Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.

Wydział Obsługi Klienta

BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

UNIMOT - 16,86 mln zł zysku netto, 17,17 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2021

EUROCASH - 97,39 mln zł straty netto, 86,66 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021

MEDIACAP - nie ziścił się warunek w wezwaniu na Mediacap, Ravenmedia nie kupi

akcji

Raporty okresowe przedstawią: ASSECOPOL, EUROCASH, KRVITAMIN,

MLPGROUP.

USA- Sprzedaż nowych domów w USA w lipcu wyniosła 708 tys. w ujęciu rocznym

POLSKA- Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,8 proc. wobec 5,9 proc. w czerwcu

POLSKA- Nowe zamówienia w przemyśle w lipcu wzrosły o 25,7 proc. rdr

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

ZAGRANICA

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres

10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo 100.4 100.8 sierpień

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny b.d. -3.9% tydzień

14:30 USA

Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst..

0.5% m/m 0.5% m/m lipiec

14:30 USA

Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.. -0.3% m/m 0.9% m/m lipiec

16:30 USA Zmiana zapasów ropy

-2.3 mln brk

-3.23 mln brk tydzień

16:30 USA Zmiana zapasów benzyny

-1.7 mln brk 0.7 mln brk tydzień

16:30 USA Zmiana zapasów destylatów

0.8 mln brk -2.7 mln brk tydzień

19:00 USA

Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly) b.d. b.d. b.d.

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

środa, 25 sierpnia 2021, godz. 8:30

POLSKA

INDEKSY

Kurs Zmiana

WIG20 2 300,90 0,58%

WIG30 2 770,67 0,53%

mWIG40 5 062,47 0,18%

sWIG80 20 978,77 0,36%

WIG 69 093,64 0,48%

NCIndex 460,03 0,08%

KONTRAKT NA WIG20

Kurs Zmiana Wol. LOP

FW20U2120 2 273 0,35% 9584 40992

STATYSTYKA RYNKU

Akcje Obroty (tys.)

WZROST 115 32,86% 481,54 74,34%

SPADEK 118 33,71% 114,71 17,71%

BEZ ZM. 117 33,43% 51,48 7,95%

RAZEM 350 100,00% 647,73 100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY

Kurs Zmiana Obrót

GETINOBLE 0.2905 23,62% 10018887

OPENFIN 1.075 21,06% 336513

GAMFACTOR 10.26 15,02% 187502

HERKULES 1.685 9,42% 713362

WIRTUALNA 129.00 7,50% 6172086

NAJWIĘKSZE SPADKI

Kurs Zmiana Obrót

PEP 72.60 -5,96% 1238751

ELZAB 4.67 -5,08% 163809

ESOTIQ 32.00 -5,04% 274502

COALENERG 3.40 -4,49% 214473

STALPROFI 10.75 -4,44% 782347

ZAGRANICA

INDEKSY

Kurs Zmiana

DJIA 35 366,26 0,09%

NASDAQ 15 019,80 0,52%

S&P500 4 486,23 0,15%

FTSE 100 7 125,78 0,24%

CAC 40 6 664,31 -0,28%

DAX XETRA 15 905,85 0,33%

RTS 1 660,90 0,66%

BUX 51 633,85 -0,75%

NIKKEI 225 27 731,87 0,00%

HANG SENG (godz. 8:21) 25 664,12 -0,25%

BOVESPA 120 210,75 2,33%

MERVAL 71 353,80 3,34%

CECE EUR 1 456.47 -0.98%

NTX EUR 1 063.30 0.00%

WALUTY

Kurs Zmiana

EUR/USD 1.1743 -0,09%

EUR/PLN 4.5722 0,03%

USD/PLN 3.8936 0,11%

USD/JPY 109.7080 -0,02%

GBP/USD 1.3722 -0,01%

EUR/CHF 1.0734 0,02%

CHF/PLN 4.2598 0,01%

SUROWCE (KONTRAKTY)

Kurs Zmiana

ZŁOTO 1796.250 -0,42%

MIEDŹ (LME) 9316,5 0.86%

ROPA BRENT 70.180 -0,38%

ROPA WTI 67.330 -0,16%

BIULETYN PORANNY

Strona | 2

Informacje dnia

UNIMOT Unimot miał 16,86 mln zł zysku netto, 17,17 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2021

Unimot odnotował 16,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 18,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EUROCASH Eurocash miał 97,39 mln zł straty netto, 86,66 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021

Eurocash odnotował 97,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 41,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MEDIACAP Nie ziścił się warunek w wezwaniu na Mediacap, Ravenmedia nie kupi akcji

W związku z nieziszczeniem się warunku określonego w wezwaniu na Mediacap, nabywający, czyli Ravenmedia, nie kupi akcji spółki - podało pośredniczące w transakcji BM mBanku.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek

PO ZAMKNIĘCIU SESJI

PKN ORLEN PKN Orlen otrzymał Nagrodę Wolności Słowa Gazety Polskiej Codziennie

PKN Orlen otrzymał we wtorek Nagrodę Wolności Słowa "Gazety Polskiej Codziennie", jak uzasadniono, za uratowanie Ruchu i zakup Polska Press. Wyróżnienie odebrał podczas gali 10-lecia gazety wiceprezes spółki Janusz Szewczak.

BUDIMEX Oferta Budimeksu za 282,64 mln zł na most w Szczecinie najkorzystniejsza

Oferta Budimeksu, warta 282,64 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na przebudowę mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie, podała spółka.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

PKN ORLEN PKN Orlen planuje przetwarzać odpady z tworzyw sztucznych na produkty petrochemiczne i rafineryjne

PKN Orlen analizuje możliwość recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych i wykorzystywanie pozyskanych w ten sposób surowców do wytwarzania produktów petrochemicznych i rafineryjnych - poinformował koncern w komunikacie prasowym. Spółka podpisała list intencyjny oraz umowę na realizację studium wykonalności z firmą KBR, która dysponuje technologią w tym zakresie.

LOTOS Grupa Lotos uruchomi pierwszą na świecie pilotażową instalację UCOPure

Do gdańskiej rafinerii Grupy Lotos dotarła pierwsza na świecie instalacja filtracyjnego oczyszczania UCO (frakcji parafinowej, hydrowaksu), podała spółka. To pilotażowa instalacja UCOPure, która w przyszłości przyczyni się do zwiększenia efektywności zakładu.

PGE PGE Energia Ciepła: SBB Energy zbuduje nową kotłownię w Elektrociepłowni Kielce

PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała umowę z SBB Energy na budowę nowej kotłowni gazowej na terenie Elektrociepłowni w Kielcach, podała spółka.

LW BOGDANKA LW Bogdanka widzi możliwości dalszych dostaw węgla na Ukrainę

Lubelski Węgiel Bogdanka, który wcześniej w tym miesiącu podpisał pierwszą umowę na dostawy węgla na Ukrainę, dostrzega dalsze możliwości współpracy na tym rynku, poinformował ISBnews prezes Artur Wasil.

TEN SQUARE GAMES Wyniki "Fishing Clash" w Chinach powyżej oczekiwań Ten Square Games

Początkowe wyniki gry "Fishing Clash" na rynku chińskim są lepsze od oczekiwań Ten Square Games. Chiny są już jednym z pięciu największych rynków dla flagowej gry - podali przedstawiciele spółki. Przychody "Fishing Clash" mają w najbliższym czasie powrócić do wzrostów.

MEDINICE Medinice ma warunkowy patent w Kanadzie na kaniulę do plastyki zastawki

Medinice otrzymało warunkową ochronę patentową od kanadyjskiego urzędu patentowego na wynalazek "Kaniula do plastyki zastawki trójdzielnej", podała spółka. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest uiszczenie przez spółkę opłaty administracyjnej.

RONSON DEVELOPMENT Ronson Development ma pozwolenie na użytkowanie I etapu inwestycji Viva Jagodno

Ronson Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie I etapu inwestycji Viva Jagodno we Wrocławiu i wprowadził do oferty kolejną pulę mieszkań z II etapu, podała spółka.

DOM DEVELOPMENT Dom Development wprowadził do oferty 124 lokale w ramach os. Urbino w stolicy

Dom Development wprowadził do sprzedaży 124 mieszkania na Osiedlu Urbino, zlokalizowanym na pograniczu warszawskich dzielnic Włochy i Ochota, podała spółka.

BUDIMEKS Oferta Budimeksu o wartości 282,6 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na przebudowę mostu

BIULETYN PORANNY

Strona | 3

Oferta Budimeksu o wartości 282,6 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - podała spółka w komunikacie.

GRUPA WP Grupa WP uruchamia nowe narzędzie 'WP Ads' dla sklepów e-commerce

Grupa WP uruchamia dziś nowe narzędzie o nazwie WP Ads m.in. do samodzielnego zarządzania kampaniami reklamowymi dla sklepów e-commerce i liczy na pozytywne efekty finansowe w dłuższym terminie, poinformował prezes Jacek Świderski.

GRUPA WP Grupa WP oczekuje dwucyfrowego wzrostu rynku reklamy mediowej w 2021 r.

Grupa WP oczekuje dwucyfrowego wzrostu całego rynku reklamy mediowej w 2021 r. i liczy także, że Wirtualna Polska będzie rosnąć szybciej niż rynek, poinformował prezes Jacek Świderski. Spółka chce pozostać aktywna na rynku akwizycyjnym.

GTC GTC spodziewa się dalszej poprawy wyników w II połowie roku

Globe Trade Centre (GTC) ocenia, że jeśli jej wyniki nie znajdą się w II półroczu pod dużym wpływem ewentualnych lockdownów, to powinny być lepsze niż w I połowie br., poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Ariel Ferstman.

GTC GTC miało 12,5 mln euro zysku netto w II kw. 2021 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 12,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 36,2 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podjął próbę podbicia (do 1,17641 USD). Perspektywa Jackson Hole pod koniec

tygodnia ogranicza jednak zagrania przeciw dolarowi na FX. Podczas handlu w Azji eurodolar zanotował nieznaczny spadek. Tamtejsze indeksy nieznacznie tracą jednak są to ograniczone ruchy.

Konrad Ryczko

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA

USA Sprzedaż nowych domów w USA w lipcu wyniosła 708 tys. w ujęciu rocznym

Sprzedaż nowych domów w USA w lipcu wyniosła 708 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 697 tys. - poinformował Departament Handlu.

USA Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w sierpniu wyniósł 9 pkt.

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w sierpniu wyniósł 9 pkt. wobec 27 pkt. miesiąc wcześniej - poinformował oddział Fed w Richmond.

NIEMCY PKB Niemiec w II kw.: +1,6 proc. kdk. Wstępnie:+1,5 proc. Poprzednio: -2,0 proc.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w II kwartale 2021 r. wzrósł o 1,6 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się +1,5 kdk, po spadku w I kw. o 2,0 proc.

WĘGRY Narodowy Bank Węgier podniósł główną stopę proc. o 30 pb do 1,50 proc.

Narodowy Bank Węgier (MNB) podniósł we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 30 pb do 1,50 proc. - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Było to trzecie z kolei posiedzenie MNB, na którym podniesiono stopę procentową.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,8 proc. wobec 5,9 proc. w czerwcu - GUS

Stopa bezrobocia w lipcu 2021 r. wyniosła 5,8 proc. wobec 5,9 proc. w czerwcu - podał Główny Urząd Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 974,9 tys. wobec 993,4 tys. osób w czerwcu.

BEZROBOCIE Bezrobocie wg BAEL w II kw. 2021 r. wyniosło 3,5 proc. - GUS

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w II kwartale 2021 r. 3,5 proc. wobec 4,0 proc. w I kwartale 2021 r. - podał Główny Urząd Statystyczny. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 2021 roku 57,6 proc. wobec 57,3 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 55,6 proc. wobec 55,0 proc. w I kw. 2021 r.

PRZEMYSŁ Nowe zamówienia w przemyśle w lipcu wzrosły o 25,7 proc. rdr - GUS

Nowe zamówienia w przemyśle w lipcu 2021 r. wzrosły rdr o 25,7 proc., po wzroście o 34,4 proc. rdr w czerwcu - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia w lipcu spadły o 5,7 proc., po wzroście o 4,0 proc. miesiąc wcześniej.

PRZEMYSŁ Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-lipiec '21 wzrosła o 16,7 proc. rdr - GUS

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-lipiec 2021 r. wzrosła o 16,7 proc. rdr, przy zatrudnieniu wyższym o 0,3 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 8,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

BIULETYN PORANNY

Strona | 4

KONIUNKTURA W sierpniu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski spadł do 101,8 - GUS

W sierpniu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski spadł do 101,8 z 104,9 w lipcu - podał Główny Urząd Statystyczny. W sierpniu 2020 roku wskaźnik był na poziomie 83,5.

BUDŻET MF szacuje, że deficyt budżetu na koniec '21 wyniesie ok. 13 mld zł - Skuza, MF

Ministerstwo Finansów szacuje, że deficyt budżetu na koniec 2021 r. wyniesie 13 mld zł - powiedział na konferencji prasowej wiceminister finansów Sebastian Skuza. Dodał, że oczekiwane, lepsze od zaplanowanego wykonanie budżetu na koniec roku to wynik m. in. wyższych wpływów podatkowych.

BUDŻET Rząd przyjął projekt budżetu na '22 z deficytem na poziomie 30 mld zł - Kościński, MF

Rząd przyjął we wtorek projekt budżetu na 2022 r. z deficytem na poziomie 30 mld zł - powiedział na konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt przewiduje, że deficyt sektora gg wg metodologii UE ma wynieść 2,8 proc. PKB

Źródło: PAP, ISB, IAR

BIULETYN PORANNY

Strona | 5

Kalendarium najbliższych wydarzeń DZIŚ

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

ASSECOPOL-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

EUROCASH-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

FALCON-NWZA ws. powołania członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

FASING-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Karbon 2 Sp. z o.o.

HYDROTOR-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

IFIRMA-Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2021 w wysokości 0,10 zł na akcję.

KRVITAMIN-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

LIVECHAT-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,91 zł na akcję.

MLPGROUP-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

SWALLET-Dzień pierwszego notowania na NC 290.600 akcji serii B oraz 50.000 akcji serii D.

POLSKA

Polska-

ZAGRANICA

Niemcy- (10:00) Indeks instytutu Ifo (Oczek. 100.4 Poprz.100.8) za sierpień

USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.-3.9%) za tydzień

USA- (14:30) Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. (Oczek. 0.5% m/m Poprz.0.5% m/m) za lipiec

USA- (14:30) Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. (Oczek. -0.3% m/m Poprz.0.9% m/m) za lipiec

USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -2.3 mln brk Poprz.-3.23 mln brk) za tydzień

USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -1.7 mln brk Poprz.0.7 mln brk) za tydzień

USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 0.8 mln brk Poprz.-2.7 mln brk) za tydzień

USA- (19:00) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl

BIULETYN PORANNY

Strona | 6

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 50 43 104; 801 104 104

fax. 022 50 43 100 http://bossa.pl

Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta

Marek Pokrywka Dyrektor Wydziału +48 22 504 31 75

m.pokrywka@bossa.pl

Piotr Kalbarczyk Makler Papierów Wartościowych

+48 22 504 32 43 p.kalbarczyk@bossa.pl

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ SA jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.