Август 2013 г · деятельности Республики Беларусь за август 2013 г. 4 1. Общая оценка экономической конъюнктуры

Национальный банк Республики Беларусь

МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аналитическое обозрение

Август 2013 г.

Минск

2

Выпуск подготовлен управлением экономического анализа и прогнозирования по материалам, представленным Главными управлениями Национального банка

Республики Беларусь по областям (конъюнктурные анкеты предприятий-участников

системы "Мониторинг предприятий")

(тел. 219-23-38)

При перепечатке, либо ином воспроизведении материалов, ссылка на аналитическое обозрение обязательна

3

СОДЕРЖАНИЕ

Анализ экономической конъюнктуры отдельных видов экономической деятельности Республики Беларусь за август 2013 г. 4

1. Общая оценка экономической конъюнктуры в августе 2013 г. по сравнению с июлем 6

2. Оценка текущей ситуации 8

3. Ожидания 24

Приложения 27

4

Анализ экономической конъюнктуры отдельных видов экономической деятельности Республики Беларусь за август 2013 г.

Конъюнктурный обзор составлен на основе опроса 2 015 предприятий Республики Беларусь. Оценки изменения экономической конъюнктуры в августе 2013 г. представи-ли 314 предприятий Брестской области, 250 предприятий Витебской области, 266 предприятий Гомельской области, 233 предприятия Гродненской области, 404 предприятия г. Минска, 254 предприятия Минской области и 294 предприятия Мо-гилевской области. В разрезе видов экономической деятельности количество предпри-ятий и структура выборки представлены в таблице 1.

Таблица 1 СТРУКТУРА

предприятий-участников мониторинга по видам экономической деятельности за август 2013 г.

Вид экономической деятельности Количество предприятий,

единиц

Удельный вес в выборке, процентов

Промышленность - всего 727 36,1в том числе:

Горнодобывающая промышленность 19 0,9

Обрабатывающая промышленность 700 34,7из нее:

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 179 8,9

текстильное и швейное производство 92 4,6

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 19 0,9

обработка древесины и производство изделий из дерева 22 1,1

целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность 16 0,8

производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 3 0,1

химическое производство 24 1,2

производство резиновых и пластмассовых изделий 11 0,5

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 59 2,9

металлургическое производство и производствоготовых металлических изделий 56 2,8

производство машин и оборудования 101 5,0

производство электрооборудования, электронного иоптического оборудования 53 2,6

производство транспортных средств и оборудования 32 1,6

прочие отрасли промышленности 32 1,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8 0,4

Транспорт 257 12,8

Строительство 481 23,9

Торговля 467 23,2

Прочие виды деятельности 83 4,1

Итого 2 015 100

5

В январе-августе 2013 г. по сравнению с январем-августом 2012 г. предприятиями-участниками мониторинга были даны более низкие оценки основных показателей фи-нансово-хозяйственной деятельности. Так, в январе-августе 2012 г. предприятия более пессимистично оценивали собственное экономическое положение и сложившиеся по-казатели производства, спроса, реализации, загрузки производственных мощностей, физического объема заказов на внутреннем и внешнем рынке, чистой прибыли. Тем не менее, ввиду динамичного увеличения количества положительных оценок измене-ния спроса и объемов производства, а также устойчивого роста оптимистичных ожи-даний, в январе-августе 2013 г. значения индекса бизнес климата складывались при-близительно на уровне значений января-августа 2012 г.

Из положительных тенденций января-августа 2013 г. следует отметить более низ-кий уровень оценок роста издержек производства и отпускных цен на продукцию предприятий (тарифов на перевозки, цен реализации) по сравнению с январем-августом 2012 г.

На более высоком уровне, чем годом ранее, в январе-августе 2013 г. предприятия оценивали рост просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, что со-провождалось более интенсивным, чем в соответствующем периоде 2012 г., сокраще-нием остатков денежных средств на счетах и снижением чистой прибыли.

Основное влияние на хозяйственную деятельность предприятий в январе-августе 2013 г. оказывали изменения спроса, обеспеченности собственными оборотными сред-ствами, условий кредитования, рисков хозяйственной деятельности, просроченной де-биторской и кредиторской задолженности. В целом же, в январе-августе 2013 г. влия-ние данных факторов предприятиями оценивалась на несколько более низком уровне, чем в аналогичном периоде 2012 г.

6

1. Общая оценка экономической конъюнктуры в августе 2013 г. по сравнению с июлем

Экономическая конъюнктура Экономическое положениеВ августе 2013 г. сохранилась положи-

тельная динамика в оценке экономической конъюнктуры: благоприятной конъюнктуру августа назвали 61,6 процента предприятий (в июле - 61,2 процента), как неблагоприят-ную ее оценили 35,7 процента (36 процен-тов). Увеличение удельного веса предпри-ятий, отметивших экономическую конъ-юнктуру августа как благоприятную, имело место в промышленности - на 0,5 процент-ного пункта до 51 процента, торговли -на 1 процентный пункт до 67 процентов и на предприятиях транспорта - на 3,3 про-центного пункта до 65,8 процента. Увеличе-ние доли респондентов, отметивших ухуд-шение экономической конъюнктуры, на-блюдалось в строительстве (с 24,5 процента респондентов в июле до 26,6 процента в ав-густе).

В августе 2013 г. хорошим свое эко-номическое положение назвали 12,5 про-цента респондентов, плохим - 15,9 про-цента, а как удовлетворительное свое положение оценили 71,5 процента пред-приятий. По сравнению с июлем 2013 г. баланс ответов по данному вопросуулучшился на 0,5 процентного пункта до (-3,4) процента, в том числе в про-мышленности на 3,3 процентного пункта до (-10,5) процента. Замедление роста по-ложительных оценок экономического по-ложения имело место в строительстве (баланс ответов снизился с 2,9 до 2,3 про-цента) и в торговле (с 6,2 до 4,2 про-цента). Увеличение числа пессимистиче-ских оценок экономического положения наблюдалось на транспорте: баланс отве-тов снизился на 1,3 процентного пункта и равен (-7,1) процента (приложения 1 и 3).

Индекс бизнес климата (ИБК)* и егоизменение (в процентных пунктах) 17,8 Август к июлю 2013г.

-5,4 5Индекс бизнес климата уменьшился вследствие фактического и ожидаемого, по

оценкам участников опроса, снижения темпов роста спроса и объема производства. Без учета сезонности ИБК составил 14,3 процента, что на 1,1 процентного пункта ниже уровня июля 2013 г. и на 0,7 процентного пункта меньше показателя августа 2012 г. (приложение 4).

Замедлились темпы роста спроса, объема производства (подрядных работ, транс-портных услуг), загрузки производственных мощностей (подвижного состава), физи-ческого объема заказов на внутреннем и внешнем рынке.

Снизились темпы роста реализации (введенных в действие объектов), при этом из-держки производства (обращения) увеличились, а рост отпускных цен на продукциюпредприятий (тарифов на перевозки) незначительно замедлился. Сократились запасы нереализованной продукции на складах (объектов с нарушением сроков строительства, нереализованных свыше трех месяцев товаров).

Недостаточную обеспеченность оборотными средствами констатировали 53 про-цента предприятий, при этом каждое третье предприятие-участник мониторинга отме-тило уменьшение остатка денежных средств на своих счетах.

Увеличилась просроченная дебиторская и просроченная кредиторская задолжен-ности. Замедлился рост чистой прибыли.

Возросла интенсивность влияния на хозяйственную деятельность предприятий спроса, обеспеченности оборотными средствами, просроченной дебиторской задолжен-ности и условий кредитования.

Фиксацию курса белорусского рубля в качестве желаемой курсовой политики от-метили 67,1 процента участников мониторинга. Влияние изменения курса белорусско-го рубля предприятия в целом оценили как слабое.

В сентябре-ноябре 2013 г. по сравнению с ранее данными прогнозами на август-октябрь 2013 г. предприятия-участники мониторинга ожидают менее интенсивного роста объема производства, спроса, отпускных цен на продукцию предприятий, числа занятых, а так же увеличения потребности в кредитовании.

* Индекс бизнес климата (ИБК), рассчитываемый Национальным банком Республики Беларусь (ИБК), представляет собой интегрированный показатель оценок фактической и ожидаемой динамики произ-водства продукции (работ, услуг) и спроса на продукцию (работы, услуги).

7

Экономическая конъюнктура*

удельный вес, процентов

Экономическое положение

Индекс бизнес климата

процентов

* На всех приведенных графиках отражено изменение баланса ответов (если не указано иное). Балан-сы ответов рассчитываются как разница между количеством ответов типа "больше" (улучшилось, увеличилось, высокое, хорошее) и ответов типа "меньше" (ухудшилось, уменьшилось, низкое, пло-хое), отнесенная к общему количеству значимых ответов (кроме незаполненных и с вариантом ответа "не знаю") по данному вопросу, выраженная в процентах. Баланс ответов со знаком "+" характеризу-ет превышение ответов типа "больше" над ответами типа "меньше" и наоборот - баланс ответов со знаком "-" означает превышение ответов типа "меньше" над ответами типа "больше".

Благоприятная

Неблагоприятная

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII I II III IV V VI VII VIII

2011 2012 2013

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2012

2013

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35


201220132013 без учета сезонности

8

2. Оценка текущей ситуации Производство 5

В августе 2013 г., по мнению участников мониторинга, рост физического объема производства (продаж, работ, услуг) замедлился: по данному вопросу баланс ответов сложился ниже оценок июля на 3,1 процентного пункта и составил 12,4 процента. Данная динамика была характерна для предприятий промышленности, где баланс от-ветов уменьшился на 0,4 процентного пункта до 2,8 процента, и транспорта - на 3,3 процентного пункта до 17,7 процента. Значительное замедление роста объема подрядных работ констатировали строительные организации (баланс ответов снизил-ся с 41,5 процента в июле до 23,2 процента в августе). Вместе с тем предприятия тор-говли в целом отметили увеличение физического объема товарооборота - баланс от-ветов вырос на 8,3 процентного пункта и стал равен 16,3 процента.

На рост физического объема производства (продаж, работ, услуг) в целом указали 36 процентов респондентов, на его снижение - 23,6 процента, а на сохранение на уровне предыдущего месяца - 40,4 процента.

Реализация 5 По оценкам участников опроса в августе 2013 г. по сравнению с июлем 2013 г.

замедлился рост физического объема реализации продукции (введенных в действие объектов): в целом по обследуемым предприятиям баланс ответов уменьшился на 0,9 процентного пункта и составил 10 процентов. Значительное замедление роста объема введенных в действие объектов отметили строительные организации (баланс ответов снизился на 11 процентных пунктов до 16,6 процента). Увеличение объема реализации констатировали предприятия промышленности (баланс ответов вырос на 4,7 процентного пункта и составил 7,5 процента).

Рост физического объема реализации продукции (введенных в действие объектов) в августе констатировали 32,4 процента предприятий (в июле - 34,3 процента), сни-жение - 22,4 процента (23,4 процента), а 6,2 процента респондентов отметили отсут-ствие реализации (в июле - 5,5 процента).

Нереализованная продукция 5

В августе 2013 г. по сравнению с июлем физический объем нереализованной про-дукции (объектов с нарушением сроков строительства, нереализованных свыше трех месяцев товаров) сократился: баланс ответов по данному вопросу уменьшился на 1,9 процентного пункта и составил (-9,9) процента, в том числе в промышленности - на 3,2 процентного пункта и (-10,4) процента, в строительстве - на 2,8 процентного пункта и (-12,2) процента. Замедление темпов снижения объема нереализованных свыше трех месяцев товаров констатировали предприятия торговли (баланс ответов вырос на 0,7 процентного пункта и составил (-8,5) процента).

На рост физического объема нереализованной продукции (товаров, объектов с на-рушением сроков строительства) указали 16,4 процента предприятий (в июле - 17 процентов), на его снижение - 26,3 процента (25 процентов), а на неизменность - 57,3 процента респондентов (58 процентов).

9

Производство

Реализация

Нереализованная продукция

-30

-20

-10

0

10

20

30


2012

2013

-30

-20

-10

0

10

20


2012

2013

-15

-10

-5

0

5

10

15


2012

2013

10

Загрузка производственных мощностей 5

В августе 2013 г. участники опроса отметили замедление роста уровня загрузки производственных мощностей (подвижного состава): баланс ответов снизился на 3 процентных пункта и составил 4,9 процента. В разрезе видов экономической дея-тельности снижение уровня данного показателя наблюдалось в строительстве (баланс ответов уменьшился на 10,6 процентного пункта и составил 12,8 процента) и на транс-порте (на 2,6 процентного пункта и 9,6 процента). Некоторое замедление снижения уровня использования производственных мощностей отметили промышленные пред-приятия, где баланс ответов вырос на 0,6 процентного пункта и равен (-1,1) процента.

Факторы, оказавшие влияние на использование производственных мощностей

Загрузку производственных мощностей в августе 2013 г. определяли обеспеченность заказами и обеспеченность оборотными средствами, на это указали соответственно 61,3 и 55,1 процента предприятий (в июле - 60,6 и 55,6 процента). Обеспеченность квалифи-цированным персоналом отметили 30,3 процента опрошенных предприятий (в июле - 30,1 процента), состояние основных фондов - 20,6 процента (22,9 процента). Опреде-ляющими факторами для предприятий промышленности являлись обеспеченность зака-зами (75,1 процента) и оборотными средствами (52,8 процента), транспорта - обеспечен-ность заказами (62,6 процента), оборотными средствами (46,7 процента) и состояние ос-новных фондов (34,6 процента), строительных организаций - обеспеченность заказами (65,9 процента), оборотными средствами (56,1 процента) и квалифицированным персо-налом (33,5 процента), торговли - обеспеченность оборотными средствами (62,3 про-цента), квалифицированным персоналом (45,8 процента) и заказами (36,8 процента).

Численность работников 4В августе 2013 г. на избыточную численность работников указали 5,3 процента

участников мониторинга (в июле - 4,6 процента), недостаточной численность работ-ников была по мнению 23,6 процента предприятий (25,1 процента), а достаточную численность констатировали 71,1 процента респондентов (70,3 процента).

В целом баланс ответов по сравнению с июлем увеличился на 2,2 процентного пункта и составил (-18,3) процента. Замедление снижения численности занятых в це-лом констатировали предприятия всех укрупненных видов деятельности. В промыш-ленности баланс ответов по данному вопросу составил (-8,2) процента (в июле (-8,6) процента), в торговле - (-19,3) процента ((-21,9) процента), в строительстве - (-30,1) процента ((-33,3) процента), на предприятиях транспорта - (-24,6) процента ((-27,9) процента).

11

Загрузка производственных мощностей

Факторы, оказавшие влияние на использование производственных мощностейудельный вес, процентов

Численность работников

-30

-20

-10

0

10

20


2012

2013

010203040506070

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

2012 2013

Обеспеченность заказами Обеспеченность оборотными средствами

Состояние основных фондов Обеспеченность квалифицированным персоналом

-25

-20

-15

-10

-5

0


2012

2013

12

Спрос 5

В августе 2013 г. по сравнению с июлем предприятия отметили замедление уве-личения спроса на работы (услуги, продукцию предприятий): баланс ответов в целом снизился на 1 процентный пункт и составил 7,5 процента. Значительное замедление темпов роста спроса отметили предприятия строительства (баланс ответов снизился на 11,2 процентного пункта до 11,4 процента), несколько медленнее спрос снижался на транспорте (на 5,7 процентного пункта до 10,3 процента). Вместе с тем увеличение спроса констатировали предприятия промышленности - баланс ответов вырос на 3,6 процентного пункта и составил 2 процента, и торговли - на 3,9 процентного пунк-та и 10,7 процента.

На рост спроса указали 25,4 процента участников мониторинга (в июле - 27 про-центов), на снижение - 17,9 процента предприятий (18,5 процента), а на неизменность данного показателя - 56,7 процента респондентов (54,5 процента).

Влияние спроса 4

В августе 2013 г. интенсивность влияния спроса на хозяйственную деятельность предприятия в целом возросла: баланс ответов вырос по сравнению с июлем 2013 г. на 1,1 процентного пункта и стал равен 45,6 процента. Усиление влияния спроса отмеча-лось на предприятиях промышленности (баланс ответов увеличился на 2 процентных пункта до 58,6 процента), транспорта (на 2,7 процентного пункта до 43,2 процента) и торговли (на 3,3 процентного пункта до 49,5 процента). Вместе с тем снижение интен-сивности влияния спроса констатировали предприятия строительства - баланс ответов уменьшился на 1,7 процентного пункта и стал равен 25,7 процента.

На сильное влияние спроса указали 48,3 процента респондентов, слабым оно было по оценке 2,7 процента опрошенных, а по мнению 49 процентов предприятий влияние изменений спроса было умеренным.

Физический объем заказов на внутреннем рынке 5

В августе 2013 г. рост физического объема заказов на внутреннем рынке в целом по обследуемым предприятия замедлился: баланс ответов уменьшился по сравнению с июлем на 2,1 процентного пункта и составил 4 процента. В строительстве баланс ответов снизился на 11,4 процентного пункта до 8,7 процента, на транспорте - на 3,3 процентного пункта до 7,4 процента, в торговле - на 0,9 процентного пункта до 8,3 процента. Замедление снижения физического объема заказов констатировали предприятия промышленности (баланс ответов вырос на 3,9 процентного пункта и со-ставил (-2,5) процента).

В целом на рост физического объема заказов на внутреннем рынке указали 20 процентов участников опроса (в июле - 22,2 процента), на его снижение - 16 про-центов (16,1 процента), на неизменность - 64 процента (61,7 процента).

Физический объем заказов на внешнем рынке 5

В августе 2013 г. по сравнению с июлем 2013 г. рост физического объема заказов на внешнем рынке замедлился: баланс ответов снизился на 0,2 процентного пункта и составил 0,2 процента, в том числе в строительстве - на 7,8 процентного пункта и (-2,6) процента, в торговле - на 3,2 процентного пункта и 0 процентов, на транспорте - на 1 процентный пункт и (-0,5) процента. Увеличение объема заказов на внешнем рынке констатировали предприятия промышленности (баланс ответов увеличился на 5 процентных пунктов до 1,7 процента).

Рост физического объема заказов на внешнем рынке отметили 15,6 процента рес-пондентов, его снижение - 15,4 процента организаций, а на неизменность данного фактора указали 69 процентов предприятий-участников мониторинга.

13

Спрос

Влияние спроса

Физический объем заказов на внутреннем рынке

Физический объём заказов на внешнем рынке

-30

-20

-10

0

10

20


2012

2013

40

42

44

46

48

50

52


2012

2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15


2012

2013

-20

-15

-10

-5

0

5


2012

2013

14

Обеспеченность оборотными средствами

По оценке респондентов в августе 2013 г. доля предприятий с недостаточной обеспеченностью оборотными средствами несколько снизилась: недостаточной она была у 53 процентов участников опроса против 53,6 процента в июле 2013 г. На дос-таточный уровень оборотных средств указали 44,9 процента предприятий против 43,9 процента в июле.

В промышленности удельный вес предприятий с недостаточной обеспеченностью оборотными средствами составил 53,9 процента (в июле 55,6 процента), в строитель-стве - 55,9 процента (55,3 процента), на транспорте - 59,1 процента (57,1 процента), в торговле - 46 процентов (47,4 процента).

Влияние обеспеченности оборотными средствами 4

В августе 2013 г. влияние обеспеченности оборотными средствами на хозяйствен-ную деятельность участников мониторинга оценили как сильное: баланс ответов в авгу-сте составил 39,1 процента, что на 0,8 процентного пункта выше, чем в июле 2013 г. Усиление интенсивности влияния данного фактора констатировали предприятия про-мышленности (баланс ответов вырос на 0,6 процентного пункта и составил 41,9 процента), строительства (на 1,9 процентного пункта и 42,8 процента) и торговли (на 3,4 процентного пункта и 35,8 процента). Снижение интенсивности влияния обеспе-ченности оборотными средствами отметили предприятия транспорта (баланс ответов уменьшился на 2,8 процентного пункта до 33,6 процента).

На сильное влияние обеспеченности оборотными средствами на свою хозяйст-венную деятельность указали 43,2 процента респондентов, слабым оно было для 4,1 процента предприятий, а умеренным - для 52,7 процента респондентов.

Просроченная дебиторская задолженность 5 В августе 2013 г. на рост величины просроченной дебиторской задолженности ука-

зали 31,5 процента опрошенных предприятий, ее снижение отметили 22,3 процента, а неизменность - 46,2 процента респондентов.

В целом по республике баланс ответов по данному вопросу увеличился на 1,8 процентного пункта и составил 9,2 процента. Значительное увеличение просроченной дебиторской задолженности в августе 2013 г. по сравнению с июлем 2013 г. наблюдалось на предприятиях строительства (баланс ответов вырос на 11 процентных пунктов до 17,6 процента) и транспорта (на 14,4 процентного пункта до 27,7 процента). В свою оче-редь предприятия промышленности указали на замедление темпов роста просроченной кредиторской задолженности (баланс ответов сократился на 2,9 процентного пункта и стал равен 6,9 процента), а предприятия торговли - на ее снижение (на 6,7 процентного пункта и (-6,2) процента).

Влияние просроченной дебиторской задолженности 4 В августе 2013 г. по сравнению с июлем интенсивность влияния просроченной

дебиторской задолженности на хозяйственную деятельность респондентов возросла: в целом баланс ответов увеличился на 0,8 процентного пункта и составил 17,5 про-цента, в том числе в строительстве - на 0,3 процентного пункта до 28,8 процента, в промышленности - на 3,1 процентного пункта до 23,2 процента, на предприятиях транспорта - на 3,2 процентного пункта до 29,4 процента. Вместе с тем предприятия торговли указали на слабое влияния данного фактора: баланс ответов снизился с (-8,4) до (-11,6) процента.

Сильное влияние просроченной дебиторской задолженности отметили 33,6 про-цента предприятий, слабое влияние данного показателя - 16,1 процента опрошенных, а 50,3 процента респондентов указали на ее умеренное влияние.

15

Обеспеченность оборотными средствамиудельный вес, процентов

Влияние обеспеченности оборотными средствами

Просроченная дебиторская задолженность

Влияние просроченной дебиторской задолженности

30

35

40

45

50

55

60

65

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

2011 2012 2013

Достаточная Недостаточная

36

38

40

42

44

46

48


2012

2013

-5

0

5

10

15

20


2012

2013

8

10

12

14

16

18

20


2012

2013

16

Издержки 4 В августе 2013 г. по сравнению с июлем 2013 г. издержки производства (обраще-

ния) в целом по обследуемым предприятиям выросли: баланс ответов увеличился на 2,3 процентного пункта и составил 42,3 процента. Аналогичная динамика данного по-казателя наблюдалась на предприятиях промышленности - баланс ответов вырос на 1,9 процентного пункта и составил 40,2 процента, на транспорте - на 3,6 процентного пункта и 51,1 процента, и в торговле - на 6,9 процентного пункта и 49 процентов. Вместе с тем строительные организации отметили замедление роста издержек (баланс ответов снизился на 2,4 процентного пункта до 35,1 процента).

В целом на рост издержек производства (обращения) указали 48,6 процента рес-пондентов (в июле - 47,4 процента), на их снижение - 6,3 процента участников опроса (7,4 процента), а неизменность издержек отметили 45,1 процента (45,2 процента).

Цены 5

В августе 2013 г. рост отпускных цен в целом по обследуемым предприятиям не-значительно замедлился: баланс ответов по данному вопросу по сравнению с июлем уменьшился на 0,1 процентного пункта и составил 25,4 процента. В строительстве ба-ланс ответов вырос на 4,9 процентного пункта до 23,4 процента, в торговле - на 5,4 процентного пункта до 16,4 процента. Замедление темпов роста тарифов на пе-ревозки и цен реализации констатировали предприятия транспорта (баланс ответов снизился на 5,4 процентного пункта и составил 16,4 процента) и строительства (на 4,9 процентного пункта и 23,4 процента).

Доля предприятий, указавших на рост отпускных цен, составила 28,6 процента (в июле - 29,3 процента), на снижение - 3,2 процента респондентов (3,8 процента), а не-изменность цен отметили 68,2 процента участников опроса (66,9 процента).

Чистая прибыль 4

В августе 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем предприятия-участники мо-ниторинга отметили замедление роста чистой прибыли: баланс ответов по данному во-просу вырос на 2,4 процентного пункта и стал равен 4 процента. Данная динамика в большей степени была характерна для предприятий строительства, где баланс ответов увеличился на 11,5 процентного пункта и составил 15,2 процента и транспорта - на 7,9 процентного пункта и 23,5 процента. Увеличение чистой прибыли констатировали предприятия торговли (баланс ответов вырос на 1,2 процентного пункта до 2,9 процен-та), а предприятия промышленности отметили замедление темпов снижения чистой прибыли (баланс ответов вырос на 2,4 процентного пункта и равен (-8,8) процента).

В целом рост чистой прибыли отметили 37,6 процента организаций (в июле - 39 процентов), на ее снижение указали 33,6 процента участников опроса (32,6 процента).

17

Издержки

Цены

Чистая прибыль

35

40

45

50

55

60

65

70


2012

2013

20

25

30

35

40

45

50

55


2012

2013

-40

-30

-20

-10

0

10

20


2012

2013

18

Остаток денежных средств 5Рост остатка денежных средств на счетах в августе 2013 г. отметили 14,3 процента

предприятий, на их снижение указали 32,9 процента, а неизменность констатировали 52,8 процента респондентов.

В целом, в августе 2013 г. по сравнению с июлем 2013 г, участники мониторинга отмечали снижение остатка денежных средств на своих счетах: баланс ответов по об-следуемым предприятиям снизился на 2,5 процентного пункта до (-18,6) процента. Сокращение остатка денежных средств на своих счетах констатировали предприятия всех укрупненных видов деятельности: в промышленности баланс ответов по данно-му вопросу уменьшился на 0,6 процентного пункта до (-22,4) процента, в строитель-стве - на 1,4 процентного пункта до (-20,6) процента, на транспорте - на 3,4 процент-ного пункта до (-23,9) процента, в торговле - на 6,5 процентного пункта до (-4,7) про-цента.

Просроченная кредиторская задолженность 4В августе 2013 г. на рост величины просроченной кредиторской задолженности ука-

зали 30,9 процента респондентов (в июле - 30,2 процента), на снижение - 21,3 процента (22,2 процента), на ее неизменность - 47,8 процента предприятий (47,6 процента).

В целом по обследуемым предприятиям просроченная кредиторская задолженность возросла: баланс ответов по данному вопросу увеличился на 1,6 процентного пункта до 9,6 процента, в том числе в строительстве (на 6,9 процентного пункта до 16,2 процента) и на транспорте (на 5,3 процентного пункта до 18,4 процента). Замедление роста про-сроченной кредиторской задолженности констатировали предприятия промышленности (баланс ответов уменьшился на 1,7 процентного пункта и составил 10,3 процента), а на некоторое замедление темпов снижения просроченной кредиторской задолженности указали предприятия торговли (баланс ответов вырос на 0,3 процентного пункта и равен (-2,5) процента).

Ухудшившиеся условия кредитования

В августе 2013 г. на ухудшение условий предоставления кредитов (законодатель-но закрепленные требования к платежеспособности предприятий и необходимость обеспечения кредитов залогами, гарантиями и поручительством) указали 23,9 процента респондентов (в июле - 24,1 процента). Ухудшение условий в части стоимости кредитов отметили 36,5 процента предприятий (31,7 процента), а по мне-нию 13,3 процента участников мониторинга (в июле - 12,2 процента) условия креди-тования ухудшились в части размеров (максимально возможная сумма предоставляе-мого кредита).

Влияние условий кредитования 4

В августе 2013 г. влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий-участников мониторинга усилилось: в целом по обследуемым предпри-ятиям баланс ответов вырос на 5,6 процентного пункта и составил 16,7 процента. Усиление влияния условий кредитования отметили предприятия всех укрупненных видов деятельности: на транспорте баланс ответов по данному вопросу увеличился на 8,8 процентного пункта до 16,1 процента, в промышленности - на 7,8 процентного пункта до 23,3 процента, в торговле - на 4,9 процентного пункта до 7,8 процента, в строительстве - на 3,6 процентного пункта до 17,5 процента.

На сильное влияние условий кредитования указали 32 процента респондентов, слабым влияние данного фактора назвали 15,3 процента опрошенных, а умеренным - 52,8 процента организаций.

19

Остаток денежных средств

Просроченная кредиторская задолженность

Ухудшившиеся условия кредитованияудельный вес, процентов

Влияние условий кредитования

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5


2012

2013

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


2012

2013

0

10

20

30

40

50

60


2012 2013

Условия предоставления Стоимость Размеры

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


2012

2013

20

Виды операций с иностранной валютой

В августе 2013 г. не осуществляли операций с иностранной валютой 38,2 процента респондентов (в июле - 39 процентов). Преимущественно покупали иностранную ва-люту 10,6 процента предприятий (10,7 процента), преимущественно продавали - 25,9 процента (26,2 процента). Удельный вес участников мониторинга, у которых объ-емы покупки и продажи иностранной валюты были примерно равны, составил 8,9 процента (7,8 процента).

Используемые виды валюты

В августе 2013 г. проводили операции с российским рублем 29,1 процента участ-ников мониторинга (в июле - 29 процентов). В разрезе укрупненных видов экономи-ческой деятельности наиболее активно российский рубль для расчетов использовали предприятия промышленности (54,9 процента респондентов). Доллар США в своей деятельности использовали 11 процентов предприятий (в июле - 10,5 процента), евро использовали 9,5 процента (9,8 процента), другие виды валют - 4 процента респон-дентов (3,9 процента).

Влияние изменений курса белорусского рубля 5

В августе 2013 г. по сравнению с июлем 2013 г. влияние изменений курса бело-русского рубля на хозяйственную деятельность предприятиями оценивалось в целом как слабое. Баланс ответов по данному вопросу составил (-4,9) процента, что на 2,4 процентного пункта ниже, чем в июле 2013 г. На транспорте баланс ответов со-ставил (-8,3) процента (в июле 2013 г. - (-14,1) процента), в торговле - (-7,9) процента ((-5,9) процента), в строительстве - (-5) процентов ((-5,7) процента., в промышленно-сти - 0 процентов (5,6 процента).

Сильным влияние изменений курса белорусского рубля назвали 13,3 процента предприятий (в июле - 14,1 процента), слабым - 18,2 процента (16,6 процента), а на умеренное влияние указали 68,4 процента респондентов (69,3 процента).

Желаемая курсовая политика 4В августе 2013 г. укрепление, как наилучшее изменение курса белорусского руб-

ля, отметили - 17 процентов респондентов (в июле - 16,3 процента), на целесообраз-ность девальвации белорусского рубля указали 15,9 процента участников мониторин-га (16,8 процента), а фиксацию курса считают для себя оптимальной 67,1 процента опрошенных предприятий (66,8 процента).

В августе 2013 г. баланс ответов по данному вопросу увеличился на 1,6 про-центного пункта и составил 1,1 процента. В целом укрепления курса белорусского рубля желали бы предприятия торговли (баланс ответов составил 4,4 процента), строительства (1,8 процента) и транспорта (1,1 процента). Вместе с тем предприятия промышленности предпочли бы снижение курса национальной валюты (баланс отве-тов составил (-1,4) процента).

21

Виды операций с иностранной валютойудельный вес, процентов

Используемые виды валютыудельный вес, процентов

Влияние изменений курса белорусского рубля

Желаемое изменение курса белорусского рубля

0

5

10

15

20

25

30


2011 2012 2013

Покупка Продажа Покупка и продажа

68

101214161820222426283032


2011 2012 2013

Доллары США Евро Российские рубли

-20

-10

0

10

20

30

40


2012

2013

-1

0

1

2

3

4

5


2012

2013

22

Риски хозяйственной деятельности

В августе 2013 г. значительная часть предприятий основными видами рисков хо-зяйственной деятельности считала экономические риски - изменения спроса, цен, процентных ставок, валютного курса, возникновения неплатежеспособности или бан-кротства контрагентов. Удельный вес таких ответов составил 56,7 процента (в июле - 55,7 процента). На усиление рисков хозяйственной деятельности, связанных с изме-нениями в законодательстве, указали 13,8 процента респондентов (в июле - 14,7 процента). Расширение вмешательства местных органов государственной власти и управления в хозяйственную деятельность предприятий (административно-управленческие риски) отметили 20,6 процента участников опроса (в июле - 21,6 процента).

Влияние рисков хозяйственной деятельности 5

В августе 2013 г. по сравнению с июлем рост влияния рисков хозяйственной дея-тельности в целом по исследуемым предприятиям незначительно замедлился: ба-ланс ответов по данному вопросу уменьшился на 0,1 процентного пункта и составил 9,4 процента, в том числе на предприятиях торговли - на 2,1 процентного пункта и 4,5 процента, транспорта - на 0,4 процентного пункта и 5 процентов. Усиление влия-ния рисков хозяйственной деятельности констатировали предприятия промышленно-сти, где баланс ответов вырос по сравнению с июлем на 0,1 процентного пункта и со-ставил 13 процентов, и строительства - на 2,1 процентного пункта и 12,4 процента.

Сильным влияние рисков хозяйственной деятельности было по мнению 21,7 процента предприятий (в июле - 21,3 процента), слабым влияние данного факто-ра назвали 12,3 процента респондентов (11,8 процента), а умеренным его отметили 66 процентов участников мониторинга (66,9 процента).

23

Риски хозяйственной деятельностиудельный вес, процентов

Влияние рисков хозяйственной деятельности

010203040506070


2012 2013

Административно-управленческие риски Риски, связанные с изменениями в законодательстве

Экономические риски

0

5

10

15

20

25

30

35


2012

2013

24

3. Ожидания Ожидания в сфере производства 5

В сентябре-ноябре 2013 г. участники мониторинга в целом ожидают замедления роста физического объема производства (выполненных работ, продаж, транспортных услуг): баланс ответов составил 29,6 процента, что ниже уровня ожиданий на август-октябрь 2013 г. на 8,5 процентного пункта. Снижение количества положительных ожиданий было характерно для предприятий всех укрупненных видов деятельности: в промышленности баланс ответов уменьшился на 0,6 процентного пункта и составил 30,4 процента, в торговле - на 1,4 процентного пункта и 39,7 процента, в строительст-ве - на 14,5 процентного пункта и 28,1 процента, на предприятиях транспорта - на 32,9 процентного пункта и 9 процентов.

В ближайшие три месяца роста физического объема производства (работ, услуг, продаж) ожидают 44,4 процента респондентов, снижения - 14,8 процента, а его неиз-менности - 40,8 процента предприятий.

Ожидания в области спроса 5

В сентябре-ноябре 2013 г. предприятия ожидают замедления роста спроса. В це-лом по обследуемым видам деятельности баланс ответов составил 22,2 процента, что на 9,6 процентного пункта ниже прогноза на август-октябрь 2013 г. Замедления роста спроса на свою продукцию (работы, услуги) ожидают предприятия всех укрупненных видов деятельности: в торговле баланс ответов снизился на 0,3 процентного пункта до 34,5 процента, в промышленности - на 7 процентных пунктов до 23,2 процента, в строительстве - на 10,4 процентного пункта и 16,4 процента, на предприятиях транс-порта - на 33,5 процентного пункта и 8,3 процента.

В следующие три месяца увеличения спроса ожидают 35,1 процента респонден-тов, снижения - 12,9 процента предприятий, а его неизменности - 52 процента опро-шенных.

Ожидания изменения цен 5

В сентябре-ноябре 2013 г., по мнению участников мониторинга, рост отпускных цен на продукцию предприятий (договорные цены на работы, цены реализации, тарифы на услуги) по сравнению с ожиданиями предприятий на август-октябрь 2013 г. замедлится: баланс ответов снизился на 0,9 процентного пункта и составил 35,5 процента. Замедле-ния роста цен ожидают предприятия строительства (баланс ответов снизился по сравне-нию с ожиданиями на август-октябрь 2013 г. на 0,2 процентного пункта и стал равен 32,1 процента) и транспорта (на 9,1 процентного пункта и 30 процентов). Вместе с тем более активного роста цен, чем это прогнозировалось месяцем ранее, ожидают предпри-ятия промышленности (баланс ответов вырос на 0,7 процентного пункта до 27,6 процента) и торговли (на 1,9 процентного пункта до 57,1 процента).

В следующие три месяца увеличения отпускных цен ожидают 37,6 процента участ-ников опроса, снижения - 2,1 процента, их неизменности - 60,3 процента респондентов.

Ожидания в сфере занятости 5

В сентябре-ноябре 2013 г., по мнению участников мониторинга, количество заня-тых будет увеличиваться меньшими темпами, чем это прогнозировалось месяцем ранее: баланс ответов по данному вопросу снизился на 4,1 процентного пункта до 1,9 процента. На предприятиях строительства баланс ответов уменьшился на 11 процентных пунктов и составил 8,7 процента, на транспорте - на 7,1 процентного пункта и 2 процента, в торговле - на 0,3 процентного пункта и 2,7 процента. Сниже-ния численности занятых ожидают предприятия промышленности (баланс ответов снизился на 1,9 процентного пункта и равен (-3,4) процента).

Увеличения количества работников в следующие три месяца ожидают 15,4 процента опрошенных предприятий, их снижения - 13,5 процента, а 71,2 процента респондентов изменения численности занятых не ожидает.

25

Ожидания в сфере производства

Ожидания в области спроса

Ожидания изменения цен

Ожидания в сфере занятости

-30-20-10

0102030405060


2012 2013

Ожидания изменения объемов производстваФактическая оценка объемов производства

-30-20-10

01020304050


2012 2013

Ожидания изменения спросаФактическая оценка изменения спроса

20

25

30

35

40

45

50

55


2012 2013

Ожидания изменения отпускных ценФактическая оценка изменения отпускных цен

-15

-10

-5

0

5

10


2012

2013

26

Ожидания потребности в кредитовании 4

В сентябре-ноябре 2013 г. участники мониторинга ожидают роста потребности в кредитовании: баланс ответов вырос на 2,8 процентного пункта и составил 21 про-цент, в том числе в строительстве - на 2,8 процентного пункта и 16 процентов, в тор-говле - на 3,8 процентного пункта и 17,4 процента, на транспорте - на 11,8 процентно-го пункта и 27,3 процента. Замедления роста потребности в кредитовании в ближай-шие три месяца ожидают предприятия промышленности - баланс ответов уменьшился по сравнению с ранее данными прогнозами на 0,7 процентного пункта и составил 25,5 процента.

Роста потребности в кредитовании в следующие три месяца ожидают 32,2 процента респондентов, ее снижения - 7,6 процента предприятий, 3,7 процента опрошенных считают, что потребность в кредитовании исчезнет, а ее неизменности ожидают 56,5 процента участников анкетирования.

Ожидания потребности в кредитовании

16

18

20

22

24

26

28

30


2012

2013

Приложение 1

27

ИЗМЕНЕНИЕэкономического положения предприятий в разрезе отраслей экономикив 2011-2013 гг.

баланс ответов, процентов

-10

-5

0

5

10

15

20

-35

-30

-25

-20

-15

-10


2011 2012 2013

Промышленность Транспорт Строительство Торговля


28

ИЗМЕНЕНИЕспроса на продукцию (работы, услуги) в разрезе отраслей экономикив 2011-2013 гг.

баланс ответов, процентов

0

20

40

60

-60

-40

-20

0


2011 2012 2013

Промышленность Транспорт Строительство Торговля


29

ОЦЕНКИэкономического положения предприятиями-участниками мониторинга в разрезе регионовв августе 2013 г.

в процентах к общему количеству предприятий

69,7

65 1

75,372,7

74,2

68,4 73,8 71,6

17,725,6

11,415,4

9,5

19,616,0 15,9

50

60

70

80

90

100

12,6 9,313,3 11,9

16,312,0 10,2 12,5

69,7

65,1

75,372,7

68,4 73,8 71,6

0

10

20

30

40

50

Брестская область Витебская область Гомельская область

Гродненская область

г.Минск Минская область Могилевская область

Республика Беларусь

Хорошее Удовлетворительное Плохое


30

ИНДЕКС БИЗНЕС КЛИМАТАфактический показатель и показатель без учета сезонностив 2009-2013 гг.

10

20

30

40

-20

-10

0

10

I II III

IV V VI

VII

VII

I

IX X XI

XII I II III

IV V VI

VII

VII

I

IX X XI

XII I II III

IV V VI

VII

VII

I

IX X XI

XII I II III

IV V VI

VII

VII

I

IX X XI

XII I II III

IV V VI

VII

VII

I

2009 2010 2011 2012 2013

ИБК ИБК без учета сезонности

Documents

Август 2013 г · деятельности Республики Беларусь за август 2013 г. 4 1. Общая оценка экономической конъюнктуры