INCLUSIONE ECONOMICA E FINANZIARIA...L’inclusione finanziaria è il complesso di attività sviluppate per favorire l’accesso e l’utilizzo efficace dei servizi bancar\൩ da parte

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INCLUSIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’INCLUSIONE FINANZIARIA DEI MIGRANTI

5 luglio 2017 Daniele Frigeri – Sebastiano Ceschi CeSPI

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Relatore

Note di presentazione

Scaletta PUNTO DI OSSERVAZIONE PRIVILEGIATO: l’Osservatorio Nazionale sull’inclusione economica dei migranti. Perché i migranti: vulnerabilità maggiore (palestra attraverso cui attrezzarsi), ruolo del sommerso e opportunità da cogliere l’inclusione finanziaria e cittadinanza economica, fattori inclusione socio-economica, acceleratori dei processi e riduzione delle vulnerabilità Un fenomeno multi-livello che richiede un approccio di sistema La misurazione dell’inclusione finanziaria: indicatori di accesso e di utilizzo

OSSERVATORIO NAZIONALE

Osservatorio Nazionale

sull’Inclusione Finanziaria dei

Migranti

Conoscenza del fenomeno e sue dinamiche • Lato offerta: banche,

BancoPosta, credito al consumo, assicurazioni, MTOs

• Lato domanda: indagine campionaria, Focus Group

• Imprenditoria a titolarità immigrata

• Buone pratiche Europee

Informazione e diffusione Formazione

• Operatori finanziari • Operatori del terzo

settore • Alfabetizzazione e

educazione finanziaria (corsi + App MoneyMize)

Interazione con gli stakeholder

indicazioni di policy Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Sperimentazione

Relatore


L’inclusione finanziaria è il complesso di attività sviluppate per favorire l’accesso e l’utilizzo efficace dei servizi bancari da parte di soggetti e organizzazioni non ancora del tutto integrati nel sistema finanziario ordinario. Inclusione finanziaria come strumento di integrazione socio-economica attraverso una cittadinanza economica, la riduzione delle vulnerabilità e la partecipazione attiva al sistema economico

Cittadinanza

Economica

Educazione

Risparmio e investimento

Pagamenti

Sicurezza

credito

Progetti

IL QUADRO DELL’INCLUSIONE FINANZIARIA

Inclusione finanziaria

Integrazione socio-economica

Cittadinanza economica:

capacità di trasformare beni primari

(economici) nella libertà di perseguire i

propri obiettivi

Relatore


Veicolando una definizione di Amartya Sen, premio nobel per l’economia nel 1998, si può definire il concetto di cittadinanza economica come la capacità di ciascun individuo di “trasformare beni primari (beni economici) nella libertà di perseguire i propri obiettivi”. In altre parole il concetto di cittadinanza economica ha a che fare con la possibilità di ciascun individuo di agire come soggetto economico per realizzare i propri progetti di vita. Sen, A. K., La libertà individuale come impegno sociale, Laterza, 1997.

DAL MIGRANT BANKING ALL’INCLUSIONE

Il Migrant Banking in Italia

Fase “passiva”

Fase “proattiva”

Fase di “consolidamento”

Nuova fase: quale il futuro in un contesto che muta?

Direttrici Credito / microcredito

Rimesse

Risparmio e protezione

Relatore


Breve sintesi fasi del migrant banking in Italia. Ora siamo in una nuova fase dove persiste un segmento ancora finanziariamente escluso (e ci saranno continui nuovi flussi migratori) a fianco di un segmento che ha comportamenti e bisogni finanziari evoluti e assimilabili a quelli degli italiani (con alcune caratterizzazioni che permangono, come le rimesse) Le direttrici future per il rapporto migranti e inclusione finanziaria vedono il credito/microcredito sempre come determinanti per sostenere un porcesso di stabilizzazione e integrazione, a fianco di un ruolo sempre più centrale del risparmio (processo di accumulazione del risparmio) nella duplice dimensione di protezione del futuro e di pianificazione di progetti futuri. Infine le rimesse a cui si lega la componente di investimento nel paese di origine e quindi la richiesta al sistema finanziario di un accompagnamento e supporto anche in questa fase (accompagnamento nel paese di origine – investimenti produttivi)

LA BANCARIZZAZIONE DEI NUOVI ITALIANI

IL PROCESSO DI INCLUSIONE FINANZIARIA

2010 2011 2012 2013 2014 2015

61,2%

72,4%

85,7%

75,0% 72,9% 73,1%

Percentuale cittadini stranieri (paesi non OCSE)adulti titolari di un c/c

Fonte: Osservatorio nazionale sull’Inclusione finanziaria dei migranti

Per l’Italia il tasso di bancarizzazione della popolazione adulta è pari all’87% (Banca Mondiale)

Relatore


Indice di inclusione finanziaria: percentuale immigrati (paesi non OCSE + Polonia) adulti titolari di un c/c presso banche o bancoPosta

VARIAZIONE PERCENTUALE 2014-2015

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Campione omogeneo di banche

+4,2% complessivo


Relatore


Variazione percentuale su base annua per singole collettività. Valori assoluti Cresce la componente asiatica

ACCESSO SISTEMA DEI PAGAMENTI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Carta conto (con IBAN)

Carta di debito prepagata

Carta di debito escluso prepagata

Carta di credito revolving

Carta di credito a saldo

2014201320122011

Fonte: Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti in Italia

%ale correntisti stranieri

Relatore


Incidenza strumenti di pagamento sul numero di c/c (il 65% dei correntisti ha una carta di debito) Gli strumenti di pagamento si confermano il primo e fondamentale strumento di accesso al sisema finanziario e primo bisogno dei migranti

CARTE CON IBAN

12,2%

14,6%

16,2%

16,6%

22,8%

2011

2012

2013

2014

2015

Incidenza su popolazione straniera adulta (paesi non OCSE)

Tasso di crescita medio annuo 2011-

2015: 6,6%


Carte a cui non corrisponde un c/c presso la stessa istituzione finanziaria

Relatore


Tasso di crescita medio annuo carte con IBAN 2011-2015: 6,6% . Forte sviluppo carte con IBAN (il dato si riferisce a titolari di carte con IBAN che non hanno un c/c presso la stessa banca) Dato importante perché la carta con IBAN è un sostituto del c/c, che si caratterizza per maggiore facilità di utilizzo e flessibilità

ALTRI INDICATORI DI INCLUSIONE FINANZIARIA

INDICATORI DI INCLUSIONE FINANZIARIA Titolarità prodotti e servizi bancari per categorie

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gestione Liquidità

Servizi di pagamento

Servizi di finanziamento

Servizi di investimento

Prodotti Assicurativi

Internet Banking

167%

117%

45%

12%

24%

22%

194%

155%

41%

15%

39%

49%

2015 2011

Relatore


Incidenza prodotti finanziari per macro-categorie su c/c Ogni correntista utilizza 2 strumenti di liquidità e 1,5 strumenti di pagamento Forte crescita strumenti pagamento e internet banking (canali alternativi e innovativi segno di informatizzazione della clientela) Ma soprattutto imp crescita servizi assicurativi (eslcuso l’RCAuto) e prodotti di investimento che segnalano conferma di un processo di accumulazione del risparmio

GESTIONE DEL RISPARMIO

49,3%

13,0%

55,9%

5,8%

5,1%

2,7%

50,5%

10,0%

56,2%

6,3%

5,0%

3,8%

Libretti di deposito

Prodotti di accumulo risparmio

Prodotti Assicurativi (diversi da RC auto)

Custodia / amministrazione titoli

Fondi Comuni di Investimento

Assicurazioni miste

2015 2014

Sri Lanka

66,8%

18,8%

52,1%

9,5%

5,2%

2,1%

64,5%

15,6%

54,4%

10,2%

5,0%

2,8%






Assicurazioni miste

2015 2014

Senegal

38,6%

11,5%

40,5%

7,4%

4,7%

2,4%

39,4%

8,9%

38,7%

7,7%

4,7%

4,4%






Assicurazioni miste

2015 2014

Filippine

66,7%

8,9%

32,6%

19,0%

4,6%

1,7%

65,2%

7,3%

35,2%

17,5%

4,5%

2,3%






Assicurazioni miste

2015 2014

Egitto

Relatore


Dettaglio peso diverse categorie prodotti finanziari per collettività Da sottolineare peso prodotti assicurativi , prodotti accumulo risparmio e prodotti investimento per alcune nazionalità. Esempio di cosa l’osservatorio può consentire di fare

ACCESSO AL CREDITO

INCIDENZA CREDITI PER TIPOLOGIE

29,2% 34,4%

26,4% 25,6% 34,1%

32,6%

19,0%

-12,5%

3,8%

39,6%

-0,3%

17,4% 9,3%

0,7% -0,5%

2,7%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Incidenza Totale crediti Variaz Totale crediti Variaz finanz acquisto immobili

Crescono i finanziamenti per acquisto immobili (pari al 33% del portafoglio crediti delle banche)

Subiscono una contrazione la componente “Altri prestiti” (-2,1%) che rappresentano il 49% del portafoglio crediti presso le banche e quella di “credito al consumo” (-0,7%) gestito direttamente dalle aziende bancarie

Relatore


La più interessante è la linea gialla. Tasso di crescita dei mutui concessi a immigrati. Non scende mai sotto lo 0 (di poco nel 2014), segno ceh la domanda di mutui casa dei migranti è sempre stata crescente e le banche hanno risposto a questo bisogno. Indice di stabilità e di investimento in Ita importante

INCIDENZA CREDITI PER MACRO-AREA GEOGRAFICA

34%

43%

32%

33%

Africa

America Latina

Asia

Europa

CREDITO AL CONSUMO

Prestiti personali;

64%

Carte rateali/opzione; 12%

Finalizzato auto e

moto; 6%

Altro finalizzato;

13%

Cessione del quinto;

5%

Fonte: Assofin

Product mix 21 nazionalità

Prestiti personali Finalizzato auto emoto

Altro finalizzato Carterateali/opzione

Cessione delquinto

7,4%

20,5%

11,7%

24,5%

16,0%

201320142015

Trend credito al consumo erogato a 21 nazionalità per tipologia di prodotti

Relatore


Credito al consumo cresce in tutte le sue componenti tecniche (grafico sopra) Interessante loi spaccato per tipologia di prodotti (grafico a torta): i prestiti personali non finalizzati pesano per il 64% nel caso degli immigrati (per gli italiani è solo il 30%) indice che il credito al consumo per le sue caratteristiche di semplicità e flessibilità è usato per gestire le emergenze e coprire fino a fine mese (supporto alla gestione delle risorse familiari, non strettamente legato ad un progetto)

LA COMPONENTE SMALL BUSINESS

IMPRENDITORIA A TITOLARITÀ IMMIGRATA

Imprese a titolarità immigrata sul totale imprese Italia 9,1% Nord-Ovest 10,6% Nord-Est 9,1% Centro 11,1% Sud e Isole 6,2% Tassi di crescita Imprese

immigrate Imprese italiane

2011-2016 +25,8% -2,7% 2014-2016 +5,0% -0,2%

Relatore


Decidi tu se arricchirla e aggiornarla

SMALL BUSINESS A TITOLARITÀ STRANIERA*

74.237

83.954

101.852 104.797

109.690

122.494

2010 2011 2012 2013 2014 2015

* Paesi non OCSE

Tasso di crescita medio annuo: 10,5% Incidenza: 4,1% sul tot c/c Da più di 5 anni: 39,7%


Relatore


Numero imprese small business presso le banche+bancoposta

IMPRESA FEMMINILE

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2012 2013 2014 2015

11,0%

15,6% 16,9%

3,8%

22,6%

19,7% 20,1%

5,6%

Variazione %ale annua totaleVariazione %ale annua donne

Ha tassi di crescita superiori alla media

Rappresenta il 32% del portafoglio small business con titolare straniero (il 27% nel 2011)


Relatore


Tasso di crescita su base annua imprese a titolarità immigrata (per genere) con un c/c small business presso le banche e bancoPosta

PENETRAZIONE SETTORIALE

Fonte: Crif su campione 21 nazionalità

11,2% 10,8%

5,8% 5,4%

3,8% 3,3%

0,6% 0,5%

Edilizia Commercio aldettaglio

Commercioingrosso

Industria eproduzione

Trasporti,distribuzione

Servizi vari Agricoltura,foreste,

caccia, pesca

Servizifinanziari

TERRITORI ROMA MILANO Media Naz

Variazione num c/c 2014-2015 +1% +9% +4% Variazione carte con IBAN 2014-2015 -1,4% +7,3% +43% Incidenza crediti su c/c consumer 23,7% 21,3% 33% Variazione num mutui 2014-2015 -1,6% +0,1% +2,7% Incidenza mutui su num c/c 8,2% 15,4% 11% Variazione num c/c small-business 2014-2015

+27,1% +10,8% +11,7%

Incidenza crediti su c/c small-business

29,6% 23,2% 35,6%

Incidenza c/c small business su totale c/c (nazionalità sopra la media nazionale del 5%)

Cina 22% Pakistan

10% Bangladesh

8% Egitto 7%

Cina 15% Bangladesh

9% Pakistan 8%

[email protected]

www.migrantiefinanza.it www.mandasoldiacasa.it

www.moneymize.org www.cespi.it

http://www.migrantiefinaza.it/

http://www.migrantiefinaza.it/

http://www.mandasoldiacasa.it/

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http://www.cespi.it/

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