Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Expansão do Mercado Livre
ENASE 2019
PalestranteSOLANGE DAVID VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
28/08/2019
Agentes na CCEE em 10 anos
Dez/2006: Resolução Aneel nº 247/2006 cria classe consumidor especial
8.376AGENTES
2019
1.007AGENTES
+732%
2009
Gerador a título de serviço público
Produtor Independente
Autoprodutor
Distribuidor
Comercializador
904
5.588
Julho/2019
Consumidor Especial
1.419
Consumidor Livre
296
76
45
48
Transformação da matriz elétrica na última década
Dezembro de 2019
Hidrelétricas
87,5%
eólicas
0,5%
Térmicas
12%
Hidrelétricas
81%
Térmicas
8,5%
Biomassa
2,5%
eólicas
7,5%
solar
0,5%
Dezembro de 2018
▪ Ampliação do cardápio de oferta de energia com expansão das fontes intermitentes
Entrada de Consumidores na CCEE
1.826
4.062
5.1925.819
6.492
2015 2016 2017 2018 2019Consumidores
78%dos 8.376
agentes CCEE
Unidades Consumidoras
14.333(2019)
Pontos de Medição
21.871(2019)
12.061Especiais
2.272Livres
8.078flexibilizados
33.385medidores
+256%
133Das atuais 296 comercializadoras aderiram nos últimos quatro anos
8
192
10568
111
Migrações para ACL:Médias mensais no ano
PLD médio
Tarifa média
R$ 287/MWh
R$ 395/MWh
R$ 415/MWh
R$ 93/MWh
R$ 323/MWh
R$ 422/MWh
R$ 288/MWh
R$ 207/MWh
R$ 473/MWh
R$ 479/MWh
2015 2016 2017 2018 2019*
Comportamento do PLD e ritmo de migrações nos últimos anos
▪ Nos últimos anos, PLD apresentou reduções, o que vem contribuindo para estimular migração dos consumidores ao mercado livre
*Fonte: CCEE e Aneel - valores médios de jul/19
Evolução da participação do ACL no consumo de energia
44.156
63.236
19.080 MW médios
30%
MW médios
MW médios
70%
2018
44.122
62.229
18.107 MW médios
29%
MW médios
MW médios
71%
2017
46.689
61.823
15.133 MW médios
24,5%
MW médios
MW médios
75,5%
2016
2019
janeiro a junho
70,4%
29,6%
ACR
ACL63.314MW médios
Distribuição Geográfica dos Consumidores no ACL
1183
1032
1303
48961255
367
1494
268
128
197
225 347
6647
26582
74300
16
126247173
21
40 39
Top 5
Top 10
outros
sem consumidor livre
do total está concentrado no estado de São Paulo
80 %das unidades consumidoras do mercado livre no Sul e Sudeste
35 %
Segmentos de atuação das unidades consumidoras no ACL
Comércio
4.330
Serviços
2.269Manufaturados Diversos1.729
Alimentício1.612
Extração de Minerais Metálicos 88
Metalurgia e Produtos de Metal 613
Saneamento
180
Telecomunicações562
Têxteis442
Minerais não-metálicos812
Químicos
442
Veículos435
Madeira, Papel e Celulose394
BebidasTransporte
98186
30% 16% 12%
Impulso à expansão do mercado livre
▪ Portaria 514/2018 do Ministério de Minas e Energia reduziu os requisitos para consumidores livres no ACL
344Novas cargas livres
Mu
dan
ças
de
clas
se
*status até 22/08/2019
10
.40
3
10
.56
0
10
.69
7
10
.85
3
10
.98
4
11
.12
5
11
.09
8
11
.24
1
11
.39
7
11
.57
9
11
.83
9
12
.09
9
12
.06
1
1.5
10
1.5
15
1.5
22
1.5
30
1.5
43
1.5
55
1.8
14
1.8
63
1.8
82
1.8
95
1.9
12
1.9
20
2.2
72
Ritmo da Evolução das cargas no ACL
Jul18
Ago18
Set18
Out18
Nov18
Dez18
Jan19
Fev19
Mar19
Abr19
Mai19
Jun19
Jul19
Po
ten
cial
na
CC
EE A partir de 1º de janeiro 2020: ≥ 2 MW aptos a se tornar consumidores livres
510novas cargas livres
A partir 1º de julho 2019: ≥ 2,5 MW tornaram-se consumidores livres
Cargas livres Cargas Especiais
503 MWmédios
Volume de consumo
490 MWmédios
Volume de consumo
2.2
72
Energia Incentivada
2019
320 MWmédios
Excedente previsto
Estudo atualizado para 2019/202030/8
Dados preliminares
+49% em relação ao estudo divulgado em abril deste ano
Excedente para o ano não considera montante de cerca de 1,4 mil Mwmédios em contratos ainda a serem negociados em 2019
Abertura do Mercado
▪ GT Modernização do Setor Elétrico: Consulta Pública nº 77/2019 (Portaria MME 314/2019)
▪ Proposta de redução dos limites para contratação de energia convencional
≥1,5 MW ≥1 MW ≥0,5 MW
Jan/2022
Jul/2021
Jan/2021
Penalidades Operacionais
62%crescimento(versus jan-abr/2018)
71das notificações de descumprimento foram por erros operacionais
%
80dos agentes descumpriram suas
obrigações apenas uma vez
%
59%
dos processos de desligamento iniciados foram de agentes com até dois anos de CCEE
2018
▪ Regras
▪ Procedimentos
▪ Liquidações
▪ Calendário Operacional
Consumidores Especiais
465Notificações por descumprimento(jan-abr/2019)
Representação Consumidores
88% especiais 5.700Consumidores
representados na CCEE
Representações por Comercializadoras
3.760
Representações por Consultorias
1.940
792consumidores autorepresentados
Consumidores Especiais: processos de desligamentos instaurados em 2019
9Acima de R$ 40mil
De R$ 40 mil a R$ 30 mil 3
10
30
28
De R$ 30 mil a R$ 20 mil
De R$ 20mil a R$ 3 mil
Até R$ 3mil
35%Inadimplências de até R$ 3 mil
(até jul/2019)
80Processos instaurados
(até jul/2019)
Faixa Inadimplência* Processos abertos
*valor da inadimplência no momento do desligamento
▪ Criação de dois novos atores essenciais para a organização do mercado livre
Fornecedor de última instância
Garante energia aos consumidores em
caso de saída repentina de um
agente de mercado
Agregador de dados de medição
Consumidores de uma área ficam
representados como única carga na CCEE
Consulta Pública MME nº 76/2019
▪ O Varejista tem papel importante para o crescimento organizado do mercado livre, visto o potencial de expansão e a complexidade do setor elétrico
Resolução Normativa nº 570(não efetivou o perfil)
Resolução Normativa nº 654
(melhorias na regulação)
Habilitação dos primeiros varejistas
Discussões para fortalecer o varejista
Grandes Marcos do Varejista
Comercializador Varejista
Consulta Pública MME nº 76/2019
Consumidores com demanda de até
1MW ficam representados por comercializadores
varejistas
Varejista
Cenário atual do varejista
15 16 130ativos representados
▪ Brookfield (2)*
▪ Energisa (2)*
▪ IBS-Energy
▪ Matrix COM
▪ Trinity Energia
▪ Pacto Comercializadora
▪ Prime Energy
▪ Safira COM
▪ Tradener
▪ BOLT (2)*
▪ AES Tietê Energia
▪ Infinity Energia
▪ Quantum Energias
habilitados
▪ AES Tietê Integra
▪ AMB COM
▪ CDSA
▪ Comerc Power
▪ Copel COM
▪ CPFL Brasil Varejista
▪ EDP Varejista
▪ EDP Com
▪ Engie BR CVE
▪ Esfera COM
▪ Focus Energia
▪ MegaWatt
▪ Nova Energia
▪ Quanta Geração
▪ RBE Energia
em habilitação
109Ativos de Consumo
92,6Soma MUSD/MUST
MW
21Ativos de Geração
418,6Soma Capacidade
MW
(2)* varejistas distintas pertencentes a um mesmo grupo
Benefícios
Gestão eficiente
Menor custo operacional
Novos Modelos e Oportunidades de Negócios
Liberdade para o consumidor, mantendo a simplicidade
operacional do cativo com o benefício econômico do
mercado livre
Comercializador Varejista
Critérios de participação
Novos critérios para adesão de agentes, manutenção na CCEE e mudanças no desligamento
Atualização cadastral Informes periódicos Obrigações não financeiras
Indicadores de mercado
Plataforma com dados de atuação dos agentes no mercado de energia, auxiliando na análise de riscos e no perfil das contrapartes
Fase 1 – Julho/2019 Fase 2 – Janeiro/2020
Chamada de Margem Semanal
Apuração das exposições financeiras para aporte de garantias semanais; mantendo em base mensal a contabilização e liquidação financeira do MCP
Registro de Contratos Ajuste de Contratos Aportes Semanais
Aprimoramentos de mercado
Considerações Finais
❑ O Mercado Livre segue em progressiva expansão no mercado brasileiro, ainda que de maneira mais moderada em relação ao ritmo de 2016.
❑ Para suportar esse crescimento, é preciso revisão de modelos e adoção de novas soluções regulatórias.
❑ Como “a casa do mercado”, a CCEE tem discutido propostas necessárias para transição de modelos de mercado de maneira estruturada e organizada.
❑ Aprimoramentos em debate: fortalecimento do comercializador varejista; garantias financeiras (chamada de margem); otimização da medição; preço horário e demais temas do GT Modernização.
Considerações finais
OBRIGADA
APPCCEE