Upload
3oranu
View
98
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
2 0 0 7 2 0 0 9
EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA1 9 9 6 2 0 0 8
Negozi tradizionaliNegozi tradizionaliNon AlimentariNon AlimentariAlimentariAlimentari
665.000665.000490.000490.000175 000175 000
658.000658.000488.000488.000170 000170 000
615.186615.186408.513408.513206 673206 673
662.000662.000489.000489.000173 000173 000AlimentariAlimentari
AmbulantiAmbulantiNon AlimentariNon Alimentari
175.000175.000
127.000127.00098 00098 000
170.000170.000
133.000133.000106 000106 000
206.673206.673
107.144107.14472 79872 798
173.000173.000
127.000127.00099 00099 000Non AlimentariNon Alimentari
AlimentariAlimentari
Distribuzione ModernaDistribuzione Moderna
98.00098.00029.00029.000
22.76322.763
106.000106.00027.00027.000
23.85923.859
72.79872.79834.34634.346
15 56915 569
99.00099.00028.00028.000
23.66923.669Distribuzione ModernaDistribuzione Moderna
Non AlimentariNon AlimentariGrandi Magazzini
22.76322.763
3.2463.246721
23.85923.859
3.5333.533829
15.56915.569
1.7591.759980
23.66923.669
3.4743.474764Grandi Magazzini
Grandi Superfici Specializzate
Alimentari Alimentari
7212.525
19.51719.517
8292.704
20.32620.326
980779
13.81013.810
7642.710
20.19520.195IpermercatiSupermercatiSuperettes
3898.7576.828
4159.0266.756
1736.1265.500
4019.0486.898
Hard Discount 3.543 4.1292.011
Fonti: Istat, Ministero Sviluppo Economico, Iri Infoscan
3.848
EVOLUZIONE PESI DEI CANALIConsumi Commercializzabili - Quote di Mercato %
183 5 220 9 219 6 € ili di218 7
Consumi Commercializzabili Quote di Mercato %
183,5 220,9 219,6 € miliardi218,7
90
100
DISTRIBUZIONE MODERNA53,3 54,1 54,9
35,8
70
80
Negozi Tradizionali53 040
50
60
Negozi Tradizionali
Ambulanti ,Spacci, VPC, Porta a porta,
53,034,3 33,3 32,3
20
30
Vendite Dirette, Internet, Outlets.12,4 12,812,611,2
0
10
1996 2007 2008 2009
EVOLUZIONE PESI DEI CANALINon Alimentari - Quote di Mercato %
87,5 109,0 104,8106,8 € miliardi
Ipermercati+ Supermercati7 5 7 5 7 44 1100
20 1% + Supermercati
Grandi Magazzini
Grandi Superfici26 7 27 2 28 0
7,5 7,5 7,4
13,52,5 2,1 2,1 2,2
4,1
80
9037,6%
20,1%36,3%
36,8%
Grandi Superficie CateneSpecializzate
26,7 27,2 28,0
60
70
79,9%
Negozi Tradizionali49 1 47 066,6
48 240
5063,7%
63 2% Negozi Tradizionali49,1 47,048,2
20
3063,2%
62,4%
Diversi (Ambulanti,Door to door,Venditepe corrispondenza,Internet, Outlets)
13,3 14,6 15,0 15,40
10
1996 2007 2008 2009
EVOLUZIONE PESI DEI CANALIAlimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %
96 0 114 1 114 8 € miliardi109 7
Alimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %
96,0 114,1 114,8 € miliardi109,7
6 8100
Ipermercati
50,2%
13,1 13,1 13,0
30,6
6,8
70
80
90 70,8%
Ipermercati
S i
70,2%70,5%
,
8,641,6 41,6 41,7
4,250
60
70 Supermercati
49,8% 40,619 5 19 1 18 8
7,78,7 8,5 8,46,8 7,3
20
30
40 Superettes
Hard-Discount
Negozi tradizionali29 8%
9,2 10,3 10,4 10,6
19,5 19,1 18,8
0
10
20
1996 2007 2008 2009
g
Ambulanti, Vari
29,2%29,8% 29,5%
1996 2007 2008 2009
EVOLUZIONE PESI DEI CANALIAlimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %
96 0 114 1 114 8 € miliardi109 7
Alimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %
96,0 114,1 114,8 € miliardi109,7
6 8100
Ipermercati
50,2%
13,1 13,1 13,0
30,6
6,8
70
80
90 70,6%
Ipermercati
S i
70,2%70,5%
,
8,641,6 41,6 41,6
4,250
60
70 Supermercati
49,8% 40,619 5 19 1 18 8
7,78,7 8,5 8,36,8 7,3
20
30
40 Superettes
Hard-Discount
Negozi tradizionali29 8%
9,2 10,3 10,4 10,6
19,5 19,1 18,8
0
10
20
1996 2007 2008 2009
g
Ambulanti, Vari
29,4%29,8% 29,5%
1996 2007 2008 2009
PESO DEI CANALI DI VENDITAAlimentare ( Grocery )
20092009 ITALIAITALIA Spagna Germania Francia U.K.
Ipermercati (>2500 mq) 27 %27 % 30 % 28 % 55 % 55 %
Supermercati (400-2500) 48 %48 % 50 % 68 % 41 % 28 %
Superettes eNegozi tradizionali 25 %25 % 20 % 4 % 4 % 17 %
Fonte: Nielsen
IPER: UNA FORMULA ANCORA POCO PRESENTEsuperficie di vendita (m2) per 1.000 abitanti - 1° gen 10
15967Nord
superficie di vendita (m ) per 1.000 abitanti 1 gen 10
226 m2
182
15967
41Centro
Nord 226 m
223 m2
11427Sud-isole 141 m2
14748Italia
IperSuper195 m2
114 241 2*
113
114127
64Spagna
Francia 241 m2
177 m2
*
*
Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010(*) Dato 2005
GRANDI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI
272,8
Cifra d’affari 2008 (mld € )
1°USAWal-Mart
54 3
67,3
272,887,0
65,4
2°3°4°5°
Carrefour
Tesco
F
UKDh
Metro D
51,7
48,348,5
44 9
54,356°7°8°9°
CostcoHome Depot USAUSA
Kroger USA
DAldi
DSchwarz
40,141,842,744,99°
10°11°12°
Target
Rewe
Walgreen
USAD
A h
D
USA
32,833,336,838,613°
14°15°16°Lowe’s USA
USAJ
CVS Corp.
Auchan FSeven & I
32,8
12,6Fonte : Deloitte - gennaio 2010
46°Coop Italia I
...
g
Quote di mercato 2009: i primi 10 Gruppi
ITALIA - GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
Quote di mercato 2009: i primi 10 Gruppi(% su GDO tot. Fatturato – fonte GNLC Nielsen)
9,7
15,2
CONAD
COOP ITALIA
8,2
8,3
GR. CARREFOUR
SELEX
7,3
8,2
ESSELUNGA
GR. AUCHAN
4 0
4,4
7,3
INTERDIS
DESPAR
3,6
4,0
GR. PAM
INTERDIS
3,2EUROSPIN
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVEQUOTA DEI PRIMI 5 DISTRIBUTORIQUOTA DEI PRIMI 5 DISTRIBUTORI
Largo Consumo Confezionato 100% = Super + Iper
85,0%74,2% 71,7%
57 0%57,0%
Francia Germania Spagna Italiap g
Fonte: Iri Infoscan-Gennaio 2010
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVEITALIA PRIMI 5 DISTRIBUTORIITALIA - PRIMI 5 DISTRIBUTORI
Largo Consumo Confezionato 100% = Super + Iper
COOP 17,1 %
CONAD
ESSELUNGA
11,1 %
9 8 %ESSELUNGA
AUCHAN
9,8 %
9,6 %
SELEX 9,4 %
TOTALE 57,0 %
Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010
LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D’IMPRESA:LE CENTRALI D’ ACQUISTOLE CENTRALI D’ ACQUISTO
Le Centrali d’Acquisto sono nate per contrastare il potere negoziale che le grandi imprese di produzione e
trasformazione avevano nei confronti di una GDO troppo parcellizzata.
Attraverso la loro azione vengono definiti i contratti quadro con i cosiddetti “Grandi Fornitori”. Sono quindi
esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai prodotti di “primo prezzo”, alla
t d i d tti f hi i d tti l li ll i d i d tti li t igran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, alla maggioranza dei prodotti non alimentari.
Per questa ragione il peso delle Centrali d’Acquisto sul totale degli approvvigionamenti delle aziende GDO
che vi partecipano non supera mediamente il 50%.
Poiché non tutte le aziende distributive sono aderenti a Centrali d’Acquisto, risulta che
attraverso queste strutture passa
Circa il 35% del totale approvvigionamenti della GDO despecializzata.
LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D’IMPRESA:
LE CENTRALI D’ ACQUISTO
23 9
Si
Centr. Italiana Coop – Despar Servizi – Sigma – Il Gigante 23,9
16,3Conad Interdis Rewe
CSA
Sicon
12,9
16,3
Carrefour Agorà Sun
Conad – Interdis - Rewe
Centrale Auchan
CSA 12,9Carrefour – Agorà – Sun
10,8Gruppo Auchan – Crai
Centrale Finiper
Centrale Auchan
7,5Finiper - Sisa – Coralis – Cedigros - Alfi
10,8Gruppo Auchan Crai
Centrale Finiper ,
Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010
IL CANALE CASH & CARRY IN ITALIAIL CANALE CASH & CARRY IN ITALIA
397• Numero punti di vendita 397
• Superficie tot. (1000 mq) 1.627,5
• Superficie media (mq) 4.100
• Numero imprese 110
• Fatturato LCC (mld euro) 4,2FONTE: IRI Infoscan – Gennaio 2010
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE NEL CASH & CARRY
I PRIMI 5 DISTRIBUTORI IN ITALIA
40
27,8
25
30
35
16,6
9,715
20
25
Quota %
7,0 5,0
0
5
10
METRO SELEX INTERDIS CORALIS CARREFOUR
(Fonte IRI Infoscan – Gennaio 2010)
EVOLUZIONE PESI DEI CANALINon Alimentari - Quote di Mercato %
87,5 109,0 104,8106,8 € miliardi
Ipermercati+ Supermercati7 5 7 5 7 44 1100
20 1% + Supermercati
Grandi Magazzini
Grandi Superfici26 7 27 2 28 0
7,5 7,5 7,4
13,52,5 2,1 2,1 2,2
4,1
80
9037,6%
20,1%36,3%
36,8%
Grandi Superficie CateneSpecializzate
26,7 27,2 28,0
60
70
79,9%
Negozi Tradizionali49 1 47 066,6
48 240
5063,7%
63 2% Negozi Tradizionali49,1 47,048,2
20
3063,2%
62,4%
Diversi (Ambulanti,Door to door,Venditepe corrispondenza,Internet, Outlets)
13,3 14,6 15,0 15,40
10
1996 2007 2008 2009
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
GRANDI MAGAZZINI
anni ‘50/60
GRANDI MAGAZZINI
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
CATENE DI NEGOZI
GRANDI MAGAZZINIanni ‘70
CATENE DI NEGOZI
anni ‘50/60
GRANDI MAGAZZINI
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
i ‘80/90IPERMERCATI
SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE
anni ‘80/90
CATENE DI NEGOZI
SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING
GRANDI MAGAZZINIanni ‘70
CATENE DI NEGOZI
anni ‘50/60
GRANDI MAGAZZINI
2000
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
2000 ...
i ‘80/90
NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALIFACTORY OUTLETS
IPERMERCATISPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE
anni ‘80/90
CATENE DI NEGOZI
SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING
GRANDI MAGAZZINIanni ‘70
CATENE DI NEGOZI
anni ‘50/60
GRANDI MAGAZZINI
EVOLUZIONE DEI COMPARTI NON FOODCOMPOSIZIONE % VALORICOMPOSIZIONE % VALORI
33 9% 32 9%TESSILE /ABBIGLIAMENTO33,9% 32,9%ARREDO / CASALINGHI
ALTRI ARTICOLI
11 7%
25,6% 22,9%ALTRI ARTICOLI
ELETTRONICA /INFORMAZIONE
19,3% 22,5%
12,2% 11,7% INFORMAZIONEBRICOLAGE
9,0% 10,0%
19,3%
1998 2009
TREND CONSUMI NON FOOD - TESSILE ABBIGLIAMENTO2009 - var %2009 var %
Volumi Valori
-1,5
-1 8
-1,7-1,8
Donna
TOTALE
-2,8
-1,8
0 4
-3,0
-1,6Infanzia
Uomo
-4,5
-0,4
1,1
-2,3
Accessori
Intimi
Infanzia
-0,10,9
-1,01 2
Calzature
Accessori
2,21,2
-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0
Casa
Fonte: Sita Ricerca
TREND CONSUMI NON FOOD - ELETTRODOMESTICI2009 - var %2009 var %
Volumi Valori
10,5-0,6TOTALE
-4,3
3 6
-3,8Elett. Bianchi
27,7
-4,4
3,6
El tt Pi li
Elett. Bruni
4 9
-5,1
-8,1
4,4
Condizionam.
Elett. Piccoli
-4,9
-20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
Condizionam.
Fonte: Gfk
TREND CONSUMI NON FOOD - INFORMATICA2009 - var %2009 var %
Volumi Valori
10,2-3,3TOTALE
15,61,3Computer
10,4
-11 6
-4,3Telefonia
16 1
-4,1
-24,2
-11,6
Supporti
Foto
-16,1
-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0
Supporti
Fonte: Gfk
TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPER2009 - var % valore
0,0
2009 var % valore
-1,62 3
-1,9-2,0
-1,0
4 2
-2,3
-4,0
-3,0 ElettrodomesticiTelefonia
Foto otticaElettronica
Arredamento
CasalinghiCancelleria
Libri giornaliGiardinaggio
Giocattoli-4,2
-6,0
-5,0AbbigliamentoTessile Casa
Calzature
ArredamentoSport
Fai da TeGioielleriaBigiotteria
-7,0Bazar Leggero Bazar Pesante Tessile TOTALE
Pelletteria
Peso dei comparti 42,9% 34,8% 22,3% 100%
Fonte: Nielsen
TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPERTOP TENTOP TEN
2009 - var % valore
2,9
5,1
Libri Giornali
Giardinaggio
2,4
2,5
Elettrodom. Bianchi
Tessile casa
1 4
1,6
2,2
El tt d B i
Arredo Casa
Gioielleria Bigiotteria
1 2
-1,1
1,4
Casalinghi
Calzature Pellett.
Elettrodom Bruni
-2,1
-1,2
Cancelleria
Casalinghi
-4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0Fonte: Nielsen
TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPERBOTTOM TENBOTTOM TEN
2009 - var % valore
-3,8
-3,0
Giochi e tempo libero
Fai da Te
-6,5
-6,0
Abbigliamento
Veicoli a motore
14 2
-12,2
-9,2
Puericultura
Foto Ottica
Piccoli Elettrodomestici
-23 3
-17,2
-14,2
Elettronica
Ufficio - Casa
Puericultura
-36,0
-23,3
40 0 30 0 20 0 10 0 0 0
Supporti audio video
Elettronica
-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0Fonte: Nielsen