BREXITY"SUS"OPORTUNIDADES

Reino&Unido&de&Gran&Bretaña&e&Irlanda&del&Norte

1Población:+66.65&millones

Superficie:+242,495&km²

Habitantes+por+km2:+430

Idioma:+inglés

PIB+Total:++$2,855&trillones*&

PIB+Per+Cápita:+US$&41,790.90*&

Crecimiento+PIB+per+cápita+(%+anual): 1.4%*

Inflación+(%+del+PIB):+2%&/&2.5%

Importaciones+de+bienes+y+servicios+(%del+PIB):+31.8%

Exportaciones+de+bienes+y+servicios+(%del+PIB):+30%

Doing Business: 8 lugarLPI: 9 LugarTráfico aéreo Heathrow (Cargo): 17 lugar (mundial) y3ero (Europa)*Tráfico aéreo Heathrow (pasajeros): 7 lugar (mundial)y 1ero (Europa)*Índice de conectividad DHL: 9 Lugar.

1 2

3 4

Fuente:-Banco-Mundial

Fuente:-Banco-Mundial Fuente:-Airport Council-Intl.-(2017)

• ¿Qué es “Brexit”?

• De donde venimos, en dónde estamosy hacia a dónde vamos

• Libertad de negociar e imponer suspropias reglas. “Open for Business”.

BREXIT

BREXIT

23#Jun#2016

Referéndum

24#Jun#2016

Renuncia-PM

Ene#2017

Plan-salida-PM

29#Mar#2017

Artículo-50

8#Jun#2017

Elección-May (mayoría)

19#Jun#2017

1-Ronda-negociaciones

15#Jul#2016

Theresa May PM

Nov#2018

Acuerdo-EUBUK

15#Feb#2019

May pierde-voto

24##May 2019

Renuncia-PM

29#Mar#2019

I-Día-Brexit

24#Jul#2019

Boris-Johnson-PM

24#Sep 2019

Suspensión-Parlamento

31#Oct#2019

II-Día-Brexit

31#Ene#2020

III-Día-Brexit17#Dic#2015

Aprueba-Referéndum

Implicaciones

• Acuerdo de Salida (período de transición)

• Nuevas fronteras físicas (aduanas) – Caso de Irlanda

• Nuevo sistema de tarifas y aranceles

• Próximas fechas: • junio – julio (01/07)• Octubre • diciembre (31/12)

Negociación*de*Acuerdos*bilaterales

Country(or(bloc(

Total(UK(trade(with(

countries,(2019((£(

million)((1)(

Andean(countries((2)( 2,893&CARIFORUM(trade(bloc( 3,226&Central(America( 1,397&Chile( 2,150&Eastern(and(Southern(Africa((ESA)(trade(blocH( 1,615&Faroe(Islands( 295&Georgia( 168&Iceland(and(Norway((3)( 26,680&Israel( 5,099&Jordan( 542&Kosovo( 9&Lebanon( 826&Liechtenstein( 121&Morocco( 2,485&Pacific(states( 309&Palestinian(Authority( 11&South(Korea( 11,710&Southern(Africa(Customs(Union(and(Mozambique(

(SACUM)(trade(bloc(

12,129&

Switzerland( 39,116&Tunisia( 618&!

Country(or(bloc( Status(of(discussions(Albania((Western(Balkans)( Engagement(ongoing(Algeria( Engagement(ongoing(Bosnia(and(Herzegovina((Western(Balkans)(Engagement(ongoing(Cameroon((Central(Africa)( Engagement(ongoing(Canada( Engagement(ongoing(Côte(d’Ivoire( Engagement(ongoing(East(African(Community((EAC)( Engagement(ongoing(Egypt( Engagement(ongoing(Ghana((Western(Africa)( Engagement(ongoing(Mexico( Engagement(ongoing(Moldova( Engagement(ongoing(Montenegro((Western(Balkans)( Engagement(ongoing(North(Macedonia((Western(Balkans)( Engagement(ongoing(Serbia((Western(Balkans)( Engagement(ongoing(Singapore( Engagement(ongoing(Ukraine( Engagement(ongoing(!

Países*(o*bloques)*con*los*que*se*ha*firmado*acuerdo*de*continuidad Países*(o*bloques)*con*los*que*se*negocia*un*acuerdo

Fuente:'DIT

Acuerdo de(Asociación entre(Centroamérica y(el(Reino Unido

• Suscrito el 18 de julio de 2019 en Managua -Ratificado 27 de noviembre 2019 (Guatemala)

• Conservar los vínculos comerciales entre ReinoUnido y Centro América

• “mutatis mutandis”

• ¿Cómo beneficiará o afectará a Guatemala?

Estructura1 Preámbulo, 10 Art. y 1 Anexo (mod.,incorporación y contingentes)

Mutatis'mutandis'Referencias a la legislación UE y británica

Objetivos:1. Conservar los vínculos entre las

partes creados con el ADA.2. Conservar condiciones

preferenciales con el comercio ycontinuar una mayor liberalización.

3. Reafirma los objetivos de los Arts. 2,24 y 78 del ADA.

Arancelaria:Se mantiene la eliminación progresiva delos aranceles aduaneros sobre lasmercancías originarias conforme seestablece en el programa dedesgravación arancelaria del ADA.

Régimen de Origen:Se mantiene lo acordado en el ADA salvoalgunas especificidades: una mercancíaserá considerada originaria cuando sea:a) obtenida o producida en su totalidad

en el territorio de una o más de lasPartes,

b) producida exclusivamente conmateriales o insumos que hayan sidoobtenidos o producidos en elterritorio de las Partes; o,

c) c) producida con materiales o insumosoriginarios y no originarios.

Acuerdo(de(Asociación(entre(Centroamérica(y(el(Reino(Unido

• Se mantienen las disposiciones sobre procedimientos aduaneros y facilitación del comercio.Comercio(de(Mercancías

• Asegura el derecho de adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y lavida de las personas y animales, así como para proteger la vegetación, sin crear obstáculos al comercio.

Medidas(Sanitarias(y(Fitosanitarias(

• Se=promueve=el=comercio=transfronterizo=de=servicios=(Cap.=3).=• Se=mantiene=la=regulación=comercio=electrónico=(Cap.=6).• Se=mantienen=disposiciones=sobre=la=entrada=temporal=de=personas=de=negocios,=permitiendo=la=entrada=y=residencia=temporal=(Cap.=4).

Comercio(de(Servicios(y(Asuntos(

Relacionados

•Se mantiene lo relativo a la Administración del Acuerdo.

•Se mantiene el mecanismo de solución de controversias (Títulos X y XI).

Disposiciones(Administrativas(e(Institucionales

Acuerdo(de(Asociación(entre(Centroamérica(y(el(Reino(Unido

Exportamos(a(UE Importamos(de(UEGrasas y aceites comestibles (28%) Máquinas y aparatos usos electrónicos (16%)

Café (16%) Productos diversos industria química (9%)

Hierro y acero (10%) Productos farmacéuticos (8%)

Banano (6%) Abonos y fertilizantes (7%)

Bebidas líquidas alcohólicas y vinagres (6%) Vehículos y material de transporte (6%)

Pescado, crustáceos y moluscos (3%) Manufacturas de piedras y metales preciosos ysemipreciosos (4%)

Tabaco en rama o sin elaborar (3%) Aluminio (4%)

Bulbos, raíces y plantas ornamentales (3%) Materiales plásticos y sus manufacturas (3%)

Cardamomo (3%)

Legumbres y hortalizas (3%)

Productos que ya se comercian con UE

Fuente:'MINECO

Acuerdo(de(Asociación(entre(Centroamérica(y(el(Reino(Unido

Los$principales$productos$de$exportación$y$de$interés$exportador,$más$del$90%$tiene$libre$acceso$con$0%,$con$la$excepción$de$aquellos$que$están$regulados$bajo$el$contingente$del$azúcar.$$(MINECO,$2019)

Fuente:$MINECO

Acuerdo(de(Asociación(entre(Centroamérica(y(el(Reino(UnidoProducto Cuota(en(el(AdA

(contingente)Aumento(anual

Cuota(acuerdo(UK((Contingente)

Aumento(anual

Azúcar (Centroamérica exceptoPanamá) 150,0009TM 4,5009TM 56,1279TM 1,4279TM

Ajo5509TM Sin9crecimiento 759TM Sin9crecimiento

Fécula de Mandioca (yuca) 5,0009TM Sin9crecimiento 6819TM Sin9crecimientoMaíz Dulce 1,4409TM 1209TM 2949TM 169TMLeche en Polvo* 400 20 53 2Quesos* 600 30 80 3Ron a Granel 7,0009hl 3009hl 1,1999hl 419hl

• Modificación en el tamaño de los contingentes arancelarios (ANEXO I del AdA, apéndice 1 y apéndice 2), identificadosen el párrafo 17 del Anexo del Acuerdo (UK-CA) y relativo al Anexo 1 de la UE-Centroamérica.

• Se redimensionaron-prorratearon, cuotas permitidas libres de arancel y el porcentaje de aumento permitido cada año.

• Las nuevas cuotas calculadas para algunos productos/sectores se mantuvo significativa, particularmente para losprincipales productos de exportación de Guatemala*, como la leche en polvo y quesos.

Beneficios y oportunidades:

• El comercio entre UK-CA (2018) más de $1,255.4 millones con una balanza comercial favorablepara los países centroamericanos.

• Consumidores en UK continuarán beneficiándose de precios bajos en productos importados desdeCA, tales como camarones, café, frutas, vegetales, azúcar, entre otros, según las autoridades.

• Bajos aranceles en importación de productos como bebidas alcohólicas, medicamentos,maquinarias y carros producidos en el Reino Unido.

• El acuerdo provee un marco para cooperación y el desarrollo a través de un diálogo político,mayores lazos económicos y trabajo en asuntos importantes como el medio ambiente y derechoshumanos.

Acuerdo(de(Asociación(entre(Centroamérica(y(el(Reino(Unido

Acuerdo(de(Asociación(entre(Centroamérica(y(el(Reino(Unido

• Algunos productos que actualmente se comercializan con una participación aceptable o nula participación y tienen un potencial de aumentar son:

o grasas animales o vegetales; o especias; o Pescados y crustáceos*; o preparaciones de hortalizas; o prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto; o caucho y sus manufacturas; o aceites esenciales y resinoides; o jabones, agentes de superficie orgánicos; o papel y cartón; o madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; o cacao y sus preparaciones*.

4%

0%

1%3%

9%

0%

15%

0%

36%

2%1%

0%

16%

2%10%

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech=Republic Denmark

Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland

Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United4Kingdom

Acuerdo4de4Asociación4entre4Centroamérica4y4el4Reino4Unido

Fuente:'Trade Help Desk EU

EU28 $'995'M

UK $'96.3'M

46.940.9 39.6

48

62.4

86.8

105.898.6

77.5

98.01

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones hacia el Reino Unido(en millones de US$)

Exportaciones Crecimiento

Fuente:'Banguat 2020

Balanza&Comercial

Fuente:'Banguat 2020

2015 2016 2017 2018 2019Exportaciones 86.8 105.8 98.6 77.5 98Importaciones 44.9 39 39.9 45.7 93.99Saldo 41.9 66.8 58.7 31.8 4.92

0

20

40

60

80

100

120

En millones de*US$

Exportaciones Importaciones Saldo

6.03

2.75

4.98

8.62

9.54

10.04

10.59

11.23

16.86

17.36

Otros

Semilla7de7Ajonjolí

Frijol

Banano

Cardamomo

Frutas7frescas7secas7o7congeladas

Melazas7de7azúcar

Café

Bebidas7líquidas7alcohólicas7yvinagres

Legumbres7y7Hortalizas

Principales+productos+de+Exportación

Monto7en7millones7de7US$

18%

16.4%

12%

11.7%

10%

8.9%

8.23%

5.07%

2.9%

Fuente:'BANGUAT

Aumento(en(exportaciones

Fuente:'BANGUAT

LOGÍSTICA

• Principales Puertos de Ingreso

• Mayores puertos marítimos como se ve enimagen

• Heathrow es el principal puerto para cargaaérea.

COMERCIO'CON'REINO'UNIDO

Fuente:'Britain'Latin'America'Logistics'(2019)Portsmouth

Alternativas de Líneas Navieras desde Guatemala hacia Reino Unido

CÍA.%NAVIERA PTO.%GUATEMALA PTO.%UK DÍASSeatrade Puerto*Barrios Portsmouth 13*

Hapag5Lloyd Sto.*Tomas*Castilla Felixstowe 32

Hapag5Lloyd Sto.*Tomas*Castilla London 18540

Hapag5Lloyd Sto.*Tomas*Castilla Portsmouth 41

Hapag5Lloyd Sto.*Tomas*Castilla Southampton 36

Hamburg Süd Sto.*Tomas*Castilla Tilbury 24

Hamburg Süd Sto.*Tomas*Castilla London 18

Hamburg Süd Sto.*Tomas*Castilla Ashford 19

MSC Puerto*Barrios Tilbury 38

MSC Puerto*Barrios London 32

MSC Sto.*Tomas*Castilla Felixstowe 40

MAERSK Sto.*Tomas*Castilla Tilbury 24

MAERSK Sto.*Tomas*Castilla London 22

MAERSK Sto.*Tomas*Castilla Felixstowe 30

Fuente:'MINECO

Acceso al Mercado

• ¿Quién puede importar?

• Autoridades e Instituciones de Control• Foods Standards Agency• Department of Enviroment, Food and Rural Affairs• Her Majesty's Revenue and Customs (HM Revenue and Customs or

HMRC)

• Partida Arancelaria e Impuestos• Código arancelario (Trade Tariff Tool)

Regulación de Producto

Certificados, Licencias, y Etiquetado. Notificaciones de arribo

Regulación de EmbalajeToda madera utilizada en embalaje y material de carga debe ser:

• Tratada al calor o fumigada de acuerdo a los procesos del ISPM-15;

• Oficialmente marcada con el sello del ISPM-15 que consiste en3 códigos (país, productor y medida aplicada) y el logo de IPPC

Fuente:'Britain'Latin'America'Logistics'(2019)

PERMISOS(Y(CERTIFICACIONES(VIGENTES

CERTIFICACIONES+Frutas+y+verduras,+alimentos+procesados+etc.+

Seguridad+alimentaria•MRL(EFSA• Certificaciones(Fitosanitarias(

• MSC• EKO• DEMETER

Calidad+del+Producto• GLOBAL(G.A.P• BRC• IFS,(SQF,(FSSC(22000((GFSI)

• ASC• HACCP

Conformidad+social,+ambiental+y+empresarial+• GRASP• Fair for Life• Fairtrade• Rainforest Alliance• UTZ

• Normativa de la Unión Europea

• La mayoría de compradores solicitarán 1o 2 certificados de los mencionados.

• Certificaciones por país y por comprador

• Certificaciones cambian según elproducto

Fuente:2020.CBI

Búsqueda específica en TradeDesk de la UE

• Entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2021

• UK Global Tariff (UKGT) !Simplificación del Comercio !eliminación de aranceles (lista)!Protección de comercio británico

• “For the first time in 50 years we are able to set our own tariff regime that is tailored to the UK economy.” - Liz Truss, Secretary Intl. Trade

NUEVO&SISTEMA&DE&TARIFAS

Tarifas

Proteger la industria local

•Manteniendo tarifas en productosagrícolas como cordero, res y pollo.

•Manteniendo tarifa del 10% envehículos.

•Manteniendo tarifas en una granmayoría de productos cerámicos.

• Removiendo tarifas en bienes para lacadena de producción de empresasbritánicas, por ejemplo, tubos dealuminio (de 5.8% a 0%).

Beneficio para el consumidor británico

•Reducción a 0% en tarifas de productosdel hogar como:

• Lavaplatos (2.7%) y Freezers (2.5%)•Productos sanitarios y tampones (6.3%)•Pinturas (6.5%)• Espejos (4%)• Tijeras y accesorios de jardín (4.7%)•Productos de cocina como polvo dehornear (8%), levadura (12%), hojas delaurel (7%), tomillo (8.5%), polvo decocoa (8%).

•Árboles de navidad (2.5%).

Promover una economía más sostenible

•Reducción a 0% en más de 100productos de energía renovable yeficiente (y economía circular):

• Termostatos (2.1%)

• Lámparas LED (3.7%)

• Tubos interiores de bicicletas (4%).

• Uno de los países más afectados• 2do lugar en muertes a nivel global

• Continuidad de la actividad económica

• Demanda se mantiene, pero las cadenas desuministros afectadas

• Suspensión de aranceles e IVA a insumosmédicos (Commodity List)

Panorama'Post'COVID/19

Casos%reportados 286,194

Muertes 40,542

Comportamiento+Libra+Esterlina+£EU

RUS

D

12+dic 23+mar

1GBP+=+1.1229

1GBP+=+1.2597

OPORTUNIDADES

• Continuidad del comercio preferencial• Acuerdo (anímese, léalo, consulte con nosotros el producto)

• Nuevas facilidades para el comercio

• ¿Acuerdo comercial UK - EEUU?

• Productos con potencial

OPORTUNIDADES

Productos con potencial

OPORTUNIDADES

Fuente:'MINECO'(2019)

Productos con Potencial

OPORTUNIDADES

HONDURAS NICARAGUA ECUADOR CHILE BOLIVIA PERÚCafé,&Té,&cocoa,&etc.&

(53M)Aceites&de&semillas&y&

frutas&oleosas&(21.5M)

Carne,&pescado&y&preparaciones&de&mariscos&

(73M)

Frutas&y&nueces&(276M) Frutas2y2nueces2

(26.4M)

Frutas2y2nueces2(253M)

Pescado&y&crustáceos&(46M)

Frutas&y&Vegetales&(10.15&M)

Frutas&y&nueces&comestibles&(64.1)

Bebidas&alcohólicas,&vinagres&y&vinos&(200.6M)

Estaño&y&sus&manufacturas&(8.5M)

Perlas&naturales,&piedras&preciosas&y&semi&preciosas,&metales&preciosos&(180.4M)

Artículos&de&vestuario&(32M)

Café,&Té,&cocoa,&etc.&(10.15&M)

Pescados&y&moluscos&(27.5) Carnes&y&derivados&(48.1M) Bebidas&alcohólicas,&vinagres&y&otros&(5.2M)

Combustibles&y&aceites&minerales&(641M)

Frutas&y&vegetales&(27.2M)

Pescado&y&crustáceos&(7.6M)

Fibras&textiles&vegetales&(hilo&de&papel)&(5.7M)

Minerales,&escorias&y&cenizas&(37.3M)

Residuos&de&alimentos,&forrajes&preparados&

(2.2M)

Vegetales&y&ciertas&raíces&comestibles&(53.1M)

Azúcar&(6M) Artículos&de&vestuario&(2.5M)

Árboles&y&otras&plantas&vivas,&bulbos&y&raíces,&ornamentales&

y&follaje&(4.2)

Papel&y&artículos&de&cartón&(30.9M)

Aceites2de2semillas2y2

frutas2oleosas2(2.2M)

Café,2Té2y2especies2(27M)

Vegetales&comestibles&y&ciertas&raíces&(3.8M)

Madera&y&artículos&de&madera&(24.5M)

Estaño2y2sus2manufacturas2

(19.2M)

Vegetales&y&preparaciones&de&frutas&(1.8M)

Vegetales2y2preparaciones2

de2frutas2(1.8M)

Montos&en&millones&de&US$

Fuente&ONS&y&UNcomtrade

Productos con Potencial:

• EspañaoChocolate (65.4 M)o Azúcar de Confección (54.4M)oMelones (87.1 M)

• FranciaoChocolate (220M)oCocoa butter (43.4M)o Azúcar de Confección (13.3M)

OPORTUNIDADES

No se puede mostrar la imagen.

OPORTUNIDADES

Hogar

• Lavaplatos, pinturas, espejos, accesorios de jardín, polvo de hornear, levadura, hojas de laurel, tomillo, polvo de cocoa, árboles de navidad

Sostenibles• Termostatos, productos led, etc.

Médicos• Equipo de protección (PPE), gel antibacterial, etc.

TENDENCIAS

• Productos orgánicos y amigables con el ambiente

• Productos médicos

• Ventas en línea o 2019 ventas por £ 14,819.6 miles de millones

o Promedio semanal en Enero £1,373m*

*"Fuente:"ONS"y"Retail Economics

• Visitas a websites de retail acumularon 3 milmillones en enero 2020

• Promedio 747 millones de visitas semanales

• Amazon.com es el principal sitio web visitado

• Tendencia: paradigma de sostenibilidad,nuevos mercados digitales, 5G

MERCADO(DIGITAL

Visitas&a&websites de&retailEnero&2020

Fuente:'Retail Economics Report

www.minex.gob.gt