Indicadores Generales Mercado Habitacional

Indicadores Generales Mercado Habitacional

Mayo - Junio - Julio 2014

Zona Centro R.M.NEWS

2

Tinsa News - Zona Centro RM Región Trimestre Mayo-Julio 2014

Indicadores Generales Mercado Habitacionalwww.tinsa.cl

FUENTE: INCOIN FUENTE: INCOIN

FUENTE: OBSERVATORIO HABITACIONAL

TOTAL

Concón - Reñaca

Valparaíso - Curauma

Viña del Mar

Quilpué - V. Alemana

113,8 4.336 35,4 0,2

92,4 2.274 25,7 0,2

95,6 2.719 28,8 1,1

0 0 0,0 0,0

101,6 3.188 30,2 0,4

AUMENTO EN LAS VENTAS DE VIVIENDAS La venta de vivienda aumentó un 17% respecto al trimestre anterior, alcanzando las 4.839 unidades vendidas. Alza marcada por San Miguel que con un 20% de participación de ventas totales registró un aumento de un 69% en relación al período anterior (1.075 unidades vendidas). Santiago, la comuna con mayor participación del mercado (42%) aumentó un 5% en relación al período anterior (2.389 unidades vendidas). (Gráfico A )

AUMENTO DEL STOCK DISPONIBLE El stock disponible aumentó un 18% en relación al período anterior alcanzando las 15.302 unidades. Dentro de las comunas que más influyen en este incremento están Santiago que registra 5.850 unidades en venta, lo que representa un alza de un 20% respecto al período anterior y Estación Central con 3.248 unidades en venta y un incremento de un 104%. (Gráfico B)

AUMENTO EN EL INGRESO DE NUEVOS PROYECTOSSe registró un incremento en el ingreso de nuevos proyectos de un 16% en relación al período anterior alcanzando los 22 proyectos en total. Destaca la comuna de Independencia con 5 proyectos ingresados frente a la ausencia de ingresos del periodo anterior.

VALORES DE VENTA EN LA ZONAEl valor promedio de viviendas fue UF 1.978 (42,85UF/m2), aumentando un 5% respecto a los valores del trimestre anterior. En el mercado de casas el valor unitario promedio aumentó un 14% alcanzando los 35,10UF/m2 y un valor total promedio de UF 4.016. El mercado de departamentos aumentó un 7% el valor unitario promedio con 42,87 UF/m2 y un valor de UF 1.975.

MERCADO HABITACIONAL Ventas y Stock de viviendas nuevas

A B

Cordialmente,

Seguimos en un periodo de desaceleración de la economía nacional. Aunque la cifra definitiva de los indicadores mensuales de actividad económica (IMACEC) de junio será dada a conocer en agosto por el Banco Central, los analistas estiman una expansión de sólo 1,9% en el sexto mes, con un rango de 1,5% a 2,4%, basándose en los índices sectoriales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En general estos resultados negativos están ligados a los rubros minería, energía y comercio mayorista.

Pese a ello si hablamos de venta en unidades de vivien-da y totales de UF durante el trimestre Mayo-Julio, en la Zona Centro el escenario es positivo, se mantiene una constante demanda por viviendas aumentando las uni-dades totales vendidas y la cantidad de UF transadas, con un incremento de un 7% en los valores unitarios promedio.

Esta tendencia de alza de precios también es reflejada por el nuevo índice inmobiliario del Banco Central (Índice de Precios de Vivienda en Chile) y por los índices de la Cámara Chilena de Construcción (Índice de Precios de Viviendas Nuevas para el Gran Santiago) aunque con distintos porcentajes por las diferentes metodologías.

Se aprecia un equilibrio en la zona con un aumento sos-tenido en las ventas y un incremento en el stock dispo-nible total de un 18%. Se espera que el stock aumente debido al número de unidades aprobadas durante el úl-timo semestre, en particular en la comuna de Santiago con 9.567 unidades. En el primer semestre de 2014 se aprobaron en la Zona Centro 15.737 unidades, un 141% más que el segundo semestre de 2013 y un 71% más que el primer semestre de 2013.

VENTAS STOCK DISPONIBLE

GRÁFICO PERMISOS APROBADOS DE OBRA NUEVAPaloma del Pino OlavarríaDirectora Research

Centro Información de Mercado

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2P 2013 3P 2013 4P 2014 1P 2014 2P 2014

San Miguel Total

Estación Central Independencia Otras (8)

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

2P 2013 3P 2013 4P 2013 1P 2014 2P 2014Estación Central

Total

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

1S 2012 2S 2012 1S 2013 2S 2013 1S 2014

3Indicadores Generales Mercado Habitacionalwww.tinsa.cl


01

ÍNDICE

La venta de vivienda nueva alcanzó las 5.685 unidades, lo que representa un incremento de un 17% en relación al período anterior y un 36% respecto al mismo período del 2013.

La venta de departamentos representa un 99,8% de participación de las ventas totales (5.685 unidades) y la venta de casas un 0,2% (10 unidades).

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

TOTAL

Concón - Reñaca

Valparaíso - Curauma

Viña del Mar

Quilpué - V. Alemana

113,8 4.336 35,4 0,2

92,4 2.274 25,7 0,2

95,6 2.719 28,8 1,1

0 0 0,0 0,0

101,6 3.188 30,2 0,4

Número de Viviendas Vendidas


02 Ventas por comuna


Unidades

Viviendas vendidasUnidades ofertadasStock por comuna

334

Proyectos ofertadosRitmos de venta mensual por proyectoPlazos de venta estimadosIndicadores

4566

03 Stock disponible total

Unid

GRAFICO 3. Evolución unidades ofertadas según tipo de vivienda

Santiago lideró las ventas de departamentos con un 42% de participación (2.387 unidades), aumentando un 5% respecto al período anterior. Le sigue San Miguel con un 18% de participación (1.075 unidades).

En el mercado de las casas Cerrillos tuvo la mayor participación en las ventas con 80% (8 unidades), aumentando un 166% respecto al período anterior. Le sigue Santiago con un 20% de participación (2 unidades).

El stock disponible alcanzó las 15.302 unidades, aumentando un 18% res-pecto del período anterior y un 16% respecto al mismo período del año 2013.

El 99,9% del total corresponde al stock disponible de departamentos (15.302 unidades), aumentando un 18% en relación al período anterior. El 0,1% restante corresponde al stock disponible de casas (13 unidades), lo que representa un descenso de un 38%.

COMUNA 2P 2013 1P 2014 2P 2014 % VAR 2P14 - 1P14

% VAR 2P14 - 2P13

CERRILLOSCONCHALÍESTACIÓN CENTRAL

INDEPENDENCIALA CISTERNALA GRANJALO PRADOQUINTA NORMAL

RECOLETA

SAN JOAQUÍNSAN MIGUELSANTIAGO

TOTAL

Tabla 1. Departamentos vendidos según comuna (Unid.)

5 83 20 -75,9% 300,0%50 40 36 -10,0% -28,0%312 487 717 47,2% 129,8%514 727 798 9,8% 55,3%186 227 178 -21,6% -4,3%13 12 10 -16,7% -23,1%0 0 0

155 162 193 19,1% 24,5%

61 88 73 -17,0% 19,7%118 101 188 86,1% 59,3%561 635 1.075 69,3% 91,6%2.198 2.257 2.387 5,8% 8,6%

4.173 4.819 5.675 17,8% 36,0%

COMUNA 2P 2013 1P 2014 2P 2014 % VAR 1P14 - 2P14

% VAR 2P13 - 2P14

CERRILLOS 166,7% -60,0%QUINTA NORMAL 0 9 0 100,0%SANTIAGO 0 8 2 -75,0%

TOTAL 20 20 10 -50,0% -50,0%

Tabla 2. Casas vendidas según comuna (Unid.)

20 8 8

23 40 46 38 20 35 34 20 100

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2P 2

012

3P 2

012

4P 2

012

1P 2

013

2P 2

013

3P 2

013

4P 2

013

1P 2

014

2P 2

014

3.7663.789

5.8205.860

4.5624.608

3.7083.746 4.173

4.193 4.3644.399

3.9974.031

4.8194.839

5.6755.685

GRÁFICO 1. Evolución histórica de ventas de viviendas

GRÁFICO 2. Ventas de Viviendas por Comuna

Cerrillos 0,5%

Conchalí 0,6%

Estación Central 13%

Independencia 14%

La Cisterna 3%

La Granja 0,2%

Quinta Normal 3%

Recoleta 1%

San Joaquín 3%

San Miguel 19%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2P 2

012

3P 2

012

4P 2

012

1P 2

013

2P 2

013

3P 2

013

4P 2

013

1P 2

014

2P 2

014

4



04 Stock disponible por comuna


Proy.

05 Proyectos en venta

Ingresaron al mercado 22 nuevos proyectos, de los cuales todos correspon-den a departamentos.

El total de proyectos ingresados aumentó en un 15% en relación al período anterior y un 10 % al compararlo con el mismo período del año anterior.

Proy.

06 Proyectos en venta por comuna


Respecto a proyectos ingresados, Santiago lidera el ingreso de proyectos en venta con un 45% de participación (10 proyectos) y le sigue Independencia con un 23% de participación (5 proyectos ingresados).

El stock total disponible de viviendas se concentró en Santiago con 5.850 unidades, seguido por Estación Central con 3.248 unidades. Las comunas con menor participación fueron Cerrillos y Conchalí con 83 unidades cada una y La Granja con 35 unidades.

Se registraron 183 proyectos en venta, aumentando un 1% en relación al período anterior y una disminución de 6% respecto al mismo período del año 2013.

El 98% del total corresponde a proyectos de departamentos en venta (180 proyectos), aumentando un 2% respecto al período anterior y disminuyendo un 6% respecto al 2º período del 2013.

El 2% restante son proyectos de casas (3 proyectos), lo que supone un descenso de un 25% respecto al período anterior.

GRÁFICO 4. Stock disponible por comuna

4 3 4 2 3 4 4 4 3

247233

217192 191 194 182 177 180

251 236221

194 194 198 186 181 183

0

100

200

300

400

2P 2

012

3P 2

012

4P 2

012

1P 2

013

2P 2

013

3P 2

013

4P 2

013

1P 2

014

2P 2

014

GRÁFICO 5. Proyectos en venta según tipo de vivienda

Cerrillos 1%

Conchalí 1%

Estación Central 21%

Independencia 14%

La Cisterna 2%

La Granja 0,2%

Quinta Normal 6%

Recoleta 1%

San Joaquín 2%

San Miguel 14%

0 1 1 0 02 1 0 0

13

21

25

8

20

27

14

19

22

13

22

26

8

20

29

1519

22

0

5

10

15

20

25

30

35

2P 2

012

3P 2

012

4P 2

012

1P 2

013

2P 2

013

3P 2

013

4P 20

13

1P 20

14

2P 20

14

GRÁFICO 6. Proyectos ingresados por periodo segúntipo de vivienda

Tabla 3. Proyectos en venta por departamentos según comuna

COMUNA 2P 2013 1P 2014 2P 2014 % VAR 1P14 - 2P14

% VAR 2P13 - 2P14

CERRILLOS 2 2 2 0,0% 0,0%

CONCHALÍ 7 5 5 0,0% -28,6%

ESTACIÓN CENTRAL 15 15 17 13,3% 13,3%INDEPENDENCIA 17 16 18 12,5% 5,9%

LA CISTERNA 14 10 8 -20,0% -42,9%

LA GRANJA 1 1 1 0,0% 0,0%

LO PRADO 0 0 0

QUINTA NORMAL 9 6 6 0,0% -33,3%

RECOLETA 5 4 4 0,0% -20,0%

SAN JOAQUÍN 6 5 5 0,0% -16,7%SAN MIGUEL 35 47 43 -8,5% 22,9%SANTIAGO 80 66 71 7,6% -11,3%

TOTAL 191 177 180 1,7% -5,8%

Santiago con un 39% de participación continúa liderando la venta de proyec-tos de departamentos (71proyectos). Le sigue San Miguel con un 24% de participación (43 proyectos).

Tabla 4. Proyectos en venta por casas según comuna

COMUNA 2P 2013 1P 2014 2P 2014 % VAR 1P14 - 2P14

% VAR 2P13 - 2P14

CERRILLOS 3 2 2 0,0% -33,3%

QUINTA NORMAL 0 1 0 100,0%

SANTIAGO 0 1 1 0,0%

TOTAL 3 4 4 -25,0% 0,0%

Cerrillos tuvo el mayor número de proyectos en venta de casas (2 proyec-tos), lo que representa un 67% de participación. Le sigue Santiago con un 33% de participación (1 proyectos).




5Indicadores Generales Mercado Habitacionalwww.tinsa.cl


07 Ritmo de venta mensual por proyecto

Unid/mes

Unid/mes

08 Plazo estimado de venta1

(1) Se entiende por plazo estimado de venta al número de meses totales que un pro-yecto tardaría vender el 100% de las unidades que lo componen. El proyecto se supo-ne de tipo promedio entre los existentes para cada una de las comunas de la RM.

Mes

09 Indicadores por comuna

DepartamentosSan Miguel tuvo el valor total promedio de venta más alto con UF 2.384, para una superficie promedio de 58,9 m2 útiles, lo que se traduce en un valor unitario promedio de 40,2 UF/m2.

Por otro lado La Granja tuvo el menor valor total promedio de venta con UF 1.143, para una superficie promedio de 49,4 m2 útiles, lo que se traduce en un valor unitario promedio de 23,2 UF/m2.

CasasEl valor total promedio de venta de Santiago fue UF 4.165, para una su-perficie promedio de 141,8 m2 útiles, lo que se traduce en un valor unitario promedio de 31,4 UF/m2.

El valor total promedio de venta de Cerrillos fue UF 3.866, para una superficie promedio de 111,3 m2 útiles, lo que se traduce en un valor unitario promedio de 36,4 UF/m2.

GRÁFICO 7. Ritmo de venta mensual de proyectos de departamentos.

GRÁFICO 8. Ritmo de venta mensual de proyectos de casas.

GRÁFICO 9. Tiempo estimado de ventas por comuna.

CerrillosQuinta NormalSantiago

Aumentó el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 16% en relación al período anterior y un 44% con respecto al mismo período del año anterior, llegando a 10,36 unidades/mes.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 10,51 unida-des/mes, aumentando un 16% en relación al período anterior. El ritmo de venta promedio mensual de casas fue 1,1 unidades/mes, lo que representa una disminución de un 33% respecto al período anterior.

Independencia

Estación Central

San Miguel

Santiago

Quinta Normal con un 26% más en relación al período anterior (35 meses) tuvo el mayor aumento en los plazos de venta de departamentos. Los plazos estimados de venta de departamentos van desde los 18 meses en Cerrillos a los 44 meses en Conchalí.

En el mercado de casas los plazos estimados de venta van desde los 12 meses en Santiago hasta los 22 meses en Cerrillos.


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Cer

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leta

San

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San

Mig

uel

Sant

iago

Deptos 1P2014Deptos 2P2014

Casas 1P2014Casas 2P2014


Tabla 5. Mercado de departamentos por comuna

CERRILLOSCONCHALÍESTACIÓN CENTRALINDEPENDENCIALA CISTERNALA GRANJA

LO PRADOQUINTA NORMAL

RECOLETA

SAN JOAQUÍN

SAN MIGUEL

SANTIAGO

TOTAL

COMUNA Sup. Util (M2)

Valor Total (UF)

Valor Unitario (UF/M2)

Ritmo mensual de ventas (por

proyecto)

57,3 1.782 31,4 3,33

54,4 1.597 29,0 2,40

43,5 1.699 39,4 14,0642,1 1.665 38,7 14,78

51,4 1.768 33,5 7,42

49,4 1.143 23,2 3,33

44,2 1.524 34,6 10,72

55,0 2.183 39,9 6,08

48,5 1.946 41,1 12,5358,9 2.384 40,2 8,33

46,9 2.217 49,4 11,21

49,7 1.975 42,9 10,51



Tabla 5. Mercado de departamentos por comuna

CERRILLOS

SANTIAGO

TOTAL

COMUNA Sup. Util (M2)

Valor Total (UF)

Valor Unitario (UF/M2)

Ritmo mensual de ventas (por

proyecto)

111,3 3.866 36,4 1,3

141,8 4.165 31,4 0,7

120,4 4.016 35,1 1,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2P 2

012

3P 2

012

4P 20

12

1P 20

13

2P 20

13

3P 20

13

4P 20

13

1P 20

14

2P 20

14

0

1

2

3

4

5

6

7

2P 2

012

3P 20

12

4P 20

12

1P 20

13

2P 20

13

3P 20

13

4P 20

13

1P

2014

2P

2014

6



11 Mapa de proyectos por comuna

TINSA ChileRosario Norte 615, Oficina 1604

Las Condes, SantiagoTeléfono: +56 2 5962900

El presente informe muestra datos estadísticos del mercado habitacional de vivienda nueva. El levantamiento de la información es realizado con un tracking trimestral, mediante encuestas directas a todos los proyectos con salas de venta en la Región Metropolitana, específicamente en las comunas de Conchalí, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Lo Prado, Santiago, Estación Central, Cerrillos,San Miguel, San Joaquín, La Cisterna.

Proyectos En venta de Departamentos 2P 2014Proyectos Ingresados de Departamentos 2P 2014

Proyectos Ingresados de Casas 2P 2014Proyectos En Venta de Casas 2P 2014

LEYENDA

SAN MIGUEL

SANTIAGO

SAN RAMON

LA GRANJA

SAN JOAQUIN

LA CISTERNA

CERRILLOS

EL BOSQUE

PEDRO AGUIRRE

CERDA

LO ESPEJO

ESTACION CENTRAL

QUINTA NORMAL

LO PRADO

CERRO NAVIA

INDEPENDENCIA

CONCHALI

RECOLETA

Para mayor información sobre el informe y/o datos desagregados, contactar a: INCOIN

METODOLOGÍA

Paloma del Pino OlavarríaDirectora Research. [email protected]

Documents

Indicadores Generales Mercado Habitacional