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CONFERENZA STAMPA
INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA
INDAGINE CONGIUNTURALE
5 GIUGNO 2018
1Fonti: Markit Economics, CPB, Thomson Reuters-Datastream, Intesa Sanpaolo
Indicatori ciclici coerenti con una crescita solida
2
Secondo le ultime previsioni Intesa Sanpaolo-Prometeia
meccanica e auto saranno trainanti
Fonte: Intesa Sanpaolo e Prometeia
3
Crescita grazie anche all’avvio di un "autentico"
ciclo degli investimenti
Fonte: Intesa Sanpaolo e Istat
4
La sfida di impresa 4.0 può essere vinta dalla meccanica
piemontese: molte imprese già oggi producono
macchinari connessi
Fonte: Intesa Sanpaolo e Istat
5Fonte: Intesa Sanpaolo e Istat
… grazie anche all’alta integrazione col settore ICT
6
… favorita dalla presenza del polo di Torino
Fonte: Intesa Sanpaolo
7
La produzione metalmeccanica in ITALIA
1° trim 2008 - 1° trim 2018 (base 2015=100)
Fonte: Istat
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
I° 2
008
II° 2
00
8
III°
200
8
IV°
200
8
I° 2
009
II° 2
00
9
III°
200
9
IV°
200
9
I° 2
010
II° 2
01
0
III°
201
0
IV°
201
0
I° 2
011
II° 2
01
1
III°
201
1
IV°
201
1
I° 2
012
II° 2
01
2
III°
201
2
IV°
201
2
I° 2
013
II° 2
01
3
III°
201
3
IV°
201
3
I° 2
014
II° 2
01
4
III°
201
4
IV°
201
4
I° 2
015
II° 2
01
5
III°
201
5
IV°
201
5
I° 2
016
II° 2
01
6
III°
201
6
IV°
201
6
I° 2
017
II° 2
01
7
III°
201
7
IV°
201
7
I° 2
018
142,4
110,1
89,6
96,9
110,9
Evoluzione della produzione metalmeccanica
nell’Unione Europea a 28 paesi
(1° trimestre 2008=100)
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0D
UK
UE28
F
I
E
Fonte: Istat 8
E S P O R T A Z I O N I M E T A L M E C C A N I C H E( g e n n a i o – m a r z o 2 0 1 8 / g e n n a i o – m a r z o 2 0 1 7 )
Miliardi di Euro Incidenza % Variazioni %
MONDO 53,7 100,0 3,0
UE28 31,4 58,4 7,2
EXTRA UE28 22,3 41,6 -2,4
GERMANIA 7,8 14,5 5,3
FRANCIA 5,7 10,6 6,9
STATI UNITI 5,3 9,8 -6,4
SPAGNA 2,8 5,2 1,6
REGNO UNITO 2,5 4,7 0,2
CINA 1,6 2,9 -5,6
TURCHIA 1,3 2,4 -2,6
RUSSIA 0,8 1,5 1,6
INDIA 0,6 1,1 22,2
GIAPPONE 0,5 0,9 -10,2
Fonte: Istat9
P R O D U Z I O N E I N D U S T R I A L E
2017 2018
I II III IV I
VARIAZIONI TENDENZIALI %
(DATI GREZZI)
INDUSTRIA NEL COMPLESSO 4,6 1,7 3,3 3,2 2,7
INDUSTRIA METALMECCANICA 4,7 1,9 4,7 5,3 4,4
Fonte: elaborazioni su dati Istat10
DINAMICA SETTORIALE DELLA PRODUZIONE
METALMECCANICA( tassi di variazione % rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente)
2017 2018
I II III IV I
Metallurgia 3,3 -1,5 3,2 2,4 2,5
Prodotti in metallo 3,4 2,4 6,3 5,4 7,8
Computer, radio TV, medicali e precisione 0,7 -1,5 1,6 0,8 -1,6
Macchine e app. Elettrici ed
elettrodomestici-1,7 -4,7 3,1 5,9 3,8
Macchine e app. Meccanici 8,8 5,0 4,6 5,8 4,4
Autoveicoli e rimorchi 4,0 1,6 4,1 6,6 0,5
Altri mezzi di trasporto 6,2 1,6 7,3 6,6 6,0
METALMECCANICA 4,7 1,9 4,7 5,3 4,4
Fonte: elaborazioni su dati Istat11
L’OCCUPAZIONE – L’impatto della crisi
Fonte: Istat e Regione Piemonte12
L’OCCUPAZIONE – L’impatto della crisi
13Fonte: Istat e Regione Piemonte
L’OCCUPAZIONE – Giovani e anziani
14Fonte: Istat e Regione Piemonte
MERCE 2016 2017 VAR. % QUOTA % 2017
Mezzi di trasporto 11.234.987.198 11.649.907.883 3,7 24,8
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9.710.346.945 10.248.609.305 5,5 21,8
Altri mezzi 1.524.640.251 1.401.298.578 - 8,1 3,0
Macchinari e apparecchi 8.282.970.478 9.102.207.964 9,9 19,4
Alimentare 4.520.890.856 5.012.252.121 10,9 10,7
Tessile 3.330.611.712 3.467.214.852 4,1 7,4
Gomma e plastica 3.229.382.359 3.353.874.195 3,9 7,1
Prodotti in metallo 3.051.139.308 3.346.518.685 9,7 7,1
Prodotti chimici 2.793.554.415 3.147.568.362 12,7 6,7
Altre manifatture 2.269.241.798 2.833.589.248 24,9 6,0
Apparecchi elettrici 1.688.754.362 1.807.016.513 7,0 3,8
Apparecchi elettronici e ottici 1.263.891.374 1.286.228.534 1,8 2,7
Legno, carta e stampa 829.749.892 850.997.956 2,6 1,8
Farmaceutica 727.788.410 665.180.867 - 8,6 1,4
Coke e prodotti petroliferi 422.309.685 510.479.828 20,9 1,1
TOTALE 43.645.271.845 47.033.037.008 7,8 100,0
EXPORT PIEMONTE 2016 VS 2017
15Fonte: Istat
57,8%
16
Fatturato Fatturato estero
Industrie alimentari +2,5% +2,6%
Industrie tessili e dell’abbigliamento +4,4% +5,2%
Industrie del legno e del mobile +3,1% +2,2%
Industrie chimiche e delle materie plastiche +3,8% +5,4%
Industrie dei metalli +4,5% +10,7%
Industrie elettriche ed elettroniche +8,0% +7,8%
Industrie meccaniche +5,2% +7,6%
Industrie dei mezzi di trasporto +4,8% +3,9%
Altre industrie +2,3% +6,9%
Totale +3,9% +6,0%
I SETTORI: il fatturato totale e il fatturato estero
Variazione percentuale I trimestre 2018/I trimestre 2017
Fonte: Unioncamere Piemonte
17
Ordinativi interni Ordinativi esteri
Industrie alimentari +1,6% +2,8%
Industrie tessili e dell’abbigliamento +2,2% +4,0%
Industrie del legno e del mobile -2,0% -0,9%
Industrie chimiche e delle materie plastiche +1,3% +5,9%
Industrie dei metalli +2,7% +8,3%
Industrie elettriche ed elettroniche +2,9% +5,2%
Industrie meccaniche -0,3% +8,5%
Industrie dei mezzi di trasporto -5,7% +2,7%
Altre industrie -1,7% +4,3%
Totale +0,4% +5,5%
I SETTORI: gli ordinativi interni ed esterni
Variazione percentuale I trimestre 2018/I trimestre 2017
Fonte: Unioncamere Piemonte
18
Le imprese manifatturiere piemontesi e
il piano impresa 4.0
Fonte: Unioncamere Piemonte
Al 31 marzo 2017, il 23% delle imprese manifatturiere dichiarava
di avere una conoscenza sufficiente del piano industria 4.0
La percentuale sale al 37% al 31 marzo 2018
Alla fine del I trimestre 2018, 11 imprese manifatturiere su 100
avevano già introdotto tecnologie abilitanti
19
INDAGINE CONGIUNTURALE AMMA
(Giugno 2018)
I RISULTATI
CAMPIONE SIGNIFICATIVO DI ASSOCIATE GRANDI, MEDIE E PICCOLE
ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE
a- 2017 su 2016 +8,1%
b- genn.-apr. ‘18 su genn. –apr ‘17 +10,5%
c- previsioni prossimo trimestre +5,4%
EXPORT
a- 2017 su 2016 +20,2%
b- genn.-apr. ‘18 su genn. –apr ‘17 +11%
c- previsioni prossimo trimestre +8,5%
d- eventuali criticità da segnalare
INVESTIMENTI
a- 2017 su 2016 +21%
b- genn.-apr. ‘18 su genn. –apr ‘17 +21%
c- previsioni dell’anno e future +68%
OCCUPAZIONE
a- 2017 su 2016 +2,7%
b- % laureati su totale dipendenti 28,3%
c- utilizzo Cig NO
20
Esportazioni in valore Italia di Acciaio e Alluminio
Anno 2017
(Valori assoluti in Euro e % degli USA su MONDO)
Classi USA MONDO %
Acciaio 808.217.212 17.198.393.624 4,70
Alluminio 70.589.289 3.097.472.971 2,28
Totale 878.806.501 20.295.866.595 4,33
Fonte: Elaborazioni su dati Istat
ESPORTAZIONI IN VALORE ITALIA
DI ACCIAIO E ALLUMINIO
ANNO 2017(Valori assoluti in Euro e % USA su Mondo)
Fonte: elaborazioni su dati Istat