Estudio de mercado. El mercado de la iluminacion en

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Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

El mercado de la Iluminación en Alemania

2Est

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Mer

cado

El mercado de la Iluminación en Alemania

Este estudio ha sido realizado por Ana José Torres Moya bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf Mayo 2008

EL MERCADO DE LA ILUMINACIÓN EN ALEMANIA

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES. 4

I. INTRODUCCIÓN. 6 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados. 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 7 1. Análisis cuantitativo. 7

1.1. Tamaño de la oferta. 7 1.2. Análisis de los componentes de la oferta. 8

2. Análisis cualitativo. 30 2.1. Producción. 30 2.2. Obstáculos comerciales. 32

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO. 35 1. Análisis cuantitativo. 35

1.1. Canales de distribución. 35 1.2. Principales distribuidores. 36

2. Análisis cualitativo. 36 2.1. Estrategias de canal. 36 2.2. Estrategias para el contacto comercial. 38 2.3. Condiciones de acceso. 38 2.4. Condiciones de suministro. 39 2.5. Promoción y publicidad. 40 2.6. Tendencias de la distribución. 42

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 43 1. Tendencias generales del consumo. 43

1.1. Factores sociodemográficos. 43 1.2. Factores económicos. 44 1.3. Distribución de la renta disponible. 44 1.4. Tendencias culturales. 45

2. Análisis del comportamiento del consumidor. 45 2.1. Hábitos de consumo. 45 2.2. Hábitos de compra. 46

3. Evaluación del volumen de la demanda. 46 3.1. Crecimiento esperado. 46 3.2. Tendencias industriales. 47 3.3. Tendencias tecnológicas. 48

4. Percepción del producto español. 48

V. ANEXOS (INFORMES, LISTADOS, BIBLIOGRAFIA). 49



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Alemania es uno de los principales fabricantes de productos de iluminación del mundo, solo superado por Estados Unidos, Japón y China y el primero de Europa junto a Italia. Además, es el segundo mayor importador y exportador de lámparas y luminarias del mundo, tras Estados Unidos y China respectivamente.

El principal suministrador de productos de iluminación del mercado alemán es China , país que en los últimos años está ganando cuota de mercado a través de precios muy bajos. Por otra parte, destacan varias naciones europeas como Francia, Italia y los Países Bajos, los cua-les proveen al mercado germano de aparatos de iluminación de alta calidad a precios mucho más altos.

Las exportaciones alemanas se dirigen fundamentalmente a Europa y Estados Unidos, gracias a unos productos de alto valor añadido, con un aporte tecnológico importantísimo, y a precios elevados.

El aspecto más significativo de las relaciones hispano alemanas en este sector es que mientras España carece de toda importancia en el mercado germano, para España, Alemania es el ter-cer socio comercial, de donde se importan más del 10% y se exportan el 8% aproximadamente del total de productos.

La balanza comercial bilateral es claramente favorable a Alemania. El déficit comercial espa-ñol viene aumentando de forma significativa desde 2002, y la tasa de cobertura española se ha reducido en 11 puntos en los últimos cinco años.

Además, Alemania y España suelen comprar y vender productos de iluminación a los mismos países, la diferencia radica siempre en la importancia relativa de cada uno de ellos. Así, mien-tras Alemania siempre es uno de los principales importadores y exportadores, España no ocu-pa una posición relevante, salvo en el caso aislado de Francia.

En cuanto a la distribución en el mercado alemán, predomina el comercio especializado y trifásico a diferencia de lo que ocurre con otros sectores como el del mueble, donde priman las centrales de compra. Además hay que tener en cuenta otros canales según hablemos de ilumi-nación técnica o decorativa. En la primera, tienen además gran importancia el de equipamiento de colectividades y en menor medida la gran distribución, y para la decorativa, sobre todo las tiendas bricolaje. El producto español, como todos los productos del segmento alto, se distribu-yen a través de detallistas especializados.



Tras unos años de crisis en el sector en Alemania, la situación ha mejorado sensiblemente en los últimos dos años. La producción y las importaciones han superado ligeramente los niveles de años anteriores, mientras que las exportaciones los han rebasado de forma importante. Así, mientras que el volumen de mercado se mantiene, el crecimiento del sector se basa en las ex-portaciones.

Por tipo de producto, destaca la iluminación técnica , con un volumen de mercado casi dos veces mayor que el de la decorativa. La evolución mostrada por estos en los últimos años ha sido paralela a la del sector en general, sin embargo, las previsiones a corto y medio plazo son bien distintas. Mientras que se espera un estancamiento de la demanda de productos de ilumi-nación decorativa, se prevé un aumento en el sector de la iluminación técnica gracias al sa-neamiento de viejas infraestructuras y el aumento de las instalaciones de sistemas de alto valor añadido.

Alemania es un gran consumidor de productos de ilum inación , debido a las desfavorables condiciones climatológicas y las pocas horas de luz. Además la preocupación por el medio am-biente, la búsqueda de nuevos diseños, tecnologías, sistemas de control y regulación son as-pectos que definen al consumidor alemán. Por esto, se espera que nuevos productos más efi-cientes y sostenibles (LEDs, balastos, etc.) continúen ganando terreno, aunque el precio siga siendo el principal factor de decisión.

La imagen del producto español no es ni buena ni mala, sino practicamente inexistente. A pesar de que existe cierta simpatía y reconocimiento de los productos de diseño españoles,l a escasa introducción del producto en el mercado alemán hacen que el grado de conocimiento de este sea muy bajo y no se asocie a España con productos de iluminación de calidad.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente informe de mercado trata los productos que aparecen en la tabla a continuación, definidos según la nomenclatura TARIC.

TABLA 1: PRODUCTOS INCLUIDOS SEGÚN NOMENCLATURA TAR IC

9405 Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y pl acas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable y sus part es no expresadas ni comprendidas en otra parte.

940510 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, con

exclusión del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas.

940520 Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie.

940530 Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de navidad.

940540 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas

940550 Aparatos de alumbrado no eléctricos.

940560 Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares.

940591 Partes de vidrio de los aparatos de alumbrado de la partida 9405.

940592 Partes de plástico de los aparatos de alumbrado de la partida 9405.

940599 Partes de los aparatos de alumbrado de la partida 9405 (excepto de plástico o de vidrio).

8539 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades “sellados” y las lámparas y tubos de rayos ultravio letas o infrarrojos; lámparas de arco

853910 Faros o unidades “sellados”

853921 Las demás lámparas y tubos de incandescencia (excepto las de rayos ultravioletas o infrarrojos)

853931 Lámparas y tubos de descarga (excepto los de rayos ultravioletas)

853932 Lámparas de vapor de mercurio o sodio, lámparas de halogenuro metálico

853941 Lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco

853990 Partes

En concreto, el grupo 9405 hace referencia a todo tipo de lámparas y aparatos de alumbrado (eléctricos o no), proyectores, letreros y placas luminosos, y los componentes de todos ellos, y el 8539 contiene luminarias, lámparas y tubos eléctricos incluidos los infrarrojos y ultravioletas. Una descripción más detallada de los productos de cada partida se encuentra en el anexo de este documento.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

TABLA 2: TAMAÑO DEL MERCADO ALEMAN DE ILUMINACIÓN 2 002-2007 GRUPO 9405 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Producción 2589,80 2313,00 2255,00 2315,00 2485,00 2632,00

Exportaciones 1290,19 1256,91 1321,26 1465,16 1645,90 1752,86

Importaciones 1237,35 1234,97 1217,00 1284,00 1347,00 1499,00

Consumo Aparente1 2536,96 2291,06 2150,74 2133,84 2186,10 2378,14

Importaciones de origen español 24,03 22,24 24,79 22,78 24,22 21,73

Cuota española de importación 1,94 1,80 2,04 1,77 1,80 1,45

Fuente: ZVEI (Asociación Sectorial Alemana de la industria eléctrica y electrotecnia) y Eurostat

TABLA 3: TAMAÑO DEL MERCADO ALEMAN DE ILUMINACIÓN 2 002-2007 GRUPO 8539 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Producción 990,92 891,06 967,04 963,04 1022,94 1104,04

Exportaciones 1587,29 1618,35 1688,22 1102,21 1158,26 1448,89

Importaciones 632,35 612,79 673,25 722,03 783,21 780,52

Consumo Aparente 1 35,98 -114,49 -47,93 582,86 647,90 435,67

Importaciones de origen español 7,51 5,95 8,31 6,06 6,57 6,16

Cuota española de importación 1,19 0,97 1,23 0,84 0,84 0,79

Fuentes: Statistisches Bundesamt y Eurostat

La producción de aparatos de iluminación en Alemania alcanzó en 2007 un 5,9% más que en 2006, alcanzando los niveles existentes en 2002. Se han producido también en el último año incrementos significativos tanto en las exportaciones como en las importaciones de estos pro-ductos (6,5 y 11,3% respectivamente). Esto ha llevado a un ligero aumento en el volumen de mercado, por debajo del aumento en la producción, dado que los fabricantes alemanes de lám-paras parecen basar su crecimiento principalmente en una expansión hacia el exterior.

1 Calculado sin tener en cuenta la variación de existencias (CA=Producción+Importaciones-Exportaciones)



La producción de la partida 8539 crece en 2007 un 7,93% respecto a 2006, situándose por en-cima de los 1100 millones de euros. Las exportaciones aumentan más del 25%, incremento que todavía no le permite alcanzar las cifras de 2004, tras la caída en 2005 y 2006. Las importacio-nes por el contrario caen muy levemente, de forma que el volumen de mercado baja de forma importante. Ocurre por tanto, al igual que en el caso anterior, que el crecimiento del sector en Alemania se basa en negocio exportador.

La presencia de los productos de origen español en el mercado alemán es muy baja, y des-ciende en el último año.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Importaciones e introducciones alemanas:

GRAFICA 1: IMPORTACIONES ALEMANAS DE APARATOS DE IL UMINACIÓN 2002-2007 GRUPO 9405 (Mill. €):

Fuente: Eurostat

GRAFICA 2: IMPORTACIONES ALEMANAS DE LAMPARAS Y TUB OS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA 2002-2007 GRUPO 8439 (Mill. €):

Fuente: Eurostat

632,35 612,79673,25

722,03783,21 780,51

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2002 2003 2004 2005 2006 2007



TABLA 4: IMPORTACIONES ALEMANAS POR GRUPO DE PRODUC TO 2002-2007 (Mill. €)

Código Taric 2002 2003 2004 2005 2006 2007

9405- Aparatos de alumbrado 1237,35 1234,97 1258,16 1324,11 1398,95 1408,74

940510- de techo o pared 484,57 491,47 487,07 505,81 531,36 529,68

940520- de mesa, oficina, pie 167,16 165,78 178,40 176,83 169,89 163,79

940530- guirnaldas 50,04 44,32 40,40 38,66 36,97 33,20

940540- los demás 272,00 279,57 315,10 361,03 384,90 415,74

940550- no eléctricos 103,75 95,25 79,99 87,14 88,55 88,99

940560- luminosos 20,68 34,81 34,21 37,21 43,87 37,53

940591- partes de vidrio 36,25 31,18 24,59 23,99 26,96 25,80

940492- partes de plástico 17,89 17,45 19,85 19,74 24,42 26,55

940499- partes de otros materiales 84,97 75,11 78,53 73,66 92,00 87,43

8539- Lámparas y tubos de incandescencia o descarga 632,34 612,79 673,24 722,03 783,21 780,51

853910- Faros o unidades sellados 3,07 3,51 7,87 9,62 7,54 4,33

853921- halógenos de volframio 92,50 78,56 85,77 111,42 133,94 112,69

853922- Otras hasta 200W 111,10 105,96 107,65 94,03 94,72 77,46

853929- Otras 75,59 73,84 94,32 93,82 86,86 94,65

853931- Fluorescentes de cátodo (salvo ultrav. o infrarrojos) 85,49 126,61 136,44 161,73 174,60 193,99

853932- de vapor de mercurio 53,18 58,87 66,90 94,88 119,6 121,49

853939- otras de descarga 25,76 29,81 29,19 20,40 25,56 48,10

853941- de arco 6,52 6,88 7,60 12,32 11,20 12,10

853949- de rayos ultrav. o infrarrojos 46,96 45,82 45,20 44,20 50,63 40,72

853990- Partes 83,93 82,90 92,27 79,57 78,45 74,94

Fuente: Eurostat

Por grupos de producto, en la partida de aparatos de alumbrado (9405), se observa el mayor peso de los segmentos 940510 (aparatos de alumbrado de techo o pared), 940540 (los demás aparatos de alumbrado) y 940520 (aparatos de alumbrado de mesa, oficina y pie). Estos tres grupos suman en más del 78% del total de las importaciones del grupo.

El aumento general en las importaciones alemanas de la partida en 2007, se debe principal-mente al grupo de las demás lámparas y aparatos de alumbrado, y en menor medida al de par-tes de plástico, que aumentan un 8,01 y un 8,74% respectivamente. Estos incrementos han compensado la caída en todos los demás grupos.

Para la partida de lámparas y tubos de incandescencia o descarga, sobresalen los fluorescen-tes de cátodo excepto los ultravioletas o infrarrojos con el 25% de las importaciones totales de la partida, las lámparas de vapor de mercurio o sodio con el 15,57% y los halógenos de volfra-mio con 14,44% (grupos 853931, 853932 y 853921 respectivamente).

El pequeño descenso en las importaciones totales de la partida 8539 se explican en primer lu-gar por la caída en alguna subpartida importante como la de halógenos de volframio (-15,87% respecto a 2006) así como en otras, como la de faros o unidades sellados (42%), otras lámpa-ras hasta 200W (18%), y las subpartidas 853949 (19%) y 853990(4%). Esto se ha mitigado en parte con el aumento en las importaciones del resto de subpartidas, donde destaca la de otras lámparas de descarga con un 88% y la de fluorescentes de cátodo (11,11%).

También es importante remarcar que las importaciones en dos de los dos subgrupos más im-portantes en cuantía de importación (853932 y 940510) se han mantenido prácticamente cons-tantes, mientras que en el subgrupo 940520 se ha dado una caída de algo más del 3%, así co-mo el ya comentado descenso en el grupo de lámparas y tubos de incandescencia o descarga.



TABLA 5: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES

APARATOS DE ILUMINACIÓN GRUPO 9405 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07 (%)

1 China 375,71 433,47 488,26 550,86 577,36 693,62 16,76

2 Austria 134,30 113,70 107,87 108,33 121,31 107,39 -12,97

3 Italia 127,95 110,45 102,66 102,51 107,47 88,09 -21,99

4 P Bajos 100,68 107,92 84,17 96,46 78,91 65,68 -20,14

5 Francia 54,08 57,70 67,71 58,09 68,04 55,15 -23,37

6 Bélgica 53,40 45,26 44,33 43,08 54,93 49,42 -11,17

7 Polonia 37,66 40,26 38,58 40,39 45,30 36,90 -22,76

8 Suiza 35,91 31,88 25,75 24,28 28,93 27,31 -5,94

9 H Kong 22,99 22,21 25,74 34,29 31,46 25,55 -23,14

10 India 12,12 9,24 8,39 9,09 12,50 23,00 45,64

… …

12 España 24,03 22,24 24,79 22,78 24,22 21,73 -11,49

Resto 258,51 240,62 198,75 193,84 196,56 305,17 55,25

Total 1237,35 1234,97 1217,00 1284,00 1347,00 1499,00 10,14

Fuente: Eurostat

Destaca en primer lugar la gran concentración, ya que los cuatro primeros países del ranking acumulan más del 60% del total de importaciones, y en segundo la gran importancia de China, que con una cuota del 46,2 % es el único país de los diez primeros junto con India (décimo) que aumenta sus importaciones.

La presencia española es meramente testimonial, perdiendo importancia respecto a años ante-riores tanto en valor como en cuota de importación.

GRAFICA 3: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES Y CUO TA DE PARTICIPACIÓN 2007(%) APARATOS DE ILUMINACIÓN GRUPO 9405

Fuente: Eurostat

Italia

5,88%

Resto

21,89%

España

1,45%

H Kong

1,70%

Suiza

1,82%

Polonia

2,46%

Bélgica

3,30%Francia

3,68% P Bajos

4,38%

China

46,27%

Austria

7,16%



TABLA 6: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES

LAMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA GRUP O 8539 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07 (%)

1 China 55,68 66,52 70,32 93,91 115,31 138,66 20,25

2 P Bajos 86,90 109,89 125,53 127,97 167,80 121,89 -27,36

3 Francia 100,33 93,33 102,52 118,66 118,62 111,16 -6,29

4 Italia 91,54 112,26 112,57 102,64 83,62 85,48 2,23

5 Eslovaquia 25,64 29,60 39,23 39,53 48,47 58,73 21,17

6 Japón 28,42 27,11 32,68 30,38 31,22 58,09 86,05

7 USA 40,19 27,70 33,40 35,86 38,78 30,47 -21,43

8 Hungría 25,94 30,47 15,70 12,90 16,13 22,88 41,85

9 R. Checa 11,74 7,70 33,13 42,70 36,61 22,50 -38,53

10 Polonia 10,41 10,66 10,30 8,58 11,85 16,09 35,80

… …

19 España 7,51 5,95 8,31 6,06 6,57 6,16 -6,20

Resto 99,86 91,61 89,55 102,85 108,24 108,38 0,13

Total 584,16 612,79 673,25 722,03 783,21 780,50 -0,35

Fuente: Eurostat

China tiene de nuevo un papel protagonista, acumulando una cuota del 17,77% y con una clara tendencia al alza. La concentración en este grupo es también alta, los cuatro principales expor-tadores suman casi el 60 del total de importaciones alemanas. España, presenta una discretí-sima decimonovena posición en este ranking, con menos del 1% de cuota de importación.

GRAFICA 4: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES Y CUOT A DE PARTICIPACIÓN 2007(%) LAMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA GRUP O 8539:

Fuente: Eurostat

Eslovaquia

7,53%

Japón

7,44%

USA

3,90%

Hungria

2,93%

R. Checa

2,88%

Polonia

2,06%

España

0,79%

China

17,77%

P Bajos

15,62%

Francia

14,24%Italia

10,95%

Resto

13,89%



A continuación se muestra la participación por países y subpartidas más importantes, lámparas de techo o pared (940510), las eléctricas de cabecera, mesa, oficina o pie (940520), los demás (940540), lámparas y tubos de incandescencia (853921), las de descarga (853931) y las de vapor de mercurio o sodio y halogenuro de sodio (853932).

TABLA 7: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES 2002-200 7 SUBPARTIDA 940510 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07 (%)

1 China 121,96 141,61 157,00 180,65 199,88 252,84 26,50

2 Austria 78,10 73,23 71,27 72,32 75,02 65,55 -12,63

3 Italia 60,02 47,81 41,28 42,76 42,74 33,58 -21,42

4 Francia 31,43 37,34 41,81 34,24 41,50 30,01 -27,69

5 Bélgica 31,69 26,00 27,43 26,76 31,74 29,43 -7,29

6 P Bajos 27,30 32,97 25,40 25,81 21,71 21,59 -0,55

7 Hungría 14,52 16,57 14,55 13,11 17,95 15,60 -13,08

8 España 9,59 10,15 12,69 10,96 12,11 11,82 -2,38

9 H Kong 16,95 16,86 16,77 20,87 16,01 11,19 -30,14

10 Suiza 11,86 9,21 7,25 9,53 11,06 9,18 -17,03

Resto 81,15 79,72 71,63 68,78 61,64 48,89 -20,68

Total 484,57 491,47 487,07 505,81 531,36 529,68 -0,32

Fuente: Eurostat

GRAFICA 5: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES Y CUOT A DE PARTICIPACIÓN (%)

SUBPARTIDA 940510

Fuente: Eurostat

Italia

6,34%

Francia

5,67%

Belgica

5,56%

H Kong

2,11%

Suiza

1,73%España

2,23%

Hungria

2,94%

P Bajos

4,08%

China

47,73%

Austria

12,37%

Resto

9,23%



TABLA 8: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES SUBPART IDA 940520 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07(%)

1 China 83,00 92,93 104,42 106,04 98,07 107,47 9,59

2 Austria 4,98 6,52 7,43 9,58 12,23 7,73 -36,82

3 Italia 22,39 14,62 13,91 13,33 15,21 7,66 -49,59

4 Bélgica 8,36 5,93 6,20 7,35 7,71 6,50 -15,74

5 H Kong 2,46 1,51 4,62 6,31 7,11 6,18 -13,11

6 P Bajos 14,58 19,13 12,70 11,66 7,76 6,12 -21,11

7 India 0,16 0,45 0,79 1,49 1,58 5,12 224,01

8 Suiza 10,57 8,18 4,98 3,37 4,15 4,75 14,46

9 Francia 1,67 1,37 1,73 1,66 1,53 1,63 6,99

10 Indonesia 0,25 0,59 0,84 0,76 0,82 1,21 48,03

…

19 España 1,23 0,92 0,52 0,87 0,70 0,47 -33,29

Resto 17,51 13,61 20,28 14,40 13,03 8,95 -31,32

Total 167,17 165,77 178,40 176,84 169,89 163,79 -3,59

Fuente: Eurostat

GRAFICA 6: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES Y CUOT A DE IMPORTACIÓN 2007 (%) SUBPARTIDA 940520

Fuente: Eurostat

Austria

4,72%

Italia

4,68%

Francia

1,00%

España

0,29%Resto

6,20%

H Kong

3,77%

China

65,61%

Belgica

3,97%

P Bajos

3,74%

India

3,12%

Suiza

2,90%




2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07(%)

1 China 78,253 107,027 134,842 165,795 170,026 210,591 23,858

2 Italia 27,554 28,554 27,679 29,213 29,177 28,893 -0,972

3 P Bajos 14,651 21,333 21,282 32,262 26,119 25,190 -3,557

4 Francia 11,178 10,176 14,660 14,450 19,921 18,864 -5,305

5 USA 8,553 7,357 7,376 8,584 11,507 14,733 28,031

6 Austria 24,910 10,974 8,217 6,452 8,752 14,303 63,420

7 R Unido 7,364 6,930 7,855 7,263 11,153 13,456 20,651

8 Japón 8,029 7,904 8,595 9,021 12,555 12,988 3,452

9 Bélgica 11,170 11,968 9,245 7,031 12,975 11,705 -9,788

10 R Checa 8,725 8,532 5,910 7,217 8,509 6,755 -20,620

… …

17 España 5,216 3,872 4,829 4,053 3,134 3,131 -0,092

Resto 66,404 54,943 64,575 69,698 71,075 55,136 -22,426

Total 272,007 279,569 315,067 361,038 384,903 415,744 8,013

Fuente: Eurostat

GRAFICA 7: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES Y CUOT A DE IMPORTACIÓN 2007(%) SUBPARTIDA 940540

Fuente: Eurostat

P Bajos

6,06%

Austria

3,44%

Italia

6,95%

China

50,65%Francia

4,54%

USA

3,54%

R Unido

3,24%

Japon

3,12%

España

0,75% Resto

14,89%Belgica

2,82%




2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07(%)

1 China 15,85 17,11 18,25 20,60 26,07 26,23 0,63

2 Francia 14,82 14,37 17,31 29,15 31,71 25,29 -20,25

3 P Bajos 11,79 10,08 11,06 14,65 24,39 10,25 -57,99

4 India 8,07 8,01 8,18 9,00 9,91 9,02 -8,98

5 USA 12,01 7,53 11,41 10,81 11,03 7,97 -27,78

6 Eslovaquia 0,02 0,02 2,44 2,29 2,07 6,63 220,66

7 Corea 4,70 4,61 4,64 4,97 5,26 5,48 4,22

8 Japón 6,52 5,12 3,48 4,59 5,64 4,85 -14,00

9 Hungría 3,20 0,34 1,08 2,12 2,37 4,00 68,80

10 R Checa 0,85 0,08 0,03 0,80 1,45 2,51 73,12

… …

13 España 1,03 1,01 0,94 0,96 1,04 1,44 38,53

Resto 13,64 10,27 6,96 11,48 13,01 9,02 -30,67

Total 92,50 78,56 85,78 111,42 133,95 112,69 -15,87

Fuente: Eurostat

GRAFICA 8: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES Y CUO TA DE IMPORTACIÓN 2007(%) SUBPARTIDA 853921

Fuente: Eurostat

China

23,28%

Francia

22,44%

P Bajos

9,09%

India

8,00%

USA

7,07%

Eslovaquia

5,89%

R Checa

2,22%Hungria

3,55%

Japón

4,30%

Corea

4,87%

España

1,28%

Resto

8,01%



TABLA 11: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAIES 2002-200 7 SUBPARTIDA 853931 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07(%)

1 China 15,42 22,36 27,33 45,39 52,24 72,20 38,20

2 Italia 13,86 38,01 39,15 41,14 37,05 37,73 1,83

3 P Bajos 23,19 35,70 38,07 37,31 48,20 35,56 -26,23

4 Francia 2,86 3,72 5,26 8,53 9,14 8,65 -5,35

5 Suecia 2,27 2,21 2,04 3,98 4,26 5,62 32,04

6 Polonia 0,02 0,06 0,15 0,09 0,15 5,01 3335,54

7 Taiwán 0,20 0,16 0,22 0,93 1,79 4,52 153,04

8 Japón 4,81 4,91 5,20 5,18 5,08 4,41 -13,25

9 Tailandia 0,02 0,09 0,18 1,31 1,17 2,41 106,35

10 Eslovaquia 2,97 2,26 2,48 1,22 1,08 2,24 108,24

… …

20 España 0,002 0,004 0,003 0,183 0,263 0,841 219,766

Resto 19,88 17,12 16,36 16,46 14,19 14,80 4,30

Total 85,50 126,61 136,44 161,74 174,60 193,99 11,11

Fuente: Eurostat

GRAFICA 9: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES Y CUOT A DE IMPORTACIÓN 2007(%) SUBPARTIDA 853931

Fuente: Eurostat

China

37,22%

P Bajos

18,33% Italia

19,45%

Japon

2,27%

Tailandia

1,24%

Taiwan

2,33%

España

0,43% Resto

8,79%

Polonia

2,58%

Suecia

2,90%

Francia

4,46%




2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07(%)

1 P Bajos 16,84 25,79 30,55 30,54 43,80 39,33 -10,20

2 Eslovaquia 3,87 3,21 3,92 7,87 11,11 21,34 92,13

3 Francia 4,49 3,44 6,17 7,65 7,20 13,70 90,40

4 China 7,22 8,44 7,64 9,23 9,10 9,28 1,99

5 R Checa 0,33 0,07 1,12 15,81 17,83 7,67 -56,97

6 Japón 4,77 3,01 3,39 5,13 6,21 5,78 -6,86

7 Bélgica 3,97 4,48 3,36 6,41 6,79 5,61 -17,48

8 USA 6,31 6,50 7,68 7,67 11,06 5,53 -49,96

9 México 3,80 26404,04

10 Brasil 3,28

… …

16 España 0,001 0,001 0,008 0,066 0,170 0,198 16,33

Resto 5,38 3,94 3,06 4,48 6,41 5,98 -6,64

Total 53,19 58,87 66,90 94,88 119,67 121,49 1,52

Fuente: Eurostat

GRAFICA 10: IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES Y CUO TA DE IMPORTACIÓN 2007(%) SUBPARTIDA 853932

Fuente: Eurostat

P Bajos

32,37%

Eslovaquia

17,56%Francia

11,28%

China

7,64%

R Checa

6,32%

España

0,16%

Resto

7,62%Mexico

3,13%USA

4,55%

Belgica

4,61%

Japon

4,76%



Analizando la participación de los distintos países en las importaciones alemanas por subgru-pos de producto (9504XX), encontramos en casi todos los casos un mismo patrón: dominio chino, reparto del resto de la cuota de importaciones entre distintos países europeos, (princi-palmente Austria, Italia y Países Bajos) y una alta atomización en el resto de la cuota de impor-tación (generalmente, en torno al 15%). Otro hecho a destacar aquí es la aparición de India, con importantes subidas tanto en el valor de las importaciones que realiza a Alemania, como en la cuota de importación.

La excepción se produce en el grupo de aparatos de alumbrado no eléctricos (Taric 940560) y en los grupos de partes y componentes de vidrio y plástico (Taric 940591 y 940592). En estos casos, son países europeos, Polonia y Eslovaquia los que dominan las importaciones.

La situación para los productos españoles en esta partida no es muy alentadora, de forma que se produce una bajada de las importaciones en valor para todas las subpartidas, así como en las cuotas, estas se sitúan por lo general en niveles muy bajos (menos del uno %) y solo supe-ran el 5% para la subpartida de partes de otros materiales 940599.

En las subpartidas del grupo 8539 la situación es diferente, el dominio chino ya no es generali-zado, sino que solamente se da en algunas subpartidas (853921 y 853931), si bien, China ocu-pa un lugar en las primeras posiciones del ranking en todos los casos y con tendencia a au-mentar. Los países europeos son los que suelen marcar la pauta en este grupo, donde desta-can Países Bajos, Francia, Italia y la Republica Checa entre otros.

La situación española en este caso tampoco es mucho mejor que para el caso de aparatos de iluminación. En general se muestra una tendencia creciente de las importaciones en valor. Las cuotas de importación por lo general o aumentan o se mantienen constantes, y solo es desta-cable la bajada de esta en el caso de la subpartida “partes”, que es al mismo tiempo en la que mayor cuota de mercado muestra España.

Por tanto, se observa una pauta de importación clara: por una parte, Alemania compra produc-tos de media – baja calidad, a precio bajo, algo que se corrobora por la gran importancia de China, y por otra, lámparas y luminarias de alta gama a un precio mucho más alto a países principalmente europeos.



Exportaciones y expediciones alemanas:

GRAFICA 11: EXPORTACIONES ALEMANAS

APARATOS DE ILUMINACIÓN GRUPO 9405 (Mill. €)

Fuente: Eurostat

GRAFICA 12: EXPORTACIONES ALEMANAS

LÁMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA GR UPO 8539 (Mill. €)

Fuente: Eurostat

Las exportaciones alemanas tanto para la partida 9405, lámparas y tubos de incandescencia o de descarga, como para la 8539, aparatos de iluminación, han aumentado en el ultimo año. En el primero de los casos, siguiendo con la tendencia al alza de los últimos años, en el segundo, recuperándose parcialmente tras la importante caída en 2005.

Por grupos de producto, y en función de los datos disponibles, los grupos de mayor importancia son los aparatos de techo o pared (940529) con 655,7 millones de euros en 2007, los demás aparatos de alumbrado (940540) con 676,352 y partes de otros materiales para aparatos de

1587,2861618,346

1688,216

1102,208

1158,258

1448,885

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2002 2003 2004 2005 2006 2007



alumbrado, con casi 155 millones. Entre las tres subpartidas suman aproximadamente el 85% del total de las exportaciones en valor correspondientes.

Por otra parte, los de Halógenos de volframio (843921) con un tercio del total de productos ex-portados, la subpartida de otras lámparas (843929) y la de partes de lámparas y tubos de in-candescencia o descarga (853990), destacan dentro de las luminarias.

TABLA 13: EXPORTACIONES ALEMANAS POR GRUPO DE PRODU CTO (Mill. €)

Código Taric 2002 2003 2004 2005 2006 2007

9405- Aparatos de alumbrado 1290,18 1256,91 1321,26 1465,15 1645,90 1752,85

940510- de techo o pared 508,98 495,36 517,60 579,13 651,16 655,70

940520- de mesa, oficina, pie 48,47 45,73 47,75 60,84 72,94 77,93

940530- guirnaldas 9,79 9,38 8,65 8,14 6,77 8,15

940540- los demás 454,97 436,40 476,32 514,24 587,00 676,35

940550- no eléctricos 38,40 36,00 32,16 36,25 41,30 39,01

940560- luminosos 42,13 41,17 52,07 77,62 83,63 85,85

940591- partes de vidrio 29,23 27,91 29,26 26,14 27,34 26,16

940492- partes de plástico 40,58 41,99 38,57 37,97 32,61 28,74

940499- partes de otros materiales 117,59 122,93 118,86 124,80 143,12 154,92

8539- Lámparas y tubos de incandescencia o descarga

1587,28 1618,34 1688,21 1102,20 1158,25 1448,88

853910- Faros o unidades sellados 4,17 3,91 3,77 2,89 2,10 1,70

853921- halógenos de volframio 422,54 457,28 511,26 526,48 542,75 554,40

853922- Otras hasta 200W 88,25 79,32 70,52 61,67 63,75 58,84

853929- Otras 164,69 145,60 133,95 125,89 124,46 131,68

853931- Fluorescentes de cátodo (salvo ultrav. o in-frarrojos)2

--- --- --- --- --- ---

853932- de vapor de mercurio2 --- --- --- --- --- ---

853939- otras lámparas de descarga2 --- --- --- --- --- ---

853941- de arco 10,38 9,67 11,20 11,73 10,06 10,73

853949- de rayos ultravioletas o infrarrojos 68,63 78,20 84,34 80,70 95,74 89,01

853990- Partes 87,00 85,30 83,16 80,04 93,63 112,56

Fuente: Eurostat.

Por países de destino, como muestra la tabla a continuación, destaca Francia, que se presenta como el mayor socio comercial en el caso de las lámparas de incandescencia o descarga, y como el segundo en los aparatos de iluminación (9405), algo similar ocurre con Estados Unidos con la segunda y quinta posición respectivamente.

2 Datos no disponibles.



TABLA 14: EXPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES DE DEST INO GRUPO 9405 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07 (%)

1 Austria 200,38 203,80 211,10 231,08 246,84 232,58 -5,78

2 Francia 119,38 120,94 129,24 146,13 154,58 171,20 10,75

3 Suiza 93,36 88,79 92,89 104,68 114,89 124,38 8,26

4 P Bajos 98,55 93,25 85,36 99,18 106,03 103,82 -2,09

5 USA 59,01 53,30 61,46 60,55 72,63 94,46 30,06

6 R Unido 93,87 90,19 86,88 94,45 89,90 91,07 1,30

7 Italia 70,36 75,22 76,47 81,25 86,71 89,18 2,86

8 España 59,84 65,87 68,56 74,77 76,07 82,56 8,54

9 Rusia 30,91 31,70 37,99 38,16 60,67 66,89 10,26

10 Polonia 27,39 21,29 22,15 30,33 48,50 61,16 26,10

Resto 435,82 411,42 448,07 503,50 589,04 635,52 7,89

Total 1288,88 1255,76 1320,19 1464,07 1645,85 1752,83 6,50

Fuente: Eurostat

GRAFICA 13: EXPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES Y CU OTA DE EXPORTACIÓN 2007(%)

GRUPO 9405

Fuente: Eurostat

En el caso de las exportaciones vemos que la concentración es mucho menor que para las im-portaciones. Austria (13%), Francia (9,76), Suiza (7,09%) destacan sobre el resto sumando el 30% de las exportaciones alemanas. En 2007 España importó de Alemania aparatos de ilumi-nación por valor de algo más de 76 millones de euros, un 8,5 % más que en 2006, alcanzando una cuota del 4,71%.

Francia

9,77%

Suiza

7,10%

P Bajos

5,92%

USA

5,39%R Unido

5,20%

Rusia

3,82%

Polonia

3,49% España

4,71%

Austria

13,27%

Italia

5,09%

Resto

36,26%



TABLA 15: EXPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES DE DEST INO GRUPO 8539 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07 (%)

1 Francia 193,69 219,85 246,36 149,65 144,21 192,49 33,48

2 USA 128,69 133,20 150,34 103,94 114,77 138,59 20,75

3 Japón 115,99 122,32 119,17 111,40 94,87 102,74 8,30

4 Polonia 41,73 47,76 51,51 42,70 53,32 93,89 76,09

5 China 21,75 33,98 45,80 34,11 47,75 76,00 59,16

6 R Checa 69,62 66,49 70,17 48,05 51,95 67,96 30,81

7 Austria 59,93 39,21 65,61 51,30 51,70 56,35 8,99

8 Italia 124,62 127,30 130,54 71,15 72,55 46,79 -35,51

9 España 80,41 83,82 84,14 43,63 43,65 45,81 4,94

10 P Bajos 72,97 65,02 61,36 38,04 37,56 42,95 14,35

Resto 677,34 629,35 662,94 408,02 445,93 585,33 31,26

Total 1586,72 1568,31 1687,93 1101,99 1158,25 1448,88 25,09

Fuente: Eurostat

GRAFICA 14: EXPORTACIONES ALEMANAS POR PAISES Y CU OTA DE EXPORTACIÓN 2007(%) GRUPO 8539

Fuente: Eurostat

En el grupo 8439, la concentración es también menor que en el caso de las importaciones (los 10 primeros países del ranking suman aproximadamente el 60%). Sin embargo, la presencia de países de fuera de la Unión Europea es más importante que en el grupo anterior, Estados Uni-dos, Japón y China están dentro de los cinco primeros países. En esta ocasión, España ocupa

USA

9,57%

Japon

7,09%

Polonia

6,48%

R Checa

4,69%Austria

3,89%

Italia

3,23%

China

5,25%España

3,16%

P Bajos

2,96%

Francia

13,29%

Resto

40,40%



la novena posición, con 45,64 millones de euros en 2007 (5% más que en 2006) y una cuota de exportación del 3,16%.

En función de los principales socios comerciales, podemos afirmar que la tipología de producto exportado por Alemania es de gama media alta o alta, al tiempo que a precios en este mismo nivel, esto se debe principalmente al alto contenido tecnológico y valor añadido del producto alemán. En la partida 8539, la presencia de China nos indica que se están exportando compo-nentes mientras que se importa el producto final, todo ello a un precio bajo.

Importaciones e introducciones españolas:

GRAFICA 15: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS APARATOS DE ILU MINACIÓN GRUPO 9405 (Mill. €):

Fuente: Estacom

GRAFICA 16: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS LAMPARAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA GRUPO 8539 (M ill. €):

Fuente: Estacom

95,65

278,20

105,28

287,83

92,50

287,28

45,23

253,84

39,53

263,39

45,60

293,16

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alemania Totales



Las importaciones españolas de aparatos de iluminación muestran una clarísima tendencia al alza en los últimos seis años, incrementándose en más del 90% entre 2002 y 2007. En el último año, la subida ha sido del 16,82% superándose por primera vez los 600 millones de euros. Las importaciones procedentes de Alemania sufren una pequeña caída desde 2005 del 1,92%, que pone fin a la tendencia creciente iniciada en 2002.

En el caso de lámparas de incandescencia o descarga, las importaciones totales aumentan en 2006 (3,76%) y 2007 (11,30%) tras la caída en 2005 (11,64%). Las procedentes de Alemania se recuperan en más de un 15% tras la importante bajada sufrida entre 2003 y 2006 donde se redujo en más de un 50%.

TABLA 16: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAISES GRUPO 9405 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07(%)

1 China 72,40 103,83 140,80 171,68 203,61 254,36 24,93

2 Italia 83,82 92,14 96,31 96,62 111,10 119,85 7,88

3 Alemania 46,52 54,55 59,86 63,30 61,56 62,07 0,82

4 Francia 50,12 56,59 39,15 58,29 69,09 61,02 -11,67

5 P Bajos 5,82 8,24 8,38 20,58 16,96 39,46 132,69

6 Bélgica 13,09 12,67 14,98 20,32 24,79 30,16 21,68

7 Portugal 5,45 5,72 5,70 8,23 9,99 14,23 42,48

8 Austria 8,12 8,40 7,76 9,35 10,05 9,21 -8,32

9 India 3,31 3,99 3,62 5,40 7,28 9,20 26,32

10 R Unido 9,44 8,53 9,01 7,06 6,73 8,73 29,61

Resto 46,35 45,51 38,90 41,57 42,84 50,57 18,06

Total 344,43 400,15 424,47 502,39 563,98 658,86 16,82

Fuente: Estacom

GRAFICA 17: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAISES Y C UOTA DE EXPORTACIÓN 2007(%) GRUPO 9405

Fuente: Estacom



Destaca aquí la gran concentración, ya que más del 80% del total de importaciones se reparte tan solo entre cinco países, donde China se sitúa muy por encima de los demás. Alemania es el tercer socio comercial.

TABLA 17: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAISES GRUPO 8539 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07(%)

1 Francia 58,53 45,86 60,00 53,76 35,54 68,08 91,58

2 China 18,96 25,60 32,62 36,96 50,46 63,34 25,53

3 Alemania 95,65 105,28 92,50 45,23 39,53 45,60 15,36

4 P Bajos 9,52 15,77 25,14 33,56 45,57 21,99 -51,74

5 Bélgica 24,00 20,64 6,78 10,40 21,75 19,51 -10,26

6 Hungría 18,67 20,71 25,42 22,10 17,60 17,24 -2,04

7 Italia 13,34 14,13 9,51 9,45 10,17 10,05 -1,10

8 Taiwán 3,21 3,42 4,23 4,08 5,66 6,96 22,87

9 R Unido 9,92 6,53 6,49 6,61 6,34 5,22 -17,68

10 USA 3,00 3,25 3,23 4,19 3,81 4,85 27,20

Resto 23,39 26,64 21,37 27,51 26,98 30,31 12,33

Total 278,20 287,83 287,28 253,84 263,39 293,16 11,30

Fuente: Estacom

GRAFICA 18: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAISES Y CU OTA DE IMPORTACIÓN 2007(%) GRUPO 8539

Fuente: Estacom



Al igual que ocurría antes, la concentración de las importaciones españolas es muy alta, (75% cinco primeros países del ranking). Sin embrago es Francia el primer país en este ranking con un incremento importante en el valor de las exportaciones a España en el ultimo año, tras la ba-jada de estas entre 2005 y 2006 (33,90%). Alemania es una vez más uno de los principales países suministradores de España, si bien, las importaciones procedentes de este país se han reducido de forma importante desde 2003 (56,69%).

Exportaciones y expediciones españolas:

GRAFICA 19: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS GRUPO 9405 (Mil l. €)

Fuente: Estacom

Las exportaciones totales españolas aumentan levemente en 2007, manteniéndose la tenden-cia estacionaria de los últimos años. Las procedentes de Alemania suben cerca de un 6% y al igual que antes, se mantienen en torno a los 32 millones de euros de media.

GRAFICA 20: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS GRUPO 8539 (M ill. €)

Fuente: Estacom

4,37

82,81

2,81

80,57

7,99

108,41

7,90

81,68

7,99

77,40

7,41

97,42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alemania Totales



En este caso se produce una importante recuperación del 26% aproximadamente para las ex-portaciones totales después del importante descenso entre 2004 y 2006 (28,60%). Las exporta-ciones realizadas a Alemania por el contrario caen en el último año (7,27%).

TABLA 18: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAISES GRUPO 9405 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07 (%)

1 Francia 64,43 70,79 76,92 76,62 67,05 70,79 5,58

2 Portugal 47,34 59,11 52,13 54,27 44,52 59,11 32,78

3 Alemania 35,71 29,39 32,06 31,60 31,50 33,35 5,85

4 R Unido 40,14 32,04 29,82 25,36 22,70 32,04 41,13

5 USA 29,93 25,37 20,87 20,84 18,93 29,39 55,29

6 Italia 13,11 15,93 20,17 25,00 27,68 15,93 -42,41

7 P Bajos 15,30 12,35 12,65 8,74 10,47 12,35 17,95

8 Rusia 11,67 11,46 10,90 12,78 16,06 11,46 -28,61

9 Bélgica 13,09 10,17 10,36 10,63 11,88 10,17 -14,38

10 Arabia S 10,58 8,80 8,20 8,34 6,55 8,80 34,37

Resto 141,55 117,44 113,44 120,08 130,53 109,46 -16,14

Total 422,90 392,90 387,56 394,30 387,89 392,90 1,29

Fuente: Estacom

GRAFICA 19: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAISES Y CU OTA DE EXPORTACIÓN 2007(%) GRUPO 9405

Fuente: Estacom

Portugal

15,05%

USA

7,48%

Alemania

8,49%Italia

4,06%

R Unido

8,16%

P Bajos

3,14%

Rusia

2,92%

Belgica

2,59%

Arabia S

2,24%

Francia

18,02%Resto

27,86%



De nuevo se observa una alta concentración del comercio, así cuatro países europeos acumu-lan el 50% de las exportaciones, países que habitualmente se consideran los socios comercia-les tradicionales de España, Portugal, Francia, Alemania e Italia.

TABLA 19: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAISES GRUPO 8539 (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 06/07 (%)

1 Portugal 24,29 27,53 24,53 22,90 22,71 32,47 42,99

2 Francia 9,73 10,82 16,99 15,63 11,23 20,55 82,88

3 Alemania 4,37 2,81 7,99 7,90 7,99 7,41 -7,27

4 Italia 4,66 2,81 5,22 5,04 4,70 4,79 1,86

5 Polonia 0,50 0,51 0,29 1,57 1,85 2,92 57,57

6 Eslovaquia 1,55 1,58 1,41 2,12 2,26 2,57 13,71

7 Hungría 0,06 0,06 0,25 0,39 0,71 2,38 236,17

8 Brasil 2,33 2,18 2,59 2,53 2,87 2,36 -17,78

9 R Unido 2,58 1,77 3,93 1,68 1,70 1,76 3,95

10 USA 1,34 1,08 1,47 1,89 2,05 1,74 -15,16

Resto 31,41 29,42 43,75 20,03 19,34 18,48 -4,47

Total 82,81 80,57 108,41 81,68 77,40 97,42 25,85

Fuente: Estacom

GRAFICA 20: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAISES Y C UOTA DE EXPORTACIÓN 2007(%) GRUPO 8539

Fuente: Estacom

Italia

4,92%Alemania

7,60%

Portugal

33,34%

Francia

21,09%

Eslovaquia

3,00%

Brasil

2,64%

Polonia

2,44%

Hungria

2,42%

USA

1,81%

R Unido

1,78%

Resto

18,97%



En este caso la concentración si cabe es aun mayor, y tres países, Portugal, Francia y Alema-nia acumulan más del 65% del total de importaciones de luminarias. Los países europeos si-guen siendo los mayores exportadores de este producto, con los países recientemente incorpo-rados a la Unión Europea ganando en importancia.

Al igual que ocurría con Alemania, España importa principalmente dos tipos de productos, unos de gama media – baja, procedentes sobre todo de China y otros de gama alta procedentes de países europeos. Las exportaciones muestran que el producto español se dirige a segmentos medio-alto, alto en el caso de los aparatos de iluminación, algo debido al contenido artesano del producto español principalmente.

Para la partida 8539, la situación es diferente a lo que veíamos para Alemania, ya que son paí-ses europeos y desarrollados los principales compradores de este tipo de elementos, esto nos lleva a la conclusión de que España ofrece un producto de buena relación calidad-precio a buen precio.

GRAFICO 21: COMERCIO BILATERAL DE ESPAÑA CON ALEMAN IA

APARATOS DE ILUMINACIÓN

Fuente: Estacom

La balanza comercial entre Alemania y España para el total del sector de la iluminación se muestra claramente a favor del país germano.

Para la partida de aparatos de iluminación, la situación se mantiene constante desde 2003, año en el que se produce un empeoramiento. En el último año, se produce una pequeña mejor tanto en el saldo como en la tasa de cobertura.



GRAFICA 22: COMERCIO BILATERAL DE ESPAÑA CON ALEMA NIA LAMPARAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA

Fuente: Estacom

En este caso, se observa una mejora desde el año 2005, reduciéndose a la mitad el déficit en el sector, si bien este cambio no se debió a un aumento de la producción española, sino a un desplazamiento hacia otros países principalmente China.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

GRAFICA 23: PRODUCCIÓN ALEMANA DEL SECTOR DE ILUMI NACIÓN POR PARTIDAS ARANCELARIAS (Mill. €)

Fuente: ZVEI, Statistisches Bundesamt

La producción alemana en el sector de la Iluminación muestra una clara recuperación en los úl-timos años, rompiendo definitivamente con la tendencia iniciada a principios de década. En el

2589,802313,00 2255,00 2315,00

2485,002632,00

990,92 891,06 967,04 963,04 1022,94 1104,04

3580,72

3204,06 3222,04 3278,043507,94

3736,04

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

9405 8539 Total



último año se ha producido un incremento en el global del sector del 6,5%, (7,93% para las lám-paras de incandescencia o descarga, y 5,91 para los aparatos de iluminación), llegando a al-canzar más de 3.736 millones de euros de producción.

Este incremento se ha debido sobre todo a la mejora en los indicadores de confianza del con-sumidor alemán, a la recuperación económica de los últimos años, así como los incrementos en la productividad entre el 6 y el 8 %, al tiempo que el empleo se ha mantenido constante. Otro factor a tener muy en cuenta es la salida al exterior del producto alemán, tendencia que se ini-ció en los años de crisis y que parece mantenerse.

Como puede apreciarse en la tabla que aparece a continuación, se da un aumento de la pro-ducción en todos los tipos de producto en 2007, de las exportaciones y de las importaciones, algo especialmente significativo para la luz técnica y otras luminarias y partes de estas.

Al mismo tiempo, se observa en los últimos años un continuo aumento en la producción de lámparas halógenas, fluorescentes de cátodo caliente, así como en los de lámparas y tubos ul-travioletas o infrarrojos y LEDs, más populares en la actualidad que nunca. En la producción de elementos de iluminación tradicional por el contrario se da un claro descenso.

TABLA 20: MERCADO ALEMAN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO (Mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Iluminación Decorativa Producción 635 564 464 479 536 549

Exportaciones 285 275 288 333 363 397

Importaciones 394 409 416 432 439 474

Consumo Aparente3 744 698 592 578 612 626

Iluminación Técnica

Producción 1368 1211 1245 1297 1382 1460

De interior 700 582 609 654 661 685

De exterior 343 327 317 321 343 387

De seguridad 325 302 319 321 378 388

Exportaciones 614 623 659 719 830 1012

Importaciones 429 476 510 561 589 678

Consumo Aparente 3 1183 1064 1096 1139 1141 1126

Otras luminarias, componentes, accesorios (excepto resistencias) Producción 528 538 547 539 567 624

Exportaciones 280 297 322 366 399 466

Importaciones 268 289 291 290 319 348

Consumo Aparente 3 516 530 516 463 487 506

Fuente: ZVEI

3 Calculado sin tener en cuenta la variación de existencias (CA=Producción+Importaciones-Exportaciones)



2.2. Obstáculos comerciales

Derechos arancelarios, IVA y régimen de importación

Los derechos arancelarios correspondientes al grupo de productos estudiados son inexistentes para las importaciones con origen en España. Estos productos tan sólo se hallan sujetos al pa-go del impuesto sobre el valor añadido tipo normal. El IVA alemán (Mehrwertsteuer) tiene un ti-po impositivo general del 19% y uno reducido del 7%.

El régimen de comercio de importación en Alemania respecto a países comunitarios está libera-lizado, y en consecuencia no se requiere licencia de importación o documentos especiales, sal-vo los documentos normales (facturas comerciales, carta de porte aéreo o terrestre). En la fac-turación no es necesario cargar el IVA, siempre y cuando se especifique el número del IVA in-tracomunitario del vendedor (el código identificador de España está formado por el N.I.F. pre-cedido de las siglas ES) y del comprador (a quien hay que solicitar esta información). Las ven-tas intracomunitarias se deben incluir en la declaración del IVA a efectos estadísticos y de con-trol.

En Alemania, la nueva ordenanza Federal para Tarifas Eléctricas (BTOElt.) obligó a un gran número de empresas productoras de electricidad a dictar nuevas directivas tarifarias, que entra-ron en vigor el 1.10.1991. El objetivo de esta nueva ordenación legal era promover el ahorro y la utilización racional de la energía eléctrica. En líneas generales puede decirse que se reduje-ron los cargos por potencia instalada, mientras que se aumentaron los cargos por energía con-sumida.

Las tasas exigidas por los municipios se incluyen a partir de entonces en el precio por consu-mo, y se añadió además una tasa de compensación (el llamado "céntimo para la hulla"), que se sitúa actualmente un 7,8%.

Normativa aplicable a las luminarias

Todos los países de la Unión Europea están sujetos al cumplimiento de una normativa. La ten-dencia vigente es la de unificar esta regulación y, en este sentido, se promulgó la Norma Eu-ropea EN 60598 , donde se encuentra recogida toda la legislación técnica aplicable al sector de la iluminación.

En este sentido, se han puesto en vigor en Alemania dos leyes de especial relevancia:

- El RoHS (Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Elec-tronic Equipment), Directiva Europea 2002/95 de 27 de enero de 2003. Esta ley hace efectiva, a partir del 1 de julio de 2006, la prohibición de que los equipos eléctricos y electrónicos nuevos que salgan al mercado contengan en su composición Plomo, Cad-mio, Cromo (VI), Mercurio y retardadores químicos del fuego basados en soluciones de bromo.

El cumplimiento de esta norma debe ir además acompañado de un pequeño texto en que se clarifique que el producto no lleva ninguno de los elementos señalados, o que lo hace sobre la base de algún tipo de excepción a la norma. En principio ello no afecta al



mercurio que llevan las bombillas de bajo consumo, sin embargo éstas no podrán ser depositadas en la basura convencional y deben ser entregadas a la AGLV (Arbeitsge-meinschaft Lampen Verwertung) para su reciclaje. Otras limitaciones a la norma en cuanto a la presencia de determinados elementos químicos se hallan en:

http://www.zvei.org/index.php?id=1830&no_cache=1&tx_ZVEIpubFachverbaende_pi1[download]=456&type=98

- La WEEE (Waste Electrical and Electronical Equiptment), que en Alemania ha recibido el nombre de ElektroG (RAEE, Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en espa-ñol), regula los aparatos viejos, su recogida y reciclaje con cuotas a partir de 31 de di-ciembre de 2006. Obliga además a los productores a identificar debidamente las formas de tirar cada aparato. Esta ley obliga a los productores a indicar claramente su nombre (logotipo de la empresa o razón social), cómo se tira (un cubo de basura tachado), y que el producto fue puesto en el mercado con posterioridad al 13 de agosto de 2005, pues los producidos anteriormente no llegaron a estar sujetos a esta ley.

En Alemania, el Estado concede al TÜV (Instituto de Supervisión Técnica) el status de entidad autorizada para realizar las pruebas y expedir los certificados de homologación. Los TÜV son asociaciones de derecho privado y sin ánimo de lucro. Para ello realizan, entre otras cosas, inspecciones técnicas, análisis sobre seguridad y rentabilidad, estudios de impacto medioam-biental y asesoramientos para usuarios de equipos técnicos, fabricantes y autoridades.

En el contexto de la homologación hay que hacer referencia a la marca “G.S., Geprüfte Sicher-heit” (Seguridad Comprobada). La G.S. es una marca concedida por el Ministerio de Industria Alemán, cuya consecución por parte de un producto o procedimiento de fabricación supone la homologación del mismo.

En lo que respecta a la normativa alemana básica, a continuación se exponen las disposiciones electrotécnicas principales de V.D.E. y las normas técnicas básicas de iluminación D.I.N., sin perjuicio de la existencia de un alto número de regulaciones más precisas.

Disposiciones electrotécnicas:

- VDE 0100: Determinaciones para el montaje de instalaciones de alta intensidad con una tensión nominal de hasta 1000V.

- VDE 0107: Instalaciones de alta intensidad en hospitales y recintos sanitarios fuera de hospitales.

- VDE 0108: Instalaciones de alta intensidad y suministro de corriente de seguridad en luga-res de aglomeración de personas.

- VDE 0165: Montaje de instalaciones eléctricas en lugares con peligro de explosión.

- VDE 0510: Disposición para acumuladores y baterías.

- VDE 0711, parte 222: Luces; requisitos especiales; luces para alumbrado de seguridad.

Normas técnicas de iluminación:

- DIN 5035: Iluminación artificial de interiores:

- DIN 5044: Iluminación de calles y de tráfico en puntos fijos (inmóviles).

- DIN 67524: Iluminación de túneles y pasadizos.



- DIN 67528: Iluminación para zonas de aparcamiento y aparcamientos interiores.

- DIN EN 12193: Iluminación de espacios deportivos.

- DIN EN 12464: Iluminación del espacio laboral (normativa sobre espacios laborales en exteriores aún no operativa).

- DIN EN 12464-1: Mínimos de luminosidad requeridos en el mantenimiento de una lámpara, bajo los cuales habrá de ser sustituida.

- DIN EN 1838: Iluminación de emergencia.

- DIN 4844: Señalización de seguridad.

- DIN EN 60529: Grados de protección según claves utilizadas (con enmienda – “A1”)

- DIN EN 60598: Luminarias, requisitos y comprobación (con enmienda – “A1”)

Hay que insistir en la importancia concedida por las empresas alemanas a la calidad tanto de los productos que distribuyen como de las empresas que les suministran. La obtención de cer-tificados ISO 9000 se convierte en este país, en muchas ocasiones, en requisito imprescindi-ble para poder vender en él. El sector de la iluminación, por supuesto, no se escapa de esta si-tuación.

Organismos responsables de normas y reglamentos en Alemania

Deutsches Institut für Normung (DIN)Deutsches Institut für Normung (DIN)Deutsches Institut für Normung (DIN)Deutsches Institut für Normung (DIN) ---- Instituto Normativo AlemánInstituto Normativo AlemánInstituto Normativo AlemánInstituto Normativo Alemán

www.din.de

Verband der Elektrotechnik, ElektrVerband der Elektrotechnik, ElektrVerband der Elektrotechnik, ElektrVerband der Elektrotechnik, Elektroooonik und Informationsnik und Informationsnik und Informationsnik und Informationstechnik (VDE)technik (VDE)technik (VDE)technik (VDE) ---- Asociación de la Asociación de la Asociación de la Asociación de la Electrotecnia, la Electrónica y las TécnicasElectrotecnia, la Electrónica y las TécnicasElectrotecnia, la Electrónica y las TécnicasElectrotecnia, la Electrónica y las Técnicas de Inform de Inform de Inform de Informaaaaciónciónciónción

www.vde.de

Bundesanstalt für Straßenwesen Bundesanstalt für Straßenwesen Bundesanstalt für Straßenwesen Bundesanstalt für Straßenwesen ---- InInInInsssstituto Federal para los elementos de calletituto Federal para los elementos de calletituto Federal para los elementos de calletituto Federal para los elementos de calle

www.bast.de

Organismos de Energía y Ecología activos en Alemani a

GREENLIGHT GREENLIGHT GREENLIGHT GREENLIGHT ---- d d d das Energiesparprograas Energiesparprograas Energiesparprograas Energiesparprogramm der Europäischen Kommission mm der Europäischen Kommission mm der Europäischen Kommission mm der Europäischen Kommission ---- Programa Programa Programa Programa E-E-E-E-nergético de la Comisión Europeanergético de la Comisión Europeanergético de la Comisión Europeanergético de la Comisión Europea

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International Association for EneInternational Association for EneInternational Association for EneInternational Association for Energyrgyrgyrgy----Efficient Lighting (IAEEL) Efficient Lighting (IAEEL) Efficient Lighting (IAEEL) Efficient Lighting (IAEEL) ---- Asociación I Asociación I Asociación I Asociación Innnnternacional ternacional ternacional ternacional para la Iluminación de forma energética eficpara la Iluminación de forma energética eficpara la Iluminación de forma energética eficpara la Iluminación de forma energética eficieieieiennnntetetete

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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

A la hora de analizar la distribución de la iluminación en Alemania, conviene hacer una distin-ción clara en función del precio del producto :

� Los productos de mayor precio son principalmente distribuidos a través del comercio especializado y de la venta por catálogo.

� Los productos de precio medio son mayoritariamente distribuidos por los grandes almacenes y por las tiendas de decoración y de muebles, que entre otros productos complementarios, ofertan también iluminación.

� Las tiendas de bricolaje y las tiendas de muebles para llevar y montar, así como los comercios de material eléctrico, suelen ofrecer productos del sector a más bajo pre-cio.

Según las estimaciones, los aparatos de iluminación se venden en Alemania principalmente a través de mayoristas (27%), tiendas especializadas (20%), tiendas de bricolaje y “do it yourself” (13%), grandes distribuidores (12%), y venta directa y en contract (11%).

En Alemania se estima que hay unos 200 mayoristas (tras una fuerte concentración de los mismos) y unas 800 tiendas especializadas, que concurren con los grandes almacenes, los dis-count y los mercados del bricolaje.

Frente a la mencionada concentración de los mayoristas, que han perdido cuota de mercado, los fabricantes han empezado a buscar otras formas alternativas de distribución, más modernas y directas. A ello se debe el aumento de las ventas on-line y sobre todo la duplicación de las ventas directas y por contract en los dos últimos años.

Del mismo modo, la distribución presenta unos porcentajes diferentes según se trate del seg-mento de iluminación decorativa o técnica. Así, se estima el siguiente reparto de cuotas entre los distintos canales de distribución tal y como se muestra a continuación:



TABLA 21: DISTRIBUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN ALEMANI A SEGÚN SEGMENTO (%)

Canal de distribución Decorativa Técnica4

Mayoristas Iluminación 19 37

Minoristas Iluminación 20 21

Equipamiento colectividades 3 22

Bricolaje 19 5

Gran distribución 15 8

Grandes almancenes 10 3

Minoristas decoración 10 2

Comercio electrónico y venta por catalogo 4 3

Total 100 100

Estimaciones

Como es natural, en la iluminación decorativa destacan los minoristas especializados y las tien-das de bricolaje, éstas últimas con especial popularidad en Alemania. En la iluminación técnica, por el contrario, destacan los mayoristas de forma clara (más de un tercio del total) y las ventas realizadas a través del canal contract, por cuanto las obras públicas suponen unos ingresos muy fuertes.

1.2. Principales distribuidores

Los principales distribuidores de iluminación en Alemania son, como se ha indicado anterior-mente, mayoristas del segmento de la iluminación técnica (y en menor medida de la decorativa) y minoristas especializados.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

El comercio del sector iluminación tiene en Alemania unos criterios muy claros a la hora de se-leccionar sus distribuidores. En la elección de un canal de distribución se deberían tener en cuenta las siguientes apreciaciones:

� Una filial propia es sin duda, una solución razonable si los productos están ya adapta-dos al mercado alemán y la empresa dispone de conocimiento suficiente sobre el mis-mo. Los elevados costes fijos constituyen una desventaja permanente. Es por ello una solución a largo plazo para empresas muy consolidadas.

� Una organización externa de ventas garantiza las máximas ventajas, para alcanzar de la forma más rápida la plena adaptación del producto al mercado. También se asegura

4 La iluminación técnica incluye interiores industriales, exteriores y arquitectura.



un correcto desarrollo posterior del surtido, pues ambas partes (fabricante y organiza-ción de ventas) deben colaborar estrechamente para obtener el éxito comercial.

Si se decide realizar la distribución a través de grandes almacenes o mediante la venta por ca-tálogo, habrá que negociar con los responsables de compra de cada una de las empresas. Si la empresa está interesada en vender sus productos a través de minoristas de la electricidad y de la iluminación, conviene hacerlo a través de agentes/ representantes, que es la forma más habitual.

La distribución a través de representante comercial en el mercado alemán

A) Ventajas:

- creación relativamente rápida de una red comercial sin necesidad de invertir en infraes-tructura;

- incorporación a la fuerza de ventas de la empresa a un profesional introducido conoce-dor del mercado;

- posibilidad de atención a los clientes de forma periódica sin necesidad de desplazar personal propio;

- ampliación de la cartera de clientes por subsunción de los contactos obtenidos por el re-presentante;

- y obtención de información interna y continua sobre el mercado a través del trabajo de campo diario de un profesional que reporta a la empresa sobre tendencias, modalida-des, adaptación de producto, etc.

B) Inconvenientes:

- aislamiento: el contacto directo con los clientes lo tiene el representante, no la empresa, y si cesa el vínculo con aquél, en muchos casos se pierde el cliente;

- dependencia: el capital del representante no es el producto que oferta, en muchos casos intercambiable, sino los clientes de su cartera, que tenderán a ser más fieles a éste que a la empresa;

- encarecimiento: el producto debe gravarse con un sobreprecio de entre el 8-12%, que corresponde a la comisión del representante, por lo que en sectores con competencia muy intensa el margen del fabricante se reduce sensiblemente;

- intereses contrapuestos: el representante es un empresario, que vela por su cuenta de resultados, por lo que tenderá a vender aquellos productos que le generen el máximo beneficio comisionista con el mínimo esfuerzo, lo cual no siempre concuerda con los productos que interesa potenciar en un determinado mercado a una empresa según la política comercial definida;

- dificultad intrínseca de búsqueda: en un mercado tan saturado como el alemán, los re-presentantes más introducidos intermedian en las ventas de los productos más lucrati-vos y conocidos, y no arriesgan su tiempo con productos de empresas que empiezan.

Para una empresa que empieza a exportar a Alemania lo más normal es o contratar un repre-sentante joven, que aún debe construir su ámbito de contactos comerciales, y por tanto no tiene



una cifra alta de intermediación. La otra opción es conformarse con ser "Randsortiment" (es de-cir, parte del surtido sin más), en la cartera de un representante introducido y maduro.

Hay que hacer mención, además, a otro canal de comercialización de gran interés que, como alternativa, puede tomarse en consideración conjunta con el anterior, al tratarse de modalida-des comerciales compatibles. Se trata de la venta por catálogo .

Alemania es el país del mundo , por delante de Estados Unidos, que registra el consumo más alto por habitante y año de productos adquirido s por catálogo , desde muebles a elec-trodomésticos, comestibles o juguetes, vinos o productos para el jardín. La negociación puede establecerse con las mayores de estas empresas, de surtido multiproducto, o con empresas especializadas en un determinado sector (mobiliario de diseño, vinos, catálogo productos eco-lógicos, de confección, etc.).

A veces se exige exclusividad, e inhibición de la marca, y la negociación no difiere excesiva-mente de la que se establece con las grandes superficies o centrales, pero en este caso el abanico de prestaciones es mucho menor, dado que la empresa de venta por catálogo no debe servir a su vez a empresas asociadas o filiales, sino que recibe en un almacén central y sirve pedidos individuales del consumidor.

En definitiva, hay un escalón comercial menos y se simplifica la comercialización: la exportación resulta más cómoda. También en estos casos los pedidos serán planificados, con la ventaja de que la empresa de venta por catálogo compra para el almacén, no sobre pedido con plazo de entrega.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

El mercado alemán presenta distintas dificultades que han de tenerse en cuenta antes de abor-dar un primer contacto comercial. Por un lado, Alemania es uno de los mayores mercados de Europa, por lo que a simple vista resulta muy atractivo. Pero por eso mismo es receptor desde hace décadas de gran cantidad de ofertas, procedentes desde todas las partes del globo. Ello obliga a realizar un primer acercamiento en el idioma alemán y un esfuerzo excepcional de in-sistencia y seguimiento del potencial socio comercial.

Para una primera toma de contacto con el mercado se recomienda la asistencia e incluso la participación en la feria sectorial Light+Building. Aunque sólo sirva como plataforma de presen-tación, le permitirá observar el clima de competencia existente y las últimas tendencias, así co-mo las preferencias de los importadores y distribuidores alemanes.

El profesional alemán aprecia el conocimiento intensivo de su idioma y costumbres y la serie-dad en el cumplimiento de los compromisos. Es muy exigente y resulta difícil entablar confianza con él a la primera, por lo que se debe tener paciencia, ser rigurosos con lo ofertado o prometi-do y buscar primero la creación de ese clima de confianza.

Para preparar una posible asistencia a la Feria, así como para la búsqueda de información so-bre el mercado o incluso de posibles contactos en el mismo, es recomendable entrar en contac-to con la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf.

2.3. Condiciones de acceso

Sea cual sea el canal de distribución elegido por la empresa española, de acuerdo con su polí-tica comercial, es conveniente adaptar las prácticas comerciales a unas pautas que podríamos



considerar necesarias para el éxito de los negocios en el mercado alemán. Las podríamos ex-poner brevemente así:

- Antes de comenzar los negocios, preste la máxima importancia a la documentación co-mercial preparatoria:

a) cuidada redacción, en idioma alemán, de la correspondencia de toma de contacto y respuesta rápida y precisa a cualquier solicitud de información por parte del po-tencial cliente;

b) disponga de un catálogo adaptado a este mercado, editado con medidas normali-zadas - como DIN A4 -, en lengua alemana, con adecuada descripción del producto (medidas, composición, posibles variantes de suministro, homologaciones o indica-ciones técnicas, etc.). Tiene más importancia el contenido informativo que su aspec-to estético, aunque éste no se debe descuidar;

c) preparar una lista de precios , en euros, bajo condición de entrega “frei Haus”, (es-to es, puesta la mercancía en casa del cliente), y que tenga un periodo mínimo de vigencia de un año natural.

- Durante la relación comercial es preciso aportar las máximas garantías de seriedad y con-tinuidad como suministrador, lo que exige:

d) comunicación fluida y rápida con el cliente, asegurada con personal formado en comercio exterior y con idiomas, como mínimo el inglés, y preferiblemente, el ale-mán. La correspondencia suele ser por fax, no por correo, pero en todo caso escri-ta.

e) trámite ágil y ordenado del intercambio comercial (confirmación del pedido, indi-cación del plazo de entrega, notificación de expediciones, facturación clara y pun-tual,...) y respuesta rápida a las reclamaciones;

f) cumplimiento escrupuloso de los plazos y condiciones de entrega , con atención especial a los aspectos logísticos de puntualidad, marcado y embalaje;

g) y mantenimiento de una calidad estándar ; en un mercado donde todo el mundo desea vender, no se toleran altibajos de calidad de un mismo producto.

2.4. Condiciones de suministro

Aspectos del mercado alemán a tener en cuenta:

� El mercado alemán es un mercado abierto y maduro , pero plenamente abastecido y parcialmente saturado , de ahí que resulte difícil introducirse en él.

� El mercado alemán es un mercado de compradores , donde la demanda, no la oferta, dicta las reglas del juego: el comercio alemán, perfectamente estructurado y cada vez más concentrado en grandes operadores, es consciente de que Alemania resulta objeti-vo prioritario de todas las empresas del mundo que se plantean en serio la actividad ex-portadora, y hace uso continuamente de esa posición ventajosa ante las negociaciones.

� El mercado alemán exige planteamientos comerciales a medio y largo pl azo: la cul-tura empresarial alemana es contraria al beneficio rápido y al riesgo, enemiga del “pelo-



tazo”, y exige relaciones estables y duraderas con el suministrador, a quien se le pide que muestre, por su importancia, un compromiso con el mercado alemán. Para vender aquí hay que invertir.

� El “made in Spain” tiene un bajo reconocimiento entre los consumidores alemanes, salvo en el caso de los productos agroalimentarios frescos, y si bien no existen argu-mentos en contra del producto español, hay un enorme grado de desconocimiento. Al faltar una imagen de cobertura como “imagen-país” (Italia = diseño, Francia = lujo; Ja-pón = competencia técnica), la comercialización de un producto requiere un esfuerzo adicional de comunicación, de venta; no hay rasgos sobreentendidos y el producto de-be darse a conocer.

� Cuanto mayor sea la sofisticación del producto , mayores son las resistencias a comprar un producto, al menos en igualdad de precio con otros similares de países res-pecto de los cuales Alemania tiene mejor percepción.

� Lo anteriormente citado condiciona la política de precios . Es erróneo pretender acce-der al mercado alemán por precio con la esperanza de subirlo cuando ya se esté intro-ducido: la experiencia demuestra que el posicionamiento inicial de un producto en un segmento concreto del mercado alemán suele ser definitivo, pues el operador comercial no aceptará otra relación calidad-valor-precio que la que conoce.

� Es fundamental elegir el canal de distribución adecuado de acuerdo con las caracte-rísticas de cada empresa. La diferente dimensión empresarial es un factor que condicio-na seriamente dicha elección. La empresa española suele formar parte de un tejido in-dustrial atomizado, en ocasiones con estructuras artesanales, y se encuentra con un comercio en Alemania que está cada vez más concentrado.

� Hay que tomar en consideración la trascendencia de las Ferias . Alemania es un centro ferial por excelencia. Conviene, en fase de información, visitar los certámenes sectoria-les y decidir cuál es el más adecuado para cada empresa. Una vez introducida la em-presa en el mercado alemán, es casi imprescindible asistir como expositor.

En las ferias internacionales alemanas es muy importante el negocio con terceros paí-ses, aunque no se haya entrado en el mercado alemán.

� Importancia del servicio al cliente : en un mercado con exceso de oferta, donde todo el mundo quiere vender, uno de los factores clave en las políticas de marketing es el servi-cio. Las empresas no sólo se diferencian por su la calidad o el precio del producto, sino por su servicio al cliente.

2.5. Promoción y publicidad

Los instrumentos más frecuentes de promoción en Alemania son las ferias sectoriales y la publicidad . Por lo que se refiere a las primeras, son una excelente plataforma de imagen, con-tactos e información. Alemania es centro europeo por excelencia estos certámenes, por lo que para muchos sectores la feria más importante de Europa o incluso del mundo se celebra en te-rritorio alemán.

En el caso concreto de la iluminación, la feria más notable en el ámbito internacional, pese a haber celebrado hasta el momento sólo cinco ediciones, es la Light+Building de Francfort. El



informe sobre esta feria está disponible a través de la Oficina Comercial de Düsseldorf o en la pagina web del Instituto Español de Comercio Exterior, www.icex.es.

En Alemania existen distintas revistas especializadas en el sector de la iluminación, el hogar y la decoración de interiores y luminarias. Pero para el objeto de estudio de este informe se de-ben mencionar sobre todo dos: Highlight y Licht . A continuación se ofrece también una des-cripción detallada de las mismas.

Highlight

Revista especializada en iluminación y creación de interiores.

Editorial:

HIGHLIGHT Verlagsgesellschaft GmbH

Braugasse 2

59602 Rüthen

Tel.: +49 (0) 2952 97 59 200

Fax: +49 (0) 2952 97 59 201

Internet: http://www.highlight-verlag.de

E-mail: [email protected]

• Edición desde 1990

• Frecuencia de publicación: seis veces al año (un número cada dos meses)

• Ediciones especiales: dos, con motivo de la LightEvent & Architecture

• Tirada: unos 10.000 ejemplares

• Público objetivo: representantes de la distribución comercial; la mayoría (~75%) son arquitectos, interioristas, diseñadores e industriales

• Precios por inserción de publicidad, expresados en euros:

• Porcentaje de páginas dedicadas a publicidad (suma total): ~15%

• Número de páginas por ejemplar: 66

Licht

Revista especializada en iluminación y creación de interiores. Tiene como apartados principales: Editorial, Ferias Sectoriales, Iluminación Exterior, Diseño, Investigación y Técnica, Empresas, Actualidad.

Editorial:

Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG

Lazarettstr. 4

80636 München

Tel.: +49 (0) 89 126 070

Fax: +49 (0) 89 126 073 10



Internet: http://www.lichtnet.de/licht/

E-mail: [email protected] ; [email protected]

• Frecuencia de publicación: nueve veces al año

• Tirada: ~11.000 ejemplares, de los cuales ~2.800 son por suscripción

• Público objetivo: responsables de la distribución comercial; 55% arquitectos, interioristas e industriales, 12% fabricantes de iluminación técnica y decorativa, 10% distribuidores y mayoristas de productos electrónicos

• Persona de contacto en España: Vittorio Garofalo ([email protected])

Otras revistas relacionadas y enfocadas a un público menos especializado en el campo concre-to de la iluminación pero consumidor potencial de la misma son:

� MD moebel design – Revista del mueble y la iluminación, arquitectura y diseño – www.konradin.de

� AIT – Revista para arquitectura, interiorismo y técnica – www.ait-online.de

� Deutsches Architektenblatt – Foro de arquitectos con servicios de noticias y ofertas – www.forumverlag.de

� Deutsche Bauzeitung – Información y ofertas de servicios – www.db.bauzeitung.de

� IndustrieBAU – Arquitectura, Técnica, Gestión – www.industriebau-online.de

� office-work.net – Guía en Internet para la gestión del espacio de oficina

2.6. Tendencias de la distribución

En la distribución del sector de la iluminación en Alemania se lleva a cabo principalmente a tra-vés de mayoristas y minoristas especializados. Además, habrá que distinguir entre iluminación técnica y decorativa para el resto de canales.

El sector de la Iluminación Decorativa además está profundamente relacionado con la ven-ta de mobiliario y decoración , por lo que la distribución de este tipo de iluminación se da en muchos casos a través de los establecimientos de venta de estos, sobre todo en el caso de los productos de diseño . También son importantes los canales de bricolaje, para productos de media o baja gama, y la distribución a gran escala.

La distribución de la Iluminación Técnica se realiza principalmente a través del equipamiento de colectividades. Los instaladores y electricistas, llevan consigo el catálogo de lámparas que tienen a su disposición y se benefician con una comisión sobre las ventas realizadas.

Otras tendencias en la distribución general son, la mediatización de la demanda por el amplio abanico de exigencias técnicas, así como la importancia creciente de los canales alternativos al comercio especializado tradicional (es decir, el comercio on-line y la venta directa).



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Algunas de las tendencias actuales del consumo alemán son las siguientes:

- gran preocupación por la temática medioambiental, que es, junto con el desempleo, las pensiones y la seguridad alimenticia, una de las mayores preocupaciones de la so-ciedad alemana

- por causas económicas, el nivel de consumo es alto : el ciudadano medio alemán tie-ne, en muchos sectores (como por ejemplo el mueble), el mayor gasto anual por habi-tante del mundo; así mismo, el alemán es el mayor consumidor del mundo de productos de todo tipo a través del canal de venta por catálogo

- el consumidor alemán está preocupado por la salud : sabe que la normativa de protec-ción del consumidor es de las más exigentes y pregunta al vendedor sobre la inexisten-cia de componentes perjudiciales para la salud en el producto que compra.

También en el caso del consumidor final, y como se explicaba para los canales de distribución, el precio ha tomado en el sector de los bienes de consumo una relevancia inusitada y predo-minante. En esta situación se encuentra igualmente el sector de la Iluminación, lo que queda ya demostrado a la hora de la facturación: los fabricantes asentados en China ya son los que más facturan en Alemania, con casi un 20% del total de la facturación.

1.1. Factores sociodemográficos

Uno de los principales hechos a tener en cuenta en este punto es el proceso de envejecimiento de la población por el que atraviesa Alemania, y todo lo que ello conlleva en lo que a consumo, productos y distribución se refiere. La preocupación por la salud, el interés por el wellness y por el ocio son factores a tener muy en cuenta.

Por otra parte, no hay que olvidar que el clima y las pocas horas de luz de las que disponen los alemanes hacen que la iluminación tanto del hogar como de otros espacios, comercios, etc., sea de vital importancia.



Otro aspecto a tener en cuenta son las importantes diferencias existentes entre Alemania del este y la occidental. Estas diferencias se dan tanto en el ámbito económico, como en los gus-tos, hábitos de consumo, etc.

1.2. Factores económicos

Alemania es en la actualidad una de las mayores economías a nivel mundial, no solo en lo que a PIB se refiere, sino sobre todo por ser uno de los mayores importadores y exportadores del mundo, de hecho, en 2007 Alemania supero a países como China o Estados Unidos como el mayor importador y exportador del globo.

La población activa alemana se sitúa algo por encima a los 55 millones de personas, de los cuales el 50,5% aproximadamente son hombres y el 49,5% mujeres. La ocupación por sectores de actividad es del 64% en servicios, 33% en industria y 3% en agricultura

GRAFICA 24: EVOLUCIÓN TASA DE PARO ALEMANIA

Fuente: Statistisches Bundesamt.

La tasa de paro en Alemania ha sufrido los efectos de la crisis en los últimos años, sin embar-go, con la recuperación económica en 2007 esta ha vuelto a descender, con las buenas conse-cuencias que esto tiene sobre el consumo.

La complicada situación económica de los últimos años, el envejecimiento de la población y el gasto derivado de la reunificación alemana (se estima que cada año más de 80 mil millones de euros se pasan de oeste a este para la modernización de la antigua RDA) han llevado a un aumento en la deuda pública hasta niveles superiores a los establecidos en el pacto de estabi-lidad de la UE (65% PIB en 2007) y del déficit público, que si bien en 2007 se contuvo, en 2004 alcanzó un nivel del 3,4%, según datos de la Statistisches Bundesamt.

1.3. Distribución de la renta disponible

Otro rasgo que caracteriza a Alemania es un alto poder adquisitivo per. capita. Con casi 30.000 euros el consumidor alemán se sitúa en las primeras posiciones del ranking de consumidores con mayor renta del mundo. Además hay que tener en cuenta, que este indicador está mos-trando una tendencia claramente al alza en los últimos años, todo ello pese a la crisis.



TABLA 22: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES ALE MANIA (Miles de millones €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Alimentos bebidas y tabaco 181,50 180,52 182,61 185,52 186,12 188,30 Vestido y calzado 68,26 66,31 65,54 66,37 66,91 69,13 Vivienda, calefacción y alumbrado 281,56 289,18 295,24 305,04 315,04 319,53 Artículos de mobiliario, menaje y hogar 87,45 86,17 86,84 86,81 89,28 89,77 Transportes y comunicaciones 198,73 201,69 208,62 208,20 217,04 213,66 Tiempo Libre y Cultura 116,43 115,52 117,55 118,48 119,61 121,89 Alojamiento y servicio de huéspedes 65,77 65,93 66,95 67,60 69,24 71,29 Otros 198,38 209,38 216,00 221,97 227,88 230,79 Total Gasto 1198,08 1214,70 1239,35 1259,99 1291,12 1304,36 Gasto per. Cápita ( Euros) 15.300 15.600 15.800 16.100 16.500 16.700

Fuente: Statitisches Bundesamt

En 2007 los alemanes dedicaron aproximadamente el 31,40 del total de gasto de sus hogares a temas relacionados con el hogar, este porcentaje se mantiene en los niveles de gasto de los úl-timos años, a pesar de la delicada situación económica por la que han pasado.

1.4. Tendencias culturales

Alemania es un país que presenta características propias de una nación occidental en lo que a cultura se refiere, si bien con sus propios rasgos de identidad en base a los usos y costumbres propias. La sociedad alemana es moderna y abierta. La mayor parte de la población dispone de una buena formación y un nivel de vida elevado en términos comparativos.

Lo más destacable es la gran preocupación por los temas sociales, de salud y medioambienta-les que existe entre la población germana. Así por ejemplo se enfrenta al reto de resolver los importantes problemas asociados al envejecimiento de la población.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

El consumidor alemán prefiere en el hogar, por lo general, espacios diáfanos, de diseño mo-derno, sencillo y funcional. En el sector de la iluminación, esto se traduce en la presencia cons-tante de lámparas realizadas en acero, con formas sencillas y poco recargadas. En 2008 se puede observar que, incluso en las lámparas de araña o aquellas que por diseño están enfoca-das a un cliente de mayor poder adquisitivo, priman las líneas sencillas y estilizadas, y se huye de cualquier recargamiento estéril.

El blanco es la luz, por lo que es el color predominante en el mercado en estos momentos en una amplia gama de tonalidades, si bien las nuevas tecnologías hacen posible una mayor gama de colores que poco a poco va ganando terreno. Además, la aplicación de varios puntos de luz gana peso frente a la iluminación de espacios basada en un solo punto de luz.

Esa modernidad está presente en todo el mercado por la aplicación, a todas las lámparas, se-an de estilo más clásico o más moderno, de bombillas halógenas y otras de bajo consumo. Los LEDs son la otra referencia, y aparecen asociados al uso de las nuevas tecnologías, como en lámparas de pinza para ordenadores personales o linternas de reparación de ordenadores y otros aparatos electrónicos, e incluso en la iluminación de invernaderos



El diseño en las lámparas es claro, simple y clásico, de forma que es el color lo que le da la vi-da, como alternativa al negro y blanco clásicos. Destacan sobre todos los demás las lámparas de péndulo y los conjuntos de focos.

La funcionalidad tiene su principal expresión a través de formas y materiales: el acero es el de mayor uso, y junto a el se pone de moda el cristal o la porcelana; los dorados de lámparas más clásicas, por su parte, se adaptan a espacios y utilidades. El uso de rieles y poleas que fa-cilitan la colocación de los proyectores de luz a distintas alturas o con distintos ambientes es constante, una tendencia con gran aceptación sobre todo entre el público joven.

2.2. Hábitos de compra

La iluminación supone uno de los pilares principales para los alemanes a la hora de decorar su casa, además Alemania, destaca por ser uno de los países con mayor gasto en mobiliario del mundo.

Los principales temas de interés para los alemanes a la hora de comprar productos de ilumina-ción son la calidad y la fiabilidad, seguidos por el precio, el consumo de energía y el diseño a partes iguales. Así, según una encuesta realizada por TNS-Emnid para la Messe Frankfurt, 77% de los encuestados tienen la intención de gastar en medidas de ahorro energético al me-nos lo mismo que en el año anterior. La mayoría de los entrevistados también mostraron gran interés por todo tipo de medidas de ahorro energético y un 22% se interesaron por unidades de energía solar, y alrededor de un 20% querría tener una combinación de sistemas fotovoltaicos y bomba de calor libre de CO2. También mostraron gran interés en nuevas tecnologías inteligen-tes para el hogar.

En casa, los alemanes prefieren las lámparas estándares, las de pared, las de techo o lectura, así como la luz tenue frente a los puntos de luz acentuados. Según la encuesta anteriormente mencionada, el 45% de los entrevistados defienden necesitar entre 10 y 20 lámparas para ilu-minar el hogar, el 21% entre 6 y 10, 11% menos de 5 y otro 11% más de 21 luminarias.

3. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

3.1. Crecimiento esperado

La industria de la iluminación en Alemania atraviesa un buen momento, tras las dificultades su-fridas en años precedentes, de forma que en 2007 se ha producido un incremento del 5% en la cifra de negocios según la Asociación Alemana de productos Eléctricos y Electrotecnia ZVEI, si bien, parte de este crecimiento se ha dado en los mercados exteriores. Para 2008 se espera un crecimiento similar y en condiciones parecidas, basado en un incremento de la productividad.

Para el mercado interior se espera por una parte, un leve ascenso de la demanda de aparatos de iluminación técnica, impulsada sobre todo por el saneamientos de viejos edificios e infraes-tructuras, así como por la demanda de sistemas de iluminación de gran valor añadido y produc-tos de gran eficiencia energética.

En la iluminación decorativa por el contrario, si bien la buena situación económica podría alen-tar el consumo, el encarecimiento de los productos de primera necesidad podría desanimarlo, de forma que se espera un sostenimiento o incluso descenso de las ventas de estos productos.



Finalmente para el sector de las luminarias se estima que el volumen de demanda se manten-drá si bien esta se desplazará hacia productos sostenibles y de ahorro energético, mientras que los productos tradicionales seguirán perdiendo importancia.

3.2. Tendencias industriales

El espectro de la iluminación de diseño alcanza en estos momentos mayor variedad y profundi-dad que nunca. Las nuevas lámparas, con diseños en escalas mucho más pequeñas y con ta-sas de aprovechamiento de la energía optimizadas han sido la principal apuesta de los labora-torios de investigación y desarrollo de los fabricantes del sector. Al mismo tiempo se han bus-cado con tesón luminarias más atractivas que ofrecieran un control óptico óptimo. Todo ello ha allanado el camino para la creación de conceptos de iluminación más complejos pero de mejor rendimiento a un coste menor, como las lámparas de bajo consumo, y ha supuesto la aparición de formas más complejas de productos lumínicos.

En este sentido destacan sobremanera los LEDs , los cuales se han desarrollado tanto en los últimos dos años que en la actualidad seria posible su instalación en la mayoría de hogares, mientras que ya están presentes en displays, iluminación pública y de exteriores, carteles, etc. Los LEDs destacan por las múltiples posibilidades que ofrecen en términos tanto técnicos como de ahorro de energía y cada vez más en diseño.

Los sistemas de control y regulación de la luz permiten hoy ya adaptar la iluminación de un mismo espacio a la finalidad para la que éste sea utilizado en cada momento. Ya no se trata só-lo de buscar un menor consumo de luz, a través por ejemplo del encendido o el apagado auto-mático. Ahora se procura que esa luz cree el espacio más confortable posible al mismo tiempo que saca el mayor rendimiento al menor consumo posible.

Así ha surgido el concepto de “ dynamic lighting management ” , o “gestión dinámica de la iluminación”. Ésta busca una iluminación flexible dentro de lo que permiten espacios interiores como teatros, pabellones, etc., cuyos requisitos rebasan lo convencional. Para ello, se sirven de aparatos de control electrónicos que permitan dirigir luminarias de forma separada, individual o conjunta, con distintos grados de encendido y con control preciso del oscurecimiento.

Entre esos aparatos de control electrónicos o “ electronic operating devices ”, destacan los balastos , que lastran la entrada de corriente en las lámparas a la hora del encendido o durante el uso de dichas luminarias. Pueden estar integradas en las lámparas o en luminarias y aportan las mayores mejoras en términos de calidad de la luz, sobre todo en su modalidad EBs (Elec-tronic Ballasts).

En la misma línea destacan los transformadores aislantes fabricados de acuerdo con la directi-va DIN EN 60742: en caso de sobrecalentamiento, cortan la corriente hasta que la primera lí-nea de voltaje se haya enfriado lo suficiente.

Frente a los transformadores tradicionales, los transformadores electrónicos (ETs – Electro-nic Transformers) son además más pequeños y compactos, y evitan pérdidas de energía hasta en dos tercios de las ocasiones frente a los tradicionales. Además, estos transformadores pue-den funcionar sobre la corriente directa, por lo que pueden ajustarse al alumbrado de emergen-cia.



3.3. Tendencias tecnológicas

Mientras que los LEDs empiezan a formar parte de nuestro día a día, la aplicación de luz emi-tida a través de diodos orgánicos OLEDs , es en el campo de la tecnología, uno de los sectores con más posibilidades y dinámica de crecimiento. Los OLEDs se componen de semiconducto-res orgánicos, los cuales se colocan sobre un soporte de cristal o de láminas flexibles.

En la actualidad los OLEDs se muestran insuperables en lo que a eficiencia, flexibilidad y ahorro energético se refiere, y su producción es incluso más económica que la de los LEDs. Junto a esto, esta nueva tecnología presenta otras ventajas, y es que dado que la emisión de luz es proyectada de forma bidimensional y homogénea, se posibilita la iluminación de grandes superficies de forma más eficiente.

Al mismo tiempo, esta nueva tecnología ofrece grandes posibilidades a la arquitectura y el diseño , así por ejemplo, se posibilita la instalación de aparatos de iluminación en suelos y pa-redes del grosor del papel, o de ventanas que en realidad son lámparas que durante el día de-jan pasar la luz solar y durante la noche nos dan luz artificial, algo especialmente interesante para lugares pequeños.

El mayor problema que en la actualidad muestran los OLEDs es su duración y es que en la ac-tualidad estos diodos orgánicos tienen una vida corta, si bien en los últimos años, se ha multi-plicado por 10 y las investigaciones recientes en este sentido son prometedoras.

Otras tendencias tecnológicas en el ámbito de la iluminación de especial interés en Alemania son:

- el desarrollo de sistemas inteligentes de automatización que mejoren la eficiencia, la seguridad y el confort.

- los nuevos planteamientos sobre el diseño térmico óptimo

- el perfeccionamiento de microprocesadores aplicados a los conjuntos lumínicos

- el desarrollo de las tecnologías basadas en los quemadores cerámicos los cuales ofre-cen numerosas posibilidades sobre todo en lo que a gama de colores se refiere.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Como se ha indicado con anterioridad en este informe, el producto español no tiene un recono-cimiento concreto en el mercado alemán. La imagen asociada al país no es positiva ni negativa, sino prácticamente inexistente. Con España se asocia más un estilo de vida y una forma de en-tenderla que la mayor o menor aptitud en la fabricación de bienes industriales o de consumo.

De este modo, es difícil crear entre los alemanes una conciencia de excelencia técnica de nuestros productos, a pesar de que ésta se dé en numerosos sectores superando no sólo los estándares de calidad, sino también los productos ofrecidos por la competencia.

No obstante, sí se observa cada vez más un mayor reconocimiento del diseño de los productos de origen español, tanto por su originalidad e innovación como por su calidad técnica. Así, de-ntro de la confección, el mobiliario o la construcción, los profesionales y diseñadores españoles comienzan a tener un amplio reconocimiento tanto en Alemania como en otros países, teniendo a Italia en este extremo en la mente de estos consumidores y profesionales como el principal competidor.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

La Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf pone a disposición de todas las empresas interesadas los informes de las Ferias Sectoriales celebradas en Alemania, así como los informes de otras pertenecientes a sectores relacionados y que también tienen lugar en te-rritorio alemán.

Por tanto, pueden solicitarse a dicha Oficina o a los Servicios Centrales del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) los siguientes documentos:

- 2058. Informe de feria Light and Building 2008, de abril de 2008.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Paseo de la Castellana, 14-16

28046 Madrid

Tel.: + 34 913496100

Fax: + 34 914316128

Internet: www.icex.es

Oficina Comercial de España en Dusseldorf

Jägerhofstraße 32

40479 Düsseldorf

Tel.: + 49 211 493660

Fax: + 49 211 499711

Internet: www.mcx.es/duesseldorf




ASOCIACIONES SECTORIALES ALEMANAS:

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroni kindustrie e.V.

(Asociación Central de la Industria Electrotécnica y Electrónica)

Stresemannallee 19

60596 Frankfurt am Main

Tel.: +(49) 69 6302-0

Fax: +(49) 69 6302-317

Internet: http://www.zvei.de


Verband des Beleuchtungs- und Elektro-Einzelhandels e.V.

(Asociación del Comercio Minorista de Iluminación y Electricidad)

Kurfürstendamm 32

10719 Berlín

Bundesverband des Beleuchtungs- und Elektroeinzelha ndels e.V. (BuBE)

(Asociación Federal del Comercio Minorista de Iluminación y Electricidad)

Sachsenring 89

50677 Köln

Tel.: +49 (0) 221 9365 5820

Fax: +49 (0) 221 9365 5820

Bundesverband des Elektro-Großhandels (VEG) e.V.

(Asociación Federal del Comercio Mayorista de Electricidad)

Viktoriastr. 27

D-53173 Bonn

Tel.: +49 (0) 228/22777-0

Fax: +49 (0) 228/22777-22


ZZZZentralvereinigung Deutscentralvereinigung Deutscentralvereinigung Deutscentralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb her Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb her Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb her Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH)(CDH)(CDH)(CDH)

(Asociación central de agentes comerciales y distribuidores de Alemania)

Am Weidendamm 1 A

10117 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 7 26 25 600

Fax: +49 (0) 30 / 7 26 25 699

E-Mail: [email protected]

Internet: www.cdh.de



ASOCIACIONES SECTORIALES ESPAÑOLAS

FEDAI - Federación Española de Asociaciones de Indu striales y Exportadores de apara-tos de Iluminación. Esta federación agrupa a tres asociaciones territoriales del sector: ARVET, SELCI y ANFALUM.

Agrupación de Exportadores de Transformados – ARVET

Plaza del Patriarca, 4 – Pl. 5

46002 Valencia

Tel.: + (34) 96 353 20 07

Fax: (34) 96 353 25 88

www.arvet.es

Asociación Nacional de Fabricantes de Luminarias – ANFALUM

C/ Jorge Juan, 47

28001 Madrid

www.anfalum.es

Asociación de Fabricantes Exportadores de Aparatos de Iluminación – SELCI

Av. Diagonal, 452-454

08006 Barcelona

Tel.: + (34) 93 416 9486

www.selci.com

[email protected]

Por otro lado, FEDAI presenta una división entre aquellas empresas cuyo foco principal de ne-gocio es la iluminación decorativa, y aquellas cuya actividad principal se centra en la ilumina-ción técnica. Esta línea es en ocasiones muy difícil de situar, por lo que no es extraño ver em-presas que pertenecen a ambas asociaciones.

- FEDAI DEC es la Federación Española de Asociaciones de Industriales y Exportadores de Iluminación Decorativa. Sus datos de contacto son:

FEDAI-DEC

Plaza del Patriarca 4-5

46002 Valencia

Tel.: +34 96 353 20 07

Fax: +34 96 353 25 88

E-Mail: [email protected];

[email protected]

www.fedai-dec.com



- FEDAI TEC es la Federación Española de Asociaciones de Industriales y Exportadores de Iluminación Técnica, Luminarias, Lámparas y Equipos asociados. Sus datos son:

FEDAI-TEC

Jorge Juan, 47 – 1ª planta

28001 Madrid

Tel.: +34 91 453 32 23 Fax: +34 91 577 09 10


[email protected]

www.anfalum.com

www.fedaitec.es

SIDI – Selección Internacional del Diseño S.L.

Roger de Llúria, 116 1r 1º

08037 Barcelona

Tel.: +34 93 476 69 00


Internet: www.sidi.es



3. DELIMITACIÓN DETALLADA DEL SECTOR

TABLA 23: DELIMITACIÓN DETALLADA DEL SECTOR DE LA I LUMINACIÓN SEGÚN CODIGO TARIC

9405 Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares , con fuente de luz inseparable y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte.

940510 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, con exclusión del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas.

94051021 (Desde 01.01.2006) lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, de plástico, del tipo de los utilizados para lámparas o tubos de incandescencia, con exclusión del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías publicas. (Hasta 31.12.2005) también se exceptuaban los destinados a aeronaves civiles.

94051028 (Desde 01.01.2006) lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, de plástico, con exclusión del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías publicas, del tipo de los utilizados para lámparas y tubos de incandescencia.

94051030 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, de cerámica, con exclusión del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas.

94051050 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, de vidrio, con exclusión del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas.

94051091 (Desde 01.01.2006) lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, de otras materias que no sean plástico, cerámica o vidrio, del tipo de los utilizados para lámparas o tubos de incandescencia, con exclusión del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías publicas y de los de metales comunes. (Hasta 31.12.2005) también se exceptuaban los destinados a aeronaves civiles.

94051098 (Desde 01.01.2006) lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, de otras materias que no sean plástico, cerámica o vidrio, con exclusión del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías publicas, del tipo de los utilizados para lámparas o tubos de incandescencia y de los de metales comunes.

94051030 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, de cerámica, con exclusión de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas.

940520 Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie.

94052011 Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie, de plástico, del tipo de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia.

94052019 Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie, de plástico (excepto del tipo de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia).

94052030 Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie, de cerámica.

94052050 Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie, de vidrio.

94052091 Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie, de otras materias que no sean plástico, cerámica o vidrio, de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia.

94052099 Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie, de otras materias que no sean plástico, cerámica o vidrio (excepto del tipo de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia).

940530 Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de navidad.

940540 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas (excepto las lámparas y demás aparatos de alumbrado para colgar o fijar al techo o a la pared, sin incluir las del tipo de las usadas para el alumbrado de espacios o vías publicas, excepto las lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie, y las guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de navidad).

94054010 Proyectores para el alumbrado.

94054031 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas, de plástico, del tipo de los usados para lámparas y tubos de incandescencia (excepto lámparas y demás aparatos de alumbrado para colgar o fijar al techo o pared, salvo del tipo de las usadas para el alumbrado de espacios o vías publicas; lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina, pie, guirnaldas de navidad o proyectores).



94054035 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas, de plástico, del tipo de los utilizados para tubos fluorescentes (excepto lámparas y aparatos de alumbrado para colgar o fijar al techo o pared, salvo del tipo de las usadas para alumbrado de espacios o vías publicas; lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina, pie, guirnaldas de navidad o proyectores).

94054039 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas, de plástico (excepto de los usados para lámparas o tubos de incandescencia o fluorescentes, lámparas y aparatos de alumbrado para colgar o fijar al techo o pared, salvo del tipo de las usadas para alumbrado de espacios o vías publicas; lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina, pie, guirnaldas de navidad o proyectores).

94054091 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas, no de plástico, del tipo de los usados para lámparas y tubos de incandescencia (excepto lámparas y demás aparatos de alumbrado para colgar o fijar al techo o pared, salvo del tipo de las usadas para el alumbrado de espacios o vías publicas; lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina, pie, guirnaldas de navidad o proyectores).

94054095 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas, no de plástico, del tipo de los usados para tubos fluorescentes (excepto lámparas y demás aparatos de alumbrado para colgar o fijar al techo o pared, salvo del tipo de las usadas para el alumbrado de espacios o vías publicas; lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina, pie, guirnaldas de navidad o proyectores).

94054099 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas, no de plástico (excepto para tubos de incandescencia o fluorescentes, lámparas y demás aparatos de alumbrado para colgar o fijar al techo o pared, salvo del tipo de las usadas para el alumbrado de espacios o vías publicas; lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina, pie, guirnaldas de navidad o proyectores).

940550 Aparatos de alumbrado no eléctricos.

940560 Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares.

94056020 (Desde 01.01.2006) anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares, de plástico.

94056080 (Desde 01.01.2006) anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares, de otras materias que no sean plástico.

940591 Partes de vidrio de los aparatos de alumbrado de la partida 9405.

94059111 Vidrios con facetas, plaquitas, bolas, almendras, florones, colgantes y demás piezas análogas para lámparas.

94059119 Artículos de vidrio para equipar los aparatos eléctricos de iluminación (excepto los proyectores) (por ejemplo: difusores, incluso los de techo, copas, copelas, pantallas, globos, tulipas, etc., con la exclusión de los vidrios con facetas, plaquitas, bolas, almendras, florones, colgantes y demás piezas análogas para lámparas).

94059190 Partes de vidrio de los aparatos de alumbrado de la partida 9405 (excepto artículos de vidrio para equipar los aparatos eléctricos de iluminación (salvo los proyectores), por ejemplo, difusores, incluso los de techo, copas, copelas, pantallas, globos, tulipas, etc., y también vidrios con facetas, plaquitas, bolas, almendras, florones, colgantes y demás piezas análogas para lámparas).

940592 Partes de plástico de los aparatos de alumbrado de la partida 9405.

940599 Partes de los aparatos de alumbrado de la partida 9405 (excepto de plástico o de vidrio).

8539 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades “sellados” y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco

853910 Faros o unidades “sellados”

8539100010 Destinados a aeronaves civiles

8539100090 Los demás

853921 Las demás lámparas y tubos de incandescencia (excepto las de rayos ultravioletas o infrarrojos)

8539 21 Halógenos, de volframio



8539 22 Los demás, de potencia inferior o igual a 200W y para una tensión superior a 100V

8539 29 Los demás

853931 Lámparas y tubos de descarga (excepto los de rayos ultravioletas)

8539 31 Fluorescentes, de cátodo caliente

853932 Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico

853939 Los demás

853941 Lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco

8539 41 Lámparas de arco

8539 49 Las demás

853990 Partes

85399010 Casquillos

85399090 Las demás

Fuente: Comisión Europea

4. BIBLIOGRAFÍA

I. Bases de datos, estadísticas:

- Bases de datos internas ICEX, Eurostat, Estacom, Statistisches Bundesamt, World Ap-pliances.

II. Informes:

- Informe de mercado del sector de la iluminación en Alemania 2006.

- Informe de Feria Light & Building 2008.

III. Prensa:

- Notas de prensa de la Messe Frankfurt.

- Revistas High Light y Licht.

IV. Asociaciones:

- ZVEI, AUMA, ARVET, SELCI, FEDAI

V. Otros:

- Comisión Europea. GfK Aktiengesellschaft.

Documents

Estudio de mercado. El mercado de la iluminacion en