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レアアースの最新動向

平成２７年８月２８日（金）

資源備蓄本部 希少金属備蓄部企画課 小口 朋恵

oguchi-tomoe@jogmec.go.jp

平成２７年度（第５回）金属資源セミナー

レアアースとは 1

57 La 58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb 71 Luランタン セリウム ﾌﾟﾗｾｵｼﾞﾑ ネオジム ﾌﾟﾛﾒﾁｳﾑ サマリウム ﾕｳﾛﾋﾟｳﾑ ｶﾞﾄﾞﾘﾆｳﾑ テルビウム ｼﾞｽﾌﾟﾛｼｳﾑ ホルミウム エルビウム ツリウム ｲｯﾃﾙﾋﾞｳﾑ ルテチウム

I A II A III B IV B V B VI B VII B I B II B III A IV A V A VI A VII A O

1 H 2 He

水素 ヘリウム

3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Neリチウム ベリリウム ホウ素 炭素 窒素 酸素 フッ素 ネオン

11 Na 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Arナトリウム マグネシウム アルミニウム ケイ素 リン 硫黄 塩素 アルゴン

19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mo 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Krカリウム カルシウム ｽｶﾝｼﾞｳﾑ チタン バナジウム クロム モリブデン 鉄 コバルト ニッケル 銅 亜鉛 ガリウム ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ ヒ素 セレン 臭素 クリプトン

37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xeルビジウム ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ イットリウム ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ ニオブ モリブデン ﾃｸﾈﾁｳﾑ ルテニウム ロジウム パラジウム 銀 カドミウム インジウム 錫 アンチモン テルル ヨウ素 キセノン

55 Cs 56 Ba 57‐71 72 Hf 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt 79 Au 80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po 85 At 86 Rnセシウム バリウム ﾗﾝﾀﾉｲﾄﾞ ハフニウム タンタル ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ レニウム オスミウム イリジウム 白金 金 水銀 タリウム 鉛 ビスマス ポロニウム アスタチン ラドン

87 Fr 88 Ra 89‐103

ﾌﾗﾝｼｳﾑ ラドン ｱｸﾁﾉｲﾄﾞ

5

6

VIII

7

4

3

2

1

アルミニウム族 炭素族 窒素族 酸素族 ハロゲン族 不活性ガス族クロム族 マンガン族鉄族（4周期）

白金族（5・6周期）鋼族 亜鉛族アルカリ族 アルカリ土族 希土族 チタン族 バナジウム族

スカンジウム、イットリウム、ランタノイド15鉱種、計17元素の総称

軽希土 重希土

2レアアースの用途

ランタン

Laセリウム

Ce

プラセオジム

Pr

ネオジム

Ndサマリウム

Sm

ユウロピウム

Eu

プロメチウム

Pm

軽希土

自動車助触媒、ダクタイル鋳造用、ガラス研磨剤

ネオジム磁石蛍光体（赤・青）

セラミックコンデンサ、水素吸蔵合金（Ni-MH電池）

サマリウム・コバルト磁石

夜光塗料

ジジム

Di（Pr+Nd）

3レアアースの用途

ガドリニウム

Gdテルビウム

Tb

ジスプロシウム

Dy

ホルミウム

Hoエルビウム

Erツリウム

Tm

イッテルビウム

Yb

ルテチウム

Lu

イットリウム

Y

重希土

スカンジウム

Scネオジム磁石

超伝導材、酸素センサー、蛍光体

原子炉中性子遮断材、LED

YAGレーザー

ガラス着色材、光ファイバー

ガラス着色材、YAGレーザー

光ファイバー

年代測定

メタルハライドランプ、アルミ合金

レアアースの用途 4

触媒・磁石・電池向けへと変化、より自動車産業向けにシフト

研磨剤, 10% ガラス添加, 

4%

蛍光体, 3%

触媒, 26%

磁石, 34%

電池, 17%

鉄鋼・鋳造添加, 4%

セラミックス, 2%

その他, 1% 2014年

23,870t

8,090t

4,130t

6,190t

研磨剤, 37%

ガラス添加, 7%

蛍光体, 4%

触媒, 12%

磁石, 25%

電池, 9%

鉄鋼・鋳造添

加, 4%セラミックス, 

2%その他, 1% 2008年

12,800t

8,650t

4,020t

34,870t

出典：工業レアメタル（酸化物換算）

5

5

Mt.Pass★

★

Orissa

Mt.Weld★

★

Kazatomprom

レアアース埋蔵地域（中国外資源）

生産操業中

プロジェクト

出典：Mineral Commodity Summaries 2015

世界推定埋蔵量 130,000,000t（酸化物換算）

Lovozersky★

米国, 1%豪州, 3%

ブラジル, 17%

中国, 44%

インド, 2%

その他, 33%

世界のレアアース

埋蔵量割合

6レアアース産出地域

江西省、広東省、福建省など・・・重希土（イオン吸着鉱）

内蒙古自治区・・・軽希土（バストモナズ）

上海市・・・製造業出典：金属資源レポート 2014.9『レアアース問題の整理』 馬場洋三氏工業レアメタル

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

北方 四川 南方

軽希土 重希土

単位：ｔ（酸化物換算）

2014年

出典：工業レアメタル（酸化物換算）四川省・・・軽希土（バストネサイト）

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

希土類金属※輸入単価推移単位：千円/kg

2015.5.2輸出関税撤廃資源税引上げ

2010.9中国漁船が尖閣諸島周辺海域接近

2015.1.1EL枠撤廃

2013.3習近平、国家主席に就任

※希土類金属、スカンジウム及びイットリウム（これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。）

出典：財務省貿易統計

2011年7月最高値

レアアース単価

2012.9尖閣諸島国有化

8レアアース供給源の多角化

2010年の禁輸問題を機に、供給源多角化の重要性が高まる

・Molycorp（米）Mt.Pass鉱山にて生産米、エストニア、中国で分離・抽出

・Lynas（オーストラリア）Mt.Weld鉱山にて生産マレーシア、ベトナムで分離・抽出

出典：工業レアメタル

☀ 本格操業が始まった中国以外でのプロジェクトが順調に生産

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Molycorp, Lynasの生産量推移

Molycorp Lynas

単位：ｔ（酸化物換算）

9

出典：工業レアメタル

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Molycorp Lynas

軽希土 重希土

単位：ｔ（酸化物換算）

2014年

☂重希土の産出は、中国の限られた地域（＝南方）のみ

☀未だレアアース供給の中国依存度は高いが、供給源の多角化は進展

レアアース供給源の多角化

10

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2010 2011 2012 2013 2014

世界のトータルレアアース※産出地域・量

中国 中国以外 中国の割合

単位：ｔ（酸化物換算）

※La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y の計

～～

0%

出典：工業レアメタル

レアアース供給源の多角化

11

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e

その他

米国

カザフスタン

エストニア

マレーシア

ベトナム

フランス

中国

日本のトータルレアアース輸入量

出典：貿易統計（2015年は1-5月実績による予想）

単位：ｔ（グロス）

レアアース供給源の多角化

48%

12レアアース供給源の多角化

出典：貿易統計（2015年は1-5月実績による予想）

単位：億円

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e

その他

米国

カザフスタン

エストニア

フランス

ベトナム

中国

日本のトータルレアアース輸入額

33%

32%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e

磁石向けレアアースの日本国内需要

Di Dy

単位：ｔ 単位：ｔDi Dy

13

出典：工業レアメタル

リーマンショック

禁輸問題

レアアース供給源の多角化

14

2015年6月25日、アメリカのMolycorp社が、米連邦破産法11条の適用を申請約17億ドル（2,100億円相当）の債務再編を実施

価格下落で、当初想定していた収益を得られず、資金繰りが悪化

☂中国以外の鉱山が無くなると、再び中国依存度が高まってしまう

Lynas社も、価格下落の操業への影響は同じ

レアアース供給源の多角化

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

希土類金属 セリウム化合物 その他化合物 日本の割合

15中国の対世界レアアース輸出量

出典：Global Trade Atlas

輸出量：ｔ

中国のレアアース輸出量対日輸出割合：%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

希土類金属 セリウム化合物 その他化合物 日本の割合 日本の希土類金属の割合

希土類金属のみでは日本が9割を超える

16中国の対世界レアアース輸出額

輸出額：百万US$

出典：Global Trade Atlas

中国のレアアース輸出額対日輸出割合：%

EL枠・輸出関税撤廃 172012年3月、日本・米国・EUが中国のレアアース、タングステン、モリブデンの輸出規制解除を求め、中国に対し、世界貿易機関（WTO）協定に基づく協議を要請

⇒中国は、環境・資源保護を理由に、輸出規制の正当性を主張

2013年10月、ＷＴＯの紛争処理小委員会（パネル）が日米欧の主張を大筋で認め、中国に是正を勧告

2014年8月、中国の敗訴が確定

2015年1月にEL枠、5月に輸出税を撤廃

☀中国の輸出規制の役割は終えた

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

中国中鋼集団 中国五鉱集団 中国アルミニウム業 有研希土新材料 包鋼集団

甘粛希土新材料 贛州晨光希土類新材料 贛州虔東希土集団 中国有色金属輸出入江蘇 徐州金石彭源希土材料廠

広東広晟有色金属輸出入 益陽鴻源希土 楽山盛和希土科技 包頭ソルベイ希土 淄博加華新材料資源

江陰加華新材料資源 溧陽ソルベイ希土新材料 宜興新威利成希土

18EL枠撤廃

出典：工業レアメタル、レアメタルニュース

EL枠（輸出割当制度）の推移単位：ｔ（グロス）

※2008年・2009年データは、包鋼集団・包鋼和髪希土、華美希土高科の計。

※

19輸出関税撤廃

改正年月 06.11 07.6 08初 09初 10初 11初 12初 15.5

希土類鉱石 10 15 → → → → → 0

金属Nd 0 10 15 → → 25 → 0金属Dy・Tb、金属のその他元素・混合物 0 10 25 → → → → 0

Ce化合物 10 → 15 → → → → 0

酸化Y・Eu・Dy・Tb 10 → 25 → → → → 0

酸化Pr (10) → (15) → → → 25 0

塩化Tb・Dy、炭酸Tb・Dy (10) → 25 → → → → 0

塩化La 10 → (15) → → 25 → 0

Nd-Fe-B系SC合金 (0) → → (20) 0 → 20 0

Nd-Fe-B系SC磁石粉（MQ） (0) → → (20) 0 → → 0希土類元素が重量で10％以上のフェロアロイ (0) → → (20) → 25 → 0

その他フェロアロイ (0) → → (20) → 20 → 0

出典：工業レアメタル

中国のレアアースの輸出関税率推移（％）

資源税引き上げ 20

中国は、2015年5月から生産・環境規制強化のため資源税を引き上げ原鉱石、選鉱・化学処理済精鉱の売上高に加算

輸出税とは異なり中国国内販売分にも一律に課税、税収は地方自治体へ

鉱 種 税 額 鉱 種 税 率

軽希土 60元/t 軽希土 内モンゴル自治区 11.5%

四川省 9.5%

山東省 7.5%

重希土 30元/t 重希土 27.0%

タングステン 7～9元/t タングステン 6.5%

モリブデン 4～8元/t モリブデン 11.0%

☂資源税の支払いを逃れた違法採掘者の収益が増加し、違法採掘を誘発してしまうのでは？

出典：公益財団法人日本関税協会HP

☀高税率の資源税導入は、過剰な採掘・生産を抑制可

１元≒18.5円（8/28現在）

希土類メーカーの統合 21

資源管理強化のため、業界再編⇒レアアース精製分離会社を6社に統合、違法採掘の引き締めを図る

・北方稀土(集団)高科技 〔内モンゴル自治区・甘粛省・四川省〕・五鉱集団公司（MINMETALS）〔湖南省〕・中国アルミ（中國鋁業：CHALCO）〔広西省〕・贛州稀土集団〔江西省〕・広晟有色金属〔広東省〕・アモイタングステン（廈門鎢業）〔福建省〕

☀違法採掘の引き締めに効果あり

☂「希土類メジャー」が供給量・価格をコントロール可能になる？

22中国主導の希土類管理

中国が、生産国ならびに日本を含む消費国に対し、国際標準化機構（ISO）での技術委員会（TC）設置を提案、国際基準の策定を要望①用語、定義、表示、保管などの基本規格②再生資源を含む希土類濃縮物から材料に関わる製品規格

技術委員会設置が決定したのち、新規ISO規格制定に関する議論を開始

技術委員会設置が、必要な賛成数を満たさず、承認されず

まとめ 23

１．輸出枠・関税撤廃中国は、輸出規制を行っても自国の実利にならないことを認識

２．中国の新たな出方資源税、新基準策定による新たな資源管理を模索？

中国・日本はお互いにとって重要な貿易相手国

中国の出方を見ながらの良好な関係構築が重要

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