수는 과거에 산업용 로봇을 제조- “ [ ]”․한 경험이 있거나 성격이 다른 자동화기기를 제조하는 업체가 상당수 포함되어 있,

어 실제 조사한 내용과는 거리가 있음.

산업용 로봇 제조업의 년도 부가가치 생산액은 백만원으로 년의2003 115,652 , 1991○

백만원과 비교하여 증가하였으나 년도의 백만원과 비54,280 113.08% , 2001 122,469

교하여 감소하였음-5.56% .

구체적으로 부가가치 생산액의 연평균 성장률 을 살펴보면 년부터- (CAGR) , 1991 2003

년까지의 연평균 성장률 은 년부터 년까지 은(CAGR) 6.51%, 2001 2003 CAGR

의 성장률을 기록하여 최근 년간의 연평균 성장률은 년부터 년-2.82% , 3 1991 2003

까지의 연평균 성장률보다 둔화되었음.

그림 산업용 로봇 제조업의 부가가치 생산액 추이< 3-4>

- 44 -

54,280

39,55134,103

60,42967,395

98,487

76,862

92,312

113,139

97,540

115,652122,469

31,099

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

(백만원)

자료 통계청 광업제조업산업총조사* : , “ [ ]” , 2005 . 6․

종사자 수 및 급여액(2)

년도 월평균 종사자수는 명으로 년의 명과 비교하여 감2003 1,755 , 1991 1,907 -7.97%○

소하였고 년도의 명과 비교하여 감소하였음, 2002 1,816 -3.36% .

그림 산업용 로봇 산업 월평균 종사자 수 추이< 3-5>

1,907

1,479

1,257 1,267

1,806

1,593

2,224

1,652 1,611

1,838

2,167

1,8161,755

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

(명)

자료 통계청 광업제조업 산업총조사* : , “ [ ]”, 2005. 6․

- 45 -

- 구체적으로 월평균 종사자수의 연평균 성장률 을 살펴보면 년부터 년(CAGR) , 1991 2003

까지의 연평균 성장률 은 년부터 년까지 은(CAGR) -0.69%, 2001 2003 CAGR -10.01%

의 성장률을 기록하여 최근 년간의 연평균 성장률은 년부터 년까지의 연, 3 1991 2003

평균 성장률보다 둔화되었음.

년도 인당 월평균 급여액은 만원으로 년의 만원과 비교하여2003 1 185 , 1991 69○

증가하였고 년도의 만원과 비교하여 증가하였음169.23% , 2002 164 12.75% .

구체적으로 인당 월평균 급여액의 연평균 성장률 을 살펴보면 년부터- 1 (CAGR) , 1991

년까지의 연평균 성장률 은 년부터 년까지 은2003 (CAGR) 8.60%, 2001 2003 CAGR

의 성장률을 기록하여 최근 년간의 연평균 성장률은 년부터 년까8.87% , 3 1991 2003

지의 연평균 성장률보다 증가하였음.

한편 산업용 로봇 제조업 전체의 급여 총액은 년을 기준으로 백만원을- 2003 38,935

기록하여 년의 백만원에 비하여 가 증가하였으며 연평균 성, 1991 15,714 147.77% ,

장률 기준으로는 가 증가하였음(CAGR) 7.85% .

그림 산업용 로봇 제조업의 총급여액 및 인당 월급여액 추이< 3-6> 1

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

총급여액

1인당월급여

총급여액 15,714 15,360 11,889 12,878 21,891 23,458 34,00123,308 26,339 33,560 40,560 35,732 38,935

1인당월급여 69 87 79 85 101 123 127 118 136 152 156 164 185

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

(백만원)(만원)

자료 통계청 광업제조업 산업총조사* : , “ [ ]”, 2005. 6․

- 46 -

산업구조2.

가 국내 산업 구조.

국내 산업용 로봇의 산업구조는 국내외 로봇용 부품업체와 로봇 생산업체 로봇 시스,○

템통합 업체 그리고 수요업체로 구성되어 있음, .

그림 국내 산업용 로봇의 산업 구조< 3-7>

국내 산업용로봇시장해외제품 60%국내제품 40%

일본업체� 가와사키� 야스카와� 화낙� 나찌 등

기타 미국업체

유럽업체� ABB� KUKA 등

대기업� 현대중공업� 두산메카텍� 삼성전자 등

중소기업� 로보스타� 로보테크� 다사테크� 로보아트 등

� 자동차생산업체 : 현대, 기아, GM대우, 쌍용 등� 자동차부품업체 : 성우하이텍, 대성사 외 다수� FPD 업체 : LG필립스LCD, 삼성전자 외� 반도체업체 : 삼성전자, 하이닉스 등� 전자부품업체 : PCB업체 외

생산업체(1)

일본 및 유럽업체들을 포함한 해외업체가 다수 포함되어 있으며 국내시장의 약, 60%○

를 점유하고 있음.

자동차용으로 대부분 사용되고 있는 다관절로봇의 경우 일본의 주요 메이저 업체인-

야스카와 가와사키 화낙 나치 등의 시장점유율이 가장 높으며 유럽의 경우에는, , , ,

사와 의 점유율이 높은 것으로 판단됨ABB KUKA .

국내업체의 구조는 대기업이 개사이고 중소기업이 개사로 양분되어 있는데 다- 3 , 6 7 ,～

- 47 -

관절로봇 시장은 주로 대기업이 점유하고 있는 반면 스카라 로봇과 직교좌표형 로,

봇은 중소기업이 시장을 점유하고 있음.

수요업체(2)

국내 산업용 로봇 수요업체는 완성차 업체 자동차 부품업체 평판디스플레이 모듈업, ,○

체 반도체 업체 전자부품업체 사출업체 등으로 이루어져 있음, , , .

완성차 업체의 숫자는 많지 않으나 산업용 로봇 수요량은 가장 많은데 그 중에서도- , ,

현대자동차와 기아자동차 등 두개업체가 이상을 수요하고 있음 그 외에도70% . GM

대우 쌍용자동차 등이 있음, .

자동차 부품업체도 완성차 업체와 마찬가지로 부품 조립을 위한 공정에 산업용 로봇-

을 사용하고 있는데 성우하이텍 세원물산 엠에스오토텍 대성사 등과 같은 대규모, , , ,

부품업체의 수요가 많은 것으로 판단됨.

평판 디스플레이 모듈 제조업체도 비교적 많은 양의 산업용 로봇을 사용하고 있는데- ,

특히 의 세대 및 세대 라인 구축에 많은 양이 사용되고 있음 삼성전자TFT-LCD 6 7 .

와 필립스 등 두 업체가 평판디스플레이용 로봇의 수요를 이끌고 있음LG LCD .

반도체에는 비교적 적은 양의 수요가 발생하고 있는 것으로 보이며 주요수요업체로- ,

는 삼성전자와 하이닉스 등이 있음.

그 외에도 를 포함한 전자부품 실장업체나 사출업체 등에서 산업용 로봇을 활용- PCB

하고 있음.

부품업체(3)

산업용 로봇에 사용되는 부품으로는 서보모터 감속기 제어유닛 바디 등을 포함한 기, , ,○

타 부품들로 구성되어 있음.

그러나 여러 부품 중 상당 부분을 서보모터와 정밀 감속기가 차지하고 있는데 서보- ,

모터는 일본의 마쯔시다 야스카와 화낙 등의 공급량이 많고 정밀 감속기는 일본의, , ,

테이진이 국내시장을 독점하고 있음.

수입업체(4)

일본 및 유럽과 같은 해외 제품들은 해외업체의 국내 판매법인이나 국내 로봇업체 및,○

기타 에이전트 업체들에 의해서 수입판매되고 있음.․

- 48 -

대표적인 국내 수입업체들로는 두산메카텍이 야스카와 제품을 수입하여 자사 제품과-

함께 판매하고 있고 한국화낙 한국가와사키 한국나치 등이 모기업 제품을 수입판, , , ․매하고 있으며 위아 주 가 가와사키 제품을 수입판매하고 있음, ( ) .․

유럽제품 중 제품은 한국 에서 수입판매하고 있으며 그 외에 서보스타가- ABB ABB ,社 ․미쯔비시 제품을 수입하고 있음.

나 산업 집중도.

국내 산업용 로봇의 산업구조를 보면 년을 기준으로 대기업 개사 삼성전자 제, 2004 2 (○

외 의 산업용 로봇 부문 매출액이 억원을 기록하였고 중소기업 개사의 산업용) 988 , 4

로봇 매출액은 억을 기록하였음861 .

따라서 대기업 대 중소기업의 생산금액 비중은 인 것으로 나타나 대- 53.4% : 46.6%

기업의 집중도는 그다지 높지 않은 것으로 분석됨.

대기업 개사는 모두 자동차용 수평다관절 로봇인데 반해서 중소기업은 자동차 조립- 2

용 수평다관절과 스카라 직교좌표형 등을 비교적 고르게 생산하고 있는 것으로 조,

사되었음.

자동차 용접용 수평다관절 로봇은 대기업이 생산공급하고 있으며 이들 개사- 100% , 2․는 스카라나 직교좌표형은 생산하지 않고 있음.

국내 시장동향3.

가 국내 산업용 로봇 현황.

년까지 우리나라의 산업용 로봇 신규설치대수는 계속 증가해 왔으1996○

나 년까지 급격한 감소 년에 급격한 상승 다시1997~1998 , 2000 ,

년 감소 후 년 대로 전년대비 증가하여 회복세2001~2002 2003 4,660 17%

를 나타내고 있음.

그림 우리나라 산업용 로봇의 출하량과 운전대수 추이< 3-8>

- 49 -

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

로봇

대수

출하량 운전대수

자료 를 근거로 작성* : U NECE/ IFR W orld Robo tic s 2004 K IST I

나 국내 산업용 로봇 시장규모.

우리나라의 산업용 로봇 시장규모○ 6)는 금액기준으로 볼 때 년2003 1,462

억원으로 전년대비 증가한 것으로 나타났음38% .

년 시장규모가 억원을 정점으로 년 억원으로- 2000 1,658 2001 1,207 27%

급감이후 년까지 감소하다 회복되었으며 년까지의 연2002 , 1999~2003

평균 성장률은 로 나타남8% .

국내생산액은 년 억원으로 년의 급격한 감소이후 회복중- 2003 968 2001

이지만 년의 억원에는 미치지 못하고 있음2000 1,114 .

산업용 로봇의 국내순소비는 년 대로 전년대비 증가함2003 4,650 16% .○

국내생산대수는 년 대로 전년대비 감소한데 비해 수출물2003 2786 5.5%○

량이 동기간 증가했고 수입물량 역시 동기간 증가함173% 112% .

6) 국내시장규모는 국내생산 수입 수출로 계산함+ -

- 50 -

표 우리나라 산업용 로봇의 시장동향< 3-1>

구분 항목 1999 2000 2001 2002 2003 CAGR

금액

백만원( )

국내생산 82,485 111,401 70,579 79,402 96,865 4%

수입 35,921 68,106 57,976 55,425 110,212 32%

수출 11,303 13,713 7,819 28,847 60,862 52%

국내시장 107,103 165,794 120,736 105,980 146,215 8%

수입비율 33.5% 41.1% 48.0% 52.3% 75.4% 22%

수출비율 13.7% 12.3% 11.1% 36.3% 62.8% 46%

대수

대( )

국내생산 1,400 2,543 1,572 2,948 2,786 19%

수입 1,461 2,896 2,824 1,656 3,521 25%

수출 435 708 316 606 1,657 40%

국내시장

국내설치( )2,426 4,731 4,080 3,998 4,650 18%

수입비율 60.2% 61.2% 69.2% 41.4% 75.8% 6%

수출비율 31.1% 27.8% 20.1% 20.6% 59.5% 18%

단가

천원( )

국내생산 58,899 43,807 44,898 26,934 34,768 -12%

수입 24,587 23,517 20,530 33,469 31,213 6%

수출 25,984 19,369 24,744 47,602 36,730 9%

자료 를 근거로 작성* : U NECE/ IFR W orld Robot ics 2004 K IST I

수입비율 수입국내시장 국내순소비 수출비율 수출국내생산= / ( ) = /

그림 우리나라 산업용 로봇의 시장 추이 금액기준< 3-9> ( )

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1999 2000 2001 2002 2003

금액

(십

억원

)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%수

출입

비율

국내생산 수입 수출 국내시장

수입비율 수출비율


- 51 -

그림 우리나라 산업용 로봇의 시장 추이 대수기준< 3-10> ( )

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1999 2000 2001 2002 2003

대수

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

수출

입 비

율

국내생산 수입 수출 국내시장

수입비율 수출비율


그림 우리나라 산업용 로봇의 단가 추이< 3-11>

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003

로봇

단가

(백

만원

)

국내생산 수입 수출


- 52 -

로봇의 단가추이를 보면 로봇의 수출단가가 년까지 국내생산 단가2001○

보다 낮았으나 년부터 높아짐2002 .

년 이후 우리나라의 산업용 로봇이 수출에 있어서도 제값을 받기- 2002

시작한 것으로 판단됨 이는 년 수출대수 신장률이 인. 1999~2003 40%

데 비해 수출액 신장률이 인 것을 보아도 알 수 있음52% .

수입단가의 경우 년 이후 국내생산이나 수출가보다 낮게 형성되- 2001

고 있는데 이는 국내생산 로봇의 가격경쟁력이 강화됨에 따라 수입,

단가가 하락한 것으로 판단됨.

국내생산에 대한 수출비율과 국내시장에 대한 수입비율을 보면 년2003○

금액기준으로 수출은 수입은 이며 대수기준으로 수출은62.8%, 75.4%

수입은 로 나타남59.5%, 75.8% .

수입 로봇이 국내시장을 장악하고 있어 국내기업이 수출에 주력하고- ,

있는 것으로 판단됨.

해외판매 법인에 대한 공급금액을 합한 국내 산업용 로봇 시장규모는 년을 기준2004○

으로 할 때 약 억원 정도에 이르는 것으로 판단됨, 5,000 .

이 가운데 국내 업체의 생산액은 약 억원 가량으로서 전체의 정도를 점유- 1,700 34%

하고 있고 일본업체의 공급액은 약 억원으로 의 시장을 점유하고 있으며, 2,800 56% ,

나머지 시장을 유럽업체들이 점유하고 있는 상황임.

시장의 성장률은 최근 평판디스플레이용의 수요가 증가하고 자동차 업체들의 시설투- ,

자도 꾸준하게 일어나고 있어 두 자릿 수의 성장을 하고는 있으나 장기적으로는 자,

동차의 금형기술 발전으로 인하여 용접에 대한 수요가 감소할 것으로 보여 이러한

증가세를 이어가지는 못할 것으로 전망됨.

년의 매출액을 기준으로 하여 수요처별 비중을 살펴보면 자동차용이 전체의2004○

용이 반도체용이 그리고 기타용이 를 각각 차지하61.9%, FPD 17.6%, 6.5%, 14.0%

고 있음.

그림 산업용 로봇의 수요처별 비중 분포 년< 3-12> (2004 )

- 53 -

반도체용

6.5%

기타용

14.0%

FPD용

17.6%자동차용

61.9%

자료 조사자료* : KISTI한편 제품의 형태별로 산업용 로봇의 비중을 살펴보면 자동차 용접용으로 가장 많이, ,○

사용되고 있는 수직다관절형 로봇이 로 가장 높은 비중을 차지하였고 직교좌54.4% ,

표형이 스카라형이 수평다관절형이 를 차지하였으며 원통형은31.5%, 7.5%, 6.5% ,

에 그쳤음0.1% .

그림 산업용 로봇의 형태별 비중 분포 년< 3-13> (2004 )

직교좌표형31.5%

원통형

0.1%

스카라형

7.5%

수직다관절형

54.4%

수평

다관절형6.5%

자료 조사자료* : KISTI

산업용 로봇의 용도별 적용분야는 년의 운전대수를 기준으로 용접2003○

이 로 가장 많은 비중을 차지하고 있고 그 뒤로 조립이 물류37% , 15%,

- 54 -

도장이 로 나타나고 있음 단 비분류가 로 되어 있는 부분7%, 2% . , 39%

에는 반송로봇 등이 포함되어 있는 것으로 판단됨.

- 55 -

그림 우리나라 산업용 로봇의 용도별 적용분야 년 운전대수< 3-14> (2003 )

비분류

39%

용접37%

도장2%

조립15%

물류

7%


산업용 로봇의 수요처별 생산액을 보면 우리나라의 산업용 로봇의 주요○

수요처가 자동차산업부문과 전기전자산업임을 알 수 있고 년, 2003~2004

동안 이 부문에 대한 산업용 로봇의 투자가 증가함을 알 수 있음.

표 우리나라의 산업용 로봇의 수요처별 생산액< 3-2> 7)

단위 백만원( : , %)

구분년03 년04 03~04

증감률생산액 비율 생산액 비율

섬유제조 100 0.1% 0 0.0% -100%

조립금속제품 제조 337 0.5% 364 0.4% 8%

기계 장치류 제조ㆍ 190 0.3% 0 0.0% -100%

전기기계 기구제조ㆍ 2,873 4.2% 4,025 4.9% 40.1%

라디오 통신기기 제조TV 11,119 16.1% 13,890 16.9% 24.9%

의료 및 정밀 광학기계 3,138 4.5% 4,332 5.3% 38%

자동차 제조 30,817 44.6% 42,975 52.4% 39.5%

자동차 부품 액세사리 20,187 29.2% 15,896 19.4% -21.3%

교육 236 0.3% 66 0.1% -74.9%

기타 139 0.2% 539 0.7% 287.8%

계 69,163 100.0% 82,087 100.0% 18.7%

자료 전자정보센터 의 로봇시장통계 를 근거로 작성* : (E IC ) “ ” (2005 .5 .9) K IST I

7) 본 표는 한국공작기계협회의 자료를 근거로 작성한 전자정보센터 의 로봇시장통계 을 인용한(EIC) “ ”(2005.5.9)

자료로 앞에서 언급된 세계로봇연맹 의 의 수출입자료와 차이가 있으므로 절대적인(IFR) World Robotics 2004

수치보다 그 현상을 보아야 할 것임.

- 56 -

축수별로 보면 년 기준으로 축 이상 로봇이 국내생산부분에서는, 2003 5○

축 로봇과 비슷한 양이 제조되었지만 가 수출된 것으로 나타났으3 78%

며 수입부분에서도 를 차지해 축 이상 로봇이 주류를 이루고 있, 72% 5

음 반면 축과 축 로봇은 국내조달 되는 것으로 나타남. 3 4 100% .

로봇과 로봇이 국내생산의 를 차지- Cartesian/Gantry Articulated 92%

하고 있으나 로봇은 생산량의 를 수출하며 수입의Articulated 74%

를 차지해 우리나라 산업용 로봇의 주된 수출입 로봇으로 나타남72% .

표 우리나라의 산업용 로봇의 종류별 생산 수출입 소비 현황 년< 3-3> / / (2003 )

국내소비 국내생산 수입 수출* = + -

자료* : UNECE /IFR W orld Robo tic s 2004

다 수출입 동향.

기타 산업용 로봇(1) ( , 8479-50-9000)

기타 산업용 로봇 의 수출금액은 년 천달러에서 년( , 8479-50-9000) 2000 6,981 2004○

천달러로 상당히 큰 폭으로 상승하고 있음34,711 .

기타 산업용 로봇 은 자동차용으로 공급되는 용접용 로봇이 아닌 평- ( , 8479-50-9000)

판디스플레이용이나 반도체용 및 기타 조립용 로봇이 이 분류에 속함, .

동 부문에서의 이러한 수출증가는 년대 들어서 평판디스플레이 시장이 만개하면- 2000

구분 국내생산 수입 수출 국내소비

축수별 분류

축3 1,050 275 775

축4 447 117 330

축이상5 1,289 2,533 1,003 2,819

비분류 998 263 736

계 2,786 3,531 1,658 4,660

기계적 형태별

분류

Cartesian/Gantry 1,169 307 862

SCARA 22 6 16

Articulated 1,397 2,533 1,031 2,899

not classified 198 998 314 883

계 2,786 3,531 1,658 4,660

- 57 -

서 대만 등으로부터의 주문이 급증한 데 따른 것으로 풀이됨.

기타 산업용 로봇 의 수입금액은 년 천달러에서 년 천달러로( ) 2000 43,571 2004 75,202○

연평균 약 의 증가율을 기록하였음14.6% .

지속적인 수출증가세에도 불구하고 무역수지 적자액은 줄어들지 않고 있는 상황임.○

무역수지 적자액은 년 천달러에서 년 천달러로 감소하였으- 2000 36,590 2001 21,367

나 년에는 천달러로 년보다 많은 적자액을 기록하였음, 2004 40,491 2000 .

그림 기타 산업용 로봇 의 연도별 수출입동향< 3-15> ( )

-36,590

-21,367-25,131

-47,072-40,491

6,981 7,746 7,661

16,742

34,711

43,571

29,11332,792

63,814

75,202

-60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2000 2001 2002 2003 2004

수지

수출액

수입액

(천달러)

자료 한국무역협회 종합무역정보* :

수출입 단가를 살펴보면 수입단가는 대당 천달러 대에서 천달러 대를 유지하고18 19○

있는 반면 수출단가는 년 천달러에서 년에는 천달러로 감소되었, 2002 8.88 2004 1.83

음.

경향뿐만 아니라 절대적인 액수 면에서도 큰 차이를 나타내고 있는데 이는 수출품- , ,

가운데 수직다관절 로봇을 제외하고는 대부분 규모가 작은 소형 로봇이기 때문인 것

으로 판단됨.

그림 기타 산업용 로봇 의 수출입 단가 추이< 3-16> ( , 8479-50-9000)

- 58 -

18.97

12.68

18.5819.34

6.99

8.88

3.60

1.83

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004

수입단가

수출단가

(천달러)

데이터 오류로 예상되는 년 수출단가와 년 수입단가는 제외하였음2001 2002※


기타 산업용 로봇 의 국가별 수출 비중을 금액을 기준으로 살펴보면( , 8479-50-9000) ,○

전체 수출액의 가까이를 중국으로 수출하는 것으로 나타났음60% .

그 외에는 미국으로 일본으로 그리고 멕시코로 를 수출하는 것으- 6.6%, 4.9%, 3.9%

로 조사되었음.

그림 기타 산업용 로봇 의 국가별 수출 비중 년 금액기준< 3-17> ( , 8479-50-9000) (2004 )

중국59.7%

미국6.6%

일본4.9%

멕시코3.9%

이란3.2%

기타21.6%


- 59 -

기타 산업용 로봇 의 국가별 수입 비중을 금액을 기준으로 살펴보면( , 8479-50-9000) ,○

전체 수입액의 가까이를 일본으로 수입하는 것으로 나타났음80% .

그 외에는 스웨덴으로부터 독일로부터 그리고 미국으로부터 를 수- 9.5%, 1.1%, 2.5%

입하는 것으로 조사되었음.

그림 기타 산업용 로봇 의 국가별 수입 비중 년 금액기준< 3-18> ( , 8479-50-9000) (2004 )

일본

79.3%

미국

2.5%

기타

7.7%

스웨덴

9.5%

독일

1.1%


점용접로봇(2) (8515-21-1010)

점용접로봇의 수출액 추이를 보면 년 천달러에 불과하던 것이 연평균, 2000 3,262○

상승하여 년에는 천달러로 증가하였음103% 2004 55,469 .

이러한 수출액 증가는 현대자동차에 납품된 현대중공업의 수직다관절용 로봇이 가장-

큰 비중을 차지하고 있기 때문인 것으로 판단됨.

반면 점용접로봇의 수입액은 년 천달러에서 증감을 반복하다가 년에는2000 3,122 2004○

천달러를 기록하였음1,591 .

의외로 점용접로봇의 국내수입액이 적은 것은 일본의 한국업체에 대한 수출이 국내-

로 유입되지 않고 해외 현지 공장으로 바로 납품되기 때문에 수입 데이터로 계상되,

지 않기 때문인 것으로 판단됨.

이에 따라 무역수지도 큰 폭의 흑자를 기록하였음.○

그림 점용접로봇 의 연도별 수출입동향< 3-19> (8515-21-1010)

- 60 -

53,878

29,760

12,38615,705

-140

18,286

13,437

32,899

55,469

2,5811,051

3,1391,5913,122

3,262

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2000 2001 2002 2003 2004

수지

수출액

수입액

(천달러)


점용접로봇 의 수출입 단가를 살펴보면 수입단가는 대당 천달러대(8515-21-1010) 15○

에서 천달러대를 유지하고 있는 반면 수출단가는 년 천달러에서 년25 , 2000 15 2001

이후에는 천달러 내외를 유지하고 있음50 .

그림 점용접로봇 의 수출입 단가 추이< 3-20> (8515-21-1010)

23.30 24.35

5.84

25.73

15.53

54.7557.67

48.52

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003

수입단가

수출단가

(천달러)


- 61 -

점용접로봇 의 국가별 수출 비중을 금액을 기준으로 살펴보면 전체(8515-21-1010) ,○

수출액의 를 중국으로 수출하는 것으로 나타났음58.7% .

그 외에는 인도로 일본으로 그리고 기타 국가로 를 수출하는 것- 31.9%, 7.2%, 2.2%

으로 조사되었음.

인도의 경우 년 월말까지는 수출액이 천달러에 불과한데 이는 년에- 2005 9 140 , 2004

단기적으로 현대자동차 인도공장에 대한 단기적 수출이 있었기 때문으로 풀이되며,

중국도 현대자동차와 기아자동차의 현지공장에 대한 납품 증가로 높은 수출 비중을

차지한 것으로 풀이됨.

그림 점용접로봇 의 국가별 수출 비중 년 금액기준< 3-21> (8515-21-1010) (2004 )

중국

58.7%

인도

31.9%

일본

7.2%

기타

2.2%


점용접로봇 의 국가별 수입 비중을 금액을 기준으로 살펴보면 전체(8515-21-1010) ,○

수입액의 를 일본으로부터 수입하는 것으로 나타났음84% .

그 외에는 미국으로부터 그리고 기타국으로부터 를 수입하는 것으로- 12.95%, 4.0%

조사되었음.

그림 점용접로봇 의 국가별 수입 비중 년 금액기준< 3-22> (8515-21-1010) (2004 )

- 62 -

일본

84.0%

기타

4.0%미국

12.0%


금속저항 용접용 로봇(3) (8515-21-9010)

금속저항 용접용 로봇 의 수출액 추이를 보면 년 천달러에서(8515-21-9010) , 2000 28○

년에는 천달러로 증가하였으나 금액상으로는 다른 로봇에 비하여 상당히2004 175 ,

미미한 수준임.

반면 금속저항 용접용 로봇 의 수입액은 년 천달러에서 소폭, (8515-21-9010) 2000 28○

증가하여 년에는 천달러를 기록하였음2004 222 .

무역수지 측면에서는 적은 금액이기는 하나 년부터 년까지 꾸준히 적자를2000 2005○

기록하고 있는 상황임.

그림 금속저항 용접용 로봇 의 연도별 수출입동향< 3-23> (8515-21-9010)

- 63 -

-153

-490

-47-73 -57

101 96

194

577

222

28 39 4187

175

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

2000 2001 2002 2003 2004

수지

수입액

수출액

(천달러)


금속저항 용접용 로봇 의 국가별 수출 비중을 금액을 기준으로 살펴보(8515-21-9010)○

면 전체 수출액의 를 중국으로 수출하는 것으로 나타났음, 84.1% .

그 외에는 말레이지아로 태국으로 를 각각 수출하는 것으로 조사되었음- 4.5%, 11.4% .

그림 금속저항 용접용 로봇 의 국가별 수출 비중< 3-24> (8515-21-9010)

년 금액기준(2004 )

중국

84.1%

말레이지아

4.5%

태국

11.4%


금속저항 용접용 로봇 의 국가별 수입 비중을 금액을 기준으로 살펴보(8515-21-9010)○

- 64 -

면 전체 수입액의 전부를 일본으로부터 수입하는 것으로 나타났음, 100% .

그림 금속저항 용접용 로봇 의 국가별 수입 비중< 3-25> (8515-21-9010)

년 금액기준(2004 )

일본

100%


교류용접용 로봇(4) (8515-31-1010)

교류용접용 로봇 의 수출액 추이를 보면 년 천달러를 기록한(8515-31-1010) , 2000 532○

이후 년간은 수출이 이루어지지 않았고 년에는 천달러로 사실상 수출이 거, 2 , 2004 39

의 없다고 봐도 무방함.

반면 교류용접용 로봇 의 수입액은 년 천달러에서 감소추, (8515-31-1010) 2000 3,957○

세를 보이다가 년부터 다시 증가하여 년에는 천달러를 기록하였음2003 2004 13,895 .

무역수지 측면에서는 년에 천달러의 적자액을 기록하였고 년에는2000 3,425 2004○

천달러로 적자폭이 크게 확대되었음13,856 .

그림 교류용접용 로봇 의 연도별 수출입동향< 3-26> (8515-31-1010)

- 65 -

-3,425

-5,727

-13,856

-2,135 -2,098

532 0 0 395 39

3,957

2,135 2,098

6,122

13,895

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2000 2001 2002 2003 2004

수지

수출액

수입액

(천달러)


교류용접용 로봇 의 수출입 단가를 살펴보면 수입단가는 대당 천달(8515-31-1010) 12○

러대에서 천달러대를 유지하고 있는 반면 수출단가는 년 천달러대에서18 , 2000 66

년에는 천달러 아래로 하락하였음2004 20 .

그러나 수출단가는 수출대수 자체가 적어 평균단가로서의 의미는 거의 없다고 보는-

것이 타당함.

그림 교류용접용 로봇 의 수출입 단가 추이< 3-27> (8515-31-1010)

- 66 -

66.50

26.33

19.50

12.5215.04

9.20

15.4218.12

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2000 2001 2002 2003 2004

수출단가

수입단가

(천달러)


교류용접용 로봇 의 국가별 수출 비중을 금액을 기준으로 살펴보면(8515-31-1010) ,○

전체 수출액의 를 중국으로 수출하는 것으로 나타났음100% .

이 역시 수출수량이 대에 불과하여 큰 의미는 없음- 2 .

교류용접용 로봇 의 국가별 수입 비중을 금액을 기준으로 살펴보면(8515-31-1010) ,○

전체 수입액의 를 일본으로부터 수입하는 것으로 나타났음92.5% .

그 외에는 독일로부터 그리고 오스트리아로부터 를 수입한 것으로 조사- 6.6%, 1.0%

되었음.

그림 교류용접용 로봇 의 국가별 수입 비중< 3-28> (8515-31-1010)

년 금액기준(2004 )

- 67 -

일본

92.5%

독일

6.6%

오스트리아

1.0%

자료 한국무역협회 종합무역정보* :기타 용접용 로봇(5) (8515-31-9010)

기타 용접용 로봇 의 수출액 추이를 보면 년 천달러를 기록(8515-31-9010) , 2000 278○

한 이후 년간은 비슷한 수출액을 보였으나 년에는 천달러로 사실상 수출이, 2 , 2004 48

거의 이루어지지 않고 있는 상황임.

그림 기타 용접용 로봇 의 연도별 수출입동향< 3-29> (8515-31-9010)

-331-536

-725

-1,813

-121

278

12201 234

48

399 343

737959

1,861

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004

수지

수출액

수입액

(천달러)

자료 한국무역협회 종합무역정보* :반면 기타 용접용 로봇 의 수입액은 년 천달러에를 기록한, (8515-31-9010) 2000 399○

이후 지속적으로 증가하여 년에는 천달러를 기록하였음2004 1,861 .

무역수지 측면에서는 년에 천달러의 적자액을 기록한 이후 매년 적자폭이 늘2000 121○

- 68 -

어나 년에는 천달러로 적자폭이 확대되었음2004 1,813 .

기타 용접용 로봇 의 수출입 단가를 살펴보면 연도별로 많은 차이가(8515-31-9010)○

있었는데 수출단가는 년에 천달러에서 년 달러로 하락하였고 수, 2000 3.35 2004 1.71 ,

입단가는 천달러에서 달러로 소폭 하락하였음12.09 10.95 .

그러나 수출단가는 수출대수 자체가 적어 평균단가로서의 의미는 거의 없다고 보는-

것이 타당함.

그림 기타 용접용 로봇 의 수출입 단가 추이< 3-30> (8515-31-9010)

6.005.44

12.09

3.69

8.01

3.02

10.95

3.35

2.281.71

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

2000 2001 2002 2003 2004

수출단가

수입단가

(천달러)


기타 용접용 로봇 의 국가별 수출 비중을 금액을 기준으로 살펴보면(8515-31-9010) ,○

전체 수출액의 를 이란으로 수출한 것으로 나타났음100% .

이 역시 단기적인 수출로 그쳤으며 년에는 이상의 물량이 미국으로 수출- , 2005 80%

되고 있으며 나머지는 일본으로 수출되고 있으며 수출금액도 년에 비해 배, , 2004 15

가량 증가하였음.

기타 용접용 로봇 의 국가별 수입 비중을 금액을 기준으로 살펴보면(8515-31-9010) ,○

전체 수입액의 를 독일로부터 수입하였으며 나머지를 일본으로부터 수입하였52.6% ,

음.

- 69 -

그러나 년 들어서는 수입금액이 이상 증가하면서 일본으로부터의 수입비- 2005 150%

중이 크게 증가하고 있음.

그림 교류용접용 로봇 의 국가별 수입 비중< 3-31> (8515-31-1010)

년 금액기준(2004 )

일본

47.4%

독일

52.6%

2005년에는 일본으로부터의 수입비중이 80% 가까이 증가하고 있음.


라 업체동향.

국내 산업용 로봇 제조업체들은 가장 큰 응용시장을 자동차 관련업계와 평판디스플레○

이 업계로 판단하고 자동차 제조용 수직다관절 로봇과 평판디스플레이 제조용 반송, ,

및 조립 로봇의 상품화를 위해 노력하고 있음.

자동차 제조용 로봇은 완제품의 모델을 추가하기 보다는 각종 부품의 국산화를 위한-

연구를 많이 진행하고 있는 반면 평판디스플레이 제조용 로봇은 워낙 제품의 주명,

주기가 짧기 때문에 주로 완성품의 조기 상품화를 위해 노력하고 있음.

국내 업체의 매출규모별 비중을 살펴보면 수직 계열화되어 있는 삼성전자를 제외하,○

고 억원 이상의 매출을 기록하고 있는 업체는 불과 개사 정도에 불과한 실정이, 100 5

며 나머지 업체들은 모두 억원 미만의 매출을 기록하고 있음, 100 .

국내 주요 생산업체별 사업현황과 연구개발 현황을 다음과 같이 정리하였음.○

현대중공업(1)

현대중공업은 국내 최대의 산업용로봇 제조업체로서 국내에서 가장 먼저 국산화에 성,○

- 70 -

공한 기업임.

현대중공업의 년 전체 매출 규모는 조 억원에 달하며 이 가운데 산업용로- 2004 9 845 ,

봇부문의 매출비중은 에 불과하나 현대자동차 기아자동차 및 핵심 자동차부0.07% , ,

품 생산업체들을 고객으로 확보하고 있음.

산업용 로봇 생산부문은 현대중공업의 주요 사업본부 중 엔진기계사업본부에 함께-

편재되어 있으며 울산 본사에 공장을 두고 있음, .

산업용 로봇 부문의 종사자 수가 동사의 전체 종업원 수 가운데 차지하는 비중은-

로 추정됨2.2% .

그림 현대중공업의 사업부문별 매출 비중< 3-32>

플랜트

6.8%

해양

16.6%

엔진기계

7.6%

건설장비

11.4%

전기전자

9.1%

기타

1.3%

산업용로봇

0.7%

조선

46.5%

자료 하나증권* : , 2005

현대중공업의 주력제품은 자동차 용접용 축 수직다관절 로봇으로서 동 사의 산업용6 ,○

로봇 매출 비중의 이상을 차지하고 있음90% .

동사는 최근 현대자동차의 북경 생산법인과 기아자동차의 슬로바키아 생산법인에 대-

량의 산업용 로봇을 납품하는 등 현대자동차와 기아자동차의 해외직접투자에 의한

수혜를 가장 많이 받고 있음.

그림 현대중공업의 축 수직 다관절 로봇 모델명< 3-33> 6 ( : HR006, HR015)

- 71 -

동사는 기존제품의 성능향상을 위한 연구개발에 주력하고 있음.○

고가반 중량의 스폿용접용 핸들링용의 축 다관절 로봇 본체 개발 로봇 성- , 6 , HX165

능향상 로봇 개발 로봇개발 제품 안정, HX200 , HX400 , HX300/ HX165S/HR050

화 로봇 손목축 저속운전시의 공진회피방안 확보를 위해 한국기계연구원 및 한국,

전기연구원과 공동 협력 중에 있음.

또한 로봇용 컨버터 설계 및 열해석 프로토 타입 제작 및 실험 상품화 설계- PWM ,

및 전원측 노이즈 저감 기술을 출연연구원과 공동 개발 중임.

동사는 일본 업체들이 축 수직다관절 로봇에 대해 덤핑으로 한국시장을 공략하고 있6○

다는 판단 하에 무역위원회에 반덤핑 제소를 한바 있으며 지난 월 무역위원회에서, 8

는 일본 업체들의 덤핑사실을 인정하고 반덤핑관세를 부과한 바 있음.

두산메카텍(2)

두산메카텍은 두산중공업 시절인 년부터 일본의 야스카와전기와 기술협력 제휴를1983○

맺고 산업용 로봇을 제조 판매하여 왔음.

동사의 산업용로봇 사업부문은 전체 사업부문 중 사업부문에 속해 있으며 창원- FA ,

공장에서 로봇을 생산하고 있음.

동사는 자동화기기 부문과 결합되어 있어 산업용 로봇과 자동화기기를 결합한 종합-

적인 시스템 제공이 가능하다는 장점을 가지고 있음.

동사는 현재 국내 생산 제품과 일본 야스카와 제품 및 다이헨사의 제품을 동시에 공-

급하고 있으며 주력제품은 현대중공업과 마찬가지로 축 수직다관절 로봇임, 6 .

그림 두산메카텍의 용접 로봇 모델명< 3-34> ARC ( : DOOSAN-DR611)

- 72 -

동사의 경우 자체 생산보다는 야스카와 제품의 수입 판매에 더 주력하고 있으며 효- , ,

율성 등을 감안하여 현재는 개 모델에 한해서만 자체브랜드로 생산'DR6/DRC ' 1Ⅱ ․판매중임.

동사의 타겟 고객은 완성차 업체와 자동차 부품 생산업체임- .

동사의 자체브랜드 축소는 사실상 일본업체와의 협상력을 제고하기 위한 전략으로서,○

브랜드 확대는 경쟁력 강화에 별 도움이 되지 않는 것으로 판단하고 있음.

로보테크(3)

년에 산업용 로봇과 공장자동화 전문업체로 성장해 온 로보테크는 국내 중소기업1993○

으로서는 가장 많은 매출과 수출을 달성하고 있는 업체임.

동사는 생산라인 전체를 무인 생력화하는데 역점을 두고 고품질 저가의 양산품을 제- ,

조할 수 있는 산업용 로봇과 주변기기 개발에 주력하여 현재 축 로봇과 여4 6 100～

종에 달하는 주변기기 및 각종 라인 시스템을 국내와 해외에 공급하고 있음.

동사의 주력제품은 그리퍼와 스위블헤드 슬라이드 직교좌표로봇 수직관절로봇 갠- , , , ,

트리로봇 무인라인시스템 등임, .

동사의 목표고객은 자동차 업계와 전자기기 및 모듈 업체로서 년에는 한국기계- , 1999

공업진흥회 주최 우수자본재 개발 대통령상을 수상한 바 있는 기술력 있는 업체임.

동사는 최근 및 휴대전화 제조용 다관절 로봇과 최신 기능의 반도체 웨이퍼 핸- LCD

들링 로봇 등을 개발하고 있음.

- 73 -

그림 로보테크가 개발 중인 산업용 로봇< 3-35>

다관절 로봇 웨이퍼핸들링 로봇(a) (b)

동사는 최근 지능형 로봇 개발 및 상용화에도 많은 노력을 기울이고 있으며 원격감시,○

및 체지방혈압맥박 등의 측정이 가능한 웰빙로봇 로보엑스 를 판매하고 있음“ ” .․ ․

또한 국민형 네트워크 기반로봇 컨소시엄에 삼성전자 유진로보틱스 한울로보- (URC) , ,

틱스 아이오테크 등과 함께 참여하여 광대역 통합망 과 시스템 연계 및 시범서, (BcN)

비스를 추진중에 있음.

이 외에도 자율주행 기능을 보유한 공공장소의 안내 도우미 로봇과 위험지역의 원격-

지 정찰 이동 등이 가능한 로봇을 개발중에 있는 등 지능형 로봇의 개발에 노력을,

집중하고 있음.

다사테크(4)

년에 설립된 동사는 로봇컨트롤러를 산전에 공급하면서 산업용 로봇 부1998 LG OEM○

품업체로서 사업을 시작하였음.

동사는 년 최초로 직각좌표 로봇과 데스크탑 로봇을 출시하면서 본격적으로 산업2000○

용 로봇 업체로 성장하였음.

동사는 다양한 수요에 대응할 수 있는 제품 구성을 가지고 있다는 장점을 가지고 있는○

데 주력제품은 평판디스플레이 조립용 제품이며 형태별로는 직각좌표 로봇과 수평, ,

다관절 로봇이 주종을 이루고 있음.

그림 다사테크의 직각좌표 로봇< 3-36> (DRM Series)

- 74 -

동사는 년부터 본격화되고 있는 세대 설비투자와 발맞추어 매출규- 2005 TFT-LCD 7

모 이상 성장이라는 공격적인 사업목표를 세우고 영업력 강화에 총력을 기울100%

이고 있음.

특히 동사는 연구개발 인력 비중이 에 가까울 정도로 기술개발력 강화에 많은- 40%

노력을 기울이고 있으며 최근에는 지능형 로봇에 대한 연구개발을 통해 라, Genibo

는 애완로봇을 개발하기도 하였음.

중국시장에 대해 많은 관심을 갖고 있으며 해외직접투자를 통한 해외시장 진출을 도- ,

모할 계획임.

로보스타(5)

년 산전 주 의 자동화사업부 로봇 사업부문을 인수하여 설립한 로보스타는 산1999 LG ( )○

업용 로봇의 수요산업 변화에 가장 잘 대응하고 있음.

자동차용과 평판디스플레이용 반도체용 용 등 다양한 제품군을 가지고는 있으- , , PCB

나 사실상 자동차 조립용에 주력해왔던 동사는 최근 평판디스플레이 산업용 로봇,

개발에 주력하고 있음.

- 동사는 국내외 모두 반도체와 평판디스플레이 관련 산업의 활발한 설비투자가 이(FPD)

루어지고 있는 추세에 대응해 산업용 로봇을 개발해 왔음.

- 제조공정에서의 액정유리기판이나 패널웨이퍼 등의 장비간의 반송 로봇은LCD (Wafer)․물론 장치내의 핸들링 등에 사용되는 트랜스퍼 로봇 고하중 및 장축의 크린룸 타입,

직각좌표 로봇 등을 구비하고 있으며 최근에는 세대급 이송용 싱글암 진공전용, 5 LCD

로봇을 개발하였음.

동 제품은 빠른 시간내 공급할 수 있고 조작이 간편해 생산현장에서 유용하게 쓰일-

수 있는 로봇이라는 장점을 가지고 있음.

- 75 -

또한 년에 이미 반송용 로봇을 출시해 디스플레이업체에 납품한 바 있으- 2004 FPD

며 현재 주요 국내외 기업들과 전략적 제휴 및 산학연을 통해 세대 반송용 로봇도7

개발 중임.

그림 로보스타가 출시한 유리기판 반송용 로봇< 3-37> LCD

자료* : www.etnews.co.kr

○ 동사의 매출구성을 보면 년까지는 자동차용 로봇 제품이 전체 매출의 이상을2004 40%

차지하였으나 향후에는 자동차용의 비중이 줄어드는 한편 평판디스플레이용 및 반도, ,

체용 로봇의 매출비중이 증가할 전망임.

한편 동사는 제품의 구색을 맞추기 위하여 일본 야스카와 및 덴소의 수직다관절 로-

봇을 수입판매하고 있기도 함.․

- 83 -

제 장 해외 시장 동향4

세계 시장 동향1.

가 산업용 로봇의 시장 규모.

국제로봇연맹 의 조사에 의하면 년(IFR : International Federation of Robotics) 2003○

세계 산업용 로봇 시장규모는 금액기준으로 전년대비 증가한 억 만 달15.5% 40 8500

러를 기록하였음.

년에 억달러까지 증가한 시장규모가 년 년에는 억달러대까지- 2000 59 , 2001 ~2002 30

감소하였으나 년 다시 회복하였음, 2003 .

년의 감소는 일본에서의 판매량감소와 에 보고하는 로봇통계 집계방식의- 2001 IFR

차이에 의한 현상임.

그림 산업용 로봇의 세계시장규모 추이 금액기준< 4-1> ( )

4,630 4,677

5,132

5,902

3,966

3,452

4,085

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000(백만달러)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

자*

료 를 근거로 작성: UNECE/IFR World Robotics 2004 KISTI

의 통계는 산업용 로봇 자체에 대한 데이터로 관련 소프트웨어나 주변기기 시- IFR , ,

스템엔지니어링비용은 포함할 경우 산업용 로봇 시스템 전체의 시장규모는 년2003

억달러로 추정됨120 .

- 84 -

산업용 로봇의 판매량을 기준으로 보면 년에 여대로 정점을 보였으나 이1990 80,000 ,○

후 판매량 감소와 증가의 변동을 거치고 년의 경우 전년대비 가 증가한2003 19%

대의 판매량을 보이고 있음81,000

그림 산업용 로봇의 판매량 추이< 4-2>

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

(Nu

mb

er

of

Un

its)

Japan US EU World

자료 를 근거로 작성* : U N E CE / IF R W o r ld R o b o t ic s 2 0 0 4 K IST I

일본의 경우 경기변동에 따라 판매량의 변동이 있었으나 년의 경우 전년대비- 2003

가 증가한 대의 판매량을 나타내고 있음25% 31,600 .

미국의 경우 년 년까지 판매량의 부침 속에서 증가추세를 이어 왔으며- 1995 ~2002

년의 경우 전년대비 가 증가한 대의 판매량을 보이고 있음2003 28% 12,000 .

는 어느 정도의 변동 속에서도 꾸준한 판매량의 증가추세를 이어오고 있으나- EU

년의 경우 영국이 증가한 반면 오스트리아는 감소하는 등 국가별로2003 48% 46%

큰 차이를 나타내고 있음.

산업용 로봇은 이러한 양적 팽창과 함께 성능의 향상도 지속적으로 이루어져 가격은○

점점 하락하여 왔음 년부터 년까지 산업용 로봇의 변화를 보면 다음과 같. 1990 2000

음

- 85 -

산업용 로봇의 가격 -43%

로봇 판매량 +782%

사용되는 응용분야 +400%

반복정확도 +61%

축의 속도6 +39%

로봇 팔 활동반경 +36%

평균 비 고장시간( )非 +137

바이트RAM 배 이상400

프로세서의 Bit-size +117%

제어가능 최대 축수 +45%

지속적인 산업용 로봇의 가격하락으로 미국의 경우 성능대비 로봇 가격은 년을1990○

로 볼 때 년의 경우 로 하락한 반면 제조업 인건비는 동기간 에100% 2003 19% 100%

서 로 증가하였음 이러한 경향은 미국 뿐아니라 산업화된 국가에서의 일반적인163% .

현상으로 인정되며 그 간격은 벌어질 것으로 예상되므로 생산비용 절감을 위한 산업

용 로봇의 수요는 증가할 것이라고 말할 수 있음.

- 86 -

그림 산업용 로봇 가격과 제조업 인건비 추이 미국< 4-3> ( )

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

가격

지표

(%)

절대가격 성능대비가격 제조업인건비

자료 를 근거로 작성* : UNECE /IFR W orld Robo tic s 2004 K IST I

나 산업용 로봇의 운전대수.

산업용 로봇의 판매량과 그 수명을 고려하여 설치되어 작동되는 로봇의 대수를 추정한○

것이 운전대수임 년 전세계에서 운전중인 로봇의 총 대수는 최소 대에. 2003 800,000

서 최대 대 인 것으로 추정됨1,090,000 8).

일본이 세계 운전로봇의 절반정도를 차지하고 있으나 그 비중이 감소하고 있음- .

운전대수의 변화율로 살펴본 순 증가율 을 보면 년부터 년까지 급격히- “ ” 1998 2001

감소하다 년부터 회복하였으나 년의 운전대수는 년도에 비해2002 2003 1997 84%

에 불과함.

나 미국의 경우 년도의 운전대수가 전전대비 각각 와 증가한- EU 2003 7% 9%

대와 대를 기록하고 있음249,000 112,000 .

그림 산업용 로봇의 운전대수 추이< 4-4>

8) 의 연구에 의하면 산업용 로봇의 수명은 년 정도인 것으로 추정하고 있음 수명을 년으UNECE/IFR 12~15 . 12

로 계산한 것이 최소치이며 년으로 계산한 것이 최대치임15

- 87 -

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900 (Number of

Units,

1000 units)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Japan US EU World


그림 산업용 로봇의 운전대수 순증가율 추이< 4-5>

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Japan US EU World


다 산업용 로봇 밀도.

산업용 로봇 밀도란 국가별 산업규모를 반영하여 보다 객관적인 산업용 로봇의 사용량○

을 추정하기 위한 지표로 제조업 종사자 명당 산업용 로봇 대수 로 정의됨“ 10,000 ” 9).

- 88 -

년 년의 경제 불황 이후 전 세계적으로 산업용 로봇 밀도가- 1991 ~1993

증가 되는 추세를 보이고 있음

의 산업용 로봇 분류보다 광범위한 분류를 채택하여 통계를 산출하는 일본과- IFR

한국은 년의 경우 각각 대와 대이며 년 감소하는 추세인 일본에2003 322 138 1999

비해 한국은 빠른 증가율을 보임.

일본과 한국을 제외하고 독일 이탈리아 스웨덴 등의 순으로 산업용 로봇 밀도가- , ,

높음

표 산업용 로봇 밀도 추이< 4-1>

국가 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

일본 252 272 288 307 318 330 343 344 337 319 323 322

독일 40 47 55 63 76 86 94 105 117 127 138 148

한국 15 22 32 45 62 81 97 102 108 119 128 138

이탈리아 37 44 49 54 61 68 73 82 92 103 109 116

스웨덴 50 54 62 62 66 71 74 78 88 93 98 99

핀란드 26 30 32 35 38 40 45 53 60 66 73 78

스페인 14 16 19 22 26 29 34 40 49 60 67 72

프랑스 26 30 33 36 40 43 45 50 57 62 66 71

미국 22 24 27 31 33 35 37 43 48 55 58 63


라 산업용 로봇의 용도별 분포.

년 신규 설치된 산업용 로봇의 용도를 보면 가장 많이 차지하는 것이 용접용으로2003○

전체의 를 차지하고 있음27.9% .

스페인 영국 미국이 정도 용접용 로봇을 설치하였고 프랑스가 이며 한- , , 50% 45%

국 일본 스웨덴이 정도로 나타나고 있음, , 25% .

다수의 국가에서 용접용 로봇의 설치비율이 높았으나 스웨덴 이탈리아 오스트리- , ,

9) 또다른 산출방식으로 제조업의 생산인력 명당 산업용 로봇 대수 로 정의되기도 하지만 본 보고서에서“ 10,000 ”

는 제조업 종사자 명당 산업용 로봇 대수 에 대해서만 다룸“ 10,000 ” .

- 89 -

아에서는 기계가공용 로봇이 핀란드에서는 조립용 로봇이 덴마크는 포, , Palletizing/

장용 로봇이 그리고 독일에서는 물류운용, 10) 로봇의 설치비중이 가장 큰 것으로 나

타나고 있음.

그림 산업용 로봇의 용도별 분포 년 설치분< 4-6> (2003 )

22,853

6,171

5,937

2,249

13,212

31,354

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

(Number of Units)

용접

기계가공

조립

Palletizing/포장

물류 운용

기타/비분류


10) 공장 내에서 발생하는 자원원재료 반제품 제품 인력의 취급을 의미material handling : ( , , , )

- 90 -

표 국가별 산업용 로봇 용도별 비율 년 설치분< 4-2> (2003 )

단위( : %)

용접 기계가공 조립Palletizing/

포장물류운용

기타

비분류/

Spain 51.7 7.1 3.1 2.9 9.3 25.9

UK 50.0 7.3 3.2 7.7 18.1 13.7

USA 49.8 3.0 4.0 35.7 7.4

France 44.7 13.9 5.6 5.1 14.6 16.1

Korea 27.0 3.4 6.3 63.3

Sweden 26.4 33.9 2.3 14.0 16.8 6.5

Japan 25.8 6.9 12.9 2.0 8.6 43.8

Germany 22.1 8.6 5.4 6.6 31.7 25.5

Norway 20.8 12.5 6.3 8.3 8.3 43.8

Finland 20.7 16.5 24.3 16.5 4.4 17.6

Italy 17.4 28.7 1.3 3.9 7.0 41.7

Denmark 10.8 17.0 5.6 28.1 12.8 25.7

Austria 9.3 18.4 3.0 5.2 24.7 39.5

주 용접용 로봇 비율의 순으로 정렬하고 각 국의 비율이 가장 높은 분야를 음영처리* :자료 를 근거로 작성* : UNECE/IFR World Robotics 2004 KISTI

마 산업용 로봇업체의 시장 구조.

세계 산업용 로봇 제조업체를 출하액 기준으로 볼 때 일본기업이 상위○

개사 중 개사를 차지하고 있음5 3 .

일본 이외의 주요 업체로는 전력 자동화의 수직다관절로봇에 강점이- ,

있는 스웨덴의 사와 유럽의 자동차용 용접로봇에 강점이 있는 독ABB

일의 사가 있음KUKA .

출하대수 기준으로 보면 화낙 아스카와전기 사가 강 체제를- ABB, , 3 3

구축하고 있음.

로봇시장 분야별 제조업체순위를 보면 가 주물 및 도장분야에서 금ABB○

- 91 -

속제품 분야는 야스카와전기가 자동차차체 분야에서는 와 화낙, KUKA

이 분야선두를 차지하는 것으로 조사되었음.

표 산업용 로봇 관련 사업 규모 상위 기업< 4-3>

단위 백만엔( : )

세계시장 일본시장11)

순위 국적 기업명추정

출하액순위 기업명

추정

출하액

일본내( )

1 스웨덴 ABB 63,150 1 마츠시타전기산업 71,761

2 일본 화낙 56,771 2 후지기계제조 49,435

3 일본 야스카와전기 29,342 3 화낙 30,937

4 독일 KUKA 25,834 4 야스가와전기 20,093

5 일본 나찌 14,990 5 가와사키중공업 10,206

자료* : “ ” , N o . 8 (2 00 3 )産業現狀展望産業調査銀行ロボットのとみずほみずほコポレトー

표 로봇시장 분야별 제조업체순위< 4-4>

적용분야시장규모

대 년( / )

시장

성장율위1 위2 위3 위4

Foundry 4,000 10% ABB 화낙 KUKA 야스카와

Painting 2,000 5% ABB 야스카와 화낙

Plastics 4,000 11% 화낙 ABB KUKA 야스카와

Metal

Fabricatio

n

13,500 5% 야스카와 ABB 화낙 KUKA

Packaging 4,500 12% 화낙 ABB KUKA 야스카와

Body-in-

White12)15,000 2%

화낙/

KUKAABB

야스카와/

가와사키/

나치

주 시장규모는 사에 의한 추정치이며 시장성장율은 년간의 임- : A BB 2 0 0 3 ~ 2 0 0 6 C A GR

자료 의 부문 발표자료* : A B B “M anu fa c tu r in g A u tom a t io n " , 2 0 0 4 .3 13)

11) 마츠시타전기산업과 후지기계제조가 세계 상위 개사에 들지 못한 것은 양사의 주력제품인 전자부품 실장설5

비가 세계시장통계에는 포함되지 않기 때문임.

12) 자동차 차체

13) Automation Technologies Day - Presentation to analysts and investors by Bo Elisson, Group Senior

Vice President, Head of the Manufacturing Automation business area, March 30, 2004

- 92 -

바 산업용 로봇 시장 예측.

산업용 로봇의 세계시장은 연간 출하량 기준으로 년 약 대에2003 81,800○

서 년에 여대로 증가되어 연평균 의 성장률을 나타낼2007 106,000 6.8%

것으로 세계로봇연맹은 예상하고 있음.

일본의 경우 산업용 로봇의 설치대수가 년의 여대에서- 2003 31,600

년 약 대까지 연평균 성장률 를 보일 것으로 예상됨2007 41,000 6.9% .

년 초반부터 시작된 일본의 경제 불황 이전에 대량 설치된 로봇1990

에 대한 대체수요가 예상됨.

는 년의 약 대에서 년 대 이상으로 증가하여- EU 2003 27,100 2007 34,000

연평균 성장률 를 보일 것으로 예상되고 미국의 경우 년의6.1% 2003

대에서 년 대로 연평균 의 성장률을 보일 것으로12700 2007 15900 5.8%

예상됨.

그러나 이러한 예측은 로봇 전문가들의 의견을 반영한 것으로- OECD

의 경제예측이 낙관적인 것을 감안하면 보수적이라는 것이 세계로봇

연맹의 의견임.

그림 산업용 로봇 시장 예측 연간출하대수 기준< 4-7> ( )

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0

12 0

J apan US EU W orld

연간

출하

대수

(천

대)

01 02 03 04 05 0 6 0 7


주요 국가별 동향2.

- 93 -

가 미국.

미국은 세계 위의 산업용 로봇 시장으로 년 미국의 산업용 로봇3 2003○

출하량은 대로 전년대비 약 증가 되었으며 판매액 기준으로12,639 28%

는 증가된 억 만 달러임19% 8 8900 .

미국의 산업용 로봇시장은 년까지 증가 추세였으나 년- 1999 2000~2002

까지 감소하다가 년 회복되었음2003 .

미국의 경우 유럽이나 일본과 같이 국가적인 지원 정책은 없었으나 최○

근 환경 식음료 바이오 군수 부분에서의 산학 연계를 통한 로봇 개발, , ,

을 촉진하려는 정책이 시도되고 있음.

산업용 로봇 자체에 서비스 운전교육 등을 포함한 출하로봇의 평균단,○

가는 년 달러였으나 년 달러로 전체적으로 하락하1998 96,000 2003 70,000

는 추세임.

축이상의 로봇 비중 강화와 부가장치의 수요 증가를 고려하면 출하- 5 , ,

로봇의 평균단가의 하락폭은 더 크다고 할 수 있음.

산업용 로봇의 수요처는 설치대수 기준으로 볼 때 자동차산업이 정50%○

도로 가장 크고 그 다음은 전자 식품 의약품 기계산업의 순서임, , , , .

미국 산업용 로봇 산업은 자동차산업과 가깝게 연계되어 있으나 실- ,

제 자동차 산업에서 로봇의 적용분야는 물류 용접 도장 부분에 한정, ,

되어 있으며 조립공정에서는 많이 적용되지 않고 있음 이는 미국 자.

동차 업체가 고부가가치 제품에서 자동화 로봇에 의한 손상을 우려하

고 있고 자동화 시스템 자체가 고가이기 때문임.

따라서 미국의 로봇 제조업체는 최근 자동차 산업을 떠나 식품산업이-

나 서비스 산업으로 진출하기 위한 시도를 하고 있다고 함

- 94 -

그림 미국의 산업용 로봇 출하량 및 출하액 추이< 4-8>

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Units

0

200

400

600

800

1000

1200

Million $

Shipments (Units)

Shipments(Million $)


그림 미국의 산업용 로봇 출하단가 추이< 4-9>

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

출하단가 ($)


○ 미국에 설치된 산업용 로봇의 적용분야를 보면 용접분야가 로 가장50%

많고 포장 물류 분야가 이며 도장 조립 기계가공의 순으로 나타, / 36% , , 남.

- 95 -

그림 미국 산업용 로봇 용도별 비율 년 설치분< 4-10> (2003 )

용접4 9.8%

기타1 .2 %

도장6 .3 %

조립4 .0 %

기계가공3.0%

포장 /물류3 5 .7%


년까지 출하된 로봇의 형태를 보면 축이상의 로봇이 대부분2000~2003 5○

을 차지하며 그 비중도 증가 추세임.

표 미국 산업용 로봇 형태별 출하 추이< 4-5>

2000 2001 2002 2003

축3 452 173 281

축4 1,468 650 692 658

축이상5 11,518 9,712 9,090 11,754

기타

계 12,986 10,814 9,955 12,693

자료 를 근거로 작성* : U N E C E/ IF R W o r ld R o b o t ic s 2 0 0 4 K IST I

미국의 산업용 로봇 수출입 동향을 보면 년 수입량이 최대를 이루1999○

어 년까지 수입이 초과한 상태였으나 수입량의 급격한 감소로2001 2002

년부터는 수출 초과로 나타나고 있음.

주요 수출대상국가로는 캐나다 싱가폴 독일 등이고 수입대상국으로- , ,

는 일본 독일 캐나다로 나타났음, ,

- 96 -

그림 미국 산업용 로봇 수출입 추이< 4-11>

0

50

100

150

200

250

300

350

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

백만

US

D 수출 수입

자료 한국무역협회* : (http://www.kita.net/ 자료를 근거로 작성) KISTI

표 미국의 산업용 로봇 주요 수출입 대상국가 년< 4-6> (2004 )14)

단위 천달러( : )

순위 수출대상국 수출액 수입대상국 수입액

1 캐나다 44,811 일본 51,593

2 싱가폴 23,598 독일 30,548

3 독일 17,128 캐나다 15,238

4 멕시코 12,223 스웨덴 8,048

5 영국 11,652 이탈리아 6,262

6 일본 8,228 프랑스 5,911

7 필리핀 4,550 영국 5,659

8 이스라엘 4,488 스위스 4,236

9 중국 3,299 한국 2,044

10 프랑스 2,863 핀란드 1,776

기타 40,201 기타 8,023

총계 173,041 총계 139,338

자료 한국무역협회* : (h t tp ://ww w .k ita .ne t/ 자료를 근거로 작성) K IST I

나 일본.

14) 본 표는 한국무역협회의 무역통계에서 코드 산업용 로보트다른 호에 게기되거나 포함되지HSK 8479.50 ‘ (

아니한 것에 한한다 의 자료로 앞에서 언급된 세계로봇연맹 의 의 수출입자료와)’ , (IFR) World Robotics 2004

차이가 있으므로 절대적인 수치보다 그 현상을 보아야 할 것임.

- 97 -

일본은 인구 고령화에 따른 노동력 부족과 산업재해에 대한 해결책으로○

로봇산업이 발전되어 왔으며 재난방지 심해작업 원자력 발전소 작업, ,

로봇에 대한 정부의 지원정책이 지속되어 왔음R&D .

일본정부는 년 재정한 신산업창조전략에서 고도부품산업집적도가- 2003

큰 일본의 산업구조를 바탕으로 상호 파급효과가 큰 전략산업분야 중

하나로 로봇산업을 지정하여 향후 급증할 것으로 예산되는 산업용 이

외의 로봇시장을 선점하기 위해 힘쓰고 있음.

- 산업용 로봇의 경우 일본은 년 현재 연간 여대를 생산하는2003 63,000

세계 최대의 생산국이며 동시에 사용국가로 로봇과 관련된 센서기술,

구동기술 지능제어기술 분야에서 우수한 제품을 생산하는 업체가 다, ․수존재하며 이를 이용한 완성품 제조업체 그리고 첨단기반기술을 제, ․공하는 대학과 연구소가 유기적으로 활동하고 있음 표 참.(< .4-7> 조)

일본의 산업용 로봇의 출하량을 보면 년 이후의 경기침체의 영향을1990○

받아 전체적으로 감소하는 경향을 보였으나 년의 경우 전년대비, 2003

가 증가한 대의 판매량을 나타내고 있음25% 31,600 .

일본의 산업용 로봇의 운전대수를 보면 년 대로 정점에 도1997 412,961○

달 후 감소추세를 보이고 있음.

운전대수는 년까지 증가추세를 보이고 있지만 판매량 감소로 그- 1997

증가율이 감소됨.

일본의 경우 산업용 로봇 통계작성에 있어서 년까지 다목적 로봇- 2000

과 전용로봇 을 포함시켰으나 년부터는 전용로봇(dedicated robot) 2001

이 제외되었음

최근 일본의 제조업체는 소품종 대량생산용 조립라인에서 수요자의 다○

- 98 -

양한 요구에 신속히 대응할 수 있는 다품종 소량생산용 조립라인으로

주력을 전환하고 있는데 이는 로봇의 경우 자동화 설비에 비해 이러한

요구에 쉽게 대응할 수 있기 때문에 로봇산업에 기회요인으로 작용할

것임.

표 일본 로봇산업의 주요기관< 4-7>

분야 구분 참여기업기관․

로봇

완성품

산업용화낙 야스카와전기 가와사키중공업 고베제강 다이, , , ,

헨 도요타공기 나치 미츠비시전기 야마하발동기 등, , , ,

비산업용혼다기연 토요타자동차 후지중공업 토시바 미쓰비, , , ,

시중공업 소니 후지츠 마쓰시타 등, , ,

센서

시각센서

소니 마쓰시타전기 샤프 후지필름마이크로CCD : , , ,

디바이스 등

미쓰비시전기 도시바 올림푸스 히타치 후CMOS : , , , ,

지츠 등초음파센서 일본세라믹 무라타제작소 등,역각센서15) 닛타 비엘테크 등,

자이로센서무라타제작소 토킨 마쓰시타전자부품 스미토, NEC/ , ,

모정밀공업 토키멕 등,

구동기

리니어모터야스카와전기 소딕플라스틱 히다치금속 요코가와전, , ,

기등

서보모터야스카와전기 미츠비시전기 산요전기 마츠시타전기, , ,

산업 화낙 다마카와정기 오므론 등, , ,리니어가이드,

테이블ＸＹ

프레시전 일본톰슨 유니온툴 중앙정, S , , ,ＴＨＫＮＫ

기등

감속기티에스코퍼레이션 하모닉드라이브시스템즈 스미토모, ,

중기계공업 등

지능제어

이족보행 혼다기연 소니 카와타중공업 후지츠 등, , ,

음성인식시스템테크놀로지 아사히 카세이보이스인터페이NEC , -

스프로젝트 등표정제어 에이지아이 코코로 등,․ ․인공지능 인터로봇 에이지아이 등, CAI, ․ ․

기초기반

기술대학연구소

도쿄대학 와세다대학 나고야대학 도쿄공업대학 츠, , , ,

쿠바대학 도호쿠대학 고베대학 오사카대학 교토대, , , ,

학 리츠메이칸대학 히로시마대학 큐슈대학 큐슈공, , , ,

업대학 산업기술종합연굿 이화학연구소등, ,

자료 일본 경제산업성 회의자료 를 근거로 제작* : “ ” (2005 .1 ) K IST I政策究ロボット研会

15) 로봇 팔에 가해지는 외력을 검출하는 센서

- 99 -

그림 일본 산업용 로봇의 출하량과 운전대수 추이< 4-12>

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

(단위 : 1,000대) 출하량 운전대수


일본의 산업용 로봇 수출액은 수입액에 비해 상당히 높은 수치를 유지○

하고 있음 수출의 변동에 따라 차이는 있으나 수출의 대 미만에 머. 2%

물고 있으며 그 차가 증가하는 추세임.

수출량은 일본 국내생산에 대해 대수기준으로 볼 때 년 급격한- 2001

하락을 보였으나 년 급격히 회복하고 있음2002 .

반면 수출액은 년의 하락이후 회복속도와 수준이 수출대수에 비- 2001

해 늦음.

이는 일본 산업용 로봇의 수출 단가에 반영되어 년부터 수입단- , 2001

가나 국내생산단가보다도 낮은 수준을 유지하여 일본 로봇 생산업체

들이 수출가격 하락에 의해 시장을 넓히고 있음을 알 수 있음.

- 100 -

표 일본 산업용 로봇 수출입 추이< 4-8>


그림 일본 산업용 로봇 수출 비중 추이 대수 금액< 4-13> ( vs )

구 분 1998 1999 2000 2001 2002 2003

대수

국내생산 56,750 66,892 85,447 47,338 48,517 63,042

수입 207 237 233 241 271 355

수출 23,161 31,520 38,684 19,210 23,415 31,809

수입 수출/ 0.9% 0.8% 0.6% 1.3% 1.2% 1.1%

국내순소비 33,796 35,609 46,996 28,369 25,373 31,588

수입비중 0.6% 0.7% 0.5% 0.8% 1.1% 1.1%

수출비중 40.8% 47.1% 45.3% 40.6% 48.3% 50.5%

금액

백만엔( )

국내생산471,61

0511,37

3

642,04

3

218,72

8

219,03

7

245,35

6

수입 1,494 1,953 1,487 1,235 1,866 2,191

수출222,67

4271,47

2

331,26

5

72,537 89,512119,29

2

수입 수출/ 0.7% 0.7% 0.4% 1.7% 2.1% 1.8%

국내순소비250,43

0

241,85

4

312,26

5

147,42

6

131,39

1

128,25

5

수입비중 0.6% 0.8% 0.5% 0.8% 1.4% 1.7%

수출비중 47.2% 53.1% 51.6% 33.2% 40.9% 48.6%

- 101 -

40.8%

50.5%48.3%

40.6%47.1%45.3%

53.1%

47.2%

51.6%

33.2%

40.9%

48.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1998 1999 2000 2001 2002 2003

수출비중(대수) 수출비중(금액)


그림 일본 산업용 로봇 국내생산 및 수출입 단가< 4-14>

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

(천엔

)



주요 수출 대상국은 미국 한국 대만이며 중국에 대한 수출량이 최근, ,○

급격히 증가한 것으로 나타났음 수입대상국은 미국 스웨덴 노르웨이, , ,

- 102 -

로 나타났으나 그 규모는 상대적으로 미약함.

표 일본의 산업용 로봇 주요 수출입 대상국가 년< 4-9> (2004 )

단위 백만엔( : )


1 미국 23,984 미국 634

2 한국 15,220 스웨덴 526

3 대만 10,779 노르웨이 247

4 중국 8,884 프랑스 196

5 네덜란드 6,758 한국 146

6 독일 3,406 베트남 143

7 카나다 2,808 독일 94

8 멕시코 1,792 중국 63

9 프랑스 1,326 카나다 50

10 태국 1,286 싱가폴 29

기타 8,062 기타 57

총계 84,305 총계 2,185

자료 한국무역협회* : (ww w .k ita .ne t 를 근거로 작성) K IS T I

기계적 형태에 따른 년 로봇 설치현황을 보면 로봇이2003 SCARA 12%○

이며 로봇이 로봇이Articulated 48%, Cartesian/Gantry 22%

로봇이 를 차지하고 있음Cylindrical/Spherical 15% .

로봇의 경우 그 설치비율이 하락하고 있는 반면- Articulated

로봇의 비율이 급증하고 로봇Cylindrical/Spherical Cartesian/Gantry

역시 증가추세를 보이고 있는데 이는 단순한 형태의 로봇 설치가 증가

한다는 것으로 일본의 로봇단가가 급격히 감소하는 것을 설명해 줌.

표 일본 산업용 로봇 형태별 설치대수 추이< 4-10>

- 103 -

2001 2002 2003

Cartesian/Gantry 4,996 5,419 6,899

SCARA 4,512 2,837 3,839

Articulate 16,163 14,945 15,237

Parallel 10 12 76

Cylindrical/Spherical 1,908 1,495 4,763

not classified 780 665 774

Total 28,369 25,373 31,588

자료* : UNECE /IFR W orld Robo tic s 2004

그림 일본 산업용 로봇 형태별 설치비율 추이< 4-15>

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003

설치

비율

Cartesian/Gantry SCARA Articulate Cylindrical/Spherical not classified


산업용 로봇의 용도를 운전대수 기준으로 볼 때 조립 용접 플라스틱, ,○

몰딩 기계가공의 순으로 나타남,

조립은 전체의 로 가장 큰 부분을 차지하고 있는데 이는 일본이- 34%

세계적인 전자제품 생산국으로서 조립공정에 많은 로봇을 사용하고

있기 때문임.

용접은 로 주로 자동차 제조업에서 사용되고 있음 용접분야 중에- 19% .

서도 아크 용접과 스폿 용접이 대부분을 차지하고 있음(Arc) (Spot) .

- 104 -

신규 설치 로봇수로 보면 년에 용접용 로봇이 정도로 설2001~2002 34%○

치대수가 급증하였고 년은 설치대수가 감소하여 를 차지하고2003 26%

있으나 가장 많은 설치비율을 보이고 있음.

반면 조립용 로봇은 년의 에서 년 로 그 비율이 급- 2000 37% 2003 13%

감하였음.

그림 일본 산업용 로봇 용도별 운전대수 현황 년< 4-16> (2003 )

물류운용9%

기계가공8%

용접19%

플라스틱 몰딩

12%

기타18%

조립34%


그림 일본 산업용 로봇 용도별 설치대수 현황 년< 4-17> (2003 )

- 105 -

플라스틱몰딩14%

용접26%

기계가공7%

물류운용9%

조립13%

기타31%

자료 를 근거로 작성* : UN ECE/ IFR W orld Robo t ic s 2004 K IS T I

산업용 로봇의 수요처는 전기전자산업과 자동차산업과 같은 제조업분야○

에 집중되어 있음.

년 운전대수의 비율은 전기전자산업이 자동차산업이- 2003 26%, 27%

로 년까지 전기전자산업의 운전대수가 가장 많은 비율을 차지하, 2002

고 있었으나 년에 자동차산업이 역전한 것으로 나타남2003 .

년 년 사이 자동차산업에서의 로봇 설치대수는 매년- 2000 ~2002 10,000

정도가 설치되었으나 같은 기간 전자산업에서는 설치대수가 급감하

였는데 이는 일본의 산업의 불황을 반영하고 있음 그러나 년IT . 2003

의 경우 전자산업의 로봇설치대수가 전년대비 증가한 대로248% 6,688

회복하였음.

- 106 -

그림 일본 산업용 로봇 산업부문별 운전대수 비율 추이< 4-18>

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2000 2001 2002 2003

운전

대수

비율

전자산업 자동차산업 화학산업 기타


다 독일.

년 현재 독일의 산업용 로봇 연간 생산량은 여대로 일본에2003 13,000○

이어 세계 위 로봇 생산국으로 평가받고 있음2 .

독일의 산업용 로봇 출하량을 보면 년 년 사이 급격한 증가를1994 ~1996○

보였으나 년과 년 년의 출하량 감소 후 년 전년대비1997 2001 ~2002 2003

증가한 여대를 기록함13% 13,000 .

산업용 로봇의 운전대수의 경우 성장률의 차는 있으나 지속적으로 증,○

가하여 년 여대를 기록하고 있음2003 112,700 .

- 107 -

그림 독일 산업용 로봇의 출하량과 운전대수 추이< 4-19>

0

20

40

60

80

100

120

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

(단위

: 1

,00

0대

)


자료 를 근거로 작성* : UNECE/IFR World Robotics 2004 KISTI

독일에서 판매되는 로봇의 단가는 년 유로 이상이었으나1991 80,000 ,○

년 유로로 급격한 하락을 보이고 있음2003 49,000 16).

이는 로봇업체의 생산량이 증가함에 따른 규모의 경제논리와 생산성-

향상에 의한 것으로 볼 수 있음

또한 수요 로봇의 형태가 보다 저렴하고 덜 복잡한 형태로 바뀐 것도-

이유가 됨.

16) 로봇의 단가에는 엔지니어링비용 비용을 포함한 가격임, S/W, H/W .

- 108 -

그림 독일 산업용 로봇의 단가 추이< 4-20>

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

로봇

단가

(1

,00

0 유

로)


독일 산업용 로봇의 국내생산량은 년 감소하였으나 년 다시 회2002 2003○

복되어 전체적으로는 완만한 증가추세를 보이고 있으며 수출은 년, 2003

국내생산량의 로 년의 를 정점으로 하락하는 추세이며 국38% 2001 50% ,

내순소비에 대한 수입비중은 년 를 정점으로 대를 유지했1990 50% 40%

으나 년에는 로 감소하였음2003 38% .

독일의 산업용 로봇 주요 수출대상국은 년의 경우 미국 중국 스- 2004 , ,

페인 등이며 주요 수입대상국은 스웨덴 일본 프랑스 등으로 총수출, ,

액은 수입액의 배 정도로 나타남2 .

- 109 -

그림 독일 산업용 로봇의 국내생산량 및 수출입량 추이< 4-21>

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1999 2000 2001 2002 2003

로봇

대수

국내생산 수입 수출 국내순소비


그림 독일 산업용 로봇의 수출입 비율 추이< 4-22>

30%

35%

40%

45%

50%

55%

1999 2000 2001 2002 2003

수출

입 비

율

수입비중 수출비중


- 110 -

표 독일의 산업용 로봇 주요 수출입 대상국가 년< 4-11> (2004 )

단위 유로( : )


1 미국 50,581,640 스웨덴 42,943,070

2 중국 16,469,600 일본 15,668,730

3 스페인 14,380,180 프랑스 11,039,960

4 멕시코 11,795,800 오스트리아 10,698,540

5 이탈리아 11,612,580 스위스 9,649,010

6 남아공 10,602,870 미국 7,702,520

7 벨기에 10,273,860 네덜란드 1,316,450

8 스위스 7,327,140 카나다 1,001,110

9 이란 4,119,270 체코 828,400

10 오스트리아 3,542,750 이탈리아 802,670

기타 55,692,150 기타 2,090,500

총계 196,397,840 총계 103,740,960

자료 한국무역협회: (http://www.kita.net/ 를 근거로 작성) KISTI

독일에서 사용되고 있는 산업용 로봇의 적용분야는 용접 물류 운31%,○

용 플라스틱 몰딩 그리고 기계가공 조립 의 순으로17%, 11%, 9%, 8%

나타남.

용접 로봇이 주를 이루는 만큼 로봇이 적용되는 분야도 자동차 조선- ,

과 같은 분야에 집중돼 있으며 생산비 절감을 위해 생산 모듈화에,

관심을 두고 있는 것으로 알려져 있음.

- 111 -

그림 독일 산업용 로봇의 용도별 적용분야 년 운전대수 기준< 4-23> (2003 )

조립8%

기타24%

용접31%

플라스틱 몰딩11%

기계가공9%

물류운용17%


독일 산업용 로봇의 수요처별 운전대수 년 기준 를 보면 자동차산(2003 ) ,○

업에서 총 운전대수의 를 차지하고 있으며 화학산업이 이며 금57% , 8% ,

속산업 기계산업 전자분야가 정도의 운전대수를 보이고 있음, , 4~6% .

독일의 지동차산업 부문은 로봇의 최대 수요처로 그 사용량도 증가-

추세에 있음.

자동차산업의 경우 년에 여대가 신규 설치됨으로서 신규설- 2003 8,800 ,

치대수 여대의 이상을 차지함13,300 70% .

- 112 -

그림 독일 산업용 로봇의 산업부문별 운전대수 추이< 4-24>

39,43945,586

51,25156,260

63,397

7,580

8,951

9,834

9,959

9,535

5,316

5,385

5,324

5,015

4,711

4,986

5,293

5,732

5,853

6,082

5,413

5,957

6,274

6,358

18,469

20,012

20,780

21,767

22,642

6,326

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1999 2000 2001 2002 2003

설치

비율

자동차산업 화학산업 금속산업 기계산업 전자산업 기타


독일 국내에서 소비된 산업용 로봇의 형태별 분류로 볼 때 Articulated○

형이 년 로 가장 많이 사용되고 있으며 증가추세를 보이고 있2003 69%

음 다음으로 형과 형이 각각 와 의 비. Cartesian/Gantry SCARA 11% 8%

율을 차지함.

축의 개수로 분류할 때 축이상이 년의 경우 전체의 로 가장5 2003 69%○

많이 설치되고 있으며 증가추세를 보이고 있음 그 다음으로 축은. 3

축은 를 차지하고 있음19%, 4 12% .

- 113 -

그림 독일 산업용 로봇의 축수 및 형태별 설치대수 추이< 4-25>

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2001 2002 2003

설치

대수

Cartesian/Gantry SCARA Articulated

not classified 3축 4축

5축이상


라 이탈리아.

이탈리아는 운전대수 기준으로 일본 미국 독일에 이어 세계 위의 로, , 4○

봇 대국으로 년 약 대의 로봇을 보유하고 있는데 이는 전년2003 50,000

대비 증가한 것임7% .

출하량의 경우 년 이전에는 대 이하를 유지하다 증가 추세- 1994 2,500

를 보여 년 여대로 정점을 이룬 뒤 년 여대가지 감2001 6,370 2003 5,200

소함.

- 114 -

그림 이탈리아 산업용 로봇의 출하량과 운전대수 추이< 4-26>

0

10

20

30

40

50

60

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

(단위

:천대

)



이탈리아의 국내생산량은 대수기준 년 대로 정점을 이루고2001 5500○

년까지 하락하고 있음 반면 생산액은 년 억 백만유로로 정2003 . 2000 3 98

점을 이루고 하락하고 있음.

이는 로봇의 단가가 년 대당 만유로에서 년 만유로로 급격- 2000 8 2001 7

히 감소한 것으로 나타난 반면 수입단가는 급격히 상승한 것으로 나

타났음.

수출과 수입은 년을 정점으로 년까지 감소하는 추세로 전반적2001 2003○

으로 이탈리아의 산업용 로봇 시장이 위축되어 있는 것으로 나타남.

이탈리아 산업용 로봇의 주요 수출대상국은 프랑스 미국 스위스 독일, , ,○

등이며 수입의 경우 스웨덴 독일 네델란드등 유럽 인근국가에 집중되, , ,

어 있음.

- 115 -

그림 이탈리아 산업용 로봇의 생산 및 수출입 추이< 4-27>

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

로봇

대수

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

금액

(백만

유로

)

국내생산대수 수입대수 수출대수

국내생산액 수입액 수출액


그림 이탈리아 산업용 로봇의 생산 및 수출입 단가 추이< 4-28>

7273

80

7075 75

817984

444141

92

78 8084 85 88

-

20

40

60

80

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003

로봇

단가

(천유

로)



- 116 -

표 이탈리아의 산업용 로봇 주요 수출입 대상국가 년< 4-12> (2004 )

단위 천유로( : )


1 프랑스 15,680 스웨덴 19,208

2 미국 5,308 독일 17,411

3 스위스 3,791 네델란드 10,243

4 독일 2,793 덴마크 3,025

5 스페인 2,664 미국 2,498

6 터키 1,680 오스트리아 1,724

7 멕시코 1,293 프랑스 1,606

8 폴란드 1,084 일본 1,585

9 룩셈부르크 1,010 이스라엘 1,252

10 브라질 913 스페인 883

기타 22,764 기타 2,633

총계 58,980 총계 62,068

자료 한국무역협회: (http://www.kita.net/ 를 근거로 작성) KISTI

산업용 로봇의 운전대수를 기준으로 한 용도별 분포 년 는 용접과(2003 )○

기계가공이 각각 조립이 로 나타났음21%, 5% .17)

년 신규 설치분에서보면 기계가공이 로 최대이며 용접이- 2003 29%

플라스틱 몰딩이 조립이 로 나타남19%, 12%, 1% .

산업 분야별 운전대수 추이를 보면 자동차산업과 화학산업이 각각 36%○

와 로 가장 큰 수요처로 나타났으며 운전대수도 증가 추세에 있음27% .

17) 그러나 이상이 비분류로 집계되어 있음을 고려해야 함50% .

- 117 -

그림 이탈리아 산업용 로봇의 산업부문별 운전대수 추이< 4-29>

10,824 11,76913,655 15,162

17,770

7,296

12,12812,952

13,254

5,415

5,443

5,631

6,172

6,287

3,211

3,609

3,797

3,569

3,733

1,928

1,917

1,694

6,318

6,740

6,842

7,332

7,474

9,761

1,525

1,859

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1999 2000 2001 2002 2003

운전

대수

자동차산업 화학산업 금속산업 기계산업 전자산업 기타


로봇의 형태별 분류로 볼 때 전체적으로 감소하는 경향 속에서○

형이 년 로 가장 많이 사용되고 있으며Articulated 2003 62%

형과 형이 각각 와 의 비율을 차지함Cartesian/Gantry SCARA 25% 2% .

축의 개수로 분류할 때 축이상이 년의 경우 전체의 인 여5 2003 88% 8600○

대가 설치되었고 증가추세를 보이고 있음 축 로봇의 경우 그 비중이. 3

급격히 감소하고 있어 축이상의 로봇이 주류를 이루어 가고 있음5 .

- 118 -

그림 이탈리아 산업용 로봇의 축수 및 형태별 설치대수 추이< 4-30>

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2001 2002 2003

설치

대수

Cartesian/Gantry SCARA Articulatednot classified 3축 4축5축이상


- 119 -

용도별 산업용 로봇 시장동향3.

가 아크용접 로봇.

년부터 회복 기조를 보이는 자동차시장에 의해 아크용접 로봇시장2002○

도 성장하고 있음

년에는 완성차메이커의 자국 및 해외의 설비투자로 인해 미국- 2004 ,

유럽 일본의 시장이 크게 확대되었음, .

년의 경우 신장률은 줄어도 확대기조는 유지할 것으로 예상됨- 2005

아크용접 로봇의 적용분야는 자동차 이륜차 제조에 있어 창틀 크랭크, ,○

샤프 급배기계의 용접에 사용되며 자동차부분이 전체의 정도를 차, , 80%

지하고 있음.

이외에는 선박 건설기계 금속가공품 제조업에서 사용됨- , ,

년의 경우 아크용접로봇의 세계시장규모는 대수기준으로 대2004 14,070 ,○

금액기준으로 백만엔으로 각각 전년대비 의 큰 성43,780 121.3%, 120.9%

장률을 보이고 있고 이후 완만한 성장을 보일 것으로 예상됨.

- 미국 유럽 일본 등의 자동차 메이커의 중국 진출과 함께 중국의 자동차, ,

메이커의 성장이 기대되어 향후 중국 시장이 크게 성장할 것으로 예상됨

아크용접 로봇의 주 수요처가 자동차분야이므로 대규모 완성차 메이커○

가 집중되어 있는 미주18) 유럽 일본의 시장이 크게 형성되어 있음, ,

일본을 제외한 아시아지역에서는 완성차 메이커와 공급자가 많이 존-

재하는 한국과 대만의 비중이 큼

18) 북미와 남미 포함

- 120 -

그림 아크용접 로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-31> /

11,600

14,07015,300

15,95016,600

46,80048,700 50,600

43,780

36,200

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2003 2004 2005 2006 2007

판매

대수(units)

-5,000

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

55,000

판매

액(백

만엔)

수량 금액

자료 : “ 2005 ”, Fu ji-K e iza i, 2005 . 4年版連市場全貌ワルドワイドロボットのＦＡー・関

그림 아크용접 로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준< 4-32> (2005 , )

미주26.1%

유럽26.8%

일본39.9%

중국0.8%

한국2.7%

대만1.6%

아시아6%

아시아기타0.7%

세계기타1.3%


- 121 -

아크용접 로봇 시장의 선두는 야스카와전기로 년 금액기준2004 32.0%,○

수량기준 의 시장점유율을 기록하고 있음34.8% .

야스카와전기는 년 토요타의 체코공장을 비롯 완성차 메이커의- 2004 ,

중국 동남아시아 진출을 배경으로 시장을 주도하고 있음,

다이헨은 케이블 내장형의 용접품질을 향상시킨 신형아크용접로봇을-

년 월 출시하고 나치와 제휴하여 자동차관련 메이커로의 판로2004 11

를 강화하는 등 활발한 활동을 전개하고 있음.

의 아크용접 로봇은 동사의 로봇실적의 를 차지하고 있으며- ABB 18% ,

대부분 유럽 미국 일본에서의 실적인데 일본에서의 경우 일본내 회, ,

사와의 경쟁에서 고전하고 있음.

는 유럽 자동차업계를 중심으로 실적을 올리고 있음 의- KUKA . KUKA

로봇 라인업은 와 같지만 미국이나 아시아시장으로의 진출은 아ABB

직 미약함.

화낙과 마츠시타용접시스템은 아크용접 로봇분야에서의 사업제휴로-

아시아에 대한 시장확보에 나서고 있음19).

표 아크용접 로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-13> (2004 )

자료 : “2005 ”, Fuji-Keizai, 2005. 4年版連市場全貌ワルドワイドロボットのＦＡー・関

19) 화낙은 자동차 차체와 같은 대형부품 마츠시타용접시스템은 소형부품 분야에 강점을 가지고 있어 상호보완,

을 위한 사업제휴를 체결 년 월(2004 7 )

수량기준 금액기준

업체명판매대수

대( )점유율 업체명

판매액

백만엔( )점유율

야스카와 4,900 34.8% 야스카와 14,000 32.0%

다이헨 3,000 21.3% 다이헨 11,700 26.7%

ABB 2,300 16.3% ABB 5,750 13.1%

KUKA 1,200 8.5% KUKA 3,500 8.0%

마츠시타

용접시스템1,100 7.8%

마츠시타

용접시스템3,020 6.9%

화낙 500 3.6% 화낙 1,200 2.7%

가와사키 170 1.2% 가와사키 430 1.0%

기타 900 6.4% 기타 4,180 9.5%

합계 14,070 100.0% 합계 43,780 100.0%

- 122 -

일본 아크용접 로봇메이커들은 중국시장에 큰 매력을 느끼고 있으나,○

아직 중국의 자동차산업이 초기단계이고 상거래 관습과의 차이로 큰

위험부담을 갖고 있어 아직은 자국 자동차메이커의 중국생산기지에 대

한 영업에 중점을 두고 있음.

야스카와전기의 경우 년 월 중국 광주에 시제품의 테스트나 교- 2005 1

육훈련을 위한 로봇센터를 설립하여 현지 진출 일본기업에 대한 영업

과 현지 서비스체제를 강화하고 있음.

의 경우 유럽자동차메이커의 중국진출에 의한 실적과 함께 중국 로ABB○

컬 메이커로의 실적으로 중국에서의 판매실적이 급증하고 있음.

년 명이던 현지인원을 명 정도로 증가시키며 그 대부분을- 2005 140 300

중국인으로 채용하여 중국시장에서의 정착을 도모하고 있음.

나 스폿용접 로봇.

스폿용접 로봇은 용접 비용이 적고 용접부분이 경량인 점으로부터 아크○

용접 로봇에 비해 적용분야가 넓고 그 시장규모도 큼.

크라이슬러 미국 볼보 스웨덴 닛산 이탈리아 토요타 프랑스 스즈- ( ), ( ), ( ), ( ),

키 인도 등의 풍부한 수요로 시장이 확대되고 있음( ) .

스폿용접은 자동차 차체나 프레임의 용접에 사용되고 있으며 최근에는,○

케이블을 내장화 가 표준화 되어가는 추세임( ) .內藏化

케이블 내장화 로 인해 주변기기와의 접촉우려에 의한 동작범- ( )內藏化

위의 한정이나 단선 의 우려가 적어짐( ) .斷線

년의 경우 스폿용접로봇의 세계시장규모는 대수기준으로 대2004 20,400 ,○

- 123 -

금액기준으로 백만엔으로 각각 전년대비 의 성장71,550 124.4%, 124.1%

률을 보이고 있고 이후 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됨.

자동차관련 업체의 수요가 크므로 주된 시장은 미국 유럽 일본인데- , ,

최근 아시아에 대한 설비투자가 증가고 있으며 특히 중국자동차시장

의 확대와 더불어 시장규모가 더욱 커질 것으로 예상됨.

그림 스폿용접 로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-33> /

16,400

20,400

22,13023,300

24,45077,520

81,550 85,550

71,550

57,650

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2003 2004 2005 2006 2007

판매

대수

(un

its)

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

판매

액(백

만엔

)

수량 금액


아크용접 로봇과 마찬가지로 주 수요처가 자동차분야이므로 대규모 완○

성차 메이커가 집중되어 있는 유럽 일본 미주, , 20)에 시장이 크게 형성

되어 있음

자동차 메이커의 경우 기존 사용 로봇메이커의 제품을 계속 구입하는-

경향이 있었으나 최근 일본의 나치가 의 제품을 사용하던 크라이ABB

슬러 미국공장에 진입하고 화낙이 폭스바겐 독일공장에 대를 납품160

20) 북미와 남미 포함

- 124 -

하는 등 로봇메이커 사이의 영토장벽이 약화되어가고 있는 경향을 보

임.

스폿용접 로봇의 경우 아크용접 로봇에 비해 수백대 규모의 대규모-

수요가 많고 기존 사용고객으로부터의 재 주문이 많기는 하지만( )再

수십대 규모로 발주되는 자동차 메이커의 하청업체들로부터의 소규모

의 주문도 많이 발생함.

자동차메이커에서 스폿용접 로봇의 적용분야는 도어 본넷 범퍼등 차- , ,

체부분의 용접이며 자동차 이외에는 터빈발전기 중전기기 분야가 있,

으나 최근의 실적은 극히 미약함.

그림 스폿용접 로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준< 4-34> (2005 , )

미주20.3%

유럽36.2%

일본34.8%

세계기타1.5%

중국1.1%

한국3.5%

대만1.9%

아시아7.2%

아시아기타0.7%


스폿용접 로봇 시장에서 년의 경우 수량 면에서는 가 대로2004 ABB 4500○

위이며 금액 면에서는 화낙이 억엔으로 위로 나타났음1 160 1 .

- 125 -

의 스폿용접 로봇은 동사의 산업용로봇 사업전체의 수량기- ABB 35%(

준 을 점하는 핵심분야임 년의 경우 크라이슬러 볼보 르노 등) . 2004 , ,

으로부터의 수주를 획득하는 등 사장에서의 적극적인 활동을 하고

있음 특히 는 로봇이나 생산시스템 제조회사를 매수하여 사업확. ABB

장을 이루어 내고 있음 년 매수한 의 로. 1990 Cincinnati Milacron Inc.

봇부문은 미국에서 로봇사업부문의 핵심이 되었고 자동차메이커산하,

인 는 중요ESAB Automation, Renault Automation, Volvo Olofstrom

한 판매채널이 되고 있음.

화낙은 로봇 끝의 용접기의 케이블이나 호스가 과 같이 움직이는- arm

배선을 한 다관절 로봇을 개발하여 타사제품과 경쟁하고 있음 폭스.

바겐 본사공장 차체라인에 주력기종인 를 대 수주하고"R-2000iA" 160

르노 프랑스공장에서는 기존 로봇의 대체로봇으로 납품됨 화낙ABB .

은 폭스바겐이나 르노의 타지역 생산기지나 협력공장에도 적극적인

공세를 취하고 있음.

나치는 주로 대규모의 자동차 차체라인 스폿용접분야에 주력했으나- ,

사업의 안정화 및 분야확대를 노려 중소수요에 대한 마케팅으로 일

부 성과를 올리고 있음 크라이슬러 미국공장에서 기존 의 로봇. ABB

의 대체로봇으로 납품됨.

야스카와전기는 미츠비시 마츠다 스즈키 다이하츠 등의 완성차메이- , , ,

커로부터의 대형 수주는 물론 수대 수십대규모의 로부터의~ Supplier

소형 수주실적도 확대하고 있음.

는 유럽 자동차관련 메이커에서의 실적을 바탕으로 이들 기업- KUKA

의 아시아진출을 토대로 아시아로의 시장확대를 노리고 있음.

표 스폿용접 로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-14> (2004 )

- 126 -




판매액


ABB 4,500 22.1% 화낙 16,000 22.4%

화낙 4,200 20.6% 가와사키 13,650 19.1%

가와사키 3,500 17.2% ABB 13,500 18.9%

나치 3,100 15.2% 나치 12,400 17.3%

야스카와 2,300 11.3% 야스카와 6,300 8.8%

KUKA 1,800 8.8% KUKA 5,700 8.0%

기타 1,000 4.9% 기타 4,000 5.6%

합계 20,400 100.0% 합계 71,550 100.0%


다 도장로봇.

도장로봇의 주요적용분야는 자동차 전기전자분야,○ 21)로서 이 두 분야의

시장상황에 크게 좌우됨.

도장로봇 분야의 선두는 야스카와 전기등으로 용접 로봇으로- ABB,

얻은 판매채널을 이용하고 있음

도장로봇은 수직다관절로봇의 끝에 도장 을 장착하여 제작하는데Tool○

도장 의 경우 가 일본시장의 약 를 점유하고 있음Tool ABB 80% .

년의 경우 도장로봇의 세계시장규모는 대수기준으로 대 금액2004 42,000 ,○

기준으로 백만엔으로 각각 전년대비 의 성장률을31,550 120.0%, 119.5%

보이고 있고 이후 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됨.

년의 경우 자동차 및 전기전자분야의 세계적 호황으로 도장 로봇- 2004

21) 년의 수량기준으로 볼때 자동차분야는 전기전자분야는 이며 기계분야가 기탁가2004 61.9%, 23.8% 9.5%,

로 나타남4.8 .

- 127 -

시장이 크게 확장됨.

년의 경우 전기전자분야는 약간 주춤할 것으로 예상되나 자동차- 2005

관련 도장로봇의 수요는 계속될 것으로 예상됨.

지역별 시장규모를 보면 도장로봇의 주요 수요처인 자동차 전기전자,○

분야의 주요 업체가 소재하는 미국 일본 유럽의 시장이 크게 형성되, ,

어 있음.

아시아 시장은 전체의 정도이지만 근래 중국경제의 호황으로 한- 10%

국 및 대만으로부터의 수요가 증가하고 있음 한국의 경우 자동차 및.

전기전자 분야에서 대만의 경우 전기전자 분야에서의 수요가 주를 이

룸.

그림 도장용접 로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-35> /

3,500

4,200

4,9005,150

5,350

26,400

31,550

36,75038,500

39,900

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2003 2004 2005 2006 2007

수량

기준

(대)

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

금액

기준

(백만

엔)

수량 금액


그림 도장용접 로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준< 4-36> (2005 , )

- 128 -

중국1.6%

한국

4.9%

대만

3.1%

아시아10.2%

세계기타

2.2%

미주22.4%

유럽27.6%

일본

37.6%

아시아기타

0.6%


도장로봇 시장의 선두주자는 로 년 금액기준 수량기준ABB 2004 33.0%,○

의 시장점유율을 기록하고 있음31.0% .

의 년 실적은 대부분 유럽과 미국의 자동차메이커로부터의- ABB 2004

것임 단 일본에서는 대의 실적으로 일본업체와의 경쟁에 고전하. , 170

고 있으나 일본시장의 를 차지하는 로봇 부착 도장 을 기반80% Tool

으로 시장확대를 노리고 있음.

야스카와전기는 자동차용 대형로봇부터 소형 가반질량 까지의 폭- ( 3kg)

넓은 제품의 을 보유하고 있다는 강점을 가지고 있음line-up .

미츠비시 중공업은 휴대전화 및 등 불량률에 대한 요구가 까다로- PC

운 전지전자분야의 도장로봇의 판매에 중점을 두고 있음 년. 2004 TV,

디지털카메라 레코더등의 호황에 힘입어 판매량이 증가했으나, DVD ,

년 하반기부터의 재고조정과 년도의 전기전자분야에 대한 보2004 2005

수적 시장전망으로 판매량을 격한 증가는 예상되지 않음.

도시바기계는 일본의 타쿠보엔지니어링으로부터의 으로 천장에- OEM

- 129 -

매달린 형태의 도장로봇을 생산하고 있으며 전기전자분야 특히 휴, ,

대폰 도장 분야에 주력하고 있음.

표 도장용접 로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-15> (2004 )




판매액


ABB 1,300 31.0% ABB 10,400 33.0%

가와사키 700 16.7% 가와사키 6,000 19.0%

야스가와 650 15.5% 야스가와 4,500 14.3%

KUKA 500 11.9% KUKA 4,200 13.3%

미츠비시중공업 300 7.1% 미츠비시중공업 1,850 5.9%

나치 200 4.8% 나치 1,000 3.2%

도시바 50 1.2% 도시바 350 1.1%

기타 500 11.9% 기타 3,250 10.3%

합계 4,200 100.0% 합계 31,550 100.0%


라 스카라형 조립로봇.

스카라형 조립로봇의 주요적용분야는 자동차 전기전자분야로서 이 두,○

분야가 년 호조를 이루어 시장이 확대되었음2004 .

반도체칩으로 대표되는 미세전자부품으로부터 엔진 또는 트랜스미션- ,

과 같은 자동차부품에 이르는 대형부품까지의 조립 운반 가공의 용, ,

도로 사용됨.

- 스카라형 조립로봇은 단축형이나 직교형에 비해 성이 높아Clean HDD

관련 제조에 필요한 클린룸에서 사용되어 시장의 확대가 기대됨.

년의 경우 스카라형 조립로봇의 세계시장규모는 대수기준으로2004○

- 130 -

대 금액기준으로 백만엔으로 전년대비 각각 의 성장6,700 , 12,100 117.5%

률을 보이고 있고 이후 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됨.

스카라형 조립로봇 분야에서는 일본업체가 압도적으로 많은 시장을-

차지하고 있고 주된 시장은 미국 유럽 일본으로 나타남, , .

향후 중국에서의 수요가 급증할 것으로 예상되지만 현재로서는 미약-

하고 자동차 및 전기전자분야가 강한 한국과 전기분야가 강한 대만이

주요시장으로 나타나고 있음.

미국이나 유럽의 업체가 아시아 시장에 진입을 노리고 있으나 아직-

일본이나 아시아에서의 실적은 거의 없는 상황임.

그림 스카라형 조립로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-37> /

5,700

6,7007,250 7,400

8,000

14,01012,960

12,74012,100

10,300

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2003 2004 2005 2006 2007

수량

기준

(대)

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

금액

기준

(백만

엔)

수량 금액


그림< 4-38> 스카라 조립로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준(2005 , )

- 131 -

미주15.7%

유럽19.5%

일본40.3%

세계기타0.8%

대만8.9%

아시아기타1.3%

중국1.0%

한국12.6%

아시아23.8%


스카라 조립로봇 시장에서 제조사별 시장 상황을 보면 년의 경우, 2004○

수량 면에서는 덴소웨이브와 세이코엡슨이 각각 대로 위이며 금액1200 1

면에서 보면 세이코엡슨이 억엔으로 위로 나타났음280 1 .

표 스카라 조립로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-16> (2004 )


업체명판매대수대( )

점유율 업체명판매액백만엔( )

점유율

덴소웨이브 1,200 17.9%세이코엡손 2,800 23.1%

세이코엡손 1,200 17.9% 미adept( ) 2,500 20.7%

미adept( ) 1,000 14.9%덴소웨이브 2,340 19.3%

히라타기공 1,000 14.9%보쉬 독( ) 1,200 9.9%

야마하발동기 840 12.5%히라타기공 1,150 9.5%

보쉬 독( ) 600 9.0%야마하발동기 850 7.0%

도시바기공 320 4.8%도시바기공 520 4.3%

산쿄세이키제작소 200 3.0%산쿄세이키제작소 360 3.0%

기타 340 5.0%기타 280 3.1%

합계 6,700 100.0%합계 12,100 100.0%


- 132 -

덴소웨이브는 그룹 내의 수요에 자동차분야에 대한 강력한 판매망을-

가지고 있음 덴소웨이브의 경우 일본 내 수요가 전체의 정도. 15~20%

로 추측됨.

미국 사는 미국을 중심으로 판매실적을 보유하고 있는데- adept( ) adept

의 스카라로봇 종 가운데 종을 일본에서 으로 공급하고 있음3 2 OEM .

로봇 단품보다 로봇 컨트롤러 및 소프트웨어판매에 주력함.․의 컨트롤러는 의 폭이 넓고 높은 프로그래밍 기술adept customizing ,․

이 적용된 고가 제품이 주를 이루고 있음.

기타 메이커로는 한국의 로보스타와 다사테크가 있는데 최근 일본제-

품보다 저렴한 제품을 내 놓아 좋은 실적을 보이고 있음30% .

일본 산쿄세이키제작소는 액정유리웨이퍼반송 로봇을 주력으로 전- ․환했고 소니매뉴팩추어링은 스카라 조립로봇 시장에서 철수하였음, .

가반중량이 큰 제품을 주로 판매하는 덴소웨이브 도시바기공 등은- ,

판매수량에 비해 판매액이 높은 것으로 나타남.

일본시장에서는 자국메이커가 시장을 장악하고 있고 와 보쉬가- , adept

유럽이나 미국시장에서 강세를 보이고 있으며 한국의 로보스타와 다,

사테크가 한국 중국 미국 유럽등에서 일부의 실적을 나타내기 시작, , ,

하고 있음.

마 직교 조립로봇.

직교 조립로봇의 주요적용분야는 전기전자분야 및 자동차분야로서 이○

두 분야가 년 호조를 이루어 시장이 확대되었음2004 .

정도 가 높고 작업공간이 작으며 설계가 쉬운 직교 조립 로봇- ( ) , ,精度

은 스카라형 이상의 시장 성장을 보이고 있음.

- 133 -

메이커 사이의 경쟁에 있어서는 정도 기능 등에 대한 사용자의 요구- ,

에 맞는 제품에 대한 납품기일의 축소 및 유지보수의 차별화가 이루

어지고 있음.

야마하 발동기의 경우 납품기일이 일이라고 함10 .․

년의 경우 직교 조립로봇의 세계시장규모는 대수기준으로 대2004 11,400 ,○

금액기준으로 백만엔으로 전년대비 각각 의 성장률을 보이고8,750 131%

있고 이후 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됨.

직교조립 로봇의 최대 수요부문은 휴대전화 가전 및 자동차 부- , PC,

문임.

- 지역적으로 보면 일본에 압도적으로 큰 시장이 형성되어 있음을 알 수

있음 이는 일본의 전기전자나 자동차 부문의 들이 일본에서 먼저. user

로봇시스템을 구축하고 난 후 해외기지에 설비를 발송하는 경우가 많아

일본에서의 수요 중 일부가 간접적으로 수출되고 있기 때문임.

그림 직교 조립로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-39> /

8,700

11,40012,400

11,950

14,000

10,320

8,8209,1408,750

6,690

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2003 2004 2005 2006 2007

판매

대수

(un

its)

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

판매

액(백

만엔

)

수량 금액


- 134 -

그림 직교 조립로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준< 4-40> (2005 , )

미주12.1%

유럽11.3%

일본62.9%

중국0.8%

아시아12.9%

세계기타0.8%

한국2.0%

아시아기타5.6%

대만4.5%


직교 조립로봇분야에서는 일본의 와 야마하발동기가 시장을 양분하IAI○

고 있음 년의 경우 수량 면에서는 야마하발동기가 금액 면. 2004 31.4%,

에서는 가 의 시장을 차지하고 있음IAI 32.6% .

표 직교 조립로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-17> (2004 )




점유율

야마하발동기 3,580 31.4% IAI 2,850 32.6%

IAI 2,800 24.6% 야마하발동기 2,800 32.0%

도시바기계 2,400 21.1% 도시바기계 880 10.1%

히라타기공 450 3.9% 히라타기공 670 7.7%

미adept( ) 300 2.6% 미adept( ) 450 5.1%

덴소웨이브 180 1.6% 덴소웨이브 360 4.1%

산쿄세이키 120 1.1% 산쿄세이키 140 1.6%

세이코엡슨 50 0.4 세이코엡슨 90 1.0%

기타 1,520 13.3% 기타 510 5.8%

합계 11,400 100.0% 합계 8,750 100.0%


- 135 -

야마하발동기는 반도체 및 전자부품실장기 사업과의 시너지 창출을-

노리고 사업규모를 확대하고 있음.

마운터 등의 설비와 더불어 자동차부품의 조립이나 검사공정 부문에․서 강세를 보임.

롱스트로크 고하중형의 제품이 자동차관련분야의 에게 고가로, user․판매되고 있음.

- 는 단축계로봇 및 직교조립로봇 전문업체로 로봇의 구성부품인IAI AC

서보모터 가이드 등을 내제 화하여 가격경쟁력을 확보하고, ( )內製 있음.

의 요구에 맞는 소량주문의 로봇생산비율이 높아 판매수량에 비User․해 판매액의 시장점유율이 높음.

는 년 중국현지 기업과 대리점 게약을 통해 중국내에서의 본IAI 2004․격적인 영업을 시작했음 비록 수량에서는 사의 정도에 지나지. IAI 1%

않지만 이후 중국시장이 크게 확대될 것으로 판단하고 있음22).

도시바기계는 년 월 도시바 메카트로닉스로부터 단축계 로봇부- 2005 2

문은 이관 받아 도시바 메카트로닉스의 액정 및 반도체관련 영업선을

활용하고 있음

히라타기공은 관련사인 히라타로보텍스 저마니를 통하여 유럽쪽으로-

의 영업에 중점을 두고 있음

필립스 에릭슨 노키아 등 휴대전화 메이커로부터의 실적을 구축, ,․

는 미국이나 유럽을 중심으로 활동하고 있음- adept .

의 폭이 넓은 컨트롤러는 미국 등에서 높은 평가를 받고customize․있어 고도의 제어를 요구하는 가 주된 고객임, user .

기타로서는 독일의 보쉬 한국의 로보스타- , 23)와 다사테크 등이 시장에

참여하고 있음.

22) 중국현지기업으로부터의 수요와 더불어 미국 일본 유럽 한국 등의 중국현지공장에 대한 수요가 커질 것으, , ,

로 예상함.

23) 로보스타의 경우 미국에서 나 야마하발동기와의 경쟁을 벌이기도 함IAI

- 136 -

바 웨이퍼 반송로봇.

년 반도체시장에서의 투자가 증가하였으나 년 하반기부터 반2003 , 2004○

도체관련 투자가 주춤할 것으로 예상되어 웨이퍼 반송로봇 시장도 반

도체시장과 같은 경향을 보일 것으로 예상됨.

그러나 년에는 디지털 가전 디지털카메라 휴대전화의 교체수요- 2007 , ,

와 북경올림픽 년 효과로 반도체업체가 다시 호황을 이룰 것으로(2008 )

예상되어 웨이퍼 반송로봇의 신규 교체수요가 클 것으로 예상됨, .

년에 들어 반도체웨이퍼에 있어서 이때까지 주류이던 로- 2004 200mm

부터 로의 전환이 급속히 이루어져 년의 경우 용300mm 2004 300mm

웨이퍼 반송로봇이 전체의 를 차지함74% .

웨이퍼의 경우 스텝핑 모터에 의한 구동이 주를 이루었으나200mm ,․이상 대형화됨에 따라 서보모터에 의한 구동제품으로 전환되300mm

고 있음.

그림 웨이퍼 반송로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-41> /

6,600

10,630

9,4109,970

11,300

71,550

63,48067,200

76,100

44,500

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2003 2004 2005 2006 2007

수량

기준

(대)

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

금액

기준

(백만

엔)

수량 금액


- 137 -

웨이퍼 반송로봇은 반도체제조장비의 일부로 설치되어 납품되는 형태로○

판매됨 반도체 생산거점은 일본 한국 등에 걸쳐 분포되어 있으나 웨. ,

이퍼 반송로봇의 판매선을 보면 반도체제조장치 메이커가 집중되어 있

는 일본과 미국이 시장을 반분하고 있는 형태를 보이고 있음.

웨이퍼 반송로봇분야에서는 미국의 사가 시장Brooks-PRI Automation○

을 주도하고 있음 년의 경우 수량 면에서는 금액 면에서는. 2004 37.6%,

의 시장을 차지하고 있음36.3% .

표 웨이퍼 반송로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-18> (2004 )




판매액


Brooks-PRI

미Automation( )4,000 37.6%

Brooks-PRI

미Automation( )26,000 36.3%

야스카와 전기 2,000 18.8% 야스카와 전기 22,700 31.7%

ASYST JAPAN 1,000 9.4% 로체 4,350 6.1%

로체 700 6.6% 가와사키 3,800 5.3%

가와사키 630 5.9% 다이헨 3,800 5.3%

히라타기공 500 4.7% 미츠비시 전기 2,500 3.5%

미츠비시 전기 500 4.7% 산쿄세이키제작소 2,100 2.9%

다이헨 450 4.2% 히라타기공 2,000 2.8%

산쿄세이키제작소 350 3.3% ASYST JAPAN 1,800 2.5%

기타 500 4.7% 기타 2,500 3.5%

합계 10,630 100.0% 합계 71,550 100.0%


웨이퍼 반송로봇은 반도체제조장치 메이커가 수요처로서 세계적인 반-

도체 제조장치 메이커로서는 미국의 Applied Materials, Novellus,

등과 일본의 토쿄일렉트론 히타치하이테크놀로지 다이니뽄스KLA , ,

크린 등이 있음.

은 미국 내 반도체 제조장치 메이커에 대한- Brooks-PRI Automation

- 138 -

채택률이 압도적으로 높음.

야스카와전기는 토쿄일렉트론과 에 대한 납품실적- Applied Materials

이 우수하여 년의 경우 전년대비 의 신장을 보였음2004 180% .

산쿄세이키제작소는 액정 유리반송로봇과 웨이퍼반송 로봇을 주력- PDP

으로 육성하고 있으며 년에 전년대비 의 실적을 올렸음2004 350% .

사 액정 유리 반송로봇. PDP

과거에는 액정제조장치에 포함된 형태로 판매되었으나 액정 가 고세PDP○

대로 발전이 이루어짐에 따라 액정 유리 반송로봇도 대형화 되어PDP

액정메이커나 엔지니어링메이커로 판매되고 있음.

시스템 이동용 가이드나 운송 의 자사 생산여부에 따라 로봇의 단- arm

가가 차이가 나지만 일반적으로는 세대24) 만엔으로 볼 수 있음× 100 .

년부터 제 세대용 반송로봇이 출시되기 시작했으며 세대를 경- 2004 7 , 6

계로 로봇이 대형화25)되었기 때문에 기존의 로봇에 비해 강도나 구동

력증대를 위한 부품소재의 개발이 요구되고 있음.

- 년 하반기부터 액정업계가 조정기에 들어갔고 대만업체가 세대로의2004 , 7

전환을 보류하고 있어 년에는 판매대수가 줄어들 것으로 예상됨2005 .

24) 액정의 제조시 하나의 유리원판을 잘라서 여러 개의 액정화면을 만드는데 이 유리원판의 크기에 따라 세대,

를 구분함 삼성 제품을 예로 든 세대별 원판 사이즈는 아래와 같음. .

세대1 : 270x360mm

세대2 : 370x470mm

세대3 : 550x650mm

세대4 : 730x920mm

세대5 : 1100x1300mm

세대6 : 1500x1850mm

세대7 : 1870x2200mm

원판이 클수록 취급은 어렵지만 원판 하나에서 작은 패널을 여러 개 뽑아 낼 수 있기 때문에 원판이 큰 것이 유,

리함.(www.naver.com)

25) 높이가 이상이 됨5m

- 139 -

그러나 세대이상의 설비투자에 적극적인 삼성과 필립스 샤프등- 7 LG ,

과 세대 라인의 신규설치와 증설이 예상되는 대만의 수요가 예상5~6

되고 있음.

○ 년의 경우 액정 유리 반송로봇의 세계시장규모는 대수기준으로2004 PDP

대 금액기준으로 백만엔으로 전년대비 각각 와10,900 , 72,650 167.7% 205.1%

의 높은 성장률을 보였고 이후 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됨.

년에는 한국 및 대만의 액정메이커의 적극적인 설비투자에 의해- 2004

시장이 크게 성장하였음.

많은 액정메이커가 생산기지를 중국으로 옮기고 있지만 일단 본국에서,○

로봇을 구입한 후 생산기지로 발송하기 때문에 직접 중국에 판매되는

양은 적음.

일본 한국 대만의 수요가 대부분을 차지하는 시장구조임- , , .

그림 액정 유리 반송로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-42> PDP /

6,500

10,900

9,600

10,900

13 ,600

35,420

115,300

88,440

77,60072,650

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

20 03 2004 2005 2006 2007

수량

기준

(대)

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,00 0

120,00 0

140,00 0금

액기

준(백

만엔

)

수 량 금 액


- 140 -

그림 액정 유리 반송로봇의 지역별 시장규모< 4-43> PDP

년 예측 수량기준(2005 , )

미주1.7%

유럽1.8%

일본26.0%

중국4.9%

한국31.3%

대만33.3%

아시아기타1.0%

아시아71%


액정 유리 반송로봇분야에서는 야스카와전기가 시장을 주도하고 있PDP○

음 년의 경우 수량면에서는 금액면에서는 의 시장을. 2004 28.4%, 28.2%

차지하고 있음.

표 액정 유리 반송로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-19> PDP (2004 )




점유율

야스카와 3,100 28.4% 야스카와 20,500 28.2%

산쿄세이키 2,500 22.9% 산쿄세이키 20,000 27.5%다이헨 1,700 15.6% 다이헨 10,500 14.5%

미츠비시 전기 1,000 9.2% 미츠비시 전기 6,000 8.3%가와사키 중공업 850 7.8% 가와사키 중공업 5,100 7.0%

히라타기공 600 5.5% 히라타기공 3,600 5.0%

로체 400 3.7% 로체 2,500 3.4%ASYST JAPAN 400 3.7% ASYST JAPAN 2,400 3.3%

도시바 기계 50 0.5% 도시바 기계 250 0.3%

기타 300 2.8% 기타 1,800 2.5%합계 10,900 100.0% 합계 72,650 100.0%


- 141 -

현재 액정 유리 반송로봇 분야는 일본 메이커의 독점적 시장으로- PDP

기타국가의 메이커는 확인되고 있지 않음.

야스카와 전기는 일본과 한국의 세대용과 대만의 세대용 액정- 7 5,6

유리 반송로봇에 대한 판매실적이 높음PDP .

년 하반기부터 액정메이커의 설비투자가 주춤할 것으로 예상되2004․지만 삼성전자 필립스 샤프의 단가가 높은 세대 이상의 로, , LG LCD, 7

봇 수요에 크게 기대하고 있음.

산쿄세이키제작소는 성능과 가격에서 에게 높이 평가되어 최근- USER

판매실적이 높아짐

년 필립스와 등에 납품하였고 삼성의 세대2004 LG AUO, Chi Mei , 7․라인용 로봇을 수주하는 등 야스카와전기와 경쟁중임.

년의 경우 판매수량은 감소하지만 세대용 로봇의 판매비중을2005 , 7․높여 판매금액을 년 수준으로 유지할 것을 목표로 하고 있음2004 .

로체는 부분에 회전기구를 구비하여 정도 와 운반속도가 우- Arm ( )精度

수한 독자적인 제품으로 년 삼성으로부터 억엔의 수주를 받았2004 17

음.

대만으로부터의 세대용 로봇을 주문받는 등 판매량이 증가하였음5․

아 취출 로봇. 26)

플라스틱성형용은 에게 직접 판매되고 자기디스크용은 스미토End user○

모중기계공업이 도시바기계 등 성형기 메이커에 납품되어 성형기에 장,

착된후 에게 판매됨End user .

한국이나 대만 등의 기업 진출이 활발한 중국시장의 수요가 확대되어-

있고 최근 동유럽의 플라스틱 수요가 증대하여 로봇의 수요도 확대될

26) 더 자세히는 사출성형기용 취출로봇 이라 함 플라스(Take-Pick Out Robot for Injection Molding Machine) .

틱 제품을 사출하는 과정에서 고열처리된 내용물을 집어내는 로봇이라 하여 취출 로봇이라 함( ) .取出

- 142 -

것으로 예상됨.

년의 경우 취출 로봇의 세계시장규모는 대수기준으로 대 금2004 19,150 ,○

액기준으로 백만엔으로 전년대비 각각 와 증가하였34,500 125.2% 123.5%

고 이후 높은 성장을 보일 것으로 예상됨.

동유럽 및 중국에서의 플라스틱제품 수요확대와 더불어 취출로봇의-

시장전망도 좋음.

중국의 경우 외국기업의 현지공장에 대한 수요가 크지만 현지기업의- ,

경우 자동화에 대한 인식이 낮고 인건비가 저렴한 관계로 수요가 아,

직은 미미함.

그림 취출 로봇의 세계시장규모 추이 예측< 4-44> /

15,300

19,150

21,600

23,700

27,000

34,500

59,700

52,500

48,100

42,600

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2003 2004 2005 2006 2007

수량

기준

(대)

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

금액

기준

(백만

엔)

수량 금액


플라스틱 성형품의 생산거점이 아시아 및 동유럽에 집중되어 있어 이외○

- 143 -

지역에서는 취출 로봇시장이 감소되는 경향이 있음.

중국의 경우 자동차부품 가전제품 일용품 제조용이 한국은 자동차- , , ,

부품 가전제품 제조용이 그리고 대만의 경우 디스크용 취출 로봇이, ,

주류를 이루고 있음.

최근 한국과 대만기업이 중국에 생산공장을 설립함에 따라 중국의 시-

장 확대가 커지고 있음.

그림 취출 로봇의 지역별 시장규모 년 예측 수량기준< 4-45> (2005 , )

중국20.8%

대만9.3%

아시아46.3%

세계기타5.1%

미주12.0%

유럽11.6%

일본25.0%

아시아기타5.1%

한국11.1%


취출 로봇 시장의 선두주자는 유신세이키로 년 금액기준 수2004 32.9%,○

량기준 의 시장점유율을 기록하고 있음25.8% .

유신세이키는 중소형 취출 로봇을 중심으로 생산하며 디지털카메라- ,

나카메라폰 등 광학분야에 강점이 있음 여기에 더하여 자동차범퍼와.

같은 대형플라스틱 성형품을 위한 취출 로봇시장에 진출함

년의 경우 대규모 수주는 없었지만 광학분야의 호황과 자동차부2004 ,․

- 144 -

품용 취출로봇의 판매에 힘입어 실적이 증가함.

중국 심천 홍콩 상해에 현지 영업 및 지원거점을 마련하여 중국시, ,․장에서의 역량을 강화하고 자동차관련 메이커를 대상으로 한 영업을,

위해 미국 캔터키 과 슬로바키아의 거점을 강화하고 있음( ) .

스타세이키는 중대형에 강점이 있어 덴소나 토요타 마츠다 등의 산- ,

하 부품메이커는 물론 성형기메이커에 대한 판매실적이 높음.

판매비율은 일본에서 해외에서 이며 해외 판매분의 절반은40%, 60%․중국인 것으로 나타남.

한국에 있어서는 자동차부품이나 가전용 취출로봇의 를 차지하고80%․있는 것으로 보임.

화낙은 로봇 단품의 판매가 아닌 성형기와의 세트형태로 판매하고 있-

어 타 취출 로봇 메이커와의 경쟁을 회피하며 비교적 높은 가격을 받

고 있음.

세라 만년필은 디스크용 취출로봇의 비율이 타 메이커에 비해 높은-

편으로 년 대만을 중심으로 한 자기디스크의 호황으로 판매실적2004

이 증가함.

- 기타메이커로는 엥겔오스트리아 윗트만오스트리아 세프로프랑스( ), ( ), ( ),

허스키미국 등이 있으며 천행( ) ( ), SUPER, HI MORE, APEX,天行

등 비교적 저가제품을 판매하는 대만 메이커들이 있TEMSO 음.

대만 메이커들은 저가를 무기로 중국에서의 판매량을 늘리고 있음.․

- 145 -

표 취출 로봇의 업체별 시장점유율 년< 4-20> (2004 )




판매액


유신세이키 4,950 25.8% 유신세이키 14,000 32.9%

스타세이키 4,500 23.5% 스타세이키 10,000 23.5%

하모 2,700 14.1% 화낙 5,000 11.7%

화낙 1,400 7.3% 하모 4,000 9.4%

세라만년필 1,100 5.7% 세라만년필 2,000 4.7%

기타 4,500 23.5% 기타 7,600 17.8%

합계 19,150 100.0% 합계 42,600 100.0


주요 산업용 로봇 업체 동향4.

가. ABB (Sweden)

는 년 최초로 산업용 로봇을 생산하고 현재 최대의 설치실적을ABB 1974○

가지고 있으며 로봇 로봇 컨트롤러 로봇 소프트웨어를 생산하며, , 2002

년 최초로 대의 설치실적을 올렸음100,000 .

○ 에서 로봇을 담당하는 사업부문은ABB "Automation Technologies

Division27) 중 부문으로 년의 총 수익" “Manufacturing Automation" 2003

은 억달러이며 종업원 수는 개국에 걸쳐 명인 것으로 나타남14 , 25 6,500 .

는 년 총 개의 사업부서로 나누어져 있던 제조 및 자동화- ABB 2002 11

분야를 년까지 산하의 개 부2004 Automation Technologies Division 3

문으로 통합하면서 관리부문을 이상 축소하여 사업을 단순화하였40%

음 이러한 사업부문의 통합을 통해 가 얻고자 한 결과는 다음과. ABB

27) 에는 부문외에도Automation Technologies Division “Manufacturing Automation" "Automation Products"

와 부문이 있음”Process Automation"

- 146 -

같음

사업부문간 의 구축Value Chain․비용절감의 시너지효과․비용 품질 표준화에 중점을 둔 종합전략 구현, ,․로봇 기술과 핵심 어플리케이션에 대한 집중․

부문에서는 로봇과 로봇을 포함하는 자동“Manufacturing Automation"○

화시스템과 서비스를 제공하며 자동차 메이커와 자동차부품업체이며, ,

전기전자와 주물분야 등의 제조업체가 주 고객으로 나타남.

매출액 기준으로 보았을 때 자동차 메이커로부터 자동차 부품업- 45%,

체로부터 그 외 제조업체로부터 의 매출을 올리고 있음15%, 20% .

시스템 인티그레이터나 또는 을 통해 간접적으로 판- line-builder OEM

매되는 분량이 에 이르며 이와 같은 판매경로가 비자동차부문의33% ,

주요 채널로 이용되고 있음.

그림 의 산업용 로봇 수요업체 및 매출액 비율< 4-46> ABB

자료 의 부문 발표자료* : A BB “M an u fac tu r ing Au tom ation" , 2004 .32 8)

28) Automation Technologies Day - Presentation to analysts and investors by Bo Elisson, Group Senior

- 147 -

는 세계 각지에 판매 영업 를 위한 거점을 마련하고 주요시ABB , , R&D○

장에 대한 적극적인 마케팅과 지원을 하고 있음.

표 의 로봇과 관련한 전세계적 거점< 4-21> ABB

업무 거점 비고

로봇생산/R&D스웨덴- Vasteras

노르웨이의- Bryne

은 도장Bryne

로봇 전문

시스템

엔지니어링 센터

프랑스 자동차체- :

스페인 프레스 자동화- :

독일 동력전달장치- : 29) 및 도장

미국 디트로이트 자동차체 프레스- ( ) : ,

자동화 동력전달장치 및 도장,

중국 상해 시스템- ( ) :

센터R&D일본 토쿄 토요타와의 공동연구- ( ) :

중국 상해 제품관련- ( ) :

현지판매 서비스/ 미국 이탈리아 한국 멕시코 등, , , 총 개국가12

자료 의 부문 발표자료* : A BB “M an u fac tu r ing Au tom ation" , 2004 .3

의 산업용 로봇은 전 세계에 약 여대가 설치되었음ABB 115,000 .○

지역적으로 보면 유럽에 대 미주에 대 아시아에- 70,000 , 35,000 , 10,000

대가 설치되어 있어 유럽과 미주에서 강세를 보이지만 아시아에서는

일본의 세에 밀려 실적이 낮음.

적용분야별로 보면 아크용접 및 스팟 용접로봇이 전체의 이상을- 50%

차지하고 있어 주요 납품처가 자동차 관련 분야인 것을 알 수 있음.

Vice President, Head of the Manufacturing Automation business area, March 30, 2004

29) Powertrain

- 148 -

그림 의 산업용 로봇의 적용분야별 설치실적< 4-47> ABB


○ 의 산업용 로봇 판매형태를 보면 로봇과 주변기기 및 소프트웨어 판매ABB

뿐만 아니라 로봇을 이용한 표준화된 제조단위 의 판매, (manufacturing cell) ,

다수의 로봇이 포함되는 전체공정의 일괄판매와 시스템 서비스 등 판매형

태를 다양화하여 수요자의 요구에 대응하고 있음.

그림 의 산업용 로봇의 판매형태< 4-48> ABB


- 149 -

의 년도 판매실적을 보면 스폿 용접로봇이 매출에서 위이며ABB 2004 1○

이는 세계시장에서도 최대의 판매실적으로 나타남.

그 외 가 생산하는 로봇은 각 분야에서 시장 점유율이 상위로 나- ABB

타남30).

표 의 산업용 로봇 년 판매실적< 4-22> ABB 2004

수량기준

대 년( / )

금액기준

백만엔 년( / )

시장 점유율 순위

수량기준( )

아크 용접로봇 2,300 5,750 3

스폿 용접로봇 4,500 13,500 1

도장 로봇 1,300 10,400 1

연삭로봇 300 1,200 1

연마로봇 100 1,000 1

자료 자료를 가공* : “2005 ”, Fuji-Keizai KISITI年版連市場全貌ワルドワイドロボットのＦＡー・関

의 부문에서는 미래의 시장을 움직이ABB Manufacturing Automation"○

는 로 다음과 같은 것을 보고 있음Market Driver

신규 자동차 프로그램의 수- (Number of new vehicle programs)

시장에 대한 보다 빠른 대응- (Reduced time-to-market)

생산성 향상- (Productivity increase)

품질 향상- (Quality)

환경 문제에 대한 적절한 대응- (Environmental issues)

생산의 유연성- (Production flexibility)

○ 산업용 로봇 분야에 있어서 의 강점은 세계최대의 설치대수 전세계ABB ,

적인 거점확보 최대 수요처인 자동차분야에서의 명성 수요자의 요구에, ,

빠르고 적절히 대응할 수 있는 의 축적이라고 할 수 있Know-how 음.

는 오랜 경험을 바탕으로 수요자의 요구에 맞는 로봇의 신뢰성- ABB

30) 전체적인 로봇시장에서의 매출 순위는 자료에 따라 다르지만 를 위 또는 위로 보고 있음ABB 1 2 .

- 150 -

및 현장에서의 유연성 과 더불어 수요 공정별(Reliability) (Flexibility)

로봇시스템의 표준화31)가 많이 이루어져 납품기일이 짧다는 강점을

가지고 있음.

는 향후 시장의 중심이 중국과 같은 신흥 공업국으로 보고 중국에ABB○

제품공급관리 부문을 중국으로 이전하여 제품설계의 단순화와 중국을

포함한 아시아에서의 아웃소싱을 통하여 년까지 생산비용의 를2006 25%

감소시킬 계획을 가지고 있음.

나 야스카와 전기 일본. ( )

야스카와전기는 세계 산업용로봇시장의 선두주자의 하나로 산업용로봇○

뿐만 아니라 인버터 서보모터 및 모션컨트롤러 등을 생산하고 있음, .

또한 야스카와 전기는 공장자동화에 필요한 자동화 설비를 포함한 생-

산 시스템을 제작 판매하고 있음.

야스카와전기의 사업 부서는 크게 부문“Motion Control" , ”Robotics○

부문과 부분으로 나뉘어 있음Automation" “System Engineering" .

- 부문은 서보모터와 컨트롤러 인버터Motion Control AC , , AC main

와 컨트롤러 등 각종 모터와 컨트롤러 등을 생산하고 있음axis motor .

부문은 아크 용접로봇 스폿 용접로봇 도장로- Robotics Automation , ,

봇 반도체용 로봇 용 로봇 등 각종 로봇을 이라는, , LCD MOTOMAN

상표로 생산 판매하고 있음, .

부문에서는 철강 상하수도 제지설비 등 대규모- System Engineering , ,

생산 및 제어 설비가 필요한 부문의 시스템 엔지니어링과 고압인버

터 엘리베이터 및 각종 동력기기를 생산하고 있음, .

31) 는 개의 시스템 엔지니어링센터에서 로봇시스템의 표준화 연구를 집중하여 년까지 주문량의ABB 5 2006

의 표준화 달성을 목표로 하고 있음60~70% .

- 151 -

○ 야스카와전기는 년 산업용 로봇을 생산한 이래 년 월 누적대수1977 1998 10

대를 달성한 이후 년 월에 대의 누적대수를 달성하였50,000 , 2003 11 100,000

으며 년 아크 용접로봇과 액정 반송 로봇에서 수량기준 세계 위를2004 PDP 1

차지하는 등 산업용 로봇시장의 선두기업으로 자리잡고 있음.

표 야스카와 전기의 산업용 로봇 년 판매실적< 4-23> 2004

수량기준

대 년( / )

금액기준

백만엔 년( / )

시장 점유율 순위

수량기준( )

아크용접로봇 4,900 14,000 위1

스폿 용접로봇 2,300 6,300 위5

도장 로봇 650 4,500 위3

웨이퍼반송로봇 2,000 22,700 위2

액정 반송PDP 3,100 20,500 위1

자료 자료를 가공* : “2005 ”, Fuji-Keizai KISITI年版連市場全貌ワルドワイドロボットのＦＡー・関

야스카와전기는 향후 로봇산업의 중심이 현재의 자동차 반도체 액정분, ,○

야에서 점차 식품의료 서비스 교육 등을 거쳐 결국 의료 복지 오락, , , ,

분야로 옮겨질 것으로 보고 관련 어플리케이션을 지속적으로 개발하고

있음.

년 월 이라는 안내로봇을 발표하고 후쿠오카 대학과 같- 2005 2 SmartPal

이 소형 를 개발하는 등의 미래 자능형 소형 로봇수요에Servomotor ,

대응하는 연구개발을 진행하고 있음.

- 152 -

그림 야스카와 전기의 로봇사업의 전개방향< 4-49>

자동차관련

반도체액정

식품약품

서비스교육

간호

의료복지

오락 등

자동차 조립라인

액정반송로봇

식품반송시스템

전선작업로봇

처방조합시스템

의료용 시스템

자료* : “飛躍するロボットたち 자료를 가공”, Yaskawa News, No 266., 2004 KISITI

다 화낙 일본. ( )

화낙은 년 창립된 이래 로봇과 공장자동화 설비 전문업체로서1972○

와 서보모터를 제조 판매하고 있으며 현재 여대의 산업용CNC , 145,000

로봇 설치실적을 보유하고 있음.

화낙의 산업용 로봇은 용접 도장 조립 및 레이저작업용 등 다양한- , ,

종류가 있으며 그외 전동 사출 성형기 방전가공기 드릴 초정, , CNC ,

밀 나노 가공기 등의 관련 제품이 있음.

특히 화낙의 로봇은 지능형 제조로봇으로 시각 센서로 부품- , R2000iA

을 잡고 로봇핸드의 힘센서로 힘을 조절하며 조립하는 기능을 가지,

고 있음.

- 153 -

이러한 지능형 제조로봇을 바탕으로 공장자체를 로봇화한 로봇 시스-

템을 제공하고 있음.

화낙은 로봇생산에 있어 자신들이 생산한 지능형 로봇을 포함하여 총○

여 로봇이 로봇을 생산하는 로봇화를 이루어 정밀도와 생산성을1,000

향상은 물론 생산비용 절감에도 효과를 보고 있음.

화낙의 년 로봇부문 판매실적은 억 백만엔으로 전년대비2004 1,545 87○

의 증가를 보이고 있음113.1% .

표 화낙의 로봇부문 판매실적 추이< 4-24>

연도 2003 2004 2005

매출액 백만엔( ) 101,811 136,714 154,587

전년대비증가율 - 134.3% 113.1%

자료 화낙 자료를 가공* : "A n nua l R epo rt 2005" , , 2 005 . K IST I

화낙의 미국 현지법인인 는 년 과Fanuc Robotics America Inc. 1982 GM○

합작회사로 설립되어 년 화낙에 완전 편입된 회사로 미주지역에서1992

의 로봇 개발 제조 판매 유지의 업무를 담당하고 있음, , , .

화낙은 향후 중국 인도 및 러시아 등을 미래 시장으로 보고 이 지역에,○

진출한 일본기업은 물론 미국 유럽 등의 현지공장에 대한 영업활동의,

강화에 힘쓰고 있음.

- 154 -

라 나치 후지코시 일본. - ( )

년 공구메이커로 시작한 나치 후지코시 이하 나치 는 열처리 코팅1928 - ( ) ,○

재료 기술을 이용 자동차 통신 전자의 부재를 공급하는 사업, , Material

과 베어링 유압기기를 생산하는 기능부품사업 그리고 기계가공 자동, , ,

화설비 및 로봇을 생산하는 머시닝사업을 전개하고 있음.

공작기계 사업으로 쌓은 기계 기술 유압 제어 기술을 이용하여 년, 1969○

에 산업용 로봇에 진출하고 나치의 로봇사업은 년에는 일본에서1981

처음으로 전동식 대형다관절 용접 로봇을 개발한 이래 스폿 용접로봇,

아크 용접로봇 핸들링 로봇 팔레타이징 로봇등 다양한 로봇을 생산하, ,

는 로 성장하였음leading company .

특히 나치는 자동차 분야에 있어 작업 스피드 위치 결정 정밀도 용- , , ,

접 품질 등 고객 요구가 가장 어려운 바디 라인의 스폿 용접로봇에,

강점이 있는 것으로 알려져 있음.

나치는 최근 삼성전자와 공동으로 제 세대 용 유리 반송로봇을7 LCD○

개발하였음.

공동개발한 로봇은 장비 외부에서 장비 내부로 유기기판을 옮기는 작-

업 등에 사용되는 링크타입 와 상하축에 문형구조` (Link Type) SJ50C

를 채용하고 생산장비 내부에 설치해 장비 내의 기판을 처리하LCD

는 게이트타입 인 로 의 대형유리 반송(Gate Type) GH50C 2m × 2.2m

에 사용됨.

이외에도 나치는 삼성전자와 비구면가공기나 정밀슬라이서 등 초정미-

리기계분야에서 협력증인 것으로 나타났음.

- 155 -

그림 나치 제 세대 용 유리 반송로봇< 4-50> 7 LCD

a) SJ50C b)GH50C

출처* : N a ch i-B u s in e ss N ew s , v o l 2 B 4 , 2 0 0 4 .

나치의 년 로봇부문 판매실적은 억 백만엔으로 전년대비2004 1,545 87 91%○

로 감소되었는데 일본계자동차회사에 대한 판매는 호조를 나타냈으나

외국계자동차회사에 대한 판매가 부진하였기 때문으로 나타남.

그러나 년 후반기부터 대형 유리기판 반송로봇에 대한 납입이 시- 2004

작되어 매출액 증가를 기대하고 있음.

표 나치의 로봇부문 판매실적 추이< 4-25>

연도 2003 2004 2005

매출액 억엔( ) 144 156 142

전년대비증가율 - 108.3% 91.0%

자료 화낙 자료를 가공* : "Annual Report 2005", , 2005. KISTI

나치는 자동차 및 분야에서의 시장에서 요구되는 대형 중가반LCD � (重可○

로봇의 생산증대를 위해 년 월 전용공장을 준공하여 스폿용접) 2005 5搬

로봇 중량물 운반로봇 대형 유리기판 운반로봇을 생산하고 있음, , .

- 156 -

이 공장은 나치본사가 위치한 토야마 영업소에 부지 에- ( ) 4,675富山㎡

약 억엔을 투입하여 월 대의 생산규모를 가지고 있음10 100 .

나치는 년 생산규모가 대 월인 대형 중가반로봇의 생산량을- 2004 300 / �

년까지 대 월까지 증가시킬 계획임2006 400 / .

마 카와사키 중공업 일본. ( )

가와사키 중공업은 년 미국 유메이션사와 기술제휴하에 년 산1968 1969○

업용 로봇을 제조하기 시작하여 현재 대의 설치실적을 보유하고57,000

있으며 한국에는 대의 설치실적이 있음, 3,000 .

가와사키는 아크용접 스폿 용접 핸들링 조립 도장로봇 등의 산업용- , , , ,

로봇이외에도 터널검침용 로봇 철도차량 세정로봇 등 제조업 이외의,

서비스로봇도 생산하고 있음.

가와사키가 강점을 가진 로봇은 도장로봇으로 도료 공기 등의 튜브 내,○

장화 컨트롤러에서의 피복대상물 운반장치의 서보 일원제어 및 라인제,

어시스템의 집약화를 통해 도장로봇의 패키지 셀 화한 제(Package Cell)

품을 생산판매하고 있음

가와사키는 미국 독일 영국 한국에 지사를 두어 자사로봇의 판매와, , ,○

유지보수를 실시하고 있음.

- 158 -

제 장 국내 산업용 로봇산업 실태조사분석5 ․

국내 산업용 로봇 실태조사 분석을 위해 현재 국내에서 주력사업으로 산업용 로봇을○

생산하고 있는 업체를 파악한 결과 약 개의 업체만이 사업을 수행하고 있는 반면, 8 ,

약 개의 업체들이 구조조정 과정에서 도태 또는 타업종으로 전환되었거나 현재10 ,

산업용 로봇과는 무관한 사업을 수행하고 있음.

이에 따라 실태조사는 상기 개 업체를 대상으로 설문조사를 통해 수행하였으며 총8 ,○

개 업체 중 현재까지 설문의도에 맞게 작성하여 수합된 개 업체의 설문조사 결과18 8

를 바탕으로 내용을 분석하였음.

수합된 개 업체는 산업용 로봇과 밀접한 관련이 있는 기업으로서 타 업체들에 비해8○

로봇의 매출 비중이 높은 업체들임.

최종적으로 수합된 개 업체외 개 업체의 설문지를 수합하였으나 이들 기업들은- 8 2 ,

전체 매출액 대비 로봇사업의 비중이 미만이고 설문지 작성내용이 매우 부실5% ,

하여 사실상 실태를 분석하는 데에 큰 무리가 따를 것으로 판단 본 분석에서는 제,

외하였음.

실태조사 설문에 대한 업체들의 응답수준은 대부분 상당히 만족스러웠으나 매출 및,○

인력 규모가 작은 업체들의 경우 몇 가지 질문에 대해서는 응답을 하지 못하여 이를

실태분석에서 제외하였음.

또한 실태조사에서 응답하지 않은 개 업체는 대부분 기술 및 영업상의 비밀 차원에10○

서 동 실태조사를 접근하는 경향을 나타내었으며 일부항목에 대한 답변이 불확실한,

경우에는 전화로 내용을 정확히 하여 내용에서 포함 시켰음.

실태조사 대상업체 현황1.

가 생산 개요.

○ 실태조사 대상업체들은 서울 경기 울산 부산 등에 공장을 두고 있으며 자본금은 개회, , , , 1

사를 제외한 나머지 개사 모두가 억원의 자본금 규모로 사업을 시작을 하였고 생5 2 3 ,～

산규모는 월 평균 대인 것으로486 조사됨.

산업용 로봇 생산업체들은 전체적으로 다품종의 산업용 로봇을 생산하고 있는 것으로○

나타났으며 용도별로는 자동차 조립용 형태별로는 수직다관절 로봇이 가장 많이 생, ,

- 159 -

산되고 있는 것으로 나타났음.

생산 업체 수를 기준으로 살펴보면 용 자동차 조립용 자동차 용접용 기타 용도, FPD , , ,○

의 로봇 순으로 높은 점유율을 보였으며 용도별로는 직교좌표형 수직다관절 순으로,

조사 분석되었음.

나 생산 및 판매현황.

산업용 로봇 생산능력(1) (Production Capacity)

○ 실태조사에 참여한 개 산업용 로봇 생산업체의 년 총 생산능력은 국내와 해외를 합쳐8 2005

대였으며 실제 생산량은 대인 것으로 나타남10,420 , 10,220 .

산업용 로봇을 수요처별로 보면 자동차용 용 반도체용 용 기타용도로 구분, FPD , , PCB ,○

할 수 있으며 자동차용은 용접용 도장용 조립용으로 구분할 수 있는데 이 가운데, , , ,

조립용의 업체별 최고 최저의 생산능력은 년 대 사 와 대 사 를 유, 2005 2000 (D ) 100 (B )

지하고 있음.

년을 기준으로 조립용 로봇의 최고 생산능력은 대 사 반송용은- 2005 FPD 300 (D ), 150

대 사 로 나타났고 반도체 조립용은 대 사 그리고 조립용은 대(C ) , 500 (D ), PCB 500 (D

사 로 나타났음) .

표 산업용 로봇 용도별 생산능력 년 월 현재< 5-1> (2005 10 )

단위 대 년( : / )

- 160 -

종 류 년 예상2005 ( ) 년2004 년2003 년2002

자동차용

용접용

사1700(A ) 사1500(A ) 사1400(A ) 사1400(A )

사500(B ) 사400(B ) 사300(B ) 사200(B )

사100(H )

조립용

사130(C ) 사120(C ) 사100(C ) 사80(C )

사100(B ) 사70(B ) 사60(B ) 사50(B )

사2000(D ) 사2000(D ) 사2000(D ) 사1000(D )

용FPD

조립용 사3000(D ) 사2500(D ) 사1500(D ) 사1000(D )

반송용사250(D ) 사250(D )

사150(C ) 사130(C ) 사130(C ) 사150(C )

반도체용 조립용사80(C ) 사60(C ) 사60(C ) 사50(C )

사500(D ) 사300(D ) 사100(D ) 사50(D )

용PCB 조립용 사500(D ) 사500(D ) 사500(D ) 사100(D )

기타용도 조립용

사1200(D ) 사1000(D ) 사900(D ) 사850(D )

사10(E ) 사6(E ) 사6(E ) 사10(E )

사300(F ) 사200(F ) 사100(F ) 사100(F )

그림 산업용 로봇 용도별 생산능력 년< 5-1> (2005 )

500

1700

50080500

10

1200300

130

2000

3000

200150 100

100

자동차 용접용(E사) 자동차 용접용(B사) 자동차 용접용(H사) 자동차 조립용(E사)

자동차 조립용(C사) FPD 조립용(C사) FPD 반송용(C사) FPD 반송용(D사)

반도체 조립용(D사) PCB 조립용(C사) 기타 용접용(A사) 기타 조립용(C사)

(단위 : 대/년)

년 연도별용도별 생산능력은 조립용이 연간 대로 가장 많았으며 자2005 FPD 3,000 ,○ ․동차 조립용은 대 자동차 용접용 대 기타 조립용 대의 순서로 나2,230 , 2,200 , 1,500

타났음.

- 161 -

년 조립용 로봇산업의 생산능력은 대 자동차 조립용 대 자동차- 2004 FPD 2,500 , 2,190 ,

용접용 대의 순으로 나타났으며 년도에는 년 대비 약 증가한1,900 , 2005 2004 20%

생산능력을 보유하게 된 것으로 분석됨.

특히 중소기업들의 조립용 로봇의 생산능력이 눈에 띄게 증가하고 있어 향후- FPD

동 분야의 수요가 증가할 것임을 알 수 있음.

그림 산업용 로봇의 연도별 용도별 생산능력 용도< 5-2> ( )․

2200 1900 1700 1600

2230 2190 2160 1130

3000 2500 1500 1000

1500 1200 1000 950

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

(단위 : 대)

자동차 용접용

자동차 조립용

FPD 조립용

FPD 반송용

반도체 조립용

PCB 조립용

기타 용접용

기타 조립용

2005(예상) 2004 2003 2002

산업용 로봇의 생산능력을 형태별로 살펴보면 직교좌표형이 가장 많아 년2005 8,663○

대 년도 대 년 대를 기록하였고 수직다관절형은 년, 2004 7,243 , 2003 5,657 , 2005

대의 생산능력을 보유하고 있으며 원통형과 수평다관절형의 생산능력은 매우2,710 ,

낮은 것으로 나타났음.

그림 산업용 로봇 형태별 생산능력 용도< 5-3> ( )

- 162 -

8663 7243 5657 3586

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

(단위 : 대/년)

직교좌표형

수직다관절형

수평다관절형

원통형

기타형태

2005년(예상) 2004년 2003년 2002년

산업용 로봇 회사별로 생산능력을 살펴보면 사가 직교좌표형 대 사가 수직다C 7,000 , B○

관절형 대 사가 수직다관절형이 대 사가 직교좌표형이 대 순으로2,000 , E 600 , C 330

나타났음.

그림 산업용 로봇 형태별 생산능력 년< 5-4> (2005 )

7000

1200

200

1800

10

600

100

30

200

1,333

330

2000

수직다관절형(B사) 직교좌표형(C사) 직교좌표형(D사)직교좌표형(G사) 수직다관절형(A사) 수직다관절형(E사)

수직다관절형(H사) 수평다관절형(D사) 수평다관절형(C사)

수평다관절형(G사) 원통형(C사) 기타형태(G사)

(단위 : 대/년)

산업용 로봇 연간 생산량(2)

○ 산업용 로봇 생산량을 형태별로 보면 직교좌표형의 경우 년 대 년, 2005 8,455 , 2004

- 163 -

대 년 대 년 대로 조사되어 년의 생산량이 년 대7,128 , 2003 5,415 , 2002 3,338 2005 2004

비 약 가량 증가한 것으로 나타났18.6% 음.

또한 수직다관절형은 년에 약 대가 생산될 것으로 예상되나 원통형 수평- 2005 2,710 , ,

다관절형 기타형태는 생산량이 미미한 수준인 것으로 조사되었음, .

그림 산업용 로봇 연간 생산량< 5-5>

2710

8455 7128 5415 3338

0 5000 10000 15000 20000 25000

(단위 : 대/년)

기타형태

수직다관절형

수평다관절형

원통형

직교좌표형

2005예상 2004 2003 2002

산업용 로봇 형태별 연간 생산량을 업체별로 보면 사의 직교좌표형 대 사의, E 7,000 , B○

수직다관절형 대 사의 수평다관절형 대 사의 원통형 대 순으로 나2,000 , D 700 , C 100

타났음.

- 164 -

그림 산업용 로봇 연간 생산량< 5-6>

6001620

50 10010 2000

7000

1200

255

100780

200

30

수직다관절형(A사) 수직다관절형(H사) 수직다관절형(B사)직교좌표형(C사) 수평다관절형(C사) 수평다관절형(G사)원통형(C사) 직교좌표형(D사) 직교좌표형(G사)수평다관절형(D사) 기타형태(G사) 기타형태(D사)수직다관절형(E사)

(단위 : 대/년)

산업용 로봇 연간 생산액(3)

그림 연도별 용도별 산업용 로봇 연간 생산액< 5-7> ․

33000 2520020000

17500

39425 9404022520

12800

88380 60000 50000 32500

0 50000 100000 150000 200000 250000

(단위 : 백만원/년)

자동차용 용접용

기타용도 조립용

FPD용 반송용

반도체용 조립용

자동차용 조립용

FPD용 조립용

PCB용 조립용

기타용도 용접용

2005예상 2004 2003 2002

산업용 로봇 연간 생산액은 년도 자동차용 용접을 위한 로봇으로 억원 기타2005 883 ,○

용도 조립용으로 억원 용 반송을 위해 억원대를 생산하고 있으며 기타394 , FPD 330 ,

용도 용접용과 용 조립용은 거의 생산하지 않는 것으로 나타났음PCB .

- 165 -

산업용 로봇 용도별 연간 생산량은 사의 자동차 용접용 억원대 사의 반B 850 , D FPD○

송용 억원 사의 반도체 조립용 억원 정도의 로봇을 생산하게 될 것으로 나300 , D 200

타났음.

그림 업체별용도별 산업용 로봇 연간 생산액 년< 5-8> (2005 )․

85,00030,000

800

14,500

1,000

4,925

11,5004,00011,665

3,000

3,000

15,000

3,380

5,075

20,000 5,000

2,335

10,000

1,000

기타용도 용접용(A사) 자동차용 용접용(B사) 자동차용 용접용(H사) 기타용도 조립용(B사)

자동차용 조립용(C사) FPD용 조립용(C사) FPD용 조립용(G사) FPD용 반송용(C사)

반도체용 조립용(C사) 반도체용 조립용(G사) PCB용 조립용(C사) PCB용 조립용(G사)

기타용도 조립용(C사) 기타용도 조립용(G사) 자동차용 조립용(D사) 자동차용 조립용(G사)

FPD용 반송용(D사) 반도체용 조립용(D사) 기타용도 조립용(D사)


년 산업용 로봇 형태별 연간 생산액은 수직다관절형의 억원 직교좌표형의2005 1,008 ,○

억원 순으로 나타났으며 기타형태와 수평다관절형 및 원통형 순으로 많이 생산될660

것으로 나타났음.

년도 산업용 로봇 형태별 연간 생산액은 수직다관절형 억원과 직교좌표형- 2004 655

억원으로 나타났으며 전체적으로는 년에 년 대비 증가한 생산액498 , 2005 2004 53%

을 기록할 것으로 기대되고 있음.

그림 연도별 형태별 산업용 로봇 연간 생산액< 5-9> ․

- 166 -

87725 58380 50180 34070

101200 35784 54980 36000

0 50000 100000 150000 200000 250000


수직다관절형

직교좌표형

기타형태

수평다관절형

원통형

2005예상 2004 2003 2002

○ 산업용 로봇 연간 생산액을 업체별형태별로 분석해 보면 사가 수직다관절형으로, B 1,000․억원 사가 직교좌표형으로 억원 사가 직교좌표형으로 억원의 생산액을 기록, D 450 , C 210

할 것으로 전망되며 사가 원통형으로 억원 수평다관절형으로 억원의 생산액을, C 25 , 20

나타낼 것으로 분석되었음..

그림 업체별 형태별 산업용 로봇 연간 생산액 년< 5-10> (2005 )․2,014

21,725

10,000

861

10,000 8,500

21,000

45,000

100,000

400

800

2,000

2,500

수직다관절형(B사) 수직다관절형(G사) 직교좌표형(D사) 직교좌표형(C사)

직교좌표형(G사) 수평다관절형(D사) 수평다관절형(G사) 기타형태(D사)

기타형태(C사) 기타형태(G사) 원통형(C사) 수평다관절형(C사)

수직다관절형(A사)


산업용 로봇 판매현황(4)

실태조사 대상업체 개사의 년도 산업용 로봇 총매출액은 억원으로 조사되8 2004 1,550○

- 167 -

었음.

년도 총매출액 총액 억원 대비 의 높은 증가율을 보이고 있는 것으로- 2002 862 79.8

나타났는데 이는 수입제품 증가 등 여러 가지 외부 환경적인 악재에도 불구하고, ,

국내업체들의 지속적인 사업 확대 노력에 의한 것이라고 볼 수 있음.

년도 내수 판매 총액은 억원으로 년도 억원 대비 가 증가하2004 1,058 2002 590 79.3%○

였으며 년도 직접수출의 총액은 억원으로 년도 억원 대비, 2004 376 2002 231 62.7%

가 증가하여 내수판매와 수출 모두 큰 폭의 증가세를 기록한 것으로 나타났음, .

년도 조사대상 업체들의 판매유형별 판매비중을 살펴보면 전체 매출액의2004 , 27.8%○

를 수출이 차지하였으며 는 내수 판매가 차지한 것으로 나타나 국내 산업용, 72.2%

로봇 산업은 아직까지는 내수주도형 산업에 속한다고 볼 수 있음.

그림 산업용 로봇 연도별 대비 총매출액< 5-11>

63164

23108

86272

116,858

38,192155,050

0

50000

100000

150000

200000내수판매총액

수출액(직접수출)

총매출액20042002

단위 : 백만원

표 산업용 로봇의 판매항목별 판매현황 년< 5-2> (2005 )

단위 백만원( : )

구 분 년도2004 년도2002 증가율(%)

내수판매총액 116,858 63,164 185.0

수출액 직접수출( ) 38,192 23,108 165.3

총매출액 155,050 86,272 179.7

산업용 로봇 국가별 수출현황(5)

제조사별 산업용 로봇의 수출대상국을 살펴본 결과 사가 중국으로 천달러 상, B 23,750○

- 168 -

당의 로봇을 수출하여 최대수출국으로 나타났고 이란 인도가 차상위 수출국으로 나, ,

타났는데 이러한 현상은 국내 수요업체인 현대자동차의 해외생산법인에 대한 판매,

가 집중되어 있기 때문임.

중국의 수요처는 북경현대기차 동풍 열달 기아차 등으로 나타났으며 인도의 수요처- , ,

는 등으로 나타났음Hyundai Motor India .

표 산업용 로봇 제조사별 수출 대상국의 수출현황< 5-3>


회사 수출국 산업로봇 종류 수요처별( ) 년2004

사B 중국 자동차 북경현대기차 동풍열달기아차( , ) 23,750

사B 인도 자동차(Hyundai Motor India) 878사B 이란 자동차(SAIPA) 1,163사B 유럽 자동차(KAEGAAD,CDFM,HEMCO) 836사B 미국 자동차(RSI,HUYS,VALENTINE) 72사C 일본 전자부품 검사장비Desktop( ) 493사C 중국 직각 자동차 기타,SCARA( / ) 200사C 이탈리아 직각 조립용,SCARA( ) 100사C 프랑스 직각 조립용,SCARA( ) 100사C 네덜란드 직각 조립용,SCARA( ) 100사D 미국 유럽, 직교 스카라로봇 전자부품, ( , FPD, PCB) 550사G 중국 직교 및 데스크탑 로봇 335사G 싱가포르 직교로봇 80

산업용 로봇의 판매항목별 총판매 현황은 천달러로 사의 천달러 사28,242 B 26,699 , C○

의 천달러 사의 천달러로 나타났으며 사는 중국 인도 이란 유럽 등으993 , D 550 , B , , ,

로 수출을 하고 있으며 사는 일본 이탈리아 프랑스 등으로 수출을 하고 있음C , , .

표 산업용 로봇의 판매항목별 판매현황< 5-4>


- 169 -

분류 사B 사C 사D 사G

중국 23,750 200 335인도 878이란 1,163유럽 836미국 72일본 493이탈리아 100프랑스 100네덜란드 100싱가포르 80미국유럽( , ) 550수출총액 26,699 993 550 415

산업용 로봇종류는 수요처별로 구분해서 기재를 하였음.※

사의 경우에 있어서 수출현황은 사의 경우 중국으로 수출 이 높게 나타났으B, C, D B○

며 사의 경우 중국 일본 이탈리아 네덜란드에서 천달러 사의 경우 미국과C , , , 993 , D

유럽에서 천달러를 수출을 하였다고 분석조사 되었음550 .

그림 산업용 로봇의 각 국가별 수출현황< 5-12>

23,750

8781,163836 7226,699

200

493 100 100 100993550550

335 80 4150

10,000

20,000

30,000

중국

인도

이란

유럽

미국

일본

이탈

리아

프랑

스

네덜

란드

싱가

포르

(미국

,유럽

)

수출

총액

B사C사

D사G사

2004년 (단위:천달러)

인력현황(6)

인력 현황 조사결과 중 미기재된 개 업체와 국내 생산 비중이 낮은 개 업체를 각각1 1○

제외한 나머지 개 업체의 총 인력규모는 명으로 나타났음6 409 .

총 명의 인력을 직종별로 살펴보면 생산인력이 명 로 가장 많고 연구- 409 , 29.8%(122 ) ,

개발과 기술관리 인력이 각각 명 명 을 차지하였으며 사무행27.3%(112 ), 24.9%(102 ) ,

정이 명 을 점유하였음17.8%(79 ) .

학력별 인력현황을 보면 대졸 이상의 인력이 명을 차지해 비교적 학력수준은 높, 301○

은 것으로 판단됨.

- 170 -

실질적으로 연구개발을 이끌어갈 박사급 인력과 석사급 인력은 각각 와- 0.98% 13.1%

를 차지하고 있고 이들 대부분이 연구개발직에 소속되어 있어 기술집약도가 높은

산업이라는 것을 반증해 주고는 있으나 실질적으로는 로봇전문가가 부족하다는 의,

견이 많아 향후 동산업의 기술경쟁력 제고에 심각한 위협요인이 될 것으로 우려됨.

표 산업용 로봇 업체의 인력 현황 년 월말 현재< 5-5> (2005 10 )

단위 명( : )

직종 박사 석사 대졸 고졸 중졸이하 미기재 합계

연구개발 3 45 56 4 4 112

사무행정 1 57 12 3 73

기술관리 1 6 79 14 2 102

생산직 1 52 57 4 8 122

총합계 4 53 244 87 4 17 409

그림 산업용 로봇 산업의 학력별직종별 인력현황< 5-13> ․학 력 별 직 종 별

대졸61.6%

고졸22.0%

석사13.4%

박사1.0%

중졸이하2.0%

기술관리24.9%

사무행정

17.8%

생산직

29.8%

연구개발27.4%

가격 및 기술경쟁력 분석2.

우리나라에서 생산되고 있는 산업용 로봇의 가격경쟁력은 경쟁국인 일본과 유럽에 비○

해서는 높은 편인 것으로 나타났음.

- 171 -

그러나 부품소재 비용에 있어서 일본보다 많은 비용을 지불하고 있어 실질적인 가격-

경쟁력 수준은 일본과 근소한 차이를 보이고 있는 것으로 판단되며 향후에는 오히,

려 가격경쟁력에 있어서 역전현상이 나타날 수도 있을 것으로 판단됨.

유럽업체들은 일본업체보다 가격경쟁력이 크게 낮은 수준으로 나타났는데 이는 유럽- ,

업체들이 가격보다는 품질을 강조하는 전략을 활용하기 때문인 것으로 풀이됨.

가 비용요인 분석.

산업용 로봇 제조업체들의 비용요인에 대한 설문은 총비용의 구성내용 비용인상요인,○

에 대한 업체의 대응방안 비용절감을 위한 장기적인 대응방안을 파악할 수 있도록,

구성되었음.

총지출 구성과 기업비용(1)

총지출을 부품소재비용과 기업비용으로 나누어서 살펴보면 부품소재 비용이 전체 비,○

용 중 를 차지하고 있고 기업비용이 를 차지하고 있음50.8% , 49.2% .

기업비용의 구성내용을 보면 인건비가 전체의 를 차지하고 있으며 금융비용- , 26.4% ,

이 부동산 비용이 를 차지하고 있으며 기타 생산을 위한 제조경비가5.5%, 2.0% ,

를 차지하고 있는 것으로 나타났음13.6% .

전체비용 가운데 부품소재 비용과 인건비를 합한 비중이 를 차지하고 있어 이- 77.2%

두 비용할목이 산업용 로봇의 가격경쟁력을 결정하는 요인인 것으로 판단됨.

그림 국내 산업용 로봇 생산업체의 총 비용 구성 년< 5-14> (2004 )

- 172 -

부품소재비용50.8%

인건비26.4%

금융비용5.4%

기타제비용13.6%

부동산비용3.8%

기타제비용은 총지출에서 인건비금융비용임대료부품소재 구입비를 제외한 모든 비용임* / / /

비용인상요인에 대한 대응 전략(2)

비용인상요인에 대한 대응전략을 보면 설문에 응답한 업체들이 다양한 방법으로 비용,○

인상요인을 흡수하고 있는 것으로 나타났음.

설문내용을 분석해 보면 생산업체의 규모나 로봇의 용도 즉 수요업체에 따라서 특- , ,

징지워지지 않고 업체에 따라 상이한 전략을 펴고 있는 것으로 판단됨, .

전체적으로는 가급적 즉시 가격에 반영한다와 내부흡수 후 일정기간을 두고 가격에- ‘ ’ ‘

반영한다 그리고 비용절감을 통해서 흡수한다가 동일한 비율로 나타났음’, ‘ ’ .

그림 비용인상요인에 대한 대응 전략< 5-15>

- 173 -

가급적

즉시반영

33.3%

비용 절감을

통해서 흡수

33.3%

내부흡수 후

6-12개월의 시차를

두고 가격에 반영

16.7%

내부흡수 후

3-6개월의 시차를

두고 가격에 반영

16.7%

한편 장기적인 비용 절감 대응전략을 보면 기술개발을 통해서 비용을 절감하겠다는,○

의견이 로 나와 산업용 로봇 산업은 기술개발과 비용절감간의 상관관계가 매우100%

높은 기술집약적 산업인 것으로 분석됨.

출하가격 영향요소(3)

국내외 업체들과 비교하여 출하가격에 가장 영향을 미치는 요인을 설문한 결과 부품,○

소재 비용이 전체의 를 차지해 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났으며 다57.1% ,

음은 인건비가 를 차지하였음28.6% .

이 설문에서 시사하는 바는 역시 산업용 로봇 제품에 결정적인 영향을 미치는 핵심-

부품소재가 국내에서 생산되지 않아 일본이나 유럽업체에 비해 상대적으로 분리하다

는 것임.

따라서 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 무엇보다도 핵심 부품소재의 국산화가 선행-

되어야 할 것으로 판단됨.

그림 출하가격 결정에 영향을 미치는 요인< 5-16>

- 174 -

부품소재가격

57.1%

연구개발비

14.3%

인건비

28.6%

국내외 업체와의 생산비용 수준 비교(4)

국내 업체들이 해외 업체들과 비교해서 느끼고 있는 생산비용의 수준을 분석해 본 결○

과 대부분의 비용이 일본에 비해서 가량 저렴한 것으로 나타난 반면 부품, 10 22% ,～

소재 비용은 일본보다도 높은 것으로 조사되었음.

부문별로 보면 부품소재 비용은 일본의 약 에 이르고 인건비는 금융비- , 106% , 89%,

용이 기타제비용이 정도인 것으로 조사되었음96%, 90% .

한편 유럽업체들은 일본보다도 약 가량 더 높은 비용으로 생산하고 있는 것으로- 5%

업체들은 체감하고 있음.

그림 주요경쟁국 동종업체와의 생산비용 수준 비교< 5-17>

- 175 -

89

78

9690

106

9086 83

10095 98

92

111104

110

101

109105

0

20

40

60

80

100

120

인건비 부동산비 금융비용 기타제비용 부품소재가격 전체

귀사 국내동종업체 유럽업체

일본업체

=100

나 기술요인 분석.

특허권 보유 현황(1)

국내 산업용 로봇 생산업체 개 가운데 특허권을 건 이상 보유하고 있는 업체는8 , 10 4○

개 업체에 그치고 있는 것으로 나타났는데 이 가운데 사의 특허 보유현황은 건, B 58

으로 최다의 보유 현황을 나타내고 있으며 국내 사의 경우 건으로 최저의 특허권, E 4

을 보유하고 있는 것으로 나타났음.

설문에 응한 개사의 특허권 보유비율은 거의 에 이르는 것으로 나타났으나 국8 100% ,○

제특허출원은 거의 하지 않은 것으로 나타났으며 사 경우 일본과 미국에 각각, A 1

건 사의 경우는 중국으로 건의 특허를 출원하였음, B 6 .

물론 본 설문조사에 특허를 가장 많이 보유하고 있는 삼성전자가 웅답하지 않았기- ,

때문에 이 부분은 고려되어야 하겠지만 그렇다고 하더라도 일본 유럽 등의 업체에, ,

비해 국제특허 보유 건수가 낮아 향후 국제특허분쟁 시 어려움이 있을 것으로 예상

됨.

그림 산업용 로봇 회사 분류별 생산업체의 특허 현황< 5-18>

- 176 -

0

20

40

60

80A사

B사

C사

D사

E사

G사

특허권

실용신안

의장권

표 산업용 로봇 회사별 생산업체의 특허 현황< 5-6>

회사별 한국 일본 미국 중국 외

사A 15 1 1

사B 58 6

사C 14

사D 10

사E 4

사G 4

표 산업용 로봇 생산업체의 종류별 특허 현황< 5-7>

구 분 특허권 실용신안 의장권

한국특허 건113 건68 건14

일본특허 건1

미국특허 건1

중국 외 건6

생산설비 규모(2)

국내 산업용 로봇 생산업체들의 자사의 생산설비 규모에 대한 평가는 매우 상이한 양○

상을 나타내고 있음.

설문에 응답한 개 기업이 응답한 사례를 보면 현재 자사의 생산설비가 적절하다고- 7 ,

- 177 -

평가한 업체는 개 업체이고 약간 부족하다고 평가한 업체가 개 업체이며 약간2 , 4 ,

과다하다고 평가한 업체가 개 업체로서 비슷한 비율을 나타내고 있음1 .

약간 부족하다고 한 기업이 업체로 전체의 를 차지하여 가장 많기는 하나 크- 4 57.1%

게 과다하거나 부족하다는 의견이 없는 것으로 보아 산업용 로봇의 설비수준은 적정

한 수준인 것으로 판단됨.

그림 자사의 생산설비 규모에 대한 적정성 평가< 5-19>

적절28.6%

약간과다14.3%

약간부족57.1%

기술적인 능력의 국제 비교(3)

산업용 로봇에 대한 기술적 능력의 평가결과 역시 생산비용과 마찬가지로 우리나라의,○

기술수준이 일본이나 유럽보다 낮은 것으로 나타났으며 일본보다는 유럽의 기술수준,

을 높게 평가하였음.

기술적인 내용면에 있어서는 일본에 비해 부품개발기술 이나 정밀가공기술- (73.0%)

설비기술 은 조금 더 취약한 반면 제품 설계기술 과 설비기(86.0%), (86.0%) , (90.0%)

술 조립기술 면에서는 상대적으로 덜 취약한 것으로 나타났음(90.0%), (93.0%) .

그림 국내외 산업용 로봇 기술수준의 평가< 5-20>

- 178 -

90 89 89 8693

86

73

90

80

90 88 8690

74

109 111

103108 105 105 105

0

20

40

60

80

100

120

설계기술 제어기술 자동화기술 정밀가공기술 조립기술 설비관련기술 부품개발기술

귀사

국내업체

유럽업체

일본업체

=100

산업용 로봇의 품질을 결정하는 가장 중요한 요인에 대한 설문에서는 제품설계 및 디○

자인과 품질관리가 가장 중요하다는 의견을 보였으며 부품소재의 품질 수준이나 인,

력의 숙련도도 중요한 요인인 것으로 평가하고 있음.

- 179 -

표 산업용 로봇 제품의 품질을 결정하는 요소에 대한 평가< 5-8>

구 분 매우중요 중요 보통 중요치 않음

인력의 숙련도 1 6 1

제품설계 및 디자인 6 1 1

생산설비 4 2 2

부품소재의 품질수준 1 4 1

품질관리 4 3 1

연구개발 투자 현황(4)

현재 우리나라 산업용 로봇 생산업체들의 총 매출액 대비 연구개발투자 비중은 평균적○

으로 를 차지하는 것으로 조사되어 업체가 추측하고 있는 일본 업체들의 연11.79%

구개발비 투자 비중 보다 낮은 것으로 나타났음15.33% .

그러나 업체들이 바람직하다고 생각하는 총매출액 대비 연구개발비 비중인- , 10.17%

보다는 높아 국내 업체들은 나름대로 기술개발 투자를 많이 하고 있는 것으로 판

단되며 향후 국내업체의 기술경쟁력 향상에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단,

됨.

그림 산업용 로봇 생산기업의 총 매출액 대비 연구개발비 비중< 5-21>

15.33

7.67

10.17

11.79

0 2 4 6 8 10 12 14 16

현재 귀사의 연구개발비 비

중

바람직하다고 생각하는 연

구개발비 비중

동종업계 연구개발비 비중

(추측)

일본 동종업계 연구개발비

비중(추측)

(%)

생산인력 및 설비수준(5)

산업용 로봇 생산업체들은 자사의 생산인력 및 설비 수준이 일본업체를 라고 보100%○

았을 때 약 미만인 것으로 평가하고 있음, 90% .

- 180 -

항목별로는 생산설비가 일본에 비해 가장 수준이 떨어진다고 평가하고 있으며 인력- ,

의 숙련도 제품설계 및 디자인 품질관리 등도 모두 커다란 수준차이가 있다고 평가, ,

하고 있음.

그림 국내외 업체와의 생산인력 및 설비 경쟁력 수준 비교< 5-22>

8985

7884

91

8178 80

0

20

40

60

80

100

120

인력의숙련도 제품설계및디자인 생산설비 품질관리

귀사

국내업체

일본

업체

=100

(%)

다 부품소재 요인 분석. ․

부품소재 가격이 가격경쟁력에 미치는 영향(1)

산업용 로봇 제조업체의 지출비용 구조면에서 부품소재가격이 차지하는 비중이 50.8%○

를 차지하는 것으로 나타났으며 출하가격에서 부품소재의 가격이 가장 중요하다고,

응답한 업체가 라는 점에서 확인할 수 있듯이 서보모터나 감속기와 같은 핵심57.1%

부품은 산업용 로봇 산업의 가격경쟁력에 가장 중요한 영향을 미치고 있음.

이러한 조사결과가 의미하는 바는 산업용 로봇 산업이 다른 전방산업에 장비를 공급하○

는 산업이면서 산업용 로봇 산업 자체도 조립산업임을 보여주는 것이라고 할 수 있,

음.

부품소재 조달 경로(2)

년을 기준으로 한 국내 산업용 로봇 생산업체들의 부품소재 조달경로를 살펴보2004○

면 국내 구매비중이 가장 높은 것으로 나타난 반면 자체개발을 통한 조달의 비중은, ,

크게 낮은 것으로 조사되었음.

- 181 -

국내업체가 자체 개발하여 사용하고 있는 부품소재의 비중은 에 불과하고 나머- 6.7% ,

지 중 는 국내에서 는 해외업체로부터 조달하고 있는 것으로93.3% 57.6% , 35.8%

파악되었음.

부품소재의 품목별로 살펴보면 로봇을 구성하는 부품 중 주물부품이나 기어 부품류- , , ,

등은 국내에서의 조달비중이 높은 반면 서보모터와 감속기 같은 핵심Control Unit ,

부품들은 대부분의 업체가 일본으로부터 수입하고 있는 것으로 나타났음.

그림 국내업체의 부품소재 조달경로별 비중< 5-23>

자체생산

6.7%

국내구매

57.6%

해외수입

35.8%

부품소재 수요업체와의 협력정도(3)

산업용 로봇 업체들은 국내외 산업용 로봇 수요업체와 기술 또는 제품개발을 위한 협○

력이 부분적으로 이루어지고 있는 것으로 나타났음.

현재 수요업체와 매우 긴밀한 협력을 통해 개발을 진행하고 있는 업체는 개사로 매- 1

우 높다고 응답했으며 협력형태는 공동연구개발 형태인 것으로 조사되었음, .

전체적으로는 공동연구개발 분야가 가장 높은 협력 수준을 유지하고 있는 것으로 파-

악되었으며 수요업체가 개발비용이나 인력을 지원하는 협력은 비교적 낮은 수준에,

서만 이루어지는 것으로 나타났음.

업체별 설문 결과에 따르면 자동차 용접용으로 주로 많이 사용되고 있는 수직다관절- ,

로봇의 생산업체들은 수요업체와의 협력 수준이 낮은 것으로 나타났고 평판 디스플,

레이 또는 반도체용 로봇을 생산하고 있는 업체들의 협력수준은 높은 것으로 나타났

음.

이는 자동차 생산공정보다는 디스플레이나 반도체 분야의 생산설비가 제품의 노하우-

와 더 깊게 연관되어 있기 때문으로 풀이할 수 있음.

그림 기술제품개발에 있어서 수요업체와 협력정도< 5-24> ․

- 182 -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

매우높음 높은편 보통 상당히낮음 매우낮음

개발인력지원

비용지원

기술지원

공동연구개발

부품소재의 품질 및 가격수준(4)

국내의 부품소재 가격수준을 일본 및 유럽과 비교하여 평가한 결과 국내업체의 조달,○

가격이 일본보다는 유럽에 비해서는 가 낮은 것으로 평가되었음5 15%, 20 30% .～～

품목별로는 산업용 로봇의 품질을 좌우하는 핵심부품인 서보모터 감속기 제어시스- , ,

템 서보드라이브 등이 모두 일본과 이내의 격차를 유지하고 있는 것으로 나타, 10%

나 사실상 부품소재 측면에서의 가격경쟁력 우위는 그다지 높지 않은 것으로 나타

났음.

업체별 설문 결과를 보면 현대중공업 두산메카텍과 같이 자동차용 수직다관절 로봇- , ,

을 생산하는 업체들은 핵심부품의 경우 일본보다도 오히려 더 높은 가격으로 조달

하는 것으로 나타났는데 여기에는 일본 현지 구매보다 수입에 따른 제비용이 수반,

되었기 때문임 결국 동일한 품질의 제품을 더 높은 가격으로 조달하는 것을 의미하.

기 때문에 가격경쟁력 강화의 최대 걸림돌이 되고 있음.

유럽은 우리나라는 물론 일본업체 보다도 부품소재에 대해 이상 의 고비용을- 10%

지출하는 것으로 나타났는데 이 역시도 고품질을 유지함으로써 고가격에 판매하려,

는 의도로 분석됨.

한편 조달하는 부품소재의 품질수준과 관련하여서도 가격수준과 유사한 수치를 나타내○

어 일본보다 가량 품질수준이 낮은 것으로 조사되었음5 10% .～

서보모터나 감속기 등과 같은 핵심부품들의 품질 수준 역시 일본과 커다란 격차는-

없는 것으로 나타났으나 이는 일본제품을 그대로 조달해 사용하기 때문인 것으로 판,

단됨.

- 183 -

그림 부품소재 가격수준의 국제 비교< 5-25>

123

100 95

90

92

94

95

85

88

9085

87

92

87113

110

113

113

110

110

100

100

100 100

100

0

20

40

60

80

100서보모터

동력전달계

감속기

제어시스템서보드라이브

알루미늄케이스

기타

귀사

국내업체

유럽업체

일본업체

그림 부품소재 품질수준의 국제 비교< 5-26>

89

90

90

90

93

84

97

93

92

88

100

100

100

100100

100

0

20

40

60

80

100서보모터

동력전달계

감속기

제어시스템서보드라이브

알루미늄케이스

기타

귀사

국내업체

일본업체

부품소재의 자체 생산 사유(5)

- 184 -

설문에 참여한 개 업체 가운데 개 업체가 산업용 로봇 생산에 필요한 부품소재의8 6○

일부를 자체 제작하고 있는 것으로 나타났음.

자체 생산되고 있는 부품소재로는 서보 드라이브Robot Controller, Robot Frame, ,○

주물품 등으로 조사되었음.

부품소재를 자체 생산하는 사유는 핵심부품이기 때문에 라는 응답이 로 가장“ ” 71.4%○

많았으며 자체 개발한 부품소재의 기술적 우위 때문에 라는 응답과 국내 외부업체, “ ” “

의 품질수준이 취약하기 때문에 라는 의견도 일부 있었음” .

그림 산업용 로봇 부품소재의 자체생산 사유< 5-27>

외부업체의 품

질수준 취약

14.3%

자체개발한 부

품소재의 기술

적 우위

14.3%

핵심부품으로

자체생산 필요

71.4%

부품소재의 국내 조달 사유(6)

국내의 모든 산업용 로봇 생산업체들 모두가 국내에서 필요한 부품소재의 일정부분을○

조달하고 있는 것으로 나타났음.

국내에서 조달하고 있는 부품소재로는 외주 형태로 조달하는 주물부품 기어부품 알, ,○

루미늄 프레임 모터 케이블 등이 있음, , .

국내에서 부품소재를 조달하는 이유는 매우 다양하게 나타났는데 그 가운데서도 낮은,○

조달가격이 부품업체의 높은 전문기술력이 로서 주요 원인인 것으로50.0%, 19.0%

나타났고 납기일 부품업체의 품질관리 능력도 주요한 원인으로 조사되었음, , .

그림 산업용 로봇 부품소재의 국내조달사유< 5-28>

- 185 -

낮은

조달가격

50.0%

부품업체의 높은

품질

관리 능력

12.5%

부품업체의 높은

전문

기술력

18.8%

지속적인 거래를

통한

신뢰관계

6.2%

납기일

12.5%

부품소재의 해외조달 사유(7)

국내 산업용 로봇 생산업체들은 모두 해외로부터 부품소재를 수입하고 있는 것으로 나○

타났음.

수입하고 있는 품목으로는 산업용 로봇 업체들 대부분이 서보모터와 정밀감속기, Ball○

서보앰프 등으로 다양한 부품소재를 수입하고Screw, LM Guide, Main Controller,

있는 것으로 조사되었음.

이들 부품들은 거의 모두 일본으로부터 수입되고 있으며 제품의 품질수준을 좌우하- ,

는 핵심부품들임.

해외에서 산업용 로봇 부품소재를 수입하는 가장 큰 이유로 국내에서는 기술이 부족하○

여 생산이 불가능하기 때문 이거나 국내 제품의 품질수준이 취약하기 때문(33.3%) ,

이라는 기술적 문제를 원인으로 밝히고 있으며 국내 수요의 부족으로 경제(37.0%) , ‘

성이 취약하기 때문에 그리고 신뢰성 문제 때문에라는 일부 의견도 있었음’, ‘ ’ .

그림 산업용 로봇 부품소재의 해외조달 사유< 5-29>

- 186 -

비싼 국내

조달가격

12.5%

기타(신뢰성)

12.5% 기술부족으로

국내생산 불가

33.3%

수요부족으로

생산의 경제성

취약

4.2%

국내부품소재의 품

질수준 취약

37.5%

영업경쟁력 분석3.

가 산업용 로봇 제품의 지명도 평가.

○ 자사 산업용 로봇 제품의 지명도 평가 결과 대부분 국내시장에서의 지명도는 높은 반면, ,

해외시장에서의 지명도는 비교적 낮은 것으로 나타났음.

이러한 조사 결과는 산업용 로봇이 앞에서도 살펴본 바와 같이 내수주도형 제품이고- ,

실제로 로봇을 생산하고 있는 업체수가 국내에는 한정되어 있기 때문에 국내시장에

서의 영업활동이 활발하게 이루어지는 반면 해외시장에서는 품질수준과 해외영업능,

력 부족 등으로 인하여 해외영업에 어려움을 겪고 있기 때문이라고 사료됨.

그림 산업용 로봇 제품의 회사별 지명도 평가< 5-30>

- 187 -

0%

20%

40%

60%

80%

100%

국내시장 해외시장

매우높음 높은편 보통 낮은편 매우낮음

좀 더 세부적으로 살펴보면 설문에 응답한 개 업체 가운데 국내시장에서의 인지도가6 ,○

매우 높다고 응답한 업체는 개 업체였으며 해외 시장에서의 인지도가 높은 편이라5 ,

고 응답한 업체도 개 업체가 있었음1 .

그러나 대부분의 업체가 해외시장에서의 인지도가 낮다고 밝혀 매출확대를 위해서는- ,

업체들이 보다 활발한 해외 마케팅 활동을 전개해 나가야 할 것으로 사료됨.

나 영업시 주요 고려 요소.

산업용 로봇 생산업체가 영업 시 가장 중요하게 고려하는 요인으로는 지속적인 거래를○

통한 신뢰관계가 로 가장 많은 응답을 차지하였고 연구개발협력도 로 비77.8% , 22.2%

교적 중요한 요인인 것으로 나타난 반면 납기일과 납품대금 결재조건이라고 응답을,

한 기업체는 없었음.

- 188 -

그림 수요자와의 거래시 중요시하는 요소< 5-31>

연구개발협력

22.2%

지속적인

거래

77.8%

다 해외영업 및 국제화 수준.

복수응답으로 해외거래선 탐색방법에 대하여 설문한 결과 산업용 로봇 생산업체들이,○

해외 거래선을 찾는 방법 중에서 가장 많이 활용하는 방법은 해외전시회 참가와 인

터넷 검색으로 나타났음.

그림 국내 업체의 해외 거래선 탐색 방법< 5-32>

0

1

2

3

4

5

1순위 2순위 3순위 4순위

해외전시회참가 인터넷검색을통한직접접촉시도

경제관련단체의소개 국내외전문무역업체에의뢰

기타(관련업체중 선진출업체의 소개)

우선순위에 따라서 살펴보면 순위는 인터넷 검색을 통한 접촉과 해외 전시회 참가- , 1

가 각각 개 회사로 가장 많았고 순위로는 국내외 전문 무역업체에 의뢰가 개3 , 2 1

회사로 그 다음을 차지했으며 경제관련 단체의 소개에 의한 방법도 일부 있었음, .

- 189 -

○ 일본업체의 국제화 수준을 으로 가정하고 국내 산업용 로봇산업과의 국제화 수준을100

비교한 결과 한국은 일본의 약 로 나타났, 71% 89%～ 음.

국제화 수준을 평가하는 세부항목별로 살펴보면 한국은 국제연구개발 협력 분야에서- ,

가장 높은 것으로 조사된 반면 인적교류 분야는 비교적 활발하지 않은 것으로 조사,

되었음.

그림 산업용 로봇 기업의 국제화 수준 평가< 5-33>

77

74

71

89

93

93

78

88

100

100

100 0

20

40

60

80

100국제연구개발협력

국제기술교류

인적교류

해외판촉활동

귀사

국내업체

일본업체

라 거래선 변동.

거래선 변동과 관련하여서는 약간 증가했다는 답변이 많았는데 증가한 이유에 대해서,○

는 자사 제품의 인지도 향상이 로 가장 많은 응답을 기록하였으며 납기일 준43.0% ,

수가 가격경쟁력 향상이 를 각각 기록하였음29.0%, 14.0% .

그림 해외 거래선 증가 이유< 5-34>

경쟁력 종합 비교평가4.

경쟁력 종합 비교평가□

우리나라에서 생산되고 있는 산업용 로봇의 가격경쟁력은 일본에 비해서는 약간 높은○

- 190 -

편이나 품질경쟁력과 영업경쟁력에서는 낮은 수준인 것으로 조사되었음, .

가격경쟁력 부문에서 일본 기업체의 평균 으로 가정을 했을 때 설문에 응한 개- 100 5

업체 가운데 개 회사의 경우 월등하게 높은 것으로 나타났으며 품질경쟁력 조가에2 ,

서도 사 사의 경우에 높다고 응답했으며 반면에 영업경쟁력 조사에서는 모든 기A , E ,

업이 일본 보다 떨어진 낮다고 응답하였음.

또한 유럽 업체의 경우에 있어서는 가격경쟁력 면에서 사 사 등 개 기업이 유럽- B , E 2

보다 높으며 품질경쟁력 측면에서는 개 기업이 유럽보다 높게 평가를 했으며 영, 2 ,

업경쟁력면에서 유럽기업 보다 낮게 평가를 함으로써 이에 대한 대응책이 요망됨.

표 기업별 경쟁력 종합 비교평가< 5-9>

구분 사A 사B 사C 사D 사E 사G 사H 국내업체 유럽업체 일본업체

가격

경쟁력80 110 90 85 140 80 99 104 98 100

품질

경쟁력120 90 90 90 110 80 95 99 105 100

영업

경쟁력70 90 90 90 90 80 94 98 93 100

표 경쟁력 종합 비교평가< 5-10>

정도 가격경쟁력 품질경쟁력 영업경쟁력

매우높음 2

높은편 4 2 3

보통 4 4 5

경쟁력 종합비교평가에서 가격경쟁력 품질경쟁력 영업경쟁력을 평가 했듯이 경쟁력, ,○

25

33

17

75

67

83

0

50

100 국내

해외

종합현상유지 약간증가

( % )

증가이유신기술 개발

14%

해당사 제품

의 인지도 향

상43%

가격경쟁력향상14%

납기일 준수

등 신뢰성

29%

- 191 -

강화와 관련 단기적으로 가장 시급한 과제에 대한 질문에 영업의 판로인 거래선 신

규발굴이 시급한 것으로 나타났고 새로운 기술개발이 우선적인 처방책으로 지적이,

되었음.

신규 거래선을 발굴이 기술개발이 로 압도적으로 높은 수치로 경쟁력- 49.0%, 38.0%

비교평가에 대한 대응책의 일환으로 처방책이 요구됨

- 192 -

그림 경쟁력 종합 비교평가에 대한 시급한 과제< 5-35>

원가절감13%

거래선

신규발굴49%

기술개발38%

해외투자 및 주요 수요업체5.

향후 해외투자 기업□

향후의 년 내에 해외에 투자하기를 묻는 질문에 중국 아시아 지역 이외 해외투2 3 , ,○ ～

자처는 없음으로 이고 중국으로 투자하기를 가장 많이 원했으며 기장 높은25.0% ,

차선책으로 아시아 이외의 지역을 로 선택을 한 것으로 나타남62.0%, 13.0% .

그림 향후의 투자할 지역< 5-36>

중국62%

아시아 이외의

지역13%

해외투자없음25%

대정부 건의사항 및 애로사항6.

- 193 -

산업용 로봇 생산업체의 경쟁력 강화와 관련한 정책 제언□

산업용 로봇 생산업체의 대정부 건의사항은 가지로 분류되어짐6 .○

분류 건 의 사 항

부품소재주요 핵심부품소재의 국산화 지원으로 부품가격 상승방-

지를 해줄 것

해외수출해외 수출 지원 전시회 해외 규격표준 취득 하고 자유자- ( )

재로 할 수 있도록 해줄것

해외 덤핑공세

대처

일본 로봇업체의 덤핑공세에 대한 국가적인 보호 대책이-

필요하며 기술개발을 위한 국책자금의 지원이 필요함

핵심부품 국산화로봇사업은 특성상 기술중심의 상업으로서 인재양성에-

주력하고 핵심자제의 국산화 에 매진할 것임

정부 과제참여

계획

정부의 당연한 지원정책과 연계하여 꾸준한 협력과 과제-

참여 프로그램에 적극 추진 할 것임

투자지원

산업자동화의 수요가 점진적으로 증가해 가는 것에 비해-

이와 관련한 투자와 지원 전문인력은 턱없이 부족한 편,

이며 관련업계의 전문인력 양성과 그에 따른 기술개발,

관련 자금 지원이 많이 필요한 실정이고 기술개발 관련,

자금의 원활한 흐름을 위해 규제완화도 절실함

- 195 -

제 장 결 론6

국내 산업용 로봇 산업의 경쟁력 평가1.

산업용 로봇 산업은 우리나라의 핵심 주력 수출산업인 자동차 산업과 디스플레이 산업○

에 필수적으로 사용될 뿐만 아니라 동 산업의 생산성 향상에 이바지하고 있는 주요,

장비산업임.

동 산업은 자동차 산업의 적극적인 해외직접투자와 국내 평판 디스플레이 산업의 높-

은 성장률과 시설투자에 힘입어 지난 년간 높은 성장세를 기록하고 있음2 .

그러나 일본 업체들의 한국제품 시장에 대한 공세가 가속화되고 국내 산업용 로봇의- ,

핵심부품에 대한 대일본 수입의존도 지속으로 인하여 시장규모의 성장만큼 내실에서

의 성장은 이루어지지 못하고 있음..

산업용 로봇의 국내 시장규모는 연간 약 억원에 달하고 있으며 이 가운데 국내5,000 ,○

업체들의 생산규모는 약 억원으로 를 점유하고 있는 반면 일본이나 유럽1,700 34% ,

등과 같은 해외업체의 점유율이 가량을 차지하고 있는 실정임2/3 .

국내에서 산업용 로봇 시장에 참여하고 있는 업체들 가운데에는 현대중공업이나 두- ,

산메카텍 삼성전자와 같은 대기업들이 참여하고 있으나 로봇 종주국인 일본의 품, ,

질 및 부품소재 측면에서의 우위로 인하여 실질적인 경쟁력을 보유하고 있지 못한

상황임.

현재 국내에는 중소업체들을 포함하여 약 여개의 업체들이 산업용 로봇 업체로 분- 50

류되어 있으나 여개 업체들을 제외하고는 사실상 사출로봇이나 자동화기기를 생, 10

산하고 있으며 일부업체는 지능형로봇 업체로 완전히 전환하여 국내 산업구조가 매,

우 취약해져 있는 상황임.

생산업체를 대상으로 한 설문조사 결과를 바탕으로 평가한 국내 산업용 로봇 업체들의○

경쟁력을 보면 먼저 가격경쟁력의 경우 생산비용이 일본의 수준으로 상대적으, , 90%

로 유리하고 유럽업체들에 비해서는 더 강한 경쟁력을 보유하고 있음, .

그러나 업체들이 비용요인 중 출하가격에 영향을 가장 크게 미치는 요인으로 보고-

있는 부품소재가격의 경우 일본의 에 달하고 있어 이를 개선할 수 있는 방안, 105%

마련이 시급함.

- 196 -

국내 산업용 로봇 산업의 기술경쟁력을 살펴보면 국내업체의 기술개발 환경은 양호한,○

편이지만 핵심기술의 미보유로 인해 일본이나 유럽업체들에 비해서는 경쟁력 수준이,

낮은 것으로 판단됨.

년을 기준으로 한 국내 산업용 로봇 제조업체들의 연구개발 인력 비중은- 2004

로 상당히 높은 수준이며 그 중에서 창의성을 발휘할 수 있는 석박사급 이27.4% ,

상의 연구인력 비중도 로 높지만 업계에서는 실질적인 로봇 전문인력이 부42.9% ,

족하다고 밝히고 있음.

총 매출액 대비 연구개발비 비중에 있어서는 일본업체에 비해서는 약간 낮은 수준-

이지만 업체들이 바람직하다고 생각하는 비중보다는 높아 타 업종에 비해 비교적,

활발한 연구개발 활동이 이루어지고 있는 것으로 판단됨.

그러나 가장 큰 무형자산인 특허를 비롯한 지적재산권 측면에 있어서는 해외특허- ,

보유 건수가 적고 국내특허 보유건수도 일부기업에 편중된 현상을 나타내고 있어,

국가 기술경쟁력 제고 측면에서는 바람직하지 못한 것으로 보임.

- 생산비용 측면에서 보았듯이 오랜 기간동안 산업용 로봇의 핵심부품들을 개발하지 못,

하고 대부분 해외 수입에 의존하고 있는 현실은 사실상 국내 산업용 로봇산업의 기반

이 매우 취약함을 드러내 주고 있음.

업체들이 비용요인 중 가장 중요하다고 생각하고 있는 부품소재의 경쟁력을 보면 국,○

내 산업용 로봇 업체에서 직접 개발하여 수직계열화 한 부품소재의 비중이 에6.7%

불과한 것으로 나타났음.

특히 산업용 로봇 생산업체가 외부에서 조달하고 있는 의 부품소재 가운데- , 93.3% ,

가 거의 일본으로부터 조달되고 있으며 그나마도 수입 부품들이 주로 제품35.8% ,

의 품질을 좌우하는 핵심부품들이어서 국내 업체들의 품질경쟁력은 더욱 악화될

소지가 있음.

- 업체들이 인식하고 있는 부품소재의 대외 경쟁력을 종합적으로 살펴보면 가격경쟁력,

은 일본에 비해 유럽에 비해서는 높은 반면 품질경쟁력에 있어서5 15%, 20 30% ,～～

는 오히려 약간 낮은 수준인 것으로 분석되었음.

○ 마지막으로 국내 산업용 로봇 업체들의 국제화 수준을 살펴보면 한국은 일본의, 77.8%

로 경쟁력이 크게 떨어지고 있어 해외 마케팅 강화를 통한 국제적 브랜드 인지도 제고

를 추진해야 할 것으로 판단됨.

산업용 로봇 산업의 분석2. SWOT

- 197 -

가 강점.

국내 산업용 로봇 업체들의 가장 큰 강점은 무엇보다도 산업용 로봇의 수요기반이 매○

우 강하다는 것임.

산업용 로봇의 수요산업인 자동차 산업과 디스플레이 산업에 있어서 국내 산업의-

세계 산업에서 차지하는 비중이 타 산업에 비하여 상대적으로 높고 시장규모가 클,

뿐만 아니라 성장률 역시 매우 높은 수준이어서 기술적 능력이 충족될 경우 국내

업체들의 수요처 확보에는 큰 문제가 없음.

나 약점.

기술개발 능력 부재○

산업용 로봇은 기술적 요구수준이 까다로운 자동차 생산공정 및 디스플레이 생산공-

정에 사용되는 핵심 장비로서 그만큼 제품의 품질과 문제발생시 신속한 리커버리, ,

가 중요함.

국내 업체들의 제품은 일본이나 유럽제품에 비해 커다란 품질차이는 없는 것으로-

사료되나 기술적 노하우 축적의 부재로 인하여 수요자의 요구에 신속하게 대응하,

는 능력이 부족한 것으로 판단됨.

뿐만 아니라 국내 업체들의 연구개발인력 비중이나 학력수준 매출액 대비 연구개- , , ,

발비 투입비중 등을 고려해볼 때 국내 산업용 로봇업체들의 기술개발 능력은 그다,

지 높지 않은 것으로 분석됨.

원재료 산업 경쟁력 취약○

산업용 로봇 원재료의 약 이상을 차지하고 있는 서보모터 감속기의 경우 국내- 50% ,

에서 생산이 되지 못하고 있을 뿐만 아니라 기술개발조차도 거의 이루어지지 못하,

고 있어 현재는 전량 일본으로부터 수입하고 있음, .

이들 부품들은 사실상 산업용 로봇의 품질을 좌우하는 가장 핵심적인 부품으로서- ,

이들 부품의 대일본 의존도가 크다는 것은 그만큼 경쟁력을 강화하기가 어렵다는

것을 의미함.

전방산업에 대한 교섭력 취약○

국내업체 대부분이 매출액 억 미만의 중견중소기업들이기 때문에 완성차업체 및- 500 ․

- 198 -

디스플레이 업체들의 단가 인하 압력 및 까다로운 요구를 받아들일 수 밖에 없음.

다 기회.

자동차 산업의 국내외 투자 활발○

현대자동차의 경우 미국의 등 업체들이 원가경쟁력 차원에서- , GM, Ford, DCX Big3

미국내 공장을 폐쇄하거나 해외로 이주하고 있는 상황에서 미국 앨라배마에 진출,

년부터 가동에 들어갔는데 성공가능성이 높게 점쳐지고 있음2005 , .

현대자동차는 해외 완성차 업체 가운데 가장 늦게 중국에 진출하였으나 아반테 천- , ,

리마 등으로 시장에 진입함으로써 중국 현지화에 성공하였음.

이러한 성공을 발판으로 하여 지속적으로 해외직접 투자를 확대해 나갈 것으로 보여-

설비투자 증가로 인한 산업용 로봇 수요 증가가 예상됨.

평면디스플레이 패널 시설투자 확대○

의 세계 위를 주도하고 있는 필립스 와 삼성전자의 설비투자가 지- TFT-LCD 1 LG LCD

속될 전망이어서 산업용 로봇산업의 수요증가가 예상됨.

년에도 세대 라인의 설비 건설을 지속해 왔던 양 사는 년에도 필립스- 2005 7 2006 LG

세대 의 설비 도입이 분기에 예정되어 있으며 삼성전자의 세대LCD 7 Phase2 1, 2 , 7

두 번째 생산라인의 두 번째 단계 장비 도입이 내년 상반기 중에 이루어질 전망임.

일본 산업용 로봇 업체에 대한 덤핑관세 부과○

산업자원부 무역위원회는 축 수직다관절 로봇을 일본업체가 일본내 가격에 비해 낮- 6

은 가격으로 한국업체에 납품했다고 판단하고 이들 업체에 향후 년간, 5 4.51 10%～

의 반덤핑 관세를 부과하기로 결정하였음.

이로 인하여 수직다관절 산업용 로봇의 국내 최대생산업체인 현대자동차의 상대적인-

가격경쟁력이 가량 증가하였다고 볼 수 있으나 이러한 판정이 국내 산업용 로10% ,

봇 산업 전체에 긍정적 요인으로 작용할지는 아직 미지수임.

라 위협.

해외 경쟁업체의 적극적인 중국시장 공략○

미국의 대 업체 일본 업체 유럽 업체 등 세계 각국의 자동차 업체들이 앞 다- 3 Big3 , ,

투어 중국으로 진출하고 있을 뿐만 아니라 그 이외의 제 세계 지역에도 신규설비, 3

투자를 진행 중에 있음.

이에 따라 화낙 등 세계적인 산업용 로봇 업체들이 판매 및 서비스법인의 형- ABB,

- 199 -

태로 중국에 진출하고 있음.

- 이러한 업체들의 경쟁적인 중국 진출은 현지에서의 로봇에 대한 인식제고 뿐만 아니라,

자사 브랜드에 대한 인지도를 제고시킴으로써 결국에는 중국 현지기업에 대한 산업용,

로봇 판매로까지 이어져 중국시장을 선점하려는 의도로 볼 수 있어 국내 기업들에게는

커다란 위협이 되고 있음.

국내 수요업체에 대한 Targeting○

향후 산업용 로봇 시장의 수요비중은 자동차에서 디스플레이 부문으로 전환되어 갈-

것으로 예측되고 있는데 이에 따라 한국의 디스플레이 시장이 매력적인 시장으로 주,

목받고 있음.

이에 따라 일본의 나치 등과 같은 업체는 삼성전자를 비롯한 한국의 디스플레이 업- ,

체에 대해 적극적인 마케팅활동을 펼치고 있어 국내 산업용 로봇 업체와의 치열한

경쟁이 예상되고 있음.

기술발전에 따라 자동차 산업에서의 용접용 로봇 수요 감소 전망○

금형기술의 지속적인 발전은 자동차의 공정을 보다 단순화시킬 수 있을 것으로 전망-

되고 있는데 특히 장기적으로 차체 부분에 있어서는 용접을 하지 않아도 될 수 있,

을 정도까지 기술의 발전이 이루어질 것으로 전망됨.

이렇게 될 경우 완성차 업체의 상당비중을 점하고 있는 용접용 로봇의 수요가 감소-

하게 될 것으로 전망되고 있음.

표 국내 산업용 로봇 산업의 분석< 6-1> SWOT

강 점 (Strength) 약 점 (Weakness)

국내 수요기반이 강함.• 기술개발 능력이 상대적으로 부족•

핵심부품 산업이 매우 취약함.•

규모의 경제 미확보•

기 회 (Opportunity) 위 협 (Threat)

자동차 산업의 활발한 국내외•

시설 투자

평면 디스플레이 패널업체들의•

시설투자 확대　

일본업체에 대한 반덤핑관세 부과•

로 가격경쟁력 제고

해외 경쟁업체의 적극적인 중국•

시장 공략

해외업체의 국내 수요업체에 대한•

Targeting

기술발전에 따라 자동차 산업에서•

의 용접용 로봇 수요 감소 전망

- 200 -

자료 분석* : KISTI

산업용 로봇 산업경쟁력 포지셔닝3.

산업용 로봇 산업의 경쟁력을 포지셔닝하기 위하여 일본과 유럽 그리고 우리나라의,○

산업용 로봇 산업의 경쟁력을 결정하는 데 있어 가장 중요하다고 판단되는 결정요인

으로 기술경쟁력과 가격경쟁력을 기준으로 삼았음.

이는 대부분의 수요업체들이 제품을 결정하는 데 있어 가장 중요하게 고려하는 결- “

정요인 이라는 설문에 대해 첫 번째로 기술에 의한 품질경쟁력 을 두 번째로 가격” “ ” “

경쟁력 을 선택한 데 따른 것임” .

그림 에서 보는 바와 같이 우리나라의 산업용 로봇 산업을 포지셔닝한 결과- < 6-1> , ,

기술경쟁력 부분에서는 유럽업체가 가장 높게 나타난 반면 국내 업체들은 가장 낮,

게 나타났음.

또한 가격경쟁력 측면에서는 국내업체들이 가장 높은 것으로 나타났으며 유럽 업체- ,

들의 가격경쟁력은 가장 낮게 나타났으나 국내제품과 일본제품간의 가격경쟁력은,

그다지 크게 나타나지는 않았음.

국내 업체들은 일본에 비하여 핵심부품을 높은 가격에 조달하고 있기 때문에 인건비○

등 저렴한 다른 요소들과 희석되어 가격경쟁력이 그다지 높지 않음.

최근 유럽의 사가 가격경쟁력 향상과 현지시장 대응을 위하여 중국에 생산법인- ABB

및 연구소를 설치한 바 있고 일본 업체들도 생산비용 절감을 목적으로 중국 및 동,

남아 등으로 진출할 경우 국내업체들의 가격경쟁력 우위는 사라지게 될 위험이 높,

음.

따라서 국내 업체들은 부품소재의 수입대체를 시급히 추진함으로써 국내에서의 강- ,․력한 수요기반을 바탕으로 한 가격경쟁력 우위를 지속시켜 나가야 할 것으로 사료

됨.

- 201 -

그림 우리나라의 산업용 로봇 산업 경쟁력 포지셔닝< 6-1>

높음

낮음

높음낮음

기술경쟁력

가격경쟁력

JAPAN

EUROPE

KOREA

자료 수요업체 및 생산업체의 실태조사 결과를 바탕으로 재구성* : KISTI

현시비교우위 분석4. (RCA)

국내 산업용 로봇 산업의 국제경쟁력을 평가하기 위하여 가 고안한 현B. A. Balassa○

시비교우위지수 를 분석하였음(Revealed Comparative Advantage Index) .

지수는 어느 특정 국가 및 특정산업의 현시된 비교우위 즉 무역성과를 측정하- RCA ,

기 위하여 사용되는 무역지수임.

즉 이는 세계 시장에서 서로 경쟁관계에 있는 국가들이 특정산업에 있어서 다른 국- ,

가와 비교하여 그 경쟁적 위치가 상대적으로 우위에 있는지 또는 열위에 있는지의

여부를 판단하는 기준임.

여기에서는 앞에서 살펴본 바와 같이 주요 경쟁국인 일본 독일 스웨덴 미국 등을- , , ,

비교하여 분석하였음.

표 산업용 로봇 산업의 현시비교우위 분석 년< 6-2> (2004 )


- 202 -

구 분 독일 일본 스웨덴 미국 한국

총수출금액746,151,27

4568,992,916

100,202,34

0

816,547,62

2

253,844,67

2

로봇수출금액 587,114 1,239,076 323,505 370,432 103,501

RCA Index 210.4 582.2 863.2 121.3 109.0

주 각국의 수출입 실적은 년의 기준환율에 의해 달러로 환산하였음1) 2004 .달러당 엔 달러당 유로 각각 환산(1 93 , 1 1.24 )

주 세계 산업용로봇 수출금액은 미국 일본 유럽 중국의 수출금액을 합산하였음2) , , , .자료 한국무역협회의 종합무역통계 자료를 바탕으로 분석* : KISTI

의 현시비교우위지수에 대한 평가는 지수가 이 넘으면 해당산업의 국Balassa RCA 100 ,○

제경쟁력이 있다고 평가하는데 우리나라의 지수는 이므로 절대적으로는 국, RCA 109

제경쟁력이 있다고 판단할 수 있음.

그러나 주요 경쟁국과의 비교에서 보면 우리나라는 가 속해 있는 스웨덴- , , ABB

이나 화낙 야스카와 등이 속한 일본 에 비해서는 크게 뒤쳐지고 눈(863.2) , , (582.2) ,

에 띄는 생산업체가 없는 미국에 대해서도 뒤지고 있음.

특히 우리나라 업체들의 수출물량은 사실상 해외 수요업체에 대한 물량이라기보다는-

국내 완성차 업체의 해외 생산법인에 대한 물량이기 때문에 실질적인 지수는RCA

미만 즉 국제경쟁력이 약하다고 보는 것이 타당함100 , .

지난 년경만 하더라도 산업용 로봇의 총 수출액이 년의 수준에 불과한2000 2004 1/7○

반면 수입금액은 년의 에 가까웠기 때문에 과거의 국제경쟁력은 매우 약한, 2004 70%

수준이었음.

결국 국내 완성차 업체의 해외 직접투자가 증가함에 따라 우리나라 산업용 로봇 산- ,

업의 국제경쟁력이 강화되었다고 할 수 있음.

무역 특화 지수5.

무역특화지수는 특정국가의 무역이 특정상품에 얼마나 집중되어 있는가를 가늠하는 지○

표로서 흔히 무역측면에서의 국제경쟁력을 평가하는 지표로 사용되며 다음과 같이, ,

산출됨.

- 203 -

무역특화지수(Si) = (Xi - Mi) / (Xi+Mi)

위 식에서 는 제품의 수출량을 는 제품의 수입량을 나타냄- Xi I , Mi i .

산출결과 값이 이면 전량 수입에 의존하는 경우이며 이면 수입을 전량 대체- Si -1 , +1

하고 수입만 하게 되는 경우로 에 가까울수록 국제경쟁력이 강하다고 할 수 있, +1

음.

본 분석에서는 우리나라와 경쟁국인 일본 독일 스웨덴 미국의 연도별 무역특화지수- , , ,

를 비교평가하였음.․

평가 결과 표 와 같이 한국의 무역특화지수에 의한 국제경쟁력은 매우 약한 것, < 6-3>○

으로 나타났음.

반면에 일본의 경우 무역특화지수가 년부터 년까지 대부분 이상을 기- , 2000 2004 0.9

록해 사실상 산업용 로봇 산업에 특화되어 있으며 국제경쟁력이 가장 높은 국가라,

고 할 수 있음.

뿐만 아니라 일본의 무역특화지수는 해를 거듭할수록 높아지고 있는 상황이어서 국- ,

내 생산업체들에게는 큰 부담이 되고 있음.

스웨덴의 경우 년과 년 모두 이상으로 국제경쟁력이 매우 높은 수준- , 2003 2004 0.7

이며 독일 역시 이상으로서 산업용 로봇 산업의 국제경쟁력이 상당히 높은 수, 0.4

준임.

마국은 년에 을 기록하였으나 이후 지수의 마이너스 폭이 더욱 커지고 있- 2000 -0.06 ,

어 동 산업에서의 국제경쟁력은 낮은 수준이라고 할 수 있음 그러나 미국의 경우, .

사실상 대기업에 의한 산업용 로봇 생산을 중단한 상태로서 더 이상 경쟁의 의미가,

없기 때문에 품질 수준이 높은 유럽이나 일본 제품을 사용하고 있는 것으로 판단됨.

따라서 향후에는 무역특화지수가 더 낮아질 것으로 예상됨- .

표 산업용 로봇의 국가별 무역특화지수 추이 비교 년< 6-3> (2000-2004 )


- 204 -

구 분 2000 2001 2002 2003 2004

독 일

수 출 N/A N/A N/A 482,157 587,114

수 입 N/A N/A N/A 176,409 210,506

Index N/A N/A N/A 0.46 0.47

일 본

수 출 791,148 716,573 742,149 989,049 1,239,076

수 입 42,042 43,234 29,730 35,391 38,883

Index 0.90 0.89 0.92 0.93 0.94

스웨덴

수 출 N/A N/A N/A 264,441 323,505

수 입 N/A N/A N/A 33,290 45,163

Index N/A N/A N/A 0.78 0.75

미 국

수 출 444,811 315,007 308,613 324,396 370,432

수 입 506,293 503,753 521,855 569,428 509,659

Index -0.06 -0.23 -0.26 -0.27 -0.16

한 국

수 출 14,614 32,726 29,587 59,674 103,501

수 입 74,929 49,300 51,253 95,085 115,012

Index -0.67 -0.20 -0.27 -0.23 -0.05

주 각국의 수출입 실적은 해당연도의 기준환율에 의해 달러로 환산하였음1) .일본은 엔화를 달러로 독일 스웨덴은 유로를 달러로 각각 환산( , , )

주 독일과스웨덴의경우수출입통계를 년이후로만수할수있어 년부터 년까지2) 2003 , 2000 2002는 로 처리하였음N/A .자료 한국무역협회의 종합무역통계 자료를 바탕으로 분석* : KISTI

우리나라의 경우 일본이나 유럽국가에 비해서는 산업용 로봇 산업의 국제경쟁력이-

매우 낮은 반면 미국에 비해서는 상대적으로 높지만 이 역시 국내 업체의 해외공, ,

장에 대한 납품물량을 제외할 경우에는 미국보다도 낮은 수준으로 판단됨.

물론 연도별로 보면 지속적으로 무역특화지수가 높아지고 있는 것으로는 판단되나- ,

세계 제 위의 생산국이라는 점을 감안한다면 산업용 로봇 산업에서의 국제경쟁력5 ,

수준은 낮다고 볼 수 있음.

그림 주요 경쟁 국가별 무역특화지수 추이< 6-2>

- 205 -

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2000 2001 2002 2003 2004

Germany Japan Sweden U.S. Korea

자료 한국무역협회의 종합무역통계 자료를 바탕으로 분석* : KISTI

국내 산업용 로봇 산업의 경쟁력 강화방안6.

가 정책 측면.

해외 수출 확대를 위한 지원책 마련(1)

국내 산업용 로봇 업체 가운데 현대중공업 두산메카텍 등을 제외한 대부분의 중소기, ,○

업들은 해외에서의 브랜드 인지도가 약하여 해외 수출에 상당한 어려움이 있음.

실제로 중소기업들의 매출구조를 살펴보면 수출비중이 이상인 기업은 개 업- , 10% 1

체에 불과하고 대부분의 업체가 미만에 머물고 있음5% .

결국 국내 수출액의 상당 부분이 현대중공업의 국내업체 해외공장에 대한 수출인 만-

큼 국내 산업용 로봇 업체들의 수출경쟁력은 매우 낮은 수준이라고 할 수 있음, .

국내 수요업체들은 국내 생산업체들이 규모의 경제를 실현하지 못하기 때문에 특정 산○

업용 로봇 제품을 생산하지 못하고 있다고 원인을 규정하고 있음.

결국 한정된 국내 시장을 감안한다면 이러한 규모의 경제 실현은 해외시장으로의- , ,

수출을 통해서만이 가능하게 될 것임.

- 206 -

따라서 국내 업체들의 수출경쟁력 제고 및 해외에서의 브랜드 인지도 향상을 도모할-

수 있는 지원방안을 마련해야 할 것으로 판단됨.

이러한 방안으로는- 해외표준규격 획득 지원과 해외전시회 참가 지원, 해외 마케팅 활

동 지원 등이 있음.

핵심 부품에 대한 장기적인 기술개발 지원(2)

앞에서도 살펴본 바와 같이 산업용 로봇 원가에서 차지하는 비중이 이상인 서보, 50%○

모터와 감속기가 국산화되지 못하여 전량을 일본으로부터 수입하고 있음.

이는 결국 국내 업체들이 산업용 로봇 판매를 통해서 올리고 있는 수익의 상당부분-

을 일본으로 다시 지출하는 결과는 낳게 됨.

뿐만 아니라 산업용 로봇용 서보모터와 감속기 산업은 전세계적으로도 사실상 독과점,○

상태이기 때문에 필요에 따라서 업체가 가격을 상승시키더라도 국내업체들로서는 이,

에 대응할만한 방법이 없음.

수입선 다변화를 꾀하지 못하게 될 경우 국내 산업용 로봇 업체들의 수익성은 크게-

훼손될 가능성이 높으므로 적극적인 대응방법으로서 이들 핵심부품들을 조속히 국, ,

산화할 수 있도록 기술개발 지원 자금을 제공할 필요가 있음.

특히 이들 부품들은 향후 가정용 로봇을 비롯한 지능형 로봇에도 반드시 사용해야만-

하는 부품들이기 때문에 국가적 차원에서도 개발을 지원해야 할 필요가 있음.

개발 방법으로는 산업용 로봇 제조업체와 정부출연기관간 또는 대학간의 산학연 협○ ①

동 산업용 로봇 제조업체와 국내 모터 제조업체와의, ② 게스트 엔지니어링 협력, ③

산업용 로봇 제조업체들간의 기술개발 제휴를 통한 연구개발벤처 추진 등이 있음.

상기 방법들 중 특정기업만이 활용할 수 있는 부품의 개발은 국내 산업경쟁력 강화-

차원에서는 바람직하지 못하기 때문에 의 방법보다는 또는 의 방법이 국가적① ② ③

효율성을 높일 수 있는 방안이라고 판단됨.

지능형 로봇산업과의 상호 협력 발전 유도(3)

현재 산업용 로봇과 지능형 로봇의 제품 특성은 현저히 다르지만 산업용 로봇이 향후○

그 용도를 확대해 나가기 위해서는 지능형으로 실용화 된 요소기술을 받아들여야 하

고 양자의 기술특성이 결국 근접해질 것으로 예상됨, .

- 207 -

지능형으로부터 전용이 요구되는 기술은 요소기술과 키컴포넌츠로 볼 수 있음- .

이 가운데 요소기술로는 인공지능 고도화상처리 시각인식 음성인식 등이 있음 현- , , , , .

재 로봇 작업을 위해서는 전문기술자의 조작이 필요한데 메이커 기종 로봇언어 작, , ,

업내용에 따라 여러 가지 번잡한 작업이 필요하며 이는 중소기업이 로봇을 도입하,

는 데 큰 제약이 됨.

모델 조립작업이나 제품조립도면을 보여주거나 음성에 의한 작업지시가 가능한 로봇- ,

이 개발되면 로봇의 용도가 크게 확장될 것임.

키컴포넌츠로는 경량화된 감속기와 액츄에이터에 의한 자중 가반중량 비의 개- ( )/自重

선을 예로 들 수 있는데 같은 작업성능을 가지면서 몸체가 작고 다양한 형식, ARM

을 가진 로봇의 설계가 가능해져 자동차 생산에 있어서 차종변화에 대한 유연한 대

응이 가능하고 짧은 생산라인을 구축할 수 있을 것임.

나 기업측면.

해외직접투자 검토(1)

로봇 선진국인 유럽 및 일본 업체들의 경우 해외직접투자를 시행 또는 고려하고 있는○

바 새로운 시장 개척과 기존의 가격경쟁력을 유지하기 위해서는 국내 기업들도 해외,

시장 진출을 위한 직접투자를 고려할 필요가 있음.

중국을 포함한 국가들의 경우 아직까지는 현지 기업들이 수작업을 많이 활용- BRICs ,

하고 있고 로봇에 대한 필요성이 낮은 수준이어서 시장으로서의 매력은 높지 않은

상태임.

특히 자동화를 위한 로봇 도입이 본격화될 경우 중국의 노동자들이 크게 반발할 우- , ,

려가 있다는 점도 고려해야 함.

의 경우에는 최근 중국 상해에 엔지니어링 센터를 개설하였고 향후 센터를- ABB , R&D

개설함으로써 본격적인 현지 생산체제를 구축할 계획을 갖고 있음.

본격적인 중국시장 개척을 위해서는 현지인들의 산업용 로봇에 대한 인식을 제고시-

킬 필요가 있다는 판단 아래 현지인들에 대한 교육 및 훈련을 통하여 로봇의 필요,

성을 강하게 인식시키고 있음.

일본 업체들 역시 수요업체들의 생산시설 해외 이전으로 인하여 국내 수요가 감소되- ,

고 있는 점에 입각하여 해외진출을 통한 현지대응의 효율성 제고와 현지시장 개척

- 208 -

을 꾀하고 있음.

화낙은 최근 엔지니어링 센터를 중국에 설치하여 본격적인 해외 생산 및 서비스 체-

제의 구축을 시작한 바 있음.

이러게 되면 핵심부품을 직접 생산하고 있는 일본 업체들의 가격경쟁력이 더욱 제고- ,

됨으로써 국내업체가 가진 가격경쟁력을 오히려 빼앗기게 될 우려가 있음.

따라서 국내 업체들도 해외 신시장 개척을 통한 규모의 경제 달성과 현지에 진출한,○

고객들에 대한 서비스 체제 강화를 위하여 해외직접투자를 통한 현지 생산 및 A/S

체제를 구축할 필요가 있음.

이는 사업의 효율성 제고를 통한 신시장 개척이라는 효과뿐만 아니라 가격경쟁력 유-

지라는 효과까지도 가져올 수 있을 것으로 판단됨.

수요업체의 생산패턴 변화에 따른 대응 필요(2)

수요업체의 생산 패턴이 라인생산방식에서 셀생산방식으로 전환함에 따라 산업용 로봇○

역시 수요업체의 니즈에 맞는 화 능력을 제고시킬 필요가 있음Customize .

과거 규모의 경제 달성을 통한 가격경쟁력 제고 필요에 따라 다품종 소량생산의 라-

인생산방식을 고수하던 로봇 수요업체들이 최근 소품종 다량생산의 셀생산방식으로

전환하고 있음.

산업용 로봇은 수요업체의 제품생산 공정에 사용되는 장비인만큼- 수요업체의 생산방

식에 적합하도록 사양을 맞춰나가는 대응력을 제고시켜야 할 것으로 사료됨.

업체 규모에 따른 발전전략 필요(3)

○ 국내 업체는 크게 자동차용 축 수직다관절 로봇을 생산하고 있는 대기업과 그 이외의6

다양한 로봇을 생산하는 중소기업으로 양분되어 있음.

따라서 업체의 발전전략도 규모를 고려한 전략이 필요한데 대기업군은 자동화 제품- ,

과의 접목을 통한 설비의 턴키제공 전략 중소기업군은 핵심제품화 전략이 각각 필,

요할 것으로 판단됨.

대기업의 경우는 단순 로봇 제조뿐만 아니라 통합서비스를 제공할 수 있는 방향으로,○

전략을 세워나가야 할 것으로 판단됨.

- 209 -

- 국내 대기업은 지속적인 경쟁 및 시장점유율 유지를 위해서 선두기업인 일본이나 유

럽의 발전방향을 벤치마킹할 필요가 있는데 현재 일본에서는 대기업의 경우 제조라,

인을 포괄하는 하드웨어의 수주 지향 해외시장 확대 고도화, Full line maker , , A/S

등을 통한 솔루션서비스 사업 진출과 같은 방향으로 나아갈 것으로 전망됨.․

이에 따라 국내 대기업들도 이러한 일본의 발전전략에 맞춘 사업추진체계의 변화가-

필요하며 만일 변화가 이루어지지 않게 되면 경쟁에서 밀려날 가능성이 매우 높을, ,

것으로 판단됨.

중소기업의 경우에는○ 핵심제품의 연구개발 기능을 지속적으로 강화해 나가는 한편 전,

략적 제휴에 의한 판매 및 제품 개발을 추진해 나감으로써 사업운영의 효율성을 제

고할 필요가 있음.

- 중소기업들은 대부분 기술 개발력은 있으나 마케팅 측면에서 비체계적이어서 해외수출,

또는 국내판매를 크게 늘리기 어렵다고 판단되므로 타업체와의 전략적 제휴방법을 적

극적으로 검토해야 할 것으로 판단됨.

또한 의 기능을 강화시킴으로써 고객의 만족도를 제고시키는 한편 브랜드 인지- A/S , ,

도를 제고시켜 나가야 함.

주요 수요산업의 변화에 대처(4)

현재 산업용 로봇의 가장 큰 수요산업은 자동차 산업으로서 년 기준으로 전체, 2004○

시장의 를 차지하고 있으나 평판 디스플레이산업 및 반도체산업의 설비투자확61.9% ,

대로 인하여 주요 수요처가 바뀌게 될 것으로 전망됨.

특히 보다 장기적인 측면에서 보면 자동차는 금형기술의 발달 등으로 인하여 차체의- ,

용접량을 줄일 수 있게 되어 현재 산업용 로봇에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는

스폿용접용 로봇의 수요가 줄어들게 될 것으로 전망됨.

이러한 수요 변화에 대응하여 기존의 자동차 산업용 로봇보다는- 평판디스플레이 산

업용 로봇의 개발 및 상용화에 더욱 노력을 기울일 필요가 있음.

그림 산업별 산업용 로봇 수요의 변화< 6-3>

- 210 -

자동차

FPD

반도체

기타

자동차

FPD

반도체

기타

FPD 및

반도체장비시장비중확대

2003년 2007년

자료 전자신문* :

특히 평판디스플레이 산업은 기존의 와 뿐만 아니라 나 와 같이- LCD PDP OLED FED

새로운 소재를 활용한 디스플레이들이 지속적으로 상용화되고 설비투자가 이루어지

게 될 것이므로 이러한 제품의 개발 동향에도 많은 신경을 써야 함.

물론 이러한 제품들은 제품의 수명주기가 짧다는 단점이 있기는 하나 국내 수요기반- ,

이 그 어느 나라보다도 강력하기 때문에 기술력만 뒷받침된다면 충분히 가능성 있,

는 시장이 될 수 있을 것임.

이상의 내용을 바탕으로 대기업 및 중소기업의 발전전략을 그림 와 그림< 6-4> <○

에 나타내었음6-5> .

그림 대기업에게 요구되는 사업 전략< 6-4>

- 211 -

솔루션서비스사업으로의 본격 진출- 어플리케이션 노하우의 DB화- 애프터 서비스의 고도화/유료화

제조라인을 포괄하는 H/W 수주의 추진- 수주범위의 확대- 전업/중소업체를 하청업체로 활용

중요분야 확대해외시장 확대

Full-line 업체 지향점유율 확대인수 및 제휴

핵심사업의 수익성 강화

리드타임단축

코스트다운

핵심로봇기술의 강화→고속화,소형화,정밀도화

로봇용도의 확대

구동계 네트워크의확대와 표준화추진

시장 및 제품측면의 전개

VALUE

CHAIN

상의

전개

- 212 -

그림 중소기업에게 요구되는 사업 전략< 6-5>

시장 및 제품측면의 전개

V

A

LU

E

C

H

AI

N

상의

전개

제휴에 의한 영업력과 A/S 능력 강화

Field Network

에의 대응 추진SE사업자, 산업기계업체와의 연계

핵심 제품

연구 개발기능 강화

수평적 제휴를 통한 사업 강화

- 부품조달

- 제품 공동 개발

- 상품의 상호 OEM 공급 등

시스템 수주화 대응 전략

- 213 -

- 214 -

참고문헌< >

1. “Industrial Robots, Service Robots, and Personal Robots", WTEX Robotics Study,

2005

2. "World Robotics 2004", IFR, 2004

3. "Industrial Robotics - A Global Strategic Business Report", 2004. 6

4. “2005 ”, Fuji-Keizai, 2005. 4年版連市場全貌ワルドワイドロボットのＦＡー・関5. “ “, Mizuho Corporate Bank, 2003. 11産業現狀展望ロボツトのと

기업분석 현대중공업 하나은행6. “ - ”, , 2005. 8

사업보고서 홈페이지7. “FANUC ”, 2005. FANUC

야스카와전기 사업보고서 야스카와전기 홈페이지8. “ “,

8. "Nachi-Business News" Vol. 2B4, 2004.

가와사키중공업 연보 가와사키중공업 홈페이지9. “ (2001-2004)“,

주식회사 연보 홈페이지10. “ FANUC (2001-2004)“, FANUC

야스카와전기 연보 야스카와전기 홈페이지11. “ (2001-2004)“,

나치 후니코시 연보 나치후니코시 홈페이지12. “ - (2001-2004)“,

사업보고서13.. “ABB Manufacturing Automation ”, ABB, 2004. 5

월간 자동화기술14. “ ” 2000. 5.

산업용 로봇 밸류애드15. “ ”, , 2005. 9

산업용 로봇 한국과학기술정보연구원16. “ ”, , 2002. 12

야스카와 전기홈페이지17. "Annual Report 2005",

18. “ ”, Yaskawa News, No 266., 2004飛躍するロボットたち

19. “Automation Technologies Day - Presentation to analysts and investors by Bo

Elisson, Group Senior Vice President, Head of the Manufacturing Automation

홈페이지business area”, 2004, ABB

회의자료 일본 경제산업성20. “ ” , , 2005.政策究ロボット研会박헌찬 지능형 로봇 국제표준화 기반구축 사업 설명 및 성과보고 대 신성장동력 국21. , , 10

제표준화 전략포럼 발표자료, 2005.

이순걸 지능형 로봇 국제 표준화를 위한 로드맵 대 신성장동력 국제표준화 전략포22. , , 10

럼 발표자료, 2005.

문승빈 국제표준화 기구에서의 로봇 표준화 추진 방향 대 신성장동력 국제표준화23. , , 10

전략포럼 발표자료, 2005.

한국무역협회 종합무역정보망21. (http://www.kita.net)

전자신문22. (http://www.etnews.co.kr)

- 215 -

- 218 -- 218 -

1. 부록 실태조사< 1> 설문지 제조업체용-

유의사항【】별도의 설명이나 안내가 없을 경우 모든 설문은 해외 투자한 현지 업체의(

생산 및 영업활동 부문을 제외한) 귀사의 국내생산 및 영업 활동을 기준으로 작성해 주시

기 바랍니다.

안녕 하십니까 ?

한국과학기술정보연구원 에서는 산업자원부 무역위원회의 의뢰를 받아 산업용로봇산(K ISTI) 『

업의 경쟁력조사 연구를 수행하고 있습니다 동 연구의 일환으로 국내 산업용로봇 관련 제조.』

업체를 대상으로 설문조사를 실시합니다.

본 실태조사는 국내시장에서의 외국 업체의 덤핑이나 해외시장에서의 국내 업체에 대한 상계,

관세부과 등 국내 산업용로봇 산업에 대한 무역 피해구제와 관련된 정책수립을 위한 기초 자료

로 활용되며 기타 국내 산업용로봇 산업의 경쟁력 강화 정책 수립을 위한 자료로 활용됩니다, .

귀사에서 응답하신 내용은 절대 비밀로 유지할 것을 약속드리고 본 연구 외의 어떤 용,

도로도 이용되지 않으며 종합적으로 집계하여 분석의 기초 자료로만 활용할 것을 약속드,

립니다. 바쁘시더라도 국내 산업용로봇 산업의 경쟁력 제고를 위하여 준비한 설문에 잠시 응답

해 주시면 감사하겠습니다.

조사와 관련하여 의문사항이 있으신 분은 아래 연락처로 연락주시면 상세히 대답해 드리겠

습니다 귀사의 설문 응답에 다시 한번 감사드립니다. .

한국과학기술정보연구원(KISTI)▶

김강회 한국과학기술정보연구원 선임연구원( ) (02) 3299 - 6038, [email protected]장태종 한국과학기술정보연구원 선임연구원( ) (02) 3299 - 6134, [email protected]임대현 한국과학기술정보연구원 선임연구원( ) (02) 3299 - 6055, [email protected]

산업자원부▶

신상훈 조사관산업자원부 무역위원회 수출입조사과( ) (02) 2110 - 5573

산업자원부 무역위원회

한국과학기술정보연구원

산업용로봇 산업경쟁력 조사

- 219 -- 219 -

생산업체 현황 및 설문작성자 현황1.

업체명 대표자 설립년도

본사

주소Homepage

전화 팩 스

설립자본금 자산총액

년 매출액2004

공장소유형태 자가 임대/

생산규모 대 월/ 월생산액 만원 월/

해외공장소재지국가 도시( / ) 생산개시년도

생산규모 대 월/ 월생산액 만원 월/

설문

작성자

성명 직위

전화 E-mail

생산 및 판매현황.Ⅱ

귀 사의 생산제품별 생산능력 을 기입하여 주십시오1. (P roduction C apacity )단위 대 년( : / )

수요처 및 용도별◇

종 류 년예상2005 ( ) 년2004 년2003 년2002

자동차용용접용도장용

조립용

용FPD용접용조립용

반송용

반도체용용접용조립용

용PCB용접용

조립용

기타용도용접용

조립용합 계

형태별◇

형태구분 년예상2005 ( ) 년2004 년2003 년2002

직교좌표형수직다관절형

수평다관절형

원통형기타형태

합 계

- 220 -- 220 -

귀 사의 생산제품별 연간 생산량을 기입하여 주십시오2..

단위 대 년( : / )수요처 및 용도별◇

종 류 년예상2005 ( ) 년2004 년2003 년2002

자동차용

용접용

도장용

조립용

용FPD

용접용

조립용반송용

반도체용용접용

조립용

용PCB용접용

조립용

기타용도용접용조립용

합 계

형태별◇

형태구분 년예상2005 ( ) 년2004 년2003 년2002

직교좌표형

수직다관절형수평다관절형

원통형

기타형태합 계

귀 사의 생산제품별 연간 생산액을 기입하여 주십시오3.

단위 백만원 년( : / )수요처 및 용도별◇

종 류 년예상2005 ( ) 년2004 년2003 년2002

자동차용

용접용

도장용조립용

용FPD용접용조립용

반송용

반도체용용접용조립용

용PCB용접용

조립용

기타용도용접용

조립용

합 계

- 221 -- 221 -

형태별◇

형태구분 년예상2005 ( ) 년2004 년2003 년2002

직교좌표형

수직다관절형

수평다관절형

원통형

기타형태

합 계

귀 사의 산업용로봇 판매현황을 기입하여 주십시오4. .

년2004 년2002

총매출액백만원( )

내수 판매 총액백만원( )

수출액백만원( )직접수출

Loca l L/C

귀 사의 국가별 수출현황을 기입하여 주십시오5. .

수출대상국가 산업용로봇 종류수요처별( ) 년천달러2004 ( )

수출총액

산업용로봇의 종류는 수요처자동차 반도체 등별로 구분하여 기입( , FPD, , PCB )※

귀 사의 인력현황을 기입하여 주십시오6. .

단위 명( : )

총인원

년 월말(2004 6 )

학력별 분포

박사 석사 대졸 고졸 중졸이하

연구개발

사무행정

기술관리

생 산 직

합계

- 222 -- 222 -

생산비용 현황.Ⅲ

귀사의 연간 총지출에서 부품소재 비용구매 및 자체생산 포함과 각종 기업비용의 구성비 를 기입7. ( ) (% )

해 주시기 바랍니다.

연간총지출

합계

부품소재

비용인건비 금융비용

부동산비

임대료 등( )기타 제비용

년2004 100% % % % % %

주 기타 제비용은 총지출에서 인건비 금융비용 임대료 부품소재구입비를 제외한 모든 비용을 포함: / / /

비용 인상요인 발생시 귀사는 어떻게 대응합니까8. ?

가급적이면 즉시 가격에 반영한다.①

일단 내부적으로 흡수하고 개월의 시차를 두고 가격에 반영한다3-6 .②

일단 내부적으로 흡수하고 개월의 시차를 두고 가격에 반영한다6-12 .③

불요불급한 경비를 축소하는 등 비용절감을 통해서 흡수한다.④

기타 ( )⑤

귀사가 선택할 수 있는 장기적인 비용절감 대응방법을 선택해 주십시오9. .

해외투자 설비현대화 기술개발 사업축소① ② ③ ④

기타 ( )⑤

국내외 경쟁업체들과 비교하였을 때 귀사의 출하가격 결정에 영향이 큰 요소는 무엇입니까10 . ?

인건비 부동산비임대료 등 금융비 기술력 부품소재가격 연구개발비( )① ② ③ ④ ⑤ ⑥

기타 ( )⑦

주요 경쟁국의 동종업체와 귀사의 생산비용 수준을 비교해 주십시오11 . .

일본 업체 으로 가정함( 100 )

일본업체 귀사 국내 동종업체 유럽업체

인건비 100

부동산비임대료 등( ) 100

금융비용 100

기타 제비용 100

부품 소재가격 100

전 체 100

주 기타 제비용은 총지출에서 인건비 금융비용 임대료 부품소재구입비를 제외한 모든 비용을 포함: / / /

- 223 -- 223 -

기술 및 설비 현황.Ⅳ

귀사의 특허 보유 현황을 적어 주십시오 단위 건12 . . ( : )

종 류

출원국가특허권 실용신안 의장권 합계

한 국

일 본

미 국

기타( )

총계

귀사가 생산중이거나 생산 가능한 산업용 로봇의 규격 또는 디자인의 수를 기입해 주십시오13 . .

규격 건 디자인 건: ( ) , : ( )

귀사의 생산실적 대비 보유설비 규모에 대해서 평가해 주십시오14 . .

매우 과다하다 약간 과다하다 적절하다 약간 부족하다 매우 부족하다① ② ③ ④ ⑤

생산관리 및 기술적인 측면에서 귀사의 강점을 가지 선택해 주십시오15 . 1 -2 . ( , )

소량 다품종 생산가능 맞춤형 제품디자인 및 생산 시스템 신제품 연구개발능력 수준 높① ② ③ ④

은 품질관리낮은 불량률 공장자동화 기타( ) ( )⑤ ⑥

산업용로봇 제품의 품질을 결정하는 요소들의 중요도를 체크해 주십시오16 . .

매우 중요① 중요② 보통③ 중요치④않음

전혀 중요치⑤않음

인력의 숙련도

제품설계 및 디지인

생산설비자동화 등( )부품소재의 품질수준

품질관리 활동(QC )

국내외 동종업계와 귀사의 부문별 기술수준을 평가해 주십시오17 . .

일본업체 유럽업체 국내업체 귀사

설계기술① 100

제어기술② 100

자동화기술③ 100

정밀가공기술④ 100

조립기술⑤ 100

설비관련기술⑥ 100

부품개발기술⑦ 100

종 합 100

- 224 -- 224 -

귀사의 기술도입사례를 적어주십시오18 . .

구 분 도입여부체크( ) 도입선국가( ) 도입분야

설계기술①

제어기술②

자동화기술③

정밀가공기술④

조립기술⑤

설비관련기술⑥

부품개발기술⑦

기타( )⑧

종 합

산업용로봇의 매출액 대비 연구개발 투자의 비중에 관해 답변해 주십시오19 . .

주요 내용 매출액대비 %

현재의 귀사의 연구개발비의 비중①

바람직하다고 생각하는 연구개발비의 비중②

동종업계 국내 기업의 연구개발비 비중추측( )③

일본 동종업계의 연구개발비 비중추측( )④

유럽 동종업계의 연구개발비 비중추측( )⑤

귀사의 생산인력 및 설비의 수준을 경쟁국 등과 비교 평가해 주십시오20 . .

일본업체 을 기준으로 함( =100 )

일본업체 귀사 국내 동종업체 유럽업체

인력의 숙련도 100

제품설계 및 디자인 100

생산설비자동화 등( ) 100

부품소재의 품질수준 100

품질관리 활동(QC ) 100

부품소재.Ⅴ ․

귀 사의 원재료부품 조달 현황을 기입해 주십시오21 . .․부품 소재 총투입금액/

백만원( )

구성비(% )

자체생산 국내구매 해외수입

년2004 100

- 225 -- 225 -

귀사가 자체개발 및 생산으로 조달하고 있는 산업용로봇용 부품소재의 종류와 자체생산의 이유는22 . ․무엇입니까?

자체제작 부품명 자체제작 이유

주 자체제작 이유는 예시를 참조하여 해당번호를 기재하여 주십시오: .

기술부족으로 외부업체생산 불가 핵심부품으로 자체생산 필요 외부업체의 품질수준 취약, , ,① ② ③ ④

비싼 국내조달가격 자체개발한 부품소재의 기술적 우위 생산원가를 절감하기 위하여 해외, , ,⑤ ⑥ ⑦․생산자의 기술이전 기피

귀사가 국내 부품업체로 부터 조달하고 있는 산업용 로봇의 부품소재에 관하여 답해주십시오23 . .

국내조달 부품명 국내조달이유

주 국내조달이유는 아래 예시를 참조하여 해당번호를 기재바랍니다: .

부품업체의 높은 전문기술력 부품업체의 높은 품질관리 능력 낮은 조달가격 납기일 지속적, ,① ② ③ ④ ⑤

인 거래를 통한 신뢰관계 기타⑥

귀사의 산업용로봇 관련 부품소재 중 수입에 의존하는 부품의 종류와 수입이유는 무엇입니까24 . ?

수입 부품명 수입이유

주 수입이유는 예시를 참조하여 해당번호를 기재바랍니다: .

기술부족으로 국내생산 불가 수요부족으로 생산의 경제성 취약 국내 부품소재의 품질수준 취약, , ,① ② ③비싼 국내조달가격 고객최종 수요자의 요청으로 원가 절감을 위하여 기타구체적으로, ( ) ( )④ ⑤ ⑥ ⑦

귀사가 향후 개발 계획인 부품소재의 우선순위와 사유를 간단하게 적어주십시오25 . .

개발 계획중인 부품명 개발 사유자체개발

공동개발/

주 공동개발의 경우 부품소재업체와의 공동개발임: .

- 226 -- 226 -

기술 또는 제품개발과 관련하여 산업용로봇 수요업체와 귀사와의 협력정도에 대해 체크해 주십시오26 . .

매우 높다① 높은 편이다② 보통이다③ 상당히 낮다④ 매우 낮다⑤

공동연구개발

수요업체가기술지원

수요업체가비용지원

수요업체가개발인력지원

기타 ( )

귀사가 자체 생산하고 있는 산업용로봇용 부품소재의 가격 및 품질 수준을 주요 경쟁국과 비교27 .

평가해 주십시오.

구 분가격수준 품질수준

일본업체

유럽업체

국내업체 귀사 일본

업체유럽업체

국내업체 귀사

서보모터 100 100

감 속 기 100 100

제어시스템 100 100

100 100

PASTE 100 100

알루미늄 케이스 100 100

PAD 100 100

기타( ) 100 100

영업조건.Ⅵ

귀사의 산업용로봇 제품의 지명도를 체크해 주십시오28 . .


국내시장에서

해외시장에서

귀사 제품의 수요자와의 거래에서 귀사가 가장 중요시 하는 요소는29 . ?

납기일 납품 대금 결재조건 지속적인 거래 연구개발협력① ② ③ ④

기타( )⑤

귀사가 해외 거래선을 찾는 방법 중 중요도에 따라 순서대로 나열해 주십시요30 . .

( )

해외전시회 참가 인터넷 검색을 통한 직접접촉 시도 경제관련 단체의 소개 국내외 전문 무① ② ③ ④

역업체에 의뢰 기타 ( )⑤

- 227 -- 227 -

최근 년간 귀사 제품의 수요업체 수의 변동 사항을 체크해 주십시오31 . 3 .

크게 증가①

이상(50% )

약간 증가②

(10 -50% )

그대로이다.③

(±10%)

상당히 감소④

(10-50% )

매우 감소⑤

이상(50% )

국내시장에서

해외시장에서

전체적으로

주 응답 예는 다음을 참조하시기 바랍니다: .

년전 개 업체와 거래한 경우 현재 거래업체수가 개 이상이면 번 개이면 번 개이면3 10 , 15 , 12-14 , 9-11① ②

번 개이면 번 개 이하이면 번, 5-8 , 4③ ④ ⑤

거래선이32a. 증가한 경우 그 이유는 무엇이라고 생각하십니까?

가격경쟁력 향상 신기술의 개발 다품종 소량생산 가능① ② ③

납기일 준수 등 신뢰성 귀사 제품의 인지도 향상 기타( )④ ⑤ ⑥

거래선이32b. 감소한 경우 그 이유는 무엇이라고 생각하십니까?

기업경영비용 상승 저가 수입제품의 범람 기존 거래처의 도산 등 영업 환경의 변화 핵① ② ③ ④

심기술의 미비 부품소재의 원가 상승 기타( )⑤ ⑥

해외업체가 국내업체의 산업용로봇 제품을 수입하는 이유를 중요한 순서대로 기술해 주십시오33 . .

( , , , , , , )

저렴한 가격 우수한 품질 납기일 준수 틈새상품 회사 또는 브랜드의 인지도① ② ③ ④ ⑤

기타 기타1.( ) 2.( )⑥ ⑦

경쟁업체와 귀사의 국제화 수준을 평가해 주십시오34 . .

구 분 일본업체 유럽업체 국내업체 귀사

국제 연구개발협력 100

국제 기술교류 100

인적교류 100

해외 판촉활동 100

경쟁력 종합 비교평가VII.

국내외 동종 업계 최고 수준과 비교한 귀사 제품의 경쟁력 수준은 어느 정도라고 생각하십니까35 . ?


가격경쟁력

품질경쟁력

영업경쟁력

- 228 -- 228 -

귀사의 경쟁력 강화와 관련하여 단기적으로 가장 시급한 과제는36 . ?

기술개발 원가절감 거래선 신규발굴 경영혁신 유능한 인재확보① ② ③ ④ ⑤

기타 ( )⑥

중장기적으로 국내외 경쟁업체와의 경쟁에서 이기기 위해서 중점적으로 수행해야 할 업무를 중요한37 .

순서대로 나열해 주십시오. ( , , , , )

기술개발 생산설비 개선 원가절감 마케팅 강화 해외투자① ② ③ ④ ⑤

기타 ( )⑥

주요 경쟁업체와 귀사의 부문별 경쟁력을 비교 평가해 주십시오38 . .

일본업체 유럽업체 국내업체 귀사

가격경쟁력 100

품질경쟁력 100

영업경쟁력 100

주: 모든 항목에서 일본 업체보다 나은 경우는 이상 일본 업체와 대등한 수준이면 일본 업100 , 100 ,

체보다 수준이 낮으면 이하의 수치1 00 를 기입해 주십시오.

해외투자 및 주요 수요업체VIII.

귀사가 해외투자를 하였거나 향후 년 이내에 할 예정이라면 투자 지역을 골라주십시오39 . 2 -3 .

중국 구체적으로 기타 아시아 지역ASEAN ( )① ② ③

아시아 이외의 지역 해외 투자 없음④ ⑤

해외투자와 관련하여 향후 귀사의 운영형태와 관련하여 응답해 주십시오40 . .

연구개발 생산 판매

국내

해외

귀사가 생산하고 있는 산업용로봇 제품의 수요업체에 관해 기술해 주십시오산업용로봇 수요업체의41 . (

구매의사결정 패턴을 조사하기 위한 목적으로 사용되며 절대로 외부에 유출되지 않습니다, ).

회사명구매담당자 연락처

성명 직책 전화 e-Mail

- 229 -- 229 -

대정부 건의사항IX . 산업용로봇( 생산업체의 경쟁력 강화와 관련한 정책 제언)

끝까지 설문에 응해 주셔서 대단히 감사합니다.

- 230 -- 230 -

2. 부록 실태조사 설문지 수요업체용< 2> -

산업용 로봇 수요업체 조사

수요업체 현황 및 설문 작성자I.

업체명 대기업 계열회사 중소기업( , )

설 문

작성자

성 명 직 위

전 화 E-mail

안녕 하십니까 ?

한국과학기술정보연구원 에서는 산업자원부 무역위원회의 의뢰를 받아 산업용로봇산(K ISTI) 『

업의 경쟁력조사 연구를 수행하고 있습니다 동 연구의 일환으로 국내 산업용로봇 관련 수요.』

업체를 대상으로 설문조사를 실시합니다.

본 실태조사는 국내시장에서의 외국 업체의 덤핑이나 해외시장에서의 국내 업체에 대한 상계관,

세부과 등 국내 산업용로봇 산업에 대한 무역 피해구제와 관련된 정책수립을 위한 기초 자료로 활

용되며 기타 국내 산업용로봇 산업의 경쟁력 강화 정책 수립을 위한 자료로 활용됩니, 다.

귀사에서 응답하신 내용은 절대 비밀로 유지할 것을 약속드리고 본 연구 외의 어떤 용도로,

도 이용되지 않으며 종합적으로 집계하여 분석의 기초 자료로만 활용할 것을 약속드립니다, .

바쁘시더라도 국내 산업용로봇 산업의 경쟁력 제고를 위하여 준비한 설문에 잠시 응답해 주시

면 감사하겠습니다.

조사와 관련하여 의문사항이 있으신 분은 아래 연락처로 연락주시면 상세히 대답해 드리겠

습니다 귀사의 설문 응답에 다시 한번 감사드립니다. .

한국과학기술정보연구원(KISTI)▶

김강회 한국과학기술정보연구원 선임연구원( ) (02) 3299 - 6038, [email protected]장태종 한국과학기술정보연구원 선임연구원( ) (02) 3299 - 6134, [email protected]임대현 한국과학기술정보연구원 선임연구원( ) (02) 3299 - 6055, [email protected]

산업자원부▶

최재흥 사무관산업자원부 무역위원회 가격조사과( ) (02) 2110 - 5572, [email protected]

산업자원부 무역위원회

한국과학기술정보연구원

- 231 -- 231 -

수요현황II.

귀사가 수요하고 있는 산업용 로봇의 종류 및 조달업체수를 기입해 주십시오1. .

자체생산 여부는 로 표시 기타로봇에 표기한 경우에는 조달업체수에 종류를 기입해주세요* O, X ,

귀사의 산업용 로봇 구매현황 현황을 기입해 주십시오2. .

년2002 년2004

총구매액 백만원( )

국내 구매 총액 백만원( )

수입액 백만원( )

구매 의사결정 가격 비가격 요인III. - /

귀사는 산업용 로봇 제조업체와의 거래 시 어떤 요소를 가장 중요시합니까 중요도에3. ?

따라 차례로 세가지만 선택해 주십시오. ( , , )

제품의 성능 가격 거래회사의 안정성 제품의 규격 제품의 브랜드① ② ③ ④ ⑤

납기일 기타( )⑥ ⑦

귀사는 산업용 로봇을 이용하는 공정 개발시 산업용 로봇 제조업체를 어느 단계에서부4.

터 참여시킵니까?

제품의 설계 및 연구개발 단계 시제품 제작 단계 제품생산단계① ② ③

전혀 고려하지 않음④

분류 자체생산여부 연간수요량대( ) 조달업체수

아크용접로봇①

스폿용접로봇②

도장용 로봇③

웨이퍼반송로봇④

반송로봇LCD/PDP⑤

실장로봇PCB⑥

기타 로봇⑦

- 232 -- 232 -

귀사가 구매하는 국내외 산업용 로봇 제품이 동일한 성능을 가졌다고 가정할 경우5. ,

가격수준을 비교해주십시오 일본 업체의 제품 기준. ( = 100 )

일본업체 국내업체 유럽업체 기타( )

100%

귀사가 구매하는 국내외 산업용 로봇 제품이 동일한 가격이라고 가정할 경우 가격대비6.

성능을 비교해 주십시오.

일본업체 국내업체 유럽업체 기타( )

100%

귀사가 국내 산업용 로봇 제조업체로부터의 조달 이유는 무엇입니까7. ?

가격이 저렴하기 때문에①

조달 업체의 기술수준이 높기 때문에②

범용제품이어서 굳이 수입할 필요가 없기 때문에③

지속적인 거래관계를 유지해 왔기 때문에④

납기일의 조정 등 거래의 편의성 때문에⑤

구매의 안전성을 확보하기 위해구매 포트폴리오( )⑥

로봇시스템의 변경수리 등 우수A/S⑦ ․기타 ( )⑧

귀사가 해외 산업용 로봇 제조업체로부터 수입하는 이유는 무엇입니까8. ?

국내 산업용 로봇의 가격이 비싸기 때문에①

국내 업체의 품질수준이 낮아서②

특수한 용도의 제품이기 때문에 국내에서는 생산하는 업체가 없어서③

생산하는 업체는 있지만 생산능력 부족으로 동종제품을 부분적으로 수입④

외국업체와 지속적인 거래관계를 유지해 왔기 때문에⑤

기타 ( )⑥

국내업체가 특정 산업용 로봇을 생산하지 못하기 때문에 귀사가 부득이 수입한다면 국9.

내에서 생산되지 못하는 이유가 무엇이라고 생각 하십니까1 ?

국내에서 생산할 수 있는 기술능력이 없어서①

생산할 수 있는 기술능력은 있지만 규모가 적어 채산성이 낮아서규모의 경제 미확보( )②

기타 ( )③

귀 사가 사용하고 있는 산업용 로봇 제품의 경우 세계 최고의 제품은 어느 회사의 어10.

떤 제품입니까 그 제품이 최고라고 판단하는 근거는 무엇입니까? ?

( )

예 야스카와의: Motoman-UP6

- 233 -- 233 -

IX . 대정부 및 생산업체에 대한 건의사항 로봇( 생산업체의 경쟁력 강화와 관련한 정책 제언)

끝까지 설문에 응해 주셔서 대단히 감사합니다.

- 234 -- 234 -

Documents

산업용로봇산업경쟁력조사 - ktc.go.krktc.go.kr/file/db/pdf/IC/IC_20051005.pdf · 제 출 문 무역위원회위원장귀하 본 보고서를 산업용 로봇 산업 경쟁력에