Handelsutvecklingen från trender och omvärld till ... · Källa: Handeln i Sverige.*Jämförbara kommuner är kommuner i kommungruppen ”Turism- och besöksnäringskommuner”,

/HUIResearch

@HUIResearch

Handelsutvecklingen –från trender och omvärld till

Östhammars kommunNätverksträff för företagare

Gimo 3 februari 2016

Anna MocsáryAnalytiker/konsult

[email protected]+46 (0)8 762 72 88

1

• Grundat 1968

• Fristående dotterbolag till Svensk Handel.

• Kontor i Stockholm och Göteborg.

• 30-35 medarbetare.

• Handel, besöksnäring och samhällsekonomi.

• Beslutsunderlag, analys, rådgivning, statistik.

• Årets konsult 2015 NCSC

2

Om HUI Research

© HUI Research 2016

Forskningsbaserad konsultverksamhet inom handel och turism

3

Detaljhandelsindex (DHI) - varje månad sedan 1990

Handeln i Sverige – varje år sedan 1990

E-barometern – varje kvartal sedan 2003

Köpcentrumbarometern – varje kvartal sedan 2005

SSCD – varje år sedan 2014

Konsumtionsprognoser (KPG) – varje år sedan 1985 (minst)


Vad gör vi?

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://normanblogger.com/whats-your-measuring-tape/&ei=YMT1VPetH-HMyAP17YGoDw&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNEt2yXnoPrVBTGRgxTYgAAxkNwY7A&ust=1425479122327417

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://normanblogger.com/whats-your-measuring-tape/&ei=YMT1VPetH-HMyAP17YGoDw&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNEt2yXnoPrVBTGRgxTYgAAxkNwY7A&ust=1425479122327417

Årets julklapp sedan 1988

4© HUI Research 2016

1988 1994

2006

1997 2002

2009

2014

2015

• Detaljhandeln i Sverige 2015

• Detaljhandelns utveckling

• Trender och utveckling

‒ E-handel‒ Digitalisering‒ Konsumtionstrender

• Uppsala län och Östhammars kommun

• Handelns roll i mindre städer/kommuner?

• Handelns roll i besöksnäringen

5

Agenda


Detaljhandeln i Sverige 2015


250 000 anställda

+4%

+7%

726 mdr

Källa: DHI 46 000 butiker

360 köpcentrum

1/3 av hushållens

konsumtion

28% av omsättning i besöksnäring

http://netdoktorbloggen.files.wordpress.com/2011/01/matkasse.jpg

http://netdoktorbloggen.files.wordpress.com/2011/01/matkasse.jpg

7

Tillväxt sedan 1996

8,8%

-5,0%

-1,5%

2,5%2,8%

-0,3%

2,9%

4,6%

6,0% 6,0%

4,9%

6,1%

3,5% 3,5%

4,8%

7,4%

6,6%

3,3%3,6% 3,7%

0,7%

2,0% 2,0%

3,4%

5,7%

4,0%3,5%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

19 år i rad med positiv tillväxt!

Bank-, finans- & fastighetskris

IT-bubblan Finanskris

Momssänkning pålivsmedel

Utveckling total detaljhandel 1991-2015 i löpande priser. Källa: HUI


5,7%

4,1%

7,1%

-3,4%

2,5%

4,8% 4,9%5,2% 5,3% 5,3%

7,1%

10,2%

12,6%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

8

Utveckling helåret 2015

Källa: SCB/HUI


+• Stabil arbetsmarknad• Låg ränta• Stigande bostadspriser• Fortsatt svag inflation • God reallöneutveckling• Högt sparande• Ökad befolkning• Optimistiska hushåll

-• Oro över räntehöjningar/amorteringskrav• Skakig bostadsmarknad• Eventuella skattehöjningar• Minskade avdrag (ROT)• Orolig omvärld

9

Hushållen fortsatt positiva & konsumtionen ökar


Prognos Total Detaljhandel

+ 4,0 % (2016)

+ 3,5 % (2017)

Källa: HUI, Konjunktur Q4 2015

Källa: SCB/HUI

1970 2013

Kampen om konsumtionskakan


• Mediaprodukter• Kläder & skor• Skönhet-/hälsoprodukter

I topp under Q3, 2015

Källa: E-barometern

E-handelns utveckling i Sverige


Utvecklingsfas Introduktionsfas Tillväxtfas Mognadsfas Förnyelsefas

E-branschernas mognad


Omsättning 2014 Tillväxt 2014 Andel av total DH

(Mdr kr) (%) (%)

Hemelektronik 10,3 17 23

Kläder & Skor 7,5 4 12

Böcker & Media 3,4 3 -

Bygghandel 2,0 33 6

Möbler & Heminredning 1,5 18 3

Sporthandel 1,4 20 6

Barnartiklar& Leksaker 1,0 38 -

Hemelektronik störst på nätet


Källa: E-barometern

• Bygghandel, handel med barnartiklar och leksaker visar kraftig tillväxt.

14

Detaljhandeln digitaliseras

10%

18%

26%

34%

44%

54%

64%

75% 77% 79% 81% 81%84% 85% 85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

85% av Sveriges internetanvändare

har handlat på nätet



• Strukturell förändring

• E-handeln har genomgått ett par olika stadier och mognar successivt. En tredje våg av utveckling sker nu.

• Mognad i tre segment: konsumenter, företag och teknik.

53% 90%73%


Hög penetration

84%Är digitalt aktiva innan köp

40% Högre konverteringsgrad hos konsumenter som använder mobilen i samband med köp

22%Digitalt aktiva konsumenter spenderar mer

Källa: The New Digital Divide - Deloitte

Gränserna suddas ut


Gränserna suddas ut


Bolist

KICKS

MQ

Tailor Store Kista Galleria

BubbleroomSkärholmen Centrum

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dtvDQDhYSOrEKM&tbnid=Uu4R5I2_Ojr1jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ehandel.se/MQ-integrerar-E-handeln-i-sina-fysiska-butiker,3510.html&ei=Zn1sU4W2L6qVyAPq7YDwBA&psig=AFQjCNHes9OXabOCzJxjmBktum8iSKIjlA&ust=1399705267211023

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dtvDQDhYSOrEKM&tbnid=Uu4R5I2_Ojr1jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ehandel.se/MQ-integrerar-E-handeln-i-sina-fysiska-butiker,3510.html&ei=Zn1sU4W2L6qVyAPq7YDwBA&psig=AFQjCNHes9OXabOCzJxjmBktum8iSKIjlA&ust=1399705267211023



Äga Göra


Rekreation och kulturella tjänster

95

100

105

110

115

120

125

130

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Livsmedel och alkoholfria drycker

Kläder och skor

Restaurang, café, hotell & annan övernattnings-service

Volym, index 2005=100


Stark utveckling av tjänster


Mat & dryck, nöjen, kultur, resor, musik, film…


Hyra kläder


Prenumerera på en bil…

28

Byta varor med varandra…


29

Uppsala län & Östhammars kommun

Detaljhandeln i Uppsala län 2014


Omsättning Tillväxt Index

Dagligvaror 10 478 3 % 92 (0)

Sällanköpsvaror 9 166 4 % 88 (1)

Total detaljhandel 19 644 3 % 90 (1)

• Uppsala läns utveckling är starkare än genomsnittet för Sverige. I riket var tillväxten 2 procent i både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln.

Försäljningsindex Uppsala län


70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Total detaljhandel

Försäljningsindex 1992-2014 visar förändringar i index över tiden i länet som helhet, dvs länets handelsflöden (in-/utflöde) och hur de har stärkts respektive försvagats under olika perioder.

Försäljningsutveckling per kommun 2014


Kommun Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel

Mkr % Mkr % Mkr %

Uppsala 6 660 3 % 7 487 4 % 14 147 3 %

Enköping 1 210 3 % 855 9 % 2 065 5 %

Östhammar 688 -2 % 274 5 % 962 0 %

Håbo 540 2 % 210 -5 % 750 0 %

Tierp 520 -2 % 136 -4 % 656 -2 %

Heby 294 5 % 127 -5 % 421 2 %

Knivsta 319 22 % 40 -2 % 359 18 %

Älvkarleby 247 3 % 27 -16 % 284 0 %

Detaljhandeln i Östhammars kommun 2014


72%

28%

DV SV

Kommun Östhammar

Oms 2014 (mkr)

Utv.2013-2014 (%)

Dagligvaror 688 -2 %

Sällanköpsvaror 274 5 %

Total detaljhandel 962 0 %

Försäljningsindex år 2014

Östhammar Jämförbarakommuner*

Dagligvaror 98 (-4) 131

Sällanköpsvaror 43 (2) 55

Total detaljhandel 72 (-1) 100

Källa: Handeln i Sverige.*Jämförbara kommuner är kommuner i kommungruppen ”Turism- och besöksnäringskommuner”, Sveriges Kommuner och Landsting, 2011.

284

212

183 179

154148 145 143

136126

121115 111

106 10498

9387

7777

35

56

85

57

129

70

45

17

7989

19

61

42

27

4353

38 34

185

128122

134

108

139

109

96

79

104 106

69

87

7567

72 7464

57

0

50

100

150

200

250

300

Fsg.index DV Fsg.index SV Fsg.index TOT DH

Turism-/besöksnäringskommuner 2014


Källa: Handeln i Sverige. Kommuner i kommungruppen ”Turism- och besöksnäringskommuner”, Sveriges Kommuner och Landsting, 2011, exklusive Strömstads kommun.

Handelns struktur


• Hög koncentration i detaljhandeln.

• Handeln är begränsad till ett fåtal kommuner (ex. 10% står för 55% av total DH).

• Högre och starkare koncentration av sällanköpsvaror.

• Dagligvaror – mer lokala köpmönster-/beteenden.

36

Handelns roll i mindre städer

Handel i mindre städer


1/3 of stores have closed down since the mid-1990s.

Återupptäcka/skapa något unikt.

1/3 av butikerna har stängt sedan mitten 1990-talet.

UNIK plats

turister

kapital

boende


Frankenmuth, USA

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.michigan.org/blog/wp-content/uploads/Screen-Shot-2013-12-10-at-2.09.47-PM1.png&imgrefurl=http://www.michigan.org/blog/events/holiday/18-things-you-didnt-know-about-bronners-the-worlds-largest-christmas-store/&h=645&w=970&tbnid=d-4rX54SxGYHxM:&docid=rtkhoPsA8J2F5M&ei=cG88VvnwDMuUsAHhl6nYDA&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CCIQMygGMAZqFQoTCPnop9u6-8gCFUsKLAod4UsKyw

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.michigan.org/blog/wp-content/uploads/Screen-Shot-2013-12-10-at-2.09.47-PM1.png&imgrefurl=http://www.michigan.org/blog/events/holiday/18-things-you-didnt-know-about-bronners-the-worlds-largest-christmas-store/&h=645&w=970&tbnid=d-4rX54SxGYHxM:&docid=rtkhoPsA8J2F5M&ei=cG88VvnwDMuUsAHhl6nYDA&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CCIQMygGMAZqFQoTCPnop9u6-8gCFUsKLAod4UsKyw

finansiering

marknadsföringservice

”spill-over”-effekter ”kannibalism”-effekter

© 2015 HUI RESEARCH

”Små detaljer”


40

Handelns roll i besöksnäringen



Källa: Tillväxtverket, Svensk Handel


© HUI Research 2016 Källa: HUI Research

Källa: Svensk Handel, Shoppingturism i Sverige



/HUIResearch

@HUIResearch

Tack!Anna Mocsáry

Analytiker/Konsult

[email protected]+46 (0)8-762 72 88

44

45

Tilläggsbilder

46

63% Är ifrån sin mobiltelefon max en timme av sin vakna tid per dygn

Kan inte minnas att de varit på mer än armlängds avstånd från sin mobil25%

25%Kan inte minnas senast de var ifrån sin mobiltelefon

47

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://tomfishburne.com/2013/01/showrooming.html&ei=72rWVL_cLKG9ygOKyILwAQ&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNEXVrL-pGL6rsy8oaqsXr_dzG_Iaw&ust=1423424610278377

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://tomfishburne.com/2013/01/showrooming.html&ei=72rWVL_cLKG9ygOKyILwAQ&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNEXVrL-pGL6rsy8oaqsXr_dzG_Iaw&ust=1423424610278377

Tittat på/provat en vara i butikför att sedan köpa den på internet?

Gjort research på nätet för att sedan köpa den i butik?

Showrooming?


Buy Online Pick Up in Store


Andelen konsumenter som valde att hämta varan i butik istället för hemleverans

4%2013 84%2014

50

Utmaningar & uppmaningar…

Engagera yngre generationer

Våga experimentera

Skapa personliga erbjudanden och produkter

Syns du inte så finns du inte…

Skräddarsydda lösningar

Personlig & kundanpassad handel!

51

”Stores now have to earnthe right to stay open”

Ronald Sargent, CEO Staples

Documents

Handelsutvecklingen från trender och omvärld till ... · Källa: Handeln i Sverige.*Jämförbara kommuner är kommuner i kommungruppen ”Turism- och besöksnäringskommuner”,