Guía para el manejo de la Herramienta de Información … · Guía para el manejo de la Herramienta de Información y Registro de Créditos (HIRCEF) 3 1. Ingresar a Herramienta a)

Guía para el manejo de la Herramienta de Información y Registro de Créditos (HIRCEF)

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Objetivo General Dar a conocer a los usuarios de las ALR’s, los alcances y funcionalidad de la Herramienta de Información y Registro de Créditos Fiscales, que les permitirá generar los documentos de gestión de los Créditos Fiscales Federales debidamente fundados y motivados para emitirse tanto en forma individual como en forma masiva.


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Índice

1. Ingresar a la Herramienta ……………………………….. 3

2. Importar la Información (Cartera de Créditos) ……………………………….. 5

3. Reactivar la Plataforma ……………………………….. 6 4. Clasificar la Información ……………………………….. 7 5. Actualizar la Información al día .……….….………………….. 8 5.1. Información para Programar Requerimientos 6. Emisión de Documentos de Gestión ……………………………….. 9

6.1. Emisión de Créditos Fiscales Federales

6.1.1. Emisión en forma Individual 6.1.2. Emisión en forma Masiva

6.2. Emisión de Multas de Control de Obligaciones

6.2.1. Emisión en forma Individual 6.2.2. Emisión en forma Masiva

7. Captura de Información para Emisión de Documentos de ………………………….…… 25 Gestión de Controvertidos y de Créditos Nuevos 7.1. Captura Manual de la Información de Créditos Controvertidos 7.2. Captura Manual de la Información de Créditos Nuevos 8. Actualizar INPC y Tasas de Recargos ……….………..…………….. 29

8.1. Actualizar INPC

8.2. Actualizar Tasas de Recargos

9. Actualizar Fundamentación de los Documentos de Gestión ………..……………………… 33

10. Diagramas de los Procesos ……………………………….. 35


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1. Ingresar a Herramienta a) Ubicar en donde se encuentra la aplicación y abrir la herramienta, se sugiere que la misma se encuentre en el

“Escritorio”, es decir en la Pantalla principal. b) Una vez en la aplicación, se deberá elegir la opción “S” si se desea conservar la Plataforma o bien “N” si se

quiere cambiar de plataforma y dar la opción “Aceptar”.

c) Si se elige cambiar de plataforma aparecerá el mensaje “Escriba la plataforma” y se deberá escribir la letra de la plataforma en donde se va a trabajar, ejemplo g:\ y dar la opción “Aceptar”.

d) Para accesar a la aplicación se deberá ingresar la clave del usuario y el password (contraseña) y dar

“Aceptar”. La clave del usuario sólo podrá ser ingresada en un equipo a la vez, ya que caso de que se trate de ingresar en otro equipo con la misma clave, es decir en forma simultánea y se enviará el mensaje “Otro usuario ingresó con la herramienta” por lo que la herramienta se cerrará en ambos equipos.


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e) En el caso de que ya haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones del mes inmediato anterior, se deberá capturar y dar la opción de “Aceptar” con la finalidad de actualizar los importes de los créditos fiscales. Si aún no se ha publicado el INPC entonces se deberá dar la opción de “Cancelar”.

f) Una vez que se haya elegido la opción de “Cancelar” o bien la opción “Aceptar” aparecerá la pantalla con el menú y los diversos procesos de la cobranza para su control y seguimiento de los créditos fiscales.


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2. Importar la Información (Cartera de Créditos). Objetivo Específico. Permitir al Usuario de la subadministración de Análisis de la ALR, realizar la importación de la Cartera de Créditos, con los cuales posteriormente se les definirán las estrategias y gestiones de cobro correspondientes. Esta actividad sólo se realizará cuando se haya cargado la Base de Datos por primera vez o bien cuando la misma haya sido actualizada. Es importante señalar que para poder importar la información, previamente el personal del Área de Análisis deberá cargar y/o Actualizar la Base de Datos con la cartera de créditos, en los Equipo de cómputo de los Usuarios que manejarán la presente herramienta.

a) Para iniciar la importación de la información se deberá dar clic en la opción del menú “Importar” y aparecerá el mensaje “Desea importar la información”, escribir la letra “S” y dar “Aceptar”.

b) Entonces aparecerá el mensaje “La Información se Incorporará de forma Local o Central”, escribir en el espacio correspondiente el No. 1 y dar “Aceptar”.


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c) Una vez que se haya dado “Aceptar” comenzará la ejecución del proceso de importación y durante la ejecución aparecerán varios mensajes que informarán que “la memoria es insuficiente”, en todos ellos dar clic en “Si” o en “Aceptar” según sea el caso.

d) Cuando el proceso haya terminado de ejecutarse aparecerá el mensaje “Se importó la cantidad de “X” registros de un total de “X” para la ALR o Entidad”, dar clic en “Aceptar”.

e) Una vez que se haya realizado la importación de la cartera, se podrá Consultar la información importada

para verificar que la misma se encuentre consistente y que contenga entre otros campos: ALR, RFC, Nombre del contribuyente, Domicilio, No. Documento determinante, No. de crédito, Autoridad Generadora, Importe del Crédito, Fecha de Notificación, etc. Para ello se deberá dar clic en la opción del menú que se quiera consultar “Créditos Fiscales, Multas de Control de Obligaciones o Ambas” y comenzará la ejecución de la consulta, cuando termine la ejecución aparecerá el mensaje “Proceso terminado” y dar “Aceptar”.


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3. Reactivación a la Plataforma. Cuando la herramienta se deja de utilizar por espacio de algunos minutos y

al continuar con la ejecución, generalmente el sistema envía un mensaje de error, por lo que para corregir ésta problemática solo hay que dar clic en la opción “Reactivación de la Plataforma”, lo anterior es debido a que existe una desconexión con la base de datos. El Botón de Reactivación aparece en todas las pantallas de la herramienta y se encuentra ubicado en la parte posterior derecha de la pantalla.


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4. Clasificar Información. Esta opción del menú permitirá al Usuario definir los parámetros y variables de

los créditos a los que se desea generar el documento de gestión correspondiente. El Usuario podrá elegir las variables contenidas en la tabla, tales como Crédito, RFC, Clave Actual, Clave de Autoridad, Importe, Municipio, Fecha, CRH, etc. a) Una vez definidos los parámetros por el usuario, dar clic en el botón “Aceptar” y el proceso

comenzará a correr, tardando algunos minutos, los cuales pueden variar según el tipo de equipo de cómputo del que se disponga.

b) Cuando el proceso haya terminado, aparecerá el mensaje “Proceso terminado” y dar clic en

“Aceptar”.


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5. Actualizar la Información al día. Ésta opción permitirá que la información de los créditos se actualice al día, para que al momento en que se generen los documentos de gestión, éstos tengan los cálculos de las actualizaciones, recargos y multas actualizadas, lo que permitirá al usuario definir las estrategias de cobro de dichos créditos.

5.1. Información para Programar Requerimientos. El Usuario tendrá que dar clic en esta opción, la cual se encuentra dentro del menú Cobranza Coactiva y se desplegará la pantalla con el siguiente mensaje “El Acceso a este módulo actualiza la información al día y permite definir estrategia de cobro”, para continuar con el proceso dar clic en la opción “Aceptar”; para detener el proceso entonces dar clic en “Cancelar” y se borrarán los datos que se encuentran en la pantalla.

a) El Proceso durará algunos minutos, los cuales variaran dependiendo el tipo de equipo de que el usuario disponga, una vez finalizado el proceso el sistema emitirá el mensaje “Proceso Terminado” y para continuar dar clic en la opción “Aceptar”.

b) En la pantalla se mostrará un listado de todos los créditos que el sistema encontró, de acuerdo a las variables que se ingresaron en el paso de 4 “Clasificar Información”, dicha lista permitirá definir la estrategia de cobro a seguir para dichos créditos.

La lista contendrá entre otras datos, el nombre de los deudores, No. de documento determinante, No. de crédito, datos del domicilio, importe del crédito. La lista se podrá exportar a un archivo de Excel.


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6. Emisión de Documentos de gestión. La herramienta permitirá al usuario generar los documentos de gestión tanto de créditos “Normales” como de “Multas de Control de Obligaciones” contenidas en Cobro Coactivo del menú principal y ya sea en forma “individual” como en forma “masiva”. El Usuario deberá dar clic en alguna de las opciones “Créditos Fiscales” y/o “Multas de C.O.”. Para cualquiera de dichas opciones el proceso es similar, por lo que sólo se mostrará la emisión de Créditos.

6.1. Emisión de Créditos Fiscales Federales. El Usuario deberá dar clic en ésta opción y deberá decir en que forma emitirá los documentos.

6.1.1. Emisión en Forma Individual

a) Para emitir en forma individual se captura el No. 1 y dar “Aceptar”.

b) Entonces aparecerá el siguiente mensaje:”Escriba el crédito, número de documento o RFC” y una vez capturada la información solicitada dar clic en “Aceptar”.

c) En la pantalla entonces aparecerán los datos contribuyente: RFC, Nombre, Domicilio, así como el o los créditos, tipo de gestión de cobro, documento(s) determinante(s), concepto ley, fecha de


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inicio, importe histórico, importe actualizado, fecha de documento, fecha de obligación y fecha de notificación. Ordenar la información por documento determinante del deudor, ya sea de menor a mayor o viceversa, puesto que la impresión será por documento determinante, mientras que para las Multas de Control de Obligaciones no será necesario ordenarlos, puesto que la impresión será por Crédito.

d) De la pantalla anterior, se deberá seleccionar el tipo de requerimiento que se desea emitir. Para poder seleccionar “Mandamiento de Ejecución por Resolución en contra del deudor con o sin Garantía” previamente el usuario tendrá que capturar los datos de la resolución (Ver proceso del punto 7), de lo contrario los documentos se emitirán con errores por falta de información.

e) Posteriormente, en caso de existir varios créditos, se deberá seleccionar uno de los créditos existentes dando clic en el No. de Crédito, terminando el proceso se podrán elegir el resto de los créditos repitiendo éste proceso.

f) Una vez elegido el crédito, aparecerá el siguiente mensaje (Periodo INPC), si las fechas del periodo en el mensaje son correctas dar “Aceptar”.


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g) Entonces aparecerá el mensaje (Periodo Recargos) (excepto para créditos derivados de Recargos o Multas), si las fechas del periodo en el mensaje son correctas dar “Aceptar”.

h) Ahora aparecerá el mensaje (Fechas de Notificación) y de igual forma, si las fechas del periodo en el mensaje son correctas dar “Aceptar”.

i) Finalmente aparecerá el mensaje (Notifica) “Proceso terminado de actualización del crédito”. Dar “Aceptar” para continuar con el resto de los créditos o bien para imprimir el documento de gestión.

j) Si el crédito elegido para generar el requerimiento de pago y embargo es derivado de “Recargos” el mensaje que aparecerá es el siguiente y dar “Aceptar” para continuar.


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k) Si el crédito elegido es derivado de una “Multa” el mensaje que aparecerá es el siguiente y dar “Aceptar” para continuar.

l) Se podrán imprimir en un solo documento uno o todos los créditos de un mismo documento determinante, para lo cual se tendrá que repetir el procedimiento (desde el inciso e). En el caso de que se quieran imprimir el o los créditos pertenecientes a otro Deudor, documento determinante, se deberá iniciar el proceso desde el primer paso de este numeral (inciso a).

m) Cuando se hayan terminado de seleccionar el o los créditos del documento determinante elegido, se deberá dar clic en la opción “Imprimir Documento”, por lo que se desplegará el documento a emitir, ver pantalla:


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n) Finalmente, se deberá dar la instrucción de imprimir documento. Cuando termine la impresión se podrá guardar el documento en una carpeta.

o) Para continuar o regresar a la herramienta, cerrar el documento.

6.1.2. Emisión Masiva.


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a) Para emitir los documentos en forma masiva se deberá elegir la opción 2 y dar clic en el botón de “Aceptar”.

b) Aparecerá un listado de los créditos a los que se les podrán generar los documentos de gestión.

c) Seleccionar el tipo de mandamiento a emitir, de lo contrario aparecerá el siguiente mensaje: “Favor de elegir el tipo de requerimiento a emitir”.


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d) Una vez seleccionado el documento, se deberá ordenar el listado por No. de documento determinante, ya sea en forma ascendente o descendente según se prefiera.

e) Cuando se encuentre ordenada la información, se podrán seleccionar todos los documentos determinantes con sus créditos correspondientes, para lo cual se deberá dar clic en la opción “Seleccionar Todo” y el sistema marcará todos los créditos del listado.

f) Si está seguro de imprimir los créditos seleccionados, dar clic en el botón “Imprimir sin vista previa”,

g) Si desea cancelar la impresión de uno o mas documentos determinantes, se deberá dar clic “en el No. de Documento determinante” con lo cual el sistema desmarcará todos los créditos


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pertenecientes a dicho documento determinante, cancelando la instrucción de impresión del documento de gestión.

h) Si se desean desmarcar todos los créditos que ya habían sido seleccionados, dar clic en la opción “Quitar Selección”.

i) Si se desean ver los documentos que se van a imprimir entonces se deberá dar clic en el botón “Guardar Impresión”

j) Conforme se vayan imprimiendo los documentos el sistema ira marcando en el listado aquellos que ya fueron impresos, colocando la leyenda “Se Imprimió”.

k) Una vez que el sistema haya terminado de imprimir los documentos, para poder salir del sistema, dar clic en el botón “Salir del módulo”.

6.2. Emisión de Multas de Control de Obligaciones. El Usuario deberá dar clic en ésta opción y deberá decir en que forma emitirá los documentos. El procedimiento a seguir es el mismo utilizado en la emisión de Créditos Fiscales.


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6.2.1. Emisión en Forma Individual

a) Para emitir en forma individual se captura el No. 1 y dar “Aceptar”.

b) Entonces aparecerá el siguiente mensaje:”Escriba el crédito, número de documento o RFC” y una vez capturada la información solicitada dar clic en “Aceptar”.

c) En la pantalla entonces aparecerán los datos contribuyente: RFC, Nombre, Domicilio, así como el o los créditos, tipo de gestión de cobro, documento(s) determinante(s), concepto ley, fecha de inicio, importe histórico, importe actualizado, fecha de documento, fecha de obligación y fecha de notificación.


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d) De la pantalla anterior, se deberá seleccionar el tipo de requerimiento que se desea emitir. Para poder seleccionar “Mandamiento de Ejecución por Resolución en contra del deudor con o sin Garantía” previamente el usuario tendrá que capturar los datos de la resolución (Ver proceso del punto 7), de lo contrario los documentos se emitirán con errores por falta de información.

e) Para seleccionar o marcar el crédito para la emisión del documento de gestión se deberá dar clic en el No. de Crédito.

f) Una vez elegido el crédito, aparecerá el siguiente mensaje (Periodo INPC), si las fechas del periodo en el mensaje son correctas dar “Aceptar”, de lo contrario capture las nuevas fechas.


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g) Como es un crédito derivado de una Multa de Control de Obligaciones, el mensaje que aparecerá es el siguiente y dar “Aceptar” para continuar.

h) Si la fecha de notificación es correcta dar clic en “Aceptar”, de lo contrario capture la nueva fecha.

i) Cuando el sistema haya terminado de actualizar la información del crédito, aparecerá el siguiente mensaje, dar “Aceptar”.


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j) En la pantalla que se podrá observar el desglose del crédito: importe histórico, fórmula de actualización, importe de la actualización, gastos de ejecución e importe actualizado. Para imprimir el documento de gestión dar Clic en el botón “Imprimir Documento”.


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k) Cuando se haya dado la instrucción de imprimir documento, aparecerá en pantalla el documento a imprimir, el cual podrá ser validado por el usuario antes de imprimirse; si está correcto, enviar instrucción de impresión, de lo contrario se podrán hacer las modificaciones correspondientes directamente en el documento. Es importante señalar que los datos de fundamentación del documento deberán realizarse conforme a lo señalado en el apartado No. 8 de esa Guía. Algunos datos se tendrán que modificar desde catálogos de la herramienta y otros directamente en la plantilla, como por ejemplo firmas de suplencia.

l) Finalmente, se deberá dar la instrucción de imprimir documento. También se podrá guardar el documento en una carpeta.

m) Para continuar o regresar a la herramienta, cerrar el documento.


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6.2.2. Emisión Masiva.

a) Para emitir los documentos en forma masiva se deberá elegir la opción 2 y dar clic en el botón de “Aceptar”.

b) Aparecerá un listado de los créditos a los que se les podrán generar los documentos de gestión.


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c) Seleccionar el tipo de mandamiento a emitir, de lo contrario aparecerá el siguiente mensaje: “Favor de elegir el tipo de requerimiento a emitir”.

d) Posteriormente, para seleccionar todos los créditos del listado, se deberá dar clic en la opción “Seleccionar Todo” y el sistema los marcará.

e) Si el usuario está seguro de imprimir los créditos seleccionados, dar clic en el botón “Imprimir sin vista previa”.

f) Si desea cancelar la impresión de uno o mas documentos determinantes, se deberá dar clic “en el No. de Documento determinante” con lo cual el sistema desmarcará el crédito seleccionado previamente, cancelando la instrucción de impresión del documento de gestión.

g) Si se desean desmarcar todos los créditos que ya habían sido seleccionados, dar clic en la opción “Quitar Selección”.


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h) Si se desean observar los documentos que se van a imprimir entonces se deberá dar clic en el botón “Guardar Impresión”.

i) Conforme se vayan imprimiendo los documentos el sistema ira marcando en el listado aquellos que ya fueron impresos, colocando la leyenda “Se Imprimió”.

j) Una vez que el sistema haya terminado de imprimir los documentos, para poder salir del sistema, dar clic en el botón “Salir del módulo”.


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7. Captura de Información para Emisión de Documentos de Gestión de Controvertidos y de Créditos Nuevos.

Objetivo Específico. Permitir al Usuario de la ALR, capturar la información de aquellos créditos derivados de una controversia que hayan tenido una Resolución favorable a la Autoridad, para así poder generar en cualquier momento el documento de gestión: mandamiento de ejecución por resolución en contra del deudor con o sin garantía; Así como de aquellos créditos nuevos que aún no se encuentran en la Base de Datos, pero de los cuales se requiere emitir su documento de gestión (Mandamiento de Ejecución por no haber garantizado el pago 45 días).

7.1. Captura Manual de la Información de Créditos Controvertidos

a) El Usuario deberá dar clic en la opción del menú principal “Captura Manual para emisión de documento” y se desplegará la siguiente pantalla:


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b) De la pantalla anterior se deberá marcar la opción de “Créditos Controvertidos”, con lo que se habilitarán los campos relativos a la controversia y su resolución, y se deberán capturar dichos datos para poder generar el mandamiento de ejecución.

c) Al terminar de capturar la información solicitada en el punto anterior, dar clic en el botón “Guardar Información”, cuando el sistema indique que se guardó la información, dar clic en el botón “Salir de la Captura”.

d) Si se desea imprimir el Documento de Mandamiento de Ejecución por Resolución en Contra del deudor con o sin garantía, se deberán seguir los procedimientos conforme a lo señalado en los numerales 4, 5 y 6 de esta guía.


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7.2. Captura Manual de la Información de Créditos Nuevos

a) El Usuario deberá dar clic en la opción del menú principal “Captura Manual para emisión de documento” y se desplegará la siguiente pantalla:

b) De la pantalla anterior se deberá marcar la opción de “Créditos a Ingresar”, con lo que se habilitarán varios campos relativos a información de los créditos y se deberán capturar dichos datos para poder generar posteriormente el mandamiento de ejecución.

c) Al terminar de capturar la información solicitada en el punto anterior, dar clic en el botón “Guardar Información”, cuando el sistema indique que se guardó la información, dar clic en el botón “Salir de la Captura”.

d) Si se desea imprimir el Documento de Mandamiento de Ejecución por no haber garantizado 45 días, se deberán seguir los procedimientos conforme a lo señalado en los numerales 4, 5 y 6 de esta guía.


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8. Actualizar INPC y Tasas de Recargos. Ésta funcionalidad de la herramienta permitirá al usuario, actualizar o modificar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor y las Tasas de Recargos, cuando éstos hayan sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que los créditos se encuentren lo más actualizados posible.

8.1. Actualizar y/o Modificar INPC

a) El usuario deberá dar clic en la opción “Consultas” y dentro de ésta opción dar clic en “INPC y Recargos”, entonces aparecerá la siguiente pantalla, dar clic en el botón de “Aceptar”:

b) Seleccionar la opción “Ingresar” o bien “Modificar” y Aplicar a “INPC”.

c) Si se eligió la opción “Ingresar” aparecerá la siguiente pantalla en la cual se tendrán que capturar los siguientes datos: Mes, Año, Puntos y Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.


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d) Al terminar la captura de los datos correspondientes, dar clic en el botón “Aceptar”, con lo cual quedará guardada la información, si no se desean guardar los cambios, dar clic en el botón de “Cancelar”.

e) Si se eligió la opción “Modificar” aparecerá el siguiente mensaje en el cual se tendrá que capturar la fecha del periodo del INPC que se quiere modificar, una vez capturada la fecha, dar clic en el botón “Aceptar”.

f) Cuando se haya dado la instrucción del mensaje del inciso anterior, aparecerán los datos del INPC: Mes, Año, Puntos y Fecha de publicación en el D.O.F. los cuales podrán ser modificados por el Usuario.

g) Una vez modificados los datos correspondientes, dar clic en “Aceptar” con lo cual quedarán guardados los cambios, si no se desean guardar los cambios, dar clic en el botón de “Cancelar”.


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8.2. Actualizar y/o Modificar Tasas de Recargos

a) El usuario deberá dar clic en la opción “Consultas” y dentro de ésta opción dar clic en “INPC y Recargos”, entonces aparecerá la siguiente pantalla, dar clic en el botón de “Aceptar”:

b) Seleccionar la opción “Ingresar” o bien “Modificar” y Aplicar a “Recargos”.

c) Si se eligió la opción “Ingresar” aparecerá la siguiente pantalla en la cual se tendrán que capturar los siguientes datos: Mes, Año, Mora y Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

d) Al terminar la captura de los datos correspondientes, dar clic en el botón “Aceptar”, con lo cual quedará guardada la información, si no se desean guardar los cambios, dar clic en el botón de “Cancelar”.


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e) Si se eligió la opción “Modificar” aparecerá el siguiente mensaje en el cual se tendrá que capturar la fecha del periodo de los Recargos que se quiere modificar, una vez capturada la fecha, dar clic en el botón “Aceptar”.

f) Cuando se haya dado la instrucción del mensaje del inciso anterior, aparecerán los datos de los Recargos: Mes, Año, Mora y Fecha de publicación en el D.O.F. los cuales podrán ser modificados por el Usuario.

g) Una vez modificados los datos correspondientes, dar clic en “Aceptar” con lo cual quedarán guardados los cambios, si no se desean guardar los cambios, dar clic en el botón de “Cancelar”.


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9. Fundamentación de los Documentos de Gestión.

Objetivo. Permitir al Usuario de la ALR realizar modificaciones a los fundamentos de los Documentos de Gestión derivados de modificaciones a las leyes vigentes o por necesidades inherentes al servicio.

a) Dar clic en la Opción del menú principal “Fundamentación de los Docs de Gestión” y

seleccionar el documento a modificar.

.

b) Una vez elegido el documento de gestión, aparecerá la fundamentación del documento, a la cual

se podrá agregar, modificar o eliminar información.


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c) En caso de que se haya realizado alguna captura, modificación o eliminación de información a la fundamentación, se podrán guardar los cambios dando clic en la opción “Guardar la fundamentación actualizada” y en el mensaje que aparezca dar clic en “Aceptar”.

d) Para salir del menú solo hay que dar clic en la primera opción del menú principal “Control y Seg. De Sel. Créditos.


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10. Diagramas de los Procesos.

I. Ingresar a la Herramienta

Ubicar y abrir la

Herramienta HIRCEF

en el Equipo de

Computo

Ingresar datos

de la nueva

plataforma

Inicio

Ingresar Usuario

y Contraseña

No

Cancelar

instrucción

No

¿Ya fue

publicado el

último INPC?

Capturar el

INPC

Si

SI

¿Desea

conservar la

plataforma?

¿Desea

ingresar el

nuevo INPC?

Si

No

21


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II. Importar la Información (Cartera de Créditos)

Elegir opción en el

menú principal

“Importar”

¿Desea

importar la

información?

FIN

No

Capturar el

INPC y aceptar

la instrucción

Si

¿Se incorporará

de forma Local o

Central?

Central Local

Aceptar los

mensajes que

aparezcan

¿Son Créditos

derivados de una

controversia?

6

Si

¿Son Créditos

Nuevos?

No

Si

1

3

No

NOTA: La Importación sólo se realizará cuando se cargue la

Base de Datos por primera vez y cuando la misma sea

actualizada.


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III. Clasificar la Información

Elegir Opción “Clasificar

Información” que se

encuentra en “Importar

Información-Consultas Inf.

Importada”

Ingresar variables

y parámetros y dar

aceptar

73

4


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IV. Actualizar la Información al día

Elegir opción “Inf.

para Programar

Requerimientos que

se encuentra en

“Cobranza Coactiva”

Validar y/o modificar

la información de la

actualización.

4

5


39

V. Emisión de Documentos de Gestión

Emisión para

Créditos Fiscales

Federales.

Emisión Multas de

Control de

Obligaciones

Elegir forma

de Emisión

Forma Individual Forma Masiva.

Seleccionar

Documento de

Gestión “ME no

haber garantizado

el pago 45 días”

Seleccionar

Documento de

Gestión “ME no

haber garantizado el

pago 45 días”

Ingresar el RFC,

No. de Doc.

Determinante o

No. de Crédito

Seleccionar el o los

créditos de un mismo

Documento Determinante

Seleccionar los Documentos

Determinantes que se

desean imprimir

Imprimir Documento(s)

¿La emisión

es por resolución

de controversia?

Seleccionar Documento

de Gestión “ME por

Resolución en Contra

del deudor Sin o Con

Garantía”

¿La emisión

es por resolución

de controversia?

Seleccionar Documento

de Gestión “ME por

Resolución en Contra

del deudor Sin o Con

Garantía”

Elegir

Opción

del menú de

“Cobranza

Coactiva”

Si

FIN

No

Si

No

5


40

VI. Captura de Información para Emisión de Documentos de Gestión de Controvertidos y de Créditos

Nuevos

Elegir opción del

menú “Captura

Manual para emisión

de documentos.

Seleccionar “Créditos

a Ingresar”

Capturar RFC para

iniciar la búsqueda

de datos del

contribuyente

existentes en la BD.

Capturar todos los

datos relativos al

Contribuyente y a

su(s) crédito(s).

Guardar los datos

capturados.

7

¿Es crédito

controvertido o es

Crédito Nuevo?

Seleccionar “Créditos

Controvertidos

Capturar RFC para

iniciar la búsqueda

de datos del

contribuyente

existentes en la BD.

Capturar todos los

datos relativos a la

Controversia

62


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VII. Actualizar INPC y Tasas de Recargos

Elegir la Opción

del menú de

Consultas “INPC y

Recargos”.

¿Desea

Ingresar o

Modificar?

Seleccionar

“Modificar”

Seleccionar

“Ingresar”

¿Desea

Ingresar INPC

o Recargos?

Seleccionar

“INPC”

Seleccionar

“Recargos”

Capturar la

información

solicitada

Guardar la

información

capturada

FIN

Seleccionar una

Opción ya sea

INPC o

“Recargos”

Capturar el

periodo a

modificar

Guardar la

información

modificada

2


42

VIII. Actualizar Fundamentación de los Documentos de Gestión

2

Elegir la Opción del

menú de Datos Grales

para Docs. de gestión

“Fundamentación de

Docs. de gestión.

Elegir el Documento

de gestión a actualizar

o modificar

Actualizar o Modificar

la Fundamentación

Guardar la

actualización o

Modificación realizada

FIN

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