Embed Size (px)
Citation preview
Prezentacja wyników za 2016 rok
GRUPA BANKU MILLENNIUM
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy wyłącznie w celu
informacyjnym.
Informacje przedstawione w niniejszej prezentacji należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank
(na stronie www.bankmillennium.pl), w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi.
Dane finansowe prezentowane poniżej dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku Millennium. Bank przygotowuje
swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i dlatego też
jedynie odsetki od instrumentów pochodnych zgodnych z formalnymi zasadami księgowości zabezpieczeń są
księgowane w wyniku z tytułu odsetek, a odsetki od pozostałych instrumentów pochodnych są księgowane w wyniku na
operacjach finansowych. Ponieważ relacje w księgowości zabezpieczeń zmieniają się w czasie, a księgowość
zabezpieczeń nie musi obejmować całości portfela walutowych transakcji swapowych (FX i CCIR), w niniejszej
prezentacji Bank przedstawia dane pro forma wykazujące całość marży z instrumentów pochodnych w wyniku z tytułu
odsetek. W opinii Banku, przedstawiona metodologia pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji wyniku z tytułu odsetek,
odzwierciedlając istotę transakcji na instrumentach pochodnych związanych z zarządzaniem płynnością w zakresie
aktywów i pasywów w walutach obcych.
Twierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, informacje i
opinie z tego dnia. Bank nie przyjmuje na siebie obowiązku publikowania żadnych aktualizacji, modyfikacji czy zmian
informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z
przepisów prawa.
Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta,
zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących
papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku Millennium.
ZASTRZEŻENIE
2
> Stan realizacji strategii średniookresowej
> Wyniki finansowe
> Rozwój biznesu
> Załączniki
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2016 ROK
Wzrost liczby Klientów Wysokie tempo wzrostu liczby nowych klientów jest najważniejszą „inwestycją” dla przyszłego wzrostu
Dochodowość segmentu bankowości korporacyjnej
Wykorzystanie platformy cyfrowej celem maksymalizacji sprzedaży, przy dalszej optymalizacji sieci oddziałów
Zwrócenie uwagi na dochodowość i wzrost akcji kredytowej, przy rygorystycznym stosowaniu kryteriów ryzyka i tworzenia wartości
Trwały wzrost udziału w rynku tak, aby przekroczyć 6%, przy poprawie kosztów depozytów
Pożyczki gotówkowe pozostają istotnym elementem zmiany struktury
kredytów i poprawy rentowności
Detaliczna baza depozytowa
Kredyty konsumpcyjne
Optymalizacja dystrybucji
4
REALIZACJA STRATEGII Realizacja strategii na lata 2015-2017 umożliwia Bankowi Millennium skonsolidowanie swojej pozycji jako banku wiodącego w zakresie jakości i innowacyjności technologicznej ….
5
REALIZACJA STRATEGII (kontynuacja)
… oraz osiągnięcia większości jego celów strategicznych. Podatek bankowy oraz wstrzymanie wypłaty dywidendy ma wpływ na osiągnięcie docelowego poziomu ROE
Utrzymanie rentowności: Zysk netto powyżej poziomów za lata 2014 i 2015 (powtarzalny)
Doskonałość operacyjna: koszty/dochody poniżej 50%; platforma IT zwiększająca elastyczność działania,
skalowalność i bezpieczeństwo
Zwiększenie udziału rynku funduszy klientów detalicznych do poziomu powyżej 6%: 5.8%
Wyróżnienie marki: konsekwentne osiąganie najwyższej pozycji w rankingach jakości obsługi
Transformacja kanałów cyfrowych: zwiększenie wykorzystania (1 mln aktywnych użytkowników)
Wzrost tworzący wartość w bankowości korporacyjnej: zysk brutto +31% r/r, obniżenie kosztu ryzyka,
silna pozycja w segmencie finansowania specjalistycznego (leasing, faktoring)
Przyspieszenie tempa akwizycji aktywnych klientów (300 tys w 3 lata): +207 tys. aktywnych klientów netto w
okresie 2015-16
6
2016 3 2 3
BANKOWOŚĆ
HIPOTECZNA
BANKOWOŚĆ
INTERNETOWA
BANKOWOŚĆ
TRADYCYJNA
BANKOWOŚĆ
MOBILNA
W rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka 2016” Millennium był jedynym bankiem nagrodzonym we wszystkich kategoriach i konsekwentnie zdobywa miejsce na podium już przez kilka kolejnych lat
DOSKONAŁA JAKOŚĆ
2
2015 1 1 1 poza podium
2014 1 2 2
2013 2 1 poza podium
2012 1 2
2011 3 3
1 121 1 090 1 111 1 087 1 112
2012 2013 2014 2015 2016
472 536 651
547 701
2012 2013 2014 2015 2016
Przychody operacyjne Koszty i wskaźnik koszty/dochody ROE i kapitał
1 953 2 006 2 216 2 017 2 472
2012 2013 2014 2015 2016
1 227 1 271 1 465 1 419 1 556
2012 2013 2014 2015 2016
546 589 612 596 581
2012 2013 2014 2015 2016
(*) Średnioroczne tempo wzrostu
(**) Nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń
(mln PLN) (mln PLN)
CAGR* CAGR*
CAGR*
Wsk. koszty/dochody (powtarzalny)
(mln PLN)
Koszty operacyjne kapitał własny
+6,1%
+6,1%
Zysk netto Wynik z tytułu odsetek Wyniki z tytułu prowizji (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN)
7
ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘĆ ZA OKRES 2012-2016 (1) Bardzo dobre wyniki finansowe pomimo niekorzystnego środowiska dla działalności bankowej w Polsce : niskie stopy procentowe, interwencje regulacyjne dotyczące maksymalnych wysokości prowizji i wyższych wymogów kapitałowych
+10,4%
57,4% 54,3%
50,2% 50,4% 49,6%
4 824 5 363 5 765 6 443 6 941
2012 2013 2014 2015 2016
ROE
10,2% 10,6% 11,8%
9,1% 10,4%
12,9% 13,4% 14,5%
16,4% 17,3%
CET1
Rekomendacja U
Cięcia interchange
Cięcia stóp proc.
**
15 416 18 871 17 811 17 194 16 194
2012 2013 2014 2015 2016
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty dla przedsiębiorstw Kredyty hipoteczne
Depozyty klientów indyw. Depozyty przedsiębiorstw
Rezerwy i wsk. kredytów zagrożonych (NPL)
10 665 11 985 13 483 14 215 14 301
2012 2013 2014 2015 2016
26 018 26 434 29 780 35 616 39 682
2012 2013 2014 2015 2016
3 411 4 100 4 880
5 661 6 269
2012 2013 2014 2015 2016
(*) Średnioroczne tempo wzrostu
(mln PLN)
(mln PLN)
(mln PLN)
(mln PLN)
CAGR* CAGR*
CAGR*
238 234 265 241 231
2012 2013 2014 2015 2016
(mln PLN)
Wskaźnik NPL
19 105 18 071 17 821 18 613 18 244
8 288 8 922 9 317 9 341 9 572
2012 2013 2014 2015 2016
FX loans PLN loans
(mln PLN)
CAGR*
Rezerwy w RZiS
PLN Loans
8
ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘĆ ZA OKRES 2012-2016 (2) Silny wzrost wolumenów biznesowych, szczególnie w obszarach strategicznych …
+11,1% +16,4%
3,7% 7,6%
5,1% 4,4% 4,2% 4,6% 4,5%
242 mln –
średnia 5-
letnia
79 145 403
596
2013 2014 2015 2016
618 674 736 844 980
2012 2013 2014 2015 2016
1 144 1 178 1 229 1 394 1 572
2012 2013 2014 2015 2016
1226 1259 1284 1369 1492
2012 2013 2014 2015 2016
Liczba aktywnych klientów Liczba e-Klientów Liczba klientów bankowości mobilnej
Liczba rachunków bieżących Liczba kart debetowych Ranking jakości
1 587 1 657 1 818 1 980
2013 2014 2015 2016
(*) Średnioroczne tempo wzrostu
(tys.)
Wśród trzech
najlepszych banków od
2011 roku
W rankingu “Przyjazny Bank – Klienci Detaliczni”
coroczny ranking najlepszych banków w
Polsce prowadzony przez tygodnik Newsweek
(tys.)
(tys.)
(tys.) (tys.)
9
ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘĆ ZA OKRES 2012-2016 (3) … powiązany z szybkim wzrostem liczby klientów i rachunków uzyskany dzięki poprawie jakości i doskonałości w kanałach cyfrowych
+266 +362
+393 +427
+517
10
BANK MILLENNIUM 2017 Perspektywy na przyszłość – Główne priorytety
Wzrost skali
Kontynuacja rozwoju cyfrowego będącego
wzorem w Polsce
Stopniowe odbudowanie
zyskowności po wejściu podatku bankowego
Odkrywanie nowych możliwości wzrostu i kreowania wartości
Ostrożne zarządzanie ryzkiem
> Stan realizacji strategii średniookresowej
> Wyniki finansowe
> Rozwój biznesu
> Załączniki
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2016 ROK
Rekordowa wartość zysku netto i efektywność kosztowa
Stały wzrost przychodów
operacyjnych
Dobra i stabilna jakość aktywów i poziom kosztu ryzyka
Silne wskaźniki kapitałowe i
płynności
Zysk netto za rok 2016 w wysokości 701 mln PLN (+28,3% r/r)
ROE na poziomie 10,4% (7,8% bez pozycji nadzwyczajnych*)
Koszy/dochody na poziomie 45% - najniższy poziom roczny (49.6% bez pozycji
nadzwyczajnych)
Wynik na działalności podstawowej wyższy o 6,1% r/r
Wynik z tytułu odsetek – wzrost o 9,7% r/r
Trzeci z kolei kwartał wzrostu wyniku z tyt. prowizji: +4,3% w IV kwartale
Wskaźnik kredytów z utratą wartości na niskim poziomie 4,5%; wskaźnik dla
kredytów hipotecznych: 2,5%
Koszt ryzyka na poziomie 49 p.b.
TCR w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 17,4%, a CET1: 17,3%
Spełnienie, na komfortowym poziomie, wymogów regulacyjnych
Bardzo wysoki poziom płynności: wsk. kredyty/depozyty na niskim poziomie 84%
* Zysk nadzwyczajny z transakcji VISA (+283 mln PLN) oraz dodatkowe rezerwy (-51 mln PLN) zaksięgowane w II kw. 2016 r. 12
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE ZA 2016 ROK Najwyższy zysk netto w historii Banku, wsparty pozycjami nadzwyczajnymi*
13
ZYSKOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Silny wzrost wyniku na działalności podstawowej był wyższy niż skromny wzrost kosztów, co spowodowało, że wskaźnik koszty/dochody osiągnął najniższy roczny poziom poniżej 50%
Zysk netto Przychody operacyjne*
ROE 9,0% 10,4%
+50%
+148%
Wskaźnik koszty/dochody Bez pozycji nadzwyczajnych
52,2% 50,4% 51,1%
48,7% 48,5%
IV kw.15 I kw.16 II kw.16 III kw.16 IV kw.16
546,5 701,3
174,1
2015 2016
2 015 2 137
2
335 2 017
2 472
2015 2016
53,0 131,5
46,1
IV kw.15 IV kw.16
Podatekbankowy
Zysk netto
502 564
-115
17 387
581
IV kw.15 IV kw.16
Pozostałeprzychody
Wynik na dział.podstawowej**
135,8 141,5
139,5 140,2
275,4 281,7
IV kw.15 IV kw.16
Pozost. koszty admin.
Koszty osobowe
546,9 558,8
540,1 553,6
1087,0 1112,3
2015 2016
(mln PLN) (mln PLN)
(mln PLN)
2,3%
+2,2%
+2,5%
Koszty operacyjne
+28,3%
+22,6%
+2,3%
(*) W tym pozostałe przychody i koszty operacyjne netto. (**) Wynik z tytułu odsetek + Wynik z tytułu prowizji
14
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Silny wzrost Wyniku z tytułu odsetek o 10% dzięki poprawie marży, głównie depozytowej. Odbicie się wyniku z tytułu prowizji od dna osiągniętego w I kwartale 2016 roku
Wynik z tytułu prowizji
4,14% 4,08% 4,19% 4,07% 4,04%
1,46% 1,40% 1,30% 1,22% 1,17%
2,22% 2,28% 2,43% 2,38% 2,44%
IV kw. 15 I kw. 16 II kw. 16 III kw. 16 IV kw. 16
Odsetki odkredytów
Odsetki oddepozytów
Marżaodsetkowanetto**
Wynik z tytułu odsetek* Odsetki od kredytów i depozytów
1 419 1 556
2015 2016
362 407
IV kw.15 IV kw.16
Struktura wyniku z tytułu prowizji
596 581
2015 2016
140 157
IV kw.15 IV kw.16
+9,7%
(mln PLN)
+12,6%
-2,5%
+11,6%
(*) Dane pro-forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych zabezpieczających kredyty walutowe została uwzględniona w wyniku z odsetek (NII),
podczas gdy w ujęciu księgowym część tej marży (50,6 mln PLN w 2016 i 53,4 mln PLN w roku 2015) jest zawarta w pozycji Wynik na operacjach finansowych
(**) Marża odsetkowa netto : NII (pro-forma) do aktywów pracujących, średnio
(mln PLN)
141,9
112,4
183,8
74,7
83,4 140,2
133,4
161,4
78,6
67,5 Obsługa rach. i inne
Kredyty
Produkty inwestycyjne i rynki
kapitałowe
Karty
Ubezpieczenia
2015 2016
15
JAKOŚĆ AKTYWÓW I KOSZT RYZYKA Utrzymano dobrą jakość aktywów ze znaczącą poprawą w kredytach korporacyjnych, rozsądne koszty ryzyka utrzymane a pozycja kapitałowa zdecydowanie poprawiona
Rezerwy na utratę wartości w RZiS
Wskaźniki kapitałowe Grupy**
Kredyty z utratą wartości
4,6% 4,5% 4,6% 4,6% 4,5%
2,13% 2,13% 2,24% 2,38% 2,47%
11,8% 10,8% 11,1% 11,5% 11,8%
6,4% 6,3% 6,2% 5,5%
5,0%
31/12/15 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16
Kredyty ogółem
Hipoteczne
Pozostałe detal.
Przedsiębiorstwa
16,74% 17,16% 17,25%
18,03%
17,40%
16,37% 16,75% 16,92%
17,80%
17,31%
31/12/15 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16
TCR
CET1
52 49
(*) rezerwy utworzone ogółem (netto) do kredytów netto średnio w danym okresie (w pkt bazowych, rocznie)
(**) Zysk za I poł. 2016 r. w pełni uwzględniono we wskaźnikach kapitałowych za 2016 rok (***) Depozyty uwzględniają papiery dłużne Banku sprzedane klientom indywidulanym i transakcje repo z klientami
KOSZT RYZYKA*
198,0 228,5
43,2 2,7
241,2 231,2
2015 2016
47,3 71,5
-2,1
0,2 45,2
71,7
IV kw. 15 IV kw. 16
Detal
Przedsiebiorstwa i inne
Wskaźniki płynności
87,3% 88,4% 87,4% 84,9% 83,7%
21,3% 20,4% 19,8% 23,2% 25,3%
31/12/15 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16
Kredyty/depozyty***
Pap. dłużne/aktywa ogółem
(mln PLN)
-4,2%
+58%
> Stan realizacji strategii średniookresowej
> Wyniki finansowe
> Rozwój biznesu
> Załączniki
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2016 ROK
Bankowość detaliczna
1 492 tys. aktywnych klientów, przy wzroście netto o 122 tys. w ciągu 2016 roku
Depozyty detaliczne zanotowały wzrost wyższy niż wzrost rynku (+11% r/r) zapewniając udział
w rynku na poziomie 5,8%
Przyspieszenie sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN: +30% w skali roku (do 895 mln PLN)
Portfel kredytów konsumpcyjnych wzrósł +11% y/y dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedaży
pożyczek gotówkowych: 2,3 mld PLN
Innowacje/Jakość Jeden milion aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej (wzrost 16% r/r)
Innowacja, wygoda i prostota dla klientów w kanałach elektronicznych
Bank Millennium wśród trzech najlepszych banków w rankingu jakości Newsweeka od 2011
roku
Bankowość korporacyjna
Rentowność segmentu korporacyjnego wzrosła o 31% r/r, częściowo dzięki niskiemu
kosztowi ryzyka
Bardzo dobry poziom sprzedaży w leasingu i faktoringu: +7% i +9% rocznie
Rosnąca liczba transakcji : +9% w zakresie płatności krajowych oraz +28% w transakcjach
walutowych (wolumen)
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE BIZNESOWE W ROKU 2016 Konsekwentnie realizowane cele strategiczne poprzez osiąganie zakładanych wyników zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym, przy coraz wyraźniejszym udziale kanałów elektronicznych
17
18
980 tys. (+16% r/r) 596 tys. (+38% r/r)
99% 41% 23% 87%
Udział w pożyczkach
gotówkowych – nowa sprzedaż
(wypłaty)
Udział w liczbie kredytów w rachunku
bieżącym – nowoudzielone i
podwyższenia
Przelewów Banku zostało
zrealizowanych online lub kanałem mobilnym
Nowych lokat terminowych
zostało założonych online lub kanałem mobilnym
Aktywnych klientów bankowości mobilnej i online klientów aktywnie korzystających z aplikacji mobilnych i
mobilnego Millenetu
WYKORZYSTANIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Wysoki udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży produktów
19
NOWE ROZWIĄZANIA W MILLENNIECIE I APLIKACJI MOBILNEJ Innowacja, wygoda i prostota są dla klientów kluczem do budowania długoterminowych relacji poprzez kały elektroniczne
Ubezpieczenia komunikacyjne
Dostęp do PUE ZUS i wniosku 500+
Płatności zbliżeniowe telefonem
Zakupy BLIKIEM bez kodu
Odświeżenie procesu pożyczki gotówkowej
Rozkładanie transakcji kartą na
Wygodne Raty
Powiadomienia push o transakcjach
Czat dla nowych klientów
Rejestracja kart SIM w Millenet
Nowe funkcje (WindowsPhone ,
Blackberry)
Integracja aplikacji z Android Wear
Logowanie odciskiem palca -
Android 6.0
27 683 27 155 27 492
5 223 5 674 5 750
13 463 13 561 13 778
46 369 46 391 47 020
31/12/15 30/09/16 31/12/16
Kredyty dlaprzedsiębiorstw
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty hipoteczne
Portfel kredytowy Grupy (netto)
Struktura portfela kredytowego (brutto)
Niedepozytowe produkty inwestycyjne
kredyty dla
przedsiębiorstw
i faktoring
18,7%
leasing
10,9%
hipoteczne
walutowe
37,7%
hipoteczne w
PLN
19,8%
pozost. detal.
13,0%
(na dzień 31.12.2016r.)
3 969 3 904 3 982
2 813 2 734 2 832
302 404 403
7 083 7 042 7 217
31/12/15 30/09/16 31/12/16
Obligacje detaliczne
Produkty stron trzecich
Fundusze inwestycyjne
Millennium TFI
KREDYTY I DEPOZYTY Wzrost depozytów był szybszy niż wzrost kredytów, tak jak w całym polskim sektorze bankowym
35 616 38 227 39 682
17 194 16 071 16 194
52 810 54 298 55 876
31/12/15 30/09/16 31/12/16
Depozyty
przedsiębiorstw
Depozyty detaliczne
Depozyty klientów
(mln PLN)
(mln PLN) (mln PLN)
20
+1,4% +5,8%
+2,9%
+1,9%
+0,7%
17 015 21 107 23 024
18 602 17 120 18 611
35 616 38 227 39 682
31/12/15 30/09/16 31/12/16
Lokaty terminowe
Rachunki bieżące i oszczędnościowe
Aktywni klienci detaliczni
Uwagi
Depozyty detaliczne
(w tys.)
BANKOWOŚĆ DETALICZNA – DEPOZYTY I RACHUNKI Szybki wzrost liczby nowych, aktywnych klientów, a wolumeny depozytów detalicznych zbliżają Bank do osiągnięcia celów strategicznych na rok 2017
(w tys.)
• Wzrost szybszy niż dla rynku: osiągnięto udział 5,8%
• Zgodnie z planem aby osiągnąć 300 tys. nowych
aktywnych klientów w 3 lata
• 58% udziału depozytów na rachunkach bieżących i
oszczędnościowych
1 729 1 741 1 781
1 838 1 905
1 369 1 387
1 414 1 451
1 492
31/12/15 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16
379 435 494 564 631
31/12/15 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16
Konto 360 - akwizycja (wujęciu skumulowanym)
Liczba kart
Karty płatnicze i Konto 360°
21
+18
11%
+27 +37
+41
+122 35%
3.8%
(mln PLN)
Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych
Uwagi
BANKOWOŚĆ DETALICZNA – KREDYTY Zmiana struktury kredytów trwa, przy dwucyfrowym wzroście wartości kredytów konsumpcyjnych
• Kredyty konsumpcyjne stanowią prawie 20%
wszystkich kredytów detalicznych
• Pożyczki gotówkowe obciążone są niższym
ryzykiem, gdyż udzielane są głównie obecnym
klientom
18 613 17 937 18 244
9 341 9 529 9 572
5 661 6 145 6 269
33 615 33 610 34 084
31/12/15 30/09/16 31/12/16
Konsumpcyjne
Hipoteczne PLN
Hipoteczne FX
2 484 2 265
557 486
2015 2016 IV kw.15 IV kw.16
687
895
207 204
2015 2016 IV kw.15 IV kw.16
Kredyty detaliczne (brutto)
Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych
22
1,4%
10,7%
2,5%
(mln PLN) (mln PLN)
(mln PLN)
-8,8%
+30%
Uwagi
BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA – DEPOZYTY I TRANSAKCJE Wyższa liczba i wolumen transakcji umożliwiają wzrost sald na rachunkach bieżących, co ma pozytywny wpływ na rentowność
• Salda rachunków bieżących wzrosły o 1,2 mld
PLN, tj. o 22% rocznie
• Wykorzystanie bankowości mobilnej przez
klientów korporacyjnych wzrosło o 56% r/r
21,4
27,3
6,5 7,4
2015 2016 IV kw.15 IV kw.16
32,6 35,6
8,9 8,8
2015 2016 IV kw.15 IV kw.16
Płatności krajowe
Wolumen transakcji walutowych
(mln sztuk)
5 541 5 870 6 746
11 653 10 200 9 448
17 194 16 071 16 194
31/12/15 30/09/16 31/12/16
Lokaty terminowe
Rachunki bieżące
Depozyty przedsiębiorstw
23
(mln PLN) (mld PLN)
+22%
-6% 28%
9%
7 512 7 253 7 107
4 777 5 100 5 261
1 926 1 821 1 932
14 215 14 174 14 301
31/12/15 30/09/16 31/12/16
Faktoring
Leasing
Kredyty
Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Leasing – nowa sprzedaż
2 462 2 643
715 703
2015 2016 IV kw.15 IV kw.16
BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA – KREDYTY Skromny wzrost w zakresie kredytów korporacyjnych, tak jak to ma miejsce w sektorze, ale silny wzrost w zakresie finansowania specjalistycznego
13 462 14 640
3 834 3 754
2015 2016 IV kw.15 IV kw.16
Faktoring – obroty Uwagi
• Dzięki wyższej liczbie transakcji i niższemu
kosztowi ryzyka, segment korporacyjny
wygenerował zysk brutto wyższy o 31% r/r
osiągając kwotę 250 mln PLN
• Silna pozycja na rynku faktoringu i leasingu:
odpowiednio 9,2% i 6,0% 24
(mln PLN)
+0,6%
7,3%
8,8%
(mln PLN) (mln PLN)
> Stan realizacji strategii średniookresowej
> Wyniki finansowe
> Rozwój biznesu
> Załączniki
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2016 ROK
Kształtowanie się kursów walutowych
Inflacja Wzrost PKB i stopa bezrobocia
Kształtowanie się stóp procentowych
Inwestycje i konsumpcja
Źródło: NBP, GUS
(%) (% r/r)
(%)
26
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY
kw./kw. (bp) 0 2 2
r/r (bp) 0 1 3
(%)
kw./kw. 2,6% 3,4% 8,4%
r/r 3,8% 4,5% 7,1%
27
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY (kontynuacja)
Kredyty dla przedsiębiorstw
Kredyty dla gospodarstw domowych Depozyty gospodarstw domowych
Depozyty przedsiębiorstw
Źródło: NBP, szacunki Banku Millennium
(mld PLN, % r/r) (mld PLN, % r/r)
(mld PLN, % r/r) (mld PLN, % r/r)
28
NOTOWANIA AKCJI BANKU MILLENNIUM
Liczba akcji: 1 213 116 777 (notowane 1 213 008 137)
Notowane na: GPW w Warszawie od sierpnia 1992 r.
Indeksy: WIG, WIG30, mWIG40, WIG Banki, WIG RESPECT, MSCI
PL, FTSE GEM
Tickers: ISIN PLBIG0000016, Bloomberg MIL PW, Reuters MILP.WA
Informacje ogólne na temat akcji Banku Millennium
Kurs akcji Banku w porównaniu z głównymi indeksami (na dzień 31.12.2016 r.)
(*) Liczba akcji Banku będących w posiadaniu Nationale-Nederlanden OFE oraz Aviva OFE i ich udział w kapitale zakładowym Banku zostały obliczone na
podstawie Rocznej struktury aktywów Nationale-Nederlanden OFE i Aviva OFE według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Dla dokonania wymienionej kalkulacji
przyjęto średnią cenę akcji Banku w tym dniu w wysokości 5,1481 zł.
8 737 10 069
6 745 6 296
2013 2014 2015 2016
Kapitalizacja rynkowa
4,1 5,9
8,9
5,7
Śr. dzienneobroty
50,1%
9,9%
5,5%
34,5% BCP
Nationale-Nederlanden OFE
Aviva OFE
Pozostałe akcje w obrocie
Struktura akcjonariatu Banku Millennium (*)
Kapitalizacja rynkowa/płynność
Roczna zmiana
WIG 11,4 %
WIG20 4,8 %
WIG30 8,1 %
WIG Banki 2,9 %
Bank Millennium -6,7 %
(mln PLN)
W roku 2016 Bank otrzymał wiele ważnych nagród i wyróżnień
29
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
NAGRODA GLOBAL FINANCE
2016
Dla najlepszego polskiego
cyfrowego banku detalicznego
według niezależnego magazynu
Global Finance magazine.
JAKOŚĆ NA BANK
Najwyższy standard obsługi
klienta w oddziale
GWIAZDA JAKOŚCI OBSŁUGI
Bank Millennium został
uhonorowany prestiżową
nagrodą Gwiazda Jakości
Obsługi
ZŁOTY BANKIER
Bank Millennium wygrywa
kategorię: Bezpieczeństwo –
najlepsze praktyki
INDEKS: RESPECT
Potwierdzenie najwyższych
standardów ładu korporacyjnego
i relacji z inwestorami, a także
czynników środowiskowych i
społecznych.
WYBÓR KONSUMENTA
Najwyższy poziom satysfakcji i
akceptacji w kategorii “Usługi
bankowe”
SYNTETYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Pro-forma 2015 2016 Zmiana
R/R IV kw. 2015 III kw. 2016 IV kw. 2016
Wynik z tyt. odsetek* 1 418,7 1 556,5 9,7% 361,7 393,2 407,3
Wynik z tyt. Prowizji 596,2 581,0 -2,5% 140,4 150,2 156,7
Pozostałe przychody
pozaodsetkowe** 2,3 334,7 14 212,3% -114,9 27,6 17,3
Przychody operacyjne 2 017,2 2 472,2 22,6% 387,3 570,9 581,3
Koszty ogólne i administracyjne -1 036,6 -1 057,5 2,0% -262,0 -264,8 -268,2
Amortyzacja -50,4 -54,9 8,8% -13,4 -13,0 -13,5
Razem koszty operacyjne -1 087,0 -1 112,3 2,3% -275,4 -277,8 -281,7
Rezerwy netto -241,2 -231,2 -4,2% -45,2 -53,5 -71,7
Zysk operacyjny 688,9 1 128,7 63,8% 66,7 239,6 227,9
Podatek bankowy - -174,1 - - -47,4 -46,1
Zysk przed opodatkowaniem 687,5 953,3 38,7% 66,7 192,2 180,4
Podatek dochodowy -141,0 -252,0 78,7% -13,6 -53,4 -48,9
Zysk netto 546,5 701,3 28,3% 53,0 138,8 131,5
Księgowy 2015 2016 Zmiana R/R IV kw. 2015 III kw. 2016 IV kw. 2016
Wynik z tyt. odsetek (wg IFRS) 1 365,2 1 505,8 10,3% 349,5 383,0 389,2
(*) Dane pro-forma. Marża z instrumentów pochodnych uwzględniające zabezpieczenie portfel kredytów denominowanych w FX, uwzględniona w wyniku z tyt. odsetek , a w ujęciu księgowym część tej marży (50.6 mln PLN w 2016 roku i 53.4 mln w 2015) została uwzględniona w Wyniku na operacjach finansowych. (**) Obejmuje wynik FX, wynik z tyt. operacji finansowych (pro-forma) oraz pozostałe dochody i koszty operacyjne netto
30
(mln PLN)
AKTYWA 31/12/2015 30/09/2016 31/12/2016 Zmiana r/r
Saldo gotówki w Banku Centralnym 1 946 2 366 1 779 -8,6%
Kredyty i pożyczki udzielone bankom 2 349 1 369 1 268 -46,0%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 46 369 46 391 47 020 1,4%
Należności z tytułu transakcji repo 0 86 91 -
Dłużne papiery wartościowe 14 056 15 556 17 407 23,8%
Instr. pochodne (zabezpieczenie i obrót) 429 312 268 -37,6%
Akcje/udziały i inne instr. finansowe 230 45 43 -81,2%
Środki trwałe rzeczowe i niematerialne 218 207 226 3,8%
Pozostałe aktywa 637 806 691 8,5%
Aktywa RAZEM 66 235 67 138 68 793 3,9%
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY 31/12/2015 30/09/2016 31/12/2016 Zmiana r/r
Depozyty i kredyty uzyskane od banków 1 444 1 449 1 271 -12,0%
Środki klientów 52 810 54 298 55 876 5,8%
Zobowiązania z tytułu transakcji repo 0 0 0 -
Zobowiązania finansowe wg wartości godziwej w
RZiS oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 2 477 1 527 1 489 -39,9%
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów
wart. 1 134 1 328 1 314 15,8%
Rezerwy 31 38 49 60,2%
Zobowiązania podporządkowane 640 650 664 3,8%
Pozostałe zobowiązania 1 256 996 1 189 -5,3%
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 59 792 60 286 61 852 3,4%
RAZEM KAPITAŁY WŁASNE 6 443 6 852 6 941 7,7%
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓŁEM 66 235 67 138 68 793 3,9%
31
BILANS
(mln PLN)
32
Kontakt:
www.bankmillennium.pl Twitter: @BankMillennium_ Kanał na YouTube
Artur Kulesza
Kierujący Departamentem Relacji Inwestorskich
Tel: +48 22 598 1115
e-mail: [email protected]
Katarzyna Stawinoga
Tel: +48 22 598 1110
e-mail: [email protected]
Marek Miśków
Tel: +48 22 598 1116
e-mail: [email protected]
