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Universidad de La Salle Universidad de La Salle
Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle
Maestría en Agrociencias Facultad de Ciencias Agropecuarias
2020
Evaluación del potencial de exportación de carne y despojos de Evaluación del potencial de exportación de carne y despojos de
cerdo colombiano al sudeste asiático cerdo colombiano al sudeste asiático
Adriana Constanza Peña Sanabria Universidad de La Salle, Bogotá
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Supply Chain Management Commons
Citación recomendada Citación recomendada Peña Sanabria, A. C. (2020). Evaluación del potencial de exportación de carne y despojos de cerdo colombiano al sudeste asiático. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_agrociencias/17
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO Y
DESPOJOS DE CERDO COLOMBIANO AL SUDESTE ASIÁTICO
ADRIANA CONSTANZA PEÑA SANABRIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE MAESTRIA EN AGROCIENCIAS
BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2020
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DE CARNE Y DESPOJOS DE
CERDO COLOMBIANO AL SUDESTE ASIÁTICO
Adriana Constanza Peña Sanabria
Código MA 191601
Tutor/a:
CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ OCHOA, MBA, MG.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE MAESTRIA EN AGROCIENCIAS
BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2020
3
Aprobación
DIRECTOR ________________________________
Claudia Patricia Álvarez Ochoa
JURADO ________________________________
Rosalba Frías Navarro
JURADO ________________________________
Robert Blanco Medina
4
Directivas de la Universidad de La Salle
Rector Hno. Alberto Prada Sanmiguel
Vicerrectora Académica Dra. Carmen Amalia Camacho
Vicerrector de Investigación
y Transferencia Hno. Ariosto Ardila Silva
Vicerrector de Promoción y
Desarrollo Humano Hno. Diego Andrés Mora Arenas
Vicerrector Administrativo Dr. Luis Fernando Ramírez Hernández
Decano Facultad de Ciencias
Agropecuarias Dr. Néstor Alfonso Mosos Campos
Directora Maestría en Agrociencias Dra. Liliana Chacón Jaramillo
5
Compromiso
Los trabajos de grado no contienen ideas que sean contrarias a la doctrina católica en asuntos de
dogma y moral.
Ni la Universidad, ni el director, ni el jurado calificador son responsables de las ideas expuestas
por el graduando.
Resumen
Con el aumento de las importaciones de carne de cerdo y despojos desde países altamente
productores hacia Colombia, y la desaceleración de crecimiento del sector porcícola nacional
prevista para los próximos años, los productores colombianos han iniciado la conquista de
mercados externos. El Sudeste Asiático cuenta con países con un gran atractivo comercial que
actualmente tienen un particular interés en la importación de carne de cerdo proveniente de
mercados alternativos para suplir las pérdidas sufridas por la entrada de Peste Porcina Africana.
Este trabajo determinó por medio de una investigación cualitativa el potencial de cada país del
Sudeste Asiático para la exportación de la carne de cerdo y despojos, mediante una priorización en
el corto, mediano y largo plazo, según aspectos macroeconómicos, requisitos técnicos y sanitarios
y márgenes de comercialización.
Se encontró que varios países, considerados por los productores de cerdo como posibles
mercados para la exportación en el corto plazo, presentan requisitos de difícil cumplimiento o
márgenes de comercialización que no son favorables.
Según el análisis realizado se encuentra que Singapur, Camboya, Brunéi y Vietnam son los
países con mayor potencial para la exportación de carne de cerdo y despojos en el corto plazo,
Filipinas y Laos en el mediano plazo, e Indonesia, Timor, Myanmar, Malasia y Tailandia en el
largo plazo.
Palabras clave: carne y despojos de cerdo, mercados, potencial exportador, sudeste asiático.
Abstract
With the increase in imports of pork and by-products from highly producing countries to
Colombia, and the slowdown in the growth of the national pig sector planned for the coming years,
Colombian producers have begun the conquest of foreign markets. Southeast Asia has countries
with great commercial appeal that currently have a particular interest in the importation of pork
from alternative markets to replace the losses suffered by the entry of African Swine Fever (PPA).
This work determined through qualitative research the export potential of each country
through a prioritization of the markets for the short, medium and long term, both for pork and offal
taking into account macroeconomic aspects through a matrix of preselection, as well as the
technical and sanitary requirements and the margins of profitability for two cuts of meat taken as
an example and for by-products taking the ears as a reference.
It was found that several countries, despite occupying the first places of the ranking in the
pre-selection matrix, mandatory requirements that are difficult to meet or did not present
profitability margins, it was necessary to correlate the aspects to determine the prioritization.
According to the Singapore results, they were prioritized in the short term for both meat
and offal, Cambodia, Brunei and Vietnam were also prioritized in the short term, for the medium
term the Philippines were determined, and Laos, for the long term Indonesia, Timor, Myanmar,
Malaysia and Thailand.
Keywords: export potential, market selection, meat and pork offal, Southeast Asia.
Tabla de Contenido
Introducción ......................................................................................................................................................... 11
1. Planteamiento del problema................................................................................................................. 12
2. Marco teórico .............................................................................................................................................. 15
2.1 El mercado del sudeste asiático .................................................................................................................................... 15
2.2 El mercado mundial de la carne................................................................................................................................... 16
2.3 El mercado de la carne de cerdo .................................................................................................................................. 17
2.4 El sector porcicultor en Colombia ............................................................................................................................... 19
2.4 Oferta exportable de Colombia de carne de cerdo y despojos ........................................................................ 21
2.5 Evaluación del potencial exportador ......................................................................................................................... 24
3. Objetivos ....................................................................................................................................................... 25
4. Metodología ................................................................................................................................................. 26
5. Resultados .................................................................................................................................................... 31
5.1 Evaluación de los países ................................................................................................................................................... 31
5.1.1 Variables país-demografía ............................................................................................................................ 31
5.1.2 Variables macroeconómicas ........................................................................................................................ 34
5.1.3 Variables de comercio exterior ................................................................................................................... 36
5.1.4 Normatividad técnica ..................................................................................................................................... 38
5.1.5 Aspectos logísticos ........................................................................................................................................... 44
5.1.6 Ponderación de criterios y calificación de variables ......................................................................... 45
5.2 Margen de comercialización .......................................................................................................................................... 47
5.3 Priorización de países ....................................................................................................................................................... 52
6. Discusión ...................................................................................................................................................... 55
6.1 Mercados para la exportación en el corto plazo .................................................................................................. 55
6.2 Mercados para la exportación en el mediano plazo ........................................................................................... 58
6.3 Mercados para la exportación en el largo plazo .................................................................................................. 59
7. Conclusiones ............................................................................................................................................... 63
Referencias bibliográficas ............................................................................................................................... 67
Lista de tablas
Tabla 1. Crecimiento de cabezas beneficiadas en Colombia (2016-2019). .................................. 20
Tabla 2. Disponibilidad de carne de cerdo para exportación desde Colombia en plantas tipo
exportación. ................................................................................................................................... 22
Tabla 3. Oferta exportable potencial y efectiva de carne y subproductos de cerdo colombiano .. 23
Tabla 4. Despojos de cerdo disponibles totales para mercados internacionales ........................... 24
Tabla 5. Método de investigación. ................................................................................................ 26
Tabla 6. Matriz de selección ProColombia ajustada ..................................................................... 27
Tabla 7. Requisitos sanitarios y técnicos de los países del Sudeste Asiático para la importación de
carne de cerdo. ............................................................................................................................... 40
Tabla 8. Costos logísticos para el Sudeste Asiático (USD/t) ........................................................ 44
Tabla 9. Ponderación de criterios por expertos. ............................................................................ 45
Tabla 10. Calificación de los países potenciales para exportación de carne de cerdo. ................. 46
Tabla 11. Calificación de países potenciales para exportación de despojos de cerdo. ................. 46
Tabla 12. Precios internos por tonelada de carne de cerdo y despojos (2019). ............................ 48
Tabla 13. Cotización FOB por tonelada de producto (USD-2019). .............................................. 48
Tabla 14. Determinación de logísticos promedio en USD y COP por contenedor y por tonelada
tonelada. ........................................................................................................................................ 49
Tabla 15. Márgenes de comercialización por tonelada para carne de cerdo y despojos en los
países del Sudeste Asiático. .......................................................................................................... 50
Tabla 16. Posición de los países según margen de comercialización de carne de cerdo. ............. 51
Tabla 17. Posición de los países según margen de comercialización de despojos de cerdo. ........ 52
Tabla 18. Consolidado de resultados para la carne de cerdo. ....................................................... 53
Tabla 19. Consolidado de resultados despojos de cerdo. .............................................................. 53
Lista de figuras
Figura 1. Producción mundial de carne 2016-2018 en millones de toneladas (Cycles, s. f.). ...... 16
Figura 2. Índice de precios de la carne 2013-2018 (FAO, 2018). ................................................. 17
Anexos
Anexo 1. Ponderación de criterios por expertos. .......................................................................... 74
Anexo 2. Matriz de selección de mercados para la carne de cerdo ............................................... 74
Anexo 3. Matriz de selección de mercados para despojos de cerdo ............................................. 75
Introducción
El presente trabajo de investigación descriptiva se realizó con el objetivo de explorar el
potencial exportador de la carne y despojos de cerdo colombiano al mercado del Sudeste Asiático,
esto a partir de una herramienta usada en el mercadeo internacional, la matriz de selección de
mercados, cuya finalidad es identificar y asignar valor a unos criterios preestablecidos para hacer
una selección objetiva de los países con las condiciones más favorables. La evaluación se
complementó con el análisis del beneficio obtenido en el proceso de comercialización y la
determinación los requisitos técnicos y sanitarios para la exportación del producto.
Para la matriz de selección de mercados se recopiló y organizó la información a la que se
asignó un valor de importancia según el criterio de expertos para obtener una puntuación para cada
país evaluado. Adicionalmente, se obtuvieron las cifras para calcular los márgenes de
comercialización para determinados cortes de referencia y se detallaron todos los requisitos
técnicos y sanitarios solicitados por cada uno de los países para el ingreso de los productos.
A partir de los tres análisis conjuntos se priorizaron los países según su potencial para la
exportación en el corto, mediano y largo plazo, esperando que con estos resultados la
Comercializadora Internacional Porko, organización del gremio de productores de cerdo en
Colombia, pueda orientar la toma de decisiones respecto a las iniciativas que adelantan para
incursionar con la carne de cerdo y despojos en los mercados internacionales.
1. Planteamiento del problema
En el ámbito mundial, la porcicultura continúa mostrando un crecimiento, el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) prevé para 2019 un aumento de la producción de
1.4%, respecto al volumen consolidado en 2018 con 113 millones de Toneladas (Rojas, 2019).
En este escenario, China, participa con casi la mitad de la producción mundial, con una
proyección estimada de 54.8 millones de Toneladas para 2019, el segundo productor es la Unión
Europea (UE), y el tercer puesto lo ocupa Estados Unidos de América (EUA) (González & Rojas,
2019).
En 2018, las exportaciones de carne de cerdo alcanzaron un volumen de 8.54 millones de
Toneladas. La UE, EUA y Canadá son en la actualidad los principales exportadores del mundo con
participaciones de 35.8%, 32% y 15.5%, respectivamente. Respecto a las importaciones mundiales,
estas representaron 8.1 millones de Toneladas en 2018 teniendo a China como protagonista,
aunque este país es productor de carne de cerdo, es el principal importador de este producto, ya
que necesita satisfacer su creciente demanda que no alcanza a ser cubierta con la producción
interna. (Rojas, 2019).
Por su parte, los precios internacionales venían experimentando una tendencia a la baja
desde 2014, oscilado entre US$ 1 – 2/kg, como consecuencia de una mayor oferta mundial de
producto, en especial gracias a la recuperación del inventario de aquellos países que padecieron de
Diarrea Epidémica Porcina (PED) en el año 2014, (González & Rojas, 2019).
Debido a los recientes brotes de Peste Porcina Africana (PPA) en China y en otros países
del sudeste asiático, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FAO (2019) estima que seis países asiáticos se encuentran afectados por esta enfermedad, dejando
un saldo de al menos 5 millones de cerdos muertos, generando un gran impacto principalmente en
Vietnam, Camboya, Filipinas, Laos y China, en donde esta carne es una importante fuente de
proteína animal.
Lo anterior ha contribuido al aumento de la demanda de carne de cerdo y de los precios de
las carnes en general, lo que representa una oportunidad para abastecer a los mercados afectados
por parte de países que se encuentran libres de PPA (Pan, 2019). Según McCracken & Pan (2019),
los países afectados han registrado pérdidas y deben suplir al máximo posible la carne de cerdo
que producían internamente aumentando las importaciones en un 26%.
En Colombia, el sector porcícola también ha evidenciado un crecimiento durante los
últimos años, y el beneficio formal ha aumentado debido a una mayor demanda interna de carne
de cerdo, situación que se ha favorecido por el desempeño que ha tenido la economía reflejado en
el gasto de los hogares (PorkColombia, 2019).
No obstante, la tendencia a la baja del precio de la carne de cerdo a nivel internacional que
venía presentándose y el desgravamen total al ingreso de la carne de cerdo proveniente de EUA y
Chile, según los acuerdos comerciales firmados con estos países, produjo un incremento en la tasa
de crecimiento promedio de las cantidades importadas de carne porcina fresca, refrigerada o
congelada de EUA, Canadá y Chile, que para el período 2014-2018 fue del 18% (TradeMap, 2019).
Estas condiciones generaron un ingreso de mayor volumen de carne de cerdo a precios más
bajos, comparados con el precio colombiano, ocasionando la caída de los precios internos (Rojas,
2019). Por ejemplo, el precio promedio nacional del cerdo en pie disminuyó 8,1% pasando de
$5.317/kg en 2017 a $4.885/kg durante 2018 (González & Rojas, 2019).
Dada la situación de precios, tanto a nivel internacional como nacional, los productores
plantearon como estrategia dar inicio al proceso de internacionalización del sector porcícola,
creando, en 2018, la Comercializadora Internacional Porko (CI Porko S.A.S) como institución
encargada de la apertura y crecimiento en los mercados externos, con la directriz de buscar y
aprovechar mercados en donde la carne de cerdo y sus despojos puedan ser altamente apreciados.
Para lo anterior, es necesaria la formulación de un plan exportador, que requiere como
primera fase la identificación de los mercados potenciales. Para tal fin es necesario evaluar las
condiciones económicas, sociales, logísticas, legales y sanitarias, que puedan incidir en el acceso
del producto al mercado de interés y en el desarrollo de las relaciones comerciales.
El mercado asiático ha sido de interés debido al tamaño de su población (4.400 millones de
personas aproximadamente) que representa el 60% de la población mundial (Naciones Unidas,
2015), su afinidad por partes de la canal que en Colombia tienen poco valor, y la necesidad de
suplir las pérdidas ocasionadas por la reciente entrada de PPA, convierte a Asia, y especialmente
al Sudeste Asiático, en un mercado atractivo y altamente retador para la exportación de estos
productos.
Por estas razones, tanto la CI Porko, como el gremio porcicultor, han mantenido un especial
interés por el mercado asiático. No obstante, aún no se realizan procesos de exportación dado que
no se encuentra negociada la admisibilidad para el producto colombiano, así como por falta un
plan estructurado de ingreso a estos mercados.
En consecuencia, surgió la necesidad de realizar una evaluación de los países del Sudeste
Asiático, tomando en cuenta todos los aspectos que pueden afectar el ingreso de la carne de cerdo
y despojos, para priorizar los destinos más convenientes en el proceso de inserción al mercado
internacional de estos productos.
2. Marco teórico
2.1 El mercado del sudeste asiático
Desde el punto de vista geográfico, Asia cuenta con 49 estados soberanos y 6 territorios
dependientes, a su vez, este continente se encuentra dividido en 6 regiones geográficas que son:
Asia del Norte, Asia Central, Asia Oriental, Asia Septentrional y Sudeste Asiático, esta región en
particular está conformada por los países de: Birmania o Myanmar, Brunéi, Camboya, Indonesia,
Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam (Geoenciclopedia, s. f.).
A excepción de algunos países de la región del Sudeste Asiático, en los años recientes esta
región ha presentado un dinamismo económico creciente, cercano al 6.6%, trayendo consigo la
consecuente disminución de la pobreza y aumento en los ingresos de la población, de hecho en el
ranking de competitividad mundial se encuentran siete países asiáticos entre los veinte primeros,
resaltando a Singapur en el segundo puesto, y se destacan economías emergentes como Malasia y
China (Schwab, 2018).
El sur de Asia se ha venido convirtiendo en un mercado prometedor, con un índice de
crecimiento económico esperado promedio del 7.1%, y para países como Vietnam y Filipinas del
6%. No obstante, esta región cuenta con una menor apertura al comercio internacional lo que se
encuentra relacionado principalmente con el hecho de que estas economías tienden a imponer
tarifas más altas a las importaciones, en un 15% por encima respecto al resto del mundo (Schwab,
2018).
Adicionalmente, la diversidad cultural de la población y la demanda de productos, entre
ellos los de origen animal, representan oportunidades de tipo comercial que pueden ser
aprovechada por países productores como Colombia.
2.2 El mercado mundial de la carne
El mercado mundial de la carne alcanzó niveles de 330.51 millones de t para el año 2018,
lo que representó un aumento del 2.3 % respecto al año inmediatamente anterior y un aumento del
1.8% respecto a 2016 (Figura 1).
Figura 1. Producción mundial de carne 2016-2018 en millones de toneladas (Cycles, s. f.).
Las anteriores cifras concuerdan con los datos reportados por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2018), según las cuales el mercado
mundial de la carne (bovina, de cerdo, de pollo y ovina) correspondía a una cifra cercana a las 330
millones de t para el 2017, de estas casi el 10%, 32.7 millones de t eran destinadas a la exportación,
con aumentos en la producción entre el 2.1 y el 4.8% por parte de los principales países productores
de carne.
La carne de cerdo es la de más alto consumo en el mundo con una producción aproximada
de 110 millones de t, de las que corresponden a exportaciones unas 6,8 millones de t, de EUA y la
UE principalmente (USDA, 2019).
310
315
320
325
330
335
2016 2017 2018
Producción en millones de toneladas métricas
Se proyecta que para el año 2027 la producción mundial de carne sea un 25% más alta con
relación a 2018 (OCDE-FAO, 2018), y un aumento en la demanda de las importaciones de carne
principalmente en el continente asiático, con una participación importante de Filipinas, Vietnam,
China, Corea y Arabia Saudita. La importación de carnes mostró un aumento en 2017 del 7% en
países como Japón, Rusia, Vietnam y Angola, y decrecimientos en China y EUA con un 6.3% y
4.2% respectivamente (FAO, 2018).
En cuanto a los precios, para el conjunto de carnes se evidencia su disminución en el
período 2016-2018, así como un menor valor para la carne de cerdo entre 2013 y 2018, tal como
puede observarse en la Figura 2 a continuación:
Figura 2. Índice de precios de la carne 2013-2018 (FAO, 2018).
2.3 El mercado de la carne de cerdo
Durante el último año el mercado de la carne de cerdo ha estado expuesto a una gran
volatilidad relacionada principalmente con los brotes de PPA aparecidos en varias partes del
mundo. Esta enfermedad es endémica en varios países africanos a partir de los cuales ha venido
extendiéndose por gran parte de Europa y finalmente a Asia (Jurado, Fernández, & Rodríguez,
2019), y es una de las más temidas por los productores de cerdos dada su alta generación de
perdidas, relacionadas con una alta morbilidad y mortalidad (OIE, 2019).
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el virus llegó procedente de un país africano a
través de alimentos contaminados que ingresaron a Georgia, país desde el cual el virus comenzó a
extenderse llegando a 10 países de la Unión Europea principalmente gracias a la presencia de
jabalíes infectados, la interacción de los mismos con cerdos domésticos, los bajos niveles de
bioseguridad en las producciones de traspatio y al papel preponderante de las garrapatas como
transmisores de la enfermedad (Martínez & Accensi, s. f.).
Según la FAO (2019), 6 países asiáticos se encuentran afectados por brotes de PPA, dejando
un saldo de al menos 5 millones de cerdos muertos. Tal como sucede en Europa, los brotes están
afectando principalmente a pequeños productores quienes confinan animales en condiciones
sanitarias deficientes, generando un impacto económico importante principalmente en Vietnam y
China en donde se presentan altos consumos per cápita de carne de cerdo, y en los que esta proteína
es muy importante para la seguridad alimentaria de pobladores de bajos recursos.
Otros países del Sudeste Asiático también han resultado afectados con recientes brotes de
la enfermedad como Camboya, Filipinas y Laos, esto ha contribuido a un aumento de los precios
de las carnes en general, especialmente de cerdo y pollo y está contribuyendo a gestar un cambio
en el mercado mundial de la carne, dado que los consumidores habituales de carne de cerdo de
países afectados se encuentran buscando maneras de sustituir esta fuente de proteína que se
encuentra menos disponible, lo que ha disminuido el consumo, no obstante, países exportadores
de carne de cerdo que se encuentran libres de la enfermedad han encontrado una oportunidad para
abastecer a los mercados afectados (Pan, 2019).
Según McCracken & Pan (2019) se estima que las pérdidas en la producción de carne de
cerdo se encuentren en aproximadamente un 30% en China y al menos un 10% en Vietnam. En
consecuencia la aparición de la PPA ha generado volatilidad en el mercado cárnico a nivel global,
si bien los precios de carne de cerdo han subido consistentemente durante el último año y los
exportadores esperan aprovechar el caos generado, hay importantes dificultades a nivel logístico
que generan ineficiencias y aumento en los costos de la cadena de suministro, asunto relacionado
principalmente con el hecho de que los países que han registrado pérdidas deben suplir al máximo
posible la carne de cerdo que producían internamente aumentando las importaciones en un 26%.
Según estimaciones los precios de la carne de cerdo han subido en aproximadamente un
40% y la situación no parece cambiar en el corto plazo. Se cree que se necesitaran unos 10 años
para que el mercado se estabilice porque no hay la cantidad de carne de otras especies suficiente
para reemplazar el déficit asiático, esta dinámica es la responsable de que no solo suba el precio
de la carne de cerdo sino el de las proteínas en general (Barría, 2019).
2.4 El sector porcicultor en Colombia
Durante los últimos años, tal como ha sucedido en el mundo, el sector porcicultor en
Colombia ha experimentado un crecimiento atractivo y consistente (ver Tabla 1). Si bien, hasta
hace algunos años la carne de cerdo era percibida como de baja calidad o poco segura para el
consumidor, este paradigma se ha ido cambiando, lo que se demuestra con un aumento en el
consumo. Para el año 2003 el consumo per cápita de carne de cerdo era de unos 2.3 kg, mientras
que para finales del año 2018 ese consumo alcanzó unos 10.3 kg (González & Rojas, 2018).
Tabla 1. Crecimiento de cabezas beneficiadas en Colombia (2016-2019).
Año Cabezas beneficiadas Crecimiento
2016 3.602.200 11.6%
2017 4.134.811 14.7%
2018 4.400.000 6,4%
2019 4.840.880 10.0%
Fuente: elaboración propia, datos de (PorkColombia, s. f.)
Los costos de producción para la porcicultura en general permanecieron estables, desde el
año 2012 hasta finales del 2014 (González, 2015), gracias a los volúmenes constantes de las
cosechas de maíz y soya, materias primas fundamentales en la elaboración del alimento balanceado
para cerdos. En contraste, para el año 2015 el sector porcicultor presentó una fuerte caída en el
precio pagado al productor el cual disminuyo cerca del 18,3%, y el precio de la canal caliente se
redujo en 14,9%, debido a la mayor oferta interna de producto (González, 2016).
En 2017, a pesar del bajo desempeño presentado por la economía, el consumo de carne de
cerdo en el país siguió aumentando principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle del
Cauca y Risaralda, zonas más productoras del país. No obstante, durante ese año los precios de la
carne de cerdo en general disminuyeron a raíz de la mayor oferta interna e ingreso de producto
importado que alcanzó un total de 82.411 t, las que incluyen carne y despojos. Para este mismo
año la tasa de penetración de la carne de cerdo aumentó en 5 puntos, pasando del 62% al 67%, lo
que significa que casi 7 de cada 10 hogares incluyeron la carne de cerdo como una fuente de
proteína en su alimentación habitual (González & Rojas, 2017).
Para 2018, el beneficio de porcinos aumentó a 4.400.000 cabezas aproximadamente, lo que
equivale a unas 409.000 t que contribuyeron al aumento del consumo par parte de los consumidores
colombianos llegando a sobrepasar los 10 kg per cápita. Al igual que en el año inmediatamente
anterior, las importaciones continuaron en aumento llegando a un volumen por encima de las
90.000 t (González & Rojas, 2019a).
Los precios al mercado durante 2018 siguieron el comportamiento que comúnmente
registra el sector, mostrando las mejores temporadas a principios y finales de año, presentando por
lo tanto una caída durante la mitad del año. El precio promedio nacional de los animales en pie
alcanzó un promedio anual de $4.885/kg, lo que representa un decrecimiento de 8,1% frente a la
media de 2017 ($5.317/kg), este precio pagado al productor es preocupante en la medida en que se
estiman unos costos de $4.813/kg de tal manera que los productores escasamente cubrieron sus
costos de producción durante lo corrido de ese año (González & Rojas, 2018).
Según González & Rojas (2018b), se estima que para 2019 se presente un crecimiento de
la producción alrededor del 9,3%, equivalentes a 448.000 t de carne en canal, y un precio al
productor sobre los $4.950/kg a pesar de que se prevé que las importaciones continúen
aumentando, sobrepasando incluso las 100.000 t.
2.4 Oferta exportable de Colombia de carne de cerdo y despojos
El sector porcicultor colombiano ha manifestado su interés por formar parte de la oferta
exportadora mundial de carne de cerdo. El gremio elaboró un ejercicio para determinar la oferta
exportable potencial de carne de cerdo en los próximos doce años, categorizando el acceso en el
tiempo de una lista de mercados de interés para la porcicultura del país, en el cual se encuentra
como uno de los principales objetivos el mercado asiático (González & Rojas, 2019b).
Se espera que gran parte de la oferta para exportación provenga de los departamentos de
Antioquia, Valle, Risaralda, Quindío y Caldas, por ser zonas altamente tecnificadas y estar
ubicadas dentro de la zona libre de Peste Porcina Clásica (PPC). A su vez, en esta zona se
encuentran instaladas cinco plantas de beneficio que en la actualidad poseen el reconocimiento
como plantas tipo exportación: Antioqueña de Porcinos, Carnes y Derivados de Occidente, Central
Ganadera, Frigo Colanta y Supercerdo Paisa (Invima, 2019).
Según González & Rojas, (2019b) el volumen de beneficio de estas cinco plantas en 2018
alcanzó las 1.450.061 cabezas, equivalente a 126 mil toneladas, y representó para ese año el 32,7%
del total del país. Teniendo en cuenta el crecimiento del beneficio en estas cinco plantas en el lapso
comprendido entre 2014 – 2018 en un promedio de 7,9%, tal como lo estima el gremio, pensando
en un volumen que no afecte el suministro del producto a nivel nacional, si se toma un 5% de la
producción nacional con destino a la exportación, se tendría una cantidad disponible para 2019
cercana a las 23.000 t, lo que iría incrementando progresivamente hasta alcanzar 34.898 t en 2025,
y 48.946 t en 2030, como puede observarse en la Tabla 2.
Tabla 2. Disponibilidad de carne de cerdo para exportación desde Colombia en plantas tipo
exportación. Año Volumen producción
plantas (t)
Volumen producción
país (t)
Disponible para
exportación
plantas (t)
2019 144.768 447.190 23.254
2020 156.145 478.493 24.882
2021 168.415 511.988 26.623
2022 181.650 547.827 28.487
2023 195.926 586.175 30.481
2024 211.323 627.207 32.615
2025 227.930 671.112 34.898
2026 245.842 718.089 37.341
2027 265.162 768.356 39.954
2028 286.000 822.141 42.751
2029 308.475 879.690 45.744
2030 332.717 941.269 48.946
Fuente: elaboración propia a partir de González & Rojas, 2019b.
La proyección del gremio indica que el valor de las exportaciones para 2019 correspondería
a US$1 millones, esperando que para finalizar el 2030, este monto se encuentre por el orden de los
US$ 68 millones (ver Tabla 3).
Tabla 3. Oferta exportable potencial y efectiva de carne y subproductos de cerdo colombiano
Año Vol.
Producción
plantas
exportación (t)
Oferta
disponible (t)
Oferta
potencial (t)
Oferta
efectiva (t)
Valor
exportaciones
(USD)
2019 144.768 21.715 8.681 - -
2020 156.145 23.422 12.562 628 1.099.155
2021 168.415 25.262 13.549 1.355 2.371.067
2022 181.650 27.248 15.643 2.347 4.106.377
2023 195.926 29.389 23.070 5.767 10.092.928
2024 211.323 31.698 24.882 8.709 15.240.531
2025 227.930 34.189 26.838 14.761 25.831.496
2026 245.842 36.876 28.947 20.263 35.460.074
2027 265.162 39.774 31.222 24.977 43.710.560
2028 286.000 42.900 33.675 30.308 53.038.805
2029 308.475 46.271 36.322 34.506 60.385.085
2030 332.717 49.908 39.176 39.176 68.558.439
Fuente: González & Rojas, 2019b.
La oferta exportable comprende algunos de los principales cortes de carne de cerdo, sin
embargo, los despojos, que en Colombia no tienen alto valor, muestran en el mercado asiático una
apreciación y por tanto una oportunidad de mercado. Según la FAO (s.f.) “Los despojos
corresponden a partes comestibles como cabeza o carne de la cabeza, lengua, sesos, corazón,
hígado, bazo, estómago o tripas, y en un pequeño número de países otras partes como las patas, la
garganta y los pulmones”.
La producción interna de intestinos, cabeza, hueso, asadura, careta, testículos, riñones,
puede sumar al menos las 100.000 t/año (ver Tabla 4), por lo tanto, la oferta exportadora puede
comprender tanto cortes magros como despojos según el mercado de interés y la rentabilidad
encontrada.
Tabla 4. Despojos de cerdo disponibles totales para mercados internacionales
Tipo Cantidad (t)
Intestinos 39.381
Cabeza 21.478
Hueso 14.455
Asadura 13.859
Careta 5.541
Testículos 4.502
Riñones 1.797
Total 101.013
Fuente: González & Rojas, 2019b
2.5 Evaluación del potencial exportador
Las teorías de comercio internacional han sido desarrolladas con el fin de evaluar el por
qué se da el comercio internacional y los efectos de este sobre los países involucrados, explicando
de paso las estructuras comerciales, los volúmenes y los precios. Básicamente existen dos
corrientes o teorías de comercio: la tradicional y la moderna; la primera de ellas explica el comercio
internacional a partir de las diferencias entre los países las cuales pueden ser fuente de ventajas
comparativas entre los mismo; la segunda corriente va más allá de las diferencias entre los países
y postula que el comercio internacional se da como una estrategia para conseguir economías de
escala y acceso a una gran variedad de productos y mercancías, esto sin dejar de lado la importancia
de la competencia como determinador del comercio entre naciones (González B, 2011).
Una de las metodologías empleadas en la evaluación del potencial de exportación a un
grupo de países o región es la matriz de selección en la que se recurre a la evaluación de criterios
a los que se asigna una ponderación. El uso de estas matrices para la toma de decisiones a la hora
de elegir los mercados de interés puede ser muy útil y relativamente sencillo. Para hacer una matriz
de selección se siguen 4 pasos fundamentales: Primero, definir el objetivo de la matriz; segundo,
definir los criterios; tercero, establecer el peso numérico o ponderado de cada criterio; cuarto,
asignar una calificación a cada criterio comparándolo con todos los demás, resultando al final un
parámetro numérico que permite priorizar los resultados (Aiteco Consultores, s. f.).
Según Global Negotiatior (s.f.) una parte fundamental para trabajar con estas matrices es la
selección de los criterios generales y específicos, entendiéndose que los primeros aplican a
cualquier tipo de producto, empresa o sector y están relacionados principalmente con las variables
macroeconómicas, en este sentido, estas variables tan importantes pueden hacer un mercado
atractivo sin importar el tipo de oferta de exportación con que se cuente. No obstante, según esta
misma fuente, estos criterios deben ser complementados por los criterios específicos, los cuales se
relacionan directamente con el producto de interés, siempre y cuando proporcionen información
relevante, estos tienden a ser aspectos relacionados con los volúmenes de comercialización, de
importación, precios, tendencias de compra y demás aspectos importantes para el comercio del
producto.
3. Objetivos
Objetivo general
Evaluar el potencial de los países del Sudeste Asiático para la exportación de la carne de cerdo y
despojos producidos en Colombia.
Objetivos específicos
• Establecer la situación de las variables macroeconómicas de los países del sudeste asiático y
su atractivo como mercado.
• Definir los requisitos comerciales y sanitarios requeridos para el ingreso de la carne de cerdo
y despojos a los países del sudeste asiático.
• Determinar el margen de comercialización obtenido en el proceso de exportación de la carne
de cerdo y despojos a los mercados más atractivos del sudeste asiático.
• Determinar los países del sudeste asiático con mejores condiciones para la exportación de carne
de cerdo y despojos.
4. Metodología
Para la realización de este trabajo se recurrió a una investigación descriptiva que da cuenta
de las características del objeto de estudio a partir del análisis de las variables definidas desde la
revisión de fuentes secundarias y la valoración de criterios por expertos.
Para la consecución de los objetivos planteados en este proyecto se desarrolló el método
descrito en la Tabla 5.
Tabla 5. Método de investigación.
Concepto de
análisis
Descripción Variables Tipo de
variable
Instrumentos Análisis de
información
Potencial de
los países
Evaluación de las
variables de
condiciones de país,
macroeconómicas,
comerciales,
técnicas y sanitarias
de cada país.
Políticas
Económicas
Demográficas
Comerciales
Sanitarias
Técnicas
Cuantitativa
Cualitativa
Fuentes
secundarias
Matriz de
selección
Identificación
de la condición
de cada
variable en los
países.
Ponderación
por parte de
expertos de los
criterios.
Calificación de
cada variable.
Beneficio
generado en
el proceso de
exportación.
Determinación del
margen de
comercialización en
el proceso de
exportación.
Costos
logísticos
Precio del
producto
Cuantitativa Fuentes
secundarias
Cálculo del
margen de
comercializaci
ón.
Países
objetivo para
la
exportación
de carne de
cerdo y
despojos.
Priorización de los
países según sus
condiciones,
requisitos y el
margen de
comercialización.
Calificación de
los países
Requisitos
sanitarios y
comerciales.
Margen de
comercializaci
ón.
Cuantitativa
Cualitativa
Ponderación
de los
criterios.
Fuente: elaboración propia.
Para la evaluación de las variables se realizó ajustó la matriz de selección propuesta por
ProColombia (ver Tabla 6) según el producto de interés (carne y despojos de cerdo).
Tabla 6. Matriz de selección ProColombia ajustada
Variables Unidad
I. VARIABLES PAÍS – DEMOGRAFÍA
Calificación Riesgo País Categoría
Tasa de Cambio x 1 Unid. de Divisa USD
Religión(es) Predominante(s) Categoría
Régimen de Gobierno Categoría
Población Cantidad
Llegada turistas * 1000 Cantidad
Idioma Categoría
Subtotal País-Demografía 100%
II. ANÁLISIS MACROECONÓMICO
PIB 2018 a precios actuales USD
PIBpc 2018 a precios actuales USD
Inflación (2014) %
Evolución TRM Categoría
Tasa de Desempleo (2014) Porcentaje
Doing Bussines Categoría
Subtotal Macroeconómico 100%
III. COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de carne o despojos cerdo (2018) USD miles
Tasa de crecimiento importaciones carne o despojos cerdo 2017-18 %
Part% / Total Importaciones %
Arancel para la carne o despojos cerdo %
Consumo percápita de carne de cerdo Kg
Subtotal Comex 100%
IV. NORMATIVIDAD TÉCNICA Y SANITARIA DEL MERCADO
Requisitos sanitarios de difícil cumplimiento Cantidad
Requisitos sanitarios cumplimiento a largo plazo Cantidad
Requisitos sanitarios de fácil cumplimiento Cantidad
Requisitos técnicos de difícil cumplimiento Cantidad
Requisitos técnicos cumplimiento a largo plazo Cantidad
Requisitos técnicos de fácil cumplimiento Cantidad
Subtotal requisitos técnicos y sanitarios 100%
V. ANÁLISIS LOGÍSTICO DE LA EXPORTACIÓN
Costos de Logísticos/Ton Categoría
Subtotal Logística 100%
En el ajuste de la matriz de selección de mercados se consideraron los siguientes aspectos:
a. Eliminación de variables que no aplican al producto en cuestión, por ejemplo, el
método de transporte por ser igual para todos, y se incluyeron otros considerados de importancia,
por ejemplo, la afluencia de turistas, el consumo per cápita y los requisitos sanitarios.
b. Búsqueda de la información y verificación de la confiabilidad de las fuentes.
c. Asignación de los rangos para la posterior calificación (0 a 5). En cada criterio, la
mayor calificación se asignó a aquellos resultados que implicaban la situación más favorable para
el mercado de la carne y despojos de cerdo, de la siguiente manera:
• Riesgo país: la calificación de riego país va desde la C para los países con más alto
riesgo y AAA para los de más bajo riesgo; se asignó un número más alto a aquellos
de más bajo riesgo subiendo con un rango de 0,25 décimas para cada categoría de
riesgo.
• Para la tasa de cambio, población, llegada de turistas, PIB, PIB per cápita, doing
business, importaciones totales, tasa de importaciones y consumo per cápita se
determinaron rangos y se asignó la calificación más alta de manera directamente
proporcional.
• Para la religión se establecieron únicamente 3 calificaciones: cinco (5) para la religión
católica dado que esta religión permite el consumo de carne y despojos de cerdo, dos
(2) para la religión budista dado que en general los practicantes de esta religión son
vegetarianos, pero no prohíben el consumo de carne o despojos de cerdo y finalmente
uno (1) para la religión musulmana por prohibir el consumo de estos productos.
• En el régimen de gobierno se relacionó con el grado de apertura comercial de cada
país, de manera que se asignaron las calificaciones más altas a aquellos países con
políticas de libre comercio.
• Para el idioma únicamente se establecieron dos calificaciones, cinco (5) para aquellos
que tenían como lengua el inglés y cero (0) para los demás, esto teniendo en cuenta la
viabilidad de entablar relaciones comerciales usando el inglés como idioma para la
negociación.
• En el criterio de evolución de la TRM se tuvo en cuenta la estabilidad de la moneda
de cada país frente al dólar, considerando como buen desempeño cuando no se dieron
grandes fluctuaciones durante los últimos 5 años.
• Para indicadores tales como tasa de desempleo, arancel general, requisitos sanitarios,
requisitos técnicos y costos logísticos se asignó la mayor calificación a aquellos que
presentaban menores cantidades.
• Para la participación total del producto sobre las importaciones se estableció la
cantidad total de importaciones de carne o despojos de cerdo por parte del Sudeste
Asiático en dólares y se determinó la participación porcentual de cada uno, acto
seguido se asignó la mayor calificación proporcionalmente según la participación.
d. Se realizó consulta con cinco expertos para establecer la importancia mediante
ponderación de los variables: país-demografía, macroeconómicas, de comercio
exterior, normatividad técnica, y aspectos logísticos de exportación. Los expertos
consultados corresponden a personas miembros de la Junta Directiva de CI Pork,
productores de cerdo interesados en la exportación de carne y responsables de comercio
exterior, quienes se relacionan a continuación:
• Matías Villalba, Gerente General de CI Porko,
• Lina María Ayala, Vicepresidente Junta directiva CI Porko,
• Andrés Gutiérrez, Gerente Comercial de Supercerdo Paisa S.A.S,
• Felipe Muñoz, propietario de la granja porcícola Notrepork S.A.S., y
• Juan Camilo Dueñas, Jefe Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de
Agricultura.
e. Las ponderaciones realizadas por los expertos de promediaron para establecer el valor
a asignar en la matriz.
f. En la calificación de las variables participaron dos expertos en temas de comercio
exterior relacionadas con el sector:
• Lorena Sánchez, profesional en Finanzas y Comercio Internacional y
Administradora, quien se desempeña como Coordinadora de Comercio Exterior de
la Asociación Colombiana de Industriales de la Carne (ACINCA), y
• Viviana Sogamoso, Economista y Especialista en Negocios Internacionales, quien
se desempeña como Directora de Comercio Exterior en la empresa Pensiero S.A.S.
g. Para la determinación del margen de comercialización se obtuvieron precios del
mercado a través de la CI Porko, tomando como cortes de referencia la paleta y brazo
de cerdo esto como una recomendación de la comercializadora al considerar estos
cortes como de buena disponibilidad en el mercado y de baja competencia para su
consumo en el mercado interno, y para despojos, las orejas, teniendo en cuenta su
disponibilidad, la baja demanda a nivel interno y su apreciación en los mercados
asiáticos. En el caso de Vietnam se tomaron como referencia los cortes trimming 72%
y la bondiola, dado que la comercializadora cuenta con ofertas para compra de estos
productos y se mantuvieron las orejas de cerdo como referencia también para este caso.
h. Se tomaron los costos logísticos a través de una agencia de aduanas y se tomaron
referencias de precios internacionales a través de la página Trademap, luego se obtuvo
el margen aproximado por cada corte y país, para Vietnam se tuvieron en cuenta los
precios ofrecidos por potenciales clientes a CI Porko.
5. Resultados
5.1 Evaluación de los países
De acuerdo con lo planteado metodológicamente se evaluaron 11 países que conforman la
región del Sudeste Asiático: Myanmar, Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas,
Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam; según criterios de país y demográficos,
macroeconómicos, de comercio exterior, requisitos técnicos y sanitarios, y aspectos logísticos.
5.1.1 Variables país-demografía
En las condiciones de país se analizaron 7 variables encontraron los siguientes resultados:
Calificación riesgo país
Para 2018 Singapur, Brunéi y Malasia fueron los países mejor calificados con AAA, AA y
A- respectivamente, los países que obtuvieron peor calificación para este mismo año fueron
Myanmar, Timor y Laos quienes no pasaron de la calificación tipo C, los demás países se
encontraron en un rango de B a BBB+, esto indica que son pocos los países de esta región con
capacidad fuerte para asumir sus compromisos financieros, dado que los países que tienen una
calificación tipo B presentan problemas coyunturales que les pueden impedir hacer frente a sus
obligaciones y son hasta cierto punto especulativos, las tipo C indican incluso alta vulnerabilidad
al incumplimiento (Standard & Poor’s, s. f.-a).
Tasa de cambio por unidad de divisa (dólar)
Timor es una economía que actualmente acogió como moneda el dólar americano, a su vez
Brunéi y Singapur tienen la moneda menos devaluada, en contraste, la moneda más devaluada es
el Dong Vietnamita, esto implica que para este país es más difícil adquirir bienes y servicios
importados por la poca capacidad de su moneda frente al dólar (Exchange Rates, 2019).
Religión
En países como Brunéi, Indonesia y Malasia la religión predominante es la musulmana,
esto se considera como una desventaja dada la prohibición del consumo de carne de cerdo al
considerarlo un animal impuro, los países con mayor ventaja en este sentido son Timor y Filipinas
por contar con predominancia católica, los restantes son indiferentes pues al ser budistas no tienden
al consumo de carne, pero tampoco lo prohíben (Red Historia, 2019).
Régimen de gobierno
Se consideraron varios aspectos de cada país, entre los más importantes el coeficiente de
apertura externa, de esta manera, los mejor calificados fueron Singapur y Vietnam, seguidos por
Malasia, Camboya y Tailandia. Todos estos países tienen regímenes de gobierno distintos, pero
han tenido un desarrollo de su comercio exterior, de manera que son dados a la importación y
exportación de bienes y servicios. En este sentido, es importante mencionar que todos, a excepción
de Timor, hacen parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que tiene como
uno de sus objetivos principales la expansión del comercio de la región y en consecuencia han
firmado diversos tratados de libre comercio (ASEAN Member States, s. f.).
Población
En esta variable analizada con cifras del 2018 se consideró positivo el mayor número de
habitantes lo que implica un mercado más amplio. El país con mayor población es Indonesia con
más de 260 millones de habitantes, seguido por Filipinas con más de 106 millones, Vietnam con
aproximadamente 95 millones, Tailandia con 69 millones, Myanmar con 53 millones y Malasia
con 31 millones. Brunéi y Timor son los países con la población más baja contando con tan solo
428 mil y 1.2 millones de habitantes aproximadamente cada uno. Los demás países tienen una
población entre 5 y 16 millones de personas (World Bank Open Data, s. f.).
Turistas
Esta variable, como en el caso anterior, se consideró una ventaja al ser un número mayor y
considerarse como un mercado alterno a la población habitual, en este caso, por ejemplo, incluso
países con predominancia musulmana deberán tener carne o despojos de cerdo para ofertar a los
turistas que no necesariamente profesan la misma religión. Se encontró que Tailandia recibe por
encima de 35 millones de turistas al año, Malasia un poco más de 25 millones. Otros como
Vietnam, Singapur e Indonesia recibieron entre 12 y 14 millones visitantes, Camboya, Filipinas,
Myanmar y Laos entre 3 y 6.6 millones, mientras que Timor y Brunéi tan solo registran 74.000 y
259.000 respectivamente (World Turism Organization, 2018).
Idioma
Se encontró que únicamente los países de Filipinas, Malasia y Singapur tienen como alguno
de sus idiomas principales el inglés, las naciones restantes hablan cada uno en su lengua propia
(ASEAN Member States, s. f.).
5.1.2 Variables macroeconómicas
Se revisaron 6 variables que arrojaron los resultados que se relacionan a continuación:
Producto Interno Bruto (PIB)
El país con mayor PIB durante 2018 fue Indonesia, sin embargo, esto se puede relacionar
fácilmente con el tamaño de su población. De hecho, los países con mayores poblaciones mostraron
mejores resultados en este indicador para este mismo año, no obstante, un indicador más fiable de
la situación del valor monetario de la producción de bienes y servicios es el PIB per cápita que
también fue tenido en cuenta (World Bank Open Data, s. f.).
Producto Interno Bruto per cápita
El país que mostró mejor desempeño para 2018 en su PIB per cápita fue Singapur con más
de 64.582 USD, seguido por Brunéi con 31.628 USD, Malasia con 11.239 USD y Tailandia con
7.274 USD, esto indica la excelente situación económica de estos países. Países como Filipinas e
Indonesia tienen un comportamiento bueno al encontrarse por encima de los 3.000 USD; y en
Timor, Vietnam y Laos se encuentran entre 2.000 USD y 2.600 USD aproximadamente. En el caso
de Myanmar y Camboya el PIB per cápita que no llegan a los 1.600 USD (World Bank Open Data,
s. f.).
Inflación
Para 2018 Brunéi, Malasia, Singapur y Tailandia presentan tasas de inflación que no
sobrepasaron el 1.1%, Timor 2,3% y Laos con 2%. Camboya con un 2,8%, Indonesia con 3,2% y
Vietnam con 3,5% muestran valores mayores. Los países con más bajo desempeño en este
indicador son Filipinas con 5.2%, y Myanmar con un 6,9%. Es evidente la relación de esta variable
con el PIB, las economías con PIB per cápita más bajo tienden a tener mayores tasas de inflación
lo que hace que la variación de los precios de los bienes y servicios sea mayor afectando la
economía y capacidad de compra de los habitantes (World Bank Open Data, s. f.).
Tasa representativa del mercado (TRM)
Se consideró la variabilidad de la TRM durante los últimos 5 años y se encontró el mejor
comportamiento de la TRM en Brunéi, Camboya, Laos, Singapur, Tailandia y Timor, con un
comportamiento regular en Filipinas y Malasia, y un comportamiento negativo en el resto de los
países (Datosmacro, s. f.).
Tasa de desempleo
Camboya, Myanmar, Laos, Tailandia y Vietnam muestran tasas de desempleo para 2018
por debajo del 2.0% lo que evidencia el bajo nivel de desocupación en estos países. Filipinas,
Malasia, Singapur y Timor tienen tasas entre el 2.1 y el 4% para el mismo año, lo que se considera
todavía una baja tasa de desempleo, Indonesia presentó una tasa del 4,3%, y contrariamente a lo
que podría esperarse por sus buenos resultados en variables anteriores, la tasa del desempleo más
alta la tiene Brunéi con un 9,2% (World Bank Open Data, s. f.).
Doing business
Según este informe que mide las facilidades que brinda determinada nación para hacer
negocios, teniendo en cuenta aspectos como la creación, disposición, acceso a financiamiento,
manejo de operaciones y entorno de una empresa (Doing Business, s. f.), el país mejor calificado
es Singapur con 84,57 puntos en una escala de 100, seguido por Tailandia con 80,1, Malasia con
78,43 y Brunéi con 70,6. Los de peor calificación en esta variable son Timor y Myanmar con 40,62
y 44,21 respectivamente, las demás naciones se mantuvieron en posiciones intermedias (World
Bank, 2018).
5.1.3 Variables de comercio exterior
Este análisis se realizó tomando por separado la carne y los despojos debido a la diferencia
de cifras para ambos productos. Se evaluaron 5 criterios que arrojan los siguientes resultados:
Importaciones
Las importaciones de carne de cerdo durante 2018 muestran mayores valores en Singapur
con 264.992 miles de USD, Filipinas con 195.270 miles de USD y Vietnam con 82.670 miles de
USD. Los que importaron menores cantidades de carne fueron Camboya y Tailandia con cifras de
tan solo 383 miles de USD y $12 miles de USD, respectivamente.
Para los despojos durante 2018 los países con mayores importaciones fueron Filipinas con
237.192 miles de USD, Vietnam con 220.617 miles de USD e Indonesia con 106.992 miles de
USD. Los países con menores importaciones de estos productos son Timor con 108 miles de USD,
Malasia con 189 miles de USD y Camboya con 383 miles de USD (Trade Map, s. f.).
Tasa de crecimiento de importaciones
En la importación de carne de cerdo, la economía que presentó mayor dinamismo fue
Camboya con un crecimiento del 226% entre 2017 y 2018, Myanmar con un 216% y Vietnam con
un 102%. También presentan grandes crecimientos, Indonesia con un 48% y Brunéi con el 25%,
seguidos de Filipinas con 14% y Malasia con un 4%, que aunque muestran comportamientos más
conservadores continúan creciendo, contrario a Singapur que muestra una contracción moderada
del -5%, y Timor, Laos y Tailandia que presentan disminuciones dramáticas en las importaciones
con (-27%), Laos (-37%) y Tailandia (-53%) (Trade Map, s. f.).
Según Trade Map (s.f), para los despojos la situación es similar, se encontró para el período
2017-2018 países con grandes crecimientos como Vietnam con un 184%, Myanmar con el 150%
y Laos con 117%. Se evidencian crecimientos más moderados en Filipinas con un 17% y Singapur
con el 10%; sin crecimiento, Brunéi y Tailandia; y con contracciones en el crecimiento, Timor con
-32%, Malasia con el -29%, Camboya con -27% y Tailandia con -13%.
Participación de las importaciones
La participación de las importaciones de carne de cerdo y despojos sobre el total de
importaciones de estos productos por parte de los países del Sudeste Asiático durante el año 2018
se encuentra que Singapur (43,05%) y Filipinas (31,72%) sumaron casi el 75% del total de la
región. Vietnam (13,39%) y Malasia (9,64%) mantuvieron participaciones importantes, aunque no
tan sobresalientes, mientras que los restantes 7 países tan solo participan con el 15,59% (Trade
Map, s. f.).
Aranceles
Para 2018 el arancel general para la carne de cerdo mostró los siguientes resultados,
Filipinas con 38,4% y Camboya con 33,5%, son los países con aranceles más altos; Tailandia con
23,6%, Vietnam con 17,7% y Myanmar con 14,5% tienen también muestran valores considerables,
Malasia con 5,6%, Laos con 5%, Indonesia con 4,7% y Timor con 2,5% tienen los aranceles bajos;
mientras Singapur y Brunéi no tienen aranceles para este producto lo que representa unas ventaja
para el comercio de esta carne (Trade Map, s. f.).
En relación con el arancel para los despojos de cerdo durante el año citado anteriormente,
Camboya con 33,5% y Tailandia con 30,1% son los países con aranceles más altos. Myanmar con
14,3%, Filipinas con 9,4% y Vietnam con 8,5% presentan aranceles moderados, Laos con 5% y
Timor con 2,5% presentaron aranceles bajos, ni Indonesia, Malasia o Singapur imponen arancel
por lo que constituyen los mejores mercados para los despojos de cerdo desde esta variable (Trade
Map, s. f.).
Consumo per cápita
El consumo per cápita de carne de cerdo es una variable muy importante dado que indica
la afinidad del mercado por el consumo del producto. Para 2017 Singapur y Vietnam fueron los
países con más altos niveles de consumo con 24,3 kg y 22 kg respectivamente (Pork Checkoff,
s. f.). En 2018 Filipinas con 14,9 kg, Tailandia con 10 kg y Malasia con 10,3 kg presentan cifras
aceptables de consumo (OECD, 2019), Timor con 9 kg, Brunéi con 7,5 kg y Camboya con 7 kg,
muestran un consumo bajo, Laos con 5 kg, Indonesia con 2.96 y Myanmar con 2,0 cuentan con
consumos muy bajos (Pork Checkoff, s. f.).
5.1.4 Normatividad técnica
Para las variables correspondientes a la normatividad técnica y sanitaria en cada país se
comparó el número de requisitos considerando para cada uno de ellos las categorías: difícil
cumplimiento, cumplimiento en el largo plazo y fácil cumplimiento. La descripción del tipo de
requisitos se presenta en la Tabla 7.
Requisitos técnicos de difícil cumplimiento
No se encontraron requisitos técnicos de difícil cumplimiento para ninguno de los países
analizados.
Requisitos técnicos de cumplimiento a largo plazo
Solo Brunéi presentó un requisito técnico de cumplimiento a largo plazo relacionado con
la exigencia de requisitos HALAL, aunque esto no se aplica a la carne de cerdo esta exigencia
implica que la autoridad muestra reticencia para la realización de los trámites necesarios para la
importación.
Requisitos técnicos de fácil cumplimiento
La normatividad técnica y sanitaria vigente fue obtenida a través de UNCTAD TRAINS
(s. f.).
Filipinas es el país con más requisitos técnicos de fácil cumplimiento presentando cinco,
Singapur cuenta con cuatro, Tailandia con tres, Camboya, Indonesia, Malasia, Myanmar, Laos y
Vietnam presentan dos, Brunéi uno y Timor no tiene ninguno.
Requisitos sanitarios de difícil cumplimiento
Brunéi, Camboya, Laos, Singapur y Vietnam no presentaron ninguno de los requisitos
catalogados en esta categoría, convirtiéndose en la opción más ventajosa para la exportación de
carne de cerdo y despojos. Filipinas y Tailandia presentan sólo un requisito, Indonesia, Malasia y
Timor cuentan con dos requisitos cada uno, y Myanmar tiene tres de estos requisitos.
Requisitos sanitarios de cumplimiento a largo plazo
De los requisitos sanitarios de cumplimiento a largo plazo la situación más favorecedora la
presenta Timor que no cuenta con exigencias de este tipo. Malasia y Laos tienen un requisito cada
uno; Indonesia y Singapur tienen dos cada uno; Camboya tres requisitos; Filipinas, Myanmar y
Vietnam, cinco requisitos cada uno; Tailandia seis requisitos; y Brunéi cuenta con el máximo
número de requisitos con ocho.
Requisitos técnicos y sanitarios de fácil cumplimiento
En los requisitos sanitarios de fácil cumplimiento, Malasia, Laos y Tailandia presentan
cinco requisitos cada uno; Camboya, Myanmar, Singapur y Vietnam presentan seis cada uno;
Brunéi y Timor cuentan con siete requisitos; y los países con más requisitos de fácil cumplimiento
son Filipinas e Indonesia con diez cada uno.
La información detallada respecto a los requisitos técnicos y sanitarios se presenta en la
Tabla 7.
Tabla 7. Requisitos sanitarios y técnicos de los países del Sudeste Asiático para la importación de
carne de cerdo.
Requisitos sanitarios
Requisito Brunéi Camboya Filipinas Indonesia Malasia Myanmar Laos Singapur Tailandia Timor Vietnam
Certificado zoosanitario X X X X X X X X X X X
Inspección sanitaria X X X X X X X X X X
Inspección documental X X X X X
Procesado bajo supervisión
veterinaria X X X X X X X X
Pre-validación de certificado
por autoridad competente X
Tiempo máximo de
congelación o refrigeración X X
Indicación expresa de
irradiación X X X X X X
Verificación de
mantenimiento de
temperatura
X X X X
Asegurar calidad, sanidad y seguridad de los medios de
transporte de los productos
X X X X
Los animales deben provenir
de establecimientos con
buenas condiciones
sanitarias, sin enfermedades trasmisibles, de zonas sin
enfermedades trasmisibles
X X X X
Los empaques deben ser
inocuos, cumpliendo requisitos técnicos y de
higiene
X X X X X X
Protocolos de manejo de
riesgo, análisis de riesgo X X X X
Sellado de contenedores X X
Certificado de cumplimiento de seguridad alimentaria
expedido por autoridad acreditada
X X
Certificado de cadena de custodia expedido por
entidad acreditada
X
País libre de PPA y encefalomielitis por
enterovirus
X
Proveniente de establecimientos sin reportes
de GVT en los últimos 12
meses
X
Proveniente de establecimientos sin reportes
de PRRS en los últimos 12
meses
X
Niveles máximos de residuos de antibióticos
X X X X X X
Niveles máximos de melanina
X X
Niveles máximos de
sustancias estrogénicas X
Niveles máximos de
pesticidas X X X X
Niveles máximos de micotoxinas
X X X
Niveles máximos de contaminación por E.Coli
X X
Sin antioxidantes ni
conservantes X X X
Niveles máximos de metales
pesados X X X
Análisis microbiológicos X X X X X X X X
Auditoria para acreditación
de establecimientos X X
Prohibición de importación
de carne de animales susceptibles a PPC y PPA de
países endémicos
X X
Prohibición de carne de
animales que hayan
consumido de beta agonistas
X
Prohibición de importación
de alimentos que contengan:
Cloranfenicol y sus sales, Nitrofurazona y sus sales,
Furazolidona y sus sales,
Furaltadona y sus sales, Malquita verde y sus sales
X
Requisito Brunéi Camboya Filipinas Indonesia Malasia Myanmar Laos Singapur Tailandia Timor Vietnam
Prohibición de importación
de carne de animales susceptibles a fiebre aftosa
de países endémicos
X X X X
Prohibición de importación
de carne de animales susceptibles a Aujesky y
Rinitis atrófica de países
endémicos
X
Prohibición de importación
de carne de animales
susceptibles a enfermedad vesicular porcina de países
endémicos
X X X
Prohibición de importación
de carne de animales susceptibles a PRRS de
países endémicos
X
La carne debe provenir de la
cría de animales registrada y
bajo la supervisión de un
veterinario autorizado, libre
de cólera porcina, enteritis
por gastroenteritis transmisible (TGE),
triquinosis y cisticercosis
X
Niveles máximos de radio
nucleótidos X
Total requisitos sanitarios de
difícil cumplimiento 0 0 1 2 2 3 0 0 1 2 0
Total requisitos sanitarios de
cumplimiento a largo plazo 8 3 5 2 1 5 1 2 6 0 5
Total requisitos sanitarios de
fácil cumplimiento 7 6 10 10 5 6 5 6 5 7 6
Total 15 9 16 14 8 14 6 8 12 9 11
Requisitos técnicos
Tramite de licencia de
importación X X X X X X X X
No traspasar las cuotas de
importación X
Pago de impuesto por ingreso de carne de cerdo
X
Prohibida la importación de canales
X
Permiso de exportación X
Cumplir especificaciones
técnicas de etiquetado X X X X X X X
Adjuntar certificado de venta
libre en país de origen X X
Registro de compañía
exportadora X
Registro de producto como
aprobado X X X
Cumplimiento de requisitos HALAL
X
Total requisitos técnicos de
difícil cumplimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total requisitos técnicos de
cumplimiento a largo plazo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total requisitos técnicos de fácil cumplimiento
1 2 5 2 2 2 2 4 3 0 2
Total 1 2 5 2 2 2 2 4 3 0 2
Requisitos de fácil cumplimiento.
Requisitos de cumplimiento a largo plazo.
Requisitos sanitarios de difícil cumplimiento
Fuente: elaboración propia, datos UNCTAD TRAINS.
Con el consolidado de requisitos se encuentra que la mayor cantidad de requisitos sanitarios
totales para los países son en su orden: Filipinas (16), Brunéi (15) Indonesia y Myanmar (14),
seguidos por Tailandia (12) Vietnam (11), Camboya y Timor (9), y por último Malasia, Singapur
(8) y Laos (6). Los requisitos de difícil cumplimiento corresponden a la prohibición de importación
de animales de países con enfermedades como Fiebre Aftosa, Rinitis atrófica, PRRS, cisticercosis,
triquinosis. Así como otros relacionados con la prohibición de uso de algunos antibióticos.
Los requisitos relacionados con el cumplimiento de niveles máximos de contaminación o de
residuos se trataron como de cumplimiento a largo plazo, dadas las deficiencias técnicas y de
infraestructura que se presentan en los laboratorios a nivel nacional, así como el bajo número de
laboratorios con acreditaciones internacionales indispensables para demostrar el cumplimiento en
materia de inocuidad de los productos alimenticios (Departamento Nacional de Planeación, 2019).
5.1.5 Aspectos logísticos
En los aspectos logísticos se tomaron los costos asociados a la movilización del producto
congelado en el país por vía terrestre desde Medellín hasta el puerto de Buenaventura y después
hasta el puerto del país de destino por vía marítima. Se tomo Medellín por representar la zona con
mayor producción de cerdos a nivel nacional y por estar situada en el costo intermedio teniendo
como otras zonas productoras de referencia la zona centro y el valle del cauca.
Los costos logísticos para cada país se presentan en la Tabla 8 en USD por tonelada.
Tabla 8. Costos logísticos para el Sudeste Asiático (USD/t)
Ítem Destino
Brunéi Camboya Filipinas Indonesia Malasia Myanmar Laos Singapur Tailandia Timor Vietnam
Transporte interno 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290
Transporte
internacional 3.166 4.080 4.060 4.060 4.060 2.800 3.200 3.860 3.660 2.800 2.500
Agenciamiento aduanero
exportaciones
264 264 257 264 257 264 264 257 264 264 264
Gastos en puerto 855 855 855 855 855 855 855 855 890 855 855
Seguro 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Costo total de
exportación por
contenedor
5.635
6.549
6.522
6.529
6.522
5.269
5.669
6.322
6.164
5.269
4.969
Costo total de exportación por t de
producto
225
262
261
261
261
211
227
253
247
211
199
Fuente: elaboración propia. Datos KL Commerce, 2019.
Los países con costos calificados como de costos logísticos más económicos fueron
Vietnam (199), Timor (211), y Myanmar (211), como costo medio Brunéi (225) Laos (227), los
demás fueron considerados como de costo alto.
5.1.6 Ponderación de criterios y calificación de variables
En la ponderación de los criterios de evaluación de los países, los expertos dieron mayor
importancia a los requisitos técnicos y sanitarios y asignaron un peso promedio del 31%, le siguen
las variables de comercio exterior con un 24%, las variables macroeconómicas con un 18%, los
logísticos el 14% y finalmente las variables de condiciones del país con un 13% (Tabla 9 y Anexo
1).
Tabla 9. Ponderación de criterios por expertos.
CRITERIO Totales
Variables país – demografía 13.0%
Variables macroeconómicas 18.0%
Comercio exterior 24.0%
Normatividad técnica del mercado 31.0%
Aspectos logísticos de la exportación 14.0%
Total 1.00
Fuente: elaboración propia.
Lo anterior evidencia la relevancia de los requisitos técnicos y sanitarios y las variables de
comercio exterior, los cuales suman un 55% por lo tanto estos parámetros determinan en gran
manera las posiciones de los países.
A partir de la matriz de selección con los criterios descritos anteriormente se obtuvieron las
puntuaciones y posiciones que se muestran en la Tabla 10 para la exportación de carne de cerdo, y
en la Tabla 11 para despojos.
Tabla 10. Calificación de los países potenciales para exportación de carne de cerdo.
Posición País Puntaje
1 Singapur 65.4
2 Vietnam 64.9
3 Timor 61.2
4 Malasia 57.2
5 Laos 56.6
6 Camboya 52.8
7 Myanmar 52.6
8 Brunéi 52.5
9 Tailandia 51.0
10 Filipinas 50.9
11 Indonesia 50.4
Fuente: elaboración propia
Los países mas interesantes desde el punto de vista de la evaluación realizada a partir de
la matriz para la exportación de carne de cerdo son Singapur, Vietnam y Timor con puntajes por
encima de 60, en un rango intermedio con puntuaciones entre 52 y 58 se encontraron Malasia,
Laos, Camboya, Myanmar y Brunéi, los de calificación más baja fueron Filipinas, Indonesia y
Tailandia que no sobrepasaron los 51 puntos.
Tabla 11. Calificación de países potenciales para exportación de despojos de cerdo.
Posición País Puntaje
1 Vietnam 67.9
2 Singapur 62.0
3 Timor 60.8
4 Laos 58.2
5 Myanmar 57.2
6 Filipinas 54.8
7 Malasia 53.9
8 Tailandia 51.1
9 Brunéi 49.5
10 Indonesia 47.9
11 Camboya 46.6
Fuente: elaboración propia
Para el caso de los despojos la situación es aún más marcada en el rango superior, por
encima de 60 puntos, están Vietnam, Singapur y Timor, en las posiciones intermedias, entre 51 y
59 puntos, se encuentran Laos, Myanmar, Filipinas, Malasia y Tailandia, y para despojos los países
con bajos puntajes no alcanzaron a llegar a los 50 puntos, estos fueron Brunéi, Indonesia y
Camboya.
5.2 Margen de comercialización
Para el cálculo del beneficio obtenido en la exportación se tomaron los precios de la carne
de cerdo y despojos en Colombia a una TRM de 3.467 (ver Tabla 12), la cotización FOB de la
información disponible de productos pagados para partidas arancelarias similares (ver Tabla13).
Los valores de referencia son para los cortes paleta y brazo (no se incluyen valores para Brunéi en
paleta ni para Tailandia en ninguno de los cortes de carne porque no están disponibles) y de los
cortes trimming 72% y la bondiola según las solicitudes que ha realizado Vietnam a la CI Pork.
Para despojos no se encontró información para Brunéi, Indonesia y Malasia.
También se tuvieron en cuenta los costos logísticos internos tomando los costos promedio
del trayecto Medellín-Buenaventura por ser el de costo promedio comparado con otros trayectos
como Bogotá-Buenaventura y Cali-Buenaventura, además, Medellín pertenece a la zona de mayor
producción porcícola del país (ver Tabla 14).
Tabla 12. Precios internos por tonelada de carne de cerdo y despojos (2019).
Corte Precio interno
COP USD
Paleta 8.500.000 2.452
Brazo 9.000.000 2.596
Trimming 72% 7.100.000 2.048
Bondiola 9.500.000 2.740
Despojos (Orejas) 3.500.000 1.010
Fuente: Elaboración propia. Datos de precios en Colombia de Súpercerdo Paisa para el segundo
semestre de 2019.
Tabla 13. Cotización FOB por tonelada de producto (USD-2019).
País Precio pagado por el importador
Corte carne de cerdo
Despojo (Orejas) Paleta Brazo
Brunéi N.D. 3.650 N.D.
Camboya 3.500 4.600 1.42
Filipinas 1.710 1.830 1.330
Indonesia 3.940 3.740 N.D.
Laos 1.440 1.750 1.570
Malasia 2.330 2.890 N.D.
Myanmar 2.500 3.260 1.690
Singapur 2.320 3.010 1.170
Tailandia N.D. N.D. 0.58
Timor 2.760 3.880 2.630
Vietnam Trimming 72% Bondiola Despojo (Orejas)
1.590 2.500 1.270
Fuente: elaboración propia. Datos de Trade Map (2018) /Vietnam CI Porkco (2019).
Tabla 14. Determinación de logísticos promedio en USD y COP por contenedor y por tonelada
tonelada.
Actividad USD COP
Transporte nacional
Transporte terrestre nacional 726 2.450.000
Alquiler vehículo refrigerado 564 1.955.388
Total 1.290 4.405.388
Agenciamiento aduanero por contendor
Agenciamiento 173 600.000
Clasificación arancelaria 20 70.000
Formularios 9 30.000
Elaboración Declaraciones 12 40.000
Gastos Operativos 43 150.000
Total 257 890.000
Gastos operativos en puerto por contenedor
Bodegajes 325 1.126.775
Uso Instalaciones 90 312.030
Cargue 40 138.680
Inspecciones 400 1.386.800
Total 855 2.964.285
Total logística FOB 2.402 8.259.673
Empaque y congelación de producto por contenedor
Empaque y embalaje 1.491 5.170.000
Cuarto frío congelación 1.168 4.048.000
Total 2.659 9.218.000
Total logística FOB + empaque y
congelación por contenedor 5.060 17.477.673
Total logística FOB + empaque y
congelación por tonelada 202 699.107
Los márgenes obtenidos en la comercialización de cada uno de los productos en los países
del Sudeste Asiático se muestran en la Tabla 15, estos fueron calculados mediante la siguiente
fórmula:
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑡 =(𝑃𝑣 − (𝑃𝑝 + 𝐶𝑙))
(𝑃𝑝 + 𝐶𝑙)∗ 100
Donde: Pv es precio de venta, Pp es precio de producto y Cl son costos logísticos.
Tabla 15. Márgenes de comercialización por tonelada para carne de cerdo y despojos en los países
del Sudeste Asiático.
País
USD
%
USD
%
USD
%
Paleta Brazo Despojos (orejas)
Brunéi N.D. N.D. 854 30.5 N.D. N.D.
Camboya 848 32 1.804 64.5 210 17.4
Filipinas -942 -35.5 -966 -34.5 120 9.9
Indonesia 1.288 48.6 944 33.8 N.D. N.D.
Laos -1.212 -45.7 -1.046 -37.4 360 29.8
Malasia -322 -12.1 94 3.4 N.D. N.D.
Myanmar -152 -5.7 464 16.6 480 39,7
Singapur -352 -13.3 214 7.7 -40 -3.3
Tailandia N.D. N.D. N.D. N.D. -630 -52.1
Timor 108 4.1 1084 38.8 1420 117.4
Vietnam
Trimming 72% % Bondiola % Despojos (orejas) %
-660 -29.3 -240 -15 58 4,8
Fuente: Elaboración propia. Datos de precios en Colombia de Súper Cerdo Paisa, precios
internacionales Trade Map/CI Porko
Se encuentra que sólo algunos países muestran margen de rentabilidad para la paleta de
cerdo: Camboya, Indonesia, Timor, los márgenes incluso pueden ser considerados muy altos para
el caso de Indonesia (48,6%) y Camboya (32%). Camboya, Indonesia, Malasia, Myanmar,
Singapur y Timor arrojan márgenes positivos en la exportación del brazo. Finalmente, Filipinas,
Laos y Vietnam no muestran rentabilidad en los cortes de carne de cerdo.
Para despojos se encontró margen negativo para: Malasia, Singapur y Tailandia.
La posición de los países del Sudeste Asiático según el beneficio obtenido en la exportación
se encuentra en las tablas 16 y 17.
Tabla 16. Posición de los países según margen de comercialización de carne de cerdo.
Posición País Margen
1 Camboya 64%
2 Indonesia 49%
3 Timor 39%
4 Brunéi 30%
5 Myanmar 17%
6 Singapur 8%
7 Malasia 3%
8 Vietnam -15%
9 Filipinas -34%
10 Laos -37%
11 Tailandia Sin información
Fuente: elaboración propia.
Para establecer las posiciones de los países en las tabla 16., se organizaron de mayor a
menor según el margen de comercialización más alto encontrado para alguno de los cortes de cerdo
evaluados, quiere decir que la tabla no necesariamente refleja la situación para un corte en
particular sino aquel para el cual se encontró el mejor margen.
Tabla 17. Posición de los países según margen de comercialización de despojos de cerdo.
Posición País Margen
1 Timor 117.4%
2 Myanmar 39.7%
3 Laos 29.8%
4 Camboya 17.4%
5 Filipinas 9.9%
6 Vietnam 5.0%
7 Singapur -3.3%
8 Tailandia -52.1%
9 Malasia Sin información
10 Brunéi Sin información
11 Indonesia Sin información
Fuente: elaboración propia.
5.3 Priorización de países
Para realizar la priorización de los países para la exportación de carne de cerdo y despojos
se combinaron los resultados de la matriz de selección de países, los requisitos técnicos y sanitarios
y los márgenes de comercialización tal como aparece en las tablas 18 y 19. Se tomaron los países
ubicados en los cinco primeros lugares en la matriz de selección, los países que mostraban margen
en la comercialización en alguno de los dos cortes para el caso de la carne o para las orejas en el
caso de los despojos, y los países que no tienen requisitos de difícil cumplimiento. Se priorizaron
como mercados potenciales en el corto plazo los países que ofrecen condiciones favorables en
todos los aspectos, los países que cuentan con condiciones favorables en cuanto a los requisitos de
difícil cumplimiento y cualquiera de las otras variables (posición en la matriz o margen de
comercialización) se clasificaron como potenciales en el mediano plazo, y los que presentaron al
menos una o dos condiciones favorables sin incluir los requisitos de difícil cumplimiento se
incluyeron en los mercados de interés a largo plazo. Aquellos para los cuales no se encontró
ninguna situación favorable en ninguna de las variables se catalogaron como de no interés.
Tabla 18. Consolidado de resultados para la carne de cerdo.
País Lugares 1 a 5
en la matriz Rentabilidad
Sin requisitos de
difícil
cumplimiento
Resultado
Singapur X X X Corto plazo
Camboya X X Mediano plazo
Malasia X X Largo plazo
Tailandia No interés
Brunéi X X Mediano plazo
Vietnam X X Mediano plazo
Filipinas No interés
Timor X X Largo plazo
Myanmar X Largo plazo
Laos X X Mediano plazo
Indonesia X Largo plazo
Fuente: elaboración propia.
Los resultados anteriores permiten establecer como países para exportar carne en el corto
plazo a Singapur. En el mediano plazo se encuentran Brunéi, Camboya, Laos y Vietnam, para el
largo plazo quedaron Indonesia, Malasia, Myanmar y Timor. Como de no interés quedaron
Tailandia y Filipinas.
Tabla 19. Consolidado de resultados despojos de cerdo.
País Lugares 1 a 5
en la matriz Rentabilidad
Sin requisitos de
difícil
cumplimiento
Resultado
Singapur X X Mediano plazo
Camboya X X Mediano plazo
Malasia No interés
Tailandia No interés
Brunéi X Largo plazo
Vietnam X X X Corto plazo
Filipinas X Largo plazo
Timor X X Largo plazo
Myanmar X X Largo plazo
Laos X X X Corto plazo
Indonesia No interés
Fuente: elaboración propia.
Los resultados anteriores permiten establecer como países para exportar despojos en el
corto plazo a Vietnam y Laos. En el mediano plazo se encuentran Camboya y Singapur, para el
largo plazo quedaron Brunéi, Filipinas Myanmar y Timor. Como de no interés quedaron Tailandia
y. Indonesia. Catalogados como países de no interés quedaron Malasia, Indonesia y Tailandia.
Por último se consideró necesario realizar una única priorización que unificara los
resultados para la carne y los despojos teniendo en cuenta que para realizar las gestiones necesarias
de admisibilidad se deben suplir los mismos requisitos para ambos productos, de esta manera se
categorizaron según le mejor posición que ocuparan por ejemplo un país priorizado en una de las
dos tablas como de corto plazo y en la otra como de mediano o largo plazo automáticamente se
clasifico como de corto. En consecuencia, como mercados de interés a corto plazo quedan
Singapur, Laos y Vietnam, a mediano plazo están Brunéi, Camboya, a largo plazo Filipinas,
Indonesia, Malasia, Myanmar y Timor, como de no interés quedo Tailandia.
6. Discusión
6.1 Mercados para la exportación en el corto plazo
El análisis de las variables de la matriz de selección de mercados, el margen de
comercialización y requisitos técnicos y sanitarios permitió establecer que los países con potencial
de exportación de carne de cerdo y despojos en el corto plazo son: Singapur, Laos y Vietnam.
Singapur fue el país con un mejor desempeño en cuanto a los indicadores macroeconómicos,
este resalto en varias de las variables como riesgo país, tasa de cambio, régimen de gobierno,
idioma, PIB per cápita, inflación, evolución de la TRM, tasa de desempleo y Doing business. No
es de extrañar entonces que sin importar el objetivo de comercialización Singapur aparezca en
primer lugar en ambos casos, para la carne de cerdo este país obtuvo 65.4 puntos y para despojos
un puntaje de 62. Esto indica que en este país la población cuenta con capacidad de compra, ofrece
seguridad desde el punto de vista transaccional y facilidades para entablar relaciones comerciales.
Singapur sobresale también en los otros indicadores de comercio exterior importando la
mayor cantidad de carne, aunque no sobresale de la misma manera en las importaciones de
despojos. Esto concuerda con estudios según los cuales las importaciones de carne de cerdo en este
país son muy importantes para suplir el mercado local, en donde los consumidores hacen uso de
esta proteína para preparar múltiples recetas, así como para proporcionarla a los turistas que así lo
demandan (Prochile, 2011). Sin embargo, este mercado puede representar un gran reto pues es
suplido principalmente por el gigante productor de carne de cerdo a nivel Sudamericano, Brasil
(Trend Economy, 2019).
Actualmente Colombia se encuentra realizando las correspondientes negociaciones de
admisibilidad sanitaria para acceder a este mercado, en estas, si bien las gestiones se encuentran
adelantadas, todavía la autoridad sanitaria de Singapur no ha manifestado haber terminado la
revisión de los cuestionarios para la evaluación de riesgos realizada a Colombia (Minagricultura,
2019).
Otra gran ventaja que ofrece este mercado es que no cuenta con requisitos sanitarios de difícil
cumplimiento y sólo cuenta con dos requisitos de cumplimiento a largo plazo relacionados con la
medición de contaminación bacteriana.
En contraste, a pesar de las buenas perspectivas en cuanto a los requisitos técnicos y
sanitarios, Singapur únicamente ofrece rentabilidad para el brazo, no así para la paleta ni para
despojos.
Por otra parte, aunque Laos no es considerado una opción muy interesante para el comercio
de carne de cerdo, si lo es para los despojos, y por eso quedó priorizado como de corto plazo, a
pesar de presentar un decrecimiento para las importaciones de carne por encima del 27%, Laos
presenta crecimiento para los despojos del 117% (2018) y cuenta con aranceles bajos, en contraste,
continúa teniendo bajos niveles de consumo tanto de carne de cerdo como de despojos (Anexos 1
y 2). En adición, las economía de este países es débil, lo que determina su baja capacidad de compra
y puede explicar su afinidad por los cortes de bajo valor, de todas maneras tiene algunos aspectos
que pueden demostrar cierto nivel de recuperación como sus bajas tasas de inflación (2%) y su
bajo nivel de desempleo (0.61%). Aunque este país no cuenta con las mismas garantías desde el
punto de vista transaccional comparado con Singapur, puede ser conveniente explorar el mercado
evaluando a la vez la mejor manera de brindar seguridad a las operaciones en caso de darse las
exportaciones.
Vietnam al igual que Laos es muy interesante para el comercio de despojos, particularmente
porque la rentabilidad solo es posible para estos, no para la carne de cerdo. Conviene recordar que
este fue el único país para el cual se contó con precios reales para los dos cortes de carne ofertados
a la comercializadora, los cuales no alcanzan a cubrir los costos estimados de producto y logística,
esto a pesar de que la carne de cerdo ha presentado un aumento en sus precios a causa de la peste
porcina africana (PPA) presente en varios países objeto de estudio y principalmente en China quien
era el mayor proveedor de estos mercados (Barría, 2019).No obstante, es posible suponer que los
precios continuaran aumentando, pero tenderán a estabilizarse cuando los países afectados
consigan nuevos proveedores o los consumidores migren a otras proteínas. Habrá que esperar el
comportamiento de los precios y seguir monitoreando las ofertas para evaluar la pertinencia de la
exportación de carne a este país, en este caso la autoridad sanitaria colombiana también se
encuentra adelantando las gestiones de admisibilidad tal como con Filipinas, recientemente fueron
entregados los cuestionarios sanitarios solicitados para el proceso (Minagricultura, 2019).
De todas formas, es necesario que mientras se adelantan los procesos de admisibilidad
Colombia pueda mejorar su eficiencia productiva, como lo ha venido haciendo durante los últimos
años, y así logre producir a precios más competitivos, como ejemplo, para el año anterior las
granjas nacionales tuvieron una productividad numérica de 27 lechones destetos al año
(Porkcolombia, 2018), en contraste, ya para el 2014 otros grandes productores latinoamericanos
con experiencia exportadora al continente asiático estaban ya muy por encima, Brasil destetaba 27,
7 lechones para el año en mención, mientras que Chile llegaba a los 28,6 (PIC, 2014). Es evidente
que mejorar la eficiencia supone una mejora en los costos de producción y por ende una mejora en
la competitividad frente a otros mercados. De tal forma que así como se deben realizar las gestiones
de admisibilidad teniendo en cuenta la implementación de los requisitos técnicos y sanitarios
solicitados por cada país para estar preparados para el comercio exterior, también se debe trabajar
en mejorar la eficiencia de las granjas porcícolas de las cuales es posible concluir que producen a
precios más altos comparados con países de mayor eficiencia.
6.2 Mercados para la exportación en el mediano plazo
Aunque Brunéi ocupa la octava posición para la exportación de carne según los resultados
de la matriz las importaciones de carne de cerdo por su parte han mostrado un crecimiento del 27%
y un aproximado de 6.236.000 USD durante el año anterior (Trade Map, s. f.), a pesar de ser una
nación pequeña con una baja población es un país con un ingreso per cápita por encima de los
30.000 USD. No obstante, teniendo en cuenta que en el corto plazo la oferta exportadora de
Colombia es limitada el tamaño de este mercado puede verse como una ventaja. Además, en el
ejercicio económico Brunéi mostró rentabilidad para el brazo y no tiene impuesto ningún requisito
técnico o sanitario de difícil cumplimiento.
Es importante mencionar que este país presenta una condición muy importante al exigir a los
países interesados en exportar productos a su territorio la certificación HALAL, esto no aplica para
los porcinos cuyo consumo está prohibido por la religión (Islam) pero más de la mitad de la
población practica esta fe, y es la religión nacional del país (Ministerio de Asuntos Exteriores UE,
2019), la exigencia de certificación HALAL y el predominio de esta religión implica que las
autoridades muestran marcada resistencia a las importaciones de los productos prohibidos por
cuestiones religiosas, lo que puede dificultar un poco las gestiones de admisibilidad
(Minagricultura, 2019).
Al contrario del caso de la carne, a pesar de que Brunéi aparece en el noveno lugar de los
resultados de la matriz para los despojos, este país no debe considerarse como un mercado
potencial, pues según las estadísticas de comercio internacional evaluadas en la matriz al parecer
no importa este tipo de productos.
Por su parte Camboya, que ocupa la sexta posición en la matriz de selección para la carne de
cerdo es un país que no tiene requisitos técnicos o sanitarios de difícil cumplimiento solo tiene 3
de cumplimiento a largo plazo que ver con restricción en residuos de antibióticos, exigencia de
análisis microbiológicos y niveles máximos de metales pesados, mostró rentabilidad para la carne
en los ejercicios realizados, ha mostrado un crecimiento gigante de las importaciones de carne de
cerdo por encima del 200% y un consumo per cápita de 7 Kg. No obstante, contrariamente a estas
condiciones son favorables, es importante mencionar que cuenta con un arancel demasiado alto
(33.5%) tanto para la carne de cerdo como para los despojos, habrá que evaluar las implicaciones
del arancel desde el punto de vista de rentabilidad cuando se pueda contar con precios exactos de
oferta. Otra de las desventajas de este mercado es su calificación de riesgo país que está en
categoría C y su ponderación en el doing bussines como uno de los países que ofrece ciertas
complejidades a la hora de hacer negocios, en concordancia, este país mostró un desempeño regular
en general para las variables macroeconómicas.
6.3 Mercados para la exportación en el largo plazo
El principal factor que determinó cuales países debieron quedar como clasificados a largo
plazo fue que, a pesar de estar bien clasificados en la matriz o mostrar rentabilidad, contaban con
la exigencia de requisitos de difícil cumplimiento, dado que como se mencionó en páginas
anteriores estos pueden requerir mucho tiempo para su implementación.
Filipinas, al igual que Vietnam, se encuentra mejor situado para los despojos para los que
tiene un arancel de 9.4% ocupando el sexto lugar de la clasificación de la matriz, mientras cae
cuatro puestos en la escala para la carne, para la cual no muestra rentabilidad y tiene aranceles muy
altos por encima del 38%, aun así la principal dificultad que presenta Filipinas es la exigencia de
que los productos importados provengan de un país reconocido como libre de fiebre aftosa, en
este sentido, Colombia presentó un brote el año pasado y por lo tanto perdió el estatus que había
logrado como país libre con vacunación, durante el 2018 se presentaron 8 focos, durante 2017 ya
se habían presentado focos en 3 departamentos (ICA, 2019). Esta situación de inestabilidad en
cuanto a esta enfermedad provoca grandes conflictos para el comercio internacional de la carne,
aquellos países que se encuentran libres de esta enfermedad ponen barreras al comercio y no
permiten el ingreso de estos productos, a tal punto que pueden llegar a detener los procesos de
admisibilidad hasta la recuperación del estatus sanitario, tal como ha venido sucediendo en este
caso, si bien Colombia ya envió los cuestionarios de admisibilidad sanitaria requeridos el proceso
se encuentra en espera (Minagricultura, 2019). Por el momento, la principal barrera para mantener
el estatus sanitario es la proximidad del país con Venezuela, a este se le atribuye el origen de los
focos que han afectado a la producción nacional (ICA, s. f.). Por esto, a pesar de que este mercado
cuenta con aspectos ventajosos como la generación de rentabilidad para los despojos y un consumo
per cápita de carne de cerdo por encima de 14 Kg asegurando la afinidad por parte de los
consumidores no puede ser considerado sino a largo plazo.
Indonesia presentó un crecimiento de más del 40% en las importaciones de carne de cerdo
entre 2017 y 2018, con un comercio de alrededor de 2 millones de USD pero no registra
importaciones de despojos. Tal como ocurrió con Filipinas este país también exige que los países
exportadores de carne de cerdo estén libres de fiebre aftosa generando las mismas dificultades
relatadas en el caso anterior, adicionalmente, exige que la carne provenga de la cría de animales
libres de otras enfermedades, lo que impondría la necesidad de que los productores demuestren
que sus granjas no se han visto afectadas realizando pruebas complejas como en el caso de la
cisticercosis y la triquinosis (Cruz, Chavarro, & Pulido, 2018).
Por su parte, Malasia tiene buenas perspectivas en la matriz para la exportación de carne
más no en la misma medida para despojos, para los que se pierden tres posiciones situándose en el
séptimo lugar. Sin embargo, este país cuenta con arancel para la carne de cerdo del 5.6% y del 0%
para los despojos, situación que disminuye el margen de comercialización para la carne de cerdo,
y lo mejora para los despojos. Generándose un contraste definido por el buen comportamiento en
los indicadores macroeconómicos y la baja rentabilidad que ofrece para la carne. Desde el punto
de vista de los requisitos técnicos y sanitarios este país cuenta con dos requisitos catalogados como
de difícil cumplimiento, esto está específicamente determinado por la prohibición de importación
de carne procedente de países endémicos para la enfermedad de Aujesky y de rinitis atrófica. En
cuanto a Aujesky, a pesar de que no se registran brotes en Colombia desde 2014, la enfermedad
está catalogada como presente por la Organización Mundial de Sanidad Animal (2019), esto puede
significar que el país en cuestión imponga limitaciones a las importaciones de cerdo. Es importante
mencionar que si bien los requisitos sanitarios son una guía, la exigencia de estos dependerá de las
negociaciones realizadas por parte de los países y de las evaluaciones de riesgo que realiza la
autoridad sanitaria del país objetivo. Por lo demás, este país presenta un requisito sanitario de
cumplimiento a largo plazo, por establecer un máximo de micotoxinas presentes, y que puede ser
de difícil control debido a que el análisis requiere una infraestructura en laboratorios que
actualmente en Colombia es precaria.
Finalmente Myanmar y Timor son dos economías pequeñas que también exigen que el país
sea libre de fiebre aftosa, situación ya discutida por las dificultades que esto implica. No obstante,
deben permanecer en el radar dado que en ambas se encontró rentabilidad y ambos muestran
crecimientos importantes para la importación de despojos.
A pesar de que Tailandia ha mostrado un buen comportamiento referente a la facilidad de
hacer negocios durante el 2018 ocupó el puesto N. 26 en el ranking mundial (World Bank, 2018),
y de hecho subió al puesto N. 21 en el último informe (World Bank, 2020), lo que demuestra el
trabajo realizado para facilitar las relaciones comerciales y desarrollar la economía por parte de
este país, Tailandia tuvo baja cantidad de importaciones de carne de cerdo para el año 2018 (12.000
USD), las cuales incluso han decrecido en un 53% (UNCTAD TRAINS, s. f.), según esta misma
fuente las importaciones de despojos muestran una cifra interesante, aunque al igual que en el caso
de la carne han presentado un decrecimiento aunque mucho menos marcado del 15%. De todos
modos Tailandia presenta un requisito de difícil cumplimiento, este país solicita la evaluación de
niveles máximos de radio nucleótidos, estos análisis son muy especializados y de alto costo que
requiere una infraestructura de difícil acceso (Radiactividad natural en los alimentos, 2017),
actualmente el laboratorio del Servicio Geológico Colombiano realiza estas mediciones en sus
proyectos de investigación pero no es un servicio comercial común. En adición, uno de los seis
requisitos de cumplimiento a largo plazo de este país es la prohibición de suministro de beta
agonistas a los animales objeto de beneficio, en Colombia es una práctica común el uso de
Ractopamina con el fin de mejorar los parámetros zootécnicos de los cerdos durante la etapa de
finalización, es un aditivo ampliamente usado por su capacidad de aumentar las ganancias de peso,
el porcentaje de magro y la eficiencia alimenticia (Echeverry, Gómez, & Parra, 2008), esto dificulta
que los porcicultores dejen de usar este producto bajo el riesgo de disminuir su rentabilidad. En
este caso, el producto deberá ser pagado a un precio que compense la perdida monetaria y Tailandia
no es el caso, pues no se obtuvieron precios de carne de cerdo y los despojos al parecer son pagados
a precios muy bajos, esto hace poco interesante este mercado incluso en el largo plazo a pesar sus
buenos indicadores económicos.
7. Conclusiones
Gracias a la investigación fue posible encontrar que si existen países con potencial para
exportar carne y despojos de cerdo Colombiano al continente asiático, más allá de aquellos en los
cuales siempre ponen sus metas los productores, de hecho, países como Laos y Camboya, de los
cuales no se encontraron documentados procesos o gestiones de admisibilidad, pueden representar
una oportunidad muy interesante para comercializar estos productos, otros mercados como
Singapur y Vietnam son reafirmados como posibles destinos, por lo que se recomendará a la
comercializadora continuar con las actividades para lograr el acceso, así como tener en cuenta los
hallazgos para el inicio de nuevas gestiones de admisibilidad.
En cuanto a las variables macroeconómicas gracias al establecimiento de la situación de
cada una de estas, se encontró que los países del Sudeste Asiático tuvieron comportamientos
intermedios, la mayoría de los países se encontraron por debajo de los 60 puntos, solo tres países
se mantuvieron por encima de esta puntuación tal como se describió en los resultados, esto se
relaciona principalmente con el hecho de que varias de estas economías son emergentes y se
encuentran en desarrollo. No obstante, en esta región resalta Singapur, una economía de muy buen
desempeño desde el punto de vista macroeconómico. Al contrario, varios países, incluso estando
en mejores posiciones respecto a los otros, no se encontró que tuvieran potencial para la
exportación en el corto plazo, dado principalmente por el hecho de que los requisitos sanitarios
pueden demandar largos periodos para su cumplimiento, de tal manera, que si bien el
establecimiento de estas variables puede brindar una aproximación al posible atractivo como
mercado de cada uno de estos países, no debe tenerse en cuenta únicamente esto, dado que algunos
requisitos sanitarios de difícil cumplimiento pueden determinar que un mercado no sea viable en
el corto o mediano plazo.
Aun así, la matriz de selección de mercados es una herramienta útil a la hora de establecer
y priorizar los mercados en los cuales se tiene un interés particular para incursionar. Sin embargo,
como se mencionó no puede tenerse esta en cuenta como un único elemento, es importante
correlacionar su información no solo con los requisitos técnicos y sanitarios, sino con los márgenes
en la comercialización.
Los requisitos técnicos y sanitarios son una de las variables de mayor importancia para la
exportación de alimentos, los cuales deben ser inocuos para no afectar la salud del consumidor,
estos pueden determinar por sí solos la viabilidad o el potencial para el comercio exterior de un
país, por esto es tan importante el trabajo conjunto a nivel de toda la cadena cárnica porcina con el
fin de lograr mejorar el estatus sanitario, hacer uso responsable de los medicamentos y fortalecer
la infraestructura para el diagnóstico y medición de posibles contaminantes. A pesar de que los
resultados mostraron que pocos países tenían requisitos de difícil cumplimiento, lamentablemente
se trató de algunos de los que tenían buenas perspectivas macroeconómicas y esto determinó que
no pudieran ser considerados a pesar de su potencial. De todas formas, todos los países contaron
con exigencias que fueron definidas y tomadas en cuenta para la priorización, esta fue una variable
de gran peso dentro del ejercicio.
A pesar de que para el cálculo del margen de comercialización es necesario contar con el
precio pagado por el comprador, el cual en este momento no se tiene porque no han ocurrido
exportaciones de los productos, durante la investigación se encontró que los precios de la carne de
cerdo y despojos son indicadores que muestran una alta volatilidad desde la entrada de PPA al
continente asiático, lo que dificulta el análisis de las cifras. Aun así se establecieron los márgenes
de comercialización aclarando que estos no incluyen aranceles puesto que el análisis se realizó con
los datos de los costos de exportación. Los resultados indicaron que la carne de cerdo colombiana
no es tan competitiva a nivel de la región analizada, los precios en general no permiten márgenes
interesantes, en contraste, para los despojos los márgenes son un poco más prometedores.
En cuanto a la estimación de los costos logísticos estos se consideraron altos en general para
todos los países, esto está determinado no solo por la distancia de Colombia respecto al Sudeste
Asiático sino por las deficiencias en infraestructura del país en cuanto a vías internas, lo que genera
sobre costos que disminuyen la competitividad para el comercio exterior, este aspecto, aunado a
que existen países de vocación exportadora con costos de producción más bajos que surten estas
economías, influyen en la necesidad de mejorar la eficiencia de las granjas productoras en
Colombia para lograr competitividad en mercados externos.
De todas formas, incluso países que no muestran márgenes positivos en la comercialización
calculada deben ser tenidos en cuenta en el mediano y largo plazo, dado que los márgenes negativos
bajos pueden ser revertidos, los precios son dinámicos y los márgenes pueden cambiar en el corto
plazo, de manera que teniendo en cuenta los resultados macroeconómicos y de requisitos técnicos
y sanitarios es prudente iniciar los procesos de admisibilidad con los países de buenas perspectivas.
Además, la llegada de PPA al continente asiático puede representar una gran oportunidad para la
entrada de nuevos exportadores de cerdo, no solo desde el punto de vista de precios los cuales han
subido, sino desde el punto de vista de la aceleración de los procesos de admisibilidad.
El mayor potencial para la exportación de carne y despojos de cerdo colombiano lo tienen
tres países: Singapur, Laos y Vietnam, estos presentaron buenas posiciones en la matriz de
selección, arrojaron margen de comercialización positivo para los cortes de referencia y
adicionalmente no presentaron requisitos técnicos o sanitarios de difícil cumplimiento.
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Anexos
Anexo 1. Ponderación de criterios por expertos.
Nombre Andrés
Gutiérrez
Matías
Villalba
Lina María
Ayala
Juan Camilo
Dueñas
Felipe
Muñoz Total
Variables país – demografía 0.1 0.15 0.15 0.1 0.15 13.0%
Variables macroeconómicas 0.2 0.25 0.15 0.1 0.2 18.0%
Variables comercio exterior 0.3 0.25 0.2 0.3 0.15 24.0%
Normatividad técnica del mercado 0.25 0.25 0.35 0.3 0.4 31.0%
Aspectos logísticos de la exportación 0.15 0.1 0.15 0.2 0.1 14.0%
Total 1 1 1 1 1 1.00
Fuente: elaboración propia
Anexo 2. Matriz de selección de mercados para la carne de cerdo
Fuente: elaboración propia.
Variables Pond % Unidad BRUNEI Calif Result CAMBOYA Calif Result FILIPINAS Calif Result INDONESIA Calif Result MALASIA Calif Result MYANMAR Calif Result
REPUBLICA
DEMOCRATICA
POPULAR DE LAOS
Calif Result SINGAPUR Calif Result TAILANDIA Calif Result TIMOR ORIENTAL Calif Result VIETNAM Calif Result
Calificación Riesgo País 0.98% Categoría AA 4.5 0.88 B 1.5 0.29 BBB 3 0.59 BBB- 2.75 0.54 A- 3.5 0.69 C+ 1 0.20 C+ 1 0.20 AAA 5 0.98 BBB+ 3.25 0.64 C 0.75 0.15 BB 2.25 0.44
Tasa de Cambio x 1 Unid. de Divisa 2.60% USD 0,73 4 2.08 0,00025 2 1.04 0,019 3 1.56 0,000071 1 0.52 0,24 3 1.56 0,00065 2 1.04 0,00011 2 1.04 0,73 4 2.08 0,032 3 1.56 1.00 5 2.60 0,000043 1 0.52
Religión(es) Predominante(s) 3.25% Categoría Musulmana 1 0.65 Budista 2 1.30 Católica 5 3.25 Musulmana 1 0.65 Musulmana 1 0.65 Budista 2 1.30 Budista 2 1.30 Budista 2 1.30 Budista 2 1.30 Católica 5 3.25 Budista 2 1.30
Régimen de Gobierno 0.98% Categoría Monarquía absoluta 3.5 0.69 Monarquía constitucional 4 0.78 Presidencialista 3 0.59 Presidencialista 2.5 0.49 Monarquía constitucional 4.5 0.88 Parlamentario 2.5 0.49 Socialista 3 0.59 Parlamentario 5 0.98 Monarquía constitucional 4 0.78 Semi-presidencialista 2 0.39 Socialista 5 0.98
Población 2.93% Cantidad 428.962 1 0.59 16.249.798 1 0.59 106.651.922 2 1.17 267.663.435 5 2.93 31.528.585 1 0.59 53.708.395 1 0.59 7.061.507 1 0.59 5.638.676 1 0.59 69.428.524 2 1.17 1.267.972 1 0.59 95.540.395 2 1.17
Llegada turistas * 1000 0.98% Cantidad 259 1 0.20 5012 1 0.20 6621 1 0.20 12948 2 0.39 25948 4 0.78 3443 1 0.20 3257 1 0.20 13906 2 0.39 35381 5 0.98 74 1 0.20 12922 2 0.39
Idioma 1.30% Categoría Malayo. 0 0.00 Camboyano (jemer). 0 0.00 Filipino e inglés. 5 1.30 Indonesio. 0 0.00 Malayo e inglés. 5 1.30 Birmano. 0 0.00 Lao (laosiano). 0 0.00 Chino mandarín, inglés 5 1.30 Tailandés. 0 0.00 Portugués y tetun. 0 0.00 Vietnamita. 0 0.00
Subtotal País-Demografía 13.0% 5.08 4.20 8.65 5.52 6.45 3.81 3.91 7.62 6.43 7.17 4.81
PIB 2018 a precios actuales 4.50% USD 13.567.099.498 1 0.90 24.571.753.583 1 0.90 330.910.343.611 2 1.80 1.042.173.300.626 5 4.50 354.348.422.831 2 1.80 71.214.803.378 1 0.90 18.130.724.396 1 0.90 364.156.657.770 2 1.80 504.992.757.705 3 2.70 2.581.000.000 1 0.90 244.948.445.309 2 1.80
PIBpc 2018 a precios actuales 3.15% USD 31.628 3 1.89 1.512 1 0.63 3.103 1 0.63 3.894 1 0.63 11.239 1 0.63 1.326 1 0.63 2.568 1 0.63 64.582 5 3.15 7.274 1 0.63 2.036 1 0.63 2.564 1 0.63
Inflación (2014) 4.50% % 0.15% 5 4.50 2.8% 3 2.70 5.2% 2 1.80 3.2% 3 2.70 0.9% 5 4.50 6.9% 1 0.90 2.0% 4 3.60 0.4% 5 4.50 1.1% 5 4.50 2.3% 4 3.60 3.5% 3 2.70
Evolución TRM 2.25% Categoría Buena 3 1.35 Buena 3 1.35 Regular 2 0.90 Pésima 1 0.45 Regular 2 0.90 Pésima 1 0.45 Buena 3 1.35 Muy buena 4 1.80 Buena 3 1.35 Buena 1 0.45 Pésima 1 0.45
Tasa de Desempleo (2014) 1.35% Porcentaje 9.22 1.00 0.27 1.05 5.00 1.35 2.52 4.00 1.08 4.30 3 0.81 3.36 4.00 1.08 1.56 5.00 1.35 0.61 5.00 1.35 3.77 4.00 1.08 0.67 5.00 1.35 3.00 4.00 1.08 1.89 5.00 1.35
Doing Bussines 2.25% Categoría 70.6 5 2.25 54.47 2 0.90 58.74 3 1.35 66.47 3 1.35 78.43 5 2.25 44.21 1 0.45 53.01 2 0.90 84.57 5 2.25 80.1 5 2.25 40.62 1 0.45 67.93 4 1.80
Subtotal Macroeconómico 18.0% 11.16 7.83 7.56 10.44 11.16 4.68 8.73 14.58 12.78 7.11 8.73
Importaciones carne de cerdo 4.84% USD miles 7.399 1 0.97 383 1 0.97 195.270 4 3.87 2.162 1 0.97 59.325 2 1.94 1.912 1 0.97 982 1 0.97 264.992 5 4.84 12 1 0.97 1.681 1 0.97 82.441 2 1.94
Tasa de crecimiento 2017-18 6.20% % 25 1 1.24 226 5 6.20 14 1 1.24 48 1 1.24 4 1 1.24 216 1 1.24 -37 0 0.00 -5 0 0.00 -53 0 0.00 -27 0 0.00 102 2 2.48
Part% / TotalImpos 1.92% % 1.20 3 1.15 0.06 1 0.38 31.72 5 1.92 0.35 2 0.77 9.64 4 1.54 0.31 3 1.15 0.16 2 0.77 43.05 5 1.92 0.002 0 0.00 0.27 2 0.77 13.39 4 1.54
Arancel General 4.84% % 0 5 4.84 33.5 1 0.97 38.4 1 0.97 4.7 5 4.84 5.6 5 4.84 14.5 3 2.90 5 5 4.84 0 5 4.84 23.6 2 1.94 2.5 5 4.84 17.7 3 2.90
Consumo percápita 6.20% Kg 7.5 2 2.48 7 2 2.48 14.9 3 3.72 1 1 1.24 10.3 2 2.48 2 1 1.24 5 1 1.24 24.3 5 6.20 10 3 3.72 9 2 2.48 22 5 6.20
Subtotal Comex 24.0% 8.20 8.52 8.00 7.82 9.55 6.26 6.58 11.60 2.90 6.58 8.86
Requisitos sanitarios de dificil cumplimiento 7.75% Cantidad 0 5 7.75 0 5 7.75 1 4 6.20 2 3 4.65 2 3 4.65 3 2 3.10 0 5 7.75 0 5 7.75 1 4 6.20 2 3 4.65 0 5 7.75
Requisitos sanitarios cumplimiento a largo plazo 4.65% Cantidad 8 1 0.93 3 4 3.72 5 3 2.79 2 4 3.72 1 5 4.65 5 3 2.79 1 5 4.65 2 4 3.72 6 2 1.86 0 5 4.65 5 3 2.79
Requisitos sanitarios de fácil cumplimiento 3.10% Cantidad 7 2.5 1.55 6 5 3.10 10 1 0.62 10 1 0.62 5 5 3.10 6 5 3.10 5 5 3.10 6 5 3.10 5 5 3.10 7 2.5 1.55 6 5 3.10
Requisitos técnicos de dificil cumplimiento 7.75% Cantidad 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75
Requisitos técnicos cumplimiento a largo plazo 4.65% Cantidad 1 0 0.00 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65
Requisitos técnicos de fácil cumplimiento 3.10% Cantidad 1 5 3.10 2 4 2.48 5 3 1.86 2 4 2.48 2 4 2.48 2 4 2.48 2 4 2.48 4 3 1.86 3 4 2.48 0 5 3.10 2 4 2.48
Subtotal OTC's 31.0% 21.08 29.45 23.87 23.87 27.28 23.87 30.38 28.83 26.04 26.35 28.52
Costos de Logisticos FOB/Ton 14.00% USD 225.0 2.5 7.00 262.0 1 2.80 261.0 1 2.80 261 1 2.80 261.0 1 2.80 211.0 5 14.00 227.0 2.5 7.00 263.0 1 2.80 247.0 1 2.80 211 5 14.00 199 5 14.00
Subtotal Logística 14.0% 7.00 2.80 2.80 2.80 2.80 14.00 7.00 2.80 2.80 14.00 14.00
TOTALES 1 52.5 52.8 50.9 50.4 57.2 52.6 56.6 65.4 51.0 61.2 64.9
IV. NORMATIVIDAD TÉCNICA DEL MERCADO
V. ANÁLISIS LOGÍSTICO DE LA EXPORTACIÓN
I. VARIABLES PAÍS - DEMOGRAFÍA
II. ANÁLISIS MACROECONÓMICO
III. COMERCIO EXTERIOR
Anexo 3. Matriz de selección de mercados para despojos de cerdo
Fuente: elaboración propia.
Variables Pond % Unidad BRUNEI Calif Result CAMBOYA Calif Result FILIPINAS Calif Result INDONESIA Calif Result MALASIA Calif Result MYANMAR Calif Result
REPUBLICA
DEMOCRATICA
POPULAR DE LAOS
Calif Result SINGAPUR Calif Result TAILANDIA Calif Result TIMOR ORIENTAL Calif Result VIETNAM Calif Result
Calificación Riesgo País 0.98% Categoría AA 4.5 0.88 B 1.5 0.29 BBB 3 0.59 BBB- 2.75 0.54 A- 3.5 0.69 C+ 1 0.20 C+ 1 0.20 AAA 5 0.98 BBB+ 3.25 0.64 C 0.75 0.15 BB 2.25 0.44
Tasa de Cambio x 1 Unid. de Divisa 2.60% USD 0,73 4 2.08 0,00025 2 1.04 0,019 3 1.56 0,000071 1 0.52 0,24 3 1.56 0,00065 2 1.04 0,00011 2 1.04 0,73 4 2.08 0,032 3 1.56 1.00 5 2.60 0,000043 1 0.52
Religión(es) Predominante(s) 3.25% Categoría Musulmana 1 0.65 Budista 2 1.30 Católica 5 3.25 Musulmana 1 0.65 Musulmana 1 0.65 Budista 2 1.30 Budista 2 1.30 Budista 2 1.30 Budista 2 1.30 Católica 5 3.25 Budista 2 1.30
Régimen de Gobierno 0.98% Categoría Monarquía absoluta 3.5 0.69 Monarquía constitucional 4 0.78 Presidencialista 3 0.59 Presidencialista 2.5 0.49 Monarquía constitucional 4.5 0.88 Parlamentario 2.5 0.49 Socialista 3 0.59 Parlamentario 5 0.98 Monarquía constitucional 4 0.78 Semi-presidencialista 2 0.39 Socialista 5 0.98
Población 2.93% Cantidad 428.962 1 0.59 16.249.798 1 0.59 106.651.922 2 1.17 267.663.435 5 2.93 31.528.585 1 0.59 53.708.395 1 0.59 7.061.507 1 0.59 5.638.676 1 0.59 69.428.524 2 1.17 1.267.972 1 0.59 95.540.395 2 1.17
Llegada turistas * 1000 0.98% Cantidad 259 1 0.20 5012 1 0.20 6621 1 0.20 12948 2 0.39 25948 4 0.78 3443 1 0.20 3257 1 0.20 13906 2 0.39 35381 5 0.98 74 1 0.20 12922 2 0.39
Idioma 1.30% Categoría Malayo. 0 0.00 Camboyano (jemer). 0 0.00 Filipino e inglés. 5 1.30 Indonesio. 0 0.00 Malayo e inglés. 5 1.30 Birmano. 0 0.00 Lao (laosiano). 0 0.00 Chino mandarín, inglés 5 1.30 Tailandés. 0 0.00 Portugués y tetun. 0 0.00 Vietnamita. 0 0.00
Subtotal País-Demografía 13.0% 5.08 4.20 8.65 5.52 6.45 3.81 3.91 7.62 6.43 7.17 4.81
PIB 2018 a precios actuales 4.50% USD 13.567.099.498 1 0.90 24.571.753.583 1 0.90 330.910.343.611 2 1.80 1.042.173.300.626 5 4.50 354.348.422.831 2 1.80 71.214.803.378 1 0.90 18.130.724.396 1 0.90 364.156.657.770 2 1.80 504.992.757.705 3 2.70 2.581.000.000 1 0.90 244.948.445.309 2 1.80
PIBpc 2018 a precios actuales 3.15% USD 31.628 3 1.89 1.512 1 0.63 3.103 1 0.63 3.894 1 0.63 11.239 1 0.63 1.326 1 0.63 2.568 1 0.63 64.582 5 3.15 7.274 1 0.63 2.036 1 0.63 2.564 1 0.63
Inflación (2014) 4.50% % 0.15% 5 4.50 2.8% 3 2.70 5.2% 2 1.80 3.2% 3 2.70 0.9% 5 4.50 6.9% 1 0.90 2.0% 4 3.60 0.4% 5 4.50 1.1% 5 4.50 2.3% 4 3.60 3.5% 3 2.70
Evolución TRM 2.25% Categoría Buena 3 1.35 Buena 3 1.35 Regular 2 0.90 Pésima 1 0.45 Regular 2 0.90 Pésima 1 0.45 Buena 3 1.35 Muy buena 4 1.80 Buena 3 1.35 Buena 1 0.45 Pésima 1 0.45
Tasa de Desempleo (2014) 1.35% Porcentaje 9.22 1.00 0.27 1.05 5.00 1.35 2.52 4.00 1.08 4.30 3 0.81 3.36 4.00 1.08 1.56 5.00 1.35 0.61 5.00 1.35 3.77 4.00 1.08 0.67 5.00 1.35 3.00 4.00 1.08 1.89 5.00 1.35
Doing Bussines 2.25% Categoría 70.6 5 2.25 54.47 2 0.90 58.74 3 1.35 66.47 3 1.35 78.43 5 2.25 44.21 1 0.45 53.01 2 0.90 84.57 5 2.25 80.1 5 2.25 40.62 1 0.45 67.93 4 1.80
Subtotal Macroeconómico 18.0% 11.16 7.83 7.56 10.44 11.16 4.68 8.73 14.58 12.78 7.11 8.73
Importaciones despojos (2018) 4.84% USD Miles 0 0 0.00 302 1 0.97 237192 5 4.84 0 0 0.00 189 1 0.97 105 1 0.97 8950 1 0.97 9730 1 0.97 11331 1 0.97 108 1 0.97 219744 5 4.84
Tasa de crecimiento 2017-18 6.20% % 0 0 0.00 -27 0 0.00 17 1 1.24 0 0 0.00 -29 0 0.00 150 5 6.20 117 1 1.24 10 1 1.24 -13 0 0.00 -32 0 0.00 184 1 1.24
Part% / TotalImpos 1.92% % 0.00 1 0.38 0.05 1 0.38 39.75 5 1.92 0.00 1 0.38 0.03 1 0.38 0.02 2 0.77 1.50 3 1.15 1.63 3 1.15 1.90 3 1.15 0.02 1 0.38 36.82 5 1.92
Arancel General 4.84% % 0 5 4.84 33.5 1 0.97 9.4 4 3.87 0 5 4.84 0 5 4.84 14.3 3 2.90 5 5 4.84 0 5 4.84 30.1 1 0.97 2.5 5 4.84 8.5 4 3.87
Consumo percápita 6.20% Kg 7.5 2 2.48 7 2 2.48 14.1 3 3.72 2.6 1 1.24 10.3 2 2.48 2 1 1.24 5 1 1.24 24.3 5 6.20 11.8 3 3.72 9 2 2.48 22 5 6.20
Subtotal Comex 24.0% 5.22 2.32 11.87 5.22 6.19 10.84 8.20 8.20 3.09 6.19 11.87
Requisitos sanitarios de dificil cumplimiento 7.75% Cantidad 0 5 7.75 0 5 7.75 1 4 6.20 2 3 4.65 2 3 4.65 3 2 3.10 0 5 7.75 0 5 7.75 1 4 6.20 2 3 4.65 0 5 7.75
Requisitos sanitarios cumplimiento a largo plazo 4.65% Cantidad 8 1 0.93 3 4 3.72 5 3 2.79 2 4 3.72 1 5 4.65 5 3 2.79 1 5 4.65 2 4 3.72 6 2 1.86 0 5 4.65 5 3 2.79
Requisitos sanitarios de fácil cumplimiento 3.10% Cantidad 7 2.5 1.55 6 5 3.10 10 1 0.62 10 1 0.62 5 5 3.10 6 5 3.10 5 5 3.10 6 5 3.10 5 5 3.10 7 2.5 1.55 6 5 3.10
Requisitos técnicos de dificil cumplimiento 7.75% Cantidad 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75 0 5 7.75
Requisitos técnicos cumplimiento a largo plazo 4.65% Cantidad 1 0 0.00 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65 0 5 4.65
Requisitos técnicos de fácil cumplimiento 3.10% Cantidad 1 5 3.10 2 4 2.48 5 3 1.86 2 4 2.48 2 4 2.48 2 4 2.48 2 4 2.48 4 3 1.86 3 4 2.48 0 5 3.10 2 4 2.48
Subtotal OTC's 31.0% 21.08 29.45 23.87 23.87 27.28 23.87 30.38 28.83 26.04 26.35 28.52
Costos de Logisticos FOB/Ton 14.00% USD 225.0 2.5 7.00 262.0 1 2.80 261.0 1 2.80 261 1 2.80 261.0 1 2.80 211.0 5 14.00 227.0 2.5 7.00 263.0 1 2.80 247.0 1 2.80 211 5 14.00 199 5 14.00
Subtotal Logística 14.0% 7.00 2.80 2.80 2.80 2.80 14.00 7.00 2.80 2.80 14.00 14.00
TOTALES 1 49.5 46.6 54.8 47.9 53.9 57.2 58.2 62.0 51.1 60.8 67.9
II. ANÁLISIS MACROECONÓMICO
I. VARIABLES PAÍS - DEMOGRAFÍA
III. COMERCIO EXTERIOR
IV. NORMATIVIDAD TÉCNICA DEL MERCADO
V. ANÁLISIS LOGÍSTICO DE LA EXPORTACIÓN
