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1
<第6回IRセミナー>
2005年3月25日
東レ株式会社東レ株式会社代表取締役専務取締役 代表取締役専務取締役 電子情報機材事業本部長電子情報機材事業本部長
益﨑 悟益﨑 悟
東レGの情報・通信機材セグメントの事業状況東レGの情報・通信機材セグメントの事業状況及び及び
電子情報機材事業本部の概要・戦略電子情報機材事業本部の概要・戦略
2
-目次-Ⅰ.東レGの情報・通信機材セグメントの現状と見通し
Ⅱ.電子情報機材事業本部関連の現状と今後の事業戦略1.電子情報機材事業本部関連の事業規模
2.電子情報産業と当事業本部関連
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略
・ディスプレイ市場・液晶関連材料の事業戦略
・PDP関連材料の事業戦略
・ドライバーIC実装用回路材料の事業戦略
4.回路関連材料に於ける戦略
5.半導体関連材料に於ける戦略
6.事業化推進プロジェクト
Ⅲ.まとめ
3
4
東レにおける情報・通信機材セグメントの重要性
「攻めの経営」を牽引する情報・通信機材セグメント「攻めの経営」を牽引する情報・通信機材セグメント「攻めの経営」を牽引する情報・通信機材セグメント
(8)海外事業の戦略的拡大
(7)ナンバーOne事業拡大
(6)先端材料事業拡大
(5)品種別利益管理強化
事業構造改革による事業拡大・収益拡大
(“攻め攻め”の経営
課題)
(4)営業改革
(3)財務体質強化
(2) トータルコスト競争力(~05/3) 自助努力改善(05/4~)
(1)活性化意識改革・
企業体質強化
(“守り”の 経営課題)
プロジェクト経営課題
“プロジェクト NTーⅡ”の主要課題
情報・通信
ライフサイエンス
<連結セグメント>
•情報・通信機材
回路・半導体材料:回路材料、電子部品・
コンデンサー用フィルム、離型フィルム、
電子部品用樹脂、半導体関連材料、
半導体実装機器、エレクトロケミカル製品等
ディスプレイ材料: 光学用PETフィルム、
液晶カラーフィルター、関連機器・材料、
PDP用材料、有機EL材料等
記録材料:データ記録用フィルム、印刷版材等
ソフト・その他:CADソフト、システム開発等
環境・安全・アメニティー
04/3月期推定 04/3月期推定
世界シェア 世界シェア
繊 維 ポリエステル綿混織物 30% ケミカル DMSO 44%
裏地用タフタ 21% 複材 炭素繊維複合材料 37%
スエード調人工皮革 32% 医薬・医療 敗血症治療用血液浄化器 100%
漁網用ナイロン長繊維 21% 電情材 TAB用テープ 81%
フッ素繊維 39% 感光性樹脂凸版 37%
縫糸用ポリエステル短繊維 28% 液晶材 スリットコーター (G5サイズ~) 43%
ポリエステル・レーヨン混織物 12% TEK 液晶パネルチップ実装装置 40%プラスチック PETフィルム 19% 液晶パネル二次元コードマーキング装置 70%
コンデンサ用OPPフィルム 14% その他 11事業
パラ系アラミドフィルム 90% ナンバーOne事業 04/3月期業績
PPSフィルム 100% 売上高 2,822億円
プロテクト用PE系フィルム 43% 営業利益 375億円
ナンバーOne事業名
合計
(31事業)
先端材料の要としての情報・通信機材セグメント
ナンバーOne事業を数多く抱える情報・通信機材セグメント情報・通信機材セグメント関連事業の戦略的拡大(既存の生産拠点)
マレーシア:フィルム・樹脂
タイ:樹脂
韓国:回路材料,フィルム
中国華南:フィルム・樹脂
ナンバーOne事業名
5
東レGの事業セグメント別業績見通し
184 210
92
150
178
28535
25
59
90
40
17
3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
修正
新事業その他
医薬・医療
住宅・エンジニアリング
情報・通信機材
プラスチック・ケミカル
繊維
4,2485,250
2,548
3,000
1,778
2,1501,201
1,500
479
450
631
750
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
億円 億円売上高 営業利益
13,100
10,885
800
568
04/3月期 05/3月期(見通し)
04/3月期 05/3月期(見通し)
+59.9%
+20.9%
05/3月期(見通し)は05年2月の第3四半期財務・業績の概況発表時見通し
東レGの事業セグメント別業績見通し
184 210
92
150
178
28535
25
59
90
40
17
3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
修正
新事業その他
医薬・医療
住宅・エンジニアリング
情報・通信機材
プラスチック・ケミカル
繊維
4,2485,250
2,548
3,000
1,778
2,1501,201
1,500
479
450
631
750
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
億円 億円売上高 営業利益
13,100
10,885
800
568
04/3月期 05/3月期(見通し)
04/3月期 05/3月期(見通し)
+59.9%
+20.9%
05/3月期(見通し)は05年2月の第3四半期財務・業績の概況発表時見通し
6
東レG情報・通信機材セグメントの収益拡大
<事業環境認識>・電子情報産業は、一時的な調整局面はあるもののパソコン、携帯電話等の継続的拡大とデジタル家電の急激な拡大が予想される。とりわけ電子部材(半導体、回路基板部品、FPD関連部材等) は、年率12%と高成長が見込まれている。
・地域的には中国、台湾、韓国市場が大きく拡大する。
<事業環境認識>・電子情報産業は、一時的な調整局面はあるもののパソコン、携帯電話等の継続的拡大とデジタル家電の急激な拡大が予想される。とりわけ電子部材(半導体、回路基板部品、FPD関連部材等) は、年率12%と高成長が見込まれている。
・地域的には中国、台湾、韓国市場が大きく拡大する。
350
178
285
93
130
100
200
300
400
2,500
1,7782,150
1,4771,414
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000億円 営業利益の推移億円 売上高の推移
2004年度2003年度 早期に達成(見通し)
2002年度2001年度 2004年度2003年度 早期に達成(見通し)
2002年度2001年度
7
東レGの事業セグメント別営業利益見通し
68
93
178
285
13
350
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
01/3月期 02/3月期 03/3月期 04/3月期 05/3月期
消去又は全社
医薬・医療
住宅・エンジニアリング
新事業他(複合材料を含む)
情報・通信機材
プラスチック・ケミカル
繊維
早期に達成
見通し
1,000
800
330
568
億円
188
512
1,200超
中期展望
8
情報・通信機材セグメントの事業本部別主要製品
回路・半導体関連
ディスプレイ関連
電情材部門 液材部門
PDP用材料
PDP用周辺材料
印刷用版材
液晶カラーフィルター(中型・小型)
TAB用テープ (ICC)
半導体用接着テープ(TSA)
液晶カラーフィルター用ペースト材料
(ブラック・R・G・B)
光ファイバー
プラスチック本部
PETフィルム(離型フィルム等)
エンジニアリングプラスチック(PPS,LCP等)
PPSフィルム (トレリナ)
FPC用銅張フィルム(KCC)
PDP前面板用フィルム
PETフィルム(反射フィルム等)
TFT平坦化材料
関係会社
STEMCO(韓国)(三星電機とのJV)
STECO(韓国)(三星電子とのJV)
東レセハン(韓国)
東レフィルム加工(株)(COF用メッキ2層材料)
松下プラズマディスプレイ(株) (PDP-TV)
東レエンジニアリング(株)(スリットコーター) (COG Bonder)
パラ系アラミドフィルム (ミクトロン)
その他 絶縁材料
半導体関連材料 (ポリイミドコーティング材料)
磁気テープ用フィルム 東洋プラスチック精工(株)
東レ・ファインケミカル(株)(DMSO)
TTR用フィルム
電情材本部
* ICC = IC Chip Carrier Tape KCC = 「Kapton」 Copper Clad TSA = Toray Semiconductor Adhesive
9
情報・通信機材セグメントの用途別内訳イメージ
フラット パネル ディスプレイ(FPD)材料
<製品例><製品例>
磁気フィルム
パラ系アラミドフィルム 90%
印刷用版材 37%
その他製品
ソフトウェア
情報・通信機材セグメント売上高(05/3期):
2,150億円
情報・通信機材セグメント売上高(05/3期):
2,150億円
その他デジタル関連製品用材料
半導体関連材料
(ポリイミドコーティング材料等)
回路材料(FPC用銅張 フィルム(KCC))
<製品例>
PETフィルム 19%
PETフィルム 19% (熱転写リボン等)
<製品例>
PDP用材料 (背面板用ペースト材料)
液晶カラーフィルター (中型・小型に特化 20%)
%は2003年度の当社推定世界シェア(PETフィルムのシェア19%は個別用途のシェアではなく、製品全体の世界シェア)
ナンバーOne事業
PETフィルム 19% (反射フィルム等)
PETフィルム 19% (離型フィルム等)
回路材料(TAB用テープ (ICC)81%)
液晶カラーフィルター製造装置(スリットコーター 43%、マーキング装置 70%、他)
液晶用半導体実装装置 40%
回路材料(COF用メッキ2層材料)
液晶カラーフィルター用ペースト材料(ブラック・R・G・B)
情報・通信機材セグメントの用途別内訳イメージ
フラット パネル ディスプレイ(FPD)材料
<製品例><製品例>
磁気フィルム
パラ系アラミドフィルム 90%
印刷用版材 37%
その他製品
ソフトウェア
情報・通信機材セグメント売上高(05/3期):
2,150億円
情報・通信機材セグメント売上高(05/3期):
2,150億円
その他デジタル関連製品用材料
半導体関連材料
(ポリイミドコーティング材料等)
半導体関連材料
(ポリイミドコーティング材料等)
回路材料(FPC用銅張 フィルム(KCC))
回路材料(FPC用銅張 フィルム(KCC))
<製品例>
PETフィルム 19%
PETフィルム 19% (熱転写リボン等)
<製品例>
PDP用材料 (背面板用ペースト材料)
液晶カラーフィルター (中型・小型に特化 20%)
%は2003年度の当社推定世界シェア(PETフィルムのシェア19%は個別用途のシェアではなく、製品全体の世界シェア)
ナンバーOne事業
PETフィルム 19% (反射フィルム等)
PETフィルム 19% (離型フィルム等)
回路材料(TAB用テープ (ICC)81%)
液晶カラーフィルター製造装置(スリットコーター 43%、マーキング装置 70%、他)
液晶用半導体実装装置 40%
回路材料(COF用メッキ2層材料)
液晶カラーフィルター用ペースト材料(ブラック・R・G・B)
10
情報・通信機材セグメントを担う組織
経営企画室本社スタッフ
繊維事業本部
プラスチック事業本部
ケミカル事業本部
複合材料本部
水処理事業本部
電子情報機材事業本部電子情報機材事業本部
医薬・医療事業部門
技術センター(直轄)
エンジニアリング部門
アメニティー事業部門
機能製品事業部門
研究本部
海外統括会社
技術関係部署
生産関係部署
技術センター
生産本部
社長 副社長
ST事業部
情報・通信機材セグメントを構成する本部
関連事業本部•有機EL材料•CMP研磨パッド•次世代フィルム回路基板•フラットパネルディスプレイ用部材
事業化推進プロジェクト
•高誘電材料・ハイブリッド•カーボンナノチューブ•ダイレクトメタノール型燃料電池•有機半導体材料
研究開発段階にある有望製品
事業化
取締役会
IT-SBU(IT-Strategic Business Unit):情報通信分野関連事業の東レG全体の推進組織
11
情報・通信機材分野の技術展開と関連事業
磁気記録用フィルム
高性能フィルム
コンデンサ用フィルムナノアロイ
薄膜形成
半導体関連材料
ナノ分散
電子線レジスト
“EBRー9”
フレキシブル回路基板“KCC”“ICC”
カラーフィルター
PDP背面板
半導体用ポリイミド材料
“セミコファイン”
ポリイミドワニス
“トレニース”
フォトリソ
感光性ポリイミド材料“フォトニース”
絶縁膜次世代レジスト
半導体実装回路基板
回路材料
“KCC”,“ICC”
カラーフィルター真空成膜
ポリイミド材料
水なしCTP平版
水なし平版 有機ELディスプレイ
印刷材料
水なしCTP平版
凸版・水なし平版
情報処理技術
ディスプレイ関連材料
ポリイミドフイルム
“KAPTON”耐熱性ポリマー
PDP
有機EL
コア技術
有機合成化学
バイオケミストリー
高分子化学
感光性ポリマー
高分子設計
ファインケミカル技術
高性能ポリマー フィルム
加工技術
接着
機能性化合物 感光性凸版
“トレリーフ”
12
最終製品と当社製品の関係
パソコン
携帯電話
FPD-TV
COF用メッキ2層材料TAB用テープ(ICC)
PDP用材料
PDP用周辺材料
半導体用接着テープ(TSA)
PETフィルム FPC銅張フィルム (KCC) (離型フィルム等)
半導体関連材料(ポリイミドコーティング材料)
液晶カラーフィルター
液晶カラーフィルター用ペースト材料
TFT平坦化材料
エンジニアリングプラスチック
(PPS,LCP,etc)
PPSフィルム
PDP前面板用フィルム
PETフィルム (反射フィルム等)
東レエンジニアリング(株)COG Bonder スリットコーター
パラ系アラミドフィルム
ガラス基板
電極材料
誘電体材料
隔壁材料
蛍光体材料
ガラス基板
ガラス基板
電極材料
誘電体材料
隔壁材料
蛍光体材料
ガラス基板
13
エレクトロニクス市場を牽引する主要製品の世界市場
パソコン、携帯電話、フラットパネルTVの生産額推移と予測(W・W)
0
10
20
30
40
50
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007年
生産
額(兆
円)
年間成長率 10%(1992~2002年)
年間成長率8~12%(2002~2007年)
パソコン
携帯電話
FPD-TV
調査会社データを参考に当社推定
パソコン、携帯電話、FPD-TVはエレクトロニクス市場を牽引しおり、今後も2桁の成長が期待されている。パソコン、携帯電話、FPD-TVはエレクトロニクス市場を牽引しおり、今後も2桁の成長が期待されている。
14
1.電子情報機材事業本部関連の事業規模2.電子情報産業と当事業本部関連3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略
・ディスプレイ市場・液晶関連材料の事業戦略
・PDP関連材料の事業戦略
・ドライバーIC実装用回路材料の事業戦略
4.回路関連材料に於ける戦略
5.半導体関連材料に於ける戦略
6.事業化推進プロジェクト
15
電子情報機材事業本部関連は、情報・通信機材セグメントの売上高の約50%を占める。
電子情報機材事業本部関連は、情報・通信機材セグメントの売上高の約50%を占める。
2,150億円(2005年3月期連結売上高見通し)
1.電子情報機材事業本部関連の事業規模(売上高)
樹脂・フィルム 電子情報機材
その他
ディスプレイ関連
回路材料関連
半導体材料関連他
TAB用テープ液晶カラーフィルターPDP用材料COF用メッキ2層材料
スリットコーター等
FPC用銅張フィルム
半導体関連材料印刷用版材等
16
2.電子情報産業と当事業本部関連
電子情報機材事業本部関連がフォーカスしている分野
電子情報機材事業本部関連
情報の生産
情報の処理
情報の伝達
情報の表示
情報の記録
・・・ソフト分野
・・・半導体分野 回路基板分野
・・・通信関連分野
・・・ディスプレイ分野
・・・記録メディア分野 ドキュメント分野
参入せず
半導体関連材料 回路関連材料
光ファイバー関連
液晶関連材料 PDP関連材料
印刷関連材料
電子情報産業
環境に優しい産業への転換RoHS指令、グリーン調達
エコフレンドリー材料の開発・提供
グリーン調達・購入3R(Recycle,Reuse,Reduce)
電子情報機材事業本部関連がフォーカスしている分野
17
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ディスプレイ市場
テレビ及びパソコンの世界市場
・世界のテレビ市場でフラット パネル ディスプレイ(FPD)が急成長。
・世界のパソコン市場も好調に成長。
・世界のテレビ市場でフラット パネル ディスプレイ(FPD)が急成長。
・世界のパソコン市場も好調に成長。
FPD化率32%
千台
プロジェクションTV
PDP
LCD
CRT
2.13億台
DisplaySearch社データ
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
テレビの世界需要 パソコンの世界需要
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ノートPC
デスクトップ
千台
PC全市場 6%/年の成長
ノートPC市場 11%/年の成長
調査会社データを参考に当社推定
18
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ディスプレイ市場
表示方式別性能比較表
大型FPD分野では、PDP、LCDを中心に事業拡大を進める。大型FPD分野では、PDP、LCDを中心に事業拡大を進める。
◎非常に優れる、○優れる、△不十分、▲改善が困難、×不可能
薄型化(100mm以下)
大型化(37″以上)
省電力
寿命(3万時間以上)
プラズマ(PDP)
液晶(LCD)
薄型CRT
リアプロ
○
○
○
○
ブラウン管(CRT)
×
▲
○
○
動画応答速度 ○
明所コントラスト
暗所コントラスト
視野角
精細度(Full-HD化) △ ○
△ ○
○
○
○
◎
○ ◎
○
○
◎
○
△
△
○
○
◎
○
△
○
△
△
△
▲
◎
◎
△(ランプ寿命)
○
○
○
○
○
▲
▲
○
○
○
19
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ディスプレイ市場
世界の携帯電話市場の推移とカラー化率
携帯電話需要が拡大するにつれてカラー化が急伸。携帯電話需要が拡大するにつれてカラー化が急伸。
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
OLED
TFT Color
STN Color
STN B/W
73%82% 88%
93%95%
52%
%:カラー化率
千台
調査会社データを参考に当社推定
20
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-液晶関連材料の事業戦略
カラーフィルター事業の事業再構築について
-事業再構築プロジェクト(Sプロジェクト)の遂行--事業再構築プロジェクト(Sプロジェクト)の遂行-
組織
用途・技術戦略
お客様との取組
価格
生産体制
Sプロジェクト以前(~2001) Sプロジェクト実施(2002~)
事業環境
生・販・技別の組織 生・販・技一体型の組織
大型用途中心(ノートPC、モニタ)ポリイミド材料の優位性を発揮できず苦戦
中型・小型用途へシフトポリイミド材料の優位性を発揮できるカラー携帯電話等へシフト
台湾および国内のPCメーカー向けが中心
中型・小型の主要なお客様との取組強化(三星G、TMD、セイコーG等)
パソコン市況に影響され、下落幅大きく、変動激しい
価格維持を図る多機能化の要求に伴う高付加価値製品の早期取り込み
瀬田(LM-2)と滋賀(LM-3・4)の2拠点体制
LM-2をLM-3に統合、滋賀に一元化、樹脂BMに特化
液晶TV登場 韓・台の台頭 m級ガラスサイズ カラーフィルター内製化進展 供給過剰 価格競争激化
携帯電話市場の急成長 急速なカラー化と高機能化
生産体制を効率化 →コスト競争力アップ脱クロムBMにより、環境負荷軽減
施策の狙い 及び 結果
投資負担が重く、コモディティ化による価格変動激しい大型市場では収益拡大に苦戦
高機能化技術を活かしてスペックインができる中型・小型へ転換
意思決定のスピードアップ →環境変化に機敏に対応
お客様の設計段階からのスペックインによりカスタム品化
お客様の仕様に合わせたカスタム品化で価格変動の抑制に成功
カラー携帯電話用途で半透過型の当社品がデファクトスタンダード確立
中型・小型用途:(携帯電話・デジカメ・カーナビ) ↓
収益拡大
カラーフィルター事業の再構築戦略
大型用途:(ノートPC・モニタ・TV)
21
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-液晶関連材料の事業戦略
携帯電話の需要と中型・小型液晶の価格動向
・携帯電話は需要拡大に加え、カラー化が急伸。・液晶モジュール価格は、今後も継続的に下落すると考えている。中型・小型向けでは、携帯電話の多機能化に伴う高付加価値製品シフトにより価格下落への抑制力をもつ。
・携帯電話は需要拡大に加え、カラー化が急伸。・液晶モジュール価格は、今後も継続的に下落すると考えている。中型・小型向けでは、携帯電話の多機能化に伴う高付加価値製品シフトにより価格下落への抑制力をもつ。
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
円
40"TV
30"TV
17"
2-3"
液晶モジュール価格の推移
見通し
当社におけるサイズの区分は以下の通りです。
ノートPC、モニター、液晶テレビ11インチ超大型
携帯電話、カーナビ、PDA、デジカメ10インチ以下中型・小型
主な用途主要サイズ分類2000 2001 2002 2003 2004 2005
携帯電話の需要とカラー化率
調査会社データを参考に当社推定
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
OLED
TFTColor
STNColor
STN B/W
73%82% 88%
93%95%
52%
%:カラー化率
千台
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
OLED
TFTColor
STNColor
STN B/W
73%82% 88%
93%95%
52%
%:カラー化率
千台
調査会社データを参考に当社推定
22
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-液晶関連材料の事業戦略
携帯電話の製品ロードマップ
通信方式と多機能・高機能化が進展し、ユビキタスネットワークの実現に向け デバイスの高性能化が進展。
通信方式と多機能・高機能化が進展し、ユビキタスネットワークの実現に向け デバイスの高性能化が進展。
ディスプレイ(サイズ:インチ)
モノクロ STNカラー TFT、TFDカラー(1.9~2.2)
P-TFTカラー(2.2~3.3)
P-TFT・有機EL(2.2~4.0)
より明るくより鮮やかにより高精細に
TNモード
透過型、半透過型透過型
IPS、MVAモードTNモード
透過型・半透過型
音声(会話)
文字(メール)静止画、メロディー
動画各種大容量データ
Iモード インターネット
写メール(カメラ)、着信メロディー配信、GPS(位置情報)
無線LAN ブルーツース カードセンサーテレビ受信 テレビ電話
電子マネー・RF-ID
携帯電話 の機能進化
多機能・高機能化
データ大容量化・高速処理・低消費電力化
小型・軽量・高性能化→高密度化
~1980
第1世代 第3世代 第4世代第2.5世代
2000 2002 2004 2010~
第3.5世代
屋外視認性向上、広視野角、高画質化、動画対応
第2世代
23
携帯電話の機能要求に基づくカラーフィルターの要素技術3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-液晶関連材料の事業戦略
東レの複合化技術による半透過型用カラ-フィルター(TAF技術* )は、携帯電
話の進化(大容量、テレビ電話、テレビ受信等)に不可欠な美しいディスプレイの実現を支える。
東レの複合化技術による半透過型用カラ-フィルター(TAF技術* )は、携帯電
話の進化(大容量、テレビ電話、テレビ受信等)に不可欠な美しいディスプレイの実現を支える。
高解像度カメラ対応
TV受信の開始
携帯電話の高機能化
屋内屋外での良好な視認性
大容量化
ディスプレイへの要求
高解像度
高色純度、高コントラスト
半透過型
広視野角
環境対応
カラーフィルターへの要求特性
高精細技術
多機能付与技術
半透過技術(TAF)
色特性向上技術
クロムフリー樹脂BM等環境負荷軽減材料
*TAF技術=Toray Advanced Color Filter(半透過技術)
24
携帯電話で活きる東レの半透過型用カラーフィルター(TAF)3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-液晶関連材料の事業戦略
反射型
透過型
半透過型
屋内でも屋外でも
明るく綺麗な画像
東レのライトホール加工技術
TAF高性能化
屋外での見やすさ
屋内での見やすさ
25
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-液晶関連材料の事業戦略
中型・小型LCD用カラーフィルターの要素技術
高画質・高品位化
高精細化
色特性向上
半透過型パネルMOC技術
IPS技術VA技術
PS技術
反射色と透過色の均質化
広視野角化
スペーサレス化狭セルギャップ対応
<東レ技術戦略>
BM線幅
画素ピッチ QCIF(100dpi クラス)
VGA(400dpi クラス)・LTPS最適樹脂BM技術
・高度なフォトリソ加工技術 (ポリイミド材料の適正)
・ポリイミドの特性発揮・半透過型パネル表示 色特性のシミュレーション技術
TAF高精度化超微細化と加工精度の高度化
東レの色材料開発技術(一貫した研究・開発・量産化体制)
*MOC=Multi Gap On Color Filter
*IPS=In Plane Switching VA=Vertical Alignment
*PS=Photo Spacer
東レTAF技術
0 0.2 0.4 0.6 0.8380450470
480
500
540
560
520
580
600620650770nm
0.2
0.4
0.6
0.8
x
y
NTSC規格
EBU規格
0 0.2 0.4 0.6 0.8380450470
480
500
540
560
520
580
600620650770nm
0.2
0.4
0.6
0.8
x
y
NTSC規格
EBU規格
<市場・技術 動向>
Black Matrix(BM) BM
QVGA(200dpi クラス)
約5μ以下約 6μ約 20μ
樹脂BMは環境負荷を軽減
・色特性設計技術(シミュレーションソフト保有)
・顔料探索/選択/微細化技術・顔料分散/ポリマー合成技術
・より明るく、より鮮やかに・高コントラスト・テレビ、動画対応色達成
26
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-液晶関連材料の事業戦略
カラー(STN含む)携帯電話用LCDのサプライチェーン【LCDメーカー】【カラーフィルターメーカー】 【セットメーカー】
Nokia
Samsung
Motorola
SonyEricsson
NEC
Panasonic
SHARP
三星グループ(三星電子・SDI)
シェア:24%
セイコーグループ(SII・三洋エプソン)
シェア:21%
東芝松下ディスプレイテクノロジーシェア:12%
シャープシェア:12%
その他シェア:31%
・・・・
海
外
国
内
・・・・
東 レシェア:24%
注)シェアは調査会社作成の2005年予測データを参考にした当社推定世界シェア
27
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-液晶関連材料の事業戦略
カラーフィルター第5次設備投資(LM-5計画)LM-5 LM-4 LM-3
当社のカラーフィルター生産ライン構成
【既存ライン】LM-3 : サイズ 400mm×500mm 能力 80千シート/月LM-4 : サイズ 620mm×750mm 能力 60千シート/月
【新ライン】 -中型・小型専用工場(ハイエンド高付加価値品種対応)-LM-5 :第3~4世代サイズラインの3段階に分割した増設第Ⅰ期 サイズ 550mm×670mm~620mm×750mm 能力 15千シート/月(’05年4月稼働)第Ⅱ期 サイズ 550mm×670mm~620mm×750mm 能力 15千シート/月(稼働時期は未定)第Ⅲ期 未 定
【新ライン】 -中型・小型専用工場(ハイエンド高付加価値品種対応)-LM-5 :第3~4世代サイズラインの3段階に分割した増設第Ⅰ期 サイズ 550mm×670mm~620mm×750mm 能力 15千シート/月(’05年4月稼働)第Ⅱ期 サイズ 550mm×670mm~620mm×750mm 能力 15千シート/月(稼働時期は未定)第Ⅲ期 未 定
【狙い】①カラー携帯電話用途市場(’07年頃6億台、カラー化率90%)におけるトップシェアの維持・拡大。 ②中型・小型サイズの主力生産ラインは第1~2世代から第3~4世代に拡大する。 ③第3世代ラインを中心に大幅になカラーフィルター不足なるとの読みから設備増強を実施する。
グラフは調査会社データを参考に当社推定
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
04年1Q
04年2Q
04年3Q
04年4Q
05年1Q
05年2Q
05年3Q
05年4Q
06年1Q
06年2Q
06年3Q
06年4Q
-50.0%
-45.0%
-40.0%
-35.0%
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
カラーフィルター
TFTアレイ
過不足率
第3世代の中型・小型TFT・カラーフィルタ需給バランス(ラインサイズ:550mm×670mm)千シート 過不足率
0
500
1000
1500
2000
2500
300004年
1Q04年
2Q04年
3Q04年
4Q05年
1Q05年
2Q05年
3Q05年
4Q06年
1Q06年
2Q06年
3Q06年
4Q
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
カラーフィルター
TFTアレイ
過不足率
第4世代までの中型・小型TFT・カラーフィルタ需給バランス(ラインサイズ:730mm×920mm)千シート 過不足率
各液晶メーカ-、カラーフィルタ-メーカ-の最新設備投資は折り込み済み
28
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-液晶関連材料の事業戦略
大型用途液晶ディスプレイの市場ニーズと当社戦略
【スリットコーター】
(スピンレスコーター)
第5~8世代の
開発・販売
【ペースト材料】
樹脂BM、高感度・高色純度ペーストの上市
設備サイズ
大型化
(=投資額増)
タクト短縮
BM細線化
カラーペーストの高色純度化
生産効率化
コストダウンなど
価格競争力強化
高精細
高コントラスト
広視野角
CRT・リアプロ・PDPとの覇権争い激化
(品質・価格の競争)
Full-HDへの対応、
画質の向上
液晶TV
(大型)
~50”超
当社の戦略カラーフィルター内製メーカーカラーフィルター内製メーカーへのトータルソリューションのへのトータルソリューションの
提供提供
問題・課題パネル技術動向製品市場動向用途
液晶メーカーの内製化進展
ペースト材料の高機能化
29
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-PDP関連材料の事業戦略
PDP関連の2つの事業戦略
PDPパネルの競争力強化と市場占有率拡大
PDPPDP背面板用ペースト材料+プロセス技術背面板用ペースト材料+プロセス技術
合弁会社松下プラズマディスプレイ(株)松下プラズマディスプレイ(株)
・感光性隔壁ペースト・感光性銀ペースト
・誘電体ペースト
・蛍光体ペースト
出資金 300億円
松下電器産業(株)様との合弁事業松下電器産業(株)様との合弁事業
PDP-TV ブランド シェア(2004)PDP-パネル シェア (2004)Matsush it a
21%
Sony9%
Hit achi9%
LG9%
Ph ilips8%
P ioneer8%
Sam sung7%
Others29%
Matsushita22%
LG19%
FHP18%
Pioneer13%
SamsungSDI26%
Others 2%
出資比率 東レ:松下=25:75
会社設立 2000年9月
PDPPDP周辺製品周辺製品・ドライバーIC用TABテープ
・前面フィルター用材料
・背面放熱材料(開発中)
PDPPDP周辺材料での拡大戦略周辺材料での拡大戦略
お客様・PDP パネル製造メーカー
・PDP周辺部材製造メーカー・ドライバーICメーカー
・その他
PDPパネルでのデファクト スタンダード化の促進
・前面板用材料
30
PDP/LCDでの特性比較(画面応答速度)3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-PDP関連材料の事業戦略
応答速度性能差によるLCDの画面ボケは大画面ほど気にかかる。応答速度性能差によるLCDの画面ボケは大画面ほど気にかかる。
30インチ級での性能比較(2005年)
応答速度
視野角
輝度
重量
電力
階調性
明所コントラスト
暗所コントラスト
PDP
LCD
・PDPは消費電力、輝度、明所コントラスト
特性をパネル構造、駆動方式の改良で
改善を実施中。
LCD
PDP
31
PDP/LCDでの特性比較(視野角依存度)3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-PDP関連材料の事業戦略
100% 90%55%
(VIErA37型)
PDP
45度 正面 45度
(他社37型)LCD
PDPは自己発光なので視野角フリーが特長。PDPは自己発光なので視野角フリーが特長。
32
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-PDP関連材料の事業戦略
薄型テレビ方式の競合関係
LCD、PDPの境界は40インチ級との意見もあるが、当社では37インチを境界ラインとみている。
LCD、PDPの境界は40インチ級との意見もあるが、当社では37インチを境界ラインとみている。
画面のサイズ(インチ)10 20 30 40 50 60 70
LCD
PDP1万円/インチライン
CRT
LCDメイン領域
3732
PDPメイン領域LCDメイン領域
5千円/インチライン
性能
消費電力
コスト
応答速度・視野角で優位、輝度他は同等
発光効率の向上でLCD同等が実現可能
回路合理化でコストダウンがLCDを上回る
輝度・明所コントラストで優位
小画面の低電力化・高輝度化が容易
多面取りでコストダウンがPDPを上回る
32型以下はLCD中心 37型以上はPDP中心
テレビセット店頭表示価格
0
//
50
100
万円
33
40インチ以上のTV市場に於けるPDP/LCD比較(台数)3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-PDP関連材料の事業戦略
0
5,000
10,000
15,000
2004 2005 2006 2007 2008
LCD
PDP
千台
77%
98%92%
86%
82%
DisplaySearch社データ
34
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-PDP関連材料の事業戦略
PDPと液晶の投資効率の比較
・一台あたり投資金額を比較するとPDPが有利となる。・PDPも大型ガラスの多面取り(6面以上)がポイント。
・一台あたり投資金額を比較するとPDPが有利となる。・PDPも大型ガラスの多面取り(6面以上)がポイント。
(指数) 一台あたりの投資比較(42インチクラスで比較)200
2(2・3面取り) A社(4面取り)
(6面取り) C社(8面取り)
B社(4面取り)
100
MPDP PDPメーカー LCDメーカー
80
125135
160150
100
50
0
(新聞発表の投資・投入能力から算出)
35
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-PDP関連材料の事業戦略
PDPパネルメーカーの投入能力見通し(公表値)
MPDP社は早期に世界最大の生産能力を構築し、No.1を目指す。MPDP社は早期に世界最大の生産能力を構築し、No.1を目指す。
100
150
200
250
300
350
400
450(千枚/月)
基板投入能力(42インチ換算)
2003 20052004 2006 2007
(データ:新聞、雑誌情報より)
250
330
250212
130 140
65
150
74
11282
7082
167
108
308
449
6050 55
100
260
松下
FHPパイオニア・NECSamsungLGCPTFPDC
36
隔壁形成技術に於ける当社感光性ペースト法の優位性3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-PDP関連材料の事業戦略
高精細と高生産性を実現する当社感光性ペースト法隔壁形成技術
1.生産性が高い
・工程数が少ない(左図)
・高速タクトタイム対応が容易
・多面取り対応が容易
2.幅広い形状に対応可能 ストライプ形状 格子形状
3.高精度加工が可能
高精細(Full-HD)への対応が容易
高さ120~140μmの 無機ガラスで形成されたRGB各 セルの仕切)
プロセス比較図
サンドブラスト法
フィルムレジスト
サンドブラスト
レジスト剥離
マスク露光
現 像
ガラスペースト
焼 成
感光性ペースト法
現 像
感光性ガラスペースト
マスク露光
焼 成
高精細と高生産性を実現する当社感光性ペースト法隔壁形成技術
37
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-PDP関連材料の事業戦略
高精細化(Full-HD)への対応
画面サイズ(インチ)
20 30 40 50 60
42SD
50HD
42FULL-HD(1920×1080画素)
高精細化が進展
37SD
42HD ピッチ150μm(42Full-HD)(1366×768画素)
(852×480画素)
高精細化対応に向けた感光性ペースト法の利点
・高精度加工(ピッチ<200μm)が容易
・隔壁線幅を縮小によるセル開口の確保が容易
ピッチ270μm(50HD相当)
500
セルピッチ 200
300
400
(µm)
100
010
38
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-PDP関連材料の事業戦略
当社PDP用ペーストの生産能力増強計画
MPDP社の増産計画に合わせ、ペースト工場増能を逐次実施。MPDP社の増産計画に合わせ、ペースト工場増能を逐次実施。
MPDP社Ⅲ期(尼崎)稼働
MPDP社Ⅲ期(尼崎)増産に対応した増能を計画中
生産拠点:東レ滋賀事業場(t/月)
200
150
100
50
02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
39
液晶ディスプレイのドライバーIC実装の構造
液晶パネル
ゲート側
プリント配線板 ガラス基板(TFT液晶パネル)
TABテープ
ドライバーIC
<TAB方式>
液晶パネルドライバーICの実装
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ドライバーIC実装用回路材料の事業戦略
ソース側
バックライト光<COF方式> COFテープ
ドライバーIC
40
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ドライバーIC実装用回路材料の事業戦略
液晶ディスプレイの実装技術ロードマップ
高精細化とコストダウンへの対応 → 多ピン化、ファインピッチ化高精細化とコストダウンへの対応 → 多ピン化、ファインピッチ化
高精細I C 多ピン化
2000 2003 2005 2010
TAB実装
COF実装
次世代COF実装
50μ 40μ 30μ 20μ 10μ
ファインピッチ化
60~40μm30μ 25μ 10μ
実装方法東レG技術
TAB用テープ(ICC)
超ファインパターン加工技術
ピッチ
(新規開発中)
メッキ2層材料(“メタロイヤル”)
35μ
25μ
メッキ法
COG実装
1 1.5 2~3
液晶パネルの高精細化
コストダウン
ファインピッチ化
20μ
2003年前後を1とした場合の多ピン化率
10μ
<ファインピッチへの技術的流れ>
ICの多ピン化
IC の小型化
41
[百万個/年]
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
COG次世代COFTAB
ファインピッチ化対応の進展でTABから新たな実装方式へ移行ファインピッチ化対応の進展でTABから新たな実装方式へ移行
チップシュリンクに伴う微細化の進展によりファインピッチ配線形成に適するCOFが伸びる
従来主流であったTABは微細化対応への限界により漸減
大型LCD用ドライバーICの方式別市場規模3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ドライバーIC実装用回路材料の事業戦略
TABの限界である40μピッチ未満の製品量産が拡大
従来製法の限界である25μピッチ未満の製品量産が始まり,次世代超ファインパターン形成技術が台頭
調査会社データを参考に当社推定
42
0
200
400
600
800
1 ,000
1 ,200
1 ,400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
プリンタ等
PDP
大型LCD
[百万個/年]
TAB実装方式の用途拡大3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ドライバーIC実装用回路材料の事業戦略
TAB実装はLCDドライバーから他用途へのシフトが進展。(PDP分野,プリンタ分野その他)
TAB実装はLCDドライバーから他用途へのシフトが進展。(PDP分野,プリンタ分野その他)
大型LCD分野ではファイン化への移行から、同分野のTAB実装は減少する。その為、TAB実装は成長は鈍化するが,他用途展開の拡大により継続して微増する。
[東レの戦略]①大型LCD分野における圧倒的高シェアを維持②PDP,プリンターなどの新規用途でのシェア拡大
調査会社データを参考に当社推定
430
50
100
150
200
250
300
350
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
COF実装用メッキ2層材(“メタロイヤル”)の拡大
<東レフィルム加工(株)生産能力増強計画>
現有能力
[千㎡/月]
建設中
市場需要量
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ドライバーIC実装用回路材料の事業戦略
構想中
0
50
100
150
200
250
300
350
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
COF実装用メッキ2層材(“メタロイヤル”)の拡大
<東レフィルム加工(株)生産能力増強計画>
現有能力
[千㎡/月]
建設中
市場需要量
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ドライバーIC実装用回路材料の事業戦略
構想中
44
2003 2004 2005 2006 2010
35 30 25 10
寸法安定性限界
20ピッチ(μm)
従来COF技術
年
寸法許容幅 (%) ±0.04 ±0.02 ±0.01
新開発技術
10μm ピッチ
次世代COF実装技術(超ファインパターン加工技術の開発)
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ドライバーIC実装用回路材料の事業戦略
・上市予定時期 : 2006年・市場規模(2008年): 100億円
・上市予定時期 : 2006年・市場規模(2008年): 100億円
LCD駆動ICの接続ピッチのトレンド
◆ 10μm以下の微細ピッチ対応
◆ ±0.001%の位置精度
優れた特性優れた特性優れた特性
駆動IC(COF)ピッチ
IC
端子
PI フィルム 銅線
LCDパネル
液晶(LCD)とICとの接続
◆加工中のポリイミドフィルムの寸法変化を抑制するフィルム加工革新技術を開発
◆配線形状を微細に制御でき、ファインピッチ化に有利な「セミアディティブ法」を採用
技術ポイント技術ポイント技術ポイント
45
3.ディスプレイ関連材料に於ける戦略-ドライバーIC実装用回路材料の事業戦略
実装回路材料を活かす事業インフラ
LCDドライバーICの実装市場のバリューチェーンで多面的な事業を展開LCDドライバーICの実装市場のバリューチェーンで多面的な事業を展開
●設備投資STECO : 天安新工場稼働(03年)STEMCO :梧倉新工場稼働(05年)
TAB用テープ
東 レ
ICC 高シェアを維持
COF用テープ
東レフィルム加工(株)
“メタロイヤル”(メッキ法)
パターン加工(回路形成)
半導体実装
STEMCO
●出資比率 東レ 70% 三星電機 30%
STECO
●韓国 天安
●出資比率 東レ 49% 三星電子 51%
KAPTON
東レ・ デュポン
●韓国 大田、梧倉
LCDメーカーポリイミドフィルムTAB用テープCOF用テープ パターン加工 実装
三星グループとの取組 韓国
「
「
他社PIフィルム
フィードバック
46
韓国 日本
東レ 滋賀事業場
生産工場
TAF 福島工場
販売拠点
東京第2本社
新竹
シンガポール
フレキシブル材料事業でのグローバル戦略
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
韓国市場
消費量 供給量 消費量 供給量
ソウル
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
消費量 供給量 消費量 供給量
日本市場
0
100
200
300
400
500
600
700
800
消費量 供給量 消費量 供給量2004年 2005年
2004年 2005年
2004年 2005年
中国市場
0
100
200
300
400
500
600
700
0
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0
3 5 0
その他アジア市場
台湾市場
上海
2004年 2005年消費量 供給量 消費量 供給量
2004年 2005年
消費量 供給量 消費量 供給量
単位:千m2/月
TSI亀尾工場
上段:カバーレイフィルム
下段:銅張フィルム
・FPC需要はアジアに拡大することに伴い、各地域での需給ギャップが拡大する。・韓国市場は日本に次ぐ市場に成長。
・FPC需要はアジアに拡大することに伴い、各地域での需給ギャップが拡大する。・韓国市場は日本に次ぐ市場に成長。
4.回路関連材料に於ける戦略
調査会社データを参考に当社推定
韓国 日本
東レ 滋賀事業場
生産工場
TAF 福島工場
販売拠点
東京第2本社
新竹
シンガポール
フレキシブル材料事業でのグローバル戦略
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
韓国市場
消費量 供給量 消費量 供給量
ソウル
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
消費量 供給量 消費量 供給量
日本市場
0
100
200
300
400
500
600
700
800
消費量 供給量 消費量 供給量2004年 2005年
2004年 2005年
2004年 2005年
中国市場
0
100
200
300
400
500
600
700
0
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0
3 5 0
その他アジア市場
台湾市場
上海
2004年 2005年消費量 供給量 消費量 供給量
2004年 2005年
消費量 供給量 消費量 供給量
単位:千m2/月
TSI亀尾工場
上段:カバーレイフィルム
下段:銅張フィルム
・FPC需要はアジアに拡大することに伴い、各地域での需給ギャップが拡大する。・韓国市場は日本に次ぐ市場に成長。
・FPC需要はアジアに拡大することに伴い、各地域での需給ギャップが拡大する。・韓国市場は日本に次ぐ市場に成長。
4.回路関連材料に於ける戦略
調査会社データを参考に当社推定
47
4.回路関連材料に於ける戦略
製品動向から見たFPC用途の技術動向と当社戦略
【 携帯電話の変遷とロードマップ 】~1980 2000 2002 2004 2010~
第1世代 第2世代 第2.5世代第3世代 第4世代
音声(会話)
文字(メール) 、i モード、インターネット 他
カメラ(静止画)/受送信、メロディ、テレビ、GPS他
(周波数)
(通信速度)
(通信形式) デジタルアナログ800MHz(一部 1.5GHz) 2GHz 未定9.6Kbps 144Kbps 384Kbps 14.4Mbps
高機能化
多機能化
統合化
<製品性能>
カラー液晶化高精細表示カメラ付き動画・映像対応豊富な情報量大容量処理
小型・軽量化折り畳み、省電力
ハロゲンフリー鉛フリー
機能
取扱性
環境対応
環境対応
<FPCへの要求>
ファインピッチ化
高屈曲性
多層化高耐熱性
薄型・軽量
難燃性(グレイドUL94V-0)
高ハンダ耐性
<当社の事業戦略>
3層材料
2層材料
汎用材料
高機能 材料
TSI(韓国)での増産と グローバルオペレーション
日本で量産を継続開発は日本で継続
日本で量産を実施
ラミネート法(05年上市)
メッキ法(“メタロイヤル”)
48
ラミネートタイプ2層材料を市場に投入
【 高屈曲・多機能・多層FPCへの適性(両面品)】
高機能FPC用途への対応の為、ラミネートタイプ2層材料を上市する。高機能FPC用途への対応の為、ラミネートタイプ2層材料を上市する。
4.回路関連材料に於ける戦略
ポリイミド系接着層ワニス
ポリイミド系接着層ワニス(東レ開発)
銅箔
ポリイミド系接着層ワニス
コア層ポリイミドワニス
ポリイミド系接着層ワニス
キュア炉
他社
ラミネート法
製造方法
キャスト法
ポリイミド フィルム
乾燥炉銅 箔
東レ
自社片面CCL
銅 箔
片面CCL
両面CCL
乾燥 乾燥 乾燥
スパッタリング
電解メッキ
ポリイミド
フィルムメッキ法
ポリイミド系接着層ワニス
ポリイミド系接着層ワニス(東レ開発)
銅箔
ポリイミド系接着層ワニス
コア層ポリイミドワニス
ポリイミド系接着層ワニス
キュア炉
他社
ラミネート法
製造方法
キャスト法
ポリイミド フィルム
乾燥炉銅 箔
東レ
自社片面CCL
銅 箔
片面CCL
両面CCL
乾燥 乾燥 乾燥
スパッタリング
電解メッキ
ポリイミド
フィルム
スパッタリング
電解メッキ
ポリイミド
フィルムメッキ法××○コスト
○(±0.0
2%)
○(±0.0
2%)
○(±0.0
2%)
寸法変化
◎○◎ファインピッチ
化
◎◎◎屈曲特性
◎◎◎多層FPC特性
(積層耐熱性)
○(7N≦)
◎(10N≦)
◎(10N≦)
接着強度
必
要
条
件
メッキ法キャスト法ラミネート法
製造方法
49
東レFPC用材料の生産能力増強計画
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
[万 m 2 / 月 ]
カバ ー レ イ (韓 国 )
カバ ー レ イ (日 本 )
3層 銅 張 フィル ム (韓 国 )
3層 銅 張 フィル ム (日 本 )
ラ ミ 2層 銅 張 フィル ム (日 本 )
ラミ2層銅張フィルム
カバーレイフィルム
3層銅張フィルム
・日本、韓国で設備増強を実施し、同生産拠点から全アジアへ積極拡販 ・韓国市場での拡大
・日本、韓国で設備増強を実施し、同生産拠点から全アジアへ積極拡販 ・韓国市場での拡大
4.回路関連材料に於ける戦略
東レFPC用材料の生産能力増強計画
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[万 m 2 / 月 ]
カバ ー レ イ (韓 国 )
カバ ー レ イ (日 本 )
3層 銅 張 フィル ム (韓 国 )
3層 銅 張 フィル ム (日 本 )
ラ ミ 2層 銅 張 フィル ム (日 本 )
ラミ2層銅張フィルム
カバーレイフィルム
3層銅張フィルム
・日本、韓国で設備増強を実施し、同生産拠点から全アジアへ積極拡販 ・韓国市場での拡大
・日本、韓国で設備増強を実施し、同生産拠点から全アジアへ積極拡販 ・韓国市場での拡大
4.回路関連材料に於ける戦略
50
4.回路関連材料に於ける戦略
フレキシブル回路材料を活かす事業インフラ
拡大するアジア市場へのスピード対応:日本、韓国から全アジアへ拡大拡大するアジア市場へのスピード対応:日本、韓国から全アジアへ拡大
高性能化(含む2層材料)
東レセハン
KAPTON
東レ・
デュポン
韓国内での供給量拡大
全アジアでのシェア拡大アジア・中国への拡大
ヘッドクオーターとしてのグローバルな戦略
東 レ 「
「
セットメーカーポリイミドフィルム 銅張フィルム パターン加工 実装
コラボレーション
フレキシブル回路(FPC)材料
他社PIフィルム
(片面銅張品の例)銅箔
接着剤
ポリイミドフィルム
51
5.半導体関連材料に於ける戦略
半導体関連材料事業の戦略
・半導体用感光性ポリイミド材料の高性能化による市場拡大・新たな用途への展開と新材料提供
ポリイミドバッファーコート
封止樹脂
リードフレーム
半導体チップ表面の保護
耐性・絶縁性・機械特性に 優れたポリイミドが最適
非感光性
感光性ネガ型
ポジ型
ポリイミドの種類
•フォトレジストを用い、プロセスが長い。•微細加工に向かない(限界30μm)
•有機現像→高コスト•ある程度の微細加工可能(限界10μm)
•水系の現像液を使用可能•微細加工に優れる(限界 3μm)
<露光した部分が硬化する>
<露光した部分が溶解>
・半導体用感光性ポリイミド材料の高性能化による市場拡大・新たな用途への展開と新材料提供
半導体用途
有機EL用途への展開
光検知部
誘電層基板
ポリイミドマイクロレンズ
光学機能性+微粒子ナノ分散
CCD素子
光学系用途への展開(CCDレンズ材料)
上部電極 有機発光層ポリイミド絶縁層
下部電極(ITO)
平坦化材料 TFT
ガラス基板
新用途への展開用途の拡大
52
5.半導体関連材料に於ける戦略
半導体市場のトレンド
大口径ウエハー(300mm)、微細パターン(90nm、65nm)への投資が 進展する。→大口径化、微細化への対応による拡大を目指す。
大口径ウエハー(300mm)、微細パターン(90nm、65nm)への投資が 進展する。→大口径化、微細化への対応による拡大を目指す。
ウェハーサイズ別半導体生産能力 配線ルール別半導体生産能力
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
半導
体キ
ャパ
予測
(百
万平
方イ
ンチ
)
300mm
200mm
150mm以下
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
半導
体キ
ャパ
予測
(百
万平
方イ
ンチ
) 500nm以上 350nm
250nm 180nm
130nm 90nm
65nm
(百万m2) (百万m2)
調査会社データを参考に当社推定
53
半導体の技術トレンドとポリイミド材料への要求5.半導体関連材料に於ける戦略
東レは技術トレンドの先を読み、大口径化・微細化に適した「ポジ型感光性ポリイミドコーティング材料」の拡販により市場シェアを拡大している。
東レは技術トレンドの先を読み、大口径化・微細化に適した「ポジ型感光性ポリイミドコーティング材料」の拡販により市場シェアを拡大している。
ウエハーサイズ大口径化(300mm)
配線ルール微細化(90nm,65nm)
高密度実装(バンプ付きICパッケージ、
WLP)
塗膜均一性の向上
半導体先端
技術トレンド
半導体 パッケージ技術トレンド
短い短い長い
安い高い安い
水現像有機現像水現像
~3μm~10μm~20μ
m
易中難
感光ポジ感光ネガ非感光
再配線箇所が断線しにくい
ウェハー表面の濡れ性向上、乾燥時の安定性
光硬化時の架橋の有無
ポリイミドパターン微細化パターン面内均一性向上
その他の
市場ニーズ
ポリイミドコーティング材料に求められる特性
ポリイミドコーティング材料に求められる特性
短TAT*化
低コスト(現像コスト)
環境負荷低減
なだらかな形状
ポリイミドコーティング材料種類の比較ポリイミドコーティング材料種類の比較
実現のポイント実現のポイント
再配線箇所が断線しやすい
光反応機構の相違による
パターン形状改善
*TAT:Turn Around Time
54
5.半導体関連材料に於ける戦略
半導体用ポリイミド材料市場に於けるタイプ別構成
ポジ型の比率は、確実に拡大し、2009年には、全半導体用ポリイミド材料の半分近くがポジ型となる。→東レは成長するポジ型でのシェア拡大を進める。
ポジ型の比率は、確実に拡大し、2009年には、全半導体用ポリイミド材料の半分近くがポジ型となる。→東レは成長するポジ型でのシェア拡大を進める。
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
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100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ポジ
ネガ
非感光
30%
44%
14%
数量ベース構成比
約15%/年で成長
調査会社データを参考に当社推定
55
6.事業化推進プロジェクト
新たな事業創造のシステム
・事業開発スピードを優先 ・市場の声を重視した技術開発・事業創造・フレキシブルな戦力投入体制 ・技術センターと事業本部の強力な連携
・事業開発スピードを優先 ・市場の声を重視した技術開発・事業創造・フレキシブルな戦力投入体制 ・技術センターと事業本部の強力な連携
事業化推進プロジェクト専任リーダー
早期事業化判断(最長2年)
事業化責任部署明確
5~10テーマ
生産技術開発部署エンジニアリング部門 研究本部 電情材研究所 機能材研究所 先端研究所
事業モデルの検討市場開拓・市場創造
研究本部の研究テーマ研究本部の研究テーマ
事業化検討テーマ(10~20テーマ)
事業化検討次期候補テーマ(多数)
技術センター技術のヘッドクオーター
事業本部マーケティングのヘッドクオーター
・・・市場の潜在ニーズを把握
・・・潜在ニーズに対応した技術ロードマップ
新規事業化新規事業化
社外識者とのコミュニケーション
お客様とのコラボレーション
56
低分子有機EL発光材料6.事業化推進プロジェクト
•業界最高レベルの色純度・発光効率の赤色発光材料、低電圧駆動が可能な電子輸送材料で市場参入。•青色発光材料、リン光用発光材料を開発中。有機EL総合材料メーカーを目指す。•市場規模(2008年度): 100億円。
•業界最高レベルの色純度・発光効率の赤色発光材料、低電圧駆動が可能な電子輸送材料で市場参入。•青色発光材料、リン光用発光材料を開発中。有機EL総合材料メーカーを目指す。•市場規模(2008年度): 100億円。
有機ELの構造と東レ開発材料有機ELの構造と東レ開発材料有機ELの構造と東レ開発材料電子輸送材料:
低駆動電圧化、高色純度保持が可能陰極
ガラス基板
発 光
正孔
+
電子-
-+
-
ITO陽極
発光層(ホスト+ゲスト)
電子輸送材料:
低駆動電圧化、高色純度保持が可能電子輸送層
0.5μm
正孔輸送層赤色発光材料(蛍光材料):
高色純度・高効率・長寿命を実現
赤色発光材料(蛍光材料):
高色純度・高効率・長寿命を実現
東レ有機EL材料の特性東レ有機東レ有機ELEL材料の特性材料の特性
電子輸送材料の低駆動電圧効果赤色発光(発光材料+電子輸送材料)
電圧 (V)
輝度
(cd/㎡
)
0 2 4 6 8 100
100
200
300
400
500
東レ電子輸送材料
汎用材料(Alq)
良
0.650.60
2.0
4.0
6.0
8.0
色純度(CIE色度図x座標)
発光効率
0
東レ(ゲストA)
東レ(ゲストB)
耐久性:3万5千時間以上
動画対応実用領域
(cd/A)
良
良
A社
B社
57
CMP研磨パッド -Chemical Mechanical Polishing-
6.事業化推進プロジェクト
•先行独占品からの置き換え可能な次世代CMP研磨パッドを開発。•市場規模(2008年度) 500億円。
•先行独占品からの置き換え可能な次世代CMP研磨パッドを開発。•市場規模(2008年度) 500億円。
研磨層
クッション層
多孔質ポリウレタン
スラリー
研磨定盤
ドレッシング機構
回転
研磨パッド
東レ開発品
ポリウレタン
非多孔質エラストマー
従来品
架橋型ナノコンポジットポリマー
微小気泡(半導体製造に必須のプロセス)CMPCMPCMP 殻付マイクロバルーン
回転 シリコンウエーハ
表面
凹凸
段差
(nm
)
研磨時間 (秒)0 100 200 300
400
500
600
700
800
従来品
東レ開発品
良
・ 高研磨速度・ 高均一性・ 低欠陥・ 300mm対応
特性比較特性比較特性比較
独創的固有技術
◆ 研磨層硬度の自由度大
◆ 当社特許成立(米国、台湾)
58
59
需要創造型マーケティング需要創造型マーケティング
情報通信分野情報通信分野デジタル技術、ネットワーク技術、通信技術の融合で市場拡大
市場はグローバルに急拡大
新興市場(BRICs)の台頭商品の急速な成熟化
変化への対応力変化を捉える力
卓越した最先端技術による卓越した最先端技術による潜在需要の顕在化潜在需要の顕在化
バリューチェーンに於ける最適なお客様とバリューチェーンに於ける最適なお客様とwinwin--winwinの強固なの強固な取組の促進取組の促進
川上・川下企業の垂直統合的連携の強化川上・川下企業の垂直統合的連携の強化(テクノロジープッシュによりデマンドクリエイト)(テクノロジープッシュによりデマンドクリエイト)
(ビルトインによる先端材料価値の市場提供)(ビルトインによる先端材料価値の市場提供)
需要創造型マーケティング需要創造型マーケティング
高機能材料や技術・ノウハウを継続的にお客様に供給する高機能材料や技術・ノウハウを継続的にお客様に供給する
情報・通信機材セグメントが「先端材料の東レ」を牽引情報・通信機材セグメントが「先端材料の東レ」を牽引
60
強固な取組の事例:三星グループ(赤文字:ナンバーOne事業)
三星電子半導体総括
液晶材料部門
東レエンジニアリング
電子材料部門
STECO韓国(三星電子とのJV)
フィルム部門
TAB/COF テープ
三星電子
情報通信総括三星電子
デジタルメディア総括
樹脂部門
STEMCO韓国(三星電機とのJV)
COF用メッキ2層材
TCP/COF
携帯電話用カラーフィルター
カラーフィルター用材料
スリットコーター
三星SDI
FPCメーカ-
FPC用銅張フィルム
コンバーター
PETフィルム (反射フィルム)
成型メーカー
三星電機
三星グループ
PPS 樹脂
ナイロン樹脂
ポリイミドコーティング材料携帯電話用カラーフィルター
TAB用接着テープ
東レセハン韓国
東レグループ
電情材本部 プラスチック本部
三星電子LCD総括
プラスチック部品バックライトメーカー
61
まとめ まとめ
事業拡大による収益拡大を促進する 事業拡大による収益拡大を促進する
68
93
178
285
13
350
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
01/3月期 02/3月期 03/3月期 04/3月期 05/3月期
消去又は全社
医薬・医療
住宅・エンジニアリング
新事業他(複合材料を含む)
情報・通信機材
プラスチック・ケミカル
繊維
早期に達成
見通し
1,000
800
330
568
億円
188
512
1,200超
中期展望
-営業利益推移-
68
93
178
285
13
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0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
01/3月期 02/3月期 03/3月期 04/3月期 05/3月期
消去又は全社
医薬・医療
住宅・エンジニアリング
新事業他(複合材料を含む)
情報・通信機材
プラスチック・ケミカル
繊維
早期に達成
見通し
1,000
800
330
568
億円
188
512
1,200超
中期展望
-営業利益推移-
62
本資料中の業績予想、見通し及び事業計画についての記述は、
現時点における将来の経済環境予想等の仮定に基づいています。
本資料において当社の将来の業績を保証するものではありません。