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ESTUDIO DE MERCADO DE MAQUINAS EMPACADORAS EN COLOMBIA

Julio de 2012

Embajada Argentina en Colombia Sección Económica Comercial

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INDICE

INTRODUCCION…………………………………………… Página 4

1 ANÁLISIS COYUNTURAL DE LA ECONOMIA COLOMBIANA………………………………………………………. 4

1.1 Geografía………………………………………………………… 5 1.2 Población, Centros Urbanos y Niveles de Vida……………… 6

1.3 Análisis de la Economía Colombiana en 2011……………… 10 1.4 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014……………………… 12 1.5 Mercado Laboral………………………………………………… 13 1.6 Inflación…………………………………………………………. 13 1.7 Perspectivas Económicas…………………………………….. 14 1.8 Balanza de Pagos ……………………………………………… 15 2 POSICION ARANCELARIA………………………………………… 15

3 COSTOS DE NACIONALIZACION………………………………… 19

3.1 Arancel y Preferencias Arancelarias………………………….. 19 3.2 Gastos en Destino………………………………………………. 27

4 RESTRICCIONES ARANCELARIAS……………………………… 28

5 DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA ADUANA…………………… 29

6 REQUISITOS SANITARIOS O NORMAS TECNICAS A CUMPLIR…………………………………………………………… 29

7 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES………………………… 31

8 NIVELES DE PRECIO……………………………………………… 51

9 PRODUCCION LOCAL…………………………………………… 52 9.1 Exportaciones………………………………………………… 54 10 CONSUMO………………………………………………………… 66

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11 DEMANDA DE MAQUINAS EMPACADORAS……………. 66 11.1 Competencia……………………………………………… 66 12 CANALES DE COMERCIALIZACION………………………. 67 13 MODALIDAD DE PAGO………………………………………. 67 14 PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO…………………. 67 15 EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO………………. 68 16 TRANSPORTE Y PRINCIPALES ACCESO AL

MERCADO………………………………………………………. 68 16.1 Transporte Fluvial………………………………………… 68 16.2 Transporte Marítimo……………………………………… 68 16.3 Transporte Aéreo…………………………………………. 70 17 ZONAS FRANCAS……………………………………………… 74 18 FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y

ESPECIALIZADAS……………………………………………… 74

19 ASOCIACIONES SECTORIALES……………………………… 75 20 LISTADO DE IMPORTADORES………………………………. 75 21 RECOMENDACIONES PARA LOS EXPORTADORES

ARGENTINOS……………………………………………………. 76

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INTRODUCCIÓN

Este estudio tiene como objetivo presentar las necesidades actuales y potenciales de máquinas empacadoras en Colombia y evaluar las posibilidades que ofrece el marcado colombiano para las empresas argentinas fabricantes de dichas maquinarias. Antes de entrar en materia, se ofrece una visión global y resumida del país resaltando los temas referentes al comercio exterior y la situación coyuntural actual. Seguidamente se estudiara la producción nacional de máquinas empacadoras y se revisará la oferta exportadora colombiana. Luego analizaremos de la demanda de máquinas empacadoras. Los principales sectores demandantes de este tipo de maquinaria son las industrias de alimentos y bebidas. Posteriormente se examinarán las importaciones colombianas de máquinas empacadoras y se analizará la imagen que tienen los equipos argentinos en Colombia. Igualmente se exponen los canales de distribución más habituales en Colombia para dicha maquinaria y la forma de pago usuales. Finalmente, se analizará el acceso al mercado colombiano, el régimen de importación, los niveles arancelarios, las normas técnicas y los canales de promoción. Asimismo, se identifican las perspectivas del sector.

1. ANALISIS COYUNTURAL DE LA ECONOMIA COLOMBIANA

ASPECTOS GENERALES Colombia ocupa una superficie de 1.141.748 Km2 en el noroeste de América del Sur. Tiene fronteras con Venezuela, Panamá, Brasil, Perú y Ecuador. En las últimas décadas se ha visto sometido a profundas reformas de tipo estructural, especialmente en el campo económico. Del status de país exportador de productos primarios que ostentaba en los años 50´, Colombia ha ido ganando competitividad con relación a otros países en desarrollo. La Cordillera de los Andes divide a Colombia de norte a sur. Próximo a la frontera con Ecuador, se subdivide en tres: la cordillera oriental, la central y la

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occidental. Cerca del 60% del territorio colombiano se sitúa al este de la Cordillera Oriental y está formado por extensas planicies, en su mayor parte cubiertas por selvas poco exploradas, con densidad poblacional bastante reducida.

La capital del país es Bogotá D.C., que se localiza en un área casi enteramente plana de 4.250 km2, en la región andina, a 2.630 metros de altura.

1.1 Geografia

o Temperaturas Medias

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Colombia, a pesar de situarse en una región calurosa, no posee un clima estrictamente tropical. Presenta diversidad de temperaturas, determinadas principalmente por el sistema montañoso de los Andes. Los diferentes climas, que varían según la altitud, son: caliente hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de 24 ° a 28o C; templado entre los 1.000 y 2.000 metros con temperaturas de 17° a 24o C; frío entre 2.000 y 3.000 metros con temperaturas entre 8° y 17oC y nieves eternas por encima de esa altura. Así, el clima colombiano es caliente en la costa y las planicies orientales y frío en las zonas montañosas. El punto más bajo se encuentra vecino al océano Pacífico y el más alto es el pico del Huila a 5.750 metros sobre el nivel del mar.

El territorio tiene en general buenos niveles de precipitaciones y abundancia de ríos, factores básicos para la producción agropecuaria.

Cuadro No. 1

Temperatura media por ciudad

Ciudad Temperatura (ºC)

Bogotá 14 Medellín 23 Cali 24 Cartagena 28-30 Santa Marta 28 San Andrés 26 Tunja 12-14 Rioacha 25 Barranquilla 28 Manizales 18 Pereira 21 Armenia 22 Neiva 28

1.2 Población, centros urbanos y nivel de vida

Capital: Bogotá D.C. Superficie del país: 1.141.748 Km2

Población: 45 millones

Densidad demográfica: 39 hab./km2

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Población económicamente activa: 19.996 millones (octubre 2010) Principales Ciudades: Bogotá D.C. (capital), Medellín, Cali y Barranquilla Moneda: Peso Colombiano - (Pesos $) Tipo de cambio: US$ 1,00 = Pesos $ 1.780 (julio de 2012) Cuadro No. 2

Población de las principales ciudades colombianas

DEPARTAMENTO POBLACIÓN Bogotá 7.185.889 Antioquia 5.761.175 Valle del Cauca 4.532.378 Atlántico 1.359.700 Bolívar 2.231.163 Santander 2.086.649 Nariño 1.775.973 Norte de Santander 1.494.219 Magdalena 1.406.126 Córdoba 1.396.764 Tolima 1.316.053 Risaralda 1.025.539 Caldas 612.719

Cuadro No. 3

PBI en millones de dólares

AÑO US$

2011 320.000

2010 273.149

2009 278.268

2008 243.286

2007 207.623

2006 162.737

Fuente: Banco de la República

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Cuadro No. 4

PIB per cápita

AÑO US$

2011 6.948

2010 5.997

2009 6.186

2008 5.473

2007 4.726

2006 3.749

Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas) y Banco de la República

Cuadro No. 5

PIB porcentual (%) por sectores

SECTORES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agropecuario 7.73 7.39 7.17 6.94 6.86 6.53 6.34Industria 14.14 14.13 14.28 13.32 12.43 12.58 12.96Hidrocarburos y minería 6.28 6.04 5.72 5.96 6.48 7.05 7.52Comercio, restaurantes y hoteles 11.86 11.92 12.11 12.08 11.71 11.84 12.18Construcción y obras públicas 5.56 5.84 5.88 5.89 6.70 6.35 7.50Transporte y comunicaciones 6.85 7.19 7.41 7.60 7.54 7.60 7.51Intermediación financiera 3.94 4.10 4.37 4.95 5.01 5.04 19.38Servicios Sociales 15.94 15.62 15.32 15.29 15.36 15.39 14.88Otros 27.71 27.76 27.73 27.98 27.91 27.63 11.30Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas) y Banco de la República

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Cuadro No. 6

Crecimiento real del PBI en porcentajes

AÑO %

2011 5.0

2010 4.0

2009 0.36

2008 2.43

2007 7.55

2006 6.94


Cuadro No. 7

Reservas internacionales

AÑO US$ MILLONES

2011 30.200

2010 28.984

2009 25.364

2008 24.041

2007 20.955

2006 15.440

Fuente: Banco de la República Cuadro No. 8

Deuda externa en US$ millones

Sector 2011 2010 2009 2008 2007 Público 44.980 39.511.84 37.129.09 29.447.45 28.818.82 Privado 24.220 27.444.02 26.827 16.921.36 15.734.24


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Cuadro No. 9

DEUDA EXTERNA TOTAL EN % PBI

AÑO %

2011 21.63

2010 24.51

2009 22.98

2008 19.06

2007 21.46

2006 24.64


Cuadro No. 10

Índice de precios al consumidor

AÑO %

2011 3.73

2010 3.17

2009 2.0

2008 7.7

2007 5.7

2006 4.5

Fuente: Banco de la República y DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 1.3 Análisis de la economía colombiana durante el año 2011

ACTIVIDAD ECONÓMICA

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El año 2012 inicia con expectativas positivas para Colombia, especialmente por el comportamiento de la producción, que se sigue expandiendo según los resultados oficiales del trimestre 3 de 2011 y el comportamiento de la industria manufacturera y las ventas minoristas en el trimestre 4. Las exportaciones petroleras han generado impacto positivo por el valor del crudo y sus derivados en el mercado internacional, al tiempo que el sector de la construcción está generando una importante creación de puestos de trabajo.

El crecimiento de la producción de 7.7% anual en el tercer trimestre de 2011, no solo es el mejor crecimiento presentado desde 2006, sino que ubica la producción colombiana en un nivel destacado con respecto a países como Perú, Chile, México y Brasil. En los últimos 3 años se viene consolidando la tendencia expansiva de la producción, con crecimientos interanuales cercanos al 1% en todos los semestres de 2009 y superiores a 4% a partir del primer trimestre de 2010. Así mismo, la demanda interna se está recuperando desde finales de 2010, con papel destacado del consumo de los hogares y la compra de bienes y servicios durables, así como bienes y servicios semi-durables.

En el tercer trimestre de 2011 el crecimiento fue impulsado por petróleo (18.4%), construcción (18,1%), transporte (8,5%), establecimientos financieros (6,6%), comercio (6,4%) e industria manufacturera (5,2%). Las ramas con menor crecimiento fueron electricidad (2,9%), agricultura (3,8%) y servicios sociales (3,8%). Ningún sector de la economía está presentando contracciones y los que generan impacto positivo en el empleo están especialmente dinámicos.

SECTOR EXTERNO

El aumento de las exportaciones en el segundo semestre de 2011 permitió pasar de una situación de déficit comercial a una situación de superávit, explicada sobre todo por el crecimiento en los precios de las exportaciones de petróleo. La estructura de los socios comerciales, que usualmente ha sido muy estable, viene cambiando de manera significativa, con una participación de las importaciones chinas que ya llegan al 18% de las totales y también con una participación de México cercana a 10%; Estados Unidos continúa siendo el principal origen de las importaciones colombianas, con un 28% de ellas y los países vecinos tienen una menor participación relativa en el comercio exterior colombiano.

En el segundo semestre de 2011 se presentó un descenso continuado en el precio internacional del café, explicado por la menor oferta en el mercado mundial. Justamente en ese semestre es cuando se presenta la cosecha de café en Colombia, razón por la cual el descenso de los precios afecta directamente los ingresos de los caficultores, máxime cuando el volumen producido está en niveles históricamente bajos. El nivel de la producción no se explica por adversidades climáticas, sino por la renovación de buena parte de los cultivos, lo cual ha bajado transitoriamente la producción de algunos territorios. Si bien el volumen es muy bajo, los precios están en descenso y el dólar está barato, el efecto negativo no ha sido tan alto porque en febrero de 2011 el precio del café colombiano llegó a más de 3 dólares la libra, nivel que

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no alcanzaba hace varias décadas. Es decir, el precio está en descenso, pero aún se encuentra en un nivel históricamente alto.

El proceso de acumulación de reservas que ha llevado el Banco de la República en los últimos dos años se detuvo en los dos últimos meses de 2011, por los movimientos relacionados con la política cambiaria. De todas maneras el país tiene un nivel acumulado de reservas que supera ampliamente las requeridas, de manera que el descenso no envía señales que provoquen intranquilidad en los mercados.

1.4 Plan nacional de desarrollo 2010 – 2014 La economía colombiana se encuentra en un buen momento, la imagen internacional de Colombia es la de un país con una economía dinámica y un alto potencial de crecimiento. Por estas razones Colombia ahora forma parte de los países CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica) y se inició el proceso de ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y de Desarrollo Económico). Los países CIVETS, también conocidos los BRIC de segunda generación, son países que se destacan por tener inflación controlada, sistemas financieros sofisticados, un buen nivel de apertura comercial y una población principalmente joven. La productividad debe mejorar para maximizar la razón costo-beneficio de las actividades productivas. Esto se hará por medio del desarrollo de competencias, la formalización laboral y empresarial, el impulso al sector de transporte y logística, la expansión de las tecnologías de comunicación, la profundización financiera y la participación privada en la administración de bienes públicos. El crecimiento económico y la reducción del desempleo requieren de la innovación, la cual permitirá el desarrollo de nuevos sectores productivos (como equipos médicos, tecnologías de información y comunicaciones e industria pesada), además de fomentar la capacidad de los sectores tradicionales. Se han identificado las fuentes de crecimiento o pilares que darán el impulso requerido en los próximos cuatro años. Son las cinco locomotoras: el campo, la vivienda de interés social y la infraestructura, sectores en los que Colombia está rezagada y en los que cerrando esa brecha se le dará un gran empuje a la economía. Las otras dos son la innovación y una que está marchando a todo vapor, que es la minería y los hidrocarburos. Para cada una de ellas el Gobierno tiene un plan concreto”. Sin subir impuestos y respetando una estricta regla de gasto fiscal (ahorrar el 0,5% de lo que se ingrese), el Gobierno aspira a liderar un proceso en el cual Colombia eluda la “enfermedad holandesa” y se estimule la economía: construcción de infraestructuras, poner fin al déficit habitacional, mejoras en el deprimido medio rural.

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1.5 Mercado laboral El incremento de la tasa de desempleo en el mes de noviembre de 2011 con respecto a octubre sorprendió, no solo porque la tendencia era descendente, sino por el buen desempeño de la producción nacional y porque tradicionalmente esta cifra es menor los últimos meses del año. Con respecto al mes de noviembre de 2010 el desempleo mejoró, pero por los esfuerzos que se habían hecho en el segundo semestre de 2011. En las principales 13 áreas metropolitanas el desempleo está en un nivel más alto, alcanza el 10,3%, lo cual es sensiblemente inferior al 14,7% que presentaba en enero de ese año, pero sigue siendo alarmante. El mercado laboral colombiano continúa en una trampa de la que no sale aún en etapa de expansión de la producción, a pesar de algunos sectores que están en auge. 1.6 Inflación

En diciembre de 2011 la inflación anual fue de 3,73%, cifra superior al punto medio del rango meta de largo plazo (3% ± 1%). El comportamiento de la inflación en el cuarto trimestre de 2011 se explicó, en gran parte, por la evolución del IPC de alimentos. La aceleración de este último indicador, que desde mayo de 2011 ha sido afectado por factores climáticos, en octubre condujo a la inflación total levemente por encima del 4%. En noviembre y diciembre la variación anual de los precios de los alimentos disminuyó y la inflación retornó a la misma tasa registrada en septiembre (3,73%). El IPC sin alimentos, al igual que el resto de medidas de inflación básica, también presentó un mayor ritmo de incremento anual durante el último trimestre de 2011. El promedio de estas medidas, que ha mostrado una tendencia alcista desde septiembre de 2010, supera el 3%. Dentro del IPC sin alimentos, entre octubre y diciembre de 2011 el grupo de re-gulados fue el único que no exhibió un comportamiento ascendente en su varia-ción anual. El rubro de transables volvió a registrar una aceleración lenta, pero continua, comportamiento que se viene observando desde finales de 2010. De la misma manera, durante dicho trimestre en el IPC de no transables se observó una aceleración, pero menor. Las anteriores tendencias del IPC afectaron las diferentes expectativas de infla-ción, las cuales han venido aumentando desde octubre pasado y se situaron por encima de 3,5%. En cuanto a la actividad económica, el crecimiento anual de 7,7% del PIB para el tercer trimestre de 2011, resultó superior a lo proyectado por el equipo técnico del Banco de la República y por el promedio del mercado. Esta elevada tasa de expansión se explicó por el dinamismo de la demanda interna, que se expandió 9,4% anual, impulsada tanto por el consumo como por la inversión. Las exportaciones volvieron a presentar un aumento anual de dos dígitos (10,5%), inferior al crecimiento de las importaciones (18,8%).

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La información más reciente sugiere que en el cuarto trimestre de 2011 la economía colombiana continuó mostrando un buen dinamismo, expandiéndose incluso a una tasa superior a la registrada en el primer semestre del año. Diferentes indicadores, como el índice de confianza del consumidor, las importaciones de bienes de consumo, la encuesta de comercio al por menor y la cartera de consumo, sugieren que el dinamismo del gasto de los hogares continuó. El consumo también estaría siendo favorecido por el buen comportamiento del mercado laboral, con tasas de desempleo históricamente bajas. Los nuevos datos para el cuarto trimestre de 2011 también muestran un buen comportamiento de la inversión. A noviembre las importaciones de bienes de capital en dólares crecieron a tasas elevadas y la producción de cemento mantuvo un comportamiento dinámico. A fin de año las carteras hipotecaria y comercial se expandían a tasas muy superiores al aumento del PIB nominal estimado para 2011. La inversión, al igual que el consumo, también estaría siendo favorecida por tasas de interés reales de crédito que se encuentran en niveles bajos, inferiores a los promedios históricos calculados desde 1998 (a excepción de las tarjetas de crédito). 1.7 Perspectivas Económicas

La producción manufacturera presentó una dinámica positiva en el mes de noviembre, lo cual anticipa buenos resultados en el desempeño del sector durante el último trimestre de 2011. Contribuyeron positivamente a este resultado la producción de carne y pescado, bebidas, harinas de panadería, productos químicos y minerales no metálicos; los sectores que han presentado mayores contracciones son refinación de petróleo y maquinaria de uso especial. Las ventas manufactureras se seguían expandiendo en el mes de noviembre, como anticipo de su buen comportamiento en el último mes del año. El sector manufacturero se está alineando con el comportamiento de la producción en general, donde se presenta una expansión moderada que parece sostenible al menos en el corto plazo.

Por su parte, las ventas al por menor también presentaron una dinámica positiva a finales de 2011, en comparación con los últimos meses de 2010. Los mayores crecimientos se presentaron en equipos de informática, calzado, licores, accesorios para vehículos y prendas de vestir; la venta de vehículos automotores y motocicletas presentó en noviembre una disminución, comparada con el mismo mes en 2010. Es de resaltar que el sector sigue mostrando resultados positivos a pesar del estancamiento relativo en la dinámica de los vehículos.

El comportamiento de los 3 primeros trimestres y las señales de la industria manufacturera y las ventas minoristas, hacen esperar un crecimiento para todo 2011 cercano a 5.5%, lo cual es crecimiento positivo que podría disminuir levemente en 2012, por la posible disminución de la demanda en las economías desarrolladas y su efecto sobre las exportaciones. Es importante anotar que a

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pesar de que el comercio se está expandiendo, en realidad se está desacelerado en los últimos meses, lo cual puede disminuir la actividad económica en los próximos meses.

1.8 Balanza de pagos Cuadro No. 11

BALANZA DE PAGOS (US$ MILLONES)

2011 2010 2009 2008 2007 Exportaciones 57.216 37.918 34.026 38.534 30.577Importaciones 51.245 35.462 31.479 37.563 31.161Balanza Cial Bienes 5.971 2.456 2.546 971 -584Servicios e ingresos (netos) -19.159 -14.974 -12.150

-13.392 -10.636

Transferencias (netas) 5.624 4.328 4.612 5.512 5.228Cuenta Corriente -7.564 -8190 -4.991 -6.909 -5.992Cuenta de Capital 10.847 6.579 6.359 9.492 10.347Errores y omisiones (neto) 207 220 249

53 368

Cambio Reservas 8.548 3.136 1.347 2.623 4.698Fuente: Banco de la República 2. POSICION ARANCELARIA Cuadro No. 12

Posición Descripción

39.26

II.-DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES; SEMIMANUFACTURAS; MANUFACTURAS Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14.

39.26.90.90 – – Los demás:

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39.26.90.90.90 – – – Los demás

82.05

Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta; yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o a pedal, con bastidor.

82.05.60 – Lámparas de soldar y similares:

82.05.60.10.00 – – Lámparas de soldar

82.05.60.90.00 – – Las demás

82.07

Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta [por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles para perforación o sondeo.

82.07.70.00.00 – Útiles de fresar

84.22

Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termoretráctil); máquinas y aparatos para gasear bebidas.

84.22.30

– Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos para capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasear bebidas:

84.22.30.10.00 – – Máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40 unidades por minuto

84.22.30.90 – – Las demás:

84.22.30.90.20 – – – Para envasar líquidos

84.22.30.90.90 – – – Las demás

84.22.40 – Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil):

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84.22.40.10.00 – – Máquinas para envolver mercancías previamente acondicionadas en sus envases

84.22.40.20.00 – – Máquinas para empaquetar al vacío

84.22.40.30.00 – – Para empaquetar cigarrillos

84.22.40.90 – – Las demás

84.22.40.90.90 – – – Las demás

84.22.90.00.00 – Partes

84.28 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos).

84.28.20.00.00 – Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos

84.28.32.00.00 – – Los demás, de cangilones

84.28.33.00.00 – – Los demás, de banda o correa

84.28.39.00.00 – – Los demás

84.28.90 – Las demás máquinas y aparatos:

84.28.90.90 – – Las demás:

84.28.90.90.90 – – – Los demás

84.33

Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37.

84.33.40.00.00 – Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras

84.33.90 – Partes:

84.33.90.90.00 – – Las demás

84.62

Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

84.62.39 – – Las demás:

84.62.39.10.00 – – – Prensas

84.62.39.90.00 – – – Las demás

84.62.91.00.00 – Las demás: – – Prensas hidráulicas

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84.67 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado incluso eléctrico, de uso manual.

84.67.89 – – Las demás:

84.67.99.00.00 – – Las demás

84.71

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte.

84.71.90.00.00 – Los demás

84.77 Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.

84.77.80.00.00 – Las demás máquinas y aparatos

84.79 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.

84.79.82.00.00 – – Para mezclar, amasar o sobar quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar, emulsionar o agitar

85.15

Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidos los de gas calentado eléctricamente), de laser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet.


85.15.80.90.00 – – Los demás

9022

Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gama, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento.

90.22.19 – – Para otros usos:

90.22.19.00.90 – – – Los demás

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90.31 Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de perfiles.

90.31.80 – Los demás instrumentos, aparatos y máquinas:

90.31.80.90.00 – – Los demás

Fuente: Arancel Armonizado 3. COSTOS DE NACIONALIZACION 3.1 Arancel y preferencias arancelarias

En el marco de la ALADI, la relación comercial entre Colombia y Argentina está regida por el Acuerdo de Complementación Económica N° 59. Este acuerdo permite que los productos argentinos puedan ingresar al mercado colombiano en condiciones preferenciales y viceversa.

Cuadro No. 13

Posición Descripción IVA Grav RégColombia Mercosur

2012

39.26

II.-DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES; SEMIMANUFACTURAS; MANUFACTURAS Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14.

39.26.90.90 – – Los demás:

39.26.90.90.90 – – – Los demás 16 10 L I VER NOTA NO. 1

20

82.05

Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta; yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o a pedal, con bastidor.

82.05.60 – Lámparas de soldar y similares:

82.05.60.10.00 – – Lámparas de soldar 16 Ver LI 1,15%

82.05.60.90.00 – – Las demás 16 Ver LI 1,15%

82.07

Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta [por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles para perforación o sondeo.

82.07.70.00.00 – Útiles de fresar 16 Ver LI 0%

21

84.22

Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termoretráctil); máquinas y aparatos para gasear bebidas.

84.22.30

– Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos para capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasear bebidas:

84.22.30.10.00

– – Máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40 unidades por minuto

16 5 LI 0,40%

84.22.30.90 – – Las demás:

84.22.30.90.20 – – – Para envasar líquidos

16 Ver LI 0,40%

84.22.30.90.90 – – – Las demás 16 5 LI 0,40%

22

84.22.40

– Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil):

84.22.40.10.00

– – Máquinas para envolver mercancías previamente acondicionadas en sus envases

16 5 LI 0%

84.22.40.20.00 – – Máquinas para empaquetar al vacío

16 Ver LI 0%

84.22.40.30.00 – – Para empaquetar cigarrillos

16 0 L I 0%

84.22.40.90 – – Las demás

84.22.40.90.90 – – – Las demás 16 5 L I 0%

84.22.90.00.00 – Partes 16 5 LI 0.4%

84.28

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos).

84.28.20.00.00 – Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos

16 10 LI 2,30%

84.28.32.00.00 – – Los demás, de cangilones

16 10 LI 0.9%

84.28.33.00.00 – – Los demás, de banda o correa

16 10 LI 2,30%

84.28.39.00.00 – – Los demás 16 10 LI 2,30%


84.28.90.90 – – Las demás:

84.28.90.90.90 – – – Los demás 16 5 L I 1,15%

23

84.33

Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37.

84.33.40.00.00 – Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras

n.c. 5 LI 1,15%

84.33.90 – Partes:

84.33.90.90.00 – – Las demás n.c. 5 LI 0.45%

84.62

Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

84.62.39 – – Las demás:

84.62.39.10.00 – – – Prensas 16 Ver LI 0%

84.62.39.90.00 – – – Las demás 16 Ver LI 0%

84.62.91.00.00 – Las demás: – – Prensas hidráulicas

16 5 LI 1.15%

84.67

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado incluso eléctrico, de uso manual.

84.67.89 – – Las demás:

24

84.67.99.00.00 – – Las demás 16 Ver LI VER NOTA No. 2

84.71

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte.

84.71.90.00.00 – Los demás 16 Ver LI 0%

84.77

Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.

84.77.80.00.00 – Las demás máquinas y aparatos

16 5 L I 0%

84.79

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.

84.79.82.00.00

– – Para mezclar, amasar o sobar quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar, emulsionar o agitar

16 5 LI 0.45%

25

85.15

Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidos los de gas calentado eléctricamente), de laser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet.


85.15.80.90.00 – – Los demás 16 5 L I 1.15%

9022

Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gama, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento.

90.22.19 – – Para otros usos:

90.22.19.00.90 – – – Los demás 16 Ver LI 1.15%

26

90.31

Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de perfiles.

90.31.80 – Los demás instrumentos, aparatos y máquinas:

90.31.80.90.00 – – Los demás 16 Ver L I 0.8%

NOTA NO. 1 COLOMBIA-MERCOSUR: Argentina: 0%.El programa de liberación comercial no se aplicará a autopartes reconstruidas, refaccionadas, remanufacturadas o cualquier otro apelativo similar que se dé a bienes que después de haber sido usados se han sometido a algún proceso para restituirles sus características o sus especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que tuvieron cuando nuevos. El programa de liberación comercial se aplica hasta el 31/12/2011. A partir del 01/01/2012 se aplica la preferencia correspondiente al 31/12/2011..Bolsas de colostomía COLOMBIA-MERCOSUR 2012: Argentina: 4.6%. El programa de liberación comercial no se aplicará a autopartes reconstruidas, refaccionadas, remanufacturadas o cualquier otro apelativo similar que se dé a bienes que después de haber sido usados se han sometido a algún proceso para restituirles sus características o sus especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que tuvieron cuando nuevos. El programa de liberación comercial se aplica hasta el 31/12/2011. A partir del 01/01/2012 se aplica la preferencia correspondiente al 31/12/2011. NOTA NO. 2 COLOMBIA-MERCOSUR 2012: Argentina: 0.4%. Partes de herramientas electromecánicas con motor eléctrico incorporado, de uso manual. COLOMBIA-MERCOSUR 2012: Argentina: 1.15%.

IVA 8433400000 y 8433909000

27

Exención de IVA: Están exentas del impuesto sobre las ventas las importaciones temporales de maquinaria pesada que no se produzca en el país, destinada a las industrias básicas; destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente; la importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, destinada a la transformación de materias primas, por parte de los usuarios altamente exportadores, así mismo, la importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible. Para Gozar de este beneficio debe contar con la Certificación de maquinaria pesada no producida en el país, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual tiene vigencia de (1) año contado a partir de la fecha de expedición. (Ver Circular 015 de 2010).

3.2 Gastos en destino

Desconsolidación………………………………….. USD 50.00 Endoso guía………………………………………… USD 40.00 Recargos x fletes al cobro 5 % MIN……………… USD 30.00 Manejo se facturará al costo de acuerdo al comprobante de pago de la correspondiente aerolínea. INTERMEDIACION ADUANERA Intermediación aduanera de importación por Bogotá Comisión 0.40% sobre el valor CIF mínimo………….. COL$ 350.000 Registro hoja principal…………………………………… COL$ 150.000 Descriptiva y/o modificación……………………………… COL$ 100.000 Trámite Vo Bo……………………………………………… COL$ 105.000 Declaración de importación……………………………… COL$ 50.000 Declaración de valor……………………………………… COL$ 50.000 Formularios al costo Clasificación arancelaria y gastos adicionales

28

Para los casos que no se requiera registro de importación: - COL$ 30.000 por cada producto diferente - Pre inspección de la carga. ……….. COL$ 60.000 - Gastos fijos Bogotá………………… COL$ 75.000 TRANSPORTE LOCAL Transporte y entrega de sus mercancías de los depósitos de aduana a sus bodegas en Bogotá: de 1 a 50 kilos COL. $ 55.000 de 51 a 100 kilos COL. $ 75.000 de 101 a 300 kilos COL. $ 80.000 de 301 a 500 Kilos COL. $155.000 Para las mercancías con peso superior a 501 Kilos, el transporte se cobrará según oferta especial. Nota: están excluidos los valores correspondientes a manejo de carga, bodegajes e impuestos de aduana los cuales se cobraran al costo de acuerdo con las facturas oficiales. Costos de Apertura de la Carta de Crédito: Los bancos cobran 1% sobre el valor de la apertura de la carta de crédito. 4. RESTRICCIONES ARANCELARIAS Únicamente para la posición arancelaria 3926909090, deben de cumplir con lo siguiente: Reglamento Técnico: Su importación se encuentra sujeta al Reglamento técnico para instalaciones eléctricas - RETIE. (Ver Resolución 18 1294 de 2008). Reglamento Técnico: Reglamento técnico para acristalamientos de seguridad resistentes a las balas para uso en vehículos automotores y sus remolques. Vigente a partir del 21 de Octubre de 2008. (Ver Resolución 0934 de 2008). (Ver Resolución 2649 de 2008 ). (Ver Resolución 0901 de 2010). Reglamento Técnico: Reglamento técnico aplicable a todos los acristalamientos de seguridad, excepto los acristalamientos resistentes a las balas; para uso en vehículos automotores y sus remolques. (Ver Resolución 0935 de 2008 ). (Ver Resolución 1289 de 2008).

29

El reglamento técnico lo pueden consultar en la página web: www.minminas.gov.co, entrar por normatividad, y entrar por resoluciones y buscar año y luego el número de la resolución. Para las otras posiciones arancelarias no tienen ninguna restricción arancelaria. 5. DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA ADUANA

Original de la Factura Comercial Registro o licencia de importación Original de la lista de empaques Original del certificado de origen Conocimiento de embarque o guía aérea Declaración Andina del Valor en Aduana, este es un documento que

debe tramitar el importador colombiano sobre el valor de la mercancía que sea superior a 5.000 dólares.

6. REQUISITOS SANITARIOS O NORMAS TECNICAS A CUMPLIR

El Gobierno colombiano, a través del Consejo Nacional de Normas y Calidades (Decreto No. 2269 de 1993 de la Presidencia de la República “Diario Oficial 41.110 de 1993) puede incorporar las normas técnicas en las regulaciones o reglamentos técnicos de las entidades gubernamentales correspondientes. Por lo tanto, el Gobierno puede dar a ciertas normas carácter obligatorio, especialmente en lo referente en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Generalmente, dichas normas tienen antecedentes internacionales y de acuerdo con la normativa internacional se les otorga el cumplimiento de la colombiana. Las normas técnicas elaboradas y aprobadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), organismo normalizador colombiano, son de carácter obligatorio. Pueden consultarse en la página web: www.icontec.org.co A continuación enumeraremos las normas técnicas existentes en Colombia relacionadas con este tipo de maquinaria, todas son de carácter voluntario que deben ser cumplidas para la fabricación, comercialización y mantenimiento.

30

También se rigen por las normas internacionales. Cuadro No. 14

NORMAS TECNICAS OFICIALES PARA LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINAS EMPACADORAS

NORMA DESCRIPCION

NTS 1842

Mitología pesas de precisión media. Establece definiciones generales, masa, materiales, forma y construcción: requisitos dimensionales, tolerancia, empaque y rotulado.

NTC 1843

Establece definiciones, condiciones generales de masa, forma construcción y dispositivos de cierre; requisitos dimensionales, tolerancia y rotulado.

NTC 1848

Establece condiciones general del material, forma, construcción, cámara de rectificación y dispositivos de cierre, requisitos dimensionales, empaque, rotulado e indicaciones complementarias.

NTC 1849

Establece definiciones, condiciones generales del material, forma, construcción, tolerancia permisibles, empaque y rotulado.

NTC 2031 Instrumento de pesaje de funcionamiento. Establece definiciones, clasificación, requisitos incluye instrumentos.

Fuente: ICONTEC

31

7. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Cuadro No. 15

IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN FOB US$

POSICION ARANCELARIA

PAIS DE COMPRA 2011 2010 2009

3926909090 Estados Unidos 21.245.261 16.129.297 13.837.960

China Popular 19.642.478 11.775.395 10.396.833 México 4.576.001 4.009.723 3.498.075 Alemania 4.450.412 3.049.255 2.491.193 Italia 2.878.040 2.951.848 2.467.392 Panamá 2.729.331 1.592.497 1.606.573 Brasil 2.084.924 1.376.517 1.577.458 España 1.983.487 1.488.786 1.356.830 Perú 1.929.275 1.052.131 1.361.045 Venezuela 1.585.068 792.779 1.598.313

Trinidad y Tobago 1.471.697 0 10.848

Hong Kong 1.289.168 1.626.112 882.288 Taiwán 1.286.921 988.715 659.233 Corea del Sur 1.130.273 903.840 620.309 Chile 963.878 626.413 650.913

Bélgica-Luxemburgo 903.878 266.917 195.145

Francia 771.445 564.927 556.117 Argentina 557.819 476.401 1.377.259 India 550.624 356.770 108.443 Japón 448.603 267.736 185.699 Israel 415.987 248.841 256.540 Sudáfrica 406.073 297.573 170.036 Canadá 349.174 353.814 174.246

Países Bajos (Holanda) 339.523 211.243 345.417

Reino Unido 330.199 157.194 176.437 Vietnam 321.077 547.017 2.870 Malasia 319.719 295.223 178.009 Suiza 255.536 190.968 356.730

32

Tailandia 241.603 87.049 46.210 Costa Rica 157.919 198.880 499.526 Guatemala 135.332 90.555 0

Z. Franca C/gena 130.770 89.981 77.349

Ecuador 127.949 50.189 33.913 Suecia 115.964 159.967 75.993 Finlandia 88.668 61.190 129.308 Nueva Zelandia 72.011 22.151 69.022 Dinamarca 71.928 50.189 42.513 Australia 58.136 26.022 8.533 Austria 49.672 66.312 78.972

Z. Franca B/quilla 47.855 18.811 12.765

Z. Franca Candelaria 46.929 8.222 4.127

El Salvador 41.538 12.226 0 Irlanda del Sur 37.012 20.725 12.837 Rumania 23.000 0 0

Z. Franca Bogotá 22.527 33.918 86.620

Honduras 21.754 4.296 38.955 Singapur 17.679 12.218 11.015 Turquía 15.517 3.688 1.420 Pakistán 13.829 1.257 8.533 Polonia 9.784 10.165 0 Indonesia 9.450 2.564 12.499 Georgia 8.712 0 0 Uruguay 8.659 38.391 27.694 Islandia 8.526 0 0 Z. Franca Cali 7.582 12.551 109.206 Portugal 7.106 5.201 1.388 Liechtenstein 7.022 0 1.184 Nicaragua 6.384 0 0

Z. Franca Río Negro 5.706 4.549 15.989

Filipinas 4.901 2.551 0 Eslovaquia 477.800 0 0 Hungría 4.693 2.304 2.324 Noruega 4.382 0 1.216 Jamaica 6.814 0 0

Emiratos de Arabia 3.453 5.744 0

República Checa 2.371 6.191 1.872

Luxemburgo 1.068 0 0

33

Grecia 1.013 0 0 TOTAL 77.338.889 53.705.989 48.509.194

8205601000 Estados Unidos 72.457 63.579 45.498 China Popular 55.479 9.982 3.886 Taiwán 17.735 14.807 5.830 Panamá 16.017 0 25.060 España 3.691 0 0 TOTAL 165.379 88.368 80.274

8205609000

No hubo Importaciones



8207700000 Estados Unidos 1.510.876 825.429 947.529

Alemania 335.534 224.583 135.075 China Popular 295.085 222.283 162.745 Corea del Sur 257.705 114.227 198.827 Suiza 81.144 33.965 34.947 Brasil 64.615 11.857 11.865 Japón 58.121 17.718 5.452 Italia 28.539 13.884 16.015 Sudáfrica 22.512 3.279 4.318 España 16.921 29.908 13.839 Austria 15.197 1.890 1.759


Israel 11.121 24.349 21.986 India 8.290 8.500 25.300 Taiwán 7.916 5.916 66.623 Irlanda del Sur 6.457 0 0


México 2.934 0 0 Argentina 2.916 0 18.555 Reino Unido 2.373 0 13.878 Portugal 2.150 5.603 5.452 Cuba 0 8.330 0 Panamá 0 5.477 47.200 Suecia 0 5.242 12.904 Hong Kong 0 0 12.629 Rumania 0 0 10.000 Francia 0 0 4.793 TOTAL 2.745.714 1.588.241 1.784.012

8422301000 Canadá 330.882 0 0

Bélgica-Luxemburgo 314.256 0 0

34

China Popular 206.591 25.296 29.870 Austria 195.998 0 0 España 149.990 11.614 0 Italia 119.464 1.005.528 0 Polonia 54.533 0 0 Francia 35.483 334.657 20.442 Estados Unidos 24.542 112.580 176.771 Argentina 15.430 0 0 Corea del Sur 13.000 0 0 Panamá 5.000 0 0 Ecuador 0 25.500 0 México 0 11.047 66.974 Perú 0 8.851 0 Taiwán 0 1.300 0 Alemania 0 0 1.327.170 Venezuela 0 0 127.500 Brasil 0 0 88.212

Países Bajos (Holanda) 0 0 68.639

Dinamarca 0 0 22.020 TOTAL 1.465.169 1.536.373 1.927.598

8422309020 Alemania 9.936.874 1.970.146 10.850.698 Italia 2.561.177 2.776.073 6.605.764 Finlandia 2.348.599 1.061.066 1.264.600

Países Bajos (Holanda) 1.334.736 522.029 540.978

Bélgica-Luxemburgo 1.118.228 0 0

México 771.332 1.313.112 3.006.389 Brasil 606.989 1.127.697 151.315 China Popular 436.072 713.754 435.283 España 390.868 59.141 343.116 Argentina 383.590 253.006 836.591 Estados Unidos 234.706 232.153 148.694 Perú 207.617 0 677.726 Turquía 74.689 0 0 Venezuela 70.258 0 6.400 Francia 26.573 345.893 0 Ecuador 11.871 0 0 Hong Kong 8.046 0 148.094 Corea del Sur 4.081 0 0 Israel 2.415 0 0 Polonia 0 1.180.616 0 Canadá 0 332.116 75.440 Austria 0 12.375 0

35

Suecia 0 0 898.510 Uruguay 0 0 652.631 Australia 0 0 174.445 Hong Kong 0 0 148.094 Taiwán 0 0 78.500

TOTAL 20.528.721 11.899.177 27.043.2688422309090 Alemania 2.801.469 652.473 1.494.556

Italia 2.373.360 2.079.215 1.698.590 China Popular 2.330.515 841.832 1.478.102 Estados Unidos 2.076.954 3.568.421 1.661.393 Argentina 751.302 146.037 405.525 Francia 662.143 3.623 0 Taiwán 343.028 113.626 279.382 Brasil 283.243 493.522 240.198 Japón 273.028 131.500 0 Venezuela 126.041 232.593 85.000

Países Bajos (Holanda) 121.293 5.691.476 0

Austria 119.370 0 0 Reino Unido 103.708 0 0 España 97.700 2.025.017 769.552 Indonesia 94.336 0 0 México 68.044 71.433 15.663 Ucrania 64.076 0 0 Canadá 64.076 190.109 370.804 Suecia 60.727 10.549 105.172 India 54.586 42.681 129.204 Chile 50.000 15-373 0 Hong Kong 44.858 0 73.992 Perú 20.580 0 0 Turquía 2.433 0 0 Dinamarca 2.087 0 0 Finlandia 0 1.253.346 0

Bélgica-Luxemburgo 0 125.603 0

Israel 0 122.304 0 Ecuador 0 19.976 60.000 Panamá 0 12.266 Guatemala 0 9.000 Australia 0 0 78.717 El Salvador 0 0 15.500

TOTAL 12.988.957 17.836.602 8.961.3508422401000 Estados Unidos 1.765.954 663.610 235.994

Brasil 1.231.087 107.715 185.404

36

Países Bajos (Holanda) 1.188.760 17.419 0

Italia 1.145.535 1.464.884 577.960 China Popular 385.923 193.194 153.399

Bélgica-Luxemburgo 144.431 1.007.140 0

España 82.891 93.146 464.893 Reino Unido 63.736 13.080 0 Polonia 59.726 0 Taiwán 44.624 57.076 50.280 Argentina 23.209 827.519 149.507 Hong Kong 18.720 1.790 22.000 Venezuela 10.259 142.500 0 Alemania 0 1.937.925 213.030 Japón 0 24.765 58.500 Finlandia 0 8.721 4.661 México 0 5.115 0 Dinamarca 0 0 43.165 Canadá 0 0 19.464 Corea del Sur 0 0 9.558

Bélgica-Luxemburgo 0 0 4.608

TOTAL 6.164.855 6.565.599 2.192.4238422402000 Alemania 1.988.732 1.193.086 1.543.824

Taiwán 778.479 567.579 262.227


China Popular 634.762 231.799 268.283 Italia 328.318 175.560 89.164 España 159.824 88.901 51.404 Estados Unidos 132.035 95.357 148.431


Hong Kong 14.644 0 Suiza 10.965 9.680 220.907 México 7.596 50.199 Panamá 3.174 0 Israel 0 47.250

Z. Franca Bogotá 0 45.175

Reino Unido 0 0 23.449 Venezuela 0 0 15.000 Bolivia 0 0 3.250

TOTAL 4.840.560 2.729.691 3.067.0138422403000 Alemania 162.290 0 151.485

37

Suiza 5.181 0 0

Países Bajos (Holanda) 0 887.192 428.580

Italia 0 242.333 1.514.970 Portugal 0 91.210 0

TOTAL 167.471 1.220.735 2.095.0358422409090 Italia 3.691.178 4.825.030 2.132.350

España 2.478.210 422.153 199.300

Países Bajos (Holanda) 2.312.921 165.720 16.050

Alemania 2.081.092 2.244.288 Brasil 1.760.209 289.507 398.275 Estados Unidos 1.172.697 934.187 377.462 Argentina 666.427 37.495 50.650 China Popular 490.293 468.377 501.662 Costa Rica 364.880 0 0 Reino Unido 346.143 0 0


Australia 110.840 0 0 Venezuela 104.272 0 15.000 Taiwán 74.967 100.549 102.240 Singapur 73.100 0 0 Canadá 68.484 34.129 0 Panamá 67.007 0 0 Suiza 40.426 0 0 Hong Kong 25.450 0 0 México 20.781 80.985 35.723 Japón 7.900 0 2.604 Francia 6.6.999 0 0 Venezuela 0 120.814 0 Puerto Rico 0 86.051 0 Israel 0 36.686 0 Z. Franca Cali 0 19.846 0 India 0 13.150 0 Emiratos Arabia 0 12.000 0 Chile 0 4.183 0 Reino Unido 0 2.195 0 Suecia 0 0 464.085 Bolivia 0 0 18.150 Honduras 0 0 6.770 Corea del Sur 0 0 4.110

TOTAL 16.225.866 9.910.083 4.327.897842290000 Alemania 5.376.158 6.196.056 5.442.396

Italia 3.114.625 2.241.480 3.434.753

38

Estados Unidos 2.151.677 1.423.506 1.013.114 Brasil 1.088.699 1.760.742 1.013.114 Francia 781.797 126.368 405.607

Países Bajos (Holanda) 659.844 188.054 1.028.938

España 559.184 403.180 0 Suecia 554.091 693.793 872.345 Argentina 528.249 277.247 190.747 México 256.327 372.255 282.789 Finlandia 199.925 166.945 90.582 Austria 167.010 29.008 0 China Popular 148.854 64.280 287.742 Suiza 144.462 46.172 201.568 Uruguay 99.405 9.028 37.862 Ecuador 71.436 29.353 47.380 Japón 69.121 24.405 66.755 India 64.088 4.465 21.331 Taiwán 57.597 52.667 42.569 Canadá 49.369 75.734 68.041 Singapur 44.100 0 0 Australia 41.085 6.182 0


Reino Unido 38.076 29.016 37.620 Hong Kong 28.077 0 0 Chile 24.270 16.214 41.903 Dinamarca 21.242 356.545 52.195 Corea del Sur 13.672 0 0 Venezuela 13.059 4.976 44.744 Indonesia 10.027 0 0 Panamá 8.032 15.929 0 Portugal 7.011 102.902 4.326 Perú 1.965 32.361 18.537 Noruega 0 39.276 0 Afganistán 0 13.348 0 Guatemala 0 4.418 8.386 Israel 0 1.966 0 España 0 0 339.121

Z. Franca Río Negro 0 0 7.077

TOTAL 16.431.043 14.823.988 15.126.5618428200000 España 1.312.656 372.088 0

Estados Unidos 1.036.723 923.028 1.410.425 Alemania 424.279 463.990 502.086 Italia 387.031 746.268 270.555

39

Corea del Sur 130.252 143.954 0

Bélgica-Luxemburgo 76.707 225.588 0

Suecia 59.925 12.522 90.117 Eslovaquia 55.816 0 84.068 China Popular 46.313 104.581 72.945 Ecuador 30.242 0 0.564

Z. Franca C/gena 7.500 0 0

Brasil 6.623 48.539 320.079 México 0 37.600 0


Canadá 0 12.856 2.104 Argentina 0 0 19.155

TOTAL 3.574.067 3.104.965 2.788.5568428320000 Brasil 17.621 118.090 27.208

México 144.320 68.492 92.752 Estados Unidos 231.352 65.547 88.240 China Popular 442.848 48.004 5.400 Italia 0 15.936 20.475 Ecuador 13.411 0 0

TOTAL 849.552 316.069 234.0758428330000 Estados Unidos 5.420.590 1.718.945 1.810.896

Dinamarca 3.551.624 0 0 China Popular 3.359.715 152.170 34.290 Alemania 1.999.715 278.675 745.524 Italia 1.504.844 257.502 447.419 México 597.408 115.860 0 Irlanda del Sur 595.834 0 0 Brasil 177.850 268.173 111.471 Canadá 170.335 408.727 0 Suiza 140.320 0 0 España 100.569 42.339 0 Nueva Zelandia 59.741 0 0 Polonia 56.256 0 0 Japón 28.622 0 0 Australia 19.647 0 0 Suecia 11.847 28.086 136.766 Hong Kong 8.516 5.250 0 Francia 4.841 0 0 Argentina 1.965 0 7.375

Países Bajos (Holanda) 0 116.664 0

Austria 0 38.276 6.534

40

Venezuela 0 2.857 15.531 Panamá 0 0 160.259 Reino Unido 0 0 117.733 Perú 0 0 23.209

TOTAL 17.810.239 3.433.524 3.617.0078428390000 España 1.986.405 1.861.056 274.860

Estados Unidos 1.401.998 941.939 6.218.352 Brasil 797.224 1.222.315 245.362 China Popular 768.400 176.258 101.837 México 261.376 261.663 188.498 Alemania 188.097 839.470 770.363 Canadá 167.625 50.701 44.660

Países Bajos (Holanda) 55.011 0 0

Z. Franca B/quilla 47.351 0 0

Japón 41.875 5.170 6.200

Z. Franca Candelaria 35.301 0 0

Argentina 24.890 58.931 314.223 Taiwán 17.500 0 0 Polonia 8.440 0 0 Italia 7.001 93.661 306.807 Panamá 3.708 0 0 Singapur 3.237 0 0 Malasia 0 32.750 0 Hong Kong 0 14.715 0 Ucrania 0 7.500 0 Chile 0 0 592.928


India 0 0 8.820 Perú 0 0 8.005

TOTAL 5.815.439 5.566.129 9.155.9408428909090 Estados Unidos 4.831.824 4.052.902 3.641.653

Argentina 3.961.947 73.686 32.206 México 1.466.648 981.999 812.050 Alemania 815.505 1.022.112 1.121.488

Z. Franca Santa. Marta 774.962 0 0

Canadá 580.542 70.266 41.598 India 487.733 2.721 1.429 Brasil 264.775 91.387 63.757 España 260.921 348.989 624.269 Italia 260.583 402.579 69.383

41

China Popular 190.396 91.343 104.009 Chile 172.840 102.371 116.942 Reino Unido 133.052 199.967 53.598 Francia 123.303 19.106 0 Japón 34.368 6.070 29.097 Suecia 30.668 66.545 83.415

Z. Franca C/gena 29.000 0 0

Luxemburgo 27.528 0 0 Austria 24.173 24.103 0 Panamá 17.700 19.608 0 Venezuela 6.700 43.237 0 Hong Kong 5.720 0 0

Países Bajos (Holanda) 5.508 0 13.575


Z. Franca Candelaria 1.194 281.089 0

Corea del Sur 0 849.950 0 Ecuador 0 53.400 325.945 Taiwán 0 11.307 2.262

Antillas Holandesas 0 6.000 0

Australia 0 0 14.081

Z. Franca B/quilla 0 0 3.677

Perú 0 0 2.600 TOTAL 14.512.014 9.193.398 7.189.813

8433909000 Estados Unidos 1.203.341 714.168 726.813 Brasil 1.072.638 263.425 684.825 China Popular 193.003 151.420 193.660 Turquía 106.608 18.678 36.522 Italia 79.379 32.475 34.275 España 39.469 60.013 49.990 Malasia 28.758 0 0




México 16.916 20.712 0 Alemania 15.139 93.042 19.574 Francia 10.815 14.015 8.145

42

Venezuela 8.152 3.365 0 Australia 7.943 0 0 Panamá 3.554 0 0 Perú 3.065 0 0 Corea del Sur 2.892 0 0 Taiwán 1.586 4.564 1.269 Argentina 1.295 0 0 Hong Kong 0 5.205 0 Japón 0 4.306 0 Suecia 0 3.977 6.559

TOTAL 2.853.545 1.400.364 1.778.7128462391000 Estados Unidos 432.159 1.300 62.550

España 58.509 0 19.000 Canadá 36.580 0 0 China Popular 9.590 1.998 211.612 Alemania 0 0 198.795

TOTAL 536.838 3.298 293.1628462399000 Estados Unidos 967.286 220.655 951.688

China Popular 270.375 179.607 121.539 Turquía 229.528 55.834 7.117 España 149.442 94.111 190.835 Italia 95.918 10.816 716.006 Chile 33.581 México 28.488 5.143 8.197 Alemania 23.144 19.260 26.690 Canadá 11.800 6.500 Venezuela 8.431 Panamá 3.995 3.441 Taiwán 52.030 1.175 111.055

Bélgica-Luxemburgo 0 9.155

Suiza 0 4.675 India 0 2.368 5.503 Perú 0 2.025 Portugal 0 0 26.185 Singapur 0 0 4.582

Países Bajos (Holanda) 0 0 3.569

Argentina 0 0 2.625 TOTAL 1.874.018 608.265 2.182.091

8462910000 Taiwán 598.396 52.127 27.828 Estados Unidos 317.778 168.902 70.237 España 131.596 19.611 16.080 China Popular 64.544 21.120 136.013

43

Canadá 58.861 0 0 Panamá 49.602 69.148 36.109


México 12.589 3.174 3.630 Italia 1.790 409.259 0 India 0 34.531 0 Japón 0 22.764 0 Francia 0 18.201 0 Alemania 0 10.562 81.738

Bélgica-Luxemburgo 0 7.273 0

Brasil 0 3.996 Venezuela 0 2.400 4.800 Tailandia 0 0 38.39 Rumania 0 0 1.500

TOTAL 1.260.239 854.202 377.9358467990000 Estados Unidos 1.629.905 1.145.567 1.082.323

Perú 265.214 211.334 0 Japón 246.085 241.302 268.569 China Popular 239.922 200.309 202.056 Taiwán 148.547 64.472 25.842 Brasil 136.282 59.338 70.469 Alemania 115.440 149.774 102.594 Italia 108.503 12.866 4.845 Suecia 71.379 19.667 Panamá 60.074 76-112 49.254 Corea del Sur 46.124 94.639 33.370 Canadá 30.360 38.543 1.046



España 18.426 8.247 3.774 Hong Kong 12.490 15.153 0 México 9.179 9.346 17.207


Ecuador 5.814 4.415 13.469 Chile 5.253 1.857 0 Francia 4.818 0 1.968 Suiza 2.867 4.645 13.742 Eslovenia 2.114 0 0 Sudáfrica 1.577 0 0 Z. Franca 1.562 0 0

44

C/gena Liechtenstein 1.538 0 0 Venezuela 1.500 0 0

Z. Franca Río Negro 1.236 0 0

Suecia 0 80.823 0 Reino Unido 0 59.248 181.033 Australia 0 0 2.812 Luxemburgo 0 0 2.920


México 2.235.427 1.365.729 1.423.772

Bélgica-Luxemburgo 2.187.687 541.433 996.351

China Popular 1.038.724 195.312 599.242 Brasil 662.272 869.599 1.860.128 Israel 341.150 178.214 190.883 Taiwán 235.020 0 62-310 Alemania 232.796 126.885 549.274 Singapur 198.766 16.713 136.886 Hong Kong 153.069 219.544 57.146 Italia 114.474 19.597 44.174 Corea del Sur 104.126 96.219 15.947 España 93.874 76.510 26.078 Dinamarca 70.446 12.911 33.927 Austria 59.401 85.481 216.704 Francia 59.183 57.180 277.135 Costa Rica 53.835 8.140 33.357 Reino Unido 45.619 30.496 11.657 Chile 43.746 0 4.245 Argentina 43.440 32.533 35.299 Bulgaria 34.680 0 0

Z. Franca B/quilla 26.545 2.909 7.538

Japón 24.244 2.588 38.002 Canadá 15.223 55.775 26.380 Suecia 14.045 0 3.455


Suiza 11.418 0 75.070 Panamá 7.372 24.088 18.961 Noruega 6.304 0 0 Uruguay 2.070 0 0 Venezuela 1.474 0 4.321 Perú 1.222 0 1.428

45

Turquía 0 200.000 50.000 Nueva Zelandia 0 80.898 0 Rusia 0 8.800 1.320 Ecuador 0 8.262 0 Irlanda del Sur 0 151.973 0 Vietnam 0 0 14.250 Puerto Rico 0 0 12.615

TOTAL 28.832.890 17.646.346 16.538.4098477800000 Alemania 6.241.507 3.882.720 209.432

Italia 3.535.104 3.168.945 1.113.476 China Popular 2.819.349 2.257.364 2.637.055 Estados Unidos 2.164.156 2.570.507 1.995.953 Taiwán 1.662.553 1.105.789 1.104.108 Reino Unido 1.108.341 0 0 Austria 1.070.671 0 0 Brasil 631.755 1.200.790 567.517 México 357.696 69.615 57.340

Bélgica-Luxemburgo 158.821 875.045 2.156.377

Chile 98.061 0 7.178 España 93.060 124.651 101.457 India 88.500 47.000 0 Francia 63.803 2.585 8.184 Japón 51.487 27.200 0 Venezuela 38.500 60.523 31.867 Ecuador 35.400 5.900 0 Corea del Sur 34.157 8.454 189.253 Dinamarca 33.748 13.418 7.300 Costa Rica 30.000 0 0 Guatemala 26.020 0 0 Hong Kong 22.065 9.523 45.121 Turquía 20.500 0 0 Malasia 15.775 0 25.500 Panamá 15.639 6.578 12.280 Canadá 4.744 41.183 417.598

Z. Franca Bogotá 2.300 0 0

República Dominicana 1.906 0 0

Países Bajos (Holanda) 0 78.118 0

Zona Franca Cali 0 69.474 48.500

Israel 0 36.235 0 Eslavonia 0 0 5.716.769

46

Australia 0 0 345.000 Reino Unido 0 0 110.600 Argentina 0 0 28.300


Argentina 1.914.830 608.890 62.599 Canadá 1.861.290 80.919 207.269 Italia 1.846.026 547.693 74.890 Singapur 1.304.268 11.356 81.002 Brasil 991.455 203.372 2.147.503 China Popular 875.239 304.668 350.132 Alemania 858.431 2.644.301 1.579.947 España 373.958 485.955 366.446 Corea del Sur 222.771 4.286 31.807 Venezuela 213.904 1.849 43.774 Suiza 196.417 13.934 7.827 India 175.492 37.760 130.652 Dinamarca 104.953 10.051 0


Z. Franca Bogotá 67.396 0 0

Hong Kong 62.188 0 0 Japón 54.206 5.560 10.907 Malasia 53.702 10.585 0 Chile 46.993 24.830 16.173


Reino Unido 30.225 194.075 39.888 Francia 22.914 5.924 310.781 Ucrania 19.315 1.880 0 México 18.527 54.636 214.418 Taiwán 12.080 8.365 13.971 Uruguay 11.050 40.330 99.127 Suecia 10.062 15.157 18.911 Panamá 7.433 17.150 10.096


Corea Democrática 5.306 1.966 0

Luxemburgo 4.412 0 2.276 Perú 4.253 30.449 33.033 Costa Rica 4.144 4.144 0 Polonia 3.360 0 0 Austria 1.948 0 40.772

47

Portugal 1.193 0 0

Z. Franca B/quilla 1.100 0 0

Emiratos Arabia 0 231.744 0 Ecuador 0 13.410 6.800

Antillas Holandesas 0 3.000 0

Z. Franca Cali 0 0 164.794 Finlandia 0 0 46.724

TOTAL 23.748.374 11.059.945 10.145.1088515809000 China Popular 1.436.758 516.169 450.597

Estados Unidos 605.060 364.460 820.650 Taiwán 243.320 45.802 360.126 Alemania 227.056 311.335 49.137 Italia 218.256 286.396 116.495 Japón 125.154 8.480 3.972 Corea del Sur 106.332 20.384 135.315 España 102.890 110.766 3.137 México 64.126 37.915 54.939 Brasil 51.087 84.818 14.761 Camerún 27.110 0 0

Países Bajos (Holanda) 24.334 12.488 0


Albania 22.714 0 0 India 22.419 6.653 6.783 Reino Unido 22.030 8.478 31.737 Suiza 21.637 19.518 12.875 Turquía 20.342 0 14.318 Puerto Rico 16.550 0 0 Hong Kong 13.076 11.786 0 Argentina 8.215 10.600 14.148 Panamá 8.098 4.817 22.127 Israel 5.197 0 0 Canadá 3.014 0 58.216 Francia 2.435 3.168 0 Australia 0 36.016 0 Gracia 0 9.540 0 Perú 0 4.971 0 Ecuador 0 0 74.348


Luxemburgo 0 0 6.069 TOTAL 3.419.930 1.914.560 2.279.077

48

9022190090 Estados Unidos 1.737.484 1.611.113 3.202.602 Alemania 1.100.216 244.876 2.914.629 Israel 755.853 318.058 Suiza 332.500 0 333.305

Países Bajos (Holanda) 165.322 0 0

Polonia 137.382 0 0 Panamá 93.105 0 0 Canadá 75.900 150.621 5.252 China Popular 65.756 0 1.760


Venezuela 30.000 0 0 Reino Unido 13.567 0 0 Islandia 318.050 0 0 Ecuador 0 56.770 0 Japón 0 61.043 0 España 0 0 4.866


China Popular 5.858.908 469.465 641.218 Canadá 2.279.010 212.566 367.510 Alemania 1.615.330 4.345.931 5.051.736 Perú 1.415.611 2.524 71.839 Italia 807.269 612.510 416.222 Reino Unido 661.997 744.963 405.768 México 470.903 302.480 332.356 Suecia 367.641 207.925 153.940 Dinamarca 333.142 202.688 79.901 Japón 313.451 119.014 52.945 Israel 299.656 180.519 124.839 Francia 275.717 313.167 173.458 Suiza 272.678 67.114 70.881


Brasil 258.385 1.466.700 273.801 Hong Kong 257.625 90.920 57.912


Noruega 209.153 19.795 10.461 Ecuador 205.870 138.717 7.649 España 174.425 402.832 352.312 Argentina 162.076 98.540 165.981 Corea del Sur 139.757 216.662 147.247 Finlandia 86.096 14.244 3.692

49

India 58.867 29.083 10.789 Costa Rica 50.022 9.964 0 Taiwán 43.731 41.490 49.966 Nueva Zelandia 36.777 22.437 30.274 Austria 30.989 6.951 32.531 Venezuela 25.697 29.215 0 Lituania 25.671 0 0

Z. Franca Bogotá 25.470 70.971 0

Australia 20.263 16.354 279.074

Corea Democrática 18.228 0 0

Panamá 15.029 23.213 14.264 Singapur 14.821 34.630 73.379 Z. Franca Cali 12.991 0 0 Bulgaria 11.704 13.174 9.577

Z. Franca Eje Cafetero 11.371 3.159 4.411

Polonia 9.941 12.482 9.344 Chile 6.910 124.115 42.448 Irlanda del Sur 6.332 8.335 0 El Salvador 5.862 0 0 Puerto Rico 5.350 0 0 Kirguizia 3.480 0 0 Hungría 3.227 0 0 Albania 2.595 0 0 Portugal 2.134 0 7.305 Turquía 1.625 2.524 0 Uruguay 1.585 30.630 0

Z. Franca B/quilla 1.171 0 3.182

Puerto Rico 0 46.050 0 Georgia 0 38.430 0 Tailandia 0 15.735 0 Emiratos Arabia 0 13.995 0 Nicaragua 0 0 64.205

TOTAL 31.306.942 21.830.671 22.491.503Fuente: Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

50

Como se puede observar en la evolución de las importaciones, la participación de Argentina en el año 2011 fue mínima, para la posiciones arancelarias 84.22.40.20.00, 84.22.40.30.00, 84.28.20.00.00, 84.28.32.00.00, 84.62.39.10.00, 84.62.39.90.00, 84.62.91.00.00, 84.67.99.00.00, 84.77.80.00.00 y 90.22.19.00.90 su participación es del 0%. Los principales países proveedores de Colombia de maquinas empacadoras y sus repuestos son: Estados Unidos China Popular México

51

Alemania Italia 8. NIVELES DE PRECIOS Precios y márgenes comerciales: A nivel general los márgenes comerciales que se manejan en el comercio se explican de la siguiente forma: entre el importador y distribuidor mayorista se maneja un 30%, entre el distribuidor y el consumidor final entre un 10% y un 12%.

Importador Distribuidor

30%

Distribuidor Consumidor Final

10% y 12%

52

9. PRODUCCION LOCAL

La producción colombiana de la maquinaria para envases y embalajes es de una tecnología mediana. Está compuesta básicamente por equipos de envases para líquidos y sólidos, básculas y balanzas y sus partes, algunos equipos para el acabado del papel y cortadoras. A continuación relacionaremos las mencionadas empresas: Cuadro No. 16

EMPRESA DIRECCION ACTIVIDAD

SOLPAK – SOLUCIONES Y EMPAQUES S.A.

Carrera 49 A No. 48 S 100 Bodega 17 Envigado - Antioquia Tel 57 4 448-6292 Fax 57 4 331-6290 www.solpak.com.co

Es una empresa fabricantes de empaque y reempaque de productos alimenticios y no alimenticios, empaque para producción industriales, mediante el diseño y fabricación de máquinas empacadoras

INDUSTRIAS CARDINI Y CIA.

LTDA.

Calle 49 A No. 68 B 17 Bogotá Tel 57 1 263-2535 Fax 57 1 416-7672 www.inducardin.com

Fue creada en mayo 18 de 1986. Con el ánimo de satisfacer las necesidades del consumidor en el campo de equipos para la transformación de alimentos. De productos tales como: marmitas, despulpadoras para frutas, licuadoras industriales, envasadoras y selladoras, máquinas para fabricación de helados; entre otras.

53

TECNOPACK

Av. Américas No. 37-69 Bogotá TEL 57 1 244-2409 / 369-1919 Fax 57 1 369-1918 www.tecnopack.com.co

Empresa 100% Colombiana que desde 1973 ofrece soluciones integrales de empaque. En 1978 se inició la producción de máquinas verticales empacadoras, que son muy útiles para el empaque de gran variedad de productos en diversos formatos (desde décimo de grano para medicamentos hasta empaque de 50 kilos en nuestras líneas de ensacado), lo cual nos ha permitido mantenernos en el gremio de fabricantes de máquinas empacadoras

BBG BASCULAS & BALANZAS GUADALUPE

Calle 13 No. 24-19 Bogotá Tel 57 1 201-6111/4166 Fax 57 1 201-4846 www.basculasguadalupe.com

Es una empresa reconocida en el área del pesaje. Importador, fabricante y distribuidor de todo tipo de equipos de pesaje y maquinaria para la industria alimenticia.

INDUSTRIAS JC GUTIERREZ HERMANOS

Carrera 34 A No. 4 B 10 Bogotá Tel 57 1 237-0594 www.industriasjcg.com

Diseña, produce y comercializa equipos y maquinaria para empaques enfocado hacia las diferentes ramas de la industria.

INDUSTRIAS OVELMA S.A.

Calle 25A No. 43 B 150 Medellín Tel: 57 4 403-8020 Fax 57 4 232-4929 www.industriasovelma.com

Fabricantes de maquinaria para empaques (selladoras y túneles de termoencogido) y hornos industriales

TME S.A.S

Carrera 48 No. 52 Sur 177 Bod. 105 Sabaneta - Antioquia Tel: 57 4 444-3336 www.tme.com.co

Fabricantes de empacadoras, envolvedoras, flowpack, selladoras, transportadores y elevadores, codificadoras y clasificadoras

54

9.1 Exportaciones Cuadro No. 17

EXPORTACIONES POR PAIS DE COMPRA

FOB US$

POSICION ARANCELARIA

PAIS DE VENTA 2012 2010 2009

3926909090 Alemania 541.886 331.338 611.615

Aruba 13.404 22.120 45.367

Antillas Holandesas 42.183 68.124 179.803

Argentina 734.388 391.930 542.046 Austria 2.367 0 14.641 Barbados 1.117 4.684 4.182 Belice 0 20.250 20.255

Bélgica Luxemburgo 130.898 0 25.382

Bolivia 340.662 207.385 366.141 Brasil 167.054 134.631 148.966 Canadá 779.628 995.223 1.369.497 Costa de Marfil 0 0 121.940 Costa Rica 1.352.460 962.265 1.650.508 Cuba 10.294 6.296 49.150 Chile 1.879.194 2.363.809 3.001.424 China Popular 0 14.860 0 Dinamarca 367.681 36.630 160.816 Ecuador 4.980.905 4.014.877 6.442.299 Egipto 0 14.353 14.353 El Salvador 423.971 249.694 423.320 España 33.939 143.401 163.587 Eslovaquia 2.785 0 0 Eslovenia 3.041 0 0 Estados Unidos 3.101.696 3.450.074 5.786.877 Francia 218.284 270.684 0 Ghana 11.874 0 9.839 Guatemala 1.278.070 1.059.069 1.781.167 Guayana Francesa 0 11.486 11.486 Haití 7.007 0 1.199 Honduras 543.642 582.828 1.085.936 Hong Kong 24.757 0 7.651

55

Irlanda del Sur 28.595 54.107 54.107 Israel 9.825 0 0 Italia 144.047 43.028 95.810 Jamaica 68.917 39.114 86.334 Martinica 1.859 4.536 4.627 México 2.772.138 1.876.007 3.900.445 Mozambique 1.487 0 0 Nicaragua 49.274 25.336 46.910 Noruega 16.749 0 9.449 Nueva Zelandia 8.399 6.644 12.649


Panamá 1.387.748 1.179.178 2.338.537 Paraguay 29.189 60.310 75.216 Perú 3.103.967 2.847.465 4.138.755 Puerto Rico 252.406 219.391 388.163 Reino Unido 96.749 203.651 392.106

República Dominicana 1.557.262 1.205.659 2.089.430

Sudáfrica 481.427 187.123 195.052 Sudan 0 14.850 14.850 Suecia 490.370 341.760 425.464 Suiza 1.250 1.125 2.066 Surinam 19.099 2.507 8.321 Tailandia 6.004 0 0 Trinidad y Tobago 106.485 0 47.751 Uruguay 82.109 0 78.851 Venezuela 4.189.806 4.563.843 8.613.895 Vietnam 11.550 1.500 1.500 Z. Franca Cúcuta 0 0 196.931 Z. Franca Bogotá 3.419 1.557 1.963 Z. Franca Pacífico 164.745 167.630 330.138 TOTAL 32.166.701 28.468.262 47.664.748

8428109000 Argentina 1.454.136 135.848 - Bolivia 546.490 484.470 50.100 México 368.956 750.428 398.234 Ecuador 261.629 979.145 174.335 Venezuela 207.696 431.259 829.125 Rep. Dominicana 98.950 98.950 -

Z. Franca B/quilla 36.159

- - Perú 29.591 69.591 20.000 Costa Rica - 67.384 - Chile - 135.140 37.100

56

Panamá - 50.800 0 Estados Unidos - - 75.923 TOTAL 3.003.607 3.203.015 1.584.817

8205601000 No se ha exportado

8205609000 No se ha exportado

8207700000 Ecuador 1.868 4.222 13.704

TOTAL 1.868 4.222 13.704

8422301000 Ecuador 59.559 42.771 154.319 Costa Rica 0 0 92.043 España 0 13.659 13.659 El Salvador 40.857 0 0 Guatemala 56.240 7.500 29.730 Haití 0 0 117.389 Honduras 0 53.434 640.035 México 306.300 65.300 412.619 Panamá 0 8.230 35.000 Perú 45.000 0 0 Venezuela 354.612 8.990 275.003 TOTAL 862.568 199.884 1.769.797

8422309020 Bolivia 93.880 0 93.880 Brasil 0 25.420 23.912 Camerún 0 25.420 0 Taiwán 0 22.500 0 Canadá 5.917 0 0 Ecuador 88.600 304.298 946.760 Estados Unidos 0 0 43.325 Haití 0 0 47.810 Italia 0 1.000.000 1.511.290 México 0 484.974 484.974 Honduras 400.000 0

Países Bajos (Holanda 0 69.505 0

Suecia 0 69.505 0 Perú 30.000 0 776.079

República Dominicana 0 0 47.180

Venezuela 587.914 0 370.000 TOTAL 1.206.311 2.001.622 4.345.210

57

8422309090 Antillas Holandesas 808.045 0 0

Bolivia 322.900 0 269.391 Costa Rica 0 9.465 8.952 Chile 42.650 0 China Popular 0 0 2.300 Ecuador 723.665 598.006 787.013 Estados Unidos 75.596 0 5.020 Guatemala 0 1.840 1.840 Italia 0 9.628 0


Panamá 45.515 0 68.439 Paraguay 320.018 0 0 Perú 75.382 20.779 789.916

República Dominicana 0 5.116 8.276

Sudáfrica 0 0 287.370 Venezuela 112.292 111.509 874.002 Z. Franca Bogotá 36.342 125.022 125.022

TOTAL 2.562.405 886.747 3.232.923

8422401000 Brasil 14.761 0 0 Ecuador 13.418 43.407 230.507 India 0 79.083 79.083 Italia 0 34.116 0


Honduras 85.254 0 Nigeria 629.596 0 629.596 Panamá 110.200 0 5.264 Venezuela 14.146 0 0 TOTAL 867.375 161.128 948.972

8422402000 Cuba 2.300 5.190 2.300 Ecuador 19.450 15.730 37.072 Panamá 1.150 0 15.000 Perú 0 3.585 3.585


Venezuela 0 522.984 268.458 TOTAL 59.634 547.489 326.415

8422403000 No hay exportado

58

8422409090 Argentina 36.093 0 0 Costa Rica 3.350 0 0 China Popular 0 0 27.500 Ecuador 91.791 415.493 291.177 España 0 3.975 0 Estados Unidos 126.153 0 0 Guatemala 5.659 1.933 5.937 Italia 52.938 0 61.498 México 28.000 199.500 31.324 Panamá 1.452 48.400 48.400


Sudáfrica 0 170.089 170.089 Reino Unido 20.000 0 0 Trinidad y Tobago 0 0 135.000 Venezuela 0 91.068 27.712 Z. Franca Bogotá 0 59.000 0 TOTAL 365.436 1.024.705 964.645

8422900000 Alemania 5.314 4.474 30.813 Argentina 18.837 0 0 Austria 2.085 0 0 Bolivia 0 9.500 10.966 Brasil 70.995 15.355 13.639 Camerún 0 12.041 12.041 Canadá 0 4.584 20.149 Costa Rica 2.017 57.720 63.762 Chile 12.121 1.464 11.691 Ecuador 103.716 160.195 194.666 El Salvador 744.943 30.093 62.283 Estados Unidos 25.378 32.236 63.687 Guatemala 10.555 0 0 Guyana 0 4.200 4.200 Haití 3.005 5.198 17.561 Honduras 48.527 20.428 179.876 México 7.108 86.186 95.299


Panamá 215.404 364.181 683.609 Paraguay 8.162 0 0 Perú 24.806 54.879 160.316

República Dominicana 60.048 75.138 85.927

Singapur 20.100 0 0

59

Sudáfrica 23.785 50.664 7.451 Suecia 8.147 125.650 76.250 Suiza 0 0 18.401 Ucrania 11.044 0 0 Venezuela 197.971 197.092 0 TOTAL 1.624.068 1.327.293 1.828.507

8428200000 Bolivia 0 199.106 199.106 Brasil 0 138.286 0 Costa Rica 193.000 18.729 193.000 Ecuador 0 287.368 4.818 El Salvador 279.700 0 0 Estados Unidos 550.000 0 0 Haití 0 0 762.823 Italia 4.284 4.180 4.180 Panamá 212.806 0 203.856 Perú 44.513 0 0


Siria 0 0 766.040 Venezuela 0 111.573 0 Z. Franca Cúcuta 0 0 3.000 TOTAL 1.284.303 762.146 2.136.727

8428320000 Bolivia 2.643 0 0 Ecuador 17.665 0 14.500 Guyana 0 0 48.024 Honduras 51.600 0 2.073 Panamá 141.594 28.913 0


Z. Franca B/quilla 0 55.715 134.822 TOTAL 229.993 84.628 64.597

8428330000 Arabia Saudita 30.528 25.565 53.646 Bolivia 0 0 7.488 Brasil 46.655 0 0 Canadá 23.005 0 0 Ecuador 101.034 350.505 296.977 El Salvador 0 21.336 0 Estados Unidos 2.500 0 0 Haití 0 0 119.412 México 0 0 7.729 Nicaragua 24.574 0 90.840 Omán 0 18.934 0

60

Panamá 54.063 12.850 105.592 Perú 7.167 29.635 114.500 Venezuela 0 120.212 456.274 TOTAL 289.526 579.037 1.252.458

8428390000 Australia 251.537 3.813 7.951 Bolivia 12.080 0 0 Brasil 47.705 82.570 32.260 Camerún 0 1.856.743 2.515.964 Costa de Marfil 196.021 669.872 1.355.701 Costa Rica 247.542 330.640 415.943 Chile 6.402 26.210 3.715 Ecuador 350.480 2.210.258 1.898.915 España 0 989.445 359.145 Estados Unidos 0 2.400 2.400 Filipinas 481.976 55.111 32.160 Francia 0 92.910 92.910 Ghana 23.995 210.094 878.224 Guadalupe 280.976 0 0 Guatemala 23.497 3.765 64.804 Guyana 0 0 153.687 Honduras 25.892 58.615 75.549 Italia 15.000 0 0 Luxemburgo 0 3.478 3.478 Malasia 0 1.210 457.921 Martinica 0 6.369 70.858 México 0 0 69.195 Mozambique 62.424 5.568 726.710 Nicaragua 756.671 0 0 Panamá 82.571 19.187 33.227 Perú 850.723 100.836 204.840

República Dominicana 647.633 698.101 1.053.447

Zimbabue Isla 0 96.969 96.969 Surinam 274.572 217.057 349.162 Uruguay 0 0 122.365 Venezuela 141.397 121.080 199.169 Z. Franca B/quilla 0 0 777.380 TOTAL 4.779.094 7.862.301 12.054.049

8428909090 Costa Rica 0 6.400 7.556 Chile 0 6.144 6.144 Ecuador 0 19.550 59.381 Estados Unidos 2.240 0 0 Guatemala 17.900 42.692 0

61

Honduras 5.200 0 0 México 9.307 0 0 Panamá 30.000 22.990 54.225 Perú 28.362 0 0


Venezuela 0 0 392.787 Z. Franca B/quilla 35.719 2.851 11.561 TOTAL 128.728 135.822 566.879

8433400000 Bolivia 63.176 0 0 Costa rica 0 0 9.743 Ecuador 51.462 24.050 29.016 Estados Unidos 0 24.658 24.658 Guatemala 0 12.300 12.300 México 49.392 0 0 Panamá 14.620 23.607 79.990 Perú 0 0 17.584 Venezuela 60.000 10.044 3.695.200 TOTAL 238.650 94.659 3.868.491

8433909000 Alemania 6.927 0 6.927 Canadá 0 3.200 0 Costa Rica 6.338 3.563 3.223 Ecuador 6.741 8.083 13.944 El Salvador 0 0 3.131 Estados Unidos 18.229 24.533 141.180 Guatemala 2.476 0 9.747 Honduras 28.119 20.392 11.177 México 3.034 0 3.034 Panamá 10.166 2.679 24.091 Perú 9.187 3.590 11.099 Puerto Rico 0 0 21.610 Timor 0 9.615 19.790 Venezuela 0 48.659 8.718.791 TOTAL 91.217 124.314 8.987.744

8462391000 No se registraron exportaciones

8462399000 Brasil 0 2.419 2.419

Ecuador 102.134 74.629 125.029 Estados Unidos 2.300 0 0 Panamá 3.045 0 2.000 Perú 0 3.044 0

62

Venezuela 0 0 13.280 TOTAL 107.479 80.092 142.728

8462910000 Chile 8.000 0 8.000 Venezuela 3.400 0 31.975 Ecuador 0 8.200 9.333 Uruguay 0 0 8.330 TOTAL 11.400 8.200 57.638

8467990000 Brasil 2.721 0 0 Ecuador 3.096 4.246 6.920 Eslovenia 0 51.942 0 Estados Unidos 0 2.489 7.673 Panamá 0 2.200 3.396 Suiza 0 0 77.760 TOTAL 5.817 60.877 95.749

8471900000 Australia 32.705 0 0 Alemania 0 0 118.208 Brasil 4.395 0 52.019 Chile 1.148 54.285 54.221 Ecuador 9.100 5.803 13.862 Estados Unidos 124.907 33.903 183.346 Francia 0 1.927 1.927 Guatemala 2.728 0 2.728 Panamá 3.279 28.942 0 Perú 59.563 30.079 31.197 Venezuela 22.279 60.594 65.505 TOTAL 260.104 215.533 523.013

8477800000 Argentina 7.400 0 7.000 Bolivia 0 0 49.152 Brasil 525.202 0 525.202 Costa Rica 0 12.000 0 Chile 0 73.627 9.400 Taiwán 27.500 0 2.390 Ecuador 21.635 40.497 115.023 Estados Unidos 16.759 2.650 2.650 Guatemala 38.954 207.934 207.934 India 0 11.115 11.115 México 16.000 29.500 35.031 Panamá 8.000 16.720 36.120 Perú 16.106 548.900 475.863

63

República Dominicana 0 12.000 0

Venezuela 207.917 161.007 544.412 TOTAL 885.473 1.115.950 2.021.292

8479820000 Alemania 0 0 32.012 Bolivia 0 14.364 0 Canadá 0 1.535 1.535 Costa Rica 83.720 0 0 Cuba 13.824 1.150 1.150 Chile 0 4.772 3.298 Ecuador 110.139 14.998 51.717 Estados Unidos 0 3.000 0 Francia 3.600 0 0 Guatemala 47.441 8.778 38.878 Honduras 27.510 0 42.809 México 0 7.500 7.500 Panamá 25.252 21.619 109.009 Perú 36.126 199.285 47.446 Puerto Rico 2.727 0 0

República Dominicana 204.706 0 109.400

Trinidad y Tobago 21.853 0 31.200 Venezuela 5.000 102.801 319.708 TOTAL 581.898 277.001 795.662

8515809000 Brasil 1.032 0 0 Costa Rica 4.200 0 4.000 Ecuador 136.972 223.692 314.956 El Salvador 24.000 0 0 Estados Unidos 0 3.000 3.000 Noruega 0 7.000 7.000 México 12.032 0 4.155 Perú 4.446 53.902 63.523 Venezuela 2.300 12.521 53.095 TOTAL 184.982 300.115 449.729

9022190090 Estados Unidos 2.500

No se registraron exportaciones

No se registraron exportaciones

TOTAL 2.500

9031809000 Alemania 342.652 55.634 416.171 Argentina 0 2.800 1.091 Azerbayjan 0 93.253 0

64

Arabia Saudita 8.850 0 0 Bolivia 0 1.471 0 Brasil 3.437 78.270 83.285 Canadá 0 9.655 9.655 Cuba 0 3.400 3.400 Chile 36.990 37.507 23.591 Ecuador 261.775 34.932 128.698 Panamá 0 0 17.900 Estados Unidos 448.638 915.535 1.046.998 Israel 0 5.184 5.184 India 7.676 0 0 Japón 4.831 0 4.944 México 11.182 12.345 35.442 Panamá 0 7.017 10.432 Perú 7.595 2.150 617.127


Suecia 0 3.235 3.235 Suiza 42.091 0 0 Surinam 1.150 0 0 Venezuela 45.714 0 5.714 TOTAL 1.232.308 1.262.388 2.412.867

Fuente: Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Como se puede observar en el cuadro No. 18, Colombia exporta para los países de Centro América, Grupo Andino (CAN), Sur América, Estados Unidos, Europa y Asia. Cuadro No. 18

TABLA POR POSICION ARANCELARIA Y PORCENTAJES AÑO 2011

POSICIÓN ARANCELARIA VALOR PORCENTANJE

3926909090 32166701 60,67%8428390000 4779094 9,01%8428109000 3003607 5,66%8422309090 2562405 4,83%8422900000 1624068 3,06%8428200000 1284303 2,42%9031809000 1232308 2,32%

65

8422309020 1206311 2,28%8477800000 885473 1,67%8422401000 867375 1,64%8422301000 862568 1,63%8479820000 581898 1,10%8422409090 365436 0,69%8428330000 289526 0,55%8471900000 260104 0,49%8433400000 238650 0,45%8428320000 229993 0,43%8515809000 184982 0,35%8428909000 128728 0,24%8462399000 107479 0,20%8433909000 91217 0,17%8422402000 59634 0,11%8462910000 11400 0,02%

EXPORTACIONES POR POSICION ARANCELARIA Y PORCENTAJES AÑO 2011

66

10. CONSUMO CONSUMO DEL PRODUCTO: Se estima que la demanda de maquinaria para envases (incluidas las destinadas a las actividades de embotellado y envasado, embalaje y cartonaje), está en función del desarrollo económico, dado que se emplea en múltiples sectores industriales y aún en el agropecuario. Se puede decir que las maquinarias de envasado, embotellado y embalaje son utilizadas en las industrias de alimentos, bebidas y productos químicos como farmacéuticos, jabones y cosméticos. 11. DEMANDA DE MAQUINAS EMPACADORAS Los principales demandantes de maquinaria para empaques son las empresas de alimentos, laboratorios farmacéuticos, cosméticos y la industria del jabón. Los empresarios en el momento de adquirir los mencionados productos realizan el análisis de los siguientes aspectos antes de tomar una decisión:

Costos

Calidad y marca (tecnología)

Cumplimiento de entrega (plazos de entrega)

Financiamiento: Las empresas proveedores generalmente exigen el 50% de anticipo y el otro 50% con plazos de 60 a 120 días o si es el caso hasta 1 año

Servicio de mantenimiento: Cuando se requiera este servicio que sean

rápidos en atender y suministrar los repuestos de buena calidad (que sean genuinos).

11.1 COMPETENCIA En Colombia existen varias empresas nacionales que se dedican a la fabricación de maquinaria para envases y embalajes, es de una tecnología mediana. Está compuesta básicamente por equipos de envases para líquidos y

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sólidos, básculas y balanzas y sus partes, algunos equipos para el acabado del papel y cortadoras. En el cuadro No. 16 se mencionaron las empresas nacionales que fabrican la maquinaria para envases y embalajes. 12. CANALES DE COMERCIALIZACION Los canales de comercialización son los siguientes:

Importador. Distribuidor o representante importador. Distribuidor directo de fábrica. Comercializador. Usuario Final.

En algunos casos, cuando una maquinaria o equipo es de gran valor, se presenta el proveedor extranjero y el usuario final (importador). 13. MODALIDAD DE PAGO Los pagos a las importaciones se realizan a través de los bancos comerciales y corporaciones financieras (Leasing). La forma de pago más recomendada en Colombia es con carta de crédito. Si son máquinas y equipos nacionales. La forma de pago: 50% por anticipado y el otro 50% se los pueden financiar a 90 / 120 días. También es el caso que una empresa requiera una financiación mayor a la que manejan la compañía vendedora, se puede financiar a través de un Banco ó una Leasing. 14. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO El consumo de máquinas de empaques están concentrados casi en la totalidad en las grandes ciudades colombianas como: Bogotá principal consumidor, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y otras ciudades de menor escala.

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15. EMBALAJES Y FORMA DE ETIQUETADO Las máquinas de empaques, deben de ingresar al país en un embalaje adecuado, que sea de fácil de manipulación y que permita ser transportado al consumidor final sin ningún problema. 16. TRANSPORTE Y PRINCIPALES ACCESO AL MERCADO

16.1 Transporte fluvial Colombia cuenta con 24.437 Km de ríos, de los cuales solamente 6.175 son navegables, de forma permanente, por embarcaciones mayores. Los ríos Magdalena y Cauca son las principales vías fluviales en Colombia, ambos tienen largos trayectos navegables. La comunicación fluvial sigue siendo importante en la Amazonía y la Orinoquia colombianas y en el Chocó donde las condiciones selváticas no han permitido un gran desarrollo de la malla vial. Leticia, sobre el río Amazonas es un importante puerto colombiano. Se encuentra relativamente aislada del resto del país porque no existen carreteras y todo su transporte es aéreo desde el interior del país, o fluvial desde y hacia Perú y Brasil. El transporte fluvial es ineficiente y existe un enorme potencial para su racionalización, falta igualmente que se establezca un sistema intermodal moderno, existiendo desmejoramiento en la competitividad de las exportaciones, altos costos de las importaciones, y consecuentemente un bajo desempeño de la economía nacional.

16.2 Transporte marítimo

El país está dividido en cuatro cuencas hidrográficas: Magdalena, Atrato,

Orinoco y Amazonas. A través de ellas fueron transportadas, en el año 2003, 3,7 millones de toneladas de carga general, y 8,3 millones de personas.

El país cuenta con tres puertos principales. El de Santa Marta, por estar

ubicado en una región de pocas lluvias y vientos a lo largo del año, es el

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preferido para las importaciones de granos y equipamiento sensible a las condiciones climáticas.

En 1991 se expidió la Ley 001, para modificar el Régimen Portuario Colombiano y privatizar los puertos, medidas que tomó la Nación en busca de la globalización, y cuyo objetivo fue: modernizar el sistema, reducir tarifas y mejorar la eficiencia portuaria.

El actual sistema portuario comprende 122 instalaciones, de las cuales

5 corresponden a Sociedades Portuarias Regionales, 9 a Sociedades Portuarias de Servicio Público, 7 a Sociedades Portuarias Privadas de Servicio Privado, 44 a Muelles Homologados, 10 a embarcaderos o muelles de cabotaje para naves menores y 47 a otras facilidades portuarias. Las exportaciones no tradicionales focalizan especialmente su movimiento por las Sociedades Portuarias Regionales: Barranquilla, Tumaco, Cartagena, Buenaventura y Santa Marta.

En general, la oferta de transporte marítimo es insuficiente, siendo algunas veces necesario optar por rutas alternativas más largas y onerosas, como la del puerto de Buenaventura. Cuando los barcos son fletados, el puerto preferido es el de Cartagena, donde los fletes son más baratos, a pesar de las dificultades con el cumplimiento de los plazos.

Colombia no cuenta con una flota mercante nacional para el transporte

de sus productos. El mecanismo con el que opera es el de charter, que son contratados con cargueros de bandera internacional. La ley que obligaba a los barcos nacionales a transportar el 50% del volumen de carga colombiana fue derogada en 1989.

El tráfico portuario colombiano ha aumentado considerablemente. Entre 2002 y 2008 se incrementó en 64% el volumen de toneladas transportadas vía marítima. Teniendo en cuenta esta tendencia, el Gobierno Nacional busca promover el incremento de la capacidad portuaria de 159 millones de toneladas/año en 2008, a 172 millones de toneladas/año en 2010 y a 250 millones de toneladas/año en 2019. Están vigentes las concesiones de los principales puertos propiedad de la nación a 25 años a partir de 2013. Éstas garantizan inversiones por 755 millones de dólares. Adicionalmente, están en ejecución proyectos e inversiones portuarias para tener puertos adecuados para el manejo de diferentes tipos de carga: desde puertos multimodales disponibles para atender carga como frutas, hasta puertos especializados en el manejo de cargas particulares como carbón que cumplen todos los estándares internacionales. Finalmente, existen 54 puertos privados en el país, principalmente en Cartagena, Barranquilla y Turbo, que han facilitado y disminuido los costos logísticos de compañías exportadoras en sectores como cemento, banano, petroquímico y carbón, entre otras.

Tarifas Portuarias: Actualmente existe libertad de tarifas según lo

establecido en la Resolución 426 de 1997, emitida por la

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Superintendencia de Puertos y Transporte. Los servicios que se ofrecen en los puertos se clasifican en dos tipos, los prestados a las naves y los de la carga. A su vez, estos son ofrecidos, bien por las Sociedades Portuarias o por los Operadores Portuarios. Según el caso de la forma de contratación del transporte, el exportador o importador debe tomar en cuenta los servicios a las naves y/o a la carga. En el caso de las exportaciones no tradicionales, manejadas a través de las Sociedades Portuarias, los de mayor ocurrencia corresponden a los prestados por la Sociedad Portuaria a la Carga y por los Operadores Portuarios.

16.3 Transporte aéreo

2010 cerró con gran dinamismo en el tráfico aéreo, creciendo el mercado doméstico 30.3% movilizando poco más de 13.2 millones de pasajeros, mientras que el tráfico internacional creció 11.5%, movilizando más de 6.3 millones de pasajeros. El tráfico aéreo de carga cerró el año con una tasa del 11.0% movilizando 105 mil toneladas de carga doméstica y en el internacional el crecimiento fue del 11.2%, movilizando cerca de 479 mil toneladas anuales en 2010.

En cuanto a los costos, el 2011 inició con un aumento en el precio del

combustible (USD $2.85 por galón), que en los aeropuertos colombianos fue 4.7% más caro que el precio internacional promedio de otros aeropuertos de la región, lo que afecta la competitividad de las aerolíneas del país, en un escenario de precios elevados del petróleo, con un promedio de US$ 89 por barril durante enero.

De esta forma, el sector aéreo mantiene costos crecientes, aumentando

a un mayor ritmo que la inflación.

Las tarifas aéreas en trayectos domésticos se incrementaron en 6%, influidas por los aumentos en el sobre-cargo y tasas. En trayectos internacionales se observó una reducción del -7% (valoradas en pesos colombianos), frente a enero de 2010.

El notable crecimiento logrado en el mercado doméstico durante el año

2010, reflejó una tasa histórica del 30.3%, motivada por el aumento en la oferta de sillas y la guerra de tarifas que redujo el precio de los tiquetes aéreos a niveles sin precedentes en el mercado del transporte aéreo colombiano. De manera similar, aunque con un menor ritmo, el mercado internacional de pasajeros mostró una tasa anual del 11.5%, volviendo a tasas de dos dígitos, confirmando el gran interés que está despertando el país para el turismo internacional, que se evidencia con el aumento de la oferta de vuelos y aerolíneas observado durante el 2010. En materia de carga aérea, en el mercado nacional el crecimiento fue del 11.0% ratificando el ciclo de recuperación iniciado en el 2010, mientras que el mercado internacional creció a una tasa similar, del 11.2%, consolidando también la senda de crecimiento del mercado de carga aérea

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internacional del país en el 2010. Gráficos 1 y 2. Nacional Internacional Var% 30,3% 11,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%.

Colombia cuenta actualmente con 683 aeropuertos, de los cuales 145

son propiedad del Estado, 408 son privados y 130 son de los departamentos y municipios. El transporte de pasajeros y de carga se concentra en pocos aeropuertos. Actualmente existen vuelos directos entre Buenos Aires y Bogotá operados por Avianca (4 frecuencias semanales) y Aerolíneas Argentinas (3 frecuencias semanales, martes, viernes y domingos).

En 1919 se inauguró el Aeropuerto de Techo, que fue reemplazado en

1959 por el Aeropuerto Internacional El Dorado, construido durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en la localidad bogotana de Fontibón. Éste Terminal aéreo es el más importante del país, con un muelle nacional y otro internacional, además de un Terminal de carga compuesto por dos muelles y una de las tres pistas de aterrizaje más grandes del mundo. En 1998 se inauguró una segunda pista, actualmente el aeropuerto internacional El Dorado es uno de los más importantes de Latinoamérica y es el primer aeropuerto en cuanto a movimiento de carga de todo Latinoamérica, y el tercero en cuanto a movimiento de pasajeros.

El Aeropuerto Internacional El Dorado maneja a través de diferentes

aerolíneas nacionales e internacionales, vuelos directos a los siguientes destinos : Internacionales : Atlanta, Newark, Miami, Toronto, Fort Lauderdale, Ciudad de México, New York, Houston, Orlando, Panamá, Santo Domingo, Willemstad, San José, La Habana, Quito, Buenos Aires, Caracas, Lima, Maracaibo, Santiago de Chile, São Paulo, Guayaquil, Valencia, Madrid, París, Fráncfort del Meno, Londresy con vuelos estaciónales hacia : Porlamar, Punta Cana.

Debido a la congestión presentada en el Aeropuerto El Dorado, en

1981fue inaugurado un aeropuerto anexo denominado Puente Aéreo, administrado por la aerolínea Avianca. Este Terminal maneja todos los vuelos nacionales de la compañía y de su subsidiaria Sociedad Aeronáutica de Medellín (SAM) que hacen las rutas nacionales e internacionales de Avianca las cuales son: Nacionales: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San Andrés, Pereira y Tumaco. Internacionales : Fort Lauderdale, Los Ángeles, Ciudad de México, Miami, Nueva York, Washington D.C, Oranjestad, Panamá, Santo Domingo, Willemstad, Quito, Buenos Aires, Caracas, Lima, Santiago de Chile, São Paulo, Alicante, Barcelona, Fráncfort del Meno, Londres, Madrid y con vuelos estacionales hacia: Cancún, Ciudad de Guatemala, Montego Bay, Philipsburg, Santa Cruz de la Sierra.

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Anexo a El Dorado se encuentra el Aeropuerto Militar CATAM (Comando Aéreo de Transporte Militar), reservado para vuelos militares y gubernamentales.

Todo el complejo de El Dorado (Aeropuerto Internacional, Puente Aéreo y

CATAM) conforma el aeropuerto con mayor volumen de carga y el tercero en cuanto a pasajeros en América Latina(después de Ciudad de México y São Paulo), con más de 9 millones de viajeros por año.

En 2006 se entregó la licitación para la concesión por veinte años del

complejo aéreo de El Dorado, con el fin de efectuar una gran remodelación durante los próximos cinco años. Se busca ampliar el espacio del aeropuerto para aumentar su capacidad a 16 millones de pasajeros, el doble de la actual. Todo lo anterior permitirá convertir al Aeropuerto Internacional El Dorado en uno de los más grandes centros de operaciones aéreas del continente. Sin embargo debido a problemas estructurales descubiertos en el edifico principal, se tomó la decisión de cancelar la remodelación que se venia adelantando, para demolerlo y finalmente construir un nuevo aeropuerto en el mismo lugar.

Se estima que cuando el Terminal este construido pasarán por él de

9.600.000 pasajeros en el 2008 a 16.400.000 pasajeros en el 2015. El 12 de agosto de 2009 el congreso de la república aprobó la ley que cambia el nombre del aeropuerto por Aeropuerto internacional Luís Carlos Galán en honor al líder liberal asesinado en1989.

El transporte aéreo interno de pasajeros en Colombia registró un alza de 6.0 por ciento en el periodo enero- agosto pasado, mientras que el internacional creció 3.1 por ciento. El mercado nacional en el transporte de carga en el período enero-agosto de 2010 registró una caída de 22.5 por ciento comparado con el mismo periodo de 2009. Si se contrastan los primeros ocho meses de 2009 con igual período de 2008, el mercado internacional de carga registró una reducción del 17.8 por ciento en las toneladas transportadas. Desde el punto de vista del mercado nacional se observa un factor de ocupación del 66 por ciento en 2009. La industria colombiana necesita seguir trabajando en la optimización de sus productos y servicios ya que, en promedio, el factor de ocupación estándar de la industria es de 80 por ciento. En el mercado nacional de carga, en tanto, se observó un factor de ocupación del 75 por ciento en 2008 (incluye servicios combinados). En el mercado internacional presenta una tendencia estable ubicándose en promedio en el 62 por ciento entre 2005 y 2009.

En Colombia, el potencial de la demanda de transporte aéreo está estancado en cerca del 26 por ciento de su población debido fundamentalmente a la desigualdad en la distribución del ingreso por habitante.

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Cuadro No. 18

Participación de los principales aeropuertos en el transporte de pasajeros:

Aeropuerto Pasajeros

Nacionales Internacionales Bogotá 35,1% 65,6% Barranquilla 6,2% 5,2% Cali 10,5% 11,2% Cartagena 11,2% 3,5% Río Negro (Medellín)

9,9% 8,2%

San Andrés 8,1% 4,6% Sub-total 81% 98,3% Otros aeropuertos 19% 1,7% Fuente: DNP(Departamento Nacional de Planeación)

Frecuencia de vuelos: Cuadro No. 20

Destino: Bogotá-Buenos Aires

Compañía Frecuencia

AVIANCA 4 veces por semana

AEROLINEAS ARGENTINAS 3 veces por semana Fuente: Aerolíneas Argentinas y Avianca

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17. ZONAS FRANCAS

Son áreas del territorio nacional colombiano que, mediante disposición gubernamental, gozan de incentivos tributarios, de comercio exterior, financiero y cambiario para que las empresas que allí se establezcan produzcan bienes o servicios para la exportación. Las zonas francas pueden ser: zonas francas industriales de bienes y servicios, zonas francas industriales de servicios tecnológicos y zonas francas industriales de servicios turísticos.

La Zona Franca Transitoria consiste en permitir que, en el espacio físico donde se realizan ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional, puedan ingresar mercaderías provenientes del exterior libre de impuestos aduaneros y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Colombia cuenta con once Zonas Francas, cuatro de las cuales (Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Pacífico) están ubicados en el territorio costero con fácil acceso a los principales puertos del país. Las 7 restantes se encuentran estratégicamente ubicadas para servir a los diferentes centros de producción. 18 . FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y

ESPECIALIZADAS El evento más importante en el área de ferias y exposiciones para el comercio importador es la Feria Internacional de Bogotá, considerada una de los eventos mejor estructurados de América Latina. Constituye una gran muestra, de características esencialmente comerciales, con periodicidad bianual, este año se realizará del 01 al 05 de Octubre de 2012. La Feria Internacional de Bogotá representa una de las mejores oportunidades para el exportador argentino para sondear el mercado colombiano, realizar contactos con eventuales representantes y cerrar operaciones. La Feria Internacional de Bogotá es considerada como una “Zona Franca Aduanera Transitoria”, en la cual las mercaderías pueden ingresar libres del pago de tributos aduaneros, para ser exhibidas durante la feria. COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE www.colombiaplast.com Del 01 al 05 de Octubre de 2012 Feria en la que participan profesionales de los sectores: plásticos, cauchos, petroquímica, envases empaques y sus relacionados. Adelantos nacionales e internacionales en maquinaria, materias primas e insumos, productos terminados y semi-terminados, servicios y publicaciones.

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19 . ASOCIACIONES SECTORIALES ANDI Calle 73 No. 8-13 Torre A piso 8 Bogotá Tel 57 1 326-8500 Contacto: Dr. Luís Carlos Villegas – Presidente E-mail: [email protected] www.andi.com.co ASOCIACION CENTRO COLOMBIANO DEL EMPAQUE Calle 28 No. 13 A 53 piso 1 local 5 Bogotá Tel/fax 57 1 284-1642 Contacto: Dra. Francy Ordoñez 20 . LISTADO DE IMPORTADORES ANDITEC LTDA. Carrera 7 No. 70 A 21 Of. 1201 Bogotá Tel 57 1 211-7843 / 310 12 67 Contacto: Álvaro Tuta – Gerente E-mail: [email protected] www.anditec.com.co C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA “TALSA” Carrera 50 GG No. 12 S 83 Medellín Tel 57 4 285-4400 Ext. 151 Contacto: Carolina Urrea – Jefe de Importaciones E-mail: [email protected] www.citalsa.com COMEK Carrera 4 No. 18-50 Of. 1307 Bogotá Tel 57 1 281-8093 Contacto: Gustavo Covelli – Gerente E-mail: [email protected] www.comek.com.co EMBOPACK LTDA. Calle 107 A No. 8 B 20 Bogotá Tel 57 1 619-5666 Contacto: Ing. Jonny López – Gerente E-mail: [email protected]

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www.embopack.com EMPACANDO LTDA. Carrera 42 C No. 19-58 Bogotá Tel 57 1 337-7099 Contacto: Andrés Caicedo – Gerente E-mail: [email protected] www.empacando.com MAQUITEC ANDINA S.A. Km 7 Vía autopista Bogotá – Medellín Lote 41 bodega 10, Celta Trade Park – Funza Tel 57 1 821-9130 Fax 57 1 821-9131 www.maquitecandina.com TECNOEMBALAJE LTDA Carrera 68 B No. 10 A 49 Bogotá Tel 57 1 262-2891 Fax 57 1 261-7183 Contacto: Álvaro Piedrahita – Gerente E-mail: [email protected] www.tecnoembalaje.com 21 . RECOMENDACIONES PARA LOS EXPORTADORES

ARGENTINOS A nivel general se podría decir que en Colombia existe un elevado interés en el desarrollo de la industria del empaque impulsado por la Asociación Centro Colombiano del Empaque, que reúne a industriales, proveedores y usuarios del sector, así como entidades gubernamentales. Se estima que existen buenos augurios de la demanda por maquinaria y embalaje, porque se espera un comportamiento favorable de la demanda interna de productos alimenticios y bebidas, industrias que utilizan este tipo de equipos. Colombia en la actualidad a firmado varios tratados de libre comercio y el más recientes el TLC con Estados Unidos. En este sentido la participación de ferias como: la Feria Internacional, Andina-pack se aconseja e incluso necesaria, donde constituye la primera fuente de información sobre los proveedores del sector. La tecnología, el servicio técnico y la imagen de marca son, por este orden los factores más importantes para la selección de la maquinaria y equipos para envases. Podríamos concluir que Colombia necesita de equipos más adecuados para el envase y empaque de sus productos que la oferta nacional no los puede cubrir.

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Además la industria colombiana se enfrenta al reto de adaptarse a los resultados de la aperturas de tratados de libre comercio y de reestructurarse si quiere ser competitiva a nivel internacional. Colombia necesita acceder a las nuevas tecnologías, en materia de calidad y competitividad de los procesos productivos. Para ello las industrias existentes van a tener que realizar inversiones en los próximos años en adquirir maquinarias y bienes de equipos No obstante lo expresado, se aconseja también tomar contacto con la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Colombia a fin de poder armar agendas de trabajo y contactos con las empresas locales interesadas en este tipo de producto.

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