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PROARGEX – Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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2010
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China & Hong Kong [Escribir el subtítulo del documento] [Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento.]
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PROARGEX – Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de
pasa de uva con interés en el mercado de China-Hong Kong. Si
bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos
los recaudos para la inclusión de toda la información relevante
y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos
debido a cambios en la legislación del país o a la falta de
información específica sobre aspectos legales para la
exportación de pasa de uva con origen argentino a China-
Hong Kong. Por lo tanto, es altamente recomendable que los
productores interesados en exportar a eses mercados verifiquen
junto a sus socios/representantes comerciales toda la
información relevante antes de la realización del embarque de
productos.
La aprobación final para la entrada de cualquier producto a
China-Hong Kong está sujeta a la conformidad a sus reglas y
regulaciones así como también según lo interpretado por sus
agentes de aduana en el momento de entrada del producto.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 3
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 6
I. MARCO PAÍS .......................................................................................................... 9
1.1. GEOGRAFÍA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA ......................................................... 9
1.2. FACTORES ECONÓMICOS .................................................................................................. 16
1.2.1. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ......................................................................................... 17
1.3. FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS ............................................................................... 20
1.3.1. POBLACIÓN, ETNIAS, DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y TASA DE CRECIMIENTO ................................... 20
1.3.2. POBLACIÓN URBANA Y DE LAS PRINCIPALES CIUDADES ............................................................ 21
1.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS ........................................................... 22
1.3.4. POBLACIÓN ACTIVA ......................................................................................................... 22
2. HONG KONG ................................................................................................................. 23
2.1. GEOGRAFÍA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA ....................................................... 23
2.2. FACTORES ECONÓMICOS .................................................................................................. 28
2.3. FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS ............................................................................... 33
2.3.1. POBLACIÓN, ETNIAS, DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y TASA DE CRECIMIENTO ................................... 33
2.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS ........................................................... 33
2.3.4. PBI PER CÁPITA .............................................................................................................. 34
2.3.5. POBLACIÓN ACTIVA ......................................................................................................... 34
II. MERCADO ........................................................................................................... 35
1. MARCO SECTOR ............................................................................................................. 35
1.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ............................................................................................ 35
2. OFERTA ........................................................................................................................ 36
2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR FRUTÍCOLA ............................................................................... 36
2.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO CHINO ........................................................................................ 36
2.1.2. TAMAÑO DEL MERCADO HONGKONÉS ................................................................................ 39
2.2. PRODUCCIÓN ................................................................................................................ 40
4
2.2.1. CHINA .......................................................................................................................... 40
2.2.2. HONG KONG ................................................................................................................. 42
2.3. IMPORTACIONES ............................................................................................................ 43
2.3.1. CHINA .......................................................................................................................... 43
2.3.2. HONG KONG ................................................................................................................. 43
3. DEMANDA .................................................................................................................... 44
3.1. CONSUMO .................................................................................................................... 44
3.1.1. CHINA .......................................................................................................................... 44
3.1.2. HONG KONG................................................................................................................... 46
3.2. PRECIO Y SU FORMACIÓN ................................................................................................. 50
3.3. PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ESE MERCADO ..................................................... 50
3.3.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN CHINA ................................................................................. 50
3.3.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN HONG KONG ........................................................................ 56
III. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO CHINO-HONGKONÉS .............................................. 57
1. ARANCELES DE IMPORTACIONES PARA INGRESAR AL MERCADO DE LA R. P. CHINA ....................... 57
2. ARANCELES DE IMPORTACIONES PARA INGRESAR AL MERCADO DE HONG KONG .......................... 58
3. IMPUESTOS ................................................................................................................... 59
3.1. CHINA .......................................................................................................................... 59
3.2. HONG KONG ................................................................................................................. 62
3.3. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES NEGOCIADOS POR CHINA Y HONG KONG ................. 62
3.3.1. CHINA .......................................................................................................................... 62
3.3.2. HONG KONG ................................................................................................................. 64
3.4. TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES ............................................................................... 65
3.4.1. CHINA .......................................................................................................................... 65
3.4.2. HONG KONG ................................................................................................................. 85
IV. COMERCIO ........................................................................................................... 91
1. ANÁLISIS DEL COMERCIO ................................................................................................. 91
1.1. COMERCIO EXTERIOR CHINO ............................................................................................. 91
1.2. COMERCIO EXTERIOR DE HONG KONG ................................................................................ 94
1.3. PERFIL MUNDIAL DEL COMERCIO DE PASAS DE UVA ............................................................... 95
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 5
1.3.1. MERCADO CHINO DE PASAS DE UVAS .................................................................................. 98
1.3.2. MERCADO DE HONG KONG DE PASAS DE UVAS ..................................................................... 99
1.4. OFERTA EXPORTABLE ARGENTINA .................................................................................... 100
1.5. POTENCIAL DEL PRODUCTO............................................................................................. 100
V. INFORMACIÓN ADICIONAL ...................................................................................... 102
1. FERIAS ....................................................................................................................... 102
1.1. CHINA ........................................................................................................................ 102
1.2. HONG KONG ............................................................................................................... 103
2. GUÍA DE DIRECCIONES LOCALES DE INTERNET DE INTERÉS ..................................................... 104
2.1. CHINA ........................................................................................................................ 104
2.2. HONG KONG ............................................................................................................... 106
3. FUENTES CONSULTADAS................................................................................................. 107
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Resumen Ejecutivo
China es hoy la tercer economía del mundo y representa un mercado potencial de aproximadamente 1.300 millones de personas (230 millones de las cuales se encuentran en la denominada “clase media emergente”). Cerca de un 46% es población urbana mientras que el restante 54% aún es rural. En la actualidad existen en China más de cien ciudades con más de un millón de habitantes.
En 2008 la renta media per cápita de la población urbana ascendió a 15.781 yuanes, lo que supone un aumento en términos reales del 8,4% respecto a 2007. La renta media per cápita en las zonas rurales para 2008 fue de 4.761 yuanes, un 8% mayor que en el año anterior en términos reales.
Paulatinamente en el país se está creando una clase media urbana con niveles de poder adquisitivo comparables a los europeos. Este hecho, junto con la creciente urbanización de las poblaciones chinas, supone un polo de atracción de empresas extranjeras cuyos productos y servicios pueden ser ofrecidos a la creciente demanda.
En el caso de Hong Kong, se trata de una economía de pequeña dimensión, abierta y muy integrada en el resto del mundo, por lo que su rendimiento depende en gran medida de las condiciones de demanda de sus principales socios comerciales.
Hasta mediados de la década del 90 la evolución de las importaciones frutícolas fue creciente, debido básicamente a la occidentalización de los hábitos de consumo de la población china y al aumento de sus ingresos.
China es superavitaria en frutas, también en pasas de uvas; en el mercado chino de pasas de uvas el 90% de su oferta es abastecida localmente. En la campaña 2008/09 tanto las importaciones como las exportaciones chinas de pasas aumentaron 6% y 10%, respectivamente.
Estados Unidos se destaca como el principal proveedor de pasas de uvas (abastece el 92% del volumen total de las importaciones chinas). Las panaderías requieren ingredientes de alta calidad.
China también re-exporta varias frutas secas, y las empresas chinas también están procesando más frutas secas para el mercado de la re-exportación.
Entre 2002 y 2007 el valor de las importaciones chinas de pasas aumentaron un 22%, que en términos monetarios pasaron de us$ 5,2 a us$ 17,9 millones. Por su parte, el volumen de sus importaciones también aumentó pero en menor proporción: 15%. Entre 1990 y 2008 no se han registrado exportaciones argentinas de pasas con destino al mercado chino. En el 2009 se destinaron a ese mercado 95 kilos por un valor de us$ 164.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 7
Tanto las pasas producidas en China como las importadas son consumidas como snacks, y
a la vez son destinadas como ingredientes para ser incorporados al pan, pastel, galletas, confectionary, y hasta el cereal de desayuno que está ganando gradualmente su popularidad.
Comparado con las otras pasas importadas, las pasas estadounidenses gozan de calidad, buena forma, color, gracias a estándares de producto altos. Las estadounidenses adquieren mejor gusto debido a éstas fueron secadas al sol en forma natural y el contenido de humedad resulta ser más alto que las pasas de otros orígenes, que son generalmente secadas artificialmente.
La principal característica del mercado de fruta seca en Hong Kong es su total dependencia de las importaciones para abastecer a su población y al flujo de turistas.
En cuanto al consumo, la fruta seca es principalmente consumida como snack, por adultos y niños, a cualquier hora del día. Es considerado como un producto saludable, con propiedades curativas y preventivas para enfermedades.
El consumo chino de pasas per cápita es bajo: 80g/año aproximadamente pero, como sucede con la mayoría de las tendencias del consumo de alimentos tipo snack en oriente, se espera que aumente de manera paralela con el aumento de los ingresos. La mayor afluencia urbana ha cambiado los gustos del consumidor, orientándolos a productos de alimentación variados. Esto aseguraría la demanda creciente para las importaciones de frutas secas.
Las promociones focalizadas, sobre todo en las ciudades más grandes chinas, han ayudado a levantar el perfil de snack de frutas secas orientados al consumidor medio. Las panaderías y confiterías han recibido cursos para emplear frutas secas como ingredientes para productos horneados y caramelos.
Para ingresar al mercado chino, la pasa de uva argentina debe abonar un arancel de importación del 10% y un IVA del 13%. En el caso de Hong Kong, éste es un puerto franco, por lo que, no sólo no pone barreras arancelarias, sino que promueve el libre movimiento de mercancías y capitales. Consecuencia de ello no existen aranceles y las frutas secas (pasa de uva) importada o exportada son sometidos a unas formalidades aduaneras mínimas. Además en Hong Kong no existe impuesto sobre al valor agregado.
En los últimos años, el sector de la distribución en China se ha ido liberalizando progresivamente. Las compañías extranjeras vieron ampliarse sus opciones para distribuir sus productos allí, y en la actualidad no parece necesario contar con un mayorista local sino que se puede elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador logístico internacional, o contratar a un distribuidor local.
En Hong Kong existen todos los canales de comercialización habituales, con una tendencia a simplificar y eliminar los diferentes intermediarios según las exigencias de los productos.
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Las figuras más destacadas son las del agente o representante de empresas extranjeras, importador, distribuidor especializado (mayorista y/o minorista), y cliente final en sus diferentes formas (mayorista y/o minorista).
Se recomienda una mayor participación de los empresarios en las ferias especializadas en productos agrícolas, con el objeto de promocionar las ventajas (calidad) del producto argentino.
Para ingresar al mercado Chino, los exportadores deberían considerar los gustos de este mercado: sanidad, envases de frutas secas listos para consumir y precio. Los comercios minoristas han incrementado las cantidades y líneas de frutas secas envasadas.
Hong Kong es un mercado dinámico, eficiente, oportunista en algunos casos, y en constante búsqueda de nuevos productos y/o abastecedores y, en definitiva, de nuevos negocios. El abastecimiento de alimentos depende de las importaciones, que provienen de una amplia gama de países. El potencial de este debe ser analizado desde dos ángulos: su carácter de centro re-exportador de la región asiática, fundamentalmente hacia la República Popular China y el otro que se trata de un mercado interno de casi 7 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo (us$ 29.800 per cápita) que recibe anualmente aproximadamente 22 millones de turistas.
Ambos son mercados muy sensibles a los precios en donde las decisiones de compra dependerán en gran medida de este factor. Para ingresar a él, se debe estar en condiciones de competir, en términos de precio y calidad, con los mejores del mundo.
Es necesario tener presente que la República Popular China por su heterogeneidad, diferencias culturales entre las provincias que la conforman, prácticas comerciales utilizadas, niveles de desarrollo, etc. debe ser tratado como un conjunto de mercados, donde la distribución no se canaliza a lo largo y ancho del país.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 9
I. Marco País
1.1. GEOGRAFÍA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
La República Popular China (Zhonghua Renmin Gongheguo), con una extensión de 9.561.000 Km2
es el cuarto país más extenso del mundo. Supone más del 6% de la superficie terrestre. Está
situada al este del continente asiático, y limita al norte con la Federación Rusa y Mongolia; al oeste
con Kazajastán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Pakistán; al sur con India, Nepal, Bhután,
Myanmar (Birmania), Laos y Vietnam; y al este con Corea del Norte, el Mar Amarillo y los Mares de
la China Oriental y Meridional.
Sólo un 14,9% de su tierra es cultivable, el 34,1% es terreno forestal y de pastos, y el 51,1%
restante son tierras improductivas. Por tanto, es este 14,9% el que soporta la producción agrícola
China.
Cabe diferenciar tres grandes áreas geográficas:
la región montañosa del sudoeste, con la elevada meseta tibetana (más de 4.000 m. de
altitud media);
la extensa y también relativamente elevada región norte y noroccidental, desde la frontera
afgana hasta la llanura de Manchuria en el nordeste, mayoritariamente zonas desérticas; y
la región oriental que se extiende desde Manchuria en el norte hasta la isla de Hainan en
el sur y que contiene las llanuras más fértiles, todas las salidas al mar y constituye el
núcleo original de la China tradicional, y la zona más densamente poblada.
Los dos principales ríos del país son el Yangtsé y el Amarillo. Atraviesan el país de oeste a este y
sus valles son vías de comunicación hacia el interior. Otros ríos importantes son el río Perla, en el
sur, y el Heilongjiang, en la frontera noreste. Además, en el sur y sudoeste hay un conjunto de ríos
que nacen en las alturas tibetanas, atraviesan China, y desembocan en las penínsulas de Indochina
e India.
Dada la extensión del país, existe una amplia diversidad de climas, desde continental extremo a
subtropical, pasando por las zonas desérticas. En general, distinguen dos zonas climáticas: en el
nordeste y sur (precipitaciones abundantes, especialmente en las regiones más húmedas del sur y
sureste, donde el clima es menos variable) y en el oeste y noroeste (zona árida o semiárida).
El idioma oficial es el Chino Mandarín (Putonghua). Existen al menos siete grupos dialectales
distintos, que suman varios cientos de dialectos y variantes, a veces no comprensibles entre sí.
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Entre estos cabe destacar el shanghaihua en la zona de Shanghai y el guangdonghua en el sur del
país.
El idioma oficial coexiste, además, con otras lenguas de las regiones autónomas. En las relaciones
comerciales con los extranjeros se utiliza el inglés, pero es aconsejable un intérprete.
China es un Estado aconfesional. La libertad de cultos está reconocida por la Constitución. Durante
la Revolución Cultural (1966-1977) los lugares de culto fueron clausurados. Después, el Gobierno
adoptó una política de tolerancia religiosa y la Constitución de 1982 permite a los ciudadanos
libertad de credo. Muchos templos, iglesias y mezquitas han vuelto a ser rehabilitados.
Las tres religiones o filosofías más antiguas son el confucianismo, el budismo, y el taoísmo; la
mayoría de la población practica una mezcla de las tres creencias. También están presentes el
Islam y, con menos tradición y seguidores, distintas iglesias cristianas.
ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
Gobierno, partidos políticos y Parlamento
La organización institucional china se basa en la Constitución de 1982, enmendada en 1988, 1993,
1999, 2004 y 2007. Durante el XVII Congreso del Partido Comunista de China (PCC) celebrado el 21
de octubre de 2007 se acordó la modificación de la constitución del PCC incluyendo ciertos
conceptos propuestos por su Secretario General como el de "desarrollo científico" (desarrollo
sostenible situando al ciudadano en el centro de las prioridades). Hu Jintao se convirtió así en el
cuarto dirigente chino en dejar su huella en la constitución del PCC, tras Mao, Deng Xiaoping y
Jiang Zemin.
La Asamblea Nacional Popular (ANP) es el máximo órgano de poder. Sus funciones son la
aprobación de leyes y tratados, nombramiento del ejecutivo, del Presidente de la Corte Suprema y
del Fiscal General y aprobación de la Constitución y sus modificaciones. Cuenta con unos tres mil
miembros, elegidos cada cinco años y que representan a las 23 provincias, 5 regiones autónomas y
4 municipios autónomos. Las elecciones se hacen de forma indirecta a partir de los escalones
locales de la Asamblea.
Las elecciones locales se celebran cada tres años. La Asamblea celebra un pleno anual de dos o
tres semanas de duración. El resto del tiempo sus funciones son ejercidas por un Comité
Permanente de la ANP compuesto por el Presidente, 15 vicepresidentes y 176 miembros
nombrados por el Partido Comunista.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 11
La Conferencia Consultiva Politica del Pueblo Chino (CCPPC) está organizada en distintos niveles: nacional, provincial, municipal y de distrito. Cuenta con 367.000 miembros. El Comité Nacional de la CCPPC es nombrado cada cinco años, al mismo tiempo que la ANP y se reúne una vez al año. A menudo se define como "segunda Cámara o Cámara Alta" en la terminología occidental, pero en la práctica es un órgano puramente consultivo. La CCPPC no ejerce ningún poder ejecutivo.
El Partido Comunista Chino (PC), fundado en 1941, cuenta con alrededor de 70 millones de miembros y monopoliza el poder político en el país. El órgano supremo del PC es el Congreso Nacional, que se reúne cada cinco años.
El Congreso Nacional elige un Comité Central de 198 miembros, que es el máximo órgano entre congresos, y que normalmente celebra dos sesiones plenarias anuales.
En los períodos entre sesiones las funciones del Comité Central son ejercidas por su Secretariado y por el Politburó, que es elegido por el propio Comité Central entre sus miembros y que normalmente incluye a altos cargos de la burocracia del Partido, algunos secretarios regionales del mismo y al Primer Ministro y los miembros más importantes del Gobierno. En la actualidad lo componen 24 miembros de pleno derecho y 1 suplente. Dependiendo directamente del Politburó se encuentran dos importantes organismos: la Comisión de Inspección y Disciplina, con responsabilidad sobre temas de disciplina interna del partido, y la Comisión Central Militar.
Existe dentro del Politburó otro organismo de composición más reducida y que puede considerarse como el auténtico núcleo decisorio dentro del PC: el Comité Permanente. Se trata en la práctica, del grupo de dirigentes máximos del Partido Comunista de China. Está integrado por nueve personas: el Secretario General y Presidente de la República, Hu Jintao; el Primer Ministro, Wen Jiabao; Wu Bangguo, Jia Qinglin, Li Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang y Zhou Yongkang.
Además del Partido Comunista, existen en China otras organizaciones políticas legalizadas por
éste. Éstos son: el Comité Revolucionario del Kuomintang (KMT), la Liga Democrática China, el
Partido Democrático Campesino y Obrero Chino, la Asociación china para la Promoción de la
Democracia, La Sociedad Jiusan / Sociedad 3 de septiembre, el Partido China Zhi Gong (el Partido
por el Interés Público), la Liga para la Democracia y Autonomía de Taiwán y la Asociación
Democrática China de Reconstrucción Nacional.
Estas organizaciones están representadas, junto con el Partido Comunista y ciertos grupos
funcionales, en la Conferencia Consultiva Política Popular China (CCPPC), antes descrita.
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Composición del Gobierno Chino
Presidencia de la República: Hu Jintao
Vicepresidencia: Xi Jinping
Jefatura del Gobierno: Wen Jiabao
Existen 27 Ministerios y Comisiones Estatales dependientes del Consejo de Estado:
Ministerio de Asuntos Exteriores: Yang Jiechi
Ministerio de Defensa Nacional: Liang Guanglie
Comisión Estatal de Reforma y Desarrollo (antigua Comisión Estatal de Planificación
y Desarrollo): Zhang Ping
Ministerio de Educación: Zhou Ji
Ministerio de Ciencia y Tecnología: Wan Gang
Comisión Estatal de Asuntos Étnicos: Yang Jing
Ministerio de Seguridad Pública: Meng Jianzhu
Ministerio de Seguridad del Estado: Geng Huichang
Ministerio de Supervisión: Ma Wen
Ministerio de Asuntos Civiles: Li Xueju
Ministerio de Justicia: Wu Aijing
Ministerio de Finanzas: Xie Xuren.
Ministerio de Protección del Medioambiente: Zhou Shengxian
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Yin Weimin
Ministerio de Recursos Naturales: Xu Shaoshi
Ministerio de Vivienda y Construcción rural y urbana: Jiang Weixin
Ministerio de Ferrocarriles: Liu Zhijun
Ministerio de Transporte: Li Shenglin
Ministerio de Industria de la Información: Li Yizhong
Ministerio de Recursos Hidráulicos: Chen Lei
Ministerio de Agricultura: Sun ZhengCai
Ministerio de Comercio: Chen Deming
Ministerio de Cultura: Cai Wu
Ministerio de Sanidad: Chen Zhu
Comisión Estatal de Planificación Familiar: Li Bin
Banco Popular de China: Zhou Xiaochuan
Administración de Auditoría Estatal: Liu Jiayi
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 13
Organización administrativa y territorial del Estado
El Consejo de Estado es el órgano administrativo supremo del país, una importante institución
sobre todo en el terreno económico. Está compuesto por el Primer Ministro; cuatro Viceprimeros
Ministros, de Finanzas y Asuntos Generales, de Comercio y Mercados, de Macroeconomía,
Desarrollo y Reformas y de Agricultura; un Secretario General y cinco Consejeros elegidos entre los
Ministros o Presidentes de Comisiones Estatales dependientes del Consejo de Estado.
Entre los diferentes Ministerios y Comisiones Estatales que dependen del Consejo de Estado
destacan los siguientes: Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma (NDRC); Comisión de Gestión de
los Activos del Estado (SASAC); Comisión de Regulación de Bancos de China (CBRC); Comisión de
Regulación de Seguros (CIRC); Comisión del Mercado de Valores (CSRC); Buró Nacional de
Alimentación y Productos Farmacéuticos (SFDA); Buró Nacional de Protección al Medioambiente
(SEPA); Buró Nacional de Seguridad en el Trabajo (SAWS); la Administración Estatal de Divisas
(SAFE), y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ).
El Consejo de Estado se reúne en sesión plenaria y también en reuniones restringidas del Primer
Ministro, cuatro Viceprimeros Ministros, Secretario General y Consejeros. China está dividida
institucionalmente en 23 provincias (Anhui, Fujian, Gansu, Cantón, Guizhou, Hainan, Hebei,
Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong,
Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang, Taiwan), 5 regiones autónomas (Guangxi, Nei Mongol, Ningxia,
Xinjiang Uygur, Tibet) y los 4 municipios autónomos de Pekín, Tianjin, Shanghai y Chongqing,
dependientes directamente del gobierno. Cada una de ellas cuenta con una estructura de poder
local similar a la del gobierno central. Además, los territorios de Hong Kong y Macao son
considerados como regiones administrativas especiales.
La Administración Económica y Comercial y distribución de competencias
Las grandes líneas de la política económica son decididas por el Consejo de Estado en estrecha
sintonía con las directrices del Partido. Entre los Ministerios y Comisiones Estatales de carácter
económico cabe destacar por su importancia:
Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma (NDRC - National Development and Reform Comission)
La antigua Comisión Estatal de Planificación del Desarrollo ha experimentado distintas
reestructuraciones. Anteriormente tenía amplias competencias en cuanto a la formulación de los
planes, y era uno de los órganos más influyentes de la administración económica china. En la
actualidad sigue manteniendo una gran importancia como órgano de supervisión de la inversión
pública y como ministerio de control de la política económica del país. Su actual denominación
14
refleja este hecho, junto con la prioridad otorgada a la continuación del proceso de reformas
económicas.
Ministerio de Comercio (MOFCOM)
El Ministerio de Comercio desempeña un papel crucial en la elaboración del plan de comercio
exterior y es responsable de la negociación de los acuerdos económicos y comerciales con otros
países.
Se encarga de formular y poner en práctica los principios, políticas y regulación del sistema de
comercio exterior (incluidos contenciosos y procedimientos antidumping. Mantiene estrechas
relaciones con la Comisión de la UE mediante celebración de Comisiones Mixtas cada año en el
nivel de Comisario/Ministro), del desarrollo de la actividad económica internacional, del uso activo
de la inversión extranjera y de importar tecnología avanzada. Asimismo, se ocupa de las
relaciones con otros organismos internacionales, como la UNCTAD, el Banco Mundial, y la OMC.
También es responsable de las competencias relacionadas con el comercio interior.
Tiene a su cargo la aprobación de inversiones extranjeras y la elaboración de las estadísticas al
respecto. Cuenta con una amplia red territorial en cada una de las provincias, donde se aprueban
de forma descentralizada las operaciones de inversión de un cierto monto.
Ministerio de Finanzas (MoF – Ministry of Finance)
El papel del MoF ha cambiado en los últimos años. En el momento de su creación se limitaba a la
recaudación de impuestos para financiar el gasto público. El déficit lo cubría ordenando al Banco
del Pueblo de China la emisión de dinero. A medida que la economía se volvió más compleja el
MOF asumió responsabilidades de control sobre el sector financiero y de fijación de política
monetaria que más adelante fueron atribuidas al Banco del Pueblo de China.
El MOF se encarga de gestionar los gastos e ingresos del estado, mantiene cierto control sobre las
emisiones de Títulos del Estado, y comparte la gestión de endeudamiento externo con el Banco
del Pueblo de China. Todo lo referente a la ayuda al desarrollo, que con anterioridad gestionaba el
extinto Departamento de Financiación Exterior del MOFTEC, desde octubre de 1998 pasó a ser
gestionado por el Departamento de Deuda del Estado y Financiación Exterior del Ministerio de
Finanzas. Cabe destacar que el MOF recibe una gran influencia de la Corporación de Inversiones de
China (CIC), cuya directiva reporta al Consejo de Estado.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 15
Banco Centra Central de China (PBC l - People’s Bank of China)
El PBC fue fundado en 1948 justo antes de la fundación de la República Popular. Ha pasado de ser
el Tesorero del Estado como departamento dependiente del MoF a Banco Central con autonomía
de actuación. El PBC fue confirmado como banco central de China por la Ley del Banco Central de
1995. Dicha ley le asignó un papel similar al de la Reserva Federal americana aunque con menor
autonomía. El PBC responde directamente ante el Consejo de Estado. En la remodelación de 2003
perdió las competencias de supervisión del sistema financiero, asignadas a una agencia
independiente, la Comisión Reguladora Bancaria, dirigida por Liu Mingkang.
Además del Banco Central y la Comisión Reguladora Bancaria, existen otros Organismos de
Regulación entre los que cabe destacar los siguientes:
Además del Banco Central y la Comisión Reguladora Bancaria, existen otros Organismos de
Regulación entre los que cabe destacar los siguientes:
Comisión Reguladora del Mercado de Valores.
Comisión Reguladora de Seguros.
Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales.
Cuadro nº1
Datos Básicos
Superficie 9.561.000 Km2 Situación Continente asiático Capital Pekín Principales ciudades Shanghai, Guangdong (Cantón), Tianjin, Chongqing
Clima Continental extremo y subtropical
Población 1.321.290.000
Densidad de población 135 hab./km2
Crecimiento de la población 6%
Esperanza de vida 73 años Grado de alfabetización 90,9% Tasa bruta de natalidad (1/1000) 12,10 por mil
Tasa bruta de mortalidad (1/1000) 6,93 por mil
Idioma Mandarín (putonghua)
Religión Budismo, Taoísmo, Islamismo, Cristianismo
Moneda Yuan o Renmimbí
Peso y medida Sistema métrico decimal Fuente: China Statistical Yearbook 2008, Última actualización: Marzo 2009
16
1.2. FACTORES ECONÓMICOS
La economía china ha tenido como principios motores en los últimos años la inversión y, en menor
medida, la aportación del sector exterior a la demanda. China ha registrado en el último año un
giro completo en el planteamiento de su política económica. Se ha pasado de tratar de controlar
un crecimiento que en 2007 fue del 13%, por considerar que era superior a su tasa de crecimiento
potencial y que, por tanto, generaba importantes desequilibrios que podrían amenazar el
dinamismo de su economía a medio y corto plazo, a poner en práctica políticas de corte expansivo
tendentes a asegurar un crecimiento mínimo en 2009 del 8%, objetivo marcado por el gobierno.
El gobierno emprendió políticas de demanda expansivas mediante paquetes de estímulo fiscal de
una importancia nominal considerable. El primer gran paquete de medidas adoptado en
noviembre de 2008 ante el deterioro de la situación financiera y de la economía mundial, ascendió
a 4 billones de RMB (us$ 586.000 millones). Iba destinado esencialmente a incrementar el gasto en
infraestructuras, construcción y el sector inmobiliario. En efecto, el 45% se destinó a inversiones
en redes de transporte, el 25% a la reconstrucción de Sichuan tras el terremoto, el 9% a protección
del medio ambiente, otro 9% a infraestructuras rurales y planes para aumentar la renta disponible
en el ámbito rural, un 7% a facilitar el acceso a la vivienda de los más desfavorecidos, 4% a
innovación técnica y reestructuración económica y apenas un 1% a inversiones en seguridad
social, salud, cultura y educación.
Por otra parte, el modelo de crecimiento de la productividad en China ha estado basado en una
importante demanda exterior y en un trasvase de población activa rural (poco productiva) hacía
población activa urbana, vía migración interna.
Algunos observadores señalan que el crecimiento de la productividad podría también beneficiarse
de un mayor crecimiento de la demanda de consumo (inferior al 40% del PBI en China, frente a los
niveles superiores al 60% que registran la mayoría de economías OCDE).
El alto nivel de ahorro, cercano al 50% del PBI, refleja la incertidumbre de la ciudadanía ante a la
escasez de prestaciones sociales públicas en materia de educación, salud y pensiones. Esta elevada
tasa de ahorro también obedece al comportamiento de las empresas privadas, ya que el acceso a
la financiación bancaria es aún relativamente bajo en relación a su peso en la economía. Así, en
2006, aunque las empresas públicas significaban solo el 35% del PBI eran depositarias de más de la
mitad de los créditos concedidos por los bancos domésticos.
De esta forma, reconociendo el impacto dinamizador del paquete fiscal, las principales criticas se
dirigen al hecho que no tenía un efecto intenso a la hora de estimular la demanda doméstica, en
particular, de consumo privado, y que no iba acompañado de otras medidas liberalizadoras
susceptibles de mejorar la productividad de la economía.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 17
En enero de 2009 el gobierno anunció una reforma sanitaria que prevé un crecimiento del gasto
en los tres próximos años de 850.000 de RMB, destinada a ampliar la cobertura médica de todos
los ciudadanos. Asimismo, a finales de febrero de 2009 se aprobaron planes de estímulo
sectoriales: automóvil, acero, maquinaria, textil, petroquímica, naval, industria ligera, materiales
no ferrosos, tecnologías de la información y comunicaciones y logística. El discurso público
también contempla la posibilidad de apoyar al sector inmobiliario. De igual forma, entre enero y
febrero de 2009 los prestamos emitidos por el sistema bancario han superado el 50% del crédito
concedido en todo 2008, un ritmo que no parece que pueda sostenerse en los próximos meses.
1.2.1. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA
La economía china se ha caracterizado en las últimas dos décadas por un rápido desarrollo
económico, impulsado principalmente por la inversión y la demanda exterior (exportaciones);
todo ello reforzado desde la entrada en 2001 de China en la OMC.
La economía china es una economía esencialmente industrial, donde el sector secundario aporta
cerca del 49% del PBI, los servicios un 40% y la agricultura y ganadería un 11%. En los últimos 30
años, el sector primario ha ido decreciendo en participación en el PBI cediendo su protagonismo a
un cada vez más importante sector terciario. No obstante y pese al aumento del porcentaje de
participación del sector terciario en el PBI, la economía China sigue siendo una economía
predominantemente industrial, en la que cabe destacar la creciente importancia de la
construcción con una contribución del 5,5 % al PBI nacional.
PBI
En 2008, China registró por primera vez en seis años un crecimiento inferior al 10%, alcanzando
una tasa anual estimada del 9%. A pesar de este dato y gracias a la revisión del PBI para 2007 que
elevó la tasa de crecimiento hasta el 13%, China se ha posicionado como la tercera economía
mundial (medido en PBI a precios corrientes), sólo por detrás de Estados Unidos, y Japón,
superando a Alemania.
La evolución de la tasa de crecimiento del PBI en 2008 ha sido descendiente, en el primer
trimestre el PBI se expandió un 10,6%, en el segundo un 10,1%, en el tercero un 9% y, finalmente,
en el último trimestre se registró un crecimiento del 6,8%, el más bajo en siete años.
Respecto al crecimiento interanual por sectores en 2008, cabe destacar que el sector terciario se
ha convertido en la primera fuente de crecimiento con el 9,5%, por el otro lado, el sector
secundario ha experimentado un aumento del 9,3%. El hecho negativo es que ambos indicadores
han disminuido de forma sensible respecto a los datos del trimestre anterior, cuando la industria
18
se expandió el 10,5% y los servicios un 10,3%. En cambio, el sector primario continúa su carrera al
alza con un crecimiento del 5,5%, un punto superior a los datos del trimestre pasado.
La economía china es esencialmente industrial, el sector secundario supone cerca del 49% del PBI,
los servicios un 40% y la agricultura y ganadería representan un 11% del total. A principios de los
70 el sector primario suponía casi el 30% del PBI, el sector servicios el 24%, y el sector secundario
el 47%. Los últimos años han venido marcados por el paulatino crecimiento de la construcción y de
los servicios.
Respecto a la composición del gasto, se puede observar como la importancia relativa del consumo
y de la formación bruta de capital fijo están perdiendo peso a favor del sector exterior, aunque
esta tendencia se verá afectada por la situación actual del comercio mundial y, seguramente, los
agregados en 2009 lo van a reflejar.
El aporte del consumo privado en el crecimiento chino en 2007 fue del 10,8%, y el consumo
público (28,6%) y la formación bruta de capital fijo (40,9%) en China fueron muy elevados, con una
suma total de casi el 70%. El sector externo chino también resultó importante en la aportación al
conjunto del crecimiento del PBI con casi el 20% del total, pero como se ha observado, es la
tercera magnitud en importancia dentro de la demanda agregada. En definitiva, según los datos se
puede extraer que el consumo privado es aun poco importante dentro de la aportación al
crecimiento del PBI y, del otro lado, que las exportaciones netas tienen un peso importante, pero
inferior al consumo y, sobre todo, a la formación bruta de capital fijo.
Sectorialmente, la estructura de la economía china no ha variado sensiblemente en los últimos 5
años. Se atisban pequeñas variaciones, como el ligero aumento del sector terciario a costa del
primario, qué indican que a futuro los servicios ganarán terreno a costa de los otros sectores, pero
a día de hoy, el sector preponderante es el industrial.
1.2.1.1. SECTORES
El sector primario continúa teniendo un peso muy importante en la economía china, sobre todo en
términos de empleo. Emplea al 40% de la población ocupada, y a pesar de que su participación en
el PBI total ha disminuido paulatinamente en los años anteriores, este año se ha mantenido
estable entorno al 11%. Se trata de un sector de carácter tradicional, intensivo en mano de obra,
en el que muy poco a poco se está introduciendo la maquinaria como vía de aumento de la
productividad.
El subsector agrícola es el más importante, representando cerca del 50% del sector. La existencia
de grandes zonas desérticas y montañosas hace que la superficie cultivada sea únicamente de
aproximadamente 130 millones de Has, aproximadamente el 13,5% del total. Es notable la alta
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 19
proporción de superficie irrigada (43,5%) y los aún bajos niveles de productividad debido al bajo
grado de mecanización.
La contribución del sector secundario al PBI fue del 48,6% en 2008, 146.183 millones de yuanes, lo
que supone un crecimiento del 9,3% con respecto al año anterior. La industria siderúrgica es
especialmente importante en China. Existen más de 830 empresas siderúrgicas aunque la mayoría
son filiales de alguna de las doce grandes empresas estatales.
El sector servicios ha pasado de aportar un 25% al PBI en 1980 a suponer un 40% en la actualidad.
Destaca el turismo como subsector clave, donde se producen grandes inversiones, que pueden
convertir el país en un plazo medio en el principal destino turístico del mundo en el 2020, según la
Organización Mundial del Turismo. Prueba de ello es la construcción de unos 200.000 hoteles que
el país realizará hasta 2015.
Cuadro nº 2
Principales Indicadores Económicos
2005 2006 2007 2008
PBI PBI (millones US$ a precios corrientes) 2.302.640 2.779.910 3.460.270 4.236.3902 Tasa de variación real interanual 10,4 11,6 13,0 9,0 Tasa de variación nominal interanual 14,6 15,7 21,4 16,9 INFLACIÓN Media anual 1,8 1,5 4,8 5,9 Fin de período 1,4 2,0 6,5 1,2 TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual 5,5 6,1 6,7 7,0 Fin de período 5,58 6,12 7,47 5,58 Empleo Y TASA DE Desempleo Población (x 1.000 habitantes) 1.307.560 1.314.480 1.321.851 1.329.0002 Población activa (x 1.000 habitantes) 778.700 782.440 n.d. n.d. % Desempleo sobre población activa 4,1 4,1 4,0 4,2 SALDO PRESUPUESTARIO % de PBI -1,2 -0,8 0,7 -0,4 DEUDA PÚBLICA en millones de dólares 529.607 578.221 598.626 673.586 en % de PBI 23,0 20,8 17,32 16,02 EXPORTACIONES DE BIENES en millones de dólares 762.000 969.070 1.218.010 1.428.600
% variación respecto a período anterior 28,4 27,2 25,7 17,2
IMPORTACIONES DE BIENES en millones de dólares 660.120 791.610 955.820 1.133.100 % variación respecto a período anterior 17,6 20,0 20,8 18,5 SALDO B. COMERCIAL en millones de dólares 101.880 177.460 262.220 295.500 en % de PBI 4,6 6,7 7,7 6,8 SALDO B. CUENTA CORRIENTE en millones de dólares 160.818 249.866 371.833 191.7181
20
Principales Indicadores Económicos
2005 2006 2007 2008
en % de PBI 6,9 8,9 10,7 10,2 DEUDA EXTERNA en millones de dólares 281.600 322.800 350.1002 385.2002 en % de PBI 12,2 11,6 10,12 9,12 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en millones de dólares 27.400 27.900 30.7002 31.2002 en % de export. de bienes y servicios 3,6 2,8 2,52 2,832 RESERVAS INTERNACIONALES en millones de dólares 818.870 1.066.340 1.528.249 1.946.300 en meses de importación de bs y ss 14,9 16,1 19,1 20,6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA
en millones de dólares 60.324,6 63.020,5 74.767,7 92.400,0 Última cifra disponible de 2008: diciembre (excepto si se especifica).
1 Primer semestre
2 Estimaciones del Economist Intelligence Unit
Fuentes: National Bureau of Statistics, Economist Intelligence Unit, CIA World Factbook.
1.3. FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS
1.3.1. POBLACIÓN, ETNIAS, DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y TASA DE CRECIMIENTO
Con 1.321,9 millones de habitantes en 2007 (sin incluir las Regiones Administrativas Especiales de
Hong-Kong y Macao), China es el país más poblado del planeta. Representa más del 20% de la
población mundial. Sin embargo, dada su amplia superficie la densidad de población media es
relativamente baja (135 hab./km2). Casi dos tercios del país son zonas desérticas y montañosas
prácticamente deshabitadas. El 94% de la población vive en el 46% del territorio. Las zonas más
densamente pobladas se encuentran en el este del país y las menos en el Oeste. Así, la densidad
de población en las zonas costeras es significativamente superior a la del interior.
Aproximadamente el 91,9% de la población pertenece a la etnia Han, que conforma el núcleo
cultural del país, siendo su lengua y tradiciones las que han dado a la cultura china la forma que
conocemos hoy día. El resto se distribuye entre otros 55 grupos étnicos diferentes, conocidos
como "minorías nacionales". Algunas de estas minorías apenas suponen unos pocos cientos de
miles de personas. Los grupos más importantes numéricamente son los zhuang, tibetanos, uigures
y mongoles. Pueden distinguirse unos tres tipos de minorías étnicas según su grado de integración
en la cultura Han:
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 21
I. Minorías con una cultura propia muy fuerte, con reivindicaciones nacionalistas como
uigures y tibetanos.
II. Minorías que en otro tiempo tuvieron gran relevancia pero se hallan integradas en la
cultura Han, como mongoles, manchúes y coreanos.
III. Minorías claramente identificadas pero de escasa influencia política como naxi,
ewenke, lhoba, miao, etc.
Dependiendo de su número e importancia en cada región, algunas de estas minorías poseen
comarcas o incluso provincias “autónomas”. El crecimiento de la población es del 6 por mil, la tasa
bruta de natalidad del 12,10 por mil y la de mortalidad del 6,93 por mil.
Las condiciones sanitarias han mejorado enormemente en los últimos 40 años, pero aún así
existen fuertes deficiencias, especialmente en las zonas rurales. Con todo, la esperanza de vida se
sitúa en torno a los 73 años.
En China, al igual que en todos los países, la población no se distribuye uniformemente por todo el
territorio. Las provincias más orientales tienen una densidad de población mucho mayor: son
provincias con un territorio menor y, además, en términos absolutos también están más pobladas.
1.3.2. POBLACIÓN URBANA Y DE LAS PRINCIPALES CIUDADES
Las principales regiones son Pekín (Beijing), Shanghai, Cantón (Guangdong), Tianjin y Chongqing.
Dentro de ellas, entre las ciudades más pobladas (a escala mundial) se encuentra Shanghai, que
ocupa el sexto puesto en la clasificación, con más de 18 millones de habitantes, Beijing (16
millones), Tianjin, Hangzhou, Hong Kong, Shenyang, Changchun y Harbin están entre las cincuenta
primeras, todas ellas con más de 5 millones de habitantes. A pesar de la legendaria longevidad de
sus habitantes, China todavía es un país joven. No sufre el problema de envejecimiento de la
población como Europa.
El 55,1% de la población es rural y el 44,9% restante es urbana. Se estima, a la luz de los intensos
flujos migratorios, que en 2035 el 70% de la población vivirá en las áreas urbanas.
Cuadro nº 3 Principales regiones
Principales regiones Población (millones)
Pekín 16,33 Shanghái 18,58 Tianjin 11,15 Chongqing 28,16 Cantón 94,48 Fuente: China Statistical Year Book 2008
22
1.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS
El 19.4% de la población es menor de 15 años, el 72,5% tiene entre 15 y 64 años y el 8,1% restante
es mayor de 64 años. En cuanto a la distribución por sexos, el 51,5% de la población son hombres y
el 48,5% son mujeres:
Cuadro nº 4 Distribución de la población por sexo
Sexo Cantidad (En Millones) Partic.
Hombres 680,4 52% Mujeres 640,8 48%
TOTAL 1.321,2 100%
Fuente: China Statistical Year Book 2008
1.3.4. POBLACIÓN ACTIVA
A finales de 2008, la población total empleada en China era de 807,7 millones de personas, de las
cuales 120,8 millones estaban registrados como empleados en áreas urbanas. Según el Instituto
Nacional de Estadística chino el porcentaje de desempleo en China en 2008 en zonas urbanas fue
del 4,2%.
La población activa representa aproximadamente el 59% del total. De ésta, el 43% está empleada
en el sector primario (a pesar de que éste representa menos del 12% del PBI, es decir, se trata de
una mano de obra muy poco productiva), el 25 % en el secundario y el 32% en el terciario. En
buena parte, el crecimiento de la productividad en China ha procedido de la emigración de
trabajadores rurales, poco productivos, a las zonas urbanas.
Las tasas de fertilidad han dado un giro radical en China. La tasa de fertilidad total, la tasa de
nacimientos y defunciones, y el ritmo de crecimiento natural han estado decreciendo a lo largo de
los últimos cincuenta años de una manera progresiva.
Concretamente, la tasa de mortalidad disminuyó hasta mediados de la década de los años setenta.
La de natalidad experimentó un ligero crecimiento en la década de los años sesenta, pero, después
de los setenta, la mengua de ambas ha sido constante. A pesar de ello, en la década de los
noventa el gobierno instauró una política de control de la natalidad muy estricta, que además ha
generado rechazo en todo occidente: se decidió limitar a uno el número de hijos por pareja.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 23
A causa de la presión social, muchas parejas preferían que el único hijo fuera varón, mucho más
valioso que una niña, lo que provocó el aborto selectivo de miles de niñas o su abandono en
orfanatos. El problema alcanzó tales magnitudes, que en los próximos años China se enfrentará a
una descompensación de la curva demográfica, con un número de varones muy superior al de
mujeres. La tasa de fertilidad de hoy afecta a la población del futuro en dos aspectos que
repercuten directamente en la economía: el número de habitantes y la estructura demográfica.
2. HONG KONG
2.1. GEOGRAFÍA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
“Hong Kong” es la trascripción fonética del término chino 香港 (que se pronuncia “Heung gong”
en cantonés y “Xiānggǎng” en mandarín) y literalmente significa "puerto de los aromas".
Hong Kong está situado en la costa sur de la República Popular China, en la provincia china de
Cantón, y tiene uno de los tres mejores puertos naturales del mundo junto con San Francisco y Río
de Janeiro. La Región Administrativa está formada por una parte continental y 260 islas e islotes,
entre ellas la Isla de Hong Kong. Con una población de unos 7 millones de personas, ocupa 1.098
km2. Se sitúa en el sudeste de China, concretamente en la desembocadura del Río Perla.
La mayor parte de Hong Kong está constituida por los Nuevos Territorios, con un área de 977 km2.
De estos 748 km2 se encuentran en el área peninsular hasta la frontera con la R.P. de China, y
junto a los 47km2 de Kowloon, acogen la mayor parte de la industria del territorio. Apenas a un
kilómetro de distancia de la península de Kowloon está la isla de Hong Kong, que tiene una
superficie de 80 km2 y es donde radican la mayor parte de los edificios oficiales y el distrito de
negocios. Las islas adyacentes ocupan una superficie total de 228 km2 (de los cuales 147 km2
corresponden a la isla de Lantau). Es importante señalar que desde 1851 se han ganado al mar
más de 68 km2, y la expansión continúa en la actualidad.
Después de ser colonia del Reino Unido gracias a la Guerra del Opio, en 1997 la soberanía de Hong
Kong volvió a manos chinas. Hong Kong es en la actualidad una Región Administrativa Especial de
la República Popular China (Hong Kong S.A.R.), siguiendo el principio “un país, dos sistemas”.
Gracias a este principio, Hong Kong mantendrá al menos durante los 50 años siguientes a la
retrocesión, su sistema económico de corte capitalista en el marco de un país comunista. De esta
forma China continental y Hong Kong son dos regiones que tienen sistemas económicos separados
constituyendo incluso zonas arancelarias diferentes y con sistemas administrativos y judiciales
independientes.
24
El idioma oficial de Hong Kong es el chino-cantonés. La continuidad del inglés como idioma oficial
queda difusa en la Ley Básica, ya que ésta alude únicamente a la posibilidad de su utilización por
parte de las autoridades, sin establecer ninguna obligatoriedad. De hecho la Administración se
mantiene bilingüe.
Si bien el nivel de bilingüismo no es tan elevado como podría pensarse a priori, generalmente es
posible hacerse entender en inglés sin grandes dificultades dentro de los ambientes comerciales y
empresariales, así como con la Administración. No está muy difundido, sin embargo, entre la
población en general, aunque su estudio es obligatorio en todas las escuelas. El chino
predominante es el cantonés pero cada vez se tiende más a aprender el mandarín. El sistema de
caracteres utilizado es el tradicional, no el simplificado utilizado en China continental.
En cuanto a la religión, existe libertad de culto protegida por la Ley Básica. Un 10% de la población
profesa el Cristianismo, mientras que el restante 90% siguen religiones locales, como el budismo y
el taoísmo.
Sistema Político
Como resultado de la "Joint Declaration", acuerdo suscrito por los Gobiernos del Reino Unido y de
la R. P. de China el 19 de diciembre de 1984, Hong Kong abandonó su condición de colonia
británica para pasar a soberanía china el 1 de julio de 1997. Como se mencionara, desde entonces
Hong Kong es la “Región Administrativa Especial de Hong Kong” (SAR Hong Kong), totalmente
integrado en la soberanía de la R. P. China sobre la base del principio "un país, dos sistemas". El 4
de abril de 1990 se promulgó la “Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong”,
que constituye el precepto constitucional que recoge los principios políticos y organizativos de la
nueva SAR. A partir de 1997, y por un mínimo de cincuenta años, está previsto que el territorio
mantenga un alto grado de autonomía, con poder ejecutivo, legislativo y un sistema judicial
independiente, y conserve su actual sistema político, legal y comercial.
Las relaciones entre la SAR Hong Kong y el Gobierno de Pekín tienen los siguientes aspectos:
1. Constitucionalmente, el Gobierno de la SAR debe informar y consultar al Consejo de
Estado chino (State Council) y al Congreso Nacional del Pueblo (NPC).
2. La representación oficial del Gobierno chino en Hong Kong se lleva a cabo a través de tres
organismos:
a. Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores. El rango del director de la misma será
de Viceministro;
b. Ejército (People’s Liberation Army).
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 25
c. La Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central (que asume el papel de la
antigua Oficina de la agencia de noticias Xinhua) cuyas funciones son:
- la supervisión de la actividad del Gobierno de la Región Administrativa Especial
que concede la Ley Básica al Gobierno Central
- las relaciones con Taiwan
- la asistencia a la Administración central en la gestión de las organizaciones y
las empresas de China en Hong Kong;
- la cooperación con Hong Kong en el ámbito social, laboral, cultura y deportes;
- la concesión de permisos a los periodistas que quieran transmitir
informaciones sobre China;
- la realización de informes sobre Hong Kong.
Gobierno
El último gobernador británico de Hong Kong, Chris Patten, llevó a cabo una cierta democratización de las instituciones de Hong Kong en los últimos años de soberanía británica. En su momento, esto provocó momentos de tensión entre el gobierno de la República Popular China y el Reino Unido. Tras la retrocesión a China, el empresario naviero Tung Chee-hwa se convirtió en el jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. En marzo de 2005 Tung Chee-hwa presentó su dimisión como jefe ejecutivo, siendo sustituido por Donald Tsang, el secretario jefe de administración de Hong Kong, que ocupó el cargo de manera interina hasta que fue brevemente sustituido por otro jefe interino durante una breve campaña electoral. Tras la votación restringida a 800 electores, Donald Tsang fue confirmado como jefe ejecutivo, con una amplia mayoría de votos a su favor. En el 23 de marzo de 2007 ganó de nuevo las elecciones frente a Alan Leong. Su mandato durará hasta la primavera de 2012. El Jefe del Ejecutivo es asistido por el Consejo Ejecutivo (Exco) con el que se reúne semanalmente por lo general y que está formado por:
Tres miembros de oficio: el Secretario Jefe de Administración, el Secretario de Finanzas y
el Secretario de Justicia.
Once miembros designados por el Jefe Ejecutivo. Ejercen el cargo por cinco años.
Cinco miembros no oficiales (o ministros sin cartera) designados por el Jefe Ejecutivo.
26
Bajo el nuevo sistema de responsabilidad política (“Accountability System”) Tung Chee-hwa
efectuó nombramientos políticos en sustitución de los funcionarios públicos para ocupar los altos
cargos, con el fin de que estén más próximos a las necesidades de la comunidad y tengan
responsabilidad política por sus errores de gestión.
Los nombramientos, que previamente habían recibido la aprobación de Pekín, han supuesto por
tanto un cambio importante en la Administración post-colonial, que seguía estando compuesta en
sus más altos niveles por funcionarios públicos que ahora han sido relegados a posiciones de
segundo nivel. No obstante, los miembros del Ejecutivo siguen sin tener que recibir la aprobación
del Congreso (ni éste puede pedir su destitución) y son nombrados por el Chief Executive elegido a
su vez por un Comité de 800 personas, todo lo cual siempre pondrá en cuestión la legitimidad de
la Administración a pesar de las reformas.
En las elecciones de los 60 miembros del Consejo Legislativo de Hong Kong (LEGCO), que legisla,
controla el gasto público y fiscaliza la labor de la administración, participaron principalmente:
La "Alianza Democrática para la mejora de Hong Kong" (The Democratic Alliance for the
Betterment of Hong Kong), formado en 1993, es un firme partidario de los puntos de vista de la R.
P. China sobre Hong Kong. En las últimas elecciones mejoraron sus resultados con seis escaños en
las circunscripciones geográficas, tres en las funcionales y uno en el comité de elección. Su líder
Tsang Yok-sing ha pasado igualmente a formar parte del gobierno.
El Partido Liberal (Liberal Party) representa los intereses conservadores del sector de negocios de
Hong Kong. Trata de mantener su "status quo" sin molestar a la R. P. China. Es partidario de la
aplicación de la Ley Básica (Basic Law), respeta la Constitución y el Gobierno de China, tiene
sentimientos nacionalistas chinos, pero no suscribe la ideología socialista de la R. P. China. Aboga
por el principio de que Hong Kong debe ser gobernado por el pueblo de Hong Kong, aunque no
necesariamente con principios democráticos. Se opone a la promulgación de una Ley de Defensa
de la Competencia, que podría poner en peligro las prácticas restrictivas de los grandes
conglomerados de Hong Kong. Su lider James Tien, que formaba parte del Ejecutivo, dimitió tras
las manifestaciones masivas de 1 julio de 2003. No obstante pasó de apoyar la elección directa en
2007, a una “mayor democratización” lo que provocó en su día cierta división en sus filas.
El Partido Democrático (Democratic Party), resultado de la fusión en octubre de 1994 del partido
"Demócratas Unidos de Hong Kong" y del "Punto de Encuentro", aboga por la instauración de una
auténtica democracia en Hong Kong. Su figura más prominente es Martin Lee. Algunos de los
miembros del Partido Democrático en el Consejo legislativo, calificados por el Gobierno chino
como “subversivos”, tienen vetada su entrada en China Continental. Después de haber sido
alienados de la cámara legislativa al establecerse el Consejo Legislativo Provisional, en las
elecciones del 10 de septiembre de 2000 obtuvieron diez de los 25 escaños elegidos en
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 27
circunscripciones geográficas, dos de 29 en las circunscripciones funcionales y ninguno de 6 en el
comité de elección.
Hasta 2004 los miembros del Consejo Legislativo se elegían en circunscripciones geográficas (las
únicas con un sistema democrático), en circunscripciones funcionales y por el comité de elección
(más afines al régimen de Pekín o a los intereses empresariales). En las últimas elecciones se
modificó el sistema, como estaba previsto, y 30 miembros fueron elegidos en circunscripciones
geográficas y los otros 30 en circunscripciones funcionales.
Administración económica y comercial
Desde 2002 la estructura de la Administración de Hong Kong se basa en el Jefe Ejecutivo, tres
Secretarías y 11 Bureaux. Estos "Bureaux" están estructurados, a su vez, en Departamentos
(Departments) equivalentes a nuestras Direcciones Generales con sus correspondientes directores
(Head of Department).
La administración económica y comercial depende del Secretario de Finanzas. El Secretario de
Finanzas tiene competencias en economía, hacienda, industria, comercio, servicios financieros y
tecnologías de información, así como la Autoridad Monetaria (Banco Central de Hong Kong, que
no es independiente). También hay organismos paraestatales (Hong Kong Trade Development
Council, Hong Kong Productivity Council) sin dependencia orgánica directa en esta estructura. El
Hong Kong Trade Development Council tiene como funciones principales la de crear y diversificar
mercados para los productos de Hong Kong así como la de promocionar Hong Kong como la capital
de las ferias y exposiciones de Asia.
Por otra parte Hong Kong no es miembro del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial
y sí es miembro del Banco Asiático de Desarrollo. También es miembro asociado de la Comisión
Económica y Social de la Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (ESCAP) y además, participa en
grados diferentes en las actividades de la UNCTAD y la OCDE.
La Autoridad Monetaria
A diferencia de la mayoría de los países con una economía fuerte, en Hong Kong no existe un
Banco Central que funcione tal y como lo hacen en occidente. El papel de supervisión (incluyendo
supervisión del sistema bancario) y control monetario está en manos de la Hong Kong Monetary
Authority, que depende directamente del Secretario de Finanzas y no es, por tanto,
independiente. Desde 1983, y tras un período de gran inestabilidad en el tipo de cambio del dólar
de Hong Kong, se autorizó la intervención del Exchange Fund, creado en 1935 y se estableció un
sistema de paridad fija con el dólar estadounidense del tipo “currency board”. Este último
28
conocido como “linked exchange rate system,” or the “link”, éste fue instituido en 1983 como una
medida para afrontar la crisis monetaria1.
Existen tres bancos emisores de billetes: The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation,
Standard Chartered Bank y Bank of China. Las monedas metálicas las emite directamente la
Autoridad Monetaria. En septiembre de 2002, la Autoridad Monetaria de Hong Kong empezó la
emisión y puesta en circulación del nuevo billete de HK$ 10 para satisfacer la demanda interna de
tal denominación.
2.2. FACTORES ECONÓMICOS
Estructura de la economía
Hong Kong es, sobre todo, una economía de servicios ligada al comercio y las finanzas. Al no
disponer de recursos naturales básicos, Hong Kong es completamente dependiente del exterior en
cuanto a materias primas, alimentos y combustible. La demanda interna, si bien en constante
crecimiento, está limitada por el reducido tamaño de su población.
Hong Kong, así como Singapur, Taiwán y Corea del Sur, empezaron su desarrollo como centros
manufactureros intensivos en mano de obra de bajo costo. No obstante, mientras Singapur,
Taiwán y Corea del Sur acabaron desarrollando una industria de alta tecnología, Hong Kong se
convirtió en una economía de servicios, en particular para empresas con negocios en China
continental.
La economía de Hong Kong debe ser vista dentro del marco de la economía china, ya que la
actividad fabril de las empresas de Hong Kong se realiza fundamentalmente en la provincia china
de Guangdong, a la vez que Hong Kong actúa de puerta de entrada y salida de las mercancías que
circulan entre China y el resto del mundo.
Las reformas económicas llevadas a cabo en China desde 1979 han fomentado una
industrialización y un crecimiento económico fulgurantes en el delta del Río Perla en las décadas
1 CBA: Régimen de tipo de cambio fijo. Al igual que el patrón oro, se basan en las fuerzas del mercado en lugar de
controles de divisas o intervenciones para fijar el tipo de cambio.
El dólar de Hong Kong ha estado vinculado a la libra esterlina hasta el año 1972 (excepto el período de la segunda guerra
mundial 1941-45). Desde el año 1973 hasta 1983 ese estableció un sistema paridad fija con el dólar estadounidense
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 29
de 1980 y de 1990. Este crecimiento se debe principalmente a la creación en los municipios de
Shenzhen y Zhuhai de dos zonas económicas especiales (ZEE) desde el punto de vista fiscal y
aduanero y a la proximidad de Hong Kong que ha permitido la transferencia masiva de capitales y
de tecnología productiva a la zona mientras que sus empresas se beneficiaban de costos de la
mano de obra y del suelo entre los más competitivos del mundo.
En veinticinco años, Hong Kong y el delta del Río Perla, que habían convivido apartados desde la
revolución comunista, han iniciado un proceso de integración económica complejo y profundo.
Hoy en día, ambas regiones son interdependientes y pese a la existencia de una frontera para
bienes, capitales y personas el conjunto ha adquirido una gran coherencia.
A pesar de haber perdido con los años su papel de intermediario ineludible entre China
Continental y el resto de mundo para los intercambios comerciales y la inversión, Hong Kong ha
sabido mantener su papel dirigente en la zona y sigue llevando la iniciativa en materia de
integración económica.
Hong Kong, además de ser una zona franca dotada de una legislación ultra liberal de corte
anglosajón con libertad de entrada y salida de información, capitales y bienes y un sistema fiscal
simple y ligero así como una legislación sencilla redactada en inglés, también se beneficia de un
adelanto, sin equivalente en el sudeste asiático (a excepción de Singapur), a nivel de desarrollo
económico y de infraestructuras.
El proceso de integración entre Hong Kong y el delta del Río Perla, que hasta finales de los años
noventa se limitaba al campo económico, se ha acelerado y se ha extendido a otros campos como
la cooperación política, la sanidad o el turismo, tras la retrocesión del territorio a China en 1997 y
la tragedia común vivida durante la epidemia de SARS.
En los últimos dos años, numerosos encuentros y acuerdos han protagonizado las relaciones entre
Hong Kong y sus vecinos chinos. Aunque los más destacados sean el acuerdo de desarme
arancelario CEPA y el acuerdo de cooperación “Pan PRD” entre las nueve provincias del sur de
China, otras muchas discusiones se han llevado a cabo sobre temas como la mejora de la fluidez
de la circulación transfronteriza entre Hong Kong y Shenzhen, grandes proyectos de
infraestructuras, la posibilidad de rastreo de los alimentos originarios de Guangdong, la puesta en
común de información en materia sanitaria y la lucha contra la contaminación atmosférica.
Conforme se va profundizando esta integración, parece necesario que las políticas de apoyo a la
internacionalización de las empresas extranjeras se vayan adaptando a la nueva situación.
Hong Kong es una zona de alto desarrollo, una economía de servicios (94% del PBI) basada en la
libertad formal, seguridad jurídica y ausencia de trabas. A causa de la crisis asiática de septiembre
de 1997 Hong Kong entró en recesión económica, de la que salió en el año 1999. En 2003 creció un
3,2% en términos reales, a pesar del impacto del SARS. A partir de entonces empezó a crecer a un
ritmo muy acelerado.
30
Sin embargo, en la actualidad esa tendencia de mejora desde 2003 ha sido interrumpida por el
estallido global del “tsunami” financiero. La economía de Hong Kong, que a 2007 crecía a un ritmo
del 6,4%, sufrió en 2008 una fuerte desaceleración provocada en gran parte por la crisis
económica mundial. El crecimiento real del PBI en 2008 fue del 2,5% y 2009 esta tendencia siguió
empeorando, de forma que finalmente el PBI ha decrecido un 2,5% en 2009. No obstante, a finales
de año ya empezaba a mejorar, alcanzando un crecimiento positivo en el último trimestre del
2,8%.
Dado que Hong Kong es una economía pequeña y abierta, su actividad empresarial se ha visto
inevitablemente afectada por la situación económica mundial.
Principales sectores de la economía
Sector Primario
Tanto desde el punto de vista de su contribución al PBI como del porcentaje de población
empleada, la importancia relativa del sector primario (agricultura, pesca y minería) es
insignificante, dadas las escasas dimensiones del territorio. La agricultura y la pesca contribuyen
en un 0,05% del PBI, y este porcentaje está decreciendo paulatinamente. De hecho toda la
agricultura de Hong Kong se reduce a 900 hectáreas donde se cultivan principalmente flores y
verduras de hoja. También se produce algo de ave de corral y cerdo. La piscicultura es relevante
para el consumo interno. Hong Kong tiene una dependencia casi total del exterior en cuanto al
abastecimiento de productos alimenticios, siendo China el principal suministrador de productos
perecederos. En cuanto a la minería, que en las estadísticas de Hong Kong aparece dentro de la
industria, su contribución al PBI es de apenas el 0,01%, en forma de algunas canteras marginales.
Hong Kong carece de recursos energéticos propios.
Sectores Secundario y Terciario
El desarrollo de la industria manufacturera ha estado en gran medida condicionado por la ausencia
de recursos naturales, un mercado relativamente pequeño y escasez de suelo industrial. En
consecuencia, la actividad manufacturera se ha concentrado en la industria ligera que opera en
edificios de varias alturas.
Hasta 1990 el sector industrial era el mayor empleador del territorio. El porcentaje de empleo
absorbido por la industria manufacturera ha pasado del 46,0% en 1980 al 29,5% en 1990 y al 3,8%
en 2009. El número de establecimientos alcanzó su zénit en 1988 (50.606). A finales de 2009 este
número se había reducido a 12.924, que daban empleo a 124.907 personas. El peso de la industria
en el PBI, según datos del 2008 (último disponible) se sitúa en un 2,76%.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 31
Las industrias manufactureras de Hong Kong son básicamente (98%) pequeñas y medianas
empresas. Debido al proceso de automatización y a la deslocalización de la industria en China, el
tamaño medio de estas empresas es de menos de doce trabajadores, y el 91% tienen menos de 20
trabajadores. La estructura del sector industrial se caracteriza por el predominio de pequeños
establecimientos que trabajan basándose en un extenso sistema de subcontratación. Ello permite
rápidos cambios en la producción y aumenta la tradicional flexibilidad de la economía del
territorio.
La industria de Hong Kong es básicamente industria ligera. Destaca la producción de relojes,
aparatos y componentes electrónicos, joyería y productos plásticos, aunque la industria textil y de
confección continúa siendo la más importante. Pese a que las exportaciones domésticas están
concentradas en algunos grupos de productos, los productores locales están intensificando sus
esfuerzos para diversificar tanto sus productos como sus mercados y poder así hacer frente a las
presiones proteccionistas y la creciente competencia de otros países.
Además de las industrias tradicionales han ido emergiendo nuevas industrias con un gran
potencial. Es el caso de los fabricantes de equipos de telecomunicaciones y de las industrias de
software como consecuencia de la creciente importancia de la tecnología de la información.
En la actualidad, según datos del Trade Development Council, existen cerca de 230.000 empresas
en China con aportación de capital hongkonés (aproximadamente un 48% del total de empresas
de capital extranjero), de las cuales la mayoría son joint-ventures dedicadas a la manufactura o
empresas manufactureras de total propiedad hongkonesa.
Se estima que aproximadamente el 80-90% del tráfico de mercancías entre Hong Kong y China
está relacionado con las actividades de procesamiento en China por parte de empresas de Hong
Kong. Por otro lado del total de empresas manufactureras instaladas en el Delta del Rio Perla
(400.000), cerca de 60.000 tienen capital hongkonés.
El Gobierno de Hong Kong está llevando a cabo una política de incentivos de instalación de
industrias que incorporen la más alta tecnología. Para ello ha desarrollado un parque científico y
un segundo centro de tecnología industrial. También va a desarrollar una cuarta zona industrial y
ha ofrecido ayuda financiera al sector privado para que estudie las perspectivas industriales de
Hong Kong a largo plazo y determine las nuevas industrias más interesantes para Hong Kong. Se
han puesto en marcha dos proyectos que intentan situar a Hong Kong en la vanguardia
tecnológica: el Cyberport, centrado en servicios multimedia y que en realidad tiene un
componente sustancial de especulación inmobiliaria; y Silicon Harbour, centrado en las industrias
de alta tecnología imitando Silicon Valley, y que cuenta con apoyos del mundo académico pero al
que le falta la capacidad innovadora de la población local.
Con respecto del sector Servicios, el rápido crecimiento del comercio exterior, su situación
estratégica en relación a China y a la región de Asia-Pacífico en su conjunto, la excelente red de
32
comunicaciones y las eficientes infraestructuras, han contribuido a configurar Hong Kong como un
centro comercial, financiero y de servicios para toda el área. Se puede afirmar que hoy Hong Kong
es un territorio cuya actividad predominante son los servicios. La importancia del sector servicios
en el PBI ha sido creciente. Considerando la evolución de los últimos años, el porcentaje que
representan los servicios respecto al PBI ha pasado del 74% en 1992 al 94,06% en 2008 (último
dato disponible).
Los mayores componentes del sector servicios son el subsector del comercio, hostelería y
restauración (28,2% del PBI) y el subsector de los servicios financieros (26,7% del PBI).
Se estima que el valor de las exportaciones originarias de China y de otros países de la zona,
controladas por compañías de Hong Kong, supone nueve veces el de los bienes exportados
originarios de Hong Kong. El valor total de los negocios de exportación de las compañías de Hong
Kong que no se refleja en las estadísticas de comercio exterior en forma de trasbordos de
mercancías y embarques directos desde el continente equivale al 70% de las reexportaciones de
ese año. Los diferentes tipos de exportación que realizan las empresas de Hong Kong, ya sea vía
exportaciones domésticas, reexportaciones, transbordos o embarques directos desde China han
generado un gran número de oportunidades para las empresas de servicios de soporte al comercio
exterior, en las que se incluyen compañías marítimas, terminales de contenedores, empresas de
manipulación de carga aérea, etc.
Con un 94,06% del PBI procedente del sector servicios, la política del Gobierno de Hong Kong,
tanto a través de la creación de nuevas infraestructuras (aeropuerto, puertos de contenedores,
etc.) como a través de las anteriores iniciativas trata de potenciar a Hong Kong como el principal
centro de servicios comerciales y financieros del área, en fuerte competencia con Singapur.
La extrema dependencia de la economía de Hong Kong en el sector servicios muestra una serie de
debilidades en la economía de Hong Kong:
I. La dependencia de la economía internacional, y en particular de la evolución de la
economía china, ya que el fundamento de su economía es el comercio internacional.
II. La existencia de “cuellos de botella”, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras
de conexión con el continente.
III. El elevado coste de la mano de obra, especialmente si se compara con el resto de la
región, derivado sobre todo del elevado precio de la vivienda.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 33
2.3. FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS
2.3.1. POBLACIÓN, ETNIAS, DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y TASA DE CRECIMIENTO
La población estimada de Hong Kong ascendía, a finales de 2009, a 7.026.400 habitantes. Un 95%
del total de habitantes son de raza china y del resto destacan los colectivos de filipinos,
norteamericanos y británicos. En 2009 la tasa de crecimiento de la población fue del 0,4%.
Otros datos básicos referidos a la población de Hong Kong lo consituyen la tasa de la natalidad
bruta (11,7 por 1.000 en 2009) y la de la mortalidad (5,7 por 1.000 en 2009). Con una superficie
pequeña y 7.026.400 habitantes, Hong Kong es uno de los lugares más densamente poblados del
mundo: 6.394 habitantes/km2.
2.3.2. POBLACIÓN URBANA Y DE LAS PRINCIPALES CIUDADES
Dado el reducido tamaño del territorio, y la ausencia de zonas rurales como tal, se considera toda
la población urbana. Por regiones, y según el último censo disponible (2006), la población se
reparte en: Isla de Hong Kong: 1.318.112 Kowloon: 2.300.533 Nuevos Territorios e islas
adyacentes: 3.643.635
2.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS
La distribución por edades de la población ha cambiado considerablemente en los últimos 20 años.
En 1996 el 18,5% de la población tenía menos de 15 años; en 2009 la cifra fue de 12,2%. La
proporción de personas mayores de 65 años ha subido del 10,1% al 13% en el mismo periodo, lo
que denota un progresivo envejecimiento de la población.
En línea con estos cambios, en 2009 la proporción de personas en edad laboral (de 15 a 64 años)
ha sido del 74,8% de la población, lo cual también ha supuesto un aumento respecto a años
anteriores.
34
2.3.4. PBI PER CÁPITA
El PBI per cápita de Hong Kong a precios corrientes ascendió a us$ 29.476. El Gobierno de Hong
Kong no publica datos sobre la distribución de la renta en el territorio, ni lo menciona en sus
informes económicos. No obstante, la CIA publica el índice de Gini para todos los países, incluido
Hong Kong, que obtiene un índice de 43,4/100 (siendo 100 la mayor de las desigualdades),
apareciendo en el puesto 24 (de entre 182 países, siendo la posición 1 la mejor y la 182 la peor).
2.3.5. POBLACIÓN ACTIVA
Debido a la crisis del 97 el desempleo aumentó hasta superar el 6% y a partir de entonces empezó
a disminuir. Pero en 2003 durante la epidemia de SARS llegó a ser del 8,7%.
En los últimos años se ha venido observando un descenso del desempleo, que en 2008 se situó en
el 3,6%. No obstante, debido a la crisis financiera global, el desempleo aumentó en 2009 hasta el
5,4%. Se debe tener en cuenta también la tasa del 2,3% de subempleados (1,9% en 2008),
trabajando involuntariamente menos de 35 horas semanales.
El total de la población activa ascendía a 3.676.900 personas a fin de 2009. Por sectores, en 2009
la población ocupada en el sector privado (2.488.900 personas) se repartía de la siguiente manera:
Comercio (25,5%), Servicios financieros, inmobiliarios y seguros (9,3%), Transporte (9,2%),
Restaurantes (7,3%), Servicios Sociales (4,8%), Construcción (7,5%), Industria Manufacturera
(3,8%), Comunicaciones (2,6%).
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 35
II. Mercado
1. MARCO SECTOR
El mercado que en este informe sectorial se va a estudiar es el de las pasas de uvas. El mercado
chino es provisto casi en su totalidad por la producción local (90%), y el destino de las pasas
producidas en China como las importadas son consumidas como snacks, y a la vez son destinadas
como ingredientes para ser incorporados al pan, pastel, galletas, confectionary, y hasta el cereal
de desayuno que está ganando gradualmente su popularidad.
En el caso de Hong Kong, la principal característica del mercado de pasa de uva es su total
dependencia de las importaciones para abastecer a su población y al flujo de turistas y también
para su reexportación.
1.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
A modo de facilitar la comprensión del mercado de la pasa de uva, vamos a delimitar los productos
a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas a través de su posición arancelaria:
En el Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM):
08.06 Uva fresca o secas, incluidas las pasas
08.06.20.00 Secas, incluidas las pasas
En el Nomenclador chino la pasa de uva o uva seca se identifica con la posición arancelaria:
08062000.
Por su parte Hong Kong al tratarse de un puerto franco, no existen aranceles y tanto la pasa de uva
importada como exportada son sometidos a unas formalidades aduaneras mínimas.
36
2. OFERTA
2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR FRUTÍCOLA
2.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO CHINO
China posee una población de más de 1.328 millones de habitantes en 2008. De este total, cerca
de un 46% es población urbana mientras que el restante 54% aún es población rural. En la
actualidad existen en China más de cien ciudades con más de un millón de habitantes.
El gran mercado chino para la fruta doméstica e importada se sustenta en su población de 1.300
millones de habitantes y fuerte economía. El sur de China juega un rol clave, dado su explosivo
incremento en recursos económicos disponibles para adquirir frutas de alta calidad. Dentro de una
amplia gama de mercados mayoristas, el Mercado Jiangnan en Guangzhou se perfila como el
principal y activo punto de entrada para prácticamente toda la fruta que entra al circuito chino, ya
sea oficialmente o a través del “canal gris”.
China como país productor de frutas, por muchos años la producción china de frutas fue de
inferior calidad si la comparamos con la extranjera. Sin embargo en años recientes se ha producido
un fuerte incremento en el aspecto operacional, manejo postcosecha que ha posicionado a la fruta
doméstica como un producto más barato y por lo tanto más accesible para la gran masa
consumidora.
La fruta importada todavía será la primera opción de compra para los consumidores chinos,
debido a su óptima calidad, apariencia y sabor, tema aparte es que al ser ofrecida como regalo,
algo usual, sube la categoría del oferente.
En el año 2008, la renta media per cápita de la población urbana ha ascendido a 15.781 yuanes, lo
que supone un aumento en términos reales del 8,4% respecto a 2007. La renta media per cápita
en las zonas rurales para 2008 es de 4.761 yuanes, un 8% mayor que en el año anterior en
términos reales.
Las regiones con mayor renta per cápita son Shanghai (57.695 yuanes), Pekín (50.467 yuanes) y
Tianjin (41.163 yuanes).
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 37
Gráfico nº1
Fuente: Nacional Statistics Bureau, I-III trimestre de 2008
La distribución del ingreso en China sigue siendo desigual. La renta per cápita de regiones como
Pekín o Shanghai triplica la media del país. Del conjunto de regiones, sólo diez regiones tienen una
renta por encima de la media. Las regiones con menor renta son Guizou, Yunnan y Gansu, que no
llegan a los 4.000 yuanes.
De forma paulatina, en el país se está creando una clase media urbana con niveles de poder
adquisitivo comparables a los europeos. Este hecho, junto con la creciente urbanización de las
poblaciones chinas, supone un polo de atracción de empresas extranjeras cuyos productos y
servicios pueden ser ofrecidos a la creciente demanda.
38
Según datos del Buró de Estadísticas chino, cerca del 73% del consumo doméstico procede de las
regiones urbanas. El consumo doméstico se concentra en siete regiones principales: Shanghai,
Pekín, Zheijang, Cantón, Tianjin, Jiangsu y Fujian. Estas siete regiones concentran más del 42% del
consumo total del país.
Gráfico nº 2
Fuente: Nacional Statistics Bureau, I-III trimestre de 2008
Análisis FODA
Para entender el mercado chino resulta útil un análisis FODA para ver cuales son sus aspectos
positivos o negativos que se detallan a continuación:
Oportunidades que se detectan:
1. Hay creciente demanda de comida alta calidad;
2. Preocupación cada vez mayor por la comida sana, salud y nutrición de comida;
3. Crecimiento de la demanda china por alimentos snacks, panadería, crema, confectionary, y
cereales de desayuno, cuyos productos demanda como ingrediente o insumo a la pasa de
uva.
Debilidades
1. Existe un fuerte apoyo de las agencias gubernamentales en el extranjero por parte de los
competidores de Argentina (EE.UU. y Chile)
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 39
2. Carencia de infraestructura confiable y redes de distribución en rural y China occidental;
3. El precio competitivo de las importaciones de Turquía y Sudáfrica;
4. La existencia de frutas sustitutas tales como arándanos que incide en el consumo de pasa
de uvas;
5. Precios más altos comparados con los de las pasas de otros orígenes (mercado sensible).
6. Imagen vaga, por lo tanto débil, indispensable para la diferenciación de productos.
Fortalezas
Se ve a la pasa de uva como una fruta que ofrece calidad, seguridad, salud, y valor agregado a
productos terminados (ingrediente);
Amenazas
Las pasas de origen estadounidense gozan de una calidad de producto y seguridad debido a
técnicas de procesamiento avanzadas y alto estándares.
2.1.2. TAMAÑO DEL MERCADO HONGKONÉS
La economía de Hong Kong se ha caracterizado en los últimos diez años por la deslocalización de la
industria manufacturera hacia la vecina provincia de Guangdong, convirtiéndose a la vez en una
economía de servicios que actúa de puerta de entrada y salida de las mercancías que circulan
entre China y el resto del mundo.
Hong Kong es, además, es el mayor centro logístico de la zona, con el mejor y más eficiente
aeropuerto del mundo, el cuarto puerto más activo tras Antwerp, Singapur y Shanghair y con un
papel relevante en las relaciones comerciales de China con el resto del mundo, dándole el carácter
de gran puerto franco de Asia. El sector de la banca y las finanzas es el más desarrollado de la
zona, junto con el de Singapur, y las principales empresas chinas cotizan en la Bolsa de Hong Kong.
Hong Kong es una economía de pequeña dimensión, abierta y muy integrada en el resto del
mundo, por lo que su rendimiento depende en gran medida de las condiciones de demanda de sus
principales socios comerciales, muchos de los cuales quedaron paralizados por la crisis financiera
en 2009. A medida que la economía global se va recuperando en 2010, la economía de Hong Kong
también se está acelerando. Se prevé que el PBI aumente alrededor de un 4,5% en 2010.
Aunque hay pocas restricciones de entrada, la existencia de unos pocos conglomerados
dominantes en el mercado doméstico y la aparente falta de medidas para controlar las prácticas
comerciales desleales constituyen en ocasiones un obstáculo a una mayor competencia. Hong
40
Kong no tiene una legislación comprensiva horizontal y aplica un enfoque de defensa de la
competencia sectorial que es objeto de cuestionamientos frecuentes.
A lo largo de 2009 se ha comenzado la preparación de una legislación para la competencia que se
espera que sea aprobada en 2010.
El potencial del mercado de los alimentos argentinos específicamente la pasa de uva, en Hong
Kong debe ser analizado desde dos ángulos:
Su carácter de centro re-exportador de la región asiática, fundamentalmente hacia la
República Popular China.
Un mercado interno de casi 7 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo
(US$29.800 per cápita) que recibe anualmente aproximadamente 22 millones de turistas.
La principal característica del mercado de fruta seca en Hong Kong es su total dependencia de las
importaciones para abastecer a su población y al flujo de turistas.
Hasta mediados de los 90 la evolución de las importaciones frutícolas fue notoriamente creciente,
debido básicamente a la occidentalización de los hábitos de consumo de la población china y al
aumento de los ingresos de ésta.
Hong Kong es un mercado dinámico, eficiente, oportunista en algunos casos, y en constante
búsqueda de nuevos productos y/o abastecedores y, en definitiva, de nuevos negocios. El
abastecimiento de alimentos depende de las importaciones, que provienen de una amplia gama
de países y, de la misma manera que Hong Kong es el mercado más libre del mundo es también
donde se enfrenta una fuerte competencia entre los abastecedores.
Es un mercado muy sensible a los precios en donde las decisiones de compra dependerán en gran
medida de este factor. Para ingresar a el, se debe estar en condiciones de competir, en términos
de precio y calidad.
2.2. PRODUCCIÓN
2.2.1. CHINA
Para la campaña 2008/09 (agosto-julio) la producción de pasa de uva china estaba pronosticada en
135.000 toneladas, estimación que resulta un 10% inferior a la de la campaña anterior (que fue de
150.000 toneladas). El principal factor que influyó en esa reducción fue el tiempo caliente y seco a
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 41
finales de mayo y a principios de julio en Turpan2, Provincia de Xinjiang, (área de mayor
producción de pasa en China).
La principal variedad que produce China es la pasa verde3, pero en los últimos años se ha
registrado un sustancial aumento de la producción de pasa de uva oscura.
La producción china de pasa verde se ubica en las 85.000 toneladas (campaña 2008/09), volumen
que representa el 63% de la producción total de pasas4; por su parte, la producción china de pasas
oscuras se situó en las 45.000 toneladas, siendo su principal destino la industria y específicamente
el sector de procesamiento de comida para uso en panadería, y productos lácteos. La producción
de pasa de uva (oro) es estimada en 5.000 toneladas, que son adquiridas a un precio mayor con
respecto a las pasas verdes.
El mercado chino dispone de pasas en todo el año, pero a precios variados.
Cuadro nº 5
Mercado chino de Pasas de Uva
Fuente: Dried Fruit Annual 2009, GAIN report
Como se ve el cuadro nº 5, el 90% de la oferta de pasas de uva es provista por la producción local.
En la campaña 2008/09 tanto las importaciones como las exportaciones chinas de pasas
aumentaron 6% y 10%, respectivamente.
2 Según estadística oficial de Turpan, el área cultivada de uvas se incrementó en un 3%, aumento que se explicaría en
gran parte a las políticas de apoyo del gobierno, especialmente por las favorables condiciones crediticias.
3 China (específicamente Turban) se destaca como el principal productor de pasa verde del mundo.
4 Este porcentaje de la producción total resulta inferior al registrado tres años antes (85%), su disminución se atribuido
en parte a que el mercado doméstico prefiere y demanda la pasa oscura
42
Gráfico nº 3 Raisin Wholesale Prices in Xinjiang
Fuente: Ministerio de Agricultura de China.
El gráfico de arriba nos muestra la evolución de los precios de venta al por mayor de pasa en
Provincia Xinjiang.
2.2.2. HONG KONG
En la Región Administrativa Especial de Hong Kong, el 5% del territorio corresponde a tierras
cultivables, las que se destinan mayoritariamente al cultivo de flores, gladiolos, crisantemos y
lilliums, y al cultivo de vegetales, que satisfacen aproximadamente el 5% del consumo interno de
vegetales frescos. La producción de criaderos de aves y cerdos aporta el 23% y 32% del consumo
de animales vivos, respectivamente.
Hong Kong no tiene producción local de frutos secos, por lo que se abastece en su totalidad de
productos importados. El principal abastecedor del mercado de pasa de uva es Estados Unidos,
siendo sus productos ampliamente preferidos por los importadores locales, debido principalmente
a su larga trayectoria y prestigio que han alcanzado, en términos de controles de calidad,
uniformidad en los tamaños, limpieza e higiene, lo que en definitiva se traduce en seguridad
alimentaria.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 43
2.3. IMPORTACIONES
2.3.1. CHINA
Estados Unidos se destaca como el principal proveedor del mercado chino de pasas de uvas.
Abastece más del 90% de las importaciones de pasa totales de China. En 2007/08, China importó
un volumen de 9.923 toneladas por un valor de US$ 13,3 millones, de los cuales 9.094 toneladas
provinieron de EE.UU. Turquía suministró 5% de las pasas importadas de China (454 toneladas por
US$ 653 mil).
Aunque las pasas estadounidenses dominen el mercado de importación de pasa de China,
realmente pocos son consumidos en China, ya que Una cantidad grande de las pasas
estadounidenses importadas de China es tratada y embalada para reexportación con destino a
Japón (generalmente pasando por un proceso de clasificación y único especificado por el cliente
embalaje). China exportó 8.320 toneladas por un valor de US$ 14 millones (57% del volumen total
y el 68% del valor total de las exportaciones chinas de pasas).
Los importadores chinos de pasa estadounidenses reconocen que existe una gran demanda
doméstica por pasas estadounidenses, y que a su vez el margen de ganancia por las ventas
domésticas es más alto que las de exportaciones con destino a Japón.
LAS FAS/PEKÍN pronostican las importaciones chinas de pasa de uva se ubicarían en 14.500
toneladas (2008/09), volumen que representa un 7% superior el año anterior, dicho crecimiento
se explica en parte por la demanda del mercado y una caída de la producción doméstica.
2.3.2. HONG KONG
Presenta una situación similar a la de China continental: el 70% del valor de las importaciones de
Hong Kong de pasas de uvas es provista por EE.UU. Lo siguen en importancia dos países del
hemisferio Sur: Chile y Sudáfrica.
Desde el año 2005, las compras externas de Hong Kong vienen registrando disminuciones, entre el
2005 y 2008 las importaciones de pasas disminuyó us$ 5,7 a us$ 4,2 millones. En los últimos 8
años, la balanza comercial de Hong Kong en pasas siempre ha sido deficitaria, y por otra parte no
se han registrado exportaciones argentinas de pasas con destino al mercado de Hong Kong.
44
3. DEMANDA
3.1. CONSUMO
3.1.1. CHINA
El consumo de hortalizas está fuertemente arraigado en la población; mientras que el de frutas es
aún reciente y posee un fuerte potencial ante cambios en la dieta china, está mayormente
difundida en las regiones meridionales del este del país que han logrado desarrollar estos cultivos.
En la RP China hay una fuerte tendencia de los consumidores hacia los productos más saludables,
dentro de los cuales es posible apreciar el consumo de pasas.
China tiene una larga historia de consumo de este tipo de productos agrícolas. Aunque es difícil
obtener estadísticas oficiales sobre el consumo de pasas en China, su consumo ha aumento a nivel
de consumo como bocadillo.
El consumo está impulsado principalmente por la nueva clase media educada, por la juventud que
prefiere la comida sana en la merienda. Estos consumidores se encuentran en su mayoría en las
grandes ciudades o regiones ricas e industrializadas, en zonas donde están muy interesadas en la
salud y la calidad de vida.
China junto con Turquía, el Reino Unido, Estados e Irán, es uno de los países que se espera
aumente sus exportaciones de pasas en un 8% en comparación a los años anteriores. A nivel local,
el consumo de pasas per cápita en es bajo, 80g/año aproximadamente, pero esto, como la
mayoría de las tendencias del consumo de alimentos tipo snack, se espera que su consumo
aumente de manera paralela con el aumento de los ingresos. Mientras que por muchos años ha
sido uno de los principales consumidores mundial de productos agrícolas, el nivel de las mismas se
encuentra por debajo de su potencial. Considerando su población que es casi cinco veces mayor
que la de EE.UU. y la dotación limitada de suelo cultivable y otros recursos naturales, podría
pensarse que el país asiático tendrá que importar fuertes volúmenes agrícolas.
Los productores de pasas del mundo que pretenden entrar en el gigante asiático, enfrentan a una
producción local de calidad elevada y coherente con cuanto a sabor, apariencia y la fiabilidad,
además de una excelente reputación entre los consumidores. Deben enfrentar una gran
competencia en el mercado chino, no sólo de las pasas de Xinjiang y de otros países, sino de otros
tipos de comida y merienda que con frecuencia, los consumidores pueden sustituir.
Pese a que no existe una información detallada sobre el consumo de este producto en la literatura
disponible, es posible apreciar este consumo principalmente como snack, debido a que en el
formato de venta en supermercados y abarrotes, estos se encuentran envasados en bolsas
pequeñas de 120 gramos hasta 454 gramos.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 45
En el formato de venta a granel, es posible apreciar que las pasas disponibles son del tipo rubias,
en cambio en el formato envasado preferentemente son rojas.
Consumo de pasas importadas
El consumo de pasa esta aumentando constantemente en todas las regiones de China.
Gran parte de las importaciones chinas de pasas originarias de EEUU ingresan al mercado chino vía
Qingdao y Tianjin en China del norte para luego ser reexportados a Japón. Para el caso de las
pasas5 destinadas al mercado interno (consumo doméstico) ingresan vía Shanghai en China del
Este o Guangzhou y Shenzhen en China del sur.
A través del país, las pasas importadas son consumidas sobre todo en el Pearl River Delta en China
del sur (incluso Guangzhou, Shenzhen, y varias otras ciudades) y el Yang-Tsé Delta del Río en China
del Este (incluso Shanghai y las ciudades vecinas), seguido de China del norte (incluso Pekín,
Tianjin, y Dalian).
Las ciudades centrales de Xi'an y Chengdu, se caracterizan por ser demandantes de pasas de alta
calidad. Las tendencias en el consumo de alimentos que afectan la demanda de pasa de uva
incluyen:
1. una preferencia para alimentos sanos y seguros
2. aumento de consumo de fruta (pasa de uva)
3. preocupaciones por salud y nutrición
4. estilo de vida sano
5. pensar más en salud, conveniencia y calidad de la vida
6. ‘grazing’, comer snacks entre los momentos tradicionales de comer (desayuno -almuerzo -
cena).
Con mayores ingresos disponibles, ellos están dispuestos a pagar un mayor precio por alimentos
que sean ricos en la nutrición, apoye la salud, o ayuda mantenga a figuras juveniles, delgadas y
belleza.
Tanto las pasas producidas en China como las importadas son consumidas como snacks, y a la vez
son destinadas como ingredientes para ser incorporados al pan, pastel, galletas, confectionary, y
hasta el cereal de desayuno que está ganando gradualmente su popularidad.
5 Embalado para su consumo directo o ser distribuido a usuarios industriales que requieren pasas de alto calidad como
ingredientes.
46
Sin embargo, la ignorancia sobre disponibilidad de pasa estadounidense, especificación, potencial
para añadir valor a productos tratados, y recetas todo el acto como coacciones.
Comparado con las otras pasas importadas, las pasas estadounidenses tienen la calidad
consecuente, el tamaño rechoncho, y la forma buena y color, gracias a estándares de producto
altos. Las estadounidenses adquieren mejor gusto debido a éstas fueron secadas al sol en forma
natural y el contenido de humedad resulta ser más alto que las pasas de otros orígenes, que son
generalmente secadas artificialmente.
Sin embargo, las pasas estadounidenses son valoradas aproximadamente 40/50 por ciento más
alto que sus competidores, que considerablemente dificulta la venta de pasas estadounidenses en
este precio mercado sensible.
Los industriales chinos han limitado el conocimiento de la buena calidad de las pasas
estadounidenses, suministro disponibilidad, especificaciones técnicas, ventajas alimenticias, y el
valor que ellos agregan a determinado productos.
Pese a que EEUU es el principal proveedor de las importaciones chinas, en el lado de consumidor,
las pasas estadounidenses no tienen una imagen fuerte que ayude a los consumidores a
diferenciar las pasas chinas o a aquellos de otros países.
Encuesta para determinar los hábitos alimenticios de la población objeto y su nivel de gastos en
ellos.
1. En promedio el 39% de sus ingresos lo gastan en alimentos.
2. Gran futuro para alimentos orgánicos, frescos y naturales, consumen en promedio 34 kilos de
fruta al año.
3. La adquisición de productos se hace en supermercados.
4. La uva es una de las frutas que más se consumen en China.
5. Demanda, existe una mayor preferencia por comida de alta calidad, preocupaciones por comida
sana y alimentos más nutritivos.
3.1.2. HONG KONG
En términos de edades, el grupo mayoritario de la población tiene entre 25 y 44 años, y constituye
la mayor fuerza laboral de Hong Kong, y el más importante en términos de consumo.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 47
Tanto en Hong Kong como en la China continental, la fruta seca es principalmente consumida
como snack, por adultos y niños, a cualquier hora del día. Es considerado como un producto
saludable, con propiedades curativas y preventivas para enfermedades de los riñones, además de
ayudante en el fortalecimiento del cabello.
En Hong Kong existen más de 11.000 mil restaurantes, muchos de los cuales cuenta con un bar,
siendo una práctica común tomar un trago acompañado de snack de frutos secas antes de pasar a
la mesa. Asimismo en los restaurantes chinos, tanto en Hong Kong como China Continental se
estila, al momento se sentarse a la mesa, se consuman variados snack, los cuales no son
ordenados por el cliente ni incluidos en la cuenta.
Si bien es cierto que el consumo de fruta seca en Hong Kong y el Sur de la Republica Popular China
se realiza durante todo el año, este se ve notoriamente incrementado durante las festividades de
Año Nuevo Chino período en el cual, se acostumbra a realizar celebraciones y cenas familiares y
dar obsequios consistentes en distintos tipos de alimentos, entre ellos de fruta seca.
La población de Hong Kong tiene marcadas preferencias por el consumo de productos frescos, por
sobre los congelados o enlatados.
Con la reducida producción local el suministro de alimentos depende fundamentalmente de las
importaciones, que representan más del 90% del consumo total, con US$ 6.800 millones en
productos provenientes de una amplia gama de países, de los cuales la Republica Popular China
representa más del 30%.
Factores que Inciden en el Consumo de frutas secas:
Salud
El consumidor de Hong Kong ha ido adquiriendo mayor conocimiento y asignándole importancia a
los aspectos relativo a la seguridad alimentaria y al valor nutricional de los alimentos que
consume. Es así que los alimentos saludables y suplementos alimenticios han tenido una buena
recepción mostrando una tendencia de consumo creciente en los últimos años, particularmente
en el consumo de cereales para el desayuno, leche, jugos de frutas, etc.
Precio
De la misma manera que Hong Kong es el mercado más libre del mundo es también donde se
enfrenta una fuerte competencia entre los abastecedores de alimentos importados, y por ende
altamente sensitivo a los precios en donde las decisiones de compra dependerán en gran medida
de este factor. Para ingresar a el, se debe estar en condiciones de competir, en términos de precio
y calidad, con los mejores del mundo.
48
El factor precio, a nivel de consumidor de productos importados, cobra mayor relevancia para las
personas de mayor edad, en tanto que los habitantes de edades que bordean los 30 años con
influencia occidental ponderan además del precio, factores como calidad, higiene alimentaría y
nutrición.
Empaque/etiquetado – Diseño
A pesar de que no hay una ley que exija a los alimentos informar los aportes nutricionales de los
alimentos, este es un factor que es valorado por los consumidores locales, factor que incide en la
decisión de compra.
Un factor importante a considerar es el tamaño de los envases de los productos a vender en el
mercado de Hong Kong, existiendo marcadas preferencias por los envases de tamaño pequeño, lo
que se explica por el reducido espacio de almacenaje de las viviendas (2 millones de familias viven
en departamentos de 30 a 70 mts. cuadrados).
Moda
Hong Kong constituye también, en los más variados ámbitos, una zona de referencia cuyos
comportamientos y hábitos de consumo son imitados por los habitantes de la República Popular
China a medida que incrementan sus niveles de ingresos.
Comportamiento del consumidor
Comidas en casa
Estudios señalan que cerca del 95% de los habitantes de Hong Kong inmigraron o descienden de
inmigrantes de las provincias del sur de China, particularmente de la provincia de Guangdong (Ex
Cantón), conocida internacionalmente por su gastronomía.
La cocina cantonesa se caracteriza por una gran variedad de platos cocinados al vapor o salteados,
con sabores relativamente dulces y una dieta consistente en arroz, como el principal ingrediente,
gran variedad de vegetales y alto consumo de productos pesqueros, por ser una región costera.
Dicha provincia, primer puerto internacional de china, incorporó también en su cocina algunos
ingredientes que llegaron de occidente en años remotos, que trajeron consigo los comerciantes
europeos en siglos pasados.
Los hábitos de compra y consumo de la población de Hong Kong reflejan la cultura china, adaptada
a las condiciones locales, marcadas fundamentalmente por el reducido espacio de las viviendas.
Estudios señalan que alrededor de dos millones de familias de Hong Kong viven en departamentos
de entre 30 a 70 metros cuadrados, donde cuentan con una reducida superficie destinada a la
cocina, que les permite, en el mejor de los casos, tener un pequeño refrigerador y una cocina de
dos hornallas no existiendo espacios destinados al almacenaje de alimentos (despensa).
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 49
Lo anterior explica, el sistema de compras diarias y que un almuerzo o cena de la familia consista
básicamente en arroz, y dos platos cocinados al wok. Estudios señalan que hay 2,2 millones de
dueñas de casa en Hong Kong que, en promedio, realizan compras de alimentos 21 veces al mes.
La dieta de los habitantes de Hong Kong, una de las ciudades más occidentalizadas de la región, es
principalmente, arroz, vegetales frescos, carnes -cerdo, pollo y pescados- donde han ido
incorporando ingredientes occidentales.
Una familia destina en promedio el 25,7% de su presupuesto a la alimentación. Si bien existen
marcadas preferencias por el consumo de productos frescos, en estado vivo, cuando de trata de
pescados, los congelados han ido ganando popularidad e incrementado sus ventas, debido a la
incorporación de la mujer al trabajo, restándole tiempo para las tradicionales compras diarias.
Comidas Fuera de Casa
Por lo limitado de los espacios de las viviendas de Hong Kong es habitual que las familias
regularmente realicen sus cenas fuera de casa y que la mayor parte de la población almuerce en
restaurantes.
Si bien es cierto que debido a la actual situación económica los hábitos de compra y de comida
fuera de casa de la población se han visto afectados, los habitantes de Hong Kong gastan en
comidas fuera de casa el 61% del presupuesto destinado a la alimentación, debido básicamente al
reducido tamaño de sus viviendas, y a la tradicional costumbre de realizar las celebraciones
familiares y banquetes de negocios fuera de los hogares.
En la cultura china, donde la vida a menudo gira en torno los alimentos, la concreción de negocios,
las celebraciones familiares y festivales, tienen incluido una comida fuera de casa. La población de
Hong Kong profesa una pasión por la comida lo que, junto a la importancia social que le atribuye a
las comidas en restaurantes, los lleva a ser muy entusiastas para probar nuevos sabores y
variedades de comidas. Lo anterior, explica la cantidad y variedad de restaurantes existentes en la
Región Administrativa Especial de Hong Kong.
Hong Kong cuenta con 11.342 restaurantes y lugares de comida que dan cuenta de una
facturación de US$ 6.200 millones el año 2003, estimándose que las compras de alimentos y
bebidas de este sector bordearon los US$ 2.100 millones el año pasado. El sector, como es
esperable, está dominado por los restaurantes chinos (55%) y particularmente por los de comida
cantonesa, seguido por la categoría “otros restaurantes” (32%), los de comida rápida (9.6%).
50
Cuadro nº 6
Tipo de Restaurante Nº de Establecimientos Chino 5.566 Otros (no chino) 3.632 Comida rápida 1.093 Bares 493 Lugares de comida y bebidas 557 Total 11.341
Fuente: China Chain Store & Franchise Association (CCFA).
Lo anterior, le ha valido la reputación de "capital culinaria de Asia", que permanece en constante
actualización de conceptos y variedades de comida e innovando en ideas y conceptos de
marketing para la comida, lo que le ha significado el reconocimiento de los turistas de China
continental y de países vecinos como un lugar de moda de múltiples panoramas culinarios.
La afluencia de turistas y los hábitos de la población local antes descritos, se reflejan en que, según
cifras oficiales entregadas por el Hong Kong Census & Statistics Dept., al año 2002 existieran 692
hoteles y residenciales, que facturaron un total de HK$ 15.074 millones (US$ 1.937 millones).
3.2. PRECIO Y SU FORMACIÓN
Ante la disminución de la producción local de pasas, se espera que el precio interno aumente. El
precio de compra corriente de pasas oscuras directamente de los agricultores se ubica alrededor
de $0,40/libra (6 RMB/kg), valor que representa un 20% superior al registrado en el 2007. El precio
de las pasas verdes se ubica en los $0,60/libra (8.5 RMB/kg), cifra que representa un aumento del
5% con respecto al 2007.
3.3. PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ESE MERCADO
3.3.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN CHINA
En los últimos años, el sector de la distribución en China se ha ido liberalizando progresivamente.
Las compañías extranjeras han visto ampliadas sus opciones para distribuir sus productos en el
mercado. En la actualidad no resulta necesario contar con un mayorista local sino que se puede
elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador logístico
internacional o contratar a un distribuidor local.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 51
En abril de 2004 se publicó la normativa (Measures for the Administration on Foreign Investment
in Commercial Fields) que regula la actividad de las empresas comerciales de capital extranjero
(FICE, Foreign Invested Comercial Enterprises).
Con la aprobación de estas medidas, se liberalizó el sector de la distribución en China permitiendo
la entrada de inversores extranjeros en el sector. Con la promulgación de las “Measures …”, las
empresas comerciales de capital extranjero (FICEs) han podido obtener licencias completas de
comercio y distribución, sin ningún tipo de barrera geográfica.
Las FICE pueden llevar a cabo las siguientes operaciones: franquicia, venta al por menor de
mercancías, importación de mercancías para uso propio, adquisición de productos chinos para su
exportación, venta de mercancías al por mayor y agencia comisionista.
Desde abril de 2005 está en vigor otra nueva ley (Notice on Relevant Issues concerning Expanding
Distribution Business Scope of Foreign Invested Noncommercial Enterprises), por la cual las
compañías fabricantes no comerciales de capital extranjero también pueden realizar actividades
de distribución a través de una FICE creada especialmente para tales efectos. También es posible
ampliar su objeto social y realizar la distribución directamente. Ésta última modalidad puede llevar
más tiempo de tramitación dado que hay que redefinir el objeto de negocio de la compañía
extranjera, sin embargo, si lo que se desea es crear una FICE, el proceso se agilizó al estar la
aprobación dependiendo de las autoridades provinciales y no de las nacionales.
Las delegaciones provinciales del MOFCOM son las responsables para registrar la mayor parte de
las FICE, salvo las actividades que seguirán requiriendo la aprobación de las autoridades estatales
del MOFCOM:
Empresas que para hacer sus ventas no requieran un establecimiento físico como ventas
por televisión, teléfono, Internet y máquinas dispensadoras.
Empresas que se dediquen a la venta al por mayor de productos de audio y video, venta de
libros, periódicos y revistas.
En lo que se refiere a la actividad franquiciadora, ésta viene regulada por la nueva normativa
Administrative Regulations for Commercial Franchises, en vigor desde mayo de 2007.
El antiguo sistema de distribución chino, concentrado en unos pocos mayoristas de nivel local,
restringía el poder de elección de los fabricantes sobre los productos que se podían vender y
dónde. Con las últimas reformas del sector, la aparición de nuevos mayoristas y minoristas ha
aumentado la competencia en el sector.
Los inversores extranjeros pueden llevar a cabo actividades de distribución en todos los sectores a
excepción de aquéllos que resultan prohibidos o restringidos por el Gobierno. En este último caso
se establece la necesidad de contar con socio chino y se determina un porcentaje máximo de
52
participación extranjera. El Nuevo Catálogo para la Guía Industrial de la Inversión Extranjera, en
vigor desde diciembre de 2007 enumera los sectores prohibidos y restringidos para el inversor
extranjero.
3.3.1.1. DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
Existen entre 70.000 y 90.000 mercados mayoristas especializados en todo el país. Su gestión
recae sobre las administraciones locales de industria y comercio. Los de mayor tamaño se sitúan
en las provincias de Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Cantón, Liaoning y Hebei.
En 2006 el Ministerio de Comercio (MOFCOM) anunció varios planes de reforma de estos
mercados con el objetivo de tener una estructura de los mercados mayoristas más organizada y
lograr una gestión eficiente y estandarizada de los productos. En febrero de 2006, se aprobó un
plan centrado en el sector agrícola (Agricultural Produce Wholesale Market and Distribution
Company Development Project). El principal objetivo del plan es la consolidación del mercado
mayorista agrícola con la creación de cien centros mayoristas agrícolas modernos y otras cien
compañías de distribución de productos agrícolas.
En la actualidad el Gobierno chino está tratando de promover la entrada de inversores extranjeros
en el sector de distribución mayorista, menos atractivo que el minorista por los menores
márgenes que se pueden obtener. Sin embargo, el sector mayorista en China necesita modernizar
sus procesos de gestión y logística.
El Gobierno pretende que los inversores extranjeros entren en el mercado asociándose con
empresas chinas y poder aportar experiencia internacional en las distintas fases de la cadena de
distribución (control de calidad, información y gestión de todo el proceso).
3.3.1.2. DISTRIBUCIÓN MINORISTA
Distribuidores locales
En la actualidad los distribuidores locales siguen manteniendo el control de la distribución en las
principales ciudades. Estos distribuidores pueden ser compañías privadas así como monopolios de
nivel municipal, autonómico o estatal.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 53
La tendencia en este sector es una creciente especialización. Por ejemplo, el sector de la
electrónica y componentes está siendo dominado por los competidores chinos. Sin embargo, los
mayoristas domésticos aún necesitan desarrollar determinados aspectos dominados por los
extranjeros. Es el caso de la financiación, el transporte y almacenaje y la gestión integrada a nivel
nacional.
Venta minorista
El espectacular crecimiento de la venta minorista en China ha transformado el sector
radicalmente. En los últimos años ha mostrado tasas de crecimiento anuales del 10%.
En las principales ciudades de China están proliferando los establecimientos extranjeros. En quince
ciudades de referencia (Pekín, Shanghai, Cantón, Shenzhen, Chengdu, Dalian, Shenyang, Tianjian,
Ji’nan, Qingdao, Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Chongqing and Xi’an), once empresas minoristas
concentran el 24% de las ventas de bienes de consumo (“fast moving consumer goods”). La
cadena más importante es la francesa Carrefour, con el 5% de las ventas totales.
Sin embargo, en términos globales, el mercado sigue dominado por una mayoría de negocios
individuales y familiares, que deben ser tenidas en cuenta por las compañías extranjeras que
deseen llegar a puntos interiores de China.
En 2005 el gobierno chino lanzó un programa para reformar el sector de venta minorista
(“Universal Rural Retailing Network Project”). El plan, de nuevo, se ha centrado en las zonas
rurales. El objetivo es garantizar la calidad de los bienes en estas áreas a través de una venta
minorista más centralizada. La medida principal consiste en transformar los pequeños negocios
familiares en cadenas de tiendas más organizadas.
Las estructuras de venta minorista más comunes son las siguientes:
Tiendas familiares y quioscos. Es la modalidad de venta más común en China. Según la
Oficina Nacional de Estadísticas existen cerca de 24 millones de este tipo establecimientos
dedicados a vender al consumidor final.
Supermercados. En la actualidad existen más de 60.000 supermercados. Se está
produciendo una tendencia a la consolidación del sector.
Negocios de descuentos (“convenience store”). Sector con presencia local y extranjera.
Hipermercados. Suponen una verdadera revolución en el mercado chino. Los
consumidores han respondido muy bien a este formato de venta. Los operadores
extranjeros dominan el sector.
Centros comerciales. En los últimos años se ha producido una expansión de estos
negocios. La tendencia se dirige a establecer establecimientos de origen extranjero y de
54
lujo. En ciudades como Pekín, Nanjing o Shanghái, la creación de estos centros ha
proliferado en gran medida.
A continuación se muestran las principales cadenas de tiendas nacionales y extranjeras que están
presentes en China. La francesa Carrefour sigue siendo el supermercado extranjero con mayor
número de establecimientos y de ventas.
Cuadro nº7
Fuente: China Chain Store & Franchise Association (CCFA), NBS, Access Asia
China tiene tres grandes mercados de pasas:
1) Supermercado / Minorista: el embalaje y comercialización tienen un papel destacado en este
sector, ya que como las pasas se venden a los consumidores como merienda, se enfrentan a
alimentos que están en competencia directa con una amplia selección de otros productos.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 55
2) Panadería y Confitería: estos son el principal usuario de las pasas negras. Esta industria se está
expandiendo y presenta la mayor oportunidad en el corto plazo para los exportadores de este
producto. Beijing ha sido testigo del crecimiento impresionante que ha sufrido este sector y es
considerado uno de los mayores potenciales en el mercado. Hay más de 6.000 organizaciones
relacionadas con la panadería en las zonas urbanas de Beijing, incluyendo tiendas y hoteles de 5
estrellas.
3) Hotelería: complementado por la industria de panadería y confitería, este sector presenta una
creciente demanda de pasas. Este producto está teniendo una mayor presencia en los menús de
Hoteles de 5 estrellas.
A nivel micro, el mercado chino tiene pocos comerciantes que se ocupen específicamente de
pasas. La mayoría de los comerciantes de fruta seca y nueces solo ocupan este mercado como
fuente local de para la transformación de éstos (libre de impuesto sobre el valor añadido o el
deber) y los vuelven a reexportar. Características de presentación del producto retail y mayorista
Recomendaciones sobre la estrategia a seguir para colocación, y consolidación de la pasa de uva
argentina:
En China existe un potencial interesante para las pasas de uvas, que se explica por la creciente demanda por comida de alta calidad, preocupaciones por comida sana y nutrición de comida, un crecimiento de la población de clase alta y su demanda fuerte de alimentos de snacks saludables (pasas de uva), así como el crecimiento rápido detallista, cocción, snacks, helado, confectionary, entre otros.
La principal razón por la que muchos países no han logrado tener éxito en China, se debe a la mayor competitividad que gozan las pasas estadounidenses. Se recomienda mayor participación de los empresarios en las ferias especializadas en productos agrícolas, con el objeto de promocionar las ventajas (calidad) del producto argentino.
56
Finalmente, el desarrollo de una buena estrategia de penetración al mercado chino permitiría alcanzar economías de escala que redundarían en una mayor competitividad de precios en ambos mercados. A largo plazo, campañas de reconocimiento de marca son esenciales para el desarrollo de una demanda favorable para nuestro país.
3.3.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN HONG KONG
En Hong Kong existen todos los canales de comercialización habituales, con una tendencia a
simplificar y eliminar los diferentes intermediarios según las exigencias de los productos y la cada
vez más importante competencia en el mercado.
A pesar de no existir estándares, importadores prefieren que los frutos secos sean empacados en
cajas de cartón de no menos de 30 Kg.
Así, las figuras más destacadas son las del agente o representante de empresas extranjeras,
importador, distribuidor especializado (mayorista y/o minorista), y cliente final en sus diferentes
formas (mayorista y/o minorista, grandes superficies, etc.). Como se ha indicado, la tendencia es
unir en una misma persona la función de agente/importador, quien, según el producto, suele ser
también distribuidor/cliente final. Muchas de las grandes superficies y almacenes tienen sus
propios departamentos de importación, y realizan las operaciones directamente con sus
proveedores sin la intermediación de importadores o distribuidores.
Almacenes, en la mayoría de los casos son de propiedad del importador y funcionan como
bodegas de almacenaje para la distribución a otro tipo de establecimientos de venta al detalle. En
estas tiendas, también se vende el producto a granel.
Supermercados que se abastecen de distribuidores locales, donde se vende el producto
debidamente envasado, por lo general en bolsas plásticas transparentes de contenido neto entre
300 y 500 gramos.
Hoteles, bares, restaurantes y karaokes: Es donde más se consumen los productos secos a modo
snacks. Son un perfecto acompañamiento a una copa de vino.
En Hong Kong existen dos grandes cadenas de supermercados, Park'N Shop y Wellcome, que
según fuentes ligadas al sector señalan que representan aproximadamente el 77% de las ventas de
este tipo de establecimientos. Las generaciones jóvenes tienden a adoptar hábitos de vida más
occidentales, y a realizar sus compras en los supermercados. Cabe destacar que los alimentos
importados se venden mayoritariamente a través de los supermercados.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 57
III. Condiciones de acceso al mercado chino-hongkonés
1. ARANCELES DE IMPORTACIONES PARA INGRESAR AL MERCADO DE LA R. P. CHINA
Desde 1992, el arancel chino se basa en el Sistema Armonizado. Con la entrada de China en la
OMC en 2001 el nivel medio arancelario se ha reducido desde el 15,3% hasta el 9,8% a principios
de 2007, siendo la media para productos agrícolas de 15,2% y 8,95% para productos industriales.
Tras el ingreso en la OMC, los aranceles no pueden ser incrementados por encima del nivel ya
consolidado y fijado para cada uno de los productos.
La reducción del arancel es del 50% o más en 81 productos, el pequeño electrodoméstico pasa de
un arancel de importación del 35% a un 17%, en grandes electrodomésticos esta reducción es del
30% al 15%. Por otro lado, 128 productos se benefician de una reducción del 50% o inferior, entre
ellos, los materiales cerámicos y tejas del 24,5% al 15%.
Las tarifas arancelarias sobre la importación de bienes en China, van del 0% al 65% en función de
las relaciones comerciales con el país exportador y el grado de incentivo que el Gobierno chino
adjudique a determinados tipos de productos. Por ejemplo, debido al creciente superávit en la
balanza comercial china y con el objetivo de fomentar el consumo interno, el MOFCOM ha
relajado el arancel de muchos productos y ha otorgado un trato preferente a la importación de
productos de alta tecnología y materias primas.
China cuenta con 15 zonas de libre comercio y almacén de mercancías. Por su volumen de
operaciones destacan la zona de libre comercio de Waigaoqiao, situada desde 1990 en el área de
Pudong (Shanghai), la de Tianjin y la de Shenzhen. Al ser zonas francas quedan exentos de
obligaciones arancelarias todos los bienes relacionados con la producción, es decir, la maquinaria
de planta (incluida la maquinaria de segunda mano), las instalaciones de oficinas (incluido aire
acondicionado) y los materiales de decoración y construcción.
China tiene también 57 zonas de procesamiento de exportaciones de escasa superficie con un
régimen aduanero de importaciones privilegiado que comenzó como proyecto piloto en las
ciudades de Pekín y Dalian. La diferencia de éstas con las zonas de libre comercio es que no son
espacios por donde transitan los artículos sino donde se fabrican.
El régimen de perfeccionamiento activo, que se regula por la ley de impuestos de aduana para la
importación y para exportación, permite la exención aduanera a la importación de materiales para
58
el procesamiento o ensamblaje (materias primas, componentes, partes, accesorios y materiales de
empaquetado) destinado a la exportación, o en su caso, pago provisional de los aranceles y
devolución en base a la cantidad finalmente procesada para la re exportación.
En los supuestos de importación temporal de muestras comerciales, exhibiciones, equipos de
construcción, vehículos de ingeniería, embarcaciones, instrumentos y equipos de instalación,
aparatos de cine y televisión, la administración no aplicará el impuesto de aduanas siempre que se
importen o exporten los productos determinados de manera temporal con un plazo máximo de
seis meses. En estos casos, la administración obliga a la entrega de un depósito provisional a las
autoridades por el monto total a pagar en caso de que se importasen las mercaderías de un modo
tradicional.
Para el caso específico de la pasa de uva, el arancel de importación chino es del 10% y además
para acceder al mercado chino deberán abonar el 13% del IVA.
Cuadro nº 8
Acceso al Mercado chino de pasas de uva
Aranceles de importación
H.S.Code Descripción Arancel (%)
08062000 Raisin 10%
Fuente: China Customs Data
2. ARANCELES DE IMPORTACIONES PARA INGRESAR AL MERCADO DE HONG KONG
Hong Kong es un puerto franco, por lo que, no sólo no pone barreras arancelarias, sino que
promueve el libre movimiento de mercancías y capitales. Así, en Hong Kong no existen aranceles y
los artículos importados o exportados son sometidos a unas formalidades aduaneras mínimas.
Dichas formalidades consisten en una simple declaración de los productos importados (no los que
están en tránsito) al Trade Department a su llegada a Hong Kong. Aparte de esto, algunos
productos requieren una licencia de importación (4.4 Tramitación de las importaciones).
Hong Kong, en su condición de puerto franco, no aplica aranceles a la importación. Pero si hay
impuestos especiales que gravan las importaciones y las producciones locales de tabaco, algunas
bebidas alcohólicas, alcohol metílico e hidrocarburos.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 59
Los impuestos especiales son exigidos solamente en el caso del tabaco, bebidas alcohólicas y
alcohol metílico, tanto si son importados como si han sido transformados en el territorio. Los
impuestos en vigor son:
Bebidas alcohólicas:
Licores con más del 30% de alcohol por volumen medido a una temperatura de 20ºC: 100% sobre
su valor “ex–works”.
Tabaco:
Por cada 1.000 cigarrillos: HK$804
Puros: HK$1.035 por kilo
Tabaco chino preparado: HK$197 por kilo
Otro tabaco manufacturado (salvo para cigarrillos): HK$974 por kilo
3. IMPUESTOS
3.1. CHINA
Estructura general
La Administración Estatal de Impuestos (SAT), dependiente directamente del Consejo de Estado,
junto con el Ministerio de Finanzas son las autoridades responsables de aplicar las políticas y
legislación en materia impositiva. Los órganos reguladores en materia impositiva son los
siguientes:
Consejo de Estado
Ministerio de Finanzas
Administración Estatal de Impuestos
Autoridades de impuestos locales
El año fiscal se corresponde con el año natural. El presupuesto es gestionado de forma
descentralizada en los distintos niveles de gobierno. Los esfuerzos del Gobierno chino para
adaptar su economía a las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) han
llevado aparejado un conjunto de reformas en el ámbito fiscal.
Entre las más importantes se encuentra la revisión del Impuesto de Sociedades. Antes de la
entrada en vigor de esta nueva ley en enero de 2008, los beneficios de las empresas extranjeras
establecidas en China se gravaban con un tipo impositivo del 33%, si bien el sistema de incentivos
fiscales permitía que el tipo efectivo disminuyese hasta más de la mitad según los casos (en
60
promedio, estaban sujetas a un tipo del 15%). Sin embargo, desde enero de 2008 se aplica un tipo
impositivo único para empresas chinas y extranjeras del 25%.
A continuación se enumeran los impuestos más relevantes a los que están sujetas las empresas
que operan en China:
Cuadro nº 9
Fuente: ICEX
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 61
En lo que respecta al gasto y recaudación de impuestos, el sistema fiscal chino cuenta con uno de
los mayores grados de descentralización del mundo. La estructura del sistema fiscal chino se
organiza en torno a dos niveles principales: local y estatal. De forma general, los impuestos se
dividen en los siguientes:
Impuestos estatales Impuestos locales Impuestos compartidos por el nivel local y central
La gestión de los impuestos es llevada a cabo por la SAT en coordinación con las agencias
tributarias locales:
La SAT cuenta con oficinas en cada uno de los distintos niveles provinciales, municipales y distritos. Existen también oficinas representativas de la SAT en determinados distritos económicos y administrativos. Las agencias provinciales son las responsables de coordinar los niveles inferiores y notificar a la SAT estatal. La SAT es la encargada de recaudar los impuestos centrales y compartidos, entre ellos: impuesto sobre el consumo, IVA e impuesto sobre actividades económicas. Agencias tributarias locales. Están repartidas por todo el territorio, también cubren los niveles provinciales, locales y distritos. Se encargan de recaudar los impuestos de carácter local (impuesto del timbre, impuesto de escritura, impuesto de uso de vehículos, etc.).
IVA
El IVA se aplica tanto a las personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen
actividades sujetas al mismo en territorio chino. El IVA en China grava la venta de mercancías
(incluidos gas, electricidad y energía térmica), la importación y la prestación de servicios
relacionados con la fabricación o la reparación.
El IVA general es del 17% y para el caso de los alimentos el IVA es del 13%. En el caso específico de
Tabaco y bebidas alcohólicas, se le gravan un impuesto al consumo que se sitúa entre el 30% - 45%
para el tabaco y 5%-25% para las bebidas alcohólicas.
Las exportaciones están exentas. Sin embargo, los bienes importados son inicialmente valorados
por aduanas. El Impuesto al Consumo se aplica sobre el valor de venta más los derechos de
aduana.
62
3.2. HONG KONG
El sistema fiscal en Hong Kong sigue un criterio territorial, de forma que sólo los ingresos de fuente
local están sometidos a impuestos. Conceptos como la residencia o la nacionalidad no tienen
relevancia a efectos tributarios.
Las tasas impositivas de Hong Kong son de las más bajas del mundo, razón por la que numerosas
empresas extranjeras eligen la ciudad como sede para sus negocios en Asia. La repatriación a Hong
Kong de los dividendos o de los beneficios de una sucursal radicada en el extranjero no están
gravados. Además, los dividendos pagados por una empresa hongkonesa a sus accionistas -bien
residan en el territorio o en el extranjero tampoco están gravados. Las ganancias de capital están
también exentas de impuestos.
El organismo encargado de gestionar todo lo relativo a impuestos es el Inland Revenue
Department (http://www.ird.gov.hk/eng/welcome.htm ).
En Hong Kong no existe impuesto sobre el valor agregado.
3.3. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES NEGOCIADOS POR CHINA Y HONG KONG
3.3.1. CHINA
En el marco de las relaciones multilaterales, China es miembro de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y miembro permanente de su Consejo de Seguridad. También es miembro de la
APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia-Pacífico) desde 1991 y del
Fondo Monetario Internacional (FMI), donde su importancia relativa ha incrementado con la
última revisión de cuotas de septiembre del 2006 y la consiguiente ponderación del voto. Con el
objetivo de mejorar las instituciones públicas China concluyó con el Banco Mundial la estrategia de
asociación para el período 2006-2010. Ya se informó que es miembro de pleno derecho de la OMC
desde 2001.
En el marco de las relaciones regionales, China accede al Tratado de Amistad y Cooperación del
Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN). En noviembre de 2002 China firmó con la ASEAN el Acuerdo marco
de Cooperación económica y mantiene con sus miembros una área de libre comercio.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 63
China dedica cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática,
entre los que cabe destacar la Asia Europe Meeting (ASEM), considerado por China un foro
particularmente importante de acercamiento con la UE.
Desde que en el año 1986 China se uniese al Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), éste se ha
convertido en el segundo mayor prestatario. En una reunión en enero de 2007, el primer ministro
Wen Jiabao solicitó que el BAsD ejerciese un papel más activo en el desarrollo social y rural de
China.
UE
El acuerdo bilateral EU-China sobre el acceso a la OMC firmado en Pekín en mayo del año 2000,
junto con el firmado con Estados Unidos en el año 1999, suponen dos hitos clave en el proceso de
adhesión de China a la OMC. Los compromisos adquiridos por China aseguraban mejor acceso de
las empresas europeas al mercado chino. Las barreras arancelarias y no arancelarias se redujeron
de manera importante. En la actualidad, tanto la inversión como el comercio europeos en China
resultan más atractivos y el clima de negocios es menos agresivo para las empresas extranjeras. El
acceso a la OMC ha abierto sectores a la inversión extranjera. Sin embargo, aún quedan muchas
trabas que afectan a las empresas europeas al acceder al mercado chino.
En el marco de las relaciones regionales, China accedió al Tratado de Amistad y Cooperación del
Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), manteniendo con la misma un área de libre comercio. En noviembre
de 2002 China firmó con la ASEAN el Acuerdo marco de Cooperación económica. China dedica
cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática, entre los que
cabe destacar la Asia Europe Meeting (ASEM), considerado por China un foro particularmente
importante de acercamiento con la UE. La séptima cumbre ASEM tuvo lugar en Pekín en octubre
de 2008; en ella se trataron los siguientes temas: crisis económica y financiera, seguridad
energética, desarrollo sostenible y cambio climático. La próxima cumbre se celebrará en Bruselas
en octubre de 2010.
Acuerdos bilaterales con terceros países
China ha firmado Closer Economic Partnership Arrangements (CEPA) con las Regiones
Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao; Acuerdo Marco con los países de la ASEAN; un
acuerdo de libre comercio con Chile y Perú; También ha suscripto un acuerdo preferencial con
Pakistán. Entre los últimos acuerdos, destacan los alcanzados con Singapur, México, Cuba y
Venezuela a finales de 2008 y principios de 2009. En estos momentos, China está negociando
acuerdos bilaterales de contenido económico con gran número de países.
64
3.3.2. HONG KONG
Hong Kong es parte contratante del GATT desde el 23 de abril de 1986 y miembro de la OMC
desde el 1º de enero de 1995.
El Art. 13 de la Ley Básica estipula que el Gobierno Popular Central es el responsable de las
relaciones exteriores de la RAE de Hong Kong. No obstante, el Art. 151 habilita a Hong Kong,
usando el nombre “Hong Kong, China” a concluir ciertos acuerdos de carácter económico.
Organismos y asociaciones regionales
Es miembro asociado de APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Asiste a las reuniones de
ASEM. También es miembro de:
Pacific Economic Cooperation Council
Pacific Basin Economic Council
Pacific Trade and Development Council
Organización Asiática de Productividad
Unión Europea
La UE y Hong Kong firmaron un Acuerdo de Cooperación Aduanera el 30.5.1999 (DOCE 18.6.1999)
que instituye un Comité Conjunto, que se reúne periódicamente, con el fin de intercambiar
información y de prestarse asistencia mutua en los casos de infracción de la legislación aduanera.
Se mantiene el comercio directo con Hong Kong y se le concede un tratamiento autónomo en lo
referente a los regímenes comerciales. La importancia de los intereses europeos en Hong Kong,
hace que continúe siendo un socio importante de la UE en Asia, jugando un papel central en las
relaciones con China.
Acuerdos bilaterales con terceros países
Hong Kong disfruta de un considerable grado de autonomía, particularmente en los aspectos
comerciales, y pertenece por sí mismo a varios organismos.
El 29 de junio de 2003 China y Hong Kong firmaron un acuerdo de libre comercio de mercancías y
servicios, conocido por sus siglas CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement), que entró en
vigor el 1.1.2004. En virtud del acuerdo China concedió acceso libre de aranceles a productos
originarios de Hong Kong de 374 partidas arancelarias. También liberalizó el acceso a su mercado
para las empresas hongkonesas de 18 sectores (servicios legales, contables, médicos, distribución,
agencias de embarque, audiovisuales, bancarios, almacenes propios, construcción e ingeniería,
transporte terrestre y marítimo, agencias de valores, inmobiliarios, publicidad, exposiciones,
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 65
consultoría, seguros, turismo y logística), adelantando dicho acceso en ciertos casos - respecto al
calendario de la OMC - y en otros casos ampliando las concesiones más allá de lo comprometido
en la OMC.
El 27 de agosto de 2004, el gobierno central y el de Hong Kong firmaron una ampliación de dicho
acuerdo, conocido como CEPA II, que entró en vigor el 1.1.2005 y en el que se incrementan las
concesiones. En virtud de este nuevo acuerdo 713 nuevas categorías de productos originarios de
Hong Kong, que se suman a las 374 categorías existentes, están libres de aranceles a su entrada en
China continental. Los productos beneficiados cubren la práctica totalidad de la producción local:
alimentos y bebidas, cuero, textiles, muebles, productos químicos, farmacéuticos, cosméticos,
plásticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria, joyería, relojería.
En lo que al comercio de servicios se refiere, con la fase III se ampliaron las concesiones en
primeros sectores más arriba enumerados de los 18 ya negociados, y se permite a 8 nuevos
sectores beneficiarse del acuerdo (Servicios aeroportuarios, agencias de patentes, agencia de
marcas, de recomendación laboral, de intermediación laboral, de tecnología de la información, de
ocio y cultura, y de exámenes de calificación profesional).
El 1.1.2006 entró en vigor el CEPA III todos los productos terminados que se exporten a China
continental desde Hong Kong no tienen aranceles de entrada si cumplen los requisitos de origen
(que son unas especificaciones concretas para cada tipo de producto). En lo relativo a servicios,
esta tercera fase abre el tipo de servicios que pueden beneficiarse de esta normativa. Ahora
también están en la lista, contabilidad, servicios audiovisuales, banca, construcción, distribución,
servicios legales, turismo y transporte.
3.4. TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES
3.4.1. CHINA
China, a través del Acuerdo sobre barreras arancelarias al comercio de la OMC, TBT, se
comprometió a no adoptar estándares que se contrapongan con las disposiciones de los
estándares internacionales. A pesar de lo anterior, entidades gremiales empresarias advierten que
en la práctica algunos de los estándares chinos, como es el caso del mencionado CCC, incrementan
la complejidad y el costo que tienen que asumir algunas compañías extranjeras para tramitar
todos los certificados de homologación necesarios, sin tener en cuenta el nivel de riesgo que
plantea el producto, haciendo más lento el comercio más de lo necesario en numerosas ocasiones.
La publicación y la comprobación de conformidad de los productos importados la realiza la
Administración Nacional de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena, AQSIQ. En algunos
casos también pueden intervenir otros organismos, como el Ministerio de Salud para el registro de
cosméticos. A este respecto es preciso señalar que este proceso de unificación y renovación de los
66
requisitos de certificación determina el que muchos de estos requisitos estén cambiando en la
actualidad. Hay entidades que recomiendan que en lo sucesivo se agilice el sistema de expedición
de certificados, que éstos tengan validez en toda China, y que se mejoren las condiciones de
almacenamiento de las mercancías.
La falta de transparencia en los procedimientos sigue siendo un obstáculo para hacer negocios en
China. Debido a la falta de información disponible en inglés, las empresas se enfrentan a
dificultades en la correcta preparación de los documentos necesarios para garantizar su buen
despacho de aduana. Incluso entre diferentes puertos chinos existen incoherencias en los
tratamientos y procedimientos.
Hasta la entrada de China en la OMC (diciembre 2001), las operaciones de comercio exterior sólo
se llevaban a cabo por empresas e instituciones que tuvieran autorización oficial. Tenían derecho
de importación y exportación las Corporaciones de Comercio Exterior dependientes del Ministerio
de Comercio (MOFCOM), de los gobiernos provinciales y de los distintos Ministerios del Consejo
de Estado. Asimismo, algunas grandes empresas tenían derecho a importar los materiales y
equipos que necesitan para llevar a cabo su producción, las empresas mixtas y de capital 100%
extranjero tenían derecho a importar los insumos necesarios para la producción y exportación de
sus productos, y los grandes centros de investigación tenían derecho a realizar las importaciones y
exportaciones necesarias para llevar a cabo su actividad. También se modificó el sistema de
valoración de aduana pasando a “valor de transacción”.
Sin embargo, la apertura de China al exterior ha estado acompañada de una continua modificación
de su dispositivo aduanero y por un desarme arancelario. La nueva Ley de Comercio Exterior, en
vigor desde el 1 de julio de 2004, abrió la posibilidad de operar en el comercio exterior a las
personas físicas, no solamente a las empresas. Eliminó la necesidad de autorización a los
operadores, aunque se mantiene el requisito del registro. El Estado puede restringir el comercio
de importación o exportación por razones de seguridad nacional, escasez, interés público o moral,
problemas sanitarios, así como imponer cuotas o contingentes arancelarios. Se contempla por
primera vez la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Al mismo tiempo, en virtud de la nueva Ley de Comercio Exterior, las empresas extranjeras gozan
de mayor libertad a la hora de importar, exportar, y, principalmente, distribuir y comercializar sus
productos dentro de China (tanto en grandes superficies como en pequeños centros de venta).
En general, el importador chino (agente, distribuidor o socio de joint-venture) gestiona la
documentación requerida. Esta incluye documento de transporte, factura, pedido realizado,
contrato de compraventa, certificado de cuotas a la importación (en su caso), licencia de
importación (en su caso), certificado de inspección otorgado por AQSIQ (Administración General
de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena) o su buró local CIQ (en su caso), póliza de
seguro, y formulario de declaración en aduanas.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 67
La importación de ciertos productos está sujeta a inspección y certificación de cumplimiento de
estándares obligatorios de carácter nacional, para el comercio doméstico o por obligación
contractual. Una vez obtenido el certificado de calidad, se prosigue con el etiquetado de
seguridad.
La Norma General de etiquetado de alimentos (GB 77182003), exige que todos los alimentos
empaquetados (excepto al por mayor), ya sean locales o de importación, porten un etiquetado en
chino indicando el nombre del alimento, lista de ingredientes, cantidad de ingrediente, contenido
neto y escurrido, fecha de producción y duración mínima, nombre y dirección del fabricante o
distribuidor, y país de origen. La Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y
Cuarentena (en adelante, “AQSIQ”) es el organismo encargado de la inspección de las
importaciones y exportaciones de alimentos a China. A partir del 1 de Junio de 2009 entrara en
vigor la nueva Ley de Seguridad Alimentaria lo cual va a suponer ciertas modificaciones respecto
del sistema actual, que deben definirse según las normas de implementación que están en estudio
en estos momentos.
Productos agrícolas
En lo que se refiere a estándares de calidad y normalización, en 2001 China creó la Administración
General para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) dependiente del
Consejo de Estado. AQSIQ es el órgano administrativo ministerial encargado del control de la
calidad, metrología, inspecciones de entradas y salidas, certificación, acreditación y
estandarización.
Para lograr la unificación de las reglas de certificación chinas de las mercancías importadas y
nacionales, en 2003 se creó una marca de certificación única (China Compulsory Certification,
CCC), marca que debe ser utilizada tanto para los productos nacionales como para los importados,
sustituyendo así la marca CCIB para los productos importados y Great Wall para los productos
nacionales. Sin embargo, la marca CCC no es reconocida en el ámbito internacional y se puede
considerar como una barrera técnica en el acceso al mercado chino. Además del trámite complejo
y su costo alto, las empresas deben financiar los viajes de las autoridades certificadoras chinas
para revisar sus productos y poder certificarlos de acuerdo con los estándares chinos. Esta medida
favorece que sólo grandes volúmenes de productos lleguen al mercado chino.
Para el ingreso de todo producto agrícola, según las normas de la RP China, es necesaria una
autorización del AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine
of the PR of China) respecto de cada producto. Para ello, existen una serie de procedimientos que
dependen de cada producto; revisiones de enfermedades existentes; visitas a terreno; ver los
sistemas de control que se aplican en el país de origen, etc. Además se requiere la opinión del
Ministerio de Agricultura.
68
Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de
ingresos, el registro de productos y etiquetas:
China Customs es la agencia gubernamental responsable de supervisar y gestionar todas las
llegadas y salidas desde y hacia el territorio aduanero chino.
3.4.1.1. LA NORMATIVA AGROALIMENTARIA EN CHINA
Formato de las normas
Las normas GB son las normas nacionales chinas. Se dividen en normas obligatorias (GB), normas
recomendadas (GB/T) y guías técnicas de normalización nacional (GB/Z). Las normas obligatorias
son las que establecen LMR1 y tolerancias. Las recomendadas fijan métodos, procedimientos,
especificaciones y formulaciones.
Tras estas siglas se añade el número de la norma específica y el año de su última revisión.
Hay cuatro niveles de normas: nacional, sectorial, regional o local y empresarial.
Las normas sectoriales se elaboran cuando no hay normas nacionales, pero se necesitan prescripciones técnicas uniformes en la esfera profesional a nivel nacional. Las normas locales se elaboran cuando no existen normas nacionales ni sectoriales, pero se requieren prescripciones uniformes en materia de seguridad e higiene de los productos en un área local determinada. Una vez elaboradas las normas nacionales equivalentes, éstas sustituyen a las normas sectoriales y locales. Cuando no existen normas nacionales, sectoriales ni locales para una cuestión determinada, pueden elaborarse normas empresariales. Sin embargo, se prefiere que las empresas adopten normas nacionales, sectoriales o locales en cuanto las haya.
Organismos implicados
En China hay cinco organismos encargados de la normativa en materia agroalimentaria:
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 69
Cuadro nº 10
* Tienen sus propios sistemas de inspección.
** El MOFCOM (Ministerio de Comercio) tiene competencias junto con SAIC en el control de
circulación y distribución de alimentos. Fuente: Ministerio de Agricultura de China.
En la práctica, el organismo que más le interesa al exportador es AQSIQ, que se creara en abril de
2001 con la fusión del Buró Estatal de Calidad y Supervisión Técnica (SBQTS) y la Administración
Estatal de Inspección y Cuarentena de la Entrada y Salida de Mercancías (CIQ). La fusión elevó a la
nueva organización a rango de ministerio.
Antes de la fusión, China tenía un régimen de inspección para las importaciones (CIQ) y otro para
los bienes producidos internamente en el país (SBQTS). La fusión supuso el primer paso para
cumplir con los requisitos de adhesión a la OMC, que exigían que China unificara su régimen de
inspección. En el pasado, el Gobierno chino había utilizado la existencia de un régimen de
inspección dividido para utilizarlo como barrera no arancelaria en las importaciones, sobre todo en
las importaciones de productos agrícolas.
Las principales funciones de AQSIQ son redactar y aplicar normas en materia de certificación y
acreditación, licencias de seguridad y calidad de los productos, registros de higiene y evaluación de
la calidad; controlar la evaluación y el registro de los niveles de los estándares de higiene en las
compañías encargadas de la importación, exportación, producción y procesamiento de productos
de alimentación y cosméticos; estar a cargo de las inspecciones y multas; supervisar las
apelaciones y los procesos judiciales relacionados con las certificaciones y acreditaciones; firma de
acuerdos y protocolos internacionales relacionados con la evaluación de la calidad de los
productos; gestionar el trabajo de campo en China de la Comisión Internacional de Electrotecnia y
de la Organización Internacional de Estandarización; publicar los estándares obligatorios en China.
70
Gráfico nº 4
Fuente: www.aqsiq.gov.cn
Tanto la Administración de Estandarización (SAC)6 como la Administración de Certificación y
Acreditación (CNCA)7 son organismos bajo la tutela de AQSIQ.
SAC fue fundado en abril de 2001 y autorizado por el Gobierno Central para ejercitar las
responsabilidades administrativas que se derivan de unificar el control, supervisión y coordinación
de los estándares de calidad de los productos en China. Representa a China en Organización de
Estandarización Internacional (ISO), la Comisión de Electrotecnia Internacional (IEC) y otras
organizaciones de estandarización internacionales y regionales. Es la responsable de organizar las
actividades del Comité Nacional Chino para la ISO y la IEC. Además, es también la encargada de
aprobar y organizar la implementación de la cooperación internacional y de intercambiar
proyectos de estandarización.
CNCA fue fundada bajo AQSIQ como entidad independiente para promover la unificación de los
dos regímenes de inspección existentes que diferenciaban a los productos domésticos de los
importados. Administra el Sistema de Certificación Obligatoria de Productos y la Marca de
Certificación Obligatoria para China (CCC). Las categorías de certificación incluyen la certificación
6 La Administración China de Normalización, SAC, creada en 2001 representa a China frente a la Organización
Internacional de Normalización, ISO y a la Comisión Electrónica Internacional, IEC. En este sentido, se encarga de
implementar los proyectos de cooperación internacional y elabora gran cantidad de normas técnicas sobre productos
agrícolas e industriales.
7 La Administración Nacional de Certificación y Acreditación de China, CNCA, se ocupa de definir los requisitos para la
certificación de productos. De manera creciente, y a partir de la incorporación de China a la OMC, estos requisitos tienen
que ser iguales para importaciones o producción nacional, como es el caso del sistema CCC (China Compulsory
Certificate), que ya afecta a un número cada vez mayor de productos, fundamentalmente industriales.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 71
de piensos, buenas prácticas agropecuarias (GAP), productos agrícolas inocuos, productos
orgánicos, calidad alimentaria y el sistema de gestión de análisis de riesgos y puntos de control
críticos (HACCP).
La Oficina de consultas sobre las Barreras Técnicas al Comercio (TBT) está también bajo las
órdenes de AQSIQ y es responsable de informar sobre los requisitos de estandarización a la OMC y
a las empresas, tanto nacionales como extranjeras. La organización presenta a la OMC las
regulaciones técnicas, estándares, procedimientos de evaluación de calidad, requisitos de
etiquetado y otros asuntos que puedan afectar al comercio con el resto de miembros de la OMC.
3.4.1.2. NORMATIVA HORIZONTAL
Se define a la normativa horizontal al conjunto de normas que afectan a todos los productos
agroalimentarios y a su comercialización en China.
1. Primeros pasos
¿Qué productos pueden exportarse a China?
AQSIQ ha publicado un catálogo general de productos prohibidos para su importación en China,
clasificándolos por países.
Esto no significa que el resto de productos puedan introducirse sin más. Si el producto no figura en
el catálogo de productos prohibidos debe consultarse su situación en materia de protocolos,
aditivos, contaminantes, envases, medidas sanitarias y/o fitosanitarias, etc.
El primer lugar, hay que saber si ese producto necesita la firma previa de algún tipo de acuerdo
sanitario o fitosanitario entre China y Argentina para poder comercializarse en China.
Hay tres grandes grupos de productos: los que necesitan la firma de un protocolo, los que
necesitan la aprobación de un certificado sanitario y los que no necesitan ni protocolo ni
certificado para ingresar en China. Los productos que necesitan la firma de un protocolo son las
carnes, animales vivos, semen y embriones, frutas y hortalizas frescas, semillas oleaginosas y
cereales.
Necesitan cumplir un certificado sanitario de ingreso los pescados y productos de la pesca (entre
los que destacan las conservas de pescado) y los productos lácteos.
72
El resto de productos no necesitan ni protocolo ni certificado para su introducción en China, a
excepción de plantas vivas y hierbas con propiedades medicinales: necesitan estar previamente
registradas en el Ministerio de Sanidad.
3.4.1.3. MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
La legislación vigente de China sobre el régimen MSF comprende: Ley sobre seguridad alimentaria,
Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y plantas, Ley sobre la higiene
alimentaria, Ley sobre la prevención de enfermedades animales, Ley sobre inspección de
mercancías de importación y exportación, y Ley sobre salud en frontera y cuarentena, así como los
correspondientes reglamentos y normas de aplicación.
AQSIQ, a través de sus 35 oficinas locales de inspección y cuarentena, ha estado encargada de la
inspección de entrada y salida y de la cuarentena:
Elabora un Catálogo de entradas y salidas de productos básicos sujetos a inspección y cuarentena, y lo revisa en función de las "necesidades reales". También han de someterse a inspección de entrada y salida y cuarentena algunos productos que no figuran en el catálogo, pero que tienen problemas imprevistos, o porque así se especifica en los contratos de importación o exportación. En particular, los Métodos de administración para el control aleatorio de las importaciones y exportaciones de productos básicos exigen este control por motivos de seguridad, sanitarios y de protección ambiental, o respecto de los productos sobre los que hay reclamaciones frecuentes de los consumidores. No se aplican restricciones geográficas en cuanto a la procedencia de estas importaciones siempre que cumplan las prescripciones sanitarias y de seguridad previstas por la ley.
Para las importaciones sujetas a cuarentena, los importadores han de presentar las solicitudes, junto con los documentos pertinentes8, a las autoridades de la oficina local de inspección y cuarentena. Respecto de los animales, vegetales y sus productos también se exige el certificado sanitario expedido por el organismo competente en el país de origen.
8 Entre los documentos se incluyen el certificado de registro expedido por AQSIQ, el certificado de actividad expedido
por la Administración Estatal de Industria y Comercio, el documento de derechos comerciales expedido por el Ministerio
de Comercio, así como datos de las instalaciones de almacenamiento de productos cárnicos y demás documentos
requeridos por la oficina local.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 73
AQSIQ ha de expedir el "permiso de cuarentena" o el aviso de denegación en un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud una vez que ésta es aceptada por la oficina local de inspección y cuarentena (salvo para los productos que precisen de más tiempo para efectuar pruebas de laboratorio o análisis de riesgos).
En la práctica, la mayoría de los productos necesitan plazos más largos para la evaluación de la
inspección, las pruebas y la cuarentena. Si el procedimiento dura más de 20 días hábiles, las
autoridades han de informar por escrito al solicitante de la "duración detallada del permiso". El
permiso, una vez expedido, tiene una validez de seis meses con independencia del año civil.
Además, el solicitante tiene que volver a tramitar el permiso si la cantidad expedida excede en un
5% de la cantidad indicada en el permiso, si se ha modificado la especie indicada en el permiso o si
hay modificaciones respecto del país o región exportadores, el puerto de entrada, el puerto
designado o las rutas de transporte.
Los permisos no se pueden transferir ni vender.
Si lo aprueba AQSIQ, ciertos productos enumerados en el Catálogo de entradas y salidas de productos básicos sujetos a inspección y cuarentena pueden estar exentos de determinados requisitos de cuarentena. Pueden presentar las solicitudes los importadores, los exportadores o los fabricantes. Los productos han de satisfacer determinados requisitos; por ejemplo, tener su propia marca comercial y gozar de una posición destacada en la industria de su país o región de origen como producto de calidad y grado superior; ha de tener "buena reputación" en el mercado internacional, sin defectos de calidad ni reclamaciones; y el coeficiente de aprobación de la inspección ha de ser del 100 por ciento en los tres años consecutivos anteriores. No pueden gozar de la exención los alimentos, animales y vegetales y sus productos; las mercancías peligrosas y su embalaje; los productos cuya calidad es muy variable; ni los productos a granel (como los minerales).
El Ministerio de Comercio (MOFCOM) es el organismo encargado de enviar a la OMC las
notificaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), mientras que AQSIQ es el servicio de
información con arreglo al acuerdo MSF.
74
3.4.1.4. LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
La nueva Ley de Seguridad Alimentaria fue aprobada el 28 de febrero de 2009 y entró en vigor el
próximo 1 de junio. La principal novedad de esta ley es que impone un sistema de vigilancia y
seguimiento de los productos alimentarios desde sus materias primas. La ley introducirá mayor
control y supervisión en la industria alimentaria, y penas más duras para quienes la incumplan. Su
ámbito de aplicación comprende la evaluación, vigilancia y seguimiento de alimentos, la retirada
del mercado y la emisión de informaciones relacionadas con la seguridad alimentaria.
La ley también establece estándares obligatorios en seguridad alimentaria. Estos estándares
especifican los límites del contenido en pesticidas y otros contaminantes, aditivos, requisitos de
ingredientes nutricionales, requisitos de etiquetado, requisitos sanitarios para la producción y
comercio de alimentos, requisitos de calidad de los productos y procedimientos de inspección y
prueba de los productos alimentarios. El objetivo es establecer un estándar nacional unificado.
Para el caso en el no exista un estándar nacional para algún aspecto en concreto, se permite el
desarrollo de un estándar local, provincial o regional establecido por las autoridades competentes
de esa zona. Si no existiera estándar nacional ni local, la empresa podrá establecer su propio
estándar, comunicándolo a las autoridades provinciales competentes para su aprobación.
Entre otras medidas, se impone la prohibición estricta de emplear ningún material químico9 que
no haya sido autorizado previamente por las autoridades sanitarias. Incluso en el caso de que
dichos materiales no dañaran la salud del consumidor, su uso sin previa autorización será
igualmente considerado una violación de la ley. Asimismo, los productores de productos
agropecuarios destinados a la alimentación deberán respetar los estándares de seguridad en todos
los pesticidas, fertilizantes, fármacos veterinarios y piensos que utilicen. Para que pueda llevarse a
cabo, la ley estipula que el Ministerio de Sanidad debe elaborar un listado de estándares
nacionales para materias primas, condiciones sanitarias y calidad de los productos alimentarios,
renovando los estándares actuales que en muchos casos han quedado obsoletos.
Los productores no podrán añadir ningún componente medicinal a los productos alimentarios, a
no ser que las sustancias añadidas sean convencionalmente consideradas tanto alimento como
medicina tradicional china. Un catálogo en el que se detallen este tipo de sustancias será
elaborado y publicado por las autoridades competentes.
Además, los productores y distribuidores tendrán que contar con el equipamiento necesario para
evitar cualquier tipo de contaminación cruzada entre los productos que vayan a ser producidos y
los que ya estén listos para su consumo (materias primas y productos terminados), con los
alimentos que estén en contacto con materias tóxicas o sucias. Esto podría implicar contar con
naves distintas de producción.
9 Se incluyen los aditivos.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 75
Será necesaria la obtención de una licencia previa para poder operar en la industria alimentaria
tanto para productores, como para distribuidores y agentes de catering. Si un productor cuenta ya
con licencia de producción, no será necesario que obtenga otra licencia de distribución para
vender en sus propios establecimientos los productos para los que obtuvo la licencia. Lo mismo
ocurre con los granjeros/ganaderos y agentes de catering: si cuentan con sus respectivas licencias
no necesitarán la de distribución o producción para vender dichos productos en sus propias
instalaciones.
Asimismo, también los productores de aditivos necesitarán una licencia de producción.
Cada eslabón en la cadena en la industria alimentaria tendrá la responsabilidad de asegurarse de
que el eslabón anterior posee todas las licencias necesarias.
Los productores deben establecer sistemas de verificación para las materias primas, aditivos y
resto de productos entrantes relacionados, asegurándose de que cumplen los estándares. Deben
además llevar un registro con toda esa información detallando nombres, especificaciones,
cantidades, suministradores y fechas de compra de todos los suministros que utilicen en la
producción. Asimismo tendrán que tener otro registro con las salidas de los productos terminados,
sus inspecciones, certificados y condiciones sanitarias. Los documentos de todos los registros
deben mantenerse durante al menos dos años.
Los distribuidores también deben mantener durante al menos dos años el registro de todas las
inspecciones de los productos alimentarios que compran para su comercialización, incluyendo
nombres, especificaciones, cantidades, fechas de producción, números de lote, vida útil,
suministradores y fechas de compra.
AQSIQ tiene el deber de asegurar la seguridad alimentaria, y para ello podrá inspeccionar todos
estos registros.
Los productores, distribuidores y comerciantes establecerán un sistema interno de gestión de la
seguridad alimentaria, formando a sus empleados para que cumplan la ley. Además, cada
empleado deberá pasar un examen físico anual para asegurar que los alimentos no están siendo
manipulados por personas enfermas.
En cuanto al etiquetado, la nueva ley dicta que los productos envasados deben contar con una
etiqueta en la que se especifique el nombre, contenido, fecha de producción, ingredientes,
nombre y forma de contacto del productor, vida útil, código del producto, condiciones de
almacenamiento, nombre genérico de los aditivos usado en los estándares nacionales y número
de licencia de producción.
En los productos de alimentación infantil y otros grupos específicos de población, la etiqueta debe
contener además los principales ingredientes nutricionales y sus contenidos. Por supuesto, los
productos importados deben cumplir con los estándares nacionales chinos. Las importaciones
76
alimentarias deben ser inspeccionadas y aprobadas por AQSIQ. Las autoridades aduaneras sólo
permitirán la entrada de productos alimentarios que tengan sus respectivos certificados de
inspección y cuarentena de AQSIQ.
En cuanto a nuevos tipos de aditivos o productos importados por primera vez relacionados con la
alimentación, así como alimentos importados por primera vez y para los que no existan estándares
nacionales ya establecidos, el importador deberá presentar una solicitud de importación, a las
autoridades sanitarias, acompañada por una evaluación de materiales. Las autoridades sanitarias
decidirán si aprueban o no la solicitud, y si desarrollan el estándar nacional.
Los exportadores y agentes que exporten a China, así como los productores extranjeros que
exporten alimentos a China deberán solicitar su registro en AQSIQ. Regularmente AQSIQ hará
público el listado con los nombres de estos exportadores, agentes de exportación y productores
extranjeros.
En los productos importados, las etiquetas deben estar en idioma chino y con instrucciones en
chino, indicando el lugar de origen del alimento y el nombre, dirección y contacto del agente local.
Los importadores deben establecer y mantener un registro de los productos importados y
vendidos, con nombres, especificaciones, cantidades, fechas de producción, lotes de producción o
importación, vida útil, nombre del exportador con sus datos de contacto, nombre del comprador
con sus datos de contacto y fechas de entrega. Deben mantener este registro durante al menos
dos años.
Para asegurar la información de todos los agentes intervinientes en el mercado, AQSIQ publicará
periódicamente los resultados de los informes, favorables y desfavorables, de importadores,
exportadores y productores de alimentos exportados. Aquellos que obtengan una valoración
negativa quedarán sujetos a exigencias más duras de inspección y cuarentena de sus productos.
Además, las penas serán ejemplares. Incluyen la clausura de la fábrica o explotación agropecuaria,
y sanciones económicas de hasta 10 veces el valor de venta del producto en cuestión. Si un
establecimiento produce o vende alimentos que no se ajusten a los estándares de seguridad, los
consumidores podrán exigir una compensación equivalente a 10 veces el precio del producto, que
se sumará a la indemnización que pudieran percibir por los daños que les haya causado el
consumo de dicho producto defectuoso. Igualmente, quienes publiciten productos defectuosos
serán considerados responsables de los daños que su consumo pudiera ocasionar. Aquí se incluye
incluso a los actores del spot publicitario.
Los Ministerios de Sanidad, Agricultura, Industria y Comercio y AQSIQ acatarán diferentes
responsabilidades. Estas incluirán la evaluación de riesgos, la elaboración e implementación de los
estándares de seguridad, la vigilancia de la producción alimentaria y su circulación en el mercado.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 77
El Ministerio de Sanidad actuará como organismo coordinador mientras que los tres últimos se
encargarán de la supervisión de la producción de alimentos, de su distribución y del catering.
Se establecerá una Comisión de Evaluación de Riesgos, dependiente del Ministerio e Sanidad, para
supervisar el sistema de vigilancia, cuya falta de eficiencia se ha considerado responsable de
repetidos escándalos. Dicha comisión estará compuesta por expertos en medicina, agricultura,
alimentación, nutrición y otros campos relacionados. La evaluación de riesgos se hará de acuerdo
a métodos científicos.
Se propone además crear un Comité de Seguridad Alimentaria compuesto por todos los
ministerios implicados, dependerá del Consejo de Estado y tendrá una función coordinadora.
Aunque la entrada en vigor de esta ley no supondrá un cambio inmediato en el panorama de la
seguridad alimentaria en China, sí supone un primer paso para acabar con los productos que no
cumplan los estándares de calidad y con las prácticas ilegales en la industria.
3.4.1.5. ENVASES Y EMBALAJES
Inspección de los embalajes de alimentos importados
AQSIQ es el encargado de realizar la inspección de los materiales de embalaje en los puertos de
entrada. Una vez que la inspección y cuarentena haya sido aprobada, será expedido el “Informe de
Resultados de la Inspección y Cuarentena de Embalajes y Materiales de Contacto en la Entrada y
Salida de Alimentos”.
La inspección se realizará junto con la inspección y cuarentena de los productos importados.
Embalajes de madera
Esta norma aplica a cualquier material hecho de madera que se utilice para transportar, empacar,
sujetar, reforzar o como lecho de contacto de la carga. Se trata por lo tanto de cajones de
embalaje, bastidores, pallets, barriles y cualquier otro tipo de soporte hecho con madera.
La norma no aplica a madera sintética o tratada con calor como es el contrachapado y la fibra, ni a
serrines, virutas, astillas y otros trozos de madera con grosor no superior a 6 milímetros.
Desde el 1 de enero de 2006, China acepta los materiales del embalaje de madera de acuerdo con
la norma ISPM número 15 (Internacional Standards for Phytosanitary Measures), aunque AQSIQ
ha hecho algunas modificaciones:
78
Tratamiento de calor: deben poder alcanzar una temperatura de al menos 56ºC, y poder mantenerse durante más de 30 minutos a esta temperatura.
Bromuro de metilo: bajo una presión normal, debe cumplir con los siguientes estándares:
Bromuro de metilo: bajo una presión normal, debe cumplir con los siguientes estándares:
Cuadro nº 11
La temperatura mínima de fumigación no debe ser inferior a 10ºC, y el tiempo de
fumigación no inferior a 24 horas. Las dosis deberían ser avaluadas al menos en la 2ª, 4ª y
24ª hora.
No se acepta la madera de coníferas tratadas con bromuro de metano provenientes de
países con nematodo del pino (a pesar de que la norma ISPM sí lo acepta).
3.4.1.6. ETIQUETADO
Hasta abril de 2006, los exportadores debían conseguir en AQSIQ un certificado de aprobación de
la etiqueta de sus productos como paso previo a la exportación a China. En la actualidad, el
examen del etiquetado de los alimentos importados y exportados se efectúa junto con los
procedimientos de cuarentena, y ya no se exigen los certificados para la venta ni la aprobación
previa de la AQSIQ.
Etiquetado de alimentos pre-envasados
La norma general que rige el etiquetado de los alimentos pre-envasados es la GB7718-2003. Se
aplica a todos aquellos alimentos que se encuentren pre-envasados en cierta cantidad, colocados
o vertidos en envases y servidos directamente al consumidor.
El contenido de la etiqueta debe estar en idioma chino, excepto la marca comercial.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 79
Se pueden usar otras lenguas, pero sólo si aparece su correspondencia en chino1210. El tamaño de la letra extranjera no puede ser superior al de los caracteres chinos, excepto
para la marca comercial. Se puede utilizar Pinyin13 al mismo tiempo, pero el tamaño de la letra no puede ser
superior al de los caracteres chinos. Los caracteres chinos, símbolos y números del etiquetado obligatorio no pueden ser de un
tamaño menor a 1,8 mm cuando la superficie del envase sea mayor de 20 cm2.
No es necesario etiquetar el envase exterior si todas las partes del etiquetado obligatorio del
envase interior pueden ser perfectamente identificadas a través del envase exterior. Pero si el
envase interior está cubierto por un envase exterior y éste está listo para la entrega al
consumidor, el etiquetado sólo es obligatorio en el envase exterior.
La etiqueta debe contener el nombre del alimento, lista de ingredientes14 en orden descendente
de peso o volumen, contenido neto y contenido sólido (escurrido), nombre y dirección del
fabricante y distribuidor, lugar de origen del alimento importado15, fecha de fabricación y
duración mínima11.
Si un producto ha sido procesado con radioactividad ionizada o energía ionizada, deberá indicarse junto al nombre del producto en la etiqueta.
Están exentos de indicar la duración mínima el vinagre, la sal y el azúcar sólido. Cuando la superficie máxima del envase sea menor a 10 cm2, podrá indicarse sólo el
nombre del producto, contenido neto, productor y distribuidor. Para el caso de alimentos importados, la etiqueta deberá contener el lugar de origen,
nombre y dirección de su agente registrado, importador o distribuidor en China. Pero no será necesario incluir el nombre y la dirección del productor extranjero.
De forma voluntaria puede indicarse además en la etiqueta el número de lote, las instrucciones de uso, las calorías y los nutrientes.
El tamaño de los caracteres del contenido neto debe cumplir con la siguiente tabla:
10
Sistema de transcripción oficial del chino mandarín que utiliza letras del alfabeto latino.
11 Incluidos Hong Kong, Macao y Taiwán.
80
Cuadro nº 12
3.4.1.6.1. ETIQUETADO DE ALIMENTOS PARA DIETAS ESPECIALES
Alimentos para dietas especiales son todos aquellos procesados con fórmulas especiales que se
adecuan a las necesidades fisiológicas de ciertos grupos de personas, o que cumplen con las
necesidades nutricionales de algunos pacientes, incluyendo la alimentación infantil.
El etiquetado deberá cumplir con lo dispuesto en la norma GB7718-2003, pero además cumplirá
con las siguientes cláusulas específicas de la norma GB13432-2003:
La etiqueta no incluirá frases indicando que ese producto rejuvenece, prolonga la vida, quita las canas, cura o previene enfermedades, ni ninguna otra expresión similar que indique reforzar la salud.
No se incluirán términos médicos antes ni después del nombre del producto, ni se emplearán ilustraciones de medicinas.
El contenido de la etiqueta incluirá el nombre del producto, lista de ingredientes12 en orden descendente de peso o volumen, calorías y nutrientes, método de uso, contenido neto y contenido sólido (escurrido), nombre y dirección del fabricante y distribuidor, lugar de origen del alimento importado13, fecha de fabricación y duración mínima14.
Cuando se incluyan afirmaciones del tipo “reduce”, “aumenta”, “menos que”, “más que” la diferencia con el producto de referencia (comparación) debe ser al menos del 25% en términos de contenido de calorías o nutrientes.
12
Excepto cuando se trate de un solo ingrediente. Entonces no será necesario.
13 Incluidos Hong Kong, Macao y Taiwán.
14 La fecha se indica en secuencia de año, mes y día. No es obligatorio indicar la fecha de caducidad.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 81
Podrán incluirse afirmaciones científicas del tipo “la proteína es un componente importante para el organismo” o “el ácido fólico ayuda al desarrollo normal del feto”, siempre que el contenido del nutriente en el que se está haciendo hincapié difiera al menos en un 25% (por arriba o por abajo) del que se encontraría en el alimento tradicional.
Podrán incluirse alegaciones en referencia al contenido de calorías y nutrientes si cumplen con los siguientes límites estipulados:
Cuadro nº 13
82
Ejemplos de etiquetado de productos
3.4.1.7. NORMATIVA VERTICAL
3.4.1.7.1. ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE (OMG)
Las importaciones de los organismos agrícolas modificados genéticamente y sus productos se
dividen en tres categorías: para investigación y pruebas; para la producción; y para la elaboración
de materias primas. Para todas estas categorías, los importadores han de solicitar la aprobación
del Ministerio de Agricultura, que está encargado de evaluar y expedir el documento de
aprobación. El Ministerio debe decidir su aprobación en un plazo de 270 días contados a partir de
la fecha de admisión de la solicitud, y ha de notificar al solicitante su decisión. Además AQSIQ,
junto con sus oficinas locales de inspección y cuarentena, es responsable de la gestión de las
importaciones y exportaciones de OMG, y de las pruebas y verificación de la conformidad con los
certificados de seguridad de los OMG expedidos por el Ministerio.
Debe especificarse claramente "OMG" en el etiquetado de los organismos modificados
genéticamente y de los productos elaborados utilizando OMG. Sin el etiquetado adecuado, no
pueden importarse ni venderse en China organismos modificados genéticamente ni sus productos.
Corresponden al Ministerio de Agricultura las cuestiones de etiquetado de los OMG y de sus
productos, mientras que AQSIQ se encarga de la inspección en frontera del etiquetado de los OMG
importados.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 83
3.4.1.7.2. PRODUCTOS ORGÁNICOS
CNCA es el organismo encargado de dirigir, coordinar y supervisar la certificación de productos
orgánicos en China. Para poder vender productos orgánicos en China, dichos productos deben ser
certificados de acuerdo a las normas nacionales de orgánicos de China, y para ello un organismo
internacional de certificación debe conseguir la acreditación doméstica. Por el momento, no
existen organismos certificadores extranjeros autorizados en China, ni viceversa.
El certificado de productos orgánicos es válido durante un año.
En cuanto al etiquetado, deberá contener escrito en caracteres chinos “producto orgánico” y su
correspondiente en inglés “Organic”:
Sólo los productos con un contenido mínimo del 95% en ingredientes orgánicos podrán poner “orgánico” en la etiqueta.
Si el contenido de ingredientes orgánicos es mayor del 70% pero menor del 95%, la etiqueta podrá decir “hecho de ingredientes orgánicos”.
Si el contenido es igual o menor al 70%, la etiqueta sólo podrá decir que “ciertos ingredientes son orgánicos”.
En el siguiente link del la página del ICEX se puede consultar el estudio de mercado de la
alimentación orgánica en China:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285064
_5287111_471968_CN,00.html
3.4.1.8. ACCESO AL MERCADO DE CHINA, OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y CONTENCIOSOS
Ante la discriminación de los productos extranjeros frente a los nacionales, varios países han
expresado su malestar sobre los marcos regulatorios que tienden a discriminarlos: restricciones a
la inversión, controles de precios, funcionamiento de los mercados financieros, restricciones a las
exportaciones, créditos para la exportación, derechos de propiedad intelectual, discriminación en
las industrias consideradas estratégicas y uso discriminatorio de las normas nacionales y técnicas.
84
Valoración aduanera
En valoración aduanera15, tras la adhesión de China a la OMC en 2001, se pusieron de manifiesto
las inconsistencias que existían entre la metodología de valoración de las aduanas chinas y la
metodología que establece el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC.
China se comprometió a eliminar sus prácticas (lista de precios mínimos o de referencia) y a
aplicar el correspondiente Código de Valoración en Aduana de la OMC y las disposiciones
establecidas en su desarrollo. En 2003 la Aduana General china aprobó diferentes normativas
relativas a la valoración aduanera: en julio, se aprobaron las reglas para determinar el valor en
aduana de royalties y otras licencias para bienes importados; en diciembre de 2003 se aprobaron
otras medidas relativas a la valoración del software basándose en el valor en sí mismo, sin imputar
el valor del contenido. Estos mismos criterios se aplicarían respecto a otras formalidades
aduaneras (la declaración y el despacho principalmente) así como en las inspecciones previas a la
expedición.
En la actualidad, China aún no ha aplicado completamente estas medidas. Los exportadores siguen
encontrando problemas de valoración en las aduanas chinas donde aún se continúan empleando
precios de referencia resultando en un precio sobrevalorado y el consiguiente arancel más
elevado.
La aplicación de precios de referencia también se puede encontrar en productos como la madera.
Lo mismo ocurre con el hardware. Si éste lleva instalado un software, las aduanas chinas añaden
automáticamente royalties y derechos de licencia al producto para incrementar el valor sobre el
que aplicar el arancel. En el caso de las importaciones de medios digitales específicos para la
producción de copias múltiples, las aduanas chinas establecen gravámenes adicionales basados en
el valor estimado de las copias aún no producidas.
Las inconsistencias también se ponen de manifiesto en los procedimientos para el despacho de
aduanas en China, que varían según el puerto y los retrasos se hacen cada vez más comunes.
Compras públicas
Por otro lado, la contratación pública es compleja y poco transparente. A principios de 2002 China
se convirtió en observadora del Acuerdo sobre la Contratación Pública (ACP) de la OMC. A finales
de 2007 China realizó una oferta para iniciar las negociaciones de adhesión al ACP. Si bien
constituye un paso muy importante en el proceso de adhesión de China al protocolo presenta
15
El artículo 1º del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece el
valor de transacción como base para la determinación del valor en aduana, a efectos de la aplicación de aranceles y
otras cargas ad valorem. En los casos en que no pueda determinarse el valor en base a este criterio, deberán celebrarse
consultas entre la Administración y el importador. Se establecen garantías jurídicas en beneficio del importador, tales
como disposiciones de transparencia y derecho de recurso.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 85
importantes carencias respecto al grado de compromiso esperado y las negociaciones van a ser
largas y difíciles.
3.4.2. HONG KONG
De acuerdo con la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, el territorio:
1. Mantiene su estatuto de puerto franco tras su reversión a China.
2. Sigue siendo territorio aduanero separado del resto de China usando el nombre “Hong
Kong, China” y sigue teniendo participación en organismos internacionales y acuerdos
comerciales internacionales de los cuales era parte antes del 1 de julio de 1997 (continúa
siendo miembro de la OMC independientemente de China continental). Hong Kong
mantiene las cuotas de exportación, las preferencias arancelarias y cualquier otro acuerdo
obtenido o hecho por el territorio.
3. El Gobierno de Hong Kong tiene autoridad para emitir sus propios certificados de origen
para los productos producidos localmente de acuerdo con las actuales reglas de origen.
Hong Kong mantiene su autonomía en el terreno comercial en los mismos términos que
hasta su reversión a China.
Únicamente se exigen licencias de exportación e importación y certificados de origen para las
exportaciones e importaciones de mercancías sometidas a restricciones cuantitativas, en
cumplimiento de obligaciones internacionales o por razones de sanidad y seguridad.
Entre dichas mercancías figuran las de carácter estratégico (armas y municiones, explosivos,
equipamiento electrónico y científico como ordenadores digitales de alta velocidad y otros
instrumentos informáticos o algunos agentes biológicos y químicos...), las reservadas (arroz y
carne congelada), los pesticidas agrícolas, las sustancias y los aparatos radiactivos, los productos
farmacéuticos, los textiles, las sustancias dañinas para la capa de ozono, los alimentos elaborados,
los edulcorantes artificiales, los animales domésticos y las plantas, el acetileno y sus derivados, la
arena, los equipos de radio transmisión y las mercancías sometidas a impuestos especiales.
Las licencias de exportación e importación y los certificados de origen son necesarios solamente
para que las autoridades de Hong Kong puedan cumplir sus obligaciones internacionales, o bien
por razones de sanidad y seguridad. Aquellos artículos que pueden ser considerados como
peligrosos para la salud pública o para la seguridad pueden necesitar un permiso especial.
86
La ley básica de alimentos de Hong Kong - Part V (Food and Drugs) of the Public Health and
Municipal Services Ordinance (Cap. 132)- establece como principio básico que cualquier alimento
que se intente vender en el mercado debe ser apto para el consumo humano.
Los alimentos importados que ingresen al territorio deben venir acompañados de un certificado de
salud emitido por la autoridad competente del país de origen, que acredite que el producto esta
apto para el consumo humano.
Por su parte los artículos sujetos al régimen de control de licencias de importación son:
Mercancías de carácter estratégico: armas y municiones, explosivos, equipamiento electrónico y científico como ordenadores digitales de alta velocidad y otros instrumentos informáticos y algunos agentes biológicos y químicos.
Mercancías reservadas: arroz, carne y aves congeladas o refrigeradas. Pesticidas agrícolas: insecticidas, fungicidas, herbicidas. Sustancias y aparatos radiactivos. Productos farmacéuticos y medicinas por lo que se entiende: sustancia o mezcla que son
administradas a seres humanos o animales para el diagnóstico, tratamiento, mitigación, alivio o prevención de enfermedades o sus síntomas o de cualquier estado anormal físico o psíquico o sus síntomas, así como para la alteración, modificación, corrección o restauración de cualquier función orgánica.
Textiles. Sustancias dañinas para la capa de ozono. Diamantes en bruto.
Igualmente, las importaciones, exportaciones y posesiones de animales en vías de extinción,
incluyendo partes y derivados, están estrictamente regulada por la Animals & Plant (Protection of
Endangered Species) Ordinance. Ésta sigue muy de cerca los principios y política de licencias
acordados en la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna & Flora
(CITES). El comercio de las especies en alto riesgo de extinción está prohibido, en el comercio de
especies con menor riesgo se exigen requisitos de licencias muy estrictos. El Departamento de
Agricultura y Pesca administra esta ordenanza, apoyado por el control del Departamento de
Impuestos y Aduanas16.
3.4.2.1. NORMAS TÉCNICAS: ETIQUETADO, EMBALAJE
Existen diversas reglamentaciones que rigen prescripciones en materia de etiquetado, envasado y
publicidad de los artículos (importados o de producción local) que se ofrecen en Hong Kong:
16
Toda la información está en http://www.tid.gov.hk/english/import_export/ie_maincontent.html, Trade and Industry
Department, en la sección dedicada a Import/Export.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 87
Los productos importados “preempaquetados”17 deben ser etiquetados en idioma inglés y/o
chino, y contener la siguiente información:
1. Nombre del producto: el nombre que se indique no debe ser falso o engañoso. Este debe servir
para que el consumidor lo identifique de acuerdo a la naturaleza y tipo de producto.
2. Lista de Ingredientes: precedidos por las palabras “ingrediente”, “contenido”, “composición” u
otra palabra similar, deben listarse en orden descendente de acuerdo al peso o volumen de los
mismos. Si se utilizan aditivos, estos deben ser indicados especificando el nombre o la categoría de
estos (preservante, edulcorante, etc.) o por nombre y categoría.
3. Fecha de expiración: Usando las palabras “best before” o “used by”, seguido de la fecha.
4. Requerimientos: si el alimento requiere condiciones especiales de almacenaje, estas deben ser
informadas en la etiqueta.
5. Datos: nombre y dirección del productor.
6. Pesos o volúmenes: expresados como “neto”.
A partir del 1º de Julio entró en vigencia la nueva ley de etiquetados en HK, con un período de
gracia de 2 años (http://www.fehd.gov.hk)
Las prescripciones sobre el etiquetado de los alimentos son revisados periódicamente por el
Gobierno tomando como referencia las normas internacionales en la materia desarrolladas por la
Comisión del Codex Alimentarius. Para fomentar la inocuidad de los alimentos, las autoridades
consideran la posibilidad de hacer más rigurosas las prescripciones de etiquetado. Para garantizar
la debida observancia de las prescripciones en materia de etiquetado de los alimentos se efectúan
inspecciones periódicas y se toman muestras de alimentos al azar para verificar el contenido de las
etiquetas. Sobre la base de los resultados de las inspecciones o los ensayos de laboratorio se
adoptan las medidas convenientes para mejorar el cumplimiento de las prescripciones sobre
etiquetado.
Según los posibles efectos sanitarios, el infractor (importador o vendedor) puede ser objeto de
una advertencia o de enjuiciamiento.
Hong Kong ha establecido un sistema voluntario de etiquetado sobre la eficacia de diversos
aparatos eléctricos de uso doméstico como las neveras, lavadoras, secadoras, calentadores de
agua y ollas para cocer arroz. Los fabricantes, agentes y minoristas participantes deben colocar en
17
Se entiende por preempaquetados a cualquier alimento envasado de tal forma que su contenido no puede ser
alterado sin que se abra o cambie su empaque y que esta listo para ser vendido al consumidor final o establecimiento de
catering.
88
sus aparatos registrados etiquetas de formato determinado sobre el consumo de energía,
indicando que los aparatos se ajustan a determinadas prescripciones sobre eficiencia energética y
rendimiento en conformidad con el Plan de Etiquetado Voluntario sobre Eficiencia Energética de
Hong Kong.
Asimismo, en julio de 2010, entrara en vigor una nueva legislación sobre el etiquetado de los
alimentos (aprobada en Agosto de 2008) para estandarizar la información que muestran los
diferentes productos, y para ayudar a los consumidores a realizar una elección más informada a la
hora de comprar. Se puede obtener más información en el Centre for Food Safety
(http://www.cfs.gov.hk) y se puede consultar la ley en el siguiente enlace:
http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/files/legco_brief.pdf
Embalaje
En Hong Kong no se aplican exigencias específicas al embalaje de los productos importados, no
obstante, al momento de decidir el empaque se debe tener en consideración las condiciones
climáticas de Hong Kong (altas temperaturas y humedad).
3.4.2.2. NORMALIZACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Hong Kong no tiene una autoridad oficial en materia de normas ni una institución con actividades
de normalización que elabore normas internas oficiales. Las normas, cuando se aplican en Hong
Kong, se imponen por motivos de seguridad, salud y protección del medio ambiente y se basan
esencialmente en normas internacionales o predominantes en el extranjero. En los cuatro últimos
años Hong Kong ha realizado 23 notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la
OMC, que incluyen cinco referentes a prescripciones voluntarias en materia de etiquetado.
Los Servicios de Acreditación de Hong Kong, de la Comisión de Innovación y Tecnología, prestan
servicios de acreditación a los laboratorios y las instituciones de certificación e inspección en
forma voluntaria con arreglo al Plan de Acreditación de Laboratorios de Hong Kong, el Plan de
Acreditación de Organismos de Certificación de Hong Kong y el Plan de Acreditación de
Organismos de Inspección de Hong Kong. El primero de ellos es parte en varios acuerdos en
materia de acreditación; ha concertado también 42 acuerdos sobre reconocimiento mutuo con
organismos de acreditación de otros países.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 89
3.4.2.3. REGULACIONES SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
El sistema de control de la inocuidad de los alimentos de Hong Kong tiene por objeto garantizar
que los productos alimenticios sean higiénicos, inocuos y aptos para el consumo humano. Este
sistema se basa en la evaluación del riesgo, haciendo especial hincapié en el control de la
inocuidad en la fuente. Las autoridades consultan a los comerciantes y los consumidores sobre las
cuestiones relacionadas con el control de la inocuidad de los alimentos.
En los últimos años, Hong Kong ha realizado varias notificaciones (incluyendo adiciones y
revisiones) al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Ha notificado, en
particular, la imposición de restricciones temporales a la importación (incluyendo regímenes de
licencias y prohibiciones) respecto de los alimentos y animales vivos originarios de diversos países
que no han eliminado enfermedades como la fiebre aftosa y las enfermedades de los equinos, así
como la suspensión de esas medidas una vez desaparecida la amenaza sanitaria. También se
notificó un proyecto de modificación de las prescripciones en materia de etiquetado de los
alimentos preenvasados.
La Orden sobre salud pública y servicios municipales y su reglamentación estipulan controles
sanitarios y fitosanitarios. La Orden tiene por objeto evitar el consumo de alimentos no aptos para
el consumo humano. Enumera los delitos que constituye la venta de tales alimentos y autoriza a
ciertos funcionarios para confiscarlos, eliminarlos y destruirlos. Una reglamentación estipula
disposiciones detalladas sobre normas para los alimentos, controles de su importación y
cuestiones conexas. Hong Kong sigue aplicando un sistema de cuarentena para las plantas y los
animales, sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de Protección Fitosanitaria de Asia
y el Pacífico.
Todos los productos alimenticios que se ofrecen en el mercado (es decir, los importados y los de
producción o elaboración local) son objeto de inspección aleatoria a fin de garantizar su inocuidad.
Se asigna prioridad a los alimentos de alto riesgo, los productos que han dado lugar a denuncias y
aquellos de los que se sospecha que se relacionan con casos de intoxicación por alimentos. Las
muestras de alimentos recogidas se someten a pruebas químicas (sobre aditivos y contaminantes),
microbiológicas (sobre bacterias y virus) o de radioactividad (para vigilar el nivel de radioactividad
de los alimentos ofrecidos), según la naturaleza de cada producto y los riesgos correspondientes.
Las autoridades afirman que los controles sanitarios y fitosanitarios de alimentos importados se
imponen exclusivamente por fundamentos de salud pública y sobre la base de pruebas científicas.
La importación de productos perecederos (como la leche, bebidas lácteas, conservas congeladas,
animales de caza, carnes y aves de corral) deben estar acompañadas por certificados sanitarios
oficiales expedidos por autoridades extranjeras reconocidas. En los puntos de control de las
importaciones se llevan a cabo inspecciones y se toman muestras al azar de esos productos.
90
Las autoridades promueven la adopción del sistema de análisis de riesgos y de los puntos críticos
de control (HACCP) respecto a los controles de la elaboración, con el fin de prevenir riesgos en
cuanto a la inocuidad de los alimentos. El sistema HACCP está integrado en el proceso de
producción y fabricación de los alimentos. Sin embargo, su aplicación no es obligatoria.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 91
IV. Comercio
1. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1.1. COMERCIO EXTERIOR CHINO
El saldo comercial en 2008 arrojó un superávit de 297.400 millones de dólares, superior en un
13,5% al del año precedente. Las exportaciones en el periodo alcanzaron la cifra de 1.428.869
millones de dólares, con un incremento del 17,3%.
No obstante, a partir de noviembre de 2008 se han reducido drásticamente con tasas interanuales
negativas, registrándose una caída del 25,7% en febrero de 2009. Por su parte las importaciones se
elevaron a 1.131.468 millones de dólares, un 18,32% más que en 2007.
El grado de apertura comercial llegó en 2008 al 60,5%. Los compromisos adquiridos en el marco de
la entrada de China en la OMC incluían la rebaja progresiva de aranceles, que se inició en
diciembre de 2001.
Así, el arancel actual es resultado de las sucesivas rebajas decretadas desde el acceso a la OMC,
llegando a un arancel medio del 9,8%. Para los productos agrícolas el arancel medio es del 15,2%,
mientras que para los productos industriales es del 8,9%.
Asimismo, la entrada en la OMC está suponiendo la lenta, pero progresiva, apertura de un gran
número de sectores claves de la economía china (banca, distribución y telecomunicaciones son los
más relevantes).
Los destinos principales de la exportación de productos chinos en 2008 fueron: Unión Europea-EU
27 (con un 18,3% del total); Estados Unidos (17,7%); Hong Kong (13,3%); Japón (8,1%); Corea del
Sur (5,1%) y Alemania (4,1%).
El origen de las importaciones es Japón (con un 13,3% del total); Unión Europea-27 (11,5%); Corea
del Sur (9,9%); Taiwán (9,1%); Estados Unidos (7,2%); Alemania (4,9%).
Es relevante la constatación de que los flujos comerciales, y especialmente las importaciones,
tienen una distribución geográfica muy condicionada por el origen de las inversiones extranjeras
en China. Así, en los últimos años el sector eléctrico y de maquinaria han representado el 52% y
46% respectivamente del comercio intraindustrial sino-japonés, mientras que en el caso del
92
comercio intraindustrial de China con Estados Unidos los sectores más importantes han sido los
productos químicos y el sector alimentario, con un 50% y un 30% respectivamente.
En cuanto al patrón de comercio, se constatan elevados déficit con los países asiáticos, y
superávits con Europa y Estados Unidos, datos coherentes con una estrategia industrial que se
basa en importar componentes de los primeros para su ensamblaje y reexportación a los
segundos.
La importancia del comercio intraindustrial antes mencionada se constata en que en muchos casos
las principales partidas de importación son las mismas que las de exportación, o bien son partes y
piezas de las mismas, para su ensamblaje en China y posterior reexportación como bienes
terminados.
Así, de las partidas anteriormente reseñadas, y con la excepción del petróleo, que China importa
en volumen creciente, buena parte de ellas están vinculadas al ensamblaje y reexportación de
ordenadores y aparatos electrónicos.
En la actualidad, China es el quinto país destino de las exportaciones procedentes del conjunto de
la ASEAN y supone el 10% del total de su volumen comercial. Tomando el conjunto de los países
asiáticos, éstos son los responsables de cerca de la mitad del total del volumen total de los
intercambios comerciales con China.
Asia es, con gran diferencia, la principal fuente de importaciones de China, con cerca del 65% del
total importado en 2007. Las importaciones chinas con origen en los países asiáticos han
aumentado un 60% respecto a las realizadas hace una década. Las relaciones de China con los
socios comerciales asiáticos se han mantenido estables a lo largo del tiempo.
Dentro de la región, Japón es el socio más importante y primer suministrador, si bien su
participación sobre el total de transacciones ha disminuido de un 20% en 1996 a un 11% en 2007.
En el sector frutas, desde el año 2002 la balanza comercial china ha resultado superavitaria, en
ese lapso las exportaciones han experimentado un aumento del 329%, mientras que sus compras
externas lo hicieron en menor medida: 355%;
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 93
Cuadro nº 14 Balanza Comercial de China Sector Frutas, en millones de US$
Fuente: Comtrade
La pasa de uva ocupa el puesto nº 14 del ranking de las principales frutas importadas por China;
De los 635 millones de US$ importado por China, 15 correspondieron a pasas de uva, que en
términos monetarios representó el 2% del valor total de las importaciones frutícolas chinas.
Cuadro nº 15 Sector Frutas Importaciones de China
Principales Productos, promedio 2002/09
Fuente: elaboración propia en base a datos de Comtrade
94
1.2. COMERCIO EXTERIOR DE HONG KONG
La economía de Hong Kong es una economía abierta con un volumen total de comercio exterior de
US$ 663,42 millones en 2009, de los cuales US$ 317,36 millones corresponden a las exportaciones
(el 97,66 % son re-exportaciones, mientras que el 2,44 % restante son exportaciones domésticas) y
US$ 346,06 millones a las importaciones.
El grado de apertura comercial de Hong Kong, medido por el cociente entre la suma de
exportaciones e importaciones y el valor total del PBI, es del 321,35%. El ratio de importaciones
respecto al PBI es del 167,63%. Este ratio es bastante anormal para economías desarrolladas, y se
debe al estatus de Hong Kong como centro de distribución de mercancías. El valor total de
exportaciones e importaciones engloba las reexportaciones de y hacia otros países, con lo que el
volumen total de comercio es inusualmente alto.
Los datos correspondientes a 2009 muestran que las exportaciones totales han caído un 12,6% en
términos reales con respecto a 2008, lo que supone una notable desaceleración. Una ralentización
similar sufrieron las importaciones respecto a 2008, que decrecieron un 11 %.
El habitual déficit en la Balanza Comercial se ha vuelto a producir en 2009 (US$ -28.7 millones). No
obstante, éste se vio compensado por el superávit en la Balanza de Servicios (US$ 45,01 millones).
Hay que subrayar la importancia de las reexportaciones a China Continental y al resto de los
mundos procedentes de China continental.
Los principales países proveedores de Hong Kong proceden de Asia. EEUU es el único país que
logra situarse entre los seis primeros, y la Unión Europea aparece el séptimo.
China es su principal suministrador (el 50,6% de las importaciones procede de dicho país). Seguido
por Japón y Taiwan. China continental sigue siendo el principal destinatario de las exportaciones
totales de Hong Kong (con una participación del 60,9% del total). Le siguen EEUU, Singapur y
Taiwan.
Las principales partidas de importación en 2009 fueron la maquinaria y equipamiento eléctrico,
equipamiento y aparatos de telecomunicaciones, grabación y reproducción de sonido y la
maquinaria de oficina y de procesamiento automático de datos.
Las principales partidas de exportación en 2008 fueron asimismo la maquinaria y equipamiento
eléctrico, equipamiento y aparatos de telecomunicaciones, grabación y reproducción de sonido y
la maquinaria de oficina y de procesamiento automático de datos.
Hong Kong, debido a su propia estructura económica centrada en el sector servicios, presenta una
balanza de servicios muy relevante y con superávits crecientes en la última década. En el año 2009
la balanza de servicios presentó un superávit de US$ 45,01 millones, resultado de US$ 88,58
millones de exportaciones, y US$ 43,57 millones de importaciones.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 95
En cuanto a sectores exportadores, destacan los servicios de transporte, los servicios comerciales y
de trading, de turismo, los servicios financieros y los seguros. Por otro lado, en cuanto a sectores
importadores, destacan los servicios de turismo, el transporte, los servicios comerciales y de
trading, los servicios financieros y los seguros, por ese orden.
En frutas, Hong Kong se caracteriza por ser un demandante neto de frutas, y un reexportador de
frutas.
Cuadro nº 16 Balanza Comercial de Hong Kong Sector Frutas, en millones de US$
Fuente: Comtrade
1.3. PERFIL MUNDIAL DEL COMERCIO DE PASAS DE UVA
Entre los años 1997 y 2005 las importaciones mundiales de pasas de uva ha registrado una
tendencia creciente, en ese lapso aumentó un 48%, pasando de 486 a 721 mil toneladas; A partir
del año 2005 y 2009 la tendencia ha sido errática alternando incremento y disminuciones, en el
año 2008 se registró el mayor pico, alcanzando un volumen de 903 mil toneladas, pero al año
siguiente el mismo ha vuelto a disminuir, entre los años 2008 y 2009 se registró una disminución
del 25%.
96
Cuadro nº 17 Importaciones mundiales de Pasas de uvas, en toneladas
Fuente: Comtrade
Grafico nº 5
Fuente: Comtrade
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 97
Turquía se destaca como el principal proveedor del mundo, en promedio 2002/08 ha provisto el
35% del volumen de las exportaciones mundiales de esta fruta seca, lo siguen en importancia Irán
(21%) y EE.UU. (18%). Estos tres en conjunto abastecen casi el 75% de la demanda mundial de esta
fruta.
En cuanto a la demanda mundial, Reino Unido es el principal comprador de esta fruta seca en
promedio 2002/08 ha adquirido el 16% del volumen mundial de las importaciones de pasas, lo
siguen en importancia Alemania (11%) y la Federación Rusa (9%). Por su parte China ocupa el
puesto nº 15 del ranking mundial de compradores, en términos cuantitativos adquirió 1% del
volumen mundial.
Cuadro nº 19
Principales Compradores mundiales de Pasa de Uva
Promedio 2002/09
Fuente. Comtrade
98
1.3.1. MERCADO CHINO DE PASAS DE UVAS
China es superavitario en frutas, también lo es en pasas de uvas. El 90% del mercado chino de
pasas es provisto por su producción local.
Entre los años 2002 y 2009 el valor de las importaciones chinas de pasas aumentaron un 256%, en
términos monetarios pasaron de 5,2 a 18,4 millones de US$ y en términos cuantitativos, el
volumen de sus importaciones también aumentaron pero en menor proporción: 127%.
Cuadro nº 20
Pasa de Uva
Balanza Comercial china, en millones de us$
En toneladas
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade
Estados Unidos es el principal proveedor de las importaciones chinas de pasas, en los últimos cinco
años ha abastecido el 92% del volumen y valor total de las compras externas chinas de esta fruta
seca. En menor medida lo siguen Turquía (5%) y Japón (1%).
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 99
Cuadro nº 21 China Principales Proveedores del mercado chino de Pasa de Uva
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade
1.3.2. MERCADO DE HONG KONG DE PASAS DE UVAS
Tanto en frutas como en pasas HOng Kong es deficitario; Entre los años 2002 y 2009 Hong Kong
importó por un valor promedio de 4,5 millones de US$ y ha reexportado por 1,6 millones de US$.
Cuadro nº 22
Pasa de Uva
Balanza Comercial de Hong Kong, en millones de us$
Período 2002/09
Fuente: Comtrade
Estados Unidos se destaca como el principal proveedor externo del mercado de Hong Kong de
pasas de uvas, en los últimos tres años ha provisto casi el 80% del volumen de las importaciones
de Hong Kong de pasa de uva.
100
1.4. OFERTA EXPORTABLE ARGENTINA
Desde el año 1990 hasta el 2008 no se han registrado exportaciones argentinas de pasas con
destino al mercado chino. En el 2009 se ha destinado a ese mercado 95 kilos por un valor de 164
US$. Esta fruta no se caracteriza por ser uno de los productos emblemáticos de la oferta
exportable frutícola argentina; Su participación es del 0,5% del valor total de las exportaciones
argentinas de frutas con destino al mundo.
El mercado está altamente focalizado en Brasil (este país adquiere cerca del 60% del volumen y
valor total de las exportaciones argentinas de esta fruta seca), y en mucho menor medida los
Estados Unidos y España.
Cuadro nº 23
Principales destinos de las Exportaciones argentinas de pasas de uva, promedio 2002/09
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC
1.5. POTENCIAL DEL PRODUCTO
China es hoy la tercer economía del mundo que representa un mercado potencial de 1.300
millones de personas (230 millones de las cuales se encuentran en la denominada “clase media
emergente”), segmento hacia donde se puede apuntar con éxito las exportaciones.
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 101
Mientras que por muchos años China ha sido uno de los principales consumidores mundiales de
productos agrícolas, el nivel de las mismas se encuentra por debajo de su potencial. Considerando
su población que es casi cinco veces mayor que la de EEUU y la dotación limitada de suelo
cultivable y otros recursos naturales, podría pensarse que el país asiático tendrá que importar
fuertes volúmenes agrícolas.
Con el ingreso a la OMC la RP China acordó establecer cuotas de diversos productos agrícolas, y
eliminar subsidios y beneficios que otorgaba a la producción local.
El consumo de frutas y hortalizas en China ha crecido fuertemente en la última década, pasando
de 180 kilogramos por persona en 1995 a cerca de 325 kilogramos en 2004, lo que significó en
promedio un crecimiento anual de 14%, incidiendo en ello el auge de la oferta de dichos
productos, la expansión de los canales de distribución, además del incremento del ingreso
principalmente a nivel urbano. En el caso de las pasas, su consumo se ubica 0,09 kg/hab.
Es un mercado de mediano plazo muy competitivo, que crece en forma desproporcionada, debido
al fuerte aumento de los ingresos de la población en Beijing. Compite la pasa de uva en un
mercado de grandes volúmenes y bajos precios. Para trabajar en este mercado es necesario
visitarlo. Se sugiere, Beijing, Shanghai, Guangdong y Hong Kong de manera de tener una idea clara
de las oportunidades.
Los principales canales de distribución se han desarrollado a través del envío desde Hong Kong,
Guangdong y hacia el norte en donde se encuentra Shanghai y Beijing, utilizando los beneficios
arancelarios entre Hong Kong y China y los canales de distribución.
Se ha intensificado el control de productos desde Hong Kong a China, por lo que se espera que en
los próximos años la fruta seca entre directamente a China a través de los puertos de Shanghai,
Dalian y Tianjin. Sin embargo faltan canales de distribución para este producto a lo largo de toda
China. Existe un terminal comprador de productos importados, instalado recientemente con base
en Shanghai para recepcionar los productos importados.
El potencial del mercado de la pasa de uva en Hong Kong debe ser contemplado como un centro
re-exportador de la región asiática, fundamentalmente hacia la República Popular China, y que a
su vez la demanda de Hong Kong es abastecido en su totalidad por proveedores externos, entre
los cuales no se encuentra Argentina y si países como Chile y Sudáfrica.
102
V. Información Adicional
1. FERIAS
1.1. CHINA
Feria de Cantón (Chinese Exports
Commodities Fair)
http://www.cantonfair.org.cn/en/index.asp
La principal feria en China, con ediciones de
primavera y de otoño, cuenta con la
presencia de los principales productores
chinos, especialmente de bienes de
consumo. En su website se pueden encontrar
datos y enlaces de los diferentes expositores.
Buscador de ferias
Events Eye, http://www.eventseye.com
SIAL China
Lugar: Shanghai New International Expo
Centre
Organizador: SIAL / SHANGHAI OFFICE
Mrs. Sylvie Tournier
Tel: 0086-021-62492028
Fax: 0086-021-62493414
E-mail: sylvie_tournier@exposium-
shanghai.com
Web:
www.sial.fr/ExposiumCms/do/admin/visu?re
qCode=accueil
Feria de Importación y Exportación de China
Organizador: China Foreign Trade Centre
Tel: 0086-20 26088888
Fax: 0086-20 86665851
E-mail: [email protected]
Lugar: Complejo de la Feria de Importación y
Exportación de China, № 380, Yuejiang
Zhong Lu, Barrio de Hai Zhu, Ciudad de
Guangzhou.
Web:
http://www.cantonfair.org.cn/spanish/index.
html
www.cantonfair.org.cn
FHC - FOOD & DRINK
Periodo: 18-20 de Noviembre, 2009
Lugar: Shanghai New International Expo
Centre
Organizador: China International Exbibitions,
Allworld Exhibitions.
Lugar: No.2345, Longyang Road, Pudong,
Shangai
Tel: 0086-852 2804 1500
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 103
Fax: 0086-852 2528 3103
E-mail: [email protected]
www.fhcchina.com/en
CHINA FOODTECH
Lugar: China Internacional Exhibition Center,
Beijing.
Organizador: China Internacional Exhibition
Center
Lugar: 3/F., General Service Building, China
International Exhibition Center. 6 East
Beisanhuan Road, Beijing 100028, China
Tel: 0086-10-84600329/0349
Fax: 0086-10-84600325/0755
E-mail: [email protected] ,
http://foodtech.ciec-
exhibition.com.cn/foodtech2009/new/index-
e.html
FHC BEIJING
Período: 9-11 de Junio, 2009
Lugar: The New Hall China National
Agricultural Exhibition Center, Beijing
Organizador: China International Exbibitions ,
Allworld Exhibitions
Dir: No.16 Dongsanhuanbei Road, Chaoyang
District, Beijing, China
Web: www.fhcbeijing.com.cn
1.2. HONG KONG
HOFEX 2009
Hong Kong Exhibition Services Ltd
Tel: 2804 1500
Fax 2528 3103
www.hkesallworld.com
104
2. GUÍA DE DIRECCIONES LOCALES DE INTERNET DE INTERÉS
2.1. CHINA
Organismos públicos
Ministerio de Agricultura de la República
Popular de China
http://www.agri.gov.cn/
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
República Popular de China
http://www.most.gov.cn/eng/
Ministerio de Comercio de la República
Popular China
http://english.mofcom.gov.cn/
Website oficial del MOFCOM, con
información, estadísticas y legislación
relacionadas con el comercio y la inversión.
Ministerio de comercio de la RP china
Estadísticas, listados de exportadores y
proveedores www.mofcom.gov.cn
Ministerio chino de Comercio
Con un completo buscador de empresas
exportadoras o importadoras chinas:
http://ccn.mofcom.gov.cn/cbg/index_en.ht
ml
Ministerio de Relaciones Exteriores de
China
http://www.fmprc.gov.cn/
Ministerio de Información Industrial
http://www.mii.gov.cn
Ministerio de Finanzas
http://www.mof.gov.cn
Ministerio de Sanidad
http://www.moh.gov.cn/publicfiles//busines
s/htmlfiles/wsb/index.htm
Oficina Nacional de Estadísticas
http://www.stats.gov.cn/english/
Administración Estatal de Industria y
Comercio (SAIC)
http://www.saic.gov.cn/english/default.htm
Dirección General de las Aduanas
http://www.customs.gov.cn o
http://english.customs.gov.cn/publish/portal
191/
Administración de Certificación y
Acreditación (CNCA)
http://219.238.178.8/20040420/column/227
.htm
Administración de alimentos y fármacos
(SFDA)
http://eng.sfda.gov.cn/eng/
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 105
Administración General para la Supervisión
de la Calidad, Inspección y Cuarentena
(AQSIQ)
http://www.aqsiq.gov.cn
Administración de Certificación y
Acreditación (CNCA)
www.cnca.gov.cn
Administración de Estandarización (SAC)
www.sac.gov.cn
Buró Estatal de la Protección del Medio
Ambiente
http://www.zhb.gov.cn
Administración Forestal de la República
Popular de China
http://www.forestry.gov.cn/
Administración de Industria y Comercio
(SAIC)
www.saic.gov.cn
China Compulsory Certification
http://www.ccc-mark.com/
China: Portal Oficial de Inversión Directa
Extranjera en China (CHINAFDI)
http://www.chinafdi.org.cn/
Brinda información sobre la economía del
país, así como temas de interés para el
inversor extranjero: instituciones para
promover la inversión, procedimientos,
políticas fiscales, leyes y reglamentación,
proyectos de inversión, etc.
Comisión Estatal de Reforma y Desarrollo
http://www.sdpc.gov.cn
People’s Bank of China
http://www.pbc.gov.cn/
Administración Estatal de Industria y
Comercio
http://www.saic.gov.cn
Buró Estatal de Estadística
http://www.stats.gov.cn
Sobre China
www.chinavista.com
Compulsory Certification
http://www.ccc-mark.com
Instituto Nacional de Estadística
http://www.stats.gov.cn/
Invest Beijing
http://www.bjinvest.gov.cn
Agencia de captación de inversiones
extranjeras en Pekín
Guía de negocios
http://www.business-china.com
Facilita información sobre el país, sobre
oportunidades comerciales y de inversión e
incluye un directorio de empresas chinas.
106
2.2. HONG KONG
Trade Development Council
http://www.tdctrade.com/
Agriculture, Fisheries and Conservation Dept.
www.afcd.gov.hk
Food and Environmental Hygiene Dept.
www.fehd.gov.hk
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 107
3. FUENTES CONSULTADAS
•Banco Mundial
http://www.worldbank.org
•Fondo Monetario Internacional
http://www.imf.org
•National Bureau of Statistics. China
Statistical Yearbook, 2007
•Banco del Pueblo de China
http://www.pbc.gov.cn/english/
•Administración Estatal de Divisas (SAFE)
http://www.safe.gov.cn
•Organización de la ONU para la agricultura y
alimentación (FAO)
http://www.fao.org
•Administración de la energía de Estados
Unidos
http://www.eia.com
•Ministerio de Comercio y Finanzas chino
(MOFCOM) http:// www.mofcom.gov.cn
•The European Commission's Delegation in
China
http://www.delchn.cec.eu.int/en/index.htm
http
Invest in China
http://www.fdi.gov.cn/main/indexen.htm
•China market
http://www.chinamarket.com.cn/E/
•Access Asian Home page
http://www.access-asia.info/
•Chinese Law in English
http://www.qis.net/chinalaw/lawtran1.htm
•China Economic net
http://en.ce.cn/main/index.shtml
•Comite JJOO
http://en.beijing-2008.org
•China Council for the Promotion of
International Trade
http://www.ccpit.org
•Prensa en español
http://spanish.peopledaily.com.cn/
•Prensa en español
http://spanish.xinhuanet.com/spanish/index.
htm
•Chinabidding
http://www.chinabidding.com
•Economic Intelligence Unit
http://eiu.com
•China Business Monitor
108
http://friedlnet.com
•Global Trade information services
www.gtis.com/wta.htm
•China Economic Quarterly
www.theceq.info
•Invest Beijing: noticias en inglés e
información general.
http://www.bjinvest.gov.cn//english/index.js
p
China Daily. Prensa china en inglés.
http://www.chinadaily.com.cn/en/home/ind
ex.html
•Hong Kong Trade Development Council.
http://my.tdctrade.com/
Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong 109
