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10 A10 AÑÑOS DEL ACUERDO DE OS DEL ACUERDO DE ASOCIACIASOCIACIÓÓN CHILEN CHILE--UEUE
Hugo Baierlein HermidaOctubre 2013
INDICE
I. LA APERTURA DE CHILE AL MUNDO
II. EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA CHILE – UE
III. INVERSIONES
IV. TEMAS PENDIENTES
V. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
I.I. LA APERTURA DE LA APERTURA DE CHILE AL MUNDOCHILE AL MUNDO
LA INSERCILA INSERCIÓÓN DE CHILE EN LA N DE CHILE EN LA ECONOMECONOMÍÍA MUNDIAL SE BASA EN 3 A MUNDIAL SE BASA EN 3 PILARES FUNDAMENTALES:PILARES FUNDAMENTALES:
INTERCAMBIO COMERCIALINTERCAMBIO COMERCIALCHILE CHILE –– MUNDOMUNDO(Cifras Millones US$)(Cifras Millones US$)
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
INTERCAMBIO COMERCIAL
2000 18.215,27 16.632,84 1.582,43 34.848,11
2005 38.597,65 29.788,35 8.809,30 68.386,00
2010 67.425,22 52.559,70 14.865,52 119.984,92
2011 80.765,45 66.207,23 14.558,22 146.972,68
2012 76.791,20 70.566,01 6.225,19 147.357,20
Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES PRODUCTOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDOEXPORTADOS AL MUNDO(Cifras Millones US$)(Cifras Millones US$)
Posicion Producto Fob Mill. US$1 '74031100 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS 22.066,392 '26030000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 15.911,673 '74020010 COBRE PARA EL AFINO 3.346,174 '47032910 DE EUCALIPTUS 1.154,445 '71081200 LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 1.151,796 '47032100 DE CONÍFERAS 1.149,847 '26011110 FINOS 1.134,668 '00160000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, APAREJOS Y DEMAS MERCANCIA 1.068,049 '26131010 CONCENTRADOS 937,9510 '28012000 YODO 904,31
48.825,2676.791,20
64%
TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES (1)TOTAL EXPORTACIONES (2)
(1) / (2)
Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE EL MUNDODESDE EL MUNDO(Cifras Millones US$)(Cifras Millones US$)
Posicion Producto CIF Mill. US$
1 '27101940 ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL) 4.566,44
2 '27090010 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO, CON GRADOS API < A 25 3.447,82
3 '27090020 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO, CON GRADOS API > O = A 25 2.663,04
4 '27111100 GAS NATURAL 1.604,03
5 '87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO 1.602,31
6 '85171200 TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES) 1.442,71
7 '87041090 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 960,85
8 '87042121 CAMIONETAS 916,93
9 '27011220 HULLA BITUMINOSA, PARA USO TÉRMICO 826,69
10 '02013000 CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA, DESHUESADA 767,12
TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1) 18.797,94
TOTAL PRODUCTOS IMPORTADOS (2) 70.566,00
(1) / (2) 26,63%
Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AÑO 2012
Nombre Fob Mill. US$ Nombre Fob Mill. US$1 CHINA 17.821,96 9 PERU 1.606,262 UNIÓN EUROPEA 10.606,55 10 MEXICO 1.356,793 ESTADOS UNIDOS 8.984,79 11 CANADA 1.245,894 JAPON 8.442,21 12 ARGENTINA 1.223,885 COREA DEL SUR 4.635,01 13 AUSTRALIA 1.194,426 BRASIL 4.410,93 14 SUIZA 1.092,367 INDIA 2.636,83 15 COLOMBIA 984,918 TAIWAN (FORMOSA) 1.829,29 16 VENEZUELA 687,64
Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS IMPORTACIONES AIMPORTACIONES AÑÑO 2012O 2012
Nombre Cif Mill. US$ Nombre Cif Mill. US$1 ESTADOS UNIDOS 15.551,57 9 ECUADOR 2.152,832 CHINA 12.463,35 10 JAPON 2.090,113 UNIÓN EUROPEA 8.333,91 11 PERU 2.026,424 ARGENTINA 5.271,71 12 TRINIDAD Y TOBAGO 1.430,315 BRASIL 5.152,79 13 CANADA 1.015,256 MEXICO 2.459,33 14 THAILANDIA 686,237 COREA DEL SUR 2.453,04 15 INDIA 658,458 COLOMBIA 2.177,09 16 AUSTRALIA 457,23
Fuente: LegalPublishing
II.II. EVALUACIEVALUACIÓÓN DEL N DEL ACUERDO ECONOMICA ACUERDO ECONOMICA CHILE CHILE –– UEUE
PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
1 Alemania 15 Grecia2 Austria 16 Hungría3 Bélgica 17 Irlanda4 Bulgaria 18 Italia5 Chipre 19 Letonia6 República Checa 20 Lituania7 Croacia 21 Luxemburgo8 Dinamarca 22 Malta9 Eslovaquia 23 Países Bajos10 Eslovenia 24 Polonia11 España 25 Portugal12 Estonia 26 Reino Unido13 Finlandia 27 Rumanía14 Francia 28 Suecia
INTERCAMBIO COMERCIALINTERCAMBIO COMERCIALCHILE CHILE -- UNIUNIÓÓN EUROPEAN EUROPEA
(cifras millones US$)(cifras millones US$)
Fuente: LegalPublishing
Año Exportaciones ImportacionesBalanza Comercial
Intercambio Comercial
2000 4.062,06 2.287,80 1.774,26 6.349,872001 4.094,57 2.380,63 1.713,93 6.475,202002 4.234,82 2.978,83 1.255,99 7.213,652003 4.277,56 2.576,15 1.701,40 6.853,71
2004(1) 7.715,22 3.574,05 4.141,17 11.289,26
2005 9.069,19 5.005,86 4.063,34 14.075,052006 14.917,53 5.182,44 9.735,09 20.099,96
2007(2) 16.128,37 5.966,66 10.161,71 22.095,03
2008 17.006,11 7.103,89 9.902,22 24.109,992009 9.177,35 6.489,76 2.687,59 15.667,112010 11.917,05 7.483,69 4.433,36 19.400,742011 14.664,97 9.528,11 5.136,86 24.193,082012 12.044,24 10.017,47 2.026,77 22.061,71
NUMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS DE EXPORTACIÓN
Variación %
2002 2012 2012/2002
N° DE EMPRESAS 1.824 2.184 20%
N° DE PRODUCTOS 1.960 1.904 ‐3%
AÑOS
Fuente: LegalPublishing
NUMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS DE IMPORTACIÓN
Variación %
2002 2012 2012/2002
N° DE EMPRESAS 9.053 12.559 39%
N° DE PRODUCTOS 5.501 5.186 ‐6%
AÑOS
Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS A LA UNIÓN EUROPEA
Fuente: DIRECON
SACH Descripción 2012 ParticipaciónCrecimiento2011‐2012
74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado.
3.866 32,5% ‐20,8%
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 1.890 15,9% 11,9%74020010 Cobre para el afino. 600 5,0% ‐46,3%47032910 Pasta química de madera semiblanqueada
o blanqueada, de eucaliptus. 544 4,6% ‐1,5%
26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados.
366 3,1% ‐41,5%
28012000 Yodo. 313 2,6% 52,0%47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas
o blanqueadas, de coníferas. 212 1,8% ‐32,3%
26139010 Concentrados sin tostar de molibdeno 173 1,5% 159,5%28342100 Nitrato de potasio 151 1,3% ‐31042000 Cloruro de potasio 105 0,9% ‐25,6%
8220,3 69%TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES
PRINCIPALES IMPORTACIONES CHILENAS DESDE LA UNIÓN EUROPEA
Fuente: DIRECON
SACH Descripción 2012 ParticipaciónCrecimiento2011‐2012
87032391Automóviles de turismo (1500 cm3 < cilindrada < 3000 cm3).
337,80 3,2% 2,2%
88024000 Aviones y demás aeronaves, de peso > a 15000 333,90 3,2% ‐40,3%27090020 Aceites crudos de petróleo o de mineral 219,20 2,1% ‐69,0%30049010 Los demás medicamentos. 160,70 1,5% ‐18,1%87033291 Automóviles de turismo con motor de embolo 137,60 1,3% 38,2%27101127 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 117,90 1,1% ‐87042351 Chasis cabinados de vehículos para el transporte 116,60 1,1% ‐31,0%84742000 Maquinas / aparatos para quebrantar, triturar o 113,30 1,1% 644,7%86031010 Automotor para vía férrea con fuente externa de 101,90 1,0% ‐27101223 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 91,50 0,9% ‐
1.730,40 16,5%TOTAL PRINCIPALES IMPORTACIONES
RUT Descripción 2012 61704000K Corp. Nacional del Cobre de Chi le 2.342,5 777629409 Anglo American Sur S.A. 785,0 85758600K Compañía Minera Zaldívar S.A. 510,7 795872108 Minera Escondida Limitada 494,2 781261106 Compañía Minera Carmen de Andacollo 477,5 936280005 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 408,6965323309 CMPC Celulosa S.A. 406,2852728000 Compañía Contractual Minera Candelaria 388,4934580001 Celulosa Arauco y Constitución S.A. 354,4 967902403 Minera Los Pelambres 346,6 967013404 Sociedad Contractual Minera El Abra 309,1 930070009 SOC Química y Minera de Chile S.A. 210,2 799471000 SQM Industrial S.A. 201,4
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS A LA UE(MILL. US$ CIF)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DESDE LA UE(MILL. US$ CIF)
RUT Descripción 2012877565009 Enap Refinerias S.A. 545,1965723609 Comercial Kaufmann S.A. 252,4 61704000K Corp. Nacional del Cobre de Chile 242,9917620008 Atlas Copco Chilena Socieda d Anónima Comercial 150,3962330002 MACO Indus trial y Comercial S.A. 123,984687500K Peugeot Chile S.A. 123,5612190003 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 118,7795872108 Minera Escondida Limitada 107,3968991000 Comerciali zadora Di tec Automóvi les S.A. 104,2968431307 Komatsu Chile S.A. 100,3800436001 BASF Chile S.A. 90,0966954205 Will iamson Balfour Motors S.A. 87,0765110408 Dis tri buidora Automotriz Marubeni 86,9
CUANTO REPRESENTAMOS EN LA UE
(MILLONES US$)
0,21%
PRODUCTOS EXPORTADOS ANTES Y DESPUÉS DEL ACUERDO
2002 2012
1 MIEL NATURAL. 4,54 19,96 339% 17,3% 0%
2 BULBOS DE CALA 0,00 0,09 27173% 5,1% 0%
3 AVELLANAS CON CÁSCARA 0,01 16,44 220010% 3,2% 0%
4 PALTA HASS 1,78 58,24 3177% 5,1% 0%
5 ARÁNDANOS 0,05 11,19 23337% 12,0% 0%
6 VINOS 293,50 676,49 130% 32,0% 0%
7 NUECES CON CÁSCARA 3,64 14,61 301% 4% 0%
8 UVAS MORENAS 5,37 40,89 662% 2% 0%
9 CENTOLLA (LITHODES SANTO 2,27 6,16 172% 8% 0%
10 MEJILLONES (CHOLGAS, CHO 14,40 97,43 577% 20% 0%
Arancel a favor de
DescripciónFob Mill. US$ Var %
2012/2002Arancel UE
Fuente: LegalPublishing
III. INVERSIONES
INVERSIONES DE LA UE EN CHILEPaís
Monto Materializado
%
España 15.831,3 52,0%Reino Unido 6.607,5 21,7%Italia 1.955,5 6,4%Países Bajos 1.731,7 5,7%Francia 1.702,7 5,6%Bélgica 1.018,6 3,3%Alemania 737,4 2,4%Suecia 499,7 1,6%Otros 370,1 1,2%Total UE 30.454,5 Total D.L. 600 90.443,8 EU / DL600 33,7%
INVERSIONES DE LA UE EN CHILESector Unión Europea Total D.L. 600 UE / DL600
Electricidad, gas y agua 8.964,6 16.107,5 55,7%Servicios 7.225,7 20.791,5 34,8%Minería 5.195,0 30.900,3 16,8%Transporte y Comunicaciones 4.988,3 9.843,1 50,7%Industria 2.599,2 10.138,3 25,6%Construcción 1.180,6 1.439,5 82,0%Agricultura, Silvicultura y Pesca 301,1 1.223,6 24,6%Total UE 30.454,5 90.443,8 33,7%
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras
INVERSIONES DE CHILE EN LA UE
PAISINVERSION
CHILENA DIRECTA(Mill. US$)
PARTICIPACIÓN
BELGICA 880 45%ESPAÑA 441 22%FRANCIA 385 20%DINAMARCA 94 5%MALTA 38 2%NORUEGA 37 2%ITALIA 36 2%ALEMANIA 26 1%LETONIA 15 1%PORTUGAL 6 0%SUECIA 5 0%OTROS 2 0%TOTAL UE 1.965 100%
Fuente: DIRECON, Depto. de Inversiones en el Exterior
INVERSIONES DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN LA UNIÓN EUROPEA
ESTRUCTURA SECTORIAL(1990 – DICIEMBRE 2011, %)
Fuente: DIRECON, Depto. de Inversiones en el Exterior
IV. TEMAS PENDIENTES
TEMAS PENDIENTES
1) Gatillar la Cláusula Evolutiva prevista en el Artículo 74 del Acuerdo, que establecería que en el tercer año después de la entrada en vigencia del Acuerdo, las Partes evaluarán la situación teniendo en cuenta la estructura del Comercio de Productos agrícolas, la sensibilidad particular de tales productos y la evolución de sus políticas agrícolas.
Ampliación de las cuotas anuales para la importación de aves y cerdos.
Sacar de la lista de exclusiones al Aceite de Oliva.
Mejorar las condiciones de acceso para las Merluzas.
Mejorar las condiciones de acceso de ciertos productos alimenticios (Chocolates, caramelos, pastas alimenticias).
TEMAS PENDIENTES
2) Implementar la Claúsula contenida en el Artículo 101 sobre “Circulación de Personas Físicas/Natulares” del Acuerdo.
Esta materia ha sido incorporada en varias oportunidades en la agenda de los Comités de Asociación, pero lamentablemente, las Partes no han logrado avanzar en las negociaciones respecto de esta materia.
3) Crear un Grupo de Trabajo sobre Compras de Gobierno, a fin de preparar a exportadores chilenos para utilizar este Instrumento.
TEMAS PENDIENTES
4) Incorporar a las PYMES exportadoras en las exportaciones a la Unión Europea.
Normas (Calidad)Volumen (Oferta exportable)AsociatividadConocimiento de requisitos técnicos de ingreso a nuestros productos a dichos mercados.Buenas prácticas agrícolasTrazabilidad
5) Atracción de Inversiones (Encadenamientos Productivos)Red de Acuerdos ComercialesReglas de OrigenEstudios Técnicos
6) Misiones Comerciales y Rueda de Negocios.
V. Encadenamientos Productivos¿Cómo funcionan?
ETAPA NETAPA N°°11El material o parte El material o parte ingresa del extranjeroingresa del extranjeroa Chile con arancel a Chile con arancel preferencial (TLC).preferencial (TLC).
ETAPA N°2Se realiza el Proceso
productivo en Chile, para cumplir con la Regla de
Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en
el mercado destino
ETAPA NETAPA N°°3:3:ExportaciExportacióón del bien finaln del bien final
(que cumple origen (que cumple origen chileno)chileno)
a los paa los paííses de interses de interéés.s.
MEDIDORES DE AGUA
Caso ExitosoCaso Exitoso
PAÍSES MERCOSUR México Colombia VenezuelaArancel 3eros 16% 5% 10% 15%Arancel Chile 0% 0% 0% 0%
EMPRESA RITRAMA
EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
ROLLOS DE PAPEL Y FILM
AUTOADHESIVO
Insumos Importados:•Rollo de Papel•Film de Policloruro de Vinilo•Adhesivos•Films de polietileno y polipropilen
Principales Mercados de Exportación
INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0
País Fob Mill. US$
1 ARGENTINA 5,57
2 BRASIL 3,78
3 VENEZUELA 1,52
4 COLOMBIA 1,36
5 PERÚ 0,98
MUCHAS GRACIAS