FORO REPÚBLICA CHECA Y ALIANZA DEL PACÍFICO · Dirección General de Asuntos Económicos Grupos Técnicos Educación Servicios y Capitales ... (Perú,Colombia, Chile y México)

FORO REPÚBLICA CHECA Y ALIANZA DEL PACÍFICO

Origen y situación actual

Marita Landaveri Porturas

Embajadora de la República del Perú

Dirección General de Asuntos Económicos

Antecedentes

La Alianza del Pacífico, conformada por Colombia, Chile, México y el Perú, surgió a

propuesta del Perú como un mecanismo para promover la integración regional.

La primera Cumbre se llevó a cabo el 28 de abril de 2011, ocasión en la que se firmó

la Declaración de Lima.

Para su establecimiento se tuvieron en cuenta dos importantes aspectos:

• La integración económica en América Latina como herramienta fundamental para

fomentar la presencia de la región en el mercado internacional.

• Dinamismo mundial en la región Asia-Pacífico



Antecedentes

En la Cumbre celebrada en Cerro Paranal, Chile, el 6 de junio de 2012, se firmó el

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que ha entrado en vigencia el 20 de julio

de 2015. Colombia es el depositario del acuerdo.

El Acuerdo Marco establece los principios, estructura, objetivos y relacionamiento

con terceros de la Alianza del Pacífico



¿Qué es la Alianza del Pacífico?



Es un mecanismo de integración regional que debe contribuir al crecimiento

económico con inclusión social.

No es un bloque ideológico, ni de confrontaciones con otros bloques, sino que

complementa otros esfuerzos e iniciativas de integración regional, con proyección al

Asia Pacífico.

Los requisitos esenciales para ser miembro de la Alianza son:

• La vigencia del Estado de Derecho, de la Democracia y del Orden Constitucional;

• Contar con acuerdos vigentes de Libre Comercio entre los países miembros.


Fuente: * Estimado WEO-FMI

6

Alianza del Pacífico

Quinto mercado más

grande según población

Población 2014

(Millones de habitantes)

Tercera más dinámica

entre las principales

economíasCrecimiento del PBI

2014*

(Variación Porcentual)

Relevancia económica


Objetivos

• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración

profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes,

servicios, capitales y personas;

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de

las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la

desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes; y

• Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica

y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis al Asia Pacífico.



¿Quiénes la conforman ?

Miembros Plenos:

• México

• Colombia

• Perú

• Chile



Características comunes

Democracias estables.

Ritmo de crecimiento sostenido y

acelerado.

Política comercial abierta.

Gran proyección con el Asia Pacífico.

Comparten aspiraciones de

crecimiento económico, generación de

empleo e inserción en los procesos

globales de innovación tecnológica.



Estructura


Consejos de Ministros

Grupo de Alto Nivel

Cumbres Presidenciales

Comercio e Integración

Servicios y Capitales

Movimiento de Personas

Cooperación Institucional

Presidencia Pro-tempore

Organigrama:


Estructura


Grupos Técnicos

Educación Servicios y Capitales

Movimiento de Personas Cooperación

Asuntos Institucionales Estrategia Comunicacional

Turismo Desarrollo Minero

Propiedad Intelectual PYMES

Transparencia Fiscal Comité de Expertos CEAP

Relacionamiento Externo Innovación

Compras Públicas Agencias de Promoción

Cultura GéneroAdicionalmente Subgrupos de:

Seguridad Migratoria, Protección al

Consumidor

Ventanillas Únicas de Comercio

Exterior y Cooperación regulatoria


Estructura

Esquema de colaboración entre las agencias de promoción comercial de

los cuatro países miembros.

- PROEXPORT- Colombia

- PROCHILE

- PROMPERÚ

- PROMEXICO



Estructura

• Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) integrado por

gremios representativos de los cuatro países miembros. En Cartagena de

Indias presentaron una Declaración con sus recomendaciones a la Alianza, que

han sido evaluadas por un Grupo de Expertos.

• Está conformado por organizaciones gremiales representantes de las

empresas del sector privado como COMCE de México, ANDI de Colombia,

SOFOFA de Chile y COMEX de Perú.

• El Capítulo peruano está integrado por la CONFIEP, ADEX, la SIN, COMEX y la

CCL.



Iniciativas

• Oficina Conjuntas a nivel comercial: Estambul, Turquía y Casablanca, Marruecos;

• Realización de presentaciones conjuntas en Foros y Seminarios en Francia,

Reino Unido, España, Taiwán, Singapur, China, Rusia, India, Polonia, Corea del

Sur, Emiratos Árabes Unidos y Japón;

• Participación conjunta en Ferias Internacionales como Anuga, en Alemania; Seoul

Food Hotel en Corea del Sur, Fine Food en India; y Food Taipei, Taiwan;

Guanajato, México; y Macao, China

•Realización de la Macro Rueda de Negocios en Cali, Colombia en junio de 2013 y

en Puerto Vallarta, México, junio de 2014 y Paracas (junio 2015)

• Foros Empresariales aprovechando la asistencia de los Presidentes en la

Asamblea de las NN.UU, en septiembre de 2013, 2014 y 2015.

• Embajadas compartidas: Ghana, Vietnam, Argelia, Azerbaiyán, OECD,

Marruecos y Singapur.



MILA - Inversiones

Mercado Integrado Latinoamericano

El MILA es el Mercado Integrado Latinoamericano, que a partir del mes de noviembre de

2010 integra los mercados de valores de Colombia, Chile y Perú a través de la Bolsa de

Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa de Valores de Lima. La

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de México ha sido recientemente incorporada en la IX

Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en junio de 2014 en Punta Mita y su

incorporación total se dio en diciembre de 2014. La incorporación de México al MILA la ha

convertido en el mercado bursátil más grande de América Latina en términos de

capitalización y de número de empresas cotizando, al pasar de 565 a 986, lo que representa

un incremento de 43%.


http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Valores_de_Colombiahttp://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Comercio_de_Santiagohttp://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Valores_de_Lima


Fortalezas de de la Alianza

Las economías que conforman esta iniciativa (Perú, Colombia, Chile y México)

representaron el 35% del PBI, el 55% de las exportaciones de la región y el 38% de

la inversión de América Latina en el 2012.

Fuente: FMI-SUNAT


Países

MiembrosSuperficie

Km2Población

PBI

Millones

USD

Ingreso

Per

Cápita

Miles USD

Exportaciones

Millones USD

(FMI)

Importaciones

Millones USD

(FMI)

%

Crecimiento

Anual

2008-2012

(World Bank)

México 1,964,375 122.3 1,261 10.3 380,095 381,210 3.9

Colombia 1,138,910 48.3 378,7 7.8 58,821 59,381 4.0

Perú 1,285,216 30.4 202.3 6.7 41,871 40,953 6.5

Chile 756,102 17.6 277.2 15.8 77,367 79,616 5.6

Total 5,144,603 218.6 2,118.6 40.54 568,400 561,160

Indicadores macro económicos al 2013

42 Países Observadores


Cumbres

• I Cumbre: Lima, 28 de abril de 2011 Lanzamiento de la Alianza del Pacífico

• II Cumbre: Mérida, 4 de diciembre del 2011

Suscripción de acuerdos para priorizar temas como el medio ambiente, el

desarrollo científico y tecnológico, el sector empresarial, el desarrollo social, el

intercambio económico, la inversión y la movilidad de personas.

• III Cumbre: virtual

Se acepta a Costa Rica como miembro observador. Tanto Panamá como

Costa Rica se comprometen a acelerar el proceso de los Tratados de Libre

Comercio pendientes con algunos países de la Alianza para poder ser miembros

plenos (Costa Rica – Colombia / Panamá – México)



Cumbres

• IV Cumbre: Cerro Paranal, 6 de junio de 2012

Firma del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

• V Cumbre: Cádiz, 17 de noviembre de 2012

Se decide formar una unión económica mucho más profunda, con la

eliminación de los aranceles en más del 90% de sus productos a mediados del

2013.

• VI Cumbre: Santiago de Chile, 27 de enero de 2013

Mandato para culminar la negociación comercial

Mandato para la creación del Fondo de Cooperación de la AP

Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy: “Las relaciones de

integración propuestas en la Alianza del Pacífico van a reforzar la posición de

este grupo regional e internacional, lo que los convierte en actores aún más

atractivos para los países europeos”



Cumbres

VII Cumbre: Cali 23 de mayo de 2013

Se aprobó la desgravación de todo el universo arancelario, con un 90% con

efecto inmediato y el 10% restante con un cronograma definido, a fin de dinamizar

el intercambio comercial, generar nuevas cadenas productivas y un mayor

relacionamiento entre los sectores empresariales, ampliando el acceso a mercados

de la oferta exportable peruana y atrayendo mayores inversiones

Se aprobaron los Lineamientos para la adhesión de nuevos países miembros y

se acogió la solicitud de Costa Rica para ser Estado miembro

Se suscribió el acuerdo del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico

Se lanzó la página web de la Alianza del Pacífico (www.alianzapacifico.net) y,

Se celebró un Encuentro Empresarial en el que los Jefes de Estado dialogaron

con los más de 500 participantes de los países de la Alianza


http://www.alianzapacifico.net/


Cumbres

VIII Cumbre: Cartagena de Indias, 10 de febrero de 2014

Suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

Suscripción del Acuerdo para el establecimiento de medidas de cooperación en materia

consular

Nuevos mandatos presidenciales

IX Cumbre: Punta Mita, 20 de junio de 2014

Incorporación de México al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

Suscripción del Acuerdo sobre Vacaciones y Trabajo

Nuevos mandatos presidenciales

X Cumbre: Paracas, julio 2015.

Inicio de la Presidencia pro tempore del Perú.

Agenda de los Ministros de Finanzas e incorporación de sus trabajos a la Alianza

Nuevos mandatos: Agenda Digital Común, nuevos grupos de Género y Cultura



Agenda de la Primera Etapa

PROCESO DE NEGOCIACIONES

• Convergencia comercial e integración profunda

• Movimiento de personas de negocios y facilitación de tránsito

migratorio.

• Facilitación del comercio, infraestructura y logística

• Cooperación económica y técnica para la competitividad



Estados Observadores


La Alianza del Pacífico cuenta con cuarenta y dos Estados Observadores: Costa Rica, Panamá, Uruguay, Canadá,

España, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Guatemala, Paraguay, Portugal, Honduras, El Salvador, Ecuador, Francia

República Dominicana, Corea del Sur, Estados Unidos, Turquía, China, Singapur, Finlandia, Reino Unido, Alemania,

Paises Bajos, Italia, India, Suiza, Israel, Marruecos, Trinidad y Tobago, Bélgica, Haití, Austria, Suecia, Indonesia,

Dinamarca, Grecias, Hungría, Taiñlandia y Polonia. Costa Rica y Panamá son Observadores candidatos. Costa

Rica solicitó su adhesión en la VII Cumbre en Cali, Colombia.


SITUACION ACTUAL


Principales avances

Entrada en vigor del Acuerdo Marco el 20 de julio de 2015;

Establecimiento de la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil, que

permite el otorgamiento de 100 becas anuales por país para estudiantes de pre

grado y docentes, habiéndose realizado dos primeras convocatorias;

Creación del Fondo de Cooperación con un capital inicial de 1 millón de dólares.

Establecimiento de una Red Científica para el Cambio Climático y celebración

de un “side event” en la COP 20 (diciembre 2014) con la Universidad de Oxford

sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad de los países de la AP;

Suscripción del Acuerdo de Cooperación en Turismo;

Suscripción de un Acuerdo de Asistencia Consular, que permite a los nacionales

de los cuatro países recibir apoyo en aquellos países donde no haya

representación diplomática o consular de su país de origen.


Implementación del Programa Vacaciones y Trabajo (noviembre 2014);

Implementación en 2015 del Programa de Voluntariado Juvenil;

Anuncio de México de eximir del requisito de Visa a nacionales de

Colombia y Perú en calidad de visitantes, sin actividades remuneradas,

hasta por 180 días, en virtud de la implementación de una plataforma

informática que permite compartir en tiempo real información sobre

flujos migratorios;

Anuncio del Perú de eximir del requisito de visa a hombres de negocios

de México y Chile y Colombia, con lo cual se avanza hacia la

liberalización plena de los flujos migratorios entre los países de la

Alianza; y,

Principales avances


Principales avances

En materia Comercial:

Suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco (10 de febrero de 2014) Se ha

definido la desgravación total de aranceles para el universo arancelario, con el 92% de las

partidas con arancel cero a la entrada en vigor del Acuerdo y el 8% restante con plazos de

desgravación.

Suscripción del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco

que incluye un nuevo capítulo en cooperación regulatoria, un anexo sobre cosméticos en

el capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio modificaciones a los capítulos de

comercio electrónico y telecomunicaciones.

Suscripción del Acuerdo Marco para el apoyo financiero a las empresas de la Alianza del

Pacífico.

Suscripción de un Memorándum de Entendimiento entre las autoridades sanitarias;

Estudio por la OECD para promover la internacionalización e inserción de las PYMES en

las cadenas globales de valor y presentación de un análisis para potenciar la exportación

de productos agrícolas a terceras economías.

Principales avances

Implementación de un Proyecto para mejorar la competitividad en las PYMES. 5 talleres de

trabajo fueron realizados en el Perú, Colombia, Chile y México, desde noviembre de 2012

a octubre de 2014;

Las agencias de Promoción Comercial (PROEXPORT Colombia, PROCHILE, PROMPERU

y PROMEXICO), se encuentran cumpliendo el Plan de Actividades para este año, que

comprende la instalación de oficinas comerciales conjuntas en Estambul y Casablanca, así

como la realización de seminarios de promoción de negocios en 13 países, con el apoyo

del BID;

Celebración del I Encuentro comercial sobre cadenas de valor para el fortalecimiento

industrial realizado en Paracas, Ica, el 18 de junio de 2015 y Segundo Foro de Innovación

y Emprendimiento realizados en Cali, Colombia.

En materia de Cooperación, los jefes de Estado han instruido a las instituciones

competentes de sus respectivos países, a avanzar en la puesta en marcha del Fondo de

Cooperación de la Alianza, cuyo Acuerdo de creación fue suscrito en la VII Cumbre de

Cali.


Agenda 2015-2016

Movimiento de bienes

Desarrollar e implementar la plataforma de interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de

Comercio Exterior - VUCEs con el certificado fitosanitario.

Definir los nuevos sectores en materia de Cooperación Regulatoria.

Fomentar la implementación y el fortalecimiento de los programas de Operador Económico

Autorizado.

Movimiento de Servicios

Desarrollar normas y criterios para la prestación de servicios profesionales que faciliten el

movimiento de los proveedores de servicios profesionales en la región.

Iniciar la construcción de una Agenda Digital Común.

Concluir la negociación del “Memorando de Entendimiento entre las Agencias de

Protección al Consumidor de la Alianza del Pacífico”.

Concluir la elaboración de la Cartilla de Promoción de los Derechos del Consumidor.


Agenda 2015-2016

Movimiento de capitales

Concluir con el Estudio para la Identificación de buenas prácticas para la atracción de

inversiones.

Finalizar la evaluación de barreras y oportunidades a la inversión en los países de la

Alianza del Pacífico.

Elaborar proyectos que contribuyan a mejorar el clima de inversión y del comercio de

servicios en los países miembros.

Pequeñas y Medianas empresas

Continuar impulsando el desarrollo de la estructuración del primer vehículo de inversión

regional del Fondo de Capital Emprendedor para el año 2017.

Trabajar en la creación de una Red de Centros de Desarrollo Empresarial.

Evaluar la armonización del modelo Exporta-Fácil, mecanismo facilitador de exportaciones.

Impulsar las recomendaciones contenidas en el estudio elaborado por la OCDE, para

promover la internacionalización y la inserción de las PYMEs en las cadenas globales de

valor.


Agenda 2015-2016

Innovación

Establecer una agenda público-privada para el desarrollo y promoción de la innovación en

los campos empresariales, educativos, gubernamentales y de inversión.

Concluir el proyecto “Formación de un Ecosistema de Innovación y Emprendimiento” para

la promoción de bienes públicos regionales para fortalecer el ecosistema de innovación.

Avanzar en el diseño de los siguientes proyectos encargados a los países miembros de la

Alianza del Pacífico para su implementación: Programas de incubación y aceleración, a

cargo de Colombia; Premio a la Innovación de la Alianza del Pacífico, a cargo de Chile;

Foro de Transferencia Tecnológica, a cargo de México; y, Oficina de Innovación Conjunta, a

cargo del Perú.

Agencias de Promoción

Continuar con el desarrollo de actividades de promoción, en particular su plan de trabajo

2015, a fin de incentivar las corrientes de comercio, atraer inversión extranjera directa y

promover el turismo

Identificar los instrumentos y acciones que permitan establecer estrategias para potenciar

el comercio agrícola dentro de la Alianza del Pacífico así como hacia terceras economías

de acuerdo al análisis realizado por el Grupo de Comercio e Integración.


Agenda 2015-2016

Cooperación

Institucionalizar la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, programa que

contribuye a la formación de capital humano en educación superior.

Continuar impulsando el proyecto de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacifico.

Realizar una exposición cultural sobre “Los Textiles de la Alianza del Pacífico” en el 2016.

Seguir avanzando en la ejecución del proyecto “Integración de Fomento de Producción y

Consumo Sustentables en la Alianza del Pacifico”.

Continuar la implementación del proyecto “Cooperación científica en materia de Cambio

Climático: Monitoreo de la Biodiversidad de nueva generación para apoyar procesos de

adaptación y mitigación al cambio climático”.

Educación

Ampliar las actividades al ámbito de la educación superior, a la formación y desarrollo del

capital humano y la articulación efectiva entre el sector productivo y el sector educativo, en

pro del fortalecimiento de la equidad social y el desarrollo económico de los países.

Desarrollar un estudio comparado de los sistemas de educación técnica, un proyecto de

pasantías de estudiantes de educación técnica superior y medio superior en grandes

empresas de la región, y una campaña comunicacional para la valorización de la educación

técnica en los países de la Alianza del Pacífico.


Agenda 2015-2016

Cultura

Crear el Grupo Técnico de Cultura para impulsar el desarrollo de los

emprendimientos de las industrias culturales y creativas.

Desarrollo Minero, Responsabilidad Social y Sustentabilidad

Contribuir al diseño de políticas públicas asociadas a la minería en los países

miembros e incentivar el intercambio de experiencias en el ámbito de la

responsabilidad social y la sustentabilidad.

Identificar acciones concretas y factibles en torno al fortalecimiento de la

gobernanza de los recursos minerales, la responsabilidad social y buenas

prácticas en minería, inversión y comercio de minerales, y el desarrollo de las

capacidades científico-técnicas para impulsar el crecimiento.

Salud

Identificar mecanismos que contribuyan a mejorar la oferta de medicamentos y

el acceso a servicios de salud de calidad.

Implementar el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación de las Autoridades

Nacionales Sanitarias de la Alianza del Pacífico.


Agenda 2015-2016

Movimiento de Personas

Fortalecer la Plataforma de Intercambio de Información Inmediata para la

Seguridad Migratoria de la Alianza del Pacífico.

Concluir la negociación del “Acuerdo de Intercambio de Información”.

Aprobar el “Protocolo Único de Intercambio de Información Migratoria” y el

Catálogo de Delitos.

Facilitar la movilidad de los visitantes de terceros países en calidad de turistas.

Evaluar la creación de un sistema de procesamiento de información anticipada

sobre pasajeros en los países de la Alianza del Pacífico.

Facilitar la movilidad de personas de negocios en permisos mayores a 180

días.

Género

Incluir a la perspectiva de género como elemento transversal dentro de los

trabajos de la Alianza del Pacífico y constituir un Grupo de Trabajo encargado

de elaborar una estrategia que la incorpore en los programas de la AP.


Agenda 2015-2016

Agenda de los Ministros de Finanzas

Eje de Integración Financiera, se han explorado alternativas para profundizar el MILA, incluyendo la

ampliación de la oferta de instrumentos financieros; la homologación fiscal que evite la doble

imposición de los ingresos obtenidos en los mercados de capitales; una participación más activa de

los fondos de pensiones en el MILA; y el reconocimiento y movilidad de ahorros pensionarios.

Con relación al Inversión en Infraestructura, se desea fortalecer el diálogo en materia de

infraestructura; intercambiar información y prácticas relativas al ciclo de infraestructura y a su marco

jurídico y políticas; la elaboración de propuestas para potenciar inversión en infraestructura, así como

el eventual desarrollo de “vehículos de la Alianza del Pacífico; y el análisis y presentación de

propuestas para impulsar la participación de inversionistas institucionales en el financiamiento de

proyectos,.

En materia de Gestión y Transparencia Fiscal, se ha convenido en fortalecer el diálogo en la

implementación de mejores prácticas en gestión y transparencia fiscal; realizar diagnósticos de los

estándares de gestión y transparencia fiscal para determinar áreas conjuntas de oportunidad; y,

continuar los trabajos tendientes a cumplir con los más altos estándares en materia de intercambio de

información automática.

En el ámbito de Manejo de Riesgo Catastrófico, se busca fortalecer el diálogo para crear estrategias

innovadoras para una gestión integral del riesgo de desastres, incluyendo medidas de protección

financiera y aseguramiento basadas en una política de transferencia del riesgo a los mercados de

capitales; así como estudiar la factibilidad de que las partes conjuntamente hagan la transferencia conjunta del riesgo a través de vehículos financieros en os mercados internacionales.


Agenda 2015-2016

RELACIONAMIENTO EXTERNO

Continuar impulsando el trabajo de relacionamiento con los Estados

Observadores y terceros a fin de identificar proyectos de cooperación que

contribuyan a los objetivos de la Alianza del Pacífico.

Fortalecer las relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste

Asiático

Suscribir una Declaración de Cooperación con Canadá

Posible incorporación de los Candidatos Observadores: Panamá y Costa

Rica

Evaluación de Honduras y Guatemala como nuevos Observadores-

Candidatos

China18%

EEUU16%

Alianzadel

Pacífico9%

Suiza7%Canadá7%

Japón4%

Brasil4%

España4%

Alemania3%

Corea del Sur3%

Resto25% China

21%

EEUU21%


11%Brasil5%

Ecuador4%

Alemania4%

Corea del Sur3%

Argentina3%

Japón3%

Trinidad y Tobago

1%

Resto24%

En 2014, el intercambio comercial del Perú con la Alianza del Pacíficorepresentó 10% de nuestro comercio con el mundo

Exportaciones Perú-Mundo(Participación)

Importaciones Perú-Mundo(Participación)

Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ


Intercambio Comercial

Oportunidades de Aprovechamiento


Mediante instrumentos como la acumulación de origen, compras gubernamentales entre otros, se puede realizar:

• Alianzas Estratégicas.

• Desarrollo de Proveedores.

• Promoción Comercial.

• Encadenamientos Productivos.

¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON EL PERÚ?

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2. Clima favorable para la inversión

3. Política de integración comercial - acceso a mercados

4. Sectores con potencial para invertir

Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…

PBI Real, 2004-2016*(Variación %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Mayo 2015)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

PBI, 2004-2016*(Miles de millones de US$)

69,779,4

92,3

107,3

126,9 127,0

153,8

176,6

199,6 202,3 202,6203,7

220,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

5,0

6,3

7,5

8,5

9,1

1,0

8,5

6,5

6,0 5,8

2,4

3,9

5,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capita supere

el promedio mundial hacia el 2020…

Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP

PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2015-2016(Variación promedio anual %)


4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Mundo

Latinoamérica

y el Caribe

Perú

PBI per cápita, PPA($ a precios internacionales constantes de 2005)

-0,5

1,8

3,7

3,7

4,5

4,6

Venezuela

Brazil

Mexico

Chile

Colombia

Peru*

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY

El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada…

Inversión Privada 2004-2016* (Variación %)

Inversión Privada 2004-2016* (Miles de millones de US$)


Fuente: BCRP

* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Mayo 2015 - BCRP

8,1

12,0

20,1

23,3 23,9

-9,1

25,9

11,0

15,6

6,5

-1,6

1,0

4,4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*

2016

*

9,210,7

13,2

17,1

23,621,3

28,5

32,7

39,3

42,1 42,1 41,3

44,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*

2016

*


… que hoy representa cerca del 20% del PBI…

Inversión Total 2004-2016* (% del PBI)


Inversión Total - Latinoamérica 2014(% del PBI)

Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRPFuente: Banco Central de Reserva del Perú.


13,8 14,315,0

16,819,4

17,619,2 19,2

20,4 20,8 20,8 20,3 20,0

2,93,1

3,2

3,5

4,55,7

5,94,8

5,45,8 5,1 5,1 5,2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*

2016

*

Inversión Privada

Inversión Pública25,9

24,4

21,5 21,9

20,0

Perú Colombia Chile México Brasil


Los anuncios de inversión se incrementaron


Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2015-2017

(Millones de US$)

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Mayo 2015

Total Inversión Número de Proyectos

Minería 14,408 34

Hidrocarburos 7,224 22

Electricidad 4,617 34

Industrial 2,408 14

Infraestructura 4,057 24

Otros Sectores 7,370 109

Total 40,084 237


… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró

un monto cercano a los 8,000 millones en el 2014

Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2016* (Miles de millones de US$)


Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2014(% del PBI)

Fuente: UNCTAD y FMI

* En el caso de Perú del BCRP

Fuente: BCRP


1,6

2,6 3,5

5,5

6,9 6,4

8,5 8,1

12,3

9,3

7,89 7,62

5,62

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*

2016

*

8,9%

3,9%

2,7% 2,7%

1,8% 1,6%

Chile Perú LAC Brasil México Colombia

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…


Demanda interna real 2004-2016* (var. % real anual)

Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)

8 veces

Importación de bienes de uso doméstico1/(Millones de US$)

4 veces

Fuente: SUNAT y MEF

E/ Cifras estimadas

1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y

Utensilios domésticosFuente: BCRP y MEF


2,7

4,2

11,412,1

13,6

-3,3

14,9

7,7 8,07,0

2,2

3,84,4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*

2016

*

433,9

1 634,6

2004 2014

230,6

1 961,1

2004 2014


Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …

Intercambio comercial 2004-2016* (Millones de US$)


Fuente: BCRP


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Exportaciones 12 809 17 368 23 830 28 094 31 019 26 962 35 565 46 268 46 228 42 177 39 533 36 326 40 099

Importaciones 9 805 12 082 14 844 19 591 28 449 21 011 28 815 36 967 41 113 42 217 40 809 38 019 40 598

Balanza Comercial 3 004 5 286 8 986 8 503 2 569 5 951 6 749 9 301 5 115 -40 -1 276 -1 693 -499

12 809

17 368

23 830

28 09431 019

26 962

35 565

46 268 46 228

42 17739 533

36 326

40 099

(3 000)

1 000

5 000

9 000

13 000

17 000

21 000

25 000

29 000

33 000

37 000

41 000

45 000

49 000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2004 2009 2014

Otros

Químicos

Textiles

Agro


… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Adex

Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)

3 veces

Principales socios comerciales

2004

2014

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2004 2009 2014

Otros

Plomo

Petróleo

Oro

Cobre

Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)

3 veces

China22%

EE.UU19%

ALC22%

Euro14%

Asia13%

Resto de Europa

5%

Otros5%

ALC29%

EE.UU25%

Euro15%

China12%

Asia11%

Otros4%

Resto de Europa

4%

... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más

bajas tasa de inflación a nivel regional….


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI

IPC – Latinoamérica 2003- 2013(Variación promedio anual %)

IPC – Latinoamérica 2014 (Variación promedio anual %)

2,93,2

4,24,4

5,9

Perú Chile México Colombia Brasil

3,2 3,3

4,04,2

6,2

Perú Colombia México Chile Brasil

… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del

promedio regional

Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2014(Índice, año base 2005 = 100)

Índice JP Morgan EMBIG(Puntos básicos)


Fuente: CEPAL Fuente: BCRP

60

70

80

90

100

110

120

130

140

E-0

4

S-0

4

M-0

5

E-0

6

S-0

6

M-0

7

E-0

8

S-0

8

M-0

9

E-1

0

S-1

0

M-1

1

E-1

2

S-1

2

M-1

3

E-1

4

S-1

4

Perú

Chile

Colombia

México

100

200

300

400

500

600

700

800

900

F-1

5

O-1

4

M-1

4

J-14

S-1

3

A-1

3

D-1

2

A-1

2

A-1

2

D-1

1

A-1

1

M-1

1

N-1

0

J-10

M-1

0

O-0

9

J-09

F-0

9

O-0

8

M-0

8

J-08

Spread - Perú (pbs)

Spread - AmericaLatina (pbs)

El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…

Deuda Pública – Perú 2004-2016*(% del PBI)


Deuda Pública – Latinoamérica 2014(% del PBI)

Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP

Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)

44,541,7

33,9

29,9

26,9 27,224,3

22,120,4 19,6 20,0 20,1 20,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*

2016

*

13,9

20,0

34,0

46,248,0 48,9

65,8

Chile Perú Colombia Venezuela México Argentina Brasil

… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI

Reservas Internacionales Netas(Miles de millones de US$)


Fuente: BCRP

* Al 1 de julio 2015

2005 2010 2015*

RIN (% del PBI) 19.0 29.7 29.6

RIN (% Deuda externa de corto plazo) 292.7 506.9 564.0

RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit

de cuenta corriente)385.5 360.2 323.2

Indicadores de Cobertura del RIN

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Mayo 2015

* Proyección

12,6 14,117,3

27,731,2

33,1

44,1

48,8

64,065,7

62,359,8

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*

Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.

Actualizado al mes de Julio, 2015

País S&P Fitch Moody´s

Chile AA- A+ Aa3

Perú BBB+ BBB+ A3

México BBB+ BBB+ A3

Brasil BBB- BBB Baa2

Colombia BBB BBB Baa2

Bolivia BB BB Ba3

Ecuador B+ B B3

Venezuela CCC CCC Caa3

Argentina SD RD Caa1

La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de

inversión y la confianza de los inversionistas

Calificación de grado de inversiónComparación latinoamericana


Mejores países para hacer negociosComparación Latinoamérica

Fuente: Forbes (Diciembre 2014)

Países con mejor clima de negociosComparación Sudamérica

Fuente: Fundación Getulio Vargas (Enero 2014)

Posición

LAC

Posición

MundoPaís

1 29 Chile

2 52 Perú

3 55 Uruguay

4 57 Costa Rica

5 61 México

6 66 Panamá

7 67 Colombia

84

85

90

100

110

127

131

México

Chile

Colombia

Uruguay

Bolivia

Paraguay

Perú

Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.

Libre transferencia de capitales.

Libre competencia.

Garantía a la propiedad privada

Libertad para adquirir acciones a nacionales.

Libertad para acceder al crédito interno y externo.

Libertad para remesar regalías.

Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.

Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere

de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA HACER

NEGOCIOS

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera

INVERSIONISTA

Estabilidad de las regulaciones vinculadas altrato no discriminatorio

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta(dividendos)

Estabilidad del derecho de usar el tipo decambio más favorable disponible en el mercado.

Estabilidad del régimen de libre disponibilidad dedivisas y del derecho de libre remesa deutilidades, dividendos y regalías.

EMPRESA RECEPTORA

Estabilidad de los regímenes decontratación laboral.

Estabilidad de los regímenes de promociónde exportaciones.

Estabilidad del Régimen del Impuesto a laRenta.

Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica

Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:


NEGOCIOS

Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.

Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).

Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-

productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde

este requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.

Régimen a través del cual el Estado Peruano

otorga los siguientes beneficios:


NEGOCIOS

Régimen de impuestos estable


NEGOCIOS

Impuesto a: Tasa Aplicable

INGRESOS

Utilidades corporativas

28.0% (2015-2016)

27.0% (2017-2018)

26.0% (2019 en adelante)

Agricultura y agroindustria 15%

Dividendos

6.8% (2015-2016)

8.0% (2017-2018)

9.3% (2019 en adelante)

Regalías 30.0%

Intereses para préstamos

otorgados del exterior4.9%

Al valor agregado (IVA) 18.0%

A las transacciones financieras 0.005%

Temporal a los activos netos por el exceso de

S/. 1 000 000 0.4%

Posición País

1 Colombia

2 Perú

3 México

4 Chile

5 Uruguay

120

157

82

124

162

123

34

115

41

35

182

Argentina

Uruguay

Bolivia

Brasil

Surinam

GuyanaVenezuela

Colombia

Perú

Chile

Ecuador

Doing Business 2015

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios

2do. en el ranking regional de facilidad para hacer negocios de Sudamérica


NEGOCIOS

92

Paraguay

El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyencapítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.

Acuerdos Internacionales de Inversión


NEGOCIOS

Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza.

Australia

China1

Corea1

Malasia

Singapur1

Tailandia

Japón Argentina

Bolivia

Chile1

Colombia

Ecuador

Paraguay

Venezuela

Cuba

El Salvador

Costa Rica1

Panamá1

Unión Europea2

Asociación Europea de Libre

Comercio (Islandia, Liechtenstein,

Suiza y Noruega) 1

Canadá1

Estados Unidos1

México1

(1)Acuerdo Comercial

(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España,

Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS

Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo

Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013

Fuente: MEF

Notas:

1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.

2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

3,8

16,3

3,2

12,3

1,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dispersión arancelaria

Arancel Nominal

Arancel Efectivo

Estructura arancelaria reducida con baja dispersión

NIVEL DE

ADVALOREM

SUB PARTIDAS 2/

NUMERO PROPORCIÓN (%)

0 4,224 55.9%

6% 2,538 33.6%

11% 792 10.5%

Total 7,554 100 %

PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2

ARANCEL EFECTIVO % 1.1

DISPERSION ARANCELARIA % 3.8

Fuente: SUNAT-MEF



Acceso a más de 4 mil millones

de personas con un PBI conjunto

de más de US$ 56 billones.

96% de las exportaciones

peruanas



Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más

grandes mercados

SECTORES CON POTENCIAL PARA HACER NEGOCIOS

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural.

Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).

Ventanas estacionales en los más importantesmercados.

Se proyecta que las 100,000 ha dedicadasactualmente a la agro-exportación sedupliquen como consecuencia de los grandesproyectos de irrigación y expansión agrícolaexistentes.

Más de US$ 5,000 millones en exportación deproductos frescos y procesados a más de 150países.

Productos Orgánicos y Naturales con un altopotencial de exportación.

Exportaciones Agrícolas

(Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Agropecuario

según Mercado Destino - 2014

SECTOR AGRONEGOCIOS

Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.

1 1261 339

1 7941 973

2 5992 462

3 178

4 525

4 178

4 219

5 063

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tradicionales

No tradicionales

Total EE.UU.29%

Países Bajos11%

Alemania8%

España6%Ecuador

5%

Reino Unido

4%

Colombia3%

China3%

Canadá3%

Otros28%

SECTOR MANUFACTURA

Desde el 2010 el sector ha obtenido tasasanuales de crecimiento positivas inferiores a2.0%, hasta registrar su nivel más bajo, (-3.29)durante el 2014.

Son varias las causas que han motivado estosresultados, entre los que destacan lacoyuntura internacional y la drástica reducciónde la captura de especies hidrobiológicas.

Se verifica la recuperación del sector a partirdel segundo trimestre 2015 por la dinámicadel mercado interno al iniciar obras varios delos grandes proyectos de infraestructuraconcesionadas en los últimos años.

Fuente: ASOCEM , PRODUCE

42 783,645 963,3

35 621,5 34 998,937 311,7

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2003 2006 2009 2012 2013

Producción de Tejidos de Algodón(miles de metros)

80,5

107,2

153,1169,7

182,1

0

50

100

150

200

2003 2006 2009 2012 2013

Producción de Bolas de Acero(miles de toneladas)

5 7827 166

9 84710 527 10 675 11 051

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2006 2009 2012 2013 2014 2015*

*Cantidad proyectada

Producción de Cemento(miles de toneladas métricas)

SECTOR MANUFACTURA

SECTOR MINERO

País polimetálico, segundo en reservasmundiales de cobre, tercero en zinc, y primeroen plata.

El 13.61% del territorio es sujeto de concesionesmineras, y sólo el 1.25% del territorio esaprovechado para la exploración yexplotación minera.

En el mundo: 3er productor de cobre, plata,estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productorde oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre,plata, mercurio, diatomita, roca fosfórica ymolibdeno.

En el 2014 la inversión minera alcanzó un valorde US$ 8,643 millones.

El Perú es uno de los pocos países en el mundocon yacimientos de minerales no metálicos, entreellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

SECTOR MINERO

42,59%

34,07%

6,13%

2,08%

7,59%

2,15% 3,72% 1,55% 0,10%

Participación en exportaciones, por mineral - Diciembre 2013

Cobre

Oro

Zinc

Plata

Plomo

Estaño

Hierro

Molibdeno

Otros

Fuente: MINEM. Boletín Estadístico de Minería. Reporte Anual 2013.

Elaboración: ProInversión

1610 1249 17082822

4069

7243

8503

97198643

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inversiones Mineras - Diciembre 2014 (US$ Millones)

Fuente: MINEM. Boletín Estadístico del Sub Sector Minero. Diciembre 2014.

Elaboración: ProInversión

SECTOR ELECTRICIDAD

Gran potencial energético: Amplia disponibilidad derecursos hídricos y de gas natural han permitido atender lacreciente demanda eléctrica del país.

En el 2014, el 92% de la población nacional tuvo accesoal servicio eléctrico.

La matriz energética 2013, proviene en su mayoría degeneración hídrica (52%), así como de gas natural (46%).El 2% restante proviene de otras fuentes renovables).

Recursos por descubrir y aprovechar: Existen porexplorar otras fuentes abundantes de energíarenovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica.

La producción energética ha crecido a una tasapromedio de 6.7% en los últimos 10 años, liderado por lageneración térmica, que alcanzó una tasa de crecimientopromedio anual de 14.6%, mientras que la hidráulicaregistró 2.7%.

Los principales grupos económicos de generación deenergía son: Duke Energy, Endesa, Globeleq, GDF Suez yStatkraft

SECTOR ELECTRICIDAD

Potencia instalada en el mercado eléctrico por

tecnología (MW)

Fuente: MINEM. Anuario Ejecutivo de Electricidad 2013. Fuente: MINEM. Plan Energético Nacional 2014-2025.

Participación en la matriz energética

SECTOR HIDROCARBUROS

En el 2013, la producción de gas natural ascendió430,559 millones de pies cúbicos, impulsada por lacreciente demanda de las centrales de generacióneléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular(GNV), doméstico y comercial.

Perú es la mayor fuente sostenible de gas natural en elPacífico Sudamericano.

El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sidoexploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en unpotencial polo petroquímico.

La Industria petroquímica se integra hacia atrás con laproducción de gas natural y otros hidrocarburoslíquidos, asignándole un significativo valor agregado.

Entre los productos generados por la IndustriaPetroquímica Final se encuentran los fertilizantes,plásticos y detergentes.

Posibilidades de inversión por US$ 6,500 millonespara la construcción de 2 plantas de amoníaco, 1 plantade nitrato de amonio, 1 planta de urea y una planta deetileno y polietileno.

SECTOR HIDROCARBUROS

Producción Fiscalizada de

Gas Natural 2005-2014

Fuente: Perú-Petro. Estadísticas

Producción Fiscalizada de

Petróleo 2005 - 2014

Importante destino cultural por sitios arqueológicos delos Incas y culturas Pre-Incas.

Machu Picchu fue elegida como una de lasnuevas 7 Maravillas del Mundo.

Diversidad de escenarios naturales.

Destino para observadores de aves y orquídeas.

Lima es considerada la capital gastronómica deLatinoamérica.

Importante inversión de cadenas hoteleras deprestigio internacional.

Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano conel incremento de nuevas frecuencias semanales envuelos internacionales que permiten mayoresconexiones y destinos, con más y mejores opcionesde viaje.

Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:

Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap,Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca yPuno-Lago Titicaca.

SECTOR TURISMO

Fuente : MINCETUR

(*) Cifras preliminares

Entrada de Turistas

(Miles de personas)

Arribo de Turistas según región de

procedencia – 2014*

SECTOR TURISMO

1 350

1 5711 721

1 9162 058

2 1402 299

2 598

2 846

3 164

3 858

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

América del Sur

55.4%

América del Norte20.2%

Europa16.9%

Asia4.2%América

Central1.5%

Oceanía1.5%

África0.1%

No especificado

0.2%

El crecimiento promedio de la Producción del

sector Construcción en el periodo enero-

diciembre 2014 fue de 1.68%.

La desaceleración de la economía redujo la

demanda de viviendas que se había registrado

hasta el 2013. Sin embargo en el último año las

mayores inversiones del sector se orientaron hacia

la construcción de centros comerciales.

Con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda- a

nivel nacional- el Ministerio de Vivienda y

Construcción viene desarrollando los siguientes

Programas y Productos:

• Nuevo Crédito MiVivienda

• MiConstrucción

• Mis Materiales

• Techo Propio

• Bono de Reforzamiento Estructural

• Micasa Mas

• MiTerreno

SECTOR INMOBILIARIO

SECTOR INMOBILIARIO

Fuente: ASOCEM- Asociación de Productores de Cemento*Comprende los créditos en soles y en dólares

**La información de las cajas municipales del 2014 solo es hasta

noviembre

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros (SBS)

7600

3000 2900

470 440 400

UNACEMS.A.A.

Yura S.A. C.Pacasmayo

S.A.A.

C. Sur S.A. C. Selva S.A. Caliza C.Inca S.A.

Producción de Cemento – capacidadinstalada por empresa 2014

(Miles de TM/Año)

8 566

12 020 13 144

16 011

19 952

24 461

29 664

34 184

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014**

Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2007-2014

(Miles de Soles)*

SERVICIOS – OUTSOURCING

El más bajo costo laboral por operador enLatinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%de los costos de operación en los centros de contacto.

Actualmente, los centros de contacto representan 23,063posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.

Las exportaciones de servicios de centros de contacto,procesamiento de datos, aplicación de programas deinformática y similares se encuentran inafectas del pagodel IVA.

Disponibilidad de requerimientos tecnológicos ybajos costos inmobiliarios.

La implementación de la Ley de Protección de Datos(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de lasempresas del sector abriendo nuevas oportunidades parala generación de mayores articulaciones comerciales.

Exportación de Servicios de

Centros de Contacto

Principales mercados 2012

SERVICIOS – OUTSOURCING

Europa50,51%

Norte América5,65%

Centro América1.13%

Sudamérica26,96%

Otros15,75%

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación

de Servicios 2012

Centros de Contacto

Principales sectores atendidos 2012

3%

3%

9%

19%

19%

22%

25%

31%

41%

75%

81%

Educación

Medios de comunicación

Turismo y hospitalidad

Gobierno

IT

Industria y Gran Consumo

Utilities

Salud

Retail

Banca, servicios financieros y…

Telecomunicaciones

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación

de Servicios 2012

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El Perú ha priorizado el desarrollo de suinfraestructura de transporte (vial, ferroviaria,portuaria y aeroportuaria); para elevar sucompetitividad y configurar una plataformalogística que integre América Latina, con el Asia –Pacifico; constituyéndose en el nuevo “HubRegional” del Pacifico Sudamericano.

En esta perspectiva, se vienen ejecutando 31proyectos, con inversiones comprometidas porUS$ 13,755 millones de dólares, generando lamodernización del sector, reduciendo los costoslogísticos e impulsando, vía TLCs, la integracióndel Perú con los mercados mundiales encondiciones de mayor competitividad.

La infraestructura desarrollada se complementarácon nuevas inversiones, programadas por el MTChacia el 2016, habiéndose previsto realizarproyectos por US$ 19,290 millones (obraspúblicas y APP); lo cual representa importantesoportunidades de inversión para contratistas yoperadores.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fuente : MTC /Elaboración: ProInversión

(1) Incluye obra pública y concesiones.

(2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía, en los Ríos Ucayalí, Huallaga, Marañon y Amazonas. Monto aproximado

(3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado

(4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios: General San Martín San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos.

(5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2 y Linea 2

(6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas, ni proyectos futuros con inversiones privadas, ni iniciativas privadas (IP).

Proyección de Nuevas Inversiones en

Infraestructura de Transportes 2014 - 2016

(en Millones de US$)

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTESOBRA

PÚBLICA

CONCESIONES

APPTOTAL

INFRAESTRUCTURA VIAL (1) 8, 225 3, 309 11, 534

INFRAESTRUCTURA HIDROVIARIA (2) - 69 69

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (3) - 538 538

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (4) - 548 548

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA- 6, 601 6,601

(Red Metro de Lima) (5)

TOTAL (/6) 8, 225 11, 065 19, 290

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