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Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento

Junho de 2008

Apresentado por Fernando Chacon Diretor de Marketing de Cartões do Banco Itaú

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Indicadores de Mercado

3

Mercado de Cartões – 2008Indicadores de Mercado:

Projeção ItaucardFonte: ABECS

2007 Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov TOTAL

Faturamento R$ Bi

Variação x ano anterior (%)

Nº Transações (MM)

Compra Média (R$)

Nº Cartões emitidos (MM)

Variação x ano anterior (%)

2008 Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov TOTAL

183,3

21,2

2.398

76,4

92,9

16,9

13,1

15,0

176

74,7

80,5

19,9

12,2

18,6

166

73,4

81,6

19,3

14,2

19,5

191

74,5

82,6

17,3

13,6

20,8

183

74,3

83,7

18,5

15,1

20,2

199

76,0

84,8

18,8

14,7

26,8

196

75,2

85,9

19,3

14,9

20,2

201

74,4

87,0

18,9

15,6

22,1

205

75,7

88,2

18,5

15,3

21,9

201

75,9

89,3

18,1

16,4

23,5

215

76,1

90,5

17,7

16,7

22,7

212

78,7

91,7

17,3

21,5

22,2

254

84,8

92,9

16,9

16,2

23,2

210

76,9

94,1

16,9

Faturamento R$ Bi

Variação x ano anterior (%)

Nº Transações (MM)

Compra Média (R$)

Nº Cartões emitidos (MM)

Variação x ano anterior (%)

15,1

24,3

203

74,4

95,3

16,9

17,5

22,7

231

75,6

96,6

16,9

16,8

24,0

219

76,7

97,8

16,9

101,6

22,4

1.341

75,7

99,7

16,0

18,4

21,6

241

76,2

98,6

16,2

17,6

19,4

235

74,7

99,7

16,0

4

1º Semestre 2007 1º Semestre 2008

Fonte: Pesquisas Itaú 2008

R$ 22.779R$ 18.766

Faturamento (R$MM)

21,4%

R$ 56.675R$ 46.857

Faturamento (R$MM)

21,0%

R$ 8.141R$ 6.480

Faturamento (R$MM)

25,6%

R$ 6.054R$ 4.793

Faturamento (R$MM)

26,3%

R$ 7.907R$ 6.047

Faturamento (R$MM)

30,8%

R$ 101.556R$ 82.943

Faturamento

22,4%

Faturamento por Região – 1º Semestres 07 X 08

5

Junho 2007 Junho 2008

Fonte: Pesquisas Itaú 2008

Cartões por Região – 1º Semestres 07 X 08

17,1%

Cartões (Mil)

27.93623.851

Cartões (Mil)

52.26645.215

15,6%

Cartões (Mil)

7.9527.127

11,6%

Cartões (Mil)

5.6754.834

17,4%

Cartões (Mil)

5.8724.889

20,1%

Cartões (Mil)

16,0%

99.70185.916

6

118%

46,7

82,9

101,6

69,0

55,9

2004

2005

2006

2007

2008

*

Mercado de Cartões – 2004 a 2008*Faturamento:R$ bilhões – 1º Semestre

O faturamento do 1º semestre de 2008 da indústria de cartões de crédito equivale ao movimento total do ano de 2004. Esse volume cresceu 118%

entre 2004 e 2008.

O faturamento do 1º semestre de 2008 da indústria de cartões de crédito equivale ao movimento total do ano de 2004. Esse volume cresceu 118%

entre 2004 e 2008.

19,8%

20,2%

22,4%

23,5%

Fonte: Pesquisas Itaucard 2004 – 2008 - ABECS / *Projeção Itaucard

7

105%

48,7

85,9

99,7

60,9

72,0

2004

2005

2006

2007

2008

*

Quantidade de Cartões:Milhões – 1º Semestre

Deve-se atingir 99,7 milhões de cartões de crédito ao final do 1º semestre de 2008, representando 105% de aumento em relação ao observado no mesmo

período de 2004.

Deve-se atingir 99,7 milhões de cartões de crédito ao final do 1º semestre de 2008, representando 105% de aumento em relação ao observado no mesmo

período de 2004.

25,1%

19,3%

16,0%

18,2%

Mercado de Cartões – 2004 a 2008*

Fonte: Pesquisas Itaucard 2004 – 2008 - ABECS / *Projeção Itaucard

8

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

Junho

Referência

O efeito “Dia dos Namorados”

Fonte: Pesquisas Itaucard 2008 - ABECS

O faturamento do mês de Junho é, claramente, alavancado pelo Dia dos Namorados. Quase um terço do volume total (26,7% - R$4,7 bi) concentra-se na

semana que compreende a data comemorativa.

O faturamento do mês de Junho é, claramente, alavancado pelo Dia dos Namorados. Quase um terço do volume total (26,7% - R$4,7 bi) concentra-se na

semana que compreende a data comemorativa.

Efeito Dia dos Namorados: + R$334 MM na semana

9

O Cartão de Crédito e a Baixa Renda

10

Aspectos Comportamentais

11Fonte: Pesquisas Itaú 2008

Comportamento da Baixa Renda com Cartão de Crédito

Principais usos do cartão de crédito:

Oportunidade:Oferta (alimentos, roupas, bens

duráveis)Emergência:

FarmáciaParcelamento:

AlimentosRoupasBens duráveis

Lazer Popular:Viagens (casa de parentes ou

amigos)Restaurantes popularesPasseios (bate-volta)

Extensão da renda: Quando o dinheiro do mês acaba

Cartão de Crédito

“Uso o cartão quando acaba o dinheiro e ainda tem coisa para comprar e para

pagar”

12Fonte: Pesquisas Itaú 2008

Comportamento da Baixa Renda com Cartão de Crédito

A mulher articula as redes de

sociabilidade

O homem tem o poder do veto, mas

não do voto

Para a compra de produtos de alto valor ou adquirir um cartão de crédito,

ambos participam da decisão

A mulher decide o que será comprado

no dia-a-dia

A mulher é o centro administrativo da

casa

A mulher organiza os gastos

A mulher planeja as próximas compras e aquisição de bens

O homem é quem vai ao banco

O homem é quem tem conta corrente

Mesmo quando o homem é o provedor, a decisão é feminina

A mulher faz o dinheiro render

13Fonte: Pesquisas Itaú 2008

Comportamento da Baixa Renda com Cartão de Crédito

Responsabilidades do HOMEM:O homem tem um espírito patriarcal;Ele deve se sentir o provedor e trazer para a casa o suficiente para não passar necessidade;No entanto, espera ser reconhecido;Mesmo quando não é o provedor de fato, não abre mão desta posição e autoridade;Na ausência do pai, o filho mais velho que trabalha assume esta posição.

Clara definição de papéis entre HOMEM e MULHER. Quando uma cruza com a outra, surge o atrito

Responsabilidade da MULHER:A mulher sente que deve cumprir muito bem seu papel de “boa gestora da casa”, para isto adota uma série de atitudes, como por exemplo:

Fazer render o dinheiro (preocupação com as ofertas e promoções);Cuidar dos filhos (preocupação com a educação e saúde) e do marido;Ter uma casa limpa (preocupação com a eficiência do material de limpeza);Que nunca falte comida (preocupação com a quantidade, mas que com a qualidade).

14

Números de Mercado Baixa Renda

15

85%

51,8

59,3

69,3

81,9

95,7

36,142,0

53,7

69,2

87,6

2003

2004

2005

2006

2007

A baixa renda se destaca com crescimento de 142% no faturamento em relação a 2003, enquanto as demais faixas de renda apresentaram alta de 85%

A baixa renda se destaca com crescimento de 142% no faturamento em relação a 2003, enquanto as demais faixas de renda apresentaram alta de 85%

Baixa Renda x Demais Rendas:Faturamento – R$ bilhões

14,4%

Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007

18,2%

16,8%

16,9%

Faturamento – Baixa Renda X Demais Rendas

Baixa RendaBaixa Renda Demais RendasDemais Rendas

OBS: Baixa renda: Até R$1.499 Demais rendas: Acima de R$1.500

16

142%

51,8

59,3

69,3

81,9

95,7

36,142,0

53,7

69,2

87,6

2003

2004

2005

2006

2007

Baixa Renda x Demais Rendas:Faturamento – R$ bilhões

Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007

A baixa renda se destaca com crescimento de 142% no faturamento em relação a 2003, enquanto as demais faixas de renda apresentaram alta de 85%

A baixa renda se destaca com crescimento de 142% no faturamento em relação a 2003, enquanto as demais faixas de renda apresentaram alta de 85%

16,3%

29,0%

26,5%

27,7%

Faturamento – Baixa Renda X Demais Rendas

Baixa RendaBaixa Renda Demais RendasDemais Rendas

OBS: Baixa renda: Até R$1.499 Demais rendas: Acima de R$1.500

17

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Demais Rendas 58,9% 58,5% 56,4% 54,2% 52,2%Baixa Renda 41,1% 41,5% 43,6% 45,8% 47,8%

2003 2004 2005 2006 2007

Participação no Faturamento

O faturamento proveniente da Baixa Renda representa quase metade do valor total movimentado pela indústria em 2007.

O faturamento proveniente da Baixa Renda representa quase metade do valor total movimentado pela indústria em 2007.

Baixa Renda x Demais Rendas:Participação no faturamento

Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007

52,2%

47,8%

OBS: Baixa renda: Até R$1.499 Demais rendas: Acima de R$1.500

18

Cartões

Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007

34,9%

65,1%

Quantidade de cartões2003

36,6%

63,4%

20032003 20072007

Baixa RendaBaixa Renda Demais RendasDemais Rendas

Quantidade de cartões2007

29 milhões de cartões na baixa renda

29 milhões de cartões na baixa renda

60 milhões de cartões na baixa renda

60 milhões de cartões na baixa renda

17 milhões de cartões nas demais rendas

17 milhões de cartões nas demais rendas

32 milhões de cartões nas demais rendas

32 milhões de cartões nas demais rendas

111%

96%

Entre 2003 e 2007, foi vendido o dobro de cartões para a Baixa Renda em comparação com as Demais Rendas.

Entre 2003 e 2007, foi vendido o dobro de cartões para a Baixa Renda em comparação com as Demais Rendas.

OBS: Baixa renda: Até R$1.499 Demais rendas: Acima de R$1.500

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O mês de Junho e o Dia dos Namorados

Fonte: Pesquisas Itaucard 2008 - ABECS

O comportamento de compra da Baixa e Alta Renda é semelhante. Exceção feita à sexta feira que antecede a semana do dia dos namorados em que a Alta Renda

compra mais do que no sábado, ao contrário do que ocorre na Baixa Renda.

O comportamento de compra da Baixa e Alta Renda é semelhante. Exceção feita à sexta feira que antecede a semana do dia dos namorados em que a Alta Renda

compra mais do que no sábado, ao contrário do que ocorre na Baixa Renda.

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

Baixa Renda

Alta Renda

OBS: Baixa renda: Até R$1.499 Alta renda: Acima de R$2.500

Dia dos Namorados

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Faturamento e Participação Nacional - por RamoFaturamento em R$ Milhões

Ramos

Hospitais, Clínicas, Drogarias e Farmácias...

Serviços

Vestuário, Lojas de Departamento...

Posto de Gasolina, Autopeças...

Eletrônicos, Construção, Móveis...

Varejo (Pequenas Lojas)

Joalheria

Supermercados, Hipermercados...

Restaurantes, Hotéis, Cia Aéreas...

Total

Fonte: Pesquisas Itaucard 2007 / ABECS / VISANET

BrasilR$ MM / %

R$ 9.172 / 5,0%

R$ 9.625 / 5,3%

R$38.900 / 21,2%

R$ 19.370 / 10,6%

R$ 19.419 / 10,6%

R$ 24.838 / 13,6%

R$ 1.761 / 1,0%

R$ 35.370 / 19,3%

R$ 24.789 / 13,5%

R$ 183.276

Distribuição do Faturamento por Ramos e Renda

Foram excluídos todos os tipos de cartões corporativos e cash

Baixa RendaR$ MM / %

R$ 4.293 / 4,9%

R$ 4.555 / 5,2%

R$ 20.149 / 23,0%

R$ 9.374 / 10,7%

R$ 9.899 / 11,3%

R$ 7.885 / 9,0%

R$ 613 / 0,7%

R$ 19.010 / 21,7%

R$ 11.827 / 13,5%

R$ 87.605

Demais RendasR$ MM / %

R$ 4.879 / 5,1%

R$ 5.070 / 5,3%

R$ 18.751 / 19,6%

R$ 10.045 / 10,5%

R$ 9.471 / 9,9%

R$ 16.934 / 17,7%

R$ 1.148 / 1,2%

R$ 16.360 / 17,1%

R$ 13.011 / 13,6%

R$ 95.669

Baixa renda: Até R$1.499 Demais rendas: Acima de R$1.500