I КВАРТАЛ 2012 ГОДА РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ …€¦ · 2 За март 2012 г. стоимость квадратного метра на первичном

ОБЗОР

I КВАРТАЛ 2012 ГОДАРЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИМосква

Knight Frank

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ• ТемпыростасреднейстоимостипредложениянарынкеэлитногожильявМоскве

вIквартале2012г.былиумеренными,запервыетримесяцаростсоставил1,6%напервичномрынкеи0,5%навторичномрынке.

• СредняястоимостьпроданнойвIкварталеквартирынапервичномрынкесоставила$2,6млн,чтона19,5%вышепоказателяIVквартала2011г.,нона20,6%нижепоказателяIквартала2011г.

• НаиболеепопулярнымирайонамидляпокупкиквартирвэлитныхновостройкахвIкварталебылиХамовникииТверской:нанихпришлось80%сделокнапервичномрынке.Всегозапервыетримесяца2012г.былопродано113квартирнарынкеэлитныхновостроек,чтона9%меньше,чемзааналогичныйпериодпрошлогогода.

• Послепродолжительнойкоррекциив2011г.,вфеврале2012г.средняяаренднаяставкасущественновыросла,на6,2%.Наростсреднейставкивтомчислеповлияловымываниенаиболеедешевогопредложения.

Ольга ТаракановаРуководительОтделамосковскихпродаж,KnightFrank

«Район Хамовники, как показал первый квартал этого года, пользуется наибольшей популярностью у покупателей элитной недвижимости на первичном рынке, доля сделок в нем составила 50,5% от общего числа продаж в московских новостройках. Единственный готовый дом в этом районе, в котором на сегодняшний день идут продажи от застройщика, – дом на ул. Бурденко, 3. Выход на рынок проекта с подобными характеристиками: небольшое количество квартир, финальная стадия готовности, доступная цена, оригинальная архитектурная концепция известного автора, эргономичные планировочные решения, панорамное остекление, высокие потолки – это настоящее событие, особенно принимая во внимание недостаток качественного предложения в пределах ТТК. На данный момент в продаже осталось 16 из 33 квартир, что свидетельствует о качественном исполнении проекта и высоком интересе к нему со стороны потенциальных покупателей. При этом, цена квадратного метра в этом доме весьма демократична – от 14 700 $/м2. На сегодня это лучшее предложение в Хамовниках по сочетанию характеристик „цена/качество/готовность проекта”».

Основные показатели. Городская недвижимость

Сегмент рынка

Средние цены ($/м2) /

арендные ставки ($/мес.)Изменение средних цен /

арендных ставок (%)

Март 2012 г. I кв. 2012 г.За март 2012 г.

За I кв. 2012 г.

За 12 мес.

Первичныйрынок

24978 24888

0,1

1,6

8,2

Вторичныйрынок

22897 22820

0,6

0,5

3,0

Аренда* 6538 6400

-0,02

6,2

1,54

*Ставкиприведеныдляквартиробщейплощадью80-150м2сотделкойвысокогокачества

Источник:KnightFrankResearch,2012

Показателиспроса на

первичном рынке

За квартал(I кв.

2012 г. /IV кв.

2011 г.)

За год(I кв.

2012г. /I кв.

2011 г.)

Средняяценапокупки($)

+19,5% -20,6%

Средняяплощадьпроданнойквартиры

+0,001% -12,9%

Удельныйспрос(отношениеколичествасделоккобщемуколичествуквартирвпродаже)

-29,8% +3,3%


Динамика изменения средней стоимости квадратного метрана рынке элитной недвижимости$/м2

Источник: Knight Frank Research, 2012Первичный рынок Вторичный рынок

февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март2011 2012

25 000

24 000

23 000

22 000

21 000

20 000


2

Замарт2012г.стоимостьквадратногометранапервичномрынкеэлитнойжилойнедвижимостипрактическинеизмениласьисоставила$24978.Такимобразом,ростсреднейстоимостисначалагодасоставил1,6%.Темпростаценнавторичномрынкебылниже:запервыйкварталсредняястоимостьвырослана0,5%исоставила22897$/м2.Послебольшогочисласделокнапервичномрынкевянваре2012г.(47квартир)вфевралеимартеколичествопродажснизилось:вэтимесяцыбылопродано26и40квартирсоответственно.Интереснойособенностьюбылтотфакт,чтопоитогамфевралянапервичномрынкеизначальнобылопродано40квартир,новконцемарта14изнихсновапоявилисьвпродаже,чтоговоритовозможномрасторжениисделок.СредняястоимостьпроданнойвIкварталеквартирынапервичномрынкесоставила$2,6млн,чтона19,5%вышепоказателя

IVквартала2011г.,нона20,6%нижепоказателяIквартала2011г.Самойдорогойквартирой,проданнойнапервичномрынкевIквартале,сталаквартираплощадью460м2,расположеннаяврайонеПатриаршихпрудов:еезаявленнаястоимостьсоставляла$19,9млн.НаибольшейпопулярностьюсредипокупателейпользовалсярайонХамовники:долясделоквновостройкахэтогорайонасоставила51%.

РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Ольга БогородицкаяДиректорпоработесключевымиклиентами,KnightFrank

«В первом квартале 2012 г. наблюдалась высокая активность на рынке элитных новостроек. Рекорды продаж были отмечены в комплексе Barkli Park, особенно в той его части, где к продаже предлагаются квартиры с отделкой от знаменитого дизайнера Филиппа Старка. Мы уже отмечали ранее, что подобные проекты начинают пользоваться повышенным спросом, и Barkli Park яркое тому подтверждение. До выхода на открытый рынок в «Белой башне» (секция Barkli Park, в которой предлагаются квартиры с отделкой от Филиппа Старка) было продано 19% квартир. Суммарно, вместе с продажами на открытом рынке, по итогам I квартала 2012 г. реализовано 30% квартир от общего числа предложения квартир с отделкой в комплексе. Такие высокие темпы продаж обусловлены двумя факторами: во-первых, приобретение квартиры с качественной отделкой от знаменитого дизайнера, а, во-вторых, тот факт, что после окончания строительства и завершения отделочных работ застройщиком покупатели получат квартиру , полностью готовую к проживанию, в комплексе, где все строительные работы закончены и владельцы квартир избавлены от необходимости «жить на стройке», как, к сожалению, это нередко бывает в новых домах, где процесс ремонта квартир может затянуться на несколько лет. Таким образом, можно констатировать рост спроса на квартиры и апартаменты с качественной отделкой от застройщиков на московском рынке элитного жилья».

Цены предложения. Динамика

Средние цены, $/м2 Изменение средних цен, %


За I кв. 2012 г.

За 12 мес.

24978 24888 0,1 1,6 8,2


Распределение сделок (по количеству)в I квартале 2012 г. на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы по районам

Источник: Knight Frank Research, 2012

51%

31%

6%

4%4%2%2%

Хамовники

Тверской

Остоженка

Чистые пруды

Замоскворечье

Патриаршие пруды

Пречистенка

300

250

200

150

100

50

0

26 000

24 000

22 000

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

Динамика изменения общей площади и средней стоимости предложения на первичном рынкетыс. м2


$/м2

янв. март май июль сент. нояб. янв. март май июль сент. нояб. янв. март май июль сент. нояб. янв. март2009 2010 2011 2012

Общая площадь предложения на первичном рынке Средняя стоимость предложения на первичном рынке

www.knightfrank.ru

3

Первичный рынок

Динамика цен

Послевыходанарыноквконце2011г.несколькихновыхпроектоввIквартале2012г.предложениенапервичномрынкепополнялосьтолькозасчетквартир,вышедшихизрезерва.ИвцеломпредложениенапервичномрынкеэлитногожильявМосквеостаетсянанизкомуровне.

ПослерезкогоростаценвIквартале2011г.темпыувеличениясреднейстоимостизамедлились,иэтоттрендпродолжилсявIквартале2012г.Запервыетримесяца2012г.средняяценапредложениянапервичномрынкевырослана1,6%(в2011г.ростзааналогичныйпериодсоставил10,7%).Посостояниюнаконецмарта2012г.впродаженапервичномрынкенаходилосьоколо800квартиробщейплощадьюоколо150тыс.м2.Средняястоимостьпредложениянапервичномрынкевконцепервогоквартала2012г.составила$3,5млн.

НаиболеепопулярнымирайонамидляпокупкиквартирвэлитныхновостройкахвпервомкварталебылиХамовникииТверской:нанихпришлось80%сделокнапервичномрынке.Всегозапервыетримесяца2012г.былопродано113квартирнарынкеэлитныхновостроек,чтона9%меньше,чемзааналогичныйпериодпрошлогогода.Общаястоимостьпроданныхквартирсоставила$294млн.Наиболеедорогиеквартирыприобреталисьвянваре,напротяженииоставшихсямесяцевкварталасредняястоимостьпроданнойквартирыснижалась.

Цены предложения. Динамика

Средние цены, $/м2 Изменение средних цен, %


За I кв. 2012 г.

За 12 мес.

22897 22820 0,6 0,5 3,0


Распределение (по количеству) проданных в I квартале квартирпо площади


24%

16%

22%

36%

2%

до 100 м2

100–140 м2

140–180 м2

180–220 м2

220 м2 и более

Распределение предложенияна вторичном рынкев зависимости от стоимости


42%

20%

8%

13%15%

2%

менее $1 млн

$1–2 млн

$2–4 млн

$4–6 млн

$6–8 млн

$8 млн и более

Динамика изменения средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы$/м2

24 000

23 500

23 000

22 500

22 000

21 500

21 000


февр. март _апр. _май июнь июль _авг. сент. _окт. нояб. _дек. _янв. февр. март2011 2012


4

Вторичный рынок

ВIквартале2012г.прекратиласькоррекциясреднейценынавторичномрынкеэлитнойжилойнедвижимостиМосквы,наблюдавшаясясоктября2011г.Замарт2012г.средняястоимостьвырослана0,6%исоставила22897$/м2,чтона3%вышепоказателямарта2011г.

СредняястоимостьпроданнойквартирынавторичномрынкевIквартале2012г.составила$4,1млн,чтосопоставимососреднимпоказателемзавесь2011г.80%купленныхквартирстоилинедороже$5млн,однакобылозаключенонесколькокрупнобюджетныхсделок(более$10млн).ВIквартале2012г.наиболеепопулярнымиупокупателейрайонамибылиТверской,

ОстоженкаиАрбат:наэтитрирайонапришлось45%сделокнавторичномрынке.

Почтиполовинупредложениянавторичномрынкесоставляютквартирыстоимостью$2–4млн.

Ставки*. Динамика

Средние арендные ставки, $/мес.

Изменение средних арендных ставок, %


За I кв. 2012 г.

За 12 мес.

6538 6400 -0,02 6,2 1,54

*Ставкиприведеныдляквартиробщейплощадью80-150м2сотделкойвысокогокачества


Распределение предложения(по количеству) на рынке аренды элитной недвижимости Москвыпо площади


23%

20%

14%

43%

80–100 м2

101–150 м2

151–200 м2

201–500 м2

Распределение предложения(по количеству) на рынке аренды элитной недвижимости Москвыпо районам


12%11%

11%

9%

8%

6%

13%

21%

4%5%

Тверской

Арбат



Пресня

Тверской

Арбат



Пресня

Динамика средней ставки аренды элитного жилья в Москве$/мес.

7 200

7 000

6 800

6 600

6 400

6 200

6 000

5 800

5 600


янв. март _май _июль сент. нояб. _янв. март _май _июль сент. нояб. _янв. март2010 2011 2012

www.knightfrank.ru

5

Рынок аренды элитных квартир

Послепродолжительнойкоррекциив2011г.,вфеврале2012г.средняяаренднаяставкасущественновыросла.Наростсреднейставкивтомчислеповлияловымываниенаиболеедешевогопредложения.

Основнуючастьпредложениянарынкеарендыпо-прежнемусоставляютквартирыплощадьюдо150м2.Лидерамипоколичествупредложенияявляютсярайоны:Тверской,Арбат,ЧистыепрудыиЗамоскворечье.Такоеобилиепредложениявэтихрайонахобъясняетсянесколькимифакторами.Во-первых,наличиебольшегоколичествадомовпостройкисоветскогоилидореволюционногопериодов,гдеквартиры

понаследствудосталисьсобственникам,предпочитающим,всвоюочередь,сдаватьихдляполучениявысокогоистабильногодохода.Во-вторых,близостьэтихрайоновкосновнымделовымокругамстолицыделаетихвесьмавостребованными,имногиерантьепредпочитаютприобретатьквартирыдлядальнейшейсдачиварендуименновэтихрайонах.

ОБЗОР

Европа

Австрия

Бельгия

Великобритания

Германия

Ирландия

Испания

Италия

Монако

Нидерланды

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Украина

Франция

Чешская республика

Швейцария

Африка

Ботсвана

Замбия

Зимбабве

Кения

Малави

Нигерия

Танзания

Уганда

Южная Африка

Ближний Восток

Бахрейн

ОАЭ

Азия и Тихоокеанский регион

Австралия

Вьетнам

Индия

Индонезия

Камбоджа

Китай

Малайзия

Новая Зеландия

Сингапур

Тайланд

Южная Корея

Америка и Канада

Бермудские острова

Канада

Карибские острова

США

Офисная недвижимостьСтанислав ТихоновПартнер [email protected]

Складская недвижимостьВячеслав Холопов Директор, Россия и СНГ [email protected]

Торговая недвижимостьСергей ГипшДиректор, Россия и СНГ, Партнер [email protected]

Элитная жилая недвижимостьЕлена ЮргеневаДиректор, Россия и СНГ [email protected]

Иностранные инвестиции Хайко Давидс Партнер[email protected]

Профессиональные услугипо консалтингу и управлению недвижимостьюКонстантин РомановПартнер [email protected]

Инвестиции и продажиЕвгений СеменовДиректор, Партнер [email protected]

Оценка недвижимостиОльга Кочетова Директор, Россия и СНГ [email protected]

Маркетинг, PR и исследования рынка, HRМария КотоваПартнер, Исполнительный директор [email protected]

Развитие бизнесаАндрей Петров Партнер[email protected]

Санкт–ПетербургНиколай ПашковГенеральный директор [email protected]

КиевЯрослава ЧапкоДиректор по развитию бизнеса [email protected]

Основанная в Лондоне более века назад, компания Knight Frank является признанным лидером

на международном рынке недвижимости. Вместе со своим стратегическим партнером, компанией

Newmark, Knight Frank располагает сетью из более чем 243 офисов в 43 странах мира и

насчитывает 7067 специалистов.

Вот уже 116 лет Knight Frank остается символом профессионализма для десятков тысяч клиентов

во всем мире. За 16 лет работы в России Knight Frank стала одной из ведущих компаний на

рынках офисной, складской, торговой и жилой недвижимости. Только в России нашими услугами

воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.

Этот и другие обзоры Knight Frank размещены на сайте www.knightfrank.ru© Knight Frank 2012

Этот отчет является публикацией обобщенного характера. Материал подготовлен с применением высоких профессиональных стандартов,

однако информация, аналитика и прогнозы, приведенные в данном отчете, не являются основанием для привлечения к юридической

ответственности компании Knight Frank в отношении убытков третьих лиц вследствие использования результатов отчета.

Публикация данных из отчета, целиком или частично, возможна только с упоминанием Knight Frank как источника данных.

МОСКВА

119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, Телефон: +7 (495) 981 0000Факс: +7 (495) 981 0011

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

191025, ул. Маяковского, д. 3БТелефон: +7 (812) 363 2222Факс: +7 (812) 363 2223

КИЕВ

04071, ул. Хорива, д. 39-41, офис 80Телефон: +380 (44) 545 6122Факс: +380 (44) 545 6122

Documents

I КВАРТАЛ 2012 ГОДА РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ …€¦ · 2 За март 2012 г. стоимость квадратного метра на первичном