Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
www.pwc.ru/europeanstartupsurvey
FH MÜNSTERМюнстерский университет
прикладных наук
Результаты опроса европейских стартапов
Анализ 19 стартап-хабовв ЕвропеИсследование проведено PwC совместно с Мюнстрерским университетом
прикладных наук FH Münster
PwC
2 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Общая информация об исследовании
1. Амстердам, Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Хельсинки, Лондон, Мадрид, Осло, Париж, Рим, Стокгольм, Таллин, Тель-Авив, Варшава, Вена, Цюрих, Москва. В качестве центра развития мы выбрали один город в каждой стране. 2. Интервью проводил независимый исследовательский институт DT&P international GmbH в сотрудничестве с Центром изучения маркетинга «От науки к бизнесу» (Science-to-Business Marketing Research Centre) Мюнстерского университета прикладных наук.3. Результаты, представленные в данном документе, основаны на ответах респондентов в рамках исследования, если не указано иное.
Исследование
технологических
компаний ранних стадий
(далее - стартапов)
из 19 стартап-хабов –
городов и стран Европы
и соседствующих
государств.1Было проведено 590
интервью – в том числе 50
интервью со стартапами
из Москвы.
Мы проводили интервью
только с CEO
и основателями фирм,
которые были созданы
менее 8 лет назад
PwC проводила данное
исследование совместно
с Центром изучения
маркетинга «От науки
к бизнесу» (Science-to-
Business Marketing
Research Centre)
Мюнстерского
университета
прикладных наук2
PwC публикует
данное исследование
впервые.3
PwC
Сложные задачи на путидальнейшего развитиякомпании
23%
11%
10%
9%
9%
7%
6%
5%
4%
1%
10%
3 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Привлечение клиентов и продажи
рассматриваются респондентами из всех
городов в качестве самой сложной
задачи для будущего развития компаний.
Более 11% респондентов отметили,
что привлечение и удержание
перспективных специалистов
является их первостепенной задачей;
для 10% респондентов разработка
продуктов и инновации являются
задачами номер два и три.
Источник: PwC. База: все респонденты (590).
Вопрос. Какие, по Вашему мнению, три самые сложные задачи стоят на пути дальнейшего развития Вашей компании?
Привлечение клиентов и продажи
Привлечение и удержание перспективных специалистов
Разработка продуктов и инновации
Управление денежными потоками и ликвидностью
Управление ростом
Выход на международный рынок
Оптимизация уровня рентабельности
Усовершенствование процессов и внутренних операций
Нормативное регулирование
Иное
Сочетание социального воздействия с получением прибыли
Основной угрозой для своих стартапов
респонденты назвали конкуренцию.
В качестве основных угроз номер два
и три для будущего развития компании
респонденты указали быстрое
изменение рыночной конъюнктуры
(13%) и внутригосударственное
регулирование и бюрократические
сложности (17%).
Угрозы для будущего развития компании
4 | Результаты проса европейских стартапов, PwC
Вопрос. Какие, на Ваш взгляд, три основные угрозы стоят на пути дальнейшего развития Вашей компании?
Источник: PwC. База: все респонденты (590).
20%
17%
13%
12%
10%
5%
4%
3%
8%
Конкуренция
Внутригосударственное регулирование
и бюрократи ческие сложности
Отсутствие доступа к финансированию
Кибербезопасность
Цифровизация
Иное
Быстрое изменение рыночной конъюнктуры
Отсутствие перспективных специалистов
Кража интеллектуальной собственности
Мотивация для начала собственного бизнеса
5 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
17%
14%
13%
12%
12%
6%
8%
6%
2%
8%
Респонденты из всех городов отметили,
что желание реализовать свои интересы/
увлечения является самой высокой
мотивацией для создания собственной
компании. Более 14% респондентов
в качестве второй и третьей по значимости
мотивации для создания собственной
компании называют желание управлять
собственным делом, 13% – использовать
возможность, имеющуюся на рынке.
Вопрос. Почему Вы приняли решение создать собственную компанию?
Источник: PwC. База: все респонденты (590).
Иное
Желание реализовать свои интересы /увлечения
Желание управлять собственным делом
Желание использовать возможность,имеющуюся на рынке
Желание освоить новое направление/принять новый вызов
Желание решить проблему в своем сообществе
Желание заработать денег и разбогатеть
Желание создать рабочее место для себя (самозанятость)
Желание решить серьезную проблему в обществе
Желание продолжить семейную традицию
Останется без измененийУвеличение численности сотрудников
4%
3%
3%
3%
3%
4%
3%
2%
4%
Изменение численности сотрудников
6 | Результат проса европейских стартапов, PwC
3%
Вопрос. Каковы Ваши ожидания в отношении численности сотрудников в Вашей компании в ближайшие 12 месяцев?
Источник: PwC. База: все респонденты (590)
Тель-Авив
Уменьшение численности сотрудников
Цюрих
Брюссель
Копенгаген
Берлин
Осло
Таллин
Амстердам
Будапешт
Среднее значение
Мадрид
Париж
Рим
Дублин
Лондон
Стокгольм
Варшава
Вена
Хельсинки
Москва
100% респондентов из Тель-Авива ожидали увеличения численности сотрудников в ближайшие 12 месяцев. 57% респондентов из Хельсинки не ожидали изменений численности сотрудников вовсе.
% увеличения численности сотрудников
До 50%
81%Респондентов ожидали
увеличения численности
сотрудников в ближайшие 12
месяцев до 2х раз
>=50% до 100%
>=100% до 200%
>=200%
74% российских стартапов также стремилиськ увеличению штата, а 22% предполагали оставить без изменений.
7 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Стартапы в Осло и Риме отмечают,
что в этих городах проще всего
подобрать сотрудников с надлежащими
навыками и квалификацией. При этом
75% опрошенных компаний в Берлине
считают, что подобрать необходимый
персонал сложно.
82% опрошенных российских стартапов
также испытывают сложности в данном
вопросе.
53 %опрошенных из стартап-хабов
оценивали ситуацию
преимущественно как «Сложную»,
а не как «Простую».
Текущая ситуация с подбором персонала
Вопрос. Насколько в настоящее время трудно или легко подобрать сотрудников с надлежащими навыками
и квалификацией в Вашу компанию?
Будапешт
Стокгольм
Берлин
Вена
Лондон
Дублин
Варшава
Амстердам
Цюрих
Мадрид
Таллин
Тель-Авив
Хельсинки
Брюссель
Копенгаген
Париж
Рим
Осло
Среднее значение
Москва
Источник: PwC. База: все респонденты (590)
Сложно Не могу сказать определенно Просто Баланс между сложной и простой ситуацией (%)
Текущая ситуацияс подбором персоналав стартапы
28%
27%
19%
6%
6%
2%
1%
13%
8 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Вопрос. Почему трудно подобрать сотрудников с надлежащими навыками и квалификацией?
«Отсутствие необходимых навыков»,
«Слишком высокие требования
кандидатов к зарплате», «Кандидаты
решают пойти на работу в более
крупные/солидные компании» – это
три основных фактора, затрудняющих
подбор сотрудников с надлежащими
навыками и квалификацией в стартапы,
которые участвовали в исследовании.
Источник: PwC. База: все респонденты (590).
Отсутствие необходимых навыков
Слишком высокие требования кандидатов к зарплате
Кандидаты решают пойти на работу в более крупные/солидные компании
Отсутствие у кандидатов социальных навыков
Завышенные требования к социальным льготам
Отсутствие баланса между работой и свободным временем
Непривлекательный город/регион
Иное
Стартапы требуют наличия
многочисленных навыков у сотрудников.
Респонденты отметили следующие
самые важные навыки: навыки
межличностного общения
и социальные навыки, нестандартное
мышление и креативность.
Навык работы с искусственным
интеллектом является наименее
значимым из представленного списка.
Важные навыки для компании
9 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Вопрос. Насколько важны следующие навыки для Вашей компании?
89% 7% 4%
88% 7% 5%
84% 9% 7%
83% 11% 6%
84% 7% 9%
82% 10% 8%
79% 9% 12%
74% 15% 11%
69% 17% 14%
67% 15% 18%
62% 18% 20%
55% 15% 30%
49% 14% 37%
42% 19% 39%
30% 15% 55%
Источник: PwC. База: все респонденты (590)
Навыки межличностного общения и социальные навыки
Не могу сказать определенно
Нестандартное мышление
Навыки решения сложных проблем
Креативность
Знание английского языка
Эмоциональный интеллект
Предпринимательские способности
Межкультурные компетенции
Общие ИТ- и технические знания
Критическое мышление
Изобретательность
Навыки компьютерного программирования
Высшее образование
Искусственный интеллект
Умение работать с социальными сетями
Важно Совсем не важно
45% стартапов, принявших участие
в опросе, заявили, что в целом их
компании было «просто» получить
финансирование, при этом почти
32% указали, что это было «сложной»
задачей. Стартапы в Хельсинки
и Тель-Авиве считают, что в этих
городах легче всего получить доступ
к финансированию, а труднее всего
получить финансирование в Лондоне,
Цюрихе, Дублине, Москве и Риме.
Доступ к финансированию
10 | Результат опроса европейских стартапов, PwC
Просто Но могу сказать отпределенно Сложно
Только 31% российских респондентов
отметили доступность
финансирования для их проектов.
Вопрос. На Ваш взгляд, насколько на сегодняшний день Вашей компании легко получить доступ к финансированию?
Хельсинки
Тель-Авив
Осло
Стокгольм
Берлин
Брюссель
Копенгаген
Париж
Таллин
Амстердам
Варшава
Вена
Мадрид
Будапешт
Лондон
Среднее значение
Цюрих
Дублин
Москва
Дублин
Источник: PwC. База: все респонденты (590)
Вопрос. Укажите основной источник финансирования Вашей компании.
66%
9%
7%
6%
3%
2%
2%
5%
Собственные средства являются
основным источником финансирования
для 66% респондентов. Бизнес-ангелы
и венчурный капитал от других компаний
заняли второе и третье место.
11 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Источник финансирования для компании
Собственные средства
Бизнес-ангелы
Венчурный капитал от других компаний
Венчурный капитал от фондов прямых инвестиций
Банковские кредиты
Краудфандинг
Государственное финансирование и поддержка
Иное
Источник: PwC. База: все респонденты (590).
Привлечение финансирования
12 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Да Нет
48% респондентов планировали
привлечь финансирование в течение
ближайших 12 месяцев.
63 %российских респондентов планировали
привлечь финансирование в течение
ближайших 12 месяцев.
Источник: PwC. База: все респонденты (570)
Тель-Авив
Таллин
Мадрид
Берлин
Будапешт
Осло
Лондон
Брюссель
Париж
Рим
Стокгольм
Цюрих
Амстердам
Копенгаген
Хельсинки
Варшава
Дублин
Вена
Среднее значение
Москва
Вопрос. Какой % компаний планируют привлечь финансирование в течение ближайших 12 месяцев?
81% респондентов удовлетворены
информационно-коммуникационными
технологиями; 36% не удовлетворены
бюрократическими сложностями
в своих странах, и почти
32% не удовлетворены доступностью
финансирования.
Уровень удовлетворенности инфраструктурой города-хаба
13 | Результат опроса европейских стартапов, PwC
81% 10% 9%
76% 14% 10%
72% 16% 12%
72% 15% 13%
72% 13% 15%
71% 18% 11%
60% 21% 19%
59% 24% 17%
57% 24% 19%
49% 33% 18%
49% 24% 27%
47% 17% 36%
44% 24% 32%
42% 28% 30%
61% 20% 19%
Вопрос. Насколько Вы в настоящее время удовлетворены либо не удовлетворены инфраструктурой для стартапов
в вашем регионе\ хабе по следующим аспектам?
Источник: PwC. База: все респонденты (590)
Информационно-коммуникационные технологии
Удовлетворены Не удовлетвореныНе могу сказать определенно
Транспорт, логистика и дистрибуция
Доступ к сообществам стартапов
Коворкинги и офисные площади
Среда для поиска бизнес-возможностей
Наличие отраслевых выставок/мероприятий
Предложения по наставничеству и коучингу
Поддержка при поиске бизнес-партнера
Предложение консьерж-сервисов и поддержки
Доступность квалифицированных кадров
Бюрократические сложности, регулирование
Доступность финансирования
Экономическая поддержка (хабы, открытые конкурсы)
Среднее значение
Доступ к материально-технической базе университетов
В среднем, 85% респондентов считают
свой город «удобным для стартапов».
В Стокгольме 100% респондентов назвали
свой город «удобным для стартапов»,
а в Осло и Тель-Авиве такой ответ дали
97% и 93% соответственно.
73% российских респондентов солидарны
со своими коллегами.
Удобный Не могу сказать определенно Неудобный
Простота ведения бизнеса
14 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Вопрос. Как Вы оцениваете Ваш город с точки зрения общего удобства для стартапов?
Стокгольм
Осло
Тель-Авив
Амстердам
Цюрих
Брюссель
Будапешт
Копенгаген
Таллин
Берлин
Лондон
Варшава
Хельсинки
Мадрид
Дублин
Париж
Вена
Рим
Среднее значение
Москва
Источник: PwC. База: все респонденты (590)
Вопрос. Какие, по Вашему мнению, три самые сложные задачи стоят на пути дальнейшего развития
Вашей компании?
15 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Москва – стартап-хаб
Привлечение клиентов и продажи 47%53%
Разработка продукта и инновации 39% 61%
Управление ростом 24% 76%
Оптимизация уровня рентабельности 12% 88%
Управление денежными потоками
и ликвидностью16% 84%
Привлечение и удержание
квалифицированного персонала31% 69%
Оптимизация процессов и внутренней
операционной деятельности16% 84%
Выход на международный рынок 61% 39%
Сочетание социального воздействия
с получением прибыли6% 94%
Да Нет
Источник: PwC. База: все респонденты (50)
Наравне со стартапами из Лондона,
Тель-Авива, Таллинна и других, мы также
опросили 50 компаний ранней стадии
из Московского хаба.
Опросив их, мы выявили 3 специфические
задачи, которые московские респонденты
называли сложными на пути дальнейшего
развития их компании:
Выход на международный рынок,
Привлечение клиентов и продажи,
Разработка продукта и инновации.
Москва – стартап-хаб
20%
53%
0%
22%
6%
16 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
71%
60%
12%
29%
40%
88%
Да Нет
Вопрос. Почему трудно подобрать сотрудников с надлежащими навыками и квалификацией?
Пожалуйста, укажите три главные причины:
Дефицит квалифицированных специалистов
Непривлекательный город/регион
Кандидаты решают пойти на работу в более
крупные/солидные компании
Отлично
Удовлетворительно
Затрудняюсь ответить
Неудовлетворительно
Очень плохо
Вопрос. Как Вы оцениваете Ваш регион с точки зрения условий для развития бизнеса?
Источник: PwC. База: все респонденты (50)
17 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Да Нет
75%
25%
Вопрос. Насколько Вы в настоящее время удовлетворены либо не удовлетворены инфраструктурой для стартапов
в вашем регионе\ хабе по следующим аспектам?
Вопрос. Вы рассматривали возможность переезда
в другой город/страну для развития
Вашей компании?
Очень удовлетворен Затрудняюсь ответитьУдовлетворен Не удовлетворен Весьма не удовлетворен
8% 41% 8% 29% 14%Наличие отраслевых выставок/мероприятий
8%35% 20%6%31%Среда для поиска бизнес-возможностей
27%12% 26%8%27%Бюрократические сложности, регулирование
35%4% 35%8%18%Доступность финансирования
2%39% 10%8%41%Информационно-коммуникационные технологии
4%14%10%45%28%Транспорт, логистика и дистрибуция
2%17%8%47%26%Коворкинги и офисные площади
6%21%16%43%14%Близость к материально-технической базе университетов
6%28%9%41%16%Доступ к сообществам стартапов
12% 35% 17% 28% 6%Предложения по наставничеству и коучингу
12% 45% 12% 25% 6%Предложение консьерж-сервисов и поддержки
14% 41% 9% 24% 12%Поддержка при поиске бизнес-партнера
6% 29% 9% 44% 12%Доступность квалифицированных кадров
6% 29% 9% 34% 22%Экономическая поддержка (хабы, открытые конкурсы)
Источник: PwC. База: все респонденты (50)
Москва – стартап-хаб
18 Результаты опроса европейских стартапов, PwC
Узнайте больше о том, что мы делаем
Ссылки
Программы акселерации, бизнес-планирование, аудит, оценка, подготовка к инвестиционному раунду, налоги, защита интеллектуальной собственности, GDPR и др.
PwC MoneyTree™. Ежегодный отчет о состоянии рынка
венчурных инвестиций и быстрорастущих компаний.
Образовательная программа для эффективной и успешной коллаборации между корпорацией и стартапом
Результаты опроса европейских стартапов. Анализ 19 стартап-хабов в Европе
Услуги для технологических компаний
PwC Russia Accelerator
Исследования PwC
Контакты
18 Опрос европейских стартапов, PwC
Петр Вышогродский
Руководитель практики
оказания услуг в области
стартапов/скейлапов,
партнер, PwC в Польше
+48 5 0218 4277
Абхиджит Малик
Старший менеджер, практика
оказания услуг
в области BXT-подхода
и стартапов в регионе
Европы, Ближнего Востока
и Африки, PwC в Бельгии
+32 4979 43589
www.pwc.ru/europeanstartupsurvey
PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми, Нижнем Новгороде и Уфе работают более 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более 276 000 сотрудников в 157 странах.
Более подробная информация представлена на сайте http://www.pwc.ru/ru/about.html
© PwC, 2020. Все права защищены.
Павел Веселовский
Менеджер,
Технологическая практика,
PwC в России
+7 (495) 967 60 00
Алексей Окишев
Партнер,
Технологический лидер
PwC в России
+7 (495) 967 60 00
Наши контакты