FICHA SECTORIAL : 5 B ROPA ÍNTIMA EN LOS EE.UU.exportapymes.com/documentos/productos/Ie1224_popaintimaeeuu.… · Embajada de España en los EE.UU. Oficina Económica y Comercial

Embajada de España en los EE.UU.Oficina Económica y Comercialde España en Nueva York

FICHA SECTORIAL : 5 BROPA ÍNTIMA EN LOS EE.UU.

ANÁLISIS SECTOR / MERCADO DESTINONIVEL IMPLANTACIÓN

Preparado por: Ofcomes Nueva York - Manuel Gil GarcíaFecha: Febrero 2001Referencia:

Oficina Económica y Comercial en Nueva York Embajada de España en EE.UU.

Página 2

INDICE

1 ANÁLISIS SECTOR EN EL MERCADO (M.A.S.)...................................................................31.A ANÁLISIS DE LAS FUERZAS CONDICIONANTES DEL SECTOR (doc.31) ...................3

1) Fuerza Ante Proveedores - Normal .............................................................................................32) Fuerza Ante Clientes - Débil .......................................................................................................33) Situación Competitiva Del Sector – Mala......................................................................................34) Fuerza Ante Nuevos Entrantes - Débil .........................................................................................55) Fuerza Ante Nuevos Productos Sustitutivos - Normal....................................................................56) Posición de los Poderes Públicos - Normal ..................................................................................5Conclusión .....................................................................................................................................5

1.B Análisis del Entorno (Nivel Comprensivo) (doc. 32) .............................................................61) Factores políticos.......................................................................................................................62) Factores económicos .................................................................................................................63) Factores sociales .....................................................................................................................64) Factores tecnológicos ................................................................................................................95) Factores legales ........................................................................................................................9

2 INFORME SITUACIÓN DEL MERCADO EN EL PAÍS .......................................................102.A ANÁLISIS TIPO DE MERCADO (doc. 33)..........................................................................102.A ANÁLISIS DE COMPETENCIA..........................................................................................10

1) ASPECTOS CUANTITATIVOS (doc. 34)..........................................................................10i) Estadísticas de Importación de ropa íntima por Principales Productos/Partidas ..............10ii) Estadísticas de Importación por País de Procedencia .......................................................11

2) ASPECTOS CUALITATIVOS (DOC.35)...........................................................................152.D FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN (doc.37)...............................................................202.E GUÍA DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES (doc. 38)...................................................232.F COMENTARIOS A LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES (doc.39)........................232.G COMENTARIOS A LAS ACTUACIONES DE OTROS PAÍSES COMPETIDORES ENEL SECTOR. (doc. 40) ..................................................................................................................232.H NOTICIAS DEL SECTOR (doc. 41).....................................................................................23

3 ANÁLISIS DEL PRODUCTO (doc.42)....................................................................................254 IMPLANTACIÓN EN EL MERCADO....................................................................................32

4.A GUÍA LEGAL DE ACTUACIÓN (doc. 43) ........................................................................324.B SERVICIOS DE APOYO (doc. 44) ..............................................................................................38

5 DIRECTORIOS DE EMPRESAS .............................................................................................405.A FUENTES DE ACCESO A DIRECTORIOS PÚBLICOS (ABIERTOS) (doc. 45) .............................405.B FUENTES DE ACCESO A DIRECTORIOS RESTRINGIDOS (doc. 46).........................................40

6 COMENTARIOS DE LAS OFCOMES (doc. 47) ....................................................................406.A Estrategia................................................................................................................................406.B Posicionamiento y factores clave…………………………………………………………...416.C Elementos de Marketing….....................................................................................................416.D Elementos de Promoción .............................................................................................................41

ANEXO I ...........................................................................................................................................42PARTIDAS ARANCELARIAS ........................................................................................................42


Página 3

ANÁLISIS SECTOR EN EL MERCADO (M.A.S.)

1.A ANÁLISIS DE LAS FUERZAS CONDICIONANTES DEL SECTOR (doc.31)

1) Fuerza Ante Proveedores - Normal

En la industria de la ropa íntima los tejidos han tomado un papel primordial. La mayoría de lasprendas de ropa íntima están elaboradas con algodón aunque cada vez más son las fabricadas conmicrofibras y nuevas fibras sintéticas debido a su suavidad, transpirabilidad y adaptabilidad.

El número de fabricantes de tejidos ha disminuido como consecuencia del proceso deconcentración que ha sufrido el sector en los últimos años. El número de proveedores de los tejidosmás usuales sigue siendo alto y la fuerza ante estos es normal. No obstante, a medida que el tejidogana en calidad, especificaciones técnicas e innovación , el número de proveedores disminuye asícomo la fuerza ante estos.

Conclusión: Podemos concluir que la posición de fuerza de las empresas ante sus proveedoreses normal, y la previsión es que esta situación continúe así en el futuro.

2) Fuerza Ante Clientes - Débil

Los principales clientes de la ropa íntima son las tiendas de descuento (28.1%), seguidos de lastiendas especializadas o speciality stores (19%), que van adquiriendo una cuota creciente de mercado,las cadenas de tiendas (18,8%) y por último los grandes almacenes (16.5%). Cabe mencionar tambiénel creciente porcentaje que está acaparando la venta por catálogo, que ya ronda el 5%.

Los grandes almacenes y las cadenas de tiendas imponen condiciones muy rígidas a losfabricantes de ropa íntima y en general a todos los de confección. Estos imponen sus condiciones encuanto a precios, transporte, etiquetado del producto y tiempos de entrega. Los fabricantes se venobligados a asumir siempre elevados riesgos derivados de la gestión de inventarios (estos debenmantener elevados stocks para hacer frente a cambios en la demanda y a los pedidos de sus clientes).

En el futuro está previsto que esta situación se acentúe. Sólo aquellos fabricantes con productosmás diferenciados, y que incorporen mayor valor añadido, podrán mejorar su poder de negociaciónfrente a sus clientes.

3) Situación Competitiva Del Sector – Mala

La industria de ropa íntima estadounidense es una de las más importantes del mundo entérminos de producción, distribución y marketing. Las empresas del sector han sufrido unareestructuración importante en los últimos años. En la actualidad el sector emplea a 36.000 personas,20.000 menos que hace diez años. Para poder mantener su rentabilidad en un contexto de bajainflación y alta competencia en los precios, se han visto obligadas a llevar a cabo un proceso deconcentración. La gran mayoría de estas empresas subcontratan su producción tanto localmente comoen el extranjero. Debido a los avances del transporte y de la comunicación y a los cambios en laspolíticas comerciales, esta industria se ha convertido en una de las más globalizadas.


Página 4

Además de subcontratar completamente la producción en el exterior, una de las tendenciasactuales consiste en enviar a terceros países tejidos que han sido fabricados y cortados en losE.E.U.U., para la posterior elaboración de las prendas. Una serie de nuevas políticas comerciales(conocidas como la “807 Production”) benefician estas prácticas, ya que los fabricantes sólo pagan losderechos sobre el valor añadido en el extranjero (equivale al tráfico de perfeccionamiento pasivo de laUnión Europea). Esto se realiza sobre todo con los países caribeños.

Nos encontramos ante un mercado maduro, con un grado de penetración de los productos muyalto. Dada la intensa competencia, la solución para tener éxito está en innovar y en reflejar un estilo devida con el que el público objetivo se sienta identificado. Se trata de combinar estilo de vida, siluetasesbeltas, tejidos innovadores, colores de moda y alta tecnología.

Las últimas tendencias que más afectan a esta industria han sido: el nacimiento del comercioelectrónico; la consolidación de la industria y de los canales de venta, y el desarrollo del mercado joven.

La intensa competencia ha llevado a la consolidación de la industria y a buscar fuentes deabastecimiento más baratas en el extranjero. Muchas compañías están en procesos dereestructuración, consolidación de sistemas, y/o trasladado de su producción al exterior.

La consolidación de la industria ha derivado en el desarrollo de las megamarcas y en lareducción del espacio en las tiendas minoristas para nuevas marcas.

Los siguientes gráficos dan una muestra de las cuotas de mercado de las principales empresas.

Braguitas Sujetadores

La marca está jugando un papel clave en el mercado de la ropa íntima. Hace algunos años sepensaba que lo que vendía era tener un buen producto, pero ahora, dada la saturación de la oferta, loque realmente vende es la marca..

Lovepats by

Wundles 4%

Fruit of the Loom

14%

Sarah Lee 27%

Otros 55%Bestform

5%

Sarah Lee 22%

Otros 67%

Warnaco 6%


Página 5

El marketing también ha cambiado. Cada vez son más las empresas que hacen publicidad porInternet, en grandes pósters exteriores o esponsorizan eventos de muy diversa índole.

La intensidad de la rivalidad entre competidores es muy alta y está marcada por los cambiosestructurales en la producción, trasladándose ésta a países con costes más bajos. Se trata de unsector maduro, con exceso de oferta

4) Fuerza Ante Nuevos Entrantes - Débil

La principal amenaza son las empresas de artículos de confección (como Calvin Klein o Polo RalphLauren), quienes, como estrategia de expansión, están ampliando sus líneas de negocio a la ropaíntima. Durante el año 2000 la alta cotización del dólar ha incentivado la entrada de productoresextranjeros, aunque este estímulo no es previsible que tenga continuidad a lo largo del año 2001.

En el futuro está previsto que la entrada al mercado de productos procedentes de países con bajoscostes se acentúe debido al proceso de eliminación de cuotas contenidas en el Acuerdo Multifibras,que expirará en el 2005, y a la entrada de China en la OMC.

La posición de fuerza ante nuevos competidores es por lo tanto débil.

5) Fuerza Ante Nuevos Productos Sustitutivos - Normal

En sentido amplio, la posición ante productos sustitutivos es normal, sin presentar dinámicas desustitución rápidas, aunque hay que tener en cuenta el factor tecnológico y de innovación que se hacitado anteriormente.

6) Posición de los Poderes Públicos - Normal

En general, la política del Gobierno estadounidense ha sido poco intervencionista, siendo elobjetivo prioritario crear un marco económico y jurídico adecuado para garantizar que las empresaspuedan competir en las mejores condiciones. Sin embargo, hay algunos elementos en los que laintervención pública es muy estricta y profusa. En el ámbito comercial se establecen en ocasionesbarreras al comercio con terceros países. Esto es especialmente importante en el sector textil, en elque siguen existiendo cupos o cuotas y en el que la descentralización de la producción se haconvertido en un fenómeno generalizado que puede llegar a complicar la exportación a los E.E.U.U.dependiendo del origen de los productos.

También merece mención la fuerte protección al consumidor existente en el país y que se reflejaen multitud de regulaciones de obligado cumplimiento e incluso en la imposición de controles poragencias estatales.

Conclusión

El sector de la ropa íntima en los E.E.U.U. es un sector complejo, marcado por las exigencias delos clientes y la necesidad de aportar unos productos que incorporen elementos innovadores y dediseño, mejorando la comodidad al mismo tiempo. El grado de competencia es muy alto, pero elmercado, a pesar de su grado de madurez, es permeable a aquellas aportaciones que por suscaracterísticas especiales satisfagan las necesidades del exigente consumidor estadounidense.


Página 6

1.B Análisis del Entorno (Nivel Comprensivo) (doc. 32)

Análisis PESTE de los principales factores que inciden en el entorno.

1) Factores políticos

La administración norteamericana ha establecido ciertas cuotas para los hilados y tejidosprocedentes de países asiáticos con objeto de proteger la industria local. Con respecto a la UniónEuropea, las restricciones a la importación han sido bastante menores (no están sujetas a cuotas).

La más que probable entrada de China en la OMC afectará de forma clave al sector de ropaíntima.

Por otro lado, varias agencias gubernamentales están ayudando al desarrollo de la industria textilen general, así como al uso de nuevas tecnologías. En concreto, The American Textile Partnership(AMTEX), joint venture creada entre la industria textil y el Departamento de Industria, están trabajandopara unir a los fabricantes de tejidos, de ropa, mayoristas y minoristas en una red de comercioelectrónico común que permita a todos los segmentos de la industria responder más rápidamente yeficazmente a los cambios en la conducta de gasto de los consumidores.

En Centro Nacional de Tejidos (National Textile Center, NTC) un consorcio de investigaciónformado por seis universidades, y la Corporación tecnológica de tejidos de confección (Textile ClothingTechnology Corp), reciben fondos del Departamento de Comercio para la investigación en diseños denuevos productos, así como de nuevos métodos de producción y distribución.

2) Factores económicos

La bonanza económica que ha disfrutado Estados Unidos en los últimos años ha influidopoderosamente en los hábitos de consumo. La demanda de bienes de consumo ha sido muy intensahasta la fecha, aunque las inciertas previsiones para los próximos años han deprimidoconsiderablemente este comportamiento (la tasa de crecimiento de la economía americana en el últimotrimestre de 2000 fue de 1.5%, la más baja de los últimos 6 años)

Un factor muy importante en el año 2000 ha sido la alta cotización del dólar, que ha supuestogran un incentivo para la entrada en este mercado y ha facilitado las importaciones.

Otros factores destacables son el crecimiento del comercio electrónico y la competencia de losfabricantes de países en vías de desarrollo.

Debido a la revolución femenina experimentada en el mundo laboral, las mujeres tienen acceso amás renta personal que hace veinte años. Un 90% de las mujeres mayores de 15 años tienen algúntipo de ingreso.

3) Factores sociales

El crecimiento de la población femenina y la composición de la misma es un factor decisivo en elmercado de la ropa íntima. El segmento de 25 a 44 años se ha considerado siempre el más influyenteen las tendencias del consumo.


Página 7

Pero actualmente hay otros grupos de edad que también son decisivos. Por ello, aunque éstegrupo se espera que disminuya para el año 2010, el crecimiento de los demás grupos y el cambio deactitudes va a favorecer al mercado de la confección en general en el futuro.

El grupo denominado de “baby boomers”, que tienen entre 45 y 54 años, es el segmento de lapoblación con mayor poder adquisitivo e invierten cantidades considerables en sí mismas. Como seobserva en la tabla este segmento va a experimentar un gran crecimiento para el año 2010.

El grupo de 55 a 64 años va a experimentar el mayor crecimiento por el envejecimiento gradual dela población, pero gozan de mejor salud que sus predecesores y tienen mucho interés en ir bienvestidos, además de los medios económicos para ello. Lo mismo ocurre con el grupo de mayores de 65años, que también va a aumentar.

Otro segmento importante es el de los adolescentes que son una poderosa fuerza de mercado conuna tremenda influencia en el gasto.

En la siguiente tabla se observan las estimaciones de población femenina en los EE.UU. hasta el2005.

POBLACIÓN FEMENINA ( Mill. Personas)

1998 2000 2002 2005 2010 Variación2010/1998

15-24 años 18,1 18,7 19,3 20,1 21 16%25-34 años 19,4 18,7 18,4 18,3 19,3 -0.5%35-44 años 22,3 22,5 22,1 21,3 19,5 -12.56%45-54 años 17,7 18,9 19,9 21,2 22,2 25,42%55-64 años 11,9 12,5 13,6 15,4 18,4 54,62%Mayores de 65años

20,2 20,4 20,5 21 22,5 11,39%

Total 138,1 140,5 142,7 146,2 152,1 10,14%

Fuente: Bureau of the Census.

En la tabla se observa que el grupo que va a experimentar un mayor crecimiento es el de los 55a 64 años, seguido por el de los 44 a 55 años. El grupo que más va a disminuir en cantidad va a ser elde los 35 a 44 años.

En vista de lo anterior, desde el punto de vista demográfico el mercado americano presenta unatipología muy rica y diversa de consumidores. En muchas ocasiones el éxito se encuentra en lacorrecta identificación de un nicho en este mercado tan saturado. Se debe buscar e identificar un grupode consumidores fuerte y permeable a unos productos muy diferenciados.


Página 8

Otra tendencia social relevante es la que se refiere al “comercio ético”, que consiste en comprarprendas procedentes de países con unas condiciones laborales consideradas dignas. Esta es unaactitud cada vez más presente en el consumidor americano.

Las empresas han de tener en cuenta la nueva configuración de la pirámide de edad americanapara poder así enfocar mejor su producto y adaptarlo en caso de que fuera necesario.

La población de EE.UU. puede segmentarse en tres grupos:

• Baby boomers: (‘60, post-guerra)Son personas de 35-53 años, que actúan guiados por una meta a conseguir, responden a los

logros obtenidos, al status. Su poder adquisitivo es alto. Es un grupo importante que va a tener mucharepercusión en la industria de la moda, ya que cada vez va a ser mayor el número de personas conedades superiores a los 45 años (para el 2015 se estiman unos 127 millones, el 41% de la poblaciónamericana).• Generación X:

Con edades comprendidas entre 22-34 años, se trata de personas muy emprendedoras, quevaloran mucho la imaginación, la creatividad y las relaciones personales.• Generación Y: (nacidos tras 1979)

Las compañías se están enfocando en el grupo demográfico de mayor crecimiento, lageneración Y. Los 75 millones de individuos entre 14 y 21 años representan el 28% de la población deEE.UU. No solo es el grupo de mayor crecimiento, sino que además es un grupo que marca tendenciase influye en el diseño de nuevas prendas dirigidas a la generación X, y en cierta medida a los babyboomers. Tienen una visión global y se caracterizan por el gusto por lo divertido, la interactividad, yposeer muchas experiencias. Cuentan con una fuerte capacidad de compra (la mayoría trabaja por lomenos a tiempo parcial). Además, al ser un grupo que ha nacido en un ciclo económico de expansión,la generación Y es conocida como la más consumista que jamás haya existido.

Cada grupo se comporta de diferente manera a la hora de comprar. Por esto, las empresastienen que definir claramente cuál va a ser su público objetivo.

Nichos étnicos

La población afroamericana

Cuenta con más de 33 millones de personas y se espera que para el 2050 aumente un 50%más. Residen en los grandes núcleos urbanos, principalmente al este del país, siendo el principalestado el de Nueva York, seguido de Illionois y Washington DC.

La población hispana

Representará en diez años el grupo étnico más numeroso de los E.E.U.U. Actualmente cuenta

P o b la c ió n a m e ric a n a p re v is ió n p a ra 2 0 2 3

B la n c o s n oh is p a n o s 6 %H is p a n o s 1 9 %

N e g ro s 1 4 %

O tro s 6 1 %

P o b la c ió n a m e r ic a n a p re v is ió n p a ra 2 0 5 0

B la n c o s n oh is p a n o s 7 %H is p a n o s 2 5 %

N e g ro s 1 5 %

O tro s 5 3 %


Página 9

con más de 26 millones de personas. Se localizan también en las zonas urbanas, principalmente al surdel país (California, Texas, frontera con Méjico).

4) Factores tecnológicos

Las nuevas tecnologías han incidido considerablemente en este sector, sobre todo en ladistribución y venta. A través de internet y páginas web específicamente diseñadas para ello, seagilizan los trámites y eliminan intermediarios en la relación con el consumidor. Esta dinámica seinserta plenamente en la llamada Nueva Economía y aun está por desarrollar plenamente. Esimportante señalar que la operatividad de estas aplicaciones innovadoras dependen en gran medida deuna infraestructura que responda a cuestiones como la atención al cliente, las devoluciones, el controlde calidad, las entregas a satisfacción del cliente, etc.

En la actualidad, la mayoría de los fabricantes están conectados con los minoristas a través deprogramas de respuesta rápida (quick response programs). El objetivo es mantener unos nivelesóptimos de inventario y evitar los costes de tener exceso de stock, así como asegurarse que losminoristas tienen en sus establecimientos los productos que los consumidores finales desean comprar.Uno de estos sistemas, y el que más auge está teniendo, es el llamado Electronic Data Interchange(EDI).

5) Factores legales

Entre los factores legales quizá destaquen las normas que regulan el comercio con determinadospaíses, la normativa de protección al consumidor y la legislación laboral. El cumplir con todos estosrequisitos puede ser bastante complicado sino se posee la información adecuada. Otro elementorelevante lo constituye la regulación sobre el etiquetado de las prendas y el “made in”.


Página 10

INFORME SITUACIÓN DEL MERCADO EN EL PAÍS

2.A ANÁLISIS TIPO DE MERCADO (doc. 33)

La industria de la ropa íntima sigue manteniendo similares niveles de facturación durante losúltimos años. En concreto el aumento en los nueve primeros meses de 2000 ha sido de un 5,2%respecto al año anterior. Nos encontramos ante un mercado muy maduro, dominado por lasmegamarcas. Al igual que sucede con la mayoría de las industrias maduras, la industria de la ropaíntima está sufriendo una intensa competencia y una guerra de precios, junto con una constantenecesidad de innovación de productos. El mercado goza de un fantástico ciclo económico, con bajastasas de interés, de desempleo, de ahorro, y una fuerte confianza del consumidor.

1.C ANÁLISIS DE COMPETENCIA

1) ASPECTOS CUANTITATIVOS (doc. 34)

1.1.- Producción, ventas y consumo

El valor de la producción nacional de ropa íntima para mujeres y niños en E.E.U.U. en 1999ascendió a 3.872 millones de dólares, tan sólo un 0,2% superior a la cifra del año anterior,según datos del Departamento de Comercio.

Según el último informe de la asociación americana de fabricantes de ropa (American ApparelManufacturers Association), los sujetadores representaron un 41,5% del total de las ventas deropa íntima, la lencería de noche un 28,4%, las bragas un 18,6%, la corsetería reductora un 5%y el resto un 6,5%. El valor del consumo aparente de ropa íntima (producción + importaciones– exportaciones) ascendió a 6.882 millones de dólares1. Como se desprende de las siguientestablas, las importaciones crecen a un ritmo bastante alto (15% en el último año). Por elcontrario la producción nacional permanece estancada desde hace más de 8 años.

i) Estadísticas de Importación de ropa íntima por PrincipalesProductos/Partidas

I.i) Tabla: Estadísticas de importación por partidas

PrincipalesPartidas

1997 1998 1999 %Cambio99/98

Cambio99/97

6108 1.411,08 1.637,79 1.874,31 14,44% 32,8%6208 697,47 719,717 721,758 0,28% 3,5%6212 968,35 1.114,28 1.371,30 23,07% 41,6%6115 566,03 687,13 846,43 23,18% 49,5%

Total 3.642,93 4.158,91 4.813,80 15,75% 32,1%Fuente: World Trade AtlasDatos en millones de $

1 Cifras según el US Industry & Trade Outlook, editado por el Departamento de Comercio. Estas cifras puedendiferir de las ofrecidas por otra fuente.


Página 11

i.ii) Gráfico: Porcentaje de cuota de mercado de las principales partidas

ii) Estadísticas de Importación por País de Procedencia

ii.i) Tabla: Estadísticas de importación por país de procedencia (Partida6108, Ropa íntima de punto)

País 1997 1998 1999 Cuota 97 Cuota 99 Cambio 99/981 México 135,48 182.75 201,481 9,6 10,75 10,252 Costa Rica 152,833 164.59 196,637 10,83 10,49 19,473 Hong Kong 130,22 158.26 162,037 9,23 8,65 2,384 Rep.Dom. 110,62 124.75 132,178 7,84 7,05 5,955 El Salvador 104,09 101.74 116,806 7,38 6,23 14,86 Honduras 83,20 91.780 115,387 5,9 6,16 25,727 Israel 62,45 79.487 105,160 4,43 5,61 32,38 Turquía 73,35 88.779 95,6228 5,2 5,1 7,719 China 67,23 58.398 73,6474 4,76 3,93 26,1110 Bangladesh 67,78 69.155 70,3370 4,8 3,75 1,7162 España 0,133 0,193 0,321 0,01 0,02 65,71Otros Países 423,67 517,89 604,71 30,02 32,26 16,76Total 1.411.08 1.637,79 1.874.32 100 100 14,44Fuente: World Trade AtlasDatos en millones de $

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

%

6108 6208 6212 6115

Partida

Cuota de mercado de las principales partidas

Cuota 97Cuota 99


Página 12

ii.ii) Gráfico: Porcentaje de cuota de mercado de los principales países (Partida6108)

ii.iii) Tabla: Estadísticas de importación por país de procedencia (Partida6208, Ropa íntima no de punto)

País 1997 1998 1999 Cuota 97 Cuota 99 Cambio 99/981 China 189,04 167,532 186,187 27,1 25,8 11,132 Turquía 54,696 59,781 68,109 7,84 9,44 13,933 México 48,324 70,744 56,079 6,93 7,77 -20,734 Sri Lanka 54,209 56,846 53,109 7,77 7,36 -6,575 Hong Kong 44,472 49,920 45,486 6,38 6,3 -8,886 Bangladesh 43,599 49,46 43,395 6,25 6,01 -12.267Filipinas 23,032 29,545 37,836 3,3 5,24 28,068 Indonesia 27,361 23,542 28,162 3,92 3,9 19,629 India 21,193 23,384 25,403 3,04 3,52 8,6310 Pakistán 19,467 20,007 18,156 2,79 2,52 -9,2549 España 0,060 0,1400 0,3286 0,01 0,05 134,64Otros Países 172,01 168,81 159,5 24,6 22,09 -5,5Total 697,47 719,71 721,758 100 100 0,28Fuente: World Trade AtlasDatos en millones de $

05

101520253035

%

Méx

ico

Cos

ta R

ica

Hon

g Ko

ng

Rep

úblic

a

El S

alva

dor

Hon

dura

s

Isra

el

Turq

uía

Chi

na

Bang

lade

sh

Spai

n

Otro

s

País

Cuota de mercado de los principales países (Partida 6108)

19971999


Página 13

ii.iv) Gráfico: Porcentaje de cuota de mercado de los principales países (Partida6208)

ii.v) Tabla: Estadísticas de importación por país de procedencia (Partida6212, Sostenes)

País 1997 1998 1999 Cuota 97 Cuota 99 Cambio 99/981 Mexico 223,76 260,60 333,04 23,11 24,29 27,802 Rep. Domin. 170,33 182,07 187,37 17,59 13,66 2,913 Honduras 111,24 125,31 143,56 11,49 10,47 14,564 China 80,33 94,88 114,38 8,30 8,34 20,555 Indonesia 24,79 38,26 77,78 2,56 5,67 103,306 Costa Rica 78,40 64,67 67,10 8,10 4,89 3,767 Sri Lanka 37,42 52,29 59,35 3,86 4,33 13,498 Thailand 20,38 34,91 58,52 2,10 4,27 67,659 Filipinas 46,82 40,14 49,08 4,83 3,58 22,2810 Marruecos 5,36 20,70 32,89 0,55 2,40 58,8737 España 0,37 0,82 1,50 0,04 0,11 83,44Resto 169,16 199,62 246,72 17,47 17,99 23,59Total 968,35 1.114,28 1.371,30 100,00 100,00 23,07Fuente: World Trade AtlasDatos en millones de $

0

5

10

15

20

25

30

%

Chi

na

Turq

uía

Méx

ico

Sri L

anka

Hon

g Ko

ng

Bang

lade

sh

Filip

inas

Indo

nesi

a

Indi

a

Paqu

istá

n

Espa

ña

Otro

s Pa

íses

País

Cuota de mercado de los principales países (Partida 6208)

Cuota 99Cuota 97


Página 14

ii.vi) Gráfico: Porcentaje de cuota de mercado de los principales países (Partida6212, Sostenes)

ii.vii) Tabla: Estadísticas de importación por país de procedencia(Partida 6115, Medias, calcetines)

Country 1997 1998 1999 Cuota 97 Cuota99 Cambio 99/981 México 159,88 181,66 222,92 28,24 26,34 22,712 El Salvador 76,49 87,57 99,81 13,51 11,79 13,973 Jamaica 80,36 86,35 97,51 14,20 11,52 12,934 Canadá 60,76 67,17 84,94 10,73 10,03 26,445 Korea del Sur 39,88 54,38 78,39 7,05 9,26 44,166 Taiwán 53,50 50,64 61,40 9,45 7,25 21,247 Rep. Domin. 3,13 40,23 43,92 0,55 5,19 9,188 Costa Rica 16,53 16,23 32,99 2,92 3,90 103,309 Italia 12,01 19,11 27,42 2,12 3,24 43,4729 España 0,49 0,52 0,58 0,09 0,07 10,41Resto 62,99 83,26 96,55 11,14 11,41 15,96Total 566,03 687,13 846,43 100,00 100,00 23,18Fuente: World Trade AtlasDatos en millones de $

ii.viii) Gráfico: Porcentaje de cuota de mercado de los principales países (Partida6115, Medias, calcetines)

0

5

10

15

20

25

Mex

ico

Rep

. Dom

in.

Hon

dura

s

Chi

na

Indo

nesi

a

Cos

ta R

ica

Sri L

anka

Taila

ndia

Filip

inas

Mar

ruec

os

Espa

ña

Res

to

País

Porcentaje cuota mercado (Partida 6212) Cuota 97Cuota 99


Página 15

2) ASPECTOS CUALITATIVOS (DOC.35)

Los principales países proveedores de ropa íntima al mercado americano son países coneconomías en vías de desarrollo donde los costes de producción son muy inferiores a los de E.E.U.U.Destaca la posición de México, que se ve beneficiado enormemente por su priviligiada posicióngeográfica y por su pertenencia al Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA).

Las marcas europeas se sitúan todas en la gama alta de producto. Las marcas francesas conmás presencia en el mercado son Lejaby, Lise Charmel y Aubade. De las italianas destacan La Perla,Millenoti, Maritzia. También hay inglesas (Rigby & Peller ) y Suizas ( Hanro).

Se trata de un mercado dominado por las grandes marcas, que envían los tejidos a tercerospaíses para la fabricación de las prendas y la posterior re-entrada a E.E.U.U., beneficiándose depolíticas arancelarias más ventajosas (Programa 807). Algunas de ellas como Victoria´s Secret hancreado su propia red de tiendas. La siguiente tabla recoge las principales marcas de sujetadoresdemandadas por las mujeres norteamericanas de edades comprendidas entre 15 y 25 años, por ordende importancia:

PRINCIPALES MARCAS

Pos. Marcas Pos. Marcas1 Victoria's Secret 7 Bali2 Maidem Form 8 Sears3 J.C. Penny 9 Lovable4 Playtex 10 Dior5 Vanity fair 11 Olga6 Warner's 12 Lily of France

05

1015202530

%

Méx

ico

El S

alva

dor

Jam

aica

Can

adá

Kore

a de

l Sur

Taiw

án

Rep

. Dom

in.

Cos

ta R

ica

Italia

Espa

ña

Res

to

País

Cuota mercado principales países (Partida 6115)

Cuota 97Cuota 99


Página 16

Principales marcas de ropa interior de mujer y niña:

PRINCIPALES MARCAS

Pos Marcas Pos Marcas1 Victoria's Secret 6 Playboy/Playmate2 Hanes her Way 7 Fruit of the Loom3 Gitano 8 Calvin Klein4 Jockey 9 Vanity Fair5 J.C. Penny 10 Maidemform

Existe gran competencia entre ellas, la cual se ha incrementado en los últimos años con laintroducción de compañías de confección en el sector de ropa íntima..

Todas estas marcas tienen como denominador común el ser las que más han invertido enpublicidad, las que tienen mayores acuerdos de licencias de fabricación, así como una mayordistribución al nivel de masas. Se puede decir que el mercado estadounidense de ropa íntima estáprácticamente dominado por las marcas norteamericanas. En cuanto a las marcas extranjerasimportadas, están las posicionadas en el segmento alto, italianas y francesas principalmente, y las quese encuadran en el segmento bajo, procedentes de Asia, cuenca del Caribe y América Central. Lacompetencia directa de las empresas españolas son las marcas americanas y las europeas de gamaalta.

La mayoría de las empresas están enfocando sus productos en nuevos nichos de mercado, através de la segmentación de la población y a través de la especialización de producto.

Respecto al primero, las empresas distinguen varios grupos de potencial crecimiento:

-Mercado joven. Actualmente muchas de las compañías americanas están mostrando coleccionesjuveniles y desenfadadas, aplicables sólo a cuerpos adolescentes. Pero hay muy pocas que tengan unnombre y marca que se dediquen exclusivamente a este sector de la población, y con las que elmercado joven se pueda identificar completamente.

Es una buena estrategia para crear fidelidad a la marca desde que se empieza a tener decisión a lahora de comprar ropa íntima. El mercado joven es un segmento de la población en crecimiento, conrenta disponible y con pasión por la moda y las compras. Según los estudios realizados por NPDGroup, las ventas de moda íntima de mujeres entre los 14 y los 24 años crecieron un 18% en 1998.

-Mujer adulta. Son mujeres entre los 35 a 44 años, con elevados ingresos, que compran en losgrandes almacenes y tiendas especializadas. Buscan la creación y prefieren prendas más bonitasaunque sean más caras. Son consumidoras que cada vez están más informadas y conscientes de susnecesidades. Buscan líneas que por encima de todo sean cómodas, pero a la vez que sean sugerentesy sofisticadas.

Mercados étnicos. Las poblaciones de color, hispanas y asiáticas son las que crecen másrápidamente en los Estados Unidos. En la actualidad representan del 20 al 25% de la población total ypara el año 2010 se espera que esta cifra esté cerca del 30%. Las mujeres de color y las hispanasestán muy preocupadas por la moda y tienen gustos diferentes a la mujer blanca. Prefieren colores más


Página 17

fuertes y en general tienen mayor talla (el 30% de las mujeres de color y el 37,3% de las hispanas,tienen exceso de peso).

Respecto a la segunda, la especialización de producto suele darse en los siguientes ámbitos:

-Tallas grandes (full-figure bra): es un mercado con un gran crecimiento, en el que se demanda nosólo confort sino que también moda. Se pueden considerar dos clases de mujeres que necesitan tallasgrandes: las mujeres delgadas con mucho pecho, y mujeres gruesas. En EEUU se realizan entre100.000 y 150.000 operaciones de implantación de pecho al año. De esta manera hay muchas jóvenesque están delgadas y usan copas D y doble D. Son mujeres que necesitan prendas íntimas consujeciones reforzadas o más anchas, y que al mismo tiempo sean prendas de diseño.

Por otra parte, hay un 30% de mujeres en EEUU con sobrepeso. También les gusta estar a la última,se sienten totalmente aceptadas y necesitan ropa íntima sofisticada al igual que las mujeres con menospeso. Hasta hace poco tiempo la gran mayoría de las compras las tenían que realizar por catálogo. Losgrandes almacenes se han dado cuenta del potencial de ventas que supone este segmento de lapoblación y les exigen a sus marcas proveedoras que amplíen la gama de producto a tallas mayores.

-Moda íntima deportiva: en la sociedad americana hay una gran preocupación por llevar vida sana ytener una figura bonita. La mujer en EEUU participa en deportes, es muy activa y le gusta cuidar suaspecto interior frente a las demás. De esta manera necesita ropa interior multifuncional, simple,cómoda y con libertad de acción.

2.C ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALES (doc. 36)

A la hora de plantearse la exportación de productos de ropa íntima a E.E.U.U., hay que considerar lasdistintas posibilidades de llevarlo a cabo.

El mercado americano se compone principalmente de dos zonas donde se realiza la mayor parte delnegocio del país: la Costa Este y la Costa Oeste. La primera, con Nueva York como centro neurálgico,concentra una parte muy importante de la actividad del país en los sectores de venta al por mayor y alpor menor.

El sector de la confección es el más importante de la ciudad, con aproximadamente 175.000empleados. En el llamado Distrito de la Moda, hay 450 edificios relacionados directamente con estesector. Son los llamados centros de diseño, edificios de exposición permanente dedicadosexclusivamente al sector de la confección. Estos edificios cuentan con showrooms o espacios deexhibición donde las compañías exponen sus colecciones durante todo el año.

La mayoría de los showrooms de los fabricantes de ropa intima en E.E.U.U., o de otros países conpresencia en este país, se encuentran en la avenida Madison (números 180, 183, 135, 136, 148 y 152).Estos centros de diseño están abiertos exclusivamente a profesionales y la entrada suele ser libre. Suimportancia radica en que en ellos se agrupan la mayoría de los profesionales del sector, por lo queproporcionan una visión completa de la oferta y la demanda existentes.

Por este motivo, teniendo una presencia fuerte en Nueva York es suficiente para abarcar todo elmercado de E.E.U.U., ya que todos los compradores acuden a esta urbe por ser el centro de la moda.


Página 18

Aun así también es importante estar presentes en la Zona Oeste, con la ciudad de Los Angeles comopunto más importante. En esta ciudad se encuentra un centro de diseño llamado CaliforniaMart. Es unedificio de 13 plantas, con más de 300 firmas representadas en showrooms permanentes dedicados amoda en confección y accesorios. La lencería se encuentra concentrada en el piso 10. El mercado dela Costa Oeste puede ser importante para hacer frente al creciente ambiente competitivo y para cubrirla totalidad del mercado estadounidense, ya que a veces es duro hacer todo el negocio desde NuevaYork porque los minoristas no viajan a la ciudad todas las temporadas.

Para realizar la distribución en ambas zonas, en función de los medios disponibles, se puede optar porla distribución indirecta o la directa.

La distribución indirecta

Es la alternativa más interesante para las PYMES que están empezando en este mercado. Sepuede realizar a través de un representante o a través de un importador. Tanto en un caso comoen el otro, la elección del mismo es un proceso difícil, ya que es necesario pedir referencias tantoa agencias de crédito como a las propias tiendas con las que trabajan, para comprobar suseriedad y honestidad. Además, debe ser alguien que lleve varios años en el negocio porque vaa ser un elemento clave para aumentar las ventas y el nexo de unión con el comprador. Si estánen Nueva York, suelen tener un showroom en la Avenida Madison o en el Distrito de la Moda,donde acuden los detallistas a ver las muestras.

El representante es un mandatario de la empresa exportadora que suele representar losintereses comerciales de una o varias compañías, en un segmento geográfico del mercado,recibiendo a cambio un sueldo fijo más una comisión por ventas realizadas. Conocen muy bien elmercado, las tendencias de la moda así como los potenciales clientes.Suelen exigir la exclusividad en la representación a cambio de la venta y promoción del producto.En ciertos casos el mismo representante se encarga de los tramites de la importación o bientiene su propio importador que le trae la mercancía. Pero en general el representante sólo seencarga del marketing y de las ventas por lo hay que contactar también un importador o unbroker para los trámites de entrada y del transporte de la mercancía hasta el cliente final.

Con esta alternativa el fabricante suele tener menos control sobre el producto y desconoce lareacción de los consumidores al mismo, por lo que no resulta una buena estrategia a largo plazo.

Los medios habituales para seleccionar un representante son: ponerse en contacto con lasasociaciones del sector, consultar directorios de representantes o poner un anuncio en revistasespecializadas2 .

El importador es la persona que contacta directamente con el fabricante para la compra de lamercancía y su distribución dentro del mercado. Normalmente exige la distribución en exclusiva.Funciona como una empresa para la que trabajan brokers y representantes especializados en elmercado, por lo que se encarga de la mercancía desde que sale de España, hasta que llega aldetallista. Cada representante abarca un área geográfica visitando posibles compradores.Trabajan a comisión, la cual suele oscilar entre el 5 y el 10% de las ventas.

2 La más importante es WWD de los lunes, que está dedicada a ropa íntima . El coste medio de este tipo de anuncios es de unos $186. Sonanuncios pequeños que aparecen al final del periódico. El precio varía dependiendo del tamaño y del número de líneas que se incluyan (elprecio por línea es de $13,30).


Página 19

El margen del importador suele ser del 60 o 70 %, ya que corre con el riesgo de la importación.

Con esta alternativa el fabricante suele tener menos control sobre el producto y desconoce lareacción de los consumidores al mismo, por lo que no resulta una buena estrategia a largo plazo.

El éxito de la exportación dependerá en gran parte de la correcta elección del importador o elrepresentante. Así, el medio más adecuado para introducir la mercancía suele ser a través de unrepresentante que tenga su propio importador o que se encargue él mismo de los trámites de laimportación. Otra posibilidad sería trabajar con un importador que contase con representantesdel sector. De esta manera el fabricante lo tendría todo solucionado y no habría de contactar conmás intermediarios. El inconveniente que presentan ambas vías es la potencial pérdida decontrol sobre la comercialización del producto.

La distribución directa

Es la más costosa pero es importante considerarla si se tiene financiación suficiente y objetivos alargo plazo. Consiste en vender la mercancía sin recurrir a ningún intermediario y se suele haceruna vez que se tiene una mínima presencia en el mercado y acompañándola con una fuerteinversión en marketing y publicidad.

-Apertuta de Showroom

Es necesario que se localice bien en Madison Avenue o bien en el Distrito de la Moda de NuevaYork ya que es allí donde acuden todos los minoristas del sector. También puede serinteresante, una vez implantados en Nueva York, abrir un showroom en el CalifotniaMart paracubrir también el mercado de la Costa Oeste, al que acuden muchos clientes sudamericanos,muy abiertos en general al producto procedente de España. Para reducir costes, el showroom sepuede compartir con otros fabricantes. La mayoría de las firmas europeas presentes en E.E.U.U.tienen showrooms compartidos y un representante que lleva varias firmas no competidoras (ej:Gemma comparte espacio de showroom, 185 de Madison Avenue, con las marcas francesasBolero y LOU).

El coste del alquiler de un showroom en la ciudad de Nueva York en la Avenida Madison es deunos $5.000 al mes. En la ciudad de Los Angeles en el CaliforniaMart es de unos $2000.

- Apertura de tienda.

Es una opción más costosa pero excelente si se persiguen objetivos a largo plazo. Exige quevaya acompañado de una fuerte inversión en publicidad, ya que la consumidora americana solopagaría un alto precio por la ropa íntima si es de una marca con prestigio. La ventaja de éstaalternativa es el control total sobre el producto, ya que no son necesarios tantos intermediarios.

El inconveniente es que el desembolso inicial es muy fuerte, y al contrario que Francia o Italia,España no tiene imagen de país productor de calidad en los E.E.U.U. El pequeño porcentaje deconsumidoras americanas que está dispuesta a pagar un precio alto por su ropa íntima muestrapreferencia por el estilo europeo pero España, en el sector de la lencería, es una completadesconocida.

El precio del alquiler de un local en la Avenida Madison es de unos $15.000 al mes. Si bien losalquileres pueden variar según la localización de la tienda y el número de metros cuadrados de


Página 20

la misma (el metro cuadrado en la Avenida Madison varía de 1900 a 3500 dólares). Gran partedel éxito de la empresa vendrá del lugar donde este localizada la tienda. Ejemplos de compañíaseuropeas con tiendas en Nueva York son La Perla, Madison Avenue y Calida en 5th Avenue ).

Venta directa a minoristas

También se puede intentar vender directamente a los distintos establecimientos, lo que permitiríaofrecer el producto a precios más bajos. No obstante, es una vía complicada para el exportadorque no tenga contactos establecidos previamente. La mejor manera de vender el producto esacudiendo a ferias y así poder contactar con los diferentes tipos de clientes.

Esta opción sólo resultaría interesante si se tratara de un gran almacén, ya que el tamaño de lospedidos de las tiendas especializadas no es suficientemente elevado y podría no resultarrentable dado el elevado coste del transporte de la mercancía.

Si se quiere vender a un gran almacén, existe el problema del exceso de oferta. Todos losfabricantes quieren estar en un gran almacén por el prestigio y publicidad que le da a su marca.

Al tener tanto donde elegir se permiten el lujo de poner condiciones muy duras y en muchoscasos insostenibles para el exportador (tener un espacio en un gran almacén funciona como situvieses tu propia tienda de la que te responsabilizas tu mismo del coste de no vender elproducto). Los compradores de los grandes almacenes se organizan en centrales de compras,divididas en departamentos, por productos y a veces por intervalos de precio. Suelen acudir a lasferias o bien visitar los showrooms para efectuar los pedidos.

2.D FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN (doc.37)

El mercado de ropa íntima en E.E.U.U. cuenta con unas redes de distribución muy amplias yavanzadas. Los canales de distribución son extremadamente importantes para comercializar elproducto en el mercado. Son muchos los puntos de venta de ropa íntima en el mercadonorteamericano. Estos varían desde supermercados, tiendas de descuento y venta por catálogo, hastagrandes almacenes y tiendas especializadas.

Es importante para el exportador adoptar una buena estrategia de marketing que vaya dirigida al tipode establecimiento que requiera el diseño, la calidad y el precio del producto. El producto europeo sóloencajaría en los mejores grandes almacenes o en tiendas especializadas.

Grandes almacenes o Department Stores.

En E.E.U.U. nos encontramos con dos tipos de grandes almacenes:

-Grandes almacenes como Bergdorf Godman, y Sacks Fith Avenue donde sólo tienen productos dediseñadores prestigiosos. Tienen gran variedad de marcas europeas de calidad muy alta. El precio deun sujetador varía de 100 a 250 dólares. En Sacks predomina la presencia francesa con marcas comoLejaby, Lise Charmel, Aubade, seguida de la italiana con La Perla, Millenoti, Maritzia. También hayalgunas marcas Inglesas (Rigby & Peller ) , suizas ( Hanro) y españolas ( Gemma ). Bergdorf Godmanes un gran almacén de muy alta calidad. Es el único que sólo tiene un establecimiento en todo


Página 21

E.E.U.U., y sólo tienen marcas muy exclusivas. La representación europea es de marcas como Voyage(austríaca), Eres, Le Mystere ( francesas ), La Perla, Laura Urbinati (italianas).

-Grandes almacenes del tipo de Lord & Taylor, Macy’s, Bloomingdales, en los que tienen casiexclusivamente marcas americanas, con productos de calidad media y alta. En la parte alta dominantotalmente el espacio dedicado a ropa íntima tres marcas: Calvin Klein, Polo Ralph Lauren y DonnaKaran NY. En la zona media lo hacen a su vez otras tres compañías con sus diferentes marcas: SarahLee, Bestform y Warnaco.

La venta en grandes almacenes tiene la ventaja del prestigio que supone el vender el producto allí yque el volumen de pedidos suele ser grande. Los inconvenientes son las exigencias en las condicionesde pago y en la recepción de la mercancía, así como la discontinuidad de pedidos. Además, tienen suspropias fuentes de abastecimiento, por lo que es muy difícil entrar con la propia marca.

Tiendas especializadas o Specialty Stores.

Son establecimientos especializados bien en una misma marca (Victoria’s Secret) o bien en un mismotipo de producto (establecimientos tipo grandes almacenes en los que se vende sólo confección).Suelen situarse en los centros comerciales o en las zonas más comerciales de las grandes ciudades deE.E.U.U. Se caracterizan por el servicio y la atención personalizada que ofrecen al consumidor. A suvez podemos encontrar dos tipos de specialty stores:

-Franquicias de una gran empresa o grupos de tiendas con el mismo nombre y marca propia. Unejemplo de este tipo de tienda especializada es Victoria’s Secret, que se la considera como la empresaque ha conseguido cambiar el mercado norteamericano históricamente monopolizado por los grandesalmacenes. También son tiendas especializadas de este tipo Gap o Banana Republic. Estos sonestablecimientos dedicados tradicionalmente a la confección que han lanzado en los últimos añosproductos de ropa íntima de marca propia con líneas idénticas a las de Calvin Klein. Estos productosson presentados al consumidor como un lujo asequible, de calidad y precio medio, pero con uncomponente importante de diseño, y tienen el respaldo de una marca reconocida y bien asentada.

-Tiendas generalmente pequeñas que llevan una o varias gamas de producto que pertenecen todas ala misma categoría, que suele ser media-alta. Este tipo de establecimientos está mucho más abierto aproductos nuevos, ya que lo que quieren es diferenciarse de los grandes almacenes. Por ese motivo esdonde se suele encontrar ropa íntima europea o canadiense, ya que en ellos es importante tanto laimagen de marca como la calidad y el país de origen. Son una buena opción para la comercializaciónde producto español carente de reputación en los Estados Unidos Es fundamental tener una buenalocalización, lo que impulsará las ventas.

Cadenas de tiendas o Chain Stores.

Son cadenas de grandes almacenes en los que se comercializan productos que van dirigidos almercado masivo. Son cadenas de tiendas como Sears, Kmart o Walmart. Estos establecimientos sesuelen encontrar a las afueras de la ciudad, dentro de grandes complejos comerciales y se caracterizanpor la carencía de asistencia y servicio al público.

En E.E.U.U. predomina la tendencia del consumo hacia productos de menor precio, imponiéndose elmercado masivo sobre el selectivo. Por esto, estos establecimientos tienen la mayor cuota sobre lasventas totales de ropa íntima en E.E.U.U. No es recomendable para el empresario español abordareste canal ya que es casi imposible competir en precio con el tipo de producto que se vende en las


Página 22

cadenas de tiendas. Muchas son marcas como The Fruit of the Loom, Hanes Her Way, Jockey, etc..que son americanas , con fábrica en Sudamérica o en países asiáticos, por lo que el producto final esmuy competitivo (el precio máximo de un sujetador no supera los 15 dólares). También suelenencontrarse marcas desconocidas procedentes de países asiáticos de precios muy reducidos.

Tiendas de descuento o Discount Stores.

Están experimentando un enorme éxito actualmente debido a la tendencia a comprar prendasmás baratas. No son competencia del resto de categorías ya que llevan productos totalmente distintos.Venden ropa muy barata, procedente sobre todo de Asia y países del Caribe. Ejemplos: Strawberry,Conway, etc.

Otros

Adicionalmente también existe la venta por catálogo, muy extendida en EEUU, y con un crecimientoestable debido a la disminución de tiempo disponible para ir de compras de la población en general.Aunque la venta por catálogo aumentó una media de 4,5% anual entre 1988 hasta 1993, actualmentese mantiene dada la cantidad de problemas que se tienen con los pedidos en este tipo de venta.

Una forma de venta que se está introduciendo cada vez más es la venta por internet. Éstatiene también los mismos inconvenientes que la venta por catálogo, por lo tanto las diferentescompañías lo utilizan más como una forma de darse publicidad.

El principal punto de venta de ropa íntima femenina son las tiendas de descuento, alcanzandoun 28,1%, seguidos de las tiendas especializadas con un 19%. Las cadenas de tiendas tienen unporcentaje de venta del 18,8 %, mientras que los grandes almacenes, que eran un puntoimportantísimo de venta de ropa íntima han pasado a un cuarto lugar con un 16,5%, disminuyendo deesta manera en un punto porcentual respecto al mismo periodo el año pasado.

Por este motivo es una buena época para introducir un producto español de estilo y grancalidad, teniendo en cuenta la gran competencia, ya que la parte de la demanda que no le importapagar un alto precio no es excesiva y hay muchas empresas.

Márgenes comerciales

Los márgenes son distintos en función de que se trate de un importador, un representante o undetallista.Si es un representante, el margen varía entre un 10 y un 15%, siendo un 12% lo más habitual. Enocasiones además cobran una cuota por el mantenimiento del showroom, que va de $500 a $1.000 almes, dependiendo del representante.Si es un importador, el margen suele ser de un 70% sobre el precio FOB, lo que resulta lógico ya quecorre con el riesgo de la operación.Si es un detallista, el margen suele ser del 100% como mínimo, mientras que los grandes almacenespueden llegar a cobrar un 120%.

Plazos de entrega

Es fundamental entregar la mercancía en los plazos estipulados, porque sino se pierden muchosclientes y además se puede dañar la reputación del representante. Los plazos de entrega son lossiguientes:


Página 23

-Colección de primavera-verano: se enseña de octubre a enero y se entrega de febrero a abril.

-Colección otoño- invierno: se enseña de enero a marzo y se entrega de marzo a agosto.

2.E GUÍA DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES (doc. 38)

FERIAS

La feria más importante del sector de ropa íntima es:

Intimate Apparel SalonOrganiza: EXPOSITION ASSOCIATES, LLC Tel: (203) 740-2018Sede: Nueva York, cuatro veces al añoPágina web: www.intimateapparelsalon.comEmail: [email protected]

2.F COMENTARIOS A LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES (doc.39)

La feria de más importancia en el sector es el Intimate Apparel Salon. Suele contar con variasempresas españolas del sector. No obstante, nunca ha existido participación agrupada. Se espera queen los próximos se pueda contar con Pabellón Español.

Algunas ferias de moda en general, como la Fashion Coterie de Nueva York, presentan tambiénropa íntima de forma accesoria.

Se suelen organizar anualmente misiones inversas a España de empresas del sector de laconfección, participando en alguna ocasión alguna de ropa íntima.

2.G COMENTARIOS A LAS ACTUACIONES DE OTROS PAÍSESCOMPETIDORES EN EL SECTOR. (doc. 40)

No se conocen actividades promocionales específicas por parte de otros países competidores eneste sector.

2.H NOTICIAS DEL SECTOR (doc. 41)

1) Publicaciones Ropa Íntima

Body Fashion Intimate Apparel (BFIA)Editorial: Tel: (212) 951-6600


Página 24

Periodicidad: mensualPágina web: www.bfia.com

2) Publicaciones sector Confección

WWD (Women's Wear Daily). Moda femenina.Editorial: Grupo de Fairchild Publications. Tel.: (212)630.35.00Periodicidad: diario. Los Lunes dedicados a ropa íntimaPágina web: www.wwd.com

Apparel Industry Magazine.Editorial: Bill Communications. Tel: (770) 569.15.40.Periodicidad: mensualPág. Web: www.aimagazine.com

The Apparel Strategist.Editorial:.Tel: (610) 682.74.95Periodicidad: mensualPág. Web: www.appstrat.com

3) Páginas web • www.mcpetesez.com

Noticias exclusivas del sector de ropa íntima. Incluye información sobre ferias, tanto enE.E.U.U. como en el extranjero

• www.apparel.netProporciona información sobre la industria de la confección y servicios relacionados con lamoda, donde también se incluye la ropa íntima, con más de 1.500 conexiones a otras páginasrelacionadas con la industria de la confección.

• www.americanapparel.orgEs la página web de la asociación de fabricantes de confección en EE.UU. Ofrece informaciónsobre el sector, así como conexiones a otras páginas web de gran interés.

• www.customs.ustreas.govServicios de aduanas de EE.UU.

• www.otexa.ita.doc.govEs la oficina de textiles y de confección.

• www.doc.govDepartamento de comercio. Es el responsable de varias agencias gubernamentalesrelacionadas con la regulación del comercio en EE.UU.


Página 25

• Otras fuentes de información.

• The NDP Group Inc.900 W. Shore Rd., Port Washington, NY 11050Tel: (516)353.00.96;Pág. Web: www.npd.com

Organización dedicada a realizar estudios de mercado y consultoría. Proporcionan tanto afabricantes, como a distribuidores información sobre diversas industrias.

• Asociaciones:

AAMA, American Apparel Manufacturers Association.2500 Wilson Boulevard, suite 301. Arlintong, VA 22201.Tel: (800) 520-AAMA, o (703) 524.18.64; Fax: (703) 522.67.41

THE INTIMATE APPAREL COUNCIL150 Fifth Avenue, Suite 510 New York, NY 10011Tel: (212)-807-0978

NATIONAL KNITWEAR & SPORTSWEAR ASSOCIATION386 Park Ave. South, New York, NY 10016.Tel: (212) 683.75.20; Fax: (212) 532.07.66

The Hosiery Association (THA)3623 Latrobe Drive, Suite 130 Charlotte NC 28211-2117Tel: 704-365-0913 --Fax: 704-362-2056

ANÁLISIS DEL PRODUCTO (doc.42)

3.1.- Etiquetado

Todo producto que se importe a los E.E.U.U. debe estar marcado bien sea en una etiqueta,estampado o de cualquier otro modo con la siguiente información:• El nombre genérico y el porcentaje por peso de las cantidades de fibra que contenga el producto,

(las cantidades se cuentan en %) en orden descendente. Aquellas fibras cuyo contenido seainferior al 5% se denominarán "other fibers".

• El nombre del fabricante o nombre/número de identificación registrado en la "Federal TradeCommission" de las personas que comercialicen o manipulen el producto. Cabe sustituir el nombredel fabricante o el número de identificación por la marca comercial, siempre que el propietario dedicha marca presente una copia de su registro a la Federal Trade Commission.

• El país de origen en que se elaboró el producto.

Estos tres elementos deberían figurar en la misma cara de la etiqueta, con el mismo tipo ytamaño de letra, si bien cabe que el nombre del fabricante o el número de identificación aparezca en elreverso de la misma. Asimismo, el contenido de fibra puede constar también al reverso de la etiquetasiempre que en la cara derecha diga “Fiber content on reverse side”.


Página 26

Marking del país de origen (made in)

Todo artículo que entre en EE.UU. tiene que llevar una etiqueta legible donde nombre en inglésel país de origen (made in), salvo las excepciones descritas en la ley.

En realidad solamente es necesario que ponga “made in Spain”, “product of Spain”, en loscasos en los que aparezca el nombre de otro país o localidad diferente a la del país de origen en laprenda. En estos casos es necesario que junto al nombre de esa localidad aparezca escrito “made inSpain”. Para los demás casos basta con que ponga Spain.

Etiquetado sobre cuidado de las prendas

La Federal Trade Commission, con el objetivo de proporcionar al consumidor información sobreel cuidado de las prendas dictó en 1971 la Ley sobre el cuidado de prendas (Care Labeling Rule). EstaLey obliga al fabricante y al importador a adjuntar instrucciones sobre el cuidado de las pendas. EnE.E.U.U. estas etiquetas son muchas veces instrumentos decisivos en la decisión de compra, ya que elhecho de que una prenda requiera cuidados muy específicos puede conllevar a no efectuar la compra.Los americanos además identifican los productos que lleven dicha etiqueta como productos de calidad(mientras que los que no lo llevan son dudosos en cuanto a la misma.)

Requisitos:

La etiqueta debe colocarse en un lugar visible, o en un lugar que sea fácil de encontrar por elconsumidor en el punto de venta. En caso de que la etiqueta no esté visible debido al empaquetado, esnecesario que la información aparezca en el exterior del paquete, o que se ate a la prenda con unaetiqueta. La etiqueta tiene que estar ligada a la prenda de forma segura de manera que se impida sudesprendimiento, y ha de ser legible durante toda la vida útil del producto.

La información mínima que debe aparecer en estas etiquetas es: (1) limpiado; (2) secado; (3)planchado; (4) lejía/blanqueadores; y (5) advertencias. La etiqueta debe tener instrucciones de lavado,o de limpiado en seco. Si la prenda puede lavarse tanto a máquina como en seco, la etiqueta debedescribir únicamente las instrucciones para lavarlo de un modo. Si el producto no se puede limpiar dealguna de las formas tiene que mencionar: “Do not wash”; Do not dryclean”.

Se recomienda utilizar los términos del glosario de la Ley a la hora de describir lasinstrucciones de cuidado de la prenda. Adicionalmente se pueden usar símbolos, pero lo importanteson las palabras que se utilicen. Los símbolos utilizados han de ser los desarrollados por la AmericanSociety for Testing and Materials (ASTM) y designados como ASTM Standard D5489-96c. El sistemautilizado en Europa no provee todos los símbolos que son requeridos por la Care Labeling Rule. Pese aque se está trabajando para que las reglas ISO incluyan nuevos símbolos para que se adecuen a losestándares internacionales y armonizar estos con los estándares ASTM, todavía no se ha conseguido.Por ello en EE.UU. solo cabe utilizar el sistema de símbolos ASTM.

Los fabricantes deben atar/coser la etiqueta a la prenda antes de ser vendida. Si no es elfabricante, el importador debe asegurarse de que la prenda lleva la etiqueta en el momento de la venta.No es necesario que la etiqueta esté cosida/pegada a la prenda antes de ser importada a los E.E.U.U.,el momento decisivo es el de la venta al consumidor.


Página 27

Excepciones:

Existen excepciones a la obligación de fijar una etiqueta de forma permanente a la prenda. Enestos casos cabe una etiqueta temporal. Entre todas las excepciones las que más afectan a la ropaíntima son:• Las prendas reversibles sin bolsillos, siempre que se adjunte una etiqueta temporal con las

instrucciones sobre el cuidado de la prenda, en el punto de venta.• Aquellos productos que puedan ser dañados al fijar una etiqueta en los mismos. Para estos casos

hay que efectuar una petición especial.

3.2.- Factura comercial

Es necesaria una factura comercial que cubra el transporte (shipment) de aquellos productostextiles que excedan de un valor de $500 y estén sujetos a las normas de etiquetado para cumplir conlo exigido por el capítulo décimo de la Ley.

3.3.- Envases y embalajes. El Packaging

El organismo de la Federal Trade Commission (FTC) administra las regulaciones que sederivan de la ley Fair packaging and Labelling Act para la comercialización de productos deconsumo en general, las cuales afectan a aquellas manufacturas textiles del consumidor queusualmente van envasadas/empaquetadas para su venta al por menor (ropa interior, medias,calcetines, etc.) Dichos requerimientos se describen en el Code of Federal Regulations /CFR – Title16- Parts 500/1/2/3, y determinan la información que debe figurar en el envase/embalaje (nombre ydirección del fabricante/distribuidor o envasador; identificación del/de los producto/s; medidas;cantidades; aplicaciones). Los productos textiles envasados deben añadir a la información deidentificación comercial descrita en el envase, la información de identificación de fibras textiles/lana,textiles rellenos de pluma/plumón y cuidado de la prenda si procede, a menos que el envase/embalajepermita la visibilidad (ej. envases transparentes) de toda la información de las etiquetas de las prendas.

En E.E.U.U. existe la tendencia a detallar con el máximo rigor las características ycomponentes de cada producto. Si se descubre un producto que presenta alguna característica que nocorresponde exactamente a la descripción de la mercancía, puede ser rechazada en aduanas, oincluso por el propio importador.

De todos modos, para una rápida tramitación de la mercancía en aduanas, los números,marcas, tamaño, color, etc., de cada paquete (caja, contenedor, etc.) deben consignarse en losformularios respectivos y exactamente en el renglón de la partida correspondiente. Cada envase debecontener mercancías de un solo tipo o de varios si corresponden a la misma partida arancelaria. Encaso de problemas, el funcionario se verá obligado a examinar la totalidad del envío. Si se envíanproductos sujetos a distintas tarifas arancelarias, sin ser diferenciadas, se aplicará para el conjunto delenvío la tarifa más elevada.

3.4.-Tallas

En los Estados Unidos, las prendas deben tener un tallaje más amplio, dado que la tendencia generales llevar ropa más suelta. Esto ha de tenerlo en cuenta el fabricante español, que deberá hacer una


Página 28

línea especial con las tallas adaptadas a este mercado. Por otro lado, en E.E.U.U. las tallas en todoslos establecimientos van de extra-pequeñas a extra-grandes.

En la siguiente tabla se observa la correspondencia de tallas entre EE.UU. y España:

LENCERÍA DE NOCHE

España E.E.U.U.<36 <5 XS36-38 5-8 S40 8-10 M42 10-12 M44 12-14 L46 14-16 L48 16-18 XL

BRAGAS

España E.E.U.U.40 4 S42 5 M44 6 L46 7 XL48 8 XLL

Estas son las tallas que se encuentran en las tiendas especializadas, aunque normalmente en losgrandes almacenes también tienen tallas más pequeñas y sobre todo tallas más grandes.

En el caso de los sujetadores, el tallaje americano permite combinar anchura del contorno con tamañode la copa. Es importante que el empresario español incluya copas más pequeñas (copas A) así comocopas C y D, o incluso doble D y triple D, ya que el tamaño del busto de las americanas en general esmayor.

SUJETADORES

España E.E.U.U.85 32B90 34B95 36B

100 38B

Se ha incluido en la tabla las tallas que existen en España. En Estados Unidos una relación de estastallas no sería suficiente. La empresa española que quiera vender en este mercado debe incluir en sucolección un tallaje totalmente ajustado a este mercado. Esto supone no sólo incluir copas mayores encada talla de contorno, sino también tener tallas que lleguen hasta 120 ( 42B).


Página 29

3.5.- Marcas y Patentes

• Las marcas comerciales o trademarks

Uno de los primeros pasos a seguir por el fabricante que introduce por primera vez sus productosen E.E.U.U. es averiguar si la marca a través de la cual quiere comercializar sus productos está siendoutilizada por otro fabricante en el mercado. Los derechos de marcas son de carácter territorial, por loque los derechos que pueda tener un fabricante sobre una marca en su país de origen no se extiendena un nuevo país. Por ello el fabricante español debería acudir a una agencia de patentes y marcas paraque realicen una investigación sobre la posible existencia de esa marca, y en su caso ver ladisponibilidad de la misma.

Si la marca está disponible, porque nadie la tiene registrada, el fabricante la tiene que registrar enla Agencia de Patentes y Marcas. Aunque no es obligatorio, el registro proporciona varias ventajas alfabricante, concediéndole además la prioridad en caso de que algún otro use la marca. El coste deuna marca junto con su logotipo asciende a $325.

Existen dos formas para iniciar el proceso de registro antes de comenzar la venta del producto enE.E.U.U. El fabricante puede suscribir una aplicación de “intención de uso”, si ya está comercializandoel producto en E.E.U.U. Si no, el fabricante puede solicitar el registro de una marca basándolo en laposesión del registro de esa marca en España, bajo la sección 44(e) de la “Federal Trademark Law”. Alcontrario que con la “intención de uso”, la sección 44(e) no requiere que la marca se esté usando enE.E.U.U. con anterioridad al registro de la misma.

Si se vende a través de distribuidor, es el fabricante el responsable de la protección y salvaguardiade la marca. El contrato de distribución debería tener una cláusula por la que se requiera que eldistribuidor controle el uso de esa marca por terceros, y avisar al fabricante sobre la infracción de susderechos por terceros. El fabricante (no el distribuidor) es quien decide si va a denunciar al infractor.

Las marcas comerciales pueden ser registradas a escala federal y a escala estatal. Las marcasregistradas federales tienen una validez de 20 años, renovables siempre que se sigan comercializando.Las estatales, tienen una validez de 10 años, e igualmente pueden ser renovadas.

Para obtener información general se pueden dirigir a:

U.S. Patent and Trademark Office (PTO)Tel (gratuíto): 1 800-786.91.99Página web: www.uspto.gov

• Copyrights

Es conveniente proteger el Copyright en caso de realizar campañas de publicidad, para proteger elmaterial promocional, manuales, empaquetado, etc. Si el país de origen es miembro de la convenciónde Berna, no se requieren formalidades para preservar los derechos de Copyright en E.E.U.U. paraartículos creados después de marzo de 1989. De todos modos, ciertas formalidades (tales como unanotificación de Copyright) proporcionan al fabricante beneficios adicionales y son muy recomendables.Como propietario de un Copyright que no es de E.E.U.U., el fabricante español no tiene que registraréste en dicho país para denunciar a un infractor. No obstante, si posteriormente el propietario crea unasucursal norteamericana, y esta es propietaria de material susceptible de ser registrado comoCopyright, tendrá que registrarlo previamente si quiere demandar a un infractor.


Página 30

En los E.E.U.U. el Copyright se establece automáticamente en el momento de la creación de laobra y tiene una duración igual a la vida del autor, más 50 años. Ello garantiza al autor algunosderechos sobre su obra, tales como la impresión, reimpresión, copia, venta o distribución. En el caso deCopyright hechos por encargo, anónimos o seudónimos, la protección del Copyright durará 75 añosdesde su publicación o 100 desde su creación, según cual se produzca antes.

Para mayor información dirigirse a:U.S. Copyright Office- Library of Congress101 Independence Ave. SE – Washington, D.C. 20559Tel: (202) 707.30.00Página web: http://lcweb.loc.gov/copyright/

• Patentes

Se solicitan a la U.S. Patent Office. Conceden el derecho de protegerse de otros de hacer, usar ovender los productos patentados. La duración es de 17 años, salvo las patentes de diseño, que son de3, 5, 7, o 14 años.

Existen 4 tipos de patentes, dependiendo de si la invención está relacionada con procesos,compuestos químicos, dispositivos mecánicos o diseños. Las patentes se pueden explotar bien por elinventor, o bien por otra persona que sea asignada, de forma exclusiva o no.

3.6.- Los derechos arancelarios

• Los “duty fees”

Las prendas de ropa íntima, a efectos arancelarios, están comprendidas en los capítulos 61 y 62 del“Harmonized Tariff of the United States”.

Estos productos están englobados en las siguientes subpartidas: 6212, 6115, 6108 y 6208. En elAnexo I se describen dichas partidas. De forma genérica los aranceles de estas partidas varían entre:

Partida 6108: Entre un 16,4% y un 2%Partida 6208: Entre un 16,4% y un 2,9%Partida 6115: Entre un 19,5 y un 0%Partida 6212: Entre un 24,1% y un 6 ,8%

Para obtener el arancel específico, se puede dirigir a:http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2000.asphttp://www.apectariff.org/

A España se le aplican las tasas de la columna 1, dentro de la tarifa general, ya que estáconsiderada nación más favorecida por los acuerdos del GATT.

• Los “harbor maintenance fees”

Es el 0,125% sobre el valor de entrada. Afecta a todo artículo que llegue vía marítima, cualquieraque sea el país de origen. No obstante, una minoría pequeña de puertos no exigen pagar esta tasa.


Página 31

Para mayor información se pueden dirigir al “Federal Register” o al “Customs Regulation”, quieneslistan regularmente aquellos puertos en los que no se exige pagar este derecho. Para conseguir estoslistados se puede llamar a U.S. Customs, tel: (201) 443.04.80.

• Las “merchandise process rates”

Es el 0,21% sobre el valor de entrada, con un mínimo a pagar de $25 y un máximo de $485. Setrata de una tasa a pagar por el trabajo administrativo realizado en Aduanas. Existen algunasexcepciones para algunos países: Canadá (exento por firmar el tratado de ALENA en 1994); México(exento); Países de la Cuenca del Caribe (CBI), así como los países menos desarrollados (exentos)

Cupos

No existen cupos para la importación de ropa íntima procedente de España, pese a que si hayacupos a la importación de prendas procedentes de determinados países.

No obstante, con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) durante laRonda de Uruguay se decidió la paulatina eliminación de los cupos a la importación de tejidos yconfección entre 1995 y 2005. Ello va a originar una intensificación de la competencia, lo que tendrágrandes implicaciones para la industria de la confección en E.E.U.U.

Para mayor información sobre las cuotas a pagar por diferentes países:www.uscustoms.ustreas.gov/quotas/reports.htm

3.7.- Precio

La estructura de precios en la industria de ropa íntima es un factor importante para posicionarse dentrodel mercado. El precio de fábrica de ropa íntima en los últimos años ha ido aumentando, pero no a unritmo constante. El mayor crecimiento se produjo en 1992, cuando los precios de la ropa íntima seincrementaron un 4,6% después de un incremento inferior de 1,3% del año anterior. Desde esemomento el crecimiento de los precios ha sido continuo pero lento, dada la saturación del mercado entodas las categorías de precios. Excluyendo las categorías Designer y Bridge, las compañías compitenfundamentalmente en precio, presionando los mismos hacia abajo.

Éste es un mercado tan difícil en el que es fundamental ser competitivos en precio para poder introducirel producto. Aplicando un margen menor el fabricante conseguiría aumentar el volumen de ventas, loque aumentaría las ganancias.

Existen cinco categorías principales de precios:

-Designer: es la categoría de prendas más caras, de diseñadores muy conocidos que pueden poner losprecios que quieran. Los suministradores de estas prendas suelen ser fabricantes italianos o franceses.-Bridge: es la siguiente categoría, de ropa de diseño pero con menores precios. Suelen ser fabricantesnorteamericanos.-Better: aquí se incluyen las colecciones de diseñadores hechas a gran escala, pero de excelentecalidad, que se venden en ciertas tiendas especializadas.-Moderate: prendas de precios medios, normalmente de fabricantes estadounidenses, pero mucho másasequibles.-Budget: son las prendas más baratas de todas, realizadas en masa en países del Noreste Asiático ydel Caribe y Méjico.


Página 32

En las categorías better y bridge, la competencia viene de Italia y Francia, si bien en ocasiones susprecios son mayores ya que se aprovechan de la imagen que ya tienen.Para tener una idea aproximada de los precios de los competidores es importante asistir a ferias enE.E.U.U., para ver si se puede ser competitivo.

4.- IMPLANTACIÓN EN EL MERCADO

4.A GUÍA LEGAL DE ACTUACIÓN (doc. 43)

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS.

La economía estadounidense puede calificarse de abierta y desregularizada. En este sentido, lainversión extranjera se encuentra con un clima favorable y receptivo en términos generales. Noexisten restricciones a la propiedad extranjera de empresas o participaciones en compañíasamericanas, excepto en casos debidos a exigencias de seguridad nacional, relacionados con temascomo defensa, telecomunicaciones o energía atómica. El capital extranjero está sujeto a las mismascondiciones que el interno. Como siempre, puede haber pequeñas variaciones entre los diferentesEstados, pero el tratamiento fiscal del capital extranjero tiende a ser neutral, es decir que suregulación, o precisamente la ausencia de la misma no tenga efectos a la hora de decidir dónde ocómo invertir.

El mundo de los negocios tiene sus límites en las respectivas agencias gubernamentalesencargadas de controlar diversos aspectos de la actividad empresarial del país. Agencias federalesencargadas de velar por el orden fiscal, la ausencia de monopolios, la regularización de productosquímico-farmacéuticos, alimentos, o cuestiones medioambientales pueden imponer límitesespecíficos a un tipo de actividad empresarial concreta o a la producción, manipulación o venta de unproducto específico, pero dichos límites son del mismo tipo que los que se pueden encontrar enEspaña o en otros países desarrollados. Hay otros sectores que pueden estar regulados por agenciasfederales o estatales (de la misma manera que en España hay competencias exclusivas del estadocentral y otras compartidas o transferidas totalmente a las diferentes comunidades autónomas), comoel energético, la banca o los seguros. En ningún caso se pueden considerar dichas regulacionescomo restrictivas para la inversión extranjera o el comercio en general.

Los Estados Unidos son la primera potencia económica mundial, a la vez que un mercado de 272millones de habitantes cada vez más abierto al exterior, de acuerdo con la tendencia de globalizaciónde los mercados internacionales.

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

En los Estados Unidos no existen incentivos específicos a escala federal para la inversiónprocedente del exterior, por el contrario sí los hay a escala estatal y local. La inversión no es unaspecto vital dentro de la economía estadounidense, como en otros países menos desarrollados o enpaíses europeos con un PIB sensiblemente inferior al americano.

En principio, para la creación de una filial comercial o sucursal comercial en el Estado de NuevaYork no existe ningún incentivo. Una compañía extranjera gozará de las mismas ventajas yobligaciones con las que cuente una compañía americana inmersa en el mismo tipo de negocio y que


Página 33

opere en el mismo lugar. Los incentivos más comúnmente utilizados por los estados, condados omunicipios que compiten por la presencia de una determinada empresa en su jurisdicción son las"vacaciones fiscales" y condiciones favorables para la financiación de la inversión. Asimismo enalgunos casos existen incentivos a la creación de empleo. Los principales beneficiarios de estosincentivos son las inversiones en plantas productivas y/o filiales que conlleven la contratación de unalto número de empleados. Casi todos los Estados, y en muchos casos los condados e incluso losmunicipios, tienen agencias dedicadas exclusivamente a la promoción de dichos territorios comodestino para la inversión foránea (de otro Estado o extranjera).

En el caso concreto del Estado de Nueva York, la agencia de promoción a la inversión es laEmpire State Development. Este organismo es al que se debe acudir para obtener informaciónespecífica y actualizada sobre los incentivos que una empresa puede obtener en su particularproyecto de inversión. A modo de resumen, los principales incentivos a la inversión existentes en elEstado son:• Subvenciones y/o préstamos directos• Subvenciones de intereses sobre préstamos• Ahorros en costes de energía• Existencia de Zonas de Promoción Económica y Zonas Francas• Asistencia en el desarrollo de infraestructuras

Fuentes:

• US Census Bureau• US Department of Commerce. Datastream• Bureau of Labor Statistics• Federal Reserve Board• Empire State Development

REQUISITOS JURÍDICOS PARA OPERAR EN EL MERCADO.

A. Introducción.La apertura de un negocio en el Estado de Nueva York está sujeta a las leyes y normas de

todas las administraciones que posteriormente intervendrán en su regulación: la local, la estatal y lafederal (nacional).

A pesar de esto, los Estados Unidos forman una única jurisdicción desde el punto de vista legalque admite variaciones, de mayor o menor magnitud, en los diferentes estados. Dentro del territorio delpaís se reconocen unas cuantas formas de organización jurídica para el establecimiento de unaempresa. Las diversas formas existentes para la configuración jurídica de un negocio son controladaslegalmente por cada uno de los Estados.

B. Tipos de Entidades Mercantiles

Existen distintas posibilidades en cuanto a la estructuración jurídica del negocio. Las más comúnmenteutilizadas son las siguientes:Corporation:


Página 34

Es el tipo de sociedad más utilizada por las compañías de mayor tamaño y la preferidanormalmente por el inversor extranjero. El capital social se divide en acciones y la responsabilidad delaccionista viene delimitada generalmente por su propia participación social. Lo más interesante eilustrativo a efectos prácticos en este caso, es que coincide, casi completamente, con lo que enEspaña conocemos como Sociedad Anónima. Una diferencia básica entre ambas es que en el casode la corporación no se requiere un capital social mínimo para su constitución, mientras que enEspaña se requieren 10 millones de ptas. para crear una Sociedad Anónima. Los requisitos para suformación son menores y el funcionamiento, muy similar. Existen un par de variedades paraprofesionales y negocios de menor tamaño que suponen, en esencia, una sociedad deresponsabilidad limitada.

General Partnership:Es el equivalente a lo que conocemos por sociedad colectiva. La principal característica de

este tipo de sociedad es que todos los socios (partners) tienen responsabilidad ilimitada. No serequiere un mínimo de capital suscrito por los socios. Es aconsejable que los socios celebren unconvenio por escrito, llamado convenio de asociación (partnership agreement) para definir losderechos y obligaciones de cada uno.Limited Partnership:

Consiste en uno o más socios con responsabilidad ilimitada (general partners) y uno o mássocios con responsabilidad limitada (limited partners) a sus respectivas contribuciones de capital. Elsocio de responsabilidad limitada no puede participar activamente en la gestión de la sociedad.Equivaldría a una sociedad comanditaria española.

Sole Proprietorship (Propietario individual):

Es la forma básica de estructura de negocios. Es recomendable para el inicio de una actividadempresarial a pequeña escala. El propietario individual o empresario autónomo es responsablepersonalmente de todas las obligaciones inherentes a la explotación de su negocio o actividadprofesional incluidas las fiscales.Branch (Sucursal de una empresa extranjera):

La sucursal no tiene personalidad jurídica propia (no es titular de derechos y obligaciones), esuna extensión de una compañía extranjera y depende completamente de la sociedad matriz queresponde legalmente de todas las obligaciones que pudiera contraer. Al no ser una sociedadincorporada en los EE.UU. no tiene que cumplir con todas las formalidades legales que conlleva laconstitución de una corporación (elimina los trámites de su constitución jurídica pero limita lasposibilidades de operar). El establecimiento es mucho más sencillo debiéndose únicamente gestionar laobtención de una autorización para operar en el estado en que vaya a establecerse.

No se exige ningún mínimo o máximo de capital, que provendrá de la empresa matriz. No hayrequerimientos para una auditoría estatutaria, sin embargo se exige que se lleven los libros y registrosadecuadamente para reflejar con claridad los ingresos impositivos de la sucursal. El sistema deretribución de los empleados así como la seguridad social, vacaciones, etc., queda simplificado al notener que ajustarse a la legislación y usos laborales norteamericanos.La sucursal más simple consiste en un agente que actúa en nombre ajeno con inventario o instalaciónpermanente registrados a su nombre.


Página 35

También es importante destacar, aunque no sea un tipo de entidad mercantil, la figura de laJoint Venture. Es una empresa entre dos socios/partes para participar en los beneficios de un proyectocomún particular. La gran mayoría de las Joint Venture estadounidenses van a suponer la formación deuna nueva corporación en la que dos o más personas o compañías norteamericanas y españolas sonaccionistas. En otros casos, se establecen como general partnership, en la que la compañíaestadounidense y la subsidiaria estadounidense de una española son socios. Se puede también formarJoint Ventures con socios que no sean americanos. Esta fórmula ha sido muy utilizada por empresasespañolas que se han asociado con compañías distribuidoras de productos similares para aprovecharla red de distribución de la compañía norteamericana.

C. Principales diferencias con el modelo español

La creación de una entidad mercantil en los Estados Unidos difiere sensiblemente del proceso a seguiren España. En general, se puede decir que el procedimiento es más rápido y fácil en los EstadosUnidos y que los requisitos fundacionales son menores. Las principales diferencias son:• No existe un capital mínimo para la constitución de ningún tipo de entidad.• Su constitución se realiza ante una serie de instituciones (Departamento de Estado…) sin

intervención de una figura como la del notario público en España.• La intervención de un abogado no es necesaria aunque sí conveniente. Todos los trámites pueden

llevarse a cabo sin la presencia de un letrado, pero existen detalles en el proceso a seguir, en laconfiguración de los estatutos y otros que pueden resultar confusos o complicados sin la presenciade un abogado.

La siguiente tabla ilustra las principales diferencias entre los distintos tipos de entidades mercantiles,así como sus equivalentes con las entidades españolas:

CORPORATION GENERALPARTNERSHP

LIMITEDPARTNERSHIP JOINT VENTURE

SOLEPROPIERTORSHIP

BRANCH

PersonalidadJurídica Propia

SI SI SI SI //////////////////// NO

Capital Mínimo No se requiere No se requiere No se requiere No se requiere No se requiere No se requiere

ResponsabilidadLimitada Ilimitada

Ilimitada parageneral partners ylimitada paralimited partners

Depende deltipo de

sociedad quese constituya

IlimitadaEs la sociedadmatriz quien

responde

Constitución yActuación Requiere cierta

formalidad

Relativamentesimple, informal,pero es deseablerealizar acuerdopor escrito entre

los socios

Su constitución esmás compleja ycostosa que la delGeneralPartnership

Depende deltipo de

sociedad quese constituya

Tiene la forma mássimple de

constitución yactuación

Depende del tipode sociedad quesea la sociedad

matriz

Equivalente Español Sociedad Anónima SociedadColectiva

SociedadComanditaria ////////////// Empresario

Individual Sucursal

La constitución de la sociedad americana (en cualquiera de sus formas) es totalmenterecomendable dado que facilita todos los trámites corrientes de la explotación de un negocio(alquileres, contrataciones…). Operar como una sucursal es una fórmula casi restringida a los iniciosde una actividad comercial por parte de una empresa extranjera en los EE.UU. y poco utilizadahabitualmente. La principal ventaja de una sucursal es que los gastos de constitución son muy bajosya que no se requiere formar una nueva sociedad. La desventaja, por otro lado, es que actuar através de una sucursal expone a la sociedad matriz a ser responsable de todas las deudas que surjanpor las actividades llevadas a cabo por la sucursal.


Página 36

ZONAS FRANCASDefinición del concepto de zona franca (EE.UU.)

Recibe el nombre de zona franca el lugar geográfico dentro de las fronteras de los EstadosUnidos, normalmente en un lugar cercano a un puerto de entrada, donde la mercancía, tanto nacionalcomo extranjera, tiene consideración de mercancía "internacional". Este hecho supone que dichamercancía puede permanecer en tal lugar sin que se le impute una entrada formal por aduana y sin elconsiguiente pago de derechos de aduana o de los impuestos que sean aplicables.

El producto que se encuentra dentro de la zona franca, puede estar en una fase intermediade elaboración, con lo que cabe manipulación durante el periodo que pase en la zona francacorrespondiente, o ser producto terminado y recibir otro tipo de manipulación (mezclado, cambio deenvase, montado como parte de otro producto o destrucción) antes de abandonar la zona franca (ZF).Por supuesto, el producto puede permanecer inalterado durante su paso por la ZF.

Si el producto termina importándose en territorio estadounidense, los derechos e impuestosson aplicables respecto al momento formal de entrada. Los derechos de aduana serán la cantidadmenor de las correspondientes, al producto en sí o a las partes que lo componen.

Tipos de Zona FrancaExisten dos tipos de zonas francas, una de carácter general llamada General Purpose Zone

(GPZ) o las denominadas subzones (subzonas), que generalmente deben su existencia al hecho deque una compañía no encuentre los servicios necesarios para su actividad comercial en una de lasGPZ.

Una GPZ debe estar situada, obligatoriamente, a una distancia de 60 millas (o 90 minutos encoche) de un puerto o aeropuerto de entrada del país. La ZF puede comprender uno o varios edificiose instalaciones de varios tipos. El almacenamiento, inspección y distribución de mercancías estápermitido en cualquier ZF, mientras que la fabricación o manipulación más exhaustiva del productorequiere licencias y permisos especiales del Consejo de Zonas Francas (Foreing-Trade Zones Board).

No existe ningún tipo de diferencia legal entre las GPZ o las Subzones en cuanto al tipo deactividad que pueden realizar. Las Subzones pueden estar localizadas en cualquier lugar de unEstado siempre que cuenten con el apoyo de una GPZ y el servicio de aduanas pueda supervisarcorrectamente su funcionamiento.

Aspectos Legales sobre las Zonas FrancasLa definición exacta de Zona Franca sería: Lugar de acceso restringido, dentro o cercano a un puertode entrada en el país, operado conforme a los principios de un servicio público por el consejodirectivo de una sociedad creada a tal efecto y bajo la supervisión del servicio de aduanas de losEE.UU.

Clave en la creación de una ZF es el hecho de que debe ser gestionada por una sociedad,pública o privada, creada única y exclusivamente a tal efecto y con un estatuto especial dentro delestado en el que vaya a operar y estar situada.

Asimismo, debe estar bajo constante supervisión del servicio de aduanas debido a que elgobierno mantiene intereses económicos (al no haberse satisfecho los derechos de aduanas mientraslas mercancías permanecen en la ZF) que deben estar protegidos adecuadamente. Esta supervisiónera realizada in situ hasta el año 86. Actualmente se realiza mediante diversos procedimientos deauditoría.


Página 37

D.- Contactos de Interés- Warehouse Express USA .Inc.Contact person: Abe SchonfeldBldg. #77 Brooklyn Navy YardBrooklyn, NY 11205Teléfono / Fax: 718-8340400, 800-8524359 / 718-8521308e-mail: [email protected]ágina en internet: www.warehouse-express.com- Información sobre zonas francas "Free Trade Zones”: www.imex.com/naftz.html

FRANQUICIASDatos Básicos

La franquicia es un método de comercio o distribución de bienes o servicios. En realidad, elconcepto es poco más que eso y no es una industria o sector en sí mismo, sino un método concretode operar un negocio, tanto desde el punto de vista del origen del mismo (franquiciador) cómo deldistribuidor final (franquiciado).

Su utilidad proviene del ahorro de costes a través de la unificación de diversos procesos decomercialización, gestión y publicidad de los negocios. El concepto ha ido desarrollándose y existenvariedades de todo tipo.

El franquiciado compra el derecho a explotar un negocio de una manera determinada a travésdel pago de un "canon de franquicia" de su franquiciador que es en realidad, el originador del negocio.Es esencial que el franquiciador disponga de una idea "franquiciable", es decir, que el negocio sepueda duplicar en distintas localizaciones geográficas.

El franquiciado accede así, al lanzamiento de un negocio con considerable reducción delriesgo inherente a todo proyecto empresarial.

Por estas razones el mecanismo de franquicia debe valorarse por quien desea iniciar unproyecto empresarial en USA, en determinados sectores especialmente y por las características delmercado norteamericano.

En EE.UU. existen más de 4.000 negocios en sistema de franquicia con un total de 600.000franquiciados. Estas cifras pueden ser un indicador del nivel de desarrollo del sistema.

La regulación del negocio de franquicia es muy extensa y se recomienda que se revisen lostextos legales disponibles en las páginas web que figuran al final del documento, así como laintervención de un abogado. De cualquier manera, es conveniente saber que dicha regulación no esigual para todos los Estados de la Unión.

La mayoría de esta normativa afecta al franquiciador.En el caso de Nueva York, se trata de un Estado registration. El propio estado regula la

oferta, entrega y comunicación de las franquicias a través de sus propias leyes. Se debe formalizaruna "circular de oferta" ante el departamento legal del estado de Nueva York que se adapte a losrequisitos y normativa del Estado antes de que dicha oferta sea efectiva. Esta circular debe renovarseanualmente para conservar su validez.


Página 38

Contactos de Interés

- International Franchise Association (Asociación Internacional de la Franquicia)1350 New York Avenue, NW Suite 900Washington, D.C. 20005-4709Phone: (202) 628-8000Fax: (202) 628-0812E-mail: [email protected]ón americana de franquiciados. Tel: 312-4310545-www.franchise.org

4.B SERVICIOS DE APOYO (doc. 44)

Los medios de transporte

El medio de transporte más utilizado en este mercado es el avión. Si bien implica un mayordesembolso, es mucho más rápido y efectivo. Es necesario contar con una semana desde que lamercancía sale de fábrica hasta que llega a Nueva York, desaduanada, si los documentos aduanerosestán correctamente cumplimentados. En caso de existir algún error en la documentación el período derecepción de la mercancía se puede demorar mucho más.

El coste del transporte varía en función de los servicios proporcionados por el transportista (sientrega CAF, FOB, DDP, etc.). Dependiendo de los casos, dentro del importe total del transporte,pueden estar incluidas las tasas de levantamiento de la mercancía, manutención, provisión de losdocumentos necesarios, las tasas aduaneras de exportación, seguro y flete.

Tanto los transportistas como los agentes y los profesionales del mercado aconsejan a losexportadores entregar la mercancía DDP (Delivered Duty Paid), comúnmente llamado “landed”. A losamericanos no les gusta encargarse de los trámites de aduana.

Medios de pago

Son dos los medios de pago más extendidos en EE.UU., es pago directo al cliente (minorista), o elpago mediante un intermediario “factor”, que se ocupe de cobrar al minorista. El pago se puede hacermediante los siguientes instrumentos: (se aconseja pedir un anticipo del 50% para los primerospedidos)

Transferencia bancaria Cheque Crédito abierto Crédito documentario

Profesionales del sector aconsejan tramitar los pagos a través de una sociedad de factoring. Laoperación resulta menos arriesgada ya que es el factor quien se ocupa de cobrar al minorista (quien notiene buena reputación de ser muy puntual en sus pagos). El coste de un factor varía en función delmonto de ventas anuales realizadas por la empresa (se suele exigir un mínimo de $2 millones), asícomo en función de la credibilidad de los minoristas, clientes de la empresa. Es difícil determinar elcoste exacto de un factor, en general suele ser entre el 0,6% y el 15% del monto total de las ventas.


Página 39

Plazos de pago

En teoría los pagos se efectúan a 30 días, aunque en la práctica pueden ser a 60 días e incluso a120.


Página 40

5.- DIRECTORIOS DE EMPRESAS

5.A FUENTES DE ACCESO A DIRECTORIOS PÚBLICOS (ABIERTOS) (doc. 45)

The Lingerie NetworkDirectorio de mayoristas, representantes y tiendas de ropa íntimaPágina web: http://www.lingerienetwork.net/

Fashion Exports New YorkInformación general sobre el sector de la moda en Nueva York. Dispone de información completa enespañol.Tel: 001.212.366.6160 / Fax : 001.212.366.6162Página web: http://www.fashionexportsny.org/

• Otros directorios:

• Informat’s Fashion Industry Directory.• BFIA Internationals Buyers Guide• Directory of Women’s and Children’s Wear Specialty Stores.• Women’s wear Daily Buyer’s Guide

5.B FUENTES DE ACCESO A DIRECTORIOS RESTRINGIDOS (doc. 46)

Nationwide Directory of Women’s and Children’s Wear Buyers. Salesman’s Guide. Anual (noincluye Nueva York)

Directory of Apparel Speciality Stores. Lebhar-Friedman. Lista de más de 5.000 vendedores.

Contemporary Fashion. Editor, Richard Martin. Información general sector moda.

6.- COMENTARIOS DE LAS OFCOMES (doc. 47)

6.A Estrategia

Para poder mantener la pequeña cuota de mercado de la oferta española hay que ofrecer unosproductos a la altura de las innovaciones del sector y con un alto valor añadido, fundamentalmente encuanto a calidad y diseño. Encontrar nichos de mercado nuevos y ofrecer un producto másdiferenciado, son las pautas de conducta a seguir por la empresa española. Hasta la fecha no hahabido una estrategia definida por parte de la oferta española. La presencia de productos procedentesde países con bajos costes de producción sigue creciendo y la posición de los productores nacionaleses muy sólida.

.


Página 41

6.B Posicionamiento y factores clave

La elección del modo correcto de introducir los productos en el mercado constituye uno de loselementos esenciales. La elección de un buen agente o representante será un factor clave. La ofertaespañola se enfrenta a productos procedentes de países con costes mucho más bajos, a la similaroferta europea y a las megamarcas del sector estadounidense. Habrá que centrar la oferta en elsegmento alto del mercado, ofreciendo prendas de diseño. Otro factor importante puede ser la eventualfabricación de marca blanca para las firmas americanas.

6.C Elementos de Marketing

Dado el volumen de la oferta española las acciones de marketing deben ser muy específicas ytener un objetivo que maximice los beneficios de esas medidas. Es muy importante fomentar elconocimiento de que se puede fabricar marca blanca en España. Desde el punto de vista de losclientes y distribuidores es necesario fomentar las relaciones con las tiendas especializadas y con lastiendas de descuento (son estas donde se vende más ropa íntima). Las grandes cadenas presentanexpectativas más bien desalentadoras, perdiendo cuota de mercado en la distribución de la ropa íntima,lo cual desaconseja emprender acciones promocionales para las mismas.

6.D Elementos de Promoción

Entre los elementos de promoción destaca la organización de misiones inversas, sobre tododestinadas a la captación de compradores de marca blanca. La asistencia a ferias las del sector debeser continua para poder abordar el mercado americano.


Página 42

ANEXO I

PARTIDAS ARANCELARIAS

6115 MEDIAS, CALZAS Y CALCETINES

611511-UN- CALZAS (MEDIAS PANTALON), DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICASCON TITULO DEHILADO DE UN CABO INFERIOR A 67 DTEX.

611512-UN- CALZAS (MEDIAS PANTALON), DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICASCON TITULO DE HILADO A UN CABO SUPERIOR O IGUAL A 67 DTEX.

611519-UN- CALZAS, DE PUNTO, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEANFIBRAS SINTETICAS.

611520-PA- MEDIAS Y MEDIAS CORTAS DE MUJER, DE PUNTO, CON TITULO DEHILADO A UN CABO INFERIOR A 67 DTEX

611591-PA- MEDIAS, CALCETINES Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, DELANA O DE PELOFINO (EXCEPTO MEDIAS Y MEDIAS CORTAS DE MUJER CONTITULO DE HILADO A UN CABO INFERIOR A 67 DTEX).

611592-PA- MEDIAS, CALCETINES Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, DEALGODON (EXCEPTO MEDIAS Y MEDIAS CORTAS DE MUJER CON TITULO DEHILADO A UN CABO INFERIOR A 67 DTEX).

611593-PA- MEDIAS, CALCETINES Y ARTICULOS SIMILARES, INCLUSO PARAVARICES, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS (EXCEPTO MEDIAS Y MEDIASCORTAS DE MUJER CONTITULO DE HILADO A UN CABO INFERIOR A 67 DTEX).

611599-PA- MEDIAS, CALCETINES Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, DEOTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN LANA O PELO FINO, ALGODON OFIBRAS SINTETICAS (EXCEPTO MEDIAS Y MEDIAS CORTAS DE MUJER CONTITULO DE HILADO A UN CABO INFERIOR A 67 DTEX).

6108 ROPA ÍNTIMA DE PUNTO

610811-UN- COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS,DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.

610819-UN- COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS,DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN FIBRAS SINTETICAS OARTIFICIALES.

610821-UN- BRAGAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON.

610822-UN- BRAGAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRASSINTETICAS O ARTIFICIALES.


Página 43

610829-UN- BRAGAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIASTEXTILES QUE NO SEAN ALGODON, FIBRAS SINTETICAS O FIBRASARTIFICIALES.

610831-UN- CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DEALGODON.

610832-UN- CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DEFIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.

610839-UN- CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DEOTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN ALGODON, FIBRAS SINTETICAS OFIBRAS ARTIFICIALES.

610891-UN- SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES,DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON.

610892-UN- SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES,DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.

610899-UN- SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES,DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NOSEAN ALGODON, FIBRAS SINTETICAS O FIBRAS ARTIFICIALES.

6212 SOSTENES

621210-UN- SOSTENES, INCLUSO DE PUNTO.

621220-UN- FAJAS Y FAJAS PANTALON, INCLUSO DE PUNTO.

621230-UN- FAJAS SOSTEN, INCLUSO DE PUNTO.

621290-- CORSES, TIRANTES, LIGAS Y ARTICULOS SIMILARES, Y SUS PARTES,INCLUSO DE PUNTO, (EXCEPTO LOS SOSTENES Y LAS FAJAS).

6208 ROPA ÍNTIMA, NO DE PUNTO

620811-UN- COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE FIBRAS SINTETICAS OARTIFICIALES, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS.

620819-UN- COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE MATERIAS TEXTILES, PARAMUJERES O NIÑAS, (EXCEPTO LAS DE PUNTO Y LAS DE FIBRAS SINTETICAS OARTIFICIALES).


Página 44

620821-UN- CAMISONES Y PIJAMAS, DE ALGODON, QUE NO SEAN DE PUNTO,PARA MUJERES O NIÑAS.

620822-UN- CAMISONES Y PIJAMAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES,QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS.

620829-UN- CAMISONES Y PIJAMAS, DE MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES ONIÑAS, (EXCEPTO LOS DE PUNTO; LOS DE ALGODON Y LOS DE FIBRASSINTETICAS O ARTIFICIALES).

620891-- CAMISAS, BRAGAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS YARTICULOS SIMILARES, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS, (EXCEPTO LOSDE PUNTO; LAS COMBINACIONES; LAS ENAGUAS; LOS CAMISONES Y LOSPIJAMAS).

620892-- CAMISETAS, BRAGAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS YARTICULOS SIMILARES, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARAMUJERES O NIÑAS, (EXCEPTO LOS DE PUNTO; LAS COMBINACIONES; LASENAGUAS; LOS CAMISONES Y LOS PIJAMAS).

620899-- CAMISAS, BRAGAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS YARTICULOS SIMILARES, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEANALGODON NI FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS,(EXCEPTO LOS DE PUNTO; LAS COMBINACIONES; LAS ENAGUAS; LOSCAMISONES Y LOS PIJAMAS).

Documents

FICHA SECTORIAL : 5 B ROPA ÍNTIMA EN LOS EE.UU.exportapymes.com/documentos/productos/Ie1224_popaintimaeeuu.… · Embajada de España en los EE.UU. Oficina Económica y Comercial