ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO NIGERIANO

Autoridades Reguladoras.

El Sistema Financiero Nigeriano comprende instituciones financieras bancarias y no bancarias que son reguladas por el Ministerio Federal de Finanzas (FMF), el Banco Central de Nigeria (CBN), la Corporación de Seguro de Depósito de Nigeria (NDIC), la Comisión de Valores y Cambio (SEC), el Banco Federal Hipotecario de Nigeria (FMBN), la Junta Nacional de Bancos Comunitarios (NBCB) y el Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON). Éste último es quién financia la compra de activos de los bancos nacionalizados

El Banco Central de Nigeria, cúspide del sistema bancario estatal comenzó su activi-dad en 1959 y cuenta entre sus principales funciones; emitir moneda, mantener re-servas externas para evitar la depreciación de la Naira, promover la estabilidad mone-taria y un sistema financiero sólido y por último actuar como asesor del Gobierno fe-deral en temas monetarios y financieros. Este organismos está presidido por el go-bernador del banco el sr. Sanusi Lamido Sanusi, que con la ayuda del consejo de la administración tiene bajo su responsabilidad a 25 departamentos agrupados en 5 di-rectorios. Cada directorio está presidido a su vez por un gobernador adjunto.

El Mercado monetario es un mercado para instrumentos de deuda de corto plazo. La mayor

función del mercado monetario es facilitar fondos a corto plazo de los sectores de superávit a

los sectores de déficit de la economía. Las unidades de déficit, que pueden ser públicas o pri-

vadas, obtienen fondos del mercado para financiar los brechas presupuestarias al comerciar

en valores de corto plazo tales como Documentos del Tesoro, Certificados del Tesoro,

Préstamo de Dinero, Certificados de Depósito (CD) y Papeles Comerciales (CP).

Las instituciones del mercado monetario constituyen el eje del sistema financiero. Estas ins-

tituciones incluyen casas de descuento, bancos comerciales y mercantiles, y bancos con

propósitos especiales, como el Banco Popular de Nigeria y los Bancos Comunitarios.

En los últimos años el sector bancario ha estado sometido a un intenso proceso de reformas

estructurales, en línea con el relevante programa de reformas económicas emprendidas por

el gobierno.

Tradicionalmente, el sector bancario nigeriano ha estado formado por multitud de pequeñas e

ineficientes instituciones con problemas de solvencia. A finales de 2004, de los 89 bancos re-

gistrados al menos 17 tenían graves problemas de solvencia y sólo 10 se consideraban ple-

namente solventes. Los créditos de dudoso cobro suponían el 20% del total.

En marzo de 2005, el Banco Central aprobó una directiva por la cual se elevaba el capital so-

cial mínimo desde 2 millones de nairas (185.000 dólares) a 25.000 millones de nairas (10 mi-

llones de dólares), con la fecha límite de diciembre de 2005. Esto se ha traducido en una no-

table consolidación del sector, que ha reducido el número de bancos a 25 a través de fusio-

nes y adquisiciones.

Durante el año 2009 se produjo una intervención a gran escala por parte del Banco central

estatal en el sistema bancario nigeriano. Dicha actuación trajo como consecuencia el despido

fulminante de los máximos responsables de 8 bancos nigerianos así como y sus consejos de

administración. Estos fueron sustituidos por personal designado por el Banco Central. La in-

tervención concluyo con la inyección de fondos a gran escala a los bancos rescatados.

Esta sucesión de acontecimientos se produjeron entre el 14 de agosto y el 2 de octubre de

2009 y tuvieron a su artífice en el gobernador del Banco Central de Nigeria, el Sr. Mallam Sa-

nusi Lamido.

Los Bancos afectados por esta actuación fueron Afribank, Platinum Habib Bank, Equatorial

Trust Bank, Finbank, Intercontinental Bank, Oceanic Bank, Spring Bank y Union Bank.

Las razones que se esgrimieron para justificar esta actuación fueron diversas. Se argumento

que estos bancos suponían un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nigeriano, de-

bido a la amenaza de insolvencia que pendía sobre ellos. Estas entidades carecían de una

gestión de riesgos adecuada, además también estaban faltos un gobierno corporativo efecti-

vo. Y por ultimo y no menos importante, se dieron cuenta desde el Banco estatal que se hab-

ían estado dando una serie de prácticas poco éticas en estos bancos durante los últimos

años. Había que poner coto a dichas actividades y el despido de todas las personas respon-

sables, era la única manera efectiva de hacerlo.

La batería de medidas termino con la inyección de 420 billones de Nairas, algo más de 2 mil

millones de euros al tipo de cambio actual. Para salvar de esta forma el riesgo de quiebra que

amenazaba a estos bancos.

Estas medidas despertaron sentimientos encontrados entre la sociedad nigeriano. Se aplau-

dió desde algunos sectores, pero desde otros, en cambio, se criticó diciendo que se trataba

de un abuso de poderes por parte del sector público en asuntos del ámbito privado empresa-

rial.

El Banco Central Nigeriano emitió poco después un informe en el que se abordaban los pro-

blemas del sistema financiero nigeriano. Dichos problemas son tristemente conocidos por to-

dos, ya que son comunes a los que afectaron al sistema financiero mundial. Se trata pues de

fallos en el gobierno en las entidades, falta de protección del inversor y consumidor, ausencia

de transparencia, lagunas en la legislación, problemas para implementar la regulación, control

por parte del banco central poco estricto o ineficiente y debilidad en el sistema empresarial

del país.

En marzo del 2010 el BCN lanzo el programa ACE, que aspiraba a reposicionarse y reinven-

tarse a través de mejoras en su contabilidad, comunicación así como mejoras en la eficacia y

eficiencia.

Centrándose en la inyección a la fondos durante la intervención, está se hizo mediante la

compra por parte del BCN de las deudas no cobradas así como inyección de liquidez por par-

te de AMCON. Gracias a estas medidas todos los bancos en Nigeria pueden cumplir los per-

tinentes ratios de solvencia y liquidez con la excepción de Union Bank que se encuentra en

las etapas finales de su recapitalización. Sobre el resto de los bancos intervenidos, Afribank,

banco PHB y Spring Bank han cambiado su denominación a Mainstreet Bank, Keystone

Bank y Enterprise Bank como bancos nacionalizados. Esto se debe a que fueron incapaces

de atraer la inversión necesaria en el plazo que se estipulo para ello. Los otros grandes cam-

bios en el mapa bancario nigeriano se dan a raíz de la absorción de Oceanic Bank por parte

del Ecobank, de Intercontinental por Access Bank, Finbank por First City Monument Bank,

Union Bank por Africa Capital Alliance y Equitorial Trust Bank por Sterling Bank.

Esta profunda reforma pretende traer como consecuencia una racionalización de los costes,

que desemboque en un aumento de la competencia en el sector. Los bancos se reducen por

tanto a una veintena.

Aún es pronto en el tiempo, pero se podría decir que estas medidas han servido para estabili-

zar el sistema bancario y restaurar la confianza en el sistema financiero del país, tanto a nivel

nacional como en el exterior, así como dotar al sistema de los mecanismos necesarios para

evitar los abusos cometidos anteriormente.

A continuación se enumeran cada uno de los bancos con su página web:

Access Bank: www.accessbankplc.com Mainstreet Bank: www.mainstreetbanklimited.com

Diamond Bank: www.diamondbank.com Ecobank: www.ecobank.com

First City Monument Bank: www.firstcitygroup.com/fcmb/ Fidelity Bank: www.fidelitybankplc.com

First Bank Plc: www.firstbanknigeria.com

Guaranty Trust Bank: www.gtbplc.com Citibank Nigeria: www.citibank.com/nigeria

Keystone Bank: www.keystonebankng.com Skye Bank: www.skyebankng.com Enterprise Bank: (sin web disponible aún)

Stanbic IBTC Bank: www.stanbic.com.ng

Standard Chartered Bank: www.standardchartered.com/ng United Bank of Africa: www.ubagroup.com

Sterling Bank: www.sterlingbankng.com Africa Capital Alliance: www.aca-web.com

Unity Bank: www.unitybankng.com

Wema Bank: www.wemabank.com

Zenith Bank Plc: www.zenithbank.com

En la página web de cada Banco se puede encontrar una breve reseña de cada uno, origen y

bancos que se fusionaron tras la intervención del 2009, sobre el capital mínimo exigible para

crear el banco actual.

Por otra parte, la Unión de Bancos Suizos sólamente deposita su confianza en dos bancos

nigerianos, Zenith y Guaranty Trust Bank:

Guaranty Trust Bank está controlado en su totalidad por nigerianos, tanto Ins-tituciones como individuos.

Zenith ha mantenido una calificación triple A (Aaa) durante los últimos once años consecutivos. Segundo en cuanto a activos totales.

First Bank, primer banco en ganancias durante el año 2011, con 296 mil millones de Nairas,

seguido de Zenith Bank. Segundo en Beneficios después de impuestos, solo superado por

GTB con un resultado neto de 44.785 millones de Nairas. Lider destacado en activos con una

valoración total de 2,83 billones de Nairas.

Ecobank, tercero en el ranking de 2011 en cuanto a ganancias con un resultado de 227 mil

millones. Fue uno de los más beneficiados por su intervención, ya que sus activos tóxicos pa-

saron de representar un 45% a solo un 5%

A continuación, se presenta un cuadro donde se pueden ver los 5 Bancos nigerianos princi-

pales en cuanto a beneficios antes de impuestos con resultados de 2011:

Access Bank :

Este banco es el absorbió Intercontinental Bank durante la última reforma financiera, gracias

a ello entró en la liga de los Tier I, es el cuarto en cuanto a oficinas con un total de 516 repar-

tidas por toda Nigeria.

Mainstreet Bank:

Banco de capital estatal, antiguo Springbank. Cambio de denominación después de que este

último no pudiese cumplir los requisitos de solvencia mínimos en el plazo que el Banco Cen-

tral de Nigeria convino. Anteriormente había sido el resultado de la fusión de seis bancos, con

un total de más de 250 oficinas en todo el país se llego a situar entre los primeros 10 bancos

del país.

Wema Bank:

Tiene fama de ser el único banco indígena, donde Oduá Investment Company Ltd. tiene el

40% y el resto está en manos de inversores privados y del personal de la compañía. En la

página web se pueden ver los Estados Financieros, y en el Informe de los auditores no apa-

rece el nombre de la empresa auditora, como suele ser habitual. No obstante, en el norte del

país, en el Estado de Kano, está colaborando con el gobierno estatal en un programa de re-

ducción de la pobreza, concediendo micro créditos a particulares para desarrollar la pequeña

empresa, y facilitar la compra de vivienda. El programa es ambicioso y dinámico.

El Banco Central de Nigeria finalmente ha aceptado la introducción de Bancos islámicos en el

sistema bancario nigeriano. Así el capital mínimo requerido es de 10 billones de nairas para

operar a nivel nacional. De momento sólo una entidad, Jaiz Bank, ha conseguido una licen-

cia, para cumplir todos los requisitos establecidos por el Banco Central.

Jaiz Bank, comenzó a operar el 11 de febrero de 2012 abriendo tres oficinas, una en Abuja,

otra en Kaduna y la última en Kano. El director del banco, el sr. Alhaji Umar Mutallab, anterior

máximo responsable de First Bank, argumenta que la principal oferta de su banco consiste en

ofrecer servicios bancarios sin intereses.

Los Bancos islámicos difieren con los bancos tradicionales en diferentes aspectos, ya que

están regidos por la ley islámica, y prohíbe la usura, la inversión en productos financieros de

alto riesgo, ya que son considerados como juego, así como inversiones que estén en contra

de los principios éticos básicos. El aspecto más importante es la introducción en el país de la

cultura de banco islámico.