İhracatçı Eğilim Araştırması 3 . Çeyrek Sonuçları Kasım 2012 Temmuz - Eylül Gerçekleşmeleri

Kasım 20121

İhracatçı Eğilim Araştırması3. Çeyrek Sonuçları

Kasım 2012

Temmuz - Eylül Gerçekleşmeleri Ekim - Aralık Beklentileri

Kasım 20122

Metodolojik Bilgiler

Araştırma, CAWI (bilgisayar destekli internet görüşmesi) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi toplama süreci öncesinde TİM yetkililerinden İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi ve sektörün lider firmalarından oluşan liste temin edilmiştir.

Araştırmanın anakütlesini 2010 ve 2011’de İhracatçı Birlikleri yönetimlerinde ve ihracatta ilk 1.000’de yer alan firmaların yöneticileri oluşturmaktadır. Çift (mükerrer) kayıtların sistemde giderilmesinden ardından 2.000 firmanın kayıtlı olduğu bir veritabanı elde edilmiştir. Analize temel oluşturmak üzere firmalar 2011 yılı ihracat rakamlarına göre ilk 500, ikinci 500 ve diğer olmak üzere tasnif edilmiştir.

Soru formu programlanarak 9 Ekim tarihinde çalışmanın bilgi toplama süreci başlatılmıştır. Çalışma kapsamında tüm firmalara davet gönderilmiş, 505 firma daveti kabul ederek projeye katılmıştır. Söz konusu 505 firmanın 183’ü ilk 500, 129’u ise ikinci 500’de yer almaktadır.

Dolayısıyla %95 güven düzeyinde örnekleme hatası ± 0,036 olarak hesaplanmaktadır.

Projenin bilgi toplama süreci 12 Kasım Pazartesi günü tamamlanmış, ardından veri temizliği ile son aşama olan veri analizi ve raporlama süreci ise 13 - 16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Kasım 20123

N Katılım OranıOrtalama Cevaplanma

Süresi

1. Dönem (Ocak-Mart 2010) 313 %24,0 20,52 dk.

2. Dönem (Nisan-Haziran 2010) 525 %27,4 19,40 dk.

3. Dönem (Temmuz-Eylül 2010) 500 %26,1 21,34 dk.

4. Dönem (Ekim-Aralık 2010) 527 %27,5 19,20 dk.




4. Dönem (Ekim-Aralık 2011) 520 %26,5 25,43 dk.




Metodolojik Bilgiler

Internet tabanlı görüşmeler için tasarlanan elektronik form

Kasım 20124

Görüşülen Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı

Sektör Toplam Oran

Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı 129 25,5%

Demirçelik ve Demirdışı Metaller 65 12,9%

Bitkisel Ürünler 64 12,7%

Otomotiv Sanayi 43 8,5%

Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim 41 8,1%

Hububat- Bakliyat 38 7,5%

Toprak Ürünleri ve Madencilik 34 6,7%

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 33 6,5%

Ağaç Orman Ürünleri 23 4,6%

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 13 2,6%

Dış Ticaret Sermaye Şirketi 22 4,4%

Toplam 505 100,0%

Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.

Kasım 20125

Temel Bulgular

Kasım 20126

SSGeçen yılın aynı dönemine göre, geçtiğimiz 3 aylık dönemdeki (Temmuz-Eylül 2012) gelişmeyi belirtiniz.

39,8% 43,2%34,6%

28,6%

60,7%

23,6% 18,6%

40,2%

11,7% 11,1%

27,7% 25,0%30,8% 40,6%

26,5%

49,1%50,9%

30,4%

34,5% 34,7%

24,4%30,3%

27,1%25,7%

9,1%24,6%

12,6% 10,8%50,7% 49,5%

8,1%1,6%

7,5% 5,2% 3,7% 2,8%

17,8% 18,6%

3,2% 4,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Üretim İhracat Kapasite

kullanım

oranı

Stok durumu Girdi

maliyetleri

Birim ihraç

fiyatı

İthal girdi

kullanım

oranı

Hammadde

birim ithalat

fiyatı

Genel kârlılık

düzeyi

İhracatta

kârlılık

düzeyi

Arttı Aynı kaldı Azaldı Bu alanda verimiz yok

Yılın 3. Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”

Kasım 20127

33,3% 38,4%29,4%

19,9%

49,1%

18,0% 18,8%28,2%

10,7% 9,9%

38,5%36,4%

40,6%53,2%

41,4%

62,2%54,7%

45,1%

49,7% 48,7%

20,1%23,2%

21,7% 21,5%

6,2%16,2%

8,9% 8,7% 36,2% 37,6%

8,1%2,0%

8,3% 5,4% 3,6%17,6% 18,0%

3,4% 3,8%3,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Üretim İhracat Kapasite

kullanım

oranı

Stok durumu Girdi

maliyetleri

Birim ihraç

fiyatı

İthal girdi

kullanım

oranı

Hammadde

birim ithalat

fiyatı

Genel kârlılık

düzeyi

İhracatta

kârlılık düzeyi

Artar Aynı kalır Azalır Bu alanda verimiz yok

SSGeçen yılın aynı dönemine göre, önümüzdeki 3 aylık dönem (Ekim-Aralık 2012) için beklentinizi belirtiniz.

Yılın 4. Çeyreğinden “Beklentiler”

Kasım 20128

64,959,6 64,2

70,0

35,140,4 35,8

30,0

0

20

40

60

80

100

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Yurt içi Yurt dışı

SSÜretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz?

Yılın 3. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri

Kasım 20129

88,280,9

65,9 64,9 63,1 61,7 57,1 56,6 53,946,4

11,819,1

34,1 35,1 36,9 38,3 42,9 43,4 46,153,6

0

20

40

60

80

100

Bitkisel Ürünler Toprak

Ürünleri ve

Madencilik

Hububat

Bakliyat ve

Mamulleri

GENEL Demirçelik ve

Demirdışı

Metaller

Tekstil Agaç Orman

Ürünleri

Makine Elektrik

Elektronik ve

Bilişim

Otomotiv

Sanayi

Kimyevi

Maddeler ve

MamulleriYurtiçi Yurtdışı

Yurtiçi Yoğun Yurtdışı Yoğun

Yılın 3. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri

Kasım 201210

32,5%30,6%

32,6% 34,2%

0%

20%

40%

60%

80%


41,9%

35,6% 34,4%31,5%30,9% 30,0% 30,5% 30,6%

34,1%34,1% 32,5%

20%

30%

40%

50%

2010-

Q1

2010-

Q2

2010-

Q3

2010-

Q4

2011-

Q1

2011-

Q2

2011-

Q3

2011-

Q4

2012-

Q1

2012-

Q2

2012-

Q3

SS Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi?

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar

2010 - 35,9%

2011- 30,5%

Kasım 201211

18,4%

10,5% 10,3%

8,1%7,5%

6,7% 6,7% 6,7% 6,5% 6,5% 6,3%5,7% 5,7% 5,5% 5,3% 5,1% 5,1%

15,6%

0%

5%

10%

15%

20%

Rusy

aABD Çin

Irak

Afrika

Brez

ilya

Cezay

irLi

bya

Fas

BAE

Tunu

s

Suud

i Ara

bista

n

Japo

nya

Alman

ya

Hin

dista

n

Hed

ef ülke y

ok

5%’in altındaki ülkeler tabloda yer almamaktadır.

SS Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık) ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız.

Yılın 4. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler

Kasım 201212

64,6% 64,5%

70,5%

60,6%

0%

20%

40%

60%

80%

Genel

SS

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar DeğerlendirmesiGeçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) döneminde ihracatta; mevcut

pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi?

Kasım 201213

35,2% 34,4% 34,9% 36,3%

0%

20%

40%

60%

80%

Genel

SSGeçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) döneminde ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu?

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

Kasım 201214

11,9% 9,8% 11,6%14,0%

0%

20%

40%

60%

80%

Genel

SSGeçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) döneminde ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu?

Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

Kasım 201215

Mevcut Pazarlarda Yeni Müşterilerden Sipariş Alma Oranlarındaki Değişim

59,7%

63,0%

58,0%

66,7% 65,8%64,5%

71,2%

60,7%

58,3%

61,1%

65,5%

76,3%

70,5%

56,5%

53,5%

50,2%

58,3% 58,6%60,6%

61,1%63,0%

58,1%55,9% 58,6%

57,2%56,3%

62,5%

65,4%64,6%

62,7%

64,8%

60,9%

64,0%62,1%58,5%

49,8%

56,0%56,0%

45%

55%

65%

75%

85%

2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3


İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim

Kasım 201216

60,9 65,1 64,254,7

39,1 34,9 35,845,3

0

20

40

60

80

100


İhracat İç Piyasa Satışları

SSGeçtiğimiz 3 aylık dönem (Temmuz-Eylül) cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir?

Yılın 3. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı

Kasım 201217

71,4 66,960,9 58,9 57,7 56,8 54,2 52,8 49,5

39,6

28,6 33,139,1 41,1 42,3 43,2 45,8 47,2 50,5

60,4

0

20

40

60

80

100

Tekstil Bitkisel Ürünler GENEL Hububat

Bakliyat ve

Mamulleri

Toprak

Ürünleri ve

Madencilik

Otomotiv

Sanayi

Makine Elektrik

Elektronik ve

Bilişim

Demirçelik ve

Demirdışı

Metaller

Kimyevi

Maddeler ve

Mamulleri

Agaç Orman

Ürünleri

İhracat İç Piyasa Satışları

Yılın 3. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı

Kasım 201218

16,4%

4,2%

7,3%

16,0%

24,4%

27,7%

34,9%

53,3%

58,6%

0% 15% 30% 45% 60% 75%

Rekabetçi fiyat sunamama

Hedef ülkedeki ekonomik koşullar

Finansman

Hedef ülkedeki bürokratik engeller

Hedef ülkedeki siyasi engeller

Nitelikli personel yetersizliği

Ürün kalitesi

Hedef ülkenin dili

Herhangi bir sorun yaşamadım

SSGeçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül), ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaştınız? (Çok Cevap)

Yılın 3. Çeyreğinde İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar

Kasım 201219

43,5%41,9%43,2%43,0%

0%

20%

40%

60%

80%

Genel

29,1%27,2%30,4%

33,4%32,2%

39,0%

34,0%

41,0%39,3%39,8%43,0%

20%

30%

40%

50%

2010-

Q1

2010-

Q2

2010-

Q3

2010-

Q4

2011-

Q1

2011-

Q2

2011-

Q3

2011-

Q4

2012-

Q1

2012-

Q2

2012-

Q3

SS Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül), dış finansman talebiniz oldu mu?

Yılın 3. Çeyreğinde Dış Finansman Talebi

2010 – 30,0%

2011 – 36,6%

Kasım 201220

37,8%

17,5%

5,1%7,4%

1,8%

39,2%

25,3%

19,0%

6,3%1,3%

61,1%

38,9%

22,2%

3,7% 1,9%

50,0%

35,7%

10,7%

1,2% 2,4%

16,6%

57,1%

80,6%83,5%

10,1%

62,0%

7,4%

16,7%

74,1%

8,3%10,7%

82,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Özel bankalar Eximbank Kamu bankaları

(Eximbank hariç)

Faktoring Leasing Yurtdışı Finans

Kurumları

Diğer kaynaklar


SS Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap)

Yılın 3. Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları

Kasım 201221

43,8% 44,3%40,3%

45,6%

0%

20%

40%

60%

80%


SS Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık), dış finansman talebiniz olacak mı?

Yılın 4. Çeyreğinde Finansman Talebi

Kasım 201222

10,3%

4,6%

43,2%

19,7%

8,7%

40,4%

5,4%

59,7%

19,7%

4,7%0,5%

53,3%

19,6%

31,1%

20,2%18,6%

4,7%

26,4%

61,1%

22,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Forward Vadeli İşlem Opsiyon Swap Hiçbiri


SSDöviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan hangilerini kullanıyorsunuz? (Çok Cevap)

Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar

Kasım 201223

5,6%

1,1%

3,3%

3,3%

7,8%

10,4%

12,3%

17,5%

23,4%

37,5%

0% 10% 20% 30% 40%

İthalatımız da olduğundan

Dövizde artış beklentisinden dolayı

Araçların maliyetinin yüksek olması

Araçlar hakkinda bilgim yok

Daha önceki kötü tecrübe (zarar ettim)

Kredi limiti yetersizliği

Alış-satışlarımız döviz cinsinden

Gerek duymuyoruz

Döviz riski merkez/grup kararı

Diğer

SSDöviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap)

Döviz Kuru Riskine Karşı Araç Kullanmama Nedenleri

Kasım 201224

Destekler

Temmuz - Eylül Döneminde Yararlanılan Kaynaklar

Ekim - Aralık Döneminde

Yararlanılması Planlanan Kaynaklar

Dahilde İşleme Rejimi 52,5% 52,5%

Fuar Teşvikleri 36,6% 38,0%

Yatırım Teşvikleri 27,7% 31,7%

İstihdam Destekleri 20,6% 23,8%

Ar-Ge destekleri 15,0% 19,0%

KOSGEB destekleri 7,7% 10,1%Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 6,9% 10,3%

Diğer 7,1% 7,5%

Hiçbiri 23,0% 17,8%

BAZ 505 505

Devlet Desteklerinden Yararlanma Durumu

Kasım 201225

Destekler Genel İlk 500İkinci

500 Diğer

Dahilde İşleme Rejimi 52,5% 62,8% 56,6% 39,9%

Fuar Teşvikleri 36,6% 40,4% 34,9% 34,2%

Yatırım Teşvikleri 27,7% 39,3% 23,3% 19,7%

İstihdam Destekleri 20,6% 28,4% 14,0% 17,6%

Ar-Ge Destekleri 15,0% 24,0% 14,0% 7,3%

KOSGEB Destekleri 7,7% 3,8% 5,4% 13,0%

Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 6,9% 8,7% 5,4% 6,2%

Diğer 7,1% 8,2% 7,8% 5,7%

Hiçbiri 23,0% 16,9% 24,0% 28,0%

Yılın 3. Çeyreğinde Yararlanılan Devlet Destekleri

Kasım 201226

Destekler Genel İlk 500İkinci

500 Diğer

Dahilde İşleme Rejimi 52,5% 62,3% 56,6% 40,4%

Fuar Teşvikleri 38,0% 39,9% 37,2% 36,8%

Yatırım Teşvikleri 31,7% 45,4% 26,4% 22,3%

İstihdam Destekleri 23,8% 31,1% 18,6% 20,2%

Ar-Ge Destekleri 19,0% 30,6% 17,8% 8,8%

KOSGEB Destekleri 10,1% 3,8% 7,8% 17,6%

Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 10,3% 10,4% 12,4% 8,8%

Diğer 7,5% 8,7% 7,8% 6,2%

Hiçbiri 17,8% 15,3% 18,6% 19,7%

Yılın 4. Çeyreğinde Yararlanılması Planlanan Devlet Destekleri

27 Kasım 2012

Baz: 505

Ticari Bankalardan Kullanılan Kredilerin Ortalama Vadesi

Kısa vadeli (1 yıla kadar)

Orta vadeli (1-5 yıl arası)

Uzun vadeli (5 yıl ve

daha fazla)

Ticari bankalardan

kredi kullanmıyorum

GENEL 47,1% 28,1% 2,8% 22,0%

Bitkisel Ürünler 67,2% 12,5% 1,6% 18,8%

Hububat Bakliyat ve Mamulleri 65,8% 21,1% 2,6% 10,5%

Tekstil 51,9% 29,5% 0,8% 17,8%

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 48,5% 24,2% 27,3%

Otomotiv Sanayi 41,9% 25,6% 32,6%

Demirçelik ve Demirdışı Metaller

36,9% 24,6% 6,2% 32,3%

Toprak Ürünleri ve Madencilik 32,4% 35,3% 8,8% 23,5%

Makine Elektrik Elektronik ve Bilişim

31,7% 39,0% 2,4% 26,8%

Ağaç Orman Ürünleri 30,4% 47,8% 8,7% 13,0%

Kasım 201228

Yılın 3. Çeyreğinden İstihdam Verileri

SS Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) firmanızda toplam kaç çalışan istihdam ettiniz?

Genel

İlk 500

İkinci 500 Diğer

Beyaz Yakalı 35 69 40 16

Mavi Yakalı 129 233 175 60

Ar-Ge Personeli 5 8 5 2

Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır.

2012 yılı 3. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 169 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde mavi yakalılardaki hareketlilikten kaynaklanan çalışan sayısındaki azalış dikkat çekmektedir. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir.

160

25 30 30 35 35 35

130

100

120110

140

105 110

130123

136129

5 3 4 4 4 4 2 5 4 5 5

132

159

139

174

139 142

165 162176

169

352925 30

30

0

50

100

150

200

2010-

Q1

2010-

Q2

2010-

Q3

2010-

Q4

2011-

Q1

2011-

Q2

2011-

Q3

2011-

Q4

2012-

Q1

2012-

Q2

2012-

Q3

Genel Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge

Dönemlere Göre Ortalama Personel Sayısındaki Değişim

Kasım 201229

36,0%39,2%

14,5%

43,0%

33,7%

63,4%

16,6%

20,8%

5,5%4,4%

6,3%

16,6%

0%

20%

40%

60%

80%

Arttı Aynı kaldı Azaldı Cevap vermek istemiyorumBeyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli

Genel İlk 500

İkinci 500 Diğer

Beyaz

Yakalı36,0% 44,3% 31,8% 31,1%

Mavi Yakalı 39,2% 39,9% 45,7% 34,2%

Ar-Ge 14,5% 18,6% 14,7% 10,4%

SSGeçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti?

Yılın 3. Çeyreğinde İstihdam Değerlendirmesi

Kasım 201230

25,3%

32,3%

9,7%

57,8%

51,1%

68,1%

16,8% 16,6%

22,2%

0%

20%

40%

60%

80%

Evet Hayır Bilmiyorum / Fikrim yok

Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli

Genel İlk 500

İkinci 500 Diğer

Beyaz

Yakalı25,3% 29,0% 23,3% 23,3%

Mavi Yakalı 32,3% 30,6% 34,9% 32,1%

Ar-Ge 9,7% 10,9% 8,5% 9,3%

SSÖnümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık) yeni çalışan istihdam edecek misiniz?

Yılın 4. Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi

Kasım 201231

16,2%

35,5%

15,8% 15,5%

49,7%

17,1%

33,9%

49,9%48,6%

32,6%

51,9%

33,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

+ Sabit -


Yukarıdaki grafikte; firmaların 2012 yılı sonuna kadar yeni istihdam ve işten ayrılmalar sonucunda çalışan sayılarındaki artış ya da azalış yönünde değişim öngörüleri firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir. Yaklaşık olarak her 10 firmadan 3’ü 2012 yıl sonunda oluşacak istihdam hareketleri sonucunda çalışan sayısında artış olacağını öngörmektedir. Diğer taraftan yıl sonunda çalışan sayısının azalacağını belirten firmaların oranı %16,2’dir.

2012 Yılında İstihdam Edilmesi Planlanan

Ortalama Yeni Çalışan Sayısı+5

SS2012 yılı sonuna kadar kaç yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyorsunuz? yılı sonuna kadar emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle kaç kişinin işten ayrılacağını öngörüyorsunuz?

Yılın 4. Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi

Kasım 201232

35,6%

9,9%

29,7%

9,5%

16,0%

5,1%

14,1%

2,8% 0,8% 1,0%

44,2%

79,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyon

yatırımı

Yeni tesis kurma /

Satın alma

Şirket satınalma Hiçbir yatırım

yapılmadı

Yurt İçi Yurt Dışı

SSGeçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) yaptığınız yurt içi yatırımın türlerini belirtiniz. (Çok Cevap)

Yılın 3. Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar

Kasım 201233

31,1%

8,1%

22,2%

6,9%

15,2%

4,4%

11,3%

2,8% 0,8%1,0%

51,3%

82,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyon

yatırımı

Yeni tesis kurma /

Satın alma

Şirket satınalma Hiçbir yatırım

yapılmayacak

Yurt İçi Yurt Dışı

SSGeçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) yaptığınız yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz. (Çok Cevap)

Yılın 4. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar

Kasım 201234

2012 Ekim - Aralık Dönemi Beklentileri

Ekim - Aralık Dönemi

2012 Yılı Sonu

USD/TL kur tahmini 1,81 1,82

Euro/TL kur tahmini 2,32 2,34

Euro/USD parite tahmini 1,29 1,29

Enflasyon oranı tahmini (%) - 8,79

MB politika faiz tahmini (%) - 7,16

Büyüme Beklentisi (%) 3,85 5,62

MB politika faizlerinin ideal seviyesi

6,25

Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi

1,83

Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi

2,34

Piyasa Beklentileri

Kasım 201235

22,0% 19,2%

6,5% 7,5%

60,8%59,0%

50,7%59,0%

17,2% 21,8%

42,8%33,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi

Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak

SS2012 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

2012 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri

Kasım 201236

SS2012 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

2012 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri

6,5% 7,5%

19,7%

6,6% 6,6%7,8%

19,2%

5,7%8,3%

19,2%22,0%

15,8%

24,0%

7,8%

25,6%

21,8%

0%

20%

40%

60%

Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi


Kasım 201237

39,2% 45,1%53,5% 56,4%

49,7% 41,2%

41,6% 38,4%

11,1% 13,7%5,0% 5,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kasım Sonu İtibariyle 2012 Sonu İtibariyle Kasım Sonu İtibariyle 2012 Sonu İtibariyle

Artar Aynı kalır Azalır

SANAYİ TARIM

SSDünya geneli emtia fiyatları Eylül ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz.

2012 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi

Kasım 201238

SS Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap)

İhracat Sektörünün Öncelikli Sorunları

3,8%

8,7%

23,2%

26,5%

28,1%

31,7%

35,4%

37,4%

39,8%

40,2%

45,1%

48,9%

54,3%

64,4%

0% 15% 30% 45% 60% 75%

Enerji maliyetleri

Döviz kurları

Hammadde ve aramal fiyatları

Finansman maliyetleri

Vergi maliyetleri

İstihdam maliyetleri

Lojistik maliyetleri

Tesviklerin yetersizligi

Bürokratik engeller

Kayıtdışı ticaret

Dış pazarlardaki yüksek ithalat vergileri

Vasıflı eleman sıkıntısı

Tanıtım sorunu

Diğer

Kasım 201239

Ortalama Memnuniyet

3,6KURUMLAR

İhracatçı Birlikleri 3,9

Eximbank 3,8

Hazine Müsteşarlığı 3,8

Ekonomi Bakanlığı 3,7

Ticaret ve Sanayi Odaları / Ticaret Borsaları 3,7

Gümrük İdareleri 3,7

ORTALAMA 3,6

Merkez Bankası 3,6

Ticari Bankalar 3,6

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3,6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3,6

KURUMLAR

Maliye Bakanlığı 3,5

Kamu Bankaları 3,5

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3,5

TÜBİTAK 3,5

KOSGEB 3,5

TSE 3,5

Türk Patent Enstitüsü 3,4

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3,4

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3,4

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3,3

Yılın 3. Çeyreğinde Hizmet Alınan Kurum ve Kuruluşlardan Duyulan Memnuniyet

40 Kasım 2012

Cirodan Ar-ge İçin Ayrılan Pay

SS Toplam cironuzun % kaçını AR-GE için ayırıyorsunuz?

Yukarıdaki grafikte; firmaların cirolarından ar-ge için ayırdıkları pay firma büyüklüğü kırılımında sunulmaktadır. Ar-ge yatırımı yapan firmaların oranı ilk 500 nezdinde %51,4’e yükselmektedir. Ar-ge yatırımı yapan firmaların cirodan ayırdıkları payın oranı ise ortalama 3,13 olarak hesaplanmaktadır.

51,4% 51,3%51,9%48,1% 48,6%

57,4%

42,6%48,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AR-GE yatırımı var AR-GE yatırımı yok


Segment Ciro Payı (%)

Genel 3,13

İlk 500 3,03

İkinci 500 3,34

Diğer 3,12

41 Kasım 2012

Cirodan Ar-ge İçin Ayrılan Pay

SS Toplam cironuzun % kaçını AR-GE için ayırıyorsunuz?

Yukarıdaki grafikte; firmaların cirolarından ar-ge için ayırdıkları pay sektör kırılımında sunulmaktadır. Ar-ge yatırımı yoğun sektörler olarak makine-elektrik-elektronik-bilişim, otomotiv ile kimyevi maddeler sektörleri ön plana çıkmaktadır.

70,7%65,1% 60,6% 55,9% 52,7% 50,8% 48,1% 47,8%

28,9% 28,1%

29,3%34,9% 39,4% 44,1% 47,3% 49,2% 51,9% 52,2%

71,1% 71,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Makine Elektrik

Elektronik ve

Bilişim

Otomotiv

Sanayi

Kimyevi

Maddeler ve

Mamulleri

Toprak

Ürünleri ve

Madencilik

Tekstil Demirçelik ve

Demirdışı

Metaller

GENEL Agaç Orman

Ürünleri

Hububat

Bakliyat ve

Mamulleri

Bitkisel Ürünler

AR-GE yatırımı var AR-GE yatırımı yok

Ciro Payı (%)

3,98

2,15

3,55

3,86

3,47

2,8 3,13

1,94

3,22

2,16

42 Kasım 2012

Tasarım Ofisinde // Ar-ge Merkezi

Hayır, yok

72,5%

Evet, var

27,5%

Firma bünyenizde tasarım ofisi var mı ?

Baz: 505

Baz: 505

Tasarım Ofisinde Ortalama Çalışan Sayısı

4

Firma bünyenizde ar-ge merkezi var mı ?

Hayır, yok

71,7%

Evet, var

28,3%

Ar-Ge MerkezindeOrtalama Çalışan Sayısı

6

43 Kasım 2012

SS Firma bünyenizde tasarım ofisi var mı? Firma bünyenizde ar-ge merkezi var mı ?

Yukarıdaki grafikte; firmaların bünyesinde tasarım ofisi ve ar-ge merkezi bulundurma oranları firma büyüklükleri kırılımda incelenmektedir.

25,7%22,3%

28,3%27,5%

35,5%27,1%

32,6%

25,9%

0%

20%

40%

60%

80%

Tasarım Ofisi Ar-ge Merkezi


Tasarım Ofisinde // Ar-ge Merkezi

Evet, var

44 Kasım 2012

Ödüllü Tasarımcı İstihdamı

SSİhracatçı birlikleri tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarından ödül alan tasarımcı istihdam ediyor musunuz?

Soru, bünyesinde tasarım ofisi ya da ar-ge merkezi bulunduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.

8,1%

10,6%

5,6%6,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


45 Kasım 2012

İhracat Factoring Bilinirliği

SS İhracat Factoring’i duydunuz mu?

68,1%74,9% 74,4%

57,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Evet, duydum

Yukarıdaki grafikte; ihracat factoring’i duyduğunu belirten firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımda incelenmektedir.

46 Kasım 2012

İhracat Factoring Kullanımı

SSİhracat faktöring; yurtdışına yapılan mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak olan alacakların aracı bir finansal kuruluşa temlik edilmesi karşılığı garanti, alacağın takibi, yönetimi ve tahsili yolu ile sağlanan bir finansman ve sigorta yöntemidir.Peki, İhracat Factoring’i kullanıyor musunuz?

32,3% 34,3%

42,7%

20,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Evet, kullanıyorum

47 Kasım 2012

İhracat Factoring’i Kullanmama Nedenleri

SS Az önce ihracat faktöring’i kullanmadığınızı belirttiniz. Nedenlerini yazar mısınız?

Yüzde

İhtiyaç duymadığımızdan 29,2%

Yüksek maliyetler nedeniyle 13,7%

Yurtdışındaki firmalara güvenimden dolayı 7,3%

Satışlarımız peşin olduğundan dolayı 7,3%

Eximbank yeterli 3,9%

Ticari faaliyetimize uygun bulmadığımız için

3,4%

Hep aynı müşterilerle çalıştığımızdan dolayı

3,0%

Müşterilerimizin grup şirketi olmasından 2,1%

Sistem iyi işlemediği için 2,1%

Yüzde

Sigorta şirketleri daha cazip 2,1%

Müşterilere verilen limitlerin yetersizliğinden dolayı

1,7%

İlgilenemediğimizden 1,3%

Tahsilatlarımızı takip edebildiğimizden 1,3%

Mal karşılığı çalışıldığı için 1,3%

İhracat yaptığımız ülkelerdeki şartlar uygun olmadığı için

1,3%

Diğer 8,2%

Özel bir nedeni yok 1,3%

Cevap yok 20,6%

Documents

İhracatçı Eğilim Araştırması 3 . Çeyrek Sonuçları Kasım 2012 Temmuz - Eylül Gerçekleşmeleri