Guía de administración de Sugar Corporate 7.7

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Guía de administración de Sugar Corporate 7.7 .......................... 19Introducción ...................................................... 19

Visión general .................................................... 19Características principales de administración .............................. 19

Asistente de administración ........................................... 20Visión general .................................................... 20Pantalla Nombre de usuario .......................................... 20

Idioma ........................................................ 20Su información ................................................... 22Su configuración regional ............................................ 23

Administración de equipos ............................................ 24Visión general .................................................... 24Pestaña del módulo Equipos .......................................... 24Tipos de equipo: .................................................. 25

El equipo global .................................................. 25Equipos estándar ................................................. 26Equipos privados ................................................. 26

Tipos de membresía de equipos ........................................ 26Creación de equipos ................................................ 27

Creación desde el módulo Equipos ...................................... 28Creación mediante duplicación ........................................ 28Agregar usuarios a equipos desde el módulo Equipos .......................... 29Agregar usuarios a equipos desde el módulo Usuarios .......................... 30

Visualización de equipos ............................................. 32Visualización desde la vista de lista ...................................... 32Visualización desde la vista de detalle .................................... 32Visualización desde Visto recientemente .................................. 32Visualización desde dashlets .......................................... 33Visualización desde informes .......................................... 33

Búsqueda de Equipos ............................................... 34Vista de lista de Equipos ............................................. 35

Paginación ..................................................... 35Selección mediante casilla de verificación ................................. 35Menú Acciones .................................................. 36Orden de columnas ................................................ 36

Vista de detalle de Equipos ........................................... 37Menú Acciones .................................................. 37Subpanel Usuarios ................................................ 38Registro anterior o siguiente .......................................... 39

Edición de equipos ................................................. 39Edición desde la vista de detalle ........................................ 39Edición desde la vista de lista ......................................... 40Edición desde el módulo Usuarios ...................................... 40

Eliminación de equipos .............................................. 41Eliminación desde la vista de detalle ..................................... 41Eliminación desde la vista de lista ...................................... 41

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Eliminación de usuarios en equipos ..................................... 42Reparación de equipos .............................................. 43

Administración de roles .............................................. 44Visión general .................................................... 44Pestaña del módulo Roles ............................................ 45Creación de roles .................................................. 45

Creación de roles desde Administración de roles ............................. 46Creación de roles a partir de duplicación .................................. 46Configuración de permisos de nivel de módulo ............................... 47Configuración de permisos de nivel de campo ............................... 51Asignación de usuarios a roles ......................................... 53

Asignación desde Administración de roles .................................. 53Asignación desde Administración de usuarios ................................ 54

Visualización de roles ............................................... 55Visualización desde la vista de lista ...................................... 55Visualización desde la vista de detalle .................................... 56Visualización desde Visto recientemente .................................. 56Visualización de roles por usuario ...................................... 56Visualización desde el módulo Usuarios ................................... 57

Búsqueda de roles ................................................. 58Vista de lista de Roles ............................................... 59

Paginación ..................................................... 59Selección mediante casilla de verificación ................................. 60Ordenar por columna .............................................. 60

Vista de detalle de Roles ............................................. 61Menú Acciones .................................................. 61Permisos de nivel de módulo .......................................... 61Permisos de nivel de campo .......................................... 62Subpanel Usuarios ................................................ 62

Edición de roles ................................................... 63Edición desde la vista de detalle ........................................ 63Edición desde la vista de lista ......................................... 64Edición desde el módulo Usuarios ...................................... 64

Eliminación de roles ................................................ 65Eliminación desde la vista de detalle ..................................... 65Eliminación masiva desde la vista de lista .................................. 65

Administración de contraseñas ........................................ 66Visión general .................................................... 66Requisitos de contraseñas ............................................ 67

Opciones avanzadas ............................................... 67Contraseñas generadas por el sistema ................................... 68Contraseña restaurable por el usuario ................................... 69

Validación CAPTCHA .............................................. 69Validaciones Honeypot ............................................. 70

Plantillas de correo electrónico ........................................ 70Caducidad de contraseña generada por el usuario ........................... 71

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Bloqueo de inicio de sesión ........................................... 72Autentificación externa .............................................. 72

LDAP ........................................................ 73SAML ........................................................ 76

Configuración de las contraseñas de usuario ............................... 77Administración de usuarios ........................................... 78

Visión general .................................................... 78Tipos de usuario .................................................. 78

Usuario normal .................................................. 78Administrador del sistema ........................................... 79Usuario de grupo ................................................. 79

Campos de usuario ................................................. 80Pestaña del módulo Usuarios .......................................... 86Creación de usuarios ............................................... 87

Creación desde la pestaña del módulo .................................... 87Usuarios normales y administradores ..................................... 87Usuarios de grupo ............................................... 90

Creación mediante duplicación ........................................ 91Creación mediante importación ........................................ 92

Visualización de usuarios ............................................ 93Visualización desde Visto recientemente .................................. 93Visualización desde la vista de lista ...................................... 94Visualización desde la vista de detalle .................................... 94Visualización desde dashlets .......................................... 94Visualización desde informes .......................................... 95

Búsqueda de usuarios ............................................... 95Búsqueda básica ................................................. 96Búsqueda avanzada ............................................... 97

Vista de lista de Usuarios ............................................ 97Selección mediante casilla de verificación ................................. 98Menú Acciones .................................................. 98Paginación ..................................................... 99Ordenar por columna .............................................. 99

Vista de detalle de Usuarios ......................................... 100Menú Acciones ................................................. 100Pestañas ..................................................... 101

Perfil de usuario ................................................ 101Avanzado ................................................... 101Acceso ..................................................... 101

Subpaneles .................................................... 102Edición de usuarios ............................................... 103

Edición desde la vista de detalle ....................................... 104Cuentas externas ............................................... 104

Edición desde la vista de lista ........................................ 105Eliminación de usuarios ............................................ 105Exportación de usuarios ............................................ 106

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Actualización masiva de usuarios ...................................... 107Restablecimiento de las preferencias de usuario ........................... 108Restablecimiento de las contraseñas de usuario ........................... 109Reasignación de registros ........................................... 111

Sugar Connect .................................................... 114Visión general ................................................... 114Administración de licencias .......................................... 114

Clave de descarga ............................................... 114Edición de la clave de licencia ........................................ 115Validación de licencia ............................................. 116

Vencimiento de licencia ........................................... 116Revalidación de la licencia .......................................... 117Validación manual .............................................. 118

Actualizaciones de Sugar ........................................... 119Documentación en línea ............................................ 120

Sistema ......................................................... 121Visión general ................................................... 121Configuración del sistema ........................................... 122

Interfaz de usuario ............................................... 123Configuración del proxy ............................................ 125SkypeOut ..................................................... 125Tweetear en el caso .............................................. 126Configuración del panel Vista preliminar ................................. 126Avanzado ..................................................... 126Configuración de registro ........................................... 128Ver registro ................................................... 129

Configuración regional ............................................. 130Interfaz de usuario ............................................... 130Moneda del sistema .............................................. 131Configuración de exportación ........................................ 131Ordenación de base de datos ......................................... 132

Monedas ....................................................... 132Actualización de las tasas de cambio ................................... 134Idiomas ........................................................ 134Búsqueda ...................................................... 135

Configuración de búsqueda de texto completo .............................. 135Activación de la búsqueda de texto completo ............................... 137Indexación de la búsqueda de texto completo .............................. 138<span>Configuración de la búsqueda global legada</span> .................... 139

Conectores ..................................................... 140Configuración de las propiedades de los conectores .......................... 141Habilitación de conectores .......................................... 142Mapeo de campos del conector ....................................... 143Administración de búsqueda de conectores ................................ 144

Claves de OAuth ................................................. 145Campos de OAuth ................................................ 145

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Pestaña del módulo OAuth .......................................... 146Creación de claves de OAuth ......................................... 146

Creación desde el módulo OAuth ...................................... 147Creación mediante duplicación ....................................... 147

Visualización de claves de OAuth ...................................... 148Visualización desde la vista de lista ..................................... 148Visualización desde la vista de detalle ................................... 148Visualización desde Visto recientemente .................................. 149

Búsqueda de claves de OAuth ........................................ 149Búsqueda básica ............................................... 149Búsqueda avanzada .............................................. 150

Vista de lista de OAuth ............................................ 151Paginación ................................................... 151Selección mediante casilla de verificación ................................. 152Menú Acciones ................................................ 152Orden de columnas .............................................. 153

Vista de detalle de OAuth ........................................... 153Menú Acciones ................................................ 153Registro anterior o siguiente ......................................... 154Tokens ..................................................... 154

Edición de claves de OAuth .......................................... 155Edición desde la vista de detalle ....................................... 156Edición desde la vista de lista ........................................ 156

Eliminación de claves de OAuth ....................................... 157Eliminación desde la vista de detalle .................................... 157Eliminación masiva desde la vista de lista ................................. 157

Exportación de claves de OAuth ....................................... 158Actualización masiva de claves de OAuth ................................. 158

Asistente de importación ............................................ 159Asistente de actualizaciones ......................................... 160Copias de seguridad ............................................... 160Reparación ..................................................... 161Herramienta de diagnóstico ......................................... 161Monitorización ................................................... 164Planificador ..................................................... 165Administrador PDF ................................................ 166Móvil ......................................................... 166

Configuración de SugarCRM Móvil ..................................... 166Configuración de acceso para el navegador móvil ............................ 167Habilitación de módulos para acceso móvil ................................ 167Habilitación de acceso móvil sin conexión ................................. 168

Reparación ..................................................... 168Visión general .................................................. 168Reparación y reconstrucción rápida .................................... 169Actualizar equipos ............................................... 170Expandir ancho de columna ......................................... 171

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Reconstruir archivo .htaccess ........................................ 171Reconstruir archivo de configuración ................................... 172Reconstruir funciones de Suga Logic .................................... 172Reconstruir relaciones ............................................. 172Reconstruir planificadores .......................................... 173Reconstruir Sugar Dashlets ......................................... 174Reconstruir workflow ............................................. 174Reconstruir JavaScript para idiomas .................................... 174Recrear archivos laterales .......................................... 175Reconstruir los archivos de agrupación de JS .............................. 175Reconstruir Sprites ............................................... 175Reparar campos que no están en minúsculas ............................... 175Reparar equipos ................................................. 175Reparar roles .................................................. 176Reparar cuentas de email entrante ..................................... 177Quitar XSS .................................................... 177Reparar actividades .............................................. 178Habilitar/Deshabilitar usuarios cabeza de serie ............................. 178Borrar caché adicional ............................................. 178

Planificadores ................................................... 178Visión general .................................................. 178Campos de Planificadores ........................................... 179Planificadores predeterminados ....................................... 180

Comprobar bandejas de entrada ....................................... 182Limpiar fila de trabajos ............................................ 182Crear períodos de tiempo futuros ...................................... 182Procesar trabajo planificado por el autor .................................. 183Tareas de proceso de workflow ....................................... 183Truncar base de datos al inicio del mes ................................... 183Truncar listas de registros antiguos ..................................... 184Limpiar tablas de monitorización ...................................... 184Eliminar archivos de herramienta de diagnóstico ............................. 185Eliminar archivos temporales ........................................ 185Eliminar archivos PDF temporales ...................................... 185Ejecutar envío de correos de recordatorio ................................. 186Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo ......................... 186Ejecutar proceso nocturno de emails de campaña rebotados ....................... 186Ejecutar tareas programadas de generación de informes ......................... 187Sugar Heartbeat ............................................... 187Actualizar la tabla tracker_sessions ..................................... 187

Pestaña del módulo Planificadores ..................................... 188Creación de planificadores .......................................... 188

Creación desde el módulo Planificadores .................................. 189Creación mediante duplicación ....................................... 189

Visualización de planificadores ....................................... 190Visualización desde la vista de lista ..................................... 190

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Visualización desde la vista de detalle ................................... 190Visualización desde Visto recientemente .................................. 191

Búsqueda de planificadores ......................................... 191Vista de lista de Planificadores ....................................... 192

Paginación ................................................... 192Selección mediante casilla de verificación ................................. 192Menú Acciones ................................................ 193Etiquetar favoritos .............................................. 194Orden de columnas .............................................. 194

Vista de detalle de Planificadores ...................................... 194Menú Acciones ................................................ 195Etiquetar favoritos .............................................. 195Registro anterior o siguiente ......................................... 196Registro de trabajos ............................................. 196

Edición de planificadores ........................................... 196Edición desde la vista de detalle ....................................... 197Edición desde la vista de lista ........................................ 198

Eliminación de planificadores ........................................ 198Eliminación desde la vista de detalle .................................... 198Eliminación masiva desde la vista de lista ................................. 199

Exportación de planificadores ........................................ 199Actualización masiva de planificadores .................................. 200Etiquetar planificadores como favoritos .................................. 201

Establecer favoritos desde la vista de lista ................................. 201Etiquetar como favoritos desde la vista de detalle ............................. 202

Opciones avanzadas .............................................. 202Configuración del planificador de cron .................................. 204

Configuración en Unix/Linux ......................................... 204Administrador PDF ................................................ 205

Visión general .................................................. 205Campos de Administrador PDF ....................................... 205Pestaña del módulo Administrador PDF .................................. 206Creación de plantillas PDF .......................................... 207

Creación desde el módulo Administrador PDF ............................... 207Creación mediante duplicación ....................................... 208Creación de contenido ............................................ 209

Visualización de plantillas PDF ....................................... 210Visualización desde la vista de lista ..................................... 210Visualización desde la vista de detalle ................................... 210Visualización desde Visto recientemente .................................. 210

Búsqueda de plantillas PDF ......................................... 211Vista de lista de Administrador PDF .................................... 212

Paginación ................................................... 212Selección mediante casilla de verificación ................................. 212Menú Acciones ................................................ 213Orden de columnas .............................................. 213

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Vista de detalle de Administrador PDF ................................... 214Menú Acciones ................................................ 214Registro anterior o siguiente ......................................... 215

Edición de plantillas PDF ........................................... 215Edición desde la vista de detalle ....................................... 215Edición de la plantilla PDF de informe ................................... 216

Eliminación de plantillas PDF ........................................ 216Eliminación desde la vista de detalle .................................... 216Eliminación masiva desde la vista de lista ................................. 217

Agregar una imagen de encabezado a una plantilla PDF ........................ 218Vista preliminar de plantillas PDF ..................................... 218

Web logic hook .................................................. 219Visión general .................................................. 219Campos de Web logic hook .......................................... 219Pestaña del módulo Web logic hook .................................... 220Creación de web logic hooks ......................................... 221

Creación desde el módulo Web logic hook ................................. 221Creación mediante duplicación ....................................... 222

Visualización de web logic hooks ...................................... 223Visualización desde la vista de lista ..................................... 223Visualización desde la vista de registro ................................... 223Visualización desde Visto recientemente .................................. 223

Búsqueda de web logic hooks ........................................ 223Búsqueda de módulo ............................................. 224Creación de un filtro ............................................. 225Guardar un filtro ............................................... 226

Vista de lista de Web Logic Hook ...................................... 227Selección mediante casilla de verificación ................................. 227Cantidad total de registros .......................................... 228Menú Acciones masivas ........................................... 229Orden de columnas .............................................. 230Selección de columnas ............................................ 230Vista preliminar ................................................ 230Menú Acciones de registro .......................................... 231Más web logic hooks ............................................. 232Ventana lateral de la derecha ........................................ 232

Vista de registro de Web Logic Hooks ................................... 232Menú Acciones ................................................ 232Registro anterior o siguiente ......................................... 233

Compartir web logic hooks .......................................... 233Ver registros de cambios de web logic hooks ............................... 234Edición de web logic hooks .......................................... 235

Edición en línea desde la vista de registro ................................. 235Edición desde la vista de registro ...................................... 235Edición desde la vista de lista ........................................ 236

Eliminación de web logic hooks ....................................... 236

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Eliminación desde la vista de registro .................................... 237Eliminación desde la vista de lista ...................................... 237Eliminación masiva desde la vista de lista ................................. 238

Exportación de web logic hooks ....................................... 238Actualización masiva de web logic hooks ................................. 239Búsqueda de web logic hooks duplicados ................................. 240Unificación de web logic hooks ....................................... 242

Unificación desde la vista de lista ...................................... 242Correo electrónico ................................................. 243

Visión general ................................................... 243Configuración de correo ............................................ 244

Configuración de correo saliente ...................................... 244Opciones de correo ............................................... 245Configuración de seguridad de correo electrónico ........................... 246

Correos electrónicos de contactos relacionados ............................ 247Configuración de correo electrónico para campañas ........................ 247Archivo de correo electrónico ........................................ 249

Habilitación del servicio Archivo de correo electrónico ........................ 249Uso de archivo de correo electrónico .................................... 250

Correo entrante .................................................. 251Campos de Correo entrante ......................................... 251Pestaña del módulo Correo entrante .................................... 255Creación de registros de correo entrante ................................. 255

Creación de cuentas de correo de grupo .................................. 256Creación de cuentas de gestión de rebotes ................................. 257Creación mediante duplicación ....................................... 258

Visualización de registros de correo entrante .............................. 259Visualización desde la vista de lista ..................................... 259Visualización desde la vista de detalle ................................... 259Visualización desde Visto recientemente .................................. 260

Vista de lista de correo entrante ...................................... 260Modificación del macro de caso ....................................... 260Paginación ................................................... 261Selección mediante casilla de verificación ................................. 261Botones de acción ............................................... 262Orden de columnas .............................................. 262

Vista de detalle de correo entrante ..................................... 262Botones de acción ............................................... 263

Edición de registros de correo entrante .................................. 263Edición desde la vista de detalle ....................................... 263Edición desde la vista de lista ........................................ 264

Eliminación de registros de correo entrante ............................... 264Eliminación desde la vista de detalle .................................... 264Eliminación masiva desde la vista de lista ................................. 265

Creación de casos a partir de correos electrónicos ........................... 265Cola de correo electrónico .......................................... 266

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Visualización desde la vista de lista ..................................... 267Búsqueda de correos electrónicos en cola ................................. 267

Búsqueda básica ............................................... 267Búsqueda avanzada .............................................. 268

Vista de lista de Cola de email ........................................ 269Paginación ................................................... 269Selección mediante casilla de verificación ................................. 269Menú Acciones ................................................ 270Orden de columnas .............................................. 270

Eliminación de correos electrónicos en cola ............................... 271Eliminación masiva desde la vista de lista ................................. 271

Actualización masiva de correos electrónicos en cola ......................... 272Envío de correos electrónicos en cola ................................... 273

Herramientas de desarrollo .......................................... 274Visión general ................................................... 274Estudio ........................................................ 274Constructor de módulos ............................................ 275Cargador de módulos .............................................. 275Editor de listas desplegables ......................................... 275

Agregar listas desplegables ......................................... 276Visualización de listas desplegables .................................... 277Edición de listas desplegables ........................................ 279

Edición de etapas de venta .......................................... 281Edición de intervalos de tiempo ....................................... 282

Renombrar pestañas .............................................. 283Visualización de módulos y subpaneles .................................. 284Configuración de barra de atajos ...................................... 286Administración de flujos de actividad ................................... 286Estudio ........................................................ 287

Visión general .................................................. 287Navegación .................................................... 287

Panel principal ................................................ 287Panel de módulos ............................................... 288Pie ....................................................... 289

Edición de etiquetas .............................................. 290Campos ...................................................... 291

Tipos de campo ................................................ 291Opciones de campo .............................................. 294Creación de campos ............................................. 303Edición de campos .............................................. 305Eliminación de campos ............................................ 306Clonación de campos ............................................. 308

Relaciones .................................................... 309Tipos de relación ............................................... 310Creación de relaciones ............................................ 312Edición de relaciones ............................................. 314

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Eliminación de relaciones .......................................... 315Diseños ...................................................... 317

Tipos de diseño ................................................ 318Opciones de diseño .............................................. 320

Paneles ................................................... 320Pestañas .................................................. 321Restauración de diseños ........................................... 321Sincronización y copia (en módulos Legado) ................................. 322

Edición de diseños .............................................. 323Edición del diseño de la vista de registro ................................... 323Edición del diseño de la vista de lista .................................... 326Edición del diseño Convertir cliente potencial ................................ 329

Subpaneles .................................................... 330Opciones de subpanel ............................................. 331Edición de subpaneles ............................................ 332

Diseños para móviles .............................................. 335Tipos de diseño para móviles ......................................... 335Opciones de diseño para móviles ...................................... 335Edición de diseños para móviles ....................................... 336

Uso de Sugar Logic ............................................... 340Funciones ................................................... 341Campos .................................................... 349Campo relacionado .............................................. 349Rollup ..................................................... 350

Visualización del historial de diseño .................................... 351Restauración de diseño predeterminados ................................. 353Restablecimiento de módulos ........................................ 353Exportación de personalizaciones ...................................... 354

Constructor de módulos ............................................ 355Visión general .................................................. 355Navegación .................................................... 356

Panel principal ................................................ 356Panel de paquetes ............................................... 357Pie ....................................................... 357

Paquetes ..................................................... 358Creación de paquetes ............................................. 358Implementación de paquetes ......................................... 359Eliminación de paquetes ........................................... 361

Módulos ...................................................... 362Tipos de módulo ................................................ 362Opciones de módulo ............................................. 363Creación de módulos ............................................. 364

Creación de módulos desde Paquete ..................................... 364Creación de módulos a partir de duplicación ................................. 365

Modificación de módulos ........................................... 367Modificación de etiquetas .......................................... 367

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Campos ................................................... 368Tipos de campo .............................................. 369Opciones de campo ............................................ 371Creación de campos ............................................ 380Edición de campos ............................................. 382Eliminación de campos ........................................... 383Clonación de campos ............................................ 385

Relaciones ................................................. 386Tipos de relación ............................................. 387Creación de relaciones ........................................... 390Edición de relaciones ............................................ 391Eliminación de relaciones .......................................... 392

Diseños ................................................... 393Tipos de diseño .............................................. 394Opciones de diseño ............................................ 395Edición de diseños ............................................. 396

Edición del diseño de la vista de registro .................................... 396

Edición del diseño de la vista de lista ..................................... 399

Diseños para móviles ............................................ 402Tipos de diseño para móviles ........................................ 402Opciones de diseño para móviles ....................................... 403Edición de diseños para móviles ....................................... 403

Subpaneles disponibles ........................................... 407Opciones de subpanel ........................................... 407Edición del diseño del subpanel ....................................... 408

Uso de Sugar Logic ............................................. 410Funciones ................................................ 411Campos ................................................. 419Campo relacionado ............................................ 419Rollup .................................................. 420

Visualización del historial de diseño ..................................... 421Restauración de diseños predeterminados .................................. 422

Eliminación de módulos ........................................... 422Cargador de módulos .............................................. 423

Visión general .................................................. 423Diseño del cargador de módulos ....................................... 424Campos del cargador de módulos ...................................... 424

Carga de paquetes ............................................... 426Instalación de paquetes ............................................ 426Desinstalación de paquetes .......................................... 427Instalación de personalizaciones basadas en roles ........................... 429

Importación de vistas de registro personalizadas basadas en roles .................... 430Importación de listas desplegables personalizadas basadas en roles ................... 430

Administración de flujos de actividad ................................... 435Visión general .................................................. 435Campos de Flujo de actividad ........................................ 435

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Pestaña del módulo Flujo de actividad ................................... 436Creación de flujos de actividad ....................................... 437

Creación desde el módulo Flujo de actividad ................................ 438Creación mediante duplicación ....................................... 439Creación de condiciones del flujo de actividad ............................... 439

Creación de las condiciones del flujo de actividad "Después de transcurrir el tiempo" ............. 440Creación de las condiciones del flujo de actividad "Cuando se guarda el registro" ............... 441

Creación de alertas del flujo de actividad .................................. 442Creación de acciones del flujo de actividad ................................. 445

Tipos de acción del flujo de actividad .................................... 446Visualización de los flujos de actividad ................................... 448

Visualización desde la vista de lista ..................................... 448Visualización desde la vista de detalle ................................... 448Visualización desde Visto recientemente .................................. 448

Búsqueda de flujos de actividad ....................................... 449Búsqueda básica ............................................... 449Búsqueda avanzada .............................................. 450

Vista de lista de Flujos de actividad .................................... 451Paginación ................................................... 451Selección mediante casilla de verificación ................................. 452Orden de columnas .............................................. 452

Vista de detalle de Flujo de actividad ................................... 453Menú Acciones ................................................ 453Registro anterior o siguiente ......................................... 453Subpanel Condiciones ............................................ 454Subpaneles Alertas .............................................. 455Subpanel Acciones .............................................. 456

Edición de flujos de actividad ........................................ 456Edición desde la vista de detalle ....................................... 457Edición desde la vista de lista ........................................ 457

Eliminación de flujos de actividad ...................................... 457Eliminación desde la vista de detalle .................................... 457Eliminación masiva desde la vista de lista ................................. 458

Plantillas de alerta de flujo de actividad .................................. 458Campos de las plantillas de alerta ...................................... 459Creación de plantillas de alerta ....................................... 460

Creación de plantillas de alerta desde el módulo Flujo de actividad ...................... 461Creación de plantillas de alerta a partir de duplicación ............................ 462Inserción de variables ............................................ 463

Visualización de plantillas de alerta ..................................... 464Visualización de plantillas de alerta desde la vista de lista .......................... 464Visualización de plantillas de alerta desde la vista de detalle ......................... 465Visualización de plantillas de alerta desde el módulo Correos electrónicos .................. 465

Edición de plantillas de alerta ........................................ 466Eliminación de plantillas de alerta ...................................... 466

Intervalos de tiempo para flujos de actividad de tiempo transcurrido ................ 467

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Secuencia de flujo de actividad ....................................... 469Productos y cotizaciones ............................................ 470

Visión general ................................................... 470Trabajo con catálogo y categorías de producto ............................ 471Catálogo de productos ............................................. 473

Campos de Catálogo de productos ..................................... 474Menús de Catálogo de productos ...................................... 476

Menú de la pestaña del módulo ....................................... 476Menús de la vista de lista ........................................... 477

Menú Acciones masivas ........................................... 478Menú Acciones de registro .......................................... 478

Menú Acciones de la vista de registro .................................... 479Categorías de producto ............................................. 480

Campos de Categoría de producto ..................................... 480Menús de Categoría de producto ...................................... 481

Menú de la pestaña del módulo ....................................... 481Menús de la vista de lista ........................................... 482

Menú Acciones masivas ........................................... 482Menú Acciones de registro .......................................... 483

Menú Acciones de la vista de registro .................................... 483Tipos de producto ................................................ 484

Campos de Tipos de producto ........................................ 484Pestaña del módulo Tipos de producto ................................... 485Creación de tipos de producto ........................................ 486

Importación de tipos de producto ...................................... 487Vista de lista de Tipos de producto ..................................... 487

Orden de columnas .............................................. 487Orden de tipos de producto ......................................... 487

Edición de tipos de producto ......................................... 488Eliminación de tipos de producto ...................................... 488

Proveedores .................................................... 489Campos de Proveedores ............................................ 489Pestaña del módulo Proveedores ...................................... 489Creación de proveedores ........................................... 490

Importación de proveedores ......................................... 491Vista de lista de Proveedores ......................................... 491

Orden de columnas .............................................. 491Orden de Proveedores ............................................ 492

Edición de proveedores ............................................ 492Eliminación de proveedores ......................................... 492

Proveedores de transporte .......................................... 493Campos de Proveedor de transporte .................................... 493Pestaña del módulo Proveedor de transporte ............................... 493Creación de proveedores de transporte .................................. 494Vista de lista de Proveedores de transporte ................................ 495

Orden de columnas .............................................. 495

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Orden de Proveedores de transporte .................................... 495Edición de proveedores de transporte ................................... 496Eliminación de proveedores de transporte ................................ 496

Tasas de impuestos ............................................... 496Campos de Tipo de impuesto ......................................... 497Pestaña del módulo Tipos de impuestos .................................. 497Creación de tasas de impuestos ....................................... 498

Importación de tasas de impuestos ..................................... 499Vista de lista de Tipos de impuestos .................................... 499

Orden de columnas .............................................. 499Orden de las tasas de impuestos ....................................... 499

Edición de tasas de impuestos ........................................ 499Eliminación de tasas de impuestos ..................................... 500

Seguimiento de incidencias .......................................... 500Visión general ................................................... 500Campos de Publicaciones ........................................... 501Pestaña del módulo Publicaciones ..................................... 501Creación de publicaciones ........................................... 502Visualización de las publicaciones ..................................... 503

Visualización desde el módulo ........................................ 503Visualización desde Visto recientemente ................................. 504

Edición de publicaciones ............................................ 504Eliminación de publicaciones ......................................... 505

Configuración de Presupuestos ....................................... 506Visión general ................................................... 506Configuración de Presupuestos ....................................... 506

Períodos de tiempo ............................................... 507Rangos ...................................................... 509

Dos rangos ................................................... 509Tres rangos .................................................. 509Rangos personalizado ............................................. 510

Escenarios .................................................... 511Columnas de la hoja de trabajo ....................................... 512

Edición de configuraciones de pronósticos ............................... 513Tipos de contrato .................................................. 513

Visión general ................................................... 513Campos de Tipo de contrato ......................................... 514Pestaña del módulo Tipos de contrato .................................. 514Creación de tipos de contrato ........................................ 514Visualización de tipos de contrato ..................................... 515

Visualización desde la vista de lista ..................................... 515Visualización desde la vista de detalle ................................... 516Visualización desde Visto recientemente ................................. 516

Búsqueda de tipos de contrato ........................................ 516Búsqueda básica ................................................ 517Búsqueda avanzada .............................................. 517

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Vista de lista de Tipos de contrato ..................................... 518Paginación .................................................... 518Selección mediante casilla de verificación ................................ 519Menú Acciones ................................................. 520Orden de columnas ............................................... 520

Vista de detalle de Tipos de contrato ................................... 520Subpanel Documentos ............................................. 521

Edición de tipos de contrato ......................................... 521Edición desde la vista de lista ........................................ 521

Orden de tipos de contrato .......................................... 522Eliminación de tipos de contrato ...................................... 522

Eliminación masiva desde la vista de lista ................................. 522Exportación de tipos de contrato ...................................... 523

Administración de la base de conocimientos ............................. 523Visión general ................................................... 524Trabajo con plantillas de la base de conocimientos .......................... 524Menús de Plantilla de base de conocimientos ............................. 527

Menús de la vista de lista ........................................... 528Menú Acciones masivas de la vista de lista ................................. 528Menú Acciones de registro de la vista de lista ............................... 529

Menú Acciones de la vista de registro ................................... 529Ajustes ........................................................ 530

Administración de etiquetas ......................................... 531Visión general ................................................... 531

Comprensión del comportamiento de las etiquetas ........................... 532Campos de etiquetas .............................................. 532Trabajo con etiquetas .............................................. 533Menús de Etiquetas ............................................... 536

Menús de la pestaña del módulo ...................................... 536Menús de la vista de lista ........................................... 537

Menú Acciones masivas de la vista de lista ................................. 538Menú Acciones de registro de la vista de lista ............................... 538

Menú Acciones de la vista de registro ................................... 539Consolidación de etiquetas sinónimas ................................... 540Creación de un administrador de etiquetas ............................... 541

Registros de empleados ............................................. 544Visión general ................................................... 544Campos de Empleados ............................................. 545Pestaña del módulo Empleados ....................................... 546Creación de empleados ............................................. 547

Creación desde el módulo Empleados ................................... 547Creación desde el módulo Usuarios ..................................... 548Creación mediante duplicación ....................................... 548

Visualización de empleados .......................................... 549Visualización desde la vista de lista ..................................... 549Visualización desde la vista de detalle ................................... 549

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Visualización desde Visto recientemente ................................. 549Búsqueda de empleados ............................................ 550

Búsqueda básica ................................................ 550Búsqueda avanzada .............................................. 551

Vista de lista de Empleados .......................................... 552Paginación .................................................... 552Selección mediante casilla de verificación ................................ 553Menú Acciones ................................................. 554Orden de columnas ............................................... 554

Vista de detalle de Empleados ........................................ 554Registro anterior o siguiente ......................................... 555

Edición de empleados .............................................. 555Edición desde la vista de detalle ....................................... 556Edición desde la vista de lista ........................................ 556

Eliminación de empleados ........................................... 557Exportación de empleados .......................................... 557Actualización masiva de empleados .................................... 558

Opciones de configuración avanzada ................................... 559Visión general ................................................... 559Configuración del sistema ........................................... 560

Configuración de permisos de archivo ................................... 560Permitir cuentas de correo electrónico POP ............................... 561

Opciones de seguridad ............................................. 562Bloqueo del control de administrador ................................... 562Bloqueo de Cargador de módulos ...................................... 562Bloqueo de copias de seguridad ....................................... 563Habilitación de sitios como sitios de referencia ............................. 563

Rendimiento .................................................... 563Configuraciones recomendadas para el servidor ............................. 564Establecer límites para los recursos del sistema ............................. 564Cambio del directorio de carga ....................................... 565Cambio de directorio de caché ........................................ 565Configuración de consultas de recuentos ................................. 566Inhabilitar campos de cálculo relacionados ................................ 566

Inhabilitar búsquedas automáticas ..................................... 567Utilización de una página personalizada para seguimientos de campaña .......... 567Configuración de cron para planificadores ............................... 569

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Guía de administración de Sugar Corporate 7.7La presente guía describe opciones que permiten a los administradores de Sugarconfigurar la aplicación para que satisfaga las necesidades de su organización.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Introducción

Visión general

Bienvenido a Sugar, aplicación de administración de relaciones con los clientes(CRM) comercial y de código abierto. Las relaciones sólidas son esenciales para eléxito de todas las organizaciones. Sugar ofrece facilidad y orden para la creación,el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones importantes de su organización.

Sugar consta de registros interrelacionados en módulos como Cuentas, Contacts,Oportunidades, Casos, Reuniones, Correos electrónicos, etc. y presenta sus datosen una interfaz de usuario intuitiva que ayuda a entender estos diferenteselementos de su negocio. Cualquiera sea el enfoque de su organización, ya seaventas, marketing, soporte u otras operaciones, los módulos flexibles de Sugar seadaptan para alinearse con los modelos y prácticas de su empresa. Administre susrelaciones desde los inicios hasta que se convierten en realidad y más, con losmódulos incorporados y relaciones de Sugar y también con los módulos yconfiguraciones personalizados disponibles para administradores de Sugar.

Características principales de administración

Administración de usuarios, contraseñas, equipos y roles para manejar elacceso de los usuariosAdministración de correo electrónico para configurar cuentas de correoelectrónico del sistema entrantes y salientes, además de comportamientosAdministración del sistema para controlar los aspectos funcionales ypreferencias de todo el sistema dentro de SugarPDF Manager para crear plantillas que controlan la apariencia de los archivosPDF generadosEstudio para adaptar módulos existentes a las necesidades de su organizacióna través de la adición o modificación de campos, relaciones y diseñosConstructor de módulos para crear módulos nuevos y personalizados segúnsea necesario para que coincidan totalmente con los procesos de suorganización

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Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Asistente de administración

Visión general

Sugar ofrece a los administradores una amplia gama de opciones de configuraciónpara configurar su cuenta. Cuando realice su primer inicio de sesión en Sugar,tendrá que realizar la configuración de algunos ajustes básicos (es decir, Suinformación, Su configuración regional, etc.) de su perfil de usuario. Puedesaltarse estos pasos y configurar posteriormente estos ajustes en las preferenciasdel usuario. Una vez completada la configuración del perfil de usuario, tambiénpodrá ir a un área específica de Sugar para realizar diversas funcionesadministrativas (por ejemplo, importación de datos, creación de usuarios,configuración de la aplicación desde Estudio, etc.). Tenga en cuenta que, al crearun usuario en Sugar, los administradores del sistema también deben configurar losajustes básicos de cada usuario. Este documento cubrirá las diversas opcionesdisponibles cuando accede por primera vez a la cuenta de Sugar.

Pantalla Nombre de usuario

La pantalla Nombre de usuario de Sugar es donde ingresa las credenciales deinicio de sesión (nombre de usuario y contraseña) para acceder a la instancia.Ingrese la URL de la instancia (por ejemplo, https://example.sugarondemand.com)en el navegador web para cargar la pantalla Nombre de usuario de Sugar. Si noconoce la URL de la instancia o las credenciales de nombre de usuario,comuníquese con otro administrador del sistema de la organización para obtenerayuda. Se abrirá el Asistente de administración la primera vez que inicie sesióncorrectamente en Sugar, el cual le permitirá configurar diversos ajustes delsistema y personales.

Idioma

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Los usuarios tienen la opción de escoger el idioma principal en el que desean quese visualice Sugar al hacer clic en el icono Idioma ubicado en la parte inferiorderecha de la pantalla Nombre de usuario. Aparecerá la lista desplegable deIdioma donde podrá seleccionar el idioma apropiado en el que desea que sevisualice su cuenta de Sugar. El idioma predeterminado en Sugar es inglés (EE.UU.), pero los administradores pueden cambiar el idioma predeterminado a nivelglobal desde Administrador > Configuración regional. Para obtener másinformación sobre cómo configurar el idioma predeterminado en Sugar, consulte lasección Configuración regional del documento Sistema. Una vez que se hayacambiado el idioma predeterminado, se mostrará como la selecciónpredeterminada en la pantalla Nombre de usuario para todos los usuarios. Tengaen cuenta que en Sugar tendrá que seleccionar el idioma que desea que aparezcacada vez que inicie sesión o se mostrará el idioma predeterminado. Losadministradores también pueden configurar qué idiomas están disponibles paraseleccionar en la lista desplegable de Idioma desde Administrador > Idiomas. Paraobtener más información sobre cómo administrar los idiomas disponibles, consultela sección Idiomas en el documento Sistema.

Se encuentran disponibles los siguientes idiomas para visualizar en Sugar:

Albanés ItalianoÁrabe JaponésPortugués brasileño CoreanoBúlgaro LetónCatalán LituanoChino NoruegoCheco PolacoDanés PortuguésHolandés RumanoInglés (RU) RusoInglés (EE. UU.) SerbioEstonio Eslovaco

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Finlandés EspañolFrancés Español (Latinoamérica)Alemán SuecoGriego TurcoHebreo UcranianoHúngaro

Su información

Una vez finalizado el Asistente de administración, tendrá la opción de configuraralgunos de sus ajustes personales mediante el Asistente de usuario. El paso Suinformación es donde puede ingresar información clave (por ejemplo, nombre,dirección de correo electrónico, teléfono) sobre usted para que se almacene en elperfil de usuario. Tenga en cuenta que la información provista en este paso sepuede actualizar posteriormente en las preferencias del usuario en caso de que lodesee. Para obtener más información sobre cómo configurar la informaciónpersonal en las preferencias del usuario, consulte la sección Pestaña Perfil deusuario en el documento Introducción.

Se encuentran disponibles las siguientes opciones para configurar su perfil deusuario:

Nombre: Introduzca su nombre.Apellido: Introduzca su apellido.Dirección de correo electrónico: Introduzca su dirección de correoelectrónico.Teléfono de oficina: Introduzca el teléfono de su oficina.

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Tenga en cuenta que en todos los campos obligatorios se indicará "Requerido" y sedeberán completar antes de avanzar al siguiente paso del asistente. Una vez quehaya ingresado su información personal, haga clic en "Siguiente".

Su configuración regional

El paso Su configuración regional es donde puede configurar la fecha, hora yformato de nombre que desea que se visualice en Sugar según la ubicacióngeográfica actual. Tenga en cuenta que la información provista en esta páginareemplazará la configuración regional del sistema y puede actualizarlaposteriormente en las preferencias del usuario en caso de que lo desee. Paraobtener más información sobre cómo configurar la configuración regional, consultela sección Configuración regional del documento Introducción.

Se encuentran disponibles las siguientes opciones para configurar los ajustes de suconfiguración regional:

Horario de zona: Seleccione el horario de zona de acuerdo con su ubicaciónactual.Formato de fecha: Seleccione el formato en el que desea que aparezcan lasfechas en Sugar.Formato de hora: Seleccione el formato en el que desea que aparezca la horaen Sugar.Formato de nombre: Seleccione el formato en el que desea que aparezcan loscampos de nombre concatenados en la vista de lista y vista de registro deSugar.

Una vez que haya ingresado la información de su configuración regional, haga clicen "Siguiente".

La siguiente página confirma que está listo para usar Sugar y permite realizar

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diferentes funciones administrativas (por ejemplo, importación de datos, creaciónde usuarios, configuración de la aplicación desde Estudio, etc.). Al seleccionar loselementos de acción, irá directamente al área específica de la páginaAdministrador para crear nuevos usuarios, importar datos de fuentes externas, etc.Tenga en cuenta que puede hacer clic en "Inicio Sugar" para ir directamente a sucuenta de Sugar en caso de que desee configurar estos ajustes posteriormente.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Administración de equipos

Visión general

La Administración de equipos se utiliza en Sugar para definir permisos yagrupaciones de usuarios. Estos permisos determinan a qué registros un usuariopuede y no puede acceder. Los equipos se usan conjuntamente con roles paraformar un sólido modelo de seguridad para usuarios no administradores en Sugar.Los usuarios pueden usar configuración de equipos en registros específicos parapermitir que diferentes usuarios de Sugar tengan la opción de ver estos registrosdeterminados. La configuración de equipos también se puede emplear como formade organización al separar registros para que se asocien a equipos específicos y asílograr un mejor seguimiento. Los equipos pueden estar basados en departamentos,regiones geográficas o lo que funcione mejor para una organización determinada.

Pestaña del módulo Equipos

Es posible acceder a la pestaña del módulo Equipos yendo al menú Administradory haciendo clic en Administración de equipos en el panel Usuarios. Al hacer clic enel enlace Administración de equipos, irá a la vista de lista de Equipos y se mostrará

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la pestaña del módulo Equipos. También puede pasar el cursor sobre la pestañapara mostrar los menús Acciones y Visto recientemente de Equipos. El menúAcciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. El menú muestra la lista de equipos que vio por última vez en el módulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónCrear equipo Abre la vista de edición para crear un

equipo nuevo.Equipos Abre el diseño de vista de lista para

buscar y visualizar equipos.

Tipos de equipo:

Desde un punto de vista administrativo, los equipos se manejarán de formadiferente según sus tipos. Desde un punto de vista de usuario, todos los equipos setratarán prácticamente igual. Cada tipo de equipo tiene su propio conjuntoespecial de características que ayudan a definirlo. Los tipos de equipo se definencomo:

El equipo globalEquipos estándarEquipos privados

El equipo global

El equipo global se crea automáticamente cuando se crea una instancia de Sugar.El global es el equipo predeterminado para todos los usuarios nuevos; cada usuarioes miembro del equipo de forma predeterminada. Global es un equipo universal,

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por lo que los usuarios de este equipo podrán ver cualquier registro asociado conel equipo global. El equipo global debe estar disponible para todos los usuarios ydebe ser un equipo compartido por todos los usuarios en Sugar.

Nota: no se puede eliminar el equipo global.

Equipos estándar

Los administradores pueden crear equipos estándar en Administración de equipos.Se usan en todo Sugar para organizar y otorgar acceso según aspectos específicosde la organización. A menudo, los equipos estándar están divididos en grupos pordepartamentos, regiones geográficas o responsabilidades. Por ejemplo, puedetener un equipo Este y Oeste y también un equipo de Ventas y Soporte.

Equipos privados

Para cada usuario que se crea en Sugar, se crea automáticamente un equipoprivado correspondiente en el módulo Equipos. De forma predeterminada, elnombre del equipo privado es el nombre y apellido del usuario. El nombre de unequipo privado se actualizará cada vez que se edite y vuelva a guardar el perfil deusuario correspondiente, incluso si el cambio no se hizo en el nombre o apellidodel usuario. Por ejemplo, el equipo privado para Jane Smith recibiráautomáticamente el nombre "Jane Smith". Si el administrador edita el equipoprivado "Jane Smith" a "Jane Smith-HR" y la usuaria Jane Smith actualizaposteriormente el número de teléfono en su perfil de usuario, Sugar revertirá elnombre del equipo privado al nombre y apellido de la usuaria: "Jane Smith".

Si su organización planea editar nombres de equipos privados, debe desactivar lacaracterística de actualización automática. Vaya a Administrador > Configuracióndel sistema y seleccione la casilla de verificación junto a "Prevenga que losnombres de equipos privados hereden los campos de nombre de usuario". Paraobtener más información acerca de esta configuración, consulte el documento Sistema.

Nota: los equipos privados no se eliminan de la misma forma que otros equipos.Para obtener más información sobre cómo eliminar equipos privados, revise lasección Eliminación de equipos de esta guía.

Tipos de membresía de equipos

Las membresías de equipo se entregan a usuarios de una de dos formas: ya seamembresía explícita o implícita. Independientemente del tipo, la membresía

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controlará qué registros pueden ver los usuarios regulares. Cada membresía sepuede otorgar de diferentes formas y puede constituir una funcionalidad diferente.La membresía de equipo se representa en la vista de detalle del equipo y en la vista de detalle del usuario.

Nota: los administradores no se adhieren a la seguridad del equipo, por lo tanto,pueden ver todos los registros.

La membresía de equipo explícita se forja cuando la relación se define desde lavista de detalle del equipo o del usuario. Además, las relaciones explícitas tambiénse representan con membresías de equipos privados. Las membresías explícitas, adiferencia de los equipos privados, se pueden quitar, según sea necesario, de lavista de detalle del equipo o del usuario. Las membresías explícitas tambiénincluirán funcionalidad de membresía para acciones como flujo de actividad o correo entrante.

La membresía de equipo implícita se utiliza para visibilidad de registros. Lamembresía implícita depende del campo "Informa a" en el Perfil de usuario.Cuando un usuario informa a otro, la jerarquía del campo "Informa a" se mantieneintacta. El usuario a quien se va a informar heredará la membresía del equipo delusuario subordinado y podrá ver cualquier registro tanto en su propio equipo comoen los equipos de los cuales el usuario subordinado es miembro. Los equipos delsubordinado pueden ser explícitos o implícitos en este escenario.

Nota: no es posible quitar relaciones implícitas, pero la causa para su relación sepuede romper al cambiar la jerarquía de entrega de informes.

En la vista de detalle de Equipo, el subpanel Usuario mostrará cuáles relacionesson explícitas y cuáles implícitas. En la columna "Membresía" del subpanelUsuarios, el usuario estará marcado como "Miembro", lo que significa que es unmiembro explícito, o "El miembro informa a", que significa que es miembroimplícito. Además, los usuarios marcados con "El miembro informa a" no incluiránun botón "Desvincular", ya que tienen otros usuarios que les informan a ellos eneste equipo.

Creación de equipos

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Existen dos métodos que se pueden utilizar para crear equipos en Sugar. Ellos sondesde la lista de acción de la pestaña del módulo Equipos o al duplicar un equipoexistente y luego editarlo. Después de crear inicialmente el equipo, eladministrador tendrá que asociar los usuarios al equipo creado recientemente.

Para obtener más información sobre cómo crear equipos privados, revise lasección Reparación de equipos de este documento.

Creación desde el módulo Equipos

La forma más común de crear un nuevo equipo es desde la opción Nuevo equipo enla pestaña del módulo Administración de equipos. Esto abre el diseño de la vista deedición que permite introducir toda la información relevante para el equipo.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un equipo desdeAdministración de equipos:

1. Vaya a Administrador > Administración de equipos.2. Se abrirá la vista de lista de Equipos que muestra todos los equipos existentes

que están disponibles actualmente. Pase el cursor sobre la pestaña delmódulo "Equipos" que ahora está disponible y haga clic en "Nuevo equipo".

3. Ingrese un nombre y descripción para el equipo en la pantalla de vista deedición que ahora se le presenta. Una vez finalizado, haga clic en Guardar.

4. En la vista de detalle del equipo, agregue usuarios que sean miembros de esteequipo.

Creación mediante duplicación

También puede crear una nuevo equipo al duplicar un equipo existente. La opciónde duplicación es útil si el equipo que está creando tiene un conjunto de miembrossimilares o una descripción parecida a la de un equipo existente.

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Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un equipo al duplicar unregistro existente:

1. Vaya a la vista de detalle de un registro de equipo.2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione "Duplicar".

3. La vista de edición visualizada se completa previamente con los valores

originales del equipo. Actualice el campo de nombre y la descripción, si esnecesario, y luego haga clic en "Guardar".

4. En la vista de detalle del equipo, agregue usuarios que sean miembros de esteequipo y que no estén en el equipo original y quite cualquier usuario nodeseado.

Agregar usuarios a equipos desde el módulo Equipos

Un usuario tiene que estar asociado a un equipo para poder ver registros queestén asociados a ese equipo. La asignación de un equipo es muy similar acualquier otra relación de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuariospueden estar asociados a un equipo en particular y un usuario también puede estarasignado a varios equipos. En Administración de equipos, un usuario puedeasociarse a un equipo desde el subpanel Usuarios ubicado en la parte inferior de lavista de detalle. Para asociar usuarios a un equipo, siga estos pasos:

1. Vaya a Administrador > Administración de equipos.2. En la vista de lista de Equipos, seleccione el equipo con el que está

trabajando.3. En la parte inferior de la página, haga clic en "Seleccionar usuario" en el

subpanel Usuarios.

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4. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar el o losusuarios que desea agregar a este equipo. Para hacerlo, puede hacer clic enel nombre del usuario o, si se van a seleccionar varios usuarios, en suscasillas de verificación correspondientes y, a continuación, en "Seleccionar .

5. Después de seleccionar los usuarios, el cuadro de búsqueda emergente secerrará y los usuarios ahora aparecerán en el subpanel Usuarios del equipopara completar la relación.

Agregar usuarios a equipos desde el módulo Usuarios

Un usuario regular debe estar asociado con un equipo para poder ver registros queestén asociados a ese equipo. La asignación de un equipo es muy similar acualquier otra relación de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuariospueden estar asociados a un equipo en particular y un usuario también puede estarasignado a varios equipos. En Administración de equipos, un usuario puedeasociarse a un equipo desde la vista de detalle del usuario. Para obtener másinformación sobre Administración de usuarios, consulte el documento Administración de usuarios. Para asociar un equipo a un usuario desdeAdministración de usuarios, siga estos pasos:

1. Vaya a Administrador > Administración de usuarios.2. En la vista de lista de Usuarios, abra el registro de usuario que desea editar.3. En la vista de detalle del usuario, haga clic en la pestaña "Acceso".

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4. Desplácese hasta la tabla de roles en el subpanel "Mis equipos" y haga clic en"Seleccionar".

5. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar los equiposque desea agregar a este usuario, donde podrá hacer clic en el nombre delequipo o, si se van a seleccionar varios equipos, en sus casillas de verificacióncorrespondientes y, a continuación, en Seleccionar".

6. Después de seleccionar los equipos, el cuadro de búsqueda emergente secerrará y los equipos ahora aparecerán en el subpanel Mis equipos delusuario para completar la relación.

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Visualización de equiposExisten varias opciones disponibles para ver los registros de equipos en Sugar,incluida la vista de lista de Equipos, la vista de detalle de Equipos, el menú Vistorecientemente de Equipos, los dashlets y los informes.

Visualización desde la vista de listaLa vista de lista de Equipos muestra todos los registros de equipo que cumplen conlos criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista, simplementevaya a Administrador > Administración de equipos. De forma alternativa, si estáviendo la vista de detalle del equipo, puede hacer clic en la pestaña de móduloEquipos para volver a la vista de lista. Puede hacer clic en el nombre del equipopara abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener más información sobrecómo ver equipos desde la vista de lista, consulte la sección Vista de lista deEquipos de este documento.

Visualización desde la vista de detalle

La vista de detalle de Equipos muestra información completa del equipo como elnombre y la descripción del equipo, seguida de un subpanel de los usuariosasociados con el equipo. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en elenlace de un equipo en cualquier sitio de la aplicación, incluida la vista de lista deEquipos. Para obtener más información sobre cómo ver equipos desde la vista dedetalle, consulte la sección Vista de detalle de Equipos.

Visualización desde Visto recientemente

Cuando acceda a diferentes equipos, Sugar realizará un seguimiento de cuálesequipos ha visto recientemente. Pase el cursor sobre la pestaña del móduloEquipos para ver una lista de los equipos vistos más recientemente y haga clic encada nombre para abrir el equipo en la vista de detalle.

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Visualización desde dashlets

La Página de inicio muestra una colección de Sugar Dashlets que permiten que losusuarios obtengan una vista rápida de diferentes registros, actividades, informes,etc. Puede ver la información del equipo en la mayoría de los dashlets específicosdel módulo. Al hacer clic en el nombre de un equipo en cualquier dashlet, se abriráel equipo en la vista de detalle. Para obtener más información sobre cómo utilizardashlets, consulte la sección Dashlets del documento Inicio.

Visualización desde informes

Los administradores tienen la opción de construir, ejecutar y administrar informespara recopilar datos clave desde registros en Sugar. Al crear un informe, existenopciones para ejecutar el informe desde el módulo Equipos o agregar enlaces aequipos que tienen relación con los registros sobre los que se va a informar. Unavez que se ejecuta el informe, podrá ver la vista de detalle del registro del equipoal hacer clic en el nombre del equipo en los resultados del informe. Tenga encuenta que solo puede acceder directamente a las vistas de detalle del equipo conlos informes tipo Filas y columnas y Totales con detalles, ya que los informes tipoResumen y tipo Matriz no incluyen hipervínculos en las columnas visualizadas.Para obtener más información sobre cómo utilizar los informes, consulte eldocumento Informes.

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Búsqueda de Equipos

La función de búsqueda de la vista de lista de Equipos busca por el nombre delequipo para ayudarle a localizar registros de forma fácil y eficaz. Una vez que serealiza la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de lista deEquipos a continuación.

Los botones disponibles en el panel de búsqueda tienen las siguientes funciones:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Volver/Intro pararealizar la búsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.

Para ver todos los registros de Equipo, simplemente haga clic en "Limpiar" y luegoen "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtro de nombre.

Tenga en cuenta que Sugar agrega automáticamente el carácter comodín (%) alfinal de la frase de búsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos losregistros que comienzan con la palabra clave proporcionada en la búsqueda. Sidesea ampliar la búsqueda, use el carácter comodín al comienzo del texto (porejemplo, %Administrador). Se mostrarán los registros que contengan la palabra"administrador" en el nombre, independientemente de cómo comience o finalice.

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Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda o sobre cómo usar los caracteres comodín, consulte el documento Búsqueda.

Vista de lista de EquiposLa vista de lista de Equipos muestra todos los equipos que coinciden con loscriterios de búsqueda actuales, si fuera el caso. Puede ver el nombre y ladescripción de cada equipo dentro de las columnas del campo. Haga clic en elnombre del equipo para acceder a la vista de detalle del equipo y revisar más laconfiguración.

Paginación

La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginaspor las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. Ala derecha, debajo del panel de búsqueda, puede ver cuáles registros del conjuntode resultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.

De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,pero los administradores pueden cambiar el número de registros visualizadosdesde Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más informaciónsobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte eldocumento Sistema de la Guía de administración.

Selección mediante casilla de verificación

Los equipos se pueden eliminar de forma masiva desde la vista de lista alseleccionar todos los registros de equipo. Para seleccionar registros de equipoindividuales en la vista de lista de Equipos, marque la casilla de verificación a laizquierda de cada fila. Para seleccionar o anular múltiples equipos en la vista delista, utilice las opciones en el menú desplegable de la casilla de verificación:

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de resultados.

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Seleccionar todo: selecciona todos los registros en los resultados de labúsqueda actual en todas las páginas de resultados.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

Para obtener más información sobre cómo eliminar equipos, revise la sección Eliminación de equipos de este documento.

Menú Acciones

El menú Acciones, que se encuentra a la derecha del menú desplegable de casillade verificación, le permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEliminar elimina uno o más equipos al mismo

tiempo.Actualización Masiva actualización masiva de uno o más

equipos al mismo tiempoExportar exporta una o más equipos a un archivo

CSV.

Orden de columnas

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La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de labúsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por campo o cambiar la dirección del orden, haga clicen el encabezado de la columna de "Nombre" o "Descripción". La vista de listapuede ordenarse solo por una columna a la vez.

Vista de detalle de EquiposLa vista de detalle de Equipos muestra información completa sobre el equipo ypermite realizar la mayoría de las acciones relacionadas con la administración deequipos. La vista de detalle también incluye un subpanel Usuarios donde se puedeasociar usuarios al equipo, quienes asumirán sus propiedades.

Menú Acciones

El menú Acciones, ubicado en la parte superior izquierda de cada vista de detallede equipo, permite llevar a cabo diferentes acciones en el registro actual. Losusuarios administradores pueden cambiar los elementos de acción para que semuestren como botones separados en lugar de un menú desplegable desdeAdministrador > Configuración del sistema. Para obtener más información sobrecómo configurar el menú acciones, consulte el documento Sistema de la Guía deadministración.

Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar edita el nombre y descripción de este

equipo.Duplicar duplica este equipo para crear uno

nuevo.Eliminar elimina esta equipo.

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Subpanel Usuarios

Un usuario tiene que estar asociado a un equipo para tener la configuración demembresía del equipo. La asignación de un usuario es muy similar a cualquier otrarelación de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios pueden estarasociados a un equipo en particular y un usuario también puede estar asignado avarios equipos. En Administración de equipos, se puede asociar un usuario a unequipo desde el subpanel Usuarios ubicado en la parte inferior de la página. Paraasociar usuarios a un equipo, siga estos pasos:

1. Vaya a la vista de detalle del equipo que desea editar.2. En la parte inferior de la página, haga clic en "Seleccionar usuario" en el

subpanel Usuarios.

3. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar los usuariosque desea agregar a este equipo. Para hacerlo, puede hacer clic en el nombredel usuario o, si se van a seleccionar varios usuarios, en sus casillas deverificación correspondientes y, a continuación, en "Seleccionar"

4. Después de seleccionar los usuarios, el cuadro de búsqueda emergente secerrará y los usuarios ahora aparecerán en el subpanel Usuarios del equipopara completar la relación.

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Registro anterior o siguiente

En la parte superior derecha de la vista de detalle de Equipos, hay dos botones quele permiten pasar las páginas de cada equipo en los resultados de la búsquedaactual de la vista de lista de Equipos. Al hacer clic en el botón Anterior, sevisualizará el equipo anterior de los resultados de la búsqueda actual, en tanto queal hacer clic en el botón Siguiente, se visualizará el siguiente equipo de losresultados de búsqueda actual. El texto en el medio muestra cuál resultado deequipo está viendo actualmente dentro del número total de resultados actuales.

Edición de equiposLos equipos se pueden editar en cualquier momento para actualizar o agregarinformación al registro o editar información existente. Puede realizar cambios enregistros de equipo existentes desde la vista de detalle y la vista de edición deEquipos o desde el módulo Usuarios. La vista de edición está disponible en elmódulo Equipos e incluye los campos Nombre y Detalle.

Edición desde la vista de detalle

Puede editar equipos desde la vista de detalle al hacer clic en el botón Editarubicado en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de lavista de edición, actualice los campos Nombre o Descripción, luego haga clic en"Guardar" para conservar los cambios realizados.

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Edición desde la vista de lista

Puede editar equipos desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz a laizquierda del nombre de cada equipo. Después de hacer clic en el lápiz, la ventanase moverá a la vista de edición. Actualice los campos necesarios y, a continuación,haga clic en "Guardar" para conservar los cambios. Después de guardar en la vistade edición, volverá a la vista de detalle del registro que acaba de actualizar.Debido a que este método lo lleva a la vista de edición, es posible actualizar loscampos Nombre y Descripción.

Edición desde el módulo Usuarios

El módulo Usuarios permite ver todos los equipos asociados con un usuarioespecífico en un lugar en la pestaña "Acceso". La página mostrará el subpanel "Misequipos" con una lista de todos los equipos asociados con el usuario. Para obtenermás información acerca de la visualización de equipos en el módulo Usuarios,revise el documento Administración de usuarios.

En el subpanel "Mis equipos" existe una opción para editar el equipo. Después dehacer clic en el botón "Editar", la ventana se moverá a la vista de edición.Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clic en "Guardar" paraconservar los cambios. Después de guardar en la vista de edición, volverá a la vistade detalle del registro que acaba de actualizar. Debido a que este método lo lleva ala vista de edición, es posible actualizar solo los campos Nombre y Descripción.

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Eliminación de equipos

Si un registro de equipo no es válido o ya no está en uso en la instancia de Sugarde la organización, se puede eliminar desde la vista de detalle o la vista de lista deEquipos. Al eliminar desde la vista de detalle, podrá eliminar un registro individualmientras que si utiliza la vista de lista podrá eliminar en masa varios registros a lavez. Al eliminar los registros, no se borrarán registros de usuario relacionados ysolo se eliminará la relación.

La excepción a esto se encuentra cuando se intentan eliminar equipos privados.Los equipos privados solo pueden eliminarse cuando el usuario del equipo se haeliminado. Para eliminar un equipo privado, primero elimine el usuario desde lavista de detalle del usuario, siguiendo los pasos de Administración de usuarios.

Eliminación desde la vista de detalle

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un equipo desde lavista de detalle:

1. Vaya a la vista de detalle del registro de equipo.2. Seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clicen "Aceptar" para continuar.

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Eliminación desde la vista de lista

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar uno o más equiposdesde la vista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de Equipos desde Administrador > Administración deequipos.

2. Utilice la funcionalidad Buscar para buscar los registros de Equipo que deseaeliminar.

3. Seleccione los registros de equipo deseados de manera individual o mediantelas opciones de lista desplegable de la casilla de verificación.

4. Elija "Eliminar" del menú Acciones.

5. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clicen "Aceptar" para continuar.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, es posible queocasionalmente se agote el tiempo de espera de la aplicación al eliminar un grannúmero de registros de equipo. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción,se recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.

Eliminación de usuarios en equipos

Los usuarios pueden estar asociados a varios equipos y un equipo también puedeestar asociado a muchos usuarios. A medida que se producen cambios dentro deuna organización, a veces puede ser necesario quitar usuarios de equiposespecíficos. Para romper la relación entre un equipo y un usuario, puede hacerlotanto desde la vista de detalle de Equipos como desde la vista de detalle deUsuarios. Ambos módulos incluyen un subpanel para representar la relación con elotro módulo.

Para quitar un usuario de un equipo, siga estos pasos:

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1. Vaya a la vista de detalle del registro de equipo.2. Haga clic en "Desvincular" a la derecha de la fila del usuario.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clicen "Aceptar" para continuar.

Para quitar un equipo de un usuario, siga estos pasos:

1. Vaya a la vista de detalle del usuario.2. En la vista de detalle del usuario, haga clic en la pestaña "Acceso".

3. Desplácese hasta la tabla de roles en el subpanel "Mis equipos" y haga clic en"Quitar" en la fila del equipo que desea eliminar.

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clicen "Aceptar" para continuar.

Reparación de equipos

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El menú Reparación de Sugar incluye dos opciones para que los administradorespuedan hacer reparaciones automáticas y así mejorar las estructuras y lafuncionalidad del Equipo. Estos procesos no deberían necesitarse a menudo y solose usan cuando se deben hacer los cambios necesarios. Las opciones de reparaciónson las siguientes:

Tipo DescripciónActualizar equipos Comprueba para asegurarse de que

todos los usuarios tengan equiposprivados asociados.

Reparar equipos Una combinación de cuatro funciones dereparación diferentes para reconstruiraccesos a equipos.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Administración de roles

Visión general

Los roles de Sugar definen permisos para usuarios, como por ejemplo, a qué tiposde registro pueden acceder y qué nivel de acceso tienen permitido. Los rolesfuncionan en conjunto con Equipos para formar un sólido modelo de seguridadpara usuarios que no sean administradores en Sugar. Los roles controlan tresniveles diferentes de acceso para usuarios en Sugar: acceso de módulo, campo yde nivel de acción.

Los administradores tienen la capacidad de crear diferentes roles y asignarusuarios regulares a los roles. Un usuario puede estar asociado con cualquiercantidad de roles y, cuando se aplican varios roles, Sugar se adhiere a la políticamás restrictiva para determinar los niveles de acceso apropiados del usuario. Losadministradores no pueden estar asociados con roles, ya que sus derechos deadministración superan cualquier restricción impuesta por la Administración deroles. Para obtener más información sobre Administradores del sistema, revise eldocumento Administración de usuarios.

Nota: Los roles solo podrán permitir o negar acceso al módulo Presupuestoscompleto. Debido a que los datos que se utilizan en el módulo Presupuestos usandatos de los módulos Oportunidades, Productos, Cotizaciones, Hoja de trabajo yPeriodo de tiempo, el módulo Presupuestos no respeta los ACL de nivel de móduloo campo que se especifican en estos módulos. Por ejemplo, los datos deoportunidades que se muestran en las hojas de trabajo del módulo Presupuestosaparecerán y se podrán editar independientemente de si el usuario tiene acceso o

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no al módulo Oportunidades o tiene restricciones de nivel de campo en esemódulo.

Además, el módulo Informes no respeta ciertas restricciones de nivel de campo, loque significa que los informes generados pueden mostrar datos de campo para loscuales el rol del usuario tiene visibilidad restringida.

Pestaña del módulo Roles

Es posible acceder a la pestaña del módulo Roles al hacer clic en "Administraciónde roles" en el panel Usuarios del menú Administrador. Al hacer clic en el enlacese abrirá el módulo Roles donde puede pasar el cursor sobre la pestaña paramostrar los menús Acciones y Visto recientemente de Roles. El menú Accionespermite llevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. El menú Vistorecientemente muestra la lista de roles que vio por última vez.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónCrear rol Abre la vista de edición para crear un

nuevo rol.Listar Roles Abre el diseño de vista de lista para

buscar y visualizar roles.Listar roles por usuario Abre una página para visualizar el

acceso de cada usuario de acuerdo consus roles combinados.

Creación de roles

Existen dos métodos que se pueden utilizar para crear roles en Sugar: desde laopción Crear rol o al duplicar y luego editar un rol existente. Después de crearinicialmente el rol, el administrador tendrá que configurar los permisos de módulo

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y campo necesarios y asignar usuarios al rol.

Creación de roles desde Administración de roles

La forma más común de crear un rol es desde la opción Crear rol en la pestaña delmódulo Administración de roles. Esto abre el diseño de vista de edición quepermite introducir toda la información relevante para el rol.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un rol desdeAdministración de roles:

1. Vaya a Administrador > Administración de roles.2. Se abrirá la vista de lista de Roles que muestra los roles existentes

disponibles actualmente. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo "Roles"que ahora está disponible y haga clic en "Crear rol".

3. Se le presentará una vista de edición donde tendrá que ingresar un nombre y

una descripción del rol que va a crear. Una vez finalizado, haga clic en"Guardar".

4. En la pantalla de tabla de roles, configure los permisos de módulo y campo y .

Creación de roles a partir de duplicación

También puede crear un nuevo rol al duplicar uno existente. La opción deduplicación es útil si el rol que se crea tiene información similar a la de un rolexistente.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un rol al duplicar unregistro existente:

1. Vaya a la vista de detalle de un registro del rol.2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione "Duplicar".

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3. La vista de edición que se muestra se completa previamente con los valores

originales del rol. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clicen "Guardar".

4. En la pantalla de tabla de roles, actualice los permisos de módulo y campo y .

Configuración de permisos de nivel de módulo

La tabla de roles está compuesta de diez columnas y una fila para cada módulo enel lado izquierdo. Cada columna representa un tipo de acción dentro de Sugar y lospuntos correspondientes entre las columnas y roles del módulo definen lospermisos del rol.

Para hacer cambios a un rol después de que se ha creado, siga estos pasos:

1. Vaya a Administrador > Administración de roles.2. En la vista de lista de Roles, haga clic en el rol que desea editar.3. Localice la intersección de la acción y el módulo que desea cambiar y haga

clic en el cuadrado una vez.4. Aparecerá una lista desplegable con las opciones disponibles para ese

cuadrado.

5. Seleccione la nueva opción a la que va a cambiar.6. Repita los pasos 3 a 5 en cualquier otro campo que desee cambiar.7. Haga clic en "Guardar" cuando concluya para asegurarse de que se hicieron

los cambios.

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Nota: la configuración de rol más restrictiva siempre tendrá prioridad cuandoSugar tenga que escoger entre dos o más ajustes.

Desplácese por esta tabla para ver una explicación de cada opción deconfiguración que aparece en "Opciones de celda estándar":

Encabezado de la columna Opciones de celdaestándar

Descripción

Módulo (en blanco) No disponible El módulo para el cual seva a realizar el cambio

Acceso HabilitadoNo establecidoDeshabilitado

Seleccione si el usuariodebe tener algún tipo deacceso a este módulo.

Nota: si se establece enDeshabilitado, el usuariono verá una pestaña demódulo para el módulo,ningún subpanel ni podráacceder a ningún registrode este módulo.

Tipo de acceso NormalNo EstablecidoAdministradorDesarrolladorAdministrador ydesarrollador

Este campo puede otorgara los usuarios la capacidadde reemplazar ajustes delequipo o acceder aalgunas secciones delmenú Administrador.

Eliminar TodoPropietarioNo EstablecidoNinguno

Restrinja a los usuariospara que no eliminenregistros en este módulo.

Editar TodoPropietarioNo EstablecidoNinguno

Restrinja a los usuariospara que no editen, creenni unifiquen registros eneste módulo.

Nota: la configuración deeste rol influye en lafuncionalidad de crear, yaque el proceso de creaciónde un registro funcionaigual que una edición.También influye en lafuncionalidad de unificar

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en Sugar que modifica losregistros existentes.

Exportar TodoPropietarioNo EstablecidoNinguno

Restrinja a los usuariospara que no exportendatos desde este módulohacia sus computadoraslocales.

Nota: la configuración deeste rol influye en el usode la API de Sugar, que esel marco que se utilizapara conexiones externas,como el Plug-in deOutlook. Para obtener másinformación sobre cómoexportar, consulte eldocumento Exportar de laGuía de aplicación.

Importar TodoNo establecidoNinguno

Restrinja a los usuariospara que no importendatos a este módulo.

Nota: la configuración deeste rol influye en el usode la API de Sugar, que esel marco que se utilizapara conexiones externas,como el Plug-in deOutlook. Para obtener másinformación sobre cómoimportar, consulte eldocumento Importar de laGuía de aplicación.

Lista TodoPropietarioNo EstablecidoNinguno

Restrinja la capacidad deun usuario para verregistros en una vista delista o subpanel.

Nota: si configura "Lista"en "Ninguno", los usuariosno podrán ver la vista delista del módulo.

Actualización Masiva Todo Restrinja a los usuarios

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No establecidoNinguno

para que no usen lafuncionalidadActualización masiva eneste módulo.

Nota: La opciónActualización masiva noestará visible en el menúAcciones de la vista delista cuando "Actualizaciónmasiva" se configure en"Ninguno".

Ver TodoPropietarioNo EstablecidoNinguno

Restrinja el acceso a lavista de registro deregistros específicos.

Nota: si "Ver" estáconfigurado en "Ninguno",la vista de lista del módulomostrará los nombres deregistro que no tienenhipervínculo a la vista deregistro correspondiente.Los usuarios con elpermiso Ver podrán hacerclic en los nombres deregistro en la vista de listapara ver los detalles delregistro.

Si la configuración de Verde un módulo estáestablecida en "Ninguno"o "Propietario", el nivel deacceso para "Editar" y"Lista" debe configurarseen el mismo valor. Estoasegurará la funcionalidaddeseada para SugarCRMMobile y otrasaplicaciones basadas enAPI.

La columna "Acceso" proporciona las siguientes opciones:

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Habilitado: el usuario puede acceder a este módulo en Sugar.No establecido: el usuario no tiene restringido ni otorgado el acceso a estemódulo. Cuando el permiso está en "No establecido", el usuario quedará deforma predeterminada con el acceso "Habilitado" en Sugar.Deshabilitado: el usuario no podrá acceder a este módulo, ver los registros nicualquier traza de su existencia en Sugar.

La columna "Tipo de acceso" proporciona las siguientes opciones:

Normal: el usuario podrá realizar funciones estándares en este módulo, salvolas restricciones de otras configuraciones de rol o equipos. El usuario notendrá ningún tipo de acceso al menú Administrador de este módulo.No establecido: el usuario no tiene restringido ni otorgado el acceso a estemódulo. Cuando el permiso esté en "No establecido", el usuario quedará deforma predeterminada con el acceso "Normal" en Sugar.Administrador: el usuario reemplazará cualquier restricción de Equipos paraeste módulo y podrá ver todos los registros.Desarrollador: el usuario recibirá acceso a las secciones específicas delmódulo de Estudio, Administración de workflow, Editor de listas desplegablesy cualquier otro menú necesario en Administrador que sea específico para elmódulo.Nota: para obtener más información sobre herramientas de desarrollo,consulte el documento Herramientas de desarrollo.Admin y desarrollador : el usuario recibirá los derechos definidos con lasconfiguraciones de los roles de administrador y desarrollador.

La columnas específicas de la función (Editar, Eliminar, etc.) proporcionan lassiguientes opciones:

Todo: el usuario podrá realizar esta acción en todos los registros a los que sepueda acceder en Sugar.Propietario: el usuario solo podrá realizar esta acción si es el usuario"Asignado a" en el registro.No establecido: el usuario no tiene restringido ni otorgado el acceso a estafunción. Cuando el permiso está en "No establecido", el usuario quedará deforma predeterminada con el acceso "Todo" en Sugar.Ninguno: el usuario no puede realizar esta acción mientras utiliza estemódulo en Sugar.

Configuración de permisos de nivel de campo

Además de cambiar los permisos para módulos específicos, Administración deroles también proporciona la opción de establecer permisos y restricciones en

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campos específicos dentro de los módulos. Para cambiar los permisos de nivel decampo en un módulo, siga estos pasos:

1. Vaya a Administrador > Administración de roles.2. Seleccione el módulo en el que desea editar los permisos de nivel de campo

en la lista del extremo izquierdo.

3. En la siguiente pantalla, busque el campo al que desea restringir el acceso y

haga clic en el recuadro del permiso correspondiente.

4. Seleccione la nueva opción a la que va a cambiar.5. Repita los pasos 3 y 4 en cualquier otro campo que desee cambiar.6. Haga clic en "Guardar" cuando concluya para asegurarse de que se hicieron

los cambios.7. Para acceder a todos los detalles del rol, haga clic en "Todo" en la parte

superior de la lista del módulo.

Las opciones de acceso de nivel de campo se explican a continuación:

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No establecido: el usuario no tiene restringido ni otorgado el acceso a estecampo. Cuando el permiso está en "No establecido", el usuario quedará deforma predeterminada con el acceso "Lectura/escritura".Lectura/escritura: el usuario podrá ver el valor de este campo en todas lasvistas y podrá hacer cambios en él desde el diseño de la vista de registro(para módulos Sidecar) o de la vista de edición (para módulos Legado).Lectura/escritura de propietario: el usuario podrá ver el valor de este campoen todas las vistas, pero podrá hacer cambios en el diseño de la vista deregistro (para módulos Sidecar) o de la vista de edición (para módulosLegado) si es el usuario "Asignado a" en el registro.Solo lectura: el usuario podrá ver este campo en todas las vistas, pero nopodrá hacer cambios en él en Sugar.Lectura de propietario/escritura de propietario: el usuario solo podrá ver estecampo en todas las vistas y hacer cambios en el diseño de la vista de edición ode edición rápida si es el usuario "Asignado a" en el registro.Ninguno: este campo aparecerá en el diseño (por ejemplo, la vista de registro)pero se verá "Sin acceso" en los módulos Sidecar (por ejemplo, Cuentas). Enel caso de módulos Legado (por ejemplo, Cotizaciones), el campo noaparecerá en ningún diseño y mostrará un espacio en blanco para los diseñosde vista de edición y de vista de detalle.

Asignación de usuarios a roles

Un usuario tiene que estar asociado a un rol para poder asumir la configuración depermisos del rol. La asignación de un rol es muy similar a cualquier otra relaciónde muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios pueden estar asociados aun rol en particular y un usuario también puede estar asignado a varios roles.

Asignación desde Administración de roles

En Administración de roles, se puede asociar un usuario a un rol desde el subpanelUsuarios en la parte inferior de la vista de detalle. Para asociar usuarios a un rol,siga estos pasos:

1. Vaya a Administrador > Administración de roles.2. En la vista de lista de Roles, seleccione el rol deseado.3. En la parte inferior de la página, haga clic en "Seleccionar usuario" en el

subpanel Usuarios.

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4. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar el o los

usuarios que desea agregar a este rol. Para hacerlo, puede hacer clic en elnombre del usuario o, si va a seleccionar varios usuarios, en su casilla deverificación correspondiente y, a continuación, en "Seleccionar".

5. Después de seleccionar los usuarios, el cuadro de búsqueda emergente se

cerrará y los usuarios ahora aparecerán en el subpanel Usuarios paracompletar la relación del rol.

Asignación desde Administración de usuarios

Desde Administración de usuarios, se puede asociar un usuario a un rol desde lavista de detalle del usuario. Para obtener más información sobre Administración deusuarios, consulte el documento Administración de usuarios. Para asociar un rol aun usuario desde Administración de usuarios, siga estos pasos:

1. Vaya a Administrador > Administración de usuarios.2. En la vista de lista de Usuarios, abra el registro de usuario que desea editar.3. En la vista de detalle del usuario, haga clic en la pestaña "Acceso".

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4. Desplácese hasta la tabla de roles en el subpanel "Roles" y haga clic en

"Seleccionar".

5. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar los roles que

desea agregar a este usuario. Allí podrá hacer clic en el nombre del rol o, siva a seleccionar varios roles, en sus casillas de verificación correspondientesy, a continuación, en "Seleccionar".

Después de seleccionar los roles, el cuadro de búsqueda emergente se cerrará ylos roles ahora aparecerán en el subpanel Roles para completar la relación con elusuario.

Visualización de roles

En Sugar, existen diversas opciones disponibles para visualizar registros de rol,entre las que se incluyen la vista de lista de Roles, la vista de detalle de Roles, elmenú Visto recientemente de Roles, la función Listar roles por usuario y el móduloUsuarios.

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Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Roles muestra todos los registros de roles que cumplen con loscriterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista, simplemente vaya aAdministrador > Administración de roles. De forma alternativa, si está viendo lavista de detalle de un rol, puede hacer clic en la pestaña del módulo Roles paravolver a la vista de lista. Puede hacer clic en el nombre del rol para abrir elregistro en la vista de detalle. Para obtener más información sobre cómo ver rolesdesde la vista de lista, consulte la sección Vista de lista de Roles de estedocumento.

Visualización desde la vista de detalle

La vista de detalle de Roles es donde se pueden realizar todas las modificacionespara la configuración del rol. Esta página incluye el nombre y descripción del rol,la tabla donde se pueden manipular los ajustes del módulo, enlaces hacia losajustes de acción de nivel de campo y el subpanel Usuarios donde se puedenagregar usuarios al rol. Para obtener más información sobre cómo ver los rolesdesde la vista de detalle, consulte la sección Vista de detalle de Roles de estedocumento.

Visualización desde Visto recientemente

Cuando accede a diferentes roles, Sugar realizará un seguimiento de cuáles rolesha visto recientemente. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Roles para veruna lista de los roles vistos más recientemente y haga clic en cada nombre paraabrir el rol en la vista de detalle.

Visualización de roles por usuario

Administración de roles ofrece la opción de ver todos los roles asignados ausuarios específicos. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Roles y haga clicen "Listar roles por usuario" para verlos.

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Se lo redirigirá al módulo Usuarios y aparecerá una pantalla con una listadesplegable con todos los nombres de usuario incluidos. Seleccione el usuario quedesea ver y se mostrará una tabla que representa una recopilación de todos losroles que se listan para el usuario en el subpanel Roles, en la parte inferior de lapágina.

Visualización desde el módulo Usuarios

Los perfiles de usuario permiten la opción de ver a qué roles está asociado elusuario y de qué manera coinciden los roles del usuario. Cuando se visualiza unperfil de usuario, se puede encontrar toda la información del rol en la pestaña"Acceso". Para obtener información acerca de cómo acceder al módulo Usuarios,consulte el documento Usuarios.

La pestaña de acceso contiene una tabla que muestra todos los módulos y accionesdisponibles en Administración de roles. Esta tabla es una recopilación de todos losroles que se listan para el usuario en el subpanel Roles, en la parte inferior de lapágina.

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Cuando se visualiza la tabla, tendrá prioridad la configuración más restrictiva parala intersección específica y representará la opción para el usuario. Por lo tanto, siel usuario tiene dos roles asignados, uno que le permite eliminar un registro y otroque no, Sugar aplicará la opción en la que el usuario no podrá eliminar el registro.La tabla que aparece en Administración de usuarios no se puede editar. En sulugar, debe editarse el rol mismo, lo que cambiará la configuración para cualquierotro usuario asociado al rol.

Para ver la configuración del rol en Administración de usuarios y hacer los cambiosnecesarios, solo haga clic en el nombre del rol en el subpanel Roles, lo que lollevará a la vista de detalle del rol.

Búsqueda de roles

La función de búsqueda de la vista de lista de Roles permite buscar el nombre delrol para ayudarle a localizar registros de forma fácil y eficaz. Una vez que serealiza la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán a continuación en la vista de lista de Roles.

Los botones disponibles en el panel de búsqueda tienen las siguientes funciones:

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Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Volver/Intro pararealizar la búsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.

Para ver todos los registros de Rol, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en"Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtro de nombre.

Tenga en cuenta que Sugar agrega automáticamente el carácter comodín (%) alfinal de la frase de búsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos losregistros que comienzan con la palabra clave proporcionada en la búsqueda. Sidesea ampliar la búsqueda, use el carácter comodín al comienzo del texto (porejemplo, %Administrador). Se mostrarán los registros que contengan la palabra"administrador" en el nombre, independientemente de cómo comience o finalice.

Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda o sobre cómo usar los caracteres comodín, consulte el documentoBúsqueda.

Vista de lista de Roles

La vista de lista de Roles muestra todos los roles que coinciden con los criterios debúsqueda actuales, si los hay. Puede ver el nombre y la descripción de cada roldentro de las columnas del campo. Haga clic en el nombre del rol para acceder a lavista de detalle del rol y revisar más la configuración.

Paginación

La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginaspor las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. Ala derecha, debajo del panel de búsqueda, puede ver cuáles registros del conjuntode resultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.

De forma predeterminada, en la vista de lista Sugar muestra 20 registros por

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página, pero los administradores pueden cambiar el número de registrosvisualizados en el menú Sistema de Administrador. Para obtener más informaciónsobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte eldocumento Sistema de la Guía de administración.

Selección mediante casilla de verificación

Los roles se pueden eliminar de forma masiva desde la vista de lista al seleccionartodos los registros de rol. Para seleccionar registros de rol individuales en la vistade lista de Roles, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila. Paraseleccionar o anular múltiples roles en la vista de lista, utilice las opciones en elmenú desplegable de la casilla de verificación:

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de resultados.Seleccionar todo: selecciona todos los registros en los resultados de labúsqueda actual en todas las páginas de resultados.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

Para obtener más información sobre cómo eliminar roles, consulte la sección Eliminación masiva desde la vista de lista de este documento.

Ordenar por columna

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de labúsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por campo o cambiar la dirección del orden, haga clicen el encabezado de la columna de "Nombre" o "Descripción". La vista de listapuede ordenarse solo por una columna a la vez.

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Vista de detalle de Roles

La vista de detalle de Roles muestra información completa sobre el rol, así como lacapacidad de realizar la mayoría de las acciones relacionadas con laadministración de roles. Consta de una tabla que muestra todos los módulos enSugar y las acciones a las que el usuario tiene acceso o a las que no. La vista dedetalle también proporciona enlaces para profundizar en cada módulo y poderhacer cambios de permisos a nivel de campo. Finalmente, la vista de detalletambién incluye un subpanel Usuarios donde se puede asociar usuarios al rol paraque asuman sus propiedades.

Menú Acciones

El menú Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de cada rol,permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los usuariosadministradores pueden cambiar los elementos de acción para que se muestrencomo botones separados en lugar de un menú desplegable en Administrador >Configuración del sistema. Para obtener más información sobre cómo configurar elmenú Acciones, consulte el documento Sistema de la Guía de administración.

Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Edita el nombre y descripción de este

rol.Duplicar Duplica este rol para crear uno nuevo.Eliminar Elimina este rol.

Permisos de nivel de módulo

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La tabla de roles consta de diez columnas y una fila para cada módulo en el ladoizquierdo. Cada columna representa un tipo de acción dentro de Sugar; el puntocorrespondiente entre las columnas y roles del módulo define los permisos del rol.Los permisos del rol pueden actualizarse en la vista de detalle de cada rol. Paraobtener una explicación sobre cada acción y cómo actualizar roles, revise lasección Configuración de permisos de nivel de módulo de este documento.

Permisos de nivel de campo

Además de cambiar los permisos para módulos específicos, Administración deroles también proporciona la opción de establecer permisos y restricciones encampos específicos dentro de los módulos. Los permisos de nivel de campo puedenactualizarse en la vista de detalle de cada rol. Para obtener una explicación sobrecada acción y cómo actualizar permisos de nivel de campo, revise la sección Configuración de permisos de nivel de campo de este documento.

Subpanel Usuarios

Un usuario tiene que estar asociado a un rol para poder asumir la configuración depermisos del rol. La asignación de un rol es muy similar a cualquier otra relaciónde muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios pueden estar asociados aun rol en particular y un usuario también puede estar asignado a varios roles. EnAdministración de roles, se puede asociar un usuario a un rol desde el subpanelUsuarios ubicado en la parte inferior de la página. Para asociar usuarios a un rol,siga estos pasos:

1. Vaya a la vista de detalle del rol que desea editar.2. En la parte inferior de la página, haga clic en "Seleccionar usuario" en el

subpanel Usuarios.

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3. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar los usuarios

que desea agregar a este rol. Para hacerlo, puede hacer clic en el nombre delusuario o, si va a seleccionar varios usuarios, en sus casillas de verificacióncorrespondientes y, a continuación, en "Seleccionar".

Después de seleccionar los usuarios, el cuadro de búsqueda emergente se cerraráy los usuarios ahora aparecerán en el subpanel Usuarios para completar larelación con el rol.

Edición de roles

Los roles se pueden editar en cualquier momento para actualizar o agregarinformación al registro o editar restricciones del rol. Puede realizar cambios enregistros de rol existentes desde la vista de detalle y la vista de edición de Roles,dependiendo del cambio que se vaya a hacer. Los cambios desde la vista de detallese hacen directamente en la tabla de permisos del rol. La vista de edición estádisponible en el módulo Roles e incluye los campos Nombre y Detalle.

Edición desde la vista de detalle

Puede editar roles desde la vista de detalle al hacer clic en el botón Editar ubicadoen la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de la vista deedición, actualice los campos Nombre o Descripción, luego haga clic en "Guardar"

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para conservar los cambios realizados.

Las ediciones a la configuración del rol también se realizan desde la vista dedetalle. Bajo los campos Nombre y Descripción, encontrará la tabla de permisosdel rol. Esta tabla consta de filas que representan los diferentes módulos en Sugary columnas que representan cada uno de los tipos de acción que los usuarios deSugar pueden realizar. Las ediciones a esta tabla se pueden hacer al hacer clic enel recuadro en la intersección de una fila y una columna, lo que produce una listadesplegable de opciones disponibles. Para obtener más información sobre loscambios de permisos del módulo, revise la información en la sección Configuración de permisos de nivel de módulo de este documento.

Edición desde la vista de lista

Puede editar roles desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz a laizquierda del nombre de cada rol. Después de hacer clic en el lápiz, la ventana semoverá a la vista de edición. Actualice los campos necesarios y, a continuación,haga clic en "Guardar" para conservar los cambios. Después de guardar en la vistade edición, volverá a la vista de detalle del registro que acaba de actualizar.Debido a que este método lo lleva a la vista de edición, es posible actualizar sololos campos Nombre y Descripción.

Edición desde el módulo Usuarios

El módulo Usuarios permite ver todos los roles asociados con un usuario específicoen un solo lugar en la pestaña "Acceso". La página mostrará el subpanel con unalista de todos los roles asociados con el usuario. Para obtener más informaciónacerca de cómo visualizar roles en el módulo Usuarios, revise Visualización desdeel módulo usuarios.

En el subpanel "Roles", existe una opción para editar el rol. Después de hacer clicen el botón "Editar", la ventana se moverá a la vista de edición. Actualice los

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campos necesarios y, a continuación, haga clic en "Guardar" para conservar loscambios. Después de guardar en la vista de edición, volverá a la vista de detalle delregistro que acaba de actualizar. Debido a que este método lo lleva a la vista deedición, es posible actualizar solo los campos Nombre y Descripción.

Eliminación de roles

Si un registro de rol no es válido o ya no está en uso en la instancia de Sugar de laorganización, se puede eliminar desde la vista de detalle o de la vista de lista deRoles. Al eliminar desde la vista de detalle, podrá eliminar un registro individualmientras que si utiliza la vista de lista podrá eliminar en masa varios registros a lavez. Al eliminar los registros de rol, no se borrarán los registros de usuariorelacionados y solo se quitará la relación.

Eliminación desde la vista de detalle

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un rol desde la vista dedetalle:

1. Vaya a la vista de detalle del registro de rol.2. Seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

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Eliminación masiva desde la vista de lista

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar uno o más roles desdela vista de lista:

1. Vaya a Administrador > Administración de roles.2. Utilice la funcionalidad de búsqueda para buscar los registros de rol que

desea eliminar.3. Seleccione los registros de rol deseados de manera individual o a través de

las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.4. Elija "Eliminar" en el menú Acciones.

5. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, es posible queocasionalmente se agote el tiempo de espera de la aplicación cuando se elimina ungran número de registros de rol. Si se produce un error al llevar a cabo estaacción, se recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Administración de contraseñas

Visión general

Administración de contraseñas se utiliza para administrar requisitos y otraspolíticas sobre contraseñas de usuario en Sugar. Sugar permite a losadministradores configurar contraseñas generadas por el sistema versuscontraseñas creadas de forma manual para usuarios nuevos, intentos de bloqueode inicios de sesión fallidos y configurar las plantillas de correo electrónico que seusan para enviar información de contraseña a los usuarios. Administración decontraseñas no se utiliza para cambiar las contraseñas del usuario, ya que eso sehace desde el Perfil de usuario.

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Requisitos de contraseñas

El panel Requisitos de contraseñas permite configurar longitudes de contraseñamáximas y mínimas, así como cuáles caracteres se requieren en ellas. Al llenarcualquiera de los primeros dos campos, Longitud máxima y Longitud mínima,forzará un requisito para que los usuarios tengan contraseñas con una cantidadmayor o menor de una cantidad de caracteres determinada. Además, usecualquiera de las cuatro casillas de verificación para forzar los requisitos decaracteres para las contraseñas de usuario. Esto puede forzar a los usuarios a queincluyan en sus contraseñas letras en mayúscula, letras en minúscula, números ocaracteres especiales.

Opciones avanzadas

También puede especificar palabras u otras cadenas que no se permiten en unacontraseña, lo que se llama Requisito de Regex. Las configuraciones paraRequisito de Regex se encuentran en la sección Opciones avanzadas del panelRequisitos de contraseñas.

Para configurar un Requisito de Regex, ingrese el código de los caracteres que nose permiten. En el campo Descripción de Regex, ingrese un mensaje para losusuarios que aparecerá cuando intenten editar sus contraseñas, donde se expliquecuáles cadenas no se permiten. Para obtener más información sobre el uso deRegex, revise el sitio web de Regular Expressions en http://www.regular-expressions.info/.

A continuación se indican ejemplos de expresiones regulares en reglas paracontraseñas:

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Expresión de muestra Regla para contraseñasSugar La contraseña no puede incluir la

palabra Sugar.([A-Za-z0-9])\\1 La contraseña no puede repetir una

letra o número de forma consecutiva;por ejemplo, AA o 88.

([a-zA-Z]){4,} La contraseña no puede repetir dosletras consecutivas; los caracteres oletras repetidos deben separarsemediante un carácter especial, como %.

[ \\t] La contraseña no puede incluir espaciosni tabulaciones.

[@#$] La contraseña no puede incluir @, # ni$.

Contraseñas generadas por el sistema

Cuando está habilitada, la función Contraseñas generadas por el sistema permitiráque los usuarios reciban por correo electrónico una contraseña generada de formaaleatoria. Esta funcionalidad se utiliza cuando se crea un usuario nuevo o cuandoun administrador activa el botón Restablecer contraseña en el perfil del usuario.

Los dos requisitos para utilizar contraseñas generadas por el sistema son:

Un usuario tiene una dirección de correo electrónico principal válidaconfigurada en su perfil de usuario.En Configuración de correo se ha configurado un servidor de correoelectrónico saliente del sistema (SMTP).

Por motivos de seguridad, cuando está habilitada la función Contraseñasgeneradas por el sistema, también tiene la opción de configurar una caducidadpara la contraseña generada por el sistema. Puede especificar cuándo caduca lacontraseña temporal, ya sea después de cierta cantidad de días, meses o semanas,o después de una cantidad específica de inicios de sesión. Simplemente haga clicen el botón de opción junto a la caducidad que desea utilizar e ingrese la variableinicio de sesión o duración según sea necesario o haga clic en "Ninguno" para quela contraseña nunca caduque. Una vez que la contraseña temporal caduca, losusuarios verán un mensaje al iniciar sesión, que les informa que la contraseña haexpirado y que deben crear una nueva. El usuario tendrá que ingresar lacontraseña temporal junto con la nueva contraseña y también confirmar lacontraseña.

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Contraseña restaurable por el usuario

La función de contraseña olvidada permite que los administradores habiliten elenlace Olvidó su contraseña? para que aparezca en la ventana de inicio de sesiónde Sugar. Si un usuario no recuerda su contraseña, puede hacer clic en estaopción, ingresar su nombre de usuario y su dirección de correo electrónicoprincipal en Sugar y se le enviará por correo electrónico un enlace a Restablecercontraseña, que lo guiará en el proceso para restablecer la contraseña olvidada.Para obtener más información sobre de qué manera un usuario puede restablecersu contraseña, revise el documento Inicio.

Los dos requisitos para utilizar la función Olvidó la contraseña? son:

Un usuario tiene una dirección de correo electrónico principal válidaconfigurada en su perfil de usuario.En Configuración de correo se ha configurado un servidor de correoelectrónico saliente del sistema (SMTP).

Validación CAPTCHA

Como precaución adicional, puede habilitar la validación CAPTCHA para evitar queprogramas automatizados tengan acceso no autorizado a cuentas de usuario.Cuando esté habilitada y cuando un usuario intente usar la función Olvidó sucontraseña?, tendrá que confirmar un CAPTCHA, además de proporcionar sunombre de usuario y una dirección de correo electrónico principal.

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Siga los pasos que se detallan a continuación para habilitar CAPTCHA para elmenú Olvidó su contraseña?:

1. Cree una cuenta en reCAPTCHA en el sitio web de reCAPTCHA http://recaptcha.net/

2. Después de crear una cuenta, guarde su clave pública y clave privada, lascuales ingresará en Sugar.

3. En Sugar, vaya a Administración de contraseñas y al panel "Contraseñarestaurable por usuario .

4. Haga clic en la casilla de verificación Habilitar validaciones reCAPTCHA.5. Ingrese la clave pública y la clave privada en los campos proporcionados.

Validaciones Honeypot

Honeypots es un método no invasivo para confirmar que una persona envía elformulario que es más eficaz que el CAPTCHA tradicional. Si se habilita la opciónde validación honeypot, se agregará un campo de entrada invisible al formularioOlvidó su contraseña? que solo podrán ver bots que leen HTML. Cuando los botsllenan el campo de honeypot, Sugar sabe que tiene que descartar el envío, ya queno lo creó una persona; de esta forma, se evita un acceso no autorizado a suinstancia de Sugar.

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Plantillas de correo electrónico

Sugar viene de forma estándar con dos plantillas de contraseña. Una es para loscorreos electrónicos de contraseña generada por el sistema que se envían y la otraes para el correo electrónico de Restablecer contraseña. Las plantillas se puedeneditar en Administración de contraseñas y también se pueden crear nuevas. Paracrear una nueva versión de cualquier plantilla, haga clic en el botón Crear en lalínea específica. Para editar una versión existente de cualquier plantilla, haga clicen el botón Editar en la línea específica.

Las plantillas también se pueden ver a través del módulo Correos electrónicos aldirigirse a la vista de lista de Plantillas de correo electrónico. Las plantillas seencuentran fácilmente ya que Tipo está en blanco mientras que el resto de lasplantillas será Campaña, Correo electrónico, o Flujo de actividad. Para obtenermás información sobre Plantillas de correo electrónico, revise la seccióncorrespondiente de la Guía de aplicación.

Nota: si escoge crear sus propias plantillas para enviar contraseñas, copie lasvariables proporcionadas en la plantilla predeterminada. Las variables"$contact_user_link_guid" en "Olvidaste tu contraseña de correo electrónico" y "$contact_user_user_hash" y "$config_site_url" no están disponibles en las listasdesplegables de variables al crear plantillas.

Caducidad de contraseña generada por el usuario

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Sugar puede forzar a los usuarios a que creen contraseñas nuevas después de unperíodo determinado. Los administradores pueden configurar para esto cantidadesde tiempo específicas en días, semanas o meses o después de una cantidadespecífica de inicios de sesión. Para configurar una caducidad de contraseña,seleccione el botón de opción junto al período de caducidad que desea usar eingrese el período o cantidad de inicios de sesión que se asignará al usuario. Unavez que se alcanza la caducidad de la contraseña, los usuarios verán un mensaje aliniciar sesión, que les informará que la contraseña ha caducado y que deben crearuna nueva. El usuario tendrá que ingresar su contraseña actual junto con su nuevacontraseña y también confirmar la contraseña.

Bloqueo de inicio de sesión

Para evitar inicios de sesión no autorizados, Sugar incluye una función de bloqueoque puede configurarse. Esto significa que tendrá que definir una cantidadespecífica de intentos fallidos que podrá usar un nombre de usuario para iniciarsesión antes de que el nombre de usuario no pueda iniciar sesión. También puedeconfigurar una cantidad determinada de tiempo antes de que se indique larestricción en minutos, horas o días. Para configurar Bloqueo de inicio de sesión,haga clic en el botón junto a "Bloquear usuarios tras {blank} intentos fallidos deinicio de sesión", llene la cantidad de intentos permitidos y defina el período.

Nota: cuando se ha bloqueado un usuario, este debe esperar a que haya pasado elperíodo determinado. La única forma de permitir manualmente que un usuariovuelva a iniciar sesión es haciendo clic en el botón Restablecer preferencias deusuario en el perfil de usuario.

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Autentificación externa

Sugar puede respetar protocolos de autenticación externa (es decir, LDAP ySAML) para dar a los usuarios un proceso de inicio de sesión sin problemas. Lasopciones de configuración LDAP y SAML se encuentran en los últimos dos panelesde la página Administración de contraseñas. Haga clic en la casilla de verificaciónjunto el tipo de autenticación externa que desea activar. Cuando lo hayaseleccionado, el contenido de la página se actualizará y el protocolo elegidoreemplazará a cualquiera otra configuración de Administración de contraseñas.

En las siguientes secciones se explican en mayor detalle las opciones LDAP y SAML.

Nota: cuando la autentificación externa está activa, se siguen tomando en cuenta y Administración de roles.

LDAP

Sugar se puede configurar para que acepte la autenticación de protocolo ligero deacceso a directorios (LDAP), en caso de que su organización haya implementadoautenticación LDAP o de Active Directory. Cuando los usuarios de su sistemaintenten iniciar sesión en Sugar, la aplicación autentificará sus credenciales con eldirectorio de LDAP o Active Directory. Si la autenticación es correcta, el usuariopodrá acceder a Sugar. Si la autenticación es incorrecta, Sugar intentará verificarlas credenciales proporcionadas con su propia base de datos de nombres deusuario y contraseñas válidos.

Para configurar LDAP, vaya a Administrador > Administración de contraseñas yhaga clic en la casilla de verificación "Habilitar autenticación LDAP" cerca de laparte inferior de la pantalla. Se quitarán todas las otras opciones de la pantalla yaparecerá una página solo con opciones para LDAP.

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Llene las opciones correspondientes en los siguientes campos y luego haga clic en"Guardar" para que se almacenen los cambios. Hemos sugerido valores para cadacampo, pero estos pueden variar según la configuración de LDAP.

Campo Valores sugeridos DescripciónAutenticación: Ingrese "

nombredeusuario@MISERVIDOR.MIDOMINIO.com"o"dominio\\\\nombredelusuario.apellidodelusuario"para el nombre de usuarioy la correspondientecontraseña.

Nota: para la segundaopción de nombre deusuario se requieren dosbarras diagonales inversasdespués del dominio.Sugar eliminaráautomáticamente una delas barras diagonalesinversas al momento deguardar.

Marque esta casilla parahabilitar los camposNombre de usuario yContraseña.

Nota: debe agregar unusuario de cuenta deservicio (acceso de sololectura) a su ActiveDirectory para autenticarmediante Sugar.

Crear usuariosautomáticamente

Comúnmente, esta casillaqueda desactivada.

Seleccione esta casilla deverificación para crear elnombre de usuario en labase de datos de Sugar siaún no existe.

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Nota: cuando estáhabilitado, se crea unusuario de Sugar paracada usuario de LDAP queinicie sesión en laaplicación. Esto ocuparáuna licencia activa deSugar para cada usuariocreado.

Atributo de conexión(Bind):

Para Active Directory,ingreseuserPrincipalName

Un valor que distinguemayúsculas de minúsculas

Habilitar autenticaciónLDAP

Desmarque esta casilla sidesea inhabilitar LDAP ensu instancia.

Clave de encriptación: Si va a utilizar LDAP conSOAP, ingrese la clave deencriptación paraencriptar las contraseñasde usuario en el plug-inde Sugar para MicrosoftOutlook.

Nota: la extensión"php_mcrypt" debe estarhabilitada en el archivophp.ini.

Pertenencia a grupos DN de grupo: ingrese elnombre de DN de grupo.

ou=gruposdc=ejemplodc=com

Nombre de grupo: ingreseel nombre de grupo.

cn=sugarcrm

Atributo de usuario: unidentificador único que seusa para comprobar si el

Seleccione esta casilla deverificación si deseaespecificar que el usuarioes miembro de un grupoespecífico.

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usuario es miembro delgrupo

uid

Atributo de grupo: elatributo del grupo que seutilizará para filtrar conrespecto a Atributo deusuario.

MemberUidAtributo de inicio desesión

Para Active Directory,ingresesAMAccountName.

Un valor que distinguemayúsculas de minúsculas

Número de puerto 389 Introduzca el número depuerto. 389 es el puertopredeterminado.

Servidor MISERVIDOR.MIDOMINIO.com

Ingrese el FQDN de suservidor de ActiveDirectory que debe ser elcontrolador de dominio.

DN de usuario: ou=personas, dc=ejemplo,dc=com

Ingrese el nombre del DNde usuario.

Filtro de usuario is_usuario_id=1 Cualquier parámetroadicional a aplicar a lahora de autenticarusuarios.

SAML

Se puede configurar Sugar para que acepte lenguaje de etiquetas de aserción deseguridad (SAML) para ingreso único, si está implementado en su organización.Cuando los usuarios de su sistema intenten iniciar sesión en Sugar, la aplicaciónlos autenticará con SAML. Si la autenticación es correcta, el usuario podrá accedera Sugar. Si la autenticación es incorrecta, Sugar intentará verificar lascredenciales proporcionadas con su propia base de datos de nombres de usuario ycontraseñas válidos. Sugar admite el uso de SAML versión 1.1 y 2.0.

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Para configurar SAML, vaya a Administrador > Administración de contraseñas yhaga clic en la casilla de verificación "Habilitar autenticación SAML" cerca de laparte inferior de la pantalla. Se quitarán todas las otras opciones de la pantalla yaparecerá una página solo con opciones de LDAP.

Llene las opciones correspondientes en los siguientes campos y luego haga clic en"Guardar" para que se implementen los cambios.

Habilitar autenticación SAML: desmarque esta casilla si desea inhabilitarAutenticación SAML en su instancia.URL de inicio de sesión: ingrese la URL de SAML para su autenticación. Estaes la ruta hacia el servidor de SAML en el cual se va a autenticar.SLO URL: ingrese la URL de cierre de sesión única.Certificado X509: ingrese la clave pública del certificado X509 de SAML.Cargar pantalla de inicio de sesión en la misma ventana para evitar bloqueode elementos emergentes: habilite esta opción para cargar la pantalla deinicio de sesión de SAML en la ventana actual y así evitar que el bloqueo deelementos emergentes impida el inicio de sesión único.

Si está usando OneLogin, asegúrese de que solo el campo de usuario de ladirección de correo electrónico esté asignado al campo de dirección de correoelectrónico de Sugar en la configuración de parámetros de OneLogin. No seadmite la asignación a otros campos, como nombre de usuario, ya que puedeimpedir la autenticación.

Nota: debe inhabilitar la opción Olvido su contraseña? si va a usar autenticaciónSAML.

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Configuración de las contraseñas de usuario

Los administradores tienen la opción de establecer o restablecer manualmente lascontraseñas del usuario según sea necesario. La configuración de la contraseña deun usuario normal se lleva a cabo de una manera sencilla desde Administrador >Administración de usuarios. Este método será diferente dependiendo de la opción

Última modificación: 05/04/2016 12:22 pm

Administración de usuarios

Visión general

El módulo Administración de usuarios ofrece a los administradores acceso paracrear, editar, activar y desactivar los perfiles de todos los usuarios en la instanciade Sugar. Este módulo y las configuraciones subyacentes controlan lascredenciales de inicio de sesión de cada individuo así como también algunasconfiguraciones personalizadas. Durante el proceso de instalación, Sugar crea unadministrador del sistema de forma predeterminada. El administrador del sistemapuede iniciar sesión y crear usuarios adicionales con diversas funciones para quepuedan acceder a Sugar y utilizar todas las otras funcionalidades del CRM. Juntocon la seguridad de rol y de equipo, los administradores pueden establecercompletamente un perfil para cada usuario en Sugar.

Tipos de usuario

Existen tres tipos diferentes de usuario en Sugar: usuario normal, administradordel sistema y usuario de grupo. Cada tipo de usuario tiene diferentes funciones yusos en Sugar que varían para cada instancia. Dependiendo del uso que laorganización le de a Sugar, no necesariamente se usarán todos los tipos deusuario.

Nota: los usuarios con un estado inactivo no cuentan en el número de licencias deSugar que se adquieren para la organización. Los usuarios de grupo nuncacuentan en el número de licencias de Sugar sin importar el estado.

Usuario normal

El usuario normal es el tipo de usuario más común. La mayoría de los empleadosde una organización son usuarios normales. Estos usuarios pueden acceder a la

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mayoría de los módulos de Sugar y realizar la mayoría de las funciones cotidianas.Los administradores pueden restringir las capacidades y los registros a los cualespueden acceder los usuarios normales a través de las funcionalidades Equipos y Roles de Sugar.

Los usuarios normales aparecerán en el módulo Empleados. Para crear un usuarionormal, consulte la sección Usuarios normales y administradores de estedocumento.

Administrador del sistema

Los usuarios administradores del sistema o "administradores" tienen todas lascapacidades y funcionalidades de un usuario normal, pero también tienenprivilegios administrativos. Los administradores pueden realizar funciones comocrear y editar usuarios, editar configuraciones globales del sistema y acceder aherramientas de diagnóstico y resolución de problemas. Además, losadministradores tienen acceso a todos los módulos y registros y no están sujetos alas restricciones del rol o de equipo. Todas las instancias de Sugar requieren almenos un administrador, pero también se recomienda tener más de uno en caso deque el administrador original no esté disponible o ya no forme parte de lacompañía.

Los administradores del sistema aparecerán en el módulo Empleados. Para crearun administrador del sistema, consulte la sección Usuarios normales yadministradores de este documento.

Nota: todos los administradores con el estado de usuario activo cuentan como unusuario con licencia.

Usuario de grupo

Un usuario de grupo es una cubeta que se usa para asignar registros a un usuariono especificado (por ej., Ventas, Soporte) en la organización. A diferencia de unusuario normal o administrador del sistema, un usuario de grupo no tiene acceso alinicio de sesión de Sugar. Debido a esto, para ellos no se encuentra disponible lamisma configuración de perfil, incluida la opción para establecer una contraseña.Dado que los usuarios de grupo no pueden iniciar sesión en Sugar, no cuentan enel número de licencias de la organización.

Algunos ejemplos de usos del usuario de grupo son: asignar todos los clientespotenciales nuevos a una usuario de grupo llamado "Ventas" o asignar todos loscasos de soporte a "Soporte" antes de que sean asignados a usuarios específicos(por ej., John Smith) en la organización.

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Tenga en cuenta que los usuarios de grupo no aparecerán en el módulo Empleados. Para obtener más información sobre cómo crear un usuario de grupo,consulte la sección Usuarios de grupo de este documento.

Campos de usuario

El módulo Usuarios contiene varios campos disponibles que vienen predefinidospor Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,pero puede usar los campos de forma diferente para satisfacer de una mejormanera las necesidades de su organización. Los administradores del sistematienen la capacidad de alterar, eliminar o agregar campos en la pestaña Perfil deusuario mediante Administrador > Estudio, con algunas excepciones. Para obtenermás información sobre cómo agregar o modificar campos, consulte el documento de la Guía de administración.

La pestaña Perfil de usuario contiene la información de contacto y otrasconfiguraciones importantes específicas del usuario. Los campos de usuario son lossiguientes:

Campo DescripciónCiudad de dirección La ciudad de la dirección del usuarioPaís de dirección El país de la dirección del usuarioCódigo postal de dirección El código postal de la dirección del

usuarioEstado/Provincia de dirección El estado o provincia de la dirección del

usuarioCalle de dirección El nombre de la calle de la dirección del

usuarioAvatar Suba una imagen a este campo para

representar al usuario que se mostraráen el Flujo de actividades y al lado delnombre del usuario en la barra denavegación.

Departamento El departamento donde trabaja elusuario

Descripción Una descripción u otro tipo deinformación acerca de este usuario

Visualización del registro de empleados Marque esta opción si el usuario debetener un registro de empleado en elmódulo Empleados.

Dirección de correo electrónico Las direcciones de correo electrónico

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del usuario donde se selecciona unadirección principal para recibirnotificaciones por correo electrónico y ala que se responden correoselectrónicos cuando se usa lafuncionalidad de correo electrónico desalida (SMTP) de Sugar.

Nota: este campo no se puede editar enEstudio.

Cliente de correo electrónico Cuando hace clic en una dirección decorreo electrónico en Sugar, estodeterminará si se abre el editor decorreo electrónico de Sugar o elprograma principal de correoelectrónico del usuario en estacomputadora (por ej., MicrosoftOutlook, Apple Mail, etc.).

Nota: este campo no se puede editar enEstudio.

Estado del empleado El estado de empleo del usuario en laorganización (Activo, Despedido oExcedencia)

Nota: los campos Estado del empleado yEstado se administran por separado; siel campo Estado cambia, debeconsiderar seleccionar un nuevo estadodel empleado.

Fax El número de fax del usuarioNombre El nombre del usuarioTeléfono de casa El número de teléfono de la casa del

usuarioNombre IM: El nombre de pantalla de mensajería

instantánea del usuarioTipo IM: El tipo de servicio de mensajería

instantánea del usuarioApellido El apellido del usuarioMóvil El número de teléfono móvil del usuarioOtro teléfono Un número de teléfono adicional del

usuario

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Informa a Utilice este campo para seleccionar aladministrador de este usuario. Elusuario al que este usuario informa seconvertirá en un miembro implícito delos equipos del usuario y tambiénafectará el pronóstico.

Nota: este campo no se puede editar enEstudio.

Contraseña SMTP Si se define un servidor de correoelectrónico de salida en Administrador> Configuración de correo, se puedeingresar la contraseña SMTP del usuarioaquí para enviar correo a través deSugar.

Nota: este campo no se puede editar enEstudio.

Usuario SMTP Si se define un servidor de correoelectrónico de salida en Administrador> Configuración de correo, se puedeingresar el nombre de usuario SMTP delusuario aquí para enviar correo a travésde Sugar.

Nota: este campo no se puede editar enEstudio.

Estado Desactivar un usuario hará que esteusuario no pueda iniciar sesión enSugar. Esto también retirará la licenciaal usuario sin necesidad de eliminar alusuario. Cuando se desactiva unusuario, se le pide al administrador queuse la función de Reasignar registros.

Nota: los campos Estado del empleado yEstado se administran por separado; siel campo Estado cambia, debeconsiderar seleccionar un nuevo estadodel empleado.

Cargo El cargo laboral del usuarioNombre de usuario El nombre de usuario será el nombre

con el que el usuario iniciará sesión enSugar en la página de inicio de sesión.

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También se mostrará a otros usuarioscuando ven campos como "Asignado a" y"Creado por". Este es el nombre quedefinirá al usuario específico en Sugar ydebe ser único para cada usuario.

Tipo de usuario Aquí es donde el administrador puedeotorgar a un usuario normal acceso de en Sugar.

Nota: este campo no se puede editar enEstudio.

Teléfono de trabajo El número de teléfono de trabajo delusuario

La pestaña Avanzado en el perfil de usuario incluye ajustes para configurar cómofuncionará Sugar para el usuario específico. Los campos de la pestaña Avanzadono se pueden editar en Estudio.

Campo DescripciónSeparador de miles Seleccione un carácter para usar como

separador de unidades de mil, con unejemplo que se muestra en la casilla de"Ejemplo".

Sistema de dígitos significativos Define cuántos dígitos aparecerándespués de la coma decimal cuando elusuario visualice un campo de moneda,con un ejemplo que se muestra en lacasilla de "Ejemplo".

Tamaño de la fuente de datos El tamaño de la fuente predeterminadopara el cuerpo del PDF cuando esteusuario lo genere

Formato de fecha La forma en que aparecerán los camposde fecha para el usuario, con lacapacidad para controlar el formato demes, día y año

Símbolo decimal Seleccione un carácter para usar comosímbolo decimal, con un ejemplo que semuestra en la casilla de "Ejemplo".

Equipo por defecto Un equipo predeterminado define elconjunto del equipo cuando este usuariocrea un registro. Cuando este usuariocrea un registro, el equipo se establececomo el equipo predeterminado del

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usuario, de manera similar a como elcampo "Asignado a" se establece paraser el usuario creado.

Nota: a los usuarios se les puedeasignar cualquier número de equipospredeterminados.

Delimitador para exportación El carácter o caracteres utilizados paradelimitar información exportada poreste usuario.

Primer día de la semana El día de la semana que se mostrarácomo primer día cuando el usuariovisualice el calendario de Sugar.

Fuente para el pie Seleccione la fuente para el pie de losdocumentos PDF generados por esteusuario.

Fuente para la cabecera y el cuerpo Seleccione la fuente para el encabezadoy el cuerpo de los documentos PDFgenerados por este usuario.

iCal enlace integración URL para que cualquier persona sesuscriba al calendario de Sugar delusuario en iCal u otros programas quesean compatibles con integraciones deiCal

Juego de caracteres deimportación/exportación

El conjunto de caracterespredeterminado utilizado para importar,exportar y generar vCard para esteusuario

Tamaño de fuente principal El tamaño predeterminado de la fuenteen el encabezado del PDF generado porel usuario

Formato de visualización de nombre La forma en que aparecerán los camposde nombre concatenados para elusuario, con la capacidad de controlar elnombre, apellido y el formato de saludo

Notificación de asignación Cuando se marca esta opción, el usuariorecibirá una notificación de correoelectrónico cuando otro usuario lesasigne un registro.

Nota: la cuenta de correo electrónico desalida del sistema debe estar habilitada

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en Administrador > Configuración decorreo.

Moneda preferida Seleccione la moneda predeterminadadel usuario; se pueden definir másmonedas en Administrador > Monedas.

Dirección de publicación Se usa para compartir informaciónlibre/ocupada entre calendarios deSugar y Microsoft Outlook.

Clave de publicación Código alfanumérico ingresado por elusuario para identificar exclusivamentesu calendario y llenar la URL deintegración con iCal, el sitio deDirección de publicación y Dirección debúsqueda

Recordatorios Este campo establece la configuraciónde recordatorio predeterminada para llamadas y reuniones creadas por esteusuario de tal modo que cuando elusuario cree una llamada o reunión, laconfiguración de recordatorio se llenecon la configuración definida en estecampo.

Popup: los usuarios invitados a unallamada o reunión creada por esteusuario, reciben una notificación en unaventana emergente del navegador parala llamada o reunión en un intervalo detiempo dado antes de la actividad.

Enviar correo electrónico a todos losasistentes: los invitados a una llamada oreunión creada por este usuario recibenuna notificación de correo electrónicode la llamada o reunión en un intervalode tiempo dado antes de la actividad.

Dirección de búsqueda Se usa para compartir informaciónlibre/ocupada entre calendarios deSugar y Microsoft Outlook.

Seleccionar módulos para la barra denavegación

El orden de la barra de navegación delmódulo se define por el orden de lacolumna Mostrar pestañas, los móduloslistados en la columna Ocultar pestañasno aparecerán en la barra.

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Mostrar nombres completos Cuando se marca esta opción, el usuarioverá el nombre completo del usuario("John Smith") en vez del nombre deusuario ("jsmith") cuando use Sugar.

Mostrar moneda preferida Marque la casilla de verificación paraconvertir la moneda base a la monedapreferida del usuario en las vistas delista y vistas de registro.

Formato de hora La forma en que aparecerán los camposde hora para el usuario, con lacapacidad para controlar el formato dehora, minuto y el formato de 12 vs. 24horas.

Horario de zona Seleccione el horario de zona para esteusuario según la ubicación geográfica.

Nota: la configuración de horario dezona aplica solo para los módulos queusan la interfaz de usuario de tipoLegado. Los módulos que utilizan lainterfaz de usuario de tipo Sidecarusarán el horario de zona delnavegador.

Solicitud del asistente de usuario Marque la casilla de verificación paraque los nuevos usuarios ejecuten elasistente de nuevo usuario en su primerinicio de sesión.

Pestaña del módulo Usuarios

Los administradores pueden acceder a la pestaña del módulo Usuarios a través deAdministrador > Administración de usuarios. Haga clic en el triángulo de lapestaña del módulo Usuarios para abrir el menú Acciones y el menú Vistorecientemente. También puede hacer clic en la pestaña Usuarios para acceder a lavista de lista de Usuarios. El menú Acciones permite llevar a cabo accionesimportantes dentro del módulo. El menú Visto recientemente muestra la lista deusuarios que vio por última vez en el módulo. Para obtener más información sobrelos registros vistos por última vez, consulte la sección Visualización desde Vistorecientemente de este documento.

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Las opciones en el menú Acciones permiten llevar a cabo los siguientes tipos deacción:

Opciones DescripciónCrear nuevo usuario Abre el diseño de vista de edición para

crear un usuario nuevo.Crear usuario de grupo Abre el diseño de vista de edición para

crear un usuario de grupo nuevo.Reasignar registros Abre la herramienta Reasignar

registros.Importar usuarios Abre el asistente de importación para

crear o actualizar usuarios con datosexternos.

Creación de usuarios

Existen varios métodos para crear usuarios nuevos en Sugar. Puede ser a travésdel módulo usuarios, duplicación o importación. La creación de usuarios es unafunción imperativa en Sugar dado que permite a otros miembros de suorganización iniciar sesión en Sugar y acceder a los datos de sus clientes.

Creación desde la pestaña del módulo

El método más común para crear usuarios en Sugar es a través del móduloUsuarios. El diseño de vista de edición se abre al crear el usuario directamentedesde el menú Usuarios e incluye todos los campos relevantes para crear unusuario nuevo. Los campos y las opciones en la página Crear varían dependiendodel tipo de usuario que está creando.

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Usuarios normales y administradores

Los usuarios normales y administradores son los usuarios más comunes que secrean en una instancia de Sugar y contienen la mayor cantidad de detalle y camposen comparación con los otros tipos de usuario. Para obtener más información sobreel uso de los usuarios normales y administradores, consulte las secciones Usuarionormal y Administrador del sistema de este documento.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un usuario nuevo:

1. Vaya a Administrador > Administración de Usuarios.2. Haga clic en el triángulo de la pestaña del módulo Usuarios para abrir el

menú Acciones y seleccione "Crear nuevo usuario".

3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos requeridos están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.

Ingrese la siguiente información en la pestaña Perfil de usuario:

En "Perfil de usuario" ingrese un nombre de usuario para esteusuario, el cual definirá al usuario específico en Sugar y debe serúnico para cada usuario. Sugar establecerá de formapredeterminada al usuario como Activo y como Usuario normal,pero se puede actualizar si el usuario será administrador.

En "Información sobre el empleado", se puede agregar lainformación de contacto y otra información específica acerca delusuario. Esto incluirá números telefónicos, direcciones de contacto,el cargo y departamento del usuario y cualquier otra informacióndescriptiva.

En "Configuración de correo electrónico" se puede agregar unadirección o direcciones del usuario. Las direcciones de correoelectrónico también se pueden marcar como "Principal", esto quieredecir que esta será la primera dirección de correo electrónico queaparecerá para el usuario, y "Responder a", a donde se enviarán lasnotificaciones automáticas de Sugar. En esta sección, seseleccionará Sugar de forma predeterminada o un programaexterno, como Microsoft Outlook, como el cliente de correo

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electrónico de salida del usuario. Si un servidor de correo seconfigura en Administrador > Configuración de correo, semostrarán opciones adicionales aquí para el nombre de usuario ycontraseña SMTP.

La pestaña Avanzado incluye ajustes preferenciales (configuraciónde usuario, opciones de diseño, configuración regional, configuraciónpara PDF, opciones del calendario) del usuario. Todas estas sonespecíficas de la cuenta del usuario y no afectarán la configuraciónglobal del sistema o a otros usuarios. Opciones como notificación deasignación, formatos de fecha y hora, horario de zona, moneda preferida,etc. están disponibles para configurar en esta pestaña.

4. Si la característica de contraseña generada por el sistema no estahabilitada en Administración de contraseñas, una pestaña de contraseñaaparecerá a la derecha de la pestaña Perfil de usuario. El administradorpuede ingresar manualmente una contraseña para el usuario en esta pestañay se la puede proporcionar al usuario. Tenga en cuenta que los requisitos dela contraseña que se listan a la derecha serán desmarcados una vez que lacontraseña cumpla con las condiciones requeridas.

Nota: si la función de contraseña generada por el sistema está habilitada, estapestaña no estará disponible. En su lugar, una contraseña generada por elsistema se enviará al usuario una vez que se complete el proceso de creación.

5. Después de ingresar toda la información necesaria, haga clic en el botónGuardar.

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Una vez guardada, un correo electrónico se enviará al usuario con lacontraseña generada por el sistema para el usuario (si corresponde) y secreará un registro de empleado del usuario. Una vez creado el usuario, eladministrador puede asignar equipos y roles al usuario a través de la pestaña

Usuarios de grupo

Un usuario de grupo no puede iniciar sesión en Sugar, pero se pueden asignarregistros nuevos y existentes al usuario de grupo. La página Crear de Usuario degrupo consta de los campos Nombre de usuario, Estado, Nombre, Tipo de usuarioy Correo electrónico. Para obtener más información sobre cómo crear un usuariode grupo en Sugar, consulte la sección Usuarios de grupo de este documento.

Siga los siguientes pasos para crear un usuario de grupo:

1. Haga clic en el triángulo de la pestaña del módulo Usuarios para abrir elmenú Acciones y seleccione "Crear usuario de grupo".

2. Ingrese un nombre y un nombre de usuario (por ej., Soporte) para este

usuario.3. En la sección Configuración de correo electrónico, ingrese una dirección o

direcciones de correo electrónico para el usuario de grupo. La dirección decorreo electrónico principal del usuario de grupo se marcará como"Principal"; también puede marcar "Responder a" si se va a enviar algunanotificación automática de Sugar a esta dirección.

Nota: si su organización tiene una bandeja de entrada de grupo o unalias para un equipo representado por la bandeja de entrada del grupo,

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se puede agregar aquí la dirección de correo electrónico para que seenvíen todas las notificaciones al equipo completo.

4. Haga clic en "Guardar" para crear el usuario nuevo.

Creación mediante duplicación

Frecuentemente, los administradores se encontrarán en situaciones donde esnecesario crear múltiples usuarios a la vez, por ejemplo, cuando se configura porprimera vez Sugar, cuando un nuevo grupo de empleados va a utilizar Sugar, etc.Para situaciones como estas, se puede configurar un usuario y luego usar la opciónCopiar disponible en la vista de detalle del registro para configurar rápidamentelos usuarios adicionales. Cuando se duplica un usuario, todos los campos delregistro original se trasladan al duplicado, salvo el campo de Nombre de usuario yel de contraseña.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un usuario a partir de laduplicación de un usuario existente:

1. Diríjase a la vista de detalle del usuario que desea duplicar.2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione "Copiar".

3. La vista de edición que se muestra contiene los valores originales del usuario,

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a excepción del nombre de usuario y la contraseña.4. Complete el "Nombre de usuario" para el nuevo usuario y edite todos los

campos o preferencias que sean específicos del usuario nuevo. Complete todala información para el usuario nuevo que no existía en el usuario original.

5. Si la característica de contraseña generada por el sistema no está habilitadaen Administración de contraseñas, una pestaña Contraseña aparecerá a laderecha de la pestaña Perfil de usuario donde los administradores puedencrear manualmente una contraseña para el usuario. Tenga en cuenta que losrequisitos de la contraseña que se listan a la derecha serán desmarcados unavez que la contraseña cumpla con las condiciones requeridas.

Nota: si la función de contraseña generada por el sistema está habilitada, estapestaña no estará disponible. En su lugar, una contraseña generada por elsistema se enviará al usuario una vez que se complete el proceso de creación.

6. Haga clic en "Guardar".

El usuario nuevo ha sido creado y está disponible para su uso. Este proceso seaplica a todos los tipos de usuario:

Creación mediante importación

La función importar permite ingresar múltiples registros de usuario a Sugar alusar un archivo delimitado por comas (u otro carácter), en vez de crearlos uno poruno. Siga los pasos que se detallan a continuación para importar usuarios desde laopción Importar usuarios. Para obtener más información sobre cómo importarregistros a Sugar, consulte el documento Importar.

1. Haga clic en el triángulo de la pestaña del módulo Usuarios para abrir elmenú Acciones y seleccione "Importar usuarios".

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2. En el Paso 1, seleccione la fuente de los datos que está importando. Haga clic

en "Siguiente".3. En el Paso 2, seleccione el archivo a importar y elija "Crear nuevo registro

únicamente". Haga clic en "Siguiente".4. En el Paso 3, confirme las propiedades del archivo a importar. Haga clic en

"Siguiente".5. En el Paso 4, confirme los mapeos de campo para la importación. Haga clic en

"Siguiente".6. En el Paso 5, configure los campos que desea usar para la comprobación de

duplicado.7. En el Paso 6, visualice los resultados de la importación.

La pestaña Registros creados muestra todos los registros de usuariosnuevos.La pestaña Duplicados muestra los registros del archivo que sedetectaron como duplicados en el control de duplicados del Paso 5 delasistente de importación y que, por consiguiente, no se importaron.La pestaña Errores muestra los registros que no se importaron debido aerrores detectados durante la importación.

Visualización de usuarios

Existen varias opciones disponibles para visualizar los registros de usuario enSugar, incluidas Usuarios vistos recientemente, vista de lista de Usuarios, vista dedetalle de Usuarios, dashlets e informes.

Visualización desde Visto recientemente

Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de los usuarios que ha vistorecientemente. Haga clic en el menú Acciones en la pestaña del módulo Usuariospara ver una lista de los usuarios vistos recientemente y haga clic en cada nombrepara abrir el usuario en la vista de detalle.

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Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Usuarios muestra todos los registros de usuario que coincidencon los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista, vaya aAdministrador > Administración de usuarios. A pesar de que la vista de listamuestra los campos de usuario clave, puede hacer clic en el nombre de usuariopara abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener más información sobrecómo ver usuarios desde la vista de lista, consulte la sección Vista de lista deUsuarios de este documento.

Visualización desde la vista de detalle

La vista de detalle de Usuarios muestra la información completa del usuario,incluidos todos los campos de usuario seguido por los subpaneles de los registrosrelacionados del usuario pertenecientes a varios módulos. La vista de detalletambién proporciona la pestaña Acceso, que permite agregar equipos y roles alusuario. Cualquier usuario administrador puede hacer clic en el enlace del registrode usuario desde cualquier lugar de la aplicación, incluso desde la vista de lista deUsuarios para acceder a la vista de detalle del usuario. Para obtener másinformación sobre cómo ver la vista de detalle de usuario, consulte la sección Vista de detalle de Usuarios de este documento.

Visualización desde dashlets

La Página de inicio muestra una colección de Sugar dashlets que permite que losusuarios obtengan una vista rápida de diferentes registros, actividades, informes,etc. Al hacer clic en un nombre de usuario en cualquier dashlet, se abrirá elusuario en la vista de detalle y los administradores podrán hacer cambios al perfilde usuario si es necesario. Para obtener más información sobre cómo usar

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dashlets, consulte el documento Panel de inteligencia.

Visualización desde informes

Los administradores tienen la opción de construir, ejecutar y administrar informespara recopilar datos clave desde registros en Sugar. Cuando crea un informe,puede hacerlo basado en el módulo Usuarios o puede agregar enlaces al móduloUsuarios en un informe basado en un módulo relacionado con los usuarios. Unavez que se ejecuta el informe, puede ver la vista de detalle del registro de usuarioal hacer clic en el nombre del usuario en los resultados del informe. Tenga encuenta que solo puede acceder a las vistas de detalle de usuario desde los informestipo Filas y columnas y Totales con detalles, ya que los informes tipo Resumen ytipo Matriz no incluyen hipervínculos en sus columnas visualizadas. Para obtenermás información sobre cómo utilizar los informes, consulte el documento Informes.

Búsqueda de usuarios

La vista de lista del módulo Usuarios incluye la funcionalidad de Búsqueda básica yBúsqueda avanzada para ayudarle a localizar usuarios de una manera eficaz yefectiva. Una vez realizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán a

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continuación en la vista de lista de Usuarios. Tenga en cuenta que Sugar agregaautomáticamente el carácter comodín (%) al final de la frase de búsqueda. Estopermite que el sistema extraiga todos los registros que incluyen la palabra claveespecificada en la búsqueda. Si quiere ampliar la búsqueda, también puede utilizarel carácter "comodín" (%) al comienzo del texto (por ej., %gerente). Esto extraerácualquier registro que contenga la palabra gerente en el nombre,independientemente de cómo comience o finalice (por ej., gerente dedepartamento , gerente de producto o gerente de proyecto ).

Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda o sobre cómo usar los caracteres comodín, consulte el documento Búsqueda.

Búsqueda básica

La búsqueda básica ofrece únicamente nombre completo como campo debúsqueda. En el panel Búsqueda básica, puede hacer clic en "Búsqueda avanzada"para acceder a una funcionalidad adicional de búsqueda.

Los botones disponibles en el panel Búsqueda básica también están disponibles enla Búsqueda avanzada.

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.

Cuando ejecute una búsqueda, Sugar arrojará registros que correspondan con loscriterios que ingresó en el cuadro de búsqueda Nombre completo. Una vezfinalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de listadebajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros de usuario,simplemente haga clic en "Borrar" y luego en "Buscar" para realizar una búsquedaen blanco sin filtros.

Los administradores también pueden configurar cuáles campos pueden apareceren la Búsqueda básica de Usuarios a través de Administrador > Estudio. Paraobtener más información sobre cómo editar el diseño de la Búsqueda básica,consulte el documento Estudio.

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Búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada ofrece una experiencia de búsqueda más detallada que labúsqueda básica e incluye campos adicionales, opciones de diseño y la posibilidadde guardar la búsqueda. En el panel Búsqueda avanzada, puede hacer clic en"Búsqueda básica" para realizar una búsqueda simplificada.

Los botones, casillas de verificación y listas desplegables disponibles en Búsquedaavanzada tienen las funciones que se detallan a continuación:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.Opciones de diseño: utilice la sección Opciones de diseño para configurar lavista de lista. Para obtener más información, consulte la sección Opciones dediseño del documento Búsqueda.Búsquedas guardadas: guarde, recupere, actualice y elimine búsquedas queutiliza con frecuencia. Para obtener más información, consulte la secciónBúsqueda guardada del documento Búsqueda guardada.

Cuando realiza una búsqueda, Sugar arroja los registros que coinciden con todos(y no cualquiera) los campos y casillas de verificación para los cuales ha otorgadoun valor. Por ejemplo, si selecciona "Es administrador" como "Sí" e ingresa un"Nombre" para buscar, Sugar solo arrojará como resultado los registros de usuarioque coincidan con un nombre de administrador. Una vez finalizada la búsqueda,los resultados relevantes aparecerán en la vista de lista debajo del panel debúsqueda. Para ver todos los registros de usuario, simplemente haga clic en"Borrar" y luego en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtros.

Los administradores pueden configurar los campos que se muestran en laBúsqueda avanzada de usuarios desde Administrador > Estudio. Para obtener másinformación sobre cómo editar el diseño de la Búsqueda avanzada, consulte eldocumento Estudio.

Vista de lista de Usuarios

La vista de lista de Usuarios muestra todos los registros de usuario que coincidencon los criterios de búsqueda actuales. También puede ver los detalles básicos decada usuario en las columnas de los campos.

Tiene la opción de cambiar los campos que se muestran en la vista de lista al

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configurar las opciones de diseño disponibles en la búsqueda avanzada deusuarios. Para obtener más información sobre cómo configurar la vista de lista,consulte la sección Opciones de diseño del documento Búsqueda. También puedecambiar cuáles campos están visibles en la vista de lista a través de Estudio. Paraobtener más información sobre cómo editar diseños, consulte el documento Estudio.

Selección mediante casilla de verificación

Puede realizar acciones en los registros de usuario directamente en la vista de listaal seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar registros deusuario individuales en la vista de lista de Usuarios, marque la casilla deverificación a la izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular la selección devarios registros de usuario en la vista de lista, utilice las opciones en el menúdesplegable de la casilla de verificación.

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de resultados.Seleccionar todo: selecciona todos los registros en los resultados de labúsqueda actual, incluidas todas las páginas de resultados de usuarios.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

Menú Acciones

El menú Acciones, que se encuentra a la derecha del menú desplegable de casillade verificación, le permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

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Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónActualización masiva Realizar una actualización masiva de

uno o más usuarios a la vezExportar Exportar uno o más usuarios a un

archivo CSV

Paginación

La vista de lista muestra los resultados de búsqueda actuales divididos en páginasen las que puede desplazarse en vez de visualizar miles de filas a la vez. A laderecha, debajo del panel de búsqueda, puede ver cuáles registros del conjunto deresultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,pero los administradores pueden cambiar el número de registros visualizadosdesde Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más informaciónsobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte eldocumento Sistema.

Ordenar por columna

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de labúsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por campo o cambiar la dirección del orden, haga clicen el encabezado de la columna, teniendo en cuenta que los campos que permitenordenar tendrán un par de flechas en el encabezado de la columna. La vista delista puede ordenarse solo por una columna a la vez. También puede estableceruna columna de orden predeterminada en las opciones de diseño de Búsqueda

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avanzada para especificar por qué campo se ordenarán automáticamente losresultados en la vista de lista. Para obtener más información sobre cómoestablecer una columna de orden predeterminada, consulte la sección Opciones dediseño del documento Búsqueda.

Vista de detalle de Usuarios

La vista de detalle de Usuarios muestra información completa del usuario,incluidos todos los campos de usuario que se agrupan de forma predeterminada enlos paneles Perfil de usuario, Avanzado y Acceso. También puede ver informaciónde registros relacionados con el módulo Usuarios como subpaneles debajo de lavista de detalle. Para obtener información más detallada sobre cómo agregarrelaciones, consulte la sección Relaciones en el documento Estudio. Puede accedera la vista de detalle al hacer clic en un enlace de registro de usuario desdecualquier parte de la aplicación, incluso desde la vista de lista de Usuarios.

Los administradores tienen la capacidad de cambiar cuáles campos están visiblesen la vista de detalle al configurar la agrupación de campos desde Administrador >Estudio. Para obtener más información sobre cómo editar diseños de vista dedetalle, consulte el documento Estudio.

Menú Acciones

El menú Acciones en la parte superior izquierda de cada vista de detalle de usuariopermite llevar a cabo diferentes acciones en el registro actual. Tenga en cuentaque los administradores de Sugar pueden cambiar los elementos de acción paraque se muestren como botones separados en lugar de un menú desplegable, desdeAdministrador > Configuración del sistema. Para obtener más información sobrecómo configurar el menú Acciones, consulte el documento Sistema.

Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú Descripción

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Editar Editar el usuarioCopiar Duplicar el usuarioEliminar Eliminar el usuarioRestablecer contraseña Eliminar la contraseña actual del

usuario y enviar en un correoelectrónico una nueva contraseña

Restablecer preferencias de usuario Revertir todas las preferencias delusuario a la configuración global delsistema

Pestañas

La vista de detalle de un usuario se divide en múltiples pestañas que permitenorganizar de una mejor manera los diferentes campos disponibles en el móduloUsuarios. Algunas de las pestañas disponibles en el perfil de usuario son "Perfil deusuario", "Avanzado" y "Acceso". Una pestaña Descargas también está disponiblecuando visualiza su propio perfil. Para obtener más información sobre lavisualización de su perfil de usuario personal, consulte el documento Preferenciasde usuario.

Perfil de usuario

La pestaña Perfil de usuario muestra información específica del usuario como elnombre de usuario, tipo de usuario, estado de empleo, información de contacto,etc. Los administradores pueden configurar el diseño del Perfil de usuario desdeAdministrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómo editar el perfilde usuario en el módulo Usuarios, consulte la sección Edición desde la vista dedetalle de este documento.

Avanzado

La pestaña Avanzado muestra información específica de las preferencias delusuario en Sugar. En esta pestaña se puede visualizar información como laconfiguración del usuario, configuración regional, configuración para PDF, etc.Tenga en cuenta no se puede editar el diseño de esta pestaña en Estudio. Sinembargo, puede editar información en la pestaña al hacer clic en el botón Editaren la vista de detalle del usuario. Para obtener más información sobre cómo editarel perfil de usuario, consulte la sección Edición desde la vista de detalle de estedocumento.

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Acceso

La pestaña Acceso resume la configuración de equipo y rol para que se puedavisualizarla fácilmente en un solo lugar. La tabla Acceso, el subpanel Roles y elsubpanel Mis equipos aparecerán en la pestaña.

Tabla Acceso: la tabla Acceso resume el conjunto de permisos asignados alusuario y permite ver el tipo de acceso que tiene junto con las acciones (porej., Ver, Editar, Eliminar, etc.) que puede realizar en Sugar. Esta tabla es muysimilar a lo que aparece en Administrador > Administración de roles, pero nose puede editar en el módulo Usuarios.Nota: para los usuarios con más de un rol asignado, prevalecerá laconfiguración más restrictiva del rol en la tabla Acceso. Por ejemplo, si un rolpermite que el usuario elimine registros en el módulo Contacts, pero el otrorol no permite la eliminación de registros, el usuario no podrá eliminarregistros en el módulo Contacts.En la tabla aparecerá una lista de los módulos en filas en el extremo izquierdocon encabezados de columna que representen el tipo de acción (por ej.,Eliminar, Editar, Exportar, etc.) que los usuarios pueden realizar en cadamódulo. Para obtener más información sobre la configuración de roles,consulte el documento Roles.

Subpanel Roles: el subpanel Roles mostrará una lista de todos los rolesasignados al usuario junto con la descripción de cada rol. Los roles funcionanen conjunto con equipos para formar un sólido modelo de seguridad parausuarios que no sean administradores en Sugar. Los roles controlan tresniveles diferentes de acceso para usuarios en Sugar: acceso de módulo,campo y de nivel de acción. Los administradores del sistema pueden asignarroles fácilmente al usuario como también eliminar roles a través del subpanelRoles.Subpanel Equipos: el subpanel Equipos mostrará una lista de todos losequipos asignados al usuario junto con la descripción de cada equipo. Lospermisos definidos determinan a qué registros puede o no puede acceder unusuario. Los equipos funcionan en conjunto con roles para formar un sólidomodelo de seguridad para usuarios que no sean administradores en Sugar.Los administradores del sistema pueden asignar equipos fácilmente al usuarioasí como también eliminar equipos a través del subpanel Mis equipos. Paraobtener más información sobre la configuración de equipos, consulte eldocumento Equipos.

Subpaneles

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Se puede agregar subpaneles al módulo Usuarios al crear relaciones desdeAdministrador > Estudio. Todos los subpaneles disponibles aparecerán al final dela vista de detalle del usuario. Para obtener más información sobre cómo agregarrelaciones, consulte la sección Relaciones en el documento Estudio.

El subpanel Festivos del usuario es el único subpanel predefinido disponible parael módulo Usuarios. Este subpanel permite que los administradores seleccionendías específicos en los que el usuario no trabajará. Esto se usa cuando se calcula eltiempo en el módulo de proyectos. Los festivos se pueden agregar mediante elbotón Crear y al ingresar una fecha y una descripción del festivo.

Edición de usuarios

El perfil de usuario puede ser editado fácilmente por el usuario o el administradoral hacer clic en el botón Editar en la vista de detalle del usuario. Además, sepueden hacer cambios al perfil de usuario desde la vista de lista de Usuarios asícomo también al hacer clic en el icono de lápiz a la izquierda del nombre deusuario. Cuando se edita el perfil de usuario en la vista de detalle y en la vista delista, se abre el diseño completo de vista de edición que incluye todos los camposrelevantes que se pueden actualizar si es necesario.

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Edición desde la vista de detalle

Puede editar usuarios al hacer clic en el botón Editar en la parte superiorizquierda de la vista de detalle del usuario. Una vez que se abre el diseño de vistade edición, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar" paraconservar los cambios realizados. Para obtener más información sobre la vista dedetalle, consulte la sección Vista de detalle de Usuarios de este documento.

Cuentas externas

Cuando se visualiza la vista de edición de un usuario, la pestaña Cuentas externasaparece a la derecha de la pestaña Avanzado. La funcionalidad de Cuentasexternas permite conectar aplicaciones externas a Sugar, como GoToMeeting,Google Drive (Google Docs) y WebEx. Para crear un registro de cuenta externa,siga los pasos a continuación:

1. Diríjase a la vista de detalle del usuario a quien desea agregarle una cuenta.2. Haga clic en la pestaña Cuentas externas, luego haga clic en "Crear".

3. Seleccione la aplicación a la cual se conectará desde el campo desplegable

Aplicación. Los campos disponibles para completar varían dependiendo de laaplicación seleccionada (GoToMeeting, Google, WebEx). Tenga en cuenta quelas aplicaciones externas adicionales aparecerán en la lista si estánhabilitadas en Administrador > Conectores.

4. Ingrese la información necesaria para la aplicación externa y haga clic en"Conectar".

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Se puede editar o eliminar la cuenta externa al hacer clic en el nombre de lacuenta en la vista de lista de Cuenta externa. Esto lo llevará de vuelta a la vista deedición con las opciones necesarias y los campos disponibles.

Los conectores predefinidos realizan las siguientes funciones:

GoToMeeting: el conector GoToMeeting permite crear reuniones en Sugarque están relacionadas con su cuenta de GoToMeeting y se mostrarán comotales en su cuenta de GoToMeeting. Esto permite a los usuarios, después decrear el registro de reunión de Sugar, ejecutar GoToMeeting directamentedesde el módulo Reuniones de Sugar.Google: el conector de Google permite crear documentos dentro de Sugarque, en lugar de subir un archivo al servidor que hospeda a Sugar, permite alusuario conectarse a un documento de Google existente en Google Drive osubir un archivo a esa cuenta. Al hacer clic en un nombre de documento en elmódulo Documentos o en cualquiera de los subpaneles de Documentos, sellevará al usuario a Google Drive en lugar de iniciar la descarga.WebEx: el conector WebEx permite crear reuniones en Sugar que estánrelacionadas a su cuenta de WebEx y se mostrarán como tales en su cuentade WebEx. Esto permite a los usuarios, después de crear el registro dereunión de Sugar, ejecutar la reunión de WebEx directamente desde elmódulo Reuniones de Sugar.

Edición desde la vista de lista

Puede editar usuarios desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz a laizquierda de cada nombre de usuario. Se abrirá el diseño de vista de edicióncompleto para que pueda hacer cualquier cambio al perfil de usuario si esnecesario. Una vez actualizado el perfil de usuario, haga clic en "Guardar" paraconservar los cambios. Para obtener más información sobre la vista de lista,consulte la sección Vista de lista de Usuarios de este documento.

Eliminación de usuarios

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Si un registro de usuario no es válido o ya no debe aparecer en la instancia deSugar de la organización, se puede eliminar en la vista de detalle de Usuarios.Tenga en cuenta que eliminar registros de usuario no eliminará registrosrelacionados y solo eliminará al usuario de las listas (por ej., Asignado a) u otrosregistros. Cuando un usuario ya no forma parte de la organización, es mejordesactivarlo al cambiar el campo de Estado a "Inactivo" en lugar de eliminarlo. Deesta manera, cualquier información del historial relacionada con el usuario estarádisponible, pero el usuario no podrá iniciar sesión en Sugar.

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un usuario desde lavista de detalle:

1. Vaya a la vista de detalle del usuario desde Administrador > Administraciónde usuarios.

2. Seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

4. Luego verá la herramienta Reasignar registros. Siga los pasos en esta página

para completar la eliminación. Para obtener más información sobre lafuncionalidad Reasignar registros, consulte la sección Reasignación deregistros de este documento.

5. Una vez que se complete la reasignación, el usuario quedará eliminado yusted podrá navegar libremente por Sugar.

Exportación de usuarios

La opción Exportar de Sugar permite a los usuarios descargar en sus equipostodos los campos de los usuarios seleccionados como archivo .CSV (valoresseparados por comas, por sus siglas en inglés). Esto puede resultar útil si esnecesario utilizar los datos de los usuarios en otros programas como MicrosoftExcel o actualizar registros existentes al exportar, realizar cambios y luegoimportar los usuarios modificados de nuevo a Sugar. Para obtener más informaciónsobre cómo actualizar registros existentes desde la importación de datos, consulteel documento Importar.

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Los usuarios se pueden exportar desde la vista de lista de Usuarios al seleccionar"Exportar" en el menú Acciones. También es posible exportar los datos de usuarioa través del módulo Informes al crear o acceder a informes que contengan camposseleccionados específicamente para usuarios y sus registros relacionados. Tengaen cuenta que solo pueden exportarse informes de tipo Filas y columnas. Paraobtener más información sobre cómo exportar registros en Sugar, consulte eldocumento Exportar.

Debido a limitaciones de la memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones enque la aplicación supere el tiempo de espera al exportar un gran número deregistros de usuario. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, serecomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.

Actualización masiva de usuarios

La actualización masiva permite a los usuarios realizar la misma modificación envarios registros de usuario a la vez desde la vista de lista de Usuarios. Los usuarioscon un nivel de acceso de administrador o desarrollador pueden controlar loscampos que serán modificados en la actualización masiva desde Administrador >Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora,lista desplegable, selección múltiple y opción podrán modificarse durante unaactualización masiva. Debido a limitaciones de la memoria PHP en el servidor,puede haber ocasiones en que la aplicación supere el tiempo de espera alactualizar un gran número de registros de usuario. Si se produce un error al llevara cabo esta acción, se recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.Para obtener más información sobre cómo configurar la actualización masiva,consulte el documento Estudio de la Guía de administración.

Siga los pasos a continuación para actualizar en forma masiva los registros deusuario desde la vista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de Usuarios desde Administrador > Administración deusuarios.

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2. Utilice las búsquedas Básica o Avanzada de la vista de lista para identificarlos usuarios que desea modificar.

3. Seleccione los usuarios de manera individual o mediante las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.

4. Elija "Actualización masiva" en el menú Acciones.

5. Desplácese al panel Actualización masiva y establezca valores para los

campos que desea modificar.6. Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios en todos los registros de

usuario seleccionados actualmente.

Restablecimiento de las preferencias de usuario

A medida que los usuarios realizan cambios mientras navegan en Sugar, suspreferencias se almacenan en la base de datos de Sugar. Esto incluye preferenciascomo el orden de organización en la vista de lista, búsquedas pasadas en lasbúsquedas básica y avanzada y configuraciones en la pestaña Avanzado del perfilde usuario. Los usuarios pueden restablecer sus preferencias a la configuraciónpredeterminada, lo que revertirá lo cambios que el usuario haya hecho en Sugar.Tenga en cuenta que esta acción no puede deshacerse. Si el usuario ha iniciadosesión, los cambios no tendrán efecto hasta que el usuario cierre sesión y vuelva ainiciar.

Nota: restablecer las preferencias del usuario es la única manera para permitir elacceso de un usuario a Sugar si fue bloqueado al usar la característica Bloqueo de

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inicio de sesión en Administración de contraseñas.

Siga los pasos que se detallan a continuación para restablecer las preferencias delusuario:

1. Vaya a la vista de detalle del usuario desde Administrador > Administraciónde usuarios y seleccione el usuario (por ej., Jim Brennan) en la vista de lista.

2. Seleccione "Restablecer preferencias de usuario" en el menú Acciones.

3. Aparecerá un cuadro emergente que confirmará el restablecimiento. Haga

clic en "Aceptar" para continuar.

Restablecimiento de las contraseñas de usuario

Los administradores tienen la opción de establecer o restablecer manualmente lascontraseñas del usuario si es necesario. La configuración de la contraseña de unusuario normal se lleva a cabo de una manera sencilla desde Administrador >Administración de usuarios. El método utilizado para restablecer la contraseñavaría dependiendo de la función de contraseña generada por el sistema enAdministrador > Administración de contraseñas.

Si la opción está habilitada, habrá una opción de Restablecer contraseña en elmenú Acciones de la vista de detalle del usuario. Si selecciona esta opcióneliminará la contraseña actual del usuario y automáticamente enviará un correoelectrónico al usuario con una nueva contraseña generada por el sistema. Tengaen cuenta que esta acción no puede deshacerse.

Nota: si el usuario ha iniciado sesión, los cambios no tendrán efecto hasta que elusuario cierre sesión y vuelva a iniciarla.

Siga los pasos que se detallan a continuación para restablecer la contraseña delusuario:

1. Vaya a la vista de detalle del usuario desde Administrador > Administración

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de usuarios.2. Seleccione "Restablecer contraseña" en el menú Acciones.

3. Aparecerá un cuadro emergente que confirmará el restablecimiento. Haga

clic en "Aceptar" para continuar.

Si la función de contraseña generada por el sistema está inhabilitada enAdministrador > Administración de contraseñas, los administradores podrándefinir una contraseña de usuario a través de Administración de usuarios al seguirlos siguientes pasos:

1. Vaya a la vista de detalle del usuario desde Administrador > Administraciónde usuarios.

2. Haga clic en el botón Editar en la parte superior izquierda de la vista de

detalle.

3. Haga clic en la pestaña Contraseña e ingrese la nueva contraseña para el

usuario.

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4. Haga clic en "Guardar" para confirmar su cambio y completar el proceso.

Reasignación de registros

Reasignar registros es una herramienta disponible para administradores en elmódulo Usuarios que les permite cambiar los campos Asignado a y Equipo pararegistros de usuario específicos. El momento en el que mejor se usa la herramientaes cuando un usuario cambia de departamento, equipo o rol dentro de laorganización o si el usuario ya no es un empleado o ya no usa Sugar. Laherramienta Reasignar registros se muestra automáticamente cuando se elimina ose desactiva un usuario. Tenga en cuenta que no se puede deshacer lareasignación de registros en Sugar.

Siga los pasos que se detallan a continuación para reasignar registros:

1. Vaya al módulo Usuarios desde Administrador > Administración de usuarios.2. Haga clic en el triángulo de la pestaña del módulo Usuarios para abrir el

menú Acciones y seleccione "Reasignar registros".

3. Seleccione el usuario que tiene asignados los registros en el campo Usuario

origen.4. Seleccione el usuario al cual se le asignarán los registros en el campo Usuario

destino.Nota: puede seleccionar el mismo usuario en ambos campos si únicamente vaa cambiar el equipo de todos los registros del usuario.

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5. Seleccione los equipos a los cuales se les asignarán los registros en el campoEstablecer equipos a.

6. Seleccione los módulos que desea incluir en la reasignación de registros. Sepueden seleccionar múltiples módulos al mantener presionada la tecla controlcuando se usa una PC o la tecla comando cuando se usa una Mac.

7. Al seleccionar ciertos módulos se mostrarán filtros específicos (por ej., Tipo)

que pueden aplicarse al módulo. Utilice estos filtros si no quiere incluir todoslos registros asignados al usuario.La lista de módulos y sus campos de filtro son los siguientes:

Modulo Campo de filtroCuentas TipoIncidencias EstadoLlamadas EstadoCasos Prioridad

EstadoOportunidades Etapa de ventas

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TipoTareas Estado

Después de seleccionar algún filtro, haga clic en "Siguiente" para acceder alresumen de reasignación.Si desea ver una lista detallada de los cambios hechos, haga clic en "Salidadetallada". Esta lista incluirá un enlace a los registros modificados y unresumen de los cambios hechos.Si desea que se muestren los cambios en el Registro de cambios del registromodificado, que se desencadene un flujo de actividad relevante o que seenvíen notificaciones de asignación, haga clic en la casilla de verificaciónIncluir flujo de actividad/notificaciones/auditado.Nota: este proceso realiza una gran cantidad de acciones a la vez y puedetomar mucho tiempo en completarse.

Haga clic en "Siguiente" para completar la reasignación.La página de resumen final mostrará cuántos registros fueron afectados y sihubo algún error durante la reasignación. Haga clic en "Volver" para volver ala pantalla principal de la herramienta Reasignación de registros.

Debido a limitaciones de la memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones enque la aplicación supere el tiempo de espera al reasignar un gran número deregistros de usuario. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, serecomienda reasignar registros en lotes más pequeños a través de la opción delmódulo de actualización masiva.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

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Sugar Connect

Visión general

La sección Sugar Connect de la página de Administración permite conectarse avarios recursos en línea de SugarCRM como Administración de licencias, SoporteSugarCRM, Actualizaciones de Sugar y Documentación en línea. Aparte deAdministración de licencias y Actualizaciones de Sugar, a las que solo puedenacceder los usuarios con acceso de administrador, todos los usuarios puedenacceder a la página de Soporte de Sugar y a la documentación en línea, a través desus cuentas de Sugar o directamente en el sitio web de SugarCRM. Estedocumento abarca cómo administrar su licencia de Sugar, buscar actualizacionesde Sugar así como también acceder al soporte de Sugar y a la página de ladocumentación en línea.

Administración de licencias

La página Administración de licencias permite a los administradores administrarsus propiedades de licencia de Sugar. Puede utilizar esta opción para administrarla licencia de Sugar de su organización y ver información como la clave dedescarga, fecha de vencimiento, número de usuarios, etc. Los administradores delsistema también pueden editar y revalidar la licencia a través de la páginaAdministración de licencias. Tenga en cuenta que su edición comercial de Sugar seadquiere con un número determinado de licencias que permite a los usuariosacceder a la aplicación. Todos los usuarios administradores del sistema y losusuarios normales que no son administradores cuentan para el número delicencias de Sugar compradas. Para obtener más información sobre los diferentestipos de usuario (por ej., usuario normal, administrador del sistema, usuario degrupo, etc.) disponibles en Sugar, consulte el documento Administración deusuarios.

Clave de descarga

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La clave de descarga es una clave alfanumérica de 32 dígitos que es única para sucuenta de Sugar. La cantidad de licencias de usuario que su organización compró yla fecha de vencimiento de su suscripción están vinculadas a su clave de descarga.Al comprar Sugar, recibirá un correo electrónico de bienvenida con información dela clave de descarga que deberá ingresar durante la instalación de la aplicaciónSugar. Una vez que se ingresa la clave de descarga en el sistema, la informacióncorrespondiente a la fecha de vencimiento, número de usuarios, número delicencias de clientes sin conexión y número de usuarios concurrentes del portal deautoservicio se llenarán automáticamente y se mostrarán en Administrador >Administración de licencias.

Edición de la clave de licencia

A pesar de no ser muy frecuente, puede haber ocasiones en que losadministradores del sistema tengan que editar sus claves de licencia medianteAdministrador > Administración de licencias. Por ejemplo, si cambia su edición deSugar (ej. Corporate a Professional), una nueva clave de licencia será generada yproporcionada por SugarCRM. Tendrá que actualizar la página Administración delicencias con la nueva clave de licencia para asociar su cuenta a la nueva ediciónde Sugar.

Los campos en el panel Administración de licencias son los siguientes:

Clave de descarga: la clave de descarga asociada a su suscripción de SugarFecha de vencimiento: la fecha en que su licencia de Sugar se venceNúmero de usuarios: el número de usuarios permitidos para acceder a Sugarsegún el número de licencias adquiridasNúmero de licencias de cliente sin conexión: el número de clientes sinconexión asociados a su clave de licenciaNúmero de usuarios concurrentes del portal de autoservicio: el número deusuarios del portal de autoservicio asociados a su clave de licencia

A modo de ejemplo, los siguientes pasos detallan cómo se edita la clave de licenciade su cuenta cuando se cambian las versiones de Sugar:

1. Vaya a Administrador > Administración de licencias.2. Haga clic en el botón Editar e ingrese la clave de descarga asociada a su

nueva edición de Sugar.

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3. Una vez introducida la clave de descarga, haga clic en "Guardar".

La fecha de vencimiento, número de usuarios, etc. se actualizaránautomáticamente según la nueva clave de descarga.

Tenga en cuenta que cuando guarda la información de la nueva clave de licencia,el sistema automáticamente la verifica con la información en la base de datos deSugarCRM para asegurar que sea válida.

Validación de licencia

El panel Validación de licencia de la página Administración de licencias permite alos administradores revalidar su licencia si es necesario. Sugar automáticamenterevalida su licencia una vez cada 90 días siempre y cuando un administrador delsistema inicie sesión en Sugar dentro del periodo de 90 días. Sin embargo, si susistema no puede comunicarse a través de Internet con el servidor de validación delicencias o está restringido por un firewall, tendrá que revalidar la licencia a travésde Administrador > Administración de licencias. Si la revalidación es correcta, elcampo Estado en el panel Validación de licencia mostrará el registro de tiempo dela validación exitosa. La fecha de vencimiento de la clave de validación será de 90días a partir de la fecha de la última validación exitosa.

Vencimiento de licencia

Normalmente, las licencias de Sugar se adquieren por un periodo de un año (porej., 01/03/2013 al 01/03/2014). Tenga en cuenta que se le notificará de su próximarenovación de la suscripción a través de un correo electrónico o una llamada y unanotificación sobre el vencimiento de su licencia aparecerá en el cubo de Sugar en

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la parte superior izquierda de su cuenta Sugar. Si se renueva la suscripcióndespués de la fecha de vencimiento, los administradores deben revalidar sulicencia a través de Administrador > Administración de licencias para actualizar lacuenta con la nueva suscripción. Si el administrador no revalida la licencia, losusuarios normales no podrán iniciar sesión en Sugar hasta que la licencia seavalidada correctamente por el administrador.

Revalidación de la licencia

A pesar de que Sugar revalida automáticamente su licencia cada 90 días, puedenhaber circunstancias especiales en las cuales los administradores deban revalidarla licencia a través de Administración de licencias. Por ejemplo, si renueva sususcripción después de la fecha de vencimiento o si adquiere usuarios adicionalesen la mitad del periodo de licencia, tendrá que revalidar la licencia a través deAdministrador > Administración de licencias para actualizar su cuenta de Sugarcon la nueva suscripción.

Los campos en el panel Validación de licencia son los siguientes:

Clave de validación: la clave de validación generada por el sistema asociada ala suscripción de SugarCaducidad de la clave de validación: la fecha en que vence la clave devalidación. La fecha de vencimiento es normalmente 90 días desde la últimafecha de validación correcta.Estado: el estado que muestra el registro de tiempo de la última validaciónincorrecta o correcta

Siga los pasos que se detallan a continuación para revalidar la licencia en Sugar:

1. Vaya a Administrador > Administración de licencias.2. Haga clic en el botón Revalidar.

El sistema se comunicará con el servidor de validación de licencias para validar sulicencia según la suscripción de Sugar. Si la revalidación es correcta, el estadomostrará la fecha y hora de dicha validación. Si el sistema no puede conectarseexitosamente con el servidor de validación de licencias y no puede revalidar su

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licencia, use la opción Validación manual al final del panel Validación de licencia.

Validación manual

Si su sistema no puede comunicarse exitosamente con el servidor de validación delicencias a través de Internet, tiene la opción de realizar una validación manual através de Administrador > Administración de licencias.

Siga los pasos que se detallan a continuación para realizar una validación manualen Sugar:

1. Vaya a Administrador > Administración de licencias.2. Haga clic en el enlace Validación manual ubicado al final del panel Validación

de licencia.

3. Haga clic en el botón Exportar clave de descarga para exportar el archivo

sugarkey.lic. Seleccione "Guardar en disco" en la ventana emergente paraguardar el archivo en su computadora local, luego haga clic en "Aceptar".

4. Vaya a http://updates.sugarcrm.com/license y envíe el archivo sugarkey.lic

para ser validado.Si la validación es correcta, se generará el archivo de clave de validación(sugarvalidationkey.lic) y el sistema le pedirá que guarde el archivo.

5. Ingrese de nuevo a su instancia y vaya a la página Validación manual

(Administrador > Administración de licencias > Validación manual).6. Seleccione el archivo sugarvalidationkey.lic en su computadora local y haga

clic en "Importar".

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Una vez que importe la clave de validación satisfactoriamente, ha completado elproceso de validación manual. Sugar actualizará el estado de la validación juntocon la fecha de caducidad de la clave de validación para la clave de la licencia.

Actualizaciones de Sugar

La página Actualizaciones de Sugar permite a los administradores comprobar lasúltimas versiones disponibles de Sugar. De forma predeterminada, Sugarcomprueba automáticamente actualizaciones de forma periódica para verificar sihay alguna actualización de la versión disponible para su instancia. Si laactualización a una versión nueva está disponible, el enlace Actualizaciones deSugar en la página Administrador aparecerá en rojo junto con la última versión deSugar. Los administradores pueden desmarcar la opción de actualizacionesautomáticas en la página Actualizaciones de Sugar si no desean que el sistemacompruebe automáticamente actualizaciones de nuevas versiones.

Siga los pasos que se detallan a continuación para realizar una comprobaciónmanual de las actualizaciones de Sugar:

1. Vaya a Administrador > Actualizaciones de Sugar.

2. Haga clic en el botón Comprobar ahora para ver si existe una nueva

actualización de Sugar disponible.

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Si existe una actualización de versión disponible, aparecerá un mensaje debajo delbotón Comprobar ahora con la última versión junto con un mensaje que lo invitaráa visitar support.sugarcrm.com para recuperar y descargar la última versión.Tenga en cuenta que el equipo de SugarCRM normalmente actualiza a los clientesa pedido en un horario predeterminado a medida que nuevas versiones estándisponibles. Los clientes in situ deben realizar la actualización por su cuenta dadoque Sugar está alojado en sus servidores. Si el sistema detecta que tiene la últimaversión de Sugar, el mensaje le informará que tiene la última versión disponible.

Documentación en línea

La página Documentación en línea permite ver y acceder a la documentación delproducto para su edición específica de Sugar (por ej., Enterprise, Corporate, etc.).Los administradores pueden acceder a la documentación para la edición y versiónactuales de Sugar a través de Administrador > Documentación en línea. Se abriráuna ventana nueva que lo llevará a la Guía de administración que proveeinformación sobre la configuración y personalización de la aplicación a través de lapágina Administración de Sugar. Puede ver secciones específicas de la Guía deadministración al seleccionar los enlaces de temas (por ej., usuarios, sistema,correo electrónico, etc.) debajo de la pestaña Contenido de la guía en el árbol demenú Guías a la izquierda de la página. También puede acceder a la Guía deaplicación, que le presentará los conceptos básicos de la aplicación de Sugar ycómo utilizar los distintos módulos. Para obtener más información acerca de unmódulo específico en Sugar, seleccione el enlace del módulo (por ej., Cuentas,Contacts, etc.) en el árbol de menú Guías a la izquierda de la página de la Guía deaplicación.

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Tenga en cuenta que todos los usuarios finales también pueden ver ladocumentación en línea simplemente al hacer clic en el enlace de Soporte en elárea del pie, en la parte inferior derecha de la instancia de Sugar, y seleccionar"Documentación" en la página Portal SugarCRM Support. Para acceder a ladocumentación fuera de su instancia de Sugar, vaya a la página Portal SugarCRMSupport ( http://support.sugarcrm.com) y seleccione "Documentación". Tenga encuenta que tendrá que escoger la edición y versión específicas de su instancia deSugar cuando acceda a la documentación a través de estos métodos (haga clic en"Acerca de" para confirmar su edición y versión de Sugar).

La pagina Documentación normalmente consta de las guías de Aplicación,Administración, Móvil, Plug-in y Desarrollador. Puede descargar y guardar lasversiones PDF de los documentos al hacer clic en el icono Guardar como PDF en laparte superior derecha de la página de documentación. Las guías de Aplicación yAdministración ofrecen a los usuarios finales y administradores una visión enprofundidad de la configuración, personalización y del uso de Sugar, así comotambién de las diferentes opciones disponibles en la aplicación. La guía Móvilofrece información de la descarga, instalación, configuración y uso de lasaplicaciones SugarCRM Mobile, Sugar Mobile y Sugar Mobile Plus. El documentoPlug-ins abarca las instrucciones para instalar y utilizar los plug-ins de Sugar paraMicrosoft Office y Lotus Notes de IBM. La guía Desarrollador ofrece a losdesarrolladores información avanzada sobre la configuración y la personalizaciónde Sugar para satisfacer de una mejor manera las necesidades de la organización.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Sistema

Visión general

Sugar viene con la capacidad de establecer diferentes configuraciones del sistemaa los fines de personalizar la manera en la que trabaja Sugar. La sección Sistema

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solo está disponible para usuarios administrativos y puede acceder a ella a travésde la pantalla Administrador. Los siguientes secciones son las opciones disponiblesde la sección Sistema.

Sistema contiene los siguientes menús:

Configuración del sistema Configurar las opciones de todo elsistema

Configuración regional Establecer la configuración regionalpredeterminada para su sistema

Monedas Configurar las monedas y las tasas decambio

Idiomas Administrar qué idiomas estándisponibles para los usuarios

Búsqueda Seleccionar módulos para la búsquedaglobal y configurar las opciones debúsqueda global

Conectores Administrar la configuración de losconectores

Claves de OAuth Administrar claves de OAuthAsistente de importación Importar registros fácilmente al sistemaAsistente de actualizaciones Descargar e instalar actualizaciones de

SugarHacer una copia de seguridad de Sugar Hacer una copia de seguridad de

archivos web para su instancia de SugarReparación Comprobar y reparar SugarHerramienta de diagnóstico Capturar la configuración del sistema

para diagnóstico y análisisMonitorización Habilitar/inhabilitar el monitoreoPlanificador Configurar eventos planificadosAdministrador PDF Gestionar las plantillas para generar

archivos PDFMóvil Seleccionar los módulos para que

aparezcan en las aplicaciones móvilesWeb logic hook Configurar acciones para recurrir a

código alojado fuera de su instancia deSugar para procesar accionesespecíficas.

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Configuración del sistema

Configuración del sistema permite a los administradores establecer lasconfiguraciones globales para las especificaciones de su organización. Laconfiguración del sistema se divide en diferentes paneles de informaciónrelacionada. Cambie los valores de cualquiera de los paneles y haga clic en"Guardar" para conservar sus cambios.

Como alternativa, puede hacer clic en "Restaurar" para restablecer laconfiguración predeterminada del sistema.

Interfaz de usuario

El panel Interfaz de usuario consta de un grupo de configuraciones que afectan lainterfaz de Sugar. Use los siguientes ajustes para configurar los diferentesaspectos de la interfaz:

Elementos por página para listas: el número máximo de registros paramostrar por conjunto de resultados de la vista de lista, así como el conjuntode resultados de búsqueda en la página Ver todos los resultados de Búsquedaglobal. De forma predeterminada, está establecido en 20 registros porconjunto de resultados. El sistema pagina listas que contienen más que elnúmero especificado de elementos de la vista de lista por página.

Nota: la configuración recomendada es menor a 50 para niveles derendimiento aceptables. A medida que se agregan campos adicionales ala vista de lista, este número debe estar en el extremo inferior del ajusterecomendado.

Elementos por página para subpaneles: el máximo número de registros que semostrarán en una página en los subpaneles. El sistema pagina listas quecontienen más que el número especificado de registros. La cantidadpredeterminada es 5.

Nota: la configuración recomendada es no más de 25 y valores menorescuando los subpaneles incluyan muchos campos.

Mostrar los tiempos de respuesta del servidor: cuando se pasa el cursor sobreel logotipo ubicado en el pie de cada página, una estadística muestra el

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tiempo que toma responder cuando los usuarios intentan realizar una acción,tal como iniciar sesión o abrir un artículo en Sugar. Elimine la selección deesta opción si no desea mostrar el tiempo de respuesta. Está habilitada deforma predeterminada.

Nombre del sistema: el nombre de esta instancia de Sugar. Muestra la barrade título del explorador.

Mostrar nombres completos: seleccione esta opción para establecer el valorpredeterminado para que en el caso de usuarios nuevos, se muestre elnombre completo del usuario en lugar de los nombres de inicio de sesión entodo Sugar.Logo actual: el logo actual que se usa en la esquina inferior izquierda de labarra de pieSeleccionar logo: haga clic en "Seleccionar archivo" para navegar yseleccionar un logo nuevo para su sistema. Las dimensiones deben ser de 212X 40 píxeles, con el color del fondo transparente estándar y en formato PNG oJPG.Visualizar la pestaña de descargas: seleccione esta opción para mostrar lapestaña Descargar en la configuración de usuario y proveer a los usuariosacceso a los plug-ins de Sugar y otros archivos disponibles

Opciones de conversión del cliente potencial: seleccione una opción en elmenú desplegable para determinar el manejo de registros de actividadrelacionados (por ejemplo, llamadas, tareas, etc.) durante la conversión delcliente potencial. Para obtener más información, consulte el documento Clientes potenciales en la Guía de aplicación.

Mover: esta opción mueve todas las actividades del cliente potencial alregistro de contacto que se creó durante la conversión.No hacer nada: esta opción no altera las actividades del cliente potencialdurante la conversión. Las actividades siguen relacionadas solo con elcliente potencial. Este es el ajuste predeterminado.

Mostrar acciones dentro de los menús: seleccione para visualizar las accionesde la vista de detalle y subpanel dentro de un menú desplegable. Si estáinhabilitado, las acciones se visualizarán como botones separados.

Nota: solo se aplica para módulos Legado.Contraer todos los subpaneles e inhabilitar la característica de nota adhesiva:seleccione esta opción para contraer todos los subpaneles en la vista deregistro de forma predeterminada e inhabilitar de forma automática laexpansión de subpaneles expandidos anteriormente a fin de mejorar elrendimiento. Cuando se habilita, los usuarios que deseen ver los datos del

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subpanel tendrán que expandirlo cada vez que vuelvan a un módulo.Nota: solo se aplica a módulos de Sidecar.

No permitir el diseño personalizado de subpaneles: seleccione esta opciónpara evitar que los usuarios arrastren y arrojen subpaneles a diferentesubicaciones en el diseño de vista de detalle.

Nota: solo se aplica para módulos Legado.

Configuración del proxy

Los servidores de proxy redireccionan el tráfico de Internet desde y hacia alservidor que ejecuta Sugar. Si está usando un servidor proxy, tendrá que ingresarla información proxy en la configuración del sistema para permitir que la instanciade Sugar se comunique con Internet. Esto es necesario para que las licencias delsistema se puedan validar y actualizar. Para obtener más información sobre laslicencias de sistema, consulte la sección Administración de licencias en eldocumento Sugar Connect de la Guía de administración.

Nota: la configuración del proxy no se debe usar para instancias de Sugar alojadasa pedido.

Use los siguientes ajustes para establecer la configuración del proxy:

Utilizar servidor proxy?: seleccione esta opción para usar el servidor proxy ypara revelar los siguientes campos.Servidor proxy: el nombre del servidor o dirección ip del servidor proxy quese usaráPuerto: el puerto de comunicación del servidor proxyAutentificación?: seleccione esta opción si el servidor proxy requiereautenticación y para revelar los siguientes campos.Nombre de usuario: el nombre de usuario para autenticar al servidor proxyContraseña: contraseña para autenticar en el servidor proxy

SkypeOut

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SkypeOut toma cualquier campo predeterminado o personalizado que tiene un tipode teléfono y lo convierte en un enlace que abre Skype para llamar al númerotelefónico. El número telefónico debe tener un formato apropiado para usar estacaracterística. Debe ser "+" "código del país" "número" (por ej., +1 (555)555-1234). Seleccione "Habilitar la integración de SkypeOut" para habilitar estacaracterística.

Tweetear en el caso

La característica Tweetear en el caso permite que los usuarios creen casosdirectamente a partir de tweets entrantes en el dashlet de Twitter. Marque lacasilla de verificación Habilitar tweet para integración de caso para habilitar estafunción. Para obtener más información sobre cómo utilizar la función, consulte lasección Dashlet y casos de Twitter en el documento Casos.

Nota: el conector de Twitter ya debe estar configurado antes de habilitar estafunción. Para obtener más información sobre cómo configurar el conector deTwitter, consulte la sección Conectores de este documento.

Configuración del panel Vista preliminar

La característica de edición de la vista preliminar permite a los usuarios editarregistros directamente desde el panel de inteligencia en las vistas de lista. Marquela casilla de verificación "Habilitar edición en panel de vista preliminar" parahabilitarla. Para obtener más información sobre cómo utilizar la característica,consulte la página Interfaz de usuario de la Guía de aplicación.

Avanzado

El panel Avanzado consta del siguiente grupo de ajustes para una configuraciónavanzada de Sugar:

Validar dirección IP del usuario: seleccione esta opción para validar la

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dirección IP del usuario mientras accede a Sugar. Si la dirección IP de unusuario cambia en la mitad de la sesión, Sugar lo sacará de la sesión y loobligará a iniciar sesión nuevamente por razones de seguridad.Nota: algunos sistemas de alta disponibilidad, VPN y conexiones deconmutación wi-fi y por cable pueden cambiar las direcciones IP, por lo tanto,puede ocasionar que sus usuarios salgan de la sesión cuando no hancambiado su configuración.Registrar consultas lentas: seleccione esta opción para registrar consultasque toman más tiempo que el umbral de tiempo de las consultas lentas. Estoes útil para realizar depuraciones.Nota: existe un costo inherente al registro de consultas lentas. Si el umbral seestablece muy bajo, puede ocasionar problemas de rendimiento.Tamaño máximo para subida de archivos: especifica el tamaño máximo delarchivo en bytes que se permite subir a Sugar. Esta configuración afecta lasubida de imágenes, archivos importados, adjuntos y módulos.Nota: el tamaño de subida del archivo también depende de las directivasupload_max_filesize y post_max_size en php.ini.Período de tiempo para actualizaciones vCal: determina el número de mesesen que los datos Disponible/Ocupado se publican en vCal. Especifique elnúmero de meses de antelación a la fecha actual con la que se publica lainformación relativa al estado Disponible/Ocupado para llamadas y reuniones.Para inhabilitar Disponible/Ocupado ingrese "0". El máximo es 12 meses.Registrar utilización de memoria: seleccione esta opción para registrar el usode la memoria por acción realizada en Sugar. Los datos se almacenarán en elarchivo ./memory_usage.log.Tiempo umbral para consultas lentas (ms): especifique un umbral enmilisegundos para empezar a registrar consultas lentas. Si selecciona"Registrar consultas lentas", se registrarán las consultas cuyo tiempo deprocesamiento supere el umbral. Si ha habilitado la opción Consultas derastreos en la página Monitorización, puede ejecutar el informe predefinidoConsultas lentas para ver las consultas lentas.Mostrar traza de la pila de errores : seleccione esta opción para visualizardónde se producen los errores en la traza de la pila de la aplicación. Estaopción tiene como propósito la depuración y no se debe dejar habilitada enuna instancia de producción.Modo desarrollador: seleccione esta opción para inhabilitar el "caching" paravisualizar inmediatamente cambios hechos a los archivos de idioma, vardefs yplantillas. Esta opción tiene como propósito la depuración y no se debe dejarhabilitada en una instancia de producción.Importación - Número máximo de filas: especifica la cantidad de filaspermitida en los archivos de importación. Si la cantidad de filas en un archivode importación excede este número, el usuario será advertido. Si no ingresaningún número o ingresa cero, se permite un número ilimitado de filas.Nota: el encabezado de las filas se cuenta en la cantidad total de filas delarchivo de importación.Prevenga que los nombres de equipo privado hereden los campos de nombre

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de usuario: seleccione esta opción si los nombres de equipo privado puedendiferir del nombre y apellido del usuario. De forma predeterminada, Sugaractualizará un nombre de equipo privado a [Nombre Apellido] cada vez que seedite y vuelva a guardar el perfil de usuario correspondiente, incluso si elcambio no se hizo en el nombre o apellido del usuario. Habilite esta opciónpara asegurar que los nombres de equipo privado editados no se reviertan alos predeterminados por el sistema.

Configuración de registro

Sugar viene con un sistema de registro incorporado para registrar información oerrores que ocurren en la aplicación. De forma predeterminada, los registros seescriben en sugarcrm.log en el directorio raíz de Sugar. Si se presenta unproblema, puede consultar el archivo de registro para obtener información quepuede ayudar en la resolución del problema. El panel Configuración de registroconsta de un grupo de configuraciones que afectan los registros de Sugar.

Nota: el panel Configuración de registro está oculto para instancias a pedido deSugar. Si requiere que un nivel de registro se cambie temporalmente en unambiente de producción a pedido, debe abrir un caso de soporte. Para obtener másinformación sobre la configuración predeterminada para entornos a pedido,consulte la Guía de políticas a pedido.

Use los siguientes ajustes para configurar los diferentes aspectos del registro deSugar:

Nombre del archivo de registro: especifique un nombre para el archivo deregistro. El nombre predeterminado es sugarcrm.Tamaño máximo del registro: especifique el tamaño máximo del archivo deregistro en megabytes (MB). La tamaño predeterminado es 10 MB. Una vezque el archivo de registro alcanza el tamaño especificado, se le cambia elnombre para que tenga un número que se incremente y se creará un nuevoarchivo que contenga nuevos registros.Nivel de registro: seleccione el nivel de evento que desea capturar en elarchivo de registro. Los niveles están en una lista ordenada de registros demayor a menor y se muestran a continuación. El nivel predeterminado esfatal. Cuando se especifica un nivel de registro, el sistema creará archivos deregistro para el nivel especificado y para niveles superiores. Por ejemplo, siselecciona "error", el sistema crea un archivo de registro para "error", "fatal"y "seguridad". Tenga en cuenta que existe un costo inherente al registro. Si elnivel de registro que se establece es muy alto, puede ocasionar problemas derendimiento. La configuración "información" y "depurar" no se recomiendapara uso continuo en un ambiente de producción.

depurar: registra eventos que ayudan a depurar la aplicación.

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información: registra mensajes de información.advertencia: registra eventos potencialmente dañinos.error: registra eventos de error en la aplicación.fatal: registra eventos de error graves que llevan a la aplicación aabortar.seguridad: registra eventos que pueden comprometer la seguridad de laaplicación.desactivado: el registrador no registrará eventos.

Extensión: especifique la extensión de archivo para el archivo de registro. Lapredeterminada es .log.Formato de fecha predeterminado: el formato de fecha para el archivo deregistro. Este formato debe ser compatible con strftime. El predeterminado es%c.Número máximo de registros (antes de rotación): el máximo número dearchivos de registro para guardar. Cuando el número de archivos de registroexcede ese límite, Sugar elimina el archivo de registro que fue creadoprimero. La cantidad predeterminada es 10.Agregar tras el nombre de archivo: seleccione un periodo de tiempo en la listadesplegable para adjuntar al nombre del archivo (Ninguno, Mes_Año,Día_Mes, Mes_Día_Año). Esto facilita la identificación del registro que deseaver.

Ver registro

El registro de Sugar se almacena en el directorio raíz de Sugar y se puede accedera él desde el sistema operativo. Los administradores que no tienen acceso alsistema operativo que ejecuta Sugar, tienen la capacidad de ver el registro através de Sugar. Seleccione "Configuración de registro" en la pantallaConfiguración del sistema.

Esto abre el visor de registro para el archivo de registro actual. Tiene lassiguientes opciones para navegar en el archivo de registro:

Todo: seleccione esta opción para ver el registro completo.Marcar punto: seleccione esta opción para marcar un punto de inicio en elarchivo de registro actual.Actualizar desde marca: seleccione esta opción para ver cualquier entrada

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hecha en el registro después de la marca más reciente.Siguiente: seleccione esta opción para ver entradas nuevas en el archivo deregistro actual.

Un método común para utilizar estas opciones para depurar un problema es hacerclic en "Marcar punto", llevar a cabo la acción que causa problemas y luegoseleccionar "Actualizar desde marca" para ver todas las entradas de registroocasionadas por la acción que se está depurando.

También tiene la capacidad de buscar palabras clave dentro del archivo deregistro. Para llevar a cabo una búsqueda, simplemente ingrese la palabra clave enel cuadro de búsqueda y presione Intro en su teclado para ejecutar la búsqueda.

Configuración regional

Configuración regional permite a los administradores establecer la configuraciónregional para las especificaciones de su organización. Algunas de lasconfiguraciones que se especifican aquí pueden ser anuladas por lapersonalización a nivel de usuario, por ejemplo, el formato fecha y hora en lapágina Preferencias del usuario. La configuración regional se divide en diferentespaneles de información relacionada. Cambie los valores de cualquiera de lospaneles y haga clic en "Guardar" para conservar sus cambios.

Interfaz de usuario

El panel Interfaz de usuario consta de un grupo de configuraciones regionales queafectan la interfaz de Sugar. Use los siguientes ajustes para configurar losdiferentes aspectos de la interfaz:

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Formato de fecha: seleccione un formato de la lista desplegable para mostrarla fecha en la aplicación.Idioma: seleccione un idioma predeterminado de la lista desplegable parausar en la aplicación. Los usuarios pueden seleccionar un idioma diferente enla página de inicio de sesión. Para obtener más información sobre habilitar oinhabilitar idiomas, consulte la sección Idiomas.Formato de nombre: seleccione un formato de la lista desplegable paramostrar el nombre de las personas en la aplicación. Puede especificarcualquier combinación de saludo, nombre y apellido.Formato de hora: seleccione un formato de la lista desplegable para mostrarla hora en la aplicación.

Los usuarios tienen la capacidad de anular los formatos predeterminados de fecha,hora y nombre a través de sus perfiles de usuario. Para obtener más informaciónsobre cómo establecer la configuración regional, consulte la sección Configuración regional del documento Introducción de la Guía de aplicación.

Moneda del sistema

El panel Moneda del sistema consta de un grupo de configuraciones de monedaque afectan la interfaz de Sugar. Use los siguientes ajustes para configurar lasdiferentes opciones de la moneda:

Moneda: el nombre de la moneda predeterminada que su organización usapara hacer negociosCódigo de moneda ISO 4217: el código ISO de la moneda

Nota: el ajuste debe completarse para que la moneda (por ejemplo, EUR)aparezca en la vista de detalle de Cotizaciones.

Símbolo decimal: el símbolo decimal predeterminadoSímbolo de moneda: el símbolo predeterminado de la monedaSeparador de miles: el delimitador predeterminado para separar unidades demillar

Los usuarios tienen la capacidad de anular la moneda predeterminada a través desus perfiles de usuario. Para obtener más información sobre cómo establecer laconfiguración de la moneda por usuario, consulte la sección Configuraciónregional del documento Introducción de la Guía de aplicación.

Configuración de exportación

El panel Configuración de exportación consta de un grupo de configuraciones deexportación que afectan los diferentes aspectos de la exportación en Sugar. Uselos siguientes ajustes para configurar los diferentes aspectos de opciones de

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exportación:

Delimitador para exportación: el delimitador usado para separar campos alexportar datos. El predeterminado es una coma.Deshabilitar exportación: seleccione esta opción para inhabilitar la opción deexportación para todos los usuarios, incluyendo los administradores.Juego de caracteres por defecto para importación y exportación: seleccioneun conjunto de caracteres predeterminado en la lista desplegable que manejalos caracteres esperados en una importación y exportación. El conjuntopredeterminado es UTF-8.Exportación solo realizable por el administrador: seleccione esta opción parainhabilitar la opción de exportación para todos los usuarios estándar; losadministradores podrán exportar.

Los usuarios tiene la capacidad de anular el delimitador para exportación y elconjunto de caracteres predeterminado a través de sus perfiles de usuario. Paraobtener más información sobre cómo establecer la configuración de exportaciónpor usuario, consulte la sección Preferencias del usuario del documentoIntroducción de la Guía de aplicación.

Nota: la Configuración regional que use un tipo de codificación de caracteresdiferente de UTF-8 debe especificar el conjunto de caracteres apropiado.

Ordenación de base de datos

El panel Ordenación de base de datos se muestra únicamente si una base de datosMySQL se está ejecutando y contiene una opción para cambiar el ordenamiento dela conexión que Sugar establece con la base de datos. Seleccione la ordenacióndeseada en la lista desplegable. La ordenación predeterminada es utf8_general_ci.

Nota: el cambio de esta configuración no cambiará las tablas existentes, solo lastablas nuevas a partir de este cambio. Si la configuración no coincide con laordenación de las tablas actuales en la base de datos, la base de datos arrojaráerrores al acceder a estas tablas.

Monedas

Monedas permite a los administradores configurar todas las monedas y tasas decambio en Sugar. Las monedas definidas se muestran en una tabla en la partesuperior de la página y se muestra un formulario en la parte inferior para crearnuevas monedas. En la tabla, puede seleccionar el nombre de la moneda paramodificar los detalles de la moneda o puede seleccionar "eliminar" para quitar la

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moneda.

La moneda del sistema se muestra aquí pero no se puede editar. Para obtener másinformación sobre cómo editar la moneda del sistema, consulte la sección Monedadel sistema. Cuando selecciona una moneda, el formulario debajo de la tabla sellena con los datos de la moneda seleccionada. Modifique los siguientes campos yhaga clic en "Guardar" para conservar sus cambios.

Nombre de moneda: el nombre o designación de la monedaCambio: la tasa de cambio para llegar a esta moneda a partir de la monedadel sistema. En nuestro ejemplo anterior, para obtener dólares canadienses,tendría que multiplicar los dólares estadounidenses por 1,0089. Este valor esla tasa de cambio.Estado: el estado actual de la moneda (por ej., Activa, Inactiva). Al seleccionar"Inactivo" se eliminará esta moneda de la lista desplegable en toda laaplicación.Código ISO 4217: el código ISO de la moneda

Nota: el ajuste debe completarse para que la moneda (por ejemplo, EUR)aparezca en la vista de detalle de Cotizaciones.

Símbolo de moneda: el símbolo predeterminado de la moneda

Para crear una nueva moneda en el sistema, simplemente llene el formulario Crearcon los detalles de la nueva moneda y haga clic en "Guardar".

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Nota: cuando se crea una nueva moneda, puede llenar el Código ISO 4217 y elNombre de moneda y el Símbolo de moneda se llenará automáticamente según elcódigo ingresado.

Actualización de las tasas de cambio

Los usuarios pueden usar las monedas definidas en Administrador > Monedascuando llenan cualquier campo de cantidad de moneda en módulos predefinidos opersonalizados. Cuando se hace esto, la tasa de cambio para la monedaseleccionada se almacena en el mismo registro. La tasa de cambio almacenada encada registro se actualizará para que coincida con la tasa actual especificada enAdministrador > Monedas en los siguientes supuestos:

El registro experimenta un evento de guardar (por ej., actualización masiva,guardar manualmente, etc.) y la moneda del registro tiene un cambio definidoen Administrador > Monedas diferente del cambio guardado actualmente enla oportunidad.Un administrador actualiza la tasa de cambio de la moneda en Administrador> Monedas. Esto activará un trabajo programado que actualizará todos losregistros guardados con esa moneda a la nueva tasa.

Para mantener precisas las cantidades relevantes de negocios cerradoshistóricamente, los registros de oportunidad y cotización no se actualizarán siestán en estado cerrado. Para obtener más información sobre cómo actualizar lastasas de cambio de moneda de la oportunidad, consulte el documento Oportunidades de la Guía de administración. Para obtener más información sobrecómo actualizar las tasas de cambio de moneda de la cotización, consulte eldocumento Cotizaciones de la Guía de administración.

Idiomas

Idiomas permite a los administradores configurar con qué idiomas pueden iniciarsesión los usuarios. Para inhabilitar un idioma, simplemente arrastre el idioma delpanel Idiomas habilitados al panel Idiomas deshabilitados y haga clic en "Guardar".

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Cualquier idioma en la sección de Idiomas deshabilitados no estará en la listadesplegable Idiomas cuando inicie sesión.

Búsqueda

La búsqueda global en la aplicación de escritorio permite que los usuarios realicenbúsquedas de información en toda la base de datos de Sugar, en lugar de restringirla búsqueda a un módulo específico. Para obtener más información sobre cómoutilizar Búsqueda global, consulte la sección Búsqueda global del documentoBúsqueda de la Guía de aplicación. El ajuste de administración de Búsquedapermite a los administradores configurar, habilitar e indexar una búsqueda detexto completo, así como configurar una búsqueda global legada. Las búsquedasglobales en la aplicación de escritorio se devolverán mediante búsqueda de textocompleto. Las búsquedas globales de SugarCRM Mobile se devolverán paramódulos habilitados en la página Configuración de búsqueda global legada.

Configuración de búsqueda de texto completo

La búsqueda global de Sugar está habilitada con capacidades de búsqueda detexto completo que utiliza el motor elasticsearch. La búsqueda de texto completopermite a los usuarios buscar en varios campos y módulos para una experiencia debúsqueda mejorada. A fin de que los resultados se devuelvan para un móduloespecífico, se debe habilitar el módulo en la página Configuración de búsqueda detexto completo. Para habilitar o inhabilitar un módulo predefinido o personalizado

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para la búsqueda global, simplemente arrastre y suelte el módulo entre lascolumnas Módulos habilitados y Módulos deshabilitados y haga clic en "Guardar".

En el caso de la aplicación de escritorio, los módulos inhabilitados no estaránincluidos en los resultados de búsqueda global ni estarán disponibles paraseleccionarlos en la lista Módulos de la barra Búsqueda global. Para obtener másinformación sobre cómo filtrar la búsqueda global por módulos, consulte la secciónFiltrar por módulo del documento Búsqueda de la Guía de aplicación.

Los módulos deben estar habilitados para búsquedas globales en la página Configuración de búsqueda global legada.

Después de habilitar los módulos para la búsqueda global, se debe realizar uníndice completo del sistema a fin de que el módulo aparezca en los resultados debúsqueda. Para obtener más información sobre cómo realizar un índice delsistema, consulte la sección Indexación de la búsqueda de texto completo de estedocumento.

Los campos de un módulo individual deben estar habilitados para búsqueda detexto completo en los atributos del campo en Estudio > {Nombre del módulo} >Campos > {Nombre del campo}. Para obtener más información, consulte eldocumento Estudio.

Nota: solo los módulos habilitados para la búsqueda de texto completo se puedenconsultar en las publicaciones de usuario en el flujo de actividad. Para obtener másinformación sobre cómo referenciar registros en publicaciones, consulte eldocumento Flujos de actividad de la Guía de aplicación.

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Activación de la búsqueda de texto completo

La búsqueda global de Sugar está habilitada con capacidades de búsqueda detexto completo que utilizan el motor elasticsearch. La búsqueda de texto completo(FTS, por sus siglas en inglés) permite a los usuarios buscar en varios campos ymódulos para una experiencia de búsqueda mejorada. Tenga en cuenta que serequiere configurar elasticsearch cuando se instala Sugar para instancias in situ yse habilita automáticamente de forma predeterminada para las instancias apedido.

Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar la búsqueda de textocompleto:

1. El servidor ElasticSearch se selecciona de forma predeterminada para elcampo Tipo de sistema.

Nota: para obtener más información sobre Easticsearch, consulte lapágina www.elasticsearch.org.

2. Ingrese el nombre del servidor o dirección IP del motor de búsqueda de texto

completo.Nota: elnombre predeterminado es "localhost", suponiendo que ustedejecuta el motor de búsqueda en el mismo servidor que Sugar.

3. Ingrese el número de puerto para que Sugar se conecte al motor debúsqueda.

Nota: el número predeterminado es 9200, que es el valorpredeterminado de elasticsearch.

4. Haga clic en "Comprobar" para verificar que los ajustes se hayan ingresadocorrectamente y confirmar que Sugar se conecta de manera correcta al motorde búsqueda.

5. Un mensaje emergente confirmará si la conexión ha sido o no exitosa.6. Si la conexión fue exitosa, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

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Cada módulo habilitado tiene un conjunto de campos habilitados de formapredeterminada para la búsqueda de texto completo. Los administradores puedenhabilitar o inhabilitar los campos específicos para la búsqueda de texto completomediante Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómohabilitar o inhabilitar campos para la búsqueda de texto completo, consulte eldocumento Estudio.

Nota: una vez que un módulo o campo nuevo se agrega a la búsqueda de textocompleto, debe llevar a cabo un índice de sistema para que ese campo o módulo seincluya en los resultados de texto completo.

Indexación de la búsqueda de texto completo

La búsqueda de texto completo depende de un índice de los registros y datos parapoder localizar los resultado rápidamente. Después de habilitar la búsqueda detexto completo o habilitar el módulo o campo, debe llevar a cabo un índicecompleto de su sistema.

Nota: el rendimiento del sistema puede verse afectado mientras se ejecuta elíndice. Se recomienda ejecutar un índice del sistema durante horas de uso bajo ovalle.

Siga los pasos que se detallan a continuación para llevar a cabo un índice desistema completo:

1. Haga clic en "Programar índice de todo el sistema".

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2. Un mensaje emergente mostrará una advertencia de posibles problemas derendimiento mientras se realiza el índice. Haga clic en "Aceptar" paracontinuar.

3. Aparecerá la lista de módulos de búsqueda de texto completo disponibles.Simplemente seleccione uno o más módulos para llevar a cabo el índice.También puede seleccionar "Todo" para indexar todos los módulos habilitadospara la búsqueda de texto completo.

4. Seleccione la casilla de verificación para eliminar los datos de índice actuales

antes de que se ejecute la operación de índice. Si este es el primer índice quese ejecuta en el sistema, no necesita seleccionar esta opción. Si han agregadocampos al índice de módulo, debe seleccionar esta casilla de verificación, delo contrario, el nuevo campo no se mostrará en los resultados.

5. Haga clic en el botón "Índice" para planificar el índice.6. La próxima vez que se ejecute el planificador, reconstruirá el índice con base

en las opciones seleccionadas. Para obtener más información sobreplanificadores, consulte el documento Planificadores.

Nota: el tiempo y los recursos que se requieren para llevar a cabo un índice sondirectamente proporcionales al número de módulos seleccionados para laindexación. Se recomienda que seleccione solo los módulos que requierenindexación y lleve a cabo el índice en momentos de horas de uso bajo o valle.

Configuración de la búsqueda global legada

La búsqueda global legada solo se utilizará para devolver resultados en búsquedasglobales de SugarCRM Mobile. A fin de que la búsqueda global legada devuelvaresultados para un módulo particular, se debe habilitar en la página Configuraciónde búsqueda global legada. Para habilitar módulos para búsqueda global en laaplicación de escritorio, use la Configuración de búsqueda de texto completo.

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Los módulos pueden habilitarse o inhabilitarse para búsqueda global legadamoviendo el módulo a la columna apropiada y haciendo clic en "Guardar". Paramover módulos entre las columnas, simplemente arrastre y suelte los nombres delos módulos.

Nota: la búsqueda global legada distingue entre mayúsculas y minúsculas de formapredeterminada en las instalaciones de Sugar que se ejecutan en Oracle. Paracambiar esto, agregue la siguiente línea al archivo config_override.php:

$sugar_config['oracle_enable_ci'] = true;

Conectores

La página de configuración de conectores permite a los administradores configurary administrar los diferentes tipos de conector para fuentes de datos externos quese integran con Sugar. Un número de conectores diferentes (por ej., Twitter, CitrixGoToMeetings, etc.) viene predefinido con Sugar y están habilitados de formapredeterminada para que los usuarios vean de una manera sencilla datos externosa través de su instancia.

Tenga en cuenta que los conectores se pueden inhabilitar y configurar comocorresponde a través de Administrador > Conectores. Los desarrolladores de suorganización también pueden crear conectores para otras fuentes de datos, loscuales se pueden subir a través de Cargador de módulos. Para obtener másinformación sobre cómo subir e instalar paquetes en Sugar, consulte el documento

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Cargador de módulos. También puede buscar otros conectores disponibles a travésde Sugar Forge (http://www.sugarforge.org) y Sugar Exchange (http://www.sugarexchange.com).

Configuración de las propiedades de los conectores

Muchos conectores usan servicios web y requieren que ciertas propiedades de losconectores (por ej., clave API, secreto API) se configuren antes de ser usados. Paraconfigurar las propiedades del conector, simplemente haga clic en el botónEstablecer propiedades del conector en la página Configuración de conectores.

La página Establecer propiedades del conector muestra una pestaña para cadaconector que se debe configurar para que se pueda usar en Sugar. Las pestañasincluirán los pasos o enlaces necesarios para que obtenga la información (por ej.,clave API, secreto API, etc.) necesaria para configurar el conector. Una vezintroducida la información necesaria, haga clic en "Guardar" para conservar laconfiguración.

Los siguientes conectores y sus propiedades están disponibles para configurar:

Conector Propiedad DescripciónD&B Usuario DNB El nombre de usuario

asociado a su cuenta D&B

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provisto por D&BTecla de aplicación DNB La clave de la aplicación

provista por D&BAmbiente DNB El nombre del ambiente

D&BGoogle ID de cliente La ID de cliente

proporcionada por GoogleSecreto del cliente El secreto del cliente

proporcionado por GoogleGoToMeeting Clave del consumidor La clave API provista por

GoToMeetingIBM SmartCloud Clave del consumidor

OAuthLa clave del consumidorOAuth provista por IBM

Secreto del consumidorOAuth

El secreto del consumidorOAuth provisto por IBM

Twitter Clave del consumidor La clave API provista porTwitter

Secreto del consumidor El secreto API provisto porTwitter

Para las pestañas Twitter y D&B, haga clic en el botón Prueba de conector,ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla, para confirmar que la fuentede datos esté configurada correctamente. Tenga en cuenta que la integración deWebEx de Sugar se configura a través de la pestaña Cuentas externas del perfil delusuario. Dado que WebEx no tiene propiedades globales para configurar, noaparecerá en la página Establecer propiedades del conector. Para obtener másinformación sobre cómo configurar la aplicación WebEx, consulte el documento Introducción de la Guía de aplicación.

Habilitación de conectores

Para utilizar los conectores en Sugar, los administradores deben asegurarse deque estén habilitados adecuadamente. Tenga en cuenta que ciertos conectoresestán habilitados para toda la aplicación, mientras que otros están habilitados paramódulos específicos. Para especificar cuáles módulos están habilitados para cadaconector, haga clic en el botón Habilitar conectores en la página Configuración deconectores.

La página Habilitar conectores mostrará una pestaña para cada conectordisponible en su instancia de Sugar. Para habilitar un módulo específico para el

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conector, simplemente arrastre el módulo deseado desde la columna Deshabilitadoy suéltelo en la columna Habilitado. Haga clic en "Guardar" para conservar loscambios.

Tenga en cuenta que puede habilitar el conector para cualquier módulo (por ej.,Cuentas, Contacts, etc.) que tenga un diseño estándar de vista de registro (paramódulos Sidecar) o vista de detalle (para módulos Legado) en Sugar. Por ejemplo,el módulo Base de conocimientos no tiene un diseño de vista de registro, por lotanto no aparecerá como un módulo disponible cuando se configure el conector deTwitter.

Mapeo de campos del conector

Algunos conectores consultan servicios externos con base en los campos en Sugar.Estos mapeos se pueden personalizar para usar campos diferentes según lasnecesidades de su organización. Para configurar los mapeos de campo,simplemente haga clic en el botón Mapear campos del conector en la páginaConfiguración de conectores.

La página Mapear campos del conector tiene una pestaña para cada conector quetiene mapeos de campo disponibles. Cada unos de los módulos habilitadosmostrará los campos de conector y necesitará tener el campo de Sugarcorrespondiente seleccionado en la lista desplegable. Si el conector se habilita

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para múltiples módulos, asegúrese de seleccionar los campos apropiados paracada módulo. Una vez que el mapeo de campo se configure apropiadamente, hagaclic en Guardar para conservar sus cambios.

Tenga en cuenta que los campos del conector pueden no coincidir algunas vecescon un campo predefinido en Sugar. Si desea capturar y mapear ciertos camposdel conector a Sugar, necesitará crear campos nuevos a través de Administrador >Estudio. Para obtener más información sobre cómo crear campos en Estudio,consulte el documento Estudio.

Los siguientes campos están disponibles en los mapeos del conectorpredeterminados:

Conector CamposTwitter Nombre de usuario de TwitterEl mapeo de campo para Twitter se usa para buscar y extraer la información segúnel valor en el campo específico de Sugar. Por ejemplo, si el conector de Twitterestá mapeado para un campo personalizado (campo nuevo de Twitter) con una IDde Twitter válida, entonces extraerá las fuentes RSS asociadas a esa ID al dashletde Twitter. Tenga en cuenta que mapear el nombre de usuario de Twitter al campoNombre no siempre resultará en una coincidencia, por lo tanto se recomienda quemapee a un campo que contenga la ID de Twitter en la vista de registro. Paraobtener más información sobre cómo utilizar características relacionadas con elconector de Twitter, consulte la sección Dashlet y casos de Twitter del documentoCasos.

Administración de búsqueda de conectores

Los conectores que tienen múltiples campos para mapear necesitan especificar

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cuáles campos se usarán cuando se buscan datos en el módulo. Para designar loscampos de conector para la búsqueda, haga clic en el botón Administrar búsquedade conectores en la página Configuración de conectores. Tenga en cuenta que nohay conectores predefinidos en Sugar que tengan campos de búsqueda definidos,por lo tanto no habrá conectores disponibles para configurar en esta página.

La página Administrar búsqueda de conectores normalmente mostrará unapestaña para cada conector que necesite campos de conector definidos para labúsqueda. Los campos de búsqueda disponibles están limitados a los parámetrosde entrada del conector que se está usando. Para habilitar un campo para labúsqueda, simplemente arrastre y suelte el campo deseado desde la columnaDisponible a la columna Por defecto. Una vez que los campos necesarios han sidoseleccionados, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Claves de OAuth

OAuth es una norma abierta de autorización que permite a los usuarios compartirrecursos privados almacenados en un sitio con otro sitio sin necesidad de divulgarcredenciales personales como el nombre de usuario o la contraseña. OAuth trabajacon una clave de consumidor público y una clave de consumidor privado. Juntas,estas claves identifican qué aplicación se conecta al servicio. El administrador deSugar puede decidir cuántas claves diferentes quiere tener y a quién se las puededar.

Campos de OAuth

El módulo OAuth contiene una cantidad de campos estándar predefinidos enSugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a las necesidadesde la organización.

Campo DescripciónNombre de cliente El nombre o designación de la clave de

OAuthClave del consumidor Clave pública - un nombre de usuario es

un valor apropiado para la clave delconsumidor.

Secreto del consumidor Clave privada - una contraseña es unvalor apropiado para el secreto delconsumidor.

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Nota: la clave privada no se envíacuando se lleva a cabo una conexión.

Versión de OAuth La versión del protocolo/framework deOAuth a usar (OAuth 1.0, OAuth 2.0)

Descripción Una descripción u otro tipo deinformación acerca de la clave OAuth.

Pestaña del módulo OAuth

La pestaña del módulo OAuth está ubicada generalmente en la barra denavegación, en la parte superior de todas las pantallas de Sugar, una vez que se haseleccionado "OAuth" en la pantalla del administrador. Haga clic en la pestañapara acceder a la vista de lista de OAuth. También puede pasar el cursor sobre lapestaña para ver los menús Acciones y Visto recientemente. El menú Accionespermite llevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. El menú Vistorecientemente muestra la lista de claves OAuth que vio por última vez en elmódulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónCrear clave OAuth Abre el diseño de vista de edición para

crear una clave OAuth nueva.Ver claves OAuth Abre el diseño de la vista de lista para

buscar y visualizar las claves de OAuth.

Creación de claves de OAuth

Existen varios métodos para crear claves de OAuth en Sugar, inclusive desde elmódulo OAuth y a través de duplicación. El diseño de la vista de edición completose abre al crear las claves OAuth directamente desde el menú OAuth e incluyetodos los campos relevantes para las claves OAuth de su organización. Elformulario de creación rápida es una versión simplificada de la vista de edición deOAuth y generalmente contiene menos campos.

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Creación desde el módulo OAuth

Uno de los métodos más comunes para la creación de claves OAuth es mediante laopción Crear clave OAuth en la pestaña del módulo OAuth. Esto abre el diseño devista de edición que permite introducir toda la información relevante para la claveOAuth.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una clave OAuth desde elmódulo OAuth:

1. Pase el cursor sobre el módulo OAuth y seleccione "Crear clave OAuth".

2. Ingrese los valores apropiados para los campos en el diseño de vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.

3. Una vez introducida la información necesaria, haga clic en "Guardar".

Creación mediante duplicación

También puede crear una nueva clave OAuth al duplicar un registro existente. Laopción de duplicación es útil si la clave que se crea tiene información similar a unaclave OAuth existente.

Nota: la clave del portal de soporte OAuth generada por el sistema no se puededuplicar.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una clave OAuth a partirde la duplicación de un registro existente:

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1. Vaya a la vista de detalle del registro de clave OAuth.2. Seleccione "Duplicar" en el menú Acciones.

3. La vista de edición visualizada se completa previamente con los valores de la

clave original. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clic en"Guardar".

Nota: Cuando se duplica, la clave del consumidor y la versión de OAuth no sepueden modificar.

Visualización de claves de OAuth

Existen varias opciones disponibles para ver registros de clave OAuth en Sugar,incluidos la vista de lista de OAuth, la vista de detalle de OAuth y el menú Vistorecientemente de OAuth.

Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de OAuth muestra todos los registros de clave de OAuth quecumplen con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista,simplemente haga clic en la pestaña del módulo OAuth. Mientras la vista de listamuestra los campos importantes de clave de OAuth, puede hacer clic en el nombrede la clave para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener másinformación sobre la visualización de claves OAuth desde la vista de lista, consultela sección Vista de lista de OAuth.

Visualización desde la vista de detalle

La vista de detalle de OAuth muestra la información completa de la clave OAuth,incluidos todos los campos de la clave seguidos por los subpaneles de los registrosrelacionados de la clave pertenecientes a varios módulos. Se puede ir a la vista de

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detalle al hacer clic en el enlace de un registro de clave desde cualquier lugar enla aplicación, incluso desde la vista de lista de OAuth. Para obtener másinformación sobre la visualización de claves OAuth desde la vista de detalle,consulte la sección Vista de detalle de OAuth.

Visualización desde Visto recientemente

Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de las claves OAuth que ha vistorecientemente. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo OAuth para ver unalista de las claves vistas más recientemente y haga clic en cada nombre para abrirla clave en la vista de detalle.

Búsqueda de claves de OAuth

La vista de lista de OAuth incluye una búsqueda básica y una búsqueda avanzadapara localizar registros de forma fácil y eficaz en cada módulo. Una vez que serealiza la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán a continuación en lavista de lista de OAuth. Tenga en cuenta que Sugar agrega automáticamente elcarácter comodín (%) al final de la frase de búsqueda. Esto permite que el sistemarecupere todos los registros que comienzan con la palabra clave proporcionada enla búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda, también puede usar el caráctercomodín al comienzo del texto (por ej. %servicios). Esto mostrará todos losregistros que contengan la palabra "servicios" en el nombre, independientementede cómo comience o finalice.Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda y sobre cómo usar los caracteres comodín en los diferentes métodos,consulte el documento Búsqueda.

Búsqueda básica

La búsqueda básica ofrece los campos que se utilizan más comúnmente para unaexperiencia de búsqueda simplificada. En el panel Búsqueda básica, haga clic en"Búsqueda avanzada" para acceder a la función de búsqueda adicional, según seanecesario.

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Los botones y las casillas de verificación disponibles en el panel Búsqueda básicatienen las siguientes funciones:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.

Cuando realice una búsqueda, Sugar arrojará los resultados que coincidan contodos los campos y casillas de verificación (y no cualquiera) para los cuales haotorgado un valor. Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes semostrarán en la vista de lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos losregistros de clave OAuth a los que tiene acceso, simplemente haga clic en"Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtros.

Búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada ofrece una experiencia de búsqueda más detallada que labúsqueda básica e incluye campos adicionales, opciones de diseño y la posibilidadde guardar la búsqueda. En el panel Búsqueda avanzada, puede hacer clic en"Búsqueda básica" para realizar una búsqueda simplificada.

Los botones, casillas de verificación y listas desplegables disponibles en Búsquedaavanzada tienen las funciones que se detallan a continuación:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.Opciones de diseño: utilice la sección Opciones de diseño para configurar lavista de lista. Para obtener más información, consulte la sección Opciones dediseño del documento Búsqueda.Búsquedas guardadas: guarde, recupere, actualice y elimine búsquedas queutiliza con frecuencia. Para obtener más información, consulte la sección Búsqueda guardada del documento Búsqueda.

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Cuando realice una búsqueda, Sugar arrojará los registros que coincidan con todoslos campos (y no cualquiera) para los cuales ingresó un valor. Cuando se realizauna búsqueda con una selección múltiple o un campo de la lista desplegable (porej., "Asignado a"), Sugar arrojará registros que coincidan con cualquiera de estasselecciones. Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes apareceránen la vista de lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros declave OAuth a los que tiene acceso, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en"Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtros.

Vista de lista de OAuth

La vista de lista de OAuth muestra todos los registros de clave de OAuth quecumplen con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver los detalles básicos decada clave dentro de las columnas del campo. Tiene la opción de cambiar lo quemuestran los campos en la vista de lista al configurar sus opciones de diseño en laBúsqueda avanzada de OAuth. Para obtener más información sobre cómoconfigurar la vista de lista, consulte la sección Opciones de diseño del documentoBúsqueda.

Paginación

La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginaspor las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. Ala derecha, debajo del panel de búsqueda, puede ver cuáles registros del conjuntode resultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,pero los administradores pueden cambiar el número de registros visualizadosdesde Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más informaciónsobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte la secciónConfiguración del sistema > Interfaz de usuario de esta página.

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Selección mediante casilla de verificación

Puede realizar distintas acciones en los registros de clave OAuth directamentedesde la vista de lista al seleccionar primero los registros deseados. Paraseleccionar registros de clave individuales en la vista de lista de OAuth, marque lacasilla de verificación a la izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular laselección de varios registros de clave en la vista de lista, utilice las opciones en elmenú desplegable de la casilla de verificación:

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de resultados de clave.Seleccionar todo: selecciona todos los registros en los resultados de labúsqueda actual en todas las páginas de resultados de clave.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

Menú Acciones

El menú Acciones, que se encuentra a la derecha de la lista desplegable de casillade verificación, permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

Las opciones del menú Acciones permiten llevar a cabo las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEliminar Eliminar una o más claves OAuth al

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mismo tiempoActualización masiva Actualización masiva de una o más

claves OAuth al mismo tiempoExportar Exportar una o más claves OAuth a un

archivo CSV

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de labúsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, hagaclic en el encabezado de la columna; tenga en cuenta que los campos que permitenordenar tendrán un par de flechas. La vista de lista puede ordenarse solo por unacolumna a la vez. También puede establecer un orden por columnapredeterminado desde las opciones de diseño en Búsqueda avanzada. Para obtenermás información sobre cómo establecer un orden de columna predeterminado,consulte la sección Opciones de diseño del documento Búsqueda.

Vista de detalle de OAuth

La vista de detalle de OAuth muestra información exhaustiva de las claves OAuth,incluidos todos los campos. También puede ver los tokens relacionados con la claveque aparecen en los subpaneles debajo de los campos de la clave. Se puedeacceder a la vista de detalle al hacer clic en un enlace del registro de una claveOAuth desde cualquier lugar en la aplicación, incluso desde la vista de lista deOAuth.

Menú Acciones

El menú Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de la claveOAuth, permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los usuariosadministradores pueden cambiar los elementos de acción para que se muestrencomo botones separados en lugar de un menú desplegable en Administrador >Configuración del sistema. Para obtener más información sobre cómo configurar elmenú Acciones, consulte la sección Configuración del sistema > Interfaz deusuario de esta página.

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Las opciones del menú Acciones le permiten llevar a cabo las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Editar esta clave OAuthDuplicar Duplicar esta clave OAuthEliminar Eliminar esta clave OAuth

Registro anterior o siguiente

En la parte superior derecha de la vista de detalle de OAuth, existen dos botonesque permiten desplazarse por cada clave OAuth en los resultados actuales de labúsqueda en la vista de lista de OAuth. Al hacer clic en el botón Anterior, sevisualizará la clave anterior de los resultados de búsqueda actual, mientras que alhacer clic en el botón Siguiente, se visualizará la siguiente clave de los resultadosde la búsqueda actual. El texto en el medio muestra qué resultado de clave estáviendo actualmente dentro del número total de resultados actuales.

Tokens

Debajo de los campos de un registro de clave OAuth hay un subpanel que contieneregistros de token. Los tokens se crean cuando el usuario establece una conexiónOAuth con el par de clave OAuth. Estas son conexiones entre el usuario de Sugar,las claves OAuth y los permisos que permiten que la aplicación externa acceda alos datos. Los tokens creados por cada conexión OAuth se muestran en una lista enel subpanel Tokens de la página de vista de detalle de OAuth que corresponda. Elpanel Tokens se puede contraer o expandir al hacer clic en la flecha doble a laizquierda del nombre del subpanel.

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Para eliminar un token de una clave OAuth, seleccione "Eliminar" en el extremoderecho de la fila del registro. Para obtener más información sobre cómo crear yaprobar tokens OAuth, consulte el documento OAuth de la Guía de desarrollo.

Edición de claves de OAuth

Las claves OAuth se pueden editar en cualquier momento para actualizar oagregar información al registro. Puede realizar cambios a registros de claveexistentes a través de la vista de edición de OAuth y del formulario de creaciónrápida. La vista de edición está disponible dentro del módulo OAuth e incluye todoslos campos de clave que necesitará.

Nota: la clave del portal de soporte OAuth generada por el sistema no se puedemodificar.

La creación rápida está disponible para la edición de claves desde fuera delmódulo OAuth y se abre como ventana emergente sin salir de la página actual.Generalmente contiene menos campos, pero puede usar el botón Formulariocompleto para acceder a la vista de edición completa si necesita editar camposadicionales.

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Nota: los campos Clave del consumidor y Versión de OAuth no se pueden editardespués haberse creado. Si es necesario cambiar alguno de estos campos, tendráque crear una nueva clave OAuth.

Edición desde la vista de detalle

Puede editar claves de OAuth desde la vista de detalle al hacer clic en el botónEditar en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de lavista de edición, actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar"para conservar los cambios.

Edición desde la vista de lista

Puede editar claves OAuth desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz ala izquierda del nombre de cada clave. Se abrirá una ventana emergente con elformulario de creación rápida que es una versión simplificada del diseño de la vistade edición. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar" paraconservar los cambios.

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Eliminación de claves de OAuth

Si un registro de clave OAuth no es válido o no debería aparecer en la instancia deSugar de la organización, se puede eliminar desde la vista de detalle o desde lavista de lista de OAuth. Al eliminar desde la vista de detalle, podrá eliminar unregistro individual mientras que si utiliza la vista de lista podrá eliminar en masavarios registros a la vez.

Nota: la clave del portal de soporte OAuth generada por el sistema no debeeliminarse.

Eliminación desde la vista de detalle

Realice el siguiente procedimiento para eliminar un registro de clave OAuth desdela vista de detalle:

1. Vaya a la vista de detalle de un registro de clave.2. Seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Eliminación masiva desde la vista de lista

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar uno o más registros declave OAuth desde la vista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de OAuth al hacer clic en la pestaña del módulo OAuth.2. Utilice Búsqueda básica o Búsqueda avanzada para localizar los registros de

clave que desea eliminar.

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3. Seleccione los registros de clave que desea de manera individual o mediantelas opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.

4. Elija "Eliminar" en el menú Acciones.

5. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Debido a limitaciones de la memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones enque la aplicación supere el tiempo de espera al eliminar un gran número deregistros de clave. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, serecomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.

Exportación de claves de OAuth

La opción Exportar de Sugar permite a los usuarios descargar en sus equipostodos los campos de las claves OAuth seleccionadas como archivo CSV (valoresseparados por comas). Esto puede resultar útil si es necesario utilizar datos deOAuth con otro software como Microsoft Excel. Debido a limitaciones de lamemoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones en que la aplicación supere eltiempo de espera al exportar un gran número de registros de clave. Si se produceun error al llevar a cabo esta acción, se recomienda seleccionar los registros enlotes más pequeños.Las claves OAuth se pueden exportar desde la vista de lista de OAuth alseleccionar "Exportar" en el menú Acciones.

Actualización masiva de claves de OAuth

La actualización masiva permite a los usuarios realizar la misma modificación envarios registros de clave OAuth a la vez desde la vista de lista de OAuth. Debido alimitaciones de la memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones en que laaplicación supere el tiempo de espera al actualizar un gran número de registros declave. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, se recomiendaseleccionar los registros en lotes más pequeños.

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Siga los pasos a continuación para actualizar en forma masiva los registros declave OAuth desde la vista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de OAuth al hacer clic en la pestaña del módulo OAuth.2. Utilice Búsqueda básica o Búsqueda avanzada de la vista de lista para

identificar las claves que desea modificar.3. Seleccione las claves que desea de manera individual o mediante las opciones

de la lista desplegable de la casilla de verificación.4. Elija "Actualización masiva" en el menú Acciones.

5. Desplácese al panel Actualización masiva y establezca valores para los

campos que quiere modificar.

6. Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios en todos los registros de

clave seleccionados actualmente.

Asistente de importación

El Asistente de importación permite a los administradores lanzar una importaciónpara cualquier módulo habilitado para importación sin tener que navegar hasta elmódulo. Después de seleccionar "Asistente de importación" en el menúAdministrador, puede seleccionar un módulo para realizar una importación.

Después de seleccionar el módulo, haga clic en "Siguiente" para continuar laimportación. Los pasos para completar la importación son los mismos que sesiguen para realizar una importación desde el módulo. Para obtener másinformación sobre cómo importar, consulte el documento Importar de la Guía de

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aplicación.

Asistente de actualizaciones

El Asistente de actualizaciones permite a los clientes in situ actualizar su instanciade Sugar a la versión de software más reciente. El Asistente de actualizacionessolo está disponible para administradores de instalaciones in situ. Para conocer lospasos para completar una actualización in situ usando el asistente, consulte lasección Actualización de la Guía de instalación y actualización.

Copias de seguridad

Hacer una copia de seguridad de Sugar permite a los administradores hacer unacopia de respaldo del sistema de archivos en su instancia de Sugar. Tenga encuenta que la opción Hacer una copia de seguridad de Sugar solo está disponiblepara instancias in situ dado que SugarCRM administra las copias de seguridad delas instancias a pedido. Tenga en cuenta que realizar una copia de seguridadúnicamente copiará los archivos web y usted debe realizar copias de seguridad dela base de datos frecuentemente según las indicaciones de su proveedor de basede datos.

Siga los pasos que se detallan a continuación para hacer una copia de seguridadde los archivos web para su instancia de Sugar.

1. Vaya a la página Administración y seleccione "Hacer una copia de seguridadde Sugar" en la sección Sistema.

2. Ingrese la ruta en el campo Directorio para crear un archivo de copia deseguridad de Sugar. Este directorio debe poder ser escrito por Sugar y la rutadebe estar totalmente calificada.

No especifique ninguna ruta que se dirija a un directorio ubicado en ellugar donde está la instancia de Sugar en su servidor. Esto continuaráincrementando el tamaño de las copias de seguridad ya que los archivosde copias de seguridad anteriores se acumularán con la copia deseguridad más reciente.

3. Ingrese un nombre de archivo para usar en el archivo de copia de seguridad.Nota: el nombre de archivo debe terminar en .zip.

4. Una vez ingresada la configuración, haga clic en "Confirmación deconfiguración".

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La configuración se confirma al verificar que el directorio se puede escribir y queel nombre de archivo no existe aún. Una vez que la configuración se confirma,haga clic en "Iniciar copia de seguridad". Tenga en cuenta que la copia deseguridad puede tomar un tiempo dependiendo del tamaño de su instancia deSugar y mostrará un mensaje cuando finalice.

Nota: si la copia de seguridad no finaliza y su instancia está alojada in situ, evalúelos registros de errores de su servidor para determinar la causa. Si la falla se debea que la configuración PHP es insuficiente, puede incrementar la configuración demax_execution_time al editar el archivo php.ini y reiniciar su servidor web.

Reparación

La reparación permite a los administradores ejecutar rutinas de mantenimientocomunes en las instancias de Sugar. El menú de reparación está disponible solopara usuarios administrativos y se puede acceder desde Administrador >Reparación.Para obtener más información sobre las diferentes opciones de reparación,consulte el documento Reparación de la Guía de administración.

Herramienta de diagnóstico

La herramienta de diagnóstico permite a los administradores crear un archivo conmuchos detalles de diagnóstico y configuración. Esta herramienta recopilaráinformación básica del sistema con relación a Sugar y la configuración del servidory la ubicará en un archivo zip para ayudar a depurar o diagnosticar problemas. Laherramienta de diagnóstico tiene la opción de habilitarse o inhabilitarse paraincluir únicamente datos de configuración. Seleccione una o más de las siguientesopciones disponibles:

Opciones DescripciónSugarCRM config.php Incluye una copia del archivo config.php

en el directorio raíz de Sugar. Estearchivo contiene muchas opciones de

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configuración del sistema útiles enSugar.Nota: por motivos de seguridad, lacontraseña de la base de datos incluidaen este archivo se reemplaza conasteriscos antes de ser enviada.

SugarCRM - Directorio custom Incluye una copia de todo el directoriocustom en Sugar.

Phpinfo() Incluye la salida de la función PHPphpinfo() guardada en un archivo html.La función phpinfo() arroja informaciónsobre cómo está configurado PHP en elservidor que ejecuta Sugar incluyendola versión de PHP, las extensionescargadas y más.

MySQL - Configuración de volcado detablas

Incluye un archivo HTML para cadatabla de configuración en Sugar. Elarchivo tiene tres secciones:definiciones de campo, índices y datos.

MySQL - Esquema con todas las tablas Incluye un archivo HTML llamadoMySQLTablesSchema.html que tienedos secciones para cada tabla en Sugar:definiciones de campo e índices.

MySQL - Información general Incluye un archivo HTML llamadoMySQL-General-info.html. Este archivocontiene información básica sobre labase de datos MySQL que Sugar ejecutaasí como también el número de laversión y el conjunto de caracteres.

Información MD5 Incluye un archivo php que muestracualquier archivo en su instancia deSugar que tiene un hash diferente queel archivo predefinido. Esto puedeindicar cuáles archivos sonpersonalizados y dónde estánlocalizados en su sistema de archivos.

Copiar files.md5 Incluye la lista de todos los archivos y suhash md5 original en un archivo llamadofiles.md5.Nota: únicamente disponible cuando seselecciona la opción información MD5mostrada arriba.

Copiar la serie calculada MD5 Incluye la lista de todos los archivos y su

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hash actual en un archivo php llamadomd5_array_calculated.php.Nota: únicamente disponible cuando seselecciona la opción información MD5mostrada arriba.

Los archivos BeanList/BeanFiles existen Incluye un archivo HTML llamadobeanFiles.hml. Este archivo contieneuna lista de los módulos en Sugar yverifica todas las referencias para esemódulo para asegurarse de que seancorrectas.

Archivo de registro SugarCRM Incluye una copia del archivo deregistro actual de Sugar.

Salida de esquema de Sugar (VARDEFS) Incluye un archivo HTML llamadovardeschema.html que contienemetadatos detallados sobre cada tablade Sugar.

Cuantas más opciones seleccionadas, el tamaño del archivo zip resultará másgrande. Seleccione las opciones que desee y haga clic en "Ejecutar diagnóstico".

Una vez que la herramienta de diagnóstico finaliza, seleccione "Descargar elarchivo de diagnóstico" para descargar a su computadora el archivo zip quecontiene los resultados.

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Como otra opción, puede seleccionar "Eliminar el archivo de diagnóstico" paraeliminarlo del servidor. Los archivos de diagnóstico de gran tamaño se debeneliminar del servidor ya que se acumulan y ocupan espacio en el disco.

Monitorización

Monitorización permite a los administradores configurar el sistema paramonitorear ciertas acciones del usuario e información de los módulos de Sugar.Esta información se usa en informes y dashlets de monitoreo. De formapredeterminada, las opciones de monitoreo están inhabilitadas.Use los siguientes opciones para monitorear datos:

Acciones de rastreo: rastrea las acciones del usuario como los módulosaccedidos y los informes guardados.Sesiones de rastreo: rastrea los datos de la sesión de un usuario activo, comola duración de la sesión.Rendimiento de rastreo: rastrea el rendimiento del sistema, como los accesosa la base de datos, número de archivos a los cuales se accedió, tiempo derespuesta del servidor y uso de memoria.Nota: esta opción puede ocasionar problemas de rendimiento y no debe serhabilitada en un ambiente de producción.Consultas de rastreo: rastrea cualquier consulta que toma más tiempo que elespecificado en el umbral de tiempo de consulta lenta y guarda los datos en labase de datos. Las consultas de rastreos registran la consulta, cuántas vecesha sido ejecutada, la última vez que se ejecutó y el promedio de segundos quetomó. "Registrar consultas lentas" también debe seleccionarse para que estaopción registre datos.Nota: esta opción puede ocasionar problemas de rendimiento y no debe serhabilitada en un ambiente de producción.

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Registrar consultas lentas: seleccione esta opción para registrar consultasque toman más tiempo que el umbral de tiempo de consulta lenta en elregistro de Sugar. Esto es útil para realizar depuraciones.Nota: esta opción puede ocasionar problemas de rendimiento y no debe serhabilitada en un ambiente de producción.Número de días de datos de rastreo a guardar cuando el planificadorcompacte las tablas: especifique el número de días que se retendrán losdatos. El planificador Limpiar tablas de monitorización eliminará cualquierregistro de monitoreo que sea más antiguo que el número de díasespecificados. Para obtener más información sobre el planificador Limpiartablas de monitorización, consulte la sección Limpiar tablas demonitorización del documento Planificador de la Guía de administración.Tiempo umbral para consultas lentas (ms): especifique un umbral enmilisegundos para empezar a registrar consultas lentas. Si selecciona"Registrar consultas lentas", las consultas que tomen más tiempo en serprocesadas que el umbral serán registradas en el registro de Sugar. Siselecciona "Consultas de rastreo", las consultas se registrarán en la base dedatos.

Seleccione la configuración deseada y haga clic en "Guardar" para conservar loscambios.

Nota: al cambiar los valores de Registrar consultas lentas y el umbral de tiempo deconsulta lenta, también los cambiará en Administrador > Configuración delsistema.

Planificador

Planificador ofrece a los administradores un método para automatizar la ejecuciónde procesos personalizado y del sistema. El menú Planificador está disponible solopara usuarios administrativos y se puede acceder a través de Administrador >Planificador.

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Para obtener más información sobre los diferentes planificadores disponibles,consulte el documento Planificadores de la Guía de administración.

Administrador PDF

Administrador PDF permite a los administradores crear y administrar plantillaspara archivos PDF generados por cualquier módulo implementado, personalizado oestándar. Administrador PDF está disponible solo para usuarios administrativos yse puede acceder desde Administrador > Administrador PDF.Para obtener más información sobre Administrador PDF, consulte el documento Administrador PDF de la Guía de administración.

Móvil

La configuración Móvil en la página de Administración permite a losadministradores configurar los módulos que se quieren habilitar o inhabilitar paraSugarCRM Móvil y la aplicación móvil de Sugar para el navegador. Además, puedehabilitar la capacidad móvil offline de su instancia para SugarCRM Móvil.

La aplicación móvil de Sugar para el navegador permite a los usuarios acceder avarios módulos de Sugar (módulos predefinidos y personalizados) a través delnavegador web en un teléfono inteligente o PDA. SugarCRM Móvil es unaaplicación móvil nativa que permite a los usuarios acceder a Sugar desde ciertosteléfonos inteligentes (por ej., iPhone). Para conocer la lista de dispositivoscompatibles con SugarCRM Móvil, consulte la página Plataformas compatiblespara móvil.Puede agregar, editar y eliminar campos, incluyendo los campos Valor calculado,para personalizar los diseños de móvil a través de Administrador > Estudio. Paraobtener más información sobre cómo configurar campos, consulte la sección Campos en el documento Herramientas de desarrollo. Para obtener másinformación sobre cómo configurar los diseños para móviles, consulte la sección Diseños para móviles del documento Herramientas de desarrollo.

Nota: los campos Valor calculado no se actualizarán en tiempo real para diseños devista de edición para móviles.

Configuración de SugarCRM Móvil

Puede configurar los módulos que estarán disponibles en SugarCRM Móvil a travésde Administrador > Móvil. Tenga en cuenta que los módulos Seguimiento deincidencias, Campañas, Contratos, Base de conocimientos, Productos y Objetivosno están disponibles para SugarCRM Móvil. Para obtener más información sobre

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cómo habilitar módulos para SugarCRM Móvil, consulte la sección Habilitación demódulos para acceso móvil de este documento.

Configuración de acceso para el navegador móvil

Los módulos habilitados para el uso a través de Administrador > Móvil también sehabilitarán para la aplicación móvil de Sugar para el navegador. Para obtener másinformación sobre cómo habilitar módulos para la aplicación móvil del navegador,consulte la sección Habilitación de módulos para acceso móvil de este documento.Tenga en cuenta que el módulo Informes no está disponible para la aplicaciónmóvil de Sugar para el navegador.

Habilitación de módulos para acceso móvil

Siga los pasos que se detallan a continuación para habilitar módulos para el accesomóvil:

1. Vaya a Administrador > Móvil.2. Para habilitar un módulo para la aplicación móvil del navegador y nativa de

SugarCRM, arrastre el módulo de la columna Módulos deshabilitados ysuéltelo en la columna Módulos habilitados.

3. Para inhabilitar un módulo, arrástrelo de la columna Módulos habilitados ysuéltelo en la columna Módulos deshabilitados.

4. Haga clic en "Guardar" para aplicar los cambios en SugarCRM Móvil y en la

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aplicación móvil para el navegador.

Habilitación de acceso móvil sin conexión

También puede permitir capacidades móviles sin conexión para su instancia enSugarCRM Móvil al marcar la casilla de verificación Desconectado habilitado enAdministrador > Móvil. Habilitar el acceso sin conexión permite a los usuarios deldispositivo móvil guardar informes para que se puedan ver sin conexión y sepuedan guardar los cambios realizados a los informes mientras estándesconectados. Los cambios se sincronizarán una vez que se conecten. Tenga encuenta que la opción desconectado debe estar habilitada en Sugar antes de que losusuarios puedan habilitar el modo desconectado en sus dispositivos. Para obtenermás información sobre cómo habilitar la opción desconectado en dispositivosmóviles, consulte la Guía del usuario de SugarCRM Móvil para su tipo específicode dispositivo móvil (iPhone, Android).

Última modificación: 25/03/2016 02:41pm

Reparación

Visión general

Las funciones de reparación permiten a los administradores realizar rutinas demantenimiento comunes en las instancias de Sugar. El menú de reparación está

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disponible solo para usuarios administrativos y se puede acceder desdeAdministrador > Reparación. Las siguientes secciones son opciones disponibles enel menú de reparación.

Reparación y reconstrucción rápida

La opción de reparación y reconstrucción rápida es la que se utiliza máscomúnmente y se debe utilizar después de que se hayan realizado cambiossignificativos a la instancia de Sugar. Si observa incoherencias en los campos odiseños de módulo que ha personalizado desde Estudio, esta opción normalmentees la primera y la mejor medida para intentar corregir el error. Sugar almacenaarchivos en caché para ayudar a acceder rápidamente a los archivos necesarios.Esta opción borra muchos de los archivos almacenados en caché en Sugar, lo cualpermite que se puedan cargar nuevas versiones de los archivos. La opción dereparación y reconstrucción rápidas realiza las acciones siguientes:

Eliminar Vardefs de caché: elimina cualquier archivo *vardefs.php de lacarpeta de módulos almacenada en caché.Eliminar archivos de idioma de caché: elimina cualquier archivo {Nombre demódulo}.lang.php de la carpeta de módulos almacenada en caché.Eliminar archivos de plantilla de caché: elimina cualquier archivo *.tpl de lacarpeta de módulos almacenada en caché.Eliminar archivos JavaScript de caché: elimina cualquier archivo *.js de lacarpeta de módulos almacenada en caché.Eliminar archivos de idioma JavaScript de caché: elimina cualquier archivo*.js de la carpeta jsLanguage almacenada en caché.Eliminar archivos de dashlet de caché: elimina cualquier archivo *.php de lacarpeta de dashlets almacenada en caché.Eliminar archivos de la fuente de Sugar de caché: elimina los archivos de lafuente de Sugar de la carpeta de módulos almacenada en cachéEliminar archivos de plantilla Smarty de caché: elimina cualquier archivo*.tpl.php de la carpeta de plantillas Smarty almacenada en caché.Eliminar archivos de tema de caché: elimina archivos de tema de la carpetade temas almacenada en caché de SugarEliminar archivos XML de caché: elimina cualquier archivo *.xml de lacarpeta xml almacenada en caché.Eliminar archivos de búsqueda de caché: elimina el archivounified_search_modules.php de la carpeta de módulos almacenada en caché.Eliminar archivos de caché del portal API externo: elimina los archivos PHP yJavaScript de caché del portal API externo de la carpeta incluido almacenadaen caché.Eliminar archivos de caché adicional: examina las carpetas del portal APIalmacenadas en caché y elimina cualquier archivo *.php al igual que lacarpeta de cliente almacenada en caché.

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Limpiar archivos de caché de fuentes PDF: elimina el archivo de lista defuentes PDF almacenado en caché.Reconstruir extensión archivos: reconstruye los archivos de idioma,extensiones, contenedores de dashlets, relaciones y el diccionario de tabla.Este paso también borra cualquier archivo almacenado en caché por APC oWinCache, restablece el acelerador Zend, borra la caché de eAccelerator yborra los archivos XCache almacenados en cachéNota : estas funciones solo se ejecutarán si los sistemas asociados estáninstalados y en funcionamiento.Reconstruir tablas de auditoría: crea tablas de auditoría para cualquiermódulo que tenga la opción de auditoría habilitada y en el que ya no existauna tabla de auditoría; los resultados de cada tabla aparecen en la página.Reparar tablas de base de datos: comprueba que la base de datos estésincronizada con el diccionario de tablas y los archivos vardef; cualquiertabla, columna e índice faltante se incluirá en un script para que se vuelva acrear al igual que cualquier propiedad de columna que esté configuradaincorrectamente en la base de datos. La pantalla mostrará cualquier cambioque deba realizarse en la base de datos. Haga clic en "Ejecutar" para ejecutarel script y aplicar los cambios a la base de datos de Sugar o haga clic en"Exportar" para guardar el script en un archivo SQL.

Actualizar equipos

La opción Actualizar equipos realiza cierta limpieza sobre los registros de equiposen Sugar. Esto puede resultar útil para restaurar los equipos privados de todos losusuarios en el caso de que se dañen o se eliminen por algún motivo. La opciónActualizar equipos realiza las acciones siguientes:

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Equipo global: crea o restaura el equipo global si no existe o si se haeliminado. Luego se asignan todos los usuarios al equipo global si aún noestán allí.Equipos privados: crea un equipo privado para cada usuario en el sistema queaún no tenga un equipo privado y asigna el usuario a su equipo privado.

Los resultados se imprimen en la pantalla para indicar qué equipos ya existían ycuáles se crearon.

Expandir ancho de columna

La opción Expandir ancho de columna ofrece una solución para algunaslimitaciones de MSSQL cuando se requieren caracteres multibyte en la base dedatos. Esta limitación solo existe para sistemas que se ejecutan en una base dedatos de MSSQL cuando se utilizan controladores MSSQL para PHP. Esta funciónno está disponible y no es necesario ejecutarla en ninguna de las plataformas debase de datos compatibles actualmente.

Nota: recomendamos ejecutar Sugar en al menos la versión 2.0.1 de loscontroladores de SQLSRV.

Utilice los pasos siguientes para ejecutar la opción de reparación Expandir anchode columna:

1. Seleccione "Expandir ancho de columna" en la pantalla Administrador >Reparación.

2. Seleccione en la lista desplegable cuál de las siguientes acciones desearealizar:Mostrar SQL: muestra los comandos sql adecuados en la pantalla.Exportar SQL: crea un archivo .sql que contiene los comandos SQLapropiados.Ejecutar SQL: ejecuta los comandos SQL en la base de datos.

3. Seleccione "Adelante" para ejecutar la acción seleccionada.

4. El script toma cualquier campo de la base de datos que sea de tipo verchar,

char o text y aumenta la longitud del campo. La nueva longitud se configuraen tres veces la longitud actual o, si resulta en un valor superior a 255, lalongitud se configura en 255.

Reconstruir archivo .htaccess

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La opción Reconstruir archivo .htaccess crea o actualiza el archivo .htaccess en laraíz del directorio de Sugar. El archivo .htaccess contiene comandos específicospara impedir el acceso no autorizado a ciertos archivos y directorios del servidorweb. Los permisos de archivo se deben configurar correctamente para que Sugarpueda escribir en el archivo .htaccess. Si se produce un error al escribir en elarchivo, el contenido esperado para el archivo se imprimirán en la página.

Nota: si tiene líneas adicionales para agregar al archivo .htaccess, colóquelas fuerade las líneas "# BEGIN SUGARCRM RESTRICTIONS" y "# END SUGARCRMRESTRICTIONS" o se eliminarán cuando se ejecute esta función de reparación.

Reconstruir archivo de configuración

La opción Reconstruir archivo de configuración toma el archivo config.php en eldirectorio raíz de Sugar y lo reconstruye para tener todos los valorespredeterminados para cualquier opción que no se especifique directamente.Primero ejecuta una comprobación para asegurarse de que Sugar pueda escribiren el archivo config.php y le informará si lo puede hacer o no. Cuando esté listopara reconstruir el archivo de configuración seleccione "Reconstruir".

Los valores predeterminados para la configuración se combinarán con cualquiervalor personalizado que esté configurado actualmente y se cargarán al archivoconfig.php.

Reconstruir funciones de Suga Logic

La opción Reconstruir funciones de Sugar Logic reconstruye los archivos de cachépara todas las funciones de Sugar Logic en el sistema. Las funciones de SugarLogic se utilizan principalmente como fórmulas en definiciones de campos. Losresultados de la reparación se muestran en la pantalla.

Reconstruir relaciones

La opción Reconstruir relaciones borra los datos y la caché de relaciones y losreconstruye en base a los archivos vardef. Todas las relaciones personalizadas ypredefinidas se reconstruyen. Esta opción de reparación es ideal para ejecutarladespués de una actualización o cuando se instalan o desinstalan módulospersonalizados. Los resultados de la reparación se muestran en la pantalla.

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Reconstruir planificadores

La opción Reconstruir planificadores elimina todos los planificadores y vuelve acrear planificadores que se incluyen en Sugar de forma predeterminada. Si hapersonalizado la propiedad de Activo/Inactivo, la frecuencia en la que se ejecuta eltrabajo o incluso ha eliminado un trabajo, esta opción de reparación restaurarátoda la configuración a su valor original predeterminado y recreará cualquierplanificador predeterminado que se haya eliminado.

Nota: esto también elimina cualquier planificador personalizado agregado a Sugar.Si ha realizado cambios a los planificadores predeterminados o ha creadoplanificadores personalizados, realice una copia de seguridad de cada planificadorantes de ejecutar esta reparación.Los planificadores y sus configuraciones predeterminadas se muestran acontinuación:

Nombre Intervalo Fase EstadoTareas de procesode workflow

Con la mayorfrecuencia posible

01/01/2005 05:30am - 31/12/202006:59 pm

Activo

Ejecutar tareasprogramadas degeneración deinformes

En la hora; 06:00am

01/01/2005 02:15am - 31/12/202006:59 pm

Inactivo

Limpiar tablas demonitorización

En la hora; 02:00am; 1

01/01/2005 12:00pm - 31/12/202006:59 pm

Activo

Comprobarbandejas deentrada

Con la mayorfrecuencia posible

01/01/2005 02:00am - 31/12/202006:59 pm

Activo

Ejecutar procesonocturno de emailsde campañarebotados

En la hora; de02:00 am a 06:00am

01/01/2005 02:00pm - 31/12/202006:59 pm

Activo

Ejecutar procesonocturno decampañas de emailmasivo

En la hora; de02:00 am a 06:00am

01/01/2005 08:15am - 31/12/202006:59 pm

Activo

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Truncar base dedatos al inicio delmes

En la hora; 04:00am; 1

01/01/2005 02:15am - 31/12/202006:59 pm

Inactivo

Actualizar la tablatracker_sessions

Con la mayorfrecuencia posible

01/01/2005 01:00am - 31/12/202006:59 pm

Activo

Ejecutar envío decorreos derecordatorio

Con la mayorfrecuencia posible

01/01/2008 08:30am - 31/12/202006:59 pm

Activo

Limpiar fila detrabajos

En la hora; 05:00am

01/01/2012 04:15am - 31/12/203006:59 pm

Activo

Crear períodos detiempo futuros

En la hora; 11:00pm

01/01/2012 01:30am - 31/12/203006:59 pm

Activo

Reconstruir Sugar Dashlets

Reconstruir Sugar dashlets elimina el archivo dashlet.php almacenado en caché ylo vuelve a crear. Este archivo contiene la ruta a los archivos php, la clase autilizar y el módulo para cada dashlet en Sugar. Esta opción de reparación es idealpara ejecutar cuando se realizan cambios a los dashlets que se incluyen en Sugar olos dashlets personalizados cargados en Sugar. Los resultados de la reparación semuestran en la pantalla.

Reconstruir workflow

Reconstruir workflow elimina los archivos de la carpeta de flujos de actividadpersonalizados para cada módulo y luego reconstruye los archivos desde los datosdel flujo de actividad en la base de datos. Esta reparación también verifica queexistan los controles de lógica correctos para activar correctamente los flujos deactividad y reconstruye cualquier complemento que esté instalado.

Reconstruir JavaScript para idiomas

La función Reconstruir JavaScript para idiomas elimina todos los archivos en lacarpeta jsLanguage almacenada en caché y elimina cualquier archivo {Nombre demódulo}.lang.php de la carpeta de módulos almacenada en caché. Los archivosalmacenados en caché se reconstruirán cuando se necesiten.

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Recrear archivos laterales

La opción Recrear archivos laterales sustituirá los archivos JavaScriptcomprimidos para el marco de Sidecar con los archivos fuente originalesJavaScript completos. Los archivos completos luego se comprimirán (reducirán)para maximizar el rendimiento de la aplicación.

Reconstruir los archivos de agrupación de JS

La opción Reconstruir los archivos de agrupación de JS toma los distintos archivosJavaScript que se requieren en Sugar y los concatena juntos en el directorio decaché.

Nota: el proceso continuará funcionando si sale de esta página, pero si espera,verá una notificación en la página cuando haya terminado.

Reconstruir Sprites

La opción Reconstruir Sprites toma imágenes en los siguientes directorios:

./include/images

./themes

./custom/themes

Crea los sprites y los archivos de metadatos en la carpeta ./cache/sprites/.

Nota: el proceso continuará funcionando si sale de esta página, pero si espera,verá una notificación en la página cuando haya terminado.

Reparar campos que no están en minúsculas

La opción Reparar campos que no están en minúsculas toma cualquier campopersonalizado definido en Sugar y, si el campo contiene una letra en mayúscula,cambiará el campo para que esté en minúscula. Se busca en todas las bases dedatos, los archivos vardef y las vistas y se corrigen los campos con mayúsculas.Esta opción también borra cualquier archivo vardef de la caché cuando finaliza.

Reparar equipos

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La opción Reparar equipos ejecuta una verificación rápida en la base de datos decada usuario. Realiza las siguientes verificaciones:

Usuarios no incluidos en el equipo globalUsuarios que no tienen un equipo privadoUsuarios que no son miembros de un equipo del cual es miembro un usuarioque informa a ellos

Si cualquiera de las verificaciones devuelve un valor verdadero, la página indicaráque se encontraron registros y la acción asociada se seleccionará de formapredeterminada. Seleccione las opciones que desee ejecutar y haga clic en"Reconstruir".

Las opciones seleccionadas ejecutarán lo siguiente:

Reconstruir el acceso al equipo global: crea un equipo global si no existe unoy examina cada usuario y los agrega al equipo global.Reconstruir el acceso al equipo privado: examina cada usuario y crea unequipo privado si no existe uno y luego agrega el usuario a su equipo privado.Reconstruir jerarquía del equipo: examina cada usuario y se asegura de quecada administrador se incluya en los equipos de sus empleados. Esto aseguraque si Sally trabaja bajo las órdenes de Jim, Jim pueda ver todos los registrosde Sally.Nota: Sugar impide que se cree un bucle mediante el campo Informa a. Paraobtener más información sobre el campo Informa a, consulte el documento Administración de usuarios.Limpiar combinaciones de equipos no usadas: busca en la base de datos paradetectar combinaciones sin utilizar de equipos y elimina los registros de labase de datos.

Los usuarios que se examinan se muestran en la pantalla una vez que finaliza.

Reparar roles

La opción Reparar roles revisa cada módulo de ACL habilitado y se asegura de queexistan los registros de base de datos adecuados para permitir que los roles seutilicen en el módulo especificado. Es importante ejecutar esta reparación después

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de agregar módulos nuevos mediante Cargador de módulos o Constructor demódulos para asegurarse de que todas las opciones de rol estén disponibles para elnuevo módulo. Si hay un módulo que tenga la opción ACL habilitada, pero elmódulo no aparece en la sección Roles, esta opción de reparación agregará elmódulo. Los resultados de los módulos a los que se accedió se muestran en lapantalla.

Reparar cuentas de email entrante

La opción Reparar cuentas de email entrante examina cada cuenta de correoelectrónico entrante activa en Sugar y verifica los valores configurados. Cualquiercuenta de correo electrónico entrante que no pueda repararse correctamenteaparecerá en una lista en la página; será necesario volver a ingresar un nombre deusuario y contraseña válidos para repararla manualmente.

Quitar XSS

La reparación Quitar XSS examina la base de datos y elimina cualquier scriptmalintencionado de los tipos de campo especificados. Seleccione un módulo de lalista desplegable, o seleccione "Todo" para ejecutarlo en todos los módulos.

La página mostrará la cantidad de registros que se analizarán y repararán, si fueranecesario. Haga clic en "Ejecutar" para iniciar la reparación.

Observará la cantidad de objetos reparados que aumentará a medida que seejecuta. Una vez que finalice la reparación aparecerá un mensaje emergente que

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indica "Hecho" y la cantidad de objetos reparados debería coincidir con la cantidadde objetos encontrados.

Reparar actividades

La opción Reparar actividades toma los registros de llamada o reunión en los queel valor del campo estado no sea igual a "En espera" y actualiza la fecha definalización en base a la duración de la actividad. Si el valor de estado es igual a"En espera" o el registro está marcado como eliminar, esta reparación lo omitirá.La pantalla mostrará "Hecho" cuando haya terminado.

Habilitar/Deshabilitar usuarios cabeza de serie

La opción Habilitar/Deshabilitar usuarios cabeza de serie habilitará o inhabilitarálos usuarios predeterminados que estén instalados con Sugar cuando se seleccionauna instalación de demostración. Si el primer usuario cabeza de serie obtenido dela base de datos está configurado como "Activo", esta opción le ofrecerá la opción"Desactivar" los usuarios cabeza de serie, de lo contrario tiene la opción de"Activar" los usuarios cabeza de serie.

Esta opción configurará el estado en base a la opción presentada para todos losusuarios que tengan una ID que empieza con "cabeza de serie".

Nota: si no completó los datos de demostración cuando instaló Sugar, estareparación mostrará el resultado "Ningún usuario cabeza de serie" y no hará nada.

Borrar caché adicional

La opción Borrar caché adicional examina las carpetas del portal API almacenadasen caché y elimina cualquier archivo *.php además de la carpeta de clientesalmacenada en caché. Esta opción también se ejecuta mediante la opciónReparación y reconstrucción rápida. La pantalla mostrará "Hecho" cuando hayaterminado.

Última modificación: 25/03/2016 04:47 pm

Planificadores

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Visión general

Los planificadores en Sugar ofrecen a los usuarios un método para automatizar laejecución de procesos personalizados y del sistema. Sugar incluye muchosplanificadores predeterminados para realizar trabajos como monitorear el correoelectrónico entrante, ejecutar flujos de actividad, ejecutar informes y despacharcorreos electrónicos de campaña. Los planificadores están disponibles solo parausuarios administrativos y se puede acceder a ellos a través de Administrador >Planificadores. Las siguientes secciones son opciones disponibles en el menúPlanificadores.

Campos de Planificadores

El módulo Planificadores contiene una serie de campos estándar predefinidos porSugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,pero puede usar los campos de forma diferente para satisfacer las necesidades desu organización.

Campo DescripciónActivo desde Hora en la que el planificador empieza a

estar activo cada díaActivo hasta Hora en la que el planificador deja de

estar activo cada díaFecha y hora de fin Fecha y hora en la que la ejecución del

planificador se detendrá en el intervaloespecificado

Fecha y hora de inicio Fecha y hora en la que la ejecución delplanificador se iniciará en el intervaloespecificado

Ejecutar si falla Especifica si un planificador deberíaejecutarse durante la siguienteejecución del cron en el caso de que elcron no se haya ejecutado a la horaexacta en la que está planificado eltrabajo.

Intervalo El valor predeterminado para lafrecuencia y momento de ejecución de laplanificación se establece en todos losdías, a cada minuto.

Tarea El trabajo a ejecutar en la planificacióndefinida

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Nombre de tarea El nombre o designación delplanificador

URL de tarea la URL de una página a ejecutarNota : solo está disponible si laselección de Tarea es URL.

Estado El estado actual del planificador (esdecir, Activo, Inactivo).

Nota: cualquier hora que se configure para los planificadores se basará en el husohorario del usuario administrador (ID de usuario = '1').

Planificadores predeterminados

Los planificadores predeterminados que se incluyen con Sugar se requieren paradistintas actividades en toda la aplicación. Los planificadores predeterminados ysus configuraciones predeterminadas se muestran a continuación:

Nombre Intervalo Fase EstadoComprobarbandejas deentrada

Con la mayorfrecuencia posible

01/01/2005 02:00am -31/12/2020 06:59pm

Activo

Limpiar fila detrabajos

En la hora; 05:00am

01/01/2012 04:15am -31/12/2030 06:59pm

Activo

Crear períodos detiempo futuros

En la hora; 11:00pm

01/01/2012 01:30am -31/12/2030 06:59pm

Activo

Procesar trabajoplanificada por elautor

Con la mayorfrecuencia posible

01/01/2015 07:15am -31/12/2040 18:59pm

Activo

Tareas de procesode workflow

Con la mayorfrecuencia posible

01/01/2005 05:30am -31/12/2020 06:59pm

Activo

Truncar base dedatos al inicio delmes

En la hora; 04:00am; 1

01/01/2005 02:15am -31/12/2020 06:59pm

Inactivo

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Truncar listas deregistros antiguos

Con la mayorfrecuencia posible

01/01/2005 08:15am -31/12/2020 03:59pm

Activo

Limpiar tablas demonitorización

En la hora; 02:00am; 1

01/01/2005 12:00pm -31/12/2020 06:59pm

Activo

Eliminar archivosde herramienta dediagnóstico

En la hora; 04:00am; domingo

01/01/2005 06:00am -31/12/2030 06:59pm

Activo

Eliminar archivostemporales

En la hora; 04:00am

01/01/2005 05:30am -31/12/2030 06:59pm

Activo

Eliminar archivosPDF temporales

En la hora; 04:00am

01/01/2005 04:00am -31/12/2030 06:59pm

Activo

Ejecutar envío decorreos derecordatorio

Con la mayorfrecuencia posible

01/01/2008 08:30am -31/12/2020 06:59pm

Activo

Ejecutar procesonocturno decampañas de emailmasivo

En la hora; de02:00 am a 06:00am

01/01/2005 08:15am -31/12/2020 06:59pm

Activo

Ejecutar procesonocturno de emailsde campañarebotados

En la hora; de02:00 am a 06:00am

01/01/2005 02:00pm -31/12/2020 06:59pm

Activo

Ejecutar tareasprogramadas degeneración deinformes

En la hora; 06:00am

01/01/2005 02:15am -31/12/2020 06:59pm

Inactivo

Sugar Heartbeat En la hora; 04:00am

01/01/2005 11:45am -31/12/2030 03:59pm

Activo

Actualizar la tablatracker_sessions

Con la mayorfrecuencia posible

01/01/2005 01:00am -

Activo

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31/12/2020 06:59pm

Comprobar bandejas de entrada

El planificador Comprobar bandejas de entrada está activo y se ejecuta con lamayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador recuperarácualquier correo electrónico no leído de las cuentas activas de correo electrónicoentrante grupal configuradas en el sistema. Este planificador no verifica lascuentas de correo personal ni de rebote. Si la cuenta de correo electrónico grupalestá configurada para crear casos o para enviar correos electrónicos de respuestaautomática, este planificador manejará esas tareas también. Para obtener másinformación sobre cómo crear y configurar una cuenta de correo electrónicoentrante grupal, consulte el documento Correo electrónico de la Guía deadministración.

Limpiar fila de trabajos

El planificador Limpiar fila de trabajos está activo y se ejecuta todos los días a las5:00 AM de forma predeterminada. La fila de trabajos es esencialmente un registrode cuándo cada planificador se ha ejecutado. Este planificador revisará las filas detrabajos y eliminará de forma temporal o permanente los registros antiguos en lafila. Eliminar de forma temporal es simplemente ocultar el registro de Sugar, peroconservarlo en la base de datos para recuperarlo si fuera necesario. Eliminar deforma permanente es eliminarlo de forma definitiva de la base de datos. Esteplanificador eliminará de forma temporal o permanente los registros de la fila detrabajos con los criterios siguientes:

Eliminar de forma temporal: completado hace más de 7 díasEliminar de forma permanente: completado hace más de 21 días

Nota: la cantidad de días para eliminar de forma temporal o permanente seconfigura a través de los archivos de configuración de Sugar mediante lamodificación de los valores de $sugar_config['jobs']['soft_lifetime'] y$sugar_config['jobs']['hard_lifetime'].

Crear períodos de tiempo futuros

El planificador Crear períodos de tiempo futuros está activo y se ejecuta todos losdías a las 11:00 PM de forma predeterminada. Cuando se configura el móduloPronósticos por primera vez, se le solicita seleccionar el tipo de período de tiempo

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(anual o trimestral) y especificar cuántos períodos de tiempo futuros y pasadosquisiera. Este planificador se ejecuta en base a esas configuraciones y crea nuevosregistros de período de tiempo según sea necesario para la entrada de datos depronóstico.

Para obtener más información sobre cómo configurar los períodos de tiempo pararealizar pronósticos, consulte el documento Configuración de pronósticos de laGuía de administración.

Procesar trabajo planificado por el autor

El planificador Procesar trabajo planificado por el autor es responsable de losprocesos asociados con la herramienta de gestión de procesos comerciales Procesoautor. De forma predeterminada, está activo y se ejecuta tan frecuentemente comosea posible. La opción Procesar trabajo planificado por el autor comprobarácualquier evento de proceso con base en la hora activo cuyo estado sea pendiente.Si algún proceso cumple este criterio, el planificador garantizará que continúe elflujo del proceso. Para obtener más información sobre Proceso autor, consulte eldocumento Proceso autor de la Guía de administración.

Nota: los eventos de Proceso autor que procese el planificador los ejecutará elusuario administrativo (ID usuario = '1') en Historial de proceso, a menos que elusuario administrador esté inhabilitado.

Tareas de proceso de workflow

El planificador Tareas de proceso de workflow está activo y se ejecuta con lamayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador procesa yejecuta los flujos de actividad de cualquier tiempo transcurrido que se debenejecutar. Si utiliza flujos de actividad de tiempo transcurrido, se recomiendaencarecidamente que ejecute este planificador con la mayor frecuencia posiblepara asegurar que los flujos de trabajo se ejecuten rápidamente Para obtener másinformación sobre cómo crear flujos de actividad, consulte el documento Administración de flujos de actividad de la Guía de administración.

Nota: los flujos de actividad procesados por este planificador los ejecutará elusuario administrador (ID usuario = '1') a menos que el usuario administrador estéinhabilitado.

Truncar base de datos al inicio del mes

El planificador Truncar base de datos al inicio del mes está inactivo y se ejecuta a

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las 4:00 AM el primer día de cada mes. Sugar implementa una función de eliminarde forma temporal cuando elimina registros en toda la aplicación. En lugar deeliminar el registro enseguida, el sistema marca un campo llamado eliminado en elregistro en la base de datos. Este planificador se ejecuta en todas las tablas en labase de datos de Sugar y elimina cualquier registro que tenga esta marca deeliminado. Esto resulta beneficioso para mantener la base de datos pequeña yeficiente, pero quitará la posibilidad de recuperar registros eliminadosaccidentalmente. Si tiene una base de datos de gran tamaño, se recomiendaactivar este planificador y ejecutarlo una vez por mes para mejorar el rendimiento.

Nota: Sugar conserva una copia de seguridad de cada registro eliminado por esteplanificador en la forma de un archivo PHP creado en la carpeta de copias deseguridad almacenada en caché. El archivo contiene una instrucción insert de SQLpara cada registro en cada tabla que se ha eliminado de modo que puedarecuperar los datos si fuera necesario.

Truncar listas de registros antiguos

El planificador Truncar listas de registros antiguos está activo y se ejecuta con lamayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este trabajo de planificadorborrará las entradas de la base de datos que Sugar utiliza cuando genera archivosde exportación. Las entradas que sean más antiguas que 1 hora de la fecha y horaactuales se eliminarán de la tabla de base de datos record_list.

Mantener este planificador activo ayudará a evitar que las exportaciones fallendebido a limitaciones de tamaño.

Limpiar tablas de monitorización

El planificador Limpiar tablas de monitorización está activo y se ejecuta a las 2:00AM el primer día de cada mes de forma predeterminada. Este planificadoreliminará los datos de las tablas de monitorización en base al intervalo de limpiezade monitorización. Este intervalo se puede configurar en Administrador >Rastreos, su valor predeterminado es de 30 días si no se define. Cualquier registroanterior a la cantidad especificada de días se eliminará de las tablas siguientes:

trackertracker_sessionstracker_perftracker_queriestracker_tracker_queries

Mantener este planificador activo ayuda a asegurarse de que el rendimiento del

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sistema general se mantenga en niveles óptimos, dado que estas tablas seactualizan continuamente a través de acciones comunes en la aplicación. Paraobtener más información sobre rastreos y cómo configurar este intervalo, consultela sección Rastreo del documento Sistema de la Guía de administración.

Eliminar archivos de herramienta de diagnóstico

El planificador Eliminar archivos de herramienta de diagnóstico está activo y seejecuta todos los domingos a las 4:00 AM de forma predeterminada. El directorio./cache/diagnostic sirve como directorio temporal para los datos que genera laherramienta de diagnóstico de Sugar, que permite a los administradores ydesarrolladores capturar detalles básicos de configuración del sistema y servidorpara poder diagnosticar problemas en una instancia de Sugar. La herramientacoloca estos datos en un archivo zip en el servidor. El planificador Eliminararchivos de herramienta de diagnóstico eliminará cualquiera de estos archivostemporales del directorio una vez por semana durante las horas de menordemanda. Para obtener más información sobre la Herramienta de diagnóstico,consulte el documento Herramienta de diagnóstico.

Eliminar archivos temporales

El planificador Eliminar archivos temporales está activo y se ejecuta todos los díasa las 4:00 AM de forma predeterminada. Sugar utiliza un directorio de caché paraalmacenar archivos como imágenes, documentos y módulos instalablesactualizados por los usuarios. Algunos de estos documentos pueden ser de grantamaño y pueden provocar problemas de rendimiento. Este planificador eliminarátodos los archivos sin utilizar que se encuentren en el directorio ./uploads/tmp o enla mayoría de los directorios de carga configurados por el usuario. Para obtenermás información sobre el almacenamiento de archivos temporales, consulte eldocumento Opciones de configuración avanzada.

Eliminar archivos PDF temporales

El planificador Eliminar archivos PDF temporales está activo y se ejecuta todos losdías a las 4:00 AM de forma predeterminada. El directorio ./cache/pdf/ sirve comodirectorio temporal para los archivos PDF en curso generados desde informes,cotizaciones y otras partes de Sugar. Una vez finalizada la operación de PDF, elarchivo generalmente se elimina del directorio, pero puede haber circunstanciasen las que archivos PDF huérfanos pueden permanecer en el directorio. Esteplanificador eliminará todos los archivos PDF del directorio durante las horas demenor demanda.

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Ejecutar envío de correos de recordatorio

El planificador Ejecutar envío de correos de recordatorio está activo y se ejecutacon la mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificadorenviará recordatorios por correo electrónico para reuniones y convocatorias quehan alcanzado o pasado el tiempo de recordatorio. Las reuniones y convocatoriasdeben tener un estado que no sea igual a "En espera" para que el recordatorio seenvíe a los invitados.

Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo

El planificador Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo estáactivo y se ejecuta a cada hora en el horario de 2:00 AM a 6:00 AM de formapredeterminada. Este planificador procesará cualquier correo electrónico decampaña que esté a la espera de enviarse en la cola de correos electrónicos hastala cantidad de lote configurada. Si la cantidad de correos electrónicos a enviar porlote está configurada en 500, y este planificador está configurado para ejecutarseuna vez por hora, se enviarán 500 correos electrónicos por hora. Configure esteplanificador y la cantidad de correos electrónicos a enviar por lote para que seenvíe la cantidad de correos electrónicos adecuada.

Nota: muchos proveedores de correo electrónico establecen limitaciones en lacantidad de envíos de correos electrónicos, como por ejemplo, correos electrónicospor hora, correos electrónicos por día, destinatarios únicos, etc. Consulte a suproveedor de correo electrónico para asegurarse de que podrán procesar elvolumen de correos electrónicos que desee enviar a través de las campañas.

Para obtener más información sobre cómo configurar la cantidad de correoselectrónicos enviados por lote, consulte la sección Configuración de correoselectrónicos para campañas en el documento Correo electrónico de la Guía deadministración.

Ejecutar proceso nocturno de emails de campaña rebotados

El planificador Ejecutar proceso nocturno de emails de campaña rebotados estáactivo y se ejecuta a cada hora en el horario de 2:00 AM a 6:00 AM de formapredeterminada. Este planificador recuperará cualquier correo electrónico no leídode las cuentas activas de correo electrónico entrante de rebote configuradas en elsistema. Las cuentas de correo electrónico de rebote son importantes para recibircualquier correo electrónico rebotado de una campaña. Los correos electrónicosen la cuenta de correo rebotado deben cumplir todos los criterios siguientes paraque se clasifiquen como correo electrónico rebotado:

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La dirección de correo electrónico 'De' debe contener MAILER-DAEMON oPOSTMASTER.El vínculo 'Eliminarme' del correo electrónico original debe estar en el cuerpodel correo electrónico.El correo electrónico originario no tiene un tipo de registro de actividad decampaña de correo electrónico no válido o error de envío.

Se recomienda configurar este planificador para que se ejecute al mismo tiempo eintervalo que el planificador Ejecutar proceso nocturno de campañas de emailmasivo. Para obtener más información sobre cómo crear y configurar una cuentade correo electrónico entrante de rebote, consulte el documento Correoelectrónico de la Guía de administración.

Ejecutar tareas programadas de generación de informes

El planificador Ejecutar tareas programadas de generación de informes estáinactivo de forma predeterminada con un intervalo configurado para ejecutarsediariamente a las 6:00 AM cuando está activo. Este planificador ejecuta cualquierinforme planificado y envía los resultados por correo electrónico al usuariodesignado. Para utilizar informes planificados, habilite este planificador, de locontrario los informes no se enviarán por correo electrónico. Se recomiendaejecutar este planificador con la mayor frecuencia posible, de esta manera sialguien planifica un informe para las 6:15 AM, no tendrán que esperar hasta las7:00 para recibir el informe. Para obtener más información sobre cómo planificarlos informes, consulte la sección Planificación de informes en el documentoInformes de la Guía de aplicación.

Sugar Heartbeat

El planificador Sugar Heartbeat está activo con un intervalo configurado paraejecutarse diariamente a las 4:00 AM de forma predeterminada. Este planificadorasegura que Sugar continúe recibiendo información de Heartbeat incluso si ningúnusuario ha iniciado sesión en su instancia en los últimos tres días. Cuando estoocurre, la información de Sugar Heartbeat se enviará automáticamente cuando seejecute el cron.

Actualizar la tabla tracker_sessions

El planificador Actualizar la tabla tracker_sessions está activo y se ejecuta con lamayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador actualiza latabla tracker_sessions y configura como no activos todos los registros que tengan

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una fecha posterior a seis horas. Esto asegura que se cerrará la sesión decualquier usuario que esté inactivo durante seis horas o más y sus sesiones ya noestarán activas. Tenga en cuenta que la configuración de PHP en el servidor puedeser más restrictiva que la limitación de seis horas en la inactividad que esteplanificador impone.

Pestaña del módulo Planificadores

La pestaña del módulo Planificadores está ubicada generalmente en la barra denavegación, en la parte superior de todas las pantallas de Sugar, una vez que se haseleccionado "Planificadores " en la pantalla del administrador. Haga clic en lapestaña para acceder a la vista de lista de Planificadores. También puede pasar elcursor sobre la pestaña para ver los menús Acciones, Visto recientemente yFavoritos. El menú Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro delmódulo. El menú Visto recientemente muestra la lista de planificadores que vio porúltima vez en el módulo. El menú Favoritos muestra la lista de contactos marcadosmás recientemente como favoritos en el módulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónPlanificadores Abre el diseño de vista de lista para

buscar y visualizar planificadores.Crear planificador Abre el diseño de vista de edición para

crear un nuevo planificador.

Creación de planificadores

Existen varios métodos para crear planificadores en Sugar, inclusive desde elmódulo Planificadores y a través de duplicación. El diseño de la vista de edicióncompleta se abre al crear el planificador directamente desde el menúPlanificadores e incluye todos los campos relevantes para los planificadores de suorganización. Los planificadores se pueden crear para trabajos incorporados a laaplicación o se pueden crear para invocar una URL externa a Sugar.

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Creación desde el módulo Planificadores

Uno de los métodos más comunes para crear planificadores es mediante la opciónCrear planificador de la pestaña del módulo Planificadores. Esto abre el diseño devista de edición que permite introducir toda la información relevante para elplanificador.Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un planificador desde elmódulo Planificadores:

1. Pase el cursor sobre el módulo Planificadores y seleccione "Crearplanificador".

2. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar. Para obtener más información sobrecómo configurar las opciones avanzadas para el intervalo, consulte la sección

3. Una vez introducida la información necesaria, haga clic en "Guardar".

Creación mediante duplicación

También puede crear un nuevo planificador al duplicar un registro de planificadorexistente. La opción de duplicación es útil si el planificador que se crea tieneinformación similar a la de un planificador existente.Siga los siguientes pasos para crear un planificador a partir de la duplicación deun registro existente:

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1. Vaya a la vista de detalle de un registro de planificador.2. Seleccione "Duplicar" en el menú Acciones.

3. La vista de edición que se muestra ya incluye los valores del planificador

original. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clic en"Guardar". Para obtener más información sobre cómo configurar las opcionesavanzadas para el intervalo, consulte la sección Opciones avanzadas.

Visualización de planificadores

Existen varias opciones disponibles para ver registros de planificador en Sugar,incluidas la vista de lista, la vista de detalle y el menú Visto recientemente dePlanificadores.

Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Planificadores muestra todos los registros de planificadores quecoinciden con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista,haga clic en la pestaña del módulo Planificadores. Mientras la vista de listamuestra los campos del planificador, puede hacer clic en el nombre delplanificador para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener másinformación sobre cómo ver planificadores desde la vista de lista, consulte lasección Vista de lista de Planificadores.

Visualización desde la vista de detalle

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La vista de detalle de planificadores muestra información exhaustiva deplanificadores, incluidos todos los campos de planificadores seguidos de losregistros de cuándo se ha ejecutado este planificador. Se puede acceder a la vistade detalle al hacer clic en el enlace del registro de un planificador en cualquiersitio de la aplicación, incluida la vista de lista de Planificadores. Para obtener másinformación sobre cómo ver planificadores desde la vista de detalle, consulte lasección Vista de detalle de Planificadores.

Visualización desde Visto recientemente

Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de los planificadores que ha vistorecientemente. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Planificadores para veruna lista de los planificadores vistos más recientemente y haga clic en cadanombre para abrir el planificador en la vista de detalle.

Búsqueda de planificadores

La vista de lista de planificadores incluye una búsqueda básica para ayudarlo alocalizar registros de forma fácil, eficaz y específica al módulo. Una vez que serealiza la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán a continuación en lavista de lista de Planificadores. Tenga en cuenta que Sugar agregaautomáticamente el carácter comodín (%) al final de la frase de búsqueda. Estopermite que el sistema recupere todos los registros que comienzan con la palabraclave proporcionada en la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda, use el caráctercomodín también al comienzo del texto (por ej., %servicios). Esto mostrará todoslos registros que contengan la palabra "servicios" en el nombre,independientemente de cómo comience o finalice.Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda y sobre cómo usar los caracteres comodín en los diferentes métodos,consulte el documento Búsqueda.

La búsqueda básica ofrece los campos que se utilizan más comúnmente para unaexperiencia de búsqueda simplificada. Los botones disponibles en el panel

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Búsqueda básica tienen las siguientes funciones:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.

Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vistade lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros deplanificadores, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" pararealizar una búsqueda en blanco sin filtros.

Vista de lista de Planificadores

La vista de lista de Planificadores muestra todos los registros de planificadores quecoinciden con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver los detalles básicos decada planificador dentro de las columnas del campo.

Paginación

La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginaspor las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. Ala derecha, debajo del panel de búsqueda, puede ver cuáles registros del conjuntode resultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,pero los administradores pueden cambiar el número de registros visualizadosdesde Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más informaciónsobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte eldocumento Sistema de la Guía de administración.

Selección mediante casilla de verificación

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Puede realizar distintas acciones en los registros de planificador directamentedesde la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros deseados. Paraseleccionar registros de planificador individuales en la vista de lista dePlanificadores, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila. Paraseleccionar o anular la selección de varios registros de planificador en la vista delista, utilice las opciones en el menú desplegable de la casilla de verificación:

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de resultados de planificadores.Seleccionar todo: selecciona todos los registros en los resultados de labúsqueda actual en todas las páginas de resultados de planificadores.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

Menú Acciones

El menú Acciones, que se encuentra a la derecha del menú desplegable de casillade verificación, le permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

Las opciones del menú Acciones le permiten llevar a cabo las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónEliminar Elimina uno o más planificadores al

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mismo tiempo.Actualización masiva Actualiza de forma masiva uno o más

planificadores al mismo tiempo.Exportar Exporta una o más planificadores a un

archivo CSV.

Etiquetar favoritos

Los usuarios tienen la opción de marcar registros de planificador como favoritos através de la vista de lista y de la vista de detalle. Esto permite que los usuariosdestaquen registros que son importantes o que visualizarán tan a menudo que lesresultará útil poder acceder a ellos mediante la búsqueda o desde la pestaña delmódulo Planificadores. En la vista de lista de Planificadores, la estrella a laizquierda de cada fila de planificador se muestra amarilla una vez que se marcacomo planificador favorito. Para obtener más información sobre cómo marcarregistros como favoritos, consulte la sección Etiquetar planificadores comofavoritos de este documento.

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de labúsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, hagaclic en el encabezado de la columna; tenga en cuenta que los campos que permitenordenar tendrán un par de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por unacolumna a la vez.

Vista de detalle de Planificadores

La vista de detalle de Planificadores muestra información completa delplanificador, incluidos todos los campos de planificador que se agrupan de formapredeterminada en los paneles Visión general, Más información y Otro. Tambiénpuede ver el registro de un planificador que aparece debajo de los campos delplanificador. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en el enlace del

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registro de un planificador en cualquier sitio de la aplicación, incluida la vista delista de Planificadores.

Menú Acciones

El menú Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de cadaplanificador, permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Losusuarios administradores pueden cambiar los elementos de acción para que semuestren como botones separados en lugar de un menú desplegable enAdministrador > Configuración del sistema. Para obtener más información sobrecómo configurar el menú acciones, consulte el documento Sistema de la Guía deadministración.

Las opciones del menú Acciones le permiten llevar a cabo las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Edita este planificador.Duplicar Duplica este planificador.Eliminar Elimina este planificador.

Etiquetar favoritos

Los usuarios tienen la opción de marcar registros de planificador como favoritos através de la vista de detalle y de la vista de lista. Esto permite que los usuariosdestaquen registros que son importantes o que visualizarán tan a menudo que lesresultará útil poder acceder a ellos mediante la búsqueda o desde la pestaña delmódulo Planificadores. En la vista de detalle de Planificadores, la estrella a laderecha del nombre del planificador se vuelve amarilla al marcarlo comoplanificador favorito. Para obtener más información sobre cómo marcar registroscomo favoritos, consulte la sección Etiquetar planificadores como favoritos de estedocumento.

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Registro anterior o siguiente

En la parte superior derecha de la vista de detalle de Planificadores, hay dosbotones que permiten desplazarse por cada planificador en los resultados debúsqueda actuales en la vista de lista de Planificadores. Al hacer clic en el botónAnterior, se visualizará el planificador previo de los resultados de la búsquedaactual mientras que al hacer clic en el botón Siguiente, se visualizará elplanificador posterior de los resultados de la búsqueda actual. El texto en el mediomuestra qué resultado de planificador está viendo actualmente dentro del númerototal de resultados actuales.

Registro de trabajos

Debajo de los campos de un registro de planificador hay un subpanel que contienelos registros de cuándo se ha ejecutado el planificador. Cada registro tendrá uncampo Estado de tarea que indica el resultado del trabajo y un campo Hora deejecución para mostrar cuándo se inició el trabajo.

Edición de planificadores

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Los planificadores se pueden editar en cualquier momento para actualizar oagregar información al registro. Puede realizar cambios en los registros deplanificadores existentes desde la vista de edición de Planificadores y losformularios de creación rápida. La vista de edición está disponible dentro delmódulo Planificadores e incluye todos los campos del planificador que necesitará.

La creación rápida está disponible para la edición de planificadores desde fueradel módulo Planificadores y se abre como ventana emergente sin salir de la páginaactual. Generalmente contiene menos campos, pero puede usar el botónFormulario completo para acceder a la vista de edición completa si necesita editarcampos adicionales.

Para obtener más información sobre cómo configurar las opciones avanzadas parael intervalo, consulte la sección Opciones avanzadas.

Edición desde la vista de detalle

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Puede editar planificadores desde la vista de detalle al hacer clic en el botónEditar en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de lavista de edición, actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar"para conservar los cambios.

Edición desde la vista de lista

Puede editar planificadores desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiza la izquierda del nombre de cada planificador. Se abrirá una ventana emergentecon el formulario de creación rápida que es una versión simplificada del diseño dela vista de edición. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar"para conservar los cambios.

Eliminación de planificadores

Si un registro de planificador no es válido y ya no debe aparecer en la instancia deSugar de la organización, se puede eliminar tanto desde la vista de detalle dePlanificadores como desde la vista de lista. Al eliminar desde la vista de detalle,podrá eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podráeliminar en masa varios registros a la vez.Nota: si desea inhabilitar un planificador, pero no desea eliminarlo, puedeconfigurar el estado en Inactivo y no se ejecutará.

Eliminación desde la vista de detalle

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un registro deplanificador desde la vista de detalle:

1. Vaya a la vista de detalle de un registro de planificador.

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2. Seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Eliminación masiva desde la vista de lista

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar uno o más registros deplanificador desde la vista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de Planificadores con un clic en la pestaña del móduloPlanificadores.

2. Utilice la función Buscar para buscar los registros de planificador que deseaeliminar.

3. Seleccione los registros de planificador que desea de manera individual omediante las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.

4. Elija "Eliminar" del menú Acciones.

5. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones enlas que la aplicación supere el tiempo de espera al eliminar un gran número deregistros de planificador. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, serecomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.

Exportación de planificadores

La opción Exportar de Sugar permite descargar a la computadora todos los

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campos de los planificadores seleccionados en forma de archivo .CSV ("valoresseparados por comas", por sus siglas en inglés). Esto puede resultar útil si esnecesario utilizar datos de Planificador con otro software como Microsoft Excel.Debido a limitaciones de memoria PHP del servidor, es posible que ocasionalmentela aplicación supere el tiempo de espera al exportar un gran número de registrosde planificadores. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, serecomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.Los planificadores se pueden exportar desde la vista de lista de Planificadores alseleccionar "Exportar" en el menú Acciones.

Actualización masiva de planificadores

La actualización masiva permite a los usuarios realizar la misma modificación envarios registros de planificador a la vez desde la vista de lista de Planificadores.Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora, listadesplegable, selección múltiple y opción podrán modificarse durante unaactualización masiva. Debido a las limitaciones de memoria PHP en el servidor,puede haber ocasiones en que la aplicación supere el tiempo de espera durante laactualización masiva de un gran número de registros de planificadores. Si seproduce un error al llevar a cabo esta acción, se recomienda seleccionar losregistros en lotes más pequeños.Siga los pasos a continuación para actualizar en forma masiva los registros deplanificadores desde la vista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de Planificadores con un clic en la pestaña del móduloPlanificadores.

2. Utilice Buscar en la vista de lista para identificar los planificadores que deseamodificar.

3. Seleccione los planificadores que desea de manera individual o mediante lasopciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.

4. Elija "Actualización masiva" en el menú Acciones.

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5. Desplácese al panel Actualización masiva y establezca valores para los

campos que quiere modificar.

6. Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios en todos los registros de

planificador seleccionados actualmente.

Etiquetar planificadores como favoritos

Los administradores de Sugar tiene la opción de designar como favoritos lospropios planificadores que sean importantes o que se visualizarán a menudo. Unavez que se etiqueten los registros como favoritos, puede seleccionar los favoritosmás recientes directamente desde la pestaña del módulo Planificadores.

Establecer favoritos desde la vista de lista

Siga los pasos que se detallan a continuación para etiquetar registros comofavoritos a través de la vista de lista de Planificadores:

1. Vaya a la vista de lista de Planificadores con un clic en la pestaña del móduloPlanificadores.

2. Utilice la función Buscar para buscar los registros de planificador que deseaetiquetar como favoritos.

3. Haga clic en el icono de estrella ubicado a la izquierda de la fila de cadaplanificador deseado.

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4. Para eliminar un planificador como favorito, haga clic de nuevo sobre laestrella para que vuelva a mostrarse de color blanco.

Etiquetar como favoritos desde la vista de detalle

Siga los pasos que se detallan a continuación para etiquetar determinadosregistros como favoritos desde la vista de detalle de Planificadores:

1. Vaya a la vista de detalle de un registro de planificador.2. Haga clic en el icono de la estrella que se encuentra a la derecha del nombre

del planificador en la parte superior izquierda de la vista de detalle paradesignarlo como favorito.

3. Para eliminar un planificador como favorito, haga clic de nuevo sobre laestrella para que vuelva a mostrarse de color blanco.

Opciones avanzadas

En la vista de edición de un planificador, puede seleccionar la casilla deverificación Opciones avanzadas para refinar el intervalo del planificador yconfigurar el panel de Opciones avanzadas.

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Esto abre la notación de la pestaña de cron para el campo del intervalo. Lanotación de la pestaña de cron ofrece a los administradores más flexibilidad paradefinir cuándo y con qué frecuencia se ejecuta el planificador. La notación de lapestaña de cron permite introducir un valor para cada elemento de hora en el cualse ejecutará el trabajo. Puede especificar valores complejos mediante lassiguientes notaciones:

Carácter Descripción* El asterisco se utiliza para representar

todos los valores para el elemento dehora especificado. Por ejemplo, * en elcampo de los minutos lo ejecutará acada minuto.

/ La barra diagonal se utiliza pararepresentar incrementos. Por ejemplo,*/15 en el campo de los minutos loejecutará cada 15 minutos. 30/5 en elcampo de los minutos, lo ejecutará alminuto 30 de la hora y cada 5 minutosposteriormente.

, La coma se utiliza para especificarmúltiples valores. Por ejemplo, 18,20 enel campo de la hora, lo ejecutará a las6:00 PM y a las 8:00 PM.

- El guión se utiliza para especificar unrango de valores. Por ejemplo, 1-6 en elcampo del mes lo ejecutará desde enerohasta junio.

Especifique los valores de ejecución en los siguientes campos de intervalo

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mediante la notación de la pestaña de cron:

min: especifica los minutos de la hora a la que se debe ejecutar (0-59).hs: especifica la hora del día a la que se debe ejecutar (0-23).fecha: especifica el día del mes en el que se debe ejecutar (1-31).mes: especifica el mes del año en el que se debe ejecutar (1-12).día: especifica el día de la semana en el que se debe ejecutar (0-6).

Puede especificar cualquier combinación de los campos para crear la planificaciónnecesaria para ejecutar el trabajo.

Configuración del planificador de cron

Para que los planificadores se ejecuten a las horas designadas, debe haber unproceso en ejecución en el servidor para iniciar los planificadores. Este proceso ensegundo plano invocará al archivo cron.php en Sugar con algunos parámetrosespecíficos y el archivo cron.php ejecutará los planificadores según sea necesario.

Las instancias de Sugar alojadas a pedido por SugarCRM tienen el planificadorcron configurado automáticamente, pero se debe configurar para instancias in situ.En sistemas UNIX (MAC y Linux) puede configurar crontab para ejecutar losplanificadores. Vaya a Administrador > Planificador para obtener la informacióndel sistema necesaria para configurar el crontab.

Nota: El planificador se frena de forma predeterminada para impedir que seejecute con una frecuencia inferior a cada 30 segundos. Este valor se puedeconfigurar mediante el valor $sugar_config['cron']['min_cron_interval'] en elarchivo config_override.php.

Configuración en Unix/Linux

Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar el crontab paraejecutar los planificadores de Sugar:

1. Desde el símbolo del sistema, ejecute el comando siguiente: crontab -uapache -e

2. El editor de texto se iniciará como el usuario "apache". Si su servidor web seejecuta con un usuario diferente, ajuste la línea según corresponda.

3. Agregue los comandos desde Administrador > Planificadores en el archivo

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crontab:* * * * * cd /var/www/sugar123; php -f cron.php > /dev/null 2>&1Nota: asegúrese de que la ruta de acceso al directorio raíz de Sugar y a PHPsea la correcta.

4. Guarde los cambios del archivo. Esto ejecutará el trabajo de cron cadaminuto.

Puede verificar el crontab para ver qué comandos se están ejecutando si ejecuta elsiguiente comando: "crontab -u apache -l".

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Administrador PDF

Visión general

El Administrador PDF se utiliza para crear y administrar plantillas de archivos PDFgenerados por cualquier módulo implementado, personalizado o estándar. Sugarincluye dos plantillas PDF predefinidas (Cotización y Factura).

Nota: las plantillas PDF de cotización de Legado (plantillas de cotizaciónpersonalizadas creadas a través de personalizaciones de códigos) no se muestranen el Administrador PDF pero siguen disponibles en el módulo Cotizacionessiempre que las plantillas se hayan creado fuera del motor de TCPDF.

Campos de Administrador PDF

El módulo Administrador PDF contiene una cantidad de campos estándarpredefinidos por Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos paralos campos, pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a lasnecesidades de la organización.

Campo DescripciónAutor El nombre del autor que se colocará en

las propiedades de PDFDescripción Una descripción u otro tipo de

información acerca de la plantillaTexto de pie El texto que se colocará al pie de la

plantillaArchivo de logo encabezador Haga clic en "Elegir archivo" para

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cargar una imagen de encabezado parala plantilla.

Texto de cabecera El texto que se colocará en elencabezado de la plantilla

Título de la cabecera El título del encabezado de la plantillaPalabra(s) clave Las palabras clave que se colocarán en

las propiedades de PDFMódulo El módulo en el que funcionará esta

plantilla

Nota: una vez que se crea una plantilla,el módulo no se puede modificar.

Nombre El nombre o designación de la plantillaPublicado Determina si una plantilla está

disponible para los usuarios o no.Asunto El asunto que se colocará en las

propiedades de PDFEquipos Los equipos de Sugar asignados al

registro de la plantillaPlantilla El contenido de la plantillaCargo El título que se colocará en las

propiedades de PDF

Pestaña del módulo Administrador PDF

La pestaña del módulo Administrador PDF está ubicada generalmente en la barrade navegación, en la parte superior de todas las pantallas de Sugar, una vez que seha seleccionado "Administrador PDF" en la pantalla del administrador. Haga clicen la pestaña para acceder a la vista de lista de Administrador PDF. Tambiénpuede pasar el cursor sobre la pestaña para ver los menús Acciones y Vistorecientemente. El menú Acciones permite llevar a cabo acciones importantesdentro del módulo. El menú Visto recientemente muestra la lista de plantillas quevio por última vez en el módulo.

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El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónCrear plantilla PDF Abre el diseño de vista de edición para

crear una plantilla nueva.Ver plantillas PDF Abre el diseño de vista de lista para

buscar y visualizar plantillas.Editar plantilla PDF Abre el diseño de vista de edición para

modificar la plantilla de informe.

Creación de plantillas PDF

Hay varios métodos para la creación de plantillas PDF en Sugar, entre estos, elmódulo Administrador PDF y la duplicación. El diseño de la vista completa se abreal crear la plantilla directamente desde el menú Administrador PDF e incluye todoslos campos relevantes para las plantillas de su organización.

Nota: generalmente, se recomienda crear una nueva plantilla mediante laduplicación y luego modificarla para que se ajuste a sus necesidades.

Creación desde el módulo Administrador PDF

Puede crear una nueva plantilla mediante la opción Crear plantilla PDF en lapestaña del módulo Administrador PDF. Esto abre el diseño de vista de edición quepermite introducir toda la información relevante de la plantilla.Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una plantilla desde elmódulo Administrador PDF:

1. Pase el cursor sobre el módulo Administrador PDF y seleccione "Crearplantilla PDF".

2. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.

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3. Una vez introducida la información necesaria, haga clic en "Guardar".

Creación mediante duplicación

También puede crear una nueva plantilla al duplicar un registro de plantillaexistente. La opción duplicar es útil si la plantilla que está creando tiene un diseñosimilar a una plantilla existente.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una plantilla al duplicarun registro existente:

1. Vaya a la vista de detalle de un registro de plantilla.2. Seleccione "Duplicar" en el menú Acciones.

3. La vista de edición visualizada se completa previamente con los valores

originales de la plantilla. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en"Guardar".

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Nota: si cambia el campo del módulo durante la duplicación, tendrá que eliminardel diseño todas las referencias de variables hacia el módulo anterior antes deguardar.

Creación de contenido

La plantilla PDF puede contener imágenes y formato HTML al igual que campos devariables del módulo asignado. TinyMCE es el editor de texto enriquecido para darformato a la plantilla mediante HTML. Para obtener más información sobre cómoutilizar TinyMCE, consulte la sección TinyMCE del documento Interfaz de usuariode la Guía de aplicación.

Para agregar campos de variables del módulo asignado, seleccione el campodeseado del menú desplegable Campo y luego haga clic en "Insertar".

La variable se colocará donde esté ubicado el cursor de su computadora en laplantilla y puede moverse según sea necesario.

Nota: la sección Enlace ofrece relaciones uno a uno y uno a varios paraproporcionar datos enlazados en la plantilla.

Para los módulos que tienen un subconjunto de datos en la plantilla (por ejemplo,artículos de la línea de productos en Cotizaciones), existen contenedoresespeciales en la plantilla que indican dónde se inician y finalizan las áreas derepetición. Estos contenedores se designan mediante los comandos siguientes:

Inicio: {foreach from=$product_bundles item="bundle"}Fin: {/foreach}

Nota: estas líneas son importantes y si se eliminan pueden provocar errorescuando se genera un PDF. Si se produce un error al generar un PDF,recomendamos que verifique la plantilla y estos marcadores de posición de inicio yfin.

Para agregar imágenes a una plantilla PDF, seleccione el icono de imagen en labarra de herramientas. Complete los detalles de la imagen (URL de imagen,Alineación, Dimensiones, Borde, etc.) en el diálogo Insertar/Editar imagen y luegohaga clic en "Insertar".

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Nota: las imágenes no se pueden copiar, pegar, arrastrar ni soltar en una plantillaPDF. Se debe utilizar el icono de imagen para insertar una imagen.

Visualización de plantillas PDF

Existen varias opciones disponibles para ver registros de plantilla en Sugar,incluidos la vista de lista de Administrador PDF, la vista de detalle deAdministrador PDF y el menú Visto recientemente de Administrador PDF.

Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Administrador PDF muestra todos los registros de plantilla quecoinciden con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista,haga clic en la pestaña del módulo Administrador PDF. Mientras la vista de listamuestra los campos de plantillas clave, puede hacer clic en el nombre de laplantilla para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener más informaciónsobre cómo ver plantillas desde la vista de lista, consulte la sección Vista de listade Administrador PDF.

Visualización desde la vista de detalle

La vista de detalle de Administrador PDF muestra información completa de lasplantillas, incluidos todos sus campos. Se puede acceder a la vista de detalle alhacer clic en el enlace del registro de una plantilla en cualquier sitio de laaplicación, incluida la vista de lista de Administrador PDF. Para obtener másinformación sobre cómo ver plantillas desde la vista de detalle, consulte la sección

Visualización desde Visto recientemente

Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de las plantillas que ha vistorecientemente. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Administrador PDFpara ver una lista de las plantillas vistas más recientemente y haga clic en cada

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nombre para abrir la plantilla en la vista de detalle.

Búsqueda de plantillas PDF

La vista de lista de Administrador PDF incluye una búsqueda básica para ayudarloa localizar registros fácil y eficazmente de forma específica al módulo. Una vez quese realiza la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán a continuación en lavista de lista de Administrador PDF. Tenga en cuenta que Sugar agregaautomáticamente el carácter comodín (%) al final de la frase de búsqueda. Estopermite que el sistema recupere todos los registros que comienzan con la palabraclave proporcionada en la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda, use el caráctercomodín también al comienzo del texto (por ej., %servicios). Esto mostrará todoslos registros que contengan la palabra "servicios" en el nombre,independientemente de cómo comience o finalice.

Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda y sobre cómo usar los caracteres comodín en los diferentes métodos,consulte el documento Búsqueda.

La búsqueda básica ofrece los campos que se utilizan más comúnmente para unaexperiencia de búsqueda simplificada.Los botones y las casillas de verificación disponibles en el panel Búsqueda básicatienen las siguientes funciones:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.

Cuando realiza una búsqueda, Sugar arrojará los resultados que coincidan con

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todos los campos y casillas de verificación (y no cualquiera) para los cuales haotorgado un valor. Por ejemplo, si selecciona un módulo e introduce el nombre deun registro, Sugar solo arrojará como resultados aquellos registros de plantillacuyo nombre coincida con el nombre que se ha asignado a ese módulo. Una vezfinalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de listadebajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros de plantilla,simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar unabúsqueda en blanco sin filtros.

Vista de lista de Administrador PDF

La vista de lista de Administrador PDF muestra todos los registros de plantilla quecoinciden con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver los detalles básicos decada plantilla dentro de las columnas del campo.

Paginación

La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginaspor las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. Ala derecha, debajo del panel de búsqueda, puede ver cuáles registros del conjuntode resultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.

De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,pero los administradores pueden cambiar el número de registros visualizadosdesde Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más informaciónsobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte eldocumento Sistema de la Guía de administración.

Selección mediante casilla de verificación

Puede realizar distintas acciones en los registros de plantilla directamente desdela vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros deseados. Paraseleccionar registros de plantilla individuales en la vista de lista de AdministradorPDF, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila. Para seleccionar

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o anular la selección de varios registros de plantilla en la vista de lista, utilice lasopciones en el menú desplegable de la casilla de verificación:

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de resultados de contactos.Seleccionar todo: selecciona todos los registros en los resultados de labúsqueda actual en todas las páginas de resultados de contactos.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

Menú Acciones

El menú Acciones, que se encuentra a la derecha del menú desplegable de casillade verificación, permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

La única acción disponible en la vista de lista de Administrador PDF es lasiguiente:

Elemento del menú DescripciónEliminar Elimina una o más plantillas al mismo

tiempo.

Orden de columnas

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La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de labúsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, hagaclic en el encabezado de la columna; tenga en cuenta que los campos que permitenordenar tendrán un par de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por unacolumna a la vez.

Vista de detalle de Administrador PDF

La vista de detalle de Administrador PDF muestra información completa de laplantilla, incluidos todos los campos de plantilla que se agrupan de formapredeterminada en los paneles Visión general y Propiedades del documento PDF.Se puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en el enlace del registro de unaplantilla en cualquier sitio de la aplicación, incluida la vista de lista deAdministrador PDF.

Menú Acciones

El menú Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de cadaplantilla, permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los usuariosadministradores pueden cambiar los elementos de acción para que se muestrencomo botones separados en lugar de un menú desplegable en Administrador >Configuración del sistema. Para obtener más información sobre cómo configurar elmenú acciones, consulte el documento Sistema de la Guía de administración.

Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Edita esta plantilla.Duplicar Duplica esta plantilla.

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Eliminar Elimina esta plantilla.Vista preliminar Muestra una vista preliminar de esta

plantilla.

Registro anterior o siguiente

En la parte superior derecha de la vista de detalle de Administrador PDF, hay dosbotones que permiten desplazarse por cada plantilla en los resultados de búsquedaactuales en la vista de lista de Administrador PDF. Al hacer clic en el botónAnterior, se visualizará el plantilla previa de los resultados de la búsqueda actualmientras que al hacer clic en el botón Siguiente, se visualizará la plantillaposterior de los resultados de la búsqueda actual. El texto en el medio muestra quéresultado de plantilla está viendo actualmente dentro del número total deresultados actuales.

Edición de plantillas PDF

Las plantillas se pueden editar en cualquier momento para actualizar o agregarinformación al registro. Puede realizar cambios en los registros de plantillaexistentes desde la vista de edición de Administrador PDF. La vista de edición estádisponible dentro del módulo Administrador PDF e incluye todos los campos de laplantilla que necesitará.

Edición desde la vista de detalle

Puede editar plantillas desde la vista de detalle al hacer clic en el botón Editar en

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la parte superior izquierda de la página. Una vez que se abre el diseño de la vistade edición, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar" paraconservar los cambios.

Edición de la plantilla PDF de informeLa función Plantilla PDF de informe se utiliza cuando se genera un informe comoun PDF. La plantilla de informe se puede editar en cualquier momento para incluirel logo de su compañía. Este logo se muestra como un encabezado en todos losarchivos PDF de informes.Puede editar la plantilla de informe mediante la vista de detalle al hacer clic en laacción Editar plantilla PDF de informe en la pestaña del módulo AdministradorPDF. Una vez que se abre el diseño de la vista de edición, actualice los camposnecesarios, luego haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Eliminación de plantillas PDF

Si un registro de plantilla no es válido o ya no debe aparecer en la instancia deSugar de la organización, se puede eliminar tanto desde la vista de detalle deAdministrador PDF como desde la vista de lista. Al eliminar desde la vista dedetalle, podrá eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de listapodrá eliminar en masa varios registros a la vez.

Eliminación desde la vista de detalle

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Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un registro de plantilladesde la vista de detalle:

1. Vaya a la vista de detalle de un registro de plantilla.2. Seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Eliminación masiva desde la vista de lista

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar uno o más registros deplantilla desde la vista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de Administrador PDF al hacer clic en la pestaña delmódulo Administrador PDF.

2. Utilice la Búsqueda básica para buscar los registros de plantillas que deseaeliminar.

3. Seleccione los registros de plantilla deseados de manera individual o a travésde las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.

4. Elija "Eliminar" del menú Acciones.

5. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones enlas que la aplicación supere el tiempo de espera al eliminar un gran número de

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registros de plantilla. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, serecomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.

Agregar una imagen de encabezado a una plantilla PDF

Los archivos de imagen se pueden cargar fácilmente desde su equipo local parainsertarlos como imagen de encabezado en su plantilla PDF. Una vez que seagrega la imagen según corresponda a la plantilla, se mostrará en el encabezadocuando el archivo PDF se genere en Sugar.

Realice el siguiente procedimiento para agregar una imagen de encabezado a laplantilla PDF:

1. Cree una nueva plantilla PDF o abra una plantilla existente medianteAdministrador > Administrador PDF.

2. Haga clic en el botón "Elegir archivo" en el campo Archivo de logoencabezador para abrir una ventana de selección de archivo desde sunavegador.

3. Seleccione el archivo de imagen en su máquina local y luego haga clic en

"Abrir" para agregar la imagen.

Tenga en cuenta que debe guardar y luego seleccionar la vista preliminar de estaplantilla PDF para poder ver la imagen de encabezado insertada.

Vista preliminar de plantillas PDF

La vista preliminar de plantillas PDF permite ver cómo será el aspecto de la

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plantilla antes de publicarla en Sugar. La opción de vista preliminar muestra laplantilla PDF con los nombres de campo de la base de datos y no valores de datosreales y se puede acceder a ella desde la vista de detalle.Siga los pasos que se detallan a continuación para obtener una vista preliminar deuna plantilla mediante la vista de detalle:

1. Vaya a la vista de detalle de un registro de plantilla.2. Seleccione "Vista preliminar" en el menú Acciones.

3. El PDF se descargará a su equipo para su visualización.

Última modificación: 20/11/2015 03:38pm

Web logic hook#

Visión general

Los web logic hooks permiten establecer eventos por módulo para que Sugar envíelos datos del registro relevante a una URL externa para que se realice elprocesamiento adicional fuera de la aplicación de Sugar. Cuando se activa un weblogic hook, los datos no se envían instantáneamente. En cambio, los datos se ponenen cola y se procesan en el trabajo programado de despacho de web logic hook.Cuando el trabajo se procese en una ejecución regular del planificador, los datosdel registro que activó el control se transmitirán a la URL designada en formatoJSON para ulterior procesamiento. Esto permite enviar los datos a otrasaplicaciones de la organización o modificarlos y volver a transmitirlos de vuelta aSugar mediante REST API.

Campos de Web logic hook

El módulo Web logic hook contiene una cantidad de campos estándar predefinidos

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por Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a las necesidadesde la organización.

Campo DescripciónNombre de módulo El módulo donde se activará el web

logic hook cuando ocurra el eventoactivador en dicho módulo.

Nombre El nombre del web logic hookMétodo de solicitud El método de solicitud HTTP que

utilizará el web logic hook para invocarla URL específica.

Evento detonador El evento que debe tener lugar para quese procese el web logic hook.

URL La URL que recibirá los datostransmitidos por el web logic hook.Nota: la URL debe ser una URL externaa la instancia de SugarCRM. Si tieneuna instancia de Sugar a pedido, es suresponsabilidad alojar la URL queprocesará el web logic hook.

Pestaña del módulo Web logic hook

La pestaña del módulo Web logic hook generalmente se encuentra en la barra denavegación, en la parte superior de cualquier pantalla de Sugar, una vezseleccionado "Web logic hook" en la pantalla de administración. Haga clic en lapestaña para acceder a la vista de lista de Web logic hook. También puede hacerclic en el triángulo en la pestaña Web logic hook para visualizar los menúsAcciones y Visto recientemente. El menú Acciones permite llevar a cabo accionesimportantes dentro del módulo. El menú Visto recientemente muestra la lista deweb logic hooks que vio por última vez en el módulo.

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El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónCrear Web Logic Hook Abre el diseño de la vista de registro

para crear un nuevo web logic hook.Ver Web Logic Hooks Abre el diseño de la vista de lista para

buscar y ver web logic hooks.

Creación de web logic hooks

En Sugar, existen dos métodos para crear web logic hooks: desde el módulo WebLogic Hooks y duplicación.

Creación desde el módulo Web logic hook

El método más común para crear web logic hooks es desde la opción Crear WebLogic Hook de la pestaña del módulo Web Logic Hooks o el botón Crear de la vistade lista. Se abre el diseño de la vista de edición del registro y permite introducirtoda la información relevante de la cuenta.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un web logic hook desdeel módulo Web Logic Hooks:

1. Haga clic en el triángulo de la pestaña del módulo Web Logic Hook para abrirel menú de acciones y seleccione "Crear Web Logic Hook". También puedehacer clic en el botón Crear que se encuentra en la parte superior derecha dela vista de lista de Web Logic Hooks.Desde la pestaña del módulo Web Logic Hook:

Desde la vista de lista de Web Logic Hook:

2. Introduzca los valores correspondientes para los campos en el diseño de la

vista de registro. En todos los campos obligatorios se podrá leer "Requerido"

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y se deberán completar antes de guardar.3. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar".

También puede usar el menú Acciones, que se encuentra a la derecha delbotón Guardar, para seleccionar "Guardar y ver" o "Guardar y crearnuevo". "Guardar y ver" muestra los detalles del registro después deguardar. "Guardar y crear nuevo" guarda el registro actual y abre unavista de registro nueva y vacía en modo de edición donde podrá crearotro registro.

Creación mediante duplicación

También puede crear un nuevo web logic hook al duplicar el registro de un weblogic hook existente. La opción Copiar es útil si el web logic hook que está creandotiene información similar a la de uno existente.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un web logic hook a partirde la duplicación de un registro existente:

1. Desplácese hasta la vista de registro del web logic hook.2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione "Copiar".

3. La vista de registro mostrada se completa previamente con los valores de la

cuenta original. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clicen "Guardar".

También puede usar el menú Acciones, que se encuentra a la derecha delbotón Guardar, para seleccionar "Guardar y ver" o "Guardar y crearnuevo". "Guardar y ver" muestra los detalles del registro después deguardar. "Guardar y crear nuevo" guarda el registro actual y abre unavista de registro nueva y vacía en modo de edición donde podrá crearotro registro.

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Visualización de web logic hooks

En Sugar, existen diversas opciones disponibles para ver registros de web logichooks: la vista de lista de Web Logic Hooks, la vista de registro de Web LogicHooks y el menú Visto recientemente de Web Logic Hooks.

Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Web Logic Hooks muestra todos los registros de cuenta quecoinciden con los criterios de búsqueda establecidos. Para acceder a la vista delista, haga clic en la pestaña del módulo Web Logic Hooks. A pesar de que la vistade lista muestra los campos de cuenta clave, puede hacer clic en el nombre delweb logic hook para abrir la vista de registro. Para obtener más información sobrecómo ver los web logic hooks desde la vista de lista, consulte la sección Vista delista de Web Logic Hooks de este documento.

Visualización desde la vista de registro

La vista de registro de Web Logic Hooks muestra todos los camposcorrespondientes al registro en cuestión. Se accede a la vista de registro al hacerclic en un enlace al registro del web logic hook en cualquier sitio de la aplicación,incluida la vista de lista de Web Logic Hooks. Para obtener más información sobrecómo ver los web logic hooks desde la vista de registro, consulte la sección Vistade registro de Web Logic Hooks de este documento.

Visualización desde Visto recientemente

Mientras trabaja, Sugar realiza un seguimiento de los web logic hooks que ha vistorecientemente. Haga clic en el menú Acciones de la pestaña del módulo WebLogic Hooks para ver una lista de los web logic hooks que vio recientemente; esposible hacer clic en los nombres para ver la vista de registro de Web Logic Hooks.

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Búsqueda de web logic hooks

La vista de lista de Web Logic Hooks incluye una búsqueda de módulo paraayudarlo a localizar registros de forma fácil y eficaz de una manera específica delmódulo. Una vez que se realiza la búsqueda, los resultados relevantes semostrarán a continuación en la vista de lista de Web Logic Hooks. Tenga en cuentaque Sugar agrega automáticamente el carácter comodín (%) al final de la frase debúsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos los registros que comienzancon la palabra clave proporcionada en la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda,use el carácter comodín también al comienzo del texto (por ej., %servicios). Estomostrará todos los registros que contengan la palabra "servicios" en el nombre,independientemente de cómo comience o finalice.

Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda y sobre cómo usar los caracteres comodín en los diferentes métodos,consulte el documento Búsqueda.

Búsqueda de módulo

La búsqueda de módulo permite realizar fácilmente búsquedas por nombre decuenta dentro del módulo Cuentas y visualizar los registros coincidentes en la vistade lista. La búsqueda también cuenta con una opción de filtro que permite hacerlaaun más precisa por medio de las siguientes opciones:

Todos los web logic hooks : arroja como resultado todos los registros delmódulo.Mis favoritos: solo arroja como resultado los registros que ha marcado comofavoritos.Visto recientemente: solo arroja como resultado los registros que ha visto enel módulo en los últimos 7 días.Creado recientemente: solo arroja como resultado los registros que ha creadoen el módulo en los últimos 7 días.Crear filtro: crea un nuevo filtro personalizado que puede utilizarse parafiltrar la búsqueda.

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Cuando selecciona un filtro y realiza una búsqueda, Sugar arroja como resultadolas cuentas con un nombre que coincide con los resultados filtrados de la vista delista. Por ejemplo, si se selecciona "Mis favoritos" entre las opciones de filtro y seescribe el nombre de una cuenta, Sugar solo arrojará como resultado aquellosregistros de cuenta con un nombre que coincida con la búsqueda y que a su vez seencuentren entre sus favoritos. Luego de finalizada la búsqueda, los resultadosrelevantes se mostrarán en la vista de lista a continuación de la barra debúsqueda. Para visualizar todos los registros de las cuentas a las que tiene acceso,sencillamente marque la opción Todos los web logic hooks en el filtro y eliminetodo el texto de la barra de búsqueda.

Creación de un filtro

Los usuarios también pueden crear filtros nuevos desde la opción Crear filtro en lalista Filtro de la barra de búsqueda. De este modo, los usuarios pueden agregaropciones de filtro personalizadas y complejas para llevar a cabo búsquedas en lavista de lista de Web Logic Hooks. Existe la opción de añadir múltiples campos aun filtro nuevo al hacer clic en el botón con el signo de más, a la derecha de laslistas desplegables de selección de filtros. Tenga en cuenta que el criterio de unfiltro tiene que ser válido para un registro para que aparezca entre los resultadosde búsqueda de la vista de lista.

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo crear un nuevo filtro debúsqueda por nombre:

1. Haga clic en la opción Filtro en la barra de búsqueda de Web Logic Hooks y, acontinuación, seleccione "Crear filtro".

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2. Seleccione el campo que desee agregar al filtro, así como las condiciones ycriterios de concordancia.

3. Para añadir múltiples campos a un filtro nuevo, haga clic en el botón con elsigno de más, a la derecha de la lista desplegable de filtros.

Para borrar campos de un filtro nuevo, haga clic en el botón con el signode menos, a la derecha de la lista desplegable de filtros.

La vista de lista muestra de forma automática los resultados queconcuerdan con los filtros a medida que se crean y modifican los criterios.

Guardar un filtro

Cuando se ha creado un nuevo filtro, existe la posibilidad de guardarlo. Si seguarda el filtro, se conservarán los campos elegidos y las condiciones y valores. Deese modo, el filtro guardado estará disponible en el menú desplegable Filtro de labarra de búsqueda del módulo y su conjunto de filtros y valores podrá recuperarsefácilmente.

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Siga los pasos que se detallan a continuación para guardar un filtro nuevo:

1. Cree un nuevo filtro para realizar una búsqueda en los campos que desee.2. Ingrese un nombre para el nuevo filtro (por ej., "Hooks de contactos").

3. Haga clic en "Guardar" para agregar este filtro y los valores especificados a la

lista desplegable Filtro del módulo.

Vista de lista de Web Logic HookLa vista de lista de Web Logic Hooks muestra todos los registros de cuenta a losque el usuario tiene acceso que coinciden con los criterios de búsquedaestablecidos. Puede ver la información básica de todos los web logic hooks en lascolumnas de campo.

Selección mediante casilla de verificación

Puede realizar distintas acciones en los registros de web logic hooks directamentedesde la vista de lista al seleccionar primero los registros que desea. Paraseleccionar registros de web logic hook individuales en la vista de lista de WebLogic Hooks, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila.

Para seleccionar todos los registros de web logic hook que se muestran en elconjunto actual de resultados en la vista de lista, haga clic en la casilla deverificación a la izquierda del menú Acciones. Debajo de los encabezados de las

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columnas de la vista de lista, aparecerá un cuadro de diálogo que indica que sehan seleccionado todos los registros del conjunto actual de resultados de la vistade lista (por ej., 20). Para seleccionar todos los registros que coinciden con losresultados de la búsqueda actual, haga clic en "Seleccionar todos los registros" enel cuadro de diálogo.

Si desea quitar la selección de todos los registros del conjunto de resultados de lavista de lista, sencillamente haga clic en "Limpiar selección", en el cuadro dediálogo. También es posible quitar la selección de todos los registros al hacernuevamente clic en la opción de la casilla de verificación para quitar todas lasmarcas de selección.

Cantidad total de registros

Es posible ver la cantidad total de registros en la vista de lista de Web LogicHooks; para ello, seleccione todos los registros que se muestran en el conjuntoactual de resultados en la vista de lista. Una vez que los registros hayan sidoseleccionados, se mostrará un cuadro de diálogo que permitirá seleccionar todoslos registros del conjunto de resultados.

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La cantidad total de todos los registros en el conjunto de resultados en la vista delista figurará en el cuadro de diálogo.

Menú Acciones masivas

El menú Acciones masivas, a la derecha de la opción de la casilla de verificación,permite realizar distintas acciones en los registros seleccionados en ese momento.

Las opciones del menú Acciones masivas permiten realizar las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónActualización masiva Realizar una actualización masiva de

uno o más web logic hooks a la vezUnificar Unificar dos o más web logic hooks

duplicados

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Eliminar Eliminar uno o más web logic hooks a lavez

Exportar Exportar uno o más web logic hooks aun archivo CSV

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de labúsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, hagaclic en el encabezado de la columna; tenga en cuenta que los campos que permitenordenar tendrán un par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista puedeordenarse solo por una columna a la vez.

Selección de columnas

Sugar permite a los usuarios personalizar la vista de lista al especificar los camposque quieren visualizar. Es posible hacer clic en el icono Selección de columnas, enel extremo derecho de los encabezados de columna de la vista de lista, paravisualizar la lista de campos disponibles. Haga clic en el nombre de un campo paraindicar si quiere incluirlo o no como columna en la vista de lista.

Vista preliminar

Es posible ver la información de un registro directamente en la vista de lista deWeb Logic Hooks al hacer clic en el icono Vista preliminar, en el extremo derechode las filas de web logic hooks.

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La información del registro se mostrará a la derecha de la vista de lista yproporcionará información clave. En la parte superior derecha del panel deinteligencia, se encuentra ubicado un botón con flechas hacia izquierda y derechaque permite desplazarse por los resultados de búsqueda actuales de la vista delista con una vista preliminar de los registros anterior o siguiente. Para cerrar lavista preliminar, sencillamente haga clic en la "X", en la parte superior derecha delpanel de inteligencia.

Menú Acciones de registro

El menú Acciones de registro, ubicado a la derecha del botón Vista preliminar decada registro, permite a los usuarios editar o eliminar registros específicosdirectamente desde la vista de lista.

Las opciones en el menú Acciones de registro permiten llevar a cabo las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Editar el web logic hookEliminar Eliminar el web logic hook

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Más web logic hooks

La vista de lista carga una cantidad inicial de registros que concuerdan con loscriterios de búsqueda especificados, pero existe la posibilidad de que se muestrenmás resultados a pedido del usuario. De forma predeterminada, Sugar muestra 20registros en cada conjunto de resultados en una vista de lista, pero losadministradores pueden modificar la cantidad de registros que se muestran desdeAdministrador > Configuración del sistema. Para obtener más información sobrecómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte el documento Sistema de la Guía de administración. Para cargar el siguiente conjunto deresultados a la vista de lista, sencillamente haga clic en el enlace Más web logichooks, en la parte inferior de la vista de lista.

Ventana lateral de la derecha

En la parte superior derecha de la vista de lista de Web Logic Hooks, existe unicono de flecha doble que permite ampliar la vista de lista para que cubra todo elancho de la pantalla. El panel de inteligencia, a la derecha de la vista de lista, noestará visible cuando se agrande la vista de lista. Para reducir el ancho de la vistade lista y mostrar el panel de inteligencia, sencillamente haga clic de nuevo en elicono de flecha doble.

Vista de registro de Web Logic Hooks

La vista de registro de Web Logic Hooks muestra toda la información quecorresponde al registro en cuestión. Es posible acceder a la vista de registro alhacer clic en un enlace del registro del web logic hook desde cualquier parte de laaplicación, incluso desde la vista de lista de Web Logic Hooks.

Menú Acciones

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El menú Acciones, que se ubica en la parte superior derecha de la vista de registrode Web Logic Hooks, permite realizar diferentes acciones en el registro actual.

Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Editar el web logic hookCompartir Compartir un enlace al web logic hook

mediante un correo electrónicoCopiar Duplicar el web logic hookVer registro de cambios Ver un registro de los cambios del web

logic hookEliminar Eliminar el web logic hook

Registro anterior o siguiente

En la parte superior derecha de la vista de registro de Web Logic Hooks, dosbotones permiten desplazarse de un web logic hook a otro en los resultados de labúsqueda actual en la vista de lista de Web Logic Hooks. Al hacer clic en la flechahacia la izquierda se mostrará el web logic hook anterior de los resultados de labúsqueda actual, mientras que al hacer clic en la flecha hacia la derecha semostrará el siguiente.

Compartir web logic hooks

Puede compartir registros de web logic hook con otros usuarios de su organizaciónsi envía un correo electrónico directamente desde la vista de registro con el enlace

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al registro en cuestión. En la vista de registro de Web Logic Hook, seleccione"Compartir" en el menú Acciones; esto abrirá la ventana Redactar correoelectrónico e incluirá la URL del registro del web logic hook. Ingrese la direcciónde correo electrónico de los destinatarios en el campo Para y haga clic en "Enviar".

Para acceder al registro del web logic hook en Sugar, los usuarios puedensencillamente hacer clic en el enlace del correo electrónico. Tenga en cuenta queel usuario tiene que haber iniciado sesión en Sugar para tener acceso al registro.Los usuarios solo podrán visualizar el registro compartido según su pertenencia alequipo, el tipo de acceso y los roles asignados. Para obtener más informaciónsobre equipos y roles, consulte los documentos Administración de equipos y Administración de roles de la Guía de administración.

Ver registros de cambios de web logic hooks

Se realiza un seguimiento a los cambios realizados a todos los registros de weblogic hook; los usuarios pueden ver el historial de los cambios desde el registro decambios en la vista de registro de Web Logic Hooks. Para ver el registro decambios, desplácese a la vista de registro de un web logic hook y seleccione "Verregistro de cambios" en el menú Acciones. Tenga en cuenta que, en el registro decambios, solo se mostrarán los campos marcados como "Auditado" enAdministrador > Estudio. Para obtener más información acerca de cómo designarpara auditoría, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.

Cuando se abre el registro de cambios, es posible ver la información del historialde cambios y buscar por nombre de campo, valor anterior, etc. al ingresar unapalabra clave en el cuadro de búsqueda.

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Edición de web logic hooks

Es posible editar los web logic hooks en todo momento para actualizar o agregarinformación a un registro. Puede realizar cambios a registros de web logic hookexistentes desde la vista de registro de Web Logic Hooks y los formularios decreación rápida. La vista de registro está disponible en el módulo Web Logic Hookse incluye todos los campos de web logic hook que necesita.Tenga en cuenta que su capacidad de editar web logic hooks en Sugar puede estarrestringida en función del rol. Para obtener más información sobre roles, consulteel documento Administración de roles de la Guía de administración. Póngase encontacto con el administrador del sistema si no puede visualizar las opciones deedición.

En Sugar, los administradores pueden configurar la vista de registro de Web LogicHooks y la creación rápida en Administrador > Estudio. Para obtener másinformación sobre la configuración de diseños, consulte el documento Estudio de laGuía de administración.

Edición en línea desde la vista de registro

Es posible editar campos individuales de un registro de web logic hook sin ingresaren el modo de edición completa al hacer clic en el nombre del campo. En loscampos que pueden editarse en línea aparecerá el icono de lápiz cuando pase elcursor sobre el nombre o el valor del campo. De esta forma, podrá escribir oseleccionar un valor nuevo. Haga clic en "Guardar" para conservar los cambiosrealizados en el campo.

Edición desde la vista de registro

Puede editar web logic hooks en la vista de registro al hacer clic en el botón Editarubicado en la parte superior izquierda de la página.

En el diseño de la vista de registro, actualice los campos necesarios y, acontinuación, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

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Edición desde la vista de lista

Es posible editar los web logic hooks en la vista de lista al hacer clic en el icono detriángulo, a la derecha de la vista preliminar de los web logic hooks, y seleccionar"Editar".

Entonces, será posible editar el web logic hook, en línea, como una versión acotadadel diseño de la vista de registro. Haga clic en las flechas dobles, a la derecha delbotón "Crear", para ampliar la ventana de edición. Actualice los campos necesariosy, a continuación, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Eliminación de web logic hooks

Si un registro de web logic hook no es válido o ya no debería aparecer en lainstancia de Sugar de la organización, se puede eliminar de la vista de registro ode la vista de lista de Web Logic Hooks. Al eliminar desde la vista de registro,podrá eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podráeliminar en masa varios registros a la vez.Tenga en cuenta que, en Sugar, su capacidad de eliminar web logic hooks puedeestar restringida en función del rol. Para obtener más información sobre roles,

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consulte el documento Administración de roles de la Guía de administración.Consulte al administrador del sistema si no visualiza las opciones para eliminar.

Eliminación desde la vista de registro

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un registro de weblogic hook desde la vista de registro:

1. Vaya a la vista de registro del web logic hook.2. Seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Confirmar" para continuar.

Eliminación desde la vista de lista

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar web logic hooks desdela vista de lista:

1. Haga clic en la pestaña del módulo Web Logic Hooks para ir a la vista de lista.2. Utilice Búsqueda de módulo para buscar los registros de web logic hook que

quiera eliminar.3. Haga clic en el triángulo, a la derecha del botón de vista preliminar, del web

logic hook que desea eliminar.

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Eliminación masiva desde la vista de lista

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar uno o más registros deweb logic hook desde la vista de lista:

1. Haga clic en la pestaña del módulo Web Logic Hooks para ir a la vista de lista.2. Utilice Búsqueda de módulo para buscar los registros de web logic hook que

quiera eliminar.3. Seleccione los registros de web logic hook que desea individualmente o por

medio de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación; acontinuación, seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Confirmar" para continuar.

También puede utilizar la función Seleccionar todo de la vista de lista; estopermitirá seleccionar fácilmente los primeros 1000 registros del conjunto deresultados. Si desea eliminar más de 1000 registros o un grupo específico deregistros de la vista de lista, utilice la opción de filtro, en la búsqueda delmódulo, para eliminar en pequeños lotes.

Exportación de web logic hooks

La opción de exportación de Sugar permite a los usuarios descargar a suscomputadoras todos los campos de los web logic hooks seleccionados como archivo.CSV (por las siglas en inglés de valores separados por comas). Esto puede ser útilsi es necesario utilizar los datos de los web logic hooks en otro software, comoMicrosoft Excel, o actualizar registros existentes al exportar, realizar cambios yluego importar a Sugar nuevamente los web logic hooks modificados. Para obtenermás información sobre cómo actualizar registros existentes mediante laimportación de datos, consulte el documento Importar. Debido a limitaciones dememoria PHP del servidor, es posible que ocasionalmente la aplicación falle alexportar un gran número de registros de web logic hook. Si se produce un error al

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llevar a cabo esta acción, se recomienda seleccionar los registros en lotes máspequeños.

Los web logic hooks se pueden exportar desde la vista de lista de Web Logic Hooksal seleccionar "Exportar" en el menú Acciones. Los usuarios con acceso al móduloInformes también tienen la opción de crear o acceder a informes que contienencampos específicamente seleccionados de web logic hooks y sus registrosrelacionados. Tenga en cuenta que solo pueden exportarse informes de tipo Filas ycolumnas. Para obtener más información sobre cómo exportar registros en Sugar,consulte el documento Exportar.

Actualización masiva de web logic hooks

La actualización masiva permite que los usuarios realicen la misma modificaciónen varios registros de web logic hook a la vez desde la vista de lista de Web LogicHooks. Los usuarios con un nivel de acceso de administrador o desarrolladorpueden controlar los campos que serán modificados en la actualización masivadesde Administrador > Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos defecha, fecha y hora, lista desplegable, selección múltiple y opción podránmodificarse durante una actualización masiva. Para obtener más información sobrecómo configurar la actualización masiva, consulte el documento Estudio de la Guíade administración. También puede utilizar la función Seleccionar todo de la vistade lista; esto permitirá seleccionar fácilmente los primeros 1000 registros delconjunto de resultados. Si desea actualizar más de 1000 registros o un grupoespecífico de registros de la vista de lista, utilice la opción de filtro, en la búsquedadel módulo, para realizar la actualización en pequeños lotes.

Tenga en cuenta que su capacidad de llevar a cabo actualizaciones masivas de weblogic hooks puede estar restringida por un rol. Para obtener más informaciónsobre roles, consulte el documento Administración de roles de la Guía deadministración. Consulte al administrador del sistema si no visualiza la opciónActualización masiva.

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Siga los pasos que se detallan a continuación para actualizar en forma masiva losregistros de web logic hook en la vista de lista:

1. Haga clic en la pestaña del módulo Web Logic Hooks para ir a la vista de lista.2. Utilice Búsqueda de módulo para buscar los registros de web logic hook que

quiere modificar.3. Seleccione los registros de web logic hook que desea individualmente o por

medio de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación; acontinuación, seleccione "Actualización masiva" en el menú Acciones.

4. El panel de Actualización masiva aparecerá debajo de la barra de búsqueda.

Establezca los valores para los campos que desea modificar.Para añadir campos adicionales a la actualización masiva, haga clic en elicono con el signo de más, a la derecha de la lista desplegable.Nota: en el campo Equipos, marque "Equipos anexados" para añadir losequipos aquí detallados a cualquier equipo actual. Si no marca la casillade verificación, se reemplazará al equipo actual por el nuevo equipo.

5. Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios en todos los registros de

web logic hook seleccionados actualmente.

Búsqueda de web logic hooks duplicados

Debido a que existen múltiples usuarios trabajando en Sugar, que importanregistros nuevos y convierten clientes potenciales, es posible que, por error, seingresen al sistema registros de web logic hook duplicados. Antes de crear unnuevo registro de web logic hook, una buena costumbre consiste en comprobar,

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primero, que el web logic hook no exista ya en Sugar. Puede localizar registrosduplicados para eliminarlos por medio de la búsqueda de módulo en la vista delista de Web Logic Hooks. Buscar web logic hooks con nombres u otros datossimilares puede convertir la búsqueda en una poderosa herramienta deidentificación de duplicados. Sugar también cuenta con un asistente paraencontrar duplicados posibles, disponible en la vista de registro de Web LogicHooks, y que puede utilizar como se explica a continuación. Si se detectanregistros de web logic hook duplicados, es posible combinarlos como se detalla enla sección Unificación web logic hooks de este documento.

Tenga en cuenta que su capacidad para utilizar la acción Buscar duplicados puedeestar restringida por cualquier rol que impida la eliminación de web logic hooks.Para obtener más información sobre roles, consulte el documento Administraciónde roles de la Guía de administración. Póngase en contacto con el administradordel sistema si no puede visualizar la opción Buscar duplicados.

Siga los pasos que se detallan a continuación para localizar registros de web logichook duplicados con la opción Buscar duplicados de la vista de registro de WebLogic Hooks:

1. Desplácese hasta la vista de registro del web logic hook.2. Seleccione "Buscar duplicados" en el menú Acciones.

3. Los posibles registros de web logic hook duplicados se mostrarán en una lista

en la página Buscar duplicados. Seleccione los registros duplicados quequiera unificar y luego haga clic en "Combinar".

Es posible obtener la vista preliminar de la información del registroduplicado al hacer clic en el botón Vista preliminar, en el extremoderecho de la fila del registro.Si desea revisar más registros posiblemente duplicados, puede buscarregistros específicos en la vista de lista de Web Logic Hooks. Paraobtener más información sobre cómo realizar una búsqueda, consulte lasección Búsqueda de módulo de este documento.También es posible hacer clic en el icono de Selección de columnassobre el botón de Vista preliminar para cambiar la lista de campos quese muestran en los encabezados de columna de la vista de lista.

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Después de hacer clic en "Combinar", comenzará el proceso de unificación con elregistro actual. Para obtener instrucciones sobre cómo llevar a cabo la unificaciónque sigue a continuación, consulte los pasos 3 al 9 de la sección Unificación desdela vista de lista de este documento.

Unificación de web logic hooks

Cuando se identifican registros duplicados en Sugar, existe la posibilidad deunificar dos o más web logic hooks en un único registro. Una vez que la unificaciónhaya finalizado, los registros de web logic hook duplicados serán eliminados y solose conservará el registro principal. Tenga en cuenta que todas las relaciones quepertenezcan a registros duplicados de web logic hook se combinarán con elregistro principal, o sea, que todas las llamadas, reuniones, casos, etc.,relacionados con los registros duplicados de web logic hook, quedaránautomáticamente relacionados al registro de web logic hook unificado definitivo.

Unificación desde la vista de lista

La Búsqueda de módulo puede utilizarse para identificar registros duplicados deweb logic hook desde, por ejemplo, la búsqueda de registros con nombressimilares. Cuando la búsqueda haya identificado [cuentas] duplicadas, es posibleunificarlas directamente desde la vista de lista de Web Logic Hooks.

Siga los pasos que se detallan a continuación para unificar web logic hooks desdela vista de lista:

1. Utilice la Búsqueda de módulo en la vista de lista para identificar web logichooks duplicados.

2. Los posibles duplicados se mostrarán en la vista de lista. Seleccione losregistros duplicados que desee unificar.

Tenga en cuenta que en Sugar es posible unificar hasta cinco registros ala vez. Se mostrará un mensaje de error ("Número no válido de registrospasados. El rango válido es de 2 a 5 registros".) si se seleccionan más decinco registros al intentar llevar a cabo la unificación.

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3. Seleccione "Unificar" en el menú Acciones para mostrar la página Unificarregistros. Los valores de campo del registro principal se muestran a laizquierda, mientras que los valores de los demás registros se muestran en lascolumnas de la derecha. Para facilitar la tarea, los campos con valoresdiferentes se muestran primeros en la lista. Al guardar la unificación, solo seguardarán en un único registro los valores de campo marcados con el botónde opción.

4. Para cambiar el registro que se considera principal, arrastre la etiqueta

Principal hasta la parte superior de otra columna.5. Revise los valores de campo de cada columna y haga clic en el botón de

opción a la izquierda del valor que debería mostrarse en el registro definitivo.También es posible escribir manualmente o seleccionar un valor nuevo paracualquier campo según sea necesario.

6. Mientras trabaja, acceda a la vista preliminar del contenido del registro finalunificado con un clic sobre el icono del ojo para mostrar la vista preliminar enel Panel de inteligencia.

7. Haga clic en "Guardar" cuando todos los campos que desee que se muestrenen el registro unificado tengan seleccionados sus botones de opción.

8. Un mensaje emergente le notificará que los registros duplicados deberíaneliminarse. Haga clic en "Confirmar" para continuar.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Correo electrónico

Visión general

Sugar tiene muchas y diferentes capacidades con respecto al correo electrónico,muchas de ellas requieren que las instale o configure un administrador. Laadministración de correo electrónico incluye la configuración de correo, la

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configuración del correo electrónico de campañas, el archivo de correoselectrónicos, el correo electrónico entrante y la cola de correo electrónico.

Configuración de correo

La sección Configuración de correo permite a los administradores de Sugarconfigurar las opciones del correo electrónico saliente del sistema y las opcionesde correo electrónico y seguridad adicionales. Realice los cambios necesarios enlas siguientes secciones y haga clic en "Guardar" para implementar los cambios.

Configuración de correo saliente

La sección Configuración de correo saliente incluye información para enviar porcorreo electrónico notificaciones, informes planificados, alertas de flujo deactividad, etc. Ingrese los valores correspondientes en los siguiente campos; tengaen cuenta que todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojoy se deben completar antes de guardar:

Nombre del remitente: el nombre del remitente del correo saliente; porejemplo, el nombre de la organización. El nombre predeterminado es"SugarCRM".Dirección del remitente: la dirección de correo electrónico de donde saldrá elcorreo saliente. La dirección predeterminada es ""do_not_reply@example.com".Nota: si se especifica una dirección distinta de la dirección de correoelectrónico asociada con la cuenta que está autenticando, puede ser necesarioconfigurar el servidor de correo electrónico que utiliza para permitir que lacuenta de correo electrónico envíe mensajes como la dirección que ingresó enDirección del remitente.Elija su proveedor de correo electrónico: elija el proveedor de correoelectrónico para completar los valores específicos.Servidor SMTP: la dirección web del servidor de correo electrónico externo alque se conectará SugarPuerto SMTP: el número del puerto de comunicación que se utiliza paraconectarse al servidor de correoUsar autenticación SMTP?: marque esta casilla para conectarse al servidorSMTP con nombre de usuario y contraseña. Si no la marca, el servidor SMTPdeberá aceptar conexiones anónimas, lo que no es recomendable.Habilitar SMTP sobre SSL o TLS?: seleccione la opción adecuada en la lista

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desplegable para utilizar capa de zócalos seguros (SSL), seguridad de capa detransporte (TLS) o sin codificación al conectarse al servidor de correo.Dirección de correo/Nombre de usuario: ingrese la dirección de correoelectrónico o el nombre de usuario para conectarse al servidor SMTP.Contraseña: ingrese la contraseña asociada con la dirección de correoelectrónico o nombre de usuario ingresado.Permite a los usuarios utilizar esta cuenta para correo saliente: marque estacasilla si desea que los usuarios puedan enviar correos electrónicos desde lamisma cuenta de correo saliente. Si no selecciona esta opción, los usuariospodrán utilizar el servidor de correo saliente para enviar mensajes si ingresanla información de su cuenta de correo personal en las preferencias delusuario. Para obtener más información sobre cómo establecer laconfiguración del correo en las preferencias del usuario, consulte la sección del documento Introducción.

Cuando haya ingresado la información del servidor de correo correspondiente, esposible enviar un correo electrónico de prueba para asegurarse de haberloconfigurado correctamente. Haga clic en "Enviar correo de prueba" e introduzcauna dirección de correo donde enviar el mensaje de prueba. Si no recibe el correode prueba, vuelva a ingresar la información de la cuenta de correo, incluida lacontraseña, para asegurarse de que todo esté correctamente configurado.

Opciones de correo

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La sección Opciones de correo proporciona opciones generales para laconfiguración del correo electrónico. Marque la casilla junto a las opciones quedesea:

Notificaciones de asignación: envía automáticamente notificaciones porcorreo electrónico a los usuarios cuando se les asignan registros. Cuando seasigne un registro a usted mismo, no recibirá la notificación de la asignación.De forma predeterminada, la casilla está marcada.Nota: para recibir notificaciones, los usuarios también deben marcar laopción "Notificación de asignación" en sus perfiles de usuario.Eliminar archivos adjuntos y notas relacionadas junto con los correoselectrónicos borrados: cuando se elimina un correo electrónico, también seeliminan las notas relacionadas y los adjuntos. Esto garantiza que, cuando seelimina un correo electrónico, no queden datos huérfanos en el sistema. Deforma predeterminada, la casilla está marcada.Enviar notificación usando como remitente la dirección de correo electrónicodel usuario asignador: envía las notificaciones desde la dirección de correoelectrónico y con el nombre del usuario que asigna el registro a otro usuario.De forma predeterminada, esta casilla no está marcada.Nota: el servidor SMTP que se utiliza debe permitir enviar correoselectrónicos de una dirección de correo electrónico distinta de la cuentaautenticada; es posible que sea necesario configurar la cuenta de correoelectrónico para otorgar el permiso de Enviar como.

Configuración de seguridad de correo electrónico

La sección Configuración de seguridad de correo electrónico permite a losadministradores de Sugar decidir cuáles etiquetas HTML pueden verse en Sugar.No se permitirá la visualización en Sugar de las etiquetas seleccionadas. Existendos opciones para configurar de forma masiva la selección de etiquetas:

Seleccionar la configuración mínima de seguridad predeterminada de OutlookCambiar todas las opciones: seleccione esta opción para seleccionar o quitarla selección de todas las etiquetas.

Cuando haya seleccionado una de las dos opciones, puede seleccionar o quitarindividualmente la selección de etiquetas adicionales para restringir o permitir lasetiquetas, respectivamente.

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Correos electrónicos de contactos relacionados

En la sección Correos electrónicos de contactos relacionados, los administradorespueden habilitar o inhabilitar la visualización de los correos electrónicos decontactos relacionados en el subpanel Correos electrónicos y en el dashletHistorial de determinados módulos (Casos, Cuentas, Oportunidades). Para que loscorreos electrónicos de contactos relacionados aparezcan en el subpanel Correoselectrónicos, sencillamente marque la casilla de verificación a la derecha delnombre del módulo (por ej., Oportunidades). Para que los correos electrónicos decontactos relacionados no se visualicen en el subpanel Correos electrónicos, quitela marca de la casilla de verificación del módulo específico, según sea necesario.Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Configuración de correo electrónico para campañas

En la sección Configuración de email para campañas, los administradores de Sugarpueden configurar algunas opciones del sistema para enviar correos electrónicosde campañas. Seleccione los valores correspondientes en los siguiente campos;tenga en cuenta que todos los campos obligatorios están marcados con unasterisco rojo y se deben completar antes de guardar:

Número de correos electrónicos enviados por lote: cuando se ejecuta elplanificador "Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo", esteenviará la cantidad de correos electrónicos especificada en una únicaejecución. La cantidad predeterminada es 500. Algunos servidores de correo

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tienen una o más de las siguientes restricciones para un marco de tiempoespecífico (por ej., hora, día, etc.): cantidad de destinatarios únicos, cuántasveces puede enviarse el mismo correo electrónico a destinatarios individualesy, la más común, cuántos correos electrónicos pueden entregarse. Este ajustepermite controlar el correo electrónico saliente para cumplir con dichasrestricciones. Por ejemplo, si el planificador está configurado para ejecutarsecada hora, la cantidad de correos electrónicos a enviar por lote es de 500 ytiene 1600 correos electrónicos para enviar, si comienza a las 2:00 A.M, elúltimo lote de correos electrónicos se enviará a las 5:00 A.M. Consulte alproveedor de correo electrónico el nivel correcto.Ubicación de los archivos de seguimiento de campañas: los archivos deseguimiento de campañas registran respuestas del público objetivo de lacampaña. Si ejecuta Sugar en una red externa, seleccione "Por defecto" paraaceptar la ubicación predeterminada. No obstante, si la instancia de Sugarestá protegida por un firewall, seleccione "Definido por el usuario" yespecifique la ruta del servidor web externo en el campo inferior. El servidorweb externo debe tener la capacidad de conectarse con la instancia de Sugarque se encuentra protegida por un firewall. Asegúrese de crear un archivodenominado index.php para manejar las solicitudes de tres tipos distintos depunto de entrada: campaign_trackerv2, removeme e image y coloque elarchivo index.php en la ruta al servidor web externo. Este archivo index.phpdebe invocar correctamente al archivo index.php ubicado en la raíz de lainstancia de Sugar para registrar correctamente las actividades en Sugar.Para obtener más información sobre cómo configurar una página deseguimiento de campaña personalizada, consulte la sección Utilización deuna página personalizada para el seguimiento de campañas del documentoOpciones avanzadas de configuración de la Guía de administración.Guardar copias de los mensajes de la campaña: configure esta opción en "Sí"para guardar una copia de todos los correos electrónicos enviados en unacampaña. Si selecciona "No", se guarda la plantilla pero no los correoselectrónicos individuales enviados. El valor predeterminado es "No".Nota: si se guardan todos los correos electrónicos enviados se ocupa muchoespacio en la base de datos y se reduce el rendimiento. Se recomienda ajustarel valor a "No".

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Realice los cambios necesarios y haga clic en "Guardar" para implementar loscambios.

Archivo de correo electrónico

El servicio Archivo de correo electrónico de Sugar permite a los usuarios archivarfácilmente correos electrónicos en registros de Sugar al enviar el correoelectrónico a una dirección de correo electrónico especial. El servicio de archivode correos electrónicos monitorea la dirección de correo electrónico, importa losmensajes a la instancia de Sugar y vincula los registros relacionados sin necesidadde complementos u otro proceso de sincronización. El servicio solo está disponiblepara las suscripciones Sugar Professional y superiores.

Habilitación del servicio Archivo de correo electrónico

Para poder utilizar el servicio Archivo de correo electrónico, debe habilitarlo en lainstancia. El servicio Archivo de correo electrónico solo puede activarse en unainstancia por clave de licencia. Si tiene una instancia de prueba con el servicioArchivo de correo electrónico activado, será necesario desactivar el servicio parapoder activar la instancia de producción.Siga los pasos que se detallan a continuación para activar el servicio Archivo decorreo electrónico desde la página de administración:

1. En la sección Correo electrónico de la página de administración, seleccione"Archivo de correo electrónico".

2. Lea la descripción de la función Archivo de correo electrónico, el contrato

marco de suscripción y la política de privacidad.3. Seleccione la casilla de verificación para prestar su acuerdo a las cláusulas y

haga clic en "Activar Archivo de correo electrónico".

Nota: el servidor del servicio Archivo de correo electrónico de SugarCRMdebe poder acceder a su instancia por Internet. Específicamente, la URLhttp(s)://{site_url}/service/v4/rest.php debe estar accesible desde nuestrorango IP a pedido, 70.42.242.0/24 (es lo mismo que 70.42.242.0 con máscara

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de subred 255.255.255.0). Este valor site_url está especificado en el archivoconfig.php y debe coincidir con la URL accesible públicamente.

4. La siguiente pantalla muestra el estado Habilitado y la dirección de correoelectrónico exclusiva de su instancia para el servicio Archivo de correoelectrónico.

5. Para desactivar el servicio, haga clic en "Desactivar Archivo de correoelectrónico".Nota: si inhabilita y vuelve a activar el servicio Archivo de correo electrónico,recibirá una dirección de correo electrónico exclusiva distinta.

Uso de archivo de correo electrónico

Para archivar automáticamente un correo electrónico en Sugar mediante elservicio Archivo de correo electrónico, sencillamente incluya la dirección de correoelectrónico exclusiva del sistema en los campos Para, CC o CCO al redactar,responder o reenviar un correo electrónico. De esta forma, el correo electrónico,incluidos los adjuntos, se archivará en la base de datos de Sugar.Sugar creará, automáticamente, relaciones a los correos electrónicos importadosen los registros de módulos estándar que coincidan con la dirección de correoelectrónico de los campos De, Para y CC del correo electrónico. Además, elservicio Archivo de correo electrónico también revisará el cuerpo del mensaje paraarchivar el correo electrónico con registros que incluyan direcciones de correoelectrónico coincidentes. Tenga en cuenta que, para que la dirección de correoelectrónico pueda reconocerse correctamente para archivar el correo electrónico,debe aparecer como "Para: (Nombre del cliente final [opcional]) (por ej., Para: JohnSmith john@example.com>) en el cuerpo del correo electrónico. El correoelectrónico archivado aparecerá en el dashlet Historial de cualquier registro quecoincida en Sugar.Nota: el servicio Archivo de correo electrónico de Sugar no puede ver el campoCCO, de la misma forma que ningún otro destinatario del correo electrónico puedeverlo. Las direcciones de correo electrónico que se incluyan en el campo CCO nolograrán crear relaciones.Las siguientes son algunas características y limitaciones del servicio de archivo decorreos electrónicos:

Reuniones: si el correo electrónico archivado contiene un evento decalendario, Sugar archivará el correo electrónico y creará un registro dereunión. La reunión que se cree también estará relacionada con los registroscoincidentes en Sugar mediante las direcciones de correo electrónico de loscampos De, Para y CC.Casos: los correos electrónicos que contengan un macro de caso en el campoAsunto también se archivarán en el registro del caso. De formapredeterminada, el macro de caso es [CASO:{número}]; es decir, un correoelectrónico cuyo asunto sea "[Caso:1024] Se necesita ayuda!" se archivará

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automáticamente en el caso número 1024. Para obtener más informaciónsobre cómo cambiar el macro de caso, consulte la sección Modificación delmacro de caso.Módulos personalizados: en la actualidad, el servicio Archivo de correoelectrónico de Sugar solo puede comparar direcciones de correo electrónicocon módulos estándar. Las relaciones entre los correos electrónicosarchivados y los módulos personalizados deberán realizarse manualmente.Límite de tamaño: el servicio Archivo de correo electrónico de Sugar solopuede procesar correos electrónicos cuyos tamaños no superen 10 MB,incluidos los adjuntos.Relaciones implícitas: el servicio Archivo de correo electrónico de Sugar crearelaciones implícitas entre los correos electrónicos y los registros queconcuerden mediante las direcciones de correo electrónico del mensaje. Estarelación implícita se comporta y, a menudo, se visualiza de forma distinta queuna relación explícita. Por ejemplo, un correo electrónico implícitamenterelacionado con el registro de contacto de Beth Roberts aparecería en susubpanel Historial como cualquier mensaje que está explícitamenterelacionado. No obstante, si se actualiza en Sugar la dirección de correoelectrónico de Beth, los correos electrónicos creados desde el servicio Archivode correo electrónico de Sugar ya no aparecerán en su historial debido a quelas direcciones de correo electrónico ya no concuerdan. Es posible relacionarexplícitamente un contacto con un correo electrónico al seleccionar elcontacto en el subpanel Contacts del correo electrónico.

Correo entrante

Correo entrante permite que Sugar busque correo electrónico externo; es posibleacceder al correo entrante en la sección Correo electrónico de la página deadministración. Las cuentas entrantes pueden configurarse como cuentas decorreo personales, grupales o de rebote. En Sugar, existen varias formas de crearcuentas entrantes: desde la pestaña del módulo Correo entrante y el móduloCorreos electrónicos. Una vez creado el registro de cuenta entrante, puede ver yeditar la información en la vista de detalle de Correo entrante. Algunas cuentasentrantes pueden configurarse para crear registros de caso en Sugar o enviarrespuestas automáticas a correos electrónicos importados. Esta sección explicacómo usar el módulo Correo entrante así como también las diferentes acciones yopciones disponibles dentro del módulo.

Campos de Correo entrante

El módulo Correo entrante incluye una cantidad de campos estándar predefinidosen Sugar para configurar cuentas de correo electrónico entrante. Las siguientesdefiniciones corresponden a los campos disponibles.

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Campo DescripciónPermitir que los usuarios envíen correoselectrónicos con el nombre y ladirección del campo "De" comodirección de respuesta

Seleccione esta opción si desea permitirque los usuarios utilicen el nombre De ydirección de esta cuenta como direcciónde respuesta. Solo está disponible paracuentas grupales; el valorpredeterminado es no marcada.

Asignar a equipos Los equipos de Sugar asignados alregistro del correo electrónicoNota: los usuarios solo podrán ver loscorreos electrónicos de las cuentasgrupales según su pertenencia alequipo.

Plantilla de respuesta automática Seleccione una plantilla existente ohaga clic en Crear para crear una nuevay enviar como respuesta automática quenotifique a los remitentes que se recibióel correo electrónico.Nota: si selecciona las plantillas derespuesta automática y respuesta decaso, Sugar responderá al remitentesolo con la plantilla de respuesta decaso.

Crear caso desde correo Seleccione esta opción para crearautomáticamente casos a partir decorreos electrónicos entrantes. Solo estádisponible para cuentas grupales; elvalor predeterminado es no marcada.Para obtener más información sobrecómo crear casos a partir de correoselectrónicos, el método de distribución yla respuesta automática de casos,consulte la sección Creación de casos apartir de correos electrónicos.

Método de distribución Solo está disponible si la opción Crearcaso desde correo está marcada enalguna cuenta de grupo y permiteseleccionar Round-robin oMenos-ocupado para la asignación denuevos casos.

Dirección del remitente La dirección de correo electrónico dedonde saldrá el correo saliente De formapredeterminada, es la dirección de

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correo electrónico de su perfil deusuario.

Nombre del remitente El nombre del remitente del correosaliente; por ejemplo, el nombre de laorganización. De forma predeterminada,es el nombre y apellido de su perfil deusuario.

Importar correos automáticamente Seleccione esta opción para que secreen automáticamente registros decorreo en Sugar de todos los correosentrantes. Solo está disponible paracuentas grupales; el valorpredeterminado es marcada.

Dejar mensajes en el servidor Seleccione esta opción para no eliminarlos correos electrónicos del servidor.Solo está disponible para cuentasgrupales; el valor predeterminado es Sí.

Dirección del servidor de correo La dirección web del servidor de correoelectrónico externo de donde seimportarán los correos electrónicos aSugar.

Puerto del servidor de correo El número del puerto de comunicaciónque se utiliza para conectarse alservidor de correo

Protocolo del servidor de correo El protocolo de correo que se utiliza enla comunicación con el servidor decorreo. IMAP es la opciónpredeterminada y brinda la mejorfuncionalidad con Sugar.

Carpetas monitorizadas Las carpetas de la cuenta externa quemonitoreará Sugar De formapredeterminada, Bandeja de entradaestá seleccionada. Para seleccionar unao más carpetas para monitorear, hagaclic en "Seleccionar" y, a continuación,escoja las carpetas de la cuenta externaque desea que Sugar monitoree.

Nombre El nombre o designación de la cuentaNueva plantilla de respuesta automáticapara caso

Solo está disponible si la opción Crearcaso desde correo está marcada enalguna cuenta de grupo y permiteseleccionar o crear una plantilla de

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respuesta automática para notificar alos remitentes del correo electrónicoque se ha creado un caso para resolverel problema.Para obtener más información sobrecómo crear casos a partir de correoselectrónicos, el método de distribución yla respuesta automática de casos,consulte la sección Creación de casos apartir de correos electrónicos.

No enviar respuestas automáticas a estedominio

Ingrese el nombre de un dominio paraexcluirlo de la recepción de respuestasautomáticas por correo electrónico. Escomún especificar el dominio de laorganización para evitar que se envíenrespuestas automáticas a sus miembros.

Número de respuestas automáticas Configure la cantidad máxima derespuestas automáticas a enviar a unaúnica dirección de correo en un períodode 24 horas.

Contraseña Ingrese la contraseña asociada con ladirección de correo electrónico onombre de usuario ingresado.

Dirección de responder a La dirección de correo electrónico querecibirá las respuestas a su correoelectrónico. Si se deja en blanco, lasrespuestas se enviarán a la dirección delremitente.

Nombre de Responder a El nombre que recibirá las respuestas asu correo electrónico. Si se deja enblanco, las respuestas se enviarán anombre del remitente.

Elementos enviados Seleccione una carpeta en la cuentaexterna donde guardar los correoselectrónicos que se envíen desde lacuenta mediante Sugar.

Estado El estado actual de la cuenta (es decir,Activa, Inactiva)

Papelera Seleccione una carpeta en la cuentaexterna que se designará comopapelera. Sugar colocará en estacarpeta de la cuenta externa los correoselectrónicos que se eliminen.

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Usar SSL Marque esta casilla para forzar a laconexión a utilizar una capa de zócalosseguros de codificación en lacomunicación entre Sugar y el servidorde correo.

Nombre de usuario Ingrese la dirección de correoelectrónico o el nombre de usuario paraconectarse al servidor SMTP.

Pestaña del módulo Correo entrante

La pestaña del módulo Correo entrante está ubicada, generalmente, en la barra denavegación, en la parte superior de todas las pantallas de Sugar cuando seselecciona "Correo entrante" en la pantalla de administración. Haga clic en lapestaña para acceder a la vista de lista de Correo entrante. También puede pasarel cursor sobre la pestaña para ver los menús Acciones y Visto recientemente. Elmenú Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. Elmenú Visto recientemente muestra la lista de cuentas de correo entrante que viopor última vez en el módulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónNueva cuenta de correo de grupo Abre el diseño de vista de edición para

crear una nueva cuenta de grupo.Nueva cuenta de gestión de rebotes Abre el diseño de vista de edición para

crear una cuenta de gestión de rebotesnueva.

Todas las cuentas de correo Abre el diseño de vista de lista paramostrar todas las cuentas de correoentrante.

Planificadores Abre el diseño de vista de lista parabuscar y visualizar planificadores.

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Creación de registros de correo entrante

En Sugar, hay varios métodos para crear cuentas de correo entrante: desde elmódulo Correo entrante, el módulo Correos electrónicos, el módulo Campañas yduplicación. Al crear una cuenta entrante directamente en el menú Correoentrante, se abre el diseño de la vista de edición completo que incluye todos loscampos relevantes para las cuentas de la organización.

Para obtener más información sobre cómo crear cuentas de correo entrantepersonales, consulte el documento Correo electrónico de la Guía de aplicación.Para obtener más información sobre cómo crear cuentas de correo entrante degestión de rebotes desde el módulo Campañas, consulte el documento Campañasde la Guía de aplicación.

En la pestaña del módulo Correo entrante es posible crear dos tipos de cuenta decorreo entrante:

Cuentas de correo de grupo: permite que múltiples usuarios, por ej., losmiembros de un equipo, vean correos electrónicos en una cuenta de correoexterna. Cuando recibe correos electrónicos dirigidos a la organización perono a un usuario determinado, puede dirigirlos a una cuenta de correo degrupo, por ej., support@example.com o sales@example.com. Los usuariospueden, después, distribuir los correos electrónicos de la cuenta de correo degrupo a otros miembros del equipo.

Nota: las cuentas de correo de grupo solo importarán del servidor decorreo los mensajes no leídos.

Cuentas de correo de gestión de rebotes: almacena los correos electrónicosde campaña que rebotan debido a direcciones de correo electrónicoincorrectas. Es posible crear una bandeja de entrada de gestión de rebotesdistinta para cada campaña, o bien una común a todas las campañas. Elsistema etiqueta cada uno de los correos electrónicos de campaña querebotan con un identificador exclusivo que permite identificar la campaña.

Creación de cuentas de correo de grupo

Uno de los métodos más comunes para crear cuentas de correo de grupo es desdela opción Nueva cuenta de correo de grupo de la pestaña del módulo Correoentrante. Esto abre el diseño de vista de edición que permite ingresar toda lainformación relevante de la cuenta de correo de grupo. Tenga en cuenta que lascuentas de correo de grupo solo importarán del servidor de correo los mensajes noleídos.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una cuenta de correo de

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grupo desde el módulo Correo entrante:

1. Vaya a Administrador > Correo entrante.2. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Correo entrante y seleccione

"Nueva cuenta de correo de grupo".

3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.Nota: si la cuenta de correo es de Gmail, haga clic en "Completar con losvalores predeterminados de GmailTM" para completar los campos con losvalores predeterminados de conexión a Gmail.

4. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar".

De manera opcional, haga clic en "Comprobar configuración" para comprobarla información ingresada.

Creación de cuentas de gestión de rebotes

Uno de los métodos más comunes para crear cuentas de gestión de rebotes esdesde la opción Nueva cuenta de gestión de rebotes de la pestaña del móduloCorreo entrante. Esto abre el diseño de vista de edición que permite ingresar todala información relevante de la cuenta de correo de gestión de rebotes.Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una cuenta de gestión derebotes desde el módulo Correo entrante:

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1. Vaya a Administrador > Correo entrante.2. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Correo entrante y seleccione

"Nueva cuenta de correo de grupo".

3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.Nota: si la cuenta de correo es de Gmail, haga clic en "Completar con losvalores predeterminados de GmailTM" para completar los campos con losvalores predeterminados de conexión a Gmail.

4. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar".

De manera opcional, haga clic en "Comprobar configuración" para comprobarla información ingresada.

Creación mediante duplicación

También puede crear una nueva cuenta de correo de grupo o de gestión de rebotesmediante la duplicación de un registro de cuenta existente. La opción duplicar esútil si la cuenta que crea tiene información similar a la de una cuenta existente.Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una cuenta mediante laduplicación de un registro existente:

1. Desplácese hasta la vista de detalle del registro de una cuenta.2. Seleccione "Duplicar".

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3. La vista de edición que se muestra se completa previamente con los valores

de la cuenta original. Actualice los campos necesarios y haga clic en"Guardar".

Visualización de registros de correo entrante

En Sugar, existen distintas opciones para ver registros de cuenta entrante: desdela vista de lista de Correo entrante, la vista de detalle y el menú Vistorecientemente.

Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Correo entrante muestra todos los registros de cuenta entrante.Para acceder a la vista de lista, haga clic en la pestaña del módulo Correoentrante. La vista de lista muestra los campos clave de las cuentas entrantes, peropuede hacer clic en el nombre de la cuenta para abrir el registro en la vista dedetalle. Para obtener más información sobre cómo ver las cuentas de correoentrante desde la vista de lista, consulte la sección Vista de lista de Correoentrante.

Visualización desde la vista de detalle

La vista de detalle de Correo entrante muestra información exhaustiva de lacuenta de correo entrante, incluidos todos los campos. Se puede acceder a la vista

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de detalle al hacer clic en el enlace del registro de la cuenta en cualquier sitio dela aplicación, incluso la vista de lista de Correo entrante. Para obtener másinformación sobre cómo ver cuentas de correo entrante desde la vista de detalle,consulte la sección Vista de detalle de Correo entrante.

Visualización desde Visto recientemente

Mientras trabaja, Sugar realiza un seguimiento de las cuentas de correo entranteque ha visto recientemente. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Correoentrante para ver una lista de las cuentas vistas más recientemente; haga clic enlos nombres para abrir la cuentas en la vista de detalle.

Vista de lista de correo entrante

La vista de lista de Correo entrante muestra todos los registros de cuenta decorreo entrante que cumplen con los criterios de la búsqueda actual y a los cualesel usuario tiene acceso. Puede ver la información básica de cada cuenta en lascolumnas de campo.

Modificación del macro de caso

El campo Macro de casos determina la cadena exclusiva que usará Sugar parabuscar las correspondencias de los correos electrónicos con el módulo Casos. Elmacro de caso está en la vista de lista de Correo entrante y muestra la cadena demacro del caso actual. De forma predeterminada, la cadena se configura como[CASO:%1]. Si desea personalizarla, es posible cambiar CASO por una palabradistinta, pero el resto de la cadena debe permanecer tal cual, por ej., [NÚMEROSOLICITUD:%1].

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Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Nota: los correos electrónicos entrantes no deben tener espacios antes del númerode caso para poder relacionarlos con un caso existente. Por ejemplo, un correoelectrónico cuyo asunto sea "[Caso:1234]" será relacionado automáticamente conel caso número 1234, mientras que un correo electrónico cuyo asunto sea "[Caso:1234]" no lo será.

Paginación

La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginaspor las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. Ala derecha, justo debajo del macro de caso, puede ver cuáles registros del conjuntototal de resultados está visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,pero los administradores pueden cambiar el número de registros visualizadosdesde Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más informaciónsobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte eldocumento Sistema de la Guía de administración.

Selección mediante casilla de verificación

Puede realizar distintas acciones en los registros de cuenta de correo entrantedirectamente desde la vista de lista al seleccionar, primero, los registros quedesea. Para seleccionar registros de cuenta de correo entrante individuales en lavista de lista Correo entrante, marque la casilla de verificación a la izquierda decada fila. Para seleccionar o quitar la selección de varios registros de cuenta decorreo entrante en la vista de lista, utilice las opciones del menú desplegable de lacasilla de verificación:

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de los resultados de cuentas de correo entrante.Seleccionar todo: selecciona todos los registros de todas las páginas de losresultados de cuentas de correo entrante.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

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Botones de acción

El menú Acciones, que se encuentra a la derecha del menú desplegable de casillade verificación, permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

La única acción disponible en la vista de lista de Correo entrante es la siguiente:

Elemento del menú DescripciónEliminar Eliminar una o más cuentas de correo

entrante al mismo tiempo

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados actuales pormedio de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o descendente. Paraordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, haga clic en el encabezadode la columna; tenga en cuenta que los campos que permiten ordenar tendrán unpar de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por una columna a la vez.

Vista de detalle de correo entrante

La vista de detalle de Correo entrante muestra información exhaustiva de las

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cuentas de correo entrante, incluidos todos los campos de cuenta que se agrupande forma predeterminada en los paneles Información de la cuenta de correo yConfiguración avanzada. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en elenlace del registro de una cuenta de correo entrante en cualquier sitio de laaplicación, incluida la vista de lista de Correo entrante.

Botones de acción

Los botones de acción, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de lascuentas de correo entrante, permiten llevar a cabo varias acciones en el registroactual.

Los botones de acción permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Editar la cuenta de correo entranteDuplicar Duplicar la cuenta de correo entranteEliminar Eliminar la cuenta de correo entrante

Edición de registros de correo entrante

Es posible editar en cualquier momento las cuentas de correo entrante paraactualizar o agregar información al registro. Puede realizar cambios a registros decuenta de correo entrante existentes en la vista de edición de Correo entrante. Lavista de edición está disponible en el módulo Correo entrante e incluye todos loscampos de correo entrante que necesitará.

Edición desde la vista de detalle

Es posible editar cuentas de correo entrante desde la vista de detalle al hacer clicen el botón Editar, en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto eldiseño de la vista de edición, actualice los campos necesarios y luego haga clic en"Guardar" para conservar los cambios.

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Edición desde la vista de lista

Es posible editar cuentas de correo entrante desde la vista de lista al hacer clic enel icono de lápiz, a la izquierda de los nombres de las cuentas de correo entrante.Una vez abierto el diseño de la vista de edición, actualice los campos necesarios yluego haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Eliminación de registros de correo entrante

Si un registro de cuenta de correo entrante no es válido o no debe aparecer en lainstancia de Sugar de la organización, se puede eliminar desde la vista de detallede Correo entrante o desde la vista de lista. Al eliminar desde la vista de detalle,podrá eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podráeliminar en masa varios registros a la vez. Al eliminar los registros de cuenta decorreo entrante no se eliminan los correos electrónicos importados de dichascuentas.

Eliminación desde la vista de detalle

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un registro de cuentade correo entrante desde la vista de detalle:

1. Desplácese hasta la vista de detalle del registro de una cuenta de correoentrante.

2. Seleccione "Eliminar".

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3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Eliminación masiva desde la vista de lista

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar uno o más registros decuenta de correo entrante desde la vista de lista:

1. Haga clic en la pestaña del módulo Correo entrante para ir a la vista de listade Correo entrante.

2. Seleccione los registros de cuenta de correo entrante que desea de maneraindividual o a través de las opciones de la lista desplegable de la casilla deverificación.

3. Seleccione "Eliminar".

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Debido a limitaciones de la memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones enlas que la aplicación falle al eliminar un gran número de registros de cuenta decorreo entrante. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, se recomiendaseleccionar los registros en lotes más pequeños.

Creación de casos a partir de correos electrónicos

Para crear un caso a partir de un correo electrónico, sencillamente envíe un correoelectrónico a una cuenta de correo entrante grupal en la que se haya seleccionadola opción de creación de casos. El asunto y descripción del caso se completan conel asunto y el cuerpo del correo electrónico, respectivamente. El nuevo caso seasigna al equipo definido en el registro de la cuenta de correo entrante y, también,

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puede asignarse a un usuario específico del equipo en base a dos reglas:

Round-Robin: Sugar distribuye los casos equitativamente entre todos losusuarios del equipo.Menos-ocupado: Sugar distribuye los casos al usuario menos ocupado delequipo. Menos ocupado indica la persona con la menor cantidad de correoselectrónicos no leídos de los que le fueron asignados.

Nota: la asignación de casos se distribuye a todos los miembros del equipoespecificado, excluidos los miembros heredados por la estructura "Informa a". Paraobtener más información sobre equipos y la estructura Informa a, consulte losdocumentos Administración de equipos y Administración de usuarios de la Guía deadministración.Los casos que se creen a partir de correos electrónicos se relacionanautomáticamente con registros de contacto y de cuenta en los que concuerde ladirección de correo electrónico del campo De del correo electrónico.Si se ha especificado una plantilla de respuesta automática para casos, elremitente del correo electrónico recibirá un correo electrónico en base a laplantilla seleccionada. La respuesta incluye el número de caso generado por elsistema en el asunto del correo electrónico de acuerdo con el macro de caso. Elcuerpo del correo electrónico a partir del cual se creó el caso se muestra debajodel texto de la plantilla. La respuesta automática de caso ignora el campo "Noenviar respuestas automáticas a este dominio", si estuviera completado.Nota: si selecciona las plantillas de respuesta automática y respuesta automáticade caso, Sugar responderá al remitente solo con la plantilla de respuestaautomática de caso.

Cola de correo electrónico

La opción Cola de email, en Administrador, es donde los administradores puedenmonitorear y realizar acciones en los correos electrónicos en cola. Al enviar unacampaña, los correos electrónicos no se envían inmediatamente sino que se ponenen cola para enviarse. Todos los correos electrónicos de la cola tienen la fecha yhora "Enviar el", configuradas por la campaña que los envía. El planificador"Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo" toma los correoselectrónicos en cola que están listos para enviar en base a esta fecha y hora y losenvía por lotes. Si, por cualquier motivo, falla el envío de un correo electrónico dela cola, se lo etiquetará como intento de envío y, de forma predeterminada, Sugarno intentará volver a enviarlo antes de transcurridas 24 hs. Cuando se alcancenseis intentos fallidos de envío de un correo electrónico, Sugar lo eliminará de lacola. Para enviar un correo electrónico fallido antes de las 24 hs predeterminadas,es posible realizar una actualización masiva para restablecer el campo En proceso.Esta sección explica cómo usar la cola de correo electrónico además de lasdistintas acciones y opciones disponibles en la cola de correo electrónico.

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Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Cola de email muestra todos los registros de correoselectrónicos en cola que concuerden con los criterios de la búsqueda actual. Paraacceder a la vista de lista, haga clic en el enlace Cola de email de la páginaAdministrador. La vista de lista muestra los campos clave de los correoselectrónicos, incluidos los enlaces a los registros Campaña, Destinatario y Mensajede mercadotecnia. Para obtener más información sobre cómo ver correoselectrónicos en cola desde la vista de lista, consulte la sección Vista de lista deCola de email.

Búsqueda de correos electrónicos en cola

La vista de lista de Cola de email incluye las búsquedas básica y avanzada paraubicar fácil y eficazmente registros de forma específica al módulo. Una vez que serealiza la búsqueda, los resultados relevantes se muestran, a continuación, en lavista de lista de Cola de email. Tenga en cuenta que Sugar agregaautomáticamente el carácter comodín (%) al final de la frase de búsqueda. Estopermite que el sistema recupere todos los registros que comienzan con la palabraclave proporcionada en la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda, use el caráctercomodín también al comienzo del texto (por ej., %servicios). Esto mostrará todoslos registros que contengan la palabra "servicios" en el nombre,independientemente de cómo comience o finalice.Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda y sobre cómo usar los caracteres comodín en los diferentes métodos,consulte el documento Búsqueda.

Búsqueda básica

La búsqueda básica ofrece los campos que se utilizan más comúnmente para unaexperiencia de búsqueda simplificada. En el panel Búsqueda básica, haga clic en"Búsqueda avanzada" para acceder a la función de búsqueda adicional, según seanecesario.Los botones y las casillas de verificación disponibles en el panel Búsqueda básicatienen las siguientes funciones:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.

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Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vistade lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros de correoselectrónicos en cola a los que tiene acceso, simplemente haga clic en "Limpiar" y, acontinuación, en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtros.

Búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada ofrece una experiencia de búsqueda más detallada que labúsqueda básica e incluye campos adicionales, opciones de diseño y la posibilidadde guardar la búsqueda. En el panel Búsqueda avanzada, puede hacer clic en"Búsqueda básica" para realizar una búsqueda simplificada.Los botones, casillas de verificación y listas desplegables disponibles en Búsquedaavanzada tienen las funciones que se detallan a continuación:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.Opciones de diseño: utilice la sección Opciones de diseño para configurar lavista de lista. Para obtener más información, consulte la sección Opciones dediseño del documento Búsqueda.Búsquedas guardadas: guarde, recupere, actualice y elimine búsquedas queutiliza con frecuencia. Para obtener más información, consulte la sección Búsqueda guardada del documento Búsqueda.

Cuando realice una búsqueda, Sugar arrojará los registros que coincidan con todoslos campos (y no cualquiera) para los cuales ingresó un valor. Por ejemplo, siingresa en la búsqueda un nombre de campaña y un nombre de destinatario, Sugarsolo mostrará los registros de correos electrónicos en cola que coincidan con

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ambos campos. Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantesaparecerán en la vista de lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos losregistros de correos electrónicos en cola a los que tiene acceso, simplemente hagaclic en "Limpiar" y, a continuación, en "Buscar" para realizar una búsqueda enblanco sin filtros.

Vista de lista de Cola de email

La vista de lista de Cola de email muestra todos los registros de correoselectrónicos en cola que concuerdan con los criterios de la búsqueda actual y a loscuales tiene acceso. Es posible ver la información básica de todos los correoselectrónicos en las columnas de campo.Tiene la opción de cambiar los campos que se muestran en la vista de lista alconfigurar las opciones de diseño en Búsqueda avanzada. Para obtener másinformación sobre cómo configurar la vista de lista, consulte la sección Opcionesde diseño del documento Búsqueda.

Paginación

La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginaspor las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. Ala derecha, debajo del panel de búsqueda, puede ver cuáles registros del conjuntode resultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,pero los administradores pueden cambiar el número de registros visualizadosdesde Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más informaciónsobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte eldocumento Sistema de la Guía de administración.

Selección mediante casilla de verificación

Puede realizar distintas acciones en los registros de correos electrónicos en coladirectamente en la vista de lista al seleccionar primero los registros que desea.Para seleccionar registros de correos electrónicos en cola individuales en la vista

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de lista de Cola de email, marque la casilla de verificación a la izquierda de lasfilas de los registros. Para seleccionar o quitar la selección de varios registros decorreos electrónicos en cola en la vista de lista, utilice las opciones en el menúdesplegable de la casilla de verificación:

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de resultados.Seleccionar todo: selecciona todos los registros en los resultados de labúsqueda actual en todas las páginas de resultados.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

Menú Acciones

El menú Acciones, que se encuentra a la derecha del menú desplegable de casillade verificación, le permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

Las opciones del menú Acciones le permiten llevar a cabo las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónEliminar Eliminar uno o más correos electrónicos

en cola al mismo tiempoActualización masiva Actualización masiva de uno o más

correos electrónicos en cola al mismotiempo

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de la

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búsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, hagaclic en el encabezado de la columna; tenga en cuenta que los campos que permitenordenar tendrán un par de flechas. La vista de lista puede ordenarse solo por unacolumna a la vez. También puede establecer un orden por columnapredeterminado desde las opciones de diseño en Búsqueda avanzada. Para obtenermás información sobre cómo determinar un orden de columna predeterminado,consulte la sección Opciones de diseño del documento Búsqueda.

Eliminación de correos electrónicos en cola

Si un correo electrónico de la cola no es válido o ya no debería enviarse, puedeeliminarlo desde la vista de lista. La vista de lista permite eliminar de formamasiva varios registros a la vez. Al eliminar los correos electrónicos en cola no seeliminará la campaña ni el público objetivo, pero se eliminará la instancia de esecorreo electrónico para no enviarlo.

Eliminación masiva desde la vista de lista

Realice el siguiente procedimiento para eliminar uno o más registros de correoelectrónico en cola desde la vista de lista:

1. Haga clic en el enlace Cola de email, en la página Administrador, para ir a lavista de lista de Cola de email.

2. Utilice Búsqueda básica o Avanzada para localizar los registros de correoelectrónico en cola que desea eliminar.

3. Seleccione los registros que desea de manera individual o mediante lasopciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.

4. Elija "Eliminar" del menú Acciones.

5. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones enque la aplicación falle al eliminar un gran número de registros de correoelectrónico en cola. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, se

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recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.

Actualización masiva de correos electrónicos en cola

La actualización masiva permite que los usuarios realicen la misma modificaciónen múltiples registros de correo electrónico en cola a la vez en la vista de lista deCola de email. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha yhora, lista desplegable, selección múltiple y opción podrán modificarse duranteuna actualización masiva. Debido a las limitaciones de memoria PHP en elservidor, puede haber ocasiones en que la aplicación falle durante la actualizaciónmasiva de un gran número de registros de correo electrónico en cola. Si seproduce un error al llevar a cabo esta acción, se recomienda seleccionar losregistros en lotes más pequeños.Siga los pasos que se detallan a continuación para actualizar en forma masiva losregistros de correo electrónico en cola desde la vista de lista:

1. Haga clic en el enlace Cola de email, en la página Administrador, para ir a lavista de lista de Cola de email.

2. Utilice Búsqueda básica o Búsqueda avanzada de la vista de lista paraidentificar el correo electrónico en cola que desea modificar.

3. Seleccione los registros que desea de manera individual o mediante lasopciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.

4. Elija "Actualización masiva" en el menú Acciones.

5. Desplácese al panel Actualización masiva y establezca valores para los

campos que desea modificar.

Nota: después de que haya fallado el envío de un correo electrónico, si ajustael campo En Proceso a "No" etiquetará el correo electrónico para intentarvolver a enviarlo. De lo contrario, no se intentará volver a enviar el correoelectrónico hasta después de transcurridas 24 hs. De forma opcional, ajusteFecha de envío para configurar cuándo se debería intentar enviar el correoelectrónico nuevamente.

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6. Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios en todos los registros decorreo electrónico en cola seleccionados actualmente.

Envío de correos electrónicos en cola

El planificador "Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo" enviaráautomáticamente por lotes los correos electrónicos en cola. Para obtener másinformación sobre cómo configurar y ajustar el planificador, consulte el documentoPlanificadores de la Guía de administración. También, es posible enviarmanualmente un lote de correos electrónicos de la cola. La cantidad de correoselectrónicos en cola que se enviarán es igual al valor "Número de correoselectrónicos enviados por lote" especificado en Configuración de email paracampañas.Siga los pasos que se detallan a continuación para enviar manualmente los correoselectrónicos en cola desde la vista de lista:

1. Haga clic en el enlace Cola de email, en la página Administrador, para ir a lavista de lista de Cola de email.

2. Debajo de la vista de lista, seleccione "Enviar emails de campaña encolados".

3. Entonces, Sugar enviará un lote de correos electrónicos en cola cuya fecha y

hora de Enviar el sea igual o anterior a la fecha y hora actuales.Nota: si el envío de un correo electrónico falla, no se intentará volver aenviarlo durante 24 hs.

La búsqueda y selección de registros específicos no determinará cuáles correoselectrónicos de la cola se enviarán. Este proceso enviará un lote de correoselectrónicos de la cola en el orden que determine el campo Enviar el. Para obtenermás información sobre cómo ajustar el tamaño del lote, consulte el documento Configuración de email para campañas.Nota: si ajusta un tamaño grande para el lote y existen muchos correoselectrónicos en la cola, este proceso tardará un tiempo en ejecutar un único lote.

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Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Herramientas de desarrollo

Visión general

La sección Herramientas de desarrollo de la página Administrador de Sugarcontiene diversos menús de configuración que le ayudarán a personalizar lainstancia para adaptarla de la mejor manera a sus necesidades. Herramientas dedesarrollo le permite editar la apariencia, experiencia y funcionalidad de lainstancia e incluye la posibilidad de agregar campos, cambiar diseños, agregarprocesos automatizados y crear módulos totalmente nuevos.

La sección Herramientas de desarrollo contiene los siguientes menús:

Menú DescripciónEstudio Modificar campos, relaciones y diseños

de los módulos existentesConstructor de módulos Crear módulos nuevos para desplegar

en la instancia o exportar a otrasinstancias de Sugar

Cargador de módulos Cargar y administrar, en la instancia,paquetes de personalización, comomódulos adicionales o integraciones deterceros

Editor de listas desplegables Administrar listas desplegables paraagregar nuevas listas o editar existentes

Renombrar pestañas Actualizar los nombres de los módulosen Sugar

Seleccionar pestañas de módulos ysubpaneles

Mostrar y ocultar módulos y subpanelesen toda la aplicación

Configurar barra de atajos Configurar cuáles módulos apareceránen el menú Creación Rápida en la barrade navegación

Administración de workflow Administrar procesos automatizados enSugar para optimizar y agilizar elproceso comercial de su compañía

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Estudio

Estudio permite a los administradores personalizar los módulos estándar o lospersonalizados por medio de la modificación de los campos, el diseño de laspáginas y mucho más. Esto hace posible que Sugar pueda modificarse paraadaptarlo perfectamente a las necesidades y la terminología de su organización.Tenga en cuenta que solo los usuarios con acceso de administrador o desarrolladorpueden realizar cambios en Administrador > Estudio. Para obtener másinformación sobre cómo utilizar Estudio, consulte el documento Estudio.

Constructor de módulos

El Constructor de módulos permite a los administradores crear, desplegar ymantener módulos personalizados en Sugar. Para facilitar la tarea, los módulospersonalizados se basan en plantillas como, por ejemplo: Básica, Persona,Compañía, etc. De esta forma, es posible desplegar los nuevos módulos en lainstancia de Sugar para que los utilicen los usuarios diariamente. Además, losmódulos pueden exportarse para desarrollo adicional o publicarse y, acontinuación, importarse a otras instancias de Sugar. Para obtener másinformación sobre cómo utilizar Constructor de módulos, consulte el documento Constructor de módulos.

Cargador de módulos

Cargador de módulos se utiliza para importar paquetes instalables a Sugar pararealizar cambios en archivos centrales. Entre los paquetes instalables de módulosencontramos: módulos personalizados de Sugar creados en Constructor demódulos, paquetes de idiomas, integraciones de terceros o cualquier otro tipo dearchivo que realice cambios en el sistema central de archivos de Sugar. Cargadorde módulos abre una ventana en la interfaz de usuario de Sugar para facilitar elproceso mediante el cual los archivos zip deben cargarse y, a continuación,instalarse. Para obtener más información sobre cómo utilizar Cargador demódulos, consulte el documento Cargador de módulos.

Editor de listas desplegables

El Editor de listas desplegables permite a los administradores ver, modificar ycrear listas desplegables que pueden agregarse como campos en Sugar. Debido aque las listas desplegables no son específicas de un módulo, se guardan yadministran desde el Editor de listas desplegables. Tenga en cuenta que una listadesplegable solo puede asociarse a un campo desplegable, de selección múltiple yde opción en Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómo

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asociar listas desplegables a diferentes tipos de campo, consulte el documento Estudio.

Algunas listas desplegables no pueden editarse con el Editor de listas desplegablesya que se controlan en un área separada (por ej., Tipos de contrato, Publicaciones,etc.) de la página Administrador. Entre ellas, se incluyen las listas desplegables delos módulos Presupuestos, Seguimiento de incidencias, Contratos y Productos ycotizaciones. Consulte las secciones correspondientes de la Guía de administraciónsi desea obtener más información sobre los campos y cómo editarlos.

Agregar listas desplegables

Las listas desplegables pueden crearse en cualquier momento y agregarse a uncampo desplegable desde Estudio. Al crear una lista, tenga presente que dichalista no es específica de un módulo; asegúrese de nombrar correctamente la lista ylas opciones para evitar confusiones en el futuro.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una lista desplegable enEditor de listas desplegables:

1. Vaya a Administrador > Editor de listas desplegables.2. Haga clic en el botón Agregar lista desplegable, sobre la lista de listas

desplegables existentes.

3. Ingrese un nombre para la lista desplegable en el campo Nombre (por ej.,

"account_manager_list").Nota: el nombre debe ser alfanumérico y utilizar guión bajo en lugar deespacio.

4. Para crear los elementos que aparecerán en la lista desplegable, ingrese

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"Nombre del elemento" y "Etiqueta de visualización". Haga clic en "Agregar"cuando haya completado ambos campos para agregar el valor a la listadesplegable.

El nombre del elemento es el nombre de sistema del elemento de la listay debe ser alfanumérico. En el nombre del elemento se pueden utilizarguiones bajos o puntos.La etiqueta de visualización define lo que se mostrará en la listadesplegable real. Tenga en cuenta que no existen restricciones decaracteres para las etiquetas de visualización. Haga clic en "Agregar"cuando haya completado ambos campos para agregar el valor a la listadesplegable.

5. Cuando haya agregado todos los valores a la lista desplegable, puede hacer

clic en una de las opciones de orden para reorganizar los valores. Las listaspueden ordenarse alfabéticamente en orden ascendente o descendente enbase a la etiqueta de visualización. También puede ordenar la listamanualmente; para ello, arrastre los valores hacia arriba o hacia abajo en lalista y suéltelos.

6. Haga clic en "Guardar", en la parte superior de la pantalla, para completar yagregar la lista desplegable. Cuando se haya guardado la lista, será redirigidoa la página principal del editor de listas desplegables.

Visualización de listas desplegables

El Editor de listas desplegables muestra todas las listas desplegables existentes endos secciones separadas (Listas desplegables y Editor de listas desplegables) en la

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página. Listas desplegables, a la izquierda de la página, muestra las listasdesplegables en orden alfabético. La pestaña Editor de listas desplegables muestralas listas desplegables en columnas y permite ver más listas a la vez en lugar de

desplazarse hacia abajo en una única lista.

Cuando ubique la lista desplegable que está buscando, haga clic en su nombrepara abrir la pestaña Editar lista desplegable para ver y editar la lista. La pestañaEditar lista desplegable muestra el nombre e idioma configurado de la lista, susvalores y el nombre de elemento. La lista estará ordenada como aparece en la listadesplegable al agregarla como campo en un diseño. Puede volver a ordenar la listaal arrastrar los elementos y soltarlos en las posiciones que desea.

Si su organización usa Sugar en un idioma distinto a inglés, Sugar puede mostrarlistas desplegables traducidas para cada uno de los idiomas que se utilizan. Porejemplo, Sugar puede mostrar elementos de las listas desplegables en francéscuando un usuario ha iniciado sesión en Sugar en francés. Debe proporcionar lastraducciones para cada idioma al especificar etiquetas de visualización para cadaelemento de las listas desplegables. Primero, finalice los elementos de su listamediante la adición o eliminación de elementos, ya que los nombres de elementos(conocidos como valores de base de datos) y el orden de los elementos seránconsistentes en todos los idiomas. Escoja el idioma deseado en el menúdesplegable Idioma sobre la lista. A continuación, haga clic en el icono de lápiz decada elemento e ingrese la etiqueta de visualización traducida. Cuando haya

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traducido todas las etiquetas, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.Después de guardarla, la lista se verá automáticamente en inglés, pero puedevolver a cambiar la lista desplegable de idioma para comprobar sus etiquetas.

Edición de listas desplegables

Mediante el Editor de listas desplegables, es posible modificar fácilmente las listasdesplegables al seleccionar la lista específica para que se abra en el diseño deedición. Es posible cambiar el orden de los elementos de la lista, agregar nuevosvalores, eliminar valores innecesarios, cambiar la etiqueta de visualización de unvalor o cambiar el idioma de dichas etiquetas.

Tenga en cuenta que, una vez creada la lista desplegable, no es posible cambiar sunombre. Además, las listas desplegables no pueden eliminarse ya que abarcanmúltiples módulos en Sugar y, si se eliminan por error, pueden ocasionar lapérdida de datos importantes. Cuando haya realizado las modificacionesnecesarias, haga clic en "Guardar", en la parte superior derecha, para conservarlos cambios.

Para ordenar la lista alfabéticamente, simplemente haga clic en el botón "Ordenarascendente" u "Ordenar descendente", en la parte inferior izquierda de la vista depestaña. Tenga en cuenta que el orden se basa en las etiquetas de visualización.También es posible cambiar el orden de los elementos de la lista si se arrastran ysueltan en la posición deseada.

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Si desea agregar un nuevo valor, ingrese el nombre del elemento y la etiqueta devisualización correspondiente debajo de la lista de valores existentes y, acontinuación, haga clic en "Agregar". Tenga en cuenta que el nombre del elementoes el nombre de sistema y debe ser alfanumérico, sin caracteres especiales,excepto guión bajo o punto. El texto de la etiqueta de visualización define cómo severá el valor en la lista desplegable en la interfaz del usuario. Tenga en cuenta queno existen restricciones de caracteres para las etiquetas de visualización.

Para eliminar un valor de la lista, haga clic en el icono Menos, en el extremoderecho de la fila del elemento. Cuando se eliminan, los elementos aparecentachados y se borrarán de la lista al guardarla.

El nombre del elemento de un valor de las listas desplegables no puede editarse,

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pero es posible actualizar la etiqueta de visualización desde el Editor de listasdesplegables. Simplemente ubique el valor en la lista y, a continuación, haga clicen el icono de lápiz, en el extremo derecho de la fila del elemento. Ingrese el nuevovalor en el cuadro de texto que se abre y, a continuación, haga clic en cualquierlugar de la página para cerrar el cuadro de edición.

Edición de etapas de venta

El módulo Oportunidades incluye dos campos que funcionan de forma diferente delresto de los campos en Sugar. Cuando se actualiza el campo desplegable Etapa deventas, la probabilidad correspondiente se actualiza en el campo Probabilidad (%).Esta función es exclusiva del módulo Oportunidades y, cuando se realizan cambiosen la lista sales_stage_dom, debe considerar también la lista sales_probability_dompara garantizar que la relación entre los dos campos no cambie. Por ejemplo, siagrega una nueva etapa de venta (por ej., nombre del elemento: "review_stage",etiqueta de visualización: "etapa de revisión") a la lista sales_stage_dom, debeagregar una probabilidad correspondiente (por ej., nombre del elemento:"review_stage", etiqueta de visualización: "50") a la lista sales_probability_dompara que se complete correctamente en la oportunidad. Los nombres del elementoy el orden de ambas listas deben coincidir.

El Editor de listas desplegables incluye ambas listas, "sales_stage_dom" y"sales_probability_dom". Ambas listas desplegables tienen el mismo nombre delelemento para todos los valores, pero distintas etiquetas de visualización. La listasales_stage_dom está asociada al campo Etapa de ventas y muestra las distintasetapas de venta (por ej., búsqueda de clientes, calificación, cerrado, etc.). La listasales_probability_dom está asociada al campo Probabilidad (%) y muestra losvalores de probabilidad correspondientes (por ej., 10, 20, 100, etc.) a cada etapade venta.

Nota: ambas listas, sales_stage_dom y sales_status_dom, deben tener "Cerrado" y"Perdido" como nombres del elemento para que el módulo Presupuestos funcionecorrectamente. Asegúrese de que cualquier cambio a estas listas desplegables noelimine ni modifique el nombre del elemento de estas 2 opciones.

Para la lista sales_stage_dom:

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Para la lista sales_probability_dom:

Los usuarios pueden crear campos personalizados con lógica similar desde SugarLogic en Estudio.

Edición de intervalos de tiempo

El flujo de actividad "Después de tiempo transcurrido" se activa después de quetranscurre un periodo de tiempo especificado desde el momento en que se guardaun registro en Sugar. Para obtener más información sobre flujos de actividad"Después de tiempo transcurrido", consulte el documento Administración de flujosde actividad. Al crear las condiciones para el flujo de actividad, es posibleespecificar el intervalo de tiempo (por ej., 0 h, 4 h, 1 día, 1 semana, etc.) queutiliza el sistema para ejecutar el flujo de actividad. Mediante el Editor de listasdesplegables, es posible modificar fácilmente los valores de intervalos de tiempodisponibles.

El Editor de listas desplegables incluye la lista "tselect_time_dom" que permite alos administradores configurar los intervalos de tiempo que se utilizan en los flujosde actividad de tipo tiempo transcurrido. Si desea añadir nuevos intervalos detiempo en la lista desplegable, sencillamente ingrese el "Nombre del elemento" yla "Etiqueta de visualización"; tenga siempre presente que el nombre del elementodebe mostrar la cantidad de segundos que corresponden al nuevo intervalo. Elvalor de la etiqueta de visualización debe incluir el tiempo convertido a minutos,

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horas, días, etc. Por ejemplo, si desea agregar 2 horas a la lista de intervalos detiempo, el valor del nombre del elemento será "7200" mientras que la etiqueta devisualización será "2 horas".

Renombrar pestañas

Dependiendo de las necesidades comerciales, puede ser necesario modificar laetiqueta de visualización para que el nombre del módulo (por ej., Contacts,Cuentas, etc.) se adapte a los distintos componentes comerciales. Losadministradores pueden cambiar fácilmente el nombre de los módulos desdeAdministrador > Renombrar Pestañas. Al editar el nombre, se le ofreceránopciones para actualizarlo en singular y plural. Este cambio se reflejará en toda lainstancia de Sugar; de esta forma, todos los usos de dicho nombre de módulo seactualizan, según sus preferencias, para todos los usuarios. También es posibleutilizar la lista desplegable de idiomas, en la parte superior de la página, paracambiar el nombre de los módulos a un idioma distinto de inglés.

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo cambiar el nombre delmódulo Contacts:

1. Vaya a Administrador > Renombrar pestañas.2. Ubique el módulo cuyo nombre desea cambiar y haga clic en el icono de lápiz,

a la izquierda del nombre del módulo.

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3. Ingrese un nuevo nombre para el módulo, en singular y plural, y, a

continuación, haga clic nuevamente en el icono de lápiz para cerrar loscuadros de texto.

4. Haga clic en "Guardar" para implementar los cambios en toda la instancia.

Visualización de módulos y subpaneles

Los administradores pueden controlar los módulos y subpaneles que apareceránen la instancia en Administrador > Seleccionar pestañas de módulo y subpaneles.Esta opción es útil para ocultar los módulos y subpaneles innecesarios e impedirque los usuarios accedan a ellos. Tenga en cuenta que, en la instalación inicial deSugar, no todos los módulos y subpaneles están habilitados de formapredeterminada.

En la página Seleccionar pestañas de módulo y subpaneles, verá las columnasPestañas visibles, Pestañas ocultas, Subpaneles visibles, y Subpaneles ocultos.Para configurar los módulos que se muestran en la barra de navegación, arrastreel módulo de la columna Pestañas ocultas y suéltelo en la columna Pestañas

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visibles. Para ocultar un módulo, simplemente arrastre el módulo de la columnaPestañas visibles y suéltelo en la columna Pestañas ocultas. Para configurar lossubpaneles que aparecerán en los módulos, arrastre el módulo de la columnaSubpaneles ocultos y suéltelo en la columna Subpaneles visibles. Para ocultar unsubpanel, simplemente arrastre el módulo de la columna Subpaneles visibles ysuéltelo en la columna Subpaneles ocultos. Cuando haya realizado los cambiosnecesarios, haga clic en "Guardar", en la parte superior de la página, paraimplementar los cambios o en "Cancelar" para volver a la configuración anterior.

Tenga en cuenta que, si un módulo oculto está relacionado con un módulo visibleen Sugar, se mostrará como un subpanel en la vista de registro (en el caso demódulos sidecar) o en la vista de detalle (en el caso de módulos legado) del módulorelacionado. Además, los módulos ocultos siguen estando disponibles al ver, creary administrar informes desde el módulo Informes. Cuando se oculta un subpanel,los usuarios no pueden ver ningún registro relacionado en la vista de registro (enel caso de módulos sidecar) o en la vista de detalle (en el caso de módulos legado)del módulo relacionado.

Los usuarios tienen la opción de ocultar y mostrar módulos en función de suspreferencias de visualización desde Perfil de usuario. La lista de módulosdisponibles que se pueden ver y ocultar en la cuenta de un usuario se basa en losmódulos de la columna Pestañas visibles de la página Seleccionar pestañas de

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módulo y subpaneles. Si desea inhabilitar la capacidad de los usuarios de modificarlos módulos que se muestran u ocultan en su barra de navegación, desmarque lacasilla de verificación Permite a los usuarios ocultar las pestañas, sobre lascolumnas Pestañas visibles y Pestañas ocultas.

Configuración de barra de atajos

El menú Creación rápida permite crear fácilmente nuevos registros desdecualquier parte de Sugar. Para acceder al menú, sencillamente haga clic en elbotón Creación rápida, ubicado en la parte superior derecha de todas las páginasde Sugar. Los administradores pueden configurar el menú Creación rápida en elmenú Administrador > Configurar barra de atajos, para controlar cuáles módulosestán habilitados y cuáles no, además del orden en que aparecerán en el menú.

En la página Configurar barra de atajos, verá las columnas Módulos habilitados yMódulos deshabilitados. Los módulos que aparezcan en la columna Móduloshabilitados se mostrarán en el menú Creación rápida. Para habilitar un módulo yque aparezca en el menú Creación rápida, arrastre el módulo de la columnaMódulos deshabilitados y suéltelo en la columna Módulos habilitados. Parainhabilitar un módulo, simplemente arrástrelo de la columna Módulos habilitados ysuéltelo en la columna Módulos deshabilitados. También es posible cambiar elorden en que los módulos aparecen en el menú Creación rápida arrastrándolos ysoltándolos, hacia arriba y hacia abajo, en la lista Módulos habilitados. Cuandohaya realizado los cambios necesarios, haga clic en "Guardar", en la parte superiorde la página, para implementar los cambios o en "Cancelar" para volver a laconfiguración anterior.

Nota: el menú Creación rápida puede mostrar hasta 10 módulos a la vez.

Administración de flujos de actividad

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La función flujo de actividad de Sugar permite que los administradores configurenlas acciones de tipo causa y efecto en todo Sugar y en varios módulos. Los flujos deactividad se pueden utilizar para actualizar campos, enviar correos electrónicos ocrear registros una vez que se cumplen determinados conjuntos de condiciones.Los flujos de actividad son la manera perfecta de configurar procesosautomatizados en Sugar de modo que los usuarios no tengan que recordar pasosmanuales y, en cambio, se puedan concentrar en las tareas principales y lasresponsabilidades del trabajo. Los administradores pueden crear y administrarflujos de actividad mediante Administrador > Administración de workflow. Paraobtener más información sobre flujos de actividad, revise el documento Administración de flujos de actividad.

Última modificación: 22/10/2015 01:05 pm

Estudio

Visión general

Estudio permite a los administradores personalizar los módulos estándar o lospersonalizados por medio de la modificación de los campos, el diseño de laspáginas y mucho más. Esto hace posible que Sugar pueda modificarse paraadaptarlo perfectamente a las necesidades y la terminología de su organización.Tenga en cuenta que solo los usuarios con acceso de administrador o desarrolladorpueden realizar cambios en Administrador > Estudio. Este documento trata sobrelas distintas acciones y opciones disponibles en Estudio y cómo utilizarlas.

Navegación

Desplazarse dentro de Estudio no es lo mismo que hacerlo en los otros módulos deSugar. Estudio se divide en tres secciones principales: el panel principal, el panelde módulos y el pie de página.

Panel principal

Desde el panel principal de Estudio se puede acceder a los módulos, agregarcampos, configurar diseños, etc. Se muestra a la derecha del panel de módulos ycontiene distintos elementos de cada módulo (por ejemplo campos, diseños,subpaneles, etc.). Cuando son seleccionados, estos elementos se cargan enpestañas nuevas dentro del panel principal.

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Por ejemplo, si selecciona "Campos" en el panel principal, la lista de camposdisponibles y las opciones para configurarlos se visualizarán debajo de la pestañaEditar campos. Las pestañas adicionales que aparecen a medida que configura unmódulo se pueden cerrar con un clic en la "X" de cada una.

El panel principal también contiene una barra de ruta de navegación que informaacerca de su ubicación actual dentro de Estudio. Puede desplazarse hasta unasección específica al hacer clic en el enlace de la barra de ruta de navegación.

Para regresar a la página que estaba visualizando anteriormente, haga clic en laflecha hacia la izquierda en la barra de ruta de navegación. Hacer clic en el iconocon la casa a la derecha de la flecha le permitirá regresar a la página de inicio deHerramientas de desarrollo.

Panel de módulos

El panel de módulos está ubicado a la izquierda de la pantalla y contiene una listacon los módulos estándar y los módulos personalizados que pueden editarse enEstudio. Tenga en cuenta que en Estudio todos los módulos (por ejemplo,Campañas, etc.) que utilizan la interfaz de usuario Legado tienen un asterisco (*) ala derecha del nombre del módulo. Los campos, etiquetas, diseños, subpaneles ydemás elementos relacionados se encuentran agrupados dentro de cada módulo.Haga clic en el signo de más (+), antes del nombre del módulo, para expandir el

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árbol del módulo y visualizar los elementos relacionados (por ejemplo, campos,diseños, etc.). Sencillamente seleccione un elemento en el panel de módulos paracargarlo a la derecha, en el panel principal.

Tenga en cuenta que si no visualiza el panel de módulos, puede deberse a que estéminimizado. Localice la barra gris ubicada a la izquierda del panel principal y hagaclic en la flecha que señala a la derecha para expandir el panel de módulos.

Pie

El pie de página está ubicado en la parte inferior izquierda de Estudio y contienebotones que permiten desplazarse por las distintas secciones de Herramientas dedesarrollo.

Las opciones en el pie de página permiten desplazarse a las siguientesubicaciones:

Elemento del menú DescripciónInicio Lleva a la página de inicio de

Herramientas de desarrollo.Estudio Lleva a la página de inicio de Estudio.

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Constructor de módulos Abre el Constructor de módulos paracrear o editar módulos.

Editor del Portal Sugar Abre el editor del Portal Sugar paraconfigurar el Portal.

Editor de listas desplegables Abre el Editor de listas desplegablespara modificar las opciones.

Edición de etiquetas

Las etiquetas se usan en Sugar para nombrar los encabezados de campos, títulosde subpaneles, mensajes de error y mucho más. Para modificar las etiquetas de unmódulo, seleccione "Etiquetas" en el panel de módulos, debajo del módulo objetivo(por ejemplo Cuentas). Tenga en cuenta que en una etiqueta no puede utilizarselenguaje HTML.

La pestaña Editar etiquetas se abre en el panel principal y permite visualizar todaslas etiquetas asociadas al módulo. Tenga en cuenta que puede cambiar el idiomade las etiquetas si selecciona otro en la lista desplegable Idioma.

Si no puede encontrar la etiqueta que desea modificar, cambie la opcióndesplegable de filtros de "Etiquetas de uso frecuente" a "Todas las etiquetas".

Modifique las etiquetas de acuerdo con el idioma seleccionado y haga clic en"Guardar y publicar" cuando haya terminado. Así se guardarán los cambios y lasetiquetas se actualizarán instantáneamente en su instancia de Sugar.

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Para cambiar el nombre del módulo, haga clic en "Cambiar el nombre del módulo ,a la derecha del botón Guardar y publicar.

Esto lo llevará a la página Renombrar pestañas, donde podrá cambiar a su gustolas etiquetas del módulo. Para obtener más información sobre cómo cambiar elnombre de un módulo, consulte la secciónRenombrar pestañas del documentoHerramientas de desarrollo.

Campos

En Estudio, la sección Campos permite a los administradores crear campos nuevosen módulos estándar o módulos personalizados así como actualizar camposexistentes. Para acceder a la sección Campos en Estudio, seleccione "Campos" enel panel de módulos debajo del módulo objetivo (por ejemplo Casos) y se abrirá lapestaña Editar campos en el panel principal.

Tipos de campo

Estudio permite la creación de muchos tipos de campo distintos en Sugar. Tengaen cuenta que las opciones y propiedades disponibles para configurar el campo

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dependerán del tipo de datos.

Es posible crear campos en Estudio que contengan los siguientes tipos de dato:

Tipo de dato DescripciónDirección Crea campos para la calle, ciudad,

código postal, estado y país.Nota: los campos de direcciónpersonalizados no pueden agruparsecomo los campos de dirección estándar(por ejemplo, dirección de facturación).

Casilla de verificación Crea una casilla de verificación paracampos de datos de tipo "sí" y "no".

Moneda Crea un campo para ingresar un valorde moneda. El sistema crea de formaautomática un menú desplegable contipos de moneda si el campo no existeen el módulo.

Fecha Crea un campo para ingresar una fecha.Incluye un botón para abrir uncalendario emergente.

Fecha y hora Crea un campo para definir fecha yhora. Se compone de un botón con elicono de un calendario para poder elegiruna fecha en un calendario emergente,así como de una lista desplegable paraelegir la hora.

Decimal Crea un campo para redondear númerosa un valor decimal específico. Sugarguarda la representación exacta delnúmero en la base de datos (porejemplo, si la cantidad de decimales es2: 1,236 se guarda como 1,24).

Desplegable Crear un campo en el cual puedecolocarse una lista desplegable devalores.

Encriptado Crea un campo cuya información esconfidencial, como números deseguridad social, para encriptar losvalores en la base de datos de Sugar. Elvalor se encripta en la base de datospero es visible para los usuarios en lainterfaz de usuario.

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Posiblemente relacionado con Crea una lista desplegable por medio dela cual se puede relacionar un registroen particular de diversos módulos.

Nota: solo se permite un campoPosiblemente relacionado por módulo.Si el módulo ya tiene un campoPosiblemente relacionado con, estaopción no se visualizará en la listadesplegable Tipo de dato.

Coma flotante Crea un campo para redondear númerosa un valor decimal específico. Sugarguarda el valor de manera distintasegún la plataforma de base de datos enla que se ejecuta Sugar.

HTML Crea texto estático con formato HTMLpara ser visualizado en las vistas deregistro.

IFrame Crea un campo para guardar o generaruna URL y visualizar un iFrame en lasvistas de registro.

Imagen Crea un campo para subir una imagenque se visualizará en un registro.

Entero Crea un campo para ingresar númerospositivos o negativos sin valoresdecimales.

Selección múltiple Crea una lista desplegable de valores enla cual es posible seleccionar múltiplesvalores a la vez.

Teléfono Crea un campo para ingresar un númerode teléfono.

Opción Crea un botón de opción para que elusuario pueda seleccionar un valor enuna lista desplegable.

Relacionado Crea un campo para asociar un registrocon otro registro de módulo como unarelación de una sola dirección. Puedeagregar varios campos Relacionado a unmódulo.Nota: los campos Relacionado y lasrelaciones personalizadas sonindependientes entre sí. Las

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modificaciones hechas en uno no se venreflejadas en el otro. Los camposRelacionado se pueden agregar a uninforme pero no es posible tener accesopor medio de ese informe a cualquierdato del registro relacionado. Para teneracceso a datos de registros relacionadosen un informe tiene que crear unarelación personalizada.

Área de texto Crea un campo con un área paraescribir varias líneas de texto.

Campo de texto Crea un campo para escribir una solalínea de texto.

URL Crea un campo para guardar o generaruna URL y visualizarlo como un enlace.

Nota: los campos del tipo Nombre e ID no se pueden crear en Estudio. Cadamódulo estándar y cada módulo creado con Constructor de módulos tendrán uncampo del tipo Nombre y un campo del tipo ID. El campo del tipo Nombre sevisualiza automáticamente en el encabezado de cada vista de registro (en módulosSidecar), mientras que el campo ID no se encuentra disponible en Estudio peroforma parte de la URL única de cada registro.

Opciones de campo

Los campos ofrecen maneras de almacenar diferentes tipos de dato en Sugar. Sibien muchos campos está configurados en Sugar de forma predeterminada, esposible que en ocasiones su organización necesite crear campos personalizadospara guardar datos adicionales.

Cada campo, según el tipo de dato que contenga, tendrá distintas propiedades yopciones disponibles al configurarlo en Estudio. Tenga en cuenta que algunaspropiedades son comunes a todos los tipos de dato mientras que otras se aplicanúnicamente a unos pocos.

En Estudio, las siguientes propiedades y opciones se encuentran disponibles paralos campos:

Auditado: seleccione esta casilla de verificación para auditar el campo ydetectar cambios realizados en Sugar.

Los usuarios pueden visualizar las modificaciones que se realizan acampos auditados desde la opción Ver registro de cambios, en la vista deregistro del módulo (en módulos Sidecar) o la vista de detalle del módulo

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(en módulos Legado).Los campos marcados con la palabra "Auditado" generaránnotificaciones de actualización en el flujo de actividad en el caso demódulos Sidecar (por ejemplo Cuentas, Contacts, etc.) cada vez que seanactualizados. Para obtener más información sobre flujos de actividad,consulte el documento Flujos de actividad.Nota: la opción Auditado está disponible para los campos de todos lostipo de dato.

Aumentar valor: ingrese un valor de impulso al campo para aumentar larelevancia de dicho campo en las búsquedas de texto completo.

El valor de impulso predeterminado es 1,0; esto indica un aumentoneutro. Para aplicar un impulso positivo, ajústelo a más de 1. Paraaplicar un impulso negativo, utilice un valor menor de 1. Por ejemplo, unvalor de 1,35 impulsará positivamente un campo en 135 %. Sin embargo,el uso de un valor de 0,60 aplicará un impulso negativo.Nota: no es necesario realizar un índice de todo el sistema cuando secambian los valores de impulso de los campos.

Borde: seleccione esta casilla de verificación para agregar un borde alrededorde la imagen de este campo.

Nota: la opción Borde solo está disponible para los campos de tipo dedatos de imagen.

Valor calculado: seleccione esta casilla de verificación para designar el campocomo campo calculado.

Esto abre la opción Fórmula e inhabilita las opciones Valor por defecto eImportable. Para obtener más información sobre cómo ingresar unafórmula para un valor calculado, consulte la opción Fórmula que semuestra en esta sección.

El resultado de la fórmula se ingresará en el campo para cualquierregistro nuevo o modificado. Si selecciona esta opción, los usuarios nopodrán cambiar el valor del campo.Nota: la opción Valor calculado solo está disponible para los siguientescampos de tipo de dato:

Casilla de verificación MonedaFecha Fecha y horaDecimal EncriptadoComa flotante EnteroTeléfono Área de textoCampo de texto

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Columnas: ingrese el número de columnas para definir el ancho de un campode tipo de datos de área de texto.

Nota: la opción Columnas solo está disponible para los campos de tipo dedatos de área de texto.

Texto de comentario: ingrese un comentario o descripción sobre el campo. Eltexto del comentario solo se visualizará en Estudio.

Nota: la opción Texto de comentario está disponible para todos loscampos de tipo de datos salvo Posiblemente relacionado con.

Valor por defecto: ingrese o seleccione un valor predeterminado para estecampo que se aplicará cuando se cree un registro nuevo. Los valorespredeterminados de un registro se completan de forma predeterminada en losdiseños de la vista de registro (en módulos Sidecar) y la vista de edición (enmódulos Legado) pero esto puede ser modificado por los usuarios.

Nota: la opción Valor por defecto está disponible para todos los camposde tipo de datos a excepción de los tipos HTML, Imagen, Posiblementerelacionado con y Relacionado.

Dependiente: seleccione esta opción para marcar este campo comodependiente de una fórmula o desplegable padre.

En el caso de los campos de tipo de datos Desplegable puede seleccionar"Padre desplegable" o "Fórmula" para la dependencia.

Seleccionar "Padre desplegable" abrirá la opción Padre desplegablecomo se detalla a continuación. Seleccionar "Fórmula" abrirá la opciónVisible si para crear una fórmula de dependencia. En el caso de otrostipos de campo de datos (por ej., Fecha), seleccione la casilla deverificación Dependiente para abrir la opción Visible si. Para obtenermás información sobre cómo ingresar una fórmula para hacer visible uncampo dependiente, consulte la opción Visible si de esta sección.

Nota: la opción Dependiente está disponible para todos los campos detipo de datos a excepción de Dirección.

Deshabilitar formato: seleccione esta casilla de verificación para inhabilitar elformato de números como, por ejemplo, la separación de miles.

Nota: la opción Deshabilitar formato solo está disponible para loscampos de tipo de datos Entero.

Etiqueta de visualización: ingrese un valor para que haga las veces deetiqueta y encabezado del campo en los diseños. Por lo general coincide con

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el Nombre del campo que se escribió al crear el campo.Este valor también se puede modificar en la sección Etiquetas deEstudio.Nota: la opción Etiqueta de visualización está disponible para todos loscampos de tipo datos excepto Posiblemente relacionado con.Posiblemente relacionado con utiliza la opción Valor de etiqueta.

Lista desplegable: seleccione una lista de valores para asociar con el campo.

Solo los valores que figuren en la lista elegida podrán ser seleccionadospara el campo. Haga clic en "Editar" para cambiar los valores de la listaseleccionada actualmente o haga clic en "Agregar" para crear una listanueva.

Nota: la opción Lista desplegable solo está disponible para los campos detipo de datos desplegable, selección múltiple y opción. Para obtener másinformación sobre cómo editar valores desplegables desde el Editor delistas desplegables, consulte la sección Edición de listas desplegables deldocumento Herramientas de desarrollo.

Combinación de duplicados: seleccione una de las siguientes opciones paradeterminar el funcionamiento del campo cuando se combinan registros:

Deshabilitado: seleccionada de forma predeterminada. El campo noaparecerá en la función Combinar ni estará disponible para usarse en lascondiciones de filtro en la función Buscar duplicados.Habilitado: el campo se mostrará en la función Combinar, pero no estarádisponible para usarse en las condiciones de filtro en la función Buscarduplicados.En filtro: el campo se mostrará en la característica Combinar y tambiénestará disponible en la función Buscar duplicados.Filtro seleccionado por defecto: el campo se utilizará de formapredeterminada para una condición de filtro en la página Buscarduplicados y también se visualizará en la función Combinar.Solo filtro: el campo no se visualizará en la opción Combinar pero estarádisponible en la función Buscar duplicados.Nota: la opción Combinación de duplicados está disponible para todoslos campos de tipo de datos a excepción del tipo Imagen.

Nombre del campo: ingrese el nombre del campo que está creando. Despuésde que el campo haya sido creado no será posible cambiarle el nombre.

Los nombres de campo solo pueden contener caracteres alfanuméricos yguiones bajos.A los campos personalizados que se creen en Estudio se les añadirá el

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sufijo "_c" de forma automática para evitar conflictos con camposestándar existentes o futuros.Nota: la opción Nombre del campo es obligatoria para todos los camposde tipo datos.

Texto completo búsquedas: especifique si el cambio debería influir o no en losresultados de la búsqueda global.

Deshabilitado: seleccione Deshabilitado si no desea que se capture estecampo cuando se indexa la base de datos para las búsquedas. Los índicesde búsqueda recopilan los valores de los campos que pueden buscarsepara la evaluación de la búsqueda global.Incluir en búsquedas: seleccione Incluir en búsquedas para incluir elvalor del campo en los índices de búsqueda.

Si se selecciona "Incluir en búsquedas", se mostrará el campoAumentar valor, que le permite establecer una importanciarelevante para las búsquedas.Cuando la consulta de búsqueda de un usuario coincide con el valorde un campo con un nivel de aumento mayor, el registro aparecerámás arriba en los resultados de búsqueda. Para obtener másinformación sobre la búsqueda de texto completo, consulte eldocumento Búsqueda de texto completo de la Guía de la aplicación.Nota: la opción Texto completo búsquedas solo está disponible paralos siguientes campos de tipo de datos:

Teléfono Área de textoCampo de texto URL

Fórmula: contiene la fórmula actual para obtener un valor calculado.Haga clic en "Editar fórmula" para abrir el constructor de fórmulasy cambiar la fórmula. Para obtener más información sobre cómoconstruir una fórmula mediante el constructor de fórmulas, consultela sección Uso de Sugar Logic de este documento.

Nota: la opción Fórmula solo está disponible cuando la opción Valorcalculado se selecciona al editar o crear un campo.

Generar URL: seleccione esta casilla de verificación para permitir quelas variables del módulo actual se ubiquen en la opción Valor por defectopara crear URL dinámicas.

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Esto resulta útil para proporcionar enlaces o iFrames a sistemasinternos como un ERP o sistemas externos como Google Maps.

Seleccione el campo que desea agregar en la lista desplegable yhaga clic en "Insertar campo" para agregarlo al Valor por defecto.Si selecciona esta opción, los usuarios no podrán cambiar el valordel campo.Nota: la opción Generar URL solo está disponible para los camposde tipo de datos IFrame y URL.

Altura: ingrese el número de píxeles para cambiar el tamaño vertical dela imagen para este campo. Únicamente ingrese valores en las opcionesAnchura o Altura para conservar las proporciones originales de laimagen.

Nota: la opción Altura solo está disponible para los campos de tipodatos de imagen.

Texto de ayuda: ingrese instrucciones básicas para este campo. El textoque ingrese se visualizará debajo del campo cuando se cree o edite unregistro en módulos que utilicen la interfaz de usuario Sidecar. Enmódulos que utilizan la interfaz de usuario Legado, el texto de ayuda sevisualizará cuando los usuarios pasen el cursor sobre el campo en eldiseño de la vista de edición.

Nota: la opción Texto de ayuda está disponible para todos loscampos de tipo datos.

HTML: ingrese texto estático enriquecido con formato o código HTMLpara que se muestre en un registro. Para obtener más información sobrecómo utilizar el editor de texto, consulte la sección TinyMCE deldocumento Interfaz de usuario de la Guía de la aplicación.

Nota: la opción HTML solo está disponible para campos de tipodatos de HTML.

Altura de IFrame: ingrese el número de píxeles de altura que desea parael campo IFrame. El ancho del campo IFrame siempre es el ancho delcontenedor del campo.

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Nota: la opción Altura de IFrame solo está disponible para loscampos de tipo datos IFrame.

Importable: seleccione una de las siguientes opciones para determinar elfuncionamiento del campo cuando se importan registros:

Sí: el campo puede ser importado.No: el campo no puede ser importado.Requerido: se debe suministrar un valor para toda importación.

Valor de etiqueta: ingrese un valor para que haga las veces de etiqueta yencabezado del campo en los diseños. Este valor también se puedemodificar en Etiquetas del panel Módulos. De forma predeterminada, es"Posiblemente relacionado con".

Nota: la opción Valor de etiqueta solo está disponible para loscampos de tipo de datos Posiblemente relacionado con.

Actualización masiva: seleccione esta casilla de verificación para agregareste campo como una opción para actualizar masivamente.

Nota: la opción Actualización masiva solo está disponible para lossiguientes campos de tipo de datos:

Fecha Fecha y horaDesplegable Selección múltipleOpción

Tamaño máximo: ingrese la cantidad máxima de caracteres permitida enel campo. La cantidad predeterminada es 255.

Nota: la opción Tamaño máximo solo está disponible para lossiguientes campos de tipo de datos:

Dirección DecimalComa flotante IFrameEntero TeléfonoURL Campo de texto

Valor máximo: ingrese el valor máximo permitido en el campo. Si unusuario escribe en el campo un valor mayor al valor especificado, semostrará una notificación cuando se intente guardar informándole sobreel valor máximo establecido.

Nota: la opción Valor máximo solo está disponible para campos detipo datos Entero.

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Valor mínimo: ingrese el valor mínimo permitido en el campo. Si unusuario ingresa en el campo un valor menor al especificado, se mostraráuna notificación cuando se intente guardar informándole sobre el valormínimo establecido.

Nota: la opción Valor mínimo solo está disponible para campos detipo de datos Entero.

Módulo: seleccione un módulo de la lista desplegable para relacionar conel módulo actual.

Un módulo puede relacionarse consigo mismo; un buen ejemplo deesto sería un campo Relacionado de Contactcs relacionado a su vezcon Contacts por un campo Referido por. Esto permitiría a losusuarios seleccionar el registro de contacto que refirió a otrocontacto. El módulo elegido no se puede modificar una vez que seha creado el campo. Nota: la opción Módulo solo está disponible para los campos de tipode datos Relacionado.

Abrir enlace en: seleccione una de las siguientes opciones paradeterminar cómo se abrirá una URL:

Nueva ventana: abre la URL en una nueva ventana o pestaña segúnsu navegador y su configuración.Misma ventana: abre la URL en la misma ventana del registro en elque está navegando actualmente.Nota: la opción Abrir enlace en solo está disponible para los camposde tipo de datos URL.

Padre desplegable: seleccione una opción de la lista desplegable paraespecificar el registro superior que controla la visibilidad de este campodesplegable.

La opción Padre desplegable se llena con los otros campos de tipode datos desplegables en el módulo actual.

Nota: la opción Padre desplegable solo está disponible si en laopción Dependiente se ha seleccionado "Padre desplegable".

Haga clic en "Editar visibilidad" para especificar las opcionesdisponibles en la lista desplegable actual para cada valor del padredesplegable. En la ventana Visibilidad editor, arrastre valores de lalista desplegable actual a las secciones de valores del padredesplegable.

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Esto determinará las opciones que estarán disponibles en la listadesplegable cuando se configura el padre desplegable al valorespecificado. En este ejemplo, si el padre desplegable está definidocomo "Textil", la lista desplegable actual tendrá las opciones 1, 2 y3, mientras que si está definido como "Banca", solo las opciones 2 y3 estarán disponibles. Si no existen opciones disponibles para elvalor de un padre desplegable, la lista desplegable dependiente nose visualizará. Para eliminar un elemento de la lista, simplementehaga clic en el valor y arrástrelo a la Papelera de reciclaje ubicada ala izquierda. Cuando haya acabado de definir los valores, haga clicen "Guardar" para conservar los cambios.

Precisión: ingrese un número para definir la cantidad de dígitos quetendrá un valor a la derecha de la coma decimal al guardarse en Sugar.

Nota: la opción Precisión solo está disponible para los campos detipo de datos Decimal y Coma flotante.

Informable: seleccione esta casilla de verificación para permitir que elcampo pueda utilizarse en informes.

Nota: la opción Informable está disponible para todos los campos detipo datos a excepción de Encriptado, Posiblemente relacionadocon, HTML, IFrame e Imagen.

Campo requerido: seleccione esta casilla de verificación para marcar elcampo como requerido en Sugar. El usuario tendrá que ingresar un valoren el campo para guardar el registro.

Nota: la opción Requerido está disponible para todos los campos detipo datos a excepción de los tipos Casilla de verificación y HTML.

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Filas: ingrese el número de filas para especificar la altura de un capo detipo de datos Área de texto.

Nota: la opción Filas solo está disponible para los campos de tipo dedatos Área de texto.

Etiqueta del sistema: ingrese el valor de sistema para guardar laetiqueta del campo. De forma predeterminada, este valor es el nombredel campo con el prefijo "LBL_". Cualquier carácter escrito en letraminúscula se convertirá a letra mayúscula al guardar. Una vez que se hacreado el campo, no será posible cambiar la etiqueta del sistema.

Es recomendable que los administradores eviten nombrar camposcon la misma etiqueta del sistema para evitar que los valores deetiqueta y encabezado sean los mismos que los valores existentesen el sistema.Nota: la opción Etiqueta del sistema está disponible para todos loscampos de tipo de datos.

Visible si: contiene la fórmula actual para determinar si un campo semuestra o no en el diseño. Haga clic en "Editar fórmula" para abrir elconstructor de fórmulas y cambiar la fórmula.

La fórmula debe tener una respuesta binaria (verdadero/falso). Paraobtener más información sobre cómo construir una fórmulamediante el constructor de fórmulas, consulte la sección Uso deSugar Logic de este documento.Nota: la opción Visible si solo está disponible cuando se marca laopción Dependiente o se selecciona "Fórmula" en la listadesplegable.

Anchura: ingrese en número de píxeles para modificar el tamañohorizontal de la imagen para este campo. Únicamente ingrese valores enlas opciones Anchura o Altura para conservar las proporciones originalesde la imagen.

Nota: la opción Anchura solo está disponible para los campos detipo de datos Imagen.

Creación de campos

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un campo nuevo enEstudio:

1. Expanda el árbol debajo del módulo que desee (por ejemplo Casos) en el

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panel de módulos y seleccione "Campos".

2. En el panel principal haga clic en "Agregar campo".

3. Ingrese los valores correspondientes para las opciones de campos.

Nota: es obligatorio escribir el Nombre del campo.4. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

Tenga en cuenta que después de crear un campo, este debe colocarse en losdiseños de la vista de registro (en módulos Sidecar) o la vista de edición (enmódulos Legado) antes de que los usuarios puedan utilizarlo para ingresar datos.

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Para obtener más información sobre cómo editar diseños, consulte la sección Edición de diseños de este documento.

Edición de campos

Siga los pasos que se detallan a continuación para editar un campo existente enEstudio:

1. Expanda el árbol debajo del módulo que desee (por ejemplo Casos) en elpanel de módulos y seleccione "Campos".

2. En el panel principal seleccione un campo para editar. Ordenar los campos

según los encabezados de columna puede resultar útil para encontrar elcampo rápidamente.

Nota: los campos creados en Estudio se visualizarán con un asteriscojunto a sus nombres.

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3. Ingrese los valores correspondientes para las opciones de campos.4. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

Eliminación de campos

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un campo existente enEstudio:

1. Expanda el árbol debajo del módulo que desee (por ejemplo Casos) en elpanel de módulos y seleccione "Campos".

2. En el panel principal seleccione un campo para eliminar. Ordenar los campos

según los encabezados de columna puede resultar útil para encontrar elcampo rápidamente.

Los campos creados en Estudio se visualizarán con un asterisco (*) juntoa sus nombres.Nota: los campos estándar no se pueden eliminar.

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3. Haga clic en "Eliminar" para quitar el campo.

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.Cuando se elimina un campo, tanto el campo como todos los datosrelacionados con el campo en la base de datos se eliminan de formapermanente. Antes de eliminar un campo verifique y resuelva lossiguientes asuntos:

1. El campo debe ser eliminado de todo filtro o pantalla devisualización de informes.

2. El campo debe ser eliminado de todo flujo de actividad que lo filtreo muestre.

3. El campo debe ser eliminado de todo dashlet que lo filtre o muestre.4. El campo debe ser eliminado de toda fórmula de Sugar Logic.5. El campo debe ser eliminado de toda plantilla de correo electrónico.6. El campo debe ser eliminado de toda búsqueda guardada.

5. El campo se quitará automáticamente de todo diseño de módulo al sereliminado.

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Clonación de campos

Siga los pasos que se detallan a continuación para clonar un campo existente enEstudio:

1. Expanda el árbol debajo del módulo que desee (por ejemplo Casos) en elpanel de módulos y seleccione "Campos".

2. En el panel principal seleccione un campo para eliminar. Ordenar los campos

según los encabezados de columna puede resultar útil para encontrar elcampo rápidamente.

Nota: los campos creados en Estudio se visualizarán con un asterisco (*)junto a sus nombres.

3. Seleccione "Clonar" para duplicar el campo.

Nota: algunos campos no estándar del sistema (por ejemplo Nombre) nopueden ser clonados.

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4. Ingrese los valores correspondientes para las opciones de campos.5. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

Relaciones

En Sugar, las relaciones establecen vínculos entre distintos módulos y permitenrelacionar los registros de dichos módulos. Los registros relacionados se visualizanen campos o subpaneles en la vista de registro de un módulo (en módulos deSidecar) o la vista de detalle (en módulos Legado) según el tipo de relación. Alcrear una nueva relación entre dos módulos, el sistema crea de forma automáticalos subpaneles, campos relacionados y relaciones de metadatos que seannecesarios. Las relaciones resultan especialmente útiles en los informes ya quepermiten tener acceso a los campos de registros relacionados además de a loscampos del propio módulo.En Estudio, la sección Relaciones permite a los administradores crear relacionesnuevas entre módulos estándar y módulos personalizados así como modificaralgunas propiedades de la relaciones existentes. Para acceder a la secciónRelaciones en Estudio, seleccione "Relaciones" en el panel de módulos y se abrirá

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la pestaña Relaciones del módulo en el panel principal.

Tipos de relación

Sugar permite establecer distintos tipos de relación entre módulos. El tipo derelación determinará los campos o tablas que se crearán en la base de datos y lainterfaz que visualizará el usuario al administrar la relación.En Estudio se encuentran disponibles los siguientes tipos de relación:

Entre uno y uno: los registros del módulo principal y el módulo relacionado serelacionan exclusivamente unos con otros. En una relación individual entreCuentas y Contacts, una cuenta se puede asociar con un único contacto y uncontacto se puede relacionar con una única cuenta. La relación se visualizarácomo un campo en la vista de registro de cada módulo y modificar la relaciónen cualquiera de los módulos también modificará el valor en el otro módulo.Desde el módulo principal Cuentas:

Desde el módulo Contacts relacionado:

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Nota: puede crear una relación unidireccional entre módulos por medio decampos relacionados. Para obtener más información sobre camposrelacionados, consulte la sección Tipos de campo de este documento.Entre uno y varios: los registros del módulo principal pueden estarrelacionados con varios registros del módulo relacionado. En una relaciónentre uno y varios entre Cuentas y Contacts, una cuenta se puede asociar convarios contactos pero cada uno de esos contactos se puede asociar con unasola cuenta. En la vista de registro del módulo principal se visualizará unsubpanel con el módulo relacionado mientras que en la vista de registro delmódulo relacionado se visualizará un campo con un enlace al registrorelacionado.Desde el módulo principal Cuentas:

Desde el módulo Contacts relacionado:

Nota: una relación entre uno y varios es igual a una relación entre varios yuno con la excepción de que los módulos principal y relacionado seencuentran en posiciones opuestas. Al agregar una relación personalizadauno y varios a "Actividades" agregará una relación personalizada conllamadas, reuniones, notas, tareas y correos electrónicos. Esto tambiénagregará automáticamente estos subpaneles a la vista de registro.Entre varios y varios: tanto los registros del módulo principal como delmódulo relacionado pueden tener varios registros relacionados en cadamódulo. Para una relación entre varios y varios entre Cuentas y Contacts, se

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puede asociar una cuenta con varios contactos y un contacto se puede asociarcon varias cuentas. En la vista de registro de ambos módulos se visualizará unsubpanel con el módulo opuesto.Desde el módulo principal Cuentas:

Desde el módulo Contacts relacionados

Nota: Solo módulos con subpaneles disponibles podrán funcionar como"varios" en una relación. Por ejemplo, el módulo Catálogo de productos notiene subpanel; por lo tanto, un Catálogo de productos solo puede funcionarcomo "uno" en una relación.

En la creación de una relación en un módulo, el módulo que constituye el punto departida de la relación se considera el módulo principal, mientras que el móduloadonde conduce la relación es el módulo relacionado.También es posible crear una relación cuyo punto de partida y destino esténdentro del mismo módulo. En este caso, la relación se define como de padre a hijo.Por ejemplo, se puede crear una relación desde Cuentas a Cuentas para crearcuentas secundarias dentro de una cuenta principal.

Creación de relaciones

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una relación nueva enEstudio:

1. Expanda el árbol debajo del módulo que desee (por ejemplo Casos) en elpanel de módulos y seleccione "Relaciones".

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2. En el panel principal haga clic en "Agregar relación".

3. Ingrese los valores correspondientes para las siguientes opciones:

Tipo: seleccione el tipo de relación que se creará en las opciones de la secciónTipos de relación.Módulo: el módulo principal se define como el módulo al cual se agrega larelación. Seleccione el módulo relacionado de la lista desplegable a laderecha. El módulo principal y el módulo relacionado pueden ser el mismopara crear una relación de padre e hijo.Etiqueta: ingrese una etiqueta para hacer referencia a los subpaneles delmódulo principal o el módulo relacionado de esta relación.

Nota: esta opción solo está disponible para los que funcionan como"varios" en una relación.Subpanel de: seleccione una opción de subpanel

donde mostrar los registros del módulo principal o módulo relacionado. Estodeterminará los campos que se visualicen en el subpanel.

Nota: esta opción solo está disponible para los que funcionan como"varios" en una relación.

4. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar ypublicar".

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5. Los campos y subpaneles requeridos se crean de forma instantánea y se

publican en los módulos correspondientes.

Edición de relaciones

Siga los pasos que se detallan a continuación para editar una relación en Estudio:

1. Expanda el árbol debajo del módulo que desee (por ejemplo Casos) en elpanel de módulos y seleccione "Relaciones".

2. En el panel principal seleccione una relación para editar.

Ordenar los encabezados de las columnas puede resultar útil paraencontrar la relación más rápidamente.Nota: las relaciones creadas en Estudio se visualizarán con un asteriscojunto a sus nombres.

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3. El único campo editable en una relación es el campo Etiqueta que se utiliza

para designar los subpaneles de los módulos principal o relacionado.Nota: esta opción solo está disponible para los que funcionan como"varios" en una relación.

4. Una vez que ingresó la información necesaria para el campo Etiqueta, hagaclic en "Guardar".

Eliminación de relaciones

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar una relación enEstudio:

1. Expanda el árbol debajo del módulo que desee (por ejemplo Casos) en elpanel de módulos y seleccione "Relaciones".

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2. En el panel principal seleccione una relación para eliminar.

Ordenar los encabezados de las columnas puede resultar útil paraencontrar la relación más rápidamente.Nota: las relaciones creadas en Estudio se visualizarán con un asteriscojunto a sus nombres.

3. Seleccione "Eliminar" para quitar la relación.

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Sí" para continuar.

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Nota: si desea conservar los datos y la estructura de la tabla que existeactualmente para la relación, seleccione la opción "No quitar tablas". Nomarcar la opción "No quitar tablas" eliminará los datos de la relación yborrará las tablas de esta de la base de datos.Antes de eliminar una relación verifique y resuelva los siguientesasuntos:

La relación debe ser eliminada de todo filtro o pantalla devisualización de informes.La relación debe ser eliminada de todo flujo de actividad que filtre omuestre los campos de esta.La relación debe ser eliminada de toda fórmula de Sugar Logic quehaga referencia a esta.

Diseños

En Estudio, los diseños se utilizan para representar las distintas vistas (porejemplo, la vista de registro, la vista de lista, la vista de edición, etc.) de Sugar. Losusuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden configurar estosdiseños en Administrador > Estudio. Tenga en cuenta que los diseños que puedenconfigurarse dependerán de si el módulo utiliza la interfaz de usuario Sidecar oLegado. En Estudio, todos los módulos que utilizan la interfaz de usuario Legadotienen un asterisco (*) a la derecha de su nombre. Los diseños disponibles para elmódulo seleccionado se visualizarán al abrir la opción Diseños.

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Tipos de diseño

Sugar viene con diferentes tipos de diseño que representan diferentes seccionesde Sugar. Tenga en cuenta que no todos los diseños están disponibles en todos losmódulos.

Estas son las opciones de diseño disponibles en Sugar:

Convertir cliente potencial: el diseño Convertir cliente potencial se puedeconfigurar para marcar módulos según sea necesario para realizar laconversión de clientes potenciales, agregar o quitar módulos del diseñoConvertir cliente potencial, etc. Tenga en cuenta que el diseño Convertircliente potencial solo está disponible en el módulo Clientes potenciales. Paraobtener más información sobre cómo modificar el diseño Convertir clientepotencial, consulte la sección Edición del diseño Convertir cliente potencialque figura a continuación.Vista de registro (en módulos Sidecar): la vista de registro se utiliza paramodificar, crear o visualizar los detalles de registros actuales en un móduloen particular. Este diseño pertenece exclusivamente a los módulos queutilizan la interfaz de usuario Sidecar y todo cambio realizado en esteafectará el diseño de la vista de registro para visualizar, crear y editar

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registros, así como el diseño de creación rápida.Vista de edición (en módulos Legado): el diseño de la vista de edición seutiliza para modificar o crear registros en un módulo en particular.Vista de detalle (en módulos Legado): el diseño de la vista de detalle se utilizapara visualizar los datos actuales de un registro dentro del móduloespecificado.Vista de lista: el diseño de la vista de lista se utiliza para visualizar variosregistros dentro del módulo especificado. La vista de lista también se utilizapara visualizar los resultados de búsquedas realizadas en el módulo (enmódulos de Sidecar), así como de búsquedas básicas o avanzadas (en módulosLegado).Creación rápida (en módulos Legado): el diseño Creación rápida se utiliza enSugar para visualizar y modificar registros rápidamente en un móduloestablecido sin tener que abandonar la página actual. Por ejemplo, paraarchivar una llamada desde la vista de detalle de Cotizaciones abrirá unformulario de creación rápida para la llamada.Vista de lista emergente: el diseño de la vista de lista emergente se utilizapara visualizar una lista de registros en una ventana emergente al seleccionaruno o más registros para relacionar con otro registro existente.

Búsqueda emergente (en módulos Legado): el diseño de búsqueda emergentepermite a los usuarios buscar registros en la ventana emergente pararelacionarlos con un registro actual y se visualiza sobre la vista de listaemergente, en la misma ventana. Los módulos Legado (por ejemplo,Cotizaciones) utilizan este diseño para realizar búsquedas emergentes,mientras que los módulos de Sidecar (por ejemplo, Cuentas) utilizan laconfiguración del diseño de búsqueda.

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Búsqueda: el diseño de búsqueda se utiliza para permitir a los usuariosbuscar registros desde la vista de lista de un módulo a través de unabúsqueda en el módulo (en módulos Sidecar) o a través de búsquedas básicaso avanzadas (en módulos Legado). Los módulos Sidecar también utilizan estediseño en la búsqueda y selección emergentes. Además, los cambiosrealizados en el diseño de búsqueda de módulos Sidecar afecta la lista decampos disponibles para filtrar en el dashlet de la vista de lista del módulo(por ejemplo, Mis contactos) ya que está controlado por el mismo diseño.Nota: los campos encriptados no se pueden agregar a diseños de búsqueda.

Opciones de diseño

En Estudio, los administradores tienen la capacidad de configurar los diversosdiseños (por ejemplo, la vista de registro, la vista de lista, etc.) disponibles. Lassiguientes opciones son algunas de las que están a disposición de losadministradores para la configuración de diseños en Estudio:

Paneles

Cada campo en el diseño está enmarcado dentro de un panel que puedeorganizarse para contener grupos de campos similares o relacionados paraperfeccionar aun más el sistema organizativo. Los módulos que utilizan la interfazde usuario Legado tienen los campos agrupados de forma predeterminada en lospaneles Visión general y Otros, mientras que los módulos que utilizan la interfaz deusuario Sidecar tienen los paneles Tarjeta de negocios y Mostrar más. Es posiblemodificar los títulos de los encabezados de los paneles con un clic en el icono delápiz a la derecha del nombre de cada panel.

Nota: de forma predeterminada, se puede contraer un panel si marca la casilla deverificación " Contraído?" en el extremo derecho del encabezado del panel en lasvistas de registro, edición o detalle.

Diseño de la vista de registro (en módulos Sidecar):

Diseño de la vista de edición (en módulos Legado):

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Pestañas

Cada panel (Tarjeta de negocios, Visión general, etc.) puede visualizarse demanera opcional como una pestaña en el diseño. También es posible anidarpaneles dentro de otros definidos como pestañas. Por ejemplo, si define al panelTarjeta de negocios como "pestaña" y deja a "Mostrar más" como panel en eldiseño de la vista de registro, el panel Mostrar más se visualizará dentro de lapestaña Tarjeta de negocios.

Cada panel incluido en una pestaña funcionará como panel dentro de dichapestaña hasta que se alcance el siguiente panel en forma de pestaña. Por lo tanto,si se agrega un nuevo panel en "Mostrar más" y tanto el panel Tarjeta de negocioscomo el panel Mostrar están definidos como "pestañas", entonces el nuevo panelagregado se visualizará dentro de la pestaña Mostrar más.

Restauración de diseños

Sugar guarda un historial de los cambios realizados en cada diseño. Puede teneracceso a una vista preliminar y restaurar diseños anteriores en "Ver historial".Para obtener más información sobre cómo visualizar el historial de los diseños,consulte la sección Visualización del historial de diseños de este documento.

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También es posible restaurar los diseños de las vistas de registro, detalle, etc. a suversión predeterminada. Para obtener más información sobre cómo restablecer undiseño a su versión predeterminada, consulte la sección Restauración de diseñospredeterminados de este documento.

Sincronización y copia (en módulos Legado)

Sugar permite a los administradores sincronizar y copiar ciertos diseños parafacilitar la configuración de otros diseños. A menudo tiene sentido que los diseñosde las vistas de edición y detalle de un módulo sean idénticos. En lugar de tenerque duplicar cualquier cambio realizado en un diseño, los administradores puedenconfigurar el diseño de la vista de detalle para que se sincronice con el diseño dela vista de edición.

Para sincronizar los diseños, seleccione la casilla de verificación Sincronizar convista de detalle, en la parte superior derecha del diseño de la vista de edición, yhaga clic en "Guardar y publicar".

El diseño actual de la vista de detalle será reemplazado por el diseño actual de lavista de edición. Entonces ya no será posible realizar modificaciones en el diseñode la vista de detalle en Estudio, pero cualquier cambio que se realice en el diseñode la vista de edición se sincronizará automáticamente con el diseño de la vista dedetalle al guardarlo.

Como alternativa a sincronizar los diseños, los administradores pueden copiar losdiseños de las vistas de edición, detalle o creación rápida. Esto resultaespecialmente útil si se desea que los diseños sean parecidos pero diferentes.Realice los cambios pertinentes en el diseño de la vista de edición y luegodesplácese al diseño de la vista de detalle o creación rápida. Seleccione "Copiar dela vista de edición" para reemplazar el diseño actual con los detalles del diseño dela vista de edición. Una vez copiado, podrá continuar editando el diseño de la vistade detalle como desee.

Nota: la operación de copia solo se lleva a cabo una vez. Todo cambio futuro en eldiseño de la vista de edición no se reflejará en el diseño de la vista de detalle amenos que vuelva a realizarse una copia.

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Edición de diseños

Es posible agregar, quitar, ocultar, etc. los campos de los diseños disponibles en elmódulo si selecciona el diseño específico que quiere editar en el panel de módulos.Tenga en cuenta que los diseños de la vista de lista, vista emergente y búsquedatienen columnas en donde es posible establecer que los usuarios puedan visualizaro no ciertos campos.

Edición del diseño de la vista de registro

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo editar el diseño de la vistade registro del módulo Cuentas:

1. Expanda "Diseños" en el panel de módulos, debajo del módulo Cuentas, yseleccione "Vista de registro". El diseño de la vista de registro se visualizará ala derecha, en el panel principal.

2. Para agregar un campo al diseño de la vista de registro, arrastre el campo de

la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicación "(relleno)" desu preferencia en el diseño.

También puede arrastrar el campo a una ubicación en el diseño que yatenga un campo allí. El campo recientemente agregado y el campoexistente en el diseño intercambiarán posiciones.

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3. Para eliminar un campo del diseño, arrastre el campo desde el diseño y

suéltelo en la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Puede eliminaruna fila entera en el diseño con el mismo método.

4. Para expandir o contraer la columna del campo en el diseño, haga clic en el

icono con el signo de más (+) para estirar el campo de modo que ocupe doscolumnas o en el signo de menos (-) para que ocupe una sola columna.

Nota: el diseño mostrará un "(relleno)" si no hay un campo en esaubicación.

5. Para agregar una nueva fila, arrastre el elemento "Nueva fila" desde la Caja

de herramientas al diseño para permitir que se agreguen campos adicionaleso espacios en blanco.

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6. Para agregar un panel nuevo, arrastre el elemento "Nuevo panel" de la Caja

de herramientas al diseño para agrupar distintos conjuntos de campos en eldiseño de la vista de registro.

7. Cuando el diseño esté terminado, haga clic en "Guardar y publicar" para

conservar los cambios y publicarlos inmediatamente.Puede hacer clic en "Guardar" si desea conservar los cambios pero nopublicarlos en la interfaz de usuario de Sugar.

Nota: se recomienda ubicar los campos dependientes debajo y/o a la derecha delcampo independiente para conservar la visualización correcta de los campos en eldiseño.

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Edición del diseño de la vista de lista

A diferencia del diseño de la vista de registro, el diseño de la vista de lista tienecolumnas donde puede designar los campos que el usuario puede o no ver. Alconfigurar el diseño de la vista de lista podrá ver tres columnas (Por defecto,Disponible, Oculto) hacia las cuales es posible arrastrar y en donde puedensoltarse los campos.

Tenga en cuenta que editar el diseño de la vista de lista afecta la lista de camposdisponibles en el dashlet de la vista de lista del módulo (por ejemplo Miscontactos) ya que ambos son controlados por el mismo diseño (vista de lista) enEstudio. Cuando la configuración esté lista en Estudio, los cambios publicados severán reflejados en el campo Columnas de la página Opciones de configuración deldashlet del módulo correspondiente. Recuerde que el dashlet del módulo noreflejará los cambios realizados en Estudio de forma automática sino que losusuarios deben editar el dashlet para poder visualizar los cambios, agregar camposnuevos al diseño, etc.

Los administradores pueden establecer el ancho de la columna para camposespecíficos cuando configuran el diseño de vista de lista. Puede elegir entre unalista predefinida de anchuras (por ej., pequeña, media, grande, etc.) disponibles deforma predeterminada en Sugar o ingresar un valor personalizado de anchura enpíxeles (por ej., 200) para módulos Sidecar.

Nota: cuando se define el ancho de la columna para campos de moneda (porejemplo, Probablemente, Mejor, etc.), solo se aplicarán "grande" y superiores, yaque hay un requisito de ancho mínimo en Sugar para este tipo de campo. Además,cuando se define una anchura personalizada para los campos de moneda, el valordebe ser 141 píxeles o mayor.

La tabla a continuación muestra los tamaños disponibles de ancho de columna en

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Sugar junto con el ancho correspondiente en píxeles:

Nota: el diseño de búsqueda también se puede editar de la misma manera que eldiseño de la vista de lista ya que muestra las columnas Por defecto y Oculto paradesignar campos. Solo los campos (tanto estándar como personalizados)enumerados en la columna Por defecto estarán disponibles para los usuarios alfiltrar búsquedas en módulos de Sugar. Además, los cambios realizados en eldiseño de búsqueda de módulos Sidecar afecta la lista de campos disponibles parafiltrar en el dashlet de la vista de lista del módulo (por ejemplo, Mis contactos) yaque se está controlado por el mismo diseño.

Por defecto: esta columna contiene los campos que se visualizan en el diseño.Disponible: los campos disponibles son campos que no se visualizan en eldiseño de forma predeterminada pero, si el diseño se puede personalizar, losusuarios puede agregar estos campos a la vista del diseño. No todos los tiposde diseño tienen una sección de campos disponible.Oculto: esta columna contiene campos que no se visualizarán en el diseño.

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo editar el diseño de la vistade lista:

1. Expanda "Diseños" en el panel de módulos, debajo del módulo Cuentas, yseleccione "Vista de lista".

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2. Para agregar un campo al diseño de la vista de lista, arrástrelo de la columna

Oculto y suéltelo en la columna Por defecto.Nota: los campos en la columna Por defecto podrán agregarse comocolumnas de visualización en el dashlet del módulo correspondiente (porejemplo, Mis cuentas).

3. Para eliminar un campo del diseño, arrástrelo de la columna Por defecto y

suéltelo en la columna Oculto.4. Para alterar el orden de visualización de izquierda a derecha de los campos

de la vista de lista, arrástrelos hacia arriba o hacia abajo y suéltelos dentro dela lista Por defecto.

Nota: el orden de los campos elegidos para el diseño de la vista de listatambién afecta el orden de la lista de campos disponibles en el dashletdel módulo correspondiente (por ejemplo, Mis cuentas).

5. Para modificar la etiqueta y la anchura de un campo, haga clic en el icono delápiz ubicado junto a este.

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6. Ingrese la etiqueta nueva o seleccione el ancho (por ejemplo, pequeño, medio,grande, etc.) y a continuación haga clic en "Guardar". Tenga en cuenta que laetiqueta modificada se visualizará en todos los diseños de la vista de lista deeste módulo.

Nota: los administradores pueden elegir entre una lista predefinida deanchuras (por ejemplo, predeterminada, pequeña, media, etc.). Tenga encuenta que seleccionar la anchura Por defecto equivale a definir laanchura Media para la columna de la vista de lista. Seleccionar"personalizada" en la lista permite escribir una medida de anchurapersonalizada en el cuadro activo. La medida de anchura personalizadadebe escribirse en píxeles (por ejemplo 200) en los módulos de Sidecar.En los módulos Legado debe escribirse como el porcentaje (por ejemplo,40) de la anchura total de la vista de lista que debería ocupar lacolumna.

7. Haga clic en "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlos

inmediatamente.

Edición del diseño Convertir cliente potencial

En Sugar, el diseño Convertir cliente potencial tiene una estructura distinta de losdemás diseños porque se encuentra asociado específicamente a la página deconversión de clientes potenciales del módulo Clienes potenciales. Losadministradores pueden configurar los módulos que están disponibles paraconvertir, marcar módulos según sea pertinente, agregar módulos a la páginaConvertir cliente potencial, etc.

Durante la configuración del diseño Convertir cliente potencial es posible marcarlas siguientes opciones:

Requerido: hace que el módulo sea obligatorio durante la conversión de un

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cliente potencial. Los módulos obligatorios deben crearse o seleccionarse enla página Convertir cliente potencial para que el cliente potencial se puedaconvertir y guardar.Copiar datos: copia los datos de los campos de Clientes potenciales (estándaro personalizados) a campos con el mismo nombre en un registro creadorecientemente en el módulo.

Nota: el nombre del campo y su tipo deben coincidir en ambos módulos(por ejemplo Clientes potenciales y Cuentas) para que los datos sepuedan copiar.

Eliminar: quita el módulo del diseño Convertir cliente potencial.

Los siguientes pasos explican cómo agregar el módulo Notas al diseño Convertircliente potencial:

1. Seleccione el módulo Notas en la lista desplegable ubicada sobre la tabla deconversión de clientes potenciales y haga clic en "Agregar módulo".

2. El módulo Notas se visualizará en la tabla de conversión de clientes

potenciales y allí será posible configurar las preferencias según sea necesario.Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Nota: los módulos agregados en el diseño Convertir cliente potencialpueden reordenarse arrastrando y soltando la fila (por ejemplo Notas)dentro de la tabla. El diseño de los módulos Contacts, Cuentas yOportunidades no puede reordenarse.

Subpaneles

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Los registros relacionados entre módulos de Sugar por lo general se visualizan ensubpaneles. Como en los diseños tipo lista, los administradores tienen laposibilidad de modificar los diseños de los subpaneles para cambiar los camposque se pueden ver en el subpanel de un módulo. Es posible agregar o quitarcampos de estos subpaneles según la información a la que se desea que losusuarios tengan acceso. De ser necesario, también se puede cambiar el nombre deun subpanel. Para acceder a la sección de subpaneles en Estudio, expanda"Subpaneles" en el panel de módulos debajo del módulo objetivo y se abrirán lossubpaneles disponibles. Tenga en cuenta que la lista de subpaneles disponiblesdependerá de cada módulo.

Opciones de subpanel

Al configurar el diseño de un subpanel en Estudio, algunas opciones permitencambiar el título del subpanel, visualizar el historial de los cambios del diseño yrestaurar el diseño predeterminado.

Se encuentran disponibles las siguientes opciones al configurar subpaneles enEstudio:

Título del subpanel: los administradores de Sugar tienen la posibilidad demodificar el nombre del subpanel. Esto cambiará el valor visualizado delsubpanel en la vista de registro (en el caso de módulos Sidecar) o en la vista

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de detalle (en el caso de módulos Legado) de un registro del móduloespecificado.Ver historial: Sugar guarda el historial de los cambios realizados en cadasubpanel. Puede tener acceso a una vista preliminar y restaurar diseñosanteriores en "Ver historial". Para obtener más información sobre cómovisualizar el historial de los subpaneles, consulte la sección Visualización delhistorial de diseños de este documento.Restaurar vista por defecto: restaura el diseño del subpanel a su versiónpredeterminada. Para obtener más información sobre cómo restablecer unsubpanel al diseño predeterminado, consulte la sección Restauración dediseños predeterminados de este documento.

Edición de subpaneles

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo editar el subpanel Notasdel módulo Casos:

1. Expanda "Subpaneles" en el panel de módulos, debajo del módulo Casos, yseleccione "Notas". El diseño del subpanel Notas se visualizará a la derecha,en el panel principal.

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2. Para agregar un campo al diseño del subpanel, arrastre los campos de la

columna Oculto a la columna Por defecto. Luego, puede arrastrar el campohacia arriba o hacia abajo en la lista para cambiar su ubicación dentro delsubpanel.

3. Para eliminar un campo, arrástrelo de la columna Por defecto y suéltelo en la

columna Oculto.

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4. Haga clic en el icono de lápiz para modificar la anchura de la columna del

campo en el subpanel.Nota: los administradores pueden elegir entre una lista predefinida deanchuras (por ejemplo, predeterminada, pequeña, media, etc.). Tenga encuenta que seleccionar la anchura Por defecto equivale a definir laanchura Media para la columna de la vista de lista. Seleccionar"personalizada" en la lista permite escribir una medida de anchurapersonalizada en el cuadro activo. La medida de anchura personalizadadebe escribirse en píxeles (por ejemplo 200) en los módulos de Sidecar.En los módulos Legado debe escribirse como el porcentaje (por ejemplo,40) de la anchura total de la vista de lista que debería ocupar lacolumna.Cuando se define el ancho de la columna para campos de moneda (porejemplo, Probablemente, Mejor, etc.), solo se aplica "grande" ysuperiores, ya que hay un requisito de ancho mínimo en Sugar para estetipo de campo. Además, cuando se define una anchura personalizadapara los campos de moneda, el valor debe ser 141 píxeles o mayor.

5. Haga clic en "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlosinmediatamente.

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Diseños para móviles

Los diseños para móviles se utilizan para representar las vistas en SugarCRMMóvil. La sección de diseños para móviles de Estudio permite a losadministradores agregar campos y configurar los diversos diseños para móviles.Para acceder a la sección de diseños para móviles en Estudio, expanda "Diseñospara móviles" en el panel de módulos debajo del módulo objetivo. Los diseños paramóviles disponibles para el módulo seleccionado se visualizarán debajo de"Diseños para móviles".

Tipos de diseño para móviles

En Sugar, existen distintos diseños para móviles que representan las distintasáreas de la aplicación para móviles de SugarCRM. Tenga en cuenta que no todoslos diseños están disponibles en todos los módulos y que las distintas aplicacionespara móviles utilizan la información aquí descrita de manera distinta.

Los siguientes diseños para móviles están disponibles en Sugar:

Vista de edición: el diseño de la vista de edición se utiliza para modificar ocrear registros en un módulo en particular.Vista de detalle: el diseño de la vista de detalle se utiliza para visualizar losdatos actuales de un registro dentro del módulo especificado. Algunos camposse traducen a SugarCRM Móvil como botones en vez de datos. Por ejemplo,en lugar de visualizar un número telefónico, se visualiza el icono de unteléfono para poder llamar al número que figura en un registro.Vista de lista: el diseño de la vista de lista se utiliza para visualizar variosregistros dentro del módulo especificado. Solo los dos primeros campos en lasección de vista de lista se visualizarán en SugarCRM Móvil.

Opciones de diseño para móviles

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En Estudio, los administradores tienen la capacidad de configurar los diversosdiseños disponibles para móviles.

Se encuentran disponibles las siguientes opciones al configurar diseños paramóviles en Estudio:

Ver historial: Sugar guarda un historial de los cambios realizados en cadadiseño. Puede tener acceso a una vista preliminar y restaurar diseñosanteriores en "Ver historial". Para obtener más información sobre cómovisualizar el historial de los diseños, consulte la sección Visualización delhistorial de diseños de este documento.Restaurar vista por defecto: restaura el diseño para móviles a su versiónpredeterminada. Para obtener más información sobre cómo restaurar eldiseño predeterminado, consulte la sección Restauración de diseñospredeterminados de este documento.

Edición de diseños para móviles

Es posible agregar, quitar, ocultar, etc. los campos de los diseños disponibles en"Diseños para móviles" si selecciona el diseño específico que se quiere editar en elpanel de módulos. Tenga en cuenta que los diseños de las vistas de edición ydetalle para móviles se modifican de manera similar. El diseño de la vista de listapara móviles tiene columnas donde puede designar campos que los usuariospueden o no ver.

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo editar el diseño de la vistade edición para móviles del módulo Casos:

1. Expanda "Diseños para móviles" en el panel de módulos, debajo del móduloCasos, y seleccione "Vista de edición para móviles". El diseño de la vista deedición para móviles se visualizará a la derecha, en el panel principal.

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2. Para agregar un campo al diseño de la vista de edición para móviles, arrastre

el campo de la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicación"(relleno)" de su preferencia en el diseño.

3. También puede arrastrar el campo a una ubicación en el diseño que ya tengaun campo allí. El campo recientemente agregado y el campo existente en eldiseño intercambiarán posiciones.

4. Para eliminar un campo del diseño, arrastre el campo desde el diseño y

suéltelo en la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Puede eliminaruna fila entera en el diseño mediante el mismo método.

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5. Para agregar una nueva fila, arrastre el elemento "Nueva fila" desde la Caja

de herramientas al diseño para permitir que se agreguen campos adicionaleso espacios en blanco.

6. Cuando el diseño esté terminado, haga clic en "Guardar" para conservar los

cambios o "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlosinmediatamente.

A diferencia del diseño de vista de edición para móviles, el diseño vista de listapara móviles tiene columnas en donde es posible diseñar campos que los usuariospueden ver o no. Cuando se configura el diseño de vista de lista para móviles,podrá ver tres columnas (Por defecto, Disponible, Oculto) donde se puedenarrastrar y soltar los campos como corresponda.

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Por defecto: esta columna contiene los campos que se visualizan en la vista delista.Disponible: los campos disponibles son campos que no se visualizan en eldiseño de forma predeterminada pero, si el diseño se puede personalizar, losusuarios puede agregar estos campos a la vista del diseño. No todos los tiposde diseño tienen una sección de campos disponible.Oculto: esta columna contiene los campos que no se visualizarán en la vistade lista.

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo editar el diseño de la vistade lista para móviles:

1. Expanda "Diseños" en el panel de módulos, debajo del módulo Casos, yseleccione "Vista de lista para móviles".

2. Para agregar un campo al diseño de la vista de lista para móviles, arrástrelo

de la columna Oculto a la columna Por defecto.

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3. Haga clic en el icono de lápiz para modificar la etiqueta del campo y la

anchura que el campo ocupará en la vista de lista. Tenga en cuenta que laetiqueta modificada se visualizará en todos los diseños de vista de lista.

4. Haga clic en "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlosinmediatamente.

Uso de Sugar Logic

Sugar Logic permite a los administradores escribir fórmulas sencillas y realizarverificaciones lógicas para calcular el valor de un campo o definir su visibilidad.Para obtener más información sobre los tipos de campo en los que puede aplicarseSugar Logic, consulte la sección Opciones de campo de este documento. Un campocalculado utiliza una fórmula para derivar su valor en base a los valores de otroscampos y operadores matemáticos o lógicos. Un campo dependiente utiliza unafórmula para determinar si se visualizará o no. Estas fórmulas se recalculanautomáticamente cuando se actualiza un registro. Además, cuando se actualiza unregistro con un campo cuyo valor toma una fórmula, esta última se recalculaautomáticamente.

Nota: al crear una fórmula calculada para un campo de moneda, el símbolo demoneda no debe usarse para el valor (por ejemplo, $100) en la fórmula. La fórmuladebe definir únicamente valores numéricos (por ejemplo, 100), ya que incluir elsímbolo de moneda provocará errores en el cálculo de los valores.

Cuando se crea un campo calculado o dependiente o se modifica su fórmula, dichafórmula no se aplicará en los registros existentes en el módulo hasta que loscambios hayan sido guardados. Para actualizar los registros existentes de maneraque utilicen la fórmula nueva, la vista de lista del módulo contiene una funciónpara recalcular valores. Los usuarios que son administradores o aquellos conacceso de desarrollador pueden utilizar esta función para que los campos

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afectados se vuelvan a calcular en los registros existentes sin tener que actualizarindividualmente cada uno de ellos. Para obtener más información, consulte eldocumento Interfaz de usuario de la Guía de la aplicación.

Los administradores pueden acceder al constructor de fórmulas para los campos yopciones que aceptan fórmulas al seleccionar "Editar fórmula".

Funciones

Las funciones se listan en la esquina inferior izquierda del constructor de fórmulasy contienen distintas opciones de cálculo, verificación lógica y formato. Paralocalizar la función que necesita, sencillamente desplácese por la lista o ingrese uncriterio de búsqueda para reducirla.

Para saber cómo utilizar una función y qué hace, pase sobre ella el cursor paravisualizar la sintaxis, los parámetros y una descripción breve de sufuncionamiento.

A continuación del nombre de la función hay una lista de parámetros separadospor comas. La lista especifica los tipos de dato asociados a cada parámetro. Porejemplo, la función "daysUntil" se asocia a un parámetro del tipo Fecha.La breve descripción del texto flotante por lo general especifica el tipo de dato quecalcula la función; de no ser así, es posible determinar el tipo de dato que calcula

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la función a través del icono a la derecha de la función en la tabla.

La siguiente es una lista con los posibles tipos de símbolo de los cálculos y lo quesignifican:

Símbolo Descripción# Calcula un número.Calendario Calcula un objeto Fecha con una fecha y

una hora.% Calcula un valor binario (verdadero o

falso).A Calcula texto.[ ] Calcula una lista.? Calcula un tipo de dato variable que

podría ser cualquiera de los anteriores.Las funciones se configuran para aceptar un número fijo o indeterminado deparámetros. Muchos de los parámetros de las funciones necesitan recibir tipos dedato específicos para poder funcionar. Las funciones pueden anidarse, haciendocoincidir el tipo de dato calculado de una función con el tipo de dato del parámetrode otra.

En Sugar, se encuentran disponibles las siguientes funciones y parámetroscorrespondientes (los parámetros múltiples se indican con "..."):

Función Descripción Parámetros Tipo calculadoabs Calcula el valor

absoluto de$param1.

Number $param1 Número

add Calcula la suma delos parámetrosdefinidos.

Number $param1,…

Número

addDays Calcula una $datehacia adelante oatrás cierta

Date $date,Number $days

Fecha

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cantidad de $days.and Se visualiza

Verdadero si y solosi todos losparámetros sonválidos.

Boolean $param1,…

Valor binario

average Calcula el valormedio de losparámetrosestablecidos.

Number $param1,…

Número

ceil Calcula el valor de$param1redondeado alsiguiente entero.

Number $param1 Número

concat Calcula todos losparámetrosestablecidos unotras otro en elorden definido.

String $param1, … Texto

contains Se visualizaVerdadero si$needle estácomprendido en$haystack.

String $haystack,String $needle

Valor binario

count Calcula el númerode registrosrelacionados coneste registro por$module.

Relate $module Número

createList Crea una lista delos parámetrosestablecidos.

Generic $param1,…

Lista

currencyAdd Calcula la suma delos parámetros demonedaestablecidos.

Number $param1,…

Número

currencyDivide Calcula un$numeratordividido por un$denominator,ambos valores demoneda.

Number$numerator,Number$denominator

Número

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currencyMultiply Calcula el valor delos parámetros demonedaestablecidosmultiplicados todosjuntos.

Number $param1,…

Número

currencySubtract Calcula el valor de$param1 menos$param2, ambosvalores de moneda.

Number $param1,Number $param2

Número

date Calcula $param1como un objetoFecha.

String $param1 Fecha

dayofweek Calcula el númerodel día de lasemana en que cae$param1.

Date $param1 Número

daysUntil Calcula la cantidadde días desde lafecha hasta$param1.

Date $param1 Número

divide Calcula un$numeratordividido por un$denominator.

Number$numerator,Number$denominator

Número

equal Se visualizaVerdadero si$param1 es igual a$param2.

Generic $param1,Generic $param2

Valor binario

floor Calcula el valor de$param1redondeado alentero anterior.

Number $param1 Número

getDropdownKeySet

Crea una lista conlas claves del menúdesplegabledesignado como$param1. Esta listadebe definirse en elEditor de listasdesplegables.

String $param1 Lista

getDropdownValue Calcula el valor de String $list, String Texto

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la $key encontradaen el menúdesplegabledenominado $list.Esta lista debedefinirse en elEditor de listasdesplegables.

$key

getDropdownValueSet

Crea una lista conlos valores delmenú desplegabledesignado como$param1. Esta listadebe definirse en elEditor de listasdesplegables.

String $param1 Lista

greaterThan Se visualizaverdadero si$param1 es mayorque $param2.

Number $param1,Number $param2

Valor binario

hoursUntil Calcula la cantidadde horas desde elmomento presentehasta $param1.

Date $param1 Número

ifElse Calcula $return1 si$condition esverdadero o$return2 si$condition es falso.

Boolean $condition,Generic $return1,Generic $return2

Variable

indexOf Calcula la ubicaciónde $needle en$haystack o -1 si$haystack nocontiene a $needle.El índice comienzaen 0.

Generic $needle,List $haystack

Número

isAfter Se visualizaVerdadero si$param1 sigue a$param2.

Date $param1, Date$param2

Valor binario

isBefore Se visualizaverdadero si$param1 antecede

Date $param1, Date$param2

Valor binario

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a $param2.isInList Se visualiza

verdadero si$needle estáincluido en de$haystack.

Generic $needle,List $haystack

Valor binario

isValidDate Se visualizaverdadero si$param1 es unacadena de fechaválida.

String $param1 Valor binario

isValidEmail Se visualizaverdadero si$param1 estáescrito en unformato válido decorreo electrónico.

String $param1 Valor binario

isWithinRange Se visualizaverdadero si $valuees mayor o igualque $min y menor oigual que $max.

Number $value,Number $min,Number $max

Valor binario

ln Calcula el logaritmonatural de$param1.

Number $param1 Número

log Calcula el logaritmode $base de $value.

Number $value,Number $base

Número

max Identifica el valormáximo entre losparámetrosestablecidos.

Number $param1,…

Número

maxRelatedDate Calcula el valormáximo de $fieldentre los registrosrelacionados con$module.

Relate $module,String $field

Fecha

median Calcula la media delos parámetrosestablecidos.

Number $param1,…

Número

min Identifica el valormínimo entre losparámetros

Number $param1,…

Número

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establecidos.monthofyear Calcula el número

del mes al quepertenece $param1.

Date $param1 Número

multiply Calcula el valor delos parámetrosestablecidosmultiplicados todosjuntos.

Number $param1,…

Número

negate Calcula el valornegativo de$param1.

Number $param1 Número

not Se visualizaverdadero si$param1 es falso, yfalso si $param1 esverdadero.

Boolean $param1 Valor binario

now Calcula un objetoFecha pararepresentar lafecha y horaactuales.

Fecha

number Calcula el valornumérico de$param1.

String $param1 Número

or Se muestraverdadero sicualquiera de losparámetros esválidos.

Boolean $param1,…

Valor binario

pow Calcula un $valueelevado a al$exponent.

Number $value,Number $exponent

Número

related Calcula el valor de$field en el$módulerelacionado.

Relate $module,String $field

Variable

rollupAve Calcula el valorpromedio de $fieldentre los registrosrelacionados con$módule.

Relate $module,String $field

Número

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rollupCurrencySum Calcula la suma delos valores demoneda de $fieldentre los registrosrelacionados con$módule.

Relate $module,String $field

Número

rollupMax Calcula el valormáximo de $fieldentre los registrosrelacionados con$module.

Relate $module,String $field

Número

rollupMin Calcula el valormínimo de $fieldentre los registrosrelacionados con$módule.

Relate $module,String $field

Número

rollupSum Calcula la suma delos valores de $fielden los registrosrelacionados con$módule.

Relate $module,String $field

Número

strlen Calcula la cantidadde caracteres en$param1.

String $param1 Número

strToLower Devuelve $param1en minúscula.

String $param1 Texto

strToUpper Devuelve $param1en mayúscula.

String $param1 Texto

subStr Calcula una partedel $value definidopor $start y$length. Laposición comienzaen 0.

String $value,Number $start,Number $length

Texto

subtract Calcula el valor de$param1 menos$param2.

Number $param1,Number $param2

Número

timestamp Calcula el tiempopasado en unacadena de Fecha yhora como un sellode tiempo unix.

Fecha

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today Calcula un objetoFecha con la fechaactual.

Fecha

toString Calcula $param1convertido en unacadena.

Generic $param1 Texto

translateLabel Calcula el valortraducido de $labelpara $módule.

String $label,String $module

Texto

valueAt Calcula un valor enla posición $indexdentro de$haystack

Number $index,List $haystack

Variable

Campos

Los campos del módulo actual se encuentran listados en la esquina inferiorderecha del constructor de fórmulas. En las fórmulas se puede hacer referencia alos campos empezando con el carácter "$". Para localizar el campo que necesita,sencillamente desplácese por la lista o ingrese un criterio de búsqueda parahacerla más reducida.

Para agregar un campo a la fórmula, sencillamente haga clic en el campo quequiera agregar. El nombre de la variable para el campo se colocará al final de lafórmula. También es posible escribir los nombres de forma manual en una fórmula.

Campo relacionado

Los campos relacionados están disponibles para agregar a la fórmula a través de lafunción relacionada. Puede agregar manualmente a su fórmula llamadas a unafunción de relación o construir la sintaxis de la función de relación con un clic en"Campo relacionado".

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Esto abrirá un cuadro de diálogo que será de ayuda durante la construcción de lasintaxis que se utilizará en la función de relación. Seleccione un módulo y uncampo dentro de dicho módulo del cual extraer el campo relacionado y haga clicen "Insertar".

La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas se añadirá a la fórmula.

Nota: si un registro tiene múltiples registros relacionados con un módulo, lafunción de relación extraerá el campo de uno de los registros relacionados. No seaconseja confiar en la función de relación para extraer los mismos registrosrelacionados en una relación en que funcionen como "varios".

Rollup

Además de campos relacionados, a las fórmulas se les pueden añadir funcionespara realizar operaciones matemáticas en campos relacionados: son las funcionesdinámicas. Puede agregar manualmente a su fórmula llamadas a una funcióndinámica o construir la sintaxis de la función dinámica si hace clic en "Rollup".

Esto abrirá un cuadro de diálogo que será de ayuda durante la construcción de lasintaxis que se utilizará en la función dinámica. Seleccione el tipo de función

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dinámica (Suma, Media, Mínimo o Máximo) que se llevará a cabo en el campo delmódulo. Para contar la cantidad de registros relacionados, consulte la funcióncuenta en la sección Funciones. Seleccione un módulo y un campo dentro de dichomódulo para aplicar la función dinámica y haga clic en "Insertar".

La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas se añadirá a la fórmula.

Nota: las funciones dinámicas solo pueden sumar campos de tipo número.

Visualización del historial de diseño

Los diseños, subpaneles y diseños para móviles en Estudio tienen asociado unhistorial con las diez últimas modificaciones que se hicieron. Para visualizar elhistorial de cualquiera de estos diseños, sencillamente elija "Ver historial" en eldiseño de la vista de registro (en módulos Sidecar) o de las vistas de lista o edición(en módulos Legado) en Administrador > Estudio.

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo visualizar el historial dediseño de la vista de registro:

1. Desplácese al diseño de la vista de registro en Administrador > Estudio.2. Haga clic en el botón Ver historial en la parte superior izquierda del editor de

diseños.

3. Aparecerá el cuadro de diálogo Historial con la fecha y hora de las últimas

diez veces que el diseño seleccionado fue guardado.

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4. Haga clic en la fecha y hora o el botón Vista preliminar para acceder a una

vista preliminar del diseño modificado en una nueva pestaña del panel dediseño principal.

5. Para restaurar un diseño específico como se visualiza en el historial, haga clic

en el botón Restaurar dentro del diseño Vista preliminar o en el cuadro dediálogo Historial.

El diseño de la vista de registro seleccionado se cargará en el editor y podrárealizar las modificaciones pertinentes. Haga clic en "Guardar" para conservar loscambios o "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlosinmediatamente.

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Restauración de diseño predeterminados

Es posible restaurar en Estudio diversos diseños a su configuración original demodo tal que se reviertan todos los cambios realizados en un diseño en particular(por ejemplo, la vista de lista, la vista de registro, etc.). Para restaurar un diseño asu configuración predeterminada, sencillamente haga clic en el botón Restaurardiseño por defecto en los diseños de vista de registro (en módulos Sidecar), vistade lista, vista de edición (en módulos Legado), etc. en Administrador > Estudio.

Desde el diseño de la vista de registro (en módulos de Sidecar):

Desde el diseño de la vista de edición (en módulos Legado) :

El diseño predeterminado se cargará en el editor y podrá realizar lasmodificaciones pertinentes según como lo desee. Haga clic en "Guardar" paraconservar los cambios o "Guardar y publicar" para conservar los cambios ypublicarlos inmediatamente.

Restablecimiento de módulos

Sugar permite restablecer completamente un módulo a su configuraciónpredeterminada. También es posible elegir los elementos personalizados que sedesea eliminar. Para restablecer un módulo, seleccione el módulo en el panel demódulos y haga clic en "Restablecer módulo" en el panel principal.

En la siguiente pantalla las siguientes opciones le permitirán eliminar elementospersonalizados específicos:

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Limpiar relaciones: elimina todas las relaciones agregadas desde Estudio.Quitar campos personalizados: elimina todos los campos agregados desdeEstudio.Restablecer diseños: restablece los diseños a su configuración original. Seránecesario hacer clic en "Guardar y publicar" en los diseños de las vistas deedición y detalle para tener acceso a los diseños.Restablecer etiquetas: elimina los archivos personalizados de idioma ubicadosen ./custom/modules/{Module Name}/language/ y que definen las etiquetasque se utilizan en el módulo.Limpiar extensiones: elimina toda personalización hecha en campos estándaro campos personalizados y los restaura a su configuración predeterminada.Elimina la carpeta del módulo ubicada en ./custom/Extension/modules/

Seleccione las opciones que desee y haga clic en "Restablecer" para ejecutar laoperación.

Exportación de personalizaciones

Sugar permite exportar los diseños personalizados de los módulos así como lasetiquetas de los campos de una instancia de Sugar e importar esta información aotra instancia de Sugar. Para hacerlo, es necesario crear en Estudio un paquetecon las personalizaciones, exportarlo a su dispositivo local y luego subirlo a otrainstancia de Sugar. El sistema corresponde a las personalizaciones a los diseños,campos y etiquetas de campo correspondientes.

Nota: los usuarios de Safari tendrán que cambiar la configuración predeterminadadel navegador para inhabilitar la descompresión automática de archivos a fin degarantizar que los paquetes exportados se instalen apropiadamente en Sugar. Vayaa Safari > Preferencias> General y desmarque "Abrir archivos 'seguros' trasdescargarlos" para inhabilitar el ajuste.

Siga los pasos que se detallan a continuación para exportar sus personalizacionesdesde Estudio:

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1. En la página de inicio de Estudio, seleccione "Exportar personalizaciones" enel panel principal.

2. Ingrese los valores correspondientes en los campos siguientes. Todos los

campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo y se debencompletar antes de guardar.

Nombre del paquete: ingrese un nombre para el paquete para visualizarlodurante la instalación.Autor: ingrese el nombre del autor que crea el paquete para visualizarlodurante la instalación.Descripción: ingrese una descripción de la exportación para visualizarladurante la instalación.Seleccione al menos un módulo para incluir en la exportación depersonalizaciones y haga clic en "Exportar".

Las personalizaciones se guardan en la computadora en un archivo .zip que sepuede cargar a una instancia distinta de Sugar por medio del cargador demódulos. Para obtener más información sobre cómo instalar paquetes,consulte el documento Cargador de módulos.

Última modificación: 20/11/2015 04:01pm

Constructor de módulos

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Visión general

Constructor de módulos permite a los administradores crear, desplegar ymantener módulos personalizados en Sugar. Los módulos se pueden crear enConstructor de módulos para luego implementarlos en la instancia de Sugar oexportarlos para un desarrollo adicional e implementarlos en otras instancias deSugar. Esto es conveniente para probar nuevos módulos y para distribuir unmódulo a diferentes instancias. Tenga en cuenta que solo los usuarios con accesode administrador o desarrollador pueden crear y administrar módulospersonalizados desde Administrador > Constructor de módulos. Este documentoabarca el uso de Constructor de módulos y las diferentes acciones y opciones queofrece.

Navegación

Constructor de módulos de Sugar está dividido en tres secciones principales queconsisten en el panel principal, panel de paquetes y pie. Puede crear, acceder yadministrar fácilmente los módulos personalizados a través del panel principal y elpanel de paquetes. El pie de Constructor de módulos permite acceder a diferentesáreas (por ej., Estudio, Editor de listas desplegables) de la sección Herramientasde desarrollo al hacer clic en los botones correspondientes en la parte inferior dela página.

Panel principal

En el panel principal de Constructor de módulos puede crear un paquete nuevo,acceder a paquetes existentes, implementar un paquete, etc. A medida que crea yconfigura los módulos dentro del paquete, las diferentes acciones a las que accede(por ej., diseños, campos, etc.) se abrirán como pestañas en el panel principal. Laspestañas adicionales que se abren se pueden cerrar al hacer clic en la "X" de cadapestaña.

El panel principal también contiene una barra de ruta de navegación que muestrala ubicación actual dentro de Constructor de módulos. Puede desplazarse hastauna sección específica al hacer clic en el enlace de la barra de ruta de navegación.

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Para regresar a la página que estaba visualizando anteriormente, haga clic en laflecha hacia la izquierda en la barra de ruta de navegación. Para regresar a lapágina de inicio de Herramientas de desarrollo, haga clic en el icono Inicio.

Panel de paquetes

El panel Paquetes está ubicado a la izquierda del panel principal y muestra unalista de paquetes existentes y módulos personalizados asociados a los que se puedeacceder mediante Constructor de módulos. Los módulos personalizados estánagrupados en un paquete y los campos, diseños, subpaneles, etc., específicos decada módulo aparecen cuando expande el árbol del módulo.

Seleccione un artículo en el panel Paquetes para cargarlo al panel principal. Tengaen cuenta que si no visualiza el panel Paquetes, puede estar contraído. Localice labarra gris ubicada a la izquierda del panel principal y haga clic en la flecha haciala derecha para expandir el panel Paquetes.

Pie

El pie está ubicado en la parte inferior izquierda de Constructor de módulos ymuestra botones que permiten desplazarse por las distintas áreas (Estudio, Editorde listas desplegables, etc.) de las herramientas de desarrollo.

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Las opciones en el pie de página permiten desplazarse a las siguientesubicaciones:

Elemento del menú DescripciónInicio Lleva a la página de inicio de

Herramientas de desarrollo.Estudio Lleva a la página de inicio de Estudio.Constructor de módulos Abre Constructor de módulos para crear

y administrar módulos personalizados.Editor de listas desplegables Abre Editor de listas desplegables para

crear y editar opciones desplegables.

Paquetes

Paquetes en Constructor de módulos le permiten crear y alojar múltiples módulosde diferentes tipos. Tenga en cuenta que primero se debe crear un paquete parapoder crear un módulo personalizado a través de Constructor de módulos. A pesarde que los paquetes pueden ser útiles para agrupar módulos similares odependientes y de esa manera asegurar que se implementen juntos, se recomiendacrear un paquete separado para cada módulo. Esto puede ayudar a prevenirproblemas potenciales dado que si alguna vez necesita desinstalar un módulo yforma parte de un paquete más grande, deberá desinstalar todos los módulos deese paquete. Mantener los módulos aislados en sus propios paquetes permite unamayor flexibilidad si un módulo ya no es necesario en el futuro.

Creación de paquetes

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un paquete nuevo a travésde Constructor de módulos:

1. Desplácese al panel principal de Constructor de módulos y haga clic en"Nuevo paquete".

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2. Ingrese los valores apropiados para los siguientes campos:

Nombre del paquete: el nombre o designación del paquete. El nombredel paquete se muestra en la panel Paquetes y en Cargador de móduloscuando se instalan paquetes.Autor: el autor que crea el paquete. El autor se muestra en Cargador demódulos cuando se instalan paquetes.Clave: la clave es un texto alfanumérico para distinguir módulos connombres similares. El sistema establecerá prefijos para todas losnombres de clase, directorios y nombres de tabla con esta clave.Descripción: una descripción u otro tipo de información acerca delpaquete.Léame: haga clic en "Léame" para mostrar una casilla de texto abiertadonde puede ingresar información adicional acerca del paquete omódulos incluidos en este paquete.Nota: todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojoy se deben completar antes de guardar.

3. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

Implementación de paquetes

Una vez que se crea y se guarda el paquete, puede crear un módulo personalizadoal hacer clic en el icono Nuevo módulo. Tenga en cuenta que el paquete debe

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contener al menos un módulo para publicar e implementar apropiadamente elpaquete y para exportar las personalizaciones. Existen varias opciones disponibles(por ej., implementar, publicar, exportar, etc.) cuando se visualiza el paquete, loque permite realizar varias acciones.

Las opciones de paquete le permiten realizar las siguientes operaciones:

Acción DescripciónGuardar Haga clic en "Guardar" para conservar

cualquier cambio hecho a la informacióndel paquete (Nombre de paquete, Autor,etc.).

Desplegar Instala el paquete en la instancia actual.Los módulos del paquete se crearán o seactualizarán en la instancia actual.Nota: no vuelva a implementar unpaquete una vez que lo hayaimplementado mediante Constructor demódulos dado que se perderá cualquierflujo de actividad, personalizaciones denivel de código o cualquier cambiohecho a través de Estudio a los módulospersonalizados. Se recomienda eliminarlos paquetes de módulo de Constructorde módulos después de implementarlossatisfactoriamente para evitar volver aimplementarlos accidentalmente. UseEstudio para realizar configuracionesadicionales a su módulo una vez que hasido implementado.

Publicar Guarda el paquete en un archivo zipinstalable que incluye todas las

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personalizaciones. Suba el archivo através de Cargador de módulos parainstalar el paquete en una instanciadiferente.

Nota: los paquetes desarrollados en lasediciones Professional de Sugar solopueden instalarse en instancias queejecuten ediciones Professional de lamisma versión.

Exportar Guarda el paquete en un archivo zipimportable que incluye todas laspersonalizaciones. Suba el archivo através de Cargador de módulos para verel paquete en Constructor de módulosde una instancia diferente donde lopodrá desarrollar aún más eimplementar.

Nota: los paquetes desarrollados en lasediciones Professional de Sugar solopueden instalarse en instancias queejecuten ediciones Professional de lamisma versión.

Eliminación de paquetes

Si un paquete no es válido o no debe aparecer en la instancia de Sugar de suorganización, puede eliminarlo de Constructor de módulos. Tenga en cuenta que aleliminar un paquete eliminará todos los archivos incluidos en el paquete, pero noeliminará el paquete de cualquier instancia donde el paquete haya sidoimplementado. Para obtener más información sobre cómo desinstalar un paqueteimplementado en una instancia, consulte el documento Cargador de módulos de laGuía de administración.

Nota: se recomienda eliminar los paquetes de Constructor de módulos después deimplementarlos en una instancia de producción para evitar que se implementennuevamente por accidente. La única excepción a esta regla se da en un ambientede desarrollo cuando quiera continuar trabajando y probando hasta que esté listopara mover el módulo a su ambiente de producción.

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un paquete a través deConstructor de módulos:

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1. Seleccione el paquete a eliminar en el panel Paquetes o en el panel principal.

2. Haga clic en "Eliminar" para eliminar el Paquete.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Módulos

Se pueden crear y configurar varios tipos de módulo dentro del paquete enConstructor de módulos. A pesar de que se pueden crear múltiples módulospersonalizados en un paquete, se recomienda que solo se cree un módulo porpaquete. Esto ayudará a evitar problemas potenciales con el tiempo y permite unamayor flexibilidad en el futuro si un módulo no se necesita.

Nota: los flujos de actividad no están disponibles para módulos personalizados.

Tipos de módulo

Constructor de módulos viene con plantillas de módulo predefinidas para crearmódulos. Seleccione el tipo de módulo que mejor se adapte al uso del nuevomódulo en su organización y luego personalice el módulo para satisfacer susnecesidades.Los siguientes tipos de módulo están disponibles de forma predeterminada enConstructor de módulos:

Tipo Descripción

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Básico Módulo genérico que contieneúnicamente los campos más básicosdefinidos de forma predeterminada.Todos los otros tipos de módulo seconstruyen sobre el tipo de módulobásico.

Compañía Contiene los campos designados paralos registros compañía, cuenta o tipo deorganización. Incluye la dirección defacturación y envío, dirección de correoelectrónico, números telefónicos,industria, sitio web y más.

Archivo Contiene campos designados para lasubida de archivos o registro dedocumentos. Incluye categoría, fecha devencimiento, estado, nombre de archivoy más.

Incidencia Contiene los campos designados paratipos de error, incidencia o registro decaso. Incluye número de incidencia,estado, prioridad, registro de trabajo ymás.

Persona Contiene campos designados parapersona, contactos o registros de clientepotencial. Incluye nombre y apellido,dirección principal y alternativa,direcciones de correo electrónico,número telefónico y más.

Venta Contiene campos diseñados para ventas,transacciones u oportunidades. Incluyecantidad, moneda, probabilidad, etapade venta y más.

Opciones de módulo

Cuando se crean módulos en Constructor de módulos, se puede completar lassiguientes opciones al momento de la configuración:

Nombre de módulo: el nombre (por ej., Mesa de ayuda) o designación delmódulo. El nombre del módulo se muestra en la panel Paquetes y en Estudiouna vez que se implementa.

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Etiqueta en plural: la etiqueta en plural (por ej., Mesas de ayuda) para elnombre del módulo. La etiqueta se muestra cuando se usa el módulo enSugar.Etiqueta en singular: la etiqueta en singular (por ej., Mesa de ayuda) para elnombre del módulo. La etiqueta se muestra cuando se usa el módulo enSugar.Importable: seleccione esta opción para habilitar la importación para elmódulo.Seguridad de equipos: seleccione esta opción para habilitar la seguridad deequipo para el módulo. Si esta opción no está marcada, los registros de estemódulo no se asignarán a un equipo y estarán restringidos únicamente por losroles. Para obtener más información sobre equipos y roles, consulte losdocumentos Administración de equipos y Administración de roles de la Guíade administración.Pestaña de navegación: seleccione esta opción para agregar el módulo y lasacciones del módulo a la barra de navegación.Tipo: seleccione el tipo de módulo que usará como plantilla cuando construyael módulo. Cada tipo de módulo incluye una lista de campos definidos deforma predeterminada que pueden agregarse o eliminarse del diseño segúnsea necesario. Tenga en cuenta que el tipo de módulo solo puedeseleccionarse cuando inicia la creación del módulo. Para obtener másinformación sobre los tipos de módulo, consulte la sección Tipos de módulo deeste documento.

Creación de módulos

A pesar de que tiene la opción de crear múltiples tipos de módulo en el paquete, serecomienda crear solo un módulo por paquete. Hacer esto evitará problemaspotenciales y permite una mayor flexibilidad si ya no se necesita un módulo en elfuturo.

Creación de módulos desde Paquete

Uno de los métodos más comunes para crear un módulo es mediante la opciónNuevo módulo en el paquete. Cuando se selecciona Nuevo módulo, se abre unapantalla de Nuevo módulo que permite ingresar los detalles del módulo (por ej.,nombre, etiqueta, etc.) así como también seleccionar el tipo de módulo que deseausar como plantilla.Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un módulo personalizadoen el paquete:

1. Seleccione un paquete del panel Paquetes para crear un nuevo módulo.

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2. En el panel principal seleccione "Nuevo módulo".

3. Ingrese los valores apropiados para las opciones de módulo. Todos los campos

obligatorios están marcados con un asterisco rojo y se deben completar antesde guardar.

4. Seleccione el tipo de módulo (por ej., archivo) para usar como plantillacuando configure el módulo.

5. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

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Creación de módulos a partir de duplicación

También puede crear un nuevo módulo al duplicar un módulo existente en unpaquete. Las opción duplicar es útil si el módulo que está creando contieneinformación o estructura similar a la de un módulo existente.Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un módulo a partir de laduplicación de un módulo existente:

1. Seleccione un paquete del panel Paquetes para crear un nuevo módulo.

2. En el panel principal, seleccione un módulo para duplicar.

3. Haga clic en "Duplicar" para crear una copia del módulo.

4. Se crea un nuevo módulo a partir del módulo seleccionado y se le agrega un

"1" al final del nombre del módulo. Actualice los campos necesarios y luego

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haga clic en "Guardar".

Modificación de módulos

Los campos, etiquetas, diseños, subpaneles y demás elementos asociados sepueden modificar en cada paquete. Haga clic en el signo más (+), antes delnombre del módulo, para expandir el módulo y visualizar los elementos asociados(por ej., diseños, campos, etc.). Al seleccionar el módulo en el panel Paquetes secargará la vista en el panel principal. Puede modificar las opciones de módulo parael módulo seleccionado a través de esta página.

Modificación de etiquetas

Las etiquetas se usan en todo Sugar para elementos como botones, encabezadosde campo, títulos de subpanel, errores, mensajes y más. Para modificar lasetiquetas de un módulo, seleccione "Etiquetas" en el panel Paquetes, debajo delmódulo deseado.

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La pestaña Etiquetas se abre en el panel principal donde puede cambiar losnombres de etiquetas específicas asociadas al módulo. Al cambiar las etiquetas,tenga en cuenta que también puede definir el idioma principal según los paquetesde idioma instalados actualmente en Sugar. Seleccione el idioma deseado en lavista desplegable para ver y modificar los etiquetas de acuerdo con el idioma.

Modifique las etiquetas para el idioma seleccionado y haga clic en "Guardar" paraconservar los cambios.

Campos

La sección Campos de Constructor de módulos permite a los administradores crearcampos nuevos y modificar propiedades en campos existentes dentro de unmódulo. Para acceder a la sección Campos de Constructor de módulos, seleccione"Campos" en el panel Paquetes del módulo deseado y se abrirá la vista en el panelprincipal a la derecha.

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Tipos de campo

La sección Campos de cada módulo contiene un número de campos predefinidosque vienen con Sugar. Tenga en cuenta que cada tipo de dato tiene varias opcionesy propiedades disponibles para configurar.

Los siguientes tipos de dato están disponibles para agregar a los módulos enConstructor de módulos:

Tipo de dato DescripciónDirección Crea campos para la calle, ciudad,

código postal, estado y país.Nota: los campos de direcciónpersonalizados no pueden agruparsecomo los campos de dirección delsistema.

Casilla de verificación Crea una casilla de verificación paracampos de datos de tipo "sí" y "no".

Moneda Crea un campo para ingresar un valorde moneda. El sistema crea de formaautomática un menú desplegable contipos de moneda si el campo no existeen el módulo.

Fecha Crea un campo para ingresar una fecha.Incluye un botón para abrir uncalendario emergente.

Fecha y hora Crea un campo para definir fecha yhora. Incluye un botón para abrir uncalendario emergente al igual que unalista desplegable para la hora.

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Decimal Crea un campo para redondear númerosa un valor decimal específico. Sugarguarda la representación exacta delnúmero en la base de datos (porejemplo, si la cantidad de decimales es2: 1,236 se guarda como 1,24).

Desplegable Crear un campo que puede asociar conuna lista desplegable de valores.

Encriptado Crea un campo cuya información esconfidencial, como números deseguridad social, para encriptar losvalores en la base de datos de Sugar. Elvalor se encripta en la base de datospero es visible para los usuarios en lainterfaz de usuario.

Coma flotante Crea un campo para redondear númerosa un valor decimal específico. Sugarguarda el valor de manera distintasegún la plataforma de base de datos enla que se ejecuta Sugar.

HTML Crea texto estático con formato HTMLpara ser visualizado en las vistas deregistro.

IFrame Crea un campo para guardar o generaruna URL y visualizar un iFrame en lasvistas de registro.

Imagen Crea un campo para subir una imagenque se visualizará en un registro.

Entero Crea un campo para ingresar númerospositivos o negativos sin valoresdecimales.

Selección múltiple Crea una lista desplegable de valores enla cual es posible seleccionar múltiplesvalores a la vez.

Posiblemente relacionado con Crea una lista desplegable por medio dela cual se puede relacionar un registroen particular de diversos módulos. solose permite un campo Posiblementerelacionado por módulo. Si el módulo yatiene un campo Posiblementerelacionado con, esta opción no sevisualizará en la lista desplegable Tipo

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de dato.Teléfono Crea un campo para ingresar un número

de teléfono.Opción Crea un botón de opción para que el

usuario pueda seleccionar un valor enuna lista desplegable.

Relacionado Crea un campo para asociar un registrocon otro registro de módulo como unarelación de una sola dirección. Puedeagregar varios campos Relacionado a unmódulo.Nota: los campos Relacionado y lasrelaciones personalizadas sonindependientes entre sí. Lasmodificaciones hechas en uno no se venreflejadas en el otro. Los camposRelacionado se pueden agregar a uninforme pero no es posible tener accesopor medio de ese informe a cualquierdato del registro relacionado. Para teneracceso a datos de registros relacionadosen un informe tiene que crear unarelación personalizada.

Área de texto Crea un campo con un área paraescribir varias líneas de texto.

Campo de texto Crea un campo para escribir una solalínea de texto.

URL Crea un campo para guardar o generaruna URL y visualizarla como un enlace.

Opciones de campo

Los campos ofrecen maneras de almacenar diferentes tipos de dato en Sugar. Sibien muchos campos están incluidos en Sugar, es posible que en ocasiones suorganización necesite guardar datos adicionales.

Cuando crea o modifica campos desde Constructor de módulos, hay ciertaspropiedades que existen para todos los tipos de campo y hay otras que son únicaspara algunos tipos.

Las siguientes propiedades y opciones de campo están disponibles en Sugar:

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Auditado: seleccione esta casilla de verificación para auditar el campo ydetectar cambios realizados en Sugar.

Los usuarios pueden visualizar los cambios hechos a campos auditados através de la opción Ver registro de cambios, en la vista de registro delmódulo (para módulos Sidecar).Nota: la opción Auditado está disponible para los campos de todos lostipo de dato.

Aumentar valor: ingrese un valor de impulso al campo para aumentar larelevancia de dicho campo en las búsquedas de texto completo.

El valor de impulso predeterminado es 1,0; esto indica un aumentoneutro. Para aplicar un impulso positivo, ajústelo a más de 1. Paraaplicar un impulso negativo, utilice un valor menor de 1. Por ejemplo, unvalor de 1,35 incrementará de forma positiva un campo en 135%. Sinembargo, el uso de un valor de 0,60 aplicará un impulso negativo.Nota: no es necesario realizar un índice de todo el sistema cuando secambian los valores de impulso de los campos.

Borde: seleccione esta casilla de verificación para agregar un borde alrededorde la imagen de este campo.

Nota: la opción Borde solo está disponible para los campos de tipo dedatos de imagen.

Valor calculado: seleccione esta casilla de verificación para designar el campocomo campo calculado.

Esto abre la opción Fórmula e inhabilita las opciones Valor por defecto eImportable. Para obtener más información sobre cómo ingresar unafórmula para un valor calculado, consulte la opción Fórmula que semuestra en esta sección.

El resultado de la fórmula se ingresará en el campo para cualquierregistro nuevo o modificado. Si selecciona esta opción, los usuarios nopodrán cambiar el valor del campo.Nota: la opción Valor calculado solo está disponible para los siguientescampos de tipo de datos.

Casilla de verificación MonedaFecha Fecha y horaDecimal EncriptadoComa flotante EnteroTeléfono Área de textoCampo de texto

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Columnas: ingrese el número de columnas para definir el ancho de un campode tipo de datos de área de texto.

Nota: la opción Columnas solo está disponible para los campos de tipo dedatos de área de texto.

Texto de comentario: ingrese un comentario o descripción sobre el campo. Eltexto del comentario solo se puede visualizar desde el Constructor de módulosy Estudio.

Nota: la opción Texto de comentario está disponible para todos loscampos de tipo de datos salvo Posiblemente relacionado con.

Valor por defecto: ingrese o seleccione un valor predeterminado para estecampo que se aplicará cuando se cree un registro nuevo. Los valorespredeterminados del registro se llenan de manera predeterminada en eldiseño de vista de registro pero los usuarios pueden modificarlos.

Nota: la opción Valor por defecto está disponible para todos los camposde tipo de datos a excepción de los tipos HTML, Imagen, Posiblementerelacionado con y Relacionado.

Dependiente: seleccione esta opción para marcar este campo comodependiente de una fórmula o padre desplegable.

Para los campos de tipo de dato Desplegable, puede seleccionar "Padredesplegable" o "Fórmula" para la dependencia.

Seleccionar "Padre desplegable" abrirá la opción Padre desplegablecomo se detalla a continuación. Seleccionar "Fórmula" abrirá la opciónVisible si para crear una fórmula de dependencia. En el caso de otrostipos de campo de datos (por ej., Fecha), seleccione la casilla deverificación Dependiente para abrir la opción Visible si. Para obtenermás información sobre cómo ingresar una fórmula para hacer visible uncampo dependiente, consulte la opción Visible si que se muestra en estasección.

Nota: la opción Dependiente está disponible para todos los campos detipo de datos a excepción de Dirección.

Deshabilitar formato: seleccione esta casilla de verificación para inhabilitar elformato de números como, por ejemplo, la separación de miles.

Nota: la opción Deshabilitar formato solo está disponible para loscampos de tipo de datos Entero.

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Etiqueta de visualización: ingrese un valor para que haga las veces deetiqueta y encabezado del campo en los diseños. Normalmente el valorpredeterminado es el nombre del campo que se ingresó cuando se creó elcampo.

Este valor también se puede modificar en el panel de paquetes en Etiquetas.Nota: la opción Etiqueta de visualización está disponible para todos loscampos de tipo datos excepto Posiblemente relacionado con.Posiblemente relacionado con utiliza la opción Valor de etiqueta.

Lista desplegable: seleccione una lista de valores para asociar con el campo.

Solo los valores que figuren en la lista elegida podrán ser seleccionadospara el campo. Haga clic en "Editar" para cambiar los valores de la listaseleccionada actualmente o haga clic en "Agregar" para crear una listanueva.Nota: la opción Lista desplegable solo está disponible para los campos detipo de dato Desplegable, Selección múltiple y Opción. Para obtener másinformación sobre cómo editar valores desplegables desde Editor delistas desplegables, consulte la sección Edición de listas desplegables deldocumento Herramientas de desarrollo.

Combinación de duplicados: seleccione una de las siguientes opciones paradeterminar el funcionamiento del campo cuando se combinan registros:

Deshabilitado: seleccionada de forma predeterminada. El campo noaparecerá en la característica Combinar ni estará disponible para serusado en las condiciones de filtro en la característica Buscar duplicados.Habilitado: el campo se mostrará en la función Combinar, pero no estarádisponible para usarse en las condiciones de filtro en la función Buscarduplicados.En filtro: el campo se mostrará en la característica Combinar y tambiénestará disponible en la función Buscar duplicados.Filtro seleccionado por defecto: el campo se utilizará de formapredeterminada para una condición de filtro en la página Buscarduplicados y también se visualizará en la función Combinar.Solo filtro: el campo no se visualizará en la opción Combinar pero estarádisponible en la función Buscar duplicados.Nota: la opción Combinación de duplicados está disponible para todoslos campos de tipo de datos a excepción del tipo Imagen.

Nombre del campo: ingrese el nombre del campo que está creando. Una vezque se ha creado el campo, no se puede cambiarle el nombre.

Los nombres de campo solo pueden contener caracteres alfanuméricos yguiones bajos.

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Nota: la opción Nombre del campo es obligatoria para todos los camposde tipo datos.

Texto completo búsquedas: especifique si el cambio debería influir o no en losresultados de la búsqueda global.

Deshabilitado: seleccione Deshabilitado si no desea que se capture estecampo cuando se indexa la base de datos para las búsquedas. Los índicesde búsqueda recopilan los valores de los campos que pueden buscarsepara la evaluación de la búsqueda global.Incluir en búsquedas: seleccione Incluir en búsquedas para incluir elvalor del campo en los índices de búsqueda.

Si se selecciona "Incluir en búsquedas", se mostrará el campoAumentar valor, que le permite establecer una importanciarelevante para las búsquedas.Cuando la consulta de búsqueda de un usuario coincide con el valorde un campo con un nivel de aumento mayor, el registro aparecerámás arriba en los resultados de búsqueda. Para obtener másinformación sobre los valores de impulso en la búsqueda de textocompleto, consulte el documento Búsqueda de la Guía de laaplicación.Nota: la opción Texto completo búsquedas solo está disponible paralos siguientes campos de tipo de dato:

Teléfono Área de textoCampo de texto URL

Fórmula: contiene la fórmula actual para obtener un valor calculado.Haga clic en "Editar fórmula" para abrir el constructor de fórmulas ycambiar la fórmula. Para obtener más información sobre cómo construiruna fórmula mediante el constructor de fórmulas, consulte la sección Uso de Sugar Logic de este documento.

Nota: la opción Fórmula solo está disponible cuando se selecciona laopción Valor calculado.

Generar URL: seleccione esta casilla de verificación para permitir que lasvariables del módulo actual se ubiquen en la opción Valor por defecto paracrear URL dinámicas.

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Esto resulta útil para proporcionar enlaces o iFrames a sistemas internoscomo un ERP o sistemas externos como Google Maps.

Seleccione el campo que desea agregar en la lista desplegable y hagaclic en "Insertar campo" para agregarlo al Valor por defecto. Siselecciona esta opción, los usuarios no podrán cambiar el valor delcampo.Nota: la opción Generar URL solo está disponible para los campos detipo datos IFrame y URL.

Altura: ingrese el número de píxeles para cambiar el tamaño vertical de laimagen para este campo. Únicamente ingrese valores en las opcionesAnchura o Altura para conservar las proporciones originales de la imagen.

Nota: la opción Altura solo está disponible para los campos de tipo datosde imagen.

Texto de ayuda: ingrese instrucciones básicas para este campo. El textoingresado aquí se mostrará cuando los usuarios pasen el cursor sobre elcampo en la vista de registro.

Nota: la opción Texto de ayuda está disponible para todos los campos detipo datos.

HTML: ingrese texto estático enriquecido con formato o código HTML paraque se muestre en un registro. Para obtener más información sobre cómoutilizar el editor de texto, consulte la sección TinyMCE del documentoInterfaz de usuario de la Guía de aplicación.

Nota: la opción HTML solo está disponible para campos de tipo datos deHTML.

Altura de IFrame: ingrese el número de píxeles de altura que desea para elcampo IFrame. El ancho del campo IFrame siempre es el ancho delcontenedor del campo.

Nota: la opción Altura de IFrame solo está disponible para los campos detipo datos IFrame.

Importable: seleccione una de las siguientes opciones para determinar el

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funcionamiento del campo cuando se importan registros:Sí: el campo puede ser importado.No: el campo no puede ser importado.Requerido: se debe suministrar un valor para toda importación.

Valor de etiqueta: ingrese un valor para que haga las veces de etiqueta yencabezado del campo en los diseños. Este valor también se puede modificaren el panel de paquetes en Etiquetas. De forma predeterminada, es"Posiblemente relacionado con".

Nota: la opción Valor de etiqueta solo está disponible para los campos detipo de datos Posiblemente relacionado con.

Actualización masiva: seleccione esta casilla de verificación para agregar estecampo como una opción para actualizar masivamente.

Nota: la opción Actualización masiva solo está disponible para lossiguientes campos de tipo datos:

Fecha Fecha y horaDesplegable Selección múltipleOpción

Tamaño máximo: ingrese la cantidad máxima de caracteres permitida en elcampo. La cantidad predeterminada es 255.

Nota: la opción Tamaño máximo solo está disponible para los siguientescampos de tipo datos:

Dirección DecimalComa flotante IFrameEntero TeléfonoURL Campo de texto

Valor máximo: ingrese el valor máximo permitido en el campo. Si un usuarioescribe en el campo un valor mayor al valor especificado, se mostrará unanotificación cuando se intente guardar informándole sobre el valor máximoestablecido.

Nota: la opción Valor máximo solo está disponible para campos de tipodatos Entero.

Valor mínimo: ingrese el valor mínimo permitido en el campo. Si un usuario

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ingresa en el campo un valor menor al especificado, se mostrará unanotificación cuando se intente guardar informándole sobre el valor mínimoestablecido.

Nota: la opción Valor mínimo solo está disponible para campos de tipo dedatos Entero.

Módulo: seleccione un módulo de la lista desplegable para relacionar con elmódulo actual.

Un módulo puede relacionarse consigo mismo; un buen ejemplo de estosería un campo Relacionado de Contactcs relacionado a su vez conContacts por un campo Referido por. Esto permitiría a los usuariosseleccionar el registro de contacto que refirió a otro contacto. El móduloelegido no se puede modificar una vez se ha creado el campo.

Nota: la opción Módulo solo está disponible para los campos de tipo dedatos Relacionado.

Abrir enlace en: seleccione una de las siguientes opciones para determinarcómo se abrirá una URL:

Nueva ventana: abre la URL en una nueva ventana o pestaña según sunavegador y su configuración.Misma ventana: abre la URL en la misma ventana del registro en el queestá navegando actualmente.Nota: la opción Abrir enlace en solo está disponible para los campos detipo de datos URL.

Padre desplegable: seleccione una opción de la lista desplegable paraespecificar el registro superior que controla la visibilidad de este campodesplegable.

La opción Padre desplegable se llena con los otros campos de tipo datosdesplegables en el módulo actual.

Nota: la opción Padre desplegable solo está disponible si en la opciónDependiente se ha seleccionado "Padre desplegable".

Haga clic en "Editar visibilidad" para especificar las opciones disponiblesen la lista desplegable actual para cada valor del padre desplegable. Enla ventana Editor de visibilidad, arrastre los valores de la lista

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desplegable actual a las secciones de valores del padre desplegable.

Esto determinará las opciones que estarán disponibles en la listadesplegable cuando se configura el padre desplegable al valorespecificado. En este ejemplo, si el padre desplegable está definido como"Textil", la lista desplegable actual tendrá las opciones 1, 2 y 3, mientrasque si está definido como "Banca", solo las opciones 2 y 3 estarándisponibles. Si no existen opciones disponibles para el valor de un padredesplegable, la lista desplegable dependiente no se visualizará. Paraeliminar un elemento de la lista, simplemente haga clic en el valor yarrástrelo a la papelera de reciclaje ubicada a la izquierda. Cuando hayaacabado de definir los valores, haga clic en "Guardar" para conservar loscambios.

Precisión: ingrese un número para definir la cantidad de dígitos que tendráun valor a la derecha de la coma decimal al guardarse en Sugar.

Nota: la opción Precisión solo está disponible para los campos de tipo dedatos Decimal y Coma flotante.

Informable: seleccione esta casilla de verificación para permitir que el campopueda utilizarse en informes.

Nota: la opción Informable está disponible para todos los campos de tipodatos a excepción de Encriptado, Posiblemente relacionado con, HTML,IFrame e Imagen.

Campo requerido: seleccione esta casilla de verificación para marcar elcampo como requerido en Sugar. El usuario tendrá que ingresar un valor parael campo antes de guardar el registro.

Nota: la opción Requerido está disponible para todos los campos de tipodatos a excepción de los tipos Casilla de verificación y HTML.

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Filas: ingrese el número de filas para especificar la altura de un capo de tipode datos Área de texto.

Nota: la opción Filas solo está disponible para los campos de tipo dedatos Área de texto.

Etiqueta del sistema: ingrese el valor de sistema para guardar la etiqueta delcampo. De forma predeterminada, este valor es el nombre del campoprecedido por "LBL". Cualquier carácter escrito en letra minúscula seconvertirá a letra mayúscula al guardar. Una vez que se ha creado el campo,no será posible cambiar la etiqueta del sistema.

Es recomendable que los administradores eviten nombrar campos con lamisma etiqueta del sistema para evitar que los valores de etiqueta yencabezado sean los mismos que los valores existentes en el sistema.Nota: la opción Etiqueta del sistema está disponible para todos loscampos de tipo de datos.

Visible si: contiene la fórmula actual para determinar si un campo se muestrao no en el diseño.

Haga clic en "Editar fórmula" para abrir el constructor de fórmulas ycambiar la fórmula.

La fórmula debe tener una respuesta binaria (verdadero/falso). Paraobtener más información sobre cómo construir una fórmula mediante elconstructor de fórmulas, consulte la sección Uso de Sugar Logic de estedocumento.Nota: la opción Visible si solo está disponible cuando se marca la opciónDependiente o se selecciona "Fórmula" en la lista desplegable.

Anchura: ingrese en número de píxeles para modificar el tamaño horizontalde la imagen para este campo. Únicamente ingrese valores en las opcionesAnchura o Altura para conservar las proporciones originales de la imagen.

Nota: la opción Anchura solo está disponible para los campos de tipo dedatos Imagen.

Creación de campos

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un campo nuevo a travésde Constructor de módulos:

1. Expanda el árbol en el módulo que desee en el panel Paquetes y seleccione

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"Campos".

2. En el panel principal haga clic en "Agregar campo".

3. Ingrese los valores correspondientes para las opciones de campo. Tenga en

cuenta que el Nombre del campo es obligatorio.4. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

5. Una vez creado el campo, se debe colocar en el diseño de vista de registro

para que los usuarios ingresen datos en ese campo. Para obtener másinformación sobre cómo editar diseños, consulte la sección Edición dediseños de este documento.

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Edición de campos

Siga los pasos a continuación para editar un campo existente a través deConstructor de módulos:

1. Expanda el árbol en el módulo que desee en el panel Paquetes y seleccione"Campos".

2. En el panel principal seleccione un campo para editar. Ordenar los campos

según los encabezados de columna puede resultar útil para encontrar elcampo rápidamente.

Nota: los campos creados a través de Constructor de módulos mostraránun asterisco (*) delante del nombre.

3. Actualice las opciones de campo necesarias y haga clic en "Guardar".

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Eliminación de campos

Siga los pasos a continuación para eliminar un campo existente a través deConstructor de módulos:

1. Expanda el árbol en el módulo que desee en el panel Paquetes y seleccione"Campos".

2. En el panel principal seleccione un campo para eliminar. Ordenar los campos

según los encabezados de columna puede resultar útil para encontrar elcampo rápidamente.

Los campos creados a través de Constructor de módulos mostrarán unasterisco delante del nombre.Nota: los campos que se agregan a través de la plantilla de tipo demódulo no pueden eliminarse.

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3. Seleccione "Eliminar" para eliminar el campo.

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.Antes de eliminar un campo verifique y resuelva los siguientes asuntos:

1. El campo debe ser eliminado de todo filtro o pantalla devisualización de informes.

2. El campo debe ser eliminado de todo flujo de actividad que lo filtreo muestre.

3. El campo debe ser eliminado de todo dashlet que lo filtre o muestre.4. El campo debe ser eliminado de toda fórmula de Sugar Logic.5. El campo debe ser eliminado de toda plantilla de correo electrónico.6. El campo debe ser eliminado de toda búsqueda guardada.

5. El campo se quitará automáticamente de todo diseño de módulo al sereliminado.

Nota: Al eliminar campos de un módulo e implementar nuevamente elpaquete, no se eliminarán los datos relacionados con el campo en la base

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de datos.

Clonación de campos

Siga los pasos a continuación para clonar un campo existente a través deConstructor de módulos:

1. Expanda el árbol en el módulo que desee en el panel Paquetes y seleccione"Campos".

2. En el panel principal seleccione un campo para eliminar. Ordenar los campos

según los encabezados de columna puede resultar útil para encontrar elcampo rápidamente.

Nota: los campos creados a través de Constructor de módulos mostraránun asterisco (*) delante del nombre.

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3. Seleccione "Clonar" para duplicar el campo.Nota: algunos campos no estándar del sistema (por ejemplo Nombre) nopueden ser clonados.

4. Ingrese los valores correspondientes para las opciones de campo.5. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

Relaciones

En Sugar, las relaciones establecen vínculos entre distintos módulos y permitenrelacionar los registros de dichos módulos. Los registros relacionados se visualizanen campos o subpaneles en la página de detalle del módulo dependiendo del tipode relación. Al crear una nueva relación entre dos módulos, el sistema crea deforma automática los subpaneles, campos relacionados y relaciones de metadatosque sean necesarios. Las relaciones resultan especialmente útiles en los informesya que permiten tener acceso a los campos de registros relacionados además de alos campos del propio módulo.La sección de relaciones en Constructor de módulos permite a los administradorescrear nuevas relaciones entre módulos personalizados y predefinidos así como

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también cambiar algunas propiedades de relaciones existentes. Para acceder a lasección de relaciones en Constructor de módulos, seleccione "Relaciones" en elpanel Paquetes del módulo deseado.

Nota: no se pueden eliminar las relaciones creadas mediante Constructor demódulos en Estudio después de que se las ha implementado. Se recomienda crearlas relaciones en Estudio después de implementar el módulo en vez de hacerlo através de Constructor de módulos. Como una buena práctica, nunca vuelva aimplementar el módulo en Constructor de módulos ya que eliminará todas laspersonalizaciones hechas a su módulo a través de Estudio, las personalizaciones decódigo, etc.

Tipos de relación

Sugar permite establecer distintos tipos de relación entre módulos. El tipo derelación determinará los campos o tablas que se crearán en la base de datos y lainterfaz que visualizará el usuario para administrar la relación.Los siguientes tipos de relación están disponibles en Constructor de módulos:

Entre uno y uno : los registros del módulo principal y el módulo relacionadose relacionan exclusivamente unos con otros. En una relación individual entreCuentas y Contacts, una cuenta se puede asociar con un único contacto y uncontacto se puede relacionar con una única cuenta. La relación se visualizarácomo un campo en la vista de registro de cada módulo y modificar la relaciónen cualquiera de los módulos también modificará el valor en el otro módulo.Desde el módulo principal Cuentas:

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Desde el módulo Contacts relacionado:

Nota: puede crear una relación unidireccional entre módulos por medio decampos relacionados. Para obtener más información sobre camposrelacionados, consulte la sección Tipos de campo de este documento.Entre uno y varios: los registros del módulo principal pueden estarrelacionados con varios registros del módulo relacionado. En una relaciónentre uno y varios entre Cuentas y Contacts, una cuenta se puede asociar convarios contactos pero cada uno de esos contactos se puede asociar con unasola cuenta. La vista de registro del módulo principal mostrará un subpanelpara el módulo relacionado mientras que la vista de detalle del módulorelacionado mostrará un campo con un enlace al registro relacionado.Desde el módulo principal Cuentas:

Desde el módulo Contacts relacionado:

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Nota: una relación entre uno y varios es igual a una relación entre varios yuno con la excepción de que los módulos principal y relacionado seencuentran en posiciones opuestas. Al agregar una relación personalizadauno y varios a "Actividades" agregará una relación personalizada conllamadas, reuniones, notas, tareas y correos electrónicos. Esto tambiénagregará automáticamente estos subpaneles a la vista de registro.Entre varios y varios: tanto los registros del módulo principal como delmódulo relacionado pueden tener varios registros relacionados en cadamódulo. Para una relación entre varios y varios entre Cuentas y Contacts, sepuede asociar una cuenta con varios contactos y un contacto se puede asociarcon varias cuentas. En la vista de registro de ambos módulos se visualizará unsubpanel con el módulo opuesto.Desde el módulo principal Cuentas:

Desde el módulo Contacts relacionado:

Nota: solo módulos con subpaneles disponibles podrán funcionar como"varios" en una relación. Por ejemplo, el módulo Catálogo de productos notiene subpanel; por lo tanto, un Catálogo de productos solo puede funcionarcomo "uno" en una relación.

Cuando se crea una relación para un módulo, el módulo seleccionado se consideracomo el módulo principal y el módulo con el que se relaciona es el módulorelacionado.También es posible crear una relación cuyo punto de partida y destino estén

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dentro del mismo módulo. En este caso, la relación se define como de padre a hijo.Por ejemplo, se puede crear una relación desde Cuentas a Cuentas para crearcuentas secundarias dentro de una cuenta principal.

Creación de relaciones

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una relación nueva através de Constructor de módulos:

1. Expanda el árbol en el módulo deseado en el panel Paquetes y seleccione"Relaciones".

2. En el panel principal haga clic en "Agregar relación".

3. Ingrese los valores correspondientes para las siguientes opciones:

Tipo: selecciona el tipo de relación que se creará en las opciones de la secciónTipos de relación.Módulo: el módulo principal se define como el módulo en el cual se agrega larelación. Seleccione el módulo Relacionado en la lista desplegable. El móduloprincipal y el módulo relacionado pueden ser el mismo para crear unarelación de padre e hijo.Etiqueta: ingrese una etiqueta para hacer referencia a los subpaneles delmódulo principal o el módulo relacionado de esta relación. Esta opción soloestá disponible para los que funcionan como "varios" en una relación.Subpanel de: seleccione una opción de subpanel donde mostrar los registrosdel módulo principal o módulo relacionado. Esto determinará los campos que

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se visualicen en el subpanel. Esta opción solo está disponible para los quefuncionan como "varios" en una relación.

4. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

5. Los campos y subpaneles obligatorios se crean de forma instantánea y se

guardan en el paquete.

Edición de relaciones

Siga los pasos a continuación para editar una relación a través de Constructor demódulos:

1. Expanda el árbol en el módulo deseado en el panel Paquetes y seleccione"Relaciones".

2. En el panel principal seleccione una relación para editar. Haga clic en los

encabezados de la columnas para ordenar la rejilla en diferentes columnas yfacilitar la localización de la relación.

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3. El único campo editable en la relación es el campo Etiqueta que permite

nombrar los subpaneles del módulo principal o relacionado. Tenga en cuentaque esta opción solo está disponible para los que funcionan como "varios" enuna relación.

4. Una vez que ingresó la información necesaria para el campo Etiqueta, hagaclic en "Guardar".

Eliminación de relaciones

Siga los pasos a continuación para eliminar una relación a través de Constructorde módulos:

1. Expanda el árbol del módulo deseado en el panel Paquetes y seleccione"Relaciones".

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2. Seleccione la relación que desea eliminar en el panel principal. Haga clic enlos encabezados de las columnas para ordenar la rejilla en diferentescolumnas y facilitar la localización de la relación.

3. Haga clic en "Eliminar" para eliminar la relación.

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Sí" para continuar.

Nota: si desea conservar los datos y la estructura de la tabla que existeactualmente para la relación, seleccione la opción "No quitar tablas". Si laopción "No quitar tablas" se deja sin marcar, se eliminarán de la base dedatos los datos y las tablas de la relación cuando se instale el paquete.Antes de eliminar una relación verifique y resuelva los siguientes asuntos:

La relación debe eliminarse de todo filtro o pantalla de visualización deinformes.La relación debe eliminarse de todo flujo de actividad que filtre omuestre sus campos.La relación debe eliminarse de toda fórmula de Sugar Logic que hagareferencia a esta.

Diseños

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Los diseños se usan para representar muchas pantallas en Sugar. La sección dediseños de Constructor de módulos permite a los administradores agregar camposy configurar diseños. Para acceder a la sección de diseños, expanda "Diseños" enel panel de paquetes del módulo deseado. Los diseños disponibles para el móduloseleccionado aparecerán a continuación.

Tipos de diseño

Sugar viene con diferentes tipos de diseño que representan diferentes seccionesde Sugar. Tenga en cuenta que no todos los diseños están disponibles en todos losmódulos.Los siguientes diseños están disponibles para configurar en Constructor demódulos:

Vista de registro: el diseño de la vista de registro se utiliza para modificar,crear o ver un registro dentro del módulo especificado. Tenga en cuenta queeste diseño es especifico de los módulos que usan la interfaz de usuarioSidecar.Vista de lista: el diseño de la vista de lista se utiliza para visualizar variosregistros dentro del módulo especificado y muestra todos los resultados quecoinciden con el criterio de búsqueda actual.Vista de lista emergente: el diseño de la vista de lista emergente se utilizapara visualizar varios registros a través de la ventana emergente que permitelocalizar y seleccionar registros en el módulo específico.Para módulos Sidecar:

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Búsqueda emergente: el diseño de búsqueda emergente se utiliza parapermitir que los usuarios realicen una búsqueda a través de la ventanaemergente que se usa para seleccionar registros en el módulo especificado.Para módulos Sidecar:

Opciones de diseño

Los administradores tienen la capacidad de configurar los diferentes diseños (porej., vista de registro, vista de lista, etc.) disponibles a través de Constructor demódulos. Tenga en cuenta que los diseños se pueden configurar a través deAdministrador > Estudio una vez que el módulo se haya implementado. Paraobtener más información sobre la configuración de diseños, consulte el documento

Las siguientes son algunas de las opciones disponibles para los administradorescuando configuran diseños a través de Constructor de módulos:

Paneles: todo campo en un diseño está dentro de un panel. Los paneles sepueden abrir o contraer de forma predeterminada y pueden tener un títuloque defina el panel. Los paneles se pueden ordenar de modo que contengangrupos de campos similares o relacionados para ayudar con la organización.Seleccione el icono de lápiz a lado del título del panel para modificar el título.Seleccione la casilla de verificación Contraído para establecer el panel comocontraído de forma predeterminada. Los usuarios pueden abrir y cerrarpaneles cuando sea necesario.

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Nota: el nombre predeterminado del panel no se puede modificar enConstructor de módulos.Ver historial: Sugar lleva un historial de los cambios realizados en cadadiseño. Haga clic en Ver historial y el cuadro de diálogo Historial mostrará elregistro de tiempo del momento en que se hacen cambios y le permitirá teneruna vista previa del diseño y restaurarlo si lo desea. Para obtener másinformación sobre cómo visualizar el historial de los diseños, consulte lasección Visualización del historial de diseños de este documento.Restaurar vista por defecto: Sugar ofrece la opción de restablecer un diseño ala configuración original. Para obtener más información sobre cómorestablecer el diseño predeterminado, consulte la sección Restauración dediseños predeterminados de este documento.

Edición de diseños

Puede agregar, eliminar, ocultar, etc. los campos de los diseños disponibles en elmódulo al seleccionar el diseño específico para editar en el panel Paquetes. Tengaen cuenta que los diseños de vista de lista y vista emergente tienen columnasdonde puede designar campos que los usuarios pueden o no ver.

Edición del diseño de la vista de registro

A modo de ejemplo, los siguientes pasos explican cómo editar el diseño de la vistade registro:

1. Expanda "Diseños" en el panel Paquetes del módulo deseado y seleccione eldiseño (por ej., vista de registro) que desea editar. El diseño de la vista deregistro se visualizará a la derecha en el panel principal.

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2. Para agregar un campo al diseño de la vista de registro, arrastre el campo de

la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicación "(relleno)" desu preferencia en el diseño.

También puede arrastrar el campo a una ubicación en el diseño que yatenga un campo allí. El campo recientemente agregado y el campoexistente en el diseño intercambiarán posiciones.

3. Para eliminar un campo del diseño, arrastre el campo desde el diseño y

suéltelo en la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Puede eliminaruna fila entera en el diseño usando el mismo método.

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4. Para expandir o contraer la columna del campo en el diseño, haga clic en el

icono con el signo de más (+) para estirar el campo de modo que ocupe doscolumnas o en el signo de menos (-) para que ocupe una sola columna.

Nota: el diseño mostrará un "(relleno)" si no hay un campo en esaubicación.

5. Para agregar una nueva fila, arrastre el elemento "Nueva fila" desde la Caja

de herramientas al diseño para permitir que se agreguen campos adicionaleso espacios en blanco.

6. Para agregar un panel nuevo, arrastre el elemento "Nuevo panel" de la Caja

de herramientas al diseño para agrupar distintos conjuntos de campos en eldiseño de la vista de registro.

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7. Una vez finalizado el diseño, haga clic en "Guardar" para conservar los

cambios.

Nota: se recomienda ubicar los campos dependientes debajo y/o a la derecha delcampo independiente para conservar la visualización correcta de los campos en eldiseño.

Edición del diseño de la vista de lista

A diferencia del diseño de la vista de registro, el diseño de la vista de lista tienecolumnas donde puede designar los campos que el usuario puede o no ver. Alconfigurar el diseño de la vista de lista podrá ver tres columnas (Por defecto,Disponible, Oculto) hacia las cuales es posible arrastrar y en donde puedensoltarse los campos.

Tenga en cuenta que editar el diseño de la vista de lista afecta la lista de camposdisponibles en el dashlet de la vista de lista del módulo, ya que ambos soncontrolados por el mismo diseño (vista de lista). Una vez que se implementa elmódulo personalizado, las configuraciones hechas en el diseño de la vista de listaen Constructor de módulos se reflejarán en los campos de columnas de la página del dashlet del módulo. Después de que el módulo personalizado se implementa,todos los cambios subsiguientes del diseño la vista de lista se pueden hacer desde

Los administradores pueden establecer el ancho de la columna para campos

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específicos cuando configuran el diseño de vista de lista. Puede elegir entre unalista predefinida de anchuras (por ej., pequeña, media, grande, etc.) disponible deforma predeterminada en Sugar o ingresar un valor personalizado de anchura enpíxeles (por ej., 200) para módulos Sidecar.

Nota: cuando se define el ancho de la columna para campos de moneda (porejemplo, Probablemente, Mejor, etc.), solo se aplicarán "grande" y superiores, yaque hay un requisito de ancho mínimo en Sugar para este tipo de campo. Además,cuando se define una anchura personalizada para los campos de moneda, el valordebe ser 141 píxeles o mayor.

La tabla a continuación muestra los tamaños disponibles de ancho de columna en

Sugar junto con el ancho correspondiente en píxeles:

Por defecto: esta columna contiene los campos que se visualizan en el diseño.Disponible: los campos disponibles son campos que no se visualizan en eldiseño de forma predeterminada pero, si el diseño se puede personalizar, losusuarios puede agregar estos campos a la vista del diseño. No todos los tiposde diseño tienen una sección de campos disponible.Oculto: esta columna contiene campos que no se visualizarán en el diseño.

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo editar el diseño de la vistade lista:

1. Expanda "Diseños" en el panel Paquetes del módulo deseado y seleccione"Vista de lista".

2. Para agregar un campo al diseño de la vista de lista, arrástrelo de la columnaOculto y suéltelo en la columna Por defecto.

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Nota: los campos en la columna Por defecto podrán agregarse comocolumnas de visualización en el dashlet personalizado del módulocorrespondiente (por ej., Mi mesa de ayuda).

3. Para eliminar un campo del diseño, arrástrelo de la columna Por defecto y

suéltelo en la columna Oculto.4. Para alterar el orden de visualización de izquierda a derecha de los campos

de la vista de lista, arrástrelos hacia arriba o hacia abajo y suéltelos dentro dela lista Por defecto.

Nota: el orden de los campos designados para el diseño de la vista delista también afecta el orden de la lista de campos disponibles en elcorrespondiente dashlet personalizado del módulo (por ej., Mi mesa deayuda).

5. Para modificar la etiqueta y la anchura de un campo, haga clic en el icono delápiz ubicado junto a cada campo.

6. Ingrese la etiqueta nueva o seleccione el ancho (por ejemplo, pequeño, medio,grande, etc.) y a continuación haga clic en "Guardar". Tenga en cuenta que laetiqueta modificada se visualizará en todos los diseños de la vista de lista deeste módulo.

Nota: los administradores pueden elegir entre una lista predefinida deanchuras (por ejemplo, predeterminada, pequeña, media, etc.). Tenga encuenta que seleccionar la anchura Por defecto equivale a definir laanchura Media para la columna de la vista de lista. Seleccionar"personalizada" en la lista permite escribir una medida de anchurapersonalizada en el cuadro activo. El valor de anchura personalizadopara los campos debe ser ingresado en píxeles (por ej., 200).

7. Una vez finalizado el diseño, haga clic en "Guardar" para conservar los

cambios.

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Diseños para móvilesLos administradores también pueden configurar los diseños para móviles paraSugarCRM Móvil al expandir "Diseños para móviles" para el módulo deseado en elpanel Paquetes. La lista de diseños para móviles disponibles se mostrará acontinuación; puede seleccionar el diseño específico (por ej., vista de edición paramóviles, vista de lista para móviles, etc.) que desee configurar.

Tipos de diseño para móviles

En Sugar, existen distintos diseños para móviles que representan las distintasáreas de la aplicación para móviles de SugarCRM. Tenga en cuenta que no todoslos diseños están disponibles en todos los módulos y que las distintas aplicacionespara móviles utilizan la información aquí descrita de manera distinta.

Los siguientes diseños para móviles están disponibles en Sugar:

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Vista de edición: el diseño de la vista de edición se utiliza en Sugar paramodificar o crear registros en el módulo especificado.Vista de detalle: el diseño de la vista de detalle se utiliza en Sugar paravisualizar los datos actuales de un registro dentro del módulo especificado.Algunos campos se traducen a SugarCRM Móvil como botones en vez dedatos. Por ejemplo, en lugar de visualizar un número telefónico, se visualiza elicono de un teléfono para poder llamar al número que figura en un registro.Vista de lista: el diseño de la vista de lista se utiliza en Sugar para visualizarvarios registros dentro del módulo especificado. Solo los dos primeros camposen la sección de vista de lista se visualizarán en SugarCRM Móvil.

Opciones de diseño para móviles

Los administradores tienen la capacidad de configurar los distintos diseñosdisponibles a través de Constructor de módulos. Tenga en cuenta que los diseñospara móviles se pueden configurar a través de Administrador > Estudio una vezque el módulo haya sido implementado. Para obtener más información sobre laconfiguración de diseños, consulte el documento Estudio.

Las siguientes son algunas de las opciones disponibles para configurar diseñospara móviles a través de Constructor de módulos:

Ver historial: Sugar lleva un historial de los cambios realizados en cadadiseño. Haga clic en Ver historial y el cuadro de diálogo Historial mostrará elregistro de tiempo del momento en que se hacen cambios y le permitirá teneruna vista previa del diseño y restaurarlo si lo desea. Para obtener másinformación sobre cómo visualizar el historial de los diseños, consulte lasección Visualización del historial de diseños de este documento.Restaurar vista por defecto: Sugar ofrece la opción de restablecer un diseño ala configuración original. Para obtener más información sobre cómorestablecer el diseño predeterminado, consulte la sección Restauración dediseños predeterminados de este documento.

Edición de diseños para móviles

Puede agregar, eliminar, ocultar, etc. los campos de los diseños disponibles en"Diseños para móviles" al seleccionar el diseño específico para editar en el panelPaquetes. Tenga en cuenta que los diseños de las vistas de edición y detalle paramóviles se modifican de manera similar. El diseño de la vista de lista para móvilestiene columnas donde puede designar campos que los usuarios pueden o no ver.

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo editar el diseño de la vistade edición para móviles:

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1. Expanda "Diseños para móviles" en el panel Paquetes del módulo deseado yseleccione "Vista de edición para móviles". El diseño seleccionado se mostraráa la derecha en el panel principal.

2. Para agregar un campo al diseño de la vista de edición para móviles, arrastre

el campo de la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicación"(relleno)" de su preferencia en el diseño.

También puede arrastrar el campo a una ubicación en el diseño que yatenga un campo allí. El campo recientemente agregado y el campoexistente en el diseño intercambiarán posiciones.

3. Para eliminar un campo del diseño, arrastre el campo desde el diseño y

suéltelo en la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Puede eliminaruna fila entera en el diseño usando el mismo método.

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4. Para agregar una nueva fila, arrastre el elemento "Nueva fila" desde la Caja

de herramientas al diseño para permitir que se agreguen campos adicionaleso espacios en blanco.

5. Una vez finalizado el diseño, haga clic en "Guardar" para conservar los

cambios.

A diferencia del diseño de la vista de edición para móviles, el diseño de la vista de

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lista para móviles tiene columnas en donde es posible establecer campos que losusuarios pueden ver o no. Cuando se configura el diseño de la vista de lista paramóviles podrá ver tres columnas (Por defecto, Disponible, Oculto) donde se puedenarrastrar y soltar los campos como corresponda.

Por defecto: esta columna contiene los campos que se visualizan en la vista delista.Disponible: los campos disponibles son campos que no se visualizan en eldiseño de forma predeterminada pero, si el diseño se puede personalizar, losusuarios puede agregar estos campos a la vista del diseño. No todos los tiposde diseño tienen una sección de campos disponible.Oculto: esta columna contiene los campos que no se visualizarán en la vistade lista.

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo editar el diseño de la vistade lista para móviles:

1. Expanda "Diseños" en el panel Paquetes del módulo deseado y seleccione"Vista de lista para móviles".

2. Para agregar un campo al diseño de la vista de lista para móviles, arrástrelode la columna Oculto a la columna Por defecto.

3. Haga clic en el icono de lápiz para modificar la etiqueta y el porcentaje de

anchura que el campo ocupará en la vista de lista. Tenga en cuenta que laetiqueta modificada se visualizará en todos los diseños de vista de lista enSugarCRM Móvil.

4. Una vez finalizado el diseño, haga clic en "Guardar" para conservar loscambios.

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Subpaneles disponibles

Los registros relacionados entre módulos de Sugar por lo general se visualizan ensubpaneles. Al igual que los diseños tipo lista, los administradores puedenmodificar los diseños de los subpaneles disponibles para cambiar los campos quese pueden ver en el subpanel de un módulo. Puede agregar o quitar campos deestos subpaneles dependiendo de la información que desea mostrar a los usuarios.Para acceder a la sección de subpaneles en Constructor de módulos, expanda"Subpaneles disponibles" en el panel Paquetes del módulo deseado. El subpaneldisponible para el módulo seleccionado aparecerá a la derecha de la pantalla.

Opciones de subpanel

Al configurar el diseño de un subpanel en Constructor de módulos, existen algunasopciones disponibles que le permiten ver un historial de cambios en el diseño asícomo también restablecer el diseño predefinido. Tenga en cuenta que el diseño delsubpanel se puede configurar a través de Administrador > Estudio una vez que elmódulo se ha implementado. Para obtener más información sobre la configuraciónde diseños, consulte la sección Subpaneles en el documento Estudio.

Ver historial: Sugar guarda el historial de los cambios realizados en cadasubpanel. Estos cambios y el momento en que ocurren pueden verse yrestaurarse a través de "Ver historial". Para obtener más información sobrecómo visualizar el historial de los subpaneles, consulte la sección Visualización del historial de diseños de este documento.Restaurar vista por defecto: Sugar también tiene la capacidad de restaurar unsubpanel a la configuración original. Para obtener más información sobrecómo restaurar un subpanel a su configuración original, consulte la sección Restauración de diseños predeterminados de este documento.

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Edición del diseño del subpanel

Siga los pasos a continuación para modificar un subpanel a través de Constructorde módulos:

1. Expanda "Subpaneles disponibles" en el panel Paquetes del módulo deseado yseleccione el subpanel que desea editar. El diseño del subpanel seleccionadose visualizará a la derecha, en el panel principal.

2. Para agregar un campo al diseño del subpanel, arrastre los campos de la

columna Oculto a la columna Por defecto.Puede arrastrar el campo hacia arriba o hacia abajo en la lista paracambiar su ubicación dentro del subpanel.

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3. Para eliminar un campo, arrástrelo de la columna Por defecto y suéltelo en la

columna Oculto.

4. Haga clic en el icono de lápiz para modificar la anchura de la columna del

campo en el subpanel.Nota: los administradores pueden elegir entre una lista predefinida deanchuras (por ejemplo, predeterminada, pequeña, media, etc.). Tenga encuenta que seleccionar la anchura Por defecto equivale a definir laanchura Media para la columna de la vista de lista. Seleccionar"personalizada" en la lista permite escribir una medida de anchurapersonalizada en el cuadro activo. El valor de anchura personalizadopara los campos debe ser ingresado en píxeles (por ej., 200).Cuando se define el ancho de la columna para campos de moneda (porejemplo, Probablemente, Mejor, etc.), solo se aplica "grande" ysuperiores, ya que hay un requisito de ancho mínimo en Sugar para estetipo de campo. Además, cuando se define una anchura personalizada

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para los campos de moneda, el valor debe ser 141 píxeles o mayor.

5. Una vez finalizado el diseño del subpanel, haga clic en "Guardar" para

conservar los cambios.

Uso de Sugar Logic

Sugar Logic permite a los administradores escribir fórmulas sencillas y realizarverificaciones lógicas para calcular el valor de un campo o definir su visibilidad.Una fórmula especifica uno o más valores de campo junto con operadores yfunciones matemáticas o lógicas. Cuando ejecuta una fórmula, Sugar lleva a caboel cálculo para derivar un valor. Cuando se usa un campo en una fórmula, Sugarvuelve a calcular el valor cada vez que un usuario actualiza el campo y guarda elregistro. De manera similar, si actualiza una fórmula, Sugar vuelve a calcular elvalor del campo según la fórmula actualizada.

Nota: al crear una fórmula calculada para un campo de moneda, el símbolo demoneda no debe usarse para el valor (por ejemplo, $100) en la fórmula. La fórmuladebe definir únicamente valores numéricos (por ejemplo, 100), ya que incluir elsímbolo de moneda provocará errores en el cálculo de los valores.

Para obtener más información sobre los tipos de campo en los que puede aplicarseSugar Logic, consulte la sección Opciones de campo de este documento. Puedeacceder al constructor de fórmulas cuando edita o crea el campo al marcar "Valorcalculado" y luego al hacer clic en "Editar fórmula".

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Funciones

Las funciones se listan en la esquina inferior izquierda del constructor de fórmulasy contienen distintas opciones de cálculo, verificación lógica y formato. Paralocalizar la función que necesita, sencillamente desplácese por la lista o ingrese uncriterio de búsqueda para reducirla.

Para saber cómo utilizar y qué hace una función, pase el cursor sobre la funciónpara visualizar la sintaxis, los parámetros y una descripción breve de sufuncionamiento.

A continuación del nombre de la función hay una lista de parámetros separadospor comas. La lista especifica los tipos de dato asociados a cada parámetro. Porejemplo, la función "daysUntil" se asocia a un parámetro del tipo Fecha.La breve descripción del texto flotante por lo general especifica el tipo de dato quecalcula la función; de no ser así, es posible determinar el tipo de dato que calculala función a través del icono a la derecha de la función en la tabla.

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La siguiente es una lista con los posibles tipos de símbolo de los cálculos y lo quesignifican:

Símbolo Descripción# Calcula un número.Calendario Calcula un objeto Fecha con una fecha y

una hora.% Calcula un valor binario (verdadero o

falso).A Calcula texto.[ ] Calcula una lista.? Calcula un tipo de dato variable que

podría ser cualquiera de los anteriores.Las funciones se configuran para aceptar un número fijo o indeterminado deparámetros. Muchos de los parámetros de las funciones necesitan recibir tipos dedato específicos para poder funcionar. Las funciones pueden anidarse al hacercoincidir el tipo de dato calculado de la función con el tipo de dato del parámetrode otra distinta.

En Sugar, se encuentran disponibles las siguientes funciones y parámetroscorrespondientes (los parámetros múltiples se indican con "..."):

Función Descripción Parámetros Tipo calculadoabs Calcula el valor

absoluto de$param1.

Number $param1 Número

add Calcula la suma delos parámetrosdefinidos.

Number $param1,…

Número

addDays Calcula una $datehacia adelante oatrás cierta

Date $date,Number $days

Fecha

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cantidad de $days.and Se visualiza

Verdadero si y solosi todos losparámetros sonválidos.

Boolean $param1,…

Valor binario

average Calcula el valormedio de losparámetrosestablecidos.

Number $param1,…

Número

ceil Calcula el valor de$param1redondeado alsiguiente entero.

Number $param1 Número

concat Calcula todos losparámetrosestablecidos unotras otro en elorden definido.

String $param1, … Texto

contains Se visualizaVerdadero si$needle estácomprendido en$haystack.

String $haystack,String $needle

Valor binario

count Calcula el númerode registrosrelacionados coneste registro por$module.

Relate $module Número

createList Crea una lista delos parámetrosestablecidos.

Generic $param1,…

Lista

currencyAdd Calcula la suma delos parámetros demonedaestablecidos.

Number $param1,…

Número

currencyDivide Calcula un$numeratordividido por un$denominator,ambos valores demoneda.

Number$numerator,Number$denominator

Número

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currencyMultiply Calcula el valor delos parámetros demonedaestablecidosmultiplicados todosjuntos.

Number $param1,…

Número

currencySubtract Calcula el valor de$param1 menos$param2, ambosvalores de moneda.

Number $param1,Number $param2

Número

date Calcula $param1como un objetoFecha.

String $param1 Fecha

dayofweek Calcula el númerodel día de lasemana en que cae$param1.

Date $param1 Número

daysUntil Calcula la cantidadde días desde lafecha hasta$param1.

Date $param1 Número

divide Calcula un$numeratordividido por un$denominator.

Number$numerator,Number$denominator

Número

equal Se visualizaVerdadero si$param1 es igual a$param2.

Generic $param1,Generic $param2

Valor binario

floor Calcula el valor de$param1redondeado alentero anterior.

Number $param1 Número

getDropdownKeySet

Crea una lista conlas claves del menúdesplegabledesignado como$param1. Esta listadebe definirse en elEditor de listasdesplegables.

String $param1 Lista

getDropdownValue Calcula el valor de String $list, String Texto

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la $key encontradaen el menúdesplegabledenominado $list.Esta lista debedefinirse en elEditor de listasdesplegables.

$key

getDropdownValueSet

Crea una lista conlos valores delmenú desplegabledesignado como$param1. Esta listadebe definirse en elEditor de listasdesplegables.

String $param1 Lista

greaterThan Se visualizaverdadero si$param1 es mayorque $param2.

Number $param1,Number $param2

Valor binario

hoursUntil Calcula la cantidadde horas desde elmomento presentehasta $param1.

Date $param1 Número

ifElse Calcula $return1 si$condition esverdadero o$return2 si$condition es falso.

Boolean $condition,Generic $return1,Generic $return2

Variable

indexOf Calcula la ubicaciónde $needle en$haystack o -1 si$haystack nocontiene a $needle.El índice comienzaen 0.

Generic $needle,List $haystack

Número

isAfter Se visualizaVerdadero si$param1 sigue a$param2.

Date $param1, Date$param2

Valor binario

isBefore Se visualizaverdadero si$param1 antecede

Date $param1, Date$param2

Valor binario

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a $param2.isInList Se visualiza

verdadero si$needle estáincluido en de$haystack.

Generic $needle,List $haystack

Valor binario

isValidDate Se visualizaverdadero si$param1 es unacadena de fechaválida.

String $param1 Valor binario

isValidEmail Se visualizaverdadero si$param1 estáescrito en unformato válido decorreo electrónico.

String $param1 Valor binario

isWithinRange Se visualizaverdadero si $valuees mayor o igualque $min y menor oigual que $max.

Number $value,Number $min,Number $max

Valor binario

ln Calcula el logaritmonatural de$param1.

Number $param1 Número

log Calcula el logaritmode $base de $value.

Number $value,Number $base

Número

max Identifica el valormáximo entre losparámetrosestablecidos.

Number $param1,…

Número

maxRelatedDate Calcula el valormáximo de $fieldentre los registrosrelacionados con$module.

Relate $module,String $field

Fecha

median Calcula la media delos parámetrosestablecidos.

Number $param1,…

Número

min Identifica el valormínimo entre losparámetros

Number $param1,…

Número

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establecidos.monthofyear Calcula el número

del mes al quepertenece $param1.

Date $param1 Número

multiply Calcula el valor delos parámetrosestablecidosmultiplicados todosjuntos.

Number $param1,…

Número

negate Calcula el valornegativo de$param1.

Number $param1 Número

not Se visualizaverdadero si$param1 es falso, yfalso si $param1 esverdadero.

Boolean $param1 Valor binario

now Calcula un objetoFecha pararepresentar lafecha y horaactuales.

Fecha

number Calcula el valornumérico de$param1.

String $param1 Número

or Se muestraverdadero sicualquiera de losparámetros esválidos.

Boolean $param1,…

Valor binario

pow Calcula un $valueelevado a al$exponent.

Number $value,Number $exponent

Número

related Calcula el valor de$field en el$módulerelacionado.

Relate $module,String $field

Variable

rollupAve Calcula el valorpromedio de $fieldentre los registrosrelacionados con$módule.

Relate $module,String $field

Número

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rollupCurrencySum Calcula la suma delos valores de $fielden los registrosrelacionados con$módule.

Relate $module,String $field

Número

rollupMax Calcula el valormáximo de $fieldentre los registrosrelacionados con$module.

Relate $module,String $field

Número

rollupMin Calcula el valormínimo de $fieldentre los registrosrelacionados con$módule.

Relate $module,String $field

Número

rollupSum Calcula la suma delos valores de $fielden los registrosrelacionados con$módule.

Relate $module,String $field

Número

strlen Calcula la cantidadde caracteres en$param1.

String $param1 Número

strToLower Devuelve $param1en minúscula.

String $param1 Texto

strToUpper Devuelve $param1en mayúscula.

String $param1 Texto

subStr Calcula una partedel $value definidopor $start y$length. Laposición comienzaen 0.

String $value,Number $start,Number $length

Texto

subtract Calcula el valor de$param1 menos$param2.

Number $param1,Number $param2

Número

timestamp Calcula el tiempopasado en unacadena de Fecha yhora como un sellode tiempo unix.

Fecha

today Calcula un objeto Fecha

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Fecha con la fechaactual.

toString Calcula $param1convertido en unacadena.

Generic $param1 Texto

translateLabel Calcula el valortraducido de $labelpara $módule.

String $label,String $module

Texto

valueAt Calcula un valor enla posición $indexdentro de$haystack

Number $index,List $haystack

Variable

Campos

Los campos del módulo actual se encuentran listados en la esquina inferiorderecha del constructor de fórmulas. En las fórmulas se puede hacer referencia alos campos empezando con el carácter "$". Para localizar el campo que necesita,sencillamente desplácese por la lista o ingrese un criterio de búsqueda parahacerla más reducida.

Para agregar un campo a la fórmula, sencillamente haga clic en el campo quequiera agregar. El nombre de la variable para el campo se colocará al final de lafórmula. También puede ingresar manualmente los nombres de las variables en lafórmula.

Campo relacionado

Los campos relacionados están disponibles para agregar a la fórmula a través de lafunción relacionada. Puede agregar manualmente a su fórmula llamadas a unafunción de relación o construir la sintaxis de la función de relación con un clic en"Campo relacionado".

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Esto abrirá un cuadro de diálogo que será de ayuda durante la construcción de lasintaxis que se utilizará en la función de relación. Seleccione un módulo y uncampo dentro de dicho módulo del cual extraer el campo relacionado y haga clicen "Insertar".

La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas se añadirá a la fórmula.Nota: si un registro tiene múltiples registros relacionados con un módulo, lafunción de relación extraerá el campo de uno de los registros relacionados. No seaconseja confiar en la función de relación para extraer los mismos registrosrelacionados en una relación en que funcionen como "varios".

Rollup

Además de campos relacionados, a las fórmulas se les pueden añadir funcionespara realizar operaciones matemáticas en campos relacionados: son las funcionesdinámicas. Puede agregar manualmente a su fórmula llamadas a una funcióndinámica o construir la sintaxis de la función dinámica si hace clic en "Rollup".

Esto abrirá un cuadro de diálogo que será de ayuda durante la construcción de lasintaxis que se utilizará en la función dinámica. Seleccione el tipo de funcióndinámica (Suma, Media, Mínimo o Máximo) que se llevará a cabo en el campo delmódulo. Para llevar a cabo una cuenta de los registros relacionados, consulte lafunción Cuenta en la sección Funciones. Seleccione un módulo y un campo dentro

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del módulo para aplicar la función dinámica y haga clic en "Insertar".

La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas se añadirá a la fórmula.Nota: las funciones dinámicas solo pueden sumar campos de tipo número.

Visualización del historial de diseño

Los diseños, subpaneles y diseños para móviles conservan un historial de los diezúltimos cambios hechos en cada diseño. Para ver el historial de cualquiera de estosdiseños, simplemente haga clic en "Ver historial" en la vista del editor de diseño enConstructor de módulos.

El cuadro de diálogo Historial se abrirá mostrando los registros de tiempo de loscambios hechos y permite ver la vista preliminar del diseño al hacer clic en elbotón Vista preliminar.

La vista preliminar le mostrará los detalles del diseño como el momento específicoen el que fue guardado. Para restaurar el diseño a la versión específica que estávisualizando, simplemente haga clic en el botón Restaurar en la pestaña Vistapreliminar o en el cuadro de diálogo Historial. El diseño restaurado se cargará en

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el editor de diseño permitiéndole hacer cambios adicionales si es necesario. Hagaclic en "Guardar" para conservar los cambios.

Restauración de diseños predeterminados

Muchos diseños, subpaneles y diseños para móviles pueden ser restaurados a laconfiguración original. Para restaurar la configuración original de cualquiera deestos diseños, simplemente haga clic en "Restaurar vista por defecto" en lapantalla de edición de diseño de Constructor de módulos.

El diseño predeterminado se cargará en el editor permitiéndole hacer cambios sies necesario. Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Eliminación de módulos

Si un módulo no es válido o no debe aparecer en un paquete, puede ser eliminadode Constructor de módulos. Tenga en cuenta que al eliminar un módulo de unpaquete no eliminará el módulo de las instancias donde el paquete fueimplementado. Para obtener más información sobre cómo desinstalar un paqueteimplementado en una instancia, consulte el documento Cargador de módulos.Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un paquete a través deConstructor de módulos:

1. Seleccione el paquete a eliminar en el panel Paquetes o en el panel principal.

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2. Haga clic en "Eliminar" para eliminar el módulo.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Última modificación: 20/11/2015 04:03pm

Cargador de módulos

Visión general

Cargador de módulos se usa para instalar en la instancia de Sugar diferentespaquetes de archivos personalizados, incluyendo módulos personalizados.Mediante Cargador de módulos también puede administrar y desinstalar estospaquetes, todo esto se hace a través de la interfaz de usuario de Sugar. Lospaquetes se suben como un archivo ZIP desde la computadora local deladministrador y luego, cuando se implementan, forzarán los cambios en losarchivos del sistema y en la base de datos de la instancia.

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Los paquetes de módulos personalizados se puede crear y modificar en Constructor de módulos y luego, después de ser implementados, se mostrarán enCargador de módulos. También pueden exportarse de Constructor de módulos enuna instancia y luego subirlos a otra instancia a través del Cargador de módulos.

Diseño del cargador de módulos

Cargador de módulos consta de tres paneles. Los paneles incluyen toda lainformación necesaria acerca de los paquetes y también incluyen diferentesbotones de acción que se explican en Campos del cargador de módulos. Lospaneles son:

Paquetes instalados: este panel muestra todos los paquetes instalados. Eneste panel, tiene la opción de desinstalar o inhabilitar los paquetes instalados.Después de la instalación, los paquetes se moverán desde el panel Paquetescargados a este panel.

Subir módulo: este panel tiene una opción de subir mediante la cual sepueden subir los campos a Sugar a través de la ventana de selección dearchivos del navegador. Consulte Subir módulos para obtener másinformación sobre el uso de este panel.

Paquetes cargados: este panel muestra todos los paquetes que se han subidoa Sugar pero que no se han instalado o que se han desinstalado. Los paquetespueden instalarse o eliminarse en Sugar usando este panel.

Campos del cargador de módulos

Cargador de módulos contiene diferentes campos en los paneles Paquetesinstalados y Paquetes cargados. Cada conjunto de campos muestra informaciónrelevante y útil para la identificación del paquete de módulo.

El panel Paquetes instalados consiste en los siguientes campos:

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Campo DescripciónNombre El nombre del paquete extraído del

archivo manifest.php del paquete.Acción Un botón que permite desinstalar el

paquete de su instancia de Sugar si elpaquete está marcado comodesinstalable en el archivo manifest.phpdel paquete.

Habilitar/Deshabilitar Un botón que permite habilitar oinhabilitar la funcionalidad del paquetesin desinstalarlo.

Tipo Describe el tipo de paquete, extraído delarchivo manifest.php del paquete.

Versión La versión del paquete extraída delarchivo manifest.php del paquete.

Fecha de instalación La fecha y hora en que se instaló elpaquete.

Descripción La descripción del paquete extraída delarchivo manifest.php del paquete.

El panel Paquetes cargados consta de los siguientes campos:

Campo DescripciónNombre El nombre del paquete extraído del

archivo manifest.php del paquete.Instalar Botón que permite instalar el paquete

en su instancia de Sugar.Eliminar Botón que permite eliminar el paquete

de su instancia de Sugar.Tipo Describe el tipo de paquete, extraído del

archivo manifest.php del paquete.Versión La versión del paquete extraída del

archivo manifest.php del paquete.Fecha de publicación La fecha y hora en que el paquete se

creó en el publisher.Desinstalable Le indica si el paquete se puede

desinstalar según el archivomanifest.php del paquete.

Descripción La descripción del paquete extraída delarchivo manifest.php del paquete.

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Carga de paquetes

Después de recibir el archivo que desea instalar, primero debe cargarlo a suinstancia de Sugar. Para cargar un archivo siga los siguientes pasos:

1. Vaya a Administrador > Cargador de módulos2. Haga clic en botón "Elegir archivo" en el panel Cargar módulo para abrir una

ventana de selección de archivo en su navegador.

3. Seleccione el archivo en su computadora local.4. Después de seleccionar su archivo, haga clic en el botón "Subir" para

completar el proceso.

5. Una vez se ha subido, el paquete se mostrará en el panel Paquetes cargados.

Instalación de paquetes

Después de subir un paquete a Cargador de módulos, se debe instalar para que elcontenido del paquete tenga efecto en su instancia. Para instalar un paquete sigalos siguientes pasos:

1. Siga los pasos para subir su paquete a Cargador de módulos.2. Haga clic en el botón "Instalar" en el panel Paquetes cargados.

3. Esto lo llevará a la pantalla de instalación para confirmar que los paquetes

deben ser instalados y para leer y aceptar cualquier documento o licencianecesario. Haga clic en "Proceder" cuando esté listo para ejecutar lainstalación.

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4. La página siguiente mostrará la barra de progreso y un aviso de finalización.

Si se produce algún error, se mostrará con una explicación completa delerror. Si no se muestra, haga clic en "Mostrar traza" para ver qué ocurriódurante el proceso de instalación.Nota: para mantener la estabilidad, seguridad e integridad del ambiente apedido de Sugar, todos los paquetes instalados se escanean para verificarcódigos que no se ajusten a acuerdos de ambiente. Los paquetes que no paseneste escáner no se instalarán y el instalador mostrará el motivo de lainstalación fallida. Si esto ocurre, contacte el desarrollador de su paquetepara obtener más información.

5. Cuando haya finalizado, haga clic en "Volver a Cargador de módulos" paravolver a Cargador de módulos. Si no necesita instalar más paquetes, puedenavegar a cualquier sección de Sugar si es necesario.

Desinstalación de paquetes

Después de instalar un paquete en su instancia de Sugar, se puede eliminarlo si yano se necesita. Cuando el paquete se desinstala, se eliminarán todas laspersonalizaciones disponibles para su instancia en el archivo del sistema y la basede datos.

Nota: los paquetes deben ser definidos como "Desinstalable" en el archivomanifest.php del paquete para que se puedan desinstalar.

Para desinstalar un paquete siga los siguientes pasos:1. Vaya a Administrador > Cargador de módulos.

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2. Ubique el paquete que quiere desinstalar en el panel Paquetes instalados.3. Haga clic en el botón "Desinstalar".

Nota: si no ve el botón Desinstalar al lado de su paquete, esto significa que hasido definido para estar instalado permanentemente o que faltan en el sistemade archivos los archivos críticos del paquete para llevar a cabo ladesinstalación.

4. Si el paquete ha agregado tablas de base de datos a su instancia, verá una

selección para eliminar o conservar las tablas de base de datos. Si las tablasde base de datos incluyen información que quiere conservar, seleccione laopción "No quitar tablas". Por ejemplo, si desinstala un módulo personalizadopero reinstalará una versión nueva del mismo módulo. Querrá conservar losdatos pero quiere eliminar cualquier archivo asociado con el módulo antiguoque será remplazado por el nuevo paquete.

5. Haga clic en "Proceder" cuando esté listo para desinstalar el paquete.

6. La página siguiente mostrará la barra de progreso y un aviso de finalización.

Si se produce algún error, se mostrará con una explicación completa delerror. Si no se muestra, haga clic en "Mostrar traza" para mostrar lo queocurrió durante el proceso de desinstalación.

7. Cuando haya finalizado, haga clic en "Volver a Cargador de módulos" paravolver a Cargador de módulos. Si no necesita desinstalar más paquetes puedenavegar a cualquier sección de Sugar si es necesario.

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8. Después de desinstalar el paquete, puede eliminarse de su instancia desde el

panel Paquetes cargados.

Instalación de personalizaciones basadas en roles

Los administradores tienen la capacidad de crear listas desplegablespersonalizadas y basadas en roles y vistas de registro personalizadas basadas enroles mediante Estudio y Editor de listas desplegables. Las personalizacionesbasadas en roles se incluyen cuando se exportan personalizaciones desde Estudio.Cuando el paquete exportado se instala luego en una instancia de destino, losadministradores tendrán la oportunidad de asignar los roles personalizados delpaquete a los roles de la instancia de destino. Sugar intentará seleccionar un rolque coincida entre los roles de la instancia de destino. Es posible alterarmanualmente la asignación de roles al seleccionar un rol distinto en los menúsdesplegables. Si desea no instalar la personalización de un rol, escoja No mapeareste rol en el desplegable. Cuando la asignación esté configurada correctamente,haga clic en Proceder para continuar con la instalación del paquete.

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Importación de vistas de registro personalizadas basadas en roles

Si el paquete contiene vistas de registro personalizadas basadas en roles, los rolesasignados en la instancia de destino se actualizarán para que coincidan con lasvistas de registro personalizadas del paquete. Cualquier personalización anteriorhecha en la vista de registro para el rol de la instancia de destino se sobrescribirá.Independientemente de cualquier personalización anterior hecha en la instancia dedestino, todos los roles asignados se actualizarán para que coincidancompletamente con las vistas de registro importadas basadas en roles. Paraobtener más información acerca de la creación de vistas de registro personalizadasbasadas en roles, consulte el documento Estudio.

Importación de listas desplegables personalizadas basadas en roles

Cuando un paquete contiene valores desplegables no estándar para el rolpredeterminado, este paquete sobrescribirá completamente la lista de rolespredeterminados de la instancia de destino.

Si el paquete, la instancia de destino o ambos incluyen listas desplegablespersonalizadas basadas en roles, Sugar tomará en consideración las listas de rolespersonalizadas originales de la instancia de destino al momento de decidir sobrelas listas de roles personalizadas resultantes. En la siguiente tabla se demuestra dequé manera se verán afectadas las listas desplegables personalizadaspredeterminadas y las listas desplegables personalizadas basadas en roles:

Cuando una celda indica "No definido", significa que el rol no tiene una listade roles personalizada y que heredará la lista predeterminada personalizada.Cuando una celda indica "Cualquiera", significa que la lista de roles del rolestá personalizada, pero cualquier posible combinación de valores produciráel mismo resultado.Cuando una celda indica "Vacío", significa que la lista de roles del rol está

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personalizada para que no tenga valores habilitados.En todas las situaciones, la lista de roles predeterminada resultante sesobrescribirá para que coincida exactamente con la lista de rolespredeterminada del paquete.

Situación yresultado

Lista derolespredeterminada dedestino

Lista derolespersonalizadade destino

Lista derolespredeterminada delpaquete

Lista derolespersonalizada delpaquete

Lista derolespredeterminadaresultante

Lista derolespersonalizadaresultante

El destinoy elpaquetecoinciden.

El destinono semodifica.

A,B,C B,C A,B,C B,C A,B,C B,C

El rol noestápersonalizado en eldestino nien elpaquete.

Este rol nosepersonalizará yheredarála lista derolespredeterminada

A,B,C Nodefinido

X,Y,Z Nodefinido

X,Y,Z Nodefinido

El rol estápersonalizado tantoen eldestinocomo en elpaquete.

A,B,C Cualquiera A,B,C A,C A,B,C A,C

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La lista derolespersonalizada del rolseactualizapara quecoincidacon la delpaquete.El rol estápersonalizado tantoen eldestinocomo en elpaquete.

La lista derolespersonalizada del rolseactualizapara quecoincidacon la delpaquete.

A,B,C Cualquiera X,Y,Z X,Y X,Y,Z X,Y

Esta listade rolespersonalizada del rolno tieneopcioneshabilitadasen elpaquete.

La lista derolespersonalizada deeste rol notienevalores

A,B,C Cualquiera, Vacío oNodefinido

X,Y,Z Vacío X,Y,Z Vacío

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habilitados.El rol estápersonalizado en eldestinopero no enel paquete.

La lista derolespersonalizada deeste rol seredujo alos valorespresentesen la listade rolespersonalizada dedestino yla lista derolespredeterminada delpaquete.

A,B,C A,C A,B,E Nodefinido

A,B,E A

El rol estápersonalizado en eldestinopero no enel paquete.

La lista derolespersonalizada deeste rol notendrávaloreshabilitados, ya que nohaysuperposic

A,B,C Cualquiera X,Y,Z Nodefinido

X,Y,Z Vacío

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ión entrela lista derolespersonalizada dedestino yla lista derolespredeterminada delpaquete.El rol estápersonalizado en eldestinopero no enel paquete.

La lista derolespersonalizada deeste rol notendrávaloreshabilitados, ya que nohaysuperposición entrela lista derolespersonalizada dedestino yla lista derolespredeterminada delpaquete.

A,B,C C A,B,E Nodefinido

A,B,E Vacío

Para obtener más información sobre cómo crear listas desplegables personalizadasbasadas en roles, consulte el documento Editor de listas desplegables.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

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Administración de flujos de actividad

Visión general

La función flujo de actividad de Sugar permite que los administradores configurenlas acciones de tipo causa y efecto en todo Sugar y en varios módulos. Los flujos deactividad se pueden utilizar para actualizar campos, enviar correos electrónicos ocrear registros cuando se cumplen determinadas condiciones. Los flujos deactividad son la manera perfecta de configurar procesos automatizados en Sugarde modo que los usuarios no tengan que recordar pasos manuales y, en cambio, sepuedan concentrar en las tareas principales y las responsabilidades del trabajo.

Todas las condiciones del flujo de actividad se cumplen y revisan una vez que seguarda el registro. Los flujos de actividad se pueden configurar para iniciar elproceso y realizar el trabajo al momento de guardar o se pueden demorar unacantidad de tiempo determinada.

Las siguientes acciones de guardado pueden desencadenar un flujo de actividad:

Guardar manualmente un registroActualizar registros de forma masivaImportar registrosOtro flujo de actividad que actualiza un registroReasignar registros desde Administración de usuariosActualizar o crear un registro desde los complementosActualizar o crear un registro desde las aplicaciones móviles de SugarActualizar o crear un registro desde los Servicios web

Cualquier usuario administrador del sistema puede ver y configurar los flujos deactividad. Además, los usuarios normales con un rol que provee acceso dedesarrollador podrán acceder a los flujos de actividad para el módulo al cual tienenacceso. Para obtener más información sobre roles, consulte el documento Roles.

Campos de Flujo de actividad

El módulo Flujo de actividad tiene siete campos que conservan fines funcionales yorganizativos en los flujos de actividad. Estos campos no se pueden editar ni se lespuede agregar nada debido a sus fines funcionales en el proceso de flujo deactividad.

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Campo Opciones de listadesplegable

Descripción

Aplica aRegistros existentes ynuevosSolo registros nuevosSolo registrosactualizados

Determine si este flujo deactividad va actuarsiempre al momento deguardar en el caso de quese cree un nuevo registroo de que se actualice unregistro existente.

Descripción (Campo de área de texto,sin límite de caracteres)

Una descripción de esteflujo de actividad y supropósito

La ejecución tiene lugarCuando se guarde elregistroDespués detranscurrir el tiempo

Si los efectos del flujo deactividad tendrán lugaruna vez que se guarde unregistro o si se volverán averificar y tendrán lugardespués de un período detiempo definido.

Nombre (Campo de texto, límite de50 caracteres)

Nombre que identifica elflujo de actividad

Orden de procesoAlertas antes deaccionesAcciones antes dealertas

Si el flujo de actividadincluirá tanto las alertaspor correo electrónicocomo las acciones del flujode actividad, seleccionecuál de las dos quiere queocurra primero.

EstadoActivoInactivo

Si se establece enInactivo, no se procesaráel flujo de actividad.

Módulo objetivo (Lista de módulos) Una lista de todos losmódulos en Sugar que soncompatibles con los flujosde actividad. Elija desdequé módulo sedesencadenarán lascondiciones principales.

Pestaña del módulo Flujo de actividad

La pestaña del módulo Definiciones de flujo de actividad generalmente se

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encuentra en la barra de navegación situada en la parte superior de la pantalla deSugar después de ir a Administrador > Administración de workflow. Haga clic enla pestaña para acceder a la vista de lista de Flujos de actividad. También puedehacer clic en el triángulo en la pestaña Definiciones de flujo de actividad para verlos menús Acciones y Visto recientemente. El menú Acciones permite llevar a caboacciones importantes dentro del módulo. El menú Visto recientemente muestra lalista de definiciones de flujo de actividad que vio por última vez en el módulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónCrear definición de flujo de trabajo Abre el diseño de la vista de edición

para crear un nuevo flujo de actividad.Lista de definiciones de flujo de trabajo Abre el diseño de la vista de lista para

buscar y mostrar los flujos de actividad.Plantillas de emails de alerta Abre el menú Plantilla de alertas para

permitirle crear, ver y editar plantillasde correo electrónico existentes.

Secuencia de flujo de actividad Abre el menú Secuencia de flujo deactividad para permitirle reorganizar elorden de proceso de los flujos deactividad de cada módulo.

Creación de flujos de actividad

Los flujos de actividad se crean al acceder al menú Administrador y dirigirse a lasección Herramientas de desarrollo y luego hacer clic en el enlace deAdministración de Workflow.

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En el módulo Administración de workflow, puede crear un nuevo flujo de actividado duplicar uno existente. El proceso de creación de flujos de actividad contienecuatro secciones principales. En primer lugar, se debe crear el flujo de actividadmismo. Este proceso de creación incluirá el nombre del flujo de actividad, así comotambién el resto de los valores para los campos enumerados en la sección Camposde Flujo de actividad de este documento. Una vez que se guardó el flujo deactividad, el siguiente paso será configurar las Condiciones del flujo de actividadque definen qué causará que se active el flujo de actividad o sus disparadores. Porúltimo, se deben configurar las Alertas de flujo de actividad y Acciones del flujode actividad. Estas definen qué hará el flujo de actividad a los registros de Sugar oqué correos electrónicos se enviarán después de que se desencadene.

Creación desde el módulo Flujo de actividad

Uno de los métodos más comunes de creación de flujos de actividad es desde laopción Crear definición de flujo de trabajo en el módulo Administración deworkflow. Esto abre el diseño de la vista de edición que permite introducir toda lainformación relevante para el flujo de actividad.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un flujo de actividaddesde el módulo Administración de workflow:

1. Vaya a Administrador > Administración de workflow.2. Haga clic en el triángulo en la pestaña Definiciones de flujo de actividad para

abrir el menú Acciones y seleccione "Crear definición de flujo de trabajo".

3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.

4. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

5. Defina las condiciones del flujo de actividad que desencadenarán que el flujo

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de actividad realice el proceso tal como se describe en Creación decondiciones del flujo de actividad.

6. Defina qué sucederá si el flujo de actividad se procesa tal como se describe enCreación de alertas del flujo de actividad y Creación de acciones del flujo deactividad.

Creación mediante duplicación

También puede crear una nueva definición de flujo de actividad al duplicar unregistro de flujo de actividad existente. La opción de duplicación es útil si el flujode actividad que está creando tiene información, condiciones, alertas y accionessimilares a un flujo de actividad existente ya que todas estas se copian durante elproceso de duplicación.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una definición de flujo deactividad al duplicar un registro existente:

1. Vaya a la vista de detalle de la definición de flujo de actividad.2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione "Copiar".

3. La vista de edición visualizada se completa previamente con los valores

originales del flujo de actividad. Actualice los campos necesarios y luego hagaclic en "Guardar".

Creación de condiciones del flujo de actividad

Las condiciones del flujo de actividad son una función esencial al crear los flujos de

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actividad. Las condiciones del flujo de actividad definen el lado de la "causa" de lafuncionalidad del tipo de causa y efecto del flujo de actividad. Debe existir almenos una condición para que se desencadene un flujo de actividad. Si existe másde una condición, todas ellas deben cumplirse para que se desencadene el flujo deactividad.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una condición del flujo deactividad:

1. Vaya a la vista de detalle del flujo de actividad.2. Haga clic en "Crear" en el subpanel Condiciones para abrir un cuadro

emergente con las diferentes posibilidades de condición.

3. Siga los mensajes en el cuadro emergente para crear las diferentescondiciones, tal como se describe a continuación. Una vez que se completó latarea, haga clic en "Guardar" y se agregará la condición a la definición deflujo de actividad.

4. Repita este proceso según sea necesario para agregar condicionesadicionales.

5. Una vez que se creó la condición, aparecerá en el subpanel Condiciones.

Nota: las condiciones disponibles variarán según el tipo de ejecución ("Cuando seguarde el registro" o "Después de transcurrir el tiempo") que ha elegido para elflujo de actividad.

Creación de las condiciones del flujo de actividad "Después de transcurrir eltiempo"

Las opciones de la condición del flujo de actividad "Después de transcurrir eltiempo" son diferentes para la primera condición y las condiciones subsiguientes.Esto es para garantizar que se registre la condición basada en tiempo. Después deeso, puede establecer condiciones adicionales para filtrar los registros desde loscuales se iniciarán los flujos de actividad.

Las opciones iniciales de la condición del flujo de actividad "Después detranscurrir el tiempo" son las siguientes:

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Si un campo en el módulo objetivo cambia a un valor determinado o desde unvalor determinado: se le solicitará que indique un campo determinado dentrodel módulo y su valor. Luego, seleccionará la cantidad de tiempo después delcambio que, una vez superado este umbral, iniciará el flujo de actividad.El campo no cambia durante un período determinado de tiempo: se lesolicitará que indique un campo determinado dentro del módulo y el períodode tiempo. Una vez que cambie el campo, si no cambia de nuevo en el períodoindicado, se iniciará el flujo de actividad.

Tenga en cuenta que los intervalos de tiempo (por ejemplo, 0 hora, 4 horas, 8horas, etc.) que especifica al establecer las condiciones se pueden configurardesde Administrador > Editor de listas desplegables. Para obtener másinformación sobre cómo configurar los intervalos de tiempo, consulte el documentoHerramientas de desarrollo.

Las condiciones secundarias de un flujo de actividad "Después de transcurrir eltiempo" tienen las dos condiciones mencionadas anteriormente, pero tambiéntienen otra dos que se muestran a continuación:

Cuando un campo en el módulo objetivo contiene un valor especificado: estacondición se utiliza para filtrar registros que deben incluirse o no en el flujode actividad. Se le solicitará especificar un campo y el valor del campo, y siquiere incluir registros en los que el campo sea un valor determinado, o si noes un valor determinado. Estas condiciones variarán según el campo que seelija.Cuando el módulo objetivo cambia y un campo en el módulo relacionadocontiene un valor determinado: esta condición se utilizará para filtrarregistros según sus registros relacionados. Se le solicitará especificar quérelación quisiera que considerara el flujo de actividad y qué campo y valordeben utilizarse o no al desencadenar el flujo de actividad.

Creación de las condiciones del flujo de actividad "Cuando se guarda el registro"

Las opciones de la condición del flujo de actividad "Cuando se guarda el registro"son las siguientes:

Cuando un campo en el módulo objetivo cambia a un valor determinado odesde un valor determinado: esta opción se puede utilizar para especificartanto el valor nuevo de un campo específico para desencadenar un flujo deactividad, como también el valor anterior. Se le solicitará indicar el campodeterminado y el valor nuevo después de guardar para utilizar esta condición.No se requiere el valor anterior.

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Cuando el módulo objetivo cambia: esta opción provocará que se desencadeneel flujo de actividad cuando tenga lugar algún cambio en el registro.Cuando un campo en el módulo objetivo cambia: esta opción provocará que elflujo de actividad se desencadene si se produce un cambio en un campodeterminado, independientemente del tipo de cambio.Cuando un campo en el módulo objetivo contiene un valor especificado: estacondición se utiliza para filtrar registros que deben incluirse o no en el flujode actividad. Se le solicitará especificar un campo y el valor del campo, y siquiere incluir registros en los que el campo sea un valor determinado, o si noes un valor determinado. Estas condiciones variarán según el campo que seelija.Cuando el módulo objetivo cambia y un campo en el módulo relacionadocontiene un valor determinado: esta condición se utilizará para filtrarregistros según sus registros relacionados. Se le solicitará especificar quérelación quisiera que considerara el flujo de actividad y qué campo y valordeben utilizarse o no al desencadenar el flujo de actividad.

Creación de alertas del flujo de actividad

Las alertas del flujo de actividad son uno de los posibles efectos de la función deltipo de causa y efecto del flujo de actividad. Estas se pueden utilizar con o sin acciones del flujo de actividad. Si la condición del flujo de actividad desencadenaalertas del flujo de actividad, se enviará un correo electrónico a un destinatariodeterminado. Estos destinatarios incluyen a los usuarios de Sugar o a las personasindividuales relacionadas con el módulo objetivo. Para crear una alerta de flujo deactividad, siga los pasos a continuación:

1. Vaya a la vista de detalle del flujo de actividad.2. Haga clic en "Crear" en el subpanel Alertas que lo llevará a la página de

configuración de alertas.

3. Aparecerán los siguientes campos para completar.

Campo DescripciónNombre Elija un nombre breve y descriptivo

para esta alerta.

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Tipo de alerta De forma predeterminada, es elcorreo electrónico, que es el uso máscomún, pero también puedeseleccionar Invitar si la alerta enviaráuna invitación en el caso de módulosbasados en citas.

Tipo de origen Un mensaje normal producirá unmensaje sin formato (escrito en elcampo Texto de la alerta) o laplantilla personalizada utilizará una .

Texto de la alerta Introduzca el texto que se enviará alos destinatarios de la alerta paraobtener un mensaje simple sinformato ni variables.

Nota: este campo se mostrará segúnla selección realizada en Tipo deorigen.

Plantilla personalizada Seleccione entre las plantillas dealerta de flujo de actividaddisponibles en esta lista desplegablepara este módulo objetivo de alerta.

Nota: este campo se mostrará segúnla selección realizada en Tipo deorigen.

Introduzca los valores necesarios para todos los campos y haga clic enGuardar.

En la siguiente pantalla, haga clic en "Crear" en el subpanel "Lista dedestinatarios de alertas" para elegir los destinatarios.

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Nota: las únicas opciones de destinatarios que no sean usuarios de Sugar sondel tipo "Destinatario asociado con el módulo objetivo" y "Destinatarioasociado con un módulo relacionado".

Elija los destinatarios, seleccione cualquier texto de hipervínculo en azul paradefinir una variable como, por ejemplo, quién es un usuario específico o si undestinatario debe recibir o no un correo electrónico como destinatario "Para","CC:" o "CCO" y, a continuación, haga clic en "Guardar" para continuar.

Repita los pasos 5 y 6 según sea necesario para agregar destinatariosadicionales para esta alerta de flujo de actividad.

Haga clic en el hipervínculo "Enviar la alerta al siguiente destinatario" pararealizar cambios, elimine destinatarios incorrectos con el botón "Eliminar" enla fila correspondiente o utilice el botón "Editar" en la parte superiorizquierda si quiere cambiar las configuraciones. Una vez completada la tarea,haga clic en "Volver a definición de flujo de trabajo".

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Una vez creada la alerta, aparecerá en los subpaneles de alerta.

Creación de acciones del flujo de actividad

Las acciones del flujo de actividad son uno de los posibles efectos de la función deltipo de causa y efecto del flujo de actividad. Se pueden utilizar con o sin alertasdel flujo de actividad. Si la condición del flujo de actividad desencadena lasacciones del flujo de actividad, se actualizarán registros existentes o se crearánregistros nuevos. Para crear una acción de flujo de actividad, siga los pasos acontinuación:

1. Vaya a la vista de detalle del flujo de actividad en el que esté trabajando.2. Haga clic en "Crear" en el subpanel Acciones para abrir un cuadro emergente

con las diferentes posibilidades de acción.

3. Siga los mensajes en el cuadro emergente para crear las diferentes acciones,tal como se describe en Acciones del flujo de actividad. Una vez que secompletó la tarea, haga clic en "Guardar" y se agregará la acción a ladefinición de flujo de actividad.

4. Repita este proceso según sea necesario para agregar acciones adicionales.

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5. Una vez que se crea la acción, aparecerá en el subpanel Acciones.

Tipos de acción del flujo de actividad

Hay cuatro opciones de acción que están disponibles. Estas opciones puedenrealizar actualizaciones en el módulo al que está vinculado el flujo de actividad oen un módulo relacionado con el módulo objetivo. Las opciones también puedencrear registros en módulos relacionados o módulos que se relacionan con módulosrelacionados. Las opciones son las siguientes:

Actualizar campos en el módulo objetivo: se le brindará la opción deseleccionar uno o más campos dentro del módulo objetivo del flujo deactividad y cuáles deben ser los valores nuevos.Actualizar campos en un módulo relacionado: primero se le brindará la opciónde elegir qué módulo relacionado con el módulo objetivo desea actualizar.Después de seleccionar el módulo relacionado, seleccionará uno o máscampos dentro del módulo relacionado para actualizar y cuáles deben ser losvalores nuevos.Crear un registro en un módulo asociado con el módulo objetivo: se lebrindará la opción de elegir un módulo relacionado con el módulo objetivo.Esta acción creará un registro nuevo en el módulo relacionado, como lacreación de una llamada nueva relacionada con una cuenta, donde Cuentas esel módulo objetivo. Después de seleccionar el módulo, se le brindará la opciónde completar uno o todos los campos con el módulo relacionado. Todos loscampos obligatorios estarán marcados con un asterisco rojo.Crear un registro asociado con un módulo relacionado al módulo objetivo: esta acción tomará un registro, o todos los registros, que estén relacionadoscon el módulo objetivo y creará un registro relacionado con el módulo medio.Al crear estas acciones, se le solicitará seleccionar el módulo relacionado conel módulo objetivo y luego seleccionar ese módulo relacionado del módulo enel que se creará el nuevo registro. Por ejemplo, si el módulo objetivo del flujode actividad es Contacts, la siguiente captura muestra cómo se creará unallamada y se relacionará con la oportunidad relacionada del contacto.

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En la siguiente pantalla, después de seleccionar los módulos, seleccionaráuno o más campos dentro del módulo relacionado para actualizar y cuálesdeben ser los valores nuevos. Al hacer clic en el botón "Búsqueda avanzada"en la parte inferior de esta ventana, se podrá seleccionar si el flujo deactividad es específico para todos los registros relacionados (Oportunidades),o si el registro relacionado se debe filtrar.

La función "Búsqueda avanzada" también incluye funciones especiales paralos tipos de campo específicos:

Usuario asignado: le permite configurar la acción con objeto deestablecer el usuario asignado para que sea el usuario real o elresponsable del usuario, ya sea que esté asignado actualmente alregistro desencadenado, el que lo actualizó más recientemente, es decir,

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el que lo creó o bien el que está guardando el registro.ID de equipo: le permite configurar la acción para establecer el equipocomo el equipo predeterminado del usuario que desencadenó el flujo deactividad o, si está actualizando un registro relacionado, para coincidircon el equipo primario del registro desencadenado.Campos desplegables: le permite configurar la acción para mover demanera secuencial la opción desplegable hacia adelante o hacia atrás enel orden en el que aparece en la lista desplegable.

Visualización de los flujos de actividad

Existen diferentes opciones disponibles para ver registros de flujo de actividad enSugar, incluidos la vista de lista de Definiciones de flujo de trabajo, la vista dedetalle de Definiciones de flujo de trabajo y el menú Definiciones de flujo deactividad vistas por última vez. Cada método suministrará diferentes niveles dedetalle y perspectiva del flujo de actividad.

Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Definiciones de flujo de actividad muestra todos los registrosque cumplen con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista delista, simplemente haga clic en la pestaña del módulo Definiciones de flujo deactividad, que está disponible si se dirige a Administrador > Administración deworkflow. Mientras la vista de lista muestra los campos de flujo de actividad clave,puede hacer clic en el nombre de la definición de flujo de actividad para abrir elregistro en la vista de detalle. Para obtener más información sobre cómo ver flujosde actividad desde la vista de lista, consulte la sección Vista de lista de flujos deactividad de este documento.

Visualización desde la vista de detalle

La vista de detalle de Definiciones de flujo de actividad muestra informaciónexhaustiva del flujo de actividad, incluidos todos los campos de flujo de actividadseguidos de subpaneles que muestran las Condiciones, Alertas y Acciones queprocesa el flujo de actividad. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer un clicen el enlace de la definición de flujo de actividad desde la vista de lista deDefiniciones de flujo de actividad. Para obtener más información sobre cómo verlos flujos de actividad desde la vista de detalle, consulte la sección Vista dedetalle de flujo de actividad de este documento.

Visualización desde Visto recientemente

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Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de los flujos de actividad que havisto recientemente. Haga clic en el menú Acciones en la pestaña de móduloDefiniciones de flujo de actividad para ver una lista de los flujos de actividad queha visto más recientemente y haga clic en cada nombre para abrir la definición deflujo de actividad en la vista de detalle.

Búsqueda de flujos de actividad

La vista de lista de Definiciones de flujo de actividad incluye una búsqueda básicay una búsqueda Avanzada para localizar registros de manera fácil y eficaz. Una vezrealizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de lista deFlujos de actividad. Tenga en cuenta que Sugar agrega automáticamente elcarácter comodín (%) al final de la frase de búsqueda. Esto permite que el sistemarecupere todos los registros que comienzan con la palabra clave proporcionada enla búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda, utilice el carácter comodín al comienzodel texto (por ej., %creado). Esto mostrará todos los flujos de actividad que tenganla palabra "creado" en el nombre, independientemente de cómo comience otermine.

Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda o sobre cómo usar los caracteres comodín en los diferentes métodos,consulte el documento Búsqueda.

Búsqueda básica

La búsqueda básica ofrece una experiencia de búsqueda simplificada que permitebuscar exactamente el nombre del flujo de actividad. En el panel Búsqueda básica,haga clic en "Búsqueda avanzada" para acceder a la función de búsquedaadicional, según sea necesario.

Los botones y las casillas de verificación disponibles en el panel Búsqueda básicatienen las siguientes funciones:

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Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: Haga clic en el botón Limpiar para borrar el criterio del campoNombre.

Cuando realice una búsqueda, Sugar arrojará los registros que coincidan con todoslos campos (y no cualquiera) para los cuales ingresó un valor. Una vez finalizada labúsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de lista debajo delpanel de búsqueda. Para ver todas las definiciones de flujo de actividad,simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar unabúsqueda en blanco sin filtros.

Búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada ofrece una experiencia de búsqueda más detallada que labúsqueda básica e incluye campos adicionales, opciones de diseño y la posibilidadde guardar la búsqueda. En el panel Búsqueda avanzada, puede hacer clic en"Búsqueda básica" para realizar una búsqueda simplificada.

Los botones y las listas desplegables disponibles en la Búsqueda avanzada tienenlas siguientes funciones:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.Opciones de diseño: utilice la sección Opciones de diseño para configurar lavista de lista. Para obtener más información, consulte la sección Opciones dediseño del documento Búsqueda.Búsquedas guardadas: guarde, recupere, actualice y elimine búsquedas queutiliza con frecuencia. Para obtener más información, consulte la sección Búsqueda guardada del documento Búsqueda.

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Cuando realice una búsqueda, Sugar arrojará los registros que coincidan con todoslos campos (y no cualquiera) para los cuales ingresó un valor. Por ejemplo, siselecciona el módulo objetivo como "Cuentas" o Contacts" y escribe la palabra"Creado" para la búsqueda de nombre, Sugar solo mostrará las definiciones deflujo de actividad con un nombre coincidente de los módulos Cuentas o Contacts.Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vistade lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todas las definiciones de flujo deactividad, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para realizaruna búsqueda en blanco sin filtros.

Vista de lista de Flujos de actividad

La vista de lista de Flujos de actividad muestra todas las definiciones de flujo deactividad que cumplen con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver losdetalles básicos de cada flujo de actividad dentro de las columnas del campo. Lavista de lista también permite que los registros se editen o eliminen, según seanecesario.

Paginación

La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginaspor las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. Ala derecha, debajo del panel de búsqueda, puede ver cuáles registros del conjuntode resultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.

De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,pero la cantidad de registros visualizados se puede cambiar desde Administrador >Configuración del sistema. Para obtener más información sobre cómo cambiar lacantidad de registros visualizados, consulte el documento Sistema.

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Selección mediante casilla de verificación

Puede eliminar definiciones de flujos de actividad directamente desde la vista delista al seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar flujos deactividad individuales en la vista de lista de Definiciones de flujo de actividad,marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila del registro. Paraseleccionar o anular la selección de múltiples definiciones de flujos de actividad enla vista de lista, utilice las opciones en el menú desplegable de la casilla deverificación.

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de resultados de flujo de actividad.Seleccionar todo: selecciona todos los registros en los resultados de labúsqueda actual en todas las páginas de resultados de flujo de actividad.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de labúsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, hagaclic en el encabezado de la columna; tenga en cuenta que los campos que permitenordenar tendrán un par de flechas. La vista de lista puede ordenarse solo por unacolumna a la vez. También puede establecer un orden por columnapredeterminado desde las opciones de diseño en Búsqueda avanzada. Para obtenermás información sobre cómo establecer un orden de columnas predeterminado,consulte la sección Opciones de diseño del documento Búsqueda.

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Vista de detalle de Flujo de actividad

La vista de detalle de Definiciones de flujo de actividad muestra informaciónexhaustiva del flujo de actividad, incluidos todos los campos de flujo de actividad.También podrá ver los subpaneles Condiciones, Alertas y Acciones debajo de loscampos de flujo de actividad. Se puede ir a la vista de detalle al hacer clic en elenlace del registro del flujo de actividad desde la vista de lista de Definiciones deflujo de actividad o desde el menú Visto recientemente.

Menú Acciones

El menú Acciones, en la parte superior izquierda de cada vista de detalle dedefinición de flujo de actividad, permite llevar a cabo varias acciones en el registroactual. Los elementos de acción se pueden configurar para visualizarse comobotones separados en lugar de un menú desplegable desde Administrador >Configuración del sistema. Para obtener más información sobre cómo configurar elmenú Acciones, consulte el documento Sistema de la Guía de administración.

Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Editar esta definición de flujo de

actividadCopiar Duplicar esta definición de flujo de

actividadEliminar Eliminar esta definición de flujo de

actividad

Registro anterior o siguiente

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En la parte superior derecha de la vista de detalle de Definiciones de flujo deactividad, hay cuatro botones que le permiten pasar las páginas de cada flujo deactividad en los resultados de la búsqueda actual de la vista de lista deDefiniciones de flujo de actividad. Al hacer clic en el botón Anterior, se visualizaráel flujo de actividad anterior de los resultados de búsqueda actual, mientras que alhacer clic en el botón Siguiente, se visualizará el siguiente flujo de actividad de losresultados de la búsqueda actual. Los dos botones de flecha doble Página primeray Página última le permiten saltar al primer y al último flujo de actividad de losresultados actuales. El texto en el medio muestra qué resultado de flujo deactividad está viendo actualmente dentro del número total de resultados actuales.

Subpanel Condiciones

El subpanel Condiciones del flujo de actividad permite crear condicionesadicionales para el flujo de actividad y también ver y modificar las condicionesexistentes. El subpanel muestra una descripción y un valor para cada condición. Ladescripción es una explicación breve de la condición que se generaautomáticamente. El valor muestra qué campo o campos se incluyen en lacondición, si no estuviera establecido expresamente en la descripción. El subpanelCondiciones permite realizar las siguientes operaciones.

Para ver los detalles o editar una condición, haga clic en la descripción de lacondición en el subpanel o haga clic en el botón de edición en el extremoderecho de la fila de registro para abrir la condición emergente.Para crear una nueva condición de flujo de actividad, elija "Crear , arriba delsubpanel, luego siga los pasos suministrados en la sección Creación decondiciones del flujo de actividad de este documento.Para eliminar una condición de este flujo de actividad, seleccione "Quitar" delextremo superior derecho de la fila de registro.

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Subpaneles Alertas

El subpanel Alerta del flujo de actividad permite crear alertas adicionales para elflujo de actividad y también ver y modificar las alertas existentes. El subpanelmuestra los "Detalles", "Tipo" y "Descripción de evento" de cada condición. Unavez que se ha creado la alerta, también habrá una columna de Destinatarios. La"Descripción del evento" se genera automáticamente y suministra una explicaciónbreve de la alerta con el nombre del registro de alerta y qué plantilla (sicorresponde) se está enviando a los destinatarios. El subpanel Alertas permiterealizar las siguientes operaciones.

Para ver o editar una alerta, haga clic en la descripción del evento de la alertao haga clic en "Editar" en el extremo derecho de la fila para abrir la vista deedición de la alerta.Para ver los destinatarios de la alerta, haga clic en "Mostrar" en el extremoizquierdo de la fila de registro. Haga clic en "Ocultar" para comprimir laventana donde se resaltan los destinatarios.Para editar o agregar destinatarios de la alerta del flujo de actividad, hagaclic en "Destinatarios". Este botón también abrirá la vista de detalle de laalerta.Para crear una nueva alerta de flujo de actividad, elija "Crear , arriba delpanel, luego siga los pasos suministrados en la sección Creación de alertasdel flujo de actividad de este documento.Para eliminar una alerta en este flujo de actividad, seleccione "Quitar" delextremo derecho de la fila de registro.

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Subpanel Acciones

El subpanel Acciones del flujo de actividad permite crear acciones adicionales parael flujo de actividad y también ver y modificar las acciones existentes. El subpanelmuestra Detalles, Tipo y Descripción del evento de cada condición. La Descripcióndel evento se genera automáticamente y es una explicación breve de la acción querealizará el flujo de actividad. El subpanel Condiciones permite realizar lassiguientes operaciones.

Para ver los detalles o editar una condición, haga clic en la descripción de lacondición en el subpanel o haga clic en el botón de edición en el extremoderecho de la fila de registro para abrir la ventana emergente de condición.Para ver las acciones que se realizarán, haga clic en "Mostrar" en el extremoizquierdo de la fila de registro. Haga clic en "Ocultar" para comprimir laventana donde se resaltan las acciones.Para crear una nueva acción de flujo de actividad, elija "Crear , arriba delsubpanel, luego siga los pasos suministrados en la sección Creación deacciones del flujo de actividad de este documento.Para eliminar una acción de este flujo de actividad, seleccione "Quitar" delextremo derecho de la fila de registro.

Edición de flujos de actividad

Los flujos de actividad se pueden editar en cualquier momento para actualizar oagregar información a la definición. Puede realizar cambios en las definiciones deflujo de actividad existentes desde la vista de edición de flujos de actividad. Lavista de edición está disponible en el módulo Flujo de actividad e incluye todos loscampos de flujo de actividad. Se puede acceder desde la vista de detalle o la vistade lista. Tenga en cuenta que las condiciones, alertas y acciones no se editandesde la vista de edición del flujo de actividad.

Nota: una vez que se creó un flujo de actividad, no se podrán editar los campos "Laejecución tiene lugar" y "Módulo objetivo".

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Edición desde la vista de detalle

Puede editar flujos de actividad desde la vista de detalle al hacer clic en el botónEditar en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de lavista de edición, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar"para conservar los cambios realizados.

Edición desde la vista de lista

Puede editar flujos de actividad desde la vista de lista al hacer clic en el icono delápiz a la izquierda de cada nombre de flujo de actividad. La página se direccionaráa la vista de edición. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clicen "Guardar" para conservar los cambios. Después de guardar, usted seráredirigido a la vista de detalle del flujo de actividad.

Eliminación de flujos de actividad

Si una definición de flujo de actividad no es válida o ya no debe aparecer en lainstancia de Sugar de la organización, se puede eliminar de la vista de detalle o dela vista de lista de Definiciones de flujo de actividad. Al eliminar desde la vista dedetalle, podrá eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de listapodrá eliminar en masa varios registros a la vez. Al eliminar la definición de flujode actividad también se eliminarán las condiciones, acciones y alertas para evitarque se inicien los flujos de actividad.

Eliminación desde la vista de detalle

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un flujo de actividaddesde la vista de detalle:

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1. Vaya a la vista de detalle de la definición de flujo de actividad.2. Seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Eliminación masiva desde la vista de lista

Siga los siguientes pasos para eliminar uno o más flujos de actividad desde la vistade lista:

1. Vaya a la vista de lista de Definiciones de flujo de actividad desdeAdministrador > Administración de workflow.

2. Utilice la búsqueda básicao avanzadapara buscar las definiciones de flujo deactividad que quiere eliminar.

3. Seleccione los registros que desea de manera individual o mediante lasopciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.

4. Elija "Eliminar" en el menú Acciones.

5. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clicen "Aceptar" para continuar.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, es posible queocasionalmente la aplicación falle cuando se elimina un gran número dedefiniciones de flujo de actividad. Si se produce un error al llevar a cabo estaacción, se recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.

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Plantillas de alerta de flujo de actividad

Al enviar una alerta de flujo de actividad, tiene la opción de enviar un "Mensajenormal" que será una alerta simple y sin formato o utilizar una plantilla de flujo deactividad. Las plantillas tienen la opción de utilizar la edición completa de HTMLcon objeto de abarcar cambios, colores y variables de formato para incluir datos decampos en Sugar, entre otros.

Campos de las plantillas de alerta

La funcionalidad de las plantillas de flujo de actividad tiene varios campos queconservan fines funcionales y organizativos en los flujos de actividad. Estoscampos no se pueden editar ni se les puede agregar nada debido a sus finesfuncionales en el proceso de flujo de actividad.

Campo DescripciónCuerpo Aquí puede diseñar la plantilla de correo

electrónico con el editor WYSIWYG (Loque ve es lo que obtiene, por sus siglasen inglés). Haga clic en la casilla deverificación "Texto alt" para editar laversión de texto sin formato de estecorreo electrónico. La entrada en estacasilla es lo que se envía realmente a losdestinatarios del correo electrónico.

Descripción Una explicación breve de la plantilla ysu finalidad de uso.

Lista de campos Se utiliza para seleccionar qué campodel módulo indicado se insertarán en elcampo Insertar variable para que seinserte eventualmente en la plantilla,que se puede cambiar al actualizar elcampo desplegable Módulo relacionado.

Dirección del remitente La dirección de correo electrónico delremitente que se mostrará en el correoelectrónico cuando lo reciba eldestinatario.

Nota: los servidores de correo tienen lafuncionalidad de reemplazar estaconfiguración, es decir, que la direccióndel correo electrónico que se mostraráserá la que realmente lo envía. Esto se

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define en Administrador >Configuración de correo. Para obtenermás información, consulte el documentoCorreos electrónicos.

Nombre del remitente El nombre del remitente que semostrará en el correo electrónicocuando lo recibe el destinatario.

Nombre Nombre de identificación de la plantillaMódulo relacionado Lista de módulos relacionados con el

módulo objetivo que cambiará la lista decampos y, por lo tanto, cambiará loscampos que se pueden utilizar para lasvariables en el correo electrónico.

Asunto La línea del asunto del correoelectrónico que visualizarán losdestinatarios.

Módulo objetivo Se selecciona al crear la plantilla y es uncampo no editable. Se mostrará laplantilla cuando se la utilice para flujosde actividad realizados en los móduloscorrespondientes.

Tipo Solo se mostrará como flujo deactividad, pero variará en el caso deredactar otros tipos de plantilla queincluyan correo electrónico y campaña.

Tipo de valor Seleccione "Valor nuevo" o "Valoranterior" si la variable cambia en el flujode actividad para determinar si lavariable debe incluir el valor del campoantes o después de que se guarde elregistro.

Insertar variables Este campo creará la variable según loscampos Módulo objetivo, Módulorelacionado, Lista de campos y Tipo devalor.

Creación de plantillas de alerta

Las plantillas de alerta se crean solo desde el módulo Flujo de actividad. Lasplantillas de alerta se pueden crear directamente desde el módulo Flujo deactividad mediante la página Plantillas de alerta o la duplicación. El móduloobjetivo se define durante el proceso de creación y luego se abre un diseño de

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vista de edición completa, incluidos todos los campos que serán necesarios paracrear la plantilla.

Creación de plantillas de alerta desde el módulo Flujo de actividad

Uno de los métodos más comunes de creación de plantillas es desde la opciónCrear de Plantillas de flujo de actividad en la pestaña del módulo Definiciones deflujo de actividad. Se abrirá el diseño de vista de edición que le permitiráconfigurar la plantilla según sus requisitos.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una plantilla desde laAdministración de workflow:

1. Vaya a la Administración de workflow desde el menú Administrador.2. Haga clic en el triángulo en la pestaña Definiciones de flujo de actividad y

seleccione "Plantillas de correo electrónico de alerta".

3. Elija para qué módulo será la plantilla en la lista desplegable suministrada yhaga clic en "Crear".

4. Complete los campos en la pantalla de la siguiente manera. Todos los camposobligatorios están marcados con un asterisco rojo y se deben completar:Nombre: introduzca un nombre interno para la plantilla de correo electrónico.Tipo: consérvelo como "Flujo de actividad".Nombre del remitente: el nombre que verá como remitente el destinatario delcorreo electrónico.Dirección del remitente: la dirección de correo electrónico que verá como

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remitente el destinatario del correo electrónico.Nota: puede sustituirla por su servidor de correo configurado enAdministrador > Configuración de correo.Equipos: seleccione el o los equipos de Sugar asignados a la plantilla decorreo electrónico.Asignado a:: el usuario de Sugar asignado a la plantilla de correo electrónico.Descripción: introduzca una descripción u otro tipo de información acerca dela plantilla.Asunto: introduzca el asunto de los correos electrónicos que se enviarán.Cuerpo: introduzca el cuerpo del mensaje de los correos electrónicos que seenviarán.

5. Complete el cuerpo de la plantilla que se enviará a los destinatarios delcorreo electrónico. Inserte variables, según sea necesario, para los flujos deactividad.

6. Con las funciones de TinyMCE, agregue un formato simple al contenido delcorreo electrónico. Para obtener una personalización avanzada, puede hacerclic en el botón HTML en la parte superior izquierda para acceder y editar elcódigo HTML generado.Para obtener más información sobre cómo utilizar TinyMCE, consulte lasección TinyMCE del documento Interfaz de usuario de la Guía de aplicación.Nota: si se requieren imágenes o CSS avanzadas en la plantilla de correoelectrónico, se recomienda encarecidamente alojar las imágenes o el archivoCSS en un servicio de alojamiento públicamente disponible e incluir un enlacea ellos en la plantilla de correo electrónico.

7. Una vez introducida la información necesaria, haga clic en "Guardar" paraconservar los cambios realizados en la plantilla de correo electrónico.

Creación de plantillas de alerta a partir de duplicación

También puede crear una nueva plantilla al duplicar una plantilla existente. Laopción duplicar es útil si la plantilla que está creando tiene información similar a lade una plantilla existente.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una plantilla al duplicar

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una plantilla existente:

1. Vaya a la vista de detalle de una plantilla existente.2. Haga clic en la opción de acción para "Copiar".

3. La vista de edición visualizada se completa previamente con los valores

originales de la plantilla. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en"Guardar".

Inserción de variables

Cuando se crea el asunto y el cuerpo del correo electrónico, Sugar permiteinsertar variables o marcadores de posición en la plantilla que se completarán conla información del registro para dicha variable. Las variables le permiten insertar,en la plantilla, datos de los campos del registro que desencadenó el flujo deactividad y sus registros relacionados. Realice el siguiente procedimiento con el finde insertar una variable para el nombre del destinatario en la plantilla:

1. Haga clic para colocar el cursor sobre la ubicación en el asunto o cuerpo deltexto donde debería aparecer el nombre del destinatario.

2. Establezca la lista desplegable de variables en el campo deseado del módulo

objetivo del flujo de actividad. En el ejemplo, seleccione "Nombre".

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3. Elija entre "Valor nuevo" y "Valor anterior" en el campo desplegable de

valores. Esto determinará si el valor de la variable indicada que se visualizaen la plantilla será el valor del campo en cuestión antes o después de que seinicie el flujo de actividad. Esta funcionalidad es especialmente útil si estámostrando un cambio entre dos valores, como una oportunidad que setransfiere desde la oportunidad nueva ("Valor anterior") a la oportunidadganada y cerrada ("Valor nuevo"). El "Valor nuevo" es la opciónpredeterminada de esta lista.

4. Haga clic en "Insertar" para insertar el nombre de variable generado para elasunto o cuerpo en la ubicación del cursor.

Nota: para diferenciar el envío de la opción de texto sin formato del texto HTML,es posible hacer clic en el botón "Texto alt" en la parte inferior de la página.

Visualización de plantillas de alerta

Existen diversas opciones disponibles para ver plantillas de flujo de actividad enSugar, incluidos la vista de lista de Plantillas de flujo de actividad, la vista dedetalle de Plantillas de flujo de actividad y desde el módulo Correos electrónicos.

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Visualización de plantillas de alerta desde la vista de lista

La vista de lista de Plantillas de flujo de actividad muestra todas las plantillas deflujo de actividad y los campos clave de cada plantilla. Para acceder a la vista delista, simplemente vaya a la sección Administración de workflow del menúAdministrador y seleccione "Plantillas de emails de alerta" en la pestaña delmódulo Definiciones de flujo de actividad. Utilice la vista de lista de Plantillas dealerta para las siguientes funciones:

Para abrir el registro en la vista de detalle, haga clic en el nombre de laplantilla.Para volver a ordenar los resultados de la vista de lista, una columna a la vez,haga clic en el encabezado de columna y las columnas se ordenarán alfabéticao cronológicamente.Utilice las flechas en la parte superior derecha de la vista de lista, navegue através de las páginas de las plantillas o salte a la primera o última páginas alutilizar los botones de flecha doble.Para eliminar una plantilla, haga clic en "Quitar", en el extremo derecho de lafila de plantilla correspondiente.

Visualización de plantillas de alerta desde la vista de detalle

La vista de detalle de Plantillas de alerta muestra información exhaustiva de laplantilla de alerta, incluidos todos los campos de la plantilla y una vista preliminarde la plantilla del flujo de actividad que ven los destinatarios después de que seenvía. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer un clic en el enlace de laplantilla desde la vista de lista de Plantillas de alerta.

Mientras ve la vista de detalle, la vista previa de la plantilla de correo electrónicose muestra como la última opción de campo. También puede hacer clic en la casillade verificación "Texto alt" para ver cómo se verá este correo electrónico cuando eldestinatario lo vea como un texto sin formato.

Visualización de plantillas de alerta desde el módulo Correos electrónicos

El módulo Correos electrónicos incluye todas las plantillas de correo electrónico enSugar. Se puede acceder a las plantillas de alerta desde Correos electrónicos,además de acceder desde Administración de workflow. Para acceder a lasplantillas de alerta desde Correos electrónicos, simplemente seleccione la opciónVer plantillas de correo electrónico en la pestaña del módulo Correos electrónicos.

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Esto lo llevará a la vista de lista de Plantillas de correo electrónico donde podráseleccionar qué plantilla le gustaría ver. Para obtener más información sobre cómoir al módulo Correos electrónicos, consulte la sección del módulo Correoselectrónicos de la Guía de aplicación.

Edición de plantillas de alerta

Las plantillas de alerta se pueden editar en cualquier momento para actualizar oagregar información a la plantilla. Puede realizar cambios en las plantillasexistentes desde la vista de edición de Plantillas de alerta. Se puede acceder a lavista de edición desde la vista de detalle de Plantillas de alerta. Puede editarplantillas de alerta desde la vista de detalle al hacer clic en el botón Editar en laparte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de la vista deedición, actualice los campos necesarios y haga clic en "Guardar" para conservarlos cambios realizados.

Eliminación de plantillas de alerta

Si una plantilla de alerta no es válida o ya no debería aparecer en la instancia deSugar de la organización, se puede eliminar desde la vista de detalle o desde lavista de lista de Plantillas de alerta. Al eliminar las plantillas de alerta, no seeliminará ningún flujo de actividad que las esté utilizando. Si un flujo de actividadutiliza una plantilla que está eliminando, se recomienda actualizar el flujo deactividad para incluir una nueva plantilla en la alerta.

Siga los pasos a continuación para eliminar una plantilla desde el detalle de laplantilla:

1. Vaya a la vista de detalle de Plantillas de alerta.2. Haga clic en el botón Eliminar.

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3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Siga los pasos a continuación para eliminar una plantilla desde la vista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de Plantillas de alerta.2. Seleccione el botón "Quitar" en la fila de la plantilla que le gustaría eliminar.

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clicen "Aceptar" para continuar.

Intervalos de tiempo para flujos de actividad de tiempotranscurrido

Los flujos de actividad de tiempo transcurrido se desencadenan después de que hatranscurrido una cantidad de tiempo determinada desde que se guardó el registro.Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden agregar nuevosintervalos de tiempo a la lista desplegable ("tselect_type_dom") que se utiliza paraflujos de actividad de tiempo transcurrido. La lista desplegable de intervalo detiempo se puede ver y editar desde Administrador > Editor de listas desplegables.Para obtener más información sobre el editor de listas desplegables, consulte eldocumento Herramientas de desarrollo.

De forma predeterminada, los intervalos de tiempo son:

4 días5 dias1 semana2 semanas3 semanas

0 hora 3 días 30 días4 horas 60 días8 horas 90 días12 horas 120 días

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1 día 150 días2 días 180 días

A modo de ejemplo, los siguientes pasos incluyen cómo agregar el intervalo detiempo de 1 hora a la lista desplegable desde el Editor de listas desplegables:

1. Vaya a Administrador > Editor de listas desplegables.2. Ubique la lista desplegable tselect_type_dom y haga clic para ver los detalles.

3. Introduzca un nombre de elemento (por ej., 3600) y una etiqueta de

visualización (por ej., 1 hora) en los campos correspondientes debajo de lalista de elementos existentes.

Tenga en cuenta que el campo Nombre del elemento debe tener lacantidad de segundos equivalente a las horas, días y semanas que deseaagregar.

4. Haga clic en "Agregar" para agregar el nuevo valor a la lista desplegable.

Nota: el valor se agregará al final de la lista, pero puede arrastrar ysoltar el elemento en la parte inicial de la lista si así lo desea. Paraobtener más información sobre cómo volver a ordenar y posicionarvalores en la lista desplegable, consulte el documento Herramientas dedesarrollo.

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5. Una vez que se ha agregado el elemento y ubicado en la posición correcta,

haga clic en "Guardar" para conservar el cambio.

El intervalo de tiempo agregado recientemente ahora aparecerá en la listadesplegable correspondiente al crear la condición para un flujo de actividad detiempo transcurrido.

Secuencia de flujo de actividad

Cuando se guarda un registro dentro de un módulo, Sugar verificará todos losflujos de actividad para ese módulo con objeto de ver si se debe procesar y realizaracciones o enviar alertas. Sugar procesa cada flujo de actividad en ordensecuencial, uno atrás del otro. De forma predeterminada, este orden se determinasegún el orden en el cual se crearon las definiciones de flujo de actividad; el flujode actividad más antiguo se inicia primero y de allí al más reciente. Sin embargo,este orden se puede reorganizar al utilizar el menú Secuencia de flujo de actividad.

Se puede acceder a la secuencia de flujo de actividad mediante el siguienteproceso:

1. Vaya a Administrador > Administración de workflow.2. En la pestaña del módulo Definiciones de flujo de actividad, seleccione

"Secuencia de flujo de actividad".3. Seleccione el módulo que quiere reorganizar en el menú desplegable y haga

clic en "Seleccionar".

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Este proceso producirá una vista de lista con todos los flujos de actividad para elmódulo seleccionado en particular. La vista de lista mostrará tres columnas quecontienen detalles de los campos del flujo de actividad y también una cuartacolumna para el "Orden de proceso".

La columna Orden de proceso se utiliza para reorganizar los flujos de actividad enel orden de procesamiento correcto. El botón Hacia arriba moverá el flujo deactividad un peldaño hacia arriba en el proceso, en tanto que el botón Hacia abajolo moverá hacia abajo en la secuencia. El orden del proceso del flujo de actividadpara este módulo se determina en este menú, comienza en la parte superior y vabajando.

Última modificación: 20/11/2015 03:59pm

Productos y cotizaciones

Visión general

Las opciones de configuración de Productos y cotizaciones del menú Administradorpermiten definir una variedad de opciones para los módulos Artículos cotizados y .Desde el panel Productos y cotizaciones, los usuarios pueden acceder a lossiguientes módulos administrativos:

Modulo DescripciónCatálogo de productos Lista de productos que vende su

organización y que se usa como unaplantilla para el módulo Artículoscotizados.

Categoría de producto Las categorías en las que estánorganizados los productos en el Catálogo de producto.

Tipos de producto La lista desplegable Tipo en el Catálogode producto

Proveedores La lista desplegable Nombre deproveedor en el Catálogo de productos

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Proveedores de transporte La lista desplegable Proveedor detransporte en Cotizaciones

Tipos de impuesto La lista desplegable Tipos de impuestoen Cotizaciones

Tenga en cuenta que solo los administradores o usuarios con acceso de rol de nivelde desarrollador pueden controlar las configuraciones de este documento.

Trabajo con catálogo y categorías de producto

Los módulos Catálogo de productos y Categorías de producto utilizan la interfaz deusuario Sidecar de Sugar. Los siguientes enlaces abren secciones específicas deldocumento Interfaz de usuario, donde podrá leer acerca de las vistas y accionesque son comunes en la mayoría de los módulos Sidecar. En las seccionesposteriores a esta tabla se describen los comportamientos y funciones específicosde los módulos relacionados con productos y cotizaciones.

Enlace de contenido DescripciónCreación de registrosCreación de registros básicosCreación desde los subpanelesCreación mediante duplicaciónImportación de registros

La sección Creación de registros cubrelos diversos métodos para crear nuevosregistros: mediante el botón Crear en elmódulo, a través del subpanel enregistros de módulos relacionados,duplicación de un registro existente eimportación de una lista de registros enSugar utilizando una planilla .csv.

Visualización de registrosVisualización desde la vista de listaVisualización desde la vista de registroVisualización desde VistorecientementeVisualización desde Vista preliminarVisualización desde informes

La sección Visualización de registrosdescribe los diversos métodos paravisualizar registros: mediante la vista delista y la vista de registro, el menú VistoRecientemente en la pestaña delmódulo, la vista preliminar de registrosen el panel del lado derecho e informesque muestran los datos del registro.

Búsqueda de registrosBúsqueda globalBúsqueda de vista de listaCreación de un filtroGuardar un filtro

La sección Búsqueda de registrosproporciona una introducción a los dosmétodos de búsqueda para localizarregistros de Sugar: búsqueda global,que busca en todos los módulos deSugar y buscar en la vista de lista, quebusca y filtra dentro del módulo.

Vista de listaRecuento total de registros

La sección Vista de lista repasa losdiversos elementos del diseño de vista

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Botón CrearBúsqueda de vista de listaSelección mediante casillas deverificaciónMenú de acciones masivasCambio del orden de visualización decolumnasCambio del tamaño de columnasOrden de columnasSelección de columnasVista preliminarMenú Acciones de registroMás registrosPanel de inteligencia

de lista, que contiene una lista que sepuede filtrar de todos los registros en elmódulo actual. Aunque las opcionesgenéricas del menú se describen en lassecciones de Interfaz de usuario conenlace a la izquierda, las opcionesespecíficamente disponibles en la vistade lista se describen en las seccionesMenú acciones masivas de la vista delista y Menú acciones de registro de lavista de lista de las visiones generalesdel módulo a continuación.

Vista de registroRegistro anterior o siguienteMenú AccionesMostrar másPanel de inteligencia

La sección Vista de registro repasa losdiversos elementos del diseño de vistade registro, que contiene informacióndetallada acerca de un único registro.Aunque las opciones genéricas del menúse describen en las secciones de Interfazde usuario con enlace a la izquierda, lasopciones específicamente disponibles enla vista de registro se describen en lassecciones Menú Acciones de vista deregistro de las secciones de visióngeneral del módulo a continuación.

Edición de registrosEdición en línea desde la vista deregistroEdición desde la vista de registroEdición en línea mediante subpanelesEdición en línea desde la vista de listaEdición masiva mediante la vista delistaEdición de campos

La sección Edición de registros describelos diversos métodos para editarregistros existentes, incluido en líneamediante la vista de registro, en modode edición completa en la vista deregistro, en línea mediante el subpanelen registros de módulos relacionados,en línea a través de la vista de lista ymediante la opción Actualización masivaen la vista de lista. La sección Ediciónde campos ofrece instrucciones paramodificar los diferentes tipos de campodisponibles en registros de Sugar.

Eliminación de registrosEliminación desde la vista de registroEliminación desde la vista de listaEliminación masiva desde la vista delista

La sección Eliminación de registrosdescribe los diversos métodos paraeliminar registros no deseados,incluyendo mediante la vista de registro,el menú Acciones de un registroindividual en la vista de lista y el menú

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Acciones masivas en la vista de lista.Exportación de registros La sección Exportación de registros

brinda una introducción a lafuncionalidad de exportación, quepermite descargar una lista de registrosy todos sus datos como archivo .csv parausar fuera de Sugar (por ejemplo, enMicrosoft Excel).

Recálculo de valores calculados La sección Recálculo de valorescalculados proporciona instruccionesacerca de cómo utilizar la opción de lavista de lista Recalcular los valores paraactualizar valores de campo calculadosen el módulo en caso de que eladministrador haya cambiado la fórmuladel campo en Administrador > Estudio.

Búsqueda de registros duplicados La sección Búsqueda de registrosduplicados ofrece instrucciones paralocalizar registros duplicados. Si labúsqueda en campos coincidentes (porejemplo, Nombre) identifica uno o másduplicados, estos se pueden unificar enun solo registro.

Unificación de registrosUnificación desde la vista de lista

La sección Unificación de registrosofrece instrucciones para unificarduplicados y combinar valores de campoy registros relacionados en un soloregistro.

Compartir registros La sección Compartir registros ofreceinstrucciones para la opción Compartirde la vista de registro, que redacta uncorreo electrónico con un enlace alregistro. Si el destinatario ha iniciadosesión en Sugar, al hacer clic en elenlace irá directamente a la vista deregistro.

Catálogo de productos

El módulo Catálogo de productos de Sugar incluye una lista de todos los productoso servicios que vende o presta su organización. Este módulo proporciona al móduloArtículos cotizados la plantilla que se usa al crear productos que se utilizarán en Oportunidades y Cotizaciones, incluida la información de precio y costos y la

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información acerca del proveedor.

Los productos del Catálogo de productos pueden clasificarse ampliamente en tipos de producto, como software y hardware. Cada tipo de producto puedeorganizarse aún más en varias categorías de producto. Por ejemplo, el tipo deproducto software puede tener categorías de producto como hojas de cálculo yprocesadores de texto. También puede crear subcategorías dentro de unacategoría.

Este documento abarcará información y acciones específicas del catálogo deproductos. Para obtener instrucciones con respecto a vistas y acciones que soncomunes en la mayoría de los módulos de Sugar, como la creación, edición yeliminación de registros, consulte la sección Trabajo con catálogo y categorías deproducto en esta página.

Campos de Catálogo de productos

Catálogo de productos contiene una cantidad de campos estándar predefinidos porSugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a las necesidadesde la organización. Los campos pueden modificarse, agregarse o eliminarse desdeAdministrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómo configurarcampos, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.

Campo DescripciónDisponibilidad Seleccionar, en la lista desplegable, si el

elemento está en stock o noTipo de categoría La categoría de producto a la que

pertenece el elemento nuevoCosto El costo real del elemento Esto no

aparecerá en las cotizaciones impresas.Moneda La moneda de los precios

proporcionados (costo, lista, unidad)Fecha disponibilidad Seleccione la fecha de disponibilidad si

no hay stock del elemento.Fecha de creación La fecha en la que se creó el registro del

catálogo de productosFecha de modificación La fecha en la que se modificó el

registro del catálogo de productos porúltima vez

Fecha-costo-precio: La fecha de inicio de validez del costo

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Fórmula de valoración por defecto Seleccione una fórmula de la listadesplegable para alcanzar el precio dedescuento para el campo Preciounitario. Las fórmulas son lassiguientes:

Precio fijo: permite ingresar elprecio unitario sin realizarcálculos.Margen comercial: ingrese lospuntos en el campo contiguo paravariar el porcentaje con el costo.Incremento sobre coste: eija unporcentaje para aumentar el precioen relación con el costo.Descuento sobre lista: ingrese elporcentaje de descuento del Preciode lista en el campo contiguo.Precio de lista: el precio unitarioserá igual que el precio de lista.

Descripción Una descripción u otra informaciónacerca del producto

Precio de lista El precio de lista cotizable del productoNombre proveedor El proveedor del productoNúmero de pieza del fabricante El número de pieza del proveedor para

el productoNombre de producto El nombre del productoURL del producto La dirección web del producto si se

encuentra disponible en líneaCantidad en stock Ingrese la cantidad de unidades en

existencia del producto.

Nota: en este campo no se admitenvalores negativos.

Contacto del soporte La información de contacto de lapersona de soporte, como el número deteléfono o la dirección de correoelectrónico

Desc. del soporte Breve descripción u otro tipo deinformación sobre el soporteproporcionado

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Nombre del soporte El nombre de la persona de soporte alcliente

Término del soporte El plazo (por ej. seis meses, un año, etc.)durante el que se proporcionará soporteal producto

Etiquetas Palabras clave creadas por los usuariosque se pueden utilizar para identificarregistros en filtros, dashlets e informes.Nota: para obtener más informaciónsobre cómo crear y usar etiquetas,consulte el documento Etiquetas.

Tipo de impuesto La clasificación de impuestos (por ej.,sujeto a impuestos, libre de impuestos)del producto

Tipo El tipo de producto especificadoPrecio unitario El precio unitario del productoNúmero de pieza del vendedor El número de pieza del vendedor para el

productoPeso El peso del producto

Nota: en este campo no se admitenvalores negativos.

Menús de Catálogo de productos

El módulo Catálogo de productos contiene diversas opciones que se encuentrandisponibles a través de menús en la pestaña del módulo, la vista de lista y la vistade registro. En las siguientes secciones se presenta cada menú y sus opciones conenlaces a más información acerca de cada opción en el documento Interfaz deusuario o, en el caso de funcionalidad específica del módulo, a otras secciones deesta página.

Menú de la pestaña del módulo

Se puede acceder a la pestaña del módulo Catálogo de productos al hacer un clicen la opción Catálogo de productos del menú Administrador. Haga clic en lapestaña para acceder a la vista de lista de Catálogo de productos. También puedehacer clic en el triángulo en la pestaña Catálogo de productos para mostrar losmenús Acciones y Visto recientemente. El menú Acciones permite llevar a caboacciones importantes dentro del módulo. En el menú Visto recientemente semuestra la lista de registros del catálogo de productos que vio recientemente en el

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módulo.

El menú Acciones de Catálogo de productos permite realizar las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónCrear producto para el catálogo Abre el diseño de la vista de registro

para crear un producto nuevo para elcatálogo.

Ver catálogo de productos Abre el diseño de vista de lista parabuscar y visualizar el catálogo deproductos.

Ver proveedores Abre la vista de lista de Proveedores.Ver categorías de producto Abre la vista de lista de Categorías de

producto.Ver tipo de producto Abre la vista de lista de Tipos de

producto.Importar entradas de catálogo delproducto

Abre el asistente de importación paracrear o actualizar las entradas delCatálogo de productos con datosexternos.

Menús de la vista de lista

La vista de lista de Catálogo de productos muestra todos los registros del catálogode productos que cumplen con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver losdetalles básicos de cada producto dentro de las columnas del campo. Tenga encuenta que solo podrá visualizar registros del catálogo de productos según el tipode acceso de usuario (desarrollador) y los roles asignados. Para obtener más

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información sobre roles, consulte el documento Administración de roles.

Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden alterar lavisibilidad de los campos en la vista de lista desde Administrador> Estudio. Paraobtener más información sobre la edición de diseños, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.

Menú Acciones masivas

El menú Acciones masivas, ubicado a la derecha de la opción de la casilla deverificación, permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

Las opciones del menú Acciones masivas permiten realizar las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónActualización masiva Realizar una actualización masiva de

uno o más registros del catálogo deproductos al mismo tiempo

Unificar Unificar dos o más productos duplicadosEliminar Eliminar uno o más registros del

catálogo de productos al mismo tiempoExportar Exportar uno o más registros del

catálogo de productos a un archivo CSVRecalcular los valores (Disponible en ciertas circunstancias)

Actualiza los valores calculados parareflejar cambios en los camposcalculados en Estudio.

Menú Acciones de registro

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El menú Acciones de registro, que se encuentra a la derecha del botón Vistapreliminar de cada registro, les permite a los usuarios editar, seguir o eliminarregistros específicos directamente desde la vista de lista.

Las opciones en el menú Acciones de registro permiten llevar a cabo las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónVista preliminar (icono de ojo) Vista preliminar del producto en el

panel de inteligenciaEditar Editar este productoEliminar Eliminar este producto

Menú Acciones de la vista de registro

En la vista de registro de Catálogo de productos se muestra la informacióncompleta del producto, incluidos todos los campos del producto. Se puede accedera la vista de registro si se hace clic en el enlace del registro de un producto en lavista de lista de Catálogo de productos. Puede cambiar la vista de registro alconfigurar el diseño desde Administrador > Estudio. Para obtener más informaciónsobre cómo editar diseños, consulte el documento Estudio.

El menú Acciones, que se encuentra en la parte superior derecha de la vista deregistro de cada producto, permite realizar diferentes acciones en el registroactual.

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Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Editar este productoCompartir Compartir un enlace a este producto a

través de un correo electrónicoDescargar PDF Descargar la información del producto

como archivo PDFEmail PDF Enviar la información del producto por

correo electrónico como archivo PDFadjunto

Buscar duplicados Ubicar posibles duplicados de esteproducto

Copiar Duplicar este productoEliminar Eliminar este producto

Categorías de producto

El módulo Categorías de producto permite crear las categorías para agruparregistros en un Tipo de producto. Este es uno de los niveles de organización quepuede utilizar para los productos y servicios que ofrece su organización y tendrámúltiples entradas del catálogo de productos.

Este documento abarcará información y acciones específicas del catálogo deproductos. Para obtener instrucciones con respecto a vistas y acciones que soncomunes en la mayoría de los módulos de Sugar, como la creación, edición yeliminación de registros, consulte la sección Trabajo con catálogo y categorías deproducto en esta página.

Campos de Categoría de producto

El módulo Categoría de producto contiene cuatro campos estándar predefinidospor Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos.

Campo DescripciónCategoría de producto El nombre de la categoría como

aparecerá en la lista desplegable decategorías de producto

Categoría de registro padre Seleccionar una categoría de productopadre si esta categoría de producto es

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un subconjunto de otra categoríaDescripción Una descripción u otra información

acerca de la categoría del productoOrden Ingrese un número para especificar el

orden en el que esta categoríaaparecerá en la lista desplegableCategoría de producto.

Menús de Categoría de producto

El módulo Categoría de producto contiene diversas opciones y funciones que seencuentran disponibles a través de menús en la pestaña del módulo, la vista delista y la vista de registro. En las siguientes secciones se presenta cada menú y susopciones con enlaces a más información acerca de cada opción en el documentoInterfaz de usuario o, en el caso de funcionalidad específica del módulo, a otrassecciones de esta página.

Menú de la pestaña del módulo

Se puede acceder a la pestaña del módulo Categoría de producto al hacer clic en laopción Categoría de producto de la página Administrador. Haga clic en la pestañapara acceder a la vista de lista de Categoría de producto. También puede hacerclic en el triángulo en la pestaña Categoría de producto para ver los menúsAcciones y Visto recientemente. El menú Acciones permite llevar a cabo accionesimportantes dentro del módulo. En el menú Visto recientemente se muestra la listade registros de categorías de producto que vio recientemente en el módulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

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Elemento del menú DescripciónCrear producto para el catálogo Abre la vista de registro del catálogo de

productos para crear un producto nuevoen el catálogo.

Ver catálogo de productos Abre la vista de lista de Catálogo deproductos

Proveedores Abre la vista de lista de Proveedores.Categorías de productos Abre la vista de lista de Categorías de

producto.Ver tipo de producto Abre la vista de lista de Tipos de

producto.Importar categorías de producto Abre el asistente de importación para

crear o actualizar las categorías deproducto con datos externos.

Menús de la vista de lista

La vista de lista de Categorías de producto muestra todos los registros decategorías de productos. Puede ver los detalles básicos de cada categoría deproducto dentro de las columnas del campo. También puede hacer clic en elnombre de la categoría para editar o eliminar la categoría al hacer clic en el botón"Eliminar" en el extremo de la fila.

Menú Acciones masivas

El menú Acciones masivas, ubicado a la derecha de la opción de la casilla deverificación, permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

Las opciones del menú Acciones masivas permiten realizar las siguientesoperaciones:

Elemento del menú Descripción

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Unificar Unificar dos o más categorías deproducto duplicadas

Eliminar Eliminar uno o más categorías deproducto al mismo tiempo

Exportar Exportar una o más categorías deproducto a un archivo CSV

Menú Acciones de registro

El menú Acciones de registro, ubicado a la derecha del botón Vista preliminar decada registro, permite a los usuarios editar o eliminar registros específicosdirectamente desde la vista de lista.

Las opciones en el menú Acciones de registro permiten llevar a cabo las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónVista preliminar (icono de ojo) Muestra una vista preliminar de esta

categoría en el panel de inteligencia.Editar Editar esta categoría de productoEliminar Eliminar esta categoría de producto

Menú Acciones de la vista de registro

La vista de registro de Categorías de producto muestra información de la categoríade producto incluidos todos los campos relevantes. Se puede acceder a la vista deregistro al hacer clic en el enlace de una categoría de producto desde la vista delista de Categorías de producto.

El menú Acciones, que se encuentra en la parte superior derecha de la vista deregistro de cada categoría de producto, permite realizar diferentes acciones en elregistro actual.

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Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Editar esta categoría de productoCompartir Compartir un enlace para esta categoría

de productoBuscar duplicados Encontrar posibles duplicados de esta

categoría de productoCopiar Duplicar esta categoría de productoEliminar Eliminar esta categoría de producto

Tipos de producto

El módulo Tipos de producto controla la lista desplegable de Tipo en los camposde Catálogo de productos. Además de las categorías de producto, con el Tipo sepuede definir la clasificación de un producto o servicio que se ofrece en un registrode catálogo de producto.

Campos de Tipos de producto

El módulo Tipos de producto contiene tres campos estándar predefinidos porSugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos.

Campo DescripciónTipo de producto El nombre de la categoría como

aparecerá en la lista desplegable decategorías de producto

Descripción Una descripción u otra informaciónacerca del producto

Orden Ingrese un número para especificar el

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orden en el que esta categoríaaparecerá en la lista desplegable Tipode producto.

Pestaña del módulo Tipos de producto

Se puede acceder a la pestaña del módulo Categorías de producto al hacer un clicen la opción Categorías de producto del menú Administrador. Haga clic en lapestaña para acceder a la vista de lista de Categorías de producto. También puedehacer clic en el triángulo en la pestaña Tipos de producto para mostrar los menúsAcciones y Visto recientemente. El menú Acciones permite llevar a cabo accionesimportantes dentro del módulo. En el menú Visto recientemente se muestra la listade registros de categorías de producto que vio recientemente en el módulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónLista de tipos de producto Se abre la vista de lista de Tipos de

producto para crear un producto.Ver tipo de producto Abre la vista de lista de Tipos de

producto.Crear producto para el catálogo Abre el Catálogo de productos para

crear un producto nuevo para elcatálogo.

Ver catálogo de productos Abre la vista de lista de Catálogo deproductos.

Proveedores Abre la vista de lista de Proveedores.Categorías de productos Abre la vista de lista de Categorías de

producto.

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Importar tipos de producto Abre el asistente de importación paracrear o actualizar los tipos de productocon datos externos.

Creación de tipos de producto

Los tipos de producto pueden crearse a través del módulo Tipos de producto o alimportar tipos de productos. Cuando se crea desde el módulo Tipos de producto,se abre el diseño de la vista de edición completo debajo de la vista de lista de Tiposde producto e incluye todos los campos relevantes para su tipo de producto.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un tipo de producto desdeel módulo Tipos de producto:

1. Vaya a Administrador > Tipos de producto.2. Haga clic en "Crear" arriba de la vista de lista.

3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.

4. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar". Sidesea crear un tipo nuevo, haga clic en "Guardar y crear nuevo".

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Importación de tipos de producto

La función importar permite ingresar múltiples tipos de producto en Sugar a partirde un archivo delimitado por comas (u otro carácter) para evitar crearlos uno poruno. Para obtener más información sobre cómo importar, consulte el documento Importar.

Vista de lista de Tipos de producto

La vista de lista de Tipos de producto muestra todos los registros de tipos deproducto. Puede ver los detalles básicos de cada tipo de producto dentro de lascolumnas del campo. También puede hacer clic en el nombre de la categoría para

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los tipos de producto pormedio de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o descendente. Paraordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, haga clic en el encabezadode la columna; tenga en cuenta que los campos según los cuales se puede ordenartendrán un par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puedeordenarse por una columna a la vez.

Orden de tipos de producto

El campo Orden de Tipos de producto define el orden de las diferentes opciones de

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tipo cuando se visualiza la lista desplegable Tipo de un registro del Catálogo deproductos. El campo Orden permite organizar el orden en que se mostrará la listadesplegable, con 1 como el primero de la lista con incrementos hacia abajo amedida que aumenta el número. Al crear opciones de registro de tipos de productonuevos, el campo Orden se irá incrementando automáticamente al siguientenúmero de la lista, por lo tanto se agregará la opción nueva al final de la lista. Elcampo Orden puede sobrescribirse con otro número si desea reordenar lasopciones manualmente.

Edición de tipos de producto

Los tipos de producto se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar oagregar información a un registro. Puede realizar cambios en los registros de tiposde producto existentes desde la vista de edición de Tipo de producto. La vista deedición está disponible dentro del módulo Tipos de producto debajo de la vista delista e incluye todos los campos relevantes que necesitará.

Eliminación de tipos de producto

Si un tipo de producto no es válido o ya no debe aparecer en la instancia de Sugarde la organización, se puede eliminar de la vista de lista de Tipos de producto.

Siga los pasos que se detallan a continuación para borrar un tipo de productodesde la lista de detalles:

1. Vaya a la vista de lista de Tipos de producto.2. Busque el tipo de producto que desea eliminar.

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3. Haga clic en "Eliminar" en la fila del tipo de producto correspondiente.

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Proveedores

Desde el módulo Proveedores se controla y mantiene la lista desplegableProveedores en el módulo Catálogo de productos. Esta lista desplegable permiteseleccionar de una lista de proveedores que usted usa para clasificar sus productosy especificar qué proveedor los produce.

Campos de Proveedores

El módulo Proveedores contiene tres campos estándar predefinidos por Sugar. Lassiguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.

Campo DescripciónProveedor El nombre del proveedor como

aparecerá en la lista desplegableNombre de proveedor

Estado Decida si el nombre del proveedoraparecerá en la lista desplegableNombre de proveedor.

Orden Ingrese un número para especificar elorden en el que esta categoríaaparecerá en la lista desplegableNombre de proveedor.

Pestaña del módulo Proveedores

Se puede acceder a la vista de lista de Proveedores al navegar a la páginaAdministrador y seleccionar "Proveedores" debajo del panel Productos ypresupuestos. Haga clic en la pestaña para acceder a la vista de lista deProveedores. También puede hacer clic en el triángulo de la pestaña Proveedorespara mostrar el menú Acciones. El menú Acciones permite realizar accionesimportantes dentro del módulo.

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El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónCrear producto para el catálogo Abre el Catálogo de productos para

crear un producto nuevo para elcatálogo.

Ver catálogo de productos Abre la vista de lista de Catálogo deproductos.

Proveedores Abre la vista de lista de Proveedores.Categorías de productos Abre la vista de lista de Categorías de

producto.Ver tipo de producto Abre la vista de lista de Tipos de

producto.Importar proveedores Abre el asistente de importación para

crear o actualizar proveedores con datosexternos. Vista de lista de Proveedores

La vista de lista de Proveedores muestra todos los registros de proveedores. Puedever los detalles básicos de cada proveedor dentro de las columnas del campo.También puede hacer clic en el nombre del proveedor para editar o eliminar elproveedor al hacer clic en el botón "Eliminar" en el extremo de la fila.

Creación de proveedores

Los proveedores pueden crearse a través del módulo Proveedores o al importarproveedores. Cuando se crea desde el módulo Proveedores, se abre el diseño de lavista de edición completo debajo de la vista de lista de Proveedores que incluyetodos los campos para sus proveedores.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un proveedor desde elmódulo Proveedores:

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1. Vaya a Administrador > Proveedores.2. Haga clic en "Crear" arriba de la vista de lista.

3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.

4. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar". Sidesea crear un proveedor nuevo, haga clic en "Guardar y crear nuevo".

Importación de proveedores

La función importar permite ingresar múltiples proveedores en Sugar a partir deun archivo delimitado por comas (u otro carácter) para evitar crearlos uno por uno.Para obtener más información sobre cómo importar, consulte el documento Importar.

Vista de lista de Proveedores

La vista de lista de Proveedores muestra todos los registros de proveedores. Puedever los detalles básicos de cada proveedor dentro de las columnas del campo.También puede hacer clic en el nombre del proveedor para editar o eliminar elproveedor al hacer clic en el botón "Eliminar" en el extremo de la fila.

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los proveedores por medio

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de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o descendente. Paraordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, haga clic en el encabezadode la columna; tenga en cuenta que los campos según los cuales se puede ordenartendrán un par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puedeordenarse una columna a la vez.

Orden de Proveedores

El campo Orden en Proveedores define el orden de las diferentes opciones de tipocuando se visualiza la lista desplegable Nombre del proveedor de un registro de Catálogo de productos. El campo Orden permite organizar el orden en que semostrará la lista desplegable, con 1 como el primero de la lista con incrementoshacia abajo a medida que aumenta el número. Al crear opciones de registros deproveedores nuevos, el campo Orden se irá incrementando automáticamente alsiguiente número de la lista, por lo tanto se agregará la opción nueva al final de lalista. El campo Orden puede sobrescribirse con otro número si desea reordenar lasopciones manualmente.

Edición de proveedores

Los proveedores se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar oagregar información a un registro. Puede realizar cambios a los registros de lascategorías de productos existentes a través de la vista de edición de Proveedores.La vista de edición está disponible dentro del módulo Proveedores debajo de lavista de lista e incluye todos los campos de categoría que necesitará.

Eliminación de proveedores

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Si un proveedor no es válido o ya no debe aparecer en la instancia de Sugar de laorganización, se puede eliminar de la vista de lista de proveedores.

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un proveedor desde lavista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de Proveedores.2. Ubique el proveedor que quiere eliminar.3. Haga clic en "Eliminar" en la fila del proveedor correspondiente.

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Proveedores de transporte

Desde el módulo Proveedos de transporte se controla y mantiene la listadesplegable Proveedores de transporte del módulo Cotizaciones. Esta listadesplegable permite determinar cómo va a enviar al cliente los productos oservicios comprados.

Campos de Proveedor de transporte

El módulo Proveedor de transporte contiene tres campos estándar predefinidos porSugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos.

Campo DescripciónProveedor de transporte El nombre del proveedor como

aparecerá en la lista desplegableProveedor de transporte.

Estado Decida si el nombre del proveedoraparecerá en la lista desplegableProveedor de transporte.

Orden Ingrese un número para especificar elorden en el que esta categoríaaparecerá en la lista desplegableProveedor de transporte.

Pestaña del módulo Proveedor de transporte

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Se puede acceder a la vista de lista de Proveedor de transporte al navegar a lapágina Administrador y seleccionar "Proveedores de transporte" debajo del panelProductos y presupuestos. También puede hacer clic en el triángulo de la pestañaProveedores de transporte para mostrar el menú Acciones. El menú Accionespermite realizar acciones importantes dentro del módulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónLista de proveedores de transporte Abre la vista de lista de Proveedores de

transporte.Lista de tipo de impuestos Abre la vista de lista de Tipos de

impuestos

Creación de proveedores de transporte

Se pueden crear proveedores de transporte desde el menú Proveedores detransporte en el menú Administrador. Cuando se crea desde el menú Proveedoresde transporte, se abre el diseño de la vista de edición completo debajo de la vistade lista de Proveedores de transporte e incluye todos los campos para susproveedores de transporte.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un proveedor detransporte desde el módulo Proveedores de transporte:

1. Vaya a Administrador > Proveedores de transporte.2. Haga clic en "Crear" arriba de la vista de lista.

3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.

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4. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar". Sidesea crear un proveedor de transporte nuevo, haga clic en "Guardar y crearnuevo".

Vista de lista de Proveedores de transporte

En la vista de lista de Proveedores de transporte se muestran todos los registrosde proveedores de transporte. Es posible ver la información básica de cadaproveedor de transporte en las columnas de campo. También puede hacer clic enel nombre del proveedor de transporte para editar o eliminar el proveedor detransporte al hacer clic en el botón "Eliminar" en el extremo de la fila.

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los proveedores detransporte por medio de una columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, hagaclic en el encabezado de la columna; tenga en cuenta que los campos según loscuales se puede ordenar tendrán un par de flechas. Tenga en cuenta que la vistade lista solo puede ordenarse una columna a la vez.

Orden de Proveedores de transporte

El campo Orden en Proveedores de transporte define el orden de los diferentesproveedores de transporte cuando se visualiza la lista desplegable Proveedor detransporte de una cotización. El campo Orden permite organizar el orden en quese mostrará la lista desplegable, con 1 como el primero de la lista con incrementoshacia abajo a medida que aumenta el número. Al crear opciones de registros deproveedores de transporte nuevos, el campo Orden se irá incrementandoautomáticamente al siguiente número de la lista, por lo tanto se agregará la opciónnueva al final de la lista. El campo Orden puede sobrescribirse con otro número sidesea reordenar las opciones manualmente.

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Edición de proveedores de transporte

Los proveedores de transporte se pueden editar en cualquier momento si deseaactualizar o agregar información a un registro. Puede realizar cambios en losregistros de proveedores de transporte existentes desde la vista de edición deProveedores de transporte. La vista de edición está disponible dentro del menúProveedores de transporte debajo de la vista de lista e incluye todos los campos deproveedores de transporte que necesitará.

Eliminación de proveedores de transporte

Si un proveedor de transporte no es válido o ya no debe aparecer en la instanciade Sugar de la organización, se puede eliminar de la vista de lista de Proveedoresde transporte.

Siga los pasos que se detallan a continuación para borrar un proveedor detransporte desde la lista de detalles:

1. Vaya a la vista de lista de Proveedores de transporte.2. Ubique el proveedor de transporte que quiere eliminar.3. Haga clic en "Eliminar" en la fila del proveedor de transporte

correspondiente.

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Tasas de impuestos

Desde el módulo Tipos de impuestos se controla y mantiene la lista desplegableTipos de impuestos del módulo Cotizaciones Esta lista desplegable permite aplicarimpuestos aplicables en las cotizaciones para que el total general represente

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cualquier impuesto agregado en el subtotal. Los tasas de impuestos puedenagregarse en la lista desplegable como cualquier porcentaje necesario, para quepueda incluir tasas nacionales e internacionales.

Campos de Tipo de impuesto

El módulo Tipo de impuesto contiene cuatro campos estándar predefinidos porSugar. Las siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.

Campo DescripciónNombre de tipo de impuesto El nombre de la tasa de impuesto como

aparecerá en la lista desplegable Tipode impuesto

Porcentaje El porcentaje del subtotal de lacotización que se cobrará

Estado Decida si esta tasa de impuestoaparecerá en la lista desplegable Tipode impuestos.

Orden Ingrese un número para especificar elorden en el que aparecerá esta tasa enla lista desplegable Tipo de impuestos.

Pestaña del módulo Tipos de impuestos

Se puede acceder a la pestaña del módulo Tipos de impuestos al hacer un clic en laopción Tipos de impuestos del menú Administrador. Haga clic en la pestaña paraacceder a la vista de lista de Tipos de impuestos. También puede hacer clic en eltriángulo de la pestaña Tipos de impuestos para mostrar el menú de Acciones. Elmenú Acciones permite realizar acciones importantes dentro del módulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónLista de proveedores de transporte Abre la vista de lista de Proveedores de

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transporte.Lista de tipo de impuestos Abre la vista de lista de Tipos de

impuestos.Importar tipos de impuestos Abre el asistente de importación para

crear o actualizar tasas de impuestoscon datos externos.

Creación de tasas de impuestos

Las tasas de impuestos pueden crearse a través del módulo Tipos de impuestos oal importar tasas de impuestos. Cuando se crea desde el módulo Tipos deimpuestos, se abre el diseño de la vista de edición completo debajo de la vista delista de Tipos de impuestos e incluye todos los campos para sus tasas deimpuestos.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una tasa de impuestodesde el módulo Tipos de impuestos:

1. Vaya a Administrador > Tipos de impuestos.2. Haga clic en "Crear" arriba de la vista de lista.

3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.

4. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar". Sidesea crear una tasa de impuesto nueva, haga clic en "Guardar y crearnuevo".

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Importación de tasas de impuestos

La función importar permite ingresar tasas de impuestos múltiples en Sugar apartir de un archivo delimitado por comas (u otro carácter) para evitar crearlosuno por uno. Para obtener más información sobre cómo importar, consulte eldocumento Importar.

Vista de lista de Tipos de impuestos

En la vista de lista de Tipos de impuestos se muestran todos los registros de tasasde impuestos. Es posible ver la información básica de cada tasa en las columnas decampo. También puede hacer clic en el nombre de la tasa de impuesto para editaro eliminar la tasa al hacer clic en el botón "Eliminar" en el extremo de la lista.

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todas las tasas de impuestos pormedio de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o descendente. Paraordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, haga clic en el encabezadode la columna; tenga en cuenta que los campos según los cuales se puede ordenartendrán un par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puedeordenarse una columna a la vez.

Orden de las tasas de impuestos

El campo Orden de Tipos de impuestos define el orden de las diferentes tasas deimpuestos cuando se visualiza la lista desplegable Tipos de impuestos de unacotización. El campo Orden permite organizar el orden en que se mostrará la listadesplegable, con 1 como el primero de la lista con incrementos hacia abajo amedida que aumenta el número. Al crear opciones de registro de tasas deimpuestos, el campo Orden se irá incrementando automáticamente al siguientenúmero de la lista, por lo tanto se agregará la opción nueva al final de la lista. Elcampo Orden puede sobrescribirse con otro número si desea reordenar lasopciones manualmente.

Edición de tasas de impuestos

Las tasas de impuestos se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar

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o agregar información a un registro. Puede realizar cambios en los registros detasas de impuestos existentes desde la vista de edición de Tipos de impuestos. Lavista de edición está disponible dentro del módulo Tipos de impuestos debajo de lavista de lista e incluye todos los campos de proveedores que necesitará.

Eliminación de tasas de impuestos

Si una tasa de impuesto no es válida o ya no debe aparecer en la instancia deSugar de la organización, se puede eliminar desde la vista de lista de Tipos deimpuestos.

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar una tasa de impuestodesde la vista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de Tipos de impuestos.2. Ubique la tasa que quiere eliminar.3. Haga clic en "Eliminar" en la fila de la tasa correspondiente.

4. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Última modificación: 16/12/2015 04:48am

Seguimiento de incidencias

Visión general

En Seguimiento de incidencias, hay dos campos desplegables, "Encontrado enlanzamiento" y "Corregido en lanzamiento", que no pueden editarse a través de

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medios normales. Aunque estos son campos desplegables, no muestran la opción en el Editor de listas desplegables para agregar, eliminar y editar las opciones dela lista desplegable.

En cambio, la lista desplegable de lanzamiento se controla mediante la secciónPublicaciones del menú Administrador. La lista de lanzamiento es más completaque una lista estándar desplegable, así que cada opción de la lista necesita deinformación adicional. En este documento se explica cómo usar la secciónPublicaciones del menú Administrador y cómo hacer cambios en la lista quecontrola estos campos.

Campos de Publicaciones

El módulo Publicaciones contiene tres campos estándar predefinidos por Sugar.Estos campos no se encuentran en Estudio y, por lo tanto, no pueden editarse.

Campo DescripciónVersión de la publicación El nombre o número de versión de esta

publicaciónEstado Seleccionar Activo en esta lista

desplegable para mostrar el nombre enla lista desplegable de Publicación Losregistros inactivos solo se mostrarán enla vista de lista de esta página.

Orden Ingrese un número para especificar elorden en el que aparecerá la publicaciónen la lista desplegable. Pueden repetirselos números en este campo, así quepueden clasificarse en orden (1,2,3...),en orden de importancia(1,1,1,2,2,2,3,3,3...), o en cualquier otraclasificación que se utiliceinternamente.

Pestaña del módulo Publicaciones

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La pestaña de módulo Publicaciones solo aparece después de hacer clic en elenlace Publicaciones del menú Administrador. Haga clic en la pestaña en cualquierpunto cuando utilice el menú para revertir a la vista de lista de Publicaciones.También puede pasar el cursor sobre la pestaña para ver las acciones de la "Listade publicaciones" y el menú Visto recientemente. El menú Visto recientementemuestra la lista de publicaciones que vio por última vez en el módulo.

Creación de publicaciones

Las publicaciones solo pueden crearse desde la sección Publicaciones del menúAdministrador. Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una opciónde publicación para las listas desplegables:

1. Haga clic en Administrador > Publicaciones.

2. Haga clic en "Crear" arriba de la vista de lista en la pantalla de Publicaciones.

3. Un subpanel editable se abrirá debajo de la vista de lista. Ingrese la

información requerida en los campos proporcionados.

4. Haga clic en una de las dos opciones para guardar. Ambos almacenarán su

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registro nuevo y lo tendrán disponible para su uso en Sugar. Sin embargo, elcomportamiento después de hacer clic depende del botón utilizado:

Guardar: después de hacer clic en "Guardar", la misma opción depublicación que creó podrá editarse para que usted pueda realizarcambios adicionales si los necesita, después de aparecer en la vista delista de arriba.Guardar y crear nuevo: después de hacer clic en "Guardar y crearnuevo", la publicación aparece en la vista de lista, se borra el campo"Versión de la publicación" del formulario de edición y el campo "Orden"aumenta en una cifra.

Visualización de las publicaciones

Todas las opciones de las publicaciones se muestran en una vista de lista delmódulo Publicaciones. Debido a que el módulo Publicaciones solo tiene trescampos, todos los detalles necesarios se muestran en una vista de lista. La vista delista siempre está disponible cuando se visualiza el módulo Publicaciones; sepueden seleccionar publicaciones específicas de la lista, pero los registros tambiénpueden seleccionarse a través de la sección Visto recientemente de la pestaña deeste módulo.

Visualización desde el módulo

Para ver todas las publicaciones, vaya a Administrador > Publicaciones. La vista delista se muestra con todas las publicaciones disponibles actualmente dentro deSugar. La vista de lista puede ordenarse por cualquiera de los tres campos enPublicaciones. Para ver publicaciones adicionales, use las flechas en la partesuperior derecha de la vista de lista para desplazarse por las páginas disponibles.Aquí, puede ver cuáles registros de la cantidad total de publicaciones se estánmostrando actualmente. Los dos botones de flecha simple Siguiente y Anterior sepueden utilizar para desplazarse entre los registros página por página. Los dosbotones de flecha doble Página primera y Página última permiten ir directamenteal comienzo o final de la lista.

Desde esta lista, se puede hacer clic en cualquiera de las publicaciones y editarlas

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Visualización desde Visto recientemente

Mientras trabaja en las publicaciones, Sugar realizará un seguimiento de laspublicaciones que ha visto recientemente. Pase el cursor sobre la pestaña delmódulo Publicaciones para ver una lista de las publicaciones vistas másrecientemente y haga clic en cada nombre para abrir la publicación en la vista deedición debajo de la vista de lista.

Edición de publicaciones

Cualquier administrador puede realizar cambios en las publicaciones a discreciónen cualquier momento. Para realizar cambios, como cambiar el nombre de lapublicación y cómo se mostrará en el módulo Seguimiento de incidencias, si elvalor de la publicación está activo o no o el orden en el que se muestran laspublicaciones, se debe acceder al registro de la publicación a través de la vista delista. Siga estos pasos para editar las publicaciones:

1. Vaya a Administrador > Publicaciones.2. Seleccione la publicación que desea editar al hacer clic en el nombre de la

publicación.

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3. Se abrirá el editor debajo de la vista de lista para el registro específico donde

puede realizar los cambios necesarios.

4. Haga clic en una de las dos opciones para guardar. Ambas almacenarán las

actualizaciones en el registro. Sin embargo, el comportamiento después dehacer clic depende del botón utilizado:

Guardar: después de hacer clic en "Guardar", la misma opción depublicación que editó podrá editarse para que usted pueda realizarcambios adicionales si los necesita, después de que los cambios seactualicen en la vista de lista de arriba.Guardar y crear nuevo: después de hacer clic en "Guardar y crearnuevo", los cambios de la publicación aparecen en la vista de lista, elformulario de edición vuelve a Creación de un registro nuevo de formapredeterminada.

Eliminación de publicaciones

Si una opción de publicación no es válida o ya no debe aparecer en la instancia deSugar de la organización, se puede eliminar de la vista de lista de Publicaciones.Eliminar las opciones de publicación no eliminará los incidentes que las utilizan.En cambio, si el campo de un incidente "Encontrado en lanzamiento" o "Corregidoen lanzamiento" se completó con la publicación eliminada, este campo aparecerávacío ahora. Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar unaopción de publicación desde Seguimiento de incidencias:

1. Vaya a Administrador > Publicaciones.2. Haga clic en el botón Eliminar correspondiente a la publicación que le

gustaría eliminar.

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3. La página se actualizará y la opción se retirará de la vista de lista, al igual que

cualquier referencia en Seguimiento de incidencias.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Configuración de Presupuestos

Visión general

El módulo Presupuestos de Sugar incorpora registros de oportunidad para crearhojas de trabajo de pronósticos y predecir las ventas. De esta manera, los usuariospueden concentrarse en el logro de las cuotas de venta a nivel individual, deequipos y de la organización. Antes de poder acceder al módulo Presupuestos yempezar a crear una hoja de trabajo predictiva, un administrador debe configurardicho módulo con las preferencias de la organización en términos de períodos detiempo, rangos, escenarios y columnas de la hoja de trabajo.

Configuración de Presupuestos

Los usuarios administradores pueden acceder a la configuración de Presupuestosal navegar a la página Administrador y hacer clic en el enlace Presupuestos.

Como alternativa, los administradores también pueden acceder a la configuraciónde Presupuestos al navegar al módulo Presupuestos. Al hacer clic en la pestaña delmódulo Presupuestos antes de que se haya configurado el módulo, losadministradores serán redirigidos automáticamente al asistente de configuración.Después de que el módulo haya sido configurado, pueden elegir "Configuración" enel menú Acciones dentro del módulo Presupuestos para revisar las selecciones deconfiguración y realizar posibles cambios. Para obtener más información sobrecómo realizar cambios en la configuración, consulte la sección Edición deconfiguraciones de pronósticos de este documento.

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El Asistente de configuración de pronósticos lo guiará a través de varios elementosde configuración.

Nota: los períodos de tiempo del pronóstico no pueden cambiarse después de laconfiguración inicial sin perder todos los datos de pronóstico existentes. Losrangos de pronósticos no pueden cambiarse después de que se hayan realizado porprimera vez las acciones Guardar borrador o Proceder en el módulo Presupuestos.Para realizar cambios en estas selecciones, consulte la sección Edición deconfiguraciones de pronósticos de este documento.

Períodos de tiempo

Desde el panel Períodos de tiempo se puede igualar el año fiscal del móduloPresupuestos con la frecuencia de los ciclos de cuotas en las prácticas de suorganización. Estas configuraciones controlarán el inicio y la duración de losperíodos de tiempo de los pronósticos y también controlarán la cantidad deperíodos de tiempo pasados y futuros a los que pueden acceder los usuarios.

Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar los períodos detiempo del pronóstico:

1. Seleccione el tipo de Período de tiempo que coincida con las prácticas de laorganización de ventas. Elija "Anual" si la organización de ventas tiene cuotastrimestrales que conforman el objetivo anual. Elija "Trimestral" si, en cambio,opera con objetivos mensuales que conforman los objetivos trimestrales.

2. Haga clic en el icono del calendario para seleccionar el día y el mes de inicio

del año fiscal de su organización en el seleccionador de fechas.

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Si la fecha de inicio del año fiscal de su organización es diferente del 1 deenero, el año fiscal abarcará dos años. Debe especificar a cuál de aquellosaños se aplica la fecha de inicio. En estos casos, aparecerá una listadesplegable que le indica que seleccione el año fiscal apropiado. Por ejemplo,si la fecha de inicio del año fiscal es 01/07/2014, la fecha de término será el30/06/2015. Por lo tanto, el asistente de pronóstico le consultará si el período01/07/2014 -30/06/2015 debe considerarse año fiscal 2014 o año fiscal 2015.

Nota: no se recomienda elegir el 29 de febrero para la fecha de inicio del añofiscal, aunque esto es posible en años bisiestos. Si elige esta fecha, en losaños no bisiestos el año fiscal comenzará el 1 de marzo.

3. Seleccione cuántos períodos de tiempo futuros podrán ver los usuarios en lashojas de trabajo del pronóstico. Este es el número de los períodos de tiempobásicos (años o trimestres) en oposición a los subperíodos (trimestres omeses).

4. Seleccione cuántos períodos de tiempo pasados podrán ver los usuarios en lashojas de trabajo del pronóstico. Este es el número de los períodos de tiempobásicos (años o trimestres) en oposición a los subperíodos (trimestres omeses).

5. Haga clic en "Siguiente".

Nota: los períodos de tiempo del pronóstico no pueden cambiarse después de laconfiguración inicial sin perder todos los datos de pronóstico existentes. Para

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realizar cambios después de la configuración inicial, consulte la sección Ediciónde configuraciones de pronósticos de este documento.

Rangos

Los rangos de pronósticos son un método para predefinir cuáles registros deoportunidad deben incluirse en los pronósticos y cuáles no. Como administrador,deberá especificar las probabilidades de venta que harán que las oportunidades seincluyan inicialmente en el pronóstico del usuario. Sin embargo, cada usuariopuede elegir incluir o excluir sus oportunidades independientemente de cómo sealineen las probabilidades con estos rangos.

Además de incluir las oportunidades inicialmente, estos rangos también estarándisponibles para los usuarios en el módulo Presupuestos como categorías parafiltrar o agrupar en tablas. Los rangos que no están asociados con probabilidades yse usan estrictamente para propósitos de categoría pueden agregarse en la opciónRango personalizado.

Dos rangos

Elija el botón de opción Dos rangos para un modelo de inclusión o exclusiónsimple. Luego, deberá arrastrar el control deslizante para especificar lasprobabilidades mínimas que cumplen con los requisitos de {{ una oportunidad}}para incluirse inicialmente en los pronósticos. En este modelo de dos rangos, todaslas oportunidades con probabilidades que caigan por debajo del rango definido seexcluirán inicialmente de los pronósticos. Elegir "Dos rangos" hará que lascategorías "Incluido" y "Excluido" estén disponibles para los usuarios en el móduloPresupuestos para filtrar o agrupar oportunidades en las tablas.

Tres rangos

Escoja el botón de opción Tres rangos para habilitar un rango intermedio. Arrastreel control deslizante Incluir de la izquierda para especificar las probabilidades

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mínimas que cumplen con los requisitos de una {{oportunidad}} para predefinirseen los pronósticos. Luego, utilice los controles deslizantes Ventaja para definir elrango de probabilidades que se excluirán inicialmente de los pronósticos pero quepueden verse independientemente para que el usuario considere su inclusión.Todas las oportunidades con probabilidades que caigan fuera de estos dos rangostambién estarán predefinidas como excluidas de los pronósticos. Elegir "Tresrangos" hará que las categorías "Incluido", "Ventaja" y "Excluido" esténdisponibles para los usuarios en el módulo Presupuestos para filtrar oportunidadesen las tablas.

Rangos personalizado

Escoja el botón de opción Rango Personalizado si desea crear rangos adicionales ymás personalizados. Los rangos personalizados basados en probabilidades seusarán para determinar inicialmente si se incluye o se excluye {{unaoportunidad}} en los pronósticos, o no.

Se requieren los rangos Incluido y Excluido, aunque puede cambiar losnombres si lo desea.Use el botón con el signo más para agregar rangos adicionales.Use el botón menos para eliminar rangos no deseados.Use el cuadro de texto para especificar el nombre deseado para cada rango.Marque la casilla de verificación de cada rango que deba estar incluido en lashojas de trabajo de pronóstico.Use los controles deslizantes de cada rango para determinar lasprobabilidades mínimas y máximas que se correlacionarán con cada rango.

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También puede agregar rangos personalizados no basados en probabilidad en laparte inferior del panel de rangos. Estos valores no se correlacionan con ningunaprobabilidad; las oportunidades marcadas con estas opciones de rango no seincluirá en las hojas de trabajo de pronósticos. Los rangos creados en esta secciónse pueden usar como etiquetas en el registro de oportunidad.

Use el botón con el signo más para agregar rangos adicionales.Use el botón menos para eliminar rangos no deseados.Use el cuadro de texto para especificar el nombre deseado para cada rango.

Una vez que esté satisfecho con las selecciones de rangos, haga clic en"Escenarios" para abrir el próximo panel.

Nota: los rangos de pronósticos no pueden cambiarse después de que se hayanrealizado las acciones Guardar borrador o Proceder del módulo Presupuestos sinperder todos los datos de pronóstico existentes. Para realizar cambios después dela configuración inicial, consulte la sección Edición de configuraciones depronósticos de este documento.

Escenarios

Desde el panel Escenarios podrá especificar si desea tener disponibles los campos"Mejor caso" o "Peor caso" de los registros de oportunidad en las hojas de trabajode pronóstico. El escenario "Probablemente" se incluye automáticamente porquecoincide con el campo de cantidad requerida del registro de oportunidad. Cuando

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también se seleccionan "Mejor" y "Peor", los usuarios podrán ver y modificar estosvalores adicionales según su opinión sobre qué valores pueden encontrar en laventa. Esto proporciona un rango más amplio de la información de ventas posiblescuando se trabaja para que los pronósticos sean tan previsibles como sea posible.

Para agregar los escenarios Mejor o Peor, haga clic en el cuadro de texto yseleccione en la lista desplegable que aparece. Se pueden eliminar los escenariosno deseados al hacer clic en la "x".

Una vez que esté satisfecho con las selecciones de rangos, haga clic en "Columnasde la hoja de trabajo" para abrir el próximo panel.

Nota: las configuraciones de los escenarios de pronósticos pueden modificarse encualquier momento tras la configuración inicial al regresar a la páginaAdministrador > Presupuestos.

Columnas de la hoja de trabajo

El panel Columnas de la hoja de trabajo permite especificar los campos queestarán disponibles como columnas en el módulo Presupuestos. Los usuariospodrán seleccionar de esta lista para configurar la apariencia final de la hoja detrabajo. Para obtener más información sobre cómo seleccionar las columnasdeseadas, consulte el documento Presupuestos. Tenga en cuenta que "Mejor" y"Peor" solo estarán disponibles si están habilitadas en el panel Escenarios. Alvolver a habilitar uno de estos escenarios se agregará automáticamente en la listade columnas de la hoja de trabajo.

Agregue campos adicionales al hacer clic en el cuadro de texto y elegir de la listadesplegable que aparece. Si escribe en el cuadro de texto se reducirá la lista paramostrar solo los campos que coinciden. Se pueden eliminar los campos nodeseados al hacer clic en la "x".

Una vez que esté satisfecho con las selecciones de la columna de la hoja detrabajo, haga clic en "Guardar" en la parte superior derecha.

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Nota: las configuraciones de los escenarios de pronósticos pueden modificarse encualquier momento tras la configuración inicial al regresar a la páginaAdministrador > Presupuestos.

Edición de configuraciones de pronósticos

Una vez que se han completado las configuraciones de pronósticos, Sugar aplicarálas opciones seleccionadas y realizará una carga inicial de las oportunidades en elmódulo Presupuestos. Los períodos de tiempo seleccionados se bloquean alfinalizar el asistente de configuración de pronósticos y los rangos se bloquean unavez que se realiza la primera acción de Guardar borrador o Proceder dentro delmódulo. Si, más adelante, las selecciones realizadas para Períodos de tiempo yRangos deben cambiarse, la única manera de que esto puede lograrse es aexpensas de cualquier dato de pronóstico existente.

Si elige perder todas las hojas de trabajo de pronósticos de los períodos de tiempoactuales, pasados y futuros, un usuario con acceso de administrador puedenavegar a https://yourinstancename.com/#bwc/index.php?module=Forecasts&action=ResetSettings (donde "https://yourinstancename.com" representa la URL que se usa paranavegar a su instancia de Sugar) para restablecer de forma instantánea el móduloPresupuestos. Tenga en cuenta que no puede deshacer esta acción y no se lepedirá que confirme esta decisión antes de que entre en vigencia.

Tenga precaución: si navega hacia la URL anterior se restablecerá el móduloPresupuestos a un estado como si nunca antes se hubiera utilizado, además depermitirle realizar nuevas selecciones para todos los elementos dentro de laConfiguración de pronósticos en Administrador > Presupuestos. Los registros deoportunidad de la instancia no se verán afectados.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Tipos de contrato

Visión general

El módulo Tipos de contrato en Administrador > Tipos de contrato permite crear yadministrar tipos de contrato para el módulo Contratos. Cuando se crea un tipo decontrato, se mostrará en la lista desplegable Tipo en el módulo Contratos para quelos usuarios puedan seleccionarlo. Tenga en cuenta que solo los usuarios conacceso de administrador o desarrollador pueden modificar los tipos de contratoque están disponibles y el orden en el que aparecen en la lista desplegable Tipo. El

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presente documento abarcará cómo utilizar el módulo Tipos de contrato para creary gestionar los tipos de contrato disponibles para que los usuarios opten al crearregistros de contrato en Sugar.

Campos de Tipo de contrato

El módulo Tipo de contrato contiene tres campos estándar predefinidos por Sugar.Tenga en cuenta que los campos Tipo de contrato no se pueden editar desdeAdministrador > Estudio dado que el módulo no existe en Estudio.

Campo DescripciónNombre El nombre del tipo de contratoOrden de listado Un número para especificar el orden en

el que aparecerá el tipo de contrato enel campo desplegable Tipo del móduloContratos.

Pestaña del módulo Tipos de contrato

La pestaña del módulo Tipos de contrato aparece en la barra de navegación alseleccionar "Tipos de contrato" desde Administrador > Tipos de contrato. Hagaclic en la pestaña para acceder a la vista de lista de Tipos de contrato. Tambiénpuede pasar el cursor sobre la pestaña para ver los menús Acciones y Vistorecientemente. El menú Acciones permite llevar a cabo acciones importantesdentro del módulo. El menú Visto recientemente muestra la lista de tipos decontrato que vio por última vez en el módulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónCrear tipo de contrato Abre el diseño de la vista de edición

para crear un nuevo tipo de contrato.Ver tipos de contrato Abre el diseño de la vista de lista para

buscar y visualizar los tipos de contrato.

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Creación de tipos de contrato

Puede crear tipos de contrato desde la opción Crear tipo de contrato en el móduloTipos de contrato. Se abre el diseño de la vista de edición y permite introducir todala información relevante del tipo de contrato.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un tipo de contrato desdeel módulo Tipos de contrato:

1. Vaya al módulo Tipos de contrato desde Administrador > Tipos de contrato.

2. Pase el cursor sobre el módulo Tipos de contrato y seleccione "Crear tipo de

contrato".

3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.

4. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

Visualización de tipos de contrato

Existen varias opciones disponibles para visualizar los registros de tipo de contratoen Sugar, incluida la vista de lista de Tipos de contrato, la vista de detalle de Tiposde contrato y el menú Visto recientemente de Tipos de contrato.

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Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Tipos de contrato muestra todos los registros de contratos quecoinciden con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista,haga clic en la pestaña del módulo Tipos de contrato. A pesar de que la vista delista muestra los campos de tipos de contrato clave, puede hacer clic en el nombredel contrato para abrir el registro en la vista de detalle y ver también los registrosde cualquier módulo relacionado (por ejemplo, el módulo Documentos). Paraobtener más información sobre cómo ver los tipos de contrato desde la vista delista, consulte la sección Vista de lista de Tipos de contrato de este documento.

Visualización desde la vista de detalle

La vista de detalle de Tipos de contrato muestra información del tipo de contratoincluidos todos los campos del tipo de contrato seguidos del subpanel Documentosque muestra los documentos relacionados con el tipo de contrato. Se puede ir a lavista de detalle al hacer clic en el enlace del registro del tipo de contrato en lavista de lista de Tipos de contrato. Para obtener más información sobre cómo verlos tipos de contrato desde la vista de detalle, consulte la sección Vista de detallede Tipos de contrato de este documento.

Visualización desde Visto recientemente

Mientras trabaja en el módulo Tipos de contrato, Sugar realiza un seguimiento delos registros de tipo de contrato que ha visto recientemente. Pase el cursor sobrela pestaña del módulo Tipos de contrato para ver una lista de los registros de tipode contacto vistos más recientemente y haga clic en cada nombre para abrir el tipode contrato en la vista de detalle.

Búsqueda de tipos de contrato

La vista de lista de Tipos de contrato incluye una búsqueda básica y una búsquedaavanzada que lo ayudarán a localizar registros de forma fácil y eficaz en losmódulos específicos. Luego de finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se

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mostrarán en la vista de lista de Tipos de contrato a continuación. Tenga en cuentaque Sugar agrega automáticamente el carácter comodín (%) al final de la frase debúsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos los registros que comienzancon la palabra clave proporcionada en la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda,use el carácter comodín también al comienzo del texto (por ej., %servicios). Estomostrará todos los registros que contengan la palabra "servicios" en el nombre,independientemente de cómo comience o finalice.

Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda y sobre cómo usar los caracteres comodín en los diferentes métodos,consulte el documento Búsqueda.

Búsqueda básica

La búsqueda básica ofrece los campos que se utilizan más comúnmente para unaexperiencia de búsqueda simplificada. En el panel Búsqueda básica, haga clic en"Búsqueda avanzada" para acceder a la función de búsqueda adicional, según seanecesario.

Los botones y las casillas de verificación disponibles en el panel Búsqueda básicatienen las siguientes funciones:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.

Ingrese la palabra clave que corresponda en el campo Nombre de la búsquedabásica y haga clic en el botón Buscar. Una vez finalizada la búsqueda, losresultados relevantes se mostrarán en la vista de lista debajo del panel debúsqueda. Para ver todos los registros de tipo de contrato, simplemente haga clicen "Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtros.

Búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada ofrece una experiencia de búsqueda más detallada que labúsqueda básica e incluye campos adicionales, opciones de diseño y la posibilidad

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de guardar la búsqueda. En el panel Búsqueda avanzada, puede hacer clic en"Búsqueda básica" para realizar una búsqueda simplificada.

Los botones y las listas desplegables disponibles en la Búsqueda avanzada tienenlas siguientes funciones:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.Opciones de diseño: utilice la sección Opciones de diseño para configurar lavista de lista. Para obtener más información, consulte la sección Opciones dediseño del documento Búsqueda.Búsquedas guardadas: guarde, recupere, actualice y elimine búsquedas queutiliza con frecuencia. Para obtener más información, consulte la sección Búsqueda guardada del documento Búsqueda.

Ingrese la palabra clave que corresponda en el campo Nombre de la búsquedaavanzada y haga clic en el botón Buscar. Una vez finalizada la búsqueda, losresultados relevantes aparecerán en la vista de lista debajo del panel de búsqueda.Para ver todos los registros de tipo de contrato, simplemente haga clic en"Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtros.

Vista de lista de Tipos de contrato

La vista de lista de Tipos de contrato muestra todos los registros de contratos quecoinciden con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver los detalles básicos decada tipo de contrato dentro de las columnas del campo.

Tiene la opción de cambiar los campos que se muestran en la vista de lista alconfigurar sus opciones de diseño en Búsqueda avanzada de Tipos de contrato.Para obtener más información sobre cómo configurar la vista de lista, consulte lasección Opciones de diseño del documento Búsqueda.

Paginación

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La vista de lista muestra los resultados de búsqueda actuales divididos en páginasen las que puede desplazarse en vez de visualizar hasta cientos de filas a la vez. Ala derecha, debajo del panel de búsqueda, puede ver cuáles registros del conjuntode resultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.

De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,pero los administradores pueden cambiar el número de registros visualizadosdesde Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más informaciónsobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte eldocumento Sistema de la Guía de administración.

Selección mediante casilla de verificación

Puede realizar distintas acciones en los registros de tipo de contrato directamentedesde la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros deseados. Paraseleccionar registros de tipo de contrato individuales en la vista de lista de Tiposde contrato, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila delregistro. Para seleccionar o quitar la selección de varios registros de tipo decontrato en la vista de lista, utilice las opciones en el menú desplegable de lacasilla de verificación:

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de resultados de tipo de contrato.Seleccionar todo: selecciona todos los registros que arrojó la búsqueda actualen todas las páginas de resultados de tipos de contrato.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

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Menú Acciones

El menú Acciones que se encuentra a la derecha del menú desplegable de casillade verificación le permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEliminar Elimina uno o más tipos de contrato al

mismo tiempo.Exportar Exporta uno o más tipos de contrato a

un archivo CSV.

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de labúsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, hagaclic en el encabezado de la columna; tenga en cuenta que los campos que permitenordenar tendrán un par de flechas. La vista de lista puede ordenarse solo por unacolumna a la vez. También puede establecer un orden por columnapredeterminado desde las opciones de diseño en Búsqueda avanzada. Para obtenermás información sobre cómo establecer un orden de columna predeterminado,consulte la sección Opciones de diseño del documento Búsqueda.

Vista de detalle de Tipos de contrato

La vista de detalle de Tipos de contrato muestra información como el nombre delcontrato y el orden de listado. También puede ver los documentos relacionados conel registro de tipo de contrato que aparecen en un subpanel debajo de los camposde tipo de contrato. Se puede ir a la vista de detalle al hacer un clic en el enlacedel registro del tipo de contrato desde la vista de lista de Tipos de contrato.

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Subpanel Documentos

Debajo de los campos de un registro de tipo de contrato se encuentra el subpanelDocumentos que contiene registros de documentos relacionados del móduloDocumentos. Haga clic en el botón Seleccionar y se abrirá la ventana emergentede documentos. Puede buscar y seleccionar los documentos deseados en laventana emergente para relacionarlos con el registro de tipo de contrato actual.Los documentos relacionados aparecerán en el subpanel Documentos del registrode tipo de contrato. Tenga en cuenta que cuando se crea un registro de contratocon un tipo de contrato específico, los documentos relacionados al tipo de contratotambién aparecerán en el subpanel Documentos del registro de contrato.

Para ver los detalles de un registro de documento relacionado, haga clic en elnombre del registro en el subpanel para abrirlo en la vista de detalle. Tambiénpuede eliminar la relación del tipo de contrato con el registro de documento sihace clic en "Quitar" en el menú desplegable en el extremo derecho de la fila delregistro de tipo de contrato. Para contraer o expandir el subpanel, haga clic en laflecha doble a la izquierda del nombre del subpanel.

Edición de tipos de contrato

Los tipos de contrato se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar lainformación en el registro. Puede realizar cambios a registros de tipos de contratoexistentes desde el formulario de creación rápida en la vista de lista de Tipos decontrato. Los formularios de creación rápida aparecen como una ventanaemergente y generalmente contienen menos campos en comparación con el diseñocompleto de vista de edición. Pero, dado que el módulo Tipos de contrato soloconsta de dos campos, ambos diseños son iguales. Para acceder al diseño completode vista de edición, haga clic en el botón Formulario completo en el formulario decreación rápida.

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Edición desde la vista de lista

Puede editar tipos de contrato desde la vista de lista al hacer clic en el icono delápiz a la izquierda de cada nombre de tipo de contrato. Se abrirá una ventanaemergente con el formulario de creación rápida que refleja el diseño completo dela vista de edición de Tipos de contrato. Actualice los campos necesarios y, acontinuación, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Orden de tipos de contrato

Cuando se crean tipos de contrato, se deberá definir el orden en el que apareceráel tipo de contrato en el campo desplegable Tipo del módulo Contratos. El valornumérico (por ejemplo, 1, 2, 3, etc.) que introduce en el campo Orden de listadodetermina el orden en el que cada tipo de contrato aparecerá en la listadesplegable. Por ejemplo, un tipo de contrato con un orden de listado "1" semostrará en la parte superior de la lista desplegable seguido del siguiente valor(por ejemplo, 2) y así sucesivamente. Tenga en cuenta que puede cambiar el ordende listado si edita el tipo de contrato desde la vista de lista.

Eliminación de tipos de contrato

Si el registro de un tipo de contrato no es válido o ya no debe aparecer en lainstancia de Sugar de la organización, se puede eliminar desde la vista de lista deTipos de contrato. Al eliminar desde la vista de lista, podrá eliminar en masa variosregistros a la vez. Tenga en cuenta que al eliminar los registros de tipo decontrato, no se borrarán los registros relacionados (por ejemplo, documentos) ysolo se quitará la relación.

Eliminación masiva desde la vista de lista

Siga los pasos siguientes para eliminar uno o más registros de tipos de contratodesde la vista de lista:

1. Vaya a la vista de lista de Tipos de contrato desde Administrador > Tipos decontrato.

2. Utilice la búsqueda básica o avanzada para buscar los registros de Tipo decontrato que desea eliminar.

3. Seleccione los registros de tipo de contrato deseados de manera individual o a

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través de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.4. Elija "Eliminar" del menú Acciones.

5. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, es posible queocasionalmente la aplicación falle cuando elimine un gran número de registros detipo de contrato. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, se recomiendaseleccionar los registros en lotes más pequeños.

Exportación de tipos de contrato

La opción Exportar de Sugar permite descargar en una computadora todos loscampos de los tipos de contrato seleccionados en forma de archivo .CSV ("valoresseparados por comas", por sus siglas en inglés). Esto puede resultar útil si esnecesario utilizar datos de contratos con otro software como Microsoft Excel.Debido a limitaciones de memoria PHP del servidor, es posible que ocasionalmentela aplicación falle al exportar un gran número de registros de tipos de contrato. Sise produce un error al llevar a cabo esta acción, se recomienda seleccionar losregistros en lotes más pequeños.

Los tipos de contrato se pueden exportar desde la vista de lista de Tipos decontrato al seleccionar "Exportar" en el menú Acciones. Una vez finalizada laexportación, se abrirá un archivo .CSV con todos los valores de campo de Tipo decontrato de los registros seleccionados.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

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Administración de la base de conocimientos

Visión general

El módulo Base de conocimientos de Sugar permite crear, mantener y publicarartículos. Ciertos aspectos del módulo Base de conocimientos solo estándisponibles para administradores o usuarios con rol de nivel de desarrollador;estos aspectos incluyen la creación y edición de plantillas y la página Ajustes de labase de conocimientos. Para obtener más información acerca de las accionesdisponibles para usuarios regulares con respecto a la creación y edición deartículos, consulte el documento Base de conocimientos de la Guía de aplicación.Este documento abarcará información y acciones específicas de la administraciónde Base de conocimientos. Para obtener instrucciones con respecto a vistas yacciones que son comunes en la mayoría de los módulos de Sugar, como lacreación, edición y eliminación de plantillas, consulte la sección Trabajo conplantillas de la base de conocimientos en esta página.

Trabajo con plantillas de la base de conocimientos

Los siguientes enlaces abren secciones específicas del documento Interfaz deusuario, donde podrá leer acerca de las vistas y acciones que son comunes en lamayoría de los módulos Sidecar. En las secciones posteriores a esta secciónTrabajo con la base de conocimientos se describen los comportamientos yfunciones específicos de Base de conocimientos.

Enlace de contenido DescripciónCreación de Plantillas de base deconocimientosCreación básica de Plantillas de basede conocimientos

La sección Creación de registros cubrela forma de crear nuevas plantillas de labase de conocimientos mediante elbotón Crear en la vista de lista o laopción Crear en la pestaña de módulo.

Visualización de Plantillas de base deconocimientosVisualización desde la vista de listaVisualización desde la vista de registroVisualización desde Flujos de actividadVisualización desde Vista preliminar

La sección Visualización de registrosdescribe los diversos métodos paravisualizar plantillas de la base deconocimientos: mediante la vista de listay la vista de registro de las plantillas dela Base de conocimientos, entradas delflujo de actividad en relación conactualizaciones de plantillas y similares,así como la vista preliminar de plantillasen el panel del lado derecho.

Buscar Plantillas de base de La sección Búsqueda de registros

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conocimientosBúsqueda de vista de listaCreación de un filtroGuardar un filtro

proporciona una introducción parabuscar en la vista de lista, que busca yfiltra dentro la vista de lista Plantillas debase de conocimientos.

Vista de lista de Plantillas de base deconocimientosRecuento total de registrosBotón CrearBúsqueda en la vista de listaSelección mediante casillas deverificaciónMenú Acciones masivasEtiquetar favoritosCambio del orden de visualización decolumnasCambio del tamaño de columnasOrden de columnasSelección de columnasVista preliminarMenú Acciones de registroMás plantillas de la Base deconocimientosFlujo de actividadesPanel de inteligencia

La sección Vista de lista repasa losdiversos elementos del diseño de vistade lista de Plantillas de base deconocimientos, que contiene una listaque se puede filtrar con todos losregistros de plantillas de base deconocimientos en Sugar. Aunque lasopciones genéricas del menú sedescriben en las secciones de Interfazde usuario con enlace a la izquierda, lasopciones específicamente disponibles enla vista de lista de Plantillas de base deconocimientos se describen en lassecciones Menú Acciones masivas devista de lista y Menú Acciones deregistro de vista de lista de esta página.

Vista de registro de Plantillas de basede conocimientosEtiquetar favoritosEtiquetar seguimientosRegistro anterior o siguienteMenú AccionesMostrar másFlujo de actividadPanel de inteligencia

La sección Vista de registro repasa losdiversos elementos del diseño de la vistade registro de Plantillas de base deconocimientos, que contieneinformación detallada acerca de unregistro único de plantilla de base deconocimientos. Aunque las opcionesgenéricas del menú se describen en lassecciones de Interfaz de usuario conenlace a la izquierda, las opcionesespecíficamente disponibles en la vistade registro de Plantillas de base deconocimientos se describen en lasección Menú Acciones de vista deregistro de esta página.

Edición de Plantillas de base deconocimientosEdición en línea desde la vista deregistroEdición desde la vista de registroEdición en línea desde la vista de lista

La sección Edición de registros describelos diversos métodos para editarregistros de plantillas de base deconocimientos existentes: en líneamediante la vista de registro de laplantilla de base de conocimientos, en

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Edición masiva mediante la vista delistaEdición de campos

modo de edición completa en la vista deregistro, en línea mediante la vista delista de plantillas de la Base deconocimientos y través de la opción deActualización masiva de la vista de lista.La sección Edición de campos ofreceinstrucciones para modificar losdiferentes tipos de campo disponibles enregistros de Sugar.

Eliminación de Plantillas de base deconocimientosEliminación desde la vista de registroEliminación desde la vista de listaEliminación masiva desde la vista delista

La sección Eliminación de registrosdescribe los diversos métodos paraeliminar registros de plantillas de basede conocimientos no deseadas:mediante la vista de registro dePlantillas de base de conocimientos, elmenú Acciones de un registro individualen la vista de lista de Plantillas de labase de conocimientos y a través delmenú Acciones masivas de la vista delista.

Exportación de Plantillas de base deconocimientos

La sección Exportación de registrosbrinda una introducción a lafuncionalidad de exportación que lepermite descargar una lista de registrosde plantilla de la Base de conocimientosy todos sus datos como archivo .csv parausar fuera de Sugar (por ejemplo, enMicrosoft Excel).

Unificación de Plantillas de base deconocimientosUnificación desde la vista de lista

La sección Unificación de registrosofrece instrucciones para unificarPlantillas de base de conocimientosduplicadas que combinarán valores decampo y registros relacionados en unasola plantilla.

Visualización de registros de cambio deplantilla de Base de conocimientos

La sección Visualización de registros decambios de registros describe la opciónde vista de registro Ver registro decambios que muestra un historial decambios de los campos auditados de laplantilla de Base de conocimientos.

Marcar Plantillas de base deconocimientos como favoritasMarcar como favorito a través de lavista de lista

La sección Etiquetar registros comofavoritos describe los diversos métodospara etiquetar como favoritas Plantillasde base de conocimientos: mediante la

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Marcar como favorito a través de lavista de registro

vista de lista de Plantillas de base deconocimientos o la vista de registro dePlantillas de base de conocimientos. Simarca una plantilla de Base deconocimientos como favorita, podráacceder fácilmente a ella desde la vistade lista.

Seguir Plantillas de base deconocimientosSeguir desde la vista de listaSeguir a través de la vista de registro

La sección Seguir registros describe losdiversos métodos para marcar Plantillasde base de conocimientos como"Siguiente": mediante la vista de lista yla vista de registro de la plantilla deBase de conocimientos. Seguir unregistro de plantilla de base deconocimientos hace que lasactualizaciones de su flujo de actividadse incluyan en sus flujos de actividad dela vista de lista de Página de inicio y dePlantilla de base de conocimientos, demanera que pueda fácilmente estar altanto de los cambios y las publicacionesde usuarios en el registro.

Compartir Plantillas de base deconocimientos

La sección Compartir registros ofreceinstrucciones para la opción de vista deregistro de Compartir, que redacta uncorreo electrónico con un enlace alregistro de la plantilla de base deconocimientos. Si el destinatario hainiciado sesión en Sugar, al hacer clic enel enlace irá directamente a la vista deregistro de la plantilla de base deconocimientos.

Uso del editor de texto TinyMCE En la sección Uso del editor de texto deTinyMCE se describe cómo usar elWYSIWYG (por las siglas en inglés deWhat You See Is What You Get [lo queve es lo que obtiene]) incorporado paracrear y personalizar el contenido de suplantilla de base de conocimientos.

Menús de Plantilla de base de conocimientos

La sección Plantillas de base de conocimientos contiene diversas opciones yfunciones que se encuentran disponibles a través de menús en la vista de lista y la

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vista de registro. En las siguientes secciones se presenta cada menú y sus opcionescon enlaces a más información acerca de cada opción en el documento Interfaz deusuario o, en el caso de funcionalidad específica de Plantillas de base deconocimientos, al interior de esta página.

Menús de la vista de lista

La vista de lista de Plantillas de base de conocimientos muestra todos los registrosde plantillas de base de conocimientos y permite buscar y filtrar para localizarplantillas específicas. Puede ver los detalles básicos de cada registro dentro de lascolumnas de campo de la vista de lista o hacer clic en el nombre de la plantillapara abrir la vista de registro. Para acceder a la vista de lista del módulo,sencillamente haga clic en la pestaña del módulo Base de conocimientos en labarra de navegación en la parte superior de cualquier página de Sugar yseleccione "Ver plantillas".

Menú Acciones masivas de la vista de lista

El menú Acciones masivas, ubicado a la derecha de la opción de la casilla deverificación en el encabezado de la lista, permite realizar acciones masivas entodos los registros seleccionados actualmente. Puede usar la casilla de verificaciónen la fila de cada registro para seleccionar registros de plantilla individuales ohacer clic en la casilla de verificación en el encabezado de la lista para seleccionartodos los registros que aparecen en el conjunto de los resultados actuales en lavista de lista.

El menú Acciones masivas permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónActualización masiva Realizar una actualización masiva de

una o más plantillas al mismo tiempoUnificar Unificar dos o más plantillas duplicadas

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Eliminar Eliminar una o más plantillas al mismotiempo

Exportar Exportar una o más plantillas a unarchivo CSV

Menú Acciones de registro de la vista de lista

El menú Acciones de registro, ubicado en el extremo derecho de cada fila deregistro, permite realizar acciones en la plantilla individual directamente desde lavista de lista.

El menú Acciones de registro de la vista de lista permite realizar las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónVista preliminar (icono de ojo) Muestra una vista preliminar de esta

plantilla en el panel de inteligencia.Editar Edita esta plantilla.Seguir Sigue esta plantilla.Eliminar Elimina esta plantilla.

Menú Acciones de la vista de registro

La vista de registro de las plantillas de base de conocimientos muestra una solaplantilla en detalle completo, incluidos sus campos y el flujo de actividad. Paraacceder a la vista de registro de una plantilla, simplemente haga clic en un nombrede plantilla en hipervínculo desde cualquier lugar en Sugar. El menú Acciones dela vista de registro aparece en la parte superior derecha de la página y permiterealizar diversas acciones en el registro actual.

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El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Edita esta plantilla.Compartir Comparte esta plantilla.Ver registro de cambios Muestra un registro de los cambios

realizados a esta plantilla.Eliminar Elimina esta plantilla.

Ajustes

Tiene la opción de agregar, editar o eliminar diferentes idiomas de registros deartículo en la sección Ajustes. Esto es útil si los artículos se van a traducir a variosidiomas. Cuando se hayan agregado uno o más idiomas adicionales, los usuariospueden crear artículos de localización. Es importante advertir que cuando seelimina un idioma de los idiomas disponibles, todos los artículos de localizacióncreados en ese idioma también se borrarán.

Para acceder a la página Ajustes, haga clic en el triángulo en la pestaña delmódulo Base de conocimientos para abrir el menú Acciones y seleccione "Ajustes".

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Aparecerá el cuadro Ajustes de Base de conocimientos que le permite editar,agregar o eliminar idiomas del módulo Base de conocimientos. Para agregar unnuevo idioma, haga clic en el icono "+" e ingrese el código de idioma y la etiquetade idioma. Para eliminar un idioma, seleccione el icono "-". Haga clic en "Guardar"para finalizar los cambios hechos.

También puede establecer un idioma como principal si selecciona la estrella en elextremo derecho. El idioma principal se configura de forma predeterminada en elcampo Idioma para todos los artículos nuevos.

Última modificación: 16/12/2015 04:21 am

Administración de etiquetas

Visión general

Las etiquetas son palabras clave o frases creadas por los usuarios que puedenayudar a los usuarios a encontrar, agrupar y clasificar grandes cantidades de datosmediante atributos comunes que pueden estar definidos mediante los campos debase de datos básicos. Sugar almacena las etiquetas como registros individuales enel módulo Etiquetas. Los módulos que usan la interfaz de usuario Sidecar (porejemplo. Cuentas, Contacts, etc.) contienen un campo Etiquetas donde los usuarios

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pueden crear y compartir etiquetas que es posible utilizar para identificarregistros en filtros, dashlets e informes. Para obtener una lista de módulosSidecar, consulte el documento Interfaz de usuario de la Guía de la aplicación.

Aunque los usuarios regulares pueden crear y usar etiquetas de Sugar, algunasacciones en el módulo Etiquetas solo están disponibles para administradores yusuarios con acceso de rol de nivel de desarrollador. En este documento seabarcarán estas opciones de administración que permiten administrar elrepositorio de etiquetas de todo el sistema. Para obtener información acerca de lafuncionalidad de etiquetas que está disponible para usuarios regulares, consulte eldocumento Etiquetas en la Guía de aplicación. Para obtener instrucciones conrespecto a vistas y acciones que son comunes en la mayoría de los módulos deSugar, como la creación, edición y eliminación de etiquetas, consulte la sección Trabajo con etiquetas en esta página.

Nota: el módulo Etiquetas no se puede configurar en Estudio.

Comprensión del comportamiento de las etiquetas

El acto de relacionar una etiqueta con un registro de Sugar se denomina"etiquetar". De forma predeterminada, los módulos que usan la interfaz de usuariode tipo Sidecar (por ejemplo, Contacts, Clientes potenciales, Cuentas, etc.) estánhabilitados para se etiquetados e incluyen el campo Etiquetas en el diseño. Lasetiquetas pueden relacionarse con varios registros en cualquier módulo Sidecar,de manera que una etiqueta única puede aparecer en varios registros. De igualmanera, un registro único puede tener varias etiquetas. A diferencia de otrosmódulos de Sugar, los usuarios pueden ver todos los registros de etiquetaindependientemente de su pertenencia al equipo, pero la visibilidad podría verseafectada por el acceso de usuario y los roles asignados. Para obtener másinformación sobre tipos de acceso y roles, consulte el documento Administraciónde roles de la Guía de administración.

Tenga en cuenta que solo los administradores y usuarios con acceso de rol de nivelde desarrollador pueden crear, editar, unificar y eliminar etiquetas en el móduloEtiquetas. Para asignar un rol de administrador de etiquetas a un usuario deSugar, consulte la sección Creación de un administrador de etiquetas de estapágina.

Para obtener más información sobre cómo usar pautas e interactuar con etiquetasen Sugar, consulte el documento Etiquetas de la Guía de aplicación.

Campos de etiquetas

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El módulo Etiquetas contiene una serie de campos estándar que vienenpredefinidos en Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos paralos campos, pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a lasnecesidades de la organización.

Campo DescripciónNombre El nombre o designación de la etiquetaAsignado a El usuario de Sugar asignado al registro

de la etiquetaFecha de creación La fecha en la que se creó el registro de

la etiquetaFecha de modificación La fecha en la que se modificó por

última vez el registro de la etiquetaDescripción Una descripción u otro tipo de

información acerca de la etiqueta

Trabajo con etiquetas

Los siguientes enlaces abren secciones específicas del documento Interfaz deusuario, donde podrá leer acerca de las vistas y acciones que son comunes en lamayoría de los módulos Sidecar. Las secciones posteriores a esta sección Trabajocon etiquetas describen los comportamientos y funcionalidades específicos deEtiquetas.

Enlace de contenido DescripciónCreación de etiquetasCreación de etiquetas básicasImportación de etiquetas

La sección Creación de registros cubrelos diversos métodos para crear nuevosregistros de etiquetas: mediante elbotón Crear en el módulo Etiquetas y laimportación de una lista de etiquetas aSugar utilizando una planilla .csv.

Visualización de etiquetasVisualización desde la vista de listaVisualización desde la vista de registroVisualización desde VistorecientementeVisualización desde dashletsVisualización desde la vista preliminarVisualización desde informes

La sección Visualización de registrosdescribe los diversos métodos paravisualizar registros de etiqueta:mediante la vista de lista y la vista deregistro de Etiquetas, el menú VistoRecientemente en la pestaña del móduloEtiquetas, los dashlets de la vista delista que muestran información deetiquetas, la vista preliminar deetiquetas en el panel del lado derecho e

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informes que muestran datos de laetiqueta.

Búsqueda de etiquetasBúsqueda en la vista de listaCreación de un filtroGuardar un filtro

La sección Búsqueda de registrosproporciona una introducción parabuscar en la vista de lista, que busca yfiltra dentro del módulo Etiquetas.Nota: para obtener información acercade cómo usar filtros de búsqueda global,consulte el documento Etiquetas en laGuía de aplicación.

Vista de lista de EtiquetasRecuento total de registrosBotón CrearBúsqueda en la vista de listaSelección mediante casillas deverificaciónMenú Acciones masivasEtiquetar favoritosCambio del orden de visualización decolumnasCambio del tamaño de columnasOrden por columnaSelección de columnasVista preliminarMenú Acciones de registroMás etiquetasPanel de inteligencia

La sección Vista de lista repasa losdiversos elementos del diseño de vistade lista de Etiquetas, que contiene unalista de todas las etiquetas en Sugar quese puede filtrar. Aunque las opcionesgenéricas del menú se describen en lassecciones de Interfaz de usuario conenlace a la izquierda, las opcionesespecíficamente disponibles en la vistade lista de Etiquetas se describen en lassecciones Menú Acciones masivas de lavista de lista y Menú Acciones deregistro de la vista de lista.

Vista de registro de EtiquetasEtiquetar favoritosRegistro anterior o siguienteMenú AccionesSubpanelesSubpaneles de registros relacionadosFiltrado de subpanelesCambio del orden de visualización delos subpanelesPanel de inteligencia

La sección Vista de registro repasa losdiversos elementos del diseño de la vistade registro de etiquetas, que contieneinformación detallada acerca de unregistro único de etiqueta. Aunque lasopciones genéricas del menú sedescriben en las secciones de Interfazde usuario con enlace a la izquierda, lasopciones específicamente disponibles enla vista de registro de Etiquetas sedescriben en la sección Menú Accionesde la vista de registro de esta página.

Edición de etiquetasEdición en línea desde la vista deregistroEdición desde la vista de registroEdición en línea desde la vista de lista

La sección Edición de registros describelos diversos métodos para editarregistros de etiquetas existentes: enlínea mediante la vista de registro deEtiquetas, en modo de edición completa

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Edición masiva mediante la vista delistaEdición de campos

en la vista de registro, en línea mediantela vista de lista de Etiquetas y a travésde la opción Actualización masiva de lavista de lista. La sección Edición decampos ofrece instrucciones paramodificar los diferentes tipos de campodisponibles en registros de Sugar.Nota: si se edita el nombre de laetiqueta, todos los registrosrelacionados con la etiqueta mostraránautomáticamente el valor actualizado dela etiqueta.

Eliminación de etiquetasEliminación desde la vista de registroEliminación desde la vista de listaEliminación masiva desde la vista delista

La sección Eliminación de registrosdescribe los diversos métodos paraeliminar etiquetas no deseadas:mediante la vista de registro deEtiquetas, el menú Acciones de unregistro individual en la vista de lista deEtiquetas y el menú Acciones masivasde la vista de lista.

Exportación de etiquetas La sección Exportación de registrosbrinda una introducción a lafuncionalidad de exportación, quepermite descargar una lista de etiquetasy todos sus datos como archivo .csv parausar fuera de Sugar (por ejemplo, enMicrosoft Excel).

Unificación de etiquetasUnificación desde la vista de lista

La sección Unificación de registrosofrece instrucciones para unificaretiquetas duplicadas que combinaránvalores de campo y registrosrelacionados en una sola etiqueta.Nota: no se admiten los tipos de campoFecha creación y Fecha de modificaciónal unificar registros de etiquetaduplicados en Sugar.

Visualización de registros de cambiosde etiquetas

La sección Visualización de registros decambios de registros describe la opciónde vista de registro Ver registro decambios que muestra un historial decambios de los campos auditados de laetiqueta.Nota: solo el campo ID de usuarioasignado se audita para el módulo

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Etiquetas y se mostrará en el registro decambios.

Marcar etiquetas como favoritasMarcar como favorito a través de lavista de listaMarcar como favorito a través de lavista de registro

La sección Etiquetar registros comofavoritos describe los diversos métodospara marcar etiquetas como favoritas:mediante la vista de lista de Etiquetas ola vista de registro de Etiquetas. Simarca como favorita una etiqueta podráacceder fácilmente a ella desde lasvistas de lista, los dashlets o la pestañadel módulo Etiquetas.

Compartir etiquetas La sección Compartir registros ofreceinstrucciones para la opción Compartirde la vista de registro, que redacta uncorreo electrónico con un enlace alregistro de etiqueta. Si el destinatarioha inicia sesión en Sugar, al hacer clicen el enlace irá directamente a la vistade registro de la etiqueta.

Menús de Etiquetas

El módulo Etiquetas contiene diversas opciones y funciones que se encuentrandisponibles a través de menús en la pestaña del módulo, la vista de lista y la vistade registro. En las siguientes secciones se presenta cada menú y sus opciones conenlaces a más información acerca de cada opción en el documento Interfaz deusuario o, en el caso de funcionalidad específica de etiquetas, a otras secciones deesta página.

Menús de la pestaña del módulo

La pestaña del módulo Etiquetas se encuentra generalmente si hace clic en laflecha ubicada a la derecha de las pestañas de la barra de navegación, en la partesuperior de cualquier pantalla de Sugar. En la lista aparecerán los módulosadicionales; podrá acceder a la vista de lista si hace clic en "Etiquetas". Cuandoaparezca la pestaña del módulo Etiquetas en la barra de navegación, puede hacerclic en el triángulo de la pestaña y ver los menús Acciones, Visto recientemente yFavoritos. El menú Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro delmódulo. El menú Visto recientemente muestra la lista de etiquetas que viorecientemente. El menú Favoritos muestra la lista de etiquetas que marcó másrecientemente como favoritas.

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El menú Acciones de la pestaña del módulo permite realizar las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónCrear etiqueta Abre el diseño de la vista de registro

para crear una nueva etiqueta.Ver etiquetas Abre el diseño de vista de lista para

buscar y visualizar etiquetas.Importar etiqueta Abre el asistente de importación para

crear o actualizar etiquetas con datosexternos.

Si no puede ver la pestaña del módulo Etiquetas en Sugar, compruebe lo siguiente:

El módulo Etiquetas puede estar marcado como oculto en las preferencias delusuario, lo que evitará que se muestre la pestaña del módulo. Vaya a su perfilde usuario (parte superior derecha de Sugar), haga clic en la pestañaAvanzado y compruebe la sección Opciones de diseño. Si el módulo Etiquetasestá en la lista Ocultar Pestañas, muévalo a la lista Mostrar Pestañas yguarde. Para obtener más información sobre cómo ocultar y mostrar módulos,consulte la sección Opciones de diseño del documento Introducción en la Guíade aplicación.El módulo Etiquetas puede estar inhabilitado para toda la instancia de Sugar.Habilite el módulo Etiquetas y agregue el campo Etiquetas a los diseños demódulo relacionados. Para obtener más información sobre cómo mostrar yocultar módulos en Sugar, consulte el documento Herramientas dedesarrollo.

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Menús de la vista de lista

La vista de lista de Etiquetas muestra todos los registros de etiquetas y permitebuscar y filtrar para localizar etiquetas específicas. Puede ver los detalles básicosde cada registro dentro de las columnas de campo de la vista de lista o hacer clicen el nombre de una etiqueta para abrir la vista de registro. Para acceder a la vistade lista de un módulo, simplemente haga clic en la pestaña del módulo en la barrade navegación situada en la parte superior de cualquier página de Sugar.

Menú Acciones masivas de la vista de lista

El menú Acciones masivas, ubicado a la derecha de la opción de la casilla deverificación en el encabezado de la lista, permite realizar acciones masivas entodos los registros seleccionados actualmente. Puede usar la casilla de verificaciónen la fila de cada registro para seleccionar registros de etiqueta individuales ohacer clic en la casilla de verificación en el encabezado de la lista para seleccionartodos los registros que aparecen en el conjunto de los resultados actuales en lavista de lista.

El menú Acciones masivas permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónActualización masiva Actualiza de forma masiva una o más

etiquetas al mismo tiempo.Unificar Unifica dos o más etiquetas duplicadas.Eliminar Elimina una o más etiquetas al mismo

tiempo.Exportar Exporta una o más etiquetas a un

archivo CSV.

Menú Acciones de registro de la vista de lista

El menú Acciones de registro, ubicado a el extremo derecho de cada fila de

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registro, permite realizar acciones en la etiqueta individual directamente desde lavista de lista.

Las opciones en el menú Acciones de registro permiten llevar a cabo las siguientesoperaciones:

Elemento del menú DescripciónVista preliminar Muestra una vista preliminar de esta

etiqueta en el panel de inteligencia.Editar Edita esta etiqueta.Eliminar Eliminar esta etiqueta.

Menú Acciones de la vista de registro

La vista de registro de Etiquetas muestra una etiqueta única con total detalle,incluidos los campos y subpaneles pertinentes de registros relacionados. Paraacceder a la vista de registro de una etiqueta, simplemente haga clic en un nombrede etiqueta en hipervínculo en la vista de lista de Etiquetas, el dashlet de la vistade lista de Etiquetas o en los resultados de informe. El menú Acciones de la vistade registro aparece en la parte superior derecha de la página y permite realizardiversas acciones en el registro actual.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónEditar Edita esta etiqueta.Compartir Comparte un enlace a esta etiqueta a

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través de un correo electrónico.Buscar duplicados Encuentra posibles duplicados para esta

etiqueta.Ver registro de cambios Muestra un registro de los cambios

realizados a esta etiqueta.Eliminar Elimina esta etiqueta.

Consolidación de etiquetas sinónimas

Sugar prohíbe que los usuarios guarden registros de etiqueta duplicados, pero contantos usuarios trabajando e importando nuevos registros en Sugar, es posible queen el sistema se produzcan accidentalmente registros de etiquetas sinónimas (porejemplo, computadora y computadoras).

Antes de proceder a la creación de un nuevo registro de etiqueta, una buenacostumbre consiste en comprobar primero que una etiqueta similar no exista ya enSugar. Puede localizar candidatos para limpieza usando la búsqueda de la vista delista en la vista de lista de Etiquetas. La búsqueda de etiquetas con nombres uotros datos similares puede convertir la búsqueda en una poderosa herramienta debúsqueda de duplicados.

Sugar también proporciona un asistente para encontrar duplicados posibles. Elasistente está disponible en la vista de registro de Etiquetas y se puede utilizarcomo se explica a continuación. Si se detectan registros de etiquetas sinónimas,puede realizar una unificación como se detalla en la página Interfaz de usuario.

Siga los pasos que se detallan a continuación para localizar etiquetas sinónimascon la opción Buscar duplicados de la vista de registro de Etiquetas:

1. Desplácese hasta la vista de registro de una etiqueta.2. Seleccione "Buscar duplicados" en el menú Acciones.

3. Comúnmente, los posibles registros de etiqueta duplicados se mostrarán en

una lista en la página Buscar duplicados. Debido a que no es posible crear

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duplicados de coincidencia exacta de los registros de etiqueta en Sugar, losresultados de búsqueda de esta página devolverán cero posibles duplicados,conforme se indica en el mensaje "No hay datos disponibles".

Para buscar ortografías alternativas, tan solo escriba el nombre del duplicadosospechoso en la barra Búsqueda. Recomendamos utilizar el caráctercomodín (%) para buscar el conjunto más amplio de coincidencias posibles.

4. Seleccione los registros que quiera unificar y luego haga clic en "Combinar".Si lo desea, primero puede obtener una vista preliminar de la información delos potenciales registros duplicados al hacer clic en el botón Vista preliminar,en el extremo derecho de la fila del registro.

Después de hacer clic en "Combinar", comenzará el proceso de unificación con elregistro actual. Para obtener instrucciones sobre cómo llevar a cabo la unificaciónque sigue a continuación, consulte los pasos 4 a 6 de la sección Unificación desdela vista de lista de la página Interfaz de usuario.

Creación de un administrador de etiquetas

De forma predeterminada, solo los usuarios administradores o desarrolladorestienen la capacidad para crear, editar, eliminar y unificar etiquetas en el móduloEtiquetas. Puede que sea de utilidad delegar estas tareas administrativas a uno omás usuarios designados sin darles permisos administrativos completos en Sugar.

Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un rol de administradorde etiquetas:

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1. Vaya a Administrador > Administración de roles.2. Haga clic en el triángulo de la pestaña del módulo Roles y seleccione "Crear

rol".

3. Ingrese un nombre (por ejemplo, Administrador de etiquetas) para el rol y

luego haga clic en "Guardar".4. En la pantalla Tabla de roles, haga clic en "Etiquetas" en la lista del módulo

en el extremo izquierdo de la página.

5. En la siguiente pantalla se mostrarán los ajustes de rol específicos para el

módulo Etiquetas. Las columnas Acceso y Tipo de acceso estarán ajustadas en"No establecido" de forma predeterminada. Haga clic en "No establecido" enambas columnas y seleccione las siguientes opciones:

Acceso: habilitadoTipo deacceso: administradorNota: el resto de la configuración del rol

puede seguir en "No establecido", ya que el tipo de acceso de administradorasegurará un pleno acceso a las opciones restantes.

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6. Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.7. Desplácese al subpanel Usuarios en la parte inferior de la pantalla y haga clic

en "Seleccionar usuario". Busque y seleccione el o los usuarios a los quedesea asignar este rol.

8. Después de seleccionar el o los usuarios, navegue al perfil del usuario para

ver su información de acceso en la pestaña Acceso. Confirme que el rolAdministrador de etiquetas aparezca en el subpanel Roles y que el acceso almódulo Etiqueta esté establecido en "Administrador".

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Cualquier usuario asignado al rol Administrador de etiquetas tendrá la capacidadde acceder a mayores funcionalidades, como creación, edición, eliminación yunificación de registros en el módulo Etiquetas. Para obtener más informaciónsobre cómo crear roles, consulte el documento Administración de roles.

Última modificación: 16/12/2015 03:40am

Registros de empleados

Visión general

El módulo Empleados de Sugar está compuesto por las personas de laorganización. El módulo Empleados permite ver una lista de todos los empleados,la información de contacto y el estado de empleo en una ubicación cómoda.Generalmente, los registros de los empleados se crean cuando se genera unregistro de usuario, pero los usuarios con acceso de administrador también puedenagregar empleados que no son usuarios. Esto significa que, por lo general, todoslos usuarios se enumerarán como empleados, pero no es obligatorio que todos losempleados sean usuarios de Sugar.

Dado que el módulo Empleados contiene información interna de su compañía, y noespecíficamente de Sugar, no está sujeto a restricciones de equipo ni rol.

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Campos de Empleados

El módulo Empleados contiene varios campos disponibles que vienen predefinidospor Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a las necesidadesde la organización. Los campos pueden modificarse, agregarse o eliminarse desdeAdministrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómo configurarcampos, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.

Campo DescripciónCiudad La ciudad de la dirección del empleadoPaís El país de la dirección del empleadoDepartamento El departamento donde trabaja el

empleadoDirección de correo electrónico La dirección de correo electrónico del

empleadoEstado del empleado El estado de empleo del empleado en la

organización, ya sea: Activo, Despedidoo Excedencia

Fax El número de fax del empleadoNombre El nombre del empleadoTeléfono de casa El número de teléfono de la casa del

empleadoNombre IM: El nombre de pantalla de mensajería

instantánea (IM) del empleadoTipo IM: El tipo de cliente de mensajería

instantánea (IM) del empleadoApellido El apellido del empleadoMóvil El número de teléfono móvil del

empleadoNotas Descripción u otro tipo de información

acerca del empleadoTeléfono de oficina El número de teléfono y la extensión de

la oficina del empleadoOtro Un número de teléfono adicional del

empleadoImagen Una imagen, fotografía de rostro o

imagen que identifique al empleado

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Dirección principal El número y la calle de la dirección delempleado

Código postal El código postal de la dirección delempleado

Informa a En este campo se enumera eladministrador del empleado, si elempleado es un usuario de Sugar

Estado/Provincia El estado o provincia de la dirección delempleado

Cargo Cargo laboral del empleado

Pestaña del módulo Empleados

La pestaña del módulo Empleados está en la barra desplegable a la que puedeaccederse al hacer clic en el nombre de usuario en la parte superior derecha decualquier pantalla de Sugar. Haga clic en la opción Empleados para acceder a lavista de lista de Empleados y hacer aparecer la pestaña del módulo Empleados.

Una vez que se muestra, puede pasar el cursor sobre la pestaña para mostrar laacción para los menús Acciones y Visto recientemente. El menú Acciones permitellevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. El menú Vistorecientemente muestra la lista de empleados que vio por última vez en el módulo.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

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Elemento del menú DescripciónCrear empleado Abre el diseño de vista de edición para

crear un empleado nuevo.Ver empleados Abre el diseño de la vista de lista para

buscar y visualizar empleados.

Creación de empleados

Hay varios métodos para la creación de empleados en Sugar, entre estos, elmódulo Empleados, el módulo Usuarios y la duplicación. El diseño completo de lavista de edición se abre al crear el empleado directamente desde el menúEmpleados e incluye todos los campos relevantes para los empleados de suorganización. El diseño de la vista de edición se puede configurar desdeAdministrador > Estudio. Para obtener más información sobre la configuración dediseños, consulte el documento Estudio.

Creación desde el módulo Empleados

Uno de los métodos más comunes para crear empleados es desde la opción Crearempleado en la pestaña del módulo Empleados. Se abre el diseño de vista deedición que permite introducir toda la información relevante del empleado.Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un empleado desde elmódulo Empleados:

1. Pase el cursor sobre el módulo Empleados y seleccione "Crear empleado".

2. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de

edición. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo yse deben completar antes de guardar.

3. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".

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Creación desde el módulo Usuarios

Cuando se crea un usuario, también se crea de forma predeterminada un registrode empleado; el registro de empleado se completa con los campos relevantes delregistro de usuario. El campo en el módulo Usuarios que controla esto es el campo"Visualización del registro de empleado". Para obtener más información sobre lacreación de usuarios, consulte el documento Usuarios.

Creación mediante duplicación

También puede crear un nuevo empleado al duplicar un registro de empleadoexistente. La opción Copiar es útil si el empleado que está creando tieneinformación similar a un empleado existente.

Siga los siguientes pasos para crear un empleado a partir de la duplicación de unregistro existente:

1. Vaya a la vista de detalle del registro del empleado.2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione "Copiar".

3. La vista de edición que se muestra se completa previamente con los valores

del empleado original. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en"Guardar".

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Visualización de empleados

En Sugar, existen diversas opciones disponibles para ver registros de empleados,incluidos la vista de lista, la vista de detalle y el menú Empleados vistosrecientemente. Tenga en cuenta que solo podrá acceder a estas vistas al hacer clicen el botón Empleados después de hacer clic en el nombre de usuario en la partesuperior derecha de Sugar.

Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Empleados muestra todos los registros de empleados quecoinciden con los criterios de búsqueda. Para acceder a la vista de lista, haga clicen la opción Empleados debajo del nombre de usuario en la barra de la pestaña delmódulo. Mientras la vista de lista muestra los campos de empleados clave, puedehacer clic en el nombre del empleado para abrir el registro en la vista de detalle.Para obtener más información sobre cómo ver empleados desde la vista de lista,consulte la sección Vista de lista de Empleados de este documento.

Visualización desde la vista de detalle

La vista de detalles de Empleados muestra información del empleado completa almostrar todos los campos del empleado. Se puede ir a la vista de detalle al hacerclic en el enlace del registro del empleado desde la vista de lista de Empleados.Para obtener más información sobre cómo ver empleados desde la vista de detalle,consulte la sección Vista de detalle de Empleados de este documento.

Visualización desde Visto recientemente

Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de los empleados que ha vistorecientemente. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Empleados para ver unalista de los empleados vistos más recientemente y haga clic en cada nombre paraabrir los empleados en la vista de detalle.

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Búsqueda de empleados

La vista de lista de empleados incluye una búsqueda básica y una búsquedaavanzada para localizar registros fácil y eficazmente en cada módulo. Luego definalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de listade Empleados a continuación. Tenga en cuenta que Sugar agregaautomáticamente el carácter comodín (%) al final de la frase de búsqueda. Estopermite que el sistema recupere todos los registros que comienzan con la palabraclave proporcionada en la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda, use el caráctercomodín también al comienzo del texto (por ej., %servicios). Esto mostrará todoslos registros que contengan la palabra "servicios" en el nombre,independientemente de cómo comience o finalice.

Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos debúsqueda y sobre cómo usar los caracteres comodín en los diferentes métodos,consulte el documento Búsqueda.

Búsqueda básica

La búsqueda básica ofrece los campos que se utilizan más comúnmente para unaexperiencia de búsqueda simplificada. En el panel Búsqueda básica, haga clic en"Búsqueda avanzada" para acceder a la función de búsqueda adicional, según seanecesario.

Los botones y las casillas de verificación disponibles en el panel Búsqueda básicatienen las siguientes funciones:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.

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Empleados activos: seleccione esta casilla para obtener como resultadoúnicamente los registros en los cuales el estado del empleado sea Activo.

Cuando realiza una búsqueda, Sugar arroja los registros que coinciden con todos(y no cualquiera) los campos y casillas de verificación para los cuales ha otorgadoun valor. Por ejemplo, si selecciona "Empleados activos" e ingresa el nombre de unempleado, Sugar solo arrojará como resultado aquellos registros de empleados conun nombre que coincida con la búsqueda y que estén activos. Una vez finalizada labúsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de lista debajo delpanel de búsqueda. Para ver todos los registros de empleados, simplemente hagaclic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sinfiltros.

Los administradores pueden configurar los campos que pueden aparecer en labúsqueda básica de empleados desde Administrador > Estudio. Para obtener másinformación sobre cómo editar diseños, consulte el documento Estudio de la Guíade administración.

Búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada ofrece una experiencia de búsqueda más detallada que labúsqueda básica e incluye campos adicionales, opciones de diseño y la posibilidadde guardar la búsqueda. En el panel Búsqueda avanzada, puede hacer clic en"Búsqueda básica" para realizar una búsqueda simplificada.

Los botones, casillas de verificación y listas desplegables disponibles en Búsquedaavanzada tienen las funciones que se detallan a continuación:

Buscar: haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar labúsqueda.Limpiar: haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de loscampos que permiten una búsqueda.Empleados activos: seleccione esta casilla para que el resultado incluyaúnicamente los registros en los cuales el estado del empleado es Activo.Opciones de diseño: utilice la sección expansible Opciones de diseño paraconfigurar su vista de lista. Para obtener más información, consulte la secciónOpciones de diseño del documento Búsqueda.Búsquedas guardadas: guarde, recupere, actualice y elimine búsquedas queutiliza con frecuencia. Para obtener más información, consulte la sección

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Búsqueda guardada del documento Búsqueda.

Si realiza una búsqueda, Sugar devolverá los resultados que coinciden con todoslos campos y casillas de verificación (y no cualquiera) para los cuales introdujo unvalor. Por ejemplo, si selecciona "Empleados activos" e ingresa el nombre de unempleado, Sugar solo arrojará como resultado aquellos registros de empleados conun nombre que coincida con la búsqueda y que estén activos. Una vez finalizada labúsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de lista debajo delpanel de búsqueda. Para ver todos los registros de empleados, simplemente hagaclic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sinfiltros.

Los administradores pueden configurar los campos que pueden aparecer en labúsqueda básica de empleados desde Administrador > Estudio. Para obtener másinformación sobre la edición de diseños, consulte el documento Estudio de la Guíade administración.

Vista de lista de Empleados

La vista de lista de Empleados muestra todos los registros de empleados quecoinciden con los criterios de búsqueda. Puede ver los detalles básicos de cadaempleado dentro de las columnas del campo.

Tiene la opción de cambiar cuáles campos se muestran en la vista de lista alconfigurar sus opciones de diseño en la búsqueda avanzada de Empleados. Paraobtener más información sobre cómo configurar la vista de lista, consulte lasección Opciones de diseño del documento Búsqueda. Los usuarios con acceso deadministrador o desarrollador pueden cambiar los campos visibles en la vista delista desde Administrador> Estudio. Para obtener más información sobre la ediciónde diseños, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.

Paginación

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La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginaspor las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. Ala derecha, debajo del panel de búsqueda, puede ver cuáles registros del conjuntode resultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flechasimple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registrospágina por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página últimapermiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.

De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,pero los administradores pueden cambiar el número de registros visualizadosdesde Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más informaciónsobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte eldocumento Sistema de la Guía de administración.

Selección mediante casilla de verificación

Puede realizar acciones en los registros de empleado directamente desde la vistade lista al seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar registros deempleado individuales en la vista de lista de Empleados, marque la casilla deverificación a la izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular la selección devarios registros de casos en la vista de lista, utilice las opciones en el menúdesplegable de la casilla de verificación:

Seleccionar página actual: selecciona todos los registros visualizados en lapágina actual de resultados de casos.Seleccionar todo: selecciona todos los registros en los resultados de labúsqueda actual en todas las páginas de resultados de casos.Quitar selección: elimina la selección de todos los registros seleccionadosactualmente.

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Menú Acciones

El menú Acciones, que se encuentra a la derecha del menú desplegable de casillade verificación, permite realizar distintas acciones en los registros seleccionadosactualmente.

Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú DescripciónActualización masiva Realiza una actualización masiva de uno

o más empleados al mismo tiempo.Exportar Exporta uno o más empleados a un

archivo CSV.

Orden de columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de labúsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente odescendente. Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, hagaclic en el encabezado de la columna; tenga en cuenta que los campos que permitenordenar tendrán un par de flechas. La vista de lista puede ordenarse solo por unacolumna a la vez. También puede establecer un orden por columnapredeterminado desde las opciones de diseño en Búsqueda avanzada. Para obtenermás información sobre cómo establecer un orden de columnas predeterminado,consulte la sección Opciones de diseño del documento Búsqueda.

Vista de detalle de Empleados

La vista de detalle de Empleados muestra información de empleados completa almostrar todos los campos de empleados agrupados en una página.

Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden cambiar la vistade detalle al configurar el diseño desde Administrador > Estudio. Para obtenermás información sobre la edición de diseños, consulte el documento Estudio de laGuía de administración.

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Registro anterior o siguiente

En la parte superior derecha de la vista de detalle de Empleados, hay dos botonesque le permiten pasar las páginas de cada empleado en los resultados de labúsqueda actual de la vista de lista empleados. Al hacer clic en el botón Anterior,se visualizará el empleado anterior de los resultados de la búsqueda actual, entanto que al hacer clic en el botón Siguiente, se visualizará el siguiente empleadode los resultados de búsqueda actual. El texto en el medio muestra qué resultadode empleado está viendo actualmente dentro del número total de resultadosactuales.

Edición de empleados

Los administradores pueden editar los empleados en cualquier momento paraactualizar o agregar información al registro. Puede realizar cambios en losregistros de empleado existentes desde la vista de edición de Empleados y losformularios de creación rápida. La vista de edición está disponible dentro delmódulo Empleados e incluye todos los campos de Empleados que necesitará.

La creación rápida está disponible para la edición de empleados desde la vista delista de Empleados y se abre como una ventana emergente sin salir de la páginaactual. Generalmente contiene menos campos, pero puede usar el botónFormulario completo para acceder a la vista de edición completa si necesita editarcampos adicionales.

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Puede configurar la vista de edición de Empleados y la creación rápida desdeAdministrador > Estudio. Para obtener más información sobre la configuración dediseños, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.

Edición desde la vista de detalle

Puede editar empleados desde la vista de detalle al hacer clic en el botón Editarubicado en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de lavista de edición, actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar"para conservar los cambios.

Edición desde la vista de lista

Puede editar empleados desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz a laizquierda de cada nombre de empleado. Se abrirá una ventana emergente con elformulario de creación rápida que es una versión simplificada del diseño de la vistade edición. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar" paraconservar los cambios.

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Eliminación de empleados

Si un registro de empleado no es válido o ya no debe aparecer en la instancia deSugar de la organización, se puede eliminar en la vista de detalle de Empleado. Laeliminación de registros de empleados también eliminará el registro de usuariocon el cual este empleado estaba relacionado.

Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un registro deempleado desde la vista de detalle:

1. Vaya a la vista de detalle del registro del empleado.2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione "Eliminar".

3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación y le avisará

que el registro de usuario también se eliminará. Haga clic en "Aceptar" paracontinuar.

Exportación de empleados

La opción Exportar de Sugar permite a los administradores descargar en susequipos todos los campos de los empleados seleccionados como archivo .CSV(valores separados por comas, por sus siglas en inglés). Esto puede resultar útil sies necesario utilizar datos de Empleados con otro software como Microsoft Excel.Debido a limitaciones de memoria PHP del servidor, es posible que ocasionalmentela aplicación falle al exportar un gran número de registros de empleados. Si seproduce un error al llevar a cabo esta acción, se recomienda seleccionar losregistros en lotes más pequeños.

Los empleados se pueden exportar desde la vista de lista de Empleados alseleccionar "Exportar" en el menú Acciones. Para obtener más información sobrecómo exportar registros en Sugar, consulte el documento Exportar.

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Actualización masiva de empleados

La actualización masiva permite a los administradores realizar la mismamodificación en varios registros de empleados a la vez desde la vista de lista deEmpleados. Los administradores pueden controlar los campos que estándisponibles para cambiar durante la actualización masiva desde Administrador >Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora,lista desplegable, selección múltiple y opción podrán modificarse durante unaactualización masiva. Para obtener más información sobre cómo configurar laactualización masiva, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.Debido a las limitaciones de memoria PHP en el servidor, puede haber ocasionesen que la aplicación falle durante la actualización masiva de un gran número deregistros de empleados. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, serecomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.

Siga los pasos a continuación para actualizar en forma masiva los registros deempleados desde la vista de lista:

1. Haga clic en la pestaña del módulo Empleados para ir a la vista de lista deEmpleados.

2. Utilice la búsqueda básica o búsqueda avanzada de la vista de lista paraidentificar los empleados que desea modificar.

3. Seleccione los empleados que desea de manera individual o mediante lasopciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.

4. Elija "Actualización masiva" en el menú Acciones.

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5. Desplácese al panel Actualización masiva y establezca valores para los

campos que quiere modificar.

6. Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios en todos los registros de

empleados seleccionados actualmente.

Última modificación: 26/09/2015 04:23 p.m.

Opciones de configuración avanzada

Visión general

Sugar incluye muchas formas distintas de configurar su sistema para que se ajustemejor a sus necesidades. Muchas opciones de configuración están disponibles através de la aplicación; sin embargo, algunas opciones avanzadas que no estándisponibles a través de la interfaz igual se pueden configurar.

En el directorio raíz de Sugar hay dos archivos de configuración: config.php yconfig_override.php. Estos archivos contienen muchas opciones de configuracióndentro de su instancia de Sugar. El archivo config_override.php está disponiblepara que agregue o modifique la configuración de Sugar. Para obtener másinformación acerca de las opciones que están disponibles para cambiar, consulte lasección Configuración principal de la Guía de desarrollo.

Nota: las instancias que se ejecutan a pedido no tienen acceso a la modificacióndel archivo config_override.php.

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Configuración del sistema

Al cambiar los valores en los archivos de configuración se pueden cambiar lasfunciones y comportamientos de Sugar. Siempre recomendamos probar loscambios en un sistema de desarrollo o prueba antes de cambiar los valores en unsistema de producción. Después de cambiar el archivo config_override.php,debería realizar una reparación y reconstrucción rápida desde el menúAdministrador > Reparación. Para obtener más información sobre la reparación yreconstrucción rápidas, consulte el documento Reparación de la Guía deadministración.

Configuración de permisos de archivo

Muchas funciones en Sugar requieren que el servidor web tenga la configuraciónde permiso de archivo correcta para poder leer y escribir archivos. Como mínimo,los siguientes archivos y directorios deben poderse escribir desde el servidor web:

./config.php

./config_override.php

./sugarcrm.log

./cache/ y todos los subdirectorios y archivos

./custom/ y todos los subdirectorios y archivos

./data/ y todos los subdirectorios y archivos

./modules/ y todos los subdirectorios y archivos

Si Sugar se ejecuta en Windows con IIS, necesitará que el usuario de IIS(IUSR_[computerName]) tenga acceso a estos archivos.Si Sugar se ejecuta en Linux, requiere que los archivos y directorios de la listapertenezcan al mismo usuario que ejecuta el servidor web y que esté también en elmismo grupo. Sugar requeriría entonces los siguientes permisos:

775 para los directorios detallados arriba664 para el archivo config.php y todos los archivos en los directoriosdetallados arriba

Cuando se ejecute en Linux, el archivo config.php en el directorio raíz de lainstancia de Sugar contiene una configuración llamada default_permissions. Estaconfiguración controla la propiedad y la accesibilidad a todos los archivos ycarpetas que cree Sugar. El siguiente es un ejemplo de cómo configurar permisosde lectura, escritura y ejecución para el usuario Apache y el grupo Apache en unsistema operativo CentOS:

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default_permissions' => array( 'dir_mode' => 1528, 'file_mode' => 432, 'user' => 'apache', 'group' => 'apache',),

Los valores para 'dir_mode' y 'file_mode' son valores decimales equivalentes paralos valores octales estándar introducidos para los permisos. El valor 1528 es elequivalente decimal del valor octal 02770 y un valor de 432 es el equivalentedecimal de un valor octal 0660. Estos son los permisos de directorio y archivorecomendados para los sistemas Linux.

Nota: si se introducen valores octales, se interpretarán como decimales y noproporcionarán la configuración de permisos de archivos esperada.

Los valores 'usuario' y 'grupo' determinan la propiedad de los archivos creados.Cuando están vacíos, la configuración de Apache tendrá prioridad para determinarla propiedad de archivos y directorios. Estos valores deben configurarseexplícitamente para el grupo y usuario Apache en el servidor y variarándependiendo de la configuración de Apache y/o sistema operativo Linux que seesté ejecutando. Para actualizar estos valores, edite el archivo config_override.phpfile en el directorio raíz de su instalación y agregue las líneas siguientes:

$sugar_config['default_permissions']['user'] = '';$sugar_config['default_permissions']['group'] = '';

Nota: estos valores tendrán efecto solo para los archivos nuevos que se creen, nopara los archivos existentes. Si necesita cambiar los permisos o propiedad dearchivos existentes, debe ejecutar los cambios a través del sistema de archivos.

Permitir cuentas de correo electrónico POP

Las cuentas de correo electrónico entrante se configuran para que funcionen conprotocolos IMAP de forma predeterminada. Si su proveedor de correo electrónicorequiere acceso POP3 en lugar de IMAP, puede agregar la siguiente línea alarchivo config_override.php:

$sugar_config['allow_pop_inbound'] = true;

Esto permitirá que las nuevas cuentas de correo electrónico entrante se configurencon POP3 o IMAP.

Nota: el acceso POP3 no es compatible y puede generar consecuenciasinvoluntarias. IMAP es el protocolo recomendado para utilizar con cuentas de

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correo electrónico entrantes.

Opciones de seguridad

En Sugar, de forma predeterminada, todos los administradores tienen acceso aherramientas administrativas como Asistente de actualizaciones, Constructor demódulos, Cargador de módulos y Copias de seguridad. Las siguientes seccionesmostrarán algunas formas diferentes de inhabilitar estas opciones.

Bloqueo del control de administrador

Si gestiona múltiples instancias de la aplicación de Sugar, puede mantener elcontrol total sobre las instancias de Sugar e impedir que los usuarios conprivilegios administrativos realicen cambios. Para ello, puede bloquear Asistentede actualizaciones, Constructor de módulos y Copias de seguridad con un solocomando en el archivo config_override.php:

$sugar_config['admin_access_control']=true;

Bloqueo de Cargador de módulos

Para asegurarse de que los usuarios con privilegios administrativos no carguenmódulos subestándar en Sugar, puede restringir Cargador de módulos a undirectorio específico en el servidor web que usted controla. Esto permite verificarlos módulos antes de que se carguen en Sugar. Para restringir Cargador demódulos, agregue las siguientes líneas al archivo config_override.php:

$sugar_config['use_common_ml_dir'] = true;$sugar_config['common_ml_dir'] ='/Applications/MAMP/htdocs/sugarcrm/screenedModules';

Esto impedirá que los usuarios administradores carguen un módulo desdecualquier directorio que no sea el directorio especificado. Una vez que se apruebaun módulo a través de los canales necesarios, el módulo puede colocarse en eldirectorio específico para que cualquier administrador lo instale cuando seanecesario.

Otro método para bloquear Cargador de módulos es habilitar el escáner depaquetes. El escáner de paquetes está habilitado de forma predeterminada para

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las instancias hospedadas a pedido. Si está ejecutando Sugar in situ, puedehabilitar el escáner de paquetes si agrega el siguiente comando al archivoconfig_override.php:

$sugar_config['moduleInstaller']['packageScan'] = true;

Cuando el escáner de paquetes esté habilitado, Cargador de módulos verificará losarchivos que se cargan para detectar diversas funciones que podrían dañar elservidor o la instancia de Sugar. Para obtener más información acerca de lasfunciones que están en la lista negra y cómo configurar el escáner de paquetes,consulte el documento Restricciones del cargador de módulos de la Guía dedesarrollado.

Bloqueo de copias de seguridad

Para impedir que los usuarios ejecuten una copia de seguridad de los archivos deSugar, puede agregar la siguiente línea al archivo config_override.php:

$sugar_config['hide_admin_backup'] = true;

Habilitación de sitios como sitios de referencia

Para impedir ataques de falsificación de petición en sitios cruzados (XSRF), Sugartiene una lista de sitios aceptables que están permitidos como sitios de referenciapara Sugar. Si recibe un mensaje "Se ha detectado un posible ataque defalsificación de petición en sitios cruzados (XSRF)" de un sitio aprobado queintenta acceder a Sugar, puede agregar la URL de dicho sitio aprobado a la lista desitios de referencia válidos agregando la línea siguiente al archivoconfig_override.php:

$sugar_config['http_referer']['list'][] = 'my.site.com';

Esta línea agregará el sitio especificado a la lista de sitios aprobados. Si tienevarios sitios para agregar, repita esta línea para cada sitio requerido.

Rendimiento

Si el rendimiento de la instancia de Sugar comienza a degradarse, hay algunasopciones de configuración que puede habilitar para alivianar la carga en susistema. Las siguientes opciones pueden generar un incremento en el rendimientode Sugar, pero algunas mejoras de rendimiento conllevarán una pérdida defuncionalidad.

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Configuraciones recomendadas para el servidor

Sugar recomienda un límite de memoria PHP de al menos 512 MB. Es posible quese deba incrementar este valor en función de cómo sus usuarios utilizan Sugar. Porejemplo, las operaciones como actualización masiva e importación pueden requerirmemoria adicional en función del tamaño de la instancia y la configuración. Paracambiar este límite, edite la configuración dentro de php.ini:

memory_limit = 512M

Además, display_errors siempre debe estar configurado en "off". Habilitar estaopción puede generar un comportamiento adverso para los usuarios. Paradesactivar esta configuración, edite la opción dentro de php.ini:

display_errors = off

Cuando realice cambios a esta configuración u otros valores dentro de php.ini,debe reiniciar el servidor web antes de que surta efecto la configuración.

Establecer límites para los recursos del sistema

Sugar permite que los usuarios no administradores estén restringidos en cuanto ala cantidad de consultas que pueden ejecutar por acción. De formapredeterminada, el límite para todos los módulos está configurado en 1000consultas. Esto impide que los procesos iniciados por usuarios ocupen demasiadosrecursos del sistema. Si un usuario realiza una operación que intenta demasiadasconsultas, verá un mensaje que indica: "Error: se ha alcanzado el límite deconsultas de 1000 para el módulo Clientes potenciales." Para cambiar este límitepara todos los módulos, agregue la siguiente línea al archivo config_override.php:

$sugar_config['resource_management']['default_limit'] = 5000; //default is 1000

Nota: si se establece el valor de default_limit en 0, se eliminará el límite deconsultas para todos los módulos.

Además de configurar el valor predeterminado para todos los módulos, puedeespecificar que ciertos módulos tengan un valor diferente. Para eliminar el límitepara módulos específicos solo tiene que especificar los módulos y el límite paradichos módulos agregando las siguientes líneas al archivo config_override.php:

$sugar_config['resource_management']['special_query_modules'][] ='Leads';$sugar_config['resource_management']['special_query_modules'][] =

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'Contacts';$sugar_config['resource_management']['special_query_limit'] = 0; //default is 50000

En este ejemplo, el módulo Clientes potenciales, el módulo Contacts y cualquierotro módulo en la serie special_query_modules ya no estará limitado. Todos losotros módulos se adherirán al límite predeterminado.

Nota: si se establece este valor demasiado bajo, puede restringir gravemente a losusuarios de realizar acciones básicas. De forma alternativa, si se eliminan loslímites, es posible que se permita inadvertidamente a los usuarios realizaroperaciones que puedan afectar significativamente el rendimiento general.

Cambio del directorio de carga

Sugar almacena en el directorio de carga contenido como imágenes, documentos ymódulos instalables que cargan los usuarios. Algunos de estos documentos puedenser de gran tamaño y pueden provocar problemas de rendimiento. Losadministradores pueden mover el directorio de carga a una ubicación diferentepara asegurarse de que haya suficiente espacio disponible para las cargas sinafectar el sistema. Puede cambiar la ubicación de las cargas a una carpetadiferente dentro del directorio de Sugar o utilizar una ruta de acceso absoluta paracolocar la carpeta en cualquier lugar del sistema de archivos. Puede cambiar estaubicación si agrega la siguiente línea al archivo config_override.php:

$sugar_config['upload_dir'] = 'd:\upload\';

Nota: recuerde copiar los archivos del directorio de carga antiguo al nuevodirectorio de carga para poder acceder a ellos. El usuario que ejecuta el servidorweb debería tener permiso de escritura para el directorio de carga.

Cambio de directorio de caché

Sugar utiliza un directorio de caché para almacenar los archivos (como plantillascompiladas, definiciones de variables agregadas, datos de buzones remotos,diversos archivos de caché) que produce el sistema para optimizar las funciones ymejorar el rendimiento del sistema. Estos archivos pueden ocupar un espacioconsiderable, especialmente en sistemas de mayor tamaño. Puede cambiar laubicación de caché a una carpeta diferente dentro del directorio de Sugar outilizar una ruta de acceso absoluta para colocar la carpeta en cualquier lugar delsistema de archivos. Puede cambiar esta ubicación si agrega la siguiente línea alarchivo config_override.php:

$sugar_config['cache_dir'] = 'd:\cache\';

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Algunos archivos de caché se pueden acceder mediante URL directas. Por lo tanto,si mueve el directorio de caché, también debería asegurarse de que la URL /caché/(relativa a la URL principal del sitio de Sugar) en su servidor web esté configuradapara que haga referencia a la nueva ubicación de caché. Para obtener másinformación acerca de cómo configurar las correspondencias entre URL ydirectorios del sistema de archivos, consulte la documentación del servidor web.

Nota: el directorio de caché se debe crear primero, o de lo contrario, podría recibirun Error interno del servidor. El usuario que ejecuta el servidor web debería tenerpermiso de escritura para el directorio de caché.

Configuración de consultas de recuentos

De forma predeterminada, las vistas de lista y los subpaneles en Sugar devuelvenrecuentos de registros. Esto puede resultar conveniente para saber cuántosregistros se encontraron para una búsqueda específica, pero para poder recuperarel recuento de registros, Sugar debe realizar consultas adicionales en la base dedatos. Cuando existe una gran cantidad de datos, dichas consultas pueden generarproblemas de rendimiento. Puede inhabilitar estas consultas de recuentos enSugar si agrega la siguiente línea al archivo config_override.php:

$sugar_config['disable_count_query'] = true;

En lugar de ver el recuento total de registros, verá el recuento de registrosconocido actual con un signo de más junto al mismo.

Inhabilitar campos de cálculo relacionados

Cuando un campo calculado en Sugar utiliza la función relacionada en SugarLogic, esto generará que el campo calculado se ejecute cuando se actualice elmódulo relacionado. Esto puede generar un efecto dominó en todo el sistema paraactualizar los campos calculados relacionados. Cuando esto ocurre, puede recibirun Error de portal 502. Puede inhabilitar las actualizaciones de campos de cálculorelacionados si agrega la siguiente línea al archivo config_override.php:

$sugar_config['disable_related_calc_fields'] = true;

Nota: esta es una configuración global que afectará a todos los módulos. Si tieneun campo calculado en Cuentas que suma todas las oportunidades para la cuenta,al establecer este valor en true, ya no se actualizará la suma de oportunidades decuentas en Cuentas hasta que se modifique el registro de cuenta. Sin embargo, siesta configuración se encuentra inhabilitada, la suma se actualiza en cualquiermomento en que se modifique una oportunidad relacionada o la cuenta.

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Inhabilitar búsquedas automáticas

De forma predeterminada, las vistas de lista en Sugar recuerdan la últimabúsqueda que realizó el usuario actual en cada módulo. Si bien esto puede resultarconveniente, en ocasiones es innecesario. Si la última búsqueda realizada en unmódulo fue una búsqueda extensiva, la próxima vez que el usuario vaya a esemódulo realizará inadvertidamente la búsqueda otra vez. Esto puede tener unimpacto negativo en el rendimiento de Sugar.

Establezca los siguientes valores en el valor $sugar_config['save_query'] delarchivo config_override.php para configurar distintas opciones para guardar lasconsultas de la vista de lista:

Valor Descripciónall Rellena la última búsqueda y la ejecuta.

Nota : este es el comportamientopredeterminado en Sugar.

no Descarta la búsqueda anterior y ejecutauna búsqueda sin ningún criterio.

populate_only Rellena la última búsqueda, pero no laejecuta.

Por ejemplo:

$sugar_config['save_query'] = 'populate_only';

Nota: la configuración $sugar_config['save_query'] no es compatible para módulosSidecar y solo se aplica a los módulos Legado.

Utilización de una página personalizada para seguimientos decampaña

Cuando se envían campañas a través de Sugar, las URL de seguimiento se utilizanpara imágenes, enlaces y el enlace para rehusar en las campañas. Cuando eldestinatario de la campaña hace clic en uno de estos enlaces, de formapredeterminada van a la instancia de Sugar que envió la campaña. Es posible quemuchas organizaciones deseen utilizar una página personalizada para enviarle alos destinatarios en lugar de utilizar Sugar o, cuando se ejecuta Sugar in situ,podría estar protegido por un firewall y no estar accesible para los destinatarios dela campaña. Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una páginade destino personalizada para utilizar con URL de seguimiento pero aún registrarla actividad de forma adecuada en Sugar.

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1. Cree una página index.php en el servidor web deseado que esté abierto aInternet.

2. Agregue el siguiente código a la página index.php personalizada paraasegurarse de que todas las actividades de las campañas se registren deforma adecuada en Sugar.

<?php if ($_REQUEST['entryPoint'] == 'removeme' ||$_REQUEST['entryPoint'] == 'campaign_trackerv2' ||$_REQUEST['entryPoint'] == 'image') { if (strlen($_REQUEST['identifier']) == 36) { $ch = curl_init(); if (strlen($_REQUEST['track']) ???> 0) { curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,\"http://sugar_url/index.php?entryPoint=\" . $_REQUEST['entryPoint'] .\"&identifier=\" . $_REQUEST['identifier'] . \"&track=\" .$_REQUEST['track']); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); $headers = curl_exec($ch); $headerArray = explode(\"\n\",$headers); foreach ($headerArray as $value) { if (substr(strtolower($value),0,8) ==\"location\") { header($value); } } } else { curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,\"http://sugar_url/index.php?entryPoint=\" . $_REQUEST['entryPoint'] .\"&identifier=\" . $_REQUEST['identifier']); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); curl_exec($ch); } curl_close($ch); unset($ch); } }

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?>

Nota: sustituya todas las instancias de "http://sugar_url" en el código anterior conla URL del sitio real de su instancia de Sugar.

3. Por último, especifique la URL del servidor externo en la opciónAdministrador > Configuración de email para campañas > Ubicación de losarchivos de seguimiento de campañas para que los enlaces de seguimiento sepuedan generar correctamente en los correos electrónicos de campañas. Paraobtener más información sobre cómo definir este valor, consulte la sección Configuración de email para campañas del documento Correo electrónico dela Guía de administración.

Configuración de cron para planificadores

Los trabajos del planificador de Sugar se ejecutan mediante la utilidad cron que seejecuta en su servidor. Existen diversas opciones de configuración disponibles paraasegurar que los trabajos de planificadores que han fallado o de ejecuciónprolongada no impidan la ejecución de los otros trabajos de planificadores demanera oportuna.

En primer lugar, max_cron_runtime determina cuánto tiempo debería permitirse laejecución de un único trabajo. Si un único trabajo supera este límite, cron.php seaborta y se marca el trabajo de ejecución prolongada como en progreso en la colade trabajos. La próxima vez que se ejecute el cron, omitirá el trabajo que superóeste límite e iniciará el siguiente trabajo en la cola. Además, si el tiempo deejecución total de una única ejecución de cron de todos los trabajos actualessupera el valor de max_cron_runtime, el cron completará cualquier trabajo que seesté ejecutando actualmente y luego se detendrá. La próxima vez que se ejecute elcron, retomará el siguiente trabajo en la cola. El valor de max_cron_runtime utilizasegundos como unidad y el valor predeterminado es 1800 (30 minutos). Es posibleque desee ajustar este número en base a los requisitos de tiempo típicos de lostrabajos del planificador en su instancia.

De forma predeterminada, max_cron_runtime no se ejecuta en su instancia. Parapoder hacer cumplir este límite, establezca enforce_runtime como true.

$sugar_config['cron']['enforce_runtime'] = true; // el valorpredeterminado es false$sugar_config['cron']['max_cron_runtime'] = 1800; // segundos, elvalor predeterminado es 1800

La configuración de tiempo de espera controla el tiempo que esperará el cronantes de reiniciar un trabajo que anteriormente no se pudo completar. Una vez que

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se haya marcado un trabajo como en progreso durante un tiempo superior a laconfiguración de tiempo de espera, la siguiente ejecución del cron marcará eltrabajo como que ha fallado y lo colocará en la cola para que se ejecute en lasiguiente ejecución del cron. El tiempo de espera utiliza segundos como unidad yel valor predeterminado es 3600 (1 hora). Es posible que desee ajustar estenúmero en base a la rapidez en que desee que se vuelva a intentar un trabajo queha fallado o de ejecución prolongada. Tenga en cuenta que si el valor deenforce_runtime se establece en false o max_cron_runtime supera el tiempo deespera, un trabajo que se ejecuta normalmente puede establecerse como que hafallado una vez que se alcance este límite de tiempo de espera.

$sugar_config['jobs']['timeout'] = 3600; // seconds, el valorpredeterminado es 3600

Última modificación: 15/01/2016 11:00 pm

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