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IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Mg. Juan Francisco Gutiérrez BetancurAsesoría y Consultoría Deportiva
[email protected]: 3017081299
Perfil del Facilitador
• Licenciado en Educación Física. U de A.
• Especialista en Administración Deportiva: Mercadeo Deportivo UdeA
• Especialista en Asesoría y Consultoría de Organizaciones. U de A
• Magister en Gobierno. U de M
• Diplomado en Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional. U
de A
• Diplomado en Gerencia Deportiva Municipal. U de A
• Diplomado en Organización de Grandes Eventos Deportivos. Politécnico
J.I.C
• Diplomado en Ética y Responsabilidad Pública. Sindicatura General de la
Nación Argentina.
• Qué es un proyecto?
• Que entiende por la identificación de un
proyecto?
• Qué entiende por la formulación de un
proyecto?
• Qué es preparar un proyecto?
PROYECTOS
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
PLANES DE DESARROLLO
Determinan directricesObjetivo general del sectorObjetivos específicos
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
PROYECTOS
Análisis de la ProblemáticaSocial, económica y Ambiental
División de los programas En grupos homogéneos
Actividades, recursos Componentes por un períodoDeterminado
LOS PROYECTOS EN EL PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN
Políticas Públicas
Las Políticas Públicas, indican la articulación del
estado y el gobierno en el territorio con
perspectiva sectorial, destacando que los actores
de política se definen por intereses y decisiones
que determinan la relación de Estado y gobierno.
Políticas Públicas
MODALIDADES DE POLÍTICAS
Políticas de Estado: Fines constitucionales.
Políticas de gobierno: Programas parciales.
Políticas sociales: Alianzas público-privadas.
Políticas locales: Sectores y territorios.
Políticas públicas. Decisiones públicas
ESTRUCTURA DE LA AGENDA PÚBLICA
Agenda gubernamental, componente de diseño y contacto
institucional (plan de desarrollo).
Agenda sectorial, problemas públicos territoriales que indican,
capacidad de poner en agenda (organizaciones y organismos).
Agenda ciudadana, las iniciativas sociales y políticas, inciden en
la decisión pública (Concejos, Juntas, Parlamentos, Gremios).
Política Pública Deportiva
• “Una decisión pública
• En el sector del deporte
• En un territorio específico,
• Juego de actores
• Alianzas público privadas
• Programas de gobierno
• Fines del Estado
• Agenda pública
ES POSIBLE UN MODELO DE SISTEMA DEPORTIVO MUNICIPAL ?
Categorías de los departamentos y municipios para la vigencia 2014. Resolución 705 del 30 de noviembre de 2013. Minhacienda
Categoría Municipal Número de Municipios %
1 22 2,0
2 19 1,7
3 16 1,5
4 29 2,6
5 33 3,0
6 975 88,6
Especial 7 0,6
Total 1101 100,0
Desarrollo Deportivo
Local
Infraestructura especializada adecuada a la
oferta y la demanda
Formación del talento humano
especializado
Sistemas de información y comunicación
integrados
Capacidad de gestión de los
dirigentes
Formalización de las
organizaciones del Sistema Local
del Deporte
Estímulo al asociacionismo
deportivo
Sistemas de información y comunicación
interconectados
DESARROLLO DEPORTIVO LOCAL
Concurrencia de recursos
Identificación y potenciamiento de los
líderes del sector
Movilización y participación de los
actores locales
Apropiación de recursos estatales
Microentorno
Clientes Socios
Agencias
Reguladoras
Proveedores
Mesoentorno
Competencia
Complementarios
Sustitutos
Metaentorno
Variables
Económicas
Variables
Políticas
Entorno de la Organización
PROBLEMA....
La diferencia entre el estado
actual y el deseado.
La oportunidad de generar
un cambio.
“Centrado en las personas”
Estado Actual
Estado Ideal
P
LAS TARJETAS SE ORGANIZAN EN UN TABLERO O PARED SIGUIENDO EL
ORDEN ESTABLECIDO EN EL CUADRO DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS RECURSOS
ANÁLISIS DE PROBLEMAS
• Se trabaja con la técnica de las tarjetas.
• Los asistentes deben escribir un problema por
tarjeta.
• Deben escribirse solo los problemas existentes
no los posibles ni los probables.
• Se trabaja con la técnica de las tarjetas.
• Los asistentes deben escribir un problema por
tarjeta.
• Los problemas se deben redactar como una
situación relativa.
• Deben escribirse solo los problemas existentes
no los posible ni probables
ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
Se deben tener en cuenta los siguiente criterios:
Seleccionar de 8 a 10 problemas de los definidos en el cuadro de involucrados.
Se deben colocar los problemas de acuerdo a su relación o interrelación.
Las causas del problema se colocan paralelamente debajo de éste y los efectos se colocan paralelamente encima.
infraestructura deportiva deficiente
PROBLEMA:Deficiencia del Sistema Nacional de Deporte en Colombia, para garantizar el acceso de las personas
al conocimiento, la práctica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre
Estructura organizacional
Políticas y Planes del Deporte ineficaces
Visión de poco alcance en las Relaciones internacionales en el deporte
Aumento del uso del deporte en los procedimientos políticos de la democracia
Colombiana
Escasos Recursos económicos asignados
Falta Capacitación
Inadecuada evaluación y seguimiento
Poca integración Sectorial
Disminución de la Calidad de Vida de la población Colombiana
Poca legitimación de las Políticas Públicas deportivas:Disminución de oportunidades /Inequidad
Sustitución de la Cultura deportiva del país por intolerancia
Fuentes de recursos financieros en decadencia
Disminución de las Asignaciones presupuestales
Aumento en costos de preparación deportiva
Disminución del posicionamiento Deportivo Colombiano
Pérdida de confianza en el papel del Deporte como un proceso de expansión de libertades que hace feliz a una sociedad
ÁRBOL SECTORIAL DE PROBLEMAS (Plan Decenal)
Causas
Efectos
MEJOR ALTERNATIVA A UN ACUERDO NEGOCIADO (MAAN)
• Identificación de Actores
• Intereses
• Alternativas
• Opciones
• Legitimidad
• Comunicación
• Relación
• Compromisos
METODO ALTADIR DE
PLANIFICACIÓN POPULAR (MAPP)
• Identificación de Actores
• Definición
• Jerarquización
• Vectores Descriptores del Problema
(Síntomas)
• Causas
• Descripción
• Consecuencias
• Identificación de nudos críticos
• Responsables de las operaciones
• Asignación del presupuesto.
PLANEACIÓN ESTRATEGICA SITUACIONAL (PES)
•Identificación de actores
• Reglas
• Acumulaciones
• Flujos
Niveles de Gobernabilidad
* Directa.* Indirecta* Nula
- Árbol de problemas- Relaciones causales y nudos críticos- Vectores descriptores del problema- Diseño del plan de acción- Operaciones
LA PROSPECTIVA O PLANEACIÓN POR ESCENARIOSFuturo Posible-Futuro Probable- Futuro Deseable
• Agentes de desarrollo (Juego de Actores)
• Poder
• Saber
• Producción
• Comunidad
• Técnicas
• Lluvia de Ideas
• Análisis Estructural
• Juego de Actores
• Matrices de Impacto Cruzado
• Construcción de escenarios
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)
• Reconocimiento de los Actores
• Identificación
• Análisis y priorización del problema
• Planteamiento de Soluciones
• Ejecución
PLANIFICACIÓN LOCAL PARTICIPATIVA
• Conocimiento de la situación
problémica
• Convocatoria de actores de
diferentes sectores
• Diagnóstico Participativo
• Programación Conjunta
• Ejecución
• Monitoreo
• Evaluación
Estructura Metodológica del Enfoque del Marco Lógico
Análisis de Involucrados Análisis de ObjetivosAnálisis de ProblemasAnálisis de Alternativas
ProblemaObjetivo
Causa CausaMedio Medio
Estructura analítica del
proyecto
Evaluación
Matriz del Marco Lógico
Fuente: Ilpes
Proyecto Evaluación
Real
Indicador 1
Indicador n
Objetivos Indicadores M Hipótesis
Verificación
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Alternativa 1
Alternativa 2
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN OBJETIVOS (ZOPP)
• Identificación de los Stackeholders
( análisis de los involucrados)
• Diagnóstico participativo
• Priorización de la situación a
enfrentar
• Construcción de árbol de
problemas con sus
respectivas causas y efectos.
• Considera supuestos, premisas y
riesgos.
• Construcción de Árbol de objetivos
• Análisis de alternativas
MÉTODO CANVAS: El Método de Lienzo de Alex Osterwalder
28
Servicios deportivos yrecreativos a
un precio menor que laCompetencia, cumpliendoestándares de alta calidad
y complementado con asesorías técnicas
ESTRUCTURA DE COSTOS
RELACIÓN CONLOS CLIENTES
MERCADOS OBJETIVOS
CANALES DE DISTRIBUCIÓNY COMUNICACIÓN
CONFIGURACIÓN DELVALOR
CAPACIDADES CENTRALES
REDES
INGRESOS
•Asociaciones empresariales•Centros de I+D Universidades internacionales •Redes de expertos • Laboratorios de referencia • Empresas de control y certificación de calidad • Proveedores MSMS
• Operaciones a nivel nacional • e-newsletter técnicos • email marketing • miembro de asociaciones • seminarios talleres • Revistas especializadas• Asociación con otros sectores
• Implementar métodos competitivos • construir conocimiento que agregue valor a los clientes • generar expertise técnica
• De largo plazo • Nivel socio estratégico • Referente técnico • Atención especializada y personalizada. • Social media, lluvia de ideas
• Depreciación equipos • arriendos • RRHH permanentes • RRHH variables • Costos comerciales fijos y variables • Costos de análisis variables • Costos operacionales
•Servicios deportivos•implementos• Consultorías técnicas
• Empresas y Clubes Deportivos• Proveedores a empresas exportadoras o de prestación de servicios• clientes requiriendo análisis en nichos vulnerables, servicios deportivos infantiles, otros. • centros de I+D, entidades públicas, Universidades• Laboratorios para el dllo deportivo
•Infraestructura tecnológica de primer nivel y optimizada • Experticia técnica •Modelo de gestión de personas • Metodología de gestión de la innovación • Librería de métodos disponible • Conocimiento de los mercados locales • Curva de aprendizaje superada
INFRAESTRUCTURACLIENTES
OFERTA
FINANZAS
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
PROYECTO
Unidad mínima que materializa los
planes de desarrollo.
Conjunto de actividades que
conducen al logro de unos
objetivos, dentro de un plazo
previamente establecido y con
unos recursos limitados.
TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS
Proyectos Productivos: Trasformación de
insumos para generar un servicio o
producto
Proyectos de Infraestructura Económica:
Mejoramiento Físico
Proyectos de Infraestructura Social:
Educación, Salud, Deporte Bienestar
Social.
Proyectos Programas: Vacunación,
Alimentación, Capacitación.
Proyectos de Investigación
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
PRESUPUESTOS BÁSICOS
Recursos escasos
Necesidades básicas
insatisfechas
Racionalidad
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
FUNDAMENTO LEGAL DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO
Ley 38/89: Estatuto Orgánico del Presupuesto
Cultura de “Proyectos” Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPPIN)
Decreto Ley 111/96: Estatuto Presupuestal (La inversión soportada en proyectos)
Ley 152/94: Estatuto Orgánico de los Planes de Desarrollo
PLANES DE DESARROLLO NACIONALES:
“Hacia un Estado Comunitario” 2002-2006
“Estado Comunitario: desarrollo para todos” 2006-2010
“Prosperidad para Todos” 2010-2014
“TODOS POR UN NUEVO PAÍS” 2014-2108
Plan de Desarrollo
Plan de Acción
Documento Conpes
MFMP
MGMPBanco de Proyectos
Proyecto
Instrumentos de la Planeación
22222222Presupuestación
1111 PlaneaciónBanco de Proyectos
Proyecto
11113 Ejecución 3 Ejecución 3 Ejecución 3 Ejecución3 Ejecución 3 Ejecución 3 Ejecución 3 Ejecución
4SeguimientoSeguimiento y Evaluación
Expost
Ciclo de la Inversión Pública
Atributos
Único
Temporal
Ámbito geográfico específico
Actividades
Objetivos
Beneficiarios
Contexto
Interdisciplinario
Proyecto de inversión-Atributos
IDENTIFICACIÓN
Análisis de problemas
Análisis de participantes
Análisis de objetivos
Análisis de alternativas
PREPARACIÓN
Mercados
Legal
Técnico
Organizacional yTécnico
Administrativo
Socioeconómico y político
Ambiental
Financiero
Valoración de costos y beneficios financieros
Valoración de costos y beneficios económicos
Proyecciones financieras
Proyecciones económicas
EVALUACIÓN
Indicadores de evaluación financiera
Indicadores de evaluación económica
Análisis de Riesgos Naturales
PROGRAMACIÓN
Programación Física y financiera.
Establecimiento de fuentes de financiación
Selección de indicadores y
programación de metas
FICHA EBI
Caracterización población objetivo
Esquema de formulación y evaluación de proyectosResolución 806 de 2005
Acceso a la Metodología General Ajustada
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PolíticasdeEstad
o/BancodeProgramasyProyectosdeInversiónNal/C
omponenteMetodológico.aspx
Metodología General Ajustada
La resolución 806 de 2005 establece que: “las entidades
nacionales, departamentales, distritales y municipales deben
diligenciar la Metodología General Ajustada diseñada por el
DNP para la identificación, preparación y evaluación de
proyectos de inversión pública”.
Esquema de formulación y evaluación de proyectosResolución 806 de 2005
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
IDENTIFICACIÓN
Métodos para identificar soluciones a través del
análisis de problemas o necesidades
• Causa- Efecto
– Investigación- Acción-Participación (IAP)
– Preguntas y Respuestas (BPIN)
• Cualquier matriz de Dx
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
Análisis de la Situación
Análisis del Problema
Análisis de los Actores
Análisis de los Objetivos
Análisis de las Alternativas
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
Alta Tasa de Drogadicción en los Jóvenes entre 12 y 18 años
Baja motivaciónen la práctica del
deporte
Exceso detiempo dedicado
al ocio
Baja capacitaciónen prevención
al consumo
Falta de escenariosdeportivos
Falta de Instructoresdeportivos
Falta de Campañasde prevención
Falta de Talleres de motivación
Alta deserciónEscolar
Aumento de laViolencia
Baja CapacidadLaboral
Aumento delDesempleo
Menor Calidadde Vida
Pérdida deProductividad
CAUSAS
EFECTOS
MEDIOS
FINES
Deterioro ambientefamiliar
Desacato y conflictocon la Autoridad
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
Disminuir la alta Tasa de Drogadicción en los Jóvenes …..
Motivaciónen la práctica del
deporte
Tiempo dedicadoa acciones productivas
Existe Capacitaciónen prevención
al consumo
Existen de escenariosdeportivos
Existen de Instructoresdeportivos
Se promueven las Campañas de prevención
Se promueven Talleres de motivación y convivencia
Disminuye la tasa dedeserción Escolar
Mejora las relaciones con la Autoridad
Mejora el clima familiar
Disminuye laViolencia
Mejora la CapacidadLaboral
Disminución delDesempleo
Mejor Calidadde Vida
MayorProductividad
ANTI- CAUSAS
ANTI-EFECTOS
MEDIOSALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
FINES
MARCO LÓGICO:
Causas
Alternativas o Estrategias
Productos
Efectos
Necesidad: carencia
Problema: obstáculo
Efectos- Síntomas
P1
P2
P3
A1
A2
A3
Resultado que se da en la población al terminar el proyecto
Ganancia marginal
Objetivo General: Antiproblema
Objetivo Específicos: Antiefectos
Matriz de Planificación del Proyecto
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
Lógica de la Intervención
Indicadores objetivamente
verificables
Fuentes de verificación
Supuestos o riesgos
Objetivo General
Objetivos Específicos
Resultados esperados
Actividades
Cronograma de Actividades
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
Actividades 2016 2017 2018
Diseño x x
Selección x
Capacitación x x
Asesoría x x
Monitoreo x x x
Evaluación e informe final
x
Programación Física
Actividades Meta 2016 2017 2018
Diseño de Programas
8 programas
Selección 300 Jóvenes
Capacitación 300 Jóvenes
Asesoría 15 clubes
Monitoreo 15 clubes
Evaluación e informe final
6 informes parciales y uno
final
Cronograma Ampliado
Actividades CantidadUnidad de
MedidaCosto Tiempo Meta-Producto Responsable
Fuente de Financiami
ento
Diseño
Selección
Capacitación
Asesoría
Monitoreo
Evaluación e informe final
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 1D - 01: EL PROBLEMA O NECESIDAD.
- Describa el problema o necesidad que se quiere solucionar con elproyecto:
- El problema se relaciona con el desempeño de una entidad uorganización?
SI ______ NO____
- Indique con qué parte de la entidad u organización:
- Enumere las posibles condiciones que llevaron a que el problemase esté presentando:
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 1D – 02: POBLACIÓN OBJETIVO
1. CUANTIFICACIÓN
POBLACIÓNOBJETIVO
AÑOS DEL PROYECTO/AÑOS CALENDARIO
0 1 2 3
2016 2017 2018 2019
2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:
Especifique las características más importantes de la población que se atenderá con el proyecto:
Zona donde reside la población objetivo:
POBLACIÓN OBJETIVO
OBJETIVO
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 1D – 03: OBJETIVO DEL PROYECTO
Indique lo que se espera lograr con el proyecto: (OBJETIVO)
- Si es posible, exprese los resultados esperados del proyecto en términos de indicadores ysus correspondientes metas ( En cantidad, tiempo y calidad):
METAUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERIODO
ARMONIZACIÓN DE OBJETIVOS
Mencione el plan o programa con el que se relaciona el objetivo del proyecto y especifique el
objetivo del plan o programa al que apunta el proyecto:
*Plan de desarrollo Nacional:
Programa:
Subprograma:
*Plan de desarrollo Departamental
Programa:
Subprograma:
*Plan de desarrollo Municipal
Programa:
Subprograma:
ALTERNATIVA
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 1D – 04: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Enumere y describa las diferentes formas de solucionar el problema o necesidad:
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
Diga las razones técnicas, sociales ,políticas, culturales, institucionales, o de otra
índole, por las cuales selecciono la alternativa:
ALTERNATIVA
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 01: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
SECCIÓN A: ASPECTOS GENERALES, TÉCNICOS Y AMBIENTALES
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 01: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
SECCIÓN B: ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS
Mencione el nombre de algunos proyectos de esta misma naturaleza ejecutados por el enteque presenta el proyecto:
Indique que tipo de concertación y coordinación se ha dado o se dará entre el enteresponsable del proyecto, otras instituciones involucradas y la comunidad:
Entidad o tipo de ejecutor previsto para el proyecto:
Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto:
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 01: DESCRIPCIÓN DEL PROTECTO
SECCIÓN B: ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS
Participación de la comunidad en el proyecto:
Actividades o aportes con que participa la comunidad:
Describa las acciones programadas para la veeduría de proyecto:
Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto:
Para proyectos de infraestructura, cual es el costo promedio anual de operación? $_________________
Cuales son las fuentes de financiación de la operación del proyecto:
Esta concertada y garantizada esta financiación
ALTERNATIVA
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 02: COMPONENTES O ACTIVIADES PLANTEADAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO:
- Describa el producto del proyecto:-Exprese la unidad de medida del producto, establezca su meta esperada en término de cantidad, calidad,lugar y tiempo- Describa los principales componentes del proyecto, estableciendo para cada uno el indicador con el cual sepuede realizar el seguimiento de estos.
COMPONENTE O ACTIVIDAD
UNIDAD DEMEDIDA
META ANUAL
0 1 2TOTAL
PROYECTO
ALTERNATIVA
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 03: COSTO DEL PROYECTO
FLUJO DE COSTO DEL PROYECTO
COMPONENTES/ACTIVIDADES AÑOS DEL PROYECTO/ AÑOS CALENDARIO
0 1 2
TOTAL ANUAL DE COSTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 04: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO
AÑO CERO: ULTIMO AÑO DEL PROYECTO : VALOR UNIDAD
A. POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL ( FORMATO 1D – 02 )
B. CANTIDAD TOTAL DEL PRODUCTO ( FORMATO PE – 02 )
C. COSTO TOTAL DEL PRODUCTO EN VALOR PRESENTE (FORMATO PE-03)
D. COSTO POR BENEFIARIO (C) / (A)
E. COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO ( C) / (B)
PRESUPUESTO
FUENTES DE FINANCIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FS – 01: FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES
AÑO CALENDARIOTOTALFINANCIACIÓN
NOMBRE DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
INDER
TOTAL FINANCIACIÓN POR FUENTE
OBSERVACIONES:
PROGRAMACIÓN FINANCIERA
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FF – 01: PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA DEL AÑO:
COMPONENTES Y SUSACTIVIDADES
UNIDADMEDIDA
CANTID COSTOUNITARIO
COSTOTOTAL
CANTIDAD/COSTO/TRIMESTRE
ENE-MAR
ABR-JUN
JUL-SEP
OCT-DIC
TOTAL