dedc.gov.ae

قطاع األدوية والمعدات الطبية

فيصل محمد األمير.د

كتوبر 2017أ

الملخص التنفيذي

dedc.gov.ae29/10/20172

قطاع األدوية أحد القطاعات اإلستراتيجية إلستراتيجية دبي الصناعية ويحقق االھداف الخمسة لإلستراتيجية ى من وھي نسبة أعلفي الناتج المحلي بحسب إستراتيجية دبي الصناعية % 1.8يساھم قطاع األدوية والمعدات الطبية بنحو

%1.4العالم التي بلغت متوسط اإلنفاق في األدوية من الناتج المحلي في نسبة

اتاإلمار دولةومايؤكد من وضع قطاع األدوية كقطاع إسترايجي ويعزز جذب اإلستثمارات األجنبية في ھذا القطاع أن في 100 من 65.8وقد حصلت على أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في األدوية أسواق أكبرمن ھي المتحدة العربيةBMIوالجاذبية في قطاع األدوية الذي تصدره شركة / المخاطرمؤشر

47.6والمتوسط اإلقليمي الذي بلغ 50وھو معدل أعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ

مليار 2.5مليار درھم وإعادة الصادرات 1.28بلغ 2016ووصلت صادرات األدوية ذات المنشأ الوطني مستوى جيد فيمليار 16درھم وإجمالي التجارة في األدوية

و 2013النمو في صادرات األدوية معدالت عالية جداً في السنوات ومن اھم المؤشرات اإليجابية لھذا القطاع أنه بلغالتواليعلى % 42% 61% 53بنسب 2016و 2014

سھيالت واضحة والتتعزى القفزة الكبيرة في الصادرات في السنوات الماضيةإلى زيادة وتنوع اإلنتاج المحلي بصورةالتصديرية من اإلمارات وتنامي العالقات اإلقتصادية المشتركة مع العديد من األسواق

الملخص التنفيذي

dedc.gov.ae29/10/20173

من % 44صادرات األدوية من دبي تتجه بصفة أساسية لدول الشرق األوسط وعلى رأسھا السعودية بحصةدبيصادرات

74وأكبر األسواق ھي بلجيكيا بحصة % 88الطبية تتجه بصفة رئيسية ألوروبا بنسبة صادرات المستلزمات %من صادرات دبي

مصنعاً عام 14المصانع الدوائية في الدولة، ارتفع من عدد أن وزارة الصحة مصادر وتؤكدمصنعاً عام 34 استمرار ھذا االرتفاع ليصل العدد إلى ويتوقع ً، 2015في 16إلى 2014مما يؤكد على نمو جيد للصناعة الدوائية المحلية. 2020

باألدوية العامة أو المثيلةفيما يسمى تتركز فرص التصنيع المحلي للمرحلة األولى(Generic) التي ال واألدويةانية قيام مع إمكالدراسات ، بحسب الصناعات، طبية حيث يرتفع ھامش الربح في ھذا النوع من تحتاج وصفات

Genericالصناعة القائمة على براءات اإلختراع جنب إلى جنب مع صناعات إنتاج الدواء العام ما يعزز من جذب اإلستثمار العالمية بالمعايير قويا المتحدة العربية اإلمارات دولة في الفكرية الملكية نظام عتبروي

الملكية قحقو بجوانب المتعلق االتفاق على موقِّع ثم ومن ،العالمية التجارة منظمة في عضوفاإلمارات .األجنبي التعريفات بشأن العام واالتفاق PARIS CONVENTION باريس واتفاقية TRIPSبالتجارة المتصلة الفكريةوجميعھا يؤمن اإلستثمار األجنبي المتضمن براءات إختراع GATT)الغات(التجارة

الملخص التنفيذي

dedc.gov.ae29/10/20174

كما تؤكد الدراسات والتحليالت العالمية وجود أسواق واعدة لصادرات األدوية من اإلماراتن أفضل األسواق الواعدة لتصدير األدوية مالعالمي فإن خريطة التجارة لمركز التجارة بحسب ف

ر إلى الخريطة حجم فرص التصديوتقدر الواليات المتحدة األمريكية والسعودية وإيران : اإلمارات ھيدوالرمليون 15.3الواليات المتحدة بنحو

يب المناطق األكثر واعدية لتصدير األدوية من اإلمارات ھي بالترتالدولية خريطة التجارة وبحسبالشرق األوسط واإلتحاد األوروبي وغرب أوروبا وشرق آسيا:

dedc.gov.ae

التقرير التفصيلي

أحد القطاعات االستراتيجية في دبي -قطاع األدوية يحقق األهداف الخمسة إلستراتيجية دبي الصناعية

dedc.gov.ae29/10/20176

محرك للنمو قائم على اإلبتكار جذب الشركات العالمية إستدامة بيئية المواصفات الحالل

المقومات اإلستراتيجية لقطاع األدوية والمعدات الطبية في اإلمارات

dedc.gov.ae29/10/20177

إلستھالك األدوية في دولة مواتيةواإلقتصادية غرافيةوديمال عواملال ناتجلل القوي والنمو المالي اإلنفاق وارتفاع السكان عدد تزايد مثلاإلمارات اإلجمالي المحلي

يز األوسط لألدوية ، حيث تتمفي الشرق اإلمارات السوق األكثر تطورا الصحيةبنية تحتية قوية للرعاية بوجود

ير اختراع، ويرجع ذلك إلى حد كبالحامل لبراءة سوق قوي للدواء اإلمارات .األدويةوتفضيل أحدث القوة الشرائية إلى

دى بشكل ملحوظ على مالمحلية في األدوية نشاط الصناعة التحويلية زاد العالميةالسنوات القليلة الماضية، مع تركيز قوي على الصادرات اإلقليمية و

المقومات اإلستراتيجية لقطاع األدوية والمعدات الطبية في اإلماراتفي أعلى من المتوسط العالمي واإلقليميي اإلمارات حققت معدل

الجاذبية لقطاع األدوية / مؤشرالمخاطر

dedc.gov.ae29/10/20178

العربية اإلمارات دولة• أسواق أكبرمن المتحدة الشرق منطقة في األدوية أفريقيا وشمال األوسط

65.8وقد حصلت على مؤشر في 100 من

والجاذبية في / المخاطرقطاع األدوية الذي تصدره

BMIشركة BMI Risk/Reward Index RRI65.8

58.8

55.4

50

47.6

0 20 40 60 80

اإلمارات

السعودية

الكويت

المتوسط العالمي

المتوسط اإلقليمياألدويةالمخاطروالجاذبية لقطاع مؤشر

المقومات اإلستراتيجية لقطاع األدوية والمعدات الطبية في اإلمارات2020أكسبو

dedc.gov.ae29/10/20179

2020دبي في استضافة معرض إكسبو الدولي نجاح •حية، يجب أن يكون له أثر إيجابي على قطاع الرعاية الص

س على التحتية مما ينعكحيث تستثمر اإلمارة في البنية زيادة اإلستھالك

العربية المتحدةاإلمارات في دولة سوق األدوية

dedc.gov.ae29/10/201710

،2016 عام في درھم مليار  9.6   نحو المتحدة العربيةاإلمارات دولة في األدوية سوقحجم بلغ• BMIبحسب

)درھم للفرد 367المتوسط العالمي (في العام درھم 1055وبلغ إستھالك الفرد •بنھاية % 18.9بحسب وزارة الصحة نسبة اإلنفاق الدوائي من مجمل اإلنفاق الصحي بلغت •

مليار نھاية 14.1إلى يصل مليار درھم ومن المتوقع أن 10.3بنحو قدر اإلنفاق ، حيث 2015حي في حين بلغ المتوسط العالمي لنسبة إنفاق األدوية إلجمالي اإلنفاق الص –. 2019عام

14.5% المحلي بحسب إستراتيجية دبيفي الناتج % 1.8بنحو يساھم قطاع األدوية والمعدات الطبية .•

%1.4الصناعية في حين بلغ متوسط اإلنفاق في األدوية من الناتج المحلي في العالم

التجارة الخارجية لألدوية في دبيمليار 2.5مليار درهم وإعادة الصادرات 1.28بلغت صادرات األدوية

2016مليار في 16درهم وإجمالي التجارة في األدوية

dedc.gov.ae29/10/201711

322 492 795 1,129 1,280

7,365

10,894 11,28511,829

12,418

1,9782,702 2,499 2,407 2,456

9,666

14,08814,579

15,36416,154

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2012 2013 2014 2015 2016

ھم در

ن يومل

الصادرات الواردات إعادة الصادرات إجمالي التجارة

التجارة الخارجية لألدوية في دبيي الدولة بحسب إحصائيات التجارة الخارجية يقدر إستهالك األدوية ف

مليار درهم 10ب

dedc.gov.ae29/10/201712

مليار درھم 10بحسب إحصائيات التجارة الخارجية يقدر إستھالك األدوية في الدولة ب•) مليار درھم2.4(مخصوم منھا إعادة الصادرات) مليار درھم 12.4( عبارة عن الواردات

بإفتراض أن جميع اإلنتاج المحلي يصدر

2016مليار درھم في BMI 9.6بحسب اإلستھالك

التجارة الخارجية لألدوية في دبيو 2013بلغ النمو في صادرات األدوية معدالت عالية جداً في السنوات

على التوالي % 42% 61% 53بنسب 2016و 2014

dedc.gov.ae29/10/201713

53% 48%37%

61%

4%

‐7%

42%

5%

الصادرات 4%‐ الواردات إعادة الصادرات

النمو

2013 2014 2015

التجارة الخارجية لألدوية في دبيدة وتنوع القفزة الكبيرة في الصادرات في السنوات الماضيةإلى زياتعزى

اإلنتاج المحلي بصورة واضحة

dedc.gov.ae29/10/201714

ريحة تعزى القفزة الكبيرة في الصادرات في السنزات الماضية كما بينت الش•السابقة إلى زيادة وتنوع اإلنتاج المحلي بصورة واضحة

ع المصانع الدوائية في الدولة، ارتفعدد فبحسب ما أعلنت وزارة الصحة فإن •استمرار ھذا االرتفاع ويتوقع ً، 2015في 16إلى 2014مصنعاً عام 14من

. 2020مصنعاً عام 34ليصل العدد إلى مصنعاً إضافياً ومن المتوقع 18إلنشاء وجود طلبات ت الوزارة في إعالنھا وأكد•

مصنعاً 16، مشيراً إلى وجود 2020أن تكون في طور العمل واإلنتاج بحلول عام صنف دوائي مبتكر ومثيل 1000يعمل إلنتاج أكثر من

التجارة الخارجية لألدوية في دبي : كثر من بارة من صادرات أألدوية أدوية معبأة في جرعات و نسبة بسيطة ع% 90أ

طبية وأدوية أخرىصيدالنيةومستلزمات عن منتجات

dedc.gov.ae29/10/201715

1,276,214,958

3,064,848

141,117

97,520

64,720

أدوية معبأة في جرعات مكونة من مركب واحد أو 3004أكثر

مستلزمات طبية 3005

الدم المعد لالستخدامات العالجية أو الوقائية أو 3002التشخيصية؛ ومضادات الدم والمنتجات المناعية المعدلة،

منتجات صيدالنية أخرى 3006

أدوية مركبة من أكثر من مركب غير معبأة في 3003جرعات

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000بالدرھم 2016المبيعات في

أهم األسواق لصادرات األدوية المعبأة في جرعات

dedc.gov.ae29/10/201716

السعودية44%

لبنان12%

العراق11%

عمان6%

مصر4%

دول أحرى23%

أھم أسواق الصادرات من األدوية المعبأة في جرعات 2016

التجارة الخارجية لألدوية في دبي

صادرات األدوية من •اسية دبي تتجه بصفة أسلدول الشرق األوسط

وعلى رأسھا السعودية من % 44بحصة

صادرات دبي

التجارة الخارجية لألدوية في دبي أهم األسواق لصادرات المستلزمات الطبية

dedc.gov.ae29/10/201717

بلجيكيا74%

ألمانيا1%

إيران1%

األردن7%

ھولندا13%

السعودية3%

عمان1%

2016أھم األسواق لصادرات المستلزمات الطبية

تجه المستلزمات الطبية ت•وبا بصفة رئيسية ألور

وأكبر % 88بنسبة األسواق ھي بلجيكيا

من % 74بحصة صادرات دبي

فرص التصنيع المحلية غير المغطاة تتركز فرص التصنيع المحلي للمرحلة األولى في األدوية العام

ات طبيةواألدوية التي ال تحتاج وصف) األدوية المبتكرة(ببراءات إختراع

dedc.gov.ae29/10/201718

بيعات غالبية الم) دواء مبتكر(تشكل مبيعات األدوية المشمولة ببراءات إختراع•األم وھذه يمكن تصنيعھا فقط بواسطة الشركة–من إجمالي المبيعات % 67بنسبة

أو بترخيص

وھذه يمكن تصنيعھا بدون %18بنسبة ) دواء مثيل(Generic األدوية ا تليھا•لمصانع ترخيص وتشكل األساس لتنمية الصناعة الدوائية المحلية وھناك عدد من ا

تنتج منتجات عامة MENAفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

‐Overثم األدوية التي ال تحتاج لوصفات طبية• the Counter وھذه أيضا تتوفرمن إجمالي مبيعات األدوية% 15فيھا الفرص للتصنيع المحلي وتشكل مبيعاتھا

فرص التصنيع المحلي ير بحسب اإلحصائيات فإن الربح األعلى يتحقق في المنتجات العامة غ

المغطاة ببراءة إختراع

dedc.gov.ae29/10/201719

من األدوية يتم بتصنيع كبيرة من إنتاج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نسبة •الجنسيات،الشركات متعددة بعقود من

أو بترخيص من عالمة تجارية •

من تنتج الشركة نسختھا الخاصة عندما ( Generic)مثيل(أ وبتصنيع دواء عام •. بحسب التركيب العلمي )االختراعخارج براءة دواء

Genericاألدوية العامة ھذه الخيارات، الخيار األخير ھو األكثر ربحا، ألن من •تي وتظھر اإلحصائيات أن شركات األدوية العربية ال. ربح تحقق أعلى ھوامش

ستھالك تركز على اإلنتاج العام لديھا أعلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واال.واإلطفاء

الالعيبين الرئيسينشركات األدوية متعددة الجنسية

dedc.gov.ae29/10/201720

تعددةم األجنبية الشركات المتحدة العربية اإلمارات دولة في األدوية سوق على تھيمن إمااألمد في اإلمارات طويلحضور لديھا الرئيسية بحاثاألمعظم شركات .الجنسيات

.المحلية التوزيع ترتيبات أو بعقود تصنيع طريق عن الكسوغ وشركة ،نوفارتيس وشركة ،فايزر شركة الجنسيات متعددة الشركات أبرز ومن

كالين سميث نشاطھا ةبزياد المتحدة الواليات في أبوت ومختبرات ليلي وإيلي وايث من كل قامت وقد .( جينزيمي و أمجينالرائدتين الحيوية التكنولوجيا وكذلك شركتا ،األخيرة السنوات في

)الفرنسية سانوفي جزء من

الالعبيين الرئيسيينالمصانع المحلية

dedc.gov.ae29/10/201721

ي عدد المصانع الدوائية فبحسب ما أعلنت وزارة الصحة فإن •2015في 16إلى 2014مصنعاً عام 14الدولة، ارتفع من

اسماء بعض المصانع المحلية

نظام الملكية الفكرية في اإلمارات نظام قوي بالمقاييس الدوليةWTO ,TRIPS ,GATT,PARIS CONVENTIONاإلمارات عضو في

dedc.gov.ae29/10/201722

.العالمية ربالمعايي قويا المتحدة العربية اإلمارات دولة في الفكرية الملكية نظام يعتبر• بجوانب قالمتعل االتفاق على موقِّع ثم ومن ،العالمية التجارة منظمة في عضو اإلمارات :

PARIS CONVENTION باريس واتفاقية TRIPSبالتجارة المتصلة الفكرية الملكية حقوقGATT الغات التجارة ،الجمركية التعريفات بشأن العام واالتفاق

في والبراءات التجارية والعالمات المؤلف حق قوانين المتحدة العربية اإلمارات أدخلت• مع تجامن تسجل شركة أيتحصل ،باريس اتفاقية وبموجب ،ذلك على وعالوة .1992 عام إذا الحق ھذا المالك ويفقد .األخرى األعضاء الدول جميع في براءة حماية، موقعة دولة من واحدة ةسن غضون في المحلية البراءات سلطات لدى منتجه تسجيل في ذلك بعد فشل

.األولي التسجيل• .

من شھرا 12 قبلGenericالمنتجات المثيلة تسويق طلبات قبول على الوائح تنص ••.األصلي للمنتج المتحدة العربية اإلمارات دولة حماية انتھاء

فرص تصدير األدوية من اإلمارات

dedc.gov.ae29/10/201723

بحسب خريطة التجارة •لمركز التجارة العالمي أفضل األسواق الواعدة

لتصدير األدوية من الواليات : اإلمارات ھي

المتحدة األمريكية والسعودية وإيران

وتقدر الخريطة حجم •فرص التصدير إلى

الواليات المتحدة بنحو 15.9مليون دوالر 15.3

9.9

9.7

9.6

9

8.9

0.84

161.6

84.1

0.001

0.024

45.5

0 50 100 150 200

يةألواليات المتحدة األمريك

السعودية

إيران

الصين

ليابان

العراق

مليون دوالر

التصدير الحقيقي

بحسب أهم الدول

فررص تصدير األدوية من اإلماراتبالمناطق الجغرافية

dedc.gov.ae29/10/201724

0 100 200 300 400 500 600

الشرق األوسط

اإلتحاد األوروبي وغرب أوروبا

شرق آسيا

أمريكا الشمالية

شرق أفريقيا

جنوب آسيا

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

التصدير الحقيقي حجم إمكانية التصدير من اإلمارات

ثر بحسب خريطة التجارة الدولية المناطق األكواعدية لتصدير األدوية من اإلمارات ھي

بي الشرق األوسط واإلتحاد األورو:بالترتيب وغرب أوروبا وشرق آسيا