G r u p o Nº 2 T r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r e – F e r r o v i a r i o - M a r í t i m o – F e r r o v i a r i o - M a r í t i m o

G r u p o Nº 2G r u p o Nº 2T r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r eT r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r e

– – F e r r o v i a r i o - M a r í t i m oF e r r o v i a r i o - M a r í t i m o

– – M u l t i m o d a l - L o g í s t i c oM u l t i m o d a l - L o g í s t i c o

Participantes:Participantes:

Alfredo Vega F.Alfredo Vega F.

Gabriel Araneda G.Gabriel Araneda G.

Jaime Román C.Jaime Román C.

División de Estudios y DesarrolloDivisión de Estudios y Desarrollo28 de Mayo de 200928 de Mayo de 2009

ALCANCES, RECOMENDACIONES Y ALCANCES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES TÉCNICASCONCLUSIONES TÉCNICAS

GRUPO CARGAGRUPO CARGA


Estudio: "Análisis y Mejoramiento de la Estudio: "Análisis y Mejoramiento de la Competitividad en el Transporte Internacional de Competitividad en el Transporte Internacional de Carga”Carga”

Consultor: Consultores en Ingeniería de Transporte Limitada CITRA Ltda

Objetivos Generales del EstudioObjetivos Generales del Estudio

• Proponer medidas que tiendan directamente a mejorar la competitividad de los servicios de transporte internacional terrestre de carga, efectuado por operadores nacionales, considerando la identificación e implementación de incentivos, correcciones al modelo de costo de las empresas y la incorporación de mejoras operacionales a sus servicios

• Compensación de las asimetrías analizadas en el estudio “Análisis del Transporte Internacional”

• Análisis y propuestas de estrategias competitivas a modo de generar condiciones apropiadas para que los servicios de transporte internacional terrestre efectuados por operadores nacionales, recuperen una participación relevante en el mercado


COMPENSACIÓN DE ASIMETRÍAS

Opción 8: Régimen de exportadores.Opción 8: Régimen de exportadores. Transporte internacional terrestre de carga, tendrán derecho a la devolución del IVA pagado por la adquisición de insumos.

Opción 7: Aplicación del IVA.Opción 7: Aplicación del IVA. Mediante una reforma legal, el transporte internacional por camión quede afecto a IVA cuando el contrato de flete se realice con una empresa nacional importadora o exportadora.

Opción 6: Subsidio compensatorio.Opción 6: Subsidio compensatorio. Esta opción implica licitar el transporte internacional de carga por camión, estableciendo en las bases de licitación, abierta sólo a operadores nacionales, la existencia de un subsidio compensatorio.

Opción 5: Subsidio para todos.Opción 5: Subsidio para todos. Subsidios que se entrega a los operadores argentinos se hagan extensivos a operadores de cualquier nacionalidad

Opción 4: Reserva de cargasOpción 4: Reserva de cargas. La ley de reserva de cargas, con lo cual los camioneros chilenos tendrían asegurado un 50% del mercado.

Opción 3: DiálogoOpción 3: Diálogo. Problema puede ser planteado en las instancias bilaterales

Opción 2: Acusación de dumpingOpción 2: Acusación de dumping. Se debiera realizar un estudio para determinar el % del monto y la existencia de Dumping.

Opción 1: Dejar las cosas como estánOpción 1: Dejar las cosas como están. Equilibrio de la Oferta y la demanda (Entrada y Salida del Mercado/ Equilibrio)


Tecnologías ITSTecnologías ITS

• Tipos de tecnologías inteligentes de carga. Se distinguen cinco grupos principales de tecnologías, como se resume a continuación:

– Seguimiento de bienes y recursos. Tractores y camiones; chasis y remolques; contenedores; carga y envíos o expediciones; monitoreo de rutas.

– Monitoreo de estatus a bordo. Parámetros de operación de los vehículos; condición de la carga; detección de interferencia indebida con la carga; sellado y liberación remota; señalización automática de cargas peligrosas; llamadas de emergencia de los conductores.

– Facilitación en puntos de control. Identificación y validación de conductores; inspecciones no intrusivas; facilitación de cumplimiento de regulaciones; pesaje en movimiento; pago electrónico de peajes.

– Información del estatus de la carga. Sistemas basados en Internet; intercambio de datos intermodales y estándares de datos; software disponibles en la red; transferencia electrónica de información de carga.

– Información del estatus de la red. Alertas de congestión; soporte de programación de operadores;


Estudio "Análisis Económico del Transporte de Estudio "Análisis Económico del Transporte de Carga Nacional”Carga Nacional”Consultor: Cipres Ingeniería Consultores.

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este trabajo, según señalan las bases, El objetivo general de este trabajo, según señalan las bases, consiste en realizar un análisis detallado del transporte de consiste en realizar un análisis detallado del transporte de carga terrestre a nivel nacional, sobre la base de una revisión carga terrestre a nivel nacional, sobre la base de una revisión cuidadosa de todos los elementos que involucran dicha cuidadosa de todos los elementos que involucran dicha actividad, y acorde a las nuevas condiciones tanto en el actividad, y acorde a las nuevas condiciones tanto en el desarrollo de infraestructura como la gestión empresarial y desarrollo de infraestructura como la gestión empresarial y competitividad entre los distintos modos terrestres.competitividad entre los distintos modos terrestres.

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos• Realizar un análisis detallado de la demanda y oferta del transporte de Realizar un análisis detallado de la demanda y oferta del transporte de

carga terrestre a nivel nacional.carga terrestre a nivel nacional.• Determinar una zonificación del negocio del transporte de carga Determinar una zonificación del negocio del transporte de carga

terrestre.terrestre.• Determinar grados de empresarización del sector.Determinar grados de empresarización del sector.• Determinar unidades de negocios de transporte de carga a nivel Determinar unidades de negocios de transporte de carga a nivel

nacional.nacional.• Determinar los costos involucrados del transporte de carga terrestre por Determinar los costos involucrados del transporte de carga terrestre por

uso de la infraestructura vial.uso de la infraestructura vial.• Determinar una estructura de costos por unidad de negocio.Determinar una estructura de costos por unidad de negocio.• Estudiar la competencia entre modos de transporte de carga terrestre y, Estudiar la competencia entre modos de transporte de carga terrestre y,

también, la participación de este modo en la operación multimodal.también, la participación de este modo en la operación multimodal.• Analizar la estructura tributaria del transporte de carga y analizar los Analizar la estructura tributaria del transporte de carga y analizar los

impactos de una reducción de impuestos específicos.impactos de una reducción de impuestos específicos.

Estudio "Análisis Económico del Transporte de Estudio "Análisis Económico del Transporte de Carga Nacional”Carga Nacional”Tareas Realizadas hasta Hoy:

• Tarea N°1: Análisis detallado de la Demanda por Transporte de Carga Terrestre a Nivel Nacional.

– Un enfoque que considera como primera etapa la recopilación de antecedentes que permitan caracterizar la demanda por transporte de carga terrestre

– Considera la caracterización de los productores y despachadores de carga, a través de un análisis de los principales sectores productivos en el país.

– A partir de la totalidad de la información recopilada se procede a construir matrices de transporte de carga, lo que permite determinar los principales centros generadores y atractores.

– Definición de aspectos centrales en el análisis como es la definición de una tipología de productos y una zonificación apropiada para los alcances del presente estudio.

• Tarea 2: Análisis detallado de la oferta de transporte de carga terrestre a nivel nacional.

– Se considera una caracterización de los proveedores de servicios de transporte de carga.

– Se requiere identificar la cantidad de proveedores, segmentarlos de acuerdo a diversos criterios, caracterizar sus flotas y sus formas de operación y administración.

– Catastrar los lugares de transbordo, terminales y centros de bodegaje. – Revisión de los estudios disponibles y las diversas fuentes de información que

permitan entregar antecedentes relevantes para la caracterización de la oferta por transporte de carga.

– La tarea considera el análisis de los flujos de carga en la red vial nacional, lo que es complementado con los antecedentes de demanda construidos como parte de la primera tarea del estudio.

Estudio "Análisis Económico del Transporte de Estudio "Análisis Económico del Transporte de Carga Nacional”Carga Nacional”El enfoque metodológico adoptado para el presente estudio considera la realización de las siguientes

• Tarea N°3: Determinación de grados de empresarización del sector.

– A partir de la información levantada y las entrevistas realizadas, se procederá a realizar un análisis de los grados de empresarización del sector.

– Definir algunos indicadores de empresarización, que permitan llegar a una clasificación apropiada a los fines del presente estudio.

• Tarea N°4: Determinación de unidades de negocios representativas del sector

– El análisis considera la definición de una tipología de las empresas que permita identificar grupos homogéneos a nivel nacional. Para esto se considera estudiar los siguientes cuatro criterios básicos de clasificación:

• Tamaño de la empresa• Tipos de carga y vehículos• Estructura de viajes• Ámbito geográfico de la operación

Estudio:Estudio: Análisis de Regulaciones sobre el Análisis de Regulaciones sobre el Transporte de Carga Urbano y su impacto en la Transporte de Carga Urbano y su impacto en la Cadena Logística”Cadena Logística”

Consultor: DICTUC S.A.

Objetivo General Objetivo General

Proponer y analizar distintos tipos de regulaciones sobre el transporte de carga, que permitan disminuir las externalidades provocadas por la circulación de este tipo de vehículos a nivel urbano y analizar su impacto en la cadena logística de las principales actividades económicas que se realizan en Santiago

Objetivos Específicos1. Proponer diversos tipos de regulaciones sobre el transporte de carga urbano que permitan reducir las externalidades generadas por este modo de transporte.2. Evaluar económicamente las regulaciones propuestas, desde el punto de vista social y privado. En este último caso, determinando el impacto de cada una de ellas sobre las principales cadenas logísticas que operan en la capital.3. Realizar un análisis de la operación de las principales cadenas logísticas que operan en la capital, de tal forma que este análisis permita cuantificar los impactos solicitados en el punto anterior.

Estudio:Estudio: Análisis de Regulaciones sobre el Análisis de Regulaciones sobre el Transporte de Carga Urbano y su impacto en la Transporte de Carga Urbano y su impacto en la Cadena Logística”Cadena Logística”

Etapa 1: Revisión de antecedentesEtapa 1: Revisión de antecedentesEtapa 2: Análisis del sistema de transporte urbanoEtapa 2: Análisis del sistema de transporte urbanoEtapa 3: Determinación de las principales actividades Etapa 3: Determinación de las principales actividades productivasproductivasEtapa 4: Análisis de la operación de las principales cadenas Etapa 4: Análisis de la operación de las principales cadenas logísticaslogísticasEtapa 5: Propuesta de regulaciones a implementarEtapa 6: Evaluación del impacto de las regulaciones propuestas

Avances del EstudioAvances del Estudio

Alcances Preliminares:Alcances Preliminares:

• Regulaciones Normativas de Ingresos

• Tipo de Camión / Antigüedad de la Flota

• Terminales de Transferencias / Ubicación

• Ventanas de Carga y Descarga

• Revisiones Técnicas / Mantención

• Tarificación Vial !!!

Aspectos Normativos y de líneas de TrabajoAspectos Normativos y de líneas de TrabajoDiagnóstico Modo Ferroviario

P R O P U E S T AReferenci

a

T I P O

Proyecto / Programa

EstudiosAcción /

Normativa

1

Hacer un estudio en mayor detalle sobre externalidades, que probablemente influirán en forma importante en los servicios suburbanos y de cercanías, antecedentes que podrían ser decisivos en un proceso de concesionamiento.

Pág. 23 X

2

Se considera necesario estudiar la situación de los ferrocarriles que no sean de servicio público,en relación con la Ley General, ya que muchos de sus preceptos son inaplicables y otros, de ser aplicados, les producirían graves perjuicios.

Pág. 95 X X

3

Es necesario estudiar y proponer una nueva ley, que rija a la totalidad de los ferrocarriles, en forma independiente de su propiedad, incorporando aspectos de actual vigencia, como son la normalización técnica, la seguridad y el medioambiente.

Pág. 96 X X

4

Con respecto a la Ley Orgánica de EFE, el contenido que tenga una eventual nueva Ley General de Ferrocarriles, podría afectar al DFL 1 de 1993 en algunos aspectos, especialmente en el plano normativo.

Pág. 100 X

5

Con respecto a la Leye Orgánica de EFE, es conveniente precisar en forma clara las condiciones en las que el Estado otorgará subsidios a determinados servicios. La ley vigente sólo permite aportes de capital e insinúa que el fisco deberá pagar los servicios que el Gobierno solicite, pero no está mencionado el caso de servicios con rentabilidad social que podrían justificar subsidios fiscales.

Pág. 100 X X


P R O P U E S T AReferenci

a

T I P O

Proyecto / Programa

EstudiosAcción /

Normativa

6Aspectos Técnicos deberían considerarse en una eventual normalización de la infraestructura y equipos ferroviarios.

Pág. 112 X X

7

Falta de políticas integradas de transporte. Se debería construir un sistema de transporte integrado que debiera ser asumido desde las primeras etapas de la planificación de transporte, incluyendo las etapas de evaluación de proyectos.

Pág. 113 X

8

La metodologías de evaluación de proyectos de inversión no reflejan adecuadamente las condiciones reales de los proyectos ferroviarios, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de las externalidades.

Pág. 113 X

9

En cuanto a la Equidad en el tratamiento de los diversos modos, los subsidios indirectos al modo caminero debería ser estudiado en más profundidad y con un mayor alcance geográfico, de manera de incluir a todos los ferrocarriles de servicio público, sean estos fiscales o privados, con el fin de establecer un sistema de cobro que tienda a eliminar las distorsionesentre ambos modos.

Pág. 114 X

10

Costos del ferrocarril. Se considera necesario establecer un sistema de costos adecuado y transparente para todas las actividades y sectores de la red de EFE, que permita mantener un control adecuado de los resultados económicos por actividad en cada sector homogéneo.

Pág. 116 X


P R O P U E S T A Referencia

T I P O

Proyecto / Programa

EstudiosAcción /

Normativa

11

Coexistencia de porteadores de pasajeros y de carga. Se considera necesario establecer un mecanismo de asignación de canales de circulación en los sectores congestionados, basado en parámetros económicos. (EFE propone a MTT efectuar un estudio del costo de oportunidad de los canales de circulación, en el marco del nuevo Plan Trienal.)

Pág. 117 X X

12Considerar para los Servicios de carga, aspectos como una política en los estándares de diseño de los proyectos de infraestructura de EFE.

Pág. 120 X X

13

Se considera necesario disponer de un conjunto de normas que garanticen la seguridad de las operaciones de los ferrocarriles, sean éstos de servicio público o de servicio propio.

Pág. 123 X

14Las metodologías de evaluación de proyectos de transporte no reconocen impactos diferenciados en la seguridad entre diferentes modos de transporte.

Pág. 124 X X

15

No existe una política nacional sobre los cruces a nivel. 1) Establecer normas de protección de los cruces existentes 2) Plantear una política de tratamiento de los nuevos cruces y de desnivelación de los existentes 3) Establecer un mecanismo de financiamiento compartido de las obras de protección y desnivelación

Pág. 125 X X

16Con excepción de disposiciones de carácter general, no hay normas específicas sobre los niveles de ruido emitidos por los vehículos viales y ferroviarios.

Pág. 128 X X


P R O P U E S T A Referencia

T I P O

Proyecto / Programa

EstudiosAcción /

Normativa

17No hay normas técnicas ni estándares mínimos generales para el sistema ferroviario.

Pág. 130 X X

18

Desarrollo de planes integrados de transporte, que consideren en su análisis la existencia de un sistema de transporte multimodal así como las relaciones entre transporte y el sistema de actividades.

Pág. 134 X X

19 Licencias de operadores ferroviarios Pág. 134 X X

20Normas de calidad. Confort, confiabilidad, robos y mermas, etc.

Pág. 135 X X

21

Formulación de un Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario. En principio, se puede plantear las siguientes prioridades, las cuales corresponden claramente a una definiciónde la autoridad: • Replanteo de las actividades del MTT en relación a EFE • Desarrollo de una metodología de evaluación de proyectos ferroviarios • Definición detallada de una nueva Ley General de Ferrocarriles • Normas de Seguridad • Cruces a nivel • Definición de la organización institucional en el MTT • Otras medidas propuestas:

Pág. 137 X X X

Propuesta Política FerroviariaPropuesta Política Ferroviaria1.- Análisis de los Indicadores Nacionales e Internacionales para la determinación y límites de Propuestas de Acciones y Temas Transversales

Temas Transversales • Eficiencia Económica• Equidad Social• Medio Ambiente y Eficiencia Energética • Seguridad• Calidad del Servicio • Patrimonio Cultural

Propuesta de AcciónPrograma N° 1: Transporte Ferroviario de PasajerosPrograma N° 2: Transporte Ferroviario de Carga Programa N° 3: Transporte Ferroviario InternacionalPrograma N° 4: Modernización del marco regulatorioPrograma N° 5: Fiscalización del Transporte FerroviarioPrograma N° 6: Tecnología en el Transporte FerroviarioPrograma N° 7: Integración multimodalPrograma Nº 8: Nuevos Proyectos Ferroviarios. (Inversión)

2.- Elaboración de Matriz de AccionesSe elabora una Matriz de Acción (Propuesta de Subprogramas) en donde se debe realizar un análisis FODA, en donde se “cruzan” los Temas Transversales y con las Propuestas de Acción.

3.- CEPAL / Taller – Validación PropuestaSe ha establecido el contacto para una eventual apoyo técnico, en la validación externa, bajo la dinámica de un Taller Participativo en la CEPAL. (SUBTRANS)

G r u p o Nº 2G r u p o Nº 2

T r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r eT r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r e

Modo de Transporte MarítimoModo de Transporte Marítimo

““Diagnóstico del modo de transporte Diagnóstico del modo de transporte marítimo”marítimo”



Conclusiones y Propuestas

• Sistema Marítimo – Portuario : INTEGRADO• Integrado ¿respecto de qué?: Carga• Origen Hinterland Puerto Foreland

Destino• Propuesta

– Lineamientos Marítimos (Oferta)– Lineamientos Portuarios (Relación con otros

Sistemas)

• Objetivos Marítimo - Portuarios

Objetivos Marítimo – Portuario

1. Competitividad en Comercio Exterior2. Competitividad en Comercio Interno3. Zonas Aisladas4. Ciudad Puerto5. Medio Ambiente6. Social7. Participación Privada

Funciones: Coordinación en áreas

Funciones (Ámbitos)

1. Organización industrial2. Desarrollo Territorial3. Adm y Gestión del Borde Costero4. Adm y Gestión de la Conectividad Física5. Adm y Gestión de la Infraestructura

Operacional Portuaria6. Control e Inspección7. ITS8. Seguridad9. Medioambiente10. Relaciones Laborales

G r u p o Nº 2G r u p o Nº 2

T r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r eT r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r e

““Análisis de la calidad de los servicios de Análisis de la calidad de los servicios de subsidios al transporte en zonas aisladas”subsidios al transporte en zonas aisladas”



• Objetivo

Analizar y diagnosticar cuál es el nivel de calidad con que se prestan los distintos tipos de servicios que reciben subsidio al transporte en zonas aisladas, identificando claramente aspectos cualitativos y cuantitativos.

• Tareas–Revisión de antecedentes –Catastro de la oferta de transporte subsidiado en zonas aisladas –Encuesta de percepción de los usuarios –Estimación de costos asociados a propuestas de mejoramiento de la calidad de los servicios

• Cobertura– Regiones X, XII, XII y XIV

• Campañas– Febrero – Marzo– Abril – Mayo

• Servicios– X: 25 servicios– XI: 23 servicios– XII: 13 servicios– XIV: 15 servicios

Documents

G r u p o Nº 2 T r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r e – F e r r o v i a r i o - M a r í t i m o – F e r r o v i a r i o - M a r í t i m o