Grupa Azoty S.A. | Rozwój Segmentu Tworzywa | Poliamidy II

Tarnów, 21 września 2015 r.

Główne Spółki

nr 1 w Polsce / nr 2 w UE w nawozach mineralnych

nr 1 w Polsce / nr 5 w UE w poliamidach

nr 1 w Polsce / nr 5 w UE w alkoholach OXO i plastyfikatorach

nr 1 w Polsce / nr 2 w UE / nr 3 na świecie w melaminie

nr 1 w Polsce w bieli tytanowej

Police Mocznik, NPK, NP, NS, Amoniak, TiO2, Noxy,

Port, Logistyka

Gdynia Logistyka, Terminal

Gdańsk NPK, P Puławy

AN, AS, RSM, Mocznik, Melamina,

CPL, Noxy, Logistyka

Grzybów Siarka

Tarnów AN, CAN, ASN, AS, CPL, PA 6, POM,

Logistyka

Chorzów NPK, N, P, K

Senegal Fosforyty,

Eksport surowców

Guben PA 6

Kędzierzyn-Koźle AN, CAN, Mocznik, produkty OXO,

Noxy, Logistyka

Logistyka Produkcja

Struktura oparta na synergiach

58% 14%

2%

2% 25%

NAWOZY

CHEMIA

TWORZYWA

ENERGIA

POZOSTAŁE

Struktura przychodu za okres 1.04.2014-31.03.2015

Grupa Azoty – jeden z liderów w branży chemicznej

w Europie

Przychód ze sprzedaży 10 mld zł*

ZYSK NETTO – 420 mln zł*

Grupa Azoty zatrudnia łącznie 14 000 osób

Spółki Grupy Azoty – liderzy wśród pracodawców

w regionach

Od 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych

* Przychód za okres 1.04.2014-31.03.2015

Grupa Azoty – cele strategiczne

Sektor zaawansowanych technologicznie materiałów,

w szczególności tworzyw konstrukcyjnych,

Zapewnienie akcjonariuszom jednego z najwyższych w branży zwrotu powierzonego kapitału

Strategia Grupy Azoty na lata

2013 – 2020

Fundamentalne cele:

Grupa zdefiniowała również swoją domenę

jako prowadzenie działalności produkcyjnej

oraz handlowej w sektorach:

Utrzymanie trwałej pozycji jednego z trzech największych

producentów nawozów na rynku europejskim

Segment Nawozy

Segment Tworzywa

Segment Chemia

Segment energetyka

Sektor produktów dla rolnictwa, w szczególności

nawozów mineralnych

Redystrybucja zysku

do akcjonariuszy

na poziomie około 40%

Sektor chemikaliów organicznych, w szczególności kaprolaktamu,

melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów oraz chemikaliów specjalistycznych,

Sektor chemikaliów nieorganicznych, w szczególności amoniaku i bieli tytanowej.

Segment Tworzywa 2015

Tarnów

PA 6 47 tt

CPL 100 tt

Compouding 12 tt

Guben

PA 6 45 tt

Puławy

CPL 70 tt

- 50 100 150 200 250

Pozostali

Beaulieu Nylon

Julon

Rhodia

Aquafil

Grupa Azoty

Domo

Radici

DSM

Lanxess

BASF

Producenci PA 6 - UE

PL Nr1

EU Nr5*

Kierunki sprzedaży Struktura produkcji

6% Polska

56% UE

3% Inne

35% Azja

7% Coumpouding

45% CPL

48% Poliamid

Źródło: PCI Nylon 2014 / * Wśród zintegrowanych

Przemysł tworzyw sztucznych - UE i Polska

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producenci tworzyw UE Przetwórcy tworzyw UE

99

212 Unia Europejska

mld EUR

0

2

4

6

8

10

12

14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producenci tworzyw Polska Przetwórcy tworzyw Polska

3

13 Polska

mld EUR

Producenci tworzyw UE Pracowników

134 000

Przetwórcy tworzyw UE Pracowników

1 267 000

Przedsiębiorstwa UE W całym sektorze tworzyw działa

< 60 000 firm

Producenci tworzyw PL Pracowników

6 000

Przetwórcy tworzyw PL Pracowników

132 000

Przedsiębiorstwa PL W całym sektorze tworzyw działa

7 680 firm

Źródło: dane szacunkowe Plastics Europe na bazie Eurostat

Tworzywa inżynieryjne – fascynujący materiał

Europa* zapotrzebowanie

Źródło: Plastics - A Global Market Overview 2013, Plastics Europe * UE + Norwegia i Szwajcaria

Tworzywa ogółem

> 46 mln ton

Tworzywa inżynieryjne

4 mln ton

Poliamid

> 1 mln ton

ENERGIA

ODNAWIALNA

LOTNICTWO

TWORZYWA

INŻYNIERYJNE

OCHRONA

ZDROWIA PC 19% ABS & SAN 23%

PA 26%

Inne 6%

PBT & PET 8%

POM 9%

Poliamid - włókiennictwo

Specjalne własności tkanin:

Wodoodporność

Selektywna przepuszczalność

Odporność mechaniczna

Zastosowania specjalne

Poliamid - Ochrona żywności

Zmniejszenie strat żywności

W krajach rozwijających się,

w wyniku niestosowania

właściwych opakowań powstaje

aż 40% strat żywności.

O2

Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO - 2011

Poliamid – komfort życia

AGD

Medycyna

Elektronika/

elektrotechnika

Poliamid - Motoryzacja

Wyjątkowe właściwości materiałów polimerowych sprawiają,

że w samochodzie można je znaleźć praktycznie wszędzie.

STANOWIĄ TWORZYWA

15%

–225kg DZIĘKI ZASTOSOWANIU

TWORZYW

kg

-1500l PRZY PRZEBIEGU

150 TYS KM / ROK

Poliamid - Lotnictwo

Lekkie i wytrzymałe dzięki zastosowaniu tworzyw

Airbus A380

Boeing 787 Dreamliner

LŻEJSZY SAMOLOT

22% 15% OSZCZĘDNOŚĆ

PALIWA

STANOWIĄ

KOMPOZYTY

TWORZYWOWE

LŻEJSZY SAMOLOT

20% OSZCZĘDNOŚĆ

PALIWA

15%

20%

kg

kg 50% STANOWIĄ

KOMPOZYTY

TWORZYWOWE

Sport – komfort i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo – uniepalnienie, lekkość

Trwałość – odporność na UV i wilgoć

Wytrzymałość – odporność mechaniczna

Estetyka - nieograniczona paleta kolorów

Design - dowolność kształtów

Ekonomia – tańsze i szybsze formowanie

PGE Arena - Gdańsk

Segment Tworzywa 2017

Tarnów

PA 6 130 tt

CPL 100 tt

Compouding 40 tt

Guben

PA 6 40 tt

Puławy

CPL 70 tt

Producenci PA 6 - UE

8% Polska

PL Nr1

EU Nr2

81% UE

3% Inne 10% Azja

24% Coumpouding 76%

Poliamid

Kierunki sprzedaży Struktura produkcji

Pozostali

Beaulieu Nylon

Julon

Rhodia

Aquafil

Domo

Radici

DSM

Lanxess

Grupa Azoty

BASF

50 100 150 200 250

Źródło: PCI Nylon 2014

Inwestycje Segment Tworzywa

Poliamidy - Tarnów

Coumpounding - Tarnów

Zw

iększ

enie

skali

320 mln

85 mln

1. Wieloletni program modernizacyjny na rok 2018;

inwestycje obniżające koszt produkcji - Puławy

2. Wieloletni program modernizacyjny

na lata 2014-2020; inwestycje zwiększające

wartość produktów ubocznych - Puławy

3. C-non z fenolu - Tarnów

4. Instalacja neutralizacji strąceniowej -Tarnów

75 mln

28 mln

26 mln

62 mln

Obniż

enie

kosz

tów

+ z

wię

ksz

enie

w

art

ośc

i

0,6 mld PLN

Kamienie milowe inwestycji Poliamidy II

27/05/2014 Uchwała Rady Ministrów

o rozszerzeniu Krakowskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej

16/12/2014 Podpisanie kontraktu

z Uhde Inventa Fisher

na licencję, projekt bazowy

i dostawę kluczowych urządzeń

16/01/2015 Aranżacja finansowania

i wejście kontraktu w życie

– rozpoczęcie inwestycji

05/08/2015 Uzyskanie

pozwolenia na budowę

31/12/2016 Planowane

zakończenie inwestycji

Poliamidy II efekty

Segment Tworzywa

Źródło: PCI Nylon 2014

Zatrudnienie Pozycja rynkowa

- 50 100 150 200 250

Pozostali

Caffaro FP

Ube

Nexis Fibers

Nurel

Beaulieu Nylon

Julon

Rhodia

Aquafil

Grupa Azoty

Domo

Radici

DSM

Lanxess

Grupa Azoty

BASF

2015 2020

EBIT + 115 mln PLN

Przychód

+12%

Produkcja (stanowiska produkcyjne) x44

Produkcja (stanowiska nieprodukcyjne) X 6

Sprzedaż x4

Pracownicy obszaru produkcji kaprolaktamu w Grupie Azoty Puławy x337

Pracownicy obszaru produkcji kaprolaktamu w Grupie Azoty S.A. (Tarnów) x303

Pracownicy centrum przetwórstwa PA6 x40

Zatrudnienie

Bezpieczeństwo

zatrudnienia

Potencjał

55 osób

640 osób

40 osób

55 640

Inwestycje w Tarnowie

45% Tworzywa >1,1 mld PLN

18% Energetyka

11% Pozostałe

26% Nawozy

Dziękujemy za uwagę

więcej informacji na grupaazoty.com