ESTRATEGIAS DE EXPANSION EN EL MERCADO INTERNACIONAL · 2011-01-04 · 5. Conclusiones. Contribuciónde TECNATOM al desarrollo del Sector Nuclear Nacional ... economías emergentes

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ESTRATEGIAS DE EXPANSION EN ESTRATEGIAS DE EXPANSION EN EL MERCADO INTERNACIONALEL MERCADO INTERNACIONAL

JORNADA DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y COMPETITIVIDAD JORNADA DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR NUCLEAR ESPAÑOL DEL SECTOR NUCLEAR ESPAÑOL

JORNADA PRIMAVERA SNE: 26 de Mayo , 2009JORNADA PRIMAVERA SNE: 26 de Mayo , 2009Juan Ortega, Director Desarrollo de Negocio, Juan Ortega, Director Desarrollo de Negocio,

Índice:1. Introducción a TECNATOM

2. Capacidades en Diseño, Fabricación, Construcción, Puesta en Marcha y en Servicio

3. Claves del Desarrollo en Diversificación

4. Visión de Futuro

5. Conclusiones

ContribuciContribucióónn de TECNATOM al de TECNATOM al desarrollodesarrollo del Sector Nuclear del Sector Nuclear NacionalNacional

� Proyectos llave en mano.� Solo construction local & diseño de detalle.� Tecnatom como única Ingeniería

� Proyectos llave en mano.� Solo construction local & diseño de detalle.� Tecnatom como única Ingeniería

� Principales components son importados. � Diseño del NSSS por el tecnologo.� Diseño local en la Ing. De detalle.� Tecnatom comienza sus actividades en Formacióne Inspección en Servicio

� Principales components son importados. � Diseño del NSSS por el tecnologo.� Diseño local en la Ing. De detalle.� Tecnatom comienza sus actividades en Formacióne Inspección en Servicio

� Diseño y fabricación locales.� Fabricantes nacionales son licenciados.� Ingeniería localizada � Tecnatom alcanza su independencia tecnológica

� Diseño y fabricación locales.� Fabricantes nacionales son licenciados.� Ingeniería localizada � Tecnatom alcanza su independencia tecnológica

1ª. FASE

2ª. FASE

3ª. FASE

� Tecnatom se abre al mercado internacional.� Referencias en más de 35 países.� Ingeniería de Servicios y suministrador de componentes críticos.

� Tecnatom se abre al mercado internacional.� Referencias en más de 35 países.� Ingeniería de Servicios y suministrador de componentes críticos.

Finales 60’s

Mid70’s

80’s

Desde los 90’sDesde los 90’s

INTRODUCCION A TECNATOMINTRODUCCION A TECNATOM

Empresas Propietarias (2009)Empresas Propietarias (2009)

- ENDESA GENERACIÓN, S.A. ……………………….……… 45%

- IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. ..................................... 30%

- UNIÓN FENOSA GENERACIÓN, S.A. ..... ......………….… 15%

- AUTOCARTERA ……………………………………………...... 10%


Situación Sedes SocialesSituación Sedes Sociales

St Remy

Chalón

CHINACHINA

(Shenzhen)(Shenzhen)

Cataluña(Centro de soporte técnico)

Centros de soporte técnico en:CentrosCentros de de soportesoporte ttéécnicocnico en:en:

CN Cofrentes CN Cofrentes CN SMª. GaroñaCN SMª. Garoña

MADRID(Sede

principal)

FilialesFiliales / / RepresentantesRepresentantes ::ArgentinaArgentina, Brasil, , Brasil, Bulgaria,Bulgaria, China, MChina, Mééjico, Taiwjico, Taiwáán, Ucrania.n, Ucrania.


Tecnatom en Cifras Tecnatom en Cifras (2008)(2008)

• Capital (Miles de euros)

• Fondos Propios (Miles de euros)

• Inmovilizado Bruto (Miles de euros)

• Plantilla

• Volumen de Negocio (Miles de euros)

• Desarrollo Tecnológico

4.026

32.683

82.776

661

73.832

60.000 HH (8 ÷ 10% V.N.)

4.026

32.683

82.776

661

73.832

60.000 HH (8 ÷ 10% V.N.)


Actividades PrincipalesActividades Principales� “Controlar y evaluar la integridad estructural y operabilidad de sistemas, componentes y equipos esenciales para la seguridad mediante el desarrollo de la tecnologia necesaria y/o el suministro de servicios altamente especializados”.

- Servicios de Ingeniería

- Ensayos No Destructivos

- Pruebas

- Fabricación de sistemas END y equipamiento asociado

- Fabricación de partes y componentes de seguridad

- I+D en actividades anteriores

� “Suministrar soporte técnico y equipamiento para la operación segura, fiable y eficiente de instalaciones industriales”.

- Selección y Formación

- Adiestramiento

- Desarrollo de Simuladores y Servicios de Operación y Mantenimiento

- Ingeniería de Operación

- Amplio Catálogo de Servicios a la Operación




3. Claves del Desarrollo en Diversificación


5. Conclusiones

� Inspección e Integridad Estructural.

� Pruebas: Operatividad de Sistemas y Componentes.

� Ingeniería de apoyo a la Explotación de Centrales.

� Centros de Formación.

� Desarrollo, Fabricación y Suministro de Equipos y Sistemas.

� Gestión de Seguridad.

� Nuevos Proyectos Nucleares (Reactores Avanzados, Fusión).

Capacidades TecnológicasCapacidades Tecnológicas

DISEÑO, FABRICACION, CONSTRUCCION,PUESTA EN MARCHA y SERVICIO

1. Ingeniería de Operación• Diseño y suministro de la interfase Hombre-Maquina

• Sala de control • Sistemas de control y ayuda a la operación (alarmas, SPDS,)• Desarrollo de procedimientos

• Modelado y diseño de sistemas • Desarrollo de códigos de simulación y Simuladores de alcance total

2. Formación• Desarrollo de centros de formación locales• Elaboración de materiales y programas de formación• Impartición de la formación

3. Ingeniería de Inspección Pre-operacional & Servicio• Desarrollo del Manual de Inspección en Servicio• Ejecución de los Programas de inspecciones y pruebas previas a la operación• Desarrollo de pruebas de eficiencia y auditorias energéticas• Implantación y ejecución de los Programas de Inspección/Pruebas en Servicio• Fabricación y suministro de equipos y sistemas de control

DISEÑO, FABRICACION, CONSTRUCCION,PUESTA EN MARCHA y SERVICIO

Sistemas de Apoyo a la Operación:Sistemas de Apoyo a la Operación:Pirámide de ControlPirámide de Control

SISTEMAS DEDIAGNOSIS

SISTEMAS DE INFORMACION DE LA PLANTA

ACTIVIDADES DEMONITORIZACION

PLANIFICACION DE

RESPUESTASACTIVIDADES DEASESORAMIENTO

SPDS

ESS

IMPLANTACION Y ACTIVIDADES FEEDBACK

SISTEMAS DE ALARMA

INGENIERIA DE OPERACIONINGENIERIA DE OPERACION

ALCANCE Y OBJETIVOS:

Principios Básicos, Parciales y de Alcance Total, Réplica, Analizadores de Planta e Instalaciones Industriales.

• HMI Gráficos.

• Simuladores para Aprendizaje en Aula.

• Réplica de Sala de Control.

SERVICIOS DE SIMULACIÓN:• Modelación de Sistemas

• Validación de Sistemas de I&C.

• Validación de Procedimientos de Planta.

• Modificaciones Diseño de Planta.

• Adiestramiento.

SIMULACION y MODELADOSIMULACION y MODELADO

-- DESARROLLO, FABRICACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE SIMULADORES

Entrenamiento basado en la realidad práctica

30 años de experiencia en la formación30 años de experiencia en la formación100 Instructores cualificados con dedicación total100 Instructores cualificados con dedicación total

Simuladores Multimedia

Maquetas Lazo Hidráulico

FORMACION FORMACION

Objetivo: “Mantener la integridad estructural y capacidad operacional de los componentes y

sistemas relacionados con la seguridad, durante

la vida útil de la central”

INSPECCION EN SERVICIOINSPECCION EN SERVICIO

PRUEBAS ON-LINE Y EN PARADAS DE RECARGA 1. Ejecución de inspecciones y pruebas:

1. Área nuclear y convencional 2. Personal y equipos cualificados según diferentes estándares 3. Exámenes automatizados con registro permanente4. Inspecciones remotas5. Pruebas de funcionamiento

2. Control de envejecimiento de materiales críticos

ACTIVIDADES EN SERVICIOACTIVIDADES EN SERVICIO

INSPECTION

MODULE

� Exámenes Superficiales & Volumétricos:

� Radiografía.

� Ultrasonidos.

� Corrientes inducidas.



descontaminación,

embalaje

TIME fuera de

contención

desmontaje en

contención

cierre calibraciones

extracción TIME de

vasija

inspección

TIME en vasija

montaje sistema,

calibraciones

introducción TIME

en contención

tendido mangueras

(penetración)

preparar

introducción

viaje, accesos

2019181716151413121110987654321

Septiembre

Inspección vasija del reactor

descontaminación,

embalaje

TIME fuera de

contención

desmontaje en

contención

cierre calibraciones

extracción TIME de

vasija

inspección

TIME en vasija

montaje sistema,

calibraciones

introducción TIME

en contención

tendido mangueras

(penetración)

preparar

introducción

viaje, accesos

2019181716151413121110987654321

Septiembre

Inspección vasija del reactor

RPV SurveillanceCapsule


Seguimiento de programa de envejecimiento:Seguimiento de programa de envejecimiento:•• Control de las propiedades mecánicas Control de las propiedades mecánicas •• Verifica la vida útil de la vasija del reactorVerifica la vida útil de la vasija del reactor•• Base para extender la vida + de 60 años Base para extender la vida + de 60 años

M4

24 mm

12 mm



3. Claves del desarrollo de diversificación


5. Conclusiones

Porcentaje de localización de las Porcentaje de localización de las ccnnsccnns españolas españolas durante su fase de construccióndurante su fase de construcción

90%80%70%Ingeniería

100%100%75%Construcción

80%50%25%Equipos Principales

85%75%45%Total

Principios 80´sMid 70´sFinales 60´sEpoca

3ª FASE2ª FASE1ª FASE

PROGRAMA NUCLEAR NACIONAL 80PROGRAMA NUCLEAR NACIONAL 80´s´s

TECNATOMTECNATOM

CC.NN. Canceladas (+8 NPP): TR 2, VC 1&2, Lem 1&2, Sant, RG,CC.NN. Canceladas (+8 NPP): TR 2, VC 1&2, Lem 1&2, Sant, RG,

CC.NN. en OperaciónCC.NN. en Operación

CC.NN. DecomisionadasCC.NN. Decomisionadas

Instalaciones Nucleares Españolas Instalaciones Nucleares Españolas

FRANCE

Sta. Mª deSta. Mª deGaroñaGaroña

ValdecaballerosValdecaballeros

AlmarazAlmaraz

CofrentesCofrentes

TECNATOMTECNATOM

José CabreraJosé Cabrera

AscóAscó

PO

RT

UG

AL

PO

RT

UG

AL TrilloTrillo

TECNATOMTECNATOM

FRANCIAFRANCIA

Vandellós IIVandellós II

Vandellós IVandellós I

LemonizLemoniz

1987WPWR1.087Vandellós II

Vandellós I

Trillo

Sta. Mª Garoña

José Cabrera

Cofrentes

Ascó II

Ascó I

Almaraz II

Almaraz I

1972CEA/SFACGCR400

1988KWUPWR1.067

1971GEBWR466

1968WPWR160

1984GEBWR1.092

1985WPWR1.027

1983WPWR1.032

1983WPWR988

1981WPWR981

Operando

desde

NSS

ProveedorTipo

Potencia

(MW)

PROGRAMA NUCLEAR NACIONAL 80PROGRAMA NUCLEAR NACIONAL 80´s´s

� Calificación y desarrollo tecnológico propio � Servicios de inspección muy especializados� Adiestramiento en simulador� China, Italia, Suiza

� Calificación y desarrollo tecnológico propio � Servicios de inspección muy especializados� Adiestramiento en simulador� China, Italia, Suiza

� Desarrollo de alianzas internacionales� Contratos multiciclos� Amplia experiencia en Países de Este:Rusia, Ucrania, Rep Checa, Bulgaria, Finlandia

� Servicios y suministro de equipos

� Desarrollo de alianzas internacionales� Contratos multiciclos� Amplia experiencia en Países de Este:Rusia, Ucrania, Rep Checa, Bulgaria, Finlandia

� Servicios y suministro de equipos

� Servicios integrados� America, Asia, EU y (+35 países)� Adquisiciones y creación de filiales� Alianzas Nacionales� Reactores avanzados� Sistemas aeronaúticos� Reactores de fusión

� Servicios integrados� America, Asia, EU y (+35 países)� Adquisiciones y creación de filiales� Alianzas Nacionales� Reactores avanzados� Sistemas aeronaúticos� Reactores de fusión

1ª. FASE (80´s)

2ª. FASE (90s)

3ª. FASE (00s)

FASES DE INTERNACIONALIZACIONFASES DE INTERNACIONALIZACION

Presencia en mercado•50% en USA•35% en EU•90% en Escandinavia•40% de EE•China, Sudáfrica

� La seguridad como requisito básico

� Traceabilidad de todas las actuaciones

� Control automático de la integridad estructural

� Compatibilidad de tecnologías de inspección y pruebas .

Sinergias entre Industria Nuclear y AeroespacialSinergias entre Industria Nuclear y Aeroespacial

DIVERSIFICACION A OTROS MERCADOSDIVERSIFICACION A OTROS MERCADOS

CLAVES DE INTERNACIONALIZACIONCLAVES DE INTERNACIONALIZACION

1. Referencias en un parque nuclear nacional diverso, y de reconocida eficiencia

2. Programas de I+D sostenidos

3. Activa participación en proyectos internacionales

4. Independencia tecnológica

5. Recurso humano muy motivado y cualificado

6. Bench marking y garantía de excelencia

7. Selectividad de objetivos (servicios y venta de equipos) con aporte de valor

8. Política de alianzas a largo plazo

9. Decidida política de promoción comercial

10. Desarrollo de redes comerciales y política de adquisiciones y creación de filiales





5. Conclusiones

La reactivación de los programas nucleares en los principales países desarrollados y por las nuevas economías emergentes presenta un reto a la industria nuclear mundial y en particular para TECNATOM:�Oportunidad para avanzar en su desarrollo internacional

�Rentabilizar la inversión realizada en el desarrollo de nuevos reactores desde 1990

�Complementar sus capacidades tecnológicas

VISION DE FUTURO

VISION DE FUTURO

� DESDE COMIENZOS DE LOS 90´s TECNATOM HA PARTICIPADO EN EL DISEÑO DE LOS NUEVOS REACTORES ACUMULANDO EXPERIENCIA PARA EL FUTURO

� A FECHA DE HOY PARTICIPA EN NUEVOS REACTORES Y DE DIFERENTES GENERACIONES: Generación II+, Generación III/III+, Generación IV y Reactoresde R&D

� TECNATOM DESARROLLA PROYECTOS EN LICENCIAMIENTO, DISEÑO Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS EN NUEVOS REACTORES (ABWR, CPR1000, ESBWR, AP1000, KAPWR 1400 y PBMR)

� TECNATOM SIGUE APOSTANDO POR LA INNOVACION

TECNOLOGICA EN NUEVOS MERCADOS: AERONAUTICO

••La Reactivación de los Programas nucleares en los países de nuLa Reactivación de los Programas nucleares en los países de nuestro entorno es una estro entorno es una

realidad: USA, UK, Francia, Italia, Suecia, Finlandia son ejemplrealidad: USA, UK, Francia, Italia, Suecia, Finlandia son ejemplo de países con o de países con

programas nucleares en desarrollo.programas nucleares en desarrollo.

••China, Rusia e India son ejemplos de economías emergentes que haChina, Rusia e India son ejemplos de economías emergentes que han apostado n apostado

fuertemente por nuevos reactores: China espera construir más de fuertemente por nuevos reactores: China espera construir más de 70 reactores en los 70 reactores en los

próximos 10próximos 10--15 años15 años

VISION DE FUTURO

Nuevos reactores en los que TECNATOM esta colaborando

NUEVOS REACTORES CHINA•CPR :16 en construcción + 14 en desarrollo

•AP1000 :4 en construcción

•EPR :2 en desarrollo

SUDAFRICA•PBMR : 1 en construcción

BRASIL•PWR : 1 en construcción

ARGENTINA•PHWR : 1 en construcción

•CANDU: 2 en proyecto

NUEVOS REACTORES USA•AP1000 :6 en desarrollo + 8 en proyecto

•EPR :7 en proyecto

•ESBWR :4 en proyecto

•ABWR :2 en desarrollo

•OTROS :6 en proyecto

NUEVOS REACTORES EUROPA

•EPR :2 en construcción

•VVER :10 en construcción

•CANDU :2 en desarrollo

VISION DE FUTURO

VISION DE FUTURO

� Participación en Nuevos Reactores: ITER

VISION DE FUTURO





5. Conclusiones

Índice

- Mercado Internacional 2008 --- Mercado Internacional 2008 Mercado Internacional 2008 --

AMÉRICA37%

ÁFRICA6%

EUROPA DEL ESTE

4%

EUROPA25%

ASIA28%

-- Áreas Áreas GeográficasGeográficas

BRASIL8%

ARGENTINA3%

MÉJICO6%

U.S.A23%

BULGARIA4%

SUECIA2%

ALEMANIA4%

FINLANDIA7%

FRANCIA3%

CHINA28%

ÁFRICA6%

OTROS3%

BÉLGICA5%

-- PaísesPaíses

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

•El mercado Internacional es un objetivo estratégico clave en TECNATOM•Es una garantía de eficiencia y de apuesta por la excelencia •Demuestra la capacidad de la industria nuclear española en servicios y suministro de equipos: refleja el nivel tecnológico del País•Requiere estar a la vanguardia de la tecnología y un significativo esfuerzoinversor sostenido

ReferenciasReferencias

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

� La capacidad de transferir tecnología a otros mercados avanzados

industriales es una garantía de éxito

� Se desarrollan actividades en todas las Tecnologías de Reactores (PWR, BWR,

VVER, etc.)

� La participación en el desarrollo de nuevos Reactores (Gen III, Gen IV) es una

garantía para futuras necesidades locales

¡ GRACIAS POR SU ATENCION!

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70,0

80,0

90,0

Korea Spain Germany US China Sweden France Ukraine Japan UK Canada Russia

•ESPAÑA HA ALCANZADO EL 2º PUESTO EN FACTOR DE DISPONIBILIDAD

•DOS CENTRALES ESPAÑOLAS ENTRE LAS MAS EFICIENTES EN 2009

Ranking del Factor de Carga de los 11 Países con un parquenuclear significativo (promediado 1995~2006)

Ranking del Factor de Ranking del Factor de CargaCarga de de loslos 11 11 PaPaíísesses con un con un parqueparquenuclear nuclear significativosignificativo ((promediadopromediado 1995~2006)1995~2006)

PROGRAMA NUCLEAR NACIONALPROGRAMA NUCLEAR NACIONAL

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